算力，存力，封力相继爆发，形成闭环成为AI板块新的驱动力AI早期，一直炒作的都是算力，因为算力是所有AI运转的基础随着板块的深入炒作，市场渐渐意识到，纯堆砌算力并不能保证生态的完整高算力，需要匹配高质量的存力和封力重点解析一下——封力为什么说封力是三力的最重要组成部分？封力，核心在于先进封装英伟达能

不得不说，韭菜公社真的是个非常好的平台，能够提供很多的有营养的话题供我们成长，周末刚好看到韭菜置顶了一个周末话题：聊聊大跌时，如何缓解压力，刚好自己周末的反思总结跟这个话题很相近，所以分享一些自己的所思所想，希望能够帮助到论坛的各位粉丝们，也希望公社的工作人员看到可以帮忙推送或者置顶一下，让更多的韭

赛微电子Silex北京公司BAW滤波器启动量产，这款高端射频滤波器件由武汉敏声技术研发并出资建立生产线，委托赛微电子Silex北京公司代工，供货华为并包销，解决了华为高端BAW滤波器射频芯片被美国（两间美资公司占据98%份额)卡脖子，下半年华为5G手机将重出江湖！ 7月17日，北京赛微电子股份有限

赛微电子这几年，资本运作方面，由于老外的限制，无论是瑞典向FAB3的技术转移，还是德国汽车芯片厂的收购，全部以失败告终。 加上其高管也是频繁减持。但是矮子里面拔将军，没有更好的选择下，还是的用上这个FAB３，所以股性虽然辣鸡的一如既往，但只要长期跟踪这股的，也是都有心理预期的。由于今日赛微电子高开低

【国信电子胡剑团队|赛微电子继续推荐】BAW滤波器实现量产 BAW滤波器开始商业化规模量产，客户签署《长期采购协议》 根据2023年7月16日公告，公司以MEMS工艺为某客户制造的系列BAW滤波器已完成小批量试生产阶段，开始BAW滤波器的商业化规模量产，且该客户于2023年7月15日已与公司同步

经过多日传言，荷兰最新的半导体出口管制新规如今尘埃落定。 6月30日，荷兰政府颁布了有关半导体设备出口管制的新条例。根据新出口管制条例规定，AS­ML需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运最先进的浸润式DUV系统（即TW­I­N­S­C­AN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统）。荷兰政府将

慈星股份前次逻辑已经提到6月底为重要时间点，参考前文：慈星股份：5/6G通讯核心器件——高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划  事件：赛维电子6月28日晚间调研公告，与武汉敏声以共同购置设备的方式合作建设的北京 8英寸 BAW 滤波器联合产线已于 2022 年底实现通

马里克雪球半导体行业调研笔记以及解析 1. 28nm以下的非美产线被卡脖子的关键点 ①薄膜沉积：大部分由美国应用材料公司掌握，以拓荆科技为主的几家公司正在积极攻克。 ②蚀刻机台：中微和北方华创做得比较好。 ③光刻机台：目前有两款关键产品，其中上海微电子己攻克28纳米并交货，正进入14纳米攻关，市场上

刚看到，感觉有点意思，供大家一乐！

核心观点：1、 新能源车销售到明年、到2025年的可持续性都比较强。         2、汽车价格战从去年开始到今年一季度，基本上演绎到了比较极致的过程，到目前为止竞争情况已经有所好转了，特别是国内的车企相较于外资车企优势在扩大。 

1.公司业绩(1)二季度业绩公司二季度整体业绩相比去年增长百分之十几到35%,二季度营收和净利润环比一季度有明显提升。股权激励费用对业绩有6000万的影响，飞机部分对业绩有3000万的影响，主要来自政府补贴或类似费用。对外投资股权不包含在二季度业绩中。(2)未来展望公司目前业绩趋势积极向好，随着80

近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

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目前我国线控转向系统国产化率较低，而随着汽车智能化自动化的推进，安全可控成为共识，国产线控转向有望爆发，而线控转向的核心就是EPS。全国EPS市场中，外企占80%以上的市场份额，国内EPS龙头企业为易力达、耐世特、恒隆，其中易力达约占国产市场中60%以上的市场份额，是绝对的国产龙头。同时EPS里的一

【华金通信李宏涛团队】卫星互联网试验星发射，投资机会启动 实验星正式发射，大规模规划数量到位 ①7月9日试验星发射，“GW”星座总卫星数1.3万颗 ② ITU规定申请频率和轨位2年10%、5年50%、7年100%部署 ③我们预判23年小批量发射，25年前小几百颗，2030年前＞4000颗 长逻辑

算力，存力，封力相继爆发，形成闭环成为AI板块新的驱动力AI早期，一直炒作的都是算力，因为算力是所有AI运转的基础随着板块的深入炒作，市场渐渐意识到，纯堆砌算力并不能保证生态的完整高算力，需要匹配高质量的存力和封力重点解析一下——封力为什么说封力是三力的最重要组成部分？封力，核心在于先进封装英伟达能

不得不说，韭菜公社真的是个非常好的平台，能够提供很多的有营养的话题供我们成长，周末刚好看到韭菜置顶了一个周末话题：聊聊大跌时，如何缓解压力，刚好自己周末的反思总结跟这个话题很相近，所以分享一些自己的所思所想，希望能够帮助到论坛的各位粉丝们，也希望公社的工作人员看到可以帮忙推送或者置顶一下，让更多的韭

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经过多日传言，荷兰最新的半导体出口管制新规如今尘埃落定。 6月30日，荷兰政府颁布了有关半导体设备出口管制的新条例。根据新出口管制条例规定，AS­ML需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运最先进的浸润式DUV系统（即TW­I­N­S­C­AN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统）。荷兰政府将

慈星股份前次逻辑已经提到6月底为重要时间点，参考前文：慈星股份：5/6G通讯核心器件——高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划  事件：赛维电子6月28日晚间调研公告，与武汉敏声以共同购置设备的方式合作建设的北京 8英寸 BAW 滤波器联合产线已于 2022 年底实现通

马里克雪球半导体行业调研笔记以及解析 1. 28nm以下的非美产线被卡脖子的关键点 ①薄膜沉积：大部分由美国应用材料公司掌握，以拓荆科技为主的几家公司正在积极攻克。 ②蚀刻机台：中微和北方华创做得比较好。 ③光刻机台：目前有两款关键产品，其中上海微电子己攻克28纳米并交货，正进入14纳米攻关，市场上

刚看到，感觉有点意思，供大家一乐！

核心观点：1、 新能源车销售到明年、到2025年的可持续性都比较强。         2、汽车价格战从去年开始到今年一季度，基本上演绎到了比较极致的过程，到目前为止竞争情况已经有所好转了，特别是国内的车企相较于外资车企优势在扩大。 

1.公司业绩(1)二季度业绩公司二季度整体业绩相比去年增长百分之十几到35%,二季度营收和净利润环比一季度有明显提升。股权激励费用对业绩有6000万的影响，飞机部分对业绩有3000万的影响，主要来自政府补贴或类似费用。对外投资股权不包含在二季度业绩中。(2)未来展望公司目前业绩趋势积极向好，随着80

近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

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目前我国线控转向系统国产化率较低，而随着汽车智能化自动化的推进，安全可控成为共识，国产线控转向有望爆发，而线控转向的核心就是EPS。全国EPS市场中，外企占80%以上的市场份额，国内EPS龙头企业为易力达、耐世特、恒隆，其中易力达约占国产市场中60%以上的市场份额，是绝对的国产龙头。同时EPS里的一

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算力，存力，封力相继爆发，形成闭环成为AI板块新的驱动力AI早期，一直炒作的都是算力，因为算力是所有AI运转的基础随着板块的深入炒作，市场渐渐意识到，纯堆砌算力并不能保证生态的完整高算力，需要匹配高质量的存力和封力重点解析一下——封力为什么说封力是三力的最重要组成部分？封力，核心在于先进封装英伟达能

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慈星股份前次逻辑已经提到6月底为重要时间点，参考前文：慈星股份：5/6G通讯核心器件——高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划  事件：赛维电子6月28日晚间调研公告，与武汉敏声以共同购置设备的方式合作建设的北京 8英寸 BAW 滤波器联合产线已于 2022 年底实现通

马里克雪球半导体行业调研笔记以及解析 1. 28nm以下的非美产线被卡脖子的关键点 ①薄膜沉积：大部分由美国应用材料公司掌握，以拓荆科技为主的几家公司正在积极攻克。 ②蚀刻机台：中微和北方华创做得比较好。 ③光刻机台：目前有两款关键产品，其中上海微电子己攻克28纳米并交货，正进入14纳米攻关，市场上

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1.公司业绩(1)二季度业绩公司二季度整体业绩相比去年增长百分之十几到35%,二季度营收和净利润环比一季度有明显提升。股权激励费用对业绩有6000万的影响，飞机部分对业绩有3000万的影响，主要来自政府补贴或类似费用。对外投资股权不包含在二季度业绩中。(2)未来展望公司目前业绩趋势积极向好，随着80

近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

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目前我国线控转向系统国产化率较低，而随着汽车智能化自动化的推进，安全可控成为共识，国产线控转向有望爆发，而线控转向的核心就是EPS。全国EPS市场中，外企占80%以上的市场份额，国内EPS龙头企业为易力达、耐世特、恒隆，其中易力达约占国产市场中60%以上的市场份额，是绝对的国产龙头。同时EPS里的一

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算力，存力，封力相继爆发，形成闭环成为AI板块新的驱动力AI早期，一直炒作的都是算力，因为算力是所有AI运转的基础随着板块的深入炒作，市场渐渐意识到，纯堆砌算力并不能保证生态的完整高算力，需要匹配高质量的存力和封力重点解析一下——封力为什么说封力是三力的最重要组成部分？封力，核心在于先进封装英伟达能

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慈星股份前次逻辑已经提到6月底为重要时间点，参考前文：慈星股份：5/6G通讯核心器件——高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划  事件：赛维电子6月28日晚间调研公告，与武汉敏声以共同购置设备的方式合作建设的北京 8英寸 BAW 滤波器联合产线已于 2022 年底实现通

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1.公司业绩(1)二季度业绩公司二季度整体业绩相比去年增长百分之十几到35%,二季度营收和净利润环比一季度有明显提升。股权激励费用对业绩有6000万的影响，飞机部分对业绩有3000万的影响，主要来自政府补贴或类似费用。对外投资股权不包含在二季度业绩中。(2)未来展望公司目前业绩趋势积极向好，随着80

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1.公司业绩(1)二季度业绩公司二季度整体业绩相比去年增长百分之十几到35%,二季度营收和净利润环比一季度有明显提升。股权激励费用对业绩有6000万的影响，飞机部分对业绩有3000万的影响，主要来自政府补贴或类似费用。对外投资股权不包含在二季度业绩中。(2)未来展望公司目前业绩趋势积极向好，随着80

近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

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