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无名小韭98771009
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-03 00:47:21
    拓尔思
    @兔飞猛进：“四大稀缺性”铸就AI王者拓尔思
    简单聊聊逻辑，一言以蔽之——极度的稀缺性。稀缺在哪里？(部分数据内容引用杨长雍文章)1.稀缺就稀缺在行业大模型的深耕无人能敌市场热炒的华为、阿里、腾讯、360等大模型是所谓的MAAS通用模型，但是缺点在于：①行业数据壁垒无法突破，特别是金融、政务、医疗等特定领域的开放度极低，通用大模型无法获取数据和
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-03 00:46:56
    大华2
    @投研掘地蜂：【大华股份】根据我们的三阶段投资逻辑，公司今天正式进入第二阶段
    【大华股份】根据我们的三阶段投资逻辑，公司今天正式进入第二阶段，当前～31元。结束标志是和海康威视动态pe差距为0。再后续第三阶段开始标志是战略协同标志性事件发生。 【大华股份】三阶段投资逻辑 1、第一阶段：定增到期，起涨点~20.54元。中国移动定增2022年4月28日定增获批，资金总额不超过51
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-03 00:46:46
    大华
    @发现牛股：大华股份-002236-中移动定增落地，战略协同打开AI to B广阔空间
    　事件：公司向中国移动非公开发行股票计划落地，本次发行共2.93亿股，实际募资资金净额50.90亿元。　　点评：公司本次非公开发行股票2.93亿股，净募资50.90亿元，发行价17.40元/股，发行对象为中国移动。在本次定增后，中国移动预计成为公司第二大股东，占比8.81%。拟使用9.30、7.76
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-02 19:08:36
    AI算力芯片
    @陈十一：东吴计算机：AI算力芯片那些事儿纪要
    AI算力芯片那些事儿纪要
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-31 13:54:11
    市场对CPO、LPO、硅光等新技术重视程度非常高，但是投资考虑点并非只看中这些新技术的绝对实力PK，很多是考虑在新技术变革下，未来哪家公司边际变化或者弹性大（比如CPO对于联特、天孚；LPO对于剑桥；硅光对于博创）
    @小蜗牛：天风：光模块/光器件/光芯片大涨点评及交流反馈
    22年Q4以来【天风通信】独家针对光模块进行发声，多次点评底部看多光模块板块，并重点推荐中际旭创。今日，多家光模块&光芯片企业股价大涨，我们点评如下：1、 AI行情到现阶段，市场对于光模块最强主线，强化绝对估值水平，但弱化短期增速。光模块绝对估值水平（比如新易盛、华工科技为代表今年仍20x
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-31 13:48:02
    新易盛
    @金融民工1990：新易盛
    新易盛新易盛（董事长：高光荣先生 总经理：黄晓雷先生 财务总监：林小凤女士）1、今年800G产品预期能放多大的量？ 回复：公司目前已与全球主流互联网厂商建立起了良好的合作关系，800G产品的具体放量时间主要取决于客户的需求，目前客户在做小批量采购和规划，需求的大量增加预计在明年或者后年。&
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-31 13:47:52
    服务器=锂电池，GPU芯片=锂硅磷，光模块=光伏逆变器，AI应用=电车

    光模块介绍

    @逻辑太多，事实几何：光模块：光伏的逆变器
    【招商通信-梁程加团队】AI最耀眼的光，光模块全面看多[庆祝][庆祝][庆祝]我们认为本轮光模块不是个别标的受益，而是龙头估值重估引领下的全面性行情🔥一、封装厂：业绩兑现最为明确，通过海外认证拥抱AI800G需求 S中际旭创(sz300308)S S新易盛(sz300502)S 🌟中际旭创：拥
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-31 13:46:44
    新易盛：公司在2023OFC上推出了多款新品， 包括800G 线性驱动的可插拔光模块 LPO，采用单波200G技术的1.6G和800G光模块。
    @夜长梦山：新易盛：高速光模块产品矩阵完备，有望受益 AI 发展
    【建投通信】新易盛：高速光模块产品矩阵完备，有望受益 AI 发展 1、 随着以 ChatGPT 为代表的 AIGC 技术快速发展，训练及推理产生的数据流量预计将大幅提升，光模块需求可能将有显著的增长，其中 200G、400G 及 800G 高速光模块的需求有望快速提升。 2、公司在2023OFC
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-31 12:58:45
    高端硅光模块预计到2025年将达32亿美元，年复合增长率45%。
    据Omdia预测，2025年CPO规模达45亿美元，130%。到2030年，高端硅光模块/CPO有望超过150亿美元。据中国产业信息网，硅光模块销售增长到2024年的40亿美元，年复合增长率将达到44%。
    @佛佛：【光之一组】光芯片、光通信、CPO、硅光相关公司整理（初见）
    硅光技术&CPO增速高端硅光模块预计到2025年将达到32亿美元，年复合增长率约为45%。而当前CPO市场规模虽然较小，但预计在未来几年内将快速增长。据Omdia的预测，到2025年，CPO市场规模将达到45亿美元，年复合增长率约为130%。据一些市场研究机构的预测，到2030年，高端硅光模
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-31 12:49:16
    光通信
    @行研屌丝：光迅科技三大逻辑：鹏城云脑+光模块+光芯片
    ● 光模块:估值至少比新易盛多● 光芯片:估值至少相当于源杰科技● 鹏城云脑:鹏城盘古，想象力+预期差1、光迅科技光模块全球排名第四，全球市占率8%，光模块估值至少比新易盛多待估值修复。 数据来源：A股算力上游基础设备厂商实力大揭秘 2、光迅科技深度
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-31 12:35:08
    从基站到云计算再到超算数据中心，从东数西算到元宇宙，光通信作为数据传输的承载，在流量暴增的时代，是毫无疑问的算力基石。在新一轮技术创新起点，光模块将凭借全球化+流量逻辑获得穿越周期的成长。
    @夜长梦山：重视光通信优质品种！重点关注德科立/新易盛/天孚/旭创
    【国盛通信】重视光通信优质品种！重点关注德科立/新易盛/天孚/旭创 🔥全球光模块需求有望持续增长，受益于大模型超算建设，以及应用落地带来的推理侧和云计算需求暴增，光模块高度受益。 🔥伴随国内智算中心/东数西算等规划加速。整体传输速率有望进一步提升。且数据中心对光模块传输速率要求不断提高，传统
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-31 11:07:50
    光模块：光伏的逆变器
    @逻辑太多，事实几何：光模块：光伏的逆变器
    【招商通信-梁程加团队】AI最耀眼的光，光模块全面看多[庆祝][庆祝][庆祝]我们认为本轮光模块不是个别标的受益，而是龙头估值重估引领下的全面性行情🔥一、封装厂：业绩兑现最为明确，通过海外认证拥抱AI800G需求 S中际旭创(sz300308)S S新易盛(sz300502)S 🌟中际旭创：拥
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-30 08:38:31
    人工智能硬件
    @顺势而行：华泰 | 电子/通信：服务器产业链如何受益于AI大模型
    01 AI大模型如何推动服务器产业链需求为了满足AI市场的需求，英伟达今年GTC2023上不仅发布了L4 Tensor Core GPU、L40 GPU、H100 NVL GPU和Grace Hopper等芯片，还进一步推出NVIDIA DGX超级计算机，成为大语言模型实现突破背后的引擎。
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-29 05:21:52
    分析
    @戈壁淘金：AI+数字经济的1浪即将结束了么？
    策略——AI+数字经济的1浪即将结束了么？ （一）AI+数字经济：全年主线已经非常明确，1浪调整不改中期向上 今年以来，以TMT板块为代表的科技成长行业取得了较大的涨幅，年初至今计算机、通信、传媒、电子包揽一级行业涨幅榜的前四名，涨幅分别为35.83% / 31.23% / 31.14% / 17.
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-29 05:15:08
    总结
    @锁龙小郝：罗列下那些实锤的自建gtp和大模型
    1.三六零，自建gtp。 2.昆仑万维，自建gtp。 3.拓尔思，自建大模型。 4.汤姆猫，会聊天的汤姆猫。 5.百度，文心一言，文心千帆，概念股很多。 6.华为，盘古大模型，概念股拓维信息，常山北明等。 7.阿里大模型，概念股创业黑马，石基信息等， 8.腾讯，混元大模型，概念股岭南股份，世纪华通等
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