英伟达CES增量：芯片电感和ML­PC 英伟达CES大会新品最大亮点和预期增量还是在于RTX 50系列显卡。 而关于RTX 50系列显卡，最大增量是什么？ 芯片电感和ML­PC！ 芯片电感，在英伟达RTX 5090显卡中极为重要，并且5090显卡中大量应用芯片电感。 1、是保障性能稳定输出，其能稳定

     RTX 5090 GB202 GPU芯片..有投资者在互动平台向铂科新材提问英伟达即将上市的GB200否采用公司软瓷芯片电感?公司回答表示終端GPU厂商提供芯片电感产品公司主要通过与MPS等客户合作为体应用由于与客户一签署有保密协议不便披露

回天新材通过美国MPS公司成为GB300供应商，郭明錤发文，美国MPS成为GB300供应商————————————————————————凌晨郭明錤发文，美国MPS成为GB300供应商，回天新材芯片封装用胶通过美国MPS公司石锤成为GB300供应商总结下意思就是 Nvidia原先的供应商A

大侠风清扬 1月份A股埋伏热点题材"OpenAl计划推出代号为“Operator”的Al Agent产品预 计将在2025年1月发布该产品" 博彦科技 跨境通 万兴股份 各地人大会议1月相继召开，可能有一些政策预期 理财有风险，投资需谨慎 一号文件将于1-2月发布 丰乐种业 星光农机 威马农机 "2

英伟达最新AR眼镜专利曝光：无背光数字全息显示专利曝光。这项名为"无背光增强现实数字全息技术"的发明或将重新定义AR眼镜的未来发展方向。 该专利有两个核心创新，分别为自干涉全息和神经网络控制。 其中最引人注目的创新在于完全抛弃了传统AR眼镜依赖的背光系统，

周末舆情热度：①自主可控/国产芯片-川普回归，限制科技背景下，美国再将11家中国企业列入实体清单 雷电微力、上海光机所等在内，大基金三期、国投创业共同成立新基金 出资额710.71亿；自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （台基股份、国民技术、法本信息、山子高科 、聚灿光电、寒武纪等）②AI眼镜

CES2025（国际消费电子产品展览会）将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。 CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标。 AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”，正受到全球科技巨头的关注和布局，在此次展会中也将会有一系列前

在AI的时代浪潮下，模型计算量倍数级增长。根据我国印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出2025年我国算力规模将超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，

驱动逻辑：1月7日至10日，CES2025（国际消费电子产品展览会）召开！CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，被誉为“科技春晚”。AI眼镜，被称为“下一个AI超级硬件”，集AI语音助手、蓝牙耳机、翻译、导航于一体的可穿戴设备，通过语音交互、图像识别、AR/VR等技术，为用户提供信息展

【消息面】 AI配套变压器市场正迎来爆发式增长，据报道，到2028年，其市场增量空间预计高达404亿，是柴油发动机和UPS市场的6倍。 【点评】 变压器是一种广泛应用的设备，利用电磁感应原理改变交流电压，在整个电网中，无论是发电、输电还是配电环节，变压器均发挥着至关重要的核心作用。 【变压器的增长逻

一. 光通信系统光通信是以光信号为载体、以光纤为传输介质，实现信息传递的系统。光模块是光通信核心组件，承担光电信号转换任务，由光发射器件、光接收器件、驱动电路 、光电接口等组成。目前光模块市场处于400G、800G升级周期，未来朝着1.6T、3.2T等更高速发展。二. 光模块技术路线分类传统可插拔光

【华创电新】重视数据中心带动的UPS及相关电力设备的投资机会 事件：过去，数据中心相关的投资机会集中在“字节链”，在模型不断进化、应用进展迅速的背景下，市场预期各个大厂加速数据中心建设，相关公司有望受益。 环节一：UPS。UPS在数据中心的占比10%-20%之间，具体占比受数据中心规模、冗余配置（

#东阳光，氟化液冷却液更新 1.为什么要用双相液冷？ 单卡功率1200w，热流密度达到200w/立方厘米就要用到双相液冷，使用氟化冷却液；GB200的单卡能耗在1000w，GB300 1400w，Rubin功耗更高；预计从GB300起氟化物冷却液需求在AI数据中心爆发。 2.500万卡对应接近百亿市

2025年科技股七大主线及产业链概念股最全梳理如下：一、芯片半导体CPU：汇顶科技、兆易创新、紫光国微、北京君正、闻泰科技；GPU：景嘉微、芯原股份、中芯国际、寒武纪、龙芯中科、北京君正、海光信息；ASIC：全志科技、富瀚微、寒武纪、北京君正、紫光国微、瑞芯微、安路科技；SRAM：北京君正、西测测试

-相较于柴油发动机、UPS2028年60亿的行业增量空间。【东吴证券】测算AI配套变压器增量空间将达到 404亿，是柴发、UPS空间的6倍，而当前市场仍未充分认知数据中心变压器的巨大需求增量。东吴证券测算，23-30年AI变压器需求CAGR=59%到2030年占比达8%。由于数据中心对变压器可靠性、

英伟达CES增量：芯片电感和ML­PC 英伟达CES大会新品最大亮点和预期增量还是在于RTX 50系列显卡。 而关于RTX 50系列显卡，最大增量是什么？ 芯片电感和ML­PC！ 芯片电感，在英伟达RTX 5090显卡中极为重要，并且5090显卡中大量应用芯片电感。 1、是保障性能稳定输出，其能稳定

     RTX 5090 GB202 GPU芯片..有投资者在互动平台向铂科新材提问英伟达即将上市的GB200否采用公司软瓷芯片电感?公司回答表示終端GPU厂商提供芯片电感产品公司主要通过与MPS等客户合作为体应用由于与客户一签署有保密协议不便披露

回天新材通过美国MPS公司成为GB300供应商，郭明錤发文，美国MPS成为GB300供应商————————————————————————凌晨郭明錤发文，美国MPS成为GB300供应商，回天新材芯片封装用胶通过美国MPS公司石锤成为GB300供应商总结下意思就是 Nvidia原先的供应商A

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英伟达最新AR眼镜专利曝光：无背光数字全息显示专利曝光。这项名为"无背光增强现实数字全息技术"的发明或将重新定义AR眼镜的未来发展方向。 该专利有两个核心创新，分别为自干涉全息和神经网络控制。 其中最引人注目的创新在于完全抛弃了传统AR眼镜依赖的背光系统，

周末舆情热度：①自主可控/国产芯片-川普回归，限制科技背景下，美国再将11家中国企业列入实体清单 雷电微力、上海光机所等在内，大基金三期、国投创业共同成立新基金 出资额710.71亿；自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （台基股份、国民技术、法本信息、山子高科 、聚灿光电、寒武纪等）②AI眼镜

CES2025（国际消费电子产品展览会）将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。 CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标。 AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”，正受到全球科技巨头的关注和布局，在此次展会中也将会有一系列前

在AI的时代浪潮下，模型计算量倍数级增长。根据我国印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出2025年我国算力规模将超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，

驱动逻辑：1月7日至10日，CES2025（国际消费电子产品展览会）召开！CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，被誉为“科技春晚”。AI眼镜，被称为“下一个AI超级硬件”，集AI语音助手、蓝牙耳机、翻译、导航于一体的可穿戴设备，通过语音交互、图像识别、AR/VR等技术，为用户提供信息展

【消息面】 AI配套变压器市场正迎来爆发式增长，据报道，到2028年，其市场增量空间预计高达404亿，是柴油发动机和UPS市场的6倍。 【点评】 变压器是一种广泛应用的设备，利用电磁感应原理改变交流电压，在整个电网中，无论是发电、输电还是配电环节，变压器均发挥着至关重要的核心作用。 【变压器的增长逻

一. 光通信系统光通信是以光信号为载体、以光纤为传输介质，实现信息传递的系统。光模块是光通信核心组件，承担光电信号转换任务，由光发射器件、光接收器件、驱动电路 、光电接口等组成。目前光模块市场处于400G、800G升级周期，未来朝着1.6T、3.2T等更高速发展。二. 光模块技术路线分类传统可插拔光

【华创电新】重视数据中心带动的UPS及相关电力设备的投资机会 事件：过去，数据中心相关的投资机会集中在“字节链”，在模型不断进化、应用进展迅速的背景下，市场预期各个大厂加速数据中心建设，相关公司有望受益。 环节一：UPS。UPS在数据中心的占比10%-20%之间，具体占比受数据中心规模、冗余配置（

#东阳光，氟化液冷却液更新 1.为什么要用双相液冷？ 单卡功率1200w，热流密度达到200w/立方厘米就要用到双相液冷，使用氟化冷却液；GB200的单卡能耗在1000w，GB300 1400w，Rubin功耗更高；预计从GB300起氟化物冷却液需求在AI数据中心爆发。 2.500万卡对应接近百亿市

2025年科技股七大主线及产业链概念股最全梳理如下：一、芯片半导体CPU：汇顶科技、兆易创新、紫光国微、北京君正、闻泰科技；GPU：景嘉微、芯原股份、中芯国际、寒武纪、龙芯中科、北京君正、海光信息；ASIC：全志科技、富瀚微、寒武纪、北京君正、紫光国微、瑞芯微、安路科技；SRAM：北京君正、西测测试

-相较于柴油发动机、UPS2028年60亿的行业增量空间。【东吴证券】测算AI配套变压器增量空间将达到 404亿，是柴发、UPS空间的6倍，而当前市场仍未充分认知数据中心变压器的巨大需求增量。东吴证券测算，23-30年AI变压器需求CAGR=59%到2030年占比达8%。由于数据中心对变压器可靠性、

英伟达CES增量：芯片电感和ML­PC 英伟达CES大会新品最大亮点和预期增量还是在于RTX 50系列显卡。 而关于RTX 50系列显卡，最大增量是什么？ 芯片电感和ML­PC！ 芯片电感，在英伟达RTX 5090显卡中极为重要，并且5090显卡中大量应用芯片电感。 1、是保障性能稳定输出，其能稳定

     RTX 5090 GB202 GPU芯片..有投资者在互动平台向铂科新材提问英伟达即将上市的GB200否采用公司软瓷芯片电感?公司回答表示終端GPU厂商提供芯片电感产品公司主要通过与MPS等客户合作为体应用由于与客户一签署有保密协议不便披露

回天新材通过美国MPS公司成为GB300供应商，郭明錤发文，美国MPS成为GB300供应商————————————————————————凌晨郭明錤发文，美国MPS成为GB300供应商，回天新材芯片封装用胶通过美国MPS公司石锤成为GB300供应商总结下意思就是 Nvidia原先的供应商A

大侠风清扬 1月份A股埋伏热点题材"OpenAl计划推出代号为“Operator”的Al Agent产品预 计将在2025年1月发布该产品" 博彦科技 跨境通 万兴股份 各地人大会议1月相继召开，可能有一些政策预期 理财有风险，投资需谨慎 一号文件将于1-2月发布 丰乐种业 星光农机 威马农机 "2

英伟达最新AR眼镜专利曝光：无背光数字全息显示专利曝光。这项名为"无背光增强现实数字全息技术"的发明或将重新定义AR眼镜的未来发展方向。 该专利有两个核心创新，分别为自干涉全息和神经网络控制。 其中最引人注目的创新在于完全抛弃了传统AR眼镜依赖的背光系统，

周末舆情热度：①自主可控/国产芯片-川普回归，限制科技背景下，美国再将11家中国企业列入实体清单 雷电微力、上海光机所等在内，大基金三期、国投创业共同成立新基金 出资额710.71亿；自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （台基股份、国民技术、法本信息、山子高科 、聚灿光电、寒武纪等）②AI眼镜

CES2025（国际消费电子产品展览会）将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。 CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标。 AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”，正受到全球科技巨头的关注和布局，在此次展会中也将会有一系列前

在AI的时代浪潮下，模型计算量倍数级增长。根据我国印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出2025年我国算力规模将超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，

驱动逻辑：1月7日至10日，CES2025（国际消费电子产品展览会）召开！CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，被誉为“科技春晚”。AI眼镜，被称为“下一个AI超级硬件”，集AI语音助手、蓝牙耳机、翻译、导航于一体的可穿戴设备，通过语音交互、图像识别、AR/VR等技术，为用户提供信息展

【消息面】 AI配套变压器市场正迎来爆发式增长，据报道，到2028年，其市场增量空间预计高达404亿，是柴油发动机和UPS市场的6倍。 【点评】 变压器是一种广泛应用的设备，利用电磁感应原理改变交流电压，在整个电网中，无论是发电、输电还是配电环节，变压器均发挥着至关重要的核心作用。 【变压器的增长逻

一. 光通信系统光通信是以光信号为载体、以光纤为传输介质，实现信息传递的系统。光模块是光通信核心组件，承担光电信号转换任务，由光发射器件、光接收器件、驱动电路 、光电接口等组成。目前光模块市场处于400G、800G升级周期，未来朝着1.6T、3.2T等更高速发展。二. 光模块技术路线分类传统可插拔光

【华创电新】重视数据中心带动的UPS及相关电力设备的投资机会 事件：过去，数据中心相关的投资机会集中在“字节链”，在模型不断进化、应用进展迅速的背景下，市场预期各个大厂加速数据中心建设，相关公司有望受益。 环节一：UPS。UPS在数据中心的占比10%-20%之间，具体占比受数据中心规模、冗余配置（

#东阳光，氟化液冷却液更新 1.为什么要用双相液冷？ 单卡功率1200w，热流密度达到200w/立方厘米就要用到双相液冷，使用氟化冷却液；GB200的单卡能耗在1000w，GB300 1400w，Rubin功耗更高；预计从GB300起氟化物冷却液需求在AI数据中心爆发。 2.500万卡对应接近百亿市

2025年科技股七大主线及产业链概念股最全梳理如下：一、芯片半导体CPU：汇顶科技、兆易创新、紫光国微、北京君正、闻泰科技；GPU：景嘉微、芯原股份、中芯国际、寒武纪、龙芯中科、北京君正、海光信息；ASIC：全志科技、富瀚微、寒武纪、北京君正、紫光国微、瑞芯微、安路科技；SRAM：北京君正、西测测试

-相较于柴油发动机、UPS2028年60亿的行业增量空间。【东吴证券】测算AI配套变压器增量空间将达到 404亿，是柴发、UPS空间的6倍，而当前市场仍未充分认知数据中心变压器的巨大需求增量。东吴证券测算，23-30年AI变压器需求CAGR=59%到2030年占比达8%。由于数据中心对变压器可靠性、

英伟达CES增量：芯片电感和ML­PC 英伟达CES大会新品最大亮点和预期增量还是在于RTX 50系列显卡。 而关于RTX 50系列显卡，最大增量是什么？ 芯片电感和ML­PC！ 芯片电感，在英伟达RTX 5090显卡中极为重要，并且5090显卡中大量应用芯片电感。 1、是保障性能稳定输出，其能稳定

     RTX 5090 GB202 GPU芯片..有投资者在互动平台向铂科新材提问英伟达即将上市的GB200否采用公司软瓷芯片电感?公司回答表示終端GPU厂商提供芯片电感产品公司主要通过与MPS等客户合作为体应用由于与客户一签署有保密协议不便披露

回天新材通过美国MPS公司成为GB300供应商，郭明錤发文，美国MPS成为GB300供应商————————————————————————凌晨郭明錤发文，美国MPS成为GB300供应商，回天新材芯片封装用胶通过美国MPS公司石锤成为GB300供应商总结下意思就是 Nvidia原先的供应商A

大侠风清扬 1月份A股埋伏热点题材"OpenAl计划推出代号为“Operator”的Al Agent产品预 计将在2025年1月发布该产品" 博彦科技 跨境通 万兴股份 各地人大会议1月相继召开，可能有一些政策预期 理财有风险，投资需谨慎 一号文件将于1-2月发布 丰乐种业 星光农机 威马农机 "2

英伟达最新AR眼镜专利曝光：无背光数字全息显示专利曝光。这项名为"无背光增强现实数字全息技术"的发明或将重新定义AR眼镜的未来发展方向。 该专利有两个核心创新，分别为自干涉全息和神经网络控制。 其中最引人注目的创新在于完全抛弃了传统AR眼镜依赖的背光系统，

周末舆情热度：①自主可控/国产芯片-川普回归，限制科技背景下，美国再将11家中国企业列入实体清单 雷电微力、上海光机所等在内，大基金三期、国投创业共同成立新基金 出资额710.71亿；自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （台基股份、国民技术、法本信息、山子高科 、聚灿光电、寒武纪等）②AI眼镜

CES2025（国际消费电子产品展览会）将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。 CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标。 AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”，正受到全球科技巨头的关注和布局，在此次展会中也将会有一系列前

在AI的时代浪潮下，模型计算量倍数级增长。根据我国印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出2025年我国算力规模将超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，

驱动逻辑：1月7日至10日，CES2025（国际消费电子产品展览会）召开！CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，被誉为“科技春晚”。AI眼镜，被称为“下一个AI超级硬件”，集AI语音助手、蓝牙耳机、翻译、导航于一体的可穿戴设备，通过语音交互、图像识别、AR/VR等技术，为用户提供信息展

【消息面】 AI配套变压器市场正迎来爆发式增长，据报道，到2028年，其市场增量空间预计高达404亿，是柴油发动机和UPS市场的6倍。 【点评】 变压器是一种广泛应用的设备，利用电磁感应原理改变交流电压，在整个电网中，无论是发电、输电还是配电环节，变压器均发挥着至关重要的核心作用。 【变压器的增长逻

一. 光通信系统光通信是以光信号为载体、以光纤为传输介质，实现信息传递的系统。光模块是光通信核心组件，承担光电信号转换任务，由光发射器件、光接收器件、驱动电路 、光电接口等组成。目前光模块市场处于400G、800G升级周期，未来朝着1.6T、3.2T等更高速发展。二. 光模块技术路线分类传统可插拔光

【华创电新】重视数据中心带动的UPS及相关电力设备的投资机会 事件：过去，数据中心相关的投资机会集中在“字节链”，在模型不断进化、应用进展迅速的背景下，市场预期各个大厂加速数据中心建设，相关公司有望受益。 环节一：UPS。UPS在数据中心的占比10%-20%之间，具体占比受数据中心规模、冗余配置（

#东阳光，氟化液冷却液更新 1.为什么要用双相液冷？ 单卡功率1200w，热流密度达到200w/立方厘米就要用到双相液冷，使用氟化冷却液；GB200的单卡能耗在1000w，GB300 1400w，Rubin功耗更高；预计从GB300起氟化物冷却液需求在AI数据中心爆发。 2.500万卡对应接近百亿市

2025年科技股七大主线及产业链概念股最全梳理如下：一、芯片半导体CPU：汇顶科技、兆易创新、紫光国微、北京君正、闻泰科技；GPU：景嘉微、芯原股份、中芯国际、寒武纪、龙芯中科、北京君正、海光信息；ASIC：全志科技、富瀚微、寒武纪、北京君正、紫光国微、瑞芯微、安路科技；SRAM：北京君正、西测测试

-相较于柴油发动机、UPS2028年60亿的行业增量空间。【东吴证券】测算AI配套变压器增量空间将达到 404亿，是柴发、UPS空间的6倍，而当前市场仍未充分认知数据中心变压器的巨大需求增量。东吴证券测算，23-30年AI变压器需求CAGR=59%到2030年占比达8%。由于数据中心对变压器可靠性、

英伟达CES增量：芯片电感和ML­PC 英伟达CES大会新品最大亮点和预期增量还是在于RTX 50系列显卡。 而关于RTX 50系列显卡，最大增量是什么？ 芯片电感和ML­PC！ 芯片电感，在英伟达RTX 5090显卡中极为重要，并且5090显卡中大量应用芯片电感。 1、是保障性能稳定输出，其能稳定

     RTX 5090 GB202 GPU芯片..有投资者在互动平台向铂科新材提问英伟达即将上市的GB200否采用公司软瓷芯片电感?公司回答表示終端GPU厂商提供芯片电感产品公司主要通过与MPS等客户合作为体应用由于与客户一签署有保密协议不便披露

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大侠风清扬 1月份A股埋伏热点题材"OpenAl计划推出代号为“Operator”的Al Agent产品预 计将在2025年1月发布该产品" 博彦科技 跨境通 万兴股份 各地人大会议1月相继召开，可能有一些政策预期 理财有风险，投资需谨慎 一号文件将于1-2月发布 丰乐种业 星光农机 威马农机 "2

英伟达最新AR眼镜专利曝光：无背光数字全息显示专利曝光。这项名为"无背光增强现实数字全息技术"的发明或将重新定义AR眼镜的未来发展方向。 该专利有两个核心创新，分别为自干涉全息和神经网络控制。 其中最引人注目的创新在于完全抛弃了传统AR眼镜依赖的背光系统，

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CES2025（国际消费电子产品展览会）将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。 CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标。 AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”，正受到全球科技巨头的关注和布局，在此次展会中也将会有一系列前

在AI的时代浪潮下，模型计算量倍数级增长。根据我国印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出2025年我国算力规模将超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，

驱动逻辑：1月7日至10日，CES2025（国际消费电子产品展览会）召开！CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，被誉为“科技春晚”。AI眼镜，被称为“下一个AI超级硬件”，集AI语音助手、蓝牙耳机、翻译、导航于一体的可穿戴设备，通过语音交互、图像识别、AR/VR等技术，为用户提供信息展

【消息面】 AI配套变压器市场正迎来爆发式增长，据报道，到2028年，其市场增量空间预计高达404亿，是柴油发动机和UPS市场的6倍。 【点评】 变压器是一种广泛应用的设备，利用电磁感应原理改变交流电压，在整个电网中，无论是发电、输电还是配电环节，变压器均发挥着至关重要的核心作用。 【变压器的增长逻

一. 光通信系统光通信是以光信号为载体、以光纤为传输介质，实现信息传递的系统。光模块是光通信核心组件，承担光电信号转换任务，由光发射器件、光接收器件、驱动电路 、光电接口等组成。目前光模块市场处于400G、800G升级周期，未来朝着1.6T、3.2T等更高速发展。二. 光模块技术路线分类传统可插拔光

【华创电新】重视数据中心带动的UPS及相关电力设备的投资机会 事件：过去，数据中心相关的投资机会集中在“字节链”，在模型不断进化、应用进展迅速的背景下，市场预期各个大厂加速数据中心建设，相关公司有望受益。 环节一：UPS。UPS在数据中心的占比10%-20%之间，具体占比受数据中心规模、冗余配置（

#东阳光，氟化液冷却液更新 1.为什么要用双相液冷？ 单卡功率1200w，热流密度达到200w/立方厘米就要用到双相液冷，使用氟化冷却液；GB200的单卡能耗在1000w，GB300 1400w，Rubin功耗更高；预计从GB300起氟化物冷却液需求在AI数据中心爆发。 2.500万卡对应接近百亿市

2025年科技股七大主线及产业链概念股最全梳理如下：一、芯片半导体CPU：汇顶科技、兆易创新、紫光国微、北京君正、闻泰科技；GPU：景嘉微、芯原股份、中芯国际、寒武纪、龙芯中科、北京君正、海光信息；ASIC：全志科技、富瀚微、寒武纪、北京君正、紫光国微、瑞芯微、安路科技；SRAM：北京君正、西测测试

-相较于柴油发动机、UPS2028年60亿的行业增量空间。【东吴证券】测算AI配套变压器增量空间将达到 404亿，是柴发、UPS空间的6倍，而当前市场仍未充分认知数据中心变压器的巨大需求增量。东吴证券测算，23-30年AI变压器需求CAGR=59%到2030年占比达8%。由于数据中心对变压器可靠性、