慧选牛牛2024-7-47月4日慧选牛牛讯，花园生物(300401)举办交流会议，1、全产业链布局好的，尊敬的各位投资者，大家晚上好。非常荣幸大家今天能够参加我们的分享会。我是国金证券的医药首席分析师袁维。今天我和我的同事马继东一起来给大家汇报我们最近推出的花园生物的深度报告。今年，维生素行业特别是

在近期路演的时候，发现很多领导认可我们说的这句话：凡是趋势，皆是抱团！ 当然，也有一些领导比较困惑：高股息其实在此之前涨了很久，为何今年二季度开始去强调“价值派抱团”这个概念。在这里，我想再次解释一下： 1、什么是“抱团”？这个词可以作中性理解，就是主导资金定价。当然，对于过去几年在A股经历“茅指数

一. 消息面汇总韩国铜箔供应商索路思Solus Advanced Materials近日宣布，已获得英伟达量产许可，将向覆铜板制造商斗山电子供应HVLP铜箔。斗山电子是英伟达AI服务器的CCL供应商，索路思的HVLP铜箔预计用于英伟达今年将发布的下一代Al加速器。覆铜板（CCL）是制备PCB的核心材

行业层面：1）24Q2特斯拉实现交付44.40万辆，优于市场预期，国内/北美销售积极，二代人形机器人Optimus于2024世界人工智能大会亮相，同时其于股东大会上展示3款在研车型，我们预计廉价款新车有望于2025年上市量产，市场近期对特斯拉反馈积极，其股价自4月22日低点以来已上涨73%。2）24

2023年AI服务器市场需求显著增长，预计全球GPU服务器出货量将达到160万台，同比增长 33%。其中，北美三大客户(亚马逊、谷歌、微软)的需求增长率在20%至30%之间，亚马逊预计需求量为17万台，其中英伟达占比约25%。字节跳动是AI服务器市场的重要客户，其订单主要集中在9月份和第四季度交付，

需求复苏迎来景气向上阶段，AI浪潮带动硬件创新 行业景气恢复，创新周期到来。 据Canalys，全球智能手机市场同比增速自2023年第四季度起，结束了连续七个季度的下滑，折叠屏手机逆势增长叠加AIPC/AI手机的出世也为消费电子行业带来新的创新元素，驱动智能手机行业自2023年第四季度起温和复苏。

$经纬辉开(SZ300120)$涨停的产业逻辑和深度分析：今天是底部首板，参考2020年，并购诺思微的预期带来三倍多的涨幅，在不到两个月的时间内完成，世界级的半导体公司，中国除了华为，似乎没有第二家，经纬辉开原计划并购的诺思微这家是个体量小但是技术超级牛B的，产业逻辑看几百亿市值不夸张。美国博通78

参股诺思+PET铜箔+射频模组+特高压 1、2024年7月3日盘后，诺思微系统与美国安华高（博通）达成全面和解。公司持有诺思微系统9.18%股权，后者为中国首家FBAR滤波器生产企业。 2、公司复合铜（铝）箔制造项目总投资约1亿元，其中第一阶段2024年小试，项目前期厂房建设、设备调试、产品优化、客

券商中国在盘后宣布了一则重大新闻：天津诺思微系统有限责任公司与安华高科技股份有限公司结束了长达九年的法律纠纷，达成了全面和解。双方不仅撤回了所有诉讼，还就部分中国专利达成了交叉许可协议。这一进展为诺思微系统公司及其长期战略投资者经纬辉开带来了新的发展前景。在半导体科技领域，诺思微系统公司有望成为全球

科技产业界重大突发！今天，诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称“天津诺思”）宣布，与安华高科技股份有限公司（以下简称“安华高科”）已就双方全部争议达成和解。双方已撤回并终结针对对方或其关联公司及客户的诉讼，并就双方某些中国专利达成交叉许可。9年前的2015年，赴美参加活动的天津诺思创始人张浩被美

 韩国铜箔供应商Solus Advanced Materials将为人工智能(AI) 芯片领先 公司英伟达(Nvidia) 提供用于Al加速器的铜箔。据业内人士周一透露，该公司获得了英伟达的最终批量生产批准。该公司将向铜包覆层压板(CCL) 

AI芯片服务器是最有未来前景的方向，所以之前每个英伟达新分支路线都被爆炒过，从开始的光模块CPO、到铜缆、电感等等新分支，都是翻倍牛股辈出今日新闻，新方向： 财联社《科创板日报》2日讯，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)

AI芯片服务器是最有未来前景的方向，所以之前每个英伟达新分支路线都被爆炒过，从开始的光模块CPO、到铜缆、电感等等新分支，都是翻倍牛股辈出今日新闻，新方向： 财联社《科创板日报》2日讯，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)

首先第一点来讲的话，其实整个果链大家普遍的一个感官上来讲，就是苹果股价非常坚挺，就是美股科技股苹果股价非常坚挺。那你国内果链这边就是不断的在演绎这样的一个新的一个逻辑。首先是所以首先第一个来讲的话，我们要从背后去理解为什么苹果它可以领涨，甚至股价如此一个坚挺。其实你像在争夺整个科技浪潮的世界前三的科

韩国海关总署7月1日公布的数据，韩国6月出口额增长5.1%至570.7亿美元，延续了连续9个月出口额同比增长的趋势，而整体进口额下降7.5%，贸易顺差达到80亿美元。 其中，包括半导体、显示器、计算机和无线通信设备在内的所有IT产品出口额连续4个月增长，其中最大出口产品半导体连续8个月增长。6月份，

慧选牛牛2024-7-47月4日慧选牛牛讯，花园生物(300401)举办交流会议，1、全产业链布局好的，尊敬的各位投资者，大家晚上好。非常荣幸大家今天能够参加我们的分享会。我是国金证券的医药首席分析师袁维。今天我和我的同事马继东一起来给大家汇报我们最近推出的花园生物的深度报告。今年，维生素行业特别是

在近期路演的时候，发现很多领导认可我们说的这句话：凡是趋势，皆是抱团！ 当然，也有一些领导比较困惑：高股息其实在此之前涨了很久，为何今年二季度开始去强调“价值派抱团”这个概念。在这里，我想再次解释一下： 1、什么是“抱团”？这个词可以作中性理解，就是主导资金定价。当然，对于过去几年在A股经历“茅指数

一. 消息面汇总韩国铜箔供应商索路思Solus Advanced Materials近日宣布，已获得英伟达量产许可，将向覆铜板制造商斗山电子供应HVLP铜箔。斗山电子是英伟达AI服务器的CCL供应商，索路思的HVLP铜箔预计用于英伟达今年将发布的下一代Al加速器。覆铜板（CCL）是制备PCB的核心材

行业层面：1）24Q2特斯拉实现交付44.40万辆，优于市场预期，国内/北美销售积极，二代人形机器人Optimus于2024世界人工智能大会亮相，同时其于股东大会上展示3款在研车型，我们预计廉价款新车有望于2025年上市量产，市场近期对特斯拉反馈积极，其股价自4月22日低点以来已上涨73%。2）24

2023年AI服务器市场需求显著增长，预计全球GPU服务器出货量将达到160万台，同比增长 33%。其中，北美三大客户(亚马逊、谷歌、微软)的需求增长率在20%至30%之间，亚马逊预计需求量为17万台，其中英伟达占比约25%。字节跳动是AI服务器市场的重要客户，其订单主要集中在9月份和第四季度交付，

需求复苏迎来景气向上阶段，AI浪潮带动硬件创新 行业景气恢复，创新周期到来。 据Canalys，全球智能手机市场同比增速自2023年第四季度起，结束了连续七个季度的下滑，折叠屏手机逆势增长叠加AIPC/AI手机的出世也为消费电子行业带来新的创新元素，驱动智能手机行业自2023年第四季度起温和复苏。

$经纬辉开(SZ300120)$涨停的产业逻辑和深度分析：今天是底部首板，参考2020年，并购诺思微的预期带来三倍多的涨幅，在不到两个月的时间内完成，世界级的半导体公司，中国除了华为，似乎没有第二家，经纬辉开原计划并购的诺思微这家是个体量小但是技术超级牛B的，产业逻辑看几百亿市值不夸张。美国博通78

参股诺思+PET铜箔+射频模组+特高压 1、2024年7月3日盘后，诺思微系统与美国安华高（博通）达成全面和解。公司持有诺思微系统9.18%股权，后者为中国首家FBAR滤波器生产企业。 2、公司复合铜（铝）箔制造项目总投资约1亿元，其中第一阶段2024年小试，项目前期厂房建设、设备调试、产品优化、客

券商中国在盘后宣布了一则重大新闻：天津诺思微系统有限责任公司与安华高科技股份有限公司结束了长达九年的法律纠纷，达成了全面和解。双方不仅撤回了所有诉讼，还就部分中国专利达成了交叉许可协议。这一进展为诺思微系统公司及其长期战略投资者经纬辉开带来了新的发展前景。在半导体科技领域，诺思微系统公司有望成为全球

科技产业界重大突发！今天，诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称“天津诺思”）宣布，与安华高科技股份有限公司（以下简称“安华高科”）已就双方全部争议达成和解。双方已撤回并终结针对对方或其关联公司及客户的诉讼，并就双方某些中国专利达成交叉许可。9年前的2015年，赴美参加活动的天津诺思创始人张浩被美

 韩国铜箔供应商Solus Advanced Materials将为人工智能(AI) 芯片领先 公司英伟达(Nvidia) 提供用于Al加速器的铜箔。据业内人士周一透露，该公司获得了英伟达的最终批量生产批准。该公司将向铜包覆层压板(CCL) 

AI芯片服务器是最有未来前景的方向，所以之前每个英伟达新分支路线都被爆炒过，从开始的光模块CPO、到铜缆、电感等等新分支，都是翻倍牛股辈出今日新闻，新方向： 财联社《科创板日报》2日讯，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)

AI芯片服务器是最有未来前景的方向，所以之前每个英伟达新分支路线都被爆炒过，从开始的光模块CPO、到铜缆、电感等等新分支，都是翻倍牛股辈出今日新闻，新方向： 财联社《科创板日报》2日讯，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)

首先第一点来讲的话，其实整个果链大家普遍的一个感官上来讲，就是苹果股价非常坚挺，就是美股科技股苹果股价非常坚挺。那你国内果链这边就是不断的在演绎这样的一个新的一个逻辑。首先是所以首先第一个来讲的话，我们要从背后去理解为什么苹果它可以领涨，甚至股价如此一个坚挺。其实你像在争夺整个科技浪潮的世界前三的科

韩国海关总署7月1日公布的数据，韩国6月出口额增长5.1%至570.7亿美元，延续了连续9个月出口额同比增长的趋势，而整体进口额下降7.5%，贸易顺差达到80亿美元。 其中，包括半导体、显示器、计算机和无线通信设备在内的所有IT产品出口额连续4个月增长，其中最大出口产品半导体连续8个月增长。6月份，

慧选牛牛2024-7-47月4日慧选牛牛讯，花园生物(300401)举办交流会议，1、全产业链布局好的，尊敬的各位投资者，大家晚上好。非常荣幸大家今天能够参加我们的分享会。我是国金证券的医药首席分析师袁维。今天我和我的同事马继东一起来给大家汇报我们最近推出的花园生物的深度报告。今年，维生素行业特别是

在近期路演的时候，发现很多领导认可我们说的这句话：凡是趋势，皆是抱团！ 当然，也有一些领导比较困惑：高股息其实在此之前涨了很久，为何今年二季度开始去强调“价值派抱团”这个概念。在这里，我想再次解释一下： 1、什么是“抱团”？这个词可以作中性理解，就是主导资金定价。当然，对于过去几年在A股经历“茅指数

一. 消息面汇总韩国铜箔供应商索路思Solus Advanced Materials近日宣布，已获得英伟达量产许可，将向覆铜板制造商斗山电子供应HVLP铜箔。斗山电子是英伟达AI服务器的CCL供应商，索路思的HVLP铜箔预计用于英伟达今年将发布的下一代Al加速器。覆铜板（CCL）是制备PCB的核心材

行业层面：1）24Q2特斯拉实现交付44.40万辆，优于市场预期，国内/北美销售积极，二代人形机器人Optimus于2024世界人工智能大会亮相，同时其于股东大会上展示3款在研车型，我们预计廉价款新车有望于2025年上市量产，市场近期对特斯拉反馈积极，其股价自4月22日低点以来已上涨73%。2）24

2023年AI服务器市场需求显著增长，预计全球GPU服务器出货量将达到160万台，同比增长 33%。其中，北美三大客户(亚马逊、谷歌、微软)的需求增长率在20%至30%之间，亚马逊预计需求量为17万台，其中英伟达占比约25%。字节跳动是AI服务器市场的重要客户，其订单主要集中在9月份和第四季度交付，

需求复苏迎来景气向上阶段，AI浪潮带动硬件创新 行业景气恢复，创新周期到来。 据Canalys，全球智能手机市场同比增速自2023年第四季度起，结束了连续七个季度的下滑，折叠屏手机逆势增长叠加AIPC/AI手机的出世也为消费电子行业带来新的创新元素，驱动智能手机行业自2023年第四季度起温和复苏。

$经纬辉开(SZ300120)$涨停的产业逻辑和深度分析：今天是底部首板，参考2020年，并购诺思微的预期带来三倍多的涨幅，在不到两个月的时间内完成，世界级的半导体公司，中国除了华为，似乎没有第二家，经纬辉开原计划并购的诺思微这家是个体量小但是技术超级牛B的，产业逻辑看几百亿市值不夸张。美国博通78

参股诺思+PET铜箔+射频模组+特高压 1、2024年7月3日盘后，诺思微系统与美国安华高（博通）达成全面和解。公司持有诺思微系统9.18%股权，后者为中国首家FBAR滤波器生产企业。 2、公司复合铜（铝）箔制造项目总投资约1亿元，其中第一阶段2024年小试，项目前期厂房建设、设备调试、产品优化、客

券商中国在盘后宣布了一则重大新闻：天津诺思微系统有限责任公司与安华高科技股份有限公司结束了长达九年的法律纠纷，达成了全面和解。双方不仅撤回了所有诉讼，还就部分中国专利达成了交叉许可协议。这一进展为诺思微系统公司及其长期战略投资者经纬辉开带来了新的发展前景。在半导体科技领域，诺思微系统公司有望成为全球

科技产业界重大突发！今天，诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称“天津诺思”）宣布，与安华高科技股份有限公司（以下简称“安华高科”）已就双方全部争议达成和解。双方已撤回并终结针对对方或其关联公司及客户的诉讼，并就双方某些中国专利达成交叉许可。9年前的2015年，赴美参加活动的天津诺思创始人张浩被美

 韩国铜箔供应商Solus Advanced Materials将为人工智能(AI) 芯片领先 公司英伟达(Nvidia) 提供用于Al加速器的铜箔。据业内人士周一透露，该公司获得了英伟达的最终批量生产批准。该公司将向铜包覆层压板(CCL) 

AI芯片服务器是最有未来前景的方向，所以之前每个英伟达新分支路线都被爆炒过，从开始的光模块CPO、到铜缆、电感等等新分支，都是翻倍牛股辈出今日新闻，新方向： 财联社《科创板日报》2日讯，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)

AI芯片服务器是最有未来前景的方向，所以之前每个英伟达新分支路线都被爆炒过，从开始的光模块CPO、到铜缆、电感等等新分支，都是翻倍牛股辈出今日新闻，新方向： 财联社《科创板日报》2日讯，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)

首先第一点来讲的话，其实整个果链大家普遍的一个感官上来讲，就是苹果股价非常坚挺，就是美股科技股苹果股价非常坚挺。那你国内果链这边就是不断的在演绎这样的一个新的一个逻辑。首先是所以首先第一个来讲的话，我们要从背后去理解为什么苹果它可以领涨，甚至股价如此一个坚挺。其实你像在争夺整个科技浪潮的世界前三的科

韩国海关总署7月1日公布的数据，韩国6月出口额增长5.1%至570.7亿美元，延续了连续9个月出口额同比增长的趋势，而整体进口额下降7.5%，贸易顺差达到80亿美元。 其中，包括半导体、显示器、计算机和无线通信设备在内的所有IT产品出口额连续4个月增长，其中最大出口产品半导体连续8个月增长。6月份，

慧选牛牛2024-7-47月4日慧选牛牛讯，花园生物(300401)举办交流会议，1、全产业链布局好的，尊敬的各位投资者，大家晚上好。非常荣幸大家今天能够参加我们的分享会。我是国金证券的医药首席分析师袁维。今天我和我的同事马继东一起来给大家汇报我们最近推出的花园生物的深度报告。今年，维生素行业特别是

在近期路演的时候，发现很多领导认可我们说的这句话：凡是趋势，皆是抱团！ 当然，也有一些领导比较困惑：高股息其实在此之前涨了很久，为何今年二季度开始去强调“价值派抱团”这个概念。在这里，我想再次解释一下： 1、什么是“抱团”？这个词可以作中性理解，就是主导资金定价。当然，对于过去几年在A股经历“茅指数

一. 消息面汇总韩国铜箔供应商索路思Solus Advanced Materials近日宣布，已获得英伟达量产许可，将向覆铜板制造商斗山电子供应HVLP铜箔。斗山电子是英伟达AI服务器的CCL供应商，索路思的HVLP铜箔预计用于英伟达今年将发布的下一代Al加速器。覆铜板（CCL）是制备PCB的核心材

行业层面：1）24Q2特斯拉实现交付44.40万辆，优于市场预期，国内/北美销售积极，二代人形机器人Optimus于2024世界人工智能大会亮相，同时其于股东大会上展示3款在研车型，我们预计廉价款新车有望于2025年上市量产，市场近期对特斯拉反馈积极，其股价自4月22日低点以来已上涨73%。2）24

2023年AI服务器市场需求显著增长，预计全球GPU服务器出货量将达到160万台，同比增长 33%。其中，北美三大客户(亚马逊、谷歌、微软)的需求增长率在20%至30%之间，亚马逊预计需求量为17万台，其中英伟达占比约25%。字节跳动是AI服务器市场的重要客户，其订单主要集中在9月份和第四季度交付，

需求复苏迎来景气向上阶段，AI浪潮带动硬件创新 行业景气恢复，创新周期到来。 据Canalys，全球智能手机市场同比增速自2023年第四季度起，结束了连续七个季度的下滑，折叠屏手机逆势增长叠加AIPC/AI手机的出世也为消费电子行业带来新的创新元素，驱动智能手机行业自2023年第四季度起温和复苏。

$经纬辉开(SZ300120)$涨停的产业逻辑和深度分析：今天是底部首板，参考2020年，并购诺思微的预期带来三倍多的涨幅，在不到两个月的时间内完成，世界级的半导体公司，中国除了华为，似乎没有第二家，经纬辉开原计划并购的诺思微这家是个体量小但是技术超级牛B的，产业逻辑看几百亿市值不夸张。美国博通78

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券商中国在盘后宣布了一则重大新闻：天津诺思微系统有限责任公司与安华高科技股份有限公司结束了长达九年的法律纠纷，达成了全面和解。双方不仅撤回了所有诉讼，还就部分中国专利达成了交叉许可协议。这一进展为诺思微系统公司及其长期战略投资者经纬辉开带来了新的发展前景。在半导体科技领域，诺思微系统公司有望成为全球

科技产业界重大突发！今天，诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称“天津诺思”）宣布，与安华高科技股份有限公司（以下简称“安华高科”）已就双方全部争议达成和解。双方已撤回并终结针对对方或其关联公司及客户的诉讼，并就双方某些中国专利达成交叉许可。9年前的2015年，赴美参加活动的天津诺思创始人张浩被美

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AI芯片服务器是最有未来前景的方向，所以之前每个英伟达新分支路线都被爆炒过，从开始的光模块CPO、到铜缆、电感等等新分支，都是翻倍牛股辈出今日新闻，新方向： 财联社《科创板日报》2日讯，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)

AI芯片服务器是最有未来前景的方向，所以之前每个英伟达新分支路线都被爆炒过，从开始的光模块CPO、到铜缆、电感等等新分支，都是翻倍牛股辈出今日新闻，新方向： 财联社《科创板日报》2日讯，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)

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2023年AI服务器市场需求显著增长，预计全球GPU服务器出货量将达到160万台，同比增长 33%。其中，北美三大客户(亚马逊、谷歌、微软)的需求增长率在20%至30%之间，亚马逊预计需求量为17万台，其中英伟达占比约25%。字节跳动是AI服务器市场的重要客户，其订单主要集中在9月份和第四季度交付，

需求复苏迎来景气向上阶段，AI浪潮带动硬件创新 行业景气恢复，创新周期到来。 据Canalys，全球智能手机市场同比增速自2023年第四季度起，结束了连续七个季度的下滑，折叠屏手机逆势增长叠加AIPC/AI手机的出世也为消费电子行业带来新的创新元素，驱动智能手机行业自2023年第四季度起温和复苏。

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科技产业界重大突发！今天，诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称“天津诺思”）宣布，与安华高科技股份有限公司（以下简称“安华高科”）已就双方全部争议达成和解。双方已撤回并终结针对对方或其关联公司及客户的诉讼，并就双方某些中国专利达成交叉许可。9年前的2015年，赴美参加活动的天津诺思创始人张浩被美

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AI芯片服务器是最有未来前景的方向，所以之前每个英伟达新分支路线都被爆炒过，从开始的光模块CPO、到铜缆、电感等等新分支，都是翻倍牛股辈出今日新闻，新方向： 财联社《科创板日报》2日讯，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)

AI芯片服务器是最有未来前景的方向，所以之前每个英伟达新分支路线都被爆炒过，从开始的光模块CPO、到铜缆、电感等等新分支，都是翻倍牛股辈出今日新闻，新方向： 财联社《科创板日报》2日讯，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)

首先第一点来讲的话，其实整个果链大家普遍的一个感官上来讲，就是苹果股价非常坚挺，就是美股科技股苹果股价非常坚挺。那你国内果链这边就是不断的在演绎这样的一个新的一个逻辑。首先是所以首先第一个来讲的话，我们要从背后去理解为什么苹果它可以领涨，甚至股价如此一个坚挺。其实你像在争夺整个科技浪潮的世界前三的科

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