继 EVA 颗粒价格上调后，本周多晶硅价格停止缓跌态势，企稳小幅回升。我们认为，硅料及 EVA 颗粒受市场需求提振价格企稳回升，预示着平价时代光伏需求的强劲韧性，建议投资者把握行业投资机会。下游需求旺盛，多晶硅景气度持续上行。我们认为，多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，多晶硅价格上行须满足以下两

中国最大的盐湖-察尔汗盐湖探明的氯化锂储量超过1200万吨左右，储量巨大。目前，蓝科锂业碳酸锂产量已提升到单日100吨，藏格锂业能达到单日30吨的产量，但是满负荷生产依然供不应求。而随着技术不断成熟，目前盐湖提锂行业的平均成本逐步降至3万元至6万元/吨，矿石提锂法则由于锂矿价格不断上涨，成本也与日俱

集中/共享式储能首次大批量备案，仅仅湖北备案投资63亿，储能系统集成商处于爆发前夜 推荐：将储能当做主营业务的市场化企业：智光电气、南都电源、中天科技；国家电网控股且具备储能技术企业：国电南瑞、许继电气，母公司有储能业务的平高电气其他企业：阳光电源、上海电气国轩新能（国轩高科、上海电气）以

关注原因：中线，小鹏P5预售价为16-23万元，激光雷达商用进程将进一步加速，相关领域公司望受益。1、事件驱动：（1）2021粤港澳大湾区车展上，小鹏汽车正式公布了小鹏P5的预售价格区间和配置信息，其补贴后预售价为16-23万元，并于7月17日正式开启预售，新车预计在9月份正式上市。小鹏P5最大亮点

华为哈勃本次投资3亿，占10%股权，投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢ 如何目前看光刻胶板块行情？ 日本信越化学5月底因为地震缺货，减少对中国大陆的供应，引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出，中国发展半导体全产业链是必要的，材料是核心赛道。 光

信创：自主可控必备的方向 （关注原因：长线，国产替代是大趋势） 1、信创产业即信息技术应用创新产业，旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外产品的替代。根据海比研究院《2021年中国信创生态》的数据，中国信创生态市场实际规模2020年为1617亿元，预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率为

8月10日，工商信息显示，深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)新增对外投资徐州博康信息化学品有限公司。新增深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳哈勃”）为股东。    华懋科技2021年07月21日披露公告《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于公司参与的合伙企

    (阅读指引：如果当横琴粤澳深度方案是隔日套点利的小众题材，以下内容未必合适看官，文章比较长，不建议再往下看）     横琴粤澳方案一事，坊间最近一段时间以来，隔三差五就传闻一次要公布，可是每次都雷声大雨点小，迄今仍不见任何正式官宣 

今日（11日）A股盘后，中汽协和中国汽车动力电池产业创新联盟披露了我国动力电池7月数据。产量方面，7月，我国动力电池产量共计17.4GWh，同比增长185.3%，环比增长14.2%；1-7月，我国动力电池产量累计92.1GWh，同比累计增长210.9%。装车量方面，7月，我国动力电池装车量11.3G

 刘科认为，利用可再生能源制甲醇，然后做分布式的发电，可以使用甲醇氢能分布式能源替代一切使用柴油机的场景，与光伏、风能等不稳定可再生能源形成多能互补。7月16日，全国碳市场正式开市交易。就在此前一天，知名能源专家、澳大利亚国家工程院外籍院士、南方科技大学创新创业学院院长刘科做客科技创新院士

关注原因：短期，错峰限产电解铝涨价+美国基建草案刺激 1、背景：近期电解铝限电措施不断升级，云南、广西、河南等多地实施限电措施，中长期来看，进入四季度，政府对高耗能、高排放行业管理严格，电解铝电力紧缺局面或依旧持续，产能受限电影响极大。 今日沪铝收盘继续突破前高，直追5月高点20445元。 2

一、 整体情况简介从上半年的情况看，海外厂商对组件价格的接受程度超出大家的预期，并且市场对这件事的重视程度有限。组件现在在1.7-1.75元/W的实际价格区间，出货非常顺畅。从今年1月份至今产业链主要逻辑是硅料涨价导致组件价格高涨，出货出现问题，两个环节出现博弈，也就是原材料价格和终端接受度之间的博

【天风联席】硬科技的盛宴，挖掘“专精特新”（全） 机构调研报告 昨天 时间：2021.08.08——2021.08.09  【主持人】：各位领导、各位投资者晚上好，我是刘晨明，今天是我们关于“专精特新”电话会议的下半场，昨天七点半我们召开了“专精特新”上半场，昨天晚上是七各行业团队，今天晚上也有七

大飞机和航天军工（战斗机）今年是超级大年，也是业绩兑现的起点，叠加事件驱动，很多大飞机概念股走出了强趋势，如300的新劲刚（战机隐身材料），钢研高纳，图南股份，主板的航发动力，中航西飞等等，近几天最强的非 新研股份 莫属（大飞机C919的二级供应商），接下来我们来仔细分析一下下半年的大飞机事件驱动和

交流要点：1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%，从3GWh增长到5GWh，公司订单增速原来认为是翻倍，但是这两个月以来增速很快，预计同比3倍增长。2、之前储能没有峰谷价差，也没有独立电站参与交易，所以光伏电站储能项目经济性不高，但是政策出现后，尤其国家认同储能电站独立身份，因此光伏电站通过调

继 EVA 颗粒价格上调后，本周多晶硅价格停止缓跌态势，企稳小幅回升。我们认为，硅料及 EVA 颗粒受市场需求提振价格企稳回升，预示着平价时代光伏需求的强劲韧性，建议投资者把握行业投资机会。下游需求旺盛，多晶硅景气度持续上行。我们认为，多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，多晶硅价格上行须满足以下两

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8月10日，工商信息显示，深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)新增对外投资徐州博康信息化学品有限公司。新增深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳哈勃”）为股东。    华懋科技2021年07月21日披露公告《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于公司参与的合伙企

    (阅读指引：如果当横琴粤澳深度方案是隔日套点利的小众题材，以下内容未必合适看官，文章比较长，不建议再往下看）     横琴粤澳方案一事，坊间最近一段时间以来，隔三差五就传闻一次要公布，可是每次都雷声大雨点小，迄今仍不见任何正式官宣 

今日（11日）A股盘后，中汽协和中国汽车动力电池产业创新联盟披露了我国动力电池7月数据。产量方面，7月，我国动力电池产量共计17.4GWh，同比增长185.3%，环比增长14.2%；1-7月，我国动力电池产量累计92.1GWh，同比累计增长210.9%。装车量方面，7月，我国动力电池装车量11.3G

 刘科认为，利用可再生能源制甲醇，然后做分布式的发电，可以使用甲醇氢能分布式能源替代一切使用柴油机的场景，与光伏、风能等不稳定可再生能源形成多能互补。7月16日，全国碳市场正式开市交易。就在此前一天，知名能源专家、澳大利亚国家工程院外籍院士、南方科技大学创新创业学院院长刘科做客科技创新院士

关注原因：短期，错峰限产电解铝涨价+美国基建草案刺激 1、背景：近期电解铝限电措施不断升级，云南、广西、河南等多地实施限电措施，中长期来看，进入四季度，政府对高耗能、高排放行业管理严格，电解铝电力紧缺局面或依旧持续，产能受限电影响极大。 今日沪铝收盘继续突破前高，直追5月高点20445元。 2

一、 整体情况简介从上半年的情况看，海外厂商对组件价格的接受程度超出大家的预期，并且市场对这件事的重视程度有限。组件现在在1.7-1.75元/W的实际价格区间，出货非常顺畅。从今年1月份至今产业链主要逻辑是硅料涨价导致组件价格高涨，出货出现问题，两个环节出现博弈，也就是原材料价格和终端接受度之间的博

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继 EVA 颗粒价格上调后，本周多晶硅价格停止缓跌态势，企稳小幅回升。我们认为，硅料及 EVA 颗粒受市场需求提振价格企稳回升，预示着平价时代光伏需求的强劲韧性，建议投资者把握行业投资机会。下游需求旺盛，多晶硅景气度持续上行。我们认为，多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，多晶硅价格上行须满足以下两

中国最大的盐湖-察尔汗盐湖探明的氯化锂储量超过1200万吨左右，储量巨大。目前，蓝科锂业碳酸锂产量已提升到单日100吨，藏格锂业能达到单日30吨的产量，但是满负荷生产依然供不应求。而随着技术不断成熟，目前盐湖提锂行业的平均成本逐步降至3万元至6万元/吨，矿石提锂法则由于锂矿价格不断上涨，成本也与日俱

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信创：自主可控必备的方向 （关注原因：长线，国产替代是大趋势） 1、信创产业即信息技术应用创新产业，旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外产品的替代。根据海比研究院《2021年中国信创生态》的数据，中国信创生态市场实际规模2020年为1617亿元，预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率为

8月10日，工商信息显示，深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)新增对外投资徐州博康信息化学品有限公司。新增深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳哈勃”）为股东。    华懋科技2021年07月21日披露公告《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于公司参与的合伙企

    (阅读指引：如果当横琴粤澳深度方案是隔日套点利的小众题材，以下内容未必合适看官，文章比较长，不建议再往下看）     横琴粤澳方案一事，坊间最近一段时间以来，隔三差五就传闻一次要公布，可是每次都雷声大雨点小，迄今仍不见任何正式官宣 

今日（11日）A股盘后，中汽协和中国汽车动力电池产业创新联盟披露了我国动力电池7月数据。产量方面，7月，我国动力电池产量共计17.4GWh，同比增长185.3%，环比增长14.2%；1-7月，我国动力电池产量累计92.1GWh，同比累计增长210.9%。装车量方面，7月，我国动力电池装车量11.3G

 刘科认为，利用可再生能源制甲醇，然后做分布式的发电，可以使用甲醇氢能分布式能源替代一切使用柴油机的场景，与光伏、风能等不稳定可再生能源形成多能互补。7月16日，全国碳市场正式开市交易。就在此前一天，知名能源专家、澳大利亚国家工程院外籍院士、南方科技大学创新创业学院院长刘科做客科技创新院士

关注原因：短期，错峰限产电解铝涨价+美国基建草案刺激 1、背景：近期电解铝限电措施不断升级，云南、广西、河南等多地实施限电措施，中长期来看，进入四季度，政府对高耗能、高排放行业管理严格，电解铝电力紧缺局面或依旧持续，产能受限电影响极大。 今日沪铝收盘继续突破前高，直追5月高点20445元。 2

一、 整体情况简介从上半年的情况看，海外厂商对组件价格的接受程度超出大家的预期，并且市场对这件事的重视程度有限。组件现在在1.7-1.75元/W的实际价格区间，出货非常顺畅。从今年1月份至今产业链主要逻辑是硅料涨价导致组件价格高涨，出货出现问题，两个环节出现博弈，也就是原材料价格和终端接受度之间的博

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继 EVA 颗粒价格上调后，本周多晶硅价格停止缓跌态势，企稳小幅回升。我们认为，硅料及 EVA 颗粒受市场需求提振价格企稳回升，预示着平价时代光伏需求的强劲韧性，建议投资者把握行业投资机会。下游需求旺盛，多晶硅景气度持续上行。我们认为，多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，多晶硅价格上行须满足以下两

中国最大的盐湖-察尔汗盐湖探明的氯化锂储量超过1200万吨左右，储量巨大。目前，蓝科锂业碳酸锂产量已提升到单日100吨，藏格锂业能达到单日30吨的产量，但是满负荷生产依然供不应求。而随着技术不断成熟，目前盐湖提锂行业的平均成本逐步降至3万元至6万元/吨，矿石提锂法则由于锂矿价格不断上涨，成本也与日俱

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关注原因：中线，小鹏P5预售价为16-23万元，激光雷达商用进程将进一步加速，相关领域公司望受益。1、事件驱动：（1）2021粤港澳大湾区车展上，小鹏汽车正式公布了小鹏P5的预售价格区间和配置信息，其补贴后预售价为16-23万元，并于7月17日正式开启预售，新车预计在9月份正式上市。小鹏P5最大亮点

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信创：自主可控必备的方向 （关注原因：长线，国产替代是大趋势） 1、信创产业即信息技术应用创新产业，旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外产品的替代。根据海比研究院《2021年中国信创生态》的数据，中国信创生态市场实际规模2020年为1617亿元，预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率为

8月10日，工商信息显示，深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)新增对外投资徐州博康信息化学品有限公司。新增深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳哈勃”）为股东。    华懋科技2021年07月21日披露公告《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于公司参与的合伙企

    (阅读指引：如果当横琴粤澳深度方案是隔日套点利的小众题材，以下内容未必合适看官，文章比较长，不建议再往下看）     横琴粤澳方案一事，坊间最近一段时间以来，隔三差五就传闻一次要公布，可是每次都雷声大雨点小，迄今仍不见任何正式官宣 

今日（11日）A股盘后，中汽协和中国汽车动力电池产业创新联盟披露了我国动力电池7月数据。产量方面，7月，我国动力电池产量共计17.4GWh，同比增长185.3%，环比增长14.2%；1-7月，我国动力电池产量累计92.1GWh，同比累计增长210.9%。装车量方面，7月，我国动力电池装车量11.3G

 刘科认为，利用可再生能源制甲醇，然后做分布式的发电，可以使用甲醇氢能分布式能源替代一切使用柴油机的场景，与光伏、风能等不稳定可再生能源形成多能互补。7月16日，全国碳市场正式开市交易。就在此前一天，知名能源专家、澳大利亚国家工程院外籍院士、南方科技大学创新创业学院院长刘科做客科技创新院士

关注原因：短期，错峰限产电解铝涨价+美国基建草案刺激 1、背景：近期电解铝限电措施不断升级，云南、广西、河南等多地实施限电措施，中长期来看，进入四季度，政府对高耗能、高排放行业管理严格，电解铝电力紧缺局面或依旧持续，产能受限电影响极大。 今日沪铝收盘继续突破前高，直追5月高点20445元。 2

一、 整体情况简介从上半年的情况看，海外厂商对组件价格的接受程度超出大家的预期，并且市场对这件事的重视程度有限。组件现在在1.7-1.75元/W的实际价格区间，出货非常顺畅。从今年1月份至今产业链主要逻辑是硅料涨价导致组件价格高涨，出货出现问题，两个环节出现博弈，也就是原材料价格和终端接受度之间的博

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信创：自主可控必备的方向 （关注原因：长线，国产替代是大趋势） 1、信创产业即信息技术应用创新产业，旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外产品的替代。根据海比研究院《2021年中国信创生态》的数据，中国信创生态市场实际规模2020年为1617亿元，预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率为

8月10日，工商信息显示，深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)新增对外投资徐州博康信息化学品有限公司。新增深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳哈勃”）为股东。    华懋科技2021年07月21日披露公告《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于公司参与的合伙企

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今日（11日）A股盘后，中汽协和中国汽车动力电池产业创新联盟披露了我国动力电池7月数据。产量方面，7月，我国动力电池产量共计17.4GWh，同比增长185.3%，环比增长14.2%；1-7月，我国动力电池产量累计92.1GWh，同比累计增长210.9%。装车量方面，7月，我国动力电池装车量11.3G

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【天风联席】硬科技的盛宴，挖掘“专精特新”（全） 机构调研报告 昨天 时间：2021.08.08——2021.08.09  【主持人】：各位领导、各位投资者晚上好，我是刘晨明，今天是我们关于“专精特新”电话会议的下半场，昨天七点半我们召开了“专精特新”上半场，昨天晚上是七各行业团队，今天晚上也有七

大飞机和航天军工（战斗机）今年是超级大年，也是业绩兑现的起点，叠加事件驱动，很多大飞机概念股走出了强趋势，如300的新劲刚（战机隐身材料），钢研高纳，图南股份，主板的航发动力，中航西飞等等，近几天最强的非 新研股份 莫属（大飞机C919的二级供应商），接下来我们来仔细分析一下下半年的大飞机事件驱动和

交流要点：1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%，从3GWh增长到5GWh，公司订单增速原来认为是翻倍，但是这两个月以来增速很快，预计同比3倍增长。2、之前储能没有峰谷价差，也没有独立电站参与交易，所以光伏电站储能项目经济性不高，但是政策出现后，尤其国家认同储能电站独立身份，因此光伏电站通过调