航空发动机是大国博弈核心战略赛道，也是军工行业“长坡厚雪”优质细分领域。航空发动机除了为航空器提供动力，更深层次地来看航空发动机是推动整个航空工业进步的关键引擎。当前我国四代发动机关键技术能力大幅提升，五代机预研技术持续突破瓶颈，在研型号正加速转入批生产阶段。随着当前国产大飞机和低空经济产业加速发展

一、反倾销时间线2024年5月19日11点，商务部公告2024年第18号《关于对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查的公告》中华人民共和国商务部（以下简称商务部）于2024年4月22日收到云南云天化股份有限公司、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司、开封龙宇化工有限公司、兖

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）大摩：下调中资地产股看法摩根士丹利将对中国房地产板块的看法从“有吸引力”下调至“与大市一致”，因担忧政策见效尚需时间、楼市尚未见底、民营开发商仍面临困难等。大摩报告称，尽管在政策放松和投资者情绪改善的推动下，中资地产股4月中

师爷在前两天整理了《有可能被ST的39只股票，一定要注意避雷！》，引起大家广泛讨论。在这篇文章中，师爷列举了39只最新的有可能被ST的个股。在大A，天雷滚滚，殊不知哪天雷就在自己脚下，所以师爷一再强调炒股一定要有“君子不立于危墙之下”，宁愿错过也别做错。今天，师爷再次花费大量时间精力整理下面这456

全文摘要近年来，随着全球经济复苏及新能源项目推进，变压器市场需求显著增加，尤其在北美和欧洲地区。美国作为虽大市场，对分布式发电和储能系统变压器需求快速增长;欧洲因俄乌冲突办现强劲雨求，但面临供应链挑战。中国变压器生产商凭借技术与成本优势，在这些市场获得认可，推动全球电力基础设施升级。受“一带一路”政

一、事件驱动：大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。认为将拉动半导体测试、玻璃基板两大新市场。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于

公司亮点：主营碳酸锶系列产品是国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使

日前央视报道，我国科学家团队在“玻璃基封装”技术研发领域实现重要突破，有望助力我国芯片制造“弯道超车”。实现这一“玻璃基封装”技术突破的关键设备——玻璃通孔激光设备，是由光谷企业——帝尔激光自主研发。S沃格光电(sh603773）S 一字板S三超新材(sz300554）S 20c

英伟达最强芯片GB200铜缆高速连接器超级大黑马1.消息面：英伟达GB200将在9月份量产。英伟达GB200采用铜缆高速连接器PCIe 6.0 。2.英伟达铜缆高速连接器供应商就是安费诺APH，安费诺在英伟达加持下，创历史新高达到5000亿。3.新亚电子2024.3.27交流活动公告：目前公司量产的

一、上游：1.环氧塑封料：华海诚科：哈勃投资，GMC以及FC底填胶可用于HBM，通过长电通富认证、凯华材料：公司主营产品中的环氧塑封料是半导体封装工艺中的主要封装材料之一联瑞新材：国内最大的电子级硅微粉生产商，并且间接供货于SK海力士飞凯材料：环氧塑封料、部分功能性湿化学品可用于HBM，公司目前GM

随着近年来中国出口的高附加值产品在全球市场竞争力与市场份额不断提升，相关产业和优势企业在海外市场正迎来新的增长空间。在此背景下，中国企业出海的投资主题在资管行业的关注度正持续升温，业内机构对相关结构性机会的布局已经展开。概念股：柳工、山推股份、安徽合力、杭叉集团、浙江鼎力、郑煤机、豪迈科技、纽威股份

最新三连炸，新增ST，看你踩中了没，复制粘贴，附雷股池！以往四月末是一起清算ST企业公司，一年一清算，谁违规了，提前公告告诉你可能有ST风险，现在呢，新国9更严格了，随时ST，一点征兆没有，而且几年前的上市公司违规都给你查出来，有点倒查20年的味道。清扬认为：这是好事，虽然对短期市场有小波动情绪影响

1.重整截止日5月21日临近，大股东仍有84亿借款未还清。 2.公司股价近期已创新高，正反2个逻辑。公司大股东无法还清债务，有强烈动力做高股价，然后使用更高的价格把旗下上市公司的股权抵债。3。后续或将有股权拍卖，且公司地处重庆，旗下有飞行汽车资产。隆鑫通用旗下珠海隆华直升机科技有限公司发布

2024年还没过半,全球各地遭遇暴雨洪灾、极端天气频发, 2024 年全球气温或创新高。阿根廷玉米瘟疫、巴西洪灾、美国高温干旱，全球三大玉米出口国受气候影响扰动2024年玉米出口市场。2023年巴西、美国、阿根廷出口玉米分别占全球玉米出口量28.6%、26.9%、 16.1%， 目前三大玉米出口国2

公司是国内节能电力变压器龙头企业之一，产品在空载损耗、噪声控制、抗短路能力、绝缘水平等核心指标方面均表现优异，居于全球同行业领先水平。 欧美变压器短缺，45%的电力变压器依赖进口，构成电网骨干的大型电力变压器80%依赖进口，今年配电变压器的等待时间已从此前的2个月延长至2年，订单已经排到2025年

航空发动机是大国博弈核心战略赛道，也是军工行业“长坡厚雪”优质细分领域。航空发动机除了为航空器提供动力，更深层次地来看航空发动机是推动整个航空工业进步的关键引擎。当前我国四代发动机关键技术能力大幅提升，五代机预研技术持续突破瓶颈，在研型号正加速转入批生产阶段。随着当前国产大飞机和低空经济产业加速发展

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公司亮点：主营碳酸锶系列产品是国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使

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随着近年来中国出口的高附加值产品在全球市场竞争力与市场份额不断提升，相关产业和优势企业在海外市场正迎来新的增长空间。在此背景下，中国企业出海的投资主题在资管行业的关注度正持续升温，业内机构对相关结构性机会的布局已经展开。概念股：柳工、山推股份、安徽合力、杭叉集团、浙江鼎力、郑煤机、豪迈科技、纽威股份

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1.重整截止日5月21日临近，大股东仍有84亿借款未还清。 2.公司股价近期已创新高，正反2个逻辑。公司大股东无法还清债务，有强烈动力做高股价，然后使用更高的价格把旗下上市公司的股权抵债。3。后续或将有股权拍卖，且公司地处重庆，旗下有飞行汽车资产。隆鑫通用旗下珠海隆华直升机科技有限公司发布

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公司是国内节能电力变压器龙头企业之一，产品在空载损耗、噪声控制、抗短路能力、绝缘水平等核心指标方面均表现优异，居于全球同行业领先水平。 欧美变压器短缺，45%的电力变压器依赖进口，构成电网骨干的大型电力变压器80%依赖进口，今年配电变压器的等待时间已从此前的2个月延长至2年，订单已经排到2025年

航空发动机是大国博弈核心战略赛道，也是军工行业“长坡厚雪”优质细分领域。航空发动机除了为航空器提供动力，更深层次地来看航空发动机是推动整个航空工业进步的关键引擎。当前我国四代发动机关键技术能力大幅提升，五代机预研技术持续突破瓶颈，在研型号正加速转入批生产阶段。随着当前国产大飞机和低空经济产业加速发展

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全文摘要近年来，随着全球经济复苏及新能源项目推进，变压器市场需求显著增加，尤其在北美和欧洲地区。美国作为虽大市场，对分布式发电和储能系统变压器需求快速增长;欧洲因俄乌冲突办现强劲雨求，但面临供应链挑战。中国变压器生产商凭借技术与成本优势，在这些市场获得认可，推动全球电力基础设施升级。受“一带一路”政

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公司亮点：主营碳酸锶系列产品是国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使

日前央视报道，我国科学家团队在“玻璃基封装”技术研发领域实现重要突破，有望助力我国芯片制造“弯道超车”。实现这一“玻璃基封装”技术突破的关键设备——玻璃通孔激光设备，是由光谷企业——帝尔激光自主研发。S沃格光电(sh603773）S 一字板S三超新材(sz300554）S 20c

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随着近年来中国出口的高附加值产品在全球市场竞争力与市场份额不断提升，相关产业和优势企业在海外市场正迎来新的增长空间。在此背景下，中国企业出海的投资主题在资管行业的关注度正持续升温，业内机构对相关结构性机会的布局已经展开。概念股：柳工、山推股份、安徽合力、杭叉集团、浙江鼎力、郑煤机、豪迈科技、纽威股份

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1.重整截止日5月21日临近，大股东仍有84亿借款未还清。 2.公司股价近期已创新高，正反2个逻辑。公司大股东无法还清债务，有强烈动力做高股价，然后使用更高的价格把旗下上市公司的股权抵债。3。后续或将有股权拍卖，且公司地处重庆，旗下有飞行汽车资产。隆鑫通用旗下珠海隆华直升机科技有限公司发布

2024年还没过半,全球各地遭遇暴雨洪灾、极端天气频发, 2024 年全球气温或创新高。阿根廷玉米瘟疫、巴西洪灾、美国高温干旱，全球三大玉米出口国受气候影响扰动2024年玉米出口市场。2023年巴西、美国、阿根廷出口玉米分别占全球玉米出口量28.6%、26.9%、 16.1%， 目前三大玉米出口国2

公司是国内节能电力变压器龙头企业之一，产品在空载损耗、噪声控制、抗短路能力、绝缘水平等核心指标方面均表现优异，居于全球同行业领先水平。 欧美变压器短缺，45%的电力变压器依赖进口，构成电网骨干的大型电力变压器80%依赖进口，今年配电变压器的等待时间已从此前的2个月延长至2年，订单已经排到2025年

航空发动机是大国博弈核心战略赛道，也是军工行业“长坡厚雪”优质细分领域。航空发动机除了为航空器提供动力，更深层次地来看航空发动机是推动整个航空工业进步的关键引擎。当前我国四代发动机关键技术能力大幅提升，五代机预研技术持续突破瓶颈，在研型号正加速转入批生产阶段。随着当前国产大飞机和低空经济产业加速发展

一、反倾销时间线2024年5月19日11点，商务部公告2024年第18号《关于对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查的公告》中华人民共和国商务部（以下简称商务部）于2024年4月22日收到云南云天化股份有限公司、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司、开封龙宇化工有限公司、兖

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公司亮点：主营碳酸锶系列产品是国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使

日前央视报道，我国科学家团队在“玻璃基封装”技术研发领域实现重要突破，有望助力我国芯片制造“弯道超车”。实现这一“玻璃基封装”技术突破的关键设备——玻璃通孔激光设备，是由光谷企业——帝尔激光自主研发。S沃格光电(sh603773）S 一字板S三超新材(sz300554）S 20c

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随着近年来中国出口的高附加值产品在全球市场竞争力与市场份额不断提升，相关产业和优势企业在海外市场正迎来新的增长空间。在此背景下，中国企业出海的投资主题在资管行业的关注度正持续升温，业内机构对相关结构性机会的布局已经展开。概念股：柳工、山推股份、安徽合力、杭叉集团、浙江鼎力、郑煤机、豪迈科技、纽威股份

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2024年还没过半,全球各地遭遇暴雨洪灾、极端天气频发, 2024 年全球气温或创新高。阿根廷玉米瘟疫、巴西洪灾、美国高温干旱，全球三大玉米出口国受气候影响扰动2024年玉米出口市场。2023年巴西、美国、阿根廷出口玉米分别占全球玉米出口量28.6%、26.9%、 16.1%， 目前三大玉米出口国2

公司是国内节能电力变压器龙头企业之一，产品在空载损耗、噪声控制、抗短路能力、绝缘水平等核心指标方面均表现优异，居于全球同行业领先水平。 欧美变压器短缺，45%的电力变压器依赖进口，构成电网骨干的大型电力变压器80%依赖进口，今年配电变压器的等待时间已从此前的2个月延长至2年，订单已经排到2025年

航空发动机是大国博弈核心战略赛道，也是军工行业“长坡厚雪”优质细分领域。航空发动机除了为航空器提供动力，更深层次地来看航空发动机是推动整个航空工业进步的关键引擎。当前我国四代发动机关键技术能力大幅提升，五代机预研技术持续突破瓶颈，在研型号正加速转入批生产阶段。随着当前国产大飞机和低空经济产业加速发展

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全文摘要近年来，随着全球经济复苏及新能源项目推进，变压器市场需求显著增加，尤其在北美和欧洲地区。美国作为虽大市场，对分布式发电和储能系统变压器需求快速增长;欧洲因俄乌冲突办现强劲雨求，但面临供应链挑战。中国变压器生产商凭借技术与成本优势，在这些市场获得认可，推动全球电力基础设施升级。受“一带一路”政

一、事件驱动：大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。认为将拉动半导体测试、玻璃基板两大新市场。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于

公司亮点：主营碳酸锶系列产品是国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使

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随着近年来中国出口的高附加值产品在全球市场竞争力与市场份额不断提升，相关产业和优势企业在海外市场正迎来新的增长空间。在此背景下，中国企业出海的投资主题在资管行业的关注度正持续升温，业内机构对相关结构性机会的布局已经展开。概念股：柳工、山推股份、安徽合力、杭叉集团、浙江鼎力、郑煤机、豪迈科技、纽威股份

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1.重整截止日5月21日临近，大股东仍有84亿借款未还清。 2.公司股价近期已创新高，正反2个逻辑。公司大股东无法还清债务，有强烈动力做高股价，然后使用更高的价格把旗下上市公司的股权抵债。3。后续或将有股权拍卖，且公司地处重庆，旗下有飞行汽车资产。隆鑫通用旗下珠海隆华直升机科技有限公司发布

2024年还没过半,全球各地遭遇暴雨洪灾、极端天气频发, 2024 年全球气温或创新高。阿根廷玉米瘟疫、巴西洪灾、美国高温干旱，全球三大玉米出口国受气候影响扰动2024年玉米出口市场。2023年巴西、美国、阿根廷出口玉米分别占全球玉米出口量28.6%、26.9%、 16.1%， 目前三大玉米出口国2

公司是国内节能电力变压器龙头企业之一，产品在空载损耗、噪声控制、抗短路能力、绝缘水平等核心指标方面均表现优异，居于全球同行业领先水平。 欧美变压器短缺，45%的电力变压器依赖进口，构成电网骨干的大型电力变压器80%依赖进口，今年配电变压器的等待时间已从此前的2个月延长至2年，订单已经排到2025年