本月博通股价涨了近40%，英伟达反而跌了近3%，这背后的逻辑其实挺简单的，英伟达收费太狠太暴利了，客户自然要寻找替代方案。博通提供了第二个选择，还会有更多的公司来提供这个选择。且看A股市场博通概念如何演绎。在国内，与博通公司在ASIC（专用集成电路）领域对标的企业主要包括：寒武纪：专注于人工智能芯片

作者：刘高畅字节AI进展迅速，海内外应用加速落地。字节作为国内互联网头部大厂，在AI时代再度启动“App工厂”打法。字节陆续密集上线了众多APP，同时其产品在全球市场同步推出，包括豆包、猫箱、星绘、豆包爱学等。2024年8月海外投资机构a16z统计了前50名生成式AIWeb产品和前50名生成式AI移

全志科技的智能终端应用处理器芯片属于ASIC芯片，2024年上半年，其智能终端应用处理器芯片收入9.11亿元，占营业收入的85.75%；2024年前三季度，公司营业总收入16.85亿元，其中第三季度营业总收入6.23亿元，而未明确第三季度ASIC芯片的具体营收占比，但从上半年情况可大致看出ASIC芯

美股博通进入万亿市值门槛，这个还是挺牛的。晋级前十名。 博通的股价大涨 24.43%，市值首次突破1万亿美元。博通股价大涨，可以映射到哪些 A 股?目前，主流 A| 芯片主要分为三类：以 GPU 为代表的通用芯片、以 ASIC 定制化为代表的专用芯片以及以 FPGA 为代表的半定制化芯片。

AI巨佬llya近日发表演讲，大模型预训练时代将终结。 ASIC博通暴涨英，大模型迭代即将完毕，进入了大量推理阶段，ASIC芯片本身特性非常适合推理，量产后性能、功耗优势非常明显，大有可为。根据McKinsey Analysis的数据，在数据中心侧，2025年，ASIC在推理/训练应用占比分别达到4

一. 消息面汇总美东时间12月12日，博通发布财报业绩，2024财年公司AI收入增长220%，达到122亿美元。博通透露，目前正在与三个大型客户开发AI芯片，预计明年公司AI芯片的市场规模为150亿-200亿美元。受此消息提振，周五博通股价大涨24.4%，成为继英伟达、台积电之后，全球第三家市值过万

又一家市值过万亿美元的半导体公司—博通，以及对未来的启示博通一晚上涨了超24%，成为全球继英伟达、台积电之后，第三家市值过万亿美元的半导体公司。博通在业绩报告会中，对未来三年人工智能（AI）的发展给出了很多信息。这些信息一定程度上修正了我的看法：DSA（特定领域架构）和通用GPU比，潜在的机会依然巨

领导好，博通周五业绩会，AI业务大超预期，同时指引#2027年3家客户（谷歌、Meta、字节）ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外，Openai前首席科学家Ilya本周有个talk，强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 ➠这两件事，成为了近期科技圈的绝对热

因为发文前有关会议的消息不断弹出，所以这里对于指数、情绪和板块的看法暂时搁置。不清楚什么消息就没法做好预期，具体等所有的ZC落地后再做评判。这里列一下最新的消息：【中央经济工作会议：深化资本市场投融资综合改革 打通中长期资金入市卡点堵点】会议提出，发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效

你们还记得11月21日写的《每一轮牛市的必然规律》吗？里面写了：“一个产业推进，需要先把基础设施搭建好，22-23-24年，全球算力基础搭好，之后才演绎出25-27年星辰大海的AI应用大行情。”“现在要现炒“+AI”，而不是“AI+”，现炒有客户有资源的，现在已经有成熟的模式，搭上AI就能提高效率降

（一）、消费四大主线梳理1、国货崛起美护、家电、宠物、纺织服装等赛道国货产品力和品牌力不断提升，逆势占领消费者心智，国货龙头持续领跑；漫步者、珀莱雅、莱克电气、石头科技、公牛集团、天元宠物、乖宝宠物2、情绪消费供给端产品不断迭代，将商品/服务打造为传递情感价值的媒介，叠加需求端悦己消费兴起，推动潮玩

你们还记得11月21日写的《每一轮牛市的必然规律》吗？里面写了：“一个产业推进，需要先把基础设施搭建好，22-23-24年，全球算力基础搭好，之后才演绎出25-27年星辰大海的AI应用大行情。”“现在要现炒“+AI”，而不是“AI+”，现炒有客户有资源的，现在已经有成熟的模式，搭上AI就能提高效率降

因为发文前有关会议的消息不断弹出，所以这里对于指数、情绪和板块的看法暂时搁置。不清楚什么消息就没法做好预期，具体等所有的ZC落地后再做评判。这里列一下最新的消息：【中央经济工作会议：深化资本市场投融资综合改革 打通中长期资金入市卡点堵点】会议提出，发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效

人工智能的炒作本质上还是美股映射加海外消息的不断刺激，美股近期涨幅大的AI公司集中在应用环节，所以接下来A股炒作的重点也在AI应用环节。AI公告营销、AI游戏、AI视频、等都先后有所表现，后面会更大规模的爆发，可以把AI应用的相关公司放入一个观察池，方面操作AI智能体（AI Agent）：酷特智能、

事件：Op­e­n­AI计划从12月5日开始为期12天的“sh­i­p­m­as”新功能、新产品和演示。在每个工作日，都会有一个直播，包括最新技术或产品演示，有些是重要的发布，有些是小惊喜。The Ve­r­ge报道表明，这些产品可能包括So­ra的公开发布、类似于o1-pr­e­v­i­ew的新“

本月博通股价涨了近40%，英伟达反而跌了近3%，这背后的逻辑其实挺简单的，英伟达收费太狠太暴利了，客户自然要寻找替代方案。博通提供了第二个选择，还会有更多的公司来提供这个选择。且看A股市场博通概念如何演绎。在国内，与博通公司在ASIC（专用集成电路）领域对标的企业主要包括：寒武纪：专注于人工智能芯片

作者：刘高畅字节AI进展迅速，海内外应用加速落地。字节作为国内互联网头部大厂，在AI时代再度启动“App工厂”打法。字节陆续密集上线了众多APP，同时其产品在全球市场同步推出，包括豆包、猫箱、星绘、豆包爱学等。2024年8月海外投资机构a16z统计了前50名生成式AIWeb产品和前50名生成式AI移

全志科技的智能终端应用处理器芯片属于ASIC芯片，2024年上半年，其智能终端应用处理器芯片收入9.11亿元，占营业收入的85.75%；2024年前三季度，公司营业总收入16.85亿元，其中第三季度营业总收入6.23亿元，而未明确第三季度ASIC芯片的具体营收占比，但从上半年情况可大致看出ASIC芯

美股博通进入万亿市值门槛，这个还是挺牛的。晋级前十名。 博通的股价大涨 24.43%，市值首次突破1万亿美元。博通股价大涨，可以映射到哪些 A 股?目前，主流 A| 芯片主要分为三类：以 GPU 为代表的通用芯片、以 ASIC 定制化为代表的专用芯片以及以 FPGA 为代表的半定制化芯片。

AI巨佬llya近日发表演讲，大模型预训练时代将终结。 ASIC博通暴涨英，大模型迭代即将完毕，进入了大量推理阶段，ASIC芯片本身特性非常适合推理，量产后性能、功耗优势非常明显，大有可为。根据McKinsey Analysis的数据，在数据中心侧，2025年，ASIC在推理/训练应用占比分别达到4

一. 消息面汇总美东时间12月12日，博通发布财报业绩，2024财年公司AI收入增长220%，达到122亿美元。博通透露，目前正在与三个大型客户开发AI芯片，预计明年公司AI芯片的市场规模为150亿-200亿美元。受此消息提振，周五博通股价大涨24.4%，成为继英伟达、台积电之后，全球第三家市值过万

又一家市值过万亿美元的半导体公司—博通，以及对未来的启示博通一晚上涨了超24%，成为全球继英伟达、台积电之后，第三家市值过万亿美元的半导体公司。博通在业绩报告会中，对未来三年人工智能（AI）的发展给出了很多信息。这些信息一定程度上修正了我的看法：DSA（特定领域架构）和通用GPU比，潜在的机会依然巨

领导好，博通周五业绩会，AI业务大超预期，同时指引#2027年3家客户（谷歌、Meta、字节）ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外，Openai前首席科学家Ilya本周有个talk，强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 ➠这两件事，成为了近期科技圈的绝对热

因为发文前有关会议的消息不断弹出，所以这里对于指数、情绪和板块的看法暂时搁置。不清楚什么消息就没法做好预期，具体等所有的ZC落地后再做评判。这里列一下最新的消息：【中央经济工作会议：深化资本市场投融资综合改革 打通中长期资金入市卡点堵点】会议提出，发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效

你们还记得11月21日写的《每一轮牛市的必然规律》吗？里面写了：“一个产业推进，需要先把基础设施搭建好，22-23-24年，全球算力基础搭好，之后才演绎出25-27年星辰大海的AI应用大行情。”“现在要现炒“+AI”，而不是“AI+”，现炒有客户有资源的，现在已经有成熟的模式，搭上AI就能提高效率降

（一）、消费四大主线梳理1、国货崛起美护、家电、宠物、纺织服装等赛道国货产品力和品牌力不断提升，逆势占领消费者心智，国货龙头持续领跑；漫步者、珀莱雅、莱克电气、石头科技、公牛集团、天元宠物、乖宝宠物2、情绪消费供给端产品不断迭代，将商品/服务打造为传递情感价值的媒介，叠加需求端悦己消费兴起，推动潮玩

你们还记得11月21日写的《每一轮牛市的必然规律》吗？里面写了：“一个产业推进，需要先把基础设施搭建好，22-23-24年，全球算力基础搭好，之后才演绎出25-27年星辰大海的AI应用大行情。”“现在要现炒“+AI”，而不是“AI+”，现炒有客户有资源的，现在已经有成熟的模式，搭上AI就能提高效率降

因为发文前有关会议的消息不断弹出，所以这里对于指数、情绪和板块的看法暂时搁置。不清楚什么消息就没法做好预期，具体等所有的ZC落地后再做评判。这里列一下最新的消息：【中央经济工作会议：深化资本市场投融资综合改革 打通中长期资金入市卡点堵点】会议提出，发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效

人工智能的炒作本质上还是美股映射加海外消息的不断刺激，美股近期涨幅大的AI公司集中在应用环节，所以接下来A股炒作的重点也在AI应用环节。AI公告营销、AI游戏、AI视频、等都先后有所表现，后面会更大规模的爆发，可以把AI应用的相关公司放入一个观察池，方面操作AI智能体（AI Agent）：酷特智能、

事件：Op­e­n­AI计划从12月5日开始为期12天的“sh­i­p­m­as”新功能、新产品和演示。在每个工作日，都会有一个直播，包括最新技术或产品演示，有些是重要的发布，有些是小惊喜。The Ve­r­ge报道表明，这些产品可能包括So­ra的公开发布、类似于o1-pr­e­v­i­ew的新“

本月博通股价涨了近40%，英伟达反而跌了近3%，这背后的逻辑其实挺简单的，英伟达收费太狠太暴利了，客户自然要寻找替代方案。博通提供了第二个选择，还会有更多的公司来提供这个选择。且看A股市场博通概念如何演绎。在国内，与博通公司在ASIC（专用集成电路）领域对标的企业主要包括：寒武纪：专注于人工智能芯片

作者：刘高畅字节AI进展迅速，海内外应用加速落地。字节作为国内互联网头部大厂，在AI时代再度启动“App工厂”打法。字节陆续密集上线了众多APP，同时其产品在全球市场同步推出，包括豆包、猫箱、星绘、豆包爱学等。2024年8月海外投资机构a16z统计了前50名生成式AIWeb产品和前50名生成式AI移

全志科技的智能终端应用处理器芯片属于ASIC芯片，2024年上半年，其智能终端应用处理器芯片收入9.11亿元，占营业收入的85.75%；2024年前三季度，公司营业总收入16.85亿元，其中第三季度营业总收入6.23亿元，而未明确第三季度ASIC芯片的具体营收占比，但从上半年情况可大致看出ASIC芯

美股博通进入万亿市值门槛，这个还是挺牛的。晋级前十名。 博通的股价大涨 24.43%，市值首次突破1万亿美元。博通股价大涨，可以映射到哪些 A 股?目前，主流 A| 芯片主要分为三类：以 GPU 为代表的通用芯片、以 ASIC 定制化为代表的专用芯片以及以 FPGA 为代表的半定制化芯片。

AI巨佬llya近日发表演讲，大模型预训练时代将终结。 ASIC博通暴涨英，大模型迭代即将完毕，进入了大量推理阶段，ASIC芯片本身特性非常适合推理，量产后性能、功耗优势非常明显，大有可为。根据McKinsey Analysis的数据，在数据中心侧，2025年，ASIC在推理/训练应用占比分别达到4

一. 消息面汇总美东时间12月12日，博通发布财报业绩，2024财年公司AI收入增长220%，达到122亿美元。博通透露，目前正在与三个大型客户开发AI芯片，预计明年公司AI芯片的市场规模为150亿-200亿美元。受此消息提振，周五博通股价大涨24.4%，成为继英伟达、台积电之后，全球第三家市值过万

又一家市值过万亿美元的半导体公司—博通，以及对未来的启示博通一晚上涨了超24%，成为全球继英伟达、台积电之后，第三家市值过万亿美元的半导体公司。博通在业绩报告会中，对未来三年人工智能（AI）的发展给出了很多信息。这些信息一定程度上修正了我的看法：DSA（特定领域架构）和通用GPU比，潜在的机会依然巨

领导好，博通周五业绩会，AI业务大超预期，同时指引#2027年3家客户（谷歌、Meta、字节）ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外，Openai前首席科学家Ilya本周有个talk，强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 ➠这两件事，成为了近期科技圈的绝对热

因为发文前有关会议的消息不断弹出，所以这里对于指数、情绪和板块的看法暂时搁置。不清楚什么消息就没法做好预期，具体等所有的ZC落地后再做评判。这里列一下最新的消息：【中央经济工作会议：深化资本市场投融资综合改革 打通中长期资金入市卡点堵点】会议提出，发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效

你们还记得11月21日写的《每一轮牛市的必然规律》吗？里面写了：“一个产业推进，需要先把基础设施搭建好，22-23-24年，全球算力基础搭好，之后才演绎出25-27年星辰大海的AI应用大行情。”“现在要现炒“+AI”，而不是“AI+”，现炒有客户有资源的，现在已经有成熟的模式，搭上AI就能提高效率降

（一）、消费四大主线梳理1、国货崛起美护、家电、宠物、纺织服装等赛道国货产品力和品牌力不断提升，逆势占领消费者心智，国货龙头持续领跑；漫步者、珀莱雅、莱克电气、石头科技、公牛集团、天元宠物、乖宝宠物2、情绪消费供给端产品不断迭代，将商品/服务打造为传递情感价值的媒介，叠加需求端悦己消费兴起，推动潮玩

你们还记得11月21日写的《每一轮牛市的必然规律》吗？里面写了：“一个产业推进，需要先把基础设施搭建好，22-23-24年，全球算力基础搭好，之后才演绎出25-27年星辰大海的AI应用大行情。”“现在要现炒“+AI”，而不是“AI+”，现炒有客户有资源的，现在已经有成熟的模式，搭上AI就能提高效率降

因为发文前有关会议的消息不断弹出，所以这里对于指数、情绪和板块的看法暂时搁置。不清楚什么消息就没法做好预期，具体等所有的ZC落地后再做评判。这里列一下最新的消息：【中央经济工作会议：深化资本市场投融资综合改革 打通中长期资金入市卡点堵点】会议提出，发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效

人工智能的炒作本质上还是美股映射加海外消息的不断刺激，美股近期涨幅大的AI公司集中在应用环节，所以接下来A股炒作的重点也在AI应用环节。AI公告营销、AI游戏、AI视频、等都先后有所表现，后面会更大规模的爆发，可以把AI应用的相关公司放入一个观察池，方面操作AI智能体（AI Agent）：酷特智能、

事件：Op­e­n­AI计划从12月5日开始为期12天的“sh­i­p­m­as”新功能、新产品和演示。在每个工作日，都会有一个直播，包括最新技术或产品演示，有些是重要的发布，有些是小惊喜。The Ve­r­ge报道表明，这些产品可能包括So­ra的公开发布、类似于o1-pr­e­v­i­ew的新“

本月博通股价涨了近40%，英伟达反而跌了近3%，这背后的逻辑其实挺简单的，英伟达收费太狠太暴利了，客户自然要寻找替代方案。博通提供了第二个选择，还会有更多的公司来提供这个选择。且看A股市场博通概念如何演绎。在国内，与博通公司在ASIC（专用集成电路）领域对标的企业主要包括：寒武纪：专注于人工智能芯片

作者：刘高畅字节AI进展迅速，海内外应用加速落地。字节作为国内互联网头部大厂，在AI时代再度启动“App工厂”打法。字节陆续密集上线了众多APP，同时其产品在全球市场同步推出，包括豆包、猫箱、星绘、豆包爱学等。2024年8月海外投资机构a16z统计了前50名生成式AIWeb产品和前50名生成式AI移

全志科技的智能终端应用处理器芯片属于ASIC芯片，2024年上半年，其智能终端应用处理器芯片收入9.11亿元，占营业收入的85.75%；2024年前三季度，公司营业总收入16.85亿元，其中第三季度营业总收入6.23亿元，而未明确第三季度ASIC芯片的具体营收占比，但从上半年情况可大致看出ASIC芯

美股博通进入万亿市值门槛，这个还是挺牛的。晋级前十名。 博通的股价大涨 24.43%，市值首次突破1万亿美元。博通股价大涨，可以映射到哪些 A 股?目前，主流 A| 芯片主要分为三类：以 GPU 为代表的通用芯片、以 ASIC 定制化为代表的专用芯片以及以 FPGA 为代表的半定制化芯片。

AI巨佬llya近日发表演讲，大模型预训练时代将终结。 ASIC博通暴涨英，大模型迭代即将完毕，进入了大量推理阶段，ASIC芯片本身特性非常适合推理，量产后性能、功耗优势非常明显，大有可为。根据McKinsey Analysis的数据，在数据中心侧，2025年，ASIC在推理/训练应用占比分别达到4

一. 消息面汇总美东时间12月12日，博通发布财报业绩，2024财年公司AI收入增长220%，达到122亿美元。博通透露，目前正在与三个大型客户开发AI芯片，预计明年公司AI芯片的市场规模为150亿-200亿美元。受此消息提振，周五博通股价大涨24.4%，成为继英伟达、台积电之后，全球第三家市值过万

又一家市值过万亿美元的半导体公司—博通，以及对未来的启示博通一晚上涨了超24%，成为全球继英伟达、台积电之后，第三家市值过万亿美元的半导体公司。博通在业绩报告会中，对未来三年人工智能（AI）的发展给出了很多信息。这些信息一定程度上修正了我的看法：DSA（特定领域架构）和通用GPU比，潜在的机会依然巨

领导好，博通周五业绩会，AI业务大超预期，同时指引#2027年3家客户（谷歌、Meta、字节）ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外，Openai前首席科学家Ilya本周有个talk，强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 ➠这两件事，成为了近期科技圈的绝对热

因为发文前有关会议的消息不断弹出，所以这里对于指数、情绪和板块的看法暂时搁置。不清楚什么消息就没法做好预期，具体等所有的ZC落地后再做评判。这里列一下最新的消息：【中央经济工作会议：深化资本市场投融资综合改革 打通中长期资金入市卡点堵点】会议提出，发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效

你们还记得11月21日写的《每一轮牛市的必然规律》吗？里面写了：“一个产业推进，需要先把基础设施搭建好，22-23-24年，全球算力基础搭好，之后才演绎出25-27年星辰大海的AI应用大行情。”“现在要现炒“+AI”，而不是“AI+”，现炒有客户有资源的，现在已经有成熟的模式，搭上AI就能提高效率降

（一）、消费四大主线梳理1、国货崛起美护、家电、宠物、纺织服装等赛道国货产品力和品牌力不断提升，逆势占领消费者心智，国货龙头持续领跑；漫步者、珀莱雅、莱克电气、石头科技、公牛集团、天元宠物、乖宝宠物2、情绪消费供给端产品不断迭代，将商品/服务打造为传递情感价值的媒介，叠加需求端悦己消费兴起，推动潮玩

你们还记得11月21日写的《每一轮牛市的必然规律》吗？里面写了：“一个产业推进，需要先把基础设施搭建好，22-23-24年，全球算力基础搭好，之后才演绎出25-27年星辰大海的AI应用大行情。”“现在要现炒“+AI”，而不是“AI+”，现炒有客户有资源的，现在已经有成熟的模式，搭上AI就能提高效率降

因为发文前有关会议的消息不断弹出，所以这里对于指数、情绪和板块的看法暂时搁置。不清楚什么消息就没法做好预期，具体等所有的ZC落地后再做评判。这里列一下最新的消息：【中央经济工作会议：深化资本市场投融资综合改革 打通中长期资金入市卡点堵点】会议提出，发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效

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本月博通股价涨了近40%，英伟达反而跌了近3%，这背后的逻辑其实挺简单的，英伟达收费太狠太暴利了，客户自然要寻找替代方案。博通提供了第二个选择，还会有更多的公司来提供这个选择。且看A股市场博通概念如何演绎。在国内，与博通公司在ASIC（专用集成电路）领域对标的企业主要包括：寒武纪：专注于人工智能芯片

作者：刘高畅字节AI进展迅速，海内外应用加速落地。字节作为国内互联网头部大厂，在AI时代再度启动“App工厂”打法。字节陆续密集上线了众多APP，同时其产品在全球市场同步推出，包括豆包、猫箱、星绘、豆包爱学等。2024年8月海外投资机构a16z统计了前50名生成式AIWeb产品和前50名生成式AI移

全志科技的智能终端应用处理器芯片属于ASIC芯片，2024年上半年，其智能终端应用处理器芯片收入9.11亿元，占营业收入的85.75%；2024年前三季度，公司营业总收入16.85亿元，其中第三季度营业总收入6.23亿元，而未明确第三季度ASIC芯片的具体营收占比，但从上半年情况可大致看出ASIC芯

美股博通进入万亿市值门槛，这个还是挺牛的。晋级前十名。 博通的股价大涨 24.43%，市值首次突破1万亿美元。博通股价大涨，可以映射到哪些 A 股?目前，主流 A| 芯片主要分为三类：以 GPU 为代表的通用芯片、以 ASIC 定制化为代表的专用芯片以及以 FPGA 为代表的半定制化芯片。

AI巨佬llya近日发表演讲，大模型预训练时代将终结。 ASIC博通暴涨英，大模型迭代即将完毕，进入了大量推理阶段，ASIC芯片本身特性非常适合推理，量产后性能、功耗优势非常明显，大有可为。根据McKinsey Analysis的数据，在数据中心侧，2025年，ASIC在推理/训练应用占比分别达到4

一. 消息面汇总美东时间12月12日，博通发布财报业绩，2024财年公司AI收入增长220%，达到122亿美元。博通透露，目前正在与三个大型客户开发AI芯片，预计明年公司AI芯片的市场规模为150亿-200亿美元。受此消息提振，周五博通股价大涨24.4%，成为继英伟达、台积电之后，全球第三家市值过万

又一家市值过万亿美元的半导体公司—博通，以及对未来的启示博通一晚上涨了超24%，成为全球继英伟达、台积电之后，第三家市值过万亿美元的半导体公司。博通在业绩报告会中，对未来三年人工智能（AI）的发展给出了很多信息。这些信息一定程度上修正了我的看法：DSA（特定领域架构）和通用GPU比，潜在的机会依然巨

领导好，博通周五业绩会，AI业务大超预期，同时指引#2027年3家客户（谷歌、Meta、字节）ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外，Openai前首席科学家Ilya本周有个talk，强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 ➠这两件事，成为了近期科技圈的绝对热

因为发文前有关会议的消息不断弹出，所以这里对于指数、情绪和板块的看法暂时搁置。不清楚什么消息就没法做好预期，具体等所有的ZC落地后再做评判。这里列一下最新的消息：【中央经济工作会议：深化资本市场投融资综合改革 打通中长期资金入市卡点堵点】会议提出，发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效

你们还记得11月21日写的《每一轮牛市的必然规律》吗？里面写了：“一个产业推进，需要先把基础设施搭建好，22-23-24年，全球算力基础搭好，之后才演绎出25-27年星辰大海的AI应用大行情。”“现在要现炒“+AI”，而不是“AI+”，现炒有客户有资源的，现在已经有成熟的模式，搭上AI就能提高效率降

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你们还记得11月21日写的《每一轮牛市的必然规律》吗？里面写了：“一个产业推进，需要先把基础设施搭建好，22-23-24年，全球算力基础搭好，之后才演绎出25-27年星辰大海的AI应用大行情。”“现在要现炒“+AI”，而不是“AI+”，现炒有客户有资源的，现在已经有成熟的模式，搭上AI就能提高效率降

因为发文前有关会议的消息不断弹出，所以这里对于指数、情绪和板块的看法暂时搁置。不清楚什么消息就没法做好预期，具体等所有的ZC落地后再做评判。这里列一下最新的消息：【中央经济工作会议：深化资本市场投融资综合改革 打通中长期资金入市卡点堵点】会议提出，发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效

人工智能的炒作本质上还是美股映射加海外消息的不断刺激，美股近期涨幅大的AI公司集中在应用环节，所以接下来A股炒作的重点也在AI应用环节。AI公告营销、AI游戏、AI视频、等都先后有所表现，后面会更大规模的爆发，可以把AI应用的相关公司放入一个观察池，方面操作AI智能体（AI Agent）：酷特智能、

事件：Op­e­n­AI计划从12月5日开始为期12天的“sh­i­p­m­as”新功能、新产品和演示。在每个工作日，都会有一个直播，包括最新技术或产品演示，有些是重要的发布，有些是小惊喜。The Ve­r­ge报道表明，这些产品可能包括So­ra的公开发布、类似于o1-pr­e­v­i­ew的新“