记得在年初的时候写过一篇半导体新年投资指南，时至今日很多逻辑都已经兑现。【龙腾24】半导体新年投资指南1，在废墟上重建-综述 而在三月初期的时候，浅更过一篇名为从PCB和HBM启动的行情，以史为鉴带领大家回顾了一下历史上上一轮的半导体大行情是如何走出的。当然这篇题目中虽然有HBM，但是通篇

一. 消息面汇总SoC即系统级芯片，是各类型硬件设备的主控单元，承载着运算控制等核心功能，广泛应用于消费电子、智能家电、汽车电子等领域。在经历了2021年行业高景气度后，2022年开始整体进入去库存阶段， 芯片价格与毛利率下行、原厂库存走高。经历2年消化后，今年以来，行业整体库存回到低位，同时原厂也

先看中际旭创和新易盛，天孚通信的成长路径，基本底部起来六倍到十倍的涨幅，高级别的HDI板PCB行业从沪电股份的四倍涨幅。底部的PCB今年也开始翻倍之路，鹏鼎控股，生益电子，胜宏科技。行业订单特别景气特别是高端应用。 再来说国企背景的方正科技，可能大家极少关注却可能会有异军崛起的超强预期差。 先看CP

一. 消息面汇总出口数据显示，逆变器5月出口数据环比提升，受益新兴市场增势显著，欧洲市场则仍在去库存阶段：5月份国内出口逆变器金额，亚洲、拉美实现同环比提升；地区方面，巴基斯坦、印度、巴西增速较快。亚非拉市场基数较小，叠加今年以来利率降低，带来资金成本好转，需求有所回暖。欧洲出口金额环比有

①光庭光庭信息与百度合作推进超级软件工场的研究以加速全域全栈解决方案落地。②小米汽车获重磅独立造车资质！光庭信息已正式拿到了小米的订单。③光庭信息为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶等领域产品提供相关技术服务。④全面覆盖蔚来汽车、小米汽车、上海汽车、长安汽车、长城汽车、广汽、东风汽车等头部大厂，

       最新消息，萝卜快跑第六代车由江铃汽车代工，第六代车最大的变化就是，全部改为换电模块。如果从单车价值增量看，换电模块的价值要远远大于摄像头清洗和惯性导航。        换电是无人出租车的必然标配！百度最新第六代全部改为换电，行业龙头的的选择，后续无人出租车企业几乎肯定跟进，特斯拉初期先

1、复盘过去两次手机换机潮过去十几年以来，手机换机潮一共发生过两次：一次是2012-2015年由苹果iPhone引领的智能手机换机潮；而第二次则是19、20年由5G引发对4G的换机潮。          第一次换机潮：需求、供给共同拉动产业

一共28条，加上部分图片，大家慢慢看1、华为解禁线下门店芯片介绍：麒麟重回公众视野      目前华为手机的麒麟芯片话术已经在线下门店解禁。线下亲测确实如此，可以自己去店里验证，7月11号开始，线下销售可以介绍具体的芯片种类和制程（很清楚的讲出了那几个字）。如果线下都解

萝卜快跑继续活跃，延伸至换电概念爆发，美股罗素2000大涨，A股交易降息预期。最近萝卜快跑火出圈，A股各家段子层出不穷，智能驾驶标的也跨界多了很多我之前不认识的。作为老一辈智能驾驶“信徒”，很多老朋友来问我，无外乎：到底利好啥？这和之前炒智能驾驶有啥不一样的地方吗？我不写标的推荐段子，只谈谈自己的想

市场传闻周末要出滴滴打车入局无人驾驶出租车。相关个股：参股系：国机汽车：通过股权投资基金间接持有滴滴出行的股份。浙江龙盛：通过LVC Advantage Fund间接参股滴滴出行。合作系：最正宗 — 金溢科技：公司携手滴滴出行在公开示范路段布设路侧RSU系统，并且活动后在该路段路端持续提供基于道路感

事件：今日傍晚美国固态电池公司Quantum scape宣布其与大众集团旗下电池公司Powerco达成关于将固态锂金属电池技术产业化的新协议。1、在非排他技术授权协议下，PowerCo可以使用 QS的固态电池技术去生产每年高达40 -80Gwh的电池;2、两家公司将组建专家团队以推动和执行产业化落地

新东西，静待发酵。   

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）鼎泰高科专家交流24071、经营改善明显，忙不过来。5月底订单好转，6月满产满销，销量7400万支（去年平均5500万支/月，24Q1也差不多），预计7-8月到8000万支/月。泰国产能9月投产，明年计划1.2亿支/月。2、

【三星、SK海力士拟引入激光剥离技术改进HBM晶圆加工技术】三星电子和SK海力士最近被证实正与合作伙伴共同开发技术，将HBM的晶圆剥离（脱键合）工艺改为激光技术，目标是防止晶圆翘曲。三星电子和SK海力士正在考虑各种方法，包括准分子激光和紫外 (UV) 激光。激光剥离技术可能会从HBM4 1层开始引入

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【三星、SK海力士拟引入激光剥离技术改进HBM晶圆加工技术】三星电子和SK海力士最近被证实正与合作伙伴共同开发技术，将HBM的晶圆剥离（脱键合）工艺改为激光技术，目标是防止晶圆翘曲。三星电子和SK海力士正在考虑各种方法，包括准分子激光和紫外 (UV) 激光。激光剥离技术可能会从HBM4 1层开始引入

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