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基本面-逐风

2024-11-28 06:52:00

这是个假逻辑，我早就研究过了。行业增长速度特别缓慢，根本不值得投入。不要只看作者的数据，要多自己查查资料。

@锦晞的爸爸：为什么说，SAF是一个巨大的投资机会？

温馨提示：文章有点长，但是耐心看完，必有所得核心观点： 1.如果实现《巴黎协定》相一致的净零排放目标，航空业需要到2030年将其碳足迹减少到约8.85亿公吨（比2019年减少13%），到2050年减少约2亿公吨（比2019年减少80%），可谓任务艰巨。 2.降低航空碳

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基本面-逐风

2024-10-10 10:30:36

对，就靠我说涨停了，看见了吗？

@基本面-逐风：为什么我觉得地下管网政策被极度低估了？

一、首先说说政策本身 10.08 FGW会议只提到了一个巨大增量，还被市场忽视了，就是地下管网。一开始我也和大多数人一样，对这种偏基建的类型是存有偏见的，直到研究了一下国家对这个领域不同时期的支持力度，才发现这真的是个巨大机会。首先看一下FGW原话“我国城市发展已经进入了增量建设和存量更新并重

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基本面-逐风

2024-10-10 08:41:35

为什么我觉得地下管网政策被极度低估了？

一、首先说说政策本身 10.08 FGW会议只提到了一个巨大增量，还被市场忽视了，就是地下管网。一开始我也和大多数人一样，对这种偏基建的类型是存有偏见的，直到研究了一下国家对这个领域不同时期的支持力度，才发现这真的是个巨大机会。首先看一下FGW原话“我国城市发展已经进入了增量建设和存量更新并重的阶段，可以说今后一个时期，城市改造更新的任务将越来越重”，今后的中央投资方向已经变了，重心不再是增量，而是改为存量更新，且越来越聚焦。 “以城市重要的“里子工程”地下管网建设改造为例，有关方面预计在未来

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青龙管业
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利通科技
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新城市
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深水规院
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韩建河山

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基本面-逐风

2024-09-09 08:48:01

广东宏辉果蔬——果蔬价格将因台风影响价格大涨

1. 海南省ZF截至7日下午的初步统计，已经显示“摩羯”给农业带来的经济损失远超“威马逊”。 2. 14年台风“威马逊”就曾造成果蔬大幅涨价。 3. 抖音上随便搜一下“摩羯导致农作物死亡”就会看到当地农户现身说法，所有农作物一颗都不剩，全部折断或者倒伏。 4. 全部农作物大面积绝收，海南最抗风的椰树都大面积倒伏，更别说其他农作物。作为我国重要的水果产地，海南和广东的椰子芒果槟榔香蕉火龙果百香果山竹榴莲无一幸免，“摩羯”的影响甚至都会牵连到广西的砂糖橘。可以预见，未来果蔬会大幅涨价。凑字数凑字

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宏辉果蔬

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基本面-逐风

2024-08-28 10:09:22

中国中免——政策明晰，一统免税江湖

对于《关于完善市内免税店政策的通知》，一定要有清楚的认知：除了中免，其他所有的免税概念都应该大跌。这个政策是为中免量身打造的，或者说是在国家指引下，中免执行的。其他所有曾经申请过免税牌照的，这个政策直接打破了他们多年的幻想。这次这个政策基本明确了，中免负责执行国内几乎所有免税业务，这也符合免税业务国家管控的要求。这次新增的八个城市，除了深圳是深免控股、中免参股。其他的都确定了由中免布局。广州：免税商业文旅综合体位于广州市花都区广州北站东广场区域，地块西侧与广州北站及未来T4航站楼无缝对接。该

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中国中免
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友阿股份
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中百集团
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东百集团
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武商集团

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基本面-逐风

2024-03-26 12:55:01

聚飞光电——无惧制裁和调查的顶级光模块

一、制裁阴云近日，丑国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。虽然已有卖方出面解释对光模块无影响，但正如此前药明康德一样，卖方在过程中也是多次解释，最终也抵不过最终被制裁的命运。通过药明康德的先例和这次的337调查，结合丑国最近对TikTok的处理，谁也无法预估调查力度有多大、涉及范围会不会扩大，对于出口丑国的人工智能产业链上的其他企业来说，“会不会成为下一个浪潮”就像是一把悬在头顶的达摩克利斯之剑，资金在选择他们时也要顾忌这个潜在的黑天鹅。二、依托

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聚飞光电
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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铭普光磁

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基本面-逐风

2024-03-06 12:42:47

北交所+江苏+光伏+微盘股=格利尔！

今天北交所最强+江苏最强+光伏最强+微盘股最强，格利尔四个标准全都符合！作为光伏最小盘，这个票今天是不是应该涨停？凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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高新发展
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罗博特科
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基本面-逐风

2024-03-06 12:30:01

北交所+江苏+光伏+微盘股=格利尔！

今天北交所最强+江苏最强+光伏最强+微盘股最强，格利尔四个标准全都符合！作为光伏最小盘，这个票今天是不是应该涨停？

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基本面-逐风

2023-11-03 09:58:41

新题材、强政策、困境反转、低位、低价、超小盘、龙字辈、唯一正宗受益龙头——龙竹科技

一、行业情况（一）最新政策解读 11月2日，国家发改委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》，这个政策非常超预期，其中提到： 1、“以竹代塑”作为一个新兴产业，当前产业规模偏小、产量较低、成本较高、技术和装备相对落后。 “以竹代塑”目前正处于0-1的阶段。 2、行动目标：到 2025 年，“以竹代塑”产业体系初步建立，产品质量、产品种类、产业规模、综合效益进一步提升，重点产品市场占有率显著提高。与 2022 年相比，“以竹代塑”主要产品综合附加值提高 20%以上，竹材综合利用率提高20

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龙竹科技
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高新发展
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百通能源
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基本面-逐风

2023-10-11 20:25:55

英伟达下一代AI芯片B100将必须使用液冷

根据英伟达GPU路线图，英伟达下一代AI芯片叫B100，24年推出，有2个版本，风冷版和液冷版，可以简单理解成手机普通版和pro版。先推出的风冷版跟现在的H100一样，功率700W。主要原因是为了尽快将B100推向市场参与竞争。稍后，英伟达会推出一个需要液冷的1,000W+版本B100，即性能强劲很多的pro版。与风冷版的区别除了功率外，风冷版的速度是6.4Gbps，而液冷版可能高达9.2Gbps。为什么pro版叫需要液冷的版本？因为目前700W的H100在风冷状态下的散热可以保持正常运行

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曙光数创
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鸿博股份
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中科曙光
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莲花控股
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中贝通信

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基本面-逐风

2023-09-20 14:06:24

同方股份——最低估的华为服务器出品方

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测出货金额。根据调研和梳理我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码16%，拓维信息3%。昇腾服务器：华鲲振宇35%，拓维信息15%，宝德15%，同方股份12%，神州数码7%。华为鲲鹏和昇腾的快速增长是具有确定性的，那如何评估拓维信息、同方股份、神州数码四川长虹四家中谁

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神州数码
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同方股份
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捷荣技术
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四川长虹
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拓维信息

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基本面-逐风

2023-05-22 21:13:06

为什么我始终看好曙光数创穿越AI调整期？

首先是我对AI所有领域的看法：一、数据端：高质量的专业数据可以，纯增量，就是空间比较有限，另外短期业绩不行。通用数据则有被开源数据颠覆的风险。二、大模型端：落后国外且充满竞争，最后大部分大模型公司投入大量人力物力财力可能一点收入都不会产生就被PK掉了。短期业绩也不行。三、应用端：此前的优势公司随时可能会被颠覆，理论上openAI可以自己做所有需求的解决方案，以chatGPT目前的影响力，几个plugins就可能随时干掉某一个细分互联网龙头，比如携程、大众点评、万兴等等。只有小部分短期业绩可

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曙光数创
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中科曙光
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剑桥科技
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鸿博股份
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中国科传

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基本面-逐风

2023-05-06 02:32:21

刚才看了份研报，挺有意思——东北证券-传媒行业深度报告：从移动互联网到AI+：站在新一轮技术革命拐点的相关标地

这份研报里有这样一段话：
行情如何演绎？
1）拔估值阶段：在产业/中观数据/业绩兑现之前的“真空期”，股价上行主要来自于估值的提升，其背后是新技术/产品的出现与政策的刺激；
2）产业趋势验证阶段：产业趋势及时跟进确认高景气是行情延续的关键驱动因素；
3）业绩兑现阶段：实现由“拔估值”转向“戴维斯双击”，业绩落地更快、表现更好的板块、标的在上涨过程中能够获取更高的超额收益；
4）期间调整阶段：进入业绩消化期后，交易偏好更重视基本面，其中业绩较好细分板块期间的稳健程度好于业绩较差的，板块龙头表现相对较好。
什么样的公司可以脱颖而出？移动互联网行情中涨幅靠前的标的有3大共性特征：
1）有市场认可的产品或业务布局；
2）业绩高速增长预期或者有与并购相关的预期；
3）国家政策支持。
这……这不就是曙光数创吗？！AI里目前唯一一个全部满足的票。你不涨二十倍，谁敢去十倍啊？

@基本面-逐风：曙光数创的耀眼未来

把握核心要点，抓住曙光数创耀眼未来：一、个股基本情况1、国内行业老大，技术是国内龙头且会长期领先，世界范围没有较多对比资料，不敢说绝对领先，保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没，曙光早就在用了。业务纯，100%液冷。北交所，30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹，背靠中

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基本面-逐风

2023-05-06 02:04:24

5月5日下午召开二十届中央财经委员会第一次会议，会议强调，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动。要把握人工智能等新科技革命浪潮，适应人与自然和谐共生的要求，保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势，高效集聚全球创新要素，推进产业智能化、绿色化、融合化，建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。

这是第一次从中央这么高的高度认定人工智能是科技革命。那么问题来了，唯一同时符合“把握人工智能等新科技革命浪潮，适应人与自然和谐共生的要求”这两点的是谁？唯一同时符合“推进产业智能化、绿色化”这两点的又是谁？只有液冷。这就应该是AI最强板块。

@基本面-逐风：曙光数创的耀眼未来

把握核心要点，抓住曙光数创耀眼未来：一、个股基本情况1、国内行业老大，技术是国内龙头且会长期领先，世界范围没有较多对比资料，不敢说绝对领先，保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没，曙光早就在用了。业务纯，100%液冷。北交所，30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹，背靠中

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基本面-逐风

2023-05-05 14:00:17

曙光数创的耀眼未来

把握核心要点，抓住曙光数创耀眼未来：一、个股基本情况 1、国内行业老大，技术是国内龙头且会长期领先，世界范围没有较多对比资料，不敢说绝对领先，保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没，曙光早就在用了。业务纯，100%液冷。北交所，30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹，背靠中科院，国资，中特估。高送转。 2、一季度净利暴增，净利润率也暴涨到30%。中科曙光就是愿意给亲儿子高利润，原因未知，也许是认为液冷对服务器未来竞争格局太过重要，要多给亲儿子钱去研发保持技术领先+营

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曙光数创
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中科曙光
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高澜股份
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剑桥科技

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2024-11-28 06:52:00

这是个假逻辑，我早就研究过了。行业增长速度特别缓慢，根本不值得投入。不要只看作者的数据，要多自己查查资料。

@锦晞的爸爸：为什么说，SAF是一个巨大的投资机会？

温馨提示：文章有点长，但是耐心看完，必有所得核心观点： 1.如果实现《巴黎协定》相一致的净零排放目标，航空业需要到2030年将其碳足迹减少到约8.85亿公吨（比2019年减少13%），到2050年减少约2亿公吨（比2019年减少80%），可谓任务艰巨。 2.降低航空碳

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对，就靠我说涨停了，看见了吗？

@基本面-逐风：为什么我觉得地下管网政策被极度低估了？

一、首先说说政策本身 10.08 FGW会议只提到了一个巨大增量，还被市场忽视了，就是地下管网。一开始我也和大多数人一样，对这种偏基建的类型是存有偏见的，直到研究了一下国家对这个领域不同时期的支持力度，才发现这真的是个巨大机会。首先看一下FGW原话“我国城市发展已经进入了增量建设和存量更新并重

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为什么我觉得地下管网政策被极度低估了？

一、首先说说政策本身 10.08 FGW会议只提到了一个巨大增量，还被市场忽视了，就是地下管网。一开始我也和大多数人一样，对这种偏基建的类型是存有偏见的，直到研究了一下国家对这个领域不同时期的支持力度，才发现这真的是个巨大机会。首先看一下FGW原话“我国城市发展已经进入了增量建设和存量更新并重的阶段，可以说今后一个时期，城市改造更新的任务将越来越重”，今后的中央投资方向已经变了，重心不再是增量，而是改为存量更新，且越来越聚焦。 “以城市重要的“里子工程”地下管网建设改造为例，有关方面预计在未来

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广东宏辉果蔬——果蔬价格将因台风影响价格大涨

1. 海南省ZF截至7日下午的初步统计，已经显示“摩羯”给农业带来的经济损失远超“威马逊”。 2. 14年台风“威马逊”就曾造成果蔬大幅涨价。 3. 抖音上随便搜一下“摩羯导致农作物死亡”就会看到当地农户现身说法，所有农作物一颗都不剩，全部折断或者倒伏。 4. 全部农作物大面积绝收，海南最抗风的椰树都大面积倒伏，更别说其他农作物。作为我国重要的水果产地，海南和广东的椰子芒果槟榔香蕉火龙果百香果山竹榴莲无一幸免，“摩羯”的影响甚至都会牵连到广西的砂糖橘。可以预见，未来果蔬会大幅涨价。凑字数凑字

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中国中免——政策明晰，一统免税江湖

对于《关于完善市内免税店政策的通知》，一定要有清楚的认知：除了中免，其他所有的免税概念都应该大跌。这个政策是为中免量身打造的，或者说是在国家指引下，中免执行的。其他所有曾经申请过免税牌照的，这个政策直接打破了他们多年的幻想。这次这个政策基本明确了，中免负责执行国内几乎所有免税业务，这也符合免税业务国家管控的要求。这次新增的八个城市，除了深圳是深免控股、中免参股。其他的都确定了由中免布局。广州：免税商业文旅综合体位于广州市花都区广州北站东广场区域，地块西侧与广州北站及未来T4航站楼无缝对接。该

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聚飞光电——无惧制裁和调查的顶级光模块

一、制裁阴云近日，丑国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。虽然已有卖方出面解释对光模块无影响，但正如此前药明康德一样，卖方在过程中也是多次解释，最终也抵不过最终被制裁的命运。通过药明康德的先例和这次的337调查，结合丑国最近对TikTok的处理，谁也无法预估调查力度有多大、涉及范围会不会扩大，对于出口丑国的人工智能产业链上的其他企业来说，“会不会成为下一个浪潮”就像是一把悬在头顶的达摩克利斯之剑，资金在选择他们时也要顾忌这个潜在的黑天鹅。二、依托

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北交所+江苏+光伏+微盘股=格利尔！

今天北交所最强+江苏最强+光伏最强+微盘股最强，格利尔四个标准全都符合！作为光伏最小盘，这个票今天是不是应该涨停？凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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北交所+江苏+光伏+微盘股=格利尔！

今天北交所最强+江苏最强+光伏最强+微盘股最强，格利尔四个标准全都符合！作为光伏最小盘，这个票今天是不是应该涨停？

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新题材、强政策、困境反转、低位、低价、超小盘、龙字辈、唯一正宗受益龙头——龙竹科技

一、行业情况（一）最新政策解读 11月2日，国家发改委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》，这个政策非常超预期，其中提到： 1、“以竹代塑”作为一个新兴产业，当前产业规模偏小、产量较低、成本较高、技术和装备相对落后。 “以竹代塑”目前正处于0-1的阶段。 2、行动目标：到 2025 年，“以竹代塑”产业体系初步建立，产品质量、产品种类、产业规模、综合效益进一步提升，重点产品市场占有率显著提高。与 2022 年相比，“以竹代塑”主要产品综合附加值提高 20%以上，竹材综合利用率提高20

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英伟达下一代AI芯片B100将必须使用液冷

根据英伟达GPU路线图，英伟达下一代AI芯片叫B100，24年推出，有2个版本，风冷版和液冷版，可以简单理解成手机普通版和pro版。先推出的风冷版跟现在的H100一样，功率700W。主要原因是为了尽快将B100推向市场参与竞争。稍后，英伟达会推出一个需要液冷的1,000W+版本B100，即性能强劲很多的pro版。与风冷版的区别除了功率外，风冷版的速度是6.4Gbps，而液冷版可能高达9.2Gbps。为什么pro版叫需要液冷的版本？因为目前700W的H100在风冷状态下的散热可以保持正常运行

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曙光数创
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同方股份——最低估的华为服务器出品方

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测出货金额。根据调研和梳理我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码16%，拓维信息3%。昇腾服务器：华鲲振宇35%，拓维信息15%，宝德15%，同方股份12%，神州数码7%。华为鲲鹏和昇腾的快速增长是具有确定性的，那如何评估拓维信息、同方股份、神州数码四川长虹四家中谁

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为什么我始终看好曙光数创穿越AI调整期？

首先是我对AI所有领域的看法：一、数据端：高质量的专业数据可以，纯增量，就是空间比较有限，另外短期业绩不行。通用数据则有被开源数据颠覆的风险。二、大模型端：落后国外且充满竞争，最后大部分大模型公司投入大量人力物力财力可能一点收入都不会产生就被PK掉了。短期业绩也不行。三、应用端：此前的优势公司随时可能会被颠覆，理论上openAI可以自己做所有需求的解决方案，以chatGPT目前的影响力，几个plugins就可能随时干掉某一个细分互联网龙头，比如携程、大众点评、万兴等等。只有小部分短期业绩可

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刚才看了份研报，挺有意思——东北证券-传媒行业深度报告：从移动互联网到AI+：站在新一轮技术革命拐点的相关标地

这份研报里有这样一段话：
行情如何演绎？
1）拔估值阶段：在产业/中观数据/业绩兑现之前的“真空期”，股价上行主要来自于估值的提升，其背后是新技术/产品的出现与政策的刺激；
2）产业趋势验证阶段：产业趋势及时跟进确认高景气是行情延续的关键驱动因素；
3）业绩兑现阶段：实现由“拔估值”转向“戴维斯双击”，业绩落地更快、表现更好的板块、标的在上涨过程中能够获取更高的超额收益；
4）期间调整阶段：进入业绩消化期后，交易偏好更重视基本面，其中业绩较好细分板块期间的稳健程度好于业绩较差的，板块龙头表现相对较好。
什么样的公司可以脱颖而出？移动互联网行情中涨幅靠前的标的有3大共性特征：
1）有市场认可的产品或业务布局；
2）业绩高速增长预期或者有与并购相关的预期；
3）国家政策支持。
这……这不就是曙光数创吗？！AI里目前唯一一个全部满足的票。你不涨二十倍，谁敢去十倍啊？

@基本面-逐风：曙光数创的耀眼未来

把握核心要点，抓住曙光数创耀眼未来：一、个股基本情况1、国内行业老大，技术是国内龙头且会长期领先，世界范围没有较多对比资料，不敢说绝对领先，保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没，曙光早就在用了。业务纯，100%液冷。北交所，30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹，背靠中

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2023-05-06 02:04:24

5月5日下午召开二十届中央财经委员会第一次会议，会议强调，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动。要把握人工智能等新科技革命浪潮，适应人与自然和谐共生的要求，保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势，高效集聚全球创新要素，推进产业智能化、绿色化、融合化，建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。

这是第一次从中央这么高的高度认定人工智能是科技革命。那么问题来了，唯一同时符合“把握人工智能等新科技革命浪潮，适应人与自然和谐共生的要求”这两点的是谁？唯一同时符合“推进产业智能化、绿色化”这两点的又是谁？只有液冷。这就应该是AI最强板块。

@基本面-逐风：曙光数创的耀眼未来

把握核心要点，抓住曙光数创耀眼未来：一、个股基本情况1、国内行业老大，技术是国内龙头且会长期领先，世界范围没有较多对比资料，不敢说绝对领先，保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没，曙光早就在用了。业务纯，100%液冷。北交所，30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹，背靠中

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基本面-逐风

2023-05-05 14:00:17

曙光数创的耀眼未来

把握核心要点，抓住曙光数创耀眼未来：一、个股基本情况 1、国内行业老大，技术是国内龙头且会长期领先，世界范围没有较多对比资料，不敢说绝对领先，保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没，曙光早就在用了。业务纯，100%液冷。北交所，30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹，背靠中科院，国资，中特估。高送转。 2、一季度净利暴增，净利润率也暴涨到30%。中科曙光就是愿意给亲儿子高利润，原因未知，也许是认为液冷对服务器未来竞争格局太过重要，要多给亲儿子钱去研发保持技术领先+营

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曙光数创
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中科曙光
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中国科传
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高澜股份
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剑桥科技

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基本面-逐风

2024-11-28 06:52:00

这是个假逻辑，我早就研究过了。行业增长速度特别缓慢，根本不值得投入。不要只看作者的数据，要多自己查查资料。

@锦晞的爸爸：为什么说，SAF是一个巨大的投资机会？

温馨提示：文章有点长，但是耐心看完，必有所得核心观点： 1.如果实现《巴黎协定》相一致的净零排放目标，航空业需要到2030年将其碳足迹减少到约8.85亿公吨（比2019年减少13%），到2050年减少约2亿公吨（比2019年减少80%），可谓任务艰巨。 2.降低航空碳

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基本面-逐风

2024-10-10 10:30:36

对，就靠我说涨停了，看见了吗？

@基本面-逐风：为什么我觉得地下管网政策被极度低估了？

一、首先说说政策本身 10.08 FGW会议只提到了一个巨大增量，还被市场忽视了，就是地下管网。一开始我也和大多数人一样，对这种偏基建的类型是存有偏见的，直到研究了一下国家对这个领域不同时期的支持力度，才发现这真的是个巨大机会。首先看一下FGW原话“我国城市发展已经进入了增量建设和存量更新并重

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基本面-逐风

2024-10-10 08:41:35

为什么我觉得地下管网政策被极度低估了？

一、首先说说政策本身 10.08 FGW会议只提到了一个巨大增量，还被市场忽视了，就是地下管网。一开始我也和大多数人一样，对这种偏基建的类型是存有偏见的，直到研究了一下国家对这个领域不同时期的支持力度，才发现这真的是个巨大机会。首先看一下FGW原话“我国城市发展已经进入了增量建设和存量更新并重的阶段，可以说今后一个时期，城市改造更新的任务将越来越重”，今后的中央投资方向已经变了，重心不再是增量，而是改为存量更新，且越来越聚焦。 “以城市重要的“里子工程”地下管网建设改造为例，有关方面预计在未来

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青龙管业
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利通科技
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新城市
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深水规院
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韩建河山

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14.31
基本面-逐风

2024-09-09 08:48:01

广东宏辉果蔬——果蔬价格将因台风影响价格大涨

1. 海南省ZF截至7日下午的初步统计，已经显示“摩羯”给农业带来的经济损失远超“威马逊”。 2. 14年台风“威马逊”就曾造成果蔬大幅涨价。 3. 抖音上随便搜一下“摩羯导致农作物死亡”就会看到当地农户现身说法，所有农作物一颗都不剩，全部折断或者倒伏。 4. 全部农作物大面积绝收，海南最抗风的椰树都大面积倒伏，更别说其他农作物。作为我国重要的水果产地，海南和广东的椰子芒果槟榔香蕉火龙果百香果山竹榴莲无一幸免，“摩羯”的影响甚至都会牵连到广西的砂糖橘。可以预见，未来果蔬会大幅涨价。凑字数凑字

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宏辉果蔬

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2.87
基本面-逐风

2024-08-28 10:09:22

中国中免——政策明晰，一统免税江湖

对于《关于完善市内免税店政策的通知》，一定要有清楚的认知：除了中免，其他所有的免税概念都应该大跌。这个政策是为中免量身打造的，或者说是在国家指引下，中免执行的。其他所有曾经申请过免税牌照的，这个政策直接打破了他们多年的幻想。这次这个政策基本明确了，中免负责执行国内几乎所有免税业务，这也符合免税业务国家管控的要求。这次新增的八个城市，除了深圳是深免控股、中免参股。其他的都确定了由中免布局。广州：免税商业文旅综合体位于广州市花都区广州北站东广场区域，地块西侧与广州北站及未来T4航站楼无缝对接。该

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中国中免
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友阿股份
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中百集团
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东百集团
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武商集团

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3.33
基本面-逐风

2024-03-26 12:55:01

聚飞光电——无惧制裁和调查的顶级光模块

一、制裁阴云近日，丑国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。虽然已有卖方出面解释对光模块无影响，但正如此前药明康德一样，卖方在过程中也是多次解释，最终也抵不过最终被制裁的命运。通过药明康德的先例和这次的337调查，结合丑国最近对TikTok的处理，谁也无法预估调查力度有多大、涉及范围会不会扩大，对于出口丑国的人工智能产业链上的其他企业来说，“会不会成为下一个浪潮”就像是一把悬在头顶的达摩克利斯之剑，资金在选择他们时也要顾忌这个潜在的黑天鹅。二、依托

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聚飞光电
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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铭普光磁

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5.49
基本面-逐风

2024-03-06 12:42:47

北交所+江苏+光伏+微盘股=格利尔！

今天北交所最强+江苏最强+光伏最强+微盘股最强，格利尔四个标准全都符合！作为光伏最小盘，这个票今天是不是应该涨停？凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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格利尔
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高新发展
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罗博特科
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三超新材

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基本面-逐风

2024-03-06 12:30:01

北交所+江苏+光伏+微盘股=格利尔！

今天北交所最强+江苏最强+光伏最强+微盘股最强，格利尔四个标准全都符合！作为光伏最小盘，这个票今天是不是应该涨停？

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基本面-逐风

2023-11-03 09:58:41

新题材、强政策、困境反转、低位、低价、超小盘、龙字辈、唯一正宗受益龙头——龙竹科技

一、行业情况（一）最新政策解读 11月2日，国家发改委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》，这个政策非常超预期，其中提到： 1、“以竹代塑”作为一个新兴产业，当前产业规模偏小、产量较低、成本较高、技术和装备相对落后。 “以竹代塑”目前正处于0-1的阶段。 2、行动目标：到 2025 年，“以竹代塑”产业体系初步建立，产品质量、产品种类、产业规模、综合效益进一步提升，重点产品市场占有率显著提高。与 2022 年相比，“以竹代塑”主要产品综合附加值提高 20%以上，竹材综合利用率提高20

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龙竹科技
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天龙股份
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高新发展
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百通能源
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圣龙股份

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2.97
基本面-逐风

2023-10-11 20:25:55

英伟达下一代AI芯片B100将必须使用液冷

根据英伟达GPU路线图，英伟达下一代AI芯片叫B100，24年推出，有2个版本，风冷版和液冷版，可以简单理解成手机普通版和pro版。先推出的风冷版跟现在的H100一样，功率700W。主要原因是为了尽快将B100推向市场参与竞争。稍后，英伟达会推出一个需要液冷的1,000W+版本B100，即性能强劲很多的pro版。与风冷版的区别除了功率外，风冷版的速度是6.4Gbps，而液冷版可能高达9.2Gbps。为什么pro版叫需要液冷的版本？因为目前700W的H100在风冷状态下的散热可以保持正常运行

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曙光数创
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鸿博股份
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中科曙光
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莲花控股
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中贝通信

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7.56
基本面-逐风

2023-09-20 14:06:24

同方股份——最低估的华为服务器出品方

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测出货金额。根据调研和梳理我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码16%，拓维信息3%。昇腾服务器：华鲲振宇35%，拓维信息15%，宝德15%，同方股份12%，神州数码7%。华为鲲鹏和昇腾的快速增长是具有确定性的，那如何评估拓维信息、同方股份、神州数码四川长虹四家中谁

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神州数码
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同方股份
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捷荣技术
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四川长虹
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拓维信息

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48.41
基本面-逐风

2023-05-22 21:13:06

为什么我始终看好曙光数创穿越AI调整期？

首先是我对AI所有领域的看法：一、数据端：高质量的专业数据可以，纯增量，就是空间比较有限，另外短期业绩不行。通用数据则有被开源数据颠覆的风险。二、大模型端：落后国外且充满竞争，最后大部分大模型公司投入大量人力物力财力可能一点收入都不会产生就被PK掉了。短期业绩也不行。三、应用端：此前的优势公司随时可能会被颠覆，理论上openAI可以自己做所有需求的解决方案，以chatGPT目前的影响力，几个plugins就可能随时干掉某一个细分互联网龙头，比如携程、大众点评、万兴等等。只有小部分短期业绩可

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曙光数创
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中科曙光
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剑桥科技
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鸿博股份
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中国科传

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2.56
基本面-逐风

2023-05-06 02:32:21

刚才看了份研报，挺有意思——东北证券-传媒行业深度报告：从移动互联网到AI+：站在新一轮技术革命拐点的相关标地

这份研报里有这样一段话：
行情如何演绎？
1）拔估值阶段：在产业/中观数据/业绩兑现之前的“真空期”，股价上行主要来自于估值的提升，其背后是新技术/产品的出现与政策的刺激；
2）产业趋势验证阶段：产业趋势及时跟进确认高景气是行情延续的关键驱动因素；
3）业绩兑现阶段：实现由“拔估值”转向“戴维斯双击”，业绩落地更快、表现更好的板块、标的在上涨过程中能够获取更高的超额收益；
4）期间调整阶段：进入业绩消化期后，交易偏好更重视基本面，其中业绩较好细分板块期间的稳健程度好于业绩较差的，板块龙头表现相对较好。
什么样的公司可以脱颖而出？移动互联网行情中涨幅靠前的标的有3大共性特征：
1）有市场认可的产品或业务布局；
2）业绩高速增长预期或者有与并购相关的预期；
3）国家政策支持。
这……这不就是曙光数创吗？！AI里目前唯一一个全部满足的票。你不涨二十倍，谁敢去十倍啊？

@基本面-逐风：曙光数创的耀眼未来

把握核心要点，抓住曙光数创耀眼未来：一、个股基本情况1、国内行业老大，技术是国内龙头且会长期领先，世界范围没有较多对比资料，不敢说绝对领先，保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没，曙光早就在用了。业务纯，100%液冷。北交所，30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹，背靠中

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基本面-逐风

2023-05-06 02:04:24

5月5日下午召开二十届中央财经委员会第一次会议，会议强调，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动。要把握人工智能等新科技革命浪潮，适应人与自然和谐共生的要求，保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势，高效集聚全球创新要素，推进产业智能化、绿色化、融合化，建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。

这是第一次从中央这么高的高度认定人工智能是科技革命。那么问题来了，唯一同时符合“把握人工智能等新科技革命浪潮，适应人与自然和谐共生的要求”这两点的是谁？唯一同时符合“推进产业智能化、绿色化”这两点的又是谁？只有液冷。这就应该是AI最强板块。

@基本面-逐风：曙光数创的耀眼未来

把握核心要点，抓住曙光数创耀眼未来：一、个股基本情况1、国内行业老大，技术是国内龙头且会长期领先，世界范围没有较多对比资料，不敢说绝对领先，保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没，曙光早就在用了。业务纯，100%液冷。北交所，30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹，背靠中

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曙光数创的耀眼未来

把握核心要点，抓住曙光数创耀眼未来：一、个股基本情况 1、国内行业老大，技术是国内龙头且会长期领先，世界范围没有较多对比资料，不敢说绝对领先，保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没，曙光早就在用了。业务纯，100%液冷。北交所，30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹，背靠中科院，国资，中特估。高送转。 2、一季度净利暴增，净利润率也暴涨到30%。中科曙光就是愿意给亲儿子高利润，原因未知，也许是认为液冷对服务器未来竞争格局太过重要，要多给亲儿子钱去研发保持技术领先+营

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这是个假逻辑，我早就研究过了。行业增长速度特别缓慢，根本不值得投入。不要只看作者的数据，要多自己查查资料。

@锦晞的爸爸：为什么说，SAF是一个巨大的投资机会？

温馨提示：文章有点长，但是耐心看完，必有所得核心观点： 1.如果实现《巴黎协定》相一致的净零排放目标，航空业需要到2030年将其碳足迹减少到约8.85亿公吨（比2019年减少13%），到2050年减少约2亿公吨（比2019年减少80%），可谓任务艰巨。 2.降低航空碳

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对，就靠我说涨停了，看见了吗？

@基本面-逐风：为什么我觉得地下管网政策被极度低估了？

一、首先说说政策本身 10.08 FGW会议只提到了一个巨大增量，还被市场忽视了，就是地下管网。一开始我也和大多数人一样，对这种偏基建的类型是存有偏见的，直到研究了一下国家对这个领域不同时期的支持力度，才发现这真的是个巨大机会。首先看一下FGW原话“我国城市发展已经进入了增量建设和存量更新并重

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为什么我觉得地下管网政策被极度低估了？

一、首先说说政策本身 10.08 FGW会议只提到了一个巨大增量，还被市场忽视了，就是地下管网。一开始我也和大多数人一样，对这种偏基建的类型是存有偏见的，直到研究了一下国家对这个领域不同时期的支持力度，才发现这真的是个巨大机会。首先看一下FGW原话“我国城市发展已经进入了增量建设和存量更新并重的阶段，可以说今后一个时期，城市改造更新的任务将越来越重”，今后的中央投资方向已经变了，重心不再是增量，而是改为存量更新，且越来越聚焦。 “以城市重要的“里子工程”地下管网建设改造为例，有关方面预计在未来

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广东宏辉果蔬——果蔬价格将因台风影响价格大涨

1. 海南省ZF截至7日下午的初步统计，已经显示“摩羯”给农业带来的经济损失远超“威马逊”。 2. 14年台风“威马逊”就曾造成果蔬大幅涨价。 3. 抖音上随便搜一下“摩羯导致农作物死亡”就会看到当地农户现身说法，所有农作物一颗都不剩，全部折断或者倒伏。 4. 全部农作物大面积绝收，海南最抗风的椰树都大面积倒伏，更别说其他农作物。作为我国重要的水果产地，海南和广东的椰子芒果槟榔香蕉火龙果百香果山竹榴莲无一幸免，“摩羯”的影响甚至都会牵连到广西的砂糖橘。可以预见，未来果蔬会大幅涨价。凑字数凑字

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宏辉果蔬

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中国中免——政策明晰，一统免税江湖

对于《关于完善市内免税店政策的通知》，一定要有清楚的认知：除了中免，其他所有的免税概念都应该大跌。这个政策是为中免量身打造的，或者说是在国家指引下，中免执行的。其他所有曾经申请过免税牌照的，这个政策直接打破了他们多年的幻想。这次这个政策基本明确了，中免负责执行国内几乎所有免税业务，这也符合免税业务国家管控的要求。这次新增的八个城市，除了深圳是深免控股、中免参股。其他的都确定了由中免布局。广州：免税商业文旅综合体位于广州市花都区广州北站东广场区域，地块西侧与广州北站及未来T4航站楼无缝对接。该

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聚飞光电——无惧制裁和调查的顶级光模块

一、制裁阴云近日，丑国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。虽然已有卖方出面解释对光模块无影响，但正如此前药明康德一样，卖方在过程中也是多次解释，最终也抵不过最终被制裁的命运。通过药明康德的先例和这次的337调查，结合丑国最近对TikTok的处理，谁也无法预估调查力度有多大、涉及范围会不会扩大，对于出口丑国的人工智能产业链上的其他企业来说，“会不会成为下一个浪潮”就像是一把悬在头顶的达摩克利斯之剑，资金在选择他们时也要顾忌这个潜在的黑天鹅。二、依托

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聚飞光电
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北交所+江苏+光伏+微盘股=格利尔！

今天北交所最强+江苏最强+光伏最强+微盘股最强，格利尔四个标准全都符合！作为光伏最小盘，这个票今天是不是应该涨停？凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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北交所+江苏+光伏+微盘股=格利尔！

今天北交所最强+江苏最强+光伏最强+微盘股最强，格利尔四个标准全都符合！作为光伏最小盘，这个票今天是不是应该涨停？

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新题材、强政策、困境反转、低位、低价、超小盘、龙字辈、唯一正宗受益龙头——龙竹科技

一、行业情况（一）最新政策解读 11月2日，国家发改委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》，这个政策非常超预期，其中提到： 1、“以竹代塑”作为一个新兴产业，当前产业规模偏小、产量较低、成本较高、技术和装备相对落后。 “以竹代塑”目前正处于0-1的阶段。 2、行动目标：到 2025 年，“以竹代塑”产业体系初步建立，产品质量、产品种类、产业规模、综合效益进一步提升，重点产品市场占有率显著提高。与 2022 年相比，“以竹代塑”主要产品综合附加值提高 20%以上，竹材综合利用率提高20

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英伟达下一代AI芯片B100将必须使用液冷

根据英伟达GPU路线图，英伟达下一代AI芯片叫B100，24年推出，有2个版本，风冷版和液冷版，可以简单理解成手机普通版和pro版。先推出的风冷版跟现在的H100一样，功率700W。主要原因是为了尽快将B100推向市场参与竞争。稍后，英伟达会推出一个需要液冷的1,000W+版本B100，即性能强劲很多的pro版。与风冷版的区别除了功率外，风冷版的速度是6.4Gbps，而液冷版可能高达9.2Gbps。为什么pro版叫需要液冷的版本？因为目前700W的H100在风冷状态下的散热可以保持正常运行

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曙光数创
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同方股份——最低估的华为服务器出品方

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测出货金额。根据调研和梳理我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码16%，拓维信息3%。昇腾服务器：华鲲振宇35%，拓维信息15%，宝德15%，同方股份12%，神州数码7%。华为鲲鹏和昇腾的快速增长是具有确定性的，那如何评估拓维信息、同方股份、神州数码四川长虹四家中谁

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为什么我始终看好曙光数创穿越AI调整期？

首先是我对AI所有领域的看法：一、数据端：高质量的专业数据可以，纯增量，就是空间比较有限，另外短期业绩不行。通用数据则有被开源数据颠覆的风险。二、大模型端：落后国外且充满竞争，最后大部分大模型公司投入大量人力物力财力可能一点收入都不会产生就被PK掉了。短期业绩也不行。三、应用端：此前的优势公司随时可能会被颠覆，理论上openAI可以自己做所有需求的解决方案，以chatGPT目前的影响力，几个plugins就可能随时干掉某一个细分互联网龙头，比如携程、大众点评、万兴等等。只有小部分短期业绩可

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刚才看了份研报，挺有意思——东北证券-传媒行业深度报告：从移动互联网到AI+：站在新一轮技术革命拐点的相关标地

这份研报里有这样一段话：
行情如何演绎？
1）拔估值阶段：在产业/中观数据/业绩兑现之前的“真空期”，股价上行主要来自于估值的提升，其背后是新技术/产品的出现与政策的刺激；
2）产业趋势验证阶段：产业趋势及时跟进确认高景气是行情延续的关键驱动因素；
3）业绩兑现阶段：实现由“拔估值”转向“戴维斯双击”，业绩落地更快、表现更好的板块、标的在上涨过程中能够获取更高的超额收益；
4）期间调整阶段：进入业绩消化期后，交易偏好更重视基本面，其中业绩较好细分板块期间的稳健程度好于业绩较差的，板块龙头表现相对较好。
什么样的公司可以脱颖而出？移动互联网行情中涨幅靠前的标的有3大共性特征：
1）有市场认可的产品或业务布局；
2）业绩高速增长预期或者有与并购相关的预期；
3）国家政策支持。
这……这不就是曙光数创吗？！AI里目前唯一一个全部满足的票。你不涨二十倍，谁敢去十倍啊？

@基本面-逐风：曙光数创的耀眼未来

把握核心要点，抓住曙光数创耀眼未来：一、个股基本情况1、国内行业老大，技术是国内龙头且会长期领先，世界范围没有较多对比资料，不敢说绝对领先，保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没，曙光早就在用了。业务纯，100%液冷。北交所，30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹，背靠中

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基本面-逐风

2023-05-06 02:04:24

5月5日下午召开二十届中央财经委员会第一次会议，会议强调，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动。要把握人工智能等新科技革命浪潮，适应人与自然和谐共生的要求，保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势，高效集聚全球创新要素，推进产业智能化、绿色化、融合化，建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。

这是第一次从中央这么高的高度认定人工智能是科技革命。那么问题来了，唯一同时符合“把握人工智能等新科技革命浪潮，适应人与自然和谐共生的要求”这两点的是谁？唯一同时符合“推进产业智能化、绿色化”这两点的又是谁？只有液冷。这就应该是AI最强板块。

@基本面-逐风：曙光数创的耀眼未来

把握核心要点，抓住曙光数创耀眼未来：一、个股基本情况1、国内行业老大，技术是国内龙头且会长期领先，世界范围没有较多对比资料，不敢说绝对领先，保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没，曙光早就在用了。业务纯，100%液冷。北交所，30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹，背靠中

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基本面-逐风

2023-05-05 14:00:17

曙光数创的耀眼未来

把握核心要点，抓住曙光数创耀眼未来：一、个股基本情况 1、国内行业老大，技术是国内龙头且会长期领先，世界范围没有较多对比资料，不敢说绝对领先，保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没，曙光早就在用了。业务纯，100%液冷。北交所，30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹，背靠中科院，国资，中特估。高送转。 2、一季度净利暴增，净利润率也暴涨到30%。中科曙光就是愿意给亲儿子高利润，原因未知，也许是认为液冷对服务器未来竞争格局太过重要，要多给亲儿子钱去研发保持技术领先+营

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曙光数创
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中科曙光
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中国科传
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高澜股份
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剑桥科技

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基本面-逐风

2024-11-28 06:52:00

这是个假逻辑，我早就研究过了。行业增长速度特别缓慢，根本不值得投入。不要只看作者的数据，要多自己查查资料。

@锦晞的爸爸：为什么说，SAF是一个巨大的投资机会？

温馨提示：文章有点长，但是耐心看完，必有所得核心观点： 1.如果实现《巴黎协定》相一致的净零排放目标，航空业需要到2030年将其碳足迹减少到约8.85亿公吨（比2019年减少13%），到2050年减少约2亿公吨（比2019年减少80%），可谓任务艰巨。 2.降低航空碳

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基本面-逐风

2024-10-10 10:30:36

对，就靠我说涨停了，看见了吗？

@基本面-逐风：为什么我觉得地下管网政策被极度低估了？

一、首先说说政策本身 10.08 FGW会议只提到了一个巨大增量，还被市场忽视了，就是地下管网。一开始我也和大多数人一样，对这种偏基建的类型是存有偏见的，直到研究了一下国家对这个领域不同时期的支持力度，才发现这真的是个巨大机会。首先看一下FGW原话“我国城市发展已经进入了增量建设和存量更新并重

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基本面-逐风

2024-10-10 08:41:35

为什么我觉得地下管网政策被极度低估了？

一、首先说说政策本身 10.08 FGW会议只提到了一个巨大增量，还被市场忽视了，就是地下管网。一开始我也和大多数人一样，对这种偏基建的类型是存有偏见的，直到研究了一下国家对这个领域不同时期的支持力度，才发现这真的是个巨大机会。首先看一下FGW原话“我国城市发展已经进入了增量建设和存量更新并重的阶段，可以说今后一个时期，城市改造更新的任务将越来越重”，今后的中央投资方向已经变了，重心不再是增量，而是改为存量更新，且越来越聚焦。 “以城市重要的“里子工程”地下管网建设改造为例，有关方面预计在未来

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青龙管业
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利通科技
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新城市
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深水规院
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韩建河山

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基本面-逐风

2024-09-09 08:48:01

广东宏辉果蔬——果蔬价格将因台风影响价格大涨

1. 海南省ZF截至7日下午的初步统计，已经显示“摩羯”给农业带来的经济损失远超“威马逊”。 2. 14年台风“威马逊”就曾造成果蔬大幅涨价。 3. 抖音上随便搜一下“摩羯导致农作物死亡”就会看到当地农户现身说法，所有农作物一颗都不剩，全部折断或者倒伏。 4. 全部农作物大面积绝收，海南最抗风的椰树都大面积倒伏，更别说其他农作物。作为我国重要的水果产地，海南和广东的椰子芒果槟榔香蕉火龙果百香果山竹榴莲无一幸免，“摩羯”的影响甚至都会牵连到广西的砂糖橘。可以预见，未来果蔬会大幅涨价。凑字数凑字

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宏辉果蔬

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基本面-逐风

2024-08-28 10:09:22

中国中免——政策明晰，一统免税江湖

对于《关于完善市内免税店政策的通知》，一定要有清楚的认知：除了中免，其他所有的免税概念都应该大跌。这个政策是为中免量身打造的，或者说是在国家指引下，中免执行的。其他所有曾经申请过免税牌照的，这个政策直接打破了他们多年的幻想。这次这个政策基本明确了，中免负责执行国内几乎所有免税业务，这也符合免税业务国家管控的要求。这次新增的八个城市，除了深圳是深免控股、中免参股。其他的都确定了由中免布局。广州：免税商业文旅综合体位于广州市花都区广州北站东广场区域，地块西侧与广州北站及未来T4航站楼无缝对接。该

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中国中免
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友阿股份
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中百集团
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东百集团
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武商集团

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基本面-逐风

2024-03-26 12:55:01

聚飞光电——无惧制裁和调查的顶级光模块

一、制裁阴云近日，丑国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。虽然已有卖方出面解释对光模块无影响，但正如此前药明康德一样，卖方在过程中也是多次解释，最终也抵不过最终被制裁的命运。通过药明康德的先例和这次的337调查，结合丑国最近对TikTok的处理，谁也无法预估调查力度有多大、涉及范围会不会扩大，对于出口丑国的人工智能产业链上的其他企业来说，“会不会成为下一个浪潮”就像是一把悬在头顶的达摩克利斯之剑，资金在选择他们时也要顾忌这个潜在的黑天鹅。二、依托

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聚飞光电
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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铭普光磁

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基本面-逐风

2024-03-06 12:42:47

北交所+江苏+光伏+微盘股=格利尔！

今天北交所最强+江苏最强+光伏最强+微盘股最强，格利尔四个标准全都符合！作为光伏最小盘，这个票今天是不是应该涨停？凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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格利尔
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高新发展
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罗博特科
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三超新材

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基本面-逐风

2024-03-06 12:30:01

北交所+江苏+光伏+微盘股=格利尔！

今天北交所最强+江苏最强+光伏最强+微盘股最强，格利尔四个标准全都符合！作为光伏最小盘，这个票今天是不是应该涨停？

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基本面-逐风

2023-11-03 09:58:41

新题材、强政策、困境反转、低位、低价、超小盘、龙字辈、唯一正宗受益龙头——龙竹科技

一、行业情况（一）最新政策解读 11月2日，国家发改委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》，这个政策非常超预期，其中提到： 1、“以竹代塑”作为一个新兴产业，当前产业规模偏小、产量较低、成本较高、技术和装备相对落后。 “以竹代塑”目前正处于0-1的阶段。 2、行动目标：到 2025 年，“以竹代塑”产业体系初步建立，产品质量、产品种类、产业规模、综合效益进一步提升，重点产品市场占有率显著提高。与 2022 年相比，“以竹代塑”主要产品综合附加值提高 20%以上，竹材综合利用率提高20

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龙竹科技
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天龙股份
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高新发展
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百通能源
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圣龙股份

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基本面-逐风

2023-10-11 20:25:55

英伟达下一代AI芯片B100将必须使用液冷

根据英伟达GPU路线图，英伟达下一代AI芯片叫B100，24年推出，有2个版本，风冷版和液冷版，可以简单理解成手机普通版和pro版。先推出的风冷版跟现在的H100一样，功率700W。主要原因是为了尽快将B100推向市场参与竞争。稍后，英伟达会推出一个需要液冷的1,000W+版本B100，即性能强劲很多的pro版。与风冷版的区别除了功率外，风冷版的速度是6.4Gbps，而液冷版可能高达9.2Gbps。为什么pro版叫需要液冷的版本？因为目前700W的H100在风冷状态下的散热可以保持正常运行

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曙光数创
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鸿博股份
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中科曙光
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莲花控股
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中贝通信

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基本面-逐风

2023-09-20 14:06:24

同方股份——最低估的华为服务器出品方

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测出货金额。根据调研和梳理我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。市占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份20%，神州数码16%，拓维信息3%。昇腾服务器：华鲲振宇35%，拓维信息15%，宝德15%，同方股份12%，神州数码7%。华为鲲鹏和昇腾的快速增长是具有确定性的，那如何评估拓维信息、同方股份、神州数码四川长虹四家中谁

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神州数码
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同方股份
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捷荣技术
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四川长虹
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拓维信息

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48.41
基本面-逐风

2023-05-22 21:13:06

为什么我始终看好曙光数创穿越AI调整期？

首先是我对AI所有领域的看法：一、数据端：高质量的专业数据可以，纯增量，就是空间比较有限，另外短期业绩不行。通用数据则有被开源数据颠覆的风险。二、大模型端：落后国外且充满竞争，最后大部分大模型公司投入大量人力物力财力可能一点收入都不会产生就被PK掉了。短期业绩也不行。三、应用端：此前的优势公司随时可能会被颠覆，理论上openAI可以自己做所有需求的解决方案，以chatGPT目前的影响力，几个plugins就可能随时干掉某一个细分互联网龙头，比如携程、大众点评、万兴等等。只有小部分短期业绩可

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曙光数创
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中科曙光
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剑桥科技
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鸿博股份
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中国科传

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基本面-逐风

2023-05-06 02:32:21

刚才看了份研报，挺有意思——东北证券-传媒行业深度报告：从移动互联网到AI+：站在新一轮技术革命拐点的相关标地

这份研报里有这样一段话：
行情如何演绎？
1）拔估值阶段：在产业/中观数据/业绩兑现之前的“真空期”，股价上行主要来自于估值的提升，其背后是新技术/产品的出现与政策的刺激；
2）产业趋势验证阶段：产业趋势及时跟进确认高景气是行情延续的关键驱动因素；
3）业绩兑现阶段：实现由“拔估值”转向“戴维斯双击”，业绩落地更快、表现更好的板块、标的在上涨过程中能够获取更高的超额收益；
4）期间调整阶段：进入业绩消化期后，交易偏好更重视基本面，其中业绩较好细分板块期间的稳健程度好于业绩较差的，板块龙头表现相对较好。
什么样的公司可以脱颖而出？移动互联网行情中涨幅靠前的标的有3大共性特征：
1）有市场认可的产品或业务布局；
2）业绩高速增长预期或者有与并购相关的预期；
3）国家政策支持。
这……这不就是曙光数创吗？！AI里目前唯一一个全部满足的票。你不涨二十倍，谁敢去十倍啊？

@基本面-逐风：曙光数创的耀眼未来

把握核心要点，抓住曙光数创耀眼未来：一、个股基本情况1、国内行业老大，技术是国内龙头且会长期领先，世界范围没有较多对比资料，不敢说绝对领先，保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没，曙光早就在用了。业务纯，100%液冷。北交所，30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹，背靠中

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基本面-逐风

2023-05-06 02:04:24

5月5日下午召开二十届中央财经委员会第一次会议，会议强调，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动。要把握人工智能等新科技革命浪潮，适应人与自然和谐共生的要求，保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势，高效集聚全球创新要素，推进产业智能化、绿色化、融合化，建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。

这是第一次从中央这么高的高度认定人工智能是科技革命。那么问题来了，唯一同时符合“把握人工智能等新科技革命浪潮，适应人与自然和谐共生的要求”这两点的是谁？唯一同时符合“推进产业智能化、绿色化”这两点的又是谁？只有液冷。这就应该是AI最强板块。

@基本面-逐风：曙光数创的耀眼未来

把握核心要点，抓住曙光数创耀眼未来：一、个股基本情况1、国内行业老大，技术是国内龙头且会长期领先，世界范围没有较多对比资料，不敢说绝对领先，保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没，曙光早就在用了。业务纯，100%液冷。北交所，30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹，背靠中

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基本面-逐风

2023-05-05 14:00:17

曙光数创的耀眼未来

把握核心要点，抓住曙光数创耀眼未来：一、个股基本情况 1、国内行业老大，技术是国内龙头且会长期领先，世界范围没有较多对比资料，不敢说绝对领先，保守说是妥妥的第一梯队。反正微软研究了五六年时间刚做出来的相变浸没，曙光早就在用了。业务纯，100%液冷。北交所，30%涨幅还没有涨幅停牌限制。有个好爹，背靠中科院，国资，中特估。高送转。 2、一季度净利暴增，净利润率也暴涨到30%。中科曙光就是愿意给亲儿子高利润，原因未知，也许是认为液冷对服务器未来竞争格局太过重要，要多给亲儿子钱去研发保持技术领先+营

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曙光数创
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中科曙光
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中国科传
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高澜股份
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