1、美元定价有色大宗价格具备对冲人民币贬值预期的配置价值。近期国内利率下行速度加快，人民币汇率贬值压力也在变大，从向来可以发现影子汇率的美元定价金属的人民币价格来看，普遍体现了比人民币中间价更大的贬值预期，大概影子汇率多贬了2%以上。2、更重要的是，国内利率、汇率的快速下行，体现了经济趋弱，宽松财政

官网公告：浙商证券 2024 年 12 月 25 日发布报告指出，字节跳动在 AI 上投入巨大，2024 年资本开支达到 800 亿元，接近百度、阿里、腾讯三家的总和（约 1000 亿元）。2025 年，字节跳动资本开支有望达到 1600 亿元，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群，其中约 900

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算力基础设施建设是本轮AI投资周期的重点。北美科技公司陆续进入新一轮AI投资周期，资本支出大幅增加。微软近期表示，计划在2025财年投入800亿美元用于建设人工智能数据中心，这一数字相比之前有了显著的增长。国内以字节跳动、腾讯、百度等为代表的互联网大厂也在持续加大投入算力基础设施建设。随着算力资本投

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重点强调3点：1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年，类比23Q2- 24Q1的北美，国内AI产业链估值有望重塑，国内外开始共振。2、投资方向：AI上游数据中心产业链最有确定性（GPU/AISC芯片、AIDC基建设施配套、交换机、服务器、光模块、铜连接、液冷、电源等）。3、海

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