作者：张夏二0届三中全会《决定》提出“抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。针对会议提出的抓紧打造自主可控的产业链供应链目标”。本篇报告针对《决定》提及的七大产业链，综合分析

行业景气反转，重视配置机会！ 中共中央、国务院系统部署全面绿色转型，明确提出加快海上风电建设。中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，提出大力发展非化石能源，加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设。 国内海风催化持续累积，拐点已至

一、板块热议：绿色转型：中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，文件提出到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右。（风光储、新能源汽车、节能降碳等）半导体产业链：中芯国际发布半年报，公司第二季度营收19.0亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，市场预估18.4

第一台量产的三折叠屏手机要来了，第一个吃螃蟹的可能是华为折叠屏：此前就有很多消息称华为三折叠屏手机的诞生是为了取代iPad，那么一旦取得成功新增量巨大。华为提交的专利申请书显示，这款设备包含了三个壳体、两个铰链和一个柔性屏。每个壳体厚度不等，从而降低了设备整体的厚度，减轻了重量，也可以提供更好的握持

事件:8月6日，Figure AI通过X平台正式公布其最新款人形机器人Figure-02，软硬件均迎来全面升级。 #Figure-02硬件端全面升级、更适用于工业化场景。根据视频介绍，Figure-02已在BMW斯帕坦堡工厂完成现场测试，可完成快速流畅自由行走，并完成车身搬运/安置/质检等多项工业化

周三舆情热度：①商业航天-千帆星座”首发顺利入轨；工信部表示，将有序推进卫星互联网业务准入制度改革。（乔峰智能、航天科技、天银机电、乾照光电、招标股份等）；②光纤-由于人工智能推动需求，Lumen Technologies获得50亿美元订单，隔夜股价收涨93%。（通鼎互联、汇源通信、长飞光纤、太辰光

Lumen Technologies盘中大涨至90%，人工智能连接需求推动下，公司获50亿美元新业务。公司称，为了满足这一巨大的需求（包括微软最近的公告），Lumen将在未来五年内将其城际网络里程增加一倍以上，同时提供大量已安装的暗光纤。$南凌科技(SZ300921)$ ：唯一与Lumen

8月6日，“千帆星座”计划（G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨，标志低轨组网正式启动，卫星产业链迎来由1至100大爆发。卫星互联网主要有两个逻辑：第一，先到先得：低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置，并且是“先到先得”，谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2

8月3日，Figure官宣将在美东时间8月6日公布最新款人形机器人Figure-02;特斯拉 T-Bot工程总监声称将在几周内更新Optimus最新进展。#视频展示Figure-02硬件端迎来全面升级。根据Figure AI视频，新款Figure-02在一体化关节/执行器/仿人足部/灵巧手/头部以及

1、涨停复盘简图                                 &nbs

1、浩云科技：公司控股子公司冠网科技研发的道路安全智能化管理平台，通过结合高速公路自建摄像头，可以分析道路上的车流和安全隐患，同时联动监控中心和路政，主要应用于高速公路的相关项目中，该应用场景属于车路云一体化的环节之一。2、万里石：铀矿资产重组注入预期。3、安邦护卫：公司下属控股子公司浙江衢州安邦护

兄弟们，周末发现一个非常好的方向，堪比之前的短剧，很有可能走出一波大行情，目前还没资金关注，供参考！ 周五晚上看到一篇讲小游戏行业的文章《小游戏迎来“iPhone时刻”，猛挖“混变”富矿》，写的非常好，感觉能挖掘到机会，于是仔细研究了下很久没表现的游戏板块。不研究不知道，一研究吓一跳，游戏

周末舆情热度①商业航天-“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨；(星宸科技、 大业股份 、航天晨光、 盛洋科技、 腾达科技等)②芯片半导体-白灯政府计划8月公布一项新规定，羙国将进一步阻止曰本、荷兰、韩国等一些国家向中国芯片制造商出口半导体和制造设

国务院办公厅发布关于印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》的通知。制定碳达峰碳中和有关行动方案。围绕国民经济和社会发展五年规划纲要有关部署，研究制定碳达峰碳中和有关行动方案，细化碳排放目标控制的工作举措、重点任务和保障措施。“十五五”时期，细化落实《2030年前碳达峰行动方案》部署，确保2030

在政策的引领下自萝卜快跑以来，无人驾驶热点一直站在持续，在政策的引领下，无人驾驶正朝着更加规范化、智能化、高效化的发展。无人驾驶有很强的持续性，难得出现的主流题材。萝卜快跑的核心是L4级别的无人驾驶进入现实，L4级别的增量在于感知系统和定位系统，简单说就是替代人感知周边情况，替代人知道车辆的定位。（

作者：张夏二0届三中全会《决定》提出“抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。针对会议提出的抓紧打造自主可控的产业链供应链目标”。本篇报告针对《决定》提及的七大产业链，综合分析

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Lumen Technologies盘中大涨至90%，人工智能连接需求推动下，公司获50亿美元新业务。公司称，为了满足这一巨大的需求（包括微软最近的公告），Lumen将在未来五年内将其城际网络里程增加一倍以上，同时提供大量已安装的暗光纤。$南凌科技(SZ300921)$ ：唯一与Lumen

8月6日，“千帆星座”计划（G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨，标志低轨组网正式启动，卫星产业链迎来由1至100大爆发。卫星互联网主要有两个逻辑：第一，先到先得：低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置，并且是“先到先得”，谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2

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兄弟们，周末发现一个非常好的方向，堪比之前的短剧，很有可能走出一波大行情，目前还没资金关注，供参考！ 周五晚上看到一篇讲小游戏行业的文章《小游戏迎来“iPhone时刻”，猛挖“混变”富矿》，写的非常好，感觉能挖掘到机会，于是仔细研究了下很久没表现的游戏板块。不研究不知道，一研究吓一跳，游戏

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在政策的引领下自萝卜快跑以来，无人驾驶热点一直站在持续，在政策的引领下，无人驾驶正朝着更加规范化、智能化、高效化的发展。无人驾驶有很强的持续性，难得出现的主流题材。萝卜快跑的核心是L4级别的无人驾驶进入现实，L4级别的增量在于感知系统和定位系统，简单说就是替代人感知周边情况，替代人知道车辆的定位。（

作者：张夏二0届三中全会《决定》提出“抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。针对会议提出的抓紧打造自主可控的产业链供应链目标”。本篇报告针对《决定》提及的七大产业链，综合分析

行业景气反转，重视配置机会！ 中共中央、国务院系统部署全面绿色转型，明确提出加快海上风电建设。中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，提出大力发展非化石能源，加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设。 国内海风催化持续累积，拐点已至

一、板块热议：绿色转型：中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，文件提出到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右。（风光储、新能源汽车、节能降碳等）半导体产业链：中芯国际发布半年报，公司第二季度营收19.0亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，市场预估18.4

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事件:8月6日，Figure AI通过X平台正式公布其最新款人形机器人Figure-02，软硬件均迎来全面升级。 #Figure-02硬件端全面升级、更适用于工业化场景。根据视频介绍，Figure-02已在BMW斯帕坦堡工厂完成现场测试，可完成快速流畅自由行走，并完成车身搬运/安置/质检等多项工业化

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8月6日，“千帆星座”计划（G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨，标志低轨组网正式启动，卫星产业链迎来由1至100大爆发。卫星互联网主要有两个逻辑：第一，先到先得：低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置，并且是“先到先得”，谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2

8月3日，Figure官宣将在美东时间8月6日公布最新款人形机器人Figure-02;特斯拉 T-Bot工程总监声称将在几周内更新Optimus最新进展。#视频展示Figure-02硬件端迎来全面升级。根据Figure AI视频，新款Figure-02在一体化关节/执行器/仿人足部/灵巧手/头部以及

1、涨停复盘简图                                 &nbs

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兄弟们，周末发现一个非常好的方向，堪比之前的短剧，很有可能走出一波大行情，目前还没资金关注，供参考！ 周五晚上看到一篇讲小游戏行业的文章《小游戏迎来“iPhone时刻”，猛挖“混变”富矿》，写的非常好，感觉能挖掘到机会，于是仔细研究了下很久没表现的游戏板块。不研究不知道，一研究吓一跳，游戏

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国务院办公厅发布关于印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》的通知。制定碳达峰碳中和有关行动方案。围绕国民经济和社会发展五年规划纲要有关部署，研究制定碳达峰碳中和有关行动方案，细化碳排放目标控制的工作举措、重点任务和保障措施。“十五五”时期，细化落实《2030年前碳达峰行动方案》部署，确保2030

在政策的引领下自萝卜快跑以来，无人驾驶热点一直站在持续，在政策的引领下，无人驾驶正朝着更加规范化、智能化、高效化的发展。无人驾驶有很强的持续性，难得出现的主流题材。萝卜快跑的核心是L4级别的无人驾驶进入现实，L4级别的增量在于感知系统和定位系统，简单说就是替代人感知周边情况，替代人知道车辆的定位。（

作者：张夏二0届三中全会《决定》提出“抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。针对会议提出的抓紧打造自主可控的产业链供应链目标”。本篇报告针对《决定》提及的七大产业链，综合分析

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一、板块热议：绿色转型：中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，文件提出到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右。（风光储、新能源汽车、节能降碳等）半导体产业链：中芯国际发布半年报，公司第二季度营收19.0亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，市场预估18.4

第一台量产的三折叠屏手机要来了，第一个吃螃蟹的可能是华为折叠屏：此前就有很多消息称华为三折叠屏手机的诞生是为了取代iPad，那么一旦取得成功新增量巨大。华为提交的专利申请书显示，这款设备包含了三个壳体、两个铰链和一个柔性屏。每个壳体厚度不等，从而降低了设备整体的厚度，减轻了重量，也可以提供更好的握持

事件:8月6日，Figure AI通过X平台正式公布其最新款人形机器人Figure-02，软硬件均迎来全面升级。 #Figure-02硬件端全面升级、更适用于工业化场景。根据视频介绍，Figure-02已在BMW斯帕坦堡工厂完成现场测试，可完成快速流畅自由行走，并完成车身搬运/安置/质检等多项工业化

周三舆情热度：①商业航天-千帆星座”首发顺利入轨；工信部表示，将有序推进卫星互联网业务准入制度改革。（乔峰智能、航天科技、天银机电、乾照光电、招标股份等）；②光纤-由于人工智能推动需求，Lumen Technologies获得50亿美元订单，隔夜股价收涨93%。（通鼎互联、汇源通信、长飞光纤、太辰光

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8月6日，“千帆星座”计划（G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨，标志低轨组网正式启动，卫星产业链迎来由1至100大爆发。卫星互联网主要有两个逻辑：第一，先到先得：低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置，并且是“先到先得”，谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2

8月3日，Figure官宣将在美东时间8月6日公布最新款人形机器人Figure-02;特斯拉 T-Bot工程总监声称将在几周内更新Optimus最新进展。#视频展示Figure-02硬件端迎来全面升级。根据Figure AI视频，新款Figure-02在一体化关节/执行器/仿人足部/灵巧手/头部以及

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国务院办公厅发布关于印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》的通知。制定碳达峰碳中和有关行动方案。围绕国民经济和社会发展五年规划纲要有关部署，研究制定碳达峰碳中和有关行动方案，细化碳排放目标控制的工作举措、重点任务和保障措施。“十五五”时期，细化落实《2030年前碳达峰行动方案》部署，确保2030

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作者：张夏二0届三中全会《决定》提出“抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。针对会议提出的抓紧打造自主可控的产业链供应链目标”。本篇报告针对《决定》提及的七大产业链，综合分析

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国务院办公厅发布关于印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》的通知。制定碳达峰碳中和有关行动方案。围绕国民经济和社会发展五年规划纲要有关部署，研究制定碳达峰碳中和有关行动方案，细化碳排放目标控制的工作举措、重点任务和保障措施。“十五五”时期，细化落实《2030年前碳达峰行动方案》部署，确保2030

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