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2021-06-10 14:31:14

博力威上市的套利机会—纳川股份

明天博力威上市，作为首家纯正的两轮车锂电池供应商，可能顶到100亿以上我们看到博力威招股书，行业龙头是星恒电源，锂电池出货量市场第一，比天能还多市场占有率是博力威的4倍，拍个400亿估值纳川股份间接持股9.2%，星恒电源值回市值 c凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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2021-05-17 10:09:24

二硫化钼，突破目前芯片的理论极限

简要的说，二硫化钼材料，厚度只有0.65纳米，比现在最新的3纳米小很多，可以让芯片性能按摩尔定律继续提高。另外利用二硫化钼制造芯片，可能绕开光刻机的技术瓶颈，直接把芯片制造出来。难度是量产。德尔未来控股子公司厦门烯成几年前就研发出二硫化钼制备设备并销售，在这个二硫化钼领域有较深的积淀，发明专利：一种层状的二硫化钼薄膜的制备方法以下内容摘自得到上热销课程清华大学博士孙亚飞的《材料科学前沿报告》第二讲，有兴趣可以看看目前，芯片所用的主流材料叫单晶硅。但是，单晶硅材料正面临一个关键节点，如果新的

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两个低位的华为数字能源

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异质结量产电话会议纪要20210405

1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW，转换效率可提升至

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2021-03-22 11:08:52

线上线下：云通信的X倍股？

短信业务收入占比50%的云通信龙头Twilio市值高达600亿美金。Twilio是通信服务PaaS平台，将底层通信功能封装成API接口，可以灵活地将短信、语音等通信功能嵌入web及独立应用里。企业总是希望以最快速度与用户建立多渠道的紧密联系，包括短信通知、电话提醒、邮件推送等，而要建立一套完整的包含电话、短信和邮件等在内的通讯系统，企业不仅需要购臵电话、服务器和存储等硬件设备，还需要向运营商购买号码和带宽套餐，以及专业的开发人员，在前期就需要投入大笔费用。Twilio公司切入痛点，将运营商复杂的

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【长江】双面钢铁——中国重供给、美国重需求

中美看似共振，驱动其实不同出乎意料的是，钢铁，正成为本轮通胀大势下的商品主角。去年下半年以来，海内外钢价均出现快速攀升行情，但是，主线逻辑却各有侧重。 1）中国，在目前“碳达峰、碳中和”背景下，市场几乎将“碳排放量短期减少等同于钢铁产量减少”，同时忽略“调工艺流程结构、调产品发展结构、调行业格局结构”等中长期措施。重“减”不重“加”，叠加恰逢其时的唐山环保限产，今年供给收缩预期充分，由此钢铁股持续上扬，板块周涨幅达4.41%，排名全市场第二，年初至今涨幅22%，排名全市场第一。不过，钢价表现却

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【中信建投化工】PVC：景气有望贯穿全年

PVC价格在年初短暂回落后，再度冲高到8500元/吨左右，目前仍在历史高位水平，景气超预期供需持续错配是景气高涨的源头：近年来电石产能已经受到严格限制，PVC产能扩张有序；而国内下游“以塑代钢”“以塑代木”方兴未艾，PVC在多个领域的渗透率快速提升，维持年化5-10%的表观消费量增速。内需增速持续大于供给，且疫情以来外需旺盛，反映为行业景气高涨。景气有望贯穿全年：21-22年行业新增产能预计仍在3%以内，需求端内需保持旺盛增长，出口方面海外装置开工受影响，且美国房地产周期强劲，PVC地板等产

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中曼的预期差，从油技术公司向油气公司转型，唯一的民营油企

中曼原来是乙方，疫情期间甲方爸爸停产，乙方没收入但开支照旧，2020年大幅亏损。随着疫情控制，全球经济好转，今年早早就开工了中曼上市后积极向上游转型，新疆和哈萨克斯坦今年产油量就有47.5万吨。而依靠自己的开采技术，成本低至20到25美元一桶，董事长说40美金都有利润，现在一桶是65美金。按下计算器，40美金一桶利润，47.5万吨勘探了三分之一已经发现了3000万吨油，后续可勘探开采的还有很多，其中东北方向离中石化一个大型油田只有20公里凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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【东吴有色杨件】21年稀土第一批指标出炉

事件： 2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标出炉，分别为8.4、8.1万吨，较2020年同期分别增加1.75、1.8万吨。点评： ️ 本次指标相当于中国供给增加12%左右 20年国内总量14万吨，按照规划上半年产量8.4万吨，假设下半年等量，相当于国内指标增加20%左右。但由于国内还有较大量的非配额（指标外）的稀土原料供给，预计在11万吨左右，因此相当于实际总供给增长12%左右。指标外部分包括：美国矿4.2万吨左右、独居石2万吨左右、离子矿2.1万吨左右、废料2.5万吨左右。 ️ 本

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2021-02-19 23:54:47

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【海通证券】陕西煤业纪要

时间：2021年2月19日出席领导：证券部李总重点摘要： l Q4及21Q1经营情况： Ø 价格：12月均价390元，20年全年均价333元，21年1月历史新高，达460元/吨（与19年全年均价363元相比，也高出近100元/吨）。最近两周售价回调的比较多，本周价格环比1月底回调80元/吨，但仍较去年同期高40~50元/吨，预计2月均价不会比1月低太多。1月份公司盈利水平是去年同期的3倍（价格高100多，产量也高10%以上）。 Ø 产量：去年单月产量大概1100万吨左右，今年再略高5%左右，

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明天博力威上市，作为首家纯正的两轮车锂电池供应商，可能顶到100亿以上我们看到博力威招股书，行业龙头是星恒电源，锂电池出货量市场第一，比天能还多市场占有率是博力威的4倍，拍个400亿估值纳川股份间接持股9.2%，星恒电源值回市值 c凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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二硫化钼，突破目前芯片的理论极限

简要的说，二硫化钼材料，厚度只有0.65纳米，比现在最新的3纳米小很多，可以让芯片性能按摩尔定律继续提高。另外利用二硫化钼制造芯片，可能绕开光刻机的技术瓶颈，直接把芯片制造出来。难度是量产。德尔未来控股子公司厦门烯成几年前就研发出二硫化钼制备设备并销售，在这个二硫化钼领域有较深的积淀，发明专利：一种层状的二硫化钼薄膜的制备方法以下内容摘自得到上热销课程清华大学博士孙亚飞的《材料科学前沿报告》第二讲，有兴趣可以看看目前，芯片所用的主流材料叫单晶硅。但是，单晶硅材料正面临一个关键节点，如果新的

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1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW，转换效率可提升至

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【长江】双面钢铁——中国重供给、美国重需求

中美看似共振，驱动其实不同出乎意料的是，钢铁，正成为本轮通胀大势下的商品主角。去年下半年以来，海内外钢价均出现快速攀升行情，但是，主线逻辑却各有侧重。 1）中国，在目前“碳达峰、碳中和”背景下，市场几乎将“碳排放量短期减少等同于钢铁产量减少”，同时忽略“调工艺流程结构、调产品发展结构、调行业格局结构”等中长期措施。重“减”不重“加”，叠加恰逢其时的唐山环保限产，今年供给收缩预期充分，由此钢铁股持续上扬，板块周涨幅达4.41%，排名全市场第二，年初至今涨幅22%，排名全市场第一。不过，钢价表现却

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中曼原来是乙方，疫情期间甲方爸爸停产，乙方没收入但开支照旧，2020年大幅亏损。随着疫情控制，全球经济好转，今年早早就开工了中曼上市后积极向上游转型，新疆和哈萨克斯坦今年产油量就有47.5万吨。而依靠自己的开采技术，成本低至20到25美元一桶，董事长说40美金都有利润，现在一桶是65美金。按下计算器，40美金一桶利润，47.5万吨勘探了三分之一已经发现了3000万吨油，后续可勘探开采的还有很多，其中东北方向离中石化一个大型油田只有20公里凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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事件： 2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标出炉，分别为8.4、8.1万吨，较2020年同期分别增加1.75、1.8万吨。点评： ️ 本次指标相当于中国供给增加12%左右 20年国内总量14万吨，按照规划上半年产量8.4万吨，假设下半年等量，相当于国内指标增加20%左右。但由于国内还有较大量的非配额（指标外）的稀土原料供给，预计在11万吨左右，因此相当于实际总供给增长12%左右。指标外部分包括：美国矿4.2万吨左右、独居石2万吨左右、离子矿2.1万吨左右、废料2.5万吨左右。 ️ 本

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时间：2021年2月19日出席领导：证券部李总重点摘要： l Q4及21Q1经营情况： Ø 价格：12月均价390元，20年全年均价333元，21年1月历史新高，达460元/吨（与19年全年均价363元相比，也高出近100元/吨）。最近两周售价回调的比较多，本周价格环比1月底回调80元/吨，但仍较去年同期高40~50元/吨，预计2月均价不会比1月低太多。1月份公司盈利水平是去年同期的3倍（价格高100多，产量也高10%以上）。 Ø 产量：去年单月产量大概1100万吨左右，今年再略高5%左右，

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中美看似共振，驱动其实不同出乎意料的是，钢铁，正成为本轮通胀大势下的商品主角。去年下半年以来，海内外钢价均出现快速攀升行情，但是，主线逻辑却各有侧重。 1）中国，在目前“碳达峰、碳中和”背景下，市场几乎将“碳排放量短期减少等同于钢铁产量减少”，同时忽略“调工艺流程结构、调产品发展结构、调行业格局结构”等中长期措施。重“减”不重“加”，叠加恰逢其时的唐山环保限产，今年供给收缩预期充分，由此钢铁股持续上扬，板块周涨幅达4.41%，排名全市场第二，年初至今涨幅22%，排名全市场第一。不过，钢价表现却

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PVC价格在年初短暂回落后，再度冲高到8500元/吨左右，目前仍在历史高位水平，景气超预期供需持续错配是景气高涨的源头：近年来电石产能已经受到严格限制，PVC产能扩张有序；而国内下游“以塑代钢”“以塑代木”方兴未艾，PVC在多个领域的渗透率快速提升，维持年化5-10%的表观消费量增速。内需增速持续大于供给，且疫情以来外需旺盛，反映为行业景气高涨。景气有望贯穿全年：21-22年行业新增产能预计仍在3%以内，需求端内需保持旺盛增长，出口方面海外装置开工受影响，且美国房地产周期强劲，PVC地板等产

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中曼原来是乙方，疫情期间甲方爸爸停产，乙方没收入但开支照旧，2020年大幅亏损。随着疫情控制，全球经济好转，今年早早就开工了中曼上市后积极向上游转型，新疆和哈萨克斯坦今年产油量就有47.5万吨。而依靠自己的开采技术，成本低至20到25美元一桶，董事长说40美金都有利润，现在一桶是65美金。按下计算器，40美金一桶利润，47.5万吨勘探了三分之一已经发现了3000万吨油，后续可勘探开采的还有很多，其中东北方向离中石化一个大型油田只有20公里凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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事件： 2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标出炉，分别为8.4、8.1万吨，较2020年同期分别增加1.75、1.8万吨。点评： ️ 本次指标相当于中国供给增加12%左右 20年国内总量14万吨，按照规划上半年产量8.4万吨，假设下半年等量，相当于国内指标增加20%左右。但由于国内还有较大量的非配额（指标外）的稀土原料供给，预计在11万吨左右，因此相当于实际总供给增长12%左右。指标外部分包括：美国矿4.2万吨左右、独居石2万吨左右、离子矿2.1万吨左右、废料2.5万吨左右。 ️ 本

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二硫化钼，突破目前芯片的理论极限

简要的说，二硫化钼材料，厚度只有0.65纳米，比现在最新的3纳米小很多，可以让芯片性能按摩尔定律继续提高。另外利用二硫化钼制造芯片，可能绕开光刻机的技术瓶颈，直接把芯片制造出来。难度是量产。德尔未来控股子公司厦门烯成几年前就研发出二硫化钼制备设备并销售，在这个二硫化钼领域有较深的积淀，发明专利：一种层状的二硫化钼薄膜的制备方法以下内容摘自得到上热销课程清华大学博士孙亚飞的《材料科学前沿报告》第二讲，有兴趣可以看看目前，芯片所用的主流材料叫单晶硅。但是，单晶硅材料正面临一个关键节点，如果新的

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两个低位的华为数字能源

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异质结量产电话会议纪要20210405

1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW，转换效率可提升至

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线上线下：云通信的X倍股？

短信业务收入占比50%的云通信龙头Twilio市值高达600亿美金。Twilio是通信服务PaaS平台，将底层通信功能封装成API接口，可以灵活地将短信、语音等通信功能嵌入web及独立应用里。企业总是希望以最快速度与用户建立多渠道的紧密联系，包括短信通知、电话提醒、邮件推送等，而要建立一套完整的包含电话、短信和邮件等在内的通讯系统，企业不仅需要购臵电话、服务器和存储等硬件设备，还需要向运营商购买号码和带宽套餐，以及专业的开发人员，在前期就需要投入大笔费用。Twilio公司切入痛点，将运营商复杂的

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2021-03-15 13:25:38

受限

【长江】双面钢铁——中国重供给、美国重需求

中美看似共振，驱动其实不同出乎意料的是，钢铁，正成为本轮通胀大势下的商品主角。去年下半年以来，海内外钢价均出现快速攀升行情，但是，主线逻辑却各有侧重。 1）中国，在目前“碳达峰、碳中和”背景下，市场几乎将“碳排放量短期减少等同于钢铁产量减少”，同时忽略“调工艺流程结构、调产品发展结构、调行业格局结构”等中长期措施。重“减”不重“加”，叠加恰逢其时的唐山环保限产，今年供给收缩预期充分，由此钢铁股持续上扬，板块周涨幅达4.41%，排名全市场第二，年初至今涨幅22%，排名全市场第一。不过，钢价表现却

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【中信建投化工】PVC：景气有望贯穿全年

PVC价格在年初短暂回落后，再度冲高到8500元/吨左右，目前仍在历史高位水平，景气超预期供需持续错配是景气高涨的源头：近年来电石产能已经受到严格限制，PVC产能扩张有序；而国内下游“以塑代钢”“以塑代木”方兴未艾，PVC在多个领域的渗透率快速提升，维持年化5-10%的表观消费量增速。内需增速持续大于供给，且疫情以来外需旺盛，反映为行业景气高涨。景气有望贯穿全年：21-22年行业新增产能预计仍在3%以内，需求端内需保持旺盛增长，出口方面海外装置开工受影响，且美国房地产周期强劲，PVC地板等产

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中曼的预期差，从油技术公司向油气公司转型，唯一的民营油企

中曼原来是乙方，疫情期间甲方爸爸停产，乙方没收入但开支照旧，2020年大幅亏损。随着疫情控制，全球经济好转，今年早早就开工了中曼上市后积极向上游转型，新疆和哈萨克斯坦今年产油量就有47.5万吨。而依靠自己的开采技术，成本低至20到25美元一桶，董事长说40美金都有利润，现在一桶是65美金。按下计算器，40美金一桶利润，47.5万吨勘探了三分之一已经发现了3000万吨油，后续可勘探开采的还有很多，其中东北方向离中石化一个大型油田只有20公里凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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【东吴有色杨件】21年稀土第一批指标出炉

事件： 2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标出炉，分别为8.4、8.1万吨，较2020年同期分别增加1.75、1.8万吨。点评： ️ 本次指标相当于中国供给增加12%左右 20年国内总量14万吨，按照规划上半年产量8.4万吨，假设下半年等量，相当于国内指标增加20%左右。但由于国内还有较大量的非配额（指标外）的稀土原料供给，预计在11万吨左右，因此相当于实际总供给增长12%左右。指标外部分包括：美国矿4.2万吨左右、独居石2万吨左右、离子矿2.1万吨左右、废料2.5万吨左右。 ️ 本

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2021-02-19 23:54:47

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【海通证券】陕西煤业纪要

时间：2021年2月19日出席领导：证券部李总重点摘要： l Q4及21Q1经营情况： Ø 价格：12月均价390元，20年全年均价333元，21年1月历史新高，达460元/吨（与19年全年均价363元相比，也高出近100元/吨）。最近两周售价回调的比较多，本周价格环比1月底回调80元/吨，但仍较去年同期高40~50元/吨，预计2月均价不会比1月低太多。1月份公司盈利水平是去年同期的3倍（价格高100多，产量也高10%以上）。 Ø 产量：去年单月产量大概1100万吨左右，今年再略高5%左右，

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2021-06-10 14:31:14

博力威上市的套利机会—纳川股份

明天博力威上市，作为首家纯正的两轮车锂电池供应商，可能顶到100亿以上我们看到博力威招股书，行业龙头是星恒电源，锂电池出货量市场第一，比天能还多市场占有率是博力威的4倍，拍个400亿估值纳川股份间接持股9.2%，星恒电源值回市值 c凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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二硫化钼，突破目前芯片的理论极限

简要的说，二硫化钼材料，厚度只有0.65纳米，比现在最新的3纳米小很多，可以让芯片性能按摩尔定律继续提高。另外利用二硫化钼制造芯片，可能绕开光刻机的技术瓶颈，直接把芯片制造出来。难度是量产。德尔未来控股子公司厦门烯成几年前就研发出二硫化钼制备设备并销售，在这个二硫化钼领域有较深的积淀，发明专利：一种层状的二硫化钼薄膜的制备方法以下内容摘自得到上热销课程清华大学博士孙亚飞的《材料科学前沿报告》第二讲，有兴趣可以看看目前，芯片所用的主流材料叫单晶硅。但是，单晶硅材料正面临一个关键节点，如果新的

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1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW，转换效率可提升至

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短信业务收入占比50%的云通信龙头Twilio市值高达600亿美金。Twilio是通信服务PaaS平台，将底层通信功能封装成API接口，可以灵活地将短信、语音等通信功能嵌入web及独立应用里。企业总是希望以最快速度与用户建立多渠道的紧密联系，包括短信通知、电话提醒、邮件推送等，而要建立一套完整的包含电话、短信和邮件等在内的通讯系统，企业不仅需要购臵电话、服务器和存储等硬件设备，还需要向运营商购买号码和带宽套餐，以及专业的开发人员，在前期就需要投入大笔费用。Twilio公司切入痛点，将运营商复杂的

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【长江】双面钢铁——中国重供给、美国重需求

中美看似共振，驱动其实不同出乎意料的是，钢铁，正成为本轮通胀大势下的商品主角。去年下半年以来，海内外钢价均出现快速攀升行情，但是，主线逻辑却各有侧重。 1）中国，在目前“碳达峰、碳中和”背景下，市场几乎将“碳排放量短期减少等同于钢铁产量减少”，同时忽略“调工艺流程结构、调产品发展结构、调行业格局结构”等中长期措施。重“减”不重“加”，叠加恰逢其时的唐山环保限产，今年供给收缩预期充分，由此钢铁股持续上扬，板块周涨幅达4.41%，排名全市场第二，年初至今涨幅22%，排名全市场第一。不过，钢价表现却

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【中信建投化工】PVC：景气有望贯穿全年

PVC价格在年初短暂回落后，再度冲高到8500元/吨左右，目前仍在历史高位水平，景气超预期供需持续错配是景气高涨的源头：近年来电石产能已经受到严格限制，PVC产能扩张有序；而国内下游“以塑代钢”“以塑代木”方兴未艾，PVC在多个领域的渗透率快速提升，维持年化5-10%的表观消费量增速。内需增速持续大于供给，且疫情以来外需旺盛，反映为行业景气高涨。景气有望贯穿全年：21-22年行业新增产能预计仍在3%以内，需求端内需保持旺盛增长，出口方面海外装置开工受影响，且美国房地产周期强劲，PVC地板等产

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中曼的预期差，从油技术公司向油气公司转型，唯一的民营油企

中曼原来是乙方，疫情期间甲方爸爸停产，乙方没收入但开支照旧，2020年大幅亏损。随着疫情控制，全球经济好转，今年早早就开工了中曼上市后积极向上游转型，新疆和哈萨克斯坦今年产油量就有47.5万吨。而依靠自己的开采技术，成本低至20到25美元一桶，董事长说40美金都有利润，现在一桶是65美金。按下计算器，40美金一桶利润，47.5万吨勘探了三分之一已经发现了3000万吨油，后续可勘探开采的还有很多，其中东北方向离中石化一个大型油田只有20公里凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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【东吴有色杨件】21年稀土第一批指标出炉

事件： 2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标出炉，分别为8.4、8.1万吨，较2020年同期分别增加1.75、1.8万吨。点评： ️ 本次指标相当于中国供给增加12%左右 20年国内总量14万吨，按照规划上半年产量8.4万吨，假设下半年等量，相当于国内指标增加20%左右。但由于国内还有较大量的非配额（指标外）的稀土原料供给，预计在11万吨左右，因此相当于实际总供给增长12%左右。指标外部分包括：美国矿4.2万吨左右、独居石2万吨左右、离子矿2.1万吨左右、废料2.5万吨左右。 ️ 本

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【海通证券】陕西煤业纪要

时间：2021年2月19日出席领导：证券部李总重点摘要： l Q4及21Q1经营情况： Ø 价格：12月均价390元，20年全年均价333元，21年1月历史新高，达460元/吨（与19年全年均价363元相比，也高出近100元/吨）。最近两周售价回调的比较多，本周价格环比1月底回调80元/吨，但仍较去年同期高40~50元/吨，预计2月均价不会比1月低太多。1月份公司盈利水平是去年同期的3倍（价格高100多，产量也高10%以上）。 Ø 产量：去年单月产量大概1100万吨左右，今年再略高5%左右，

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