长芯盛MPO产能供不应求近年来，随着云计算、人工智能等技术的发展，数据中心内部对于高速率、高密度的光网络连接需求急剧上升。在此背景下，长芯盛作为全球领先的光电互联解决方案提供商，在MPO（多光纤推送）连接器领域取得了显著的成绩。2023年，长芯盛实现了2亿元人民币的销售收入；而到了2024年，这一数

一. 铜连接技术迭代2024年GTC大会，英伟达发布了全新GPU芯片GB200、配套NVL72机柜架构，将铜连接引入柜内连接方案。高速铜缆在数据中心短距离传输场景下，其在散热效率、信号传输、成本、功耗方面拥有显著优势。传统铜缆方案主要为DAC直连铜缆，随着传输速率、损耗、距离的要求提升，出现了ACC

重点强调3点：1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年，类比23Q2- 24Q1的北美，国内AI产业链估值有望重塑，国内外开始共振。2、投资方向：AI上游数据中心产业链最有确定性（GPU/AISC芯片、AIDC基建设施配套、交换机、服务器、光模块、铜连接、液冷、电源等）。3、海

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   【AI眼镜】业内普遍猜测，2025年有望成为AI眼镜元年。根据welsenn X数据及预测，2025年开始，AI智能眼镜将在传统眼镜销量保持稳定增长的大背景下快速向传统眼镜透;    2029年，AI智能眼镜年销量有望达到5500万副;到2035年，A1

驱动逻辑：2024年资本市场的一件大事，就是发布了《关于严格执行退市制度的意见》，简称“新国九条”，将在2025年1月1日正式实行。退市新规明确，在此前2年连续造假达到一定比例强制退市的基础上，新增1年严重造假、3年及以上连续造假的情形，新增资金占用以及内部控制被出具无法表示意见或否定意见等退市标准

一个多月来，许多企业发布了智能眼镜产品。包括Snapp、Meta、百度 、Looktech、 Rokid、三星、雷鸟创新、闪电技术、XREAL等品牌都发布了相关产品OPPO、vivo、华为、腾讯、字节跳动等科技巨头也在积极布局人工智能眼镜项目。事件一：领导在调研中，试戴Rokid智能眼镜，在旁做介绍

催化:豆包视觉理解模型的发布，标志着AI技术在视觉处理领域的又一进步。这一模型特别强调ISP（图像信号处理器）能力，这对于AI眼镜和智能手机等设备来说至关重要。由于AI眼镜在实际使用中无法像手机那样依赖用户的实时操作来调整对焦，其智能化的物体识别功能显得尤为重要；也是实现多模态交互的基础。ISP芯片

民生电子和华泰电子电话会议都在推---------ISP芯片豆包视频大模型主要载体AI眼镜AI玩具等设备都需要大量的ISP芯片！ISP芯片是指图像信号处理芯片（Image Signal Processor），它是手机芯片系统中的重要组成部分，负责图像处理部分。具体来说，在手机的照相系统中，图像传感器

星宸科技:打造沉浸式 AI 眼镜体验，迎接2025爆发元年！ $星宸科技(SZ301536)$  2025年正被业界公认为端测AI应用的元年，而AI眼镜将成未来智能生活的新入口！星宸科技，凭借其在多领域的深厚技术积累和敏锐的市场洞察力，在 AI 眼镜领域精心布局，致力于为用户打造沉浸式的 AI 眼镜

在火山引擎FORCE原动力大会上，字节跳动旗下火山引擎发布豆包视觉理解模型，受益视觉大模型落地的A眼镜等硬件端分支成为市场热捧方向。AI眼镜是集成了AI技术的智能穿戴设备，融合了相机、眼镜、摄像头、墨镜和蓝牙耳机等功能，提供智能化音频体验，同时具备音频、拍摄、无线通讯等功能。作为从传统眼镜上发展出的

事件驱动：从XR到AI，智能眼镜加速进入大众消费时代。智能眼镜为智能可穿戴设备领域的新星，2024Q4-2025年，Rokid/INMO/雷鸟创新/小米/百度等科技新锐、互联网巨头等均已或将启动新品发布会，国内智能眼镜行业迎“百花齐放”，AI智能眼镜崛起，相关产业链公司望率先受益！2024 年底到

豆包的算力核心供应商 1. 兆易创新：作为国内存储芯片的龙头企业，是字节跳动存储芯片第一供应商，尤其是在字节跳动 AI 耳机等产品中，其提供的 NOR Flash 存储芯片发挥重要作用。 2. 博创科技：该公司为 HWJ 提供供货，而 HWJ 是字节跳动的算力供应商，这使得博创科

全球AI应用持续爆发，大型语言模型竞争推动AI端侧应用硬件加速落地。AI智能眼镜成为AI落地最适配硬件之一。无论是在视觉条件还是AI大模型的功能落地上，AI智能眼镜均高度适配，正在成为多模态AI模型重要的终端入口。去年9月，Ray-BanMeta 发布AI智能眼镜引爆全球市场。后续包括国内的多家厂商

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