自11月11日国务院联防联控机制发布优化防控“二十条”后，过去5天内全国已有多个省份、城市出台了相应的优化调整政策，网友戏说的“国际庄”石家庄也是打响了第一枪，不要求全员核酸检测，一时间也是舆论肆起。      从整体gj政策到

调研纪要雪球有。消费电子：赛腾消费电子3C这块已经做到了苹果top2供应商，客户穿透下去80-90%是苹果。今、明两年主要的看点还是在于新的增量需求，1）iPhone15&16潜望镜镜头新设计带动相关组件采购新需求，赛腾独家为LG配套自动化产线，明年订单可能在10-20亿；2）苹果MR产品预

上海电力与上海环境（601200）能源交易所、国氢中联氢能研究院和临港氢能公司举行了共建上海氢交易所7月16日，在“2022年中国国际碳交易大会”上，上海电力(10.530, 0.44, 4.36%)（600021）与上海环境(9.980, 0.29, 2.9

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！1、根据近期调研公告，公司为特斯拉家庭储能设备供应商，为其供应功能性器件，起到绝缘、屏蔽、导电、密封等功能；公司光伏逆变器结构件主要客户为阳光电源，同时为新能源车供应电机零部件，随着光伏与储能行业发展预计未来有极大增长空间。2

首先，先说一下关于写帖子的事情，对于那些说我吹票的，我说过我只分享逻辑，买与不买是你的认知问题，我之前挖的题材有些没起来，有些走出来了，过去的帖子时间都可以验证，你去看看机器人题材，我是什么时候写的，关于机器人产业链的挖掘，我是什么时候分享的，基本上那个时候所有的机器人板块的股票都没有怎么涨的时候，

均瑶健康开始进军白酒的传闻已经传了很久了，但是公司那边一直没有官宣，只知道公司与圣窖酒业合作，但是一直不痛不痒，没什么实质性的东西，所以也就一直也没炒起来，今天重磅的内容来了，接下来就让老黑给大家讲一讲均瑶的故事。最近均瑶健康的一份董秘的交流纪要里面提到了一个非常重磅的内容。公司董秘出来交流，里面明

      爱仕达是一家主要生产厨房炊具、厨房小家电、家居用品及机器人本体、机器人应用的企业，目前拥有浙江温岭、湖北安陆、浙江嘉善三大生产基地。公司是国家高新技术企业，拥有一家省级企业研究院和一个省级企业研发中心，研发和工艺水平处于国内领先、国际先进水平。在机器人本体研

开放后，大众对新冠药物的需求会释放。重症药物的两点逻辑：1.BA.4 BA.5变异病毒的冒头趋势，重症率相比BA.2高不少（例如上海那一波就是BA.2）目前持有低位的舒泰神更适合作为旅游等疫情复苏线的对冲。2.开放后高危人群对重症药物的需求是守护生命的底线，这些是VV116和阿兹夫定等轻中症药物不能

前面有专帖探讨过均瑶和圣窖之间的暧昧，附链接：超乎想象！均瑶健康已落子白酒帝国版图？！  因为 一直以来，贵州茅台都是A股风向标，同时也是唯一的酱香酒上市公司。茅台的赚钱效应吸引了资本的广泛关注，导致市场热切期盼另一个酱香标的。 位于中国酒都茅台镇的圣窑酒业，因为是重点酿酒

◼ 优质铁合金龙头。鄂尔多斯创立于 1979 年，是世界最大的硅铁产销商。1）铁合金业务：具备 160 万吨/年硅铁产能与 40 万吨/年硅锰合金产能，是国内最大的硅铁供应商；2020 年公司硅铁产量为 147 万吨，硅锰合金产量为 37万吨。2）PVC业务：公司 PVC产能 80 万吨，规模不可小

事件刺激3月12日，乾景园林发布公告称，公司控股股东、实控人回全福、杨静拟向海南省旅游投资发展有限公司协议转让所持16.85%的股份，并进行表决权委托。同时，海南旅投将全额认购乾景园林4.41亿元的定向增发，合计斥资10.21亿元收购乾景园林30.71%股份，经海南省国资委批复后，海南旅投将成为公司

受益“金砖五国”贸易机会：厦门，2017年“金砖国家峰会”举办地（划重点：2022年中国作为轮值国，厦门有可能再次承办，届时俄罗斯将受邀参会），同时也是金砖五国外贸口岸桥头堡。厦门国贸作为口岸重要主体之一，也会承接更多包括俄罗斯在内的对外贸易！！！ 深度受益大宗商品涨价：受地缘政治影响，石

首先，我们先看下最近的乌俄最近的新闻。1.美英欧加宣布禁止俄罗斯使用SWIFT国际结算系统。【金融核弹】2.Google、Facebook母公司Meta、Twitter、Telegram等公司对俄罗斯进行一系列相关封禁权限限制。【信息战】3.黑客组织攻击了俄罗斯三个媒体网站，包括塔斯社、《丰坦卡报》

东财新增中俄贸易概念， 个股涨幅巨大，早盘宁水集团等一批新的中俄贸易概念涨停。还可以关注看看低位的601598中国外运：控股70%中俄贸易产业园   俄罗斯经济被欧美全面制裁后，中俄将加大贸易往来。2021年全年中俄贸易规模创历史新高2021年中俄双边贸易概况

中信证券/文 2021年市场复盘 2021年市场波澜不惊，宽基指数以宽幅震荡为主，行业之间分化明显。 从投资方向来看，碳达峰、碳中和相关的能源主题，成为2021年的大赢家，新能源汽车、光伏、风电等新能源主题，以及煤炭、有色金属等资源品呈现两翼齐飞的格局，消费产业整体低迷

      自11月11日国务院联防联控机制发布优化防控“二十条”后，过去5天内全国已有多个省份、城市出台了相应的优化调整政策，网友戏说的“国际庄”石家庄也是打响了第一枪，不要求全员核酸检测，一时间也是舆论肆起。      从整体gj政策到

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上海电力与上海环境（601200）能源交易所、国氢中联氢能研究院和临港氢能公司举行了共建上海氢交易所7月16日，在“2022年中国国际碳交易大会”上，上海电力(10.530, 0.44, 4.36%)（600021）与上海环境(9.980, 0.29, 2.9

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      爱仕达是一家主要生产厨房炊具、厨房小家电、家居用品及机器人本体、机器人应用的企业，目前拥有浙江温岭、湖北安陆、浙江嘉善三大生产基地。公司是国家高新技术企业，拥有一家省级企业研究院和一个省级企业研发中心，研发和工艺水平处于国内领先、国际先进水平。在机器人本体研

开放后，大众对新冠药物的需求会释放。重症药物的两点逻辑：1.BA.4 BA.5变异病毒的冒头趋势，重症率相比BA.2高不少（例如上海那一波就是BA.2）目前持有低位的舒泰神更适合作为旅游等疫情复苏线的对冲。2.开放后高危人群对重症药物的需求是守护生命的底线，这些是VV116和阿兹夫定等轻中症药物不能

前面有专帖探讨过均瑶和圣窖之间的暧昧，附链接：超乎想象！均瑶健康已落子白酒帝国版图？！  因为 一直以来，贵州茅台都是A股风向标，同时也是唯一的酱香酒上市公司。茅台的赚钱效应吸引了资本的广泛关注，导致市场热切期盼另一个酱香标的。 位于中国酒都茅台镇的圣窑酒业，因为是重点酿酒

◼ 优质铁合金龙头。鄂尔多斯创立于 1979 年，是世界最大的硅铁产销商。1）铁合金业务：具备 160 万吨/年硅铁产能与 40 万吨/年硅锰合金产能，是国内最大的硅铁供应商；2020 年公司硅铁产量为 147 万吨，硅锰合金产量为 37万吨。2）PVC业务：公司 PVC产能 80 万吨，规模不可小

事件刺激3月12日，乾景园林发布公告称，公司控股股东、实控人回全福、杨静拟向海南省旅游投资发展有限公司协议转让所持16.85%的股份，并进行表决权委托。同时，海南旅投将全额认购乾景园林4.41亿元的定向增发，合计斥资10.21亿元收购乾景园林30.71%股份，经海南省国资委批复后，海南旅投将成为公司

受益“金砖五国”贸易机会：厦门，2017年“金砖国家峰会”举办地（划重点：2022年中国作为轮值国，厦门有可能再次承办，届时俄罗斯将受邀参会），同时也是金砖五国外贸口岸桥头堡。厦门国贸作为口岸重要主体之一，也会承接更多包括俄罗斯在内的对外贸易！！！ 深度受益大宗商品涨价：受地缘政治影响，石

首先，我们先看下最近的乌俄最近的新闻。1.美英欧加宣布禁止俄罗斯使用SWIFT国际结算系统。【金融核弹】2.Google、Facebook母公司Meta、Twitter、Telegram等公司对俄罗斯进行一系列相关封禁权限限制。【信息战】3.黑客组织攻击了俄罗斯三个媒体网站，包括塔斯社、《丰坦卡报》

东财新增中俄贸易概念， 个股涨幅巨大，早盘宁水集团等一批新的中俄贸易概念涨停。还可以关注看看低位的601598中国外运：控股70%中俄贸易产业园   俄罗斯经济被欧美全面制裁后，中俄将加大贸易往来。2021年全年中俄贸易规模创历史新高2021年中俄双边贸易概况

中信证券/文 2021年市场复盘 2021年市场波澜不惊，宽基指数以宽幅震荡为主，行业之间分化明显。 从投资方向来看，碳达峰、碳中和相关的能源主题，成为2021年的大赢家，新能源汽车、光伏、风电等新能源主题，以及煤炭、有色金属等资源品呈现两翼齐飞的格局，消费产业整体低迷

      自11月11日国务院联防联控机制发布优化防控“二十条”后，过去5天内全国已有多个省份、城市出台了相应的优化调整政策，网友戏说的“国际庄”石家庄也是打响了第一枪，不要求全员核酸检测，一时间也是舆论肆起。      从整体gj政策到

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上海电力与上海环境（601200）能源交易所、国氢中联氢能研究院和临港氢能公司举行了共建上海氢交易所7月16日，在“2022年中国国际碳交易大会”上，上海电力(10.530, 0.44, 4.36%)（600021）与上海环境(9.980, 0.29, 2.9

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！1、根据近期调研公告，公司为特斯拉家庭储能设备供应商，为其供应功能性器件，起到绝缘、屏蔽、导电、密封等功能；公司光伏逆变器结构件主要客户为阳光电源，同时为新能源车供应电机零部件，随着光伏与储能行业发展预计未来有极大增长空间。2

首先，先说一下关于写帖子的事情，对于那些说我吹票的，我说过我只分享逻辑，买与不买是你的认知问题，我之前挖的题材有些没起来，有些走出来了，过去的帖子时间都可以验证，你去看看机器人题材，我是什么时候写的，关于机器人产业链的挖掘，我是什么时候分享的，基本上那个时候所有的机器人板块的股票都没有怎么涨的时候，

均瑶健康开始进军白酒的传闻已经传了很久了，但是公司那边一直没有官宣，只知道公司与圣窖酒业合作，但是一直不痛不痒，没什么实质性的东西，所以也就一直也没炒起来，今天重磅的内容来了，接下来就让老黑给大家讲一讲均瑶的故事。最近均瑶健康的一份董秘的交流纪要里面提到了一个非常重磅的内容。公司董秘出来交流，里面明

      爱仕达是一家主要生产厨房炊具、厨房小家电、家居用品及机器人本体、机器人应用的企业，目前拥有浙江温岭、湖北安陆、浙江嘉善三大生产基地。公司是国家高新技术企业，拥有一家省级企业研究院和一个省级企业研发中心，研发和工艺水平处于国内领先、国际先进水平。在机器人本体研

开放后，大众对新冠药物的需求会释放。重症药物的两点逻辑：1.BA.4 BA.5变异病毒的冒头趋势，重症率相比BA.2高不少（例如上海那一波就是BA.2）目前持有低位的舒泰神更适合作为旅游等疫情复苏线的对冲。2.开放后高危人群对重症药物的需求是守护生命的底线，这些是VV116和阿兹夫定等轻中症药物不能

前面有专帖探讨过均瑶和圣窖之间的暧昧，附链接：超乎想象！均瑶健康已落子白酒帝国版图？！  因为 一直以来，贵州茅台都是A股风向标，同时也是唯一的酱香酒上市公司。茅台的赚钱效应吸引了资本的广泛关注，导致市场热切期盼另一个酱香标的。 位于中国酒都茅台镇的圣窑酒业，因为是重点酿酒

◼ 优质铁合金龙头。鄂尔多斯创立于 1979 年，是世界最大的硅铁产销商。1）铁合金业务：具备 160 万吨/年硅铁产能与 40 万吨/年硅锰合金产能，是国内最大的硅铁供应商；2020 年公司硅铁产量为 147 万吨，硅锰合金产量为 37万吨。2）PVC业务：公司 PVC产能 80 万吨，规模不可小

事件刺激3月12日，乾景园林发布公告称，公司控股股东、实控人回全福、杨静拟向海南省旅游投资发展有限公司协议转让所持16.85%的股份，并进行表决权委托。同时，海南旅投将全额认购乾景园林4.41亿元的定向增发，合计斥资10.21亿元收购乾景园林30.71%股份，经海南省国资委批复后，海南旅投将成为公司

受益“金砖五国”贸易机会：厦门，2017年“金砖国家峰会”举办地（划重点：2022年中国作为轮值国，厦门有可能再次承办，届时俄罗斯将受邀参会），同时也是金砖五国外贸口岸桥头堡。厦门国贸作为口岸重要主体之一，也会承接更多包括俄罗斯在内的对外贸易！！！ 深度受益大宗商品涨价：受地缘政治影响，石

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中信证券/文 2021年市场复盘 2021年市场波澜不惊，宽基指数以宽幅震荡为主，行业之间分化明显。 从投资方向来看，碳达峰、碳中和相关的能源主题，成为2021年的大赢家，新能源汽车、光伏、风电等新能源主题，以及煤炭、有色金属等资源品呈现两翼齐飞的格局，消费产业整体低迷

      自11月11日国务院联防联控机制发布优化防控“二十条”后，过去5天内全国已有多个省份、城市出台了相应的优化调整政策，网友戏说的“国际庄”石家庄也是打响了第一枪，不要求全员核酸检测，一时间也是舆论肆起。      从整体gj政策到

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上海电力与上海环境（601200）能源交易所、国氢中联氢能研究院和临港氢能公司举行了共建上海氢交易所7月16日，在“2022年中国国际碳交易大会”上，上海电力(10.530, 0.44, 4.36%)（600021）与上海环境(9.980, 0.29, 2.9

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！1、根据近期调研公告，公司为特斯拉家庭储能设备供应商，为其供应功能性器件，起到绝缘、屏蔽、导电、密封等功能；公司光伏逆变器结构件主要客户为阳光电源，同时为新能源车供应电机零部件，随着光伏与储能行业发展预计未来有极大增长空间。2

首先，先说一下关于写帖子的事情，对于那些说我吹票的，我说过我只分享逻辑，买与不买是你的认知问题，我之前挖的题材有些没起来，有些走出来了，过去的帖子时间都可以验证，你去看看机器人题材，我是什么时候写的，关于机器人产业链的挖掘，我是什么时候分享的，基本上那个时候所有的机器人板块的股票都没有怎么涨的时候，

均瑶健康开始进军白酒的传闻已经传了很久了，但是公司那边一直没有官宣，只知道公司与圣窖酒业合作，但是一直不痛不痒，没什么实质性的东西，所以也就一直也没炒起来，今天重磅的内容来了，接下来就让老黑给大家讲一讲均瑶的故事。最近均瑶健康的一份董秘的交流纪要里面提到了一个非常重磅的内容。公司董秘出来交流，里面明

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开放后，大众对新冠药物的需求会释放。重症药物的两点逻辑：1.BA.4 BA.5变异病毒的冒头趋势，重症率相比BA.2高不少（例如上海那一波就是BA.2）目前持有低位的舒泰神更适合作为旅游等疫情复苏线的对冲。2.开放后高危人群对重症药物的需求是守护生命的底线，这些是VV116和阿兹夫定等轻中症药物不能

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◼ 优质铁合金龙头。鄂尔多斯创立于 1979 年，是世界最大的硅铁产销商。1）铁合金业务：具备 160 万吨/年硅铁产能与 40 万吨/年硅锰合金产能，是国内最大的硅铁供应商；2020 年公司硅铁产量为 147 万吨，硅锰合金产量为 37万吨。2）PVC业务：公司 PVC产能 80 万吨，规模不可小

事件刺激3月12日，乾景园林发布公告称，公司控股股东、实控人回全福、杨静拟向海南省旅游投资发展有限公司协议转让所持16.85%的股份，并进行表决权委托。同时，海南旅投将全额认购乾景园林4.41亿元的定向增发，合计斥资10.21亿元收购乾景园林30.71%股份，经海南省国资委批复后，海南旅投将成为公司

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中信证券/文 2021年市场复盘 2021年市场波澜不惊，宽基指数以宽幅震荡为主，行业之间分化明显。 从投资方向来看，碳达峰、碳中和相关的能源主题，成为2021年的大赢家，新能源汽车、光伏、风电等新能源主题，以及煤炭、有色金属等资源品呈现两翼齐飞的格局，消费产业整体低迷

      自11月11日国务院联防联控机制发布优化防控“二十条”后，过去5天内全国已有多个省份、城市出台了相应的优化调整政策，网友戏说的“国际庄”石家庄也是打响了第一枪，不要求全员核酸检测，一时间也是舆论肆起。      从整体gj政策到

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事件刺激3月12日，乾景园林发布公告称，公司控股股东、实控人回全福、杨静拟向海南省旅游投资发展有限公司协议转让所持16.85%的股份，并进行表决权委托。同时，海南旅投将全额认购乾景园林4.41亿元的定向增发，合计斥资10.21亿元收购乾景园林30.71%股份，经海南省国资委批复后，海南旅投将成为公司

受益“金砖五国”贸易机会：厦门，2017年“金砖国家峰会”举办地（划重点：2022年中国作为轮值国，厦门有可能再次承办，届时俄罗斯将受邀参会），同时也是金砖五国外贸口岸桥头堡。厦门国贸作为口岸重要主体之一，也会承接更多包括俄罗斯在内的对外贸易！！！ 深度受益大宗商品涨价：受地缘政治影响，石

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中信证券/文 2021年市场复盘 2021年市场波澜不惊，宽基指数以宽幅震荡为主，行业之间分化明显。 从投资方向来看，碳达峰、碳中和相关的能源主题，成为2021年的大赢家，新能源汽车、光伏、风电等新能源主题，以及煤炭、有色金属等资源品呈现两翼齐飞的格局，消费产业整体低迷