上半年A股人工智能呈现史诗级行情，催生下半年进入行业落地炒作阶段。智能驾驶车企的更新速度（新车上市和系统OTA）显著变快，智能驾驶的竞争全面开启：小鹏G6直接把带激光雷达的智驾方案带到20万区间段（国内该解决方案的首次放量）。专家认为在汽车智能化初期的落后，恐成为永久性落后。智能驾驶迫使车企提前进入

7月6日，2023世界人工智能大会在上海开幕。作为科技圈的明星代表，特斯拉首次应邀参展，现场展示了Tesla Bot人形机器人。该人形机器人身高172cm，体重56.6kg，就是一个正常成年人的身形。机器人全身拥有28个自由度，就如同人体的关节。手部有11个自由度，可以更加灵活的抓握，且力大无比，可

7月6日，马斯克在世界人工智能大会对人形机器人、智能驾驶发表了观点： 1.机器人和人类的比例会超过1:1，地球上机器人的数量将高于人类的数量。 2.年底有望实现4-5级自动驾驶，汽车使用效率翻4倍+。将把自动驾驶技术与其他车厂分享和授权。 点评： 1.机器人：我们认为大模型加持下的具身智能具备替代重

核心观点 感知算法升级是L2级向L3级智能驾驶系统跨越的关键。与传统2D+CNN算法相比，BEV+Transformer算法优势体现在：1）感知输出信息精准度更高；2）鲁棒性高；3）泛化能力强，有助于城市高阶智能驾驶落地。感知算法突破+工信部明确扶持L3级商业化落地，国内向L3级商业化加速迈进。 特

1、据韩媒BusinessKorea报道，包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘，已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道，英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户；申请的客户或许今年底前即可

华为Atlas 900系统观点 Atlas 900集群中采用的通信方式包括三种，AI芯片与AI芯片之间采用HCCS互连（类似NVLink）；AI芯片和CPU之间采用PCIe 4.0互连（类似GH200中的NVLink C2C）；100G以太（展厅里说的是200G）类似IB网络光互连。经过和工作人员的

本次世界人工智能大会上特斯拉人形机器人Optimus等20余款机器人齐亮相，多款为首发首秀。#我们认为作为行业标杆的Optimus亮相WAIC和今年展示出性能的明显提升， 我们认为会催化行业零部件： （1）Optimus共有40个驱动器，其中身体（不包含手）28个，双手共6个。其中，臂部共7个（肩部

【光模块板块更新】 1.6T光模块的进程可能会加快，且需求可能会更大。AI数据中心中网络的作用愈发明显，参考GH200和特斯拉Dojo的网络架构。GH200若大规模销售，按照1:9的比例，则光模块需求将大幅提升。 Arista在光模块领域亦有布局，与国内多家光模块公司有深度合作。包括LPO方案，In

自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 7月3日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1）金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4；2）金属Ga、G

传统机器人是工具，人形机器人是下一代智能终端随着AI的快速发展，人形机器人成为AI落地的最强硬件，目前行业已经迎来重要的拐点，产业出现了新的变化其中人形机器人的核心是特斯拉今年和明年，都是人形机器人从0到1的阶段，也是投资最暴利的阶段特斯拉发布人形机器人Optimus，明年5万台落地，未来全球100

如题

周三A股盘中主要热点题材1、汽车汽配：中马传动、新坐标、豪能股份、宁波高发汽配+机器人：银宝山新、蓝黛科技汽配+无人驾驶：万安科技汽车检具：威尔泰2、机器人减速器：南方精工、新时达华为+伺服电机：科力尔柔性机器人:劲拓股份球形电机：麦格米特3、AI晶振：泰晶科技、惠伦晶体、东晶电子光模块覆铜板：高斯

大规模超算集群，通信效率直接影响训练效率。大模型训练需要超算集群持续运算数月时间，需调用数千片GPU运算海量数据，GPU与GPU间、服务器与服务器节点之间存在海量内部数据交互需求。集群训练会引入额外的通信开销，从而导致N个GPU算力达不到单个GPU算力的N倍。因此，高性能网络互联，是大规模GPU集群

【LEO-光通信】本周观点 1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下，不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家，其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中，有一家有自己的VCSEL芯片，而且做的还不错，所以可以自供，

上半年A股人工智能呈现史诗级行情，催生下半年进入行业落地炒作阶段。智能驾驶车企的更新速度（新车上市和系统OTA）显著变快，智能驾驶的竞争全面开启：小鹏G6直接把带激光雷达的智驾方案带到20万区间段（国内该解决方案的首次放量）。专家认为在汽车智能化初期的落后，恐成为永久性落后。智能驾驶迫使车企提前进入

7月6日，2023世界人工智能大会在上海开幕。作为科技圈的明星代表，特斯拉首次应邀参展，现场展示了Tesla Bot人形机器人。该人形机器人身高172cm，体重56.6kg，就是一个正常成年人的身形。机器人全身拥有28个自由度，就如同人体的关节。手部有11个自由度，可以更加灵活的抓握，且力大无比，可

7月6日，马斯克在世界人工智能大会对人形机器人、智能驾驶发表了观点： 1.机器人和人类的比例会超过1:1，地球上机器人的数量将高于人类的数量。 2.年底有望实现4-5级自动驾驶，汽车使用效率翻4倍+。将把自动驾驶技术与其他车厂分享和授权。 点评： 1.机器人：我们认为大模型加持下的具身智能具备替代重

核心观点 感知算法升级是L2级向L3级智能驾驶系统跨越的关键。与传统2D+CNN算法相比，BEV+Transformer算法优势体现在：1）感知输出信息精准度更高；2）鲁棒性高；3）泛化能力强，有助于城市高阶智能驾驶落地。感知算法突破+工信部明确扶持L3级商业化落地，国内向L3级商业化加速迈进。 特

1、据韩媒BusinessKorea报道，包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘，已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道，英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户；申请的客户或许今年底前即可

华为Atlas 900系统观点 Atlas 900集群中采用的通信方式包括三种，AI芯片与AI芯片之间采用HCCS互连（类似NVLink）；AI芯片和CPU之间采用PCIe 4.0互连（类似GH200中的NVLink C2C）；100G以太（展厅里说的是200G）类似IB网络光互连。经过和工作人员的

本次世界人工智能大会上特斯拉人形机器人Optimus等20余款机器人齐亮相，多款为首发首秀。#我们认为作为行业标杆的Optimus亮相WAIC和今年展示出性能的明显提升， 我们认为会催化行业零部件： （1）Optimus共有40个驱动器，其中身体（不包含手）28个，双手共6个。其中，臂部共7个（肩部

【光模块板块更新】 1.6T光模块的进程可能会加快，且需求可能会更大。AI数据中心中网络的作用愈发明显，参考GH200和特斯拉Dojo的网络架构。GH200若大规模销售，按照1:9的比例，则光模块需求将大幅提升。 Arista在光模块领域亦有布局，与国内多家光模块公司有深度合作。包括LPO方案，In

自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 7月3日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1）金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4；2）金属Ga、G

传统机器人是工具，人形机器人是下一代智能终端随着AI的快速发展，人形机器人成为AI落地的最强硬件，目前行业已经迎来重要的拐点，产业出现了新的变化其中人形机器人的核心是特斯拉今年和明年，都是人形机器人从0到1的阶段，也是投资最暴利的阶段特斯拉发布人形机器人Optimus，明年5万台落地，未来全球100

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大规模超算集群，通信效率直接影响训练效率。大模型训练需要超算集群持续运算数月时间，需调用数千片GPU运算海量数据，GPU与GPU间、服务器与服务器节点之间存在海量内部数据交互需求。集群训练会引入额外的通信开销，从而导致N个GPU算力达不到单个GPU算力的N倍。因此，高性能网络互联，是大规模GPU集群

【LEO-光通信】本周观点 1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下，不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家，其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中，有一家有自己的VCSEL芯片，而且做的还不错，所以可以自供，

上半年A股人工智能呈现史诗级行情，催生下半年进入行业落地炒作阶段。智能驾驶车企的更新速度（新车上市和系统OTA）显著变快，智能驾驶的竞争全面开启：小鹏G6直接把带激光雷达的智驾方案带到20万区间段（国内该解决方案的首次放量）。专家认为在汽车智能化初期的落后，恐成为永久性落后。智能驾驶迫使车企提前进入

7月6日，2023世界人工智能大会在上海开幕。作为科技圈的明星代表，特斯拉首次应邀参展，现场展示了Tesla Bot人形机器人。该人形机器人身高172cm，体重56.6kg，就是一个正常成年人的身形。机器人全身拥有28个自由度，就如同人体的关节。手部有11个自由度，可以更加灵活的抓握，且力大无比，可

7月6日，马斯克在世界人工智能大会对人形机器人、智能驾驶发表了观点： 1.机器人和人类的比例会超过1:1，地球上机器人的数量将高于人类的数量。 2.年底有望实现4-5级自动驾驶，汽车使用效率翻4倍+。将把自动驾驶技术与其他车厂分享和授权。 点评： 1.机器人：我们认为大模型加持下的具身智能具备替代重

核心观点 感知算法升级是L2级向L3级智能驾驶系统跨越的关键。与传统2D+CNN算法相比，BEV+Transformer算法优势体现在：1）感知输出信息精准度更高；2）鲁棒性高；3）泛化能力强，有助于城市高阶智能驾驶落地。感知算法突破+工信部明确扶持L3级商业化落地，国内向L3级商业化加速迈进。 特

1、据韩媒BusinessKorea报道，包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘，已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道，英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户；申请的客户或许今年底前即可

华为Atlas 900系统观点 Atlas 900集群中采用的通信方式包括三种，AI芯片与AI芯片之间采用HCCS互连（类似NVLink）；AI芯片和CPU之间采用PCIe 4.0互连（类似GH200中的NVLink C2C）；100G以太（展厅里说的是200G）类似IB网络光互连。经过和工作人员的

本次世界人工智能大会上特斯拉人形机器人Optimus等20余款机器人齐亮相，多款为首发首秀。#我们认为作为行业标杆的Optimus亮相WAIC和今年展示出性能的明显提升， 我们认为会催化行业零部件： （1）Optimus共有40个驱动器，其中身体（不包含手）28个，双手共6个。其中，臂部共7个（肩部

【光模块板块更新】 1.6T光模块的进程可能会加快，且需求可能会更大。AI数据中心中网络的作用愈发明显，参考GH200和特斯拉Dojo的网络架构。GH200若大规模销售，按照1:9的比例，则光模块需求将大幅提升。 Arista在光模块领域亦有布局，与国内多家光模块公司有深度合作。包括LPO方案，In

自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 7月3日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1）金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4；2）金属Ga、G

传统机器人是工具，人形机器人是下一代智能终端随着AI的快速发展，人形机器人成为AI落地的最强硬件，目前行业已经迎来重要的拐点，产业出现了新的变化其中人形机器人的核心是特斯拉今年和明年，都是人形机器人从0到1的阶段，也是投资最暴利的阶段特斯拉发布人形机器人Optimus，明年5万台落地，未来全球100

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周三A股盘中主要热点题材1、汽车汽配：中马传动、新坐标、豪能股份、宁波高发汽配+机器人：银宝山新、蓝黛科技汽配+无人驾驶：万安科技汽车检具：威尔泰2、机器人减速器：南方精工、新时达华为+伺服电机：科力尔柔性机器人:劲拓股份球形电机：麦格米特3、AI晶振：泰晶科技、惠伦晶体、东晶电子光模块覆铜板：高斯

大规模超算集群，通信效率直接影响训练效率。大模型训练需要超算集群持续运算数月时间，需调用数千片GPU运算海量数据，GPU与GPU间、服务器与服务器节点之间存在海量内部数据交互需求。集群训练会引入额外的通信开销，从而导致N个GPU算力达不到单个GPU算力的N倍。因此，高性能网络互联，是大规模GPU集群

【LEO-光通信】本周观点 1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下，不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家，其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中，有一家有自己的VCSEL芯片，而且做的还不错，所以可以自供，

上半年A股人工智能呈现史诗级行情，催生下半年进入行业落地炒作阶段。智能驾驶车企的更新速度（新车上市和系统OTA）显著变快，智能驾驶的竞争全面开启：小鹏G6直接把带激光雷达的智驾方案带到20万区间段（国内该解决方案的首次放量）。专家认为在汽车智能化初期的落后，恐成为永久性落后。智能驾驶迫使车企提前进入

7月6日，2023世界人工智能大会在上海开幕。作为科技圈的明星代表，特斯拉首次应邀参展，现场展示了Tesla Bot人形机器人。该人形机器人身高172cm，体重56.6kg，就是一个正常成年人的身形。机器人全身拥有28个自由度，就如同人体的关节。手部有11个自由度，可以更加灵活的抓握，且力大无比，可

7月6日，马斯克在世界人工智能大会对人形机器人、智能驾驶发表了观点： 1.机器人和人类的比例会超过1:1，地球上机器人的数量将高于人类的数量。 2.年底有望实现4-5级自动驾驶，汽车使用效率翻4倍+。将把自动驾驶技术与其他车厂分享和授权。 点评： 1.机器人：我们认为大模型加持下的具身智能具备替代重

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1、据韩媒BusinessKorea报道，包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘，已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道，英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户；申请的客户或许今年底前即可

华为Atlas 900系统观点 Atlas 900集群中采用的通信方式包括三种，AI芯片与AI芯片之间采用HCCS互连（类似NVLink）；AI芯片和CPU之间采用PCIe 4.0互连（类似GH200中的NVLink C2C）；100G以太（展厅里说的是200G）类似IB网络光互连。经过和工作人员的

本次世界人工智能大会上特斯拉人形机器人Optimus等20余款机器人齐亮相，多款为首发首秀。#我们认为作为行业标杆的Optimus亮相WAIC和今年展示出性能的明显提升， 我们认为会催化行业零部件： （1）Optimus共有40个驱动器，其中身体（不包含手）28个，双手共6个。其中，臂部共7个（肩部

【光模块板块更新】 1.6T光模块的进程可能会加快，且需求可能会更大。AI数据中心中网络的作用愈发明显，参考GH200和特斯拉Dojo的网络架构。GH200若大规模销售，按照1:9的比例，则光模块需求将大幅提升。 Arista在光模块领域亦有布局，与国内多家光模块公司有深度合作。包括LPO方案，In

自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 7月3日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1）金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4；2）金属Ga、G

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大规模超算集群，通信效率直接影响训练效率。大模型训练需要超算集群持续运算数月时间，需调用数千片GPU运算海量数据，GPU与GPU间、服务器与服务器节点之间存在海量内部数据交互需求。集群训练会引入额外的通信开销，从而导致N个GPU算力达不到单个GPU算力的N倍。因此，高性能网络互联，是大规模GPU集群

【LEO-光通信】本周观点 1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下，不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家，其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中，有一家有自己的VCSEL芯片，而且做的还不错，所以可以自供，

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1、据韩媒BusinessKorea报道，包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘，已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道，英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户；申请的客户或许今年底前即可

华为Atlas 900系统观点 Atlas 900集群中采用的通信方式包括三种，AI芯片与AI芯片之间采用HCCS互连（类似NVLink）；AI芯片和CPU之间采用PCIe 4.0互连（类似GH200中的NVLink C2C）；100G以太（展厅里说的是200G）类似IB网络光互连。经过和工作人员的

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自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

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传统机器人是工具，人形机器人是下一代智能终端随着AI的快速发展，人形机器人成为AI落地的最强硬件，目前行业已经迎来重要的拐点，产业出现了新的变化其中人形机器人的核心是特斯拉今年和明年，都是人形机器人从0到1的阶段，也是投资最暴利的阶段特斯拉发布人形机器人Optimus，明年5万台落地，未来全球100

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周三A股盘中主要热点题材1、汽车汽配：中马传动、新坐标、豪能股份、宁波高发汽配+机器人：银宝山新、蓝黛科技汽配+无人驾驶：万安科技汽车检具：威尔泰2、机器人减速器：南方精工、新时达华为+伺服电机：科力尔柔性机器人:劲拓股份球形电机：麦格米特3、AI晶振：泰晶科技、惠伦晶体、东晶电子光模块覆铜板：高斯

大规模超算集群，通信效率直接影响训练效率。大模型训练需要超算集群持续运算数月时间，需调用数千片GPU运算海量数据，GPU与GPU间、服务器与服务器节点之间存在海量内部数据交互需求。集群训练会引入额外的通信开销，从而导致N个GPU算力达不到单个GPU算力的N倍。因此，高性能网络互联，是大规模GPU集群

【LEO-光通信】本周观点 1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下，不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家，其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中，有一家有自己的VCSEL芯片，而且做的还不错，所以可以自供，