领导好，博通周五业绩会，AI业务大超预期，同时指引#2027年3家客户（谷歌、Meta、字节）ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外，Openai前首席科学家Ilya本周有个talk，强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 ➠这两件事，成为了近期科技圈的绝对热

因为发文前有关会议的消息不断弹出，所以这里对于指数、情绪和板块的看法暂时搁置。不清楚什么消息就没法做好预期，具体等所有的ZC落地后再做评判。这里列一下最新的消息：【中央经济工作会议：深化资本市场投融资综合改革 打通中长期资金入市卡点堵点】会议提出，发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效

你们还记得11月21日写的《每一轮牛市的必然规律》吗？里面写了：“一个产业推进，需要先把基础设施搭建好，22-23-24年，全球算力基础搭好，之后才演绎出25-27年星辰大海的AI应用大行情。”“现在要现炒“+AI”，而不是“AI+”，现炒有客户有资源的，现在已经有成熟的模式，搭上AI就能提高效率降

（一）、消费四大主线梳理1、国货崛起美护、家电、宠物、纺织服装等赛道国货产品力和品牌力不断提升，逆势占领消费者心智，国货龙头持续领跑；漫步者、珀莱雅、莱克电气、石头科技、公牛集团、天元宠物、乖宝宠物2、情绪消费供给端产品不断迭代，将商品/服务打造为传递情感价值的媒介，叠加需求端悦己消费兴起，推动潮玩

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人工智能的炒作本质上还是美股映射加海外消息的不断刺激，美股近期涨幅大的AI公司集中在应用环节，所以接下来A股炒作的重点也在AI应用环节。AI公告营销、AI游戏、AI视频、等都先后有所表现，后面会更大规模的爆发，可以把AI应用的相关公司放入一个观察池，方面操作AI智能体（AI Agent）：酷特智能、

事件：Op­e­n­AI计划从12月5日开始为期12天的“sh­i­p­m­as”新功能、新产品和演示。在每个工作日，都会有一个直播，包括最新技术或产品演示，有些是重要的发布，有些是小惊喜。The Ve­r­ge报道表明，这些产品可能包括So­ra的公开发布、类似于o1-pr­e­v­i­ew的新“

昨夜美股AI语音助手龙头SOUN涨超30%，年内涨幅已达530%产品应用：该公司的技术广泛应用于多个领域，如智能语音助手、智能音箱、车载语音系统等。通过与各大厂商的合作，SoundHound AI 的语音技术为众多设备和应用赋予了智能语音交互功能，提升了用户的使用体验和设备的智能化程度。例如，其集成

豆包的用户量持续增加，电脑版上线在即，关注产业链相关变化1、11月豆包下载量全球第二，国内第一。根据量子位数据显示，截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万，成为全球排名第二，国内排名第一的AI app。11月份，豆包APP D

1.人形机器人柔性皮肤（官方说已与多家具身智能厂家合作）： 电子皮肤将逐步从指尖覆盖至机器人全身,未来用量提升空间巨大。（据公司内部人士透露：公司目前与国内主要的人形机器人主机厂宇树、华为极目、小米、小鹏、优必选等机器人主机厂都有合作送样研发测试中，但是基于保密协议，目前官方不能公布）  

作者很努力 投研战记 2024年12月09日 07:49 湖南英伟达相关动态 据台湾联合新闻网12月3日报道，英伟达接触多家台湾机床和关键零部件制造商，征求关键零组件技术与规格，探索合作企业加入人形机器人供应链可能性。12月7 - 8日，英伟达将在中国内地首次

12月10日，特斯拉通过X平台更新Optimus行走视频进展，野外复杂路面行走步态流畅。根据T视频介绍，目前Optimus可以实现不依赖视觉的复杂地形行走，仅使用本地计算机处理传感器数据，2-3毫秒就能完成。自主行走是目前T-Bot工厂端测试的重点任务，较年初通过率有显著提升，此次视频证明Optim

脚滑后重新站稳，运动能力大幅提升 变化：12月10日，Optimus发布新视频，显示Optimus现在可以利用神经网络控制其电动肢体，在高度变化的地面上行走。 视频中一度脚滑后在跌倒前重新保持了平衡。其中: （1）Tesla Vision已经关闭，所以擎天柱在盲走; （2）Optimus所行走的区

六维传感器的柯力传感大涨：🌞人形机器人高价值高壁垒的【六维力传感器】，巨大预期差#人形机器人拓展场景则对视触觉融合的要求更高：特斯拉使用的六维力传感器实现该功能。六维力技术难度最高，国产单价【万元】以上；扭矩和拉压力较为成熟，国产单价分别在千元和百元。#六维力矩传感器是人形机器人中壁垒最高的环节：

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