安费诺公司（Amphenol Corporation）发布了2024年第二季度的业绩报告，并宣布增加股息。以下是报告的主要要点： 1、创纪录的销售额：2024年第二季度销售额达到36.1亿美元，以美元计算同比增长18%，有机增长率为11%。 2、每股收益增长：GAAP（公认会计原则）摊薄每股收益（E

2Q当期业绩符合乐观预期，3Q指引略低于乐观预期 预期根据 彭博/Factset 2Q24(3~6月)预期 收入: 实际36亿$ vs. 预期 33.9亿$ (乐观 36.1$) EPS: 实际0.44$ vs. 预期 0.41$ (乐观 0.44$) 3Q24(7~9月)指引预期 收入指引:

无人配送物流车概念股小表哥事件起因：英伟达举牌robotics 布局无人快递最后一公里，Serve Robotics主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车，拥有L4级别的自主性。通过与Serve Robotics的合作，英伟达在验证大规模商业自动化配送车的可行性。Serve Ro

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【市场舆情热度】周一舆情热度（主线：自主可控） 【盘前热点事件】1、获英伟达举牌 Serve Robotics盘前继续大涨近40%事件：当地时间周五，在英伟达披露其持有Serve Robotics股份后，该公司股价连续大涨。Serve Robotics大涨的主因是英伟达对其的举牌。SEC的

在二十届三中全会提出“自主可控”的背景下，工业母机稀缺性凸显，产业链国产化将显著较快！建议关注： 1️⃣【机床整机】：在产业链里面国产化进度最快，空间最大，重点推荐【海天精工】、【纽威数控】、【豪迈科技】、【国盛智科】等民营龙头。 2️⃣【数控系统】：产业链最稀缺的环节，也是跟国外差距最大的环节

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今日汽车芯片板块涨幅较大，截至下午收盘，裕太微（+20.01%）、纳芯微（+13.75%）、杰华特（+9.75%）、思瑞浦（+7.21%）、雅创电子（+19.9%）等汽车芯片相关公司表现亮眼。我们重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下： 一、车规芯片门槛较高，目前国产化率较低，我们认为从供

1、由于全球对于英伟达即将量产的Blackwell架构AI GPU需求极为强劲，英伟达已将其与芯片代工巨头台积电的AI GPU代工订单量大幅增加至少25%。光大证券分析称，英伟达大幅加单，表明全球企业以及一些ZF机构对于AI最核心硬件的需求并没有丝毫放缓，利好AI算力产业链。2、美国正考虑对向中国出

今天应该算是这么久以来力度最强的一次普反，其中果链带指数放量上攻，坐稳主线。  这两天果链基本打消了市场的两个主要顾虑：1） 中报出不了业绩这一点我一直认为多虑了，驱动股价上涨的iphone16下半年才发，今年上半年本来就不会有相关业绩，而且行业里的大公司很早就已经跟大家预告过上

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在近期路演的时候，发现很多领导认可我们说的这句话：凡是趋势，皆是抱团！ 当然，也有一些领导比较困惑：高股息其实在此之前涨了很久，为何今年二季度开始去强调“价值派抱团”这个概念。在这里，我想再次解释一下： 1、什么是“抱团”？这个词可以作中性理解，就是主导资金定价。当然，对于过去几年在A股经历“茅指数

一. 消息面汇总韩国铜箔供应商索路思Solus Advanced Materials近日宣布，已获得英伟达量产许可，将向覆铜板制造商斗山电子供应HVLP铜箔。斗山电子是英伟达AI服务器的CCL供应商，索路思的HVLP铜箔预计用于英伟达今年将发布的下一代Al加速器。覆铜板（CCL）是制备PCB的核心材

行业层面：1）24Q2特斯拉实现交付44.40万辆，优于市场预期，国内/北美销售积极，二代人形机器人Optimus于2024世界人工智能大会亮相，同时其于股东大会上展示3款在研车型，我们预计廉价款新车有望于2025年上市量产，市场近期对特斯拉反馈积极，其股价自4月22日低点以来已上涨73%。2）24

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2Q当期业绩符合乐观预期，3Q指引略低于乐观预期 预期根据 彭博/Factset 2Q24(3~6月)预期 收入: 实际36亿$ vs. 预期 33.9亿$ (乐观 36.1$) EPS: 实际0.44$ vs. 预期 0.41$ (乐观 0.44$) 3Q24(7~9月)指引预期 收入指引:

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1、由于全球对于英伟达即将量产的Blackwell架构AI GPU需求极为强劲，英伟达已将其与芯片代工巨头台积电的AI GPU代工订单量大幅增加至少25%。光大证券分析称，英伟达大幅加单，表明全球企业以及一些ZF机构对于AI最核心硬件的需求并没有丝毫放缓，利好AI算力产业链。2、美国正考虑对向中国出

今天应该算是这么久以来力度最强的一次普反，其中果链带指数放量上攻，坐稳主线。  这两天果链基本打消了市场的两个主要顾虑：1） 中报出不了业绩这一点我一直认为多虑了，驱动股价上涨的iphone16下半年才发，今年上半年本来就不会有相关业绩，而且行业里的大公司很早就已经跟大家预告过上

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一. 消息面汇总韩国铜箔供应商索路思Solus Advanced Materials近日宣布，已获得英伟达量产许可，将向覆铜板制造商斗山电子供应HVLP铜箔。斗山电子是英伟达AI服务器的CCL供应商，索路思的HVLP铜箔预计用于英伟达今年将发布的下一代Al加速器。覆铜板（CCL）是制备PCB的核心材

行业层面：1）24Q2特斯拉实现交付44.40万辆，优于市场预期，国内/北美销售积极，二代人形机器人Optimus于2024世界人工智能大会亮相，同时其于股东大会上展示3款在研车型，我们预计廉价款新车有望于2025年上市量产，市场近期对特斯拉反馈积极，其股价自4月22日低点以来已上涨73%。2）24

安费诺公司（Amphenol Corporation）发布了2024年第二季度的业绩报告，并宣布增加股息。以下是报告的主要要点： 1、创纪录的销售额：2024年第二季度销售额达到36.1亿美元，以美元计算同比增长18%，有机增长率为11%。 2、每股收益增长：GAAP（公认会计原则）摊薄每股收益（E

2Q当期业绩符合乐观预期，3Q指引略低于乐观预期 预期根据 彭博/Factset 2Q24(3~6月)预期 收入: 实际36亿$ vs. 预期 33.9亿$ (乐观 36.1$) EPS: 实际0.44$ vs. 预期 0.41$ (乐观 0.44$) 3Q24(7~9月)指引预期 收入指引:

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今天应该算是这么久以来力度最强的一次普反，其中果链带指数放量上攻，坐稳主线。  这两天果链基本打消了市场的两个主要顾虑：1） 中报出不了业绩这一点我一直认为多虑了，驱动股价上涨的iphone16下半年才发，今年上半年本来就不会有相关业绩，而且行业里的大公司很早就已经跟大家预告过上

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行业层面：1）24Q2特斯拉实现交付44.40万辆，优于市场预期，国内/北美销售积极，二代人形机器人Optimus于2024世界人工智能大会亮相，同时其于股东大会上展示3款在研车型，我们预计廉价款新车有望于2025年上市量产，市场近期对特斯拉反馈积极，其股价自4月22日低点以来已上涨73%。2）24

安费诺公司（Amphenol Corporation）发布了2024年第二季度的业绩报告，并宣布增加股息。以下是报告的主要要点： 1、创纪录的销售额：2024年第二季度销售额达到36.1亿美元，以美元计算同比增长18%，有机增长率为11%。 2、每股收益增长：GAAP（公认会计原则）摊薄每股收益（E

2Q当期业绩符合乐观预期，3Q指引略低于乐观预期 预期根据 彭博/Factset 2Q24(3~6月)预期 收入: 实际36亿$ vs. 预期 33.9亿$ (乐观 36.1$) EPS: 实际0.44$ vs. 预期 0.41$ (乐观 0.44$) 3Q24(7~9月)指引预期 收入指引:

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1、由于全球对于英伟达即将量产的Blackwell架构AI GPU需求极为强劲，英伟达已将其与芯片代工巨头台积电的AI GPU代工订单量大幅增加至少25%。光大证券分析称，英伟达大幅加单，表明全球企业以及一些ZF机构对于AI最核心硬件的需求并没有丝毫放缓，利好AI算力产业链。2、美国正考虑对向中国出

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2Q当期业绩符合乐观预期，3Q指引略低于乐观预期 预期根据 彭博/Factset 2Q24(3~6月)预期 收入: 实际36亿$ vs. 预期 33.9亿$ (乐观 36.1$) EPS: 实际0.44$ vs. 预期 0.41$ (乐观 0.44$) 3Q24(7~9月)指引预期 收入指引:

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1、由于全球对于英伟达即将量产的Blackwell架构AI GPU需求极为强劲，英伟达已将其与芯片代工巨头台积电的AI GPU代工订单量大幅增加至少25%。光大证券分析称，英伟达大幅加单，表明全球企业以及一些ZF机构对于AI最核心硬件的需求并没有丝毫放缓，利好AI算力产业链。2、美国正考虑对向中国出

今天应该算是这么久以来力度最强的一次普反，其中果链带指数放量上攻，坐稳主线。  这两天果链基本打消了市场的两个主要顾虑：1） 中报出不了业绩这一点我一直认为多虑了，驱动股价上涨的iphone16下半年才发，今年上半年本来就不会有相关业绩，而且行业里的大公司很早就已经跟大家预告过上

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行业层面：1）24Q2特斯拉实现交付44.40万辆，优于市场预期，国内/北美销售积极，二代人形机器人Optimus于2024世界人工智能大会亮相，同时其于股东大会上展示3款在研车型，我们预计廉价款新车有望于2025年上市量产，市场近期对特斯拉反馈积极，其股价自4月22日低点以来已上涨73%。2）24