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南回归线的云

这个人很懒，什么都没有留下

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南回归线的云

2024-07-28 23:21:24

目前看，超捷科技，上海沪工。航天晨光逻辑比较正，筹码也不错

@作手德一：商业航天产业化元年

"千帆星座"计划，也被称为"G60星链"计划，是中国版的"星链"项目。其首批组网卫星的发射仪式定于2024年8月5日在太原举行。这一计划标志着中国在构建全球覆盖的高速互联网服务方面迈出了重要步伐。根据垣信方面的信息，发射将采用"一箭18星"的方式，即一次火箭发射将18颗卫星送入轨道。该计划分为几个阶

41 赞同-11 评论

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南回归线的云

2024-02-29 15:18:45

场外踏空资金正式确立进攻方向，新质生产力--氢能源--两会题材

现在明确的主线就是新质生产力，过年后到今天，市场对筹码复杂的ai已经没兴趣了，来回收割没啥意思，给别人抬轿是不可能的。不管是sora还是openai还是大模型都是换汤不换药，在咱们这都是炒一炒不用当真。昨天新质生产力的一大方向，氢能源已经有部门资金顶板，今天在政策的催化下高举高打，而且在上午市场反弹回落的关键时刻，氢能源利用大市值中军加批量小盘股疯狂进攻，都是拉的直线，可以看出氢能源没什么抛压的板块拉起来有多么轻松，场外不愿意抬轿的资金今天终于来了，今天氢能源这个板块成交额疯狂放量。在两会题

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东岳硅材
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冰轮环境
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华光环能

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3.41
南回归线的云

2024-01-29 16:00:47

高潮供热概念正发酵，叠加国企。堪比2008年低温高潮

首先来看某官方公众号今天下午微信公众号的预警，由于敏感词汇，大家自行微信搜索。然后来看顶级气象公众号，中国气象爱好者的本次高潮详细解析。暴雨大暴雪酝酿！今年最强雨雪启动在即，冰雪形势和2008年不同大家有想象今年冬天的上次小寒潮吗，热力概念闪电发酵，走了个小周期行情。那么今年年底到除夕的这次春运高潮，更是会让新闻密集报道，抖音持续吐槽，微博密集更新动态。现在高潮供热概念正在发酵，恰巧电热供应这个板块，长期月线沉寂之后，有望迎来大的周期爆发。板块大部分都是国企概念，正好碰上现在的国企市值管理

S
哈投股份
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京能热力

5

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6.88
南回归线的云

2023-11-14 20:36:01

云从科技，ai四小龙上市唯一龙，逻辑梳理

S云从科技(sh688327)S 今天云从科技成为了市场最亮眼的焦点，并且涨停过，在市场一片混沌的时候，是云从上板，带起了势。三天连续阳线，我们来梳理下云从科技目前的逻辑，目前的地位。 1，跟华为合作，公司的算力一体机是和hw一起销售，客户互通。 (有点类似hw和塞力斯的智选模式),不是云从将芯片从hw买来再装起来，而是合作共同打造产品，并联合销售推广。云从和hw有各自的优势和销售通路，通过联合推广产品实现市场的共同拓展。公司对未来几年的销售前景充满信心。hw选择和云从合作的原因：云从全内资架

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云从科技

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4.06
南回归线的云

2023-06-07 14:56:07

通往下一个10年，苹果开启元宇宙入口，新一代数字内容创作平台，有望重塑内容生态

北京时间6月6日凌晨1点，苹果2023年全球开发者大会(WWDC23)在美国旧金山举行，此次大会主题为“码出新宇宙”(Code new worlds)。会上苹果首代MR（混合现实）头显设备 Vision Pro正式亮相。标志着当下全球最先进的虚实交互入口正式开启，元宇宙世界的关键一环已被打通。作为行业领先的元宇宙应用场景解决方案服务商，天娱数科子公司元境科技持续关注苹果在MR终端领域的布局，MR设备带来的前所未有的沉浸混合现实交互创新，将会激发虚实内容产业端的创作革命。 Apple的下一个十年，

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天娱数科

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3.61
南回归线的云

2023-06-03 11:11:56

英伟达黄仁勋看好的中国公司，丝路视觉控股

丝路视觉(300556)控股公司瑞云科技与英伟达保持深度合作关系。瑞云科技拥有5万个由GPU和CPU构成的云渲染算力，参与了《长津湖》、《三体》、《哪吒之魔童降世》、《流浪地球》等电影的渲染工作，已成功集成NVIDIACIoudXR SDK，并且部署了RTX6000 GPU，总共拥有超过10万台集成了英伟达先进GPU的高算力服务器，在GPU算力储备及独有的算力调度技术方面位于行业领先地位。丝路视觉业务详解点击蓝色字体查看英伟达和丝路视觉关系一览点击蓝色字体查看英伟达黄总马上就要来中

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丝路视觉

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8.03
南回归线的云

2022-12-18 14:03:07

新冠后单独居住酒店的逻辑被越来越多人发觉

酒店我说下，全国开始进入阳性高峰，如果一个成年人感染了，这个患者家里有老人小孩的，他就会想着单人隔离，不传染给老人小孩，大部分人只有一套房，即使有多余的房也会因为冬天不宜居住，所以大部分人都会入住酒店会付费，酒店后面会演变成一个业绩增长点。而且是消费者自费，不存在应收账款，坏账准备。所以随着开放，很多酒店不仅仅有疫后复苏的逻辑，还有酒店隔离的逻辑。这对酒店的业绩是非常爆炸的。推荐华天酒店，众信旅游。凑字体专用 0

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华天酒店

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0.48
南回归线的云

2022-10-16 18:45:30

xhs新闻，建立卫生费用稳定投入机制

在这两天的重大会议座谈会上，主要领导人提到了建立卫生费用稳定投入机制，叠加新能源基金仓位太高，医疗板块处于历史低位，基金必然回流医疗板块。所以国庆后医疗板块持续资金流入，就是大资金抢跑，医疗板块必然成为板块抱团新房向。华康医疗，医疗新基建福瑞股份，肝炎设备，同一技术类型的美股，已经月涨幅两倍，这还是美股加息下跌中完成的，非常逆势。【华康医疗：预中标1.2亿元项目】华康医疗：预中标四川大学华西厦门医院净化系统采购及安装（含实验室台及医疗废气排放、医疗纯水系统）项目，中标金额：1.2亿元。医

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华康医疗

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5.12
南回归线的云

2022-10-11 21:59:28

业绩预告股，新开源这么牛逼的业绩，这不是吊炸天嘛

新开源核心产品PVP系列量价齐升，第三季度净利预增616%-736% 公告，预计第三季度净利润1.19亿元-1.39亿元，同比增长615.94%-736.38%；前三季度净利润2.65亿元-2.85亿元，同比增长164.81%-184.79%。报告期内，消费类特种化学品板块通过加强研发，优化产品工艺，深挖市场，深化与重要战略客户的合作力度，同比取得较大增幅。

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新开源

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南回归线的云

2022-08-16 10:58:42

那个人访问沙特，光伏反射膜有订单吗？能带来什么催化

中沙合作，002206海利得—沙漠光伏安全性和弹性最佳标的公司首创的反射膜已经完成0-1，1-100爆发在即，沙漠光伏最大受益者，最大弹性标的。 1、海利得光伏反射膜，主要应用在沙漠戈壁光伏上，测算数据显示可提升10%发电量，折算提升转化率2.3%左右（多晶硅到单晶硅，仅仅是转化效率从15%到17%增加了2%；HJT也仅仅比PERC多了2%的转换效率）。同时投资成本极低，每GW成本仅为1亿，一年可收回成本，对比跟踪支架效率提升3倍，成本只有支架的五分之一。海利得的光伏反射膜属于可后装产品，可以

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海利得

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0.94
南回归线的云

2022-07-27 18:24:58

山东矿机，最近三个涨停后调整的机器人优质标的！

别信盲目炒作的rv减速器，谐波减速器和伺服控制电机那一套。真正有技术壁垒和赚钱的是焊接机器人，下图是专业投研人士可以说很出名的主任点评的，重点就是焊接机器人贵。翻遍机器人板块，焊接机器人江苏北人位置太高，我是不敢去接盘的。目前看，山东矿机近期有几个涨停，股性活跃，并且今天还是水下，这么香的低位低价股，一个字，就是冲啊。 300的企业里，有迈赫股份，该企业主营焊接机器人，也有望被市场挖掘补涨江苏北人。

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山东矿机
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迈赫股份

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南回归线的云

2022-06-12 22:12:40

万亿比亚迪，比亚迪供应商最好的时代

而比亚迪也用实际销量证明了自己。那么比亚迪产业链也将迎来自己最好的时代。优选比亚迪营收占比高的企业。券商研究的挺细，翔丰华，道氏技术，长城科技，捆绑比亚迪最多。鉴于比亚迪还有向特斯拉提供电池的逻辑。优选翔丰华和道氏技术两个锂电材料企业。

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翔丰华
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道氏技术
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长城科技

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南回归线的云

2022-05-19 22:06:11

猴痘，下一个新冠病毒？

疑似猴痘在国外开始传播，国内之江生物688317 拥有猴痘病毒核酸检测业务！有图有真相

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之江生物

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南回归线的云

2022-01-15 22:06:21

N95口罩，下一个九安医疗！

九安医疗在获得全美fda认证后，抗原测试产品在美实打实的订单，直接一个月10倍，一个字，强那么新冠检测产品后，下一个实打实的订单爆点在哪呢？你可能不会想到，就是现在已经烂大街的口罩。拜登推特宣布，美国将在1.17号，全民佩戴n95口罩来防护奥密克戎，因为一次性口罩目前已经不管用了，对奥密克戎的防护效果不好。话说拜登终于知道强制疫苗没用了，只有做好防护才管用。那么，很明显，n95口罩马上就会成为全美下个订单爆点。毕竟美国人习惯了戴一次性普通口罩，但是一下切换到n95，产能是跟不上的

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奥美医疗
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九安医疗

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目前看，超捷科技，上海沪工。航天晨光逻辑比较正，筹码也不错

@作手德一：商业航天产业化元年

"千帆星座"计划，也被称为"G60星链"计划，是中国版的"星链"项目。其首批组网卫星的发射仪式定于2024年8月5日在太原举行。这一计划标志着中国在构建全球覆盖的高速互联网服务方面迈出了重要步伐。根据垣信方面的信息，发射将采用"一箭18星"的方式，即一次火箭发射将18颗卫星送入轨道。该计划分为几个阶

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场外踏空资金正式确立进攻方向，新质生产力--氢能源--两会题材

现在明确的主线就是新质生产力，过年后到今天，市场对筹码复杂的ai已经没兴趣了，来回收割没啥意思，给别人抬轿是不可能的。不管是sora还是openai还是大模型都是换汤不换药，在咱们这都是炒一炒不用当真。昨天新质生产力的一大方向，氢能源已经有部门资金顶板，今天在政策的催化下高举高打，而且在上午市场反弹回落的关键时刻，氢能源利用大市值中军加批量小盘股疯狂进攻，都是拉的直线，可以看出氢能源没什么抛压的板块拉起来有多么轻松，场外不愿意抬轿的资金今天终于来了，今天氢能源这个板块成交额疯狂放量。在两会题

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高潮供热概念正发酵，叠加国企。堪比2008年低温高潮

首先来看某官方公众号今天下午微信公众号的预警，由于敏感词汇，大家自行微信搜索。然后来看顶级气象公众号，中国气象爱好者的本次高潮详细解析。暴雨大暴雪酝酿！今年最强雨雪启动在即，冰雪形势和2008年不同大家有想象今年冬天的上次小寒潮吗，热力概念闪电发酵，走了个小周期行情。那么今年年底到除夕的这次春运高潮，更是会让新闻密集报道，抖音持续吐槽，微博密集更新动态。现在高潮供热概念正在发酵，恰巧电热供应这个板块，长期月线沉寂之后，有望迎来大的周期爆发。板块大部分都是国企概念，正好碰上现在的国企市值管理

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云从科技，ai四小龙上市唯一龙，逻辑梳理

S云从科技(sh688327)S 今天云从科技成为了市场最亮眼的焦点，并且涨停过，在市场一片混沌的时候，是云从上板，带起了势。三天连续阳线，我们来梳理下云从科技目前的逻辑，目前的地位。 1，跟华为合作，公司的算力一体机是和hw一起销售，客户互通。 (有点类似hw和塞力斯的智选模式),不是云从将芯片从hw买来再装起来，而是合作共同打造产品，并联合销售推广。云从和hw有各自的优势和销售通路，通过联合推广产品实现市场的共同拓展。公司对未来几年的销售前景充满信心。hw选择和云从合作的原因：云从全内资架

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通往下一个10年，苹果开启元宇宙入口，新一代数字内容创作平台，有望重塑内容生态

北京时间6月6日凌晨1点，苹果2023年全球开发者大会(WWDC23)在美国旧金山举行，此次大会主题为“码出新宇宙”(Code new worlds)。会上苹果首代MR（混合现实）头显设备 Vision Pro正式亮相。标志着当下全球最先进的虚实交互入口正式开启，元宇宙世界的关键一环已被打通。作为行业领先的元宇宙应用场景解决方案服务商，天娱数科子公司元境科技持续关注苹果在MR终端领域的布局，MR设备带来的前所未有的沉浸混合现实交互创新，将会激发虚实内容产业端的创作革命。 Apple的下一个十年，

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英伟达黄仁勋看好的中国公司，丝路视觉控股

丝路视觉(300556)控股公司瑞云科技与英伟达保持深度合作关系。瑞云科技拥有5万个由GPU和CPU构成的云渲染算力，参与了《长津湖》、《三体》、《哪吒之魔童降世》、《流浪地球》等电影的渲染工作，已成功集成NVIDIACIoudXR SDK，并且部署了RTX6000 GPU，总共拥有超过10万台集成了英伟达先进GPU的高算力服务器，在GPU算力储备及独有的算力调度技术方面位于行业领先地位。丝路视觉业务详解点击蓝色字体查看英伟达和丝路视觉关系一览点击蓝色字体查看英伟达黄总马上就要来中

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新冠后单独居住酒店的逻辑被越来越多人发觉

酒店我说下，全国开始进入阳性高峰，如果一个成年人感染了，这个患者家里有老人小孩的，他就会想着单人隔离，不传染给老人小孩，大部分人只有一套房，即使有多余的房也会因为冬天不宜居住，所以大部分人都会入住酒店会付费，酒店后面会演变成一个业绩增长点。而且是消费者自费，不存在应收账款，坏账准备。所以随着开放，很多酒店不仅仅有疫后复苏的逻辑，还有酒店隔离的逻辑。这对酒店的业绩是非常爆炸的。推荐华天酒店，众信旅游。凑字体专用 0

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xhs新闻，建立卫生费用稳定投入机制

在这两天的重大会议座谈会上，主要领导人提到了建立卫生费用稳定投入机制，叠加新能源基金仓位太高，医疗板块处于历史低位，基金必然回流医疗板块。所以国庆后医疗板块持续资金流入，就是大资金抢跑，医疗板块必然成为板块抱团新房向。华康医疗，医疗新基建福瑞股份，肝炎设备，同一技术类型的美股，已经月涨幅两倍，这还是美股加息下跌中完成的，非常逆势。【华康医疗：预中标1.2亿元项目】华康医疗：预中标四川大学华西厦门医院净化系统采购及安装（含实验室台及医疗废气排放、医疗纯水系统）项目，中标金额：1.2亿元。医

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业绩预告股，新开源这么牛逼的业绩，这不是吊炸天嘛

新开源核心产品PVP系列量价齐升，第三季度净利预增616%-736% 公告，预计第三季度净利润1.19亿元-1.39亿元，同比增长615.94%-736.38%；前三季度净利润2.65亿元-2.85亿元，同比增长164.81%-184.79%。报告期内，消费类特种化学品板块通过加强研发，优化产品工艺，深挖市场，深化与重要战略客户的合作力度，同比取得较大增幅。

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那个人访问沙特，光伏反射膜有订单吗？能带来什么催化

中沙合作，002206海利得—沙漠光伏安全性和弹性最佳标的公司首创的反射膜已经完成0-1，1-100爆发在即，沙漠光伏最大受益者，最大弹性标的。 1、海利得光伏反射膜，主要应用在沙漠戈壁光伏上，测算数据显示可提升10%发电量，折算提升转化率2.3%左右（多晶硅到单晶硅，仅仅是转化效率从15%到17%增加了2%；HJT也仅仅比PERC多了2%的转换效率）。同时投资成本极低，每GW成本仅为1亿，一年可收回成本，对比跟踪支架效率提升3倍，成本只有支架的五分之一。海利得的光伏反射膜属于可后装产品，可以

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山东矿机，最近三个涨停后调整的机器人优质标的！

别信盲目炒作的rv减速器，谐波减速器和伺服控制电机那一套。真正有技术壁垒和赚钱的是焊接机器人，下图是专业投研人士可以说很出名的主任点评的，重点就是焊接机器人贵。翻遍机器人板块，焊接机器人江苏北人位置太高，我是不敢去接盘的。目前看，山东矿机近期有几个涨停，股性活跃，并且今天还是水下，这么香的低位低价股，一个字，就是冲啊。 300的企业里，有迈赫股份，该企业主营焊接机器人，也有望被市场挖掘补涨江苏北人。

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万亿比亚迪，比亚迪供应商最好的时代

而比亚迪也用实际销量证明了自己。那么比亚迪产业链也将迎来自己最好的时代。优选比亚迪营收占比高的企业。券商研究的挺细，翔丰华，道氏技术，长城科技，捆绑比亚迪最多。鉴于比亚迪还有向特斯拉提供电池的逻辑。优选翔丰华和道氏技术两个锂电材料企业。

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猴痘，下一个新冠病毒？

疑似猴痘在国外开始传播，国内之江生物688317 拥有猴痘病毒核酸检测业务！有图有真相

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N95口罩，下一个九安医疗！

九安医疗在获得全美fda认证后，抗原测试产品在美实打实的订单，直接一个月10倍，一个字，强那么新冠检测产品后，下一个实打实的订单爆点在哪呢？你可能不会想到，就是现在已经烂大街的口罩。拜登推特宣布，美国将在1.17号，全民佩戴n95口罩来防护奥密克戎，因为一次性口罩目前已经不管用了，对奥密克戎的防护效果不好。话说拜登终于知道强制疫苗没用了，只有做好防护才管用。那么，很明显，n95口罩马上就会成为全美下个订单爆点。毕竟美国人习惯了戴一次性普通口罩，但是一下切换到n95，产能是跟不上的

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目前看，超捷科技，上海沪工。航天晨光逻辑比较正，筹码也不错

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"千帆星座"计划，也被称为"G60星链"计划，是中国版的"星链"项目。其首批组网卫星的发射仪式定于2024年8月5日在太原举行。这一计划标志着中国在构建全球覆盖的高速互联网服务方面迈出了重要步伐。根据垣信方面的信息，发射将采用"一箭18星"的方式，即一次火箭发射将18颗卫星送入轨道。该计划分为几个阶

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场外踏空资金正式确立进攻方向，新质生产力--氢能源--两会题材

现在明确的主线就是新质生产力，过年后到今天，市场对筹码复杂的ai已经没兴趣了，来回收割没啥意思，给别人抬轿是不可能的。不管是sora还是openai还是大模型都是换汤不换药，在咱们这都是炒一炒不用当真。昨天新质生产力的一大方向，氢能源已经有部门资金顶板，今天在政策的催化下高举高打，而且在上午市场反弹回落的关键时刻，氢能源利用大市值中军加批量小盘股疯狂进攻，都是拉的直线，可以看出氢能源没什么抛压的板块拉起来有多么轻松，场外不愿意抬轿的资金今天终于来了，今天氢能源这个板块成交额疯狂放量。在两会题

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高潮供热概念正发酵，叠加国企。堪比2008年低温高潮

首先来看某官方公众号今天下午微信公众号的预警，由于敏感词汇，大家自行微信搜索。然后来看顶级气象公众号，中国气象爱好者的本次高潮详细解析。暴雨大暴雪酝酿！今年最强雨雪启动在即，冰雪形势和2008年不同大家有想象今年冬天的上次小寒潮吗，热力概念闪电发酵，走了个小周期行情。那么今年年底到除夕的这次春运高潮，更是会让新闻密集报道，抖音持续吐槽，微博密集更新动态。现在高潮供热概念正在发酵，恰巧电热供应这个板块，长期月线沉寂之后，有望迎来大的周期爆发。板块大部分都是国企概念，正好碰上现在的国企市值管理

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云从科技，ai四小龙上市唯一龙，逻辑梳理

S云从科技(sh688327)S 今天云从科技成为了市场最亮眼的焦点，并且涨停过，在市场一片混沌的时候，是云从上板，带起了势。三天连续阳线，我们来梳理下云从科技目前的逻辑，目前的地位。 1，跟华为合作，公司的算力一体机是和hw一起销售，客户互通。 (有点类似hw和塞力斯的智选模式),不是云从将芯片从hw买来再装起来，而是合作共同打造产品，并联合销售推广。云从和hw有各自的优势和销售通路，通过联合推广产品实现市场的共同拓展。公司对未来几年的销售前景充满信心。hw选择和云从合作的原因：云从全内资架

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通往下一个10年，苹果开启元宇宙入口，新一代数字内容创作平台，有望重塑内容生态

北京时间6月6日凌晨1点，苹果2023年全球开发者大会(WWDC23)在美国旧金山举行，此次大会主题为“码出新宇宙”(Code new worlds)。会上苹果首代MR（混合现实）头显设备 Vision Pro正式亮相。标志着当下全球最先进的虚实交互入口正式开启，元宇宙世界的关键一环已被打通。作为行业领先的元宇宙应用场景解决方案服务商，天娱数科子公司元境科技持续关注苹果在MR终端领域的布局，MR设备带来的前所未有的沉浸混合现实交互创新，将会激发虚实内容产业端的创作革命。 Apple的下一个十年，

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英伟达黄仁勋看好的中国公司，丝路视觉控股

丝路视觉(300556)控股公司瑞云科技与英伟达保持深度合作关系。瑞云科技拥有5万个由GPU和CPU构成的云渲染算力，参与了《长津湖》、《三体》、《哪吒之魔童降世》、《流浪地球》等电影的渲染工作，已成功集成NVIDIACIoudXR SDK，并且部署了RTX6000 GPU，总共拥有超过10万台集成了英伟达先进GPU的高算力服务器，在GPU算力储备及独有的算力调度技术方面位于行业领先地位。丝路视觉业务详解点击蓝色字体查看英伟达和丝路视觉关系一览点击蓝色字体查看英伟达黄总马上就要来中

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新冠后单独居住酒店的逻辑被越来越多人发觉

酒店我说下，全国开始进入阳性高峰，如果一个成年人感染了，这个患者家里有老人小孩的，他就会想着单人隔离，不传染给老人小孩，大部分人只有一套房，即使有多余的房也会因为冬天不宜居住，所以大部分人都会入住酒店会付费，酒店后面会演变成一个业绩增长点。而且是消费者自费，不存在应收账款，坏账准备。所以随着开放，很多酒店不仅仅有疫后复苏的逻辑，还有酒店隔离的逻辑。这对酒店的业绩是非常爆炸的。推荐华天酒店，众信旅游。凑字体专用 0

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南回归线的云

2022-10-16 18:45:30

xhs新闻，建立卫生费用稳定投入机制

在这两天的重大会议座谈会上，主要领导人提到了建立卫生费用稳定投入机制，叠加新能源基金仓位太高，医疗板块处于历史低位，基金必然回流医疗板块。所以国庆后医疗板块持续资金流入，就是大资金抢跑，医疗板块必然成为板块抱团新房向。华康医疗，医疗新基建福瑞股份，肝炎设备，同一技术类型的美股，已经月涨幅两倍，这还是美股加息下跌中完成的，非常逆势。【华康医疗：预中标1.2亿元项目】华康医疗：预中标四川大学华西厦门医院净化系统采购及安装（含实验室台及医疗废气排放、医疗纯水系统）项目，中标金额：1.2亿元。医

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华康医疗

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南回归线的云

2022-10-11 21:59:28

业绩预告股，新开源这么牛逼的业绩，这不是吊炸天嘛

新开源核心产品PVP系列量价齐升，第三季度净利预增616%-736% 公告，预计第三季度净利润1.19亿元-1.39亿元，同比增长615.94%-736.38%；前三季度净利润2.65亿元-2.85亿元，同比增长164.81%-184.79%。报告期内，消费类特种化学品板块通过加强研发，优化产品工艺，深挖市场，深化与重要战略客户的合作力度，同比取得较大增幅。

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新开源

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南回归线的云

2022-08-16 10:58:42

那个人访问沙特，光伏反射膜有订单吗？能带来什么催化

中沙合作，002206海利得—沙漠光伏安全性和弹性最佳标的公司首创的反射膜已经完成0-1，1-100爆发在即，沙漠光伏最大受益者，最大弹性标的。 1、海利得光伏反射膜，主要应用在沙漠戈壁光伏上，测算数据显示可提升10%发电量，折算提升转化率2.3%左右（多晶硅到单晶硅，仅仅是转化效率从15%到17%增加了2%；HJT也仅仅比PERC多了2%的转换效率）。同时投资成本极低，每GW成本仅为1亿，一年可收回成本，对比跟踪支架效率提升3倍，成本只有支架的五分之一。海利得的光伏反射膜属于可后装产品，可以

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海利得

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南回归线的云

2022-07-27 18:24:58

山东矿机，最近三个涨停后调整的机器人优质标的！

别信盲目炒作的rv减速器，谐波减速器和伺服控制电机那一套。真正有技术壁垒和赚钱的是焊接机器人，下图是专业投研人士可以说很出名的主任点评的，重点就是焊接机器人贵。翻遍机器人板块，焊接机器人江苏北人位置太高，我是不敢去接盘的。目前看，山东矿机近期有几个涨停，股性活跃，并且今天还是水下，这么香的低位低价股，一个字，就是冲啊。 300的企业里，有迈赫股份，该企业主营焊接机器人，也有望被市场挖掘补涨江苏北人。

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山东矿机
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迈赫股份

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南回归线的云

2022-06-12 22:12:40

万亿比亚迪，比亚迪供应商最好的时代

而比亚迪也用实际销量证明了自己。那么比亚迪产业链也将迎来自己最好的时代。优选比亚迪营收占比高的企业。券商研究的挺细，翔丰华，道氏技术，长城科技，捆绑比亚迪最多。鉴于比亚迪还有向特斯拉提供电池的逻辑。优选翔丰华和道氏技术两个锂电材料企业。

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翔丰华
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道氏技术
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长城科技

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南回归线的云

2022-05-19 22:06:11

猴痘，下一个新冠病毒？

疑似猴痘在国外开始传播，国内之江生物688317 拥有猴痘病毒核酸检测业务！有图有真相

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之江生物

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南回归线的云

2022-01-15 22:06:21

N95口罩，下一个九安医疗！

九安医疗在获得全美fda认证后，抗原测试产品在美实打实的订单，直接一个月10倍，一个字，强那么新冠检测产品后，下一个实打实的订单爆点在哪呢？你可能不会想到，就是现在已经烂大街的口罩。拜登推特宣布，美国将在1.17号，全民佩戴n95口罩来防护奥密克戎，因为一次性口罩目前已经不管用了，对奥密克戎的防护效果不好。话说拜登终于知道强制疫苗没用了，只有做好防护才管用。那么，很明显，n95口罩马上就会成为全美下个订单爆点。毕竟美国人习惯了戴一次性普通口罩，但是一下切换到n95，产能是跟不上的

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奥美医疗
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九安医疗

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南回归线的云

2024-07-28 23:21:24

目前看，超捷科技，上海沪工。航天晨光逻辑比较正，筹码也不错

@作手德一：商业航天产业化元年

"千帆星座"计划，也被称为"G60星链"计划，是中国版的"星链"项目。其首批组网卫星的发射仪式定于2024年8月5日在太原举行。这一计划标志着中国在构建全球覆盖的高速互联网服务方面迈出了重要步伐。根据垣信方面的信息，发射将采用"一箭18星"的方式，即一次火箭发射将18颗卫星送入轨道。该计划分为几个阶

41 赞同-11 评论

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南回归线的云

2024-02-29 15:18:45

场外踏空资金正式确立进攻方向，新质生产力--氢能源--两会题材

现在明确的主线就是新质生产力，过年后到今天，市场对筹码复杂的ai已经没兴趣了，来回收割没啥意思，给别人抬轿是不可能的。不管是sora还是openai还是大模型都是换汤不换药，在咱们这都是炒一炒不用当真。昨天新质生产力的一大方向，氢能源已经有部门资金顶板，今天在政策的催化下高举高打，而且在上午市场反弹回落的关键时刻，氢能源利用大市值中军加批量小盘股疯狂进攻，都是拉的直线，可以看出氢能源没什么抛压的板块拉起来有多么轻松，场外不愿意抬轿的资金今天终于来了，今天氢能源这个板块成交额疯狂放量。在两会题

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东岳硅材
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冰轮环境
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华光环能

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南回归线的云

2024-01-29 16:00:47

高潮供热概念正发酵，叠加国企。堪比2008年低温高潮

首先来看某官方公众号今天下午微信公众号的预警，由于敏感词汇，大家自行微信搜索。然后来看顶级气象公众号，中国气象爱好者的本次高潮详细解析。暴雨大暴雪酝酿！今年最强雨雪启动在即，冰雪形势和2008年不同大家有想象今年冬天的上次小寒潮吗，热力概念闪电发酵，走了个小周期行情。那么今年年底到除夕的这次春运高潮，更是会让新闻密集报道，抖音持续吐槽，微博密集更新动态。现在高潮供热概念正在发酵，恰巧电热供应这个板块，长期月线沉寂之后，有望迎来大的周期爆发。板块大部分都是国企概念，正好碰上现在的国企市值管理

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哈投股份
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京能热力

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南回归线的云

2023-11-14 20:36:01

云从科技，ai四小龙上市唯一龙，逻辑梳理

S云从科技(sh688327)S 今天云从科技成为了市场最亮眼的焦点，并且涨停过，在市场一片混沌的时候，是云从上板，带起了势。三天连续阳线，我们来梳理下云从科技目前的逻辑，目前的地位。 1，跟华为合作，公司的算力一体机是和hw一起销售，客户互通。 (有点类似hw和塞力斯的智选模式),不是云从将芯片从hw买来再装起来，而是合作共同打造产品，并联合销售推广。云从和hw有各自的优势和销售通路，通过联合推广产品实现市场的共同拓展。公司对未来几年的销售前景充满信心。hw选择和云从合作的原因：云从全内资架

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云从科技

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4.06
南回归线的云

2023-06-07 14:56:07

通往下一个10年，苹果开启元宇宙入口，新一代数字内容创作平台，有望重塑内容生态

北京时间6月6日凌晨1点，苹果2023年全球开发者大会(WWDC23)在美国旧金山举行，此次大会主题为“码出新宇宙”(Code new worlds)。会上苹果首代MR（混合现实）头显设备 Vision Pro正式亮相。标志着当下全球最先进的虚实交互入口正式开启，元宇宙世界的关键一环已被打通。作为行业领先的元宇宙应用场景解决方案服务商，天娱数科子公司元境科技持续关注苹果在MR终端领域的布局，MR设备带来的前所未有的沉浸混合现实交互创新，将会激发虚实内容产业端的创作革命。 Apple的下一个十年，

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天娱数科

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南回归线的云

2023-06-03 11:11:56

英伟达黄仁勋看好的中国公司，丝路视觉控股

丝路视觉(300556)控股公司瑞云科技与英伟达保持深度合作关系。瑞云科技拥有5万个由GPU和CPU构成的云渲染算力，参与了《长津湖》、《三体》、《哪吒之魔童降世》、《流浪地球》等电影的渲染工作，已成功集成NVIDIACIoudXR SDK，并且部署了RTX6000 GPU，总共拥有超过10万台集成了英伟达先进GPU的高算力服务器，在GPU算力储备及独有的算力调度技术方面位于行业领先地位。丝路视觉业务详解点击蓝色字体查看英伟达和丝路视觉关系一览点击蓝色字体查看英伟达黄总马上就要来中

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丝路视觉

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南回归线的云

2022-12-18 14:03:07

新冠后单独居住酒店的逻辑被越来越多人发觉

酒店我说下，全国开始进入阳性高峰，如果一个成年人感染了，这个患者家里有老人小孩的，他就会想着单人隔离，不传染给老人小孩，大部分人只有一套房，即使有多余的房也会因为冬天不宜居住，所以大部分人都会入住酒店会付费，酒店后面会演变成一个业绩增长点。而且是消费者自费，不存在应收账款，坏账准备。所以随着开放，很多酒店不仅仅有疫后复苏的逻辑，还有酒店隔离的逻辑。这对酒店的业绩是非常爆炸的。推荐华天酒店，众信旅游。凑字体专用 0

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华天酒店

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2022-10-16 18:45:30

xhs新闻，建立卫生费用稳定投入机制

在这两天的重大会议座谈会上，主要领导人提到了建立卫生费用稳定投入机制，叠加新能源基金仓位太高，医疗板块处于历史低位，基金必然回流医疗板块。所以国庆后医疗板块持续资金流入，就是大资金抢跑，医疗板块必然成为板块抱团新房向。华康医疗，医疗新基建福瑞股份，肝炎设备，同一技术类型的美股，已经月涨幅两倍，这还是美股加息下跌中完成的，非常逆势。【华康医疗：预中标1.2亿元项目】华康医疗：预中标四川大学华西厦门医院净化系统采购及安装（含实验室台及医疗废气排放、医疗纯水系统）项目，中标金额：1.2亿元。医

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华康医疗

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业绩预告股，新开源这么牛逼的业绩，这不是吊炸天嘛

新开源核心产品PVP系列量价齐升，第三季度净利预增616%-736% 公告，预计第三季度净利润1.19亿元-1.39亿元，同比增长615.94%-736.38%；前三季度净利润2.65亿元-2.85亿元，同比增长164.81%-184.79%。报告期内，消费类特种化学品板块通过加强研发，优化产品工艺，深挖市场，深化与重要战略客户的合作力度，同比取得较大增幅。

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新开源

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2022-08-16 10:58:42

那个人访问沙特，光伏反射膜有订单吗？能带来什么催化

中沙合作，002206海利得—沙漠光伏安全性和弹性最佳标的公司首创的反射膜已经完成0-1，1-100爆发在即，沙漠光伏最大受益者，最大弹性标的。 1、海利得光伏反射膜，主要应用在沙漠戈壁光伏上，测算数据显示可提升10%发电量，折算提升转化率2.3%左右（多晶硅到单晶硅，仅仅是转化效率从15%到17%增加了2%；HJT也仅仅比PERC多了2%的转换效率）。同时投资成本极低，每GW成本仅为1亿，一年可收回成本，对比跟踪支架效率提升3倍，成本只有支架的五分之一。海利得的光伏反射膜属于可后装产品，可以

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山东矿机，最近三个涨停后调整的机器人优质标的！

别信盲目炒作的rv减速器，谐波减速器和伺服控制电机那一套。真正有技术壁垒和赚钱的是焊接机器人，下图是专业投研人士可以说很出名的主任点评的，重点就是焊接机器人贵。翻遍机器人板块，焊接机器人江苏北人位置太高，我是不敢去接盘的。目前看，山东矿机近期有几个涨停，股性活跃，并且今天还是水下，这么香的低位低价股，一个字，就是冲啊。 300的企业里，有迈赫股份，该企业主营焊接机器人，也有望被市场挖掘补涨江苏北人。

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山东矿机
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万亿比亚迪，比亚迪供应商最好的时代

而比亚迪也用实际销量证明了自己。那么比亚迪产业链也将迎来自己最好的时代。优选比亚迪营收占比高的企业。券商研究的挺细，翔丰华，道氏技术，长城科技，捆绑比亚迪最多。鉴于比亚迪还有向特斯拉提供电池的逻辑。优选翔丰华和道氏技术两个锂电材料企业。

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猴痘，下一个新冠病毒？

疑似猴痘在国外开始传播，国内之江生物688317 拥有猴痘病毒核酸检测业务！有图有真相

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N95口罩，下一个九安医疗！

九安医疗在获得全美fda认证后，抗原测试产品在美实打实的订单，直接一个月10倍，一个字，强那么新冠检测产品后，下一个实打实的订单爆点在哪呢？你可能不会想到，就是现在已经烂大街的口罩。拜登推特宣布，美国将在1.17号，全民佩戴n95口罩来防护奥密克戎，因为一次性口罩目前已经不管用了，对奥密克戎的防护效果不好。话说拜登终于知道强制疫苗没用了，只有做好防护才管用。那么，很明显，n95口罩马上就会成为全美下个订单爆点。毕竟美国人习惯了戴一次性普通口罩，但是一下切换到n95，产能是跟不上的

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目前看，超捷科技，上海沪工。航天晨光逻辑比较正，筹码也不错

@作手德一：商业航天产业化元年

"千帆星座"计划，也被称为"G60星链"计划，是中国版的"星链"项目。其首批组网卫星的发射仪式定于2024年8月5日在太原举行。这一计划标志着中国在构建全球覆盖的高速互联网服务方面迈出了重要步伐。根据垣信方面的信息，发射将采用"一箭18星"的方式，即一次火箭发射将18颗卫星送入轨道。该计划分为几个阶

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场外踏空资金正式确立进攻方向，新质生产力--氢能源--两会题材

现在明确的主线就是新质生产力，过年后到今天，市场对筹码复杂的ai已经没兴趣了，来回收割没啥意思，给别人抬轿是不可能的。不管是sora还是openai还是大模型都是换汤不换药，在咱们这都是炒一炒不用当真。昨天新质生产力的一大方向，氢能源已经有部门资金顶板，今天在政策的催化下高举高打，而且在上午市场反弹回落的关键时刻，氢能源利用大市值中军加批量小盘股疯狂进攻，都是拉的直线，可以看出氢能源没什么抛压的板块拉起来有多么轻松，场外不愿意抬轿的资金今天终于来了，今天氢能源这个板块成交额疯狂放量。在两会题

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高潮供热概念正发酵，叠加国企。堪比2008年低温高潮

首先来看某官方公众号今天下午微信公众号的预警，由于敏感词汇，大家自行微信搜索。然后来看顶级气象公众号，中国气象爱好者的本次高潮详细解析。暴雨大暴雪酝酿！今年最强雨雪启动在即，冰雪形势和2008年不同大家有想象今年冬天的上次小寒潮吗，热力概念闪电发酵，走了个小周期行情。那么今年年底到除夕的这次春运高潮，更是会让新闻密集报道，抖音持续吐槽，微博密集更新动态。现在高潮供热概念正在发酵，恰巧电热供应这个板块，长期月线沉寂之后，有望迎来大的周期爆发。板块大部分都是国企概念，正好碰上现在的国企市值管理

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云从科技，ai四小龙上市唯一龙，逻辑梳理

S云从科技(sh688327)S 今天云从科技成为了市场最亮眼的焦点，并且涨停过，在市场一片混沌的时候，是云从上板，带起了势。三天连续阳线，我们来梳理下云从科技目前的逻辑，目前的地位。 1，跟华为合作，公司的算力一体机是和hw一起销售，客户互通。 (有点类似hw和塞力斯的智选模式),不是云从将芯片从hw买来再装起来，而是合作共同打造产品，并联合销售推广。云从和hw有各自的优势和销售通路，通过联合推广产品实现市场的共同拓展。公司对未来几年的销售前景充满信心。hw选择和云从合作的原因：云从全内资架

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通往下一个10年，苹果开启元宇宙入口，新一代数字内容创作平台，有望重塑内容生态

北京时间6月6日凌晨1点，苹果2023年全球开发者大会(WWDC23)在美国旧金山举行，此次大会主题为“码出新宇宙”(Code new worlds)。会上苹果首代MR（混合现实）头显设备 Vision Pro正式亮相。标志着当下全球最先进的虚实交互入口正式开启，元宇宙世界的关键一环已被打通。作为行业领先的元宇宙应用场景解决方案服务商，天娱数科子公司元境科技持续关注苹果在MR终端领域的布局，MR设备带来的前所未有的沉浸混合现实交互创新，将会激发虚实内容产业端的创作革命。 Apple的下一个十年，

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英伟达黄仁勋看好的中国公司，丝路视觉控股

丝路视觉(300556)控股公司瑞云科技与英伟达保持深度合作关系。瑞云科技拥有5万个由GPU和CPU构成的云渲染算力，参与了《长津湖》、《三体》、《哪吒之魔童降世》、《流浪地球》等电影的渲染工作，已成功集成NVIDIACIoudXR SDK，并且部署了RTX6000 GPU，总共拥有超过10万台集成了英伟达先进GPU的高算力服务器，在GPU算力储备及独有的算力调度技术方面位于行业领先地位。丝路视觉业务详解点击蓝色字体查看英伟达和丝路视觉关系一览点击蓝色字体查看英伟达黄总马上就要来中

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新冠后单独居住酒店的逻辑被越来越多人发觉

酒店我说下，全国开始进入阳性高峰，如果一个成年人感染了，这个患者家里有老人小孩的，他就会想着单人隔离，不传染给老人小孩，大部分人只有一套房，即使有多余的房也会因为冬天不宜居住，所以大部分人都会入住酒店会付费，酒店后面会演变成一个业绩增长点。而且是消费者自费，不存在应收账款，坏账准备。所以随着开放，很多酒店不仅仅有疫后复苏的逻辑，还有酒店隔离的逻辑。这对酒店的业绩是非常爆炸的。推荐华天酒店，众信旅游。凑字体专用 0

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xhs新闻，建立卫生费用稳定投入机制

在这两天的重大会议座谈会上，主要领导人提到了建立卫生费用稳定投入机制，叠加新能源基金仓位太高，医疗板块处于历史低位，基金必然回流医疗板块。所以国庆后医疗板块持续资金流入，就是大资金抢跑，医疗板块必然成为板块抱团新房向。华康医疗，医疗新基建福瑞股份，肝炎设备，同一技术类型的美股，已经月涨幅两倍，这还是美股加息下跌中完成的，非常逆势。【华康医疗：预中标1.2亿元项目】华康医疗：预中标四川大学华西厦门医院净化系统采购及安装（含实验室台及医疗废气排放、医疗纯水系统）项目，中标金额：1.2亿元。医

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业绩预告股，新开源这么牛逼的业绩，这不是吊炸天嘛

新开源核心产品PVP系列量价齐升，第三季度净利预增616%-736% 公告，预计第三季度净利润1.19亿元-1.39亿元，同比增长615.94%-736.38%；前三季度净利润2.65亿元-2.85亿元，同比增长164.81%-184.79%。报告期内，消费类特种化学品板块通过加强研发，优化产品工艺，深挖市场，深化与重要战略客户的合作力度，同比取得较大增幅。

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那个人访问沙特，光伏反射膜有订单吗？能带来什么催化

中沙合作，002206海利得—沙漠光伏安全性和弹性最佳标的公司首创的反射膜已经完成0-1，1-100爆发在即，沙漠光伏最大受益者，最大弹性标的。 1、海利得光伏反射膜，主要应用在沙漠戈壁光伏上，测算数据显示可提升10%发电量，折算提升转化率2.3%左右（多晶硅到单晶硅，仅仅是转化效率从15%到17%增加了2%；HJT也仅仅比PERC多了2%的转换效率）。同时投资成本极低，每GW成本仅为1亿，一年可收回成本，对比跟踪支架效率提升3倍，成本只有支架的五分之一。海利得的光伏反射膜属于可后装产品，可以

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山东矿机，最近三个涨停后调整的机器人优质标的！

别信盲目炒作的rv减速器，谐波减速器和伺服控制电机那一套。真正有技术壁垒和赚钱的是焊接机器人，下图是专业投研人士可以说很出名的主任点评的，重点就是焊接机器人贵。翻遍机器人板块，焊接机器人江苏北人位置太高，我是不敢去接盘的。目前看，山东矿机近期有几个涨停，股性活跃，并且今天还是水下，这么香的低位低价股，一个字，就是冲啊。 300的企业里，有迈赫股份，该企业主营焊接机器人，也有望被市场挖掘补涨江苏北人。

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万亿比亚迪，比亚迪供应商最好的时代

而比亚迪也用实际销量证明了自己。那么比亚迪产业链也将迎来自己最好的时代。优选比亚迪营收占比高的企业。券商研究的挺细，翔丰华，道氏技术，长城科技，捆绑比亚迪最多。鉴于比亚迪还有向特斯拉提供电池的逻辑。优选翔丰华和道氏技术两个锂电材料企业。

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猴痘，下一个新冠病毒？

疑似猴痘在国外开始传播，国内之江生物688317 拥有猴痘病毒核酸检测业务！有图有真相

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N95口罩，下一个九安医疗！

九安医疗在获得全美fda认证后，抗原测试产品在美实打实的订单，直接一个月10倍，一个字，强那么新冠检测产品后，下一个实打实的订单爆点在哪呢？你可能不会想到，就是现在已经烂大街的口罩。拜登推特宣布，美国将在1.17号，全民佩戴n95口罩来防护奥密克戎，因为一次性口罩目前已经不管用了，对奥密克戎的防护效果不好。话说拜登终于知道强制疫苗没用了，只有做好防护才管用。那么，很明显，n95口罩马上就会成为全美下个订单爆点。毕竟美国人习惯了戴一次性普通口罩，但是一下切换到n95，产能是跟不上的

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