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无名小韭98771009
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭98771009
    2023-11-06 14:38:31
    钛合金刀具
    @夜长梦山：钛合金刀具近期交流要点
    钛合金刀具近期交流要点 🔹为什么需要钛合金刀具。 2023年iPhone15pro和iPhone15promax用了钛铝合金、因为加工工艺问题，富士康自己的刀厂“ST刀厂”前期加工能能力不足，良品率低，所以需要外采大量刀具。往年st刀厂外购刀具比例仅有1/3，2023年达到2/3。 🔹202
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  • 无名小韭98771009
    2023-11-06 14:33:03
    小米的纯钛中框由银邦股份独供
    @未来重组是主线：银邦股份（300337）电话调研总结；
    银邦股份电话调研总结；1.小米的纯钛中框由银邦股份独供，出货给比亚迪电子，由比亚迪电子组装。2.苹果也找过公司做中框，最后没有选公司的原因是钛金属出口有一定的管制，钛属于军工金属（以前钛合金存在贱卖出口的问题）。3.钛金属门槛高，未来三五年国内企业应该没啥竞争。4.雷军发布会表示目前小米14PRO成
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  • 无名小韭98771009
    2023-11-06 14:00:54
    【金太阳：消费电子钛合金产业趋势最大弹性龙头】

    @牛市1788：完蛋！我被小作文包围了！上海瀚讯利空，遥遥领先被锤！——图片信息1102
     午盘辟谣了# 完蛋系列# 高通芯片# 17年光刻机消息 恒润股份#上海瀚讯20cm# 直接融资开闸# 华为汽车# 新坚果哥# 主任# 遥遥领先# 赛马要来#【央视专题报道】赛马不赌马:迪拜
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  • 无名小韭98771009
    2023-11-06 13:51:27
    消费电子由于出现了应用钛合金的产业趋势是未来的主要看点，荣耀独供，苹果华为
    @第一时间分享一起买入：金太阳调研报告（仅供内部使用）
    公司业务分为研磨抛光材料，智能研磨设备和精密结构件加工制造三部分，下游行业主要是汽车制造，消费电子和通讯通信领域，其中消费电子由于出现了应用钛合金的产业趋势是未来的主要看点，金太阳子公司金太阳精密负责相关业务。图1：金太阳半年报主要看点如下：1. 钛合金结构件制造：目前为荣耀折叠屏Magic v2手
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  • 无名小韭98771009
    2023-11-01 10:39:44
    亚翔集成为华为做洁净室
    @韭菜团子：10月31日亚翔集成股票异动解析
    三季度业绩倍增+华为+半导体洁净室 1、2023年10月26日盘后公告，公司前三季度扣非净利润2.27亿元，同增249%；第三季度扣非净利润1.54亿，环增373%。 2、公司有承接苏州华为、东莞华为部分项目，有参与华为项目部分数据中心建设工程。另有外媒报道公司参与华为芯片工厂建设（未经证实）。
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  • 无名小韭98771009
    2023-11-01 10:39:15
    联得装备：京东方下4亿订单给他
    @韭菜团子：10月31日联得装备股票异动解析
    华为+折叠屏+中标+半导体后道工序 1、网传推测华为的MATE 60 或者 X5柔性屏贴合设备大概率是联得装备提供，京东方是华为MATE 60的屏幕供应商以及玻璃材料合作商，而9月14号京东方向联得装备下了4.916亿元的订单，涉及自动贴合机、偏光片贴片机。 2、公司同华为主要包含屏幕制造及整机组装
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  • 无名小韭98771009
    2023-10-30 23:56:05
    算力
    @古北路烧烤哥：聊聊这个算力新时代
    太长时间没有写深度帖子了，以至于很多粉丝都以为烧烤哥是不是换人了。。。不过很久没有写深度帖子的原因，应该大部分人都清楚，这是因为当下的市场，没有那么大的持续性的逻辑和行情。很难像以前一样找到一个大板块大方向，有很好的产业基础和产业趋势，写一个帖子出来足以让诸多逻辑驱动的机构等大资金一起共振。不过最近
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  • 无名小韭98771009
    2023-10-30 23:54:23
    军中科技
    @韭菜团子：10月23日昀冢科技股票异动解析
    华为摄像头光学模组+消费电子 1、公司自主研发的CMI用在光学摄像头马达中，替代原来FPC贴装方案，CMI配套防抖马达模组、潜望式摄像头、sensor-shift闭环马达，老产品均价5元，毛利1元，持续配套华为P&Mate系列与其他安卓旗舰机，网传纪要显示第四代新产品应用于潜望式摄像头，进一步集成更
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  • 无名小韭98771009
    2023-10-30 23:42:13
    润建
    @猪猪涅槃：算力真正的龙-润建股份002929，比中贝通信更牛
    上半年整个市场涨幅最高的当属光模块相关股份，下半年涨幅最高的当属算力租赁相关股份。算力租赁的鸿博股份、莲花健康、中贝通信、真视通涨幅全部达300个点以上，高新发展7个一字板了现在仍然攻势未衰。就连上周启动的恒润股份股价今年也已经翻倍。值得注意的是中贝通信第三浪推动的消息是有海外的订单，现在还有一个算
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  • 无名小韭98771009
    2023-10-30 23:41:32
    #卓胜微： 单季营收净利同环比高增，营收同比+80%，环比+48%;归母同比+94%，环比+81%； #南芯科技： 单季营收净利同比高增，营收同比+102%，环比+45%;归母同比+84%； #艾为电子： 单季营收同比高增，营收同比+109%，存货连续两季度降低。
    @夜长梦山：消费电子热度不减，模拟芯片迎底部反转
    消费电子热度不减，模拟芯片迎底部反转 1⃣国产手机热销，明年中国市场销量有望超过2022年 华为发布Mate60后引爆国产手机销售，根据Counterpoint，华为Mate60系列在前六周累计销量超过160万台。小米14系列未上市前盲订已经超过10万台，且线上预订也有几十万，小米的卢伟冰预计明年
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  • 无名小韭98771009
    2023-10-30 23:36:32
    飞荣达
    @开发证投：飞荣达-华为核心，比光弘还受益
    1、 直接上重点：飞荣达是华为5G芯片9000s核心供应商。有图为证。2、 飞荣达是华为mate60核心供应商。有图为证。3、飞荣达是华为汽车及充电桩核心供应商。有图为证。4、所以，为什么说飞荣达是华为汽车、华为充电桩、华为手机、华为服务器液冷、华为麒麟9000s芯片核心供应商。有图为证。
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  • 无名小韭98771009
    2023-10-30 23:31:30
    射频及通信：唯捷创芯（发射端），卓胜微（接受端），华力创通（卫星通信），三安光电（化合物代工）；
    光学传感器：韦尔股份
    @戈壁淘金：卓胜微大涨点评
    今天卓胜微涨20个点，主要是因为华为开售mate60，搭载自研麒麟芯片+5G，产业反攻 其核心配置包括：6.82英寸1.5K分辨率OLED四曲屏，300Hz触控采样率、1440Hz高频PWM调光；第二代升级昆仑玻璃盖板，等深四曲屏； 影像：前置13MP+3D深度摄像头，后置50MP主摄+12MP超广
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  • 无名小韭98771009
    2023-10-30 23:21:59
    算力
    @古北路烧烤哥：聊聊这个算力新时代
    太长时间没有写深度帖子了，以至于很多粉丝都以为烧烤哥是不是换人了。。。不过很久没有写深度帖子的原因，应该大部分人都清楚，这是因为当下的市场，没有那么大的持续性的逻辑和行情。很难像以前一样找到一个大板块大方向，有很好的产业基础和产业趋势，写一个帖子出来足以让诸多逻辑驱动的机构等大资金一起共振。不过最近
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  • 无名小韭98771009
    2023-10-30 23:21:45
    算力
    @戈壁淘金：国盛证券：算力租赁的三个变化
    1.抢货潮下，显卡价格快速上涨。上周，美国商务部工业与安全局（BIS）更新了《先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则》，此举旨在限制中国先进制程工艺和AI领域发展，国内主要的A800、H800等产品均受到影响。在短期内尚有一些零星货源，随着拿卡难度加大，算力运营方开始“抢单”，H800服务器的报价
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  • 无名小韭98771009
    2023-10-30 23:21:31
    利通电子
    @雄雄投研：利通电子的极致预期差
    提要： 1）当前在手英伟达芯片的多寡：当前已经有至少4000P高质量DGX算力（1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力）在手，个人判断今年年内将建成10000P高质量DGX算力，在算力租赁赛道居于前列。 2）未来能否转型成国产算力：能，合作方世纪珑腾与华为签
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