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小芳的小刚小强。

2024-06-03 23:05:53

6月3日复盘图

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小芳的小刚小强。

2024-05-31 12:56:43

博亚精工：政策性的大利好，300971商业航天+专用设备，对标航天晨光的创业板的弹性空间

今日盘面情绪开始逐渐打开，航天晨光商业航天+专用设备成功晋级4板，打开了阶段空间，西侧测试商业航天40cm，航天动力、天银机电、通光线缆首板梯队开始助攻。商业航天概念的辨识度已经完全打开。再看政策性的大利好，5月30日，商务部、海关总署、中央军委装备发展部关于对有关物项实施出口管制的公告5月30日对外发布。公告自2024年7月1日起正式实施。经国务院、中央军委批准，决定对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术，航天服面窗相关装备及软件

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博亚精工
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航天晨光
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西测测试
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天银机电

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小芳的小刚小强。

2024-05-30 12:35:02

通达股份：商业航天的绝对预期差，马上就是明牌了，明牌前还有机会上车

早盘商业航天概念终于发酵了，咱们直接来看概念板块有多强，用数据说话。板块涨幅非常猛，不仅涨停众多，在大盘水下的情况下，概念股中位数达到惊人的4.84%。可想整个市场的认可度有多高。由于是新概念，那么就会有持续性，所以一定要提前挖掘预期差，提前布局。早进早吃肉。来看主角S通达股份(sz002560）S ，有三点足以证明通达股份就是妥妥的预期差。一、通达股份2016年收购了成都航飞航空机械设备制造公司，该子公司成立于2008年，是一家专业从事航空零部件加工、航空模具设计制造、以及医疗器械零部件

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通达股份
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陕西华达
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2024-05-30 12:19:01

富瑞特装：商业航空的超低位，弹性空间巨大，还有氢能源的加持

同花顺前几天开新服了，商业航天概念，但是市场一直不是很认，但是今天这个新概念全面发酵了，尤其出现在情绪拐点，可能这个概念的身位将打开新额高度，那么这个板块也就跟随升天了。咱用数据说话，商业航天概念早盘10个点以上的6家，整体概念个股中位数涨幅4.48%，基本是只要进去就吃肉。其中最有辨识度的肯定是神开股份了。咱们来看他的绝对预期差，只要有预期差，你提前上车，不吃肉都难。 S富瑞特装(sz300228）S 直接看重点，公司在互动回复中表示，公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司生产的燃料加注系统装

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富瑞特装
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神开股份
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航天晨光
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昇辉科技
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小芳的小刚小强。

2024-05-29 23:51:02

5月29日详细复盘图

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2024-05-29 12:13:49

凯众股份、万安科技、安培龙：必定上涨，EMB全新蓝海市场的开拓者，瓜分市场第一杯羹

电子机械制动EMB：下一个“必争之地”，一场制动系统的终极革命正在到来。结尾有相关标的池子线控制动系统可分为液压式线控制动系统EHB和机械式线控制动系统EMB两种。其中，EHB系统延续了传统的液压制动系统结构，是当前主流的制动系统。由于纯电车没有发动机，无法产生真空提供制动助力，EHB通过伺服电机取代真空助力器，实现了相关性能，同时系统成本也大幅抬升。在EHB市场，博世凭借在传统液压制动的技术优势，全球市占率约为90%，但这一个格局，将随着EMB的技术成熟和量产被打破。而EMB系统，则通过

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凯众股份
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2024-05-28 13:31:55

一汽富维、长春一东：超级大利好，出海业务增量相当于我国十分之一体量的蓝海市场，吃独食喂到撑

大事件：最新消息，中国一汽将与一家埃及公司合作，在中东地区人口最多的国家生产平价电动车。总部位于开罗的埃及公司GV Investments的董事长Sherif Hamouda声称，根据双方的协议，其子公司GV Auto将于 2025 年第一季度开始在当地生产中国一汽的平价电动车，这些车辆后续将主要用于网约车服务。这片蓝海有多大，看数据，当前，埃及拥有约 1.05 亿人口，但却只有几千辆电动汽车在其繁忙的街道上行驶。我们可以和我国进行横向对比，按照十分之一的比例来计算。来看我国的数据，目前我国

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2024-05-27 13:25:06

通合科技：正宗的电力改革标的，政策的最先受益者，低位上车必有肉。

5月23日，习主席在座谈会上与国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就电力改革再次进行深入探讨，会议将进一步推进电力改革的步伐。所以上周五电力板块异常强强势。其实早在一月份国家发展改革委，国家能源局就发布了关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见。意见中明确指出了负荷聚合商的重要性。挖掘需求侧资源调峰潜力。全面推进需求侧资源常态化参与电力系统调峰。深入挖掘可调节负荷、分布式电源等资源潜力，支持通过负荷聚合商、虚拟电厂等主体聚合形成规模化调节能力，推动实施分钟级、小时级需求响

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通合科技
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郴电国际
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2024-05-23 11:15:19

德邦科技+宏和科技：英伟达GB200电磁屏蔽材料的最大预期差

背景：GB200系列作为英伟达新一代的服务器级GPU芯片，其性能和效率的提升将对市场产生重大影响。特别是其采用铜连接方案，可能会改变GPU集群的内部连接方式，降低成本并提高性能。虽然铜连接相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响），这里就出现了一个市场体量很大，但又容易被多数投资人忽视产业细节，就是电磁屏蔽。其实不光只有英伟达的AI服务器会对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，我们生活中的方方面面都会牵扯到。

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宏和科技
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2024-05-22 10:46:36

新莱福：碳酸锶是公司两大材料体系产品之一，对标金瑞矿业

玻璃基板题材目前是市场的主线，金瑞矿业作为高标是玻璃基板上游，同花顺亮点中明确说明明公司主营碳酸锶系列产品是国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品。整个A股里有碳酸锶产品的并不多，红星发展涨幅也不小，目前S新莱福(sz301323）S 补涨空间很大。公司在发行书中明确说明发行人拥有了碳酸锶、氧化锌两大材料体系产品再有就是目前市场高标已经连续杀跌，需要有新的高标是带动市场的赚钱效应，那么金瑞矿业理论上就是下一个高标的最优选，继续向上突破，碳酸锶的辨识度会更加明显，一定会引起市场资金的追捧，目前

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新莱福
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红星发展
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沃格光电
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金瑞矿业

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2024-05-21 21:50:53

5月21日复盘

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2024-05-21 00:48:10

5月20日复盘图

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2024-05-17 11:07:33

华映科技：新题材玻璃基板的优质标的，华脉科技的加分项，周末必发酵，提前上车

背景：大摩提到了GB200带来的两个增量环节：半导体测试、半导体封装半导体测试：GB200中，英伟达采用了大芯片的战略，芯片尺寸的增大会导致良率下降，进而拉动对半导体测试的需求，数据显示24Q2英伟达的AI GPU测试需求环比增长了20%。半导体封装：GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。早在去年英特尔就表示：玻璃基板技术在GPU上的应用目前主要与英特尔公

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华映科技
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2024-05-16 10:42:56

天宸股份：地产是主线，物业管理全面起飞，只要有业务加概念就能冲涨停

背景：多数一线城市放开限购，地产一直在异动，5月14日，杭州市临安区住房和城乡建设局发布公告，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房，起了带头作用。相信后期很多城市也会跟风出台相应的政策。今天房地产板块继续全面异动，尤其是物业管理概念板块，涨停了我爱我家、锦和商管、天地源、世联行、安居宝、中天服务来看主角S天宸股份(sh600620）S 同花顺公司亮点：上海市资深的出租车运营，物业租赁和物业管理企业。同时公司在互动回复中明确说过资产管理部主要负责公司存量物业

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2024-05-15 10:53:27

天地在线：受益腾讯Q1业绩大超预期，同比增长54%！超跌反弹的好机会来了。

背景：腾讯一季度业绩大增视频号业务表现强劲。腾讯控股（00700.HK）5月14日公布一季报，公司今年一季度总收入为1595.01亿元，同比增长6%；实现毛利838.7亿元，同比增长23%；实现净利润（Non-IFRS）502.65亿元，同比增长54%。网络广告业务一季度收入同比增长26%至265亿元，主要受微信视频号、小程序、公众号及搜一搜的增长拉动，一季度，腾讯视频号总用户使用时长同比增长超80%，主要是因为通过拓展商品品类和激励更多内容创作者参与直播带货，加强了视频号直播带货生态。 S天

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博亚精工：政策性的大利好，300971商业航天+专用设备，对标航天晨光的创业板的弹性空间

今日盘面情绪开始逐渐打开，航天晨光商业航天+专用设备成功晋级4板，打开了阶段空间，西侧测试商业航天40cm，航天动力、天银机电、通光线缆首板梯队开始助攻。商业航天概念的辨识度已经完全打开。再看政策性的大利好，5月30日，商务部、海关总署、中央军委装备发展部关于对有关物项实施出口管制的公告5月30日对外发布。公告自2024年7月1日起正式实施。经国务院、中央军委批准，决定对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术，航天服面窗相关装备及软件

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通达股份：商业航天的绝对预期差，马上就是明牌了，明牌前还有机会上车

早盘商业航天概念终于发酵了，咱们直接来看概念板块有多强，用数据说话。板块涨幅非常猛，不仅涨停众多，在大盘水下的情况下，概念股中位数达到惊人的4.84%。可想整个市场的认可度有多高。由于是新概念，那么就会有持续性，所以一定要提前挖掘预期差，提前布局。早进早吃肉。来看主角S通达股份(sz002560）S ，有三点足以证明通达股份就是妥妥的预期差。一、通达股份2016年收购了成都航飞航空机械设备制造公司，该子公司成立于2008年，是一家专业从事航空零部件加工、航空模具设计制造、以及医疗器械零部件

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富瑞特装：商业航空的超低位，弹性空间巨大，还有氢能源的加持

同花顺前几天开新服了，商业航天概念，但是市场一直不是很认，但是今天这个新概念全面发酵了，尤其出现在情绪拐点，可能这个概念的身位将打开新额高度，那么这个板块也就跟随升天了。咱用数据说话，商业航天概念早盘10个点以上的6家，整体概念个股中位数涨幅4.48%，基本是只要进去就吃肉。其中最有辨识度的肯定是神开股份了。咱们来看他的绝对预期差，只要有预期差，你提前上车，不吃肉都难。 S富瑞特装(sz300228）S 直接看重点，公司在互动回复中表示，公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司生产的燃料加注系统装

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凯众股份、万安科技、安培龙：必定上涨，EMB全新蓝海市场的开拓者，瓜分市场第一杯羹

电子机械制动EMB：下一个“必争之地”，一场制动系统的终极革命正在到来。结尾有相关标的池子线控制动系统可分为液压式线控制动系统EHB和机械式线控制动系统EMB两种。其中，EHB系统延续了传统的液压制动系统结构，是当前主流的制动系统。由于纯电车没有发动机，无法产生真空提供制动助力，EHB通过伺服电机取代真空助力器，实现了相关性能，同时系统成本也大幅抬升。在EHB市场，博世凭借在传统液压制动的技术优势，全球市占率约为90%，但这一个格局，将随着EMB的技术成熟和量产被打破。而EMB系统，则通过

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一汽富维、长春一东：超级大利好，出海业务增量相当于我国十分之一体量的蓝海市场，吃独食喂到撑

大事件：最新消息，中国一汽将与一家埃及公司合作，在中东地区人口最多的国家生产平价电动车。总部位于开罗的埃及公司GV Investments的董事长Sherif Hamouda声称，根据双方的协议，其子公司GV Auto将于 2025 年第一季度开始在当地生产中国一汽的平价电动车，这些车辆后续将主要用于网约车服务。这片蓝海有多大，看数据，当前，埃及拥有约 1.05 亿人口，但却只有几千辆电动汽车在其繁忙的街道上行驶。我们可以和我国进行横向对比，按照十分之一的比例来计算。来看我国的数据，目前我国

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通合科技：正宗的电力改革标的，政策的最先受益者，低位上车必有肉。

5月23日，习主席在座谈会上与国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就电力改革再次进行深入探讨，会议将进一步推进电力改革的步伐。所以上周五电力板块异常强强势。其实早在一月份国家发展改革委，国家能源局就发布了关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见。意见中明确指出了负荷聚合商的重要性。挖掘需求侧资源调峰潜力。全面推进需求侧资源常态化参与电力系统调峰。深入挖掘可调节负荷、分布式电源等资源潜力，支持通过负荷聚合商、虚拟电厂等主体聚合形成规模化调节能力，推动实施分钟级、小时级需求响

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德邦科技+宏和科技：英伟达GB200电磁屏蔽材料的最大预期差

背景：GB200系列作为英伟达新一代的服务器级GPU芯片，其性能和效率的提升将对市场产生重大影响。特别是其采用铜连接方案，可能会改变GPU集群的内部连接方式，降低成本并提高性能。虽然铜连接相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响），这里就出现了一个市场体量很大，但又容易被多数投资人忽视产业细节，就是电磁屏蔽。其实不光只有英伟达的AI服务器会对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，我们生活中的方方面面都会牵扯到。

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新莱福：碳酸锶是公司两大材料体系产品之一，对标金瑞矿业

玻璃基板题材目前是市场的主线，金瑞矿业作为高标是玻璃基板上游，同花顺亮点中明确说明明公司主营碳酸锶系列产品是国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品。整个A股里有碳酸锶产品的并不多，红星发展涨幅也不小，目前S新莱福(sz301323）S 补涨空间很大。公司在发行书中明确说明发行人拥有了碳酸锶、氧化锌两大材料体系产品再有就是目前市场高标已经连续杀跌，需要有新的高标是带动市场的赚钱效应，那么金瑞矿业理论上就是下一个高标的最优选，继续向上突破，碳酸锶的辨识度会更加明显，一定会引起市场资金的追捧，目前

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华映科技：新题材玻璃基板的优质标的，华脉科技的加分项，周末必发酵，提前上车

背景：大摩提到了GB200带来的两个增量环节：半导体测试、半导体封装半导体测试：GB200中，英伟达采用了大芯片的战略，芯片尺寸的增大会导致良率下降，进而拉动对半导体测试的需求，数据显示24Q2英伟达的AI GPU测试需求环比增长了20%。半导体封装：GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。早在去年英特尔就表示：玻璃基板技术在GPU上的应用目前主要与英特尔公

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华映科技
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沃格光电
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雷曼光电
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亚世光电
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华脉科技

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2.58
小芳的小刚小强。

2024-05-16 10:42:56

天宸股份：地产是主线，物业管理全面起飞，只要有业务加概念就能冲涨停

背景：多数一线城市放开限购，地产一直在异动，5月14日，杭州市临安区住房和城乡建设局发布公告，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房，起了带头作用。相信后期很多城市也会跟风出台相应的政策。今天房地产板块继续全面异动，尤其是物业管理概念板块，涨停了我爱我家、锦和商管、天地源、世联行、安居宝、中天服务来看主角S天宸股份(sh600620）S 同花顺公司亮点：上海市资深的出租车运营，物业租赁和物业管理企业。同时公司在互动回复中明确说过资产管理部主要负责公司存量物业

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天宸股份
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我爱我家
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天地源
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中天服务
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锦和商管

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小芳的小刚小强。

2024-05-15 10:53:27

天地在线：受益腾讯Q1业绩大超预期，同比增长54%！超跌反弹的好机会来了。

背景：腾讯一季度业绩大增视频号业务表现强劲。腾讯控股（00700.HK）5月14日公布一季报，公司今年一季度总收入为1595.01亿元，同比增长6%；实现毛利838.7亿元，同比增长23%；实现净利润（Non-IFRS）502.65亿元，同比增长54%。网络广告业务一季度收入同比增长26%至265亿元，主要受微信视频号、小程序、公众号及搜一搜的增长拉动，一季度，腾讯视频号总用户使用时长同比增长超80%，主要是因为通过拓展商品品类和激励更多内容创作者参与直播带货，加强了视频号直播带货生态。 S天

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天地在线
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腾讯控股

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小芳的小刚小强。

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6月3日复盘图

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逸豪新材
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得润电子
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正虹科技
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贵广网络
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西测测试

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小芳的小刚小强。

2024-05-31 12:56:43

博亚精工：政策性的大利好，300971商业航天+专用设备，对标航天晨光的创业板的弹性空间

今日盘面情绪开始逐渐打开，航天晨光商业航天+专用设备成功晋级4板，打开了阶段空间，西侧测试商业航天40cm，航天动力、天银机电、通光线缆首板梯队开始助攻。商业航天概念的辨识度已经完全打开。再看政策性的大利好，5月30日，商务部、海关总署、中央军委装备发展部关于对有关物项实施出口管制的公告5月30日对外发布。公告自2024年7月1日起正式实施。经国务院、中央军委批准，决定对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术，航天服面窗相关装备及软件

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博亚精工
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航天晨光
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西测测试
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天银机电

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小芳的小刚小强。

2024-05-30 12:35:02

通达股份：商业航天的绝对预期差，马上就是明牌了，明牌前还有机会上车

早盘商业航天概念终于发酵了，咱们直接来看概念板块有多强，用数据说话。板块涨幅非常猛，不仅涨停众多，在大盘水下的情况下，概念股中位数达到惊人的4.84%。可想整个市场的认可度有多高。由于是新概念，那么就会有持续性，所以一定要提前挖掘预期差，提前布局。早进早吃肉。来看主角S通达股份(sz002560）S ，有三点足以证明通达股份就是妥妥的预期差。一、通达股份2016年收购了成都航飞航空机械设备制造公司，该子公司成立于2008年，是一家专业从事航空零部件加工、航空模具设计制造、以及医疗器械零部件

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通达股份
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神开股份
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西测测试
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陕西华达
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航天晨光

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4.14
小芳的小刚小强。

2024-05-30 12:19:01

富瑞特装：商业航空的超低位，弹性空间巨大，还有氢能源的加持

同花顺前几天开新服了，商业航天概念，但是市场一直不是很认，但是今天这个新概念全面发酵了，尤其出现在情绪拐点，可能这个概念的身位将打开新额高度，那么这个板块也就跟随升天了。咱用数据说话，商业航天概念早盘10个点以上的6家，整体概念个股中位数涨幅4.48%，基本是只要进去就吃肉。其中最有辨识度的肯定是神开股份了。咱们来看他的绝对预期差，只要有预期差，你提前上车，不吃肉都难。 S富瑞特装(sz300228）S 直接看重点，公司在互动回复中表示，公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司生产的燃料加注系统装

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富瑞特装
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神开股份
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航天晨光
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昇辉科技
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西测测试

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小芳的小刚小强。

2024-05-29 23:51:02

5月29日详细复盘图

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郴电国际
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华钰矿业
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航天晨光
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通达电气
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瑞纳智能

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小芳的小刚小强。

2024-05-29 12:13:49

凯众股份、万安科技、安培龙：必定上涨，EMB全新蓝海市场的开拓者，瓜分市场第一杯羹

电子机械制动EMB：下一个“必争之地”，一场制动系统的终极革命正在到来。结尾有相关标的池子线控制动系统可分为液压式线控制动系统EHB和机械式线控制动系统EMB两种。其中，EHB系统延续了传统的液压制动系统结构，是当前主流的制动系统。由于纯电车没有发动机，无法产生真空提供制动助力，EHB通过伺服电机取代真空助力器，实现了相关性能，同时系统成本也大幅抬升。在EHB市场，博世凭借在传统液压制动的技术优势，全球市占率约为90%，但这一个格局，将随着EMB的技术成熟和量产被打破。而EMB系统，则通过

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凯众股份
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万安科技
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安培龙

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小芳的小刚小强。

2024-05-28 13:31:55

一汽富维、长春一东：超级大利好，出海业务增量相当于我国十分之一体量的蓝海市场，吃独食喂到撑

大事件：最新消息，中国一汽将与一家埃及公司合作，在中东地区人口最多的国家生产平价电动车。总部位于开罗的埃及公司GV Investments的董事长Sherif Hamouda声称，根据双方的协议，其子公司GV Auto将于 2025 年第一季度开始在当地生产中国一汽的平价电动车，这些车辆后续将主要用于网约车服务。这片蓝海有多大，看数据，当前，埃及拥有约 1.05 亿人口，但却只有几千辆电动汽车在其繁忙的街道上行驶。我们可以和我国进行横向对比，按照十分之一的比例来计算。来看我国的数据，目前我国

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一汽富维
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长春一东

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小芳的小刚小强。

2024-05-27 13:25:06

通合科技：正宗的电力改革标的，政策的最先受益者，低位上车必有肉。

5月23日，习主席在座谈会上与国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就电力改革再次进行深入探讨，会议将进一步推进电力改革的步伐。所以上周五电力板块异常强强势。其实早在一月份国家发展改革委，国家能源局就发布了关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见。意见中明确指出了负荷聚合商的重要性。挖掘需求侧资源调峰潜力。全面推进需求侧资源常态化参与电力系统调峰。深入挖掘可调节负荷、分布式电源等资源潜力，支持通过负荷聚合商、虚拟电厂等主体聚合形成规模化调节能力，推动实施分钟级、小时级需求响

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通合科技
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郴电国际
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新中港
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西昌电力

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4.77
小芳的小刚小强。

2024-05-23 11:15:19

德邦科技+宏和科技：英伟达GB200电磁屏蔽材料的最大预期差

背景：GB200系列作为英伟达新一代的服务器级GPU芯片，其性能和效率的提升将对市场产生重大影响。特别是其采用铜连接方案，可能会改变GPU集群的内部连接方式，降低成本并提高性能。虽然铜连接相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响），这里就出现了一个市场体量很大，但又容易被多数投资人忽视产业细节，就是电磁屏蔽。其实不光只有英伟达的AI服务器会对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，我们生活中的方方面面都会牵扯到。

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宏和科技
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隆扬电子
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沃特股份
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方邦股份
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惠同新材

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小芳的小刚小强。

2024-05-22 10:46:36

新莱福：碳酸锶是公司两大材料体系产品之一，对标金瑞矿业

玻璃基板题材目前是市场的主线，金瑞矿业作为高标是玻璃基板上游，同花顺亮点中明确说明明公司主营碳酸锶系列产品是国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品。整个A股里有碳酸锶产品的并不多，红星发展涨幅也不小，目前S新莱福(sz301323）S 补涨空间很大。公司在发行书中明确说明发行人拥有了碳酸锶、氧化锌两大材料体系产品再有就是目前市场高标已经连续杀跌，需要有新的高标是带动市场的赚钱效应，那么金瑞矿业理论上就是下一个高标的最优选，继续向上突破，碳酸锶的辨识度会更加明显，一定会引起市场资金的追捧，目前

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新莱福
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红星发展
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沃格光电
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金瑞矿业

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4.80
小芳的小刚小强。

2024-05-21 21:50:53

5月21日复盘

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沃格光电
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金瑞矿业

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小芳的小刚小强。

2024-05-21 00:48:10

5月20日复盘图

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沃格光电
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雷曼光电
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亚振家居

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小芳的小刚小强。

2024-05-17 11:07:33

华映科技：新题材玻璃基板的优质标的，华脉科技的加分项，周末必发酵，提前上车

背景：大摩提到了GB200带来的两个增量环节：半导体测试、半导体封装半导体测试：GB200中，英伟达采用了大芯片的战略，芯片尺寸的增大会导致良率下降，进而拉动对半导体测试的需求，数据显示24Q2英伟达的AI GPU测试需求环比增长了20%。半导体封装：GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。早在去年英特尔就表示：玻璃基板技术在GPU上的应用目前主要与英特尔公

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华映科技
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沃格光电
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雷曼光电
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亚世光电
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华脉科技

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天宸股份：地产是主线，物业管理全面起飞，只要有业务加概念就能冲涨停

背景：多数一线城市放开限购，地产一直在异动，5月14日，杭州市临安区住房和城乡建设局发布公告，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房，起了带头作用。相信后期很多城市也会跟风出台相应的政策。今天房地产板块继续全面异动，尤其是物业管理概念板块，涨停了我爱我家、锦和商管、天地源、世联行、安居宝、中天服务来看主角S天宸股份(sh600620）S 同花顺公司亮点：上海市资深的出租车运营，物业租赁和物业管理企业。同时公司在互动回复中明确说过资产管理部主要负责公司存量物业

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天宸股份
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我爱我家
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天地源
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锦和商管

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天地在线：受益腾讯Q1业绩大超预期，同比增长54%！超跌反弹的好机会来了。

背景：腾讯一季度业绩大增视频号业务表现强劲。腾讯控股（00700.HK）5月14日公布一季报，公司今年一季度总收入为1595.01亿元，同比增长6%；实现毛利838.7亿元，同比增长23%；实现净利润（Non-IFRS）502.65亿元，同比增长54%。网络广告业务一季度收入同比增长26%至265亿元，主要受微信视频号、小程序、公众号及搜一搜的增长拉动，一季度，腾讯视频号总用户使用时长同比增长超80%，主要是因为通过拓展商品品类和激励更多内容创作者参与直播带货，加强了视频号直播带货生态。 S天

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逸豪新材
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博亚精工：政策性的大利好，300971商业航天+专用设备，对标航天晨光的创业板的弹性空间

今日盘面情绪开始逐渐打开，航天晨光商业航天+专用设备成功晋级4板，打开了阶段空间，西侧测试商业航天40cm，航天动力、天银机电、通光线缆首板梯队开始助攻。商业航天概念的辨识度已经完全打开。再看政策性的大利好，5月30日，商务部、海关总署、中央军委装备发展部关于对有关物项实施出口管制的公告5月30日对外发布。公告自2024年7月1日起正式实施。经国务院、中央军委批准，决定对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术，航天服面窗相关装备及软件

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通达股份：商业航天的绝对预期差，马上就是明牌了，明牌前还有机会上车

早盘商业航天概念终于发酵了，咱们直接来看概念板块有多强，用数据说话。板块涨幅非常猛，不仅涨停众多，在大盘水下的情况下，概念股中位数达到惊人的4.84%。可想整个市场的认可度有多高。由于是新概念，那么就会有持续性，所以一定要提前挖掘预期差，提前布局。早进早吃肉。来看主角S通达股份(sz002560）S ，有三点足以证明通达股份就是妥妥的预期差。一、通达股份2016年收购了成都航飞航空机械设备制造公司，该子公司成立于2008年，是一家专业从事航空零部件加工、航空模具设计制造、以及医疗器械零部件

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通达股份
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神开股份
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富瑞特装：商业航空的超低位，弹性空间巨大，还有氢能源的加持

同花顺前几天开新服了，商业航天概念，但是市场一直不是很认，但是今天这个新概念全面发酵了，尤其出现在情绪拐点，可能这个概念的身位将打开新额高度，那么这个板块也就跟随升天了。咱用数据说话，商业航天概念早盘10个点以上的6家，整体概念个股中位数涨幅4.48%，基本是只要进去就吃肉。其中最有辨识度的肯定是神开股份了。咱们来看他的绝对预期差，只要有预期差，你提前上车，不吃肉都难。 S富瑞特装(sz300228）S 直接看重点，公司在互动回复中表示，公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司生产的燃料加注系统装

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富瑞特装
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神开股份
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航天晨光
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昇辉科技
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小芳的小刚小强。

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5月29日详细复盘图

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凯众股份、万安科技、安培龙：必定上涨，EMB全新蓝海市场的开拓者，瓜分市场第一杯羹

电子机械制动EMB：下一个“必争之地”，一场制动系统的终极革命正在到来。结尾有相关标的池子线控制动系统可分为液压式线控制动系统EHB和机械式线控制动系统EMB两种。其中，EHB系统延续了传统的液压制动系统结构，是当前主流的制动系统。由于纯电车没有发动机，无法产生真空提供制动助力，EHB通过伺服电机取代真空助力器，实现了相关性能，同时系统成本也大幅抬升。在EHB市场，博世凭借在传统液压制动的技术优势，全球市占率约为90%，但这一个格局，将随着EMB的技术成熟和量产被打破。而EMB系统，则通过

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凯众股份
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万安科技
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安培龙

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一汽富维、长春一东：超级大利好，出海业务增量相当于我国十分之一体量的蓝海市场，吃独食喂到撑

大事件：最新消息，中国一汽将与一家埃及公司合作，在中东地区人口最多的国家生产平价电动车。总部位于开罗的埃及公司GV Investments的董事长Sherif Hamouda声称，根据双方的协议，其子公司GV Auto将于 2025 年第一季度开始在当地生产中国一汽的平价电动车，这些车辆后续将主要用于网约车服务。这片蓝海有多大，看数据，当前，埃及拥有约 1.05 亿人口，但却只有几千辆电动汽车在其繁忙的街道上行驶。我们可以和我国进行横向对比，按照十分之一的比例来计算。来看我国的数据，目前我国

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通合科技：正宗的电力改革标的，政策的最先受益者，低位上车必有肉。

5月23日，习主席在座谈会上与国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就电力改革再次进行深入探讨，会议将进一步推进电力改革的步伐。所以上周五电力板块异常强强势。其实早在一月份国家发展改革委，国家能源局就发布了关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见。意见中明确指出了负荷聚合商的重要性。挖掘需求侧资源调峰潜力。全面推进需求侧资源常态化参与电力系统调峰。深入挖掘可调节负荷、分布式电源等资源潜力，支持通过负荷聚合商、虚拟电厂等主体聚合形成规模化调节能力，推动实施分钟级、小时级需求响

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德邦科技+宏和科技：英伟达GB200电磁屏蔽材料的最大预期差

背景：GB200系列作为英伟达新一代的服务器级GPU芯片，其性能和效率的提升将对市场产生重大影响。特别是其采用铜连接方案，可能会改变GPU集群的内部连接方式，降低成本并提高性能。虽然铜连接相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响），这里就出现了一个市场体量很大，但又容易被多数投资人忽视产业细节，就是电磁屏蔽。其实不光只有英伟达的AI服务器会对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，我们生活中的方方面面都会牵扯到。

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新莱福：碳酸锶是公司两大材料体系产品之一，对标金瑞矿业

玻璃基板题材目前是市场的主线，金瑞矿业作为高标是玻璃基板上游，同花顺亮点中明确说明明公司主营碳酸锶系列产品是国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品。整个A股里有碳酸锶产品的并不多，红星发展涨幅也不小，目前S新莱福(sz301323）S 补涨空间很大。公司在发行书中明确说明发行人拥有了碳酸锶、氧化锌两大材料体系产品再有就是目前市场高标已经连续杀跌，需要有新的高标是带动市场的赚钱效应，那么金瑞矿业理论上就是下一个高标的最优选，继续向上突破，碳酸锶的辨识度会更加明显，一定会引起市场资金的追捧，目前

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新莱福
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2024-05-21 21:50:53

5月21日复盘

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沃格光电
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金瑞矿业

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小芳的小刚小强。

2024-05-21 00:48:10

5月20日复盘图

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沃格光电
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雷曼光电
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亚振家居

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1.12
小芳的小刚小强。

2024-05-17 11:07:33

华映科技：新题材玻璃基板的优质标的，华脉科技的加分项，周末必发酵，提前上车

背景：大摩提到了GB200带来的两个增量环节：半导体测试、半导体封装半导体测试：GB200中，英伟达采用了大芯片的战略，芯片尺寸的增大会导致良率下降，进而拉动对半导体测试的需求，数据显示24Q2英伟达的AI GPU测试需求环比增长了20%。半导体封装：GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。早在去年英特尔就表示：玻璃基板技术在GPU上的应用目前主要与英特尔公

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华映科技
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沃格光电
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雷曼光电
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亚世光电
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华脉科技

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小芳的小刚小强。

2024-05-16 10:42:56

天宸股份：地产是主线，物业管理全面起飞，只要有业务加概念就能冲涨停

背景：多数一线城市放开限购，地产一直在异动，5月14日，杭州市临安区住房和城乡建设局发布公告，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房，起了带头作用。相信后期很多城市也会跟风出台相应的政策。今天房地产板块继续全面异动，尤其是物业管理概念板块，涨停了我爱我家、锦和商管、天地源、世联行、安居宝、中天服务来看主角S天宸股份(sh600620）S 同花顺公司亮点：上海市资深的出租车运营，物业租赁和物业管理企业。同时公司在互动回复中明确说过资产管理部主要负责公司存量物业

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天宸股份
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我爱我家
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天地源
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锦和商管

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2.63
小芳的小刚小强。

2024-05-15 10:53:27

天地在线：受益腾讯Q1业绩大超预期，同比增长54%！超跌反弹的好机会来了。

背景：腾讯一季度业绩大增视频号业务表现强劲。腾讯控股（00700.HK）5月14日公布一季报，公司今年一季度总收入为1595.01亿元，同比增长6%；实现毛利838.7亿元，同比增长23%；实现净利润（Non-IFRS）502.65亿元，同比增长54%。网络广告业务一季度收入同比增长26%至265亿元，主要受微信视频号、小程序、公众号及搜一搜的增长拉动，一季度，腾讯视频号总用户使用时长同比增长超80%，主要是因为通过拓展商品品类和激励更多内容创作者参与直播带货，加强了视频号直播带货生态。 S天

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天地在线
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腾讯控股

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小芳的小刚小强。

2024-06-03 23:05:53

6月3日复盘图

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逸豪新材
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得润电子
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正虹科技
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贵广网络
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西测测试

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0.74
小芳的小刚小强。

2024-05-31 12:56:43

博亚精工：政策性的大利好，300971商业航天+专用设备，对标航天晨光的创业板的弹性空间

今日盘面情绪开始逐渐打开，航天晨光商业航天+专用设备成功晋级4板，打开了阶段空间，西侧测试商业航天40cm，航天动力、天银机电、通光线缆首板梯队开始助攻。商业航天概念的辨识度已经完全打开。再看政策性的大利好，5月30日，商务部、海关总署、中央军委装备发展部关于对有关物项实施出口管制的公告5月30日对外发布。公告自2024年7月1日起正式实施。经国务院、中央军委批准，决定对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术，航天服面窗相关装备及软件

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博亚精工
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航天晨光
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西测测试
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航天动力
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天银机电

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4

3.16
小芳的小刚小强。

2024-05-30 12:35:02

通达股份：商业航天的绝对预期差，马上就是明牌了，明牌前还有机会上车

早盘商业航天概念终于发酵了，咱们直接来看概念板块有多强，用数据说话。板块涨幅非常猛，不仅涨停众多，在大盘水下的情况下，概念股中位数达到惊人的4.84%。可想整个市场的认可度有多高。由于是新概念，那么就会有持续性，所以一定要提前挖掘预期差，提前布局。早进早吃肉。来看主角S通达股份(sz002560）S ，有三点足以证明通达股份就是妥妥的预期差。一、通达股份2016年收购了成都航飞航空机械设备制造公司，该子公司成立于2008年，是一家专业从事航空零部件加工、航空模具设计制造、以及医疗器械零部件

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通达股份
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神开股份
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西测测试
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陕西华达
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4.14
小芳的小刚小强。

2024-05-30 12:19:01

富瑞特装：商业航空的超低位，弹性空间巨大，还有氢能源的加持

同花顺前几天开新服了，商业航天概念，但是市场一直不是很认，但是今天这个新概念全面发酵了，尤其出现在情绪拐点，可能这个概念的身位将打开新额高度，那么这个板块也就跟随升天了。咱用数据说话，商业航天概念早盘10个点以上的6家，整体概念个股中位数涨幅4.48%，基本是只要进去就吃肉。其中最有辨识度的肯定是神开股份了。咱们来看他的绝对预期差，只要有预期差，你提前上车，不吃肉都难。 S富瑞特装(sz300228）S 直接看重点，公司在互动回复中表示，公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司生产的燃料加注系统装

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富瑞特装
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神开股份
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航天晨光
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昇辉科技
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西测测试

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小芳的小刚小强。

2024-05-29 23:51:02

5月29日详细复盘图

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郴电国际
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小芳的小刚小强。

2024-05-29 12:13:49

凯众股份、万安科技、安培龙：必定上涨，EMB全新蓝海市场的开拓者，瓜分市场第一杯羹

电子机械制动EMB：下一个“必争之地”，一场制动系统的终极革命正在到来。结尾有相关标的池子线控制动系统可分为液压式线控制动系统EHB和机械式线控制动系统EMB两种。其中，EHB系统延续了传统的液压制动系统结构，是当前主流的制动系统。由于纯电车没有发动机，无法产生真空提供制动助力，EHB通过伺服电机取代真空助力器，实现了相关性能，同时系统成本也大幅抬升。在EHB市场，博世凭借在传统液压制动的技术优势，全球市占率约为90%，但这一个格局，将随着EMB的技术成熟和量产被打破。而EMB系统，则通过

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凯众股份
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万安科技
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安培龙

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18.66
小芳的小刚小强。

2024-05-28 13:31:55

一汽富维、长春一东：超级大利好，出海业务增量相当于我国十分之一体量的蓝海市场，吃独食喂到撑

大事件：最新消息，中国一汽将与一家埃及公司合作，在中东地区人口最多的国家生产平价电动车。总部位于开罗的埃及公司GV Investments的董事长Sherif Hamouda声称，根据双方的协议，其子公司GV Auto将于 2025 年第一季度开始在当地生产中国一汽的平价电动车，这些车辆后续将主要用于网约车服务。这片蓝海有多大，看数据，当前，埃及拥有约 1.05 亿人口，但却只有几千辆电动汽车在其繁忙的街道上行驶。我们可以和我国进行横向对比，按照十分之一的比例来计算。来看我国的数据，目前我国

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一汽富维
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长春一东

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6.66
小芳的小刚小强。

2024-05-27 13:25:06

通合科技：正宗的电力改革标的，政策的最先受益者，低位上车必有肉。

5月23日，习主席在座谈会上与国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就电力改革再次进行深入探讨，会议将进一步推进电力改革的步伐。所以上周五电力板块异常强强势。其实早在一月份国家发展改革委，国家能源局就发布了关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见。意见中明确指出了负荷聚合商的重要性。挖掘需求侧资源调峰潜力。全面推进需求侧资源常态化参与电力系统调峰。深入挖掘可调节负荷、分布式电源等资源潜力，支持通过负荷聚合商、虚拟电厂等主体聚合形成规模化调节能力，推动实施分钟级、小时级需求响

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通合科技
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郴电国际
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新中港
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西昌电力

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4.77
小芳的小刚小强。

2024-05-23 11:15:19

德邦科技+宏和科技：英伟达GB200电磁屏蔽材料的最大预期差

背景：GB200系列作为英伟达新一代的服务器级GPU芯片，其性能和效率的提升将对市场产生重大影响。特别是其采用铜连接方案，可能会改变GPU集群的内部连接方式，降低成本并提高性能。虽然铜连接相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响），这里就出现了一个市场体量很大，但又容易被多数投资人忽视产业细节，就是电磁屏蔽。其实不光只有英伟达的AI服务器会对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，我们生活中的方方面面都会牵扯到。

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宏和科技
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隆扬电子
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沃特股份
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方邦股份
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惠同新材

3

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2.32
小芳的小刚小强。

2024-05-22 10:46:36

新莱福：碳酸锶是公司两大材料体系产品之一，对标金瑞矿业

玻璃基板题材目前是市场的主线，金瑞矿业作为高标是玻璃基板上游，同花顺亮点中明确说明明公司主营碳酸锶系列产品是国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品。整个A股里有碳酸锶产品的并不多，红星发展涨幅也不小，目前S新莱福(sz301323）S 补涨空间很大。公司在发行书中明确说明发行人拥有了碳酸锶、氧化锌两大材料体系产品再有就是目前市场高标已经连续杀跌，需要有新的高标是带动市场的赚钱效应，那么金瑞矿业理论上就是下一个高标的最优选，继续向上突破，碳酸锶的辨识度会更加明显，一定会引起市场资金的追捧，目前

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新莱福
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红星发展
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沃格光电
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金瑞矿业

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4.80
小芳的小刚小强。

2024-05-21 21:50:53

5月21日复盘

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沃格光电
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金瑞矿业

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小芳的小刚小强。

2024-05-21 00:48:10

5月20日复盘图

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沃格光电
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亚振家居

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小芳的小刚小强。

2024-05-17 11:07:33

华映科技：新题材玻璃基板的优质标的，华脉科技的加分项，周末必发酵，提前上车

背景：大摩提到了GB200带来的两个增量环节：半导体测试、半导体封装半导体测试：GB200中，英伟达采用了大芯片的战略，芯片尺寸的增大会导致良率下降，进而拉动对半导体测试的需求，数据显示24Q2英伟达的AI GPU测试需求环比增长了20%。半导体封装：GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。早在去年英特尔就表示：玻璃基板技术在GPU上的应用目前主要与英特尔公

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华映科技
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雷曼光电
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亚世光电
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小芳的小刚小强。

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天宸股份：地产是主线，物业管理全面起飞，只要有业务加概念就能冲涨停

背景：多数一线城市放开限购，地产一直在异动，5月14日，杭州市临安区住房和城乡建设局发布公告，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房，起了带头作用。相信后期很多城市也会跟风出台相应的政策。今天房地产板块继续全面异动，尤其是物业管理概念板块，涨停了我爱我家、锦和商管、天地源、世联行、安居宝、中天服务来看主角S天宸股份(sh600620）S 同花顺公司亮点：上海市资深的出租车运营，物业租赁和物业管理企业。同时公司在互动回复中明确说过资产管理部主要负责公司存量物业

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天宸股份
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我爱我家
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天地源
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中天服务
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锦和商管

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小芳的小刚小强。

2024-05-15 10:53:27

天地在线：受益腾讯Q1业绩大超预期，同比增长54%！超跌反弹的好机会来了。

背景：腾讯一季度业绩大增视频号业务表现强劲。腾讯控股（00700.HK）5月14日公布一季报，公司今年一季度总收入为1595.01亿元，同比增长6%；实现毛利838.7亿元，同比增长23%；实现净利润（Non-IFRS）502.65亿元，同比增长54%。网络广告业务一季度收入同比增长26%至265亿元，主要受微信视频号、小程序、公众号及搜一搜的增长拉动，一季度，腾讯视频号总用户使用时长同比增长超80%，主要是因为通过拓展商品品类和激励更多内容创作者参与直播带货，加强了视频号直播带货生态。 S天

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天地在线
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腾讯控股

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