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2023-10-12 20:46:37
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华为手机+车低估的标的
快克智能 一是华为手机代工厂,已经4-5年没扩产了,最近重启扩产计划,光弘华擎等明年都将大幅扩产,快克独供核心焊接设备,根据历史上每轮扩产和公司收入的对应关系,假设华为手机恢复到5000万台,有望带来2-3亿设备订单增量,相对于今年收入有20-30%的增量,如果上调出货量的话,弹性可能更大; 此外华为m9有望使用sic技术,快克布局的纳米银烧结设备是碳化硅核心工艺设备,目前已经有设备交付给华为使用。华为汽车未来将全面使用碳化硅,快克会是银烧结设备独供。 大概估算下,快克23-25年业绩为2.7亿
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快克智能
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2022-09-08 23:57:40
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火电设备隐藏标的,预期差巨大
火电业务占比50%以上的烟气治理龙头,受益火电灵活改造,底部看翻倍修复空间,强烈建议买入。公司是国资控股的反向混改上市公司,在三年业务和治理结构调整期后完成股权激励,21年正式进入迅猛发展期,业绩增速66.7%。国资委对公司22、23年的归母净利考核目标是9/10亿,底线是8折,否则管理层下课走人,公司对完成考核目标信心较强。考虑到公司目前在发行27.2亿的大额定增,国资不可能接受股份的大幅稀释,对市值诉求强,超预期释放业绩的概率较大。业务基本情况:公司短期着力发展以火电为核心的烟气治理业务。1
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东方电气
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青达环保
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龙源技术
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2022-08-23 00:18:23
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清达环保,新主线!火电灵活性改造
小而美的火电灵活性改造设备龙头,格局出清叠加行业拐点到来,看翻倍空间,建议现价买入。 投资逻辑:火电灵活性改造稀缺性标的,在手订单能见度极高,格局清晰毛利高,公司交流积极乐观。22H1 50%以上订单增速(其中海外业务迎来突破,有1亿大单),7/8月接单进一步加速,设备更新周期叠加灵活性改造迎来加速拐点。同时过去火电行业缺乏资本开支,死了一批中小企业,公司目前市占率在50%以上,产品毛利近几年持续提升,目前在40%+,显著高于同行业公司。23年业绩1.2亿置信度高,未来3年年均40%-50%复合
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2023-11-28 10:33:57
云意电气:最便宜的长安产业链,无机构,业绩超预期,还有半导体业务
智能雨刮器,目前国内渗透率20%左右,公司也是国内唯一,非智能雨刮器价值量3-60,智能雨刮器系统2-300,公司从单品拓展到系统,价值量5倍增长,下游客户比亚迪、上汽、长安;去年1.2亿,今年2.5亿,明年4.5亿,收入快速增长; 公司去年收购的汽车传感器业务,目前从氮氧传感器入手,全球仅三家能做,百亿市场空间,收入从去年2000万到今年8000万,明年预期2亿,利润率30%以上
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2023-11-23 11:21:56
长安隐藏标的——江铃汽车
看图 【中信汽车】广州车展后江铃汽车的重点信息takeaway 1,福特Bronco和Ranger的盈利如何分配?江铃汽车与其他合资公司不同,上市公司的二股东为福特汽车(持股32%),福特车型的盈利直接全部并表到江铃汽车上市公司(利润100%归属上市公司的持股股东),并非像部分投资人猜测的福特品牌利润需要乘以50%。 2,江铃福特(上海)科技有限公司的定位?类似销售公司的定位,除了开设门店和售后以外,该公司还涉及“越野户外”的品牌营运。但可以非常明确的是,该公司的定位类似经销商或渠道商,常态利润
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长安汽车
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江铃汽车
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2023-10-12 20:46:25
华为手机+车低估的标的
快克智能 一是华为手机代工厂,已经4-5年没扩产了,最近重启扩产计划,光弘华擎等明年都将大幅扩产,快克独供核心焊接设备,根据历史上每轮扩产和公司收入的对应关系,假设华为手机恢复到5000万台,有望带来2-3亿设备订单增量,相对于今年收入有20-30%的增量,如果上调出货量的话,弹性可能更大; 此外华为m9有望使用sic技术,快克布局的纳米银烧结设备是碳化硅核心工艺设备,目前已经有设备交付给华为使用。华为汽车未来将全面使用碳化硅,快克会是银烧结设备独供。 大概估算下,快克23-25年业绩为2.7亿
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2023-06-20 11:31:15
特斯拉机器人视频中遗漏的机会-电磁离合器
之前炒作四连杆,三联锻造已经起飞; 铁流股份盘子小,图形底部,国内离合器龙头,可能会成为下一个主线。
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铁流股份
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拓普集团
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三花智控
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2023-03-20 23:43:46
一带一路底部标的➕高增长➕粮食安全
【中粮科工】存在巨大认知差的粮食仓储设备商央企 #核心看点:粮食安全提升到国家战略背景下,粮仓建设需求翻倍,公司作为中粮旗下唯一平台,拥有设计+加工+存储一体化优势,具备唯一性,业绩复合增速50%。 #粮仓建设和粮食储存是实现粮食安全战略的重要组成部分。由于该领域的特殊性,各地方粮仓的设计基本上找根正苗红的设计院来做。公司是中粮旗下该领域唯一平台,在设计领域具有天然的渠道优势,A股上市公司也仅此一家。同时公司近年新拓展机电装备、粮食加工设备,打开第二增长极。其中机电装备主要为粮仓温控、湿度控制、
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中国中铁
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中国交建
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中粮科工
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2023-03-02 21:14:29
【国企改革+低估值顺周期标的】贵州轮胎
【国企改革+低估值顺周期标的】贵州轮胎 近期市场上重卡、叉车、基建相关标的涨幅明显,贵州轮胎作为最纯的国内商用车轮胎供应商,积极响应号召进行国企改革,目前股权激励回购已完成,诉求转正,市场关注度极低,23年PE不到10倍,24年不到6倍,看好公司一年翻倍潜力。 业务拆分:公司营收50%是重卡客车轮胎,50%是非公路轮胎(挖机/叉车等);按区域,75%是内销,25%是外销;商用车轮胎的寿命平均不超过1年,与开工率直接相关;因此是很纯的国内商用车复苏品种。 看点1:国企改革,股权激励:公司是贵州省首
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贵州轮胎
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安徽合力
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铁建重工
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中国重汽
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赛轮轮胎
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2023-02-05 20:39:29
制造业复苏+份额提升,双击在望的低估值标的——泰坦股份
制造业复苏+份额提升,双击在望的低估值标的——泰坦股份 投资逻辑:公司在21-22两年时间实现收入利润翻倍以上增长,相对行业体现了极强的阿尔法。国产替代进程还未完成,老龙头卓郎市场份额让位泰坦,迎来千载难逢的发展良机。23年受益于国内经济复苏和纺织业东南亚需求旺盛,泰坦募投项目将于23年陆续建成达产。 盈利预测:参考业绩预告中值,22年业绩预计1.35亿。随着新产能的建设,公司23/24年归母利润分别为1.9亿、2.9亿,增速分别为40%、50%,对应PE分别为15X、10X,显著低估。参照宏华
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泰坦股份
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宏华数科
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2022-12-16 11:35:32
美腾科技交流简要(推荐!!)-20221212
美腾科技交流简要(推荐!!)-20221212 公司成立于2015年,核心掌握智能干法选矿技术,通过X色线透射与CCD图像、激光检验和荧光检验等方式进行矿石识别(利用机器学习技术搭建数据库比对),设计喷吹力度,实现煤/矸等分离,该技术为新技术,近些年日趋成熟开启对传统湿法选煤的替代,公司引领该技术在国内及全球推广。18-21年,公司毛利率约60%,净利率25%-30%,18-21年收入CAGR=42%,归母净利润CAGR=78%。 1)智能干法选矿属于通用技术,从煤矿到非煤矿。公司目前核心产品包
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美腾科技
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2022-12-16 11:34:16
美腾科技专家会纪要
时间:20221214 出席:中国煤炭工业协会 选煤分会秘书长 干法选煤历史:1940年左右美国、苏联、英国开始研究干法选煤技术,但是由于产品精度不足、粉尘大、噪音大等原因退出了国际舞台。中国从1980年开始进行技术理论研究,在国外研究基础上制造出风力选煤,复合选煤等机器,风力选煤逐渐被淘汰,目前复合选煤仍在使用;2000年之后主要向设备的大型化、实际应用、环保处理等方向研究,2015年之后推出更高精尖的射线干法选煤以及升级的复合选煤法。美腾科技最早在2016年推出射线干法选煤的设备,并在这5年
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美腾科技
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2022-11-22 13:15:38
秦川机床:国企+工业母机+核心零部件
1、产品全、自主化程度高。公司是国内机床行业绝对的龙头公司,历经五十载的发展和沉淀,公司其下整机产品磨齿机、滚齿机、拉削机床以及通用数控机床均处在国内第一地位。另外核心零部件方面,如丝杠导轨、主轴、RV减速器、数控系统、齿轮箱等在均实现国产化自主可控。 2、治理改善明显,补齐国企短板。2020年全球重型变速器老大法士特集团入驻公司(成为控股股东)带来了潍柴系管理团队,让公司在经营管理层面带来质变。在行业下行周期,公司经营效率层面的变化已经在经营报表端有所体现。随着管理理念和效率机制的执行,未来公
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秦川机床
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海天精工
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中国软件
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2022-09-13 14:39:25
斯瑞新材,下一个高测的故事
单晶炉超导水冷热屏供应商,硅片行业最后的成本之光 1.全球电网建设加速,预计铜铬触头、铜钨触头放量超预期。铜铬触头、铜钨触头是各类断路器、气体绝缘金属封闭开关的核心安全零部件,之前的主要应用场景是高压电网,目前受益于风电、光伏和充电桩的大规模建设,开关使用数量倍增。全球电荒和能源结构的调整将带来全球电网建设速度的快速提升,公司铜铬触头、铜钨触头预计未来3年收入增速30%以上,远高于年初预期的10%增速。公司的主要客户包括国内的电网公司、ABB、施耐德、东芝、美国伊顿等,公司全球市占率超过50%。
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斯瑞新材
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高测股份
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西部超导
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2022-09-05 09:41:23
看翻倍,自动驾驶新标的,高德红外
【高德红外】周五公告红外摄像头定点广汽埃安,作为L3自动驾驶标配方案之一。 产业意义:定点车型为A02、A19、Ah8三个车型。其中A02是主力纯电轿跑新车(25万元左右,对标深蓝/海豹),A19是纯电SUV,ah8是埃安和华为合作的纯电SUV;数量方面规划是3-5年200万辆,考虑到过去红外只是少数高端车的选配,此次定点标志红外摄像头这一小众/选配产品,已经进入走量车的标配阶段,是产业发展周期中一个重大的突破,0-1的拐点显现;单车价值量1500元,毛利率预计接近40%。 红外的必须性和对客户
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高德红外
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快克智能 一是华为手机代工厂,已经4-5年没扩产了,最近重启扩产计划,光弘华擎等明年都将大幅扩产,快克独供核心焊接设备,根据历史上每轮扩产和公司收入的对应关系,假设华为手机恢复到5000万台,有望带来2-3亿设备订单增量,相对于今年收入有20-30%的增量,如果上调出货量的话,弹性可能更大; 此外华为m9有望使用sic技术,快克布局的纳米银烧结设备是碳化硅核心工艺设备,目前已经有设备交付给华为使用。华为汽车未来将全面使用碳化硅,快克会是银烧结设备独供。 大概估算下,快克23-25年业绩为2.7亿
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火电设备隐藏标的,预期差巨大
火电业务占比50%以上的烟气治理龙头,受益火电灵活改造,底部看翻倍修复空间,强烈建议买入。公司是国资控股的反向混改上市公司,在三年业务和治理结构调整期后完成股权激励,21年正式进入迅猛发展期,业绩增速66.7%。国资委对公司22、23年的归母净利考核目标是9/10亿,底线是8折,否则管理层下课走人,公司对完成考核目标信心较强。考虑到公司目前在发行27.2亿的大额定增,国资不可能接受股份的大幅稀释,对市值诉求强,超预期释放业绩的概率较大。业务基本情况:公司短期着力发展以火电为核心的烟气治理业务。1
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清达环保,新主线!火电灵活性改造
小而美的火电灵活性改造设备龙头,格局出清叠加行业拐点到来,看翻倍空间,建议现价买入。 投资逻辑:火电灵活性改造稀缺性标的,在手订单能见度极高,格局清晰毛利高,公司交流积极乐观。22H1 50%以上订单增速(其中海外业务迎来突破,有1亿大单),7/8月接单进一步加速,设备更新周期叠加灵活性改造迎来加速拐点。同时过去火电行业缺乏资本开支,死了一批中小企业,公司目前市占率在50%以上,产品毛利近几年持续提升,目前在40%+,显著高于同行业公司。23年业绩1.2亿置信度高,未来3年年均40%-50%复合
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云意电气:最便宜的长安产业链,无机构,业绩超预期,还有半导体业务
智能雨刮器,目前国内渗透率20%左右,公司也是国内唯一,非智能雨刮器价值量3-60,智能雨刮器系统2-300,公司从单品拓展到系统,价值量5倍增长,下游客户比亚迪、上汽、长安;去年1.2亿,今年2.5亿,明年4.5亿,收入快速增长; 公司去年收购的汽车传感器业务,目前从氮氧传感器入手,全球仅三家能做,百亿市场空间,收入从去年2000万到今年8000万,明年预期2亿,利润率30%以上
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看图 【中信汽车】广州车展后江铃汽车的重点信息takeaway 1,福特Bronco和Ranger的盈利如何分配?江铃汽车与其他合资公司不同,上市公司的二股东为福特汽车(持股32%),福特车型的盈利直接全部并表到江铃汽车上市公司(利润100%归属上市公司的持股股东),并非像部分投资人猜测的福特品牌利润需要乘以50%。 2,江铃福特(上海)科技有限公司的定位?类似销售公司的定位,除了开设门店和售后以外,该公司还涉及“越野户外”的品牌营运。但可以非常明确的是,该公司的定位类似经销商或渠道商,常态利润
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快克智能 一是华为手机代工厂,已经4-5年没扩产了,最近重启扩产计划,光弘华擎等明年都将大幅扩产,快克独供核心焊接设备,根据历史上每轮扩产和公司收入的对应关系,假设华为手机恢复到5000万台,有望带来2-3亿设备订单增量,相对于今年收入有20-30%的增量,如果上调出货量的话,弹性可能更大; 此外华为m9有望使用sic技术,快克布局的纳米银烧结设备是碳化硅核心工艺设备,目前已经有设备交付给华为使用。华为汽车未来将全面使用碳化硅,快克会是银烧结设备独供。 大概估算下,快克23-25年业绩为2.7亿
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特斯拉机器人视频中遗漏的机会-电磁离合器
之前炒作四连杆,三联锻造已经起飞; 铁流股份盘子小,图形底部,国内离合器龙头,可能会成为下一个主线。
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一带一路底部标的➕高增长➕粮食安全
【中粮科工】存在巨大认知差的粮食仓储设备商央企 #核心看点:粮食安全提升到国家战略背景下,粮仓建设需求翻倍,公司作为中粮旗下唯一平台,拥有设计+加工+存储一体化优势,具备唯一性,业绩复合增速50%。 #粮仓建设和粮食储存是实现粮食安全战略的重要组成部分。由于该领域的特殊性,各地方粮仓的设计基本上找根正苗红的设计院来做。公司是中粮旗下该领域唯一平台,在设计领域具有天然的渠道优势,A股上市公司也仅此一家。同时公司近年新拓展机电装备、粮食加工设备,打开第二增长极。其中机电装备主要为粮仓温控、湿度控制、
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【国企改革+低估值顺周期标的】贵州轮胎
【国企改革+低估值顺周期标的】贵州轮胎 近期市场上重卡、叉车、基建相关标的涨幅明显,贵州轮胎作为最纯的国内商用车轮胎供应商,积极响应号召进行国企改革,目前股权激励回购已完成,诉求转正,市场关注度极低,23年PE不到10倍,24年不到6倍,看好公司一年翻倍潜力。 业务拆分:公司营收50%是重卡客车轮胎,50%是非公路轮胎(挖机/叉车等);按区域,75%是内销,25%是外销;商用车轮胎的寿命平均不超过1年,与开工率直接相关;因此是很纯的国内商用车复苏品种。 看点1:国企改革,股权激励:公司是贵州省首
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制造业复苏+份额提升,双击在望的低估值标的——泰坦股份
制造业复苏+份额提升,双击在望的低估值标的——泰坦股份 投资逻辑:公司在21-22两年时间实现收入利润翻倍以上增长,相对行业体现了极强的阿尔法。国产替代进程还未完成,老龙头卓郎市场份额让位泰坦,迎来千载难逢的发展良机。23年受益于国内经济复苏和纺织业东南亚需求旺盛,泰坦募投项目将于23年陆续建成达产。 盈利预测:参考业绩预告中值,22年业绩预计1.35亿。随着新产能的建设,公司23/24年归母利润分别为1.9亿、2.9亿,增速分别为40%、50%,对应PE分别为15X、10X,显著低估。参照宏华
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美腾科技交流简要(推荐!!)-20221212
美腾科技交流简要(推荐!!)-20221212 公司成立于2015年,核心掌握智能干法选矿技术,通过X色线透射与CCD图像、激光检验和荧光检验等方式进行矿石识别(利用机器学习技术搭建数据库比对),设计喷吹力度,实现煤/矸等分离,该技术为新技术,近些年日趋成熟开启对传统湿法选煤的替代,公司引领该技术在国内及全球推广。18-21年,公司毛利率约60%,净利率25%-30%,18-21年收入CAGR=42%,归母净利润CAGR=78%。 1)智能干法选矿属于通用技术,从煤矿到非煤矿。公司目前核心产品包
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时间:20221214 出席:中国煤炭工业协会 选煤分会秘书长 干法选煤历史:1940年左右美国、苏联、英国开始研究干法选煤技术,但是由于产品精度不足、粉尘大、噪音大等原因退出了国际舞台。中国从1980年开始进行技术理论研究,在国外研究基础上制造出风力选煤,复合选煤等机器,风力选煤逐渐被淘汰,目前复合选煤仍在使用;2000年之后主要向设备的大型化、实际应用、环保处理等方向研究,2015年之后推出更高精尖的射线干法选煤以及升级的复合选煤法。美腾科技最早在2016年推出射线干法选煤的设备,并在这5年
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秦川机床:国企+工业母机+核心零部件
1、产品全、自主化程度高。公司是国内机床行业绝对的龙头公司,历经五十载的发展和沉淀,公司其下整机产品磨齿机、滚齿机、拉削机床以及通用数控机床均处在国内第一地位。另外核心零部件方面,如丝杠导轨、主轴、RV减速器、数控系统、齿轮箱等在均实现国产化自主可控。 2、治理改善明显,补齐国企短板。2020年全球重型变速器老大法士特集团入驻公司(成为控股股东)带来了潍柴系管理团队,让公司在经营管理层面带来质变。在行业下行周期,公司经营效率层面的变化已经在经营报表端有所体现。随着管理理念和效率机制的执行,未来公
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斯瑞新材,下一个高测的故事
单晶炉超导水冷热屏供应商,硅片行业最后的成本之光 1.全球电网建设加速,预计铜铬触头、铜钨触头放量超预期。铜铬触头、铜钨触头是各类断路器、气体绝缘金属封闭开关的核心安全零部件,之前的主要应用场景是高压电网,目前受益于风电、光伏和充电桩的大规模建设,开关使用数量倍增。全球电荒和能源结构的调整将带来全球电网建设速度的快速提升,公司铜铬触头、铜钨触头预计未来3年收入增速30%以上,远高于年初预期的10%增速。公司的主要客户包括国内的电网公司、ABB、施耐德、东芝、美国伊顿等,公司全球市占率超过50%。
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看翻倍,自动驾驶新标的,高德红外
【高德红外】周五公告红外摄像头定点广汽埃安,作为L3自动驾驶标配方案之一。 产业意义:定点车型为A02、A19、Ah8三个车型。其中A02是主力纯电轿跑新车(25万元左右,对标深蓝/海豹),A19是纯电SUV,ah8是埃安和华为合作的纯电SUV;数量方面规划是3-5年200万辆,考虑到过去红外只是少数高端车的选配,此次定点标志红外摄像头这一小众/选配产品,已经进入走量车的标配阶段,是产业发展周期中一个重大的突破,0-1的拐点显现;单车价值量1500元,毛利率预计接近40%。 红外的必须性和对客户
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2023-10-12 20:46:37
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华为手机+车低估的标的
快克智能 一是华为手机代工厂,已经4-5年没扩产了,最近重启扩产计划,光弘华擎等明年都将大幅扩产,快克独供核心焊接设备,根据历史上每轮扩产和公司收入的对应关系,假设华为手机恢复到5000万台,有望带来2-3亿设备订单增量,相对于今年收入有20-30%的增量,如果上调出货量的话,弹性可能更大; 此外华为m9有望使用sic技术,快克布局的纳米银烧结设备是碳化硅核心工艺设备,目前已经有设备交付给华为使用。华为汽车未来将全面使用碳化硅,快克会是银烧结设备独供。 大概估算下,快克23-25年业绩为2.7亿
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快克智能
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赛力斯
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华力创通
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2022-09-08 23:57:40
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火电设备隐藏标的,预期差巨大
火电业务占比50%以上的烟气治理龙头,受益火电灵活改造,底部看翻倍修复空间,强烈建议买入。公司是国资控股的反向混改上市公司,在三年业务和治理结构调整期后完成股权激励,21年正式进入迅猛发展期,业绩增速66.7%。国资委对公司22、23年的归母净利考核目标是9/10亿,底线是8折,否则管理层下课走人,公司对完成考核目标信心较强。考虑到公司目前在发行27.2亿的大额定增,国资不可能接受股份的大幅稀释,对市值诉求强,超预期释放业绩的概率较大。业务基本情况:公司短期着力发展以火电为核心的烟气治理业务。1
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东方电气
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青达环保
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龙源技术
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2022-08-23 00:18:23
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清达环保,新主线!火电灵活性改造
小而美的火电灵活性改造设备龙头,格局出清叠加行业拐点到来,看翻倍空间,建议现价买入。 投资逻辑:火电灵活性改造稀缺性标的,在手订单能见度极高,格局清晰毛利高,公司交流积极乐观。22H1 50%以上订单增速(其中海外业务迎来突破,有1亿大单),7/8月接单进一步加速,设备更新周期叠加灵活性改造迎来加速拐点。同时过去火电行业缺乏资本开支,死了一批中小企业,公司目前市占率在50%以上,产品毛利近几年持续提升,目前在40%+,显著高于同行业公司。23年业绩1.2亿置信度高,未来3年年均40%-50%复合
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青达环保
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2023-11-28 10:33:57
云意电气:最便宜的长安产业链,无机构,业绩超预期,还有半导体业务
智能雨刮器,目前国内渗透率20%左右,公司也是国内唯一,非智能雨刮器价值量3-60,智能雨刮器系统2-300,公司从单品拓展到系统,价值量5倍增长,下游客户比亚迪、上汽、长安;去年1.2亿,今年2.5亿,明年4.5亿,收入快速增长; 公司去年收购的汽车传感器业务,目前从氮氧传感器入手,全球仅三家能做,百亿市场空间,收入从去年2000万到今年8000万,明年预期2亿,利润率30%以上
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2023-11-23 11:21:56
长安隐藏标的——江铃汽车
看图 【中信汽车】广州车展后江铃汽车的重点信息takeaway 1,福特Bronco和Ranger的盈利如何分配?江铃汽车与其他合资公司不同,上市公司的二股东为福特汽车(持股32%),福特车型的盈利直接全部并表到江铃汽车上市公司(利润100%归属上市公司的持股股东),并非像部分投资人猜测的福特品牌利润需要乘以50%。 2,江铃福特(上海)科技有限公司的定位?类似销售公司的定位,除了开设门店和售后以外,该公司还涉及“越野户外”的品牌营运。但可以非常明确的是,该公司的定位类似经销商或渠道商,常态利润
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长安汽车
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江铃汽车
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2023-10-12 20:46:25
华为手机+车低估的标的
快克智能 一是华为手机代工厂,已经4-5年没扩产了,最近重启扩产计划,光弘华擎等明年都将大幅扩产,快克独供核心焊接设备,根据历史上每轮扩产和公司收入的对应关系,假设华为手机恢复到5000万台,有望带来2-3亿设备订单增量,相对于今年收入有20-30%的增量,如果上调出货量的话,弹性可能更大; 此外华为m9有望使用sic技术,快克布局的纳米银烧结设备是碳化硅核心工艺设备,目前已经有设备交付给华为使用。华为汽车未来将全面使用碳化硅,快克会是银烧结设备独供。 大概估算下,快克23-25年业绩为2.7亿
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2023-06-20 11:31:15
特斯拉机器人视频中遗漏的机会-电磁离合器
之前炒作四连杆,三联锻造已经起飞; 铁流股份盘子小,图形底部,国内离合器龙头,可能会成为下一个主线。
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铁流股份
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拓普集团
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三花智控
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2023-03-20 23:43:46
一带一路底部标的➕高增长➕粮食安全
【中粮科工】存在巨大认知差的粮食仓储设备商央企 #核心看点:粮食安全提升到国家战略背景下,粮仓建设需求翻倍,公司作为中粮旗下唯一平台,拥有设计+加工+存储一体化优势,具备唯一性,业绩复合增速50%。 #粮仓建设和粮食储存是实现粮食安全战略的重要组成部分。由于该领域的特殊性,各地方粮仓的设计基本上找根正苗红的设计院来做。公司是中粮旗下该领域唯一平台,在设计领域具有天然的渠道优势,A股上市公司也仅此一家。同时公司近年新拓展机电装备、粮食加工设备,打开第二增长极。其中机电装备主要为粮仓温控、湿度控制、
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中国中铁
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中国交建
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中粮科工
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2023-03-02 21:14:29
【国企改革+低估值顺周期标的】贵州轮胎
【国企改革+低估值顺周期标的】贵州轮胎 近期市场上重卡、叉车、基建相关标的涨幅明显,贵州轮胎作为最纯的国内商用车轮胎供应商,积极响应号召进行国企改革,目前股权激励回购已完成,诉求转正,市场关注度极低,23年PE不到10倍,24年不到6倍,看好公司一年翻倍潜力。 业务拆分:公司营收50%是重卡客车轮胎,50%是非公路轮胎(挖机/叉车等);按区域,75%是内销,25%是外销;商用车轮胎的寿命平均不超过1年,与开工率直接相关;因此是很纯的国内商用车复苏品种。 看点1:国企改革,股权激励:公司是贵州省首
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贵州轮胎
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安徽合力
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铁建重工
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中国重汽
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赛轮轮胎
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2023-02-05 20:39:29
制造业复苏+份额提升,双击在望的低估值标的——泰坦股份
制造业复苏+份额提升,双击在望的低估值标的——泰坦股份 投资逻辑:公司在21-22两年时间实现收入利润翻倍以上增长,相对行业体现了极强的阿尔法。国产替代进程还未完成,老龙头卓郎市场份额让位泰坦,迎来千载难逢的发展良机。23年受益于国内经济复苏和纺织业东南亚需求旺盛,泰坦募投项目将于23年陆续建成达产。 盈利预测:参考业绩预告中值,22年业绩预计1.35亿。随着新产能的建设,公司23/24年归母利润分别为1.9亿、2.9亿,增速分别为40%、50%,对应PE分别为15X、10X,显著低估。参照宏华
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泰坦股份
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宏华数科
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2022-12-16 11:35:32
美腾科技交流简要(推荐!!)-20221212
美腾科技交流简要(推荐!!)-20221212 公司成立于2015年,核心掌握智能干法选矿技术,通过X色线透射与CCD图像、激光检验和荧光检验等方式进行矿石识别(利用机器学习技术搭建数据库比对),设计喷吹力度,实现煤/矸等分离,该技术为新技术,近些年日趋成熟开启对传统湿法选煤的替代,公司引领该技术在国内及全球推广。18-21年,公司毛利率约60%,净利率25%-30%,18-21年收入CAGR=42%,归母净利润CAGR=78%。 1)智能干法选矿属于通用技术,从煤矿到非煤矿。公司目前核心产品包
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美腾科技
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2022-12-16 11:34:16
美腾科技专家会纪要
时间:20221214 出席:中国煤炭工业协会 选煤分会秘书长 干法选煤历史:1940年左右美国、苏联、英国开始研究干法选煤技术,但是由于产品精度不足、粉尘大、噪音大等原因退出了国际舞台。中国从1980年开始进行技术理论研究,在国外研究基础上制造出风力选煤,复合选煤等机器,风力选煤逐渐被淘汰,目前复合选煤仍在使用;2000年之后主要向设备的大型化、实际应用、环保处理等方向研究,2015年之后推出更高精尖的射线干法选煤以及升级的复合选煤法。美腾科技最早在2016年推出射线干法选煤的设备,并在这5年
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美腾科技
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2022-11-22 13:15:38
秦川机床:国企+工业母机+核心零部件
1、产品全、自主化程度高。公司是国内机床行业绝对的龙头公司,历经五十载的发展和沉淀,公司其下整机产品磨齿机、滚齿机、拉削机床以及通用数控机床均处在国内第一地位。另外核心零部件方面,如丝杠导轨、主轴、RV减速器、数控系统、齿轮箱等在均实现国产化自主可控。 2、治理改善明显,补齐国企短板。2020年全球重型变速器老大法士特集团入驻公司(成为控股股东)带来了潍柴系管理团队,让公司在经营管理层面带来质变。在行业下行周期,公司经营效率层面的变化已经在经营报表端有所体现。随着管理理念和效率机制的执行,未来公
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秦川机床
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海天精工
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华东数控
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中国软件
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2022-09-13 14:39:25
斯瑞新材,下一个高测的故事
单晶炉超导水冷热屏供应商,硅片行业最后的成本之光 1.全球电网建设加速,预计铜铬触头、铜钨触头放量超预期。铜铬触头、铜钨触头是各类断路器、气体绝缘金属封闭开关的核心安全零部件,之前的主要应用场景是高压电网,目前受益于风电、光伏和充电桩的大规模建设,开关使用数量倍增。全球电荒和能源结构的调整将带来全球电网建设速度的快速提升,公司铜铬触头、铜钨触头预计未来3年收入增速30%以上,远高于年初预期的10%增速。公司的主要客户包括国内的电网公司、ABB、施耐德、东芝、美国伊顿等,公司全球市占率超过50%。
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斯瑞新材
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博威合金
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2022-09-05 09:41:23
看翻倍,自动驾驶新标的,高德红外
【高德红外】周五公告红外摄像头定点广汽埃安,作为L3自动驾驶标配方案之一。 产业意义:定点车型为A02、A19、Ah8三个车型。其中A02是主力纯电轿跑新车(25万元左右,对标深蓝/海豹),A19是纯电SUV,ah8是埃安和华为合作的纯电SUV;数量方面规划是3-5年200万辆,考虑到过去红外只是少数高端车的选配,此次定点标志红外摄像头这一小众/选配产品,已经进入走量车的标配阶段,是产业发展周期中一个重大的突破,0-1的拐点显现;单车价值量1500元,毛利率预计接近40%。 红外的必须性和对客户
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高德红外
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经纬恒润
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华为手机+车低估的标的
快克智能 一是华为手机代工厂,已经4-5年没扩产了,最近重启扩产计划,光弘华擎等明年都将大幅扩产,快克独供核心焊接设备,根据历史上每轮扩产和公司收入的对应关系,假设华为手机恢复到5000万台,有望带来2-3亿设备订单增量,相对于今年收入有20-30%的增量,如果上调出货量的话,弹性可能更大; 此外华为m9有望使用sic技术,快克布局的纳米银烧结设备是碳化硅核心工艺设备,目前已经有设备交付给华为使用。华为汽车未来将全面使用碳化硅,快克会是银烧结设备独供。 大概估算下,快克23-25年业绩为2.7亿
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火电设备隐藏标的,预期差巨大
火电业务占比50%以上的烟气治理龙头,受益火电灵活改造,底部看翻倍修复空间,强烈建议买入。公司是国资控股的反向混改上市公司,在三年业务和治理结构调整期后完成股权激励,21年正式进入迅猛发展期,业绩增速66.7%。国资委对公司22、23年的归母净利考核目标是9/10亿,底线是8折,否则管理层下课走人,公司对完成考核目标信心较强。考虑到公司目前在发行27.2亿的大额定增,国资不可能接受股份的大幅稀释,对市值诉求强,超预期释放业绩的概率较大。业务基本情况:公司短期着力发展以火电为核心的烟气治理业务。1
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清达环保,新主线!火电灵活性改造
小而美的火电灵活性改造设备龙头,格局出清叠加行业拐点到来,看翻倍空间,建议现价买入。 投资逻辑:火电灵活性改造稀缺性标的,在手订单能见度极高,格局清晰毛利高,公司交流积极乐观。22H1 50%以上订单增速(其中海外业务迎来突破,有1亿大单),7/8月接单进一步加速,设备更新周期叠加灵活性改造迎来加速拐点。同时过去火电行业缺乏资本开支,死了一批中小企业,公司目前市占率在50%以上,产品毛利近几年持续提升,目前在40%+,显著高于同行业公司。23年业绩1.2亿置信度高,未来3年年均40%-50%复合
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云意电气:最便宜的长安产业链,无机构,业绩超预期,还有半导体业务
智能雨刮器,目前国内渗透率20%左右,公司也是国内唯一,非智能雨刮器价值量3-60,智能雨刮器系统2-300,公司从单品拓展到系统,价值量5倍增长,下游客户比亚迪、上汽、长安;去年1.2亿,今年2.5亿,明年4.5亿,收入快速增长; 公司去年收购的汽车传感器业务,目前从氮氧传感器入手,全球仅三家能做,百亿市场空间,收入从去年2000万到今年8000万,明年预期2亿,利润率30%以上
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长安隐藏标的——江铃汽车
看图 【中信汽车】广州车展后江铃汽车的重点信息takeaway 1,福特Bronco和Ranger的盈利如何分配?江铃汽车与其他合资公司不同,上市公司的二股东为福特汽车(持股32%),福特车型的盈利直接全部并表到江铃汽车上市公司(利润100%归属上市公司的持股股东),并非像部分投资人猜测的福特品牌利润需要乘以50%。 2,江铃福特(上海)科技有限公司的定位?类似销售公司的定位,除了开设门店和售后以外,该公司还涉及“越野户外”的品牌营运。但可以非常明确的是,该公司的定位类似经销商或渠道商,常态利润
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华为手机+车低估的标的
快克智能 一是华为手机代工厂,已经4-5年没扩产了,最近重启扩产计划,光弘华擎等明年都将大幅扩产,快克独供核心焊接设备,根据历史上每轮扩产和公司收入的对应关系,假设华为手机恢复到5000万台,有望带来2-3亿设备订单增量,相对于今年收入有20-30%的增量,如果上调出货量的话,弹性可能更大; 此外华为m9有望使用sic技术,快克布局的纳米银烧结设备是碳化硅核心工艺设备,目前已经有设备交付给华为使用。华为汽车未来将全面使用碳化硅,快克会是银烧结设备独供。 大概估算下,快克23-25年业绩为2.7亿
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特斯拉机器人视频中遗漏的机会-电磁离合器
之前炒作四连杆,三联锻造已经起飞; 铁流股份盘子小,图形底部,国内离合器龙头,可能会成为下一个主线。
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一带一路底部标的➕高增长➕粮食安全
【中粮科工】存在巨大认知差的粮食仓储设备商央企 #核心看点:粮食安全提升到国家战略背景下,粮仓建设需求翻倍,公司作为中粮旗下唯一平台,拥有设计+加工+存储一体化优势,具备唯一性,业绩复合增速50%。 #粮仓建设和粮食储存是实现粮食安全战略的重要组成部分。由于该领域的特殊性,各地方粮仓的设计基本上找根正苗红的设计院来做。公司是中粮旗下该领域唯一平台,在设计领域具有天然的渠道优势,A股上市公司也仅此一家。同时公司近年新拓展机电装备、粮食加工设备,打开第二增长极。其中机电装备主要为粮仓温控、湿度控制、
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【国企改革+低估值顺周期标的】贵州轮胎
【国企改革+低估值顺周期标的】贵州轮胎 近期市场上重卡、叉车、基建相关标的涨幅明显,贵州轮胎作为最纯的国内商用车轮胎供应商,积极响应号召进行国企改革,目前股权激励回购已完成,诉求转正,市场关注度极低,23年PE不到10倍,24年不到6倍,看好公司一年翻倍潜力。 业务拆分:公司营收50%是重卡客车轮胎,50%是非公路轮胎(挖机/叉车等);按区域,75%是内销,25%是外销;商用车轮胎的寿命平均不超过1年,与开工率直接相关;因此是很纯的国内商用车复苏品种。 看点1:国企改革,股权激励:公司是贵州省首
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制造业复苏+份额提升,双击在望的低估值标的——泰坦股份
制造业复苏+份额提升,双击在望的低估值标的——泰坦股份 投资逻辑:公司在21-22两年时间实现收入利润翻倍以上增长,相对行业体现了极强的阿尔法。国产替代进程还未完成,老龙头卓郎市场份额让位泰坦,迎来千载难逢的发展良机。23年受益于国内经济复苏和纺织业东南亚需求旺盛,泰坦募投项目将于23年陆续建成达产。 盈利预测:参考业绩预告中值,22年业绩预计1.35亿。随着新产能的建设,公司23/24年归母利润分别为1.9亿、2.9亿,增速分别为40%、50%,对应PE分别为15X、10X,显著低估。参照宏华
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美腾科技交流简要(推荐!!)-20221212
美腾科技交流简要(推荐!!)-20221212 公司成立于2015年,核心掌握智能干法选矿技术,通过X色线透射与CCD图像、激光检验和荧光检验等方式进行矿石识别(利用机器学习技术搭建数据库比对),设计喷吹力度,实现煤/矸等分离,该技术为新技术,近些年日趋成熟开启对传统湿法选煤的替代,公司引领该技术在国内及全球推广。18-21年,公司毛利率约60%,净利率25%-30%,18-21年收入CAGR=42%,归母净利润CAGR=78%。 1)智能干法选矿属于通用技术,从煤矿到非煤矿。公司目前核心产品包
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时间:20221214 出席:中国煤炭工业协会 选煤分会秘书长 干法选煤历史:1940年左右美国、苏联、英国开始研究干法选煤技术,但是由于产品精度不足、粉尘大、噪音大等原因退出了国际舞台。中国从1980年开始进行技术理论研究,在国外研究基础上制造出风力选煤,复合选煤等机器,风力选煤逐渐被淘汰,目前复合选煤仍在使用;2000年之后主要向设备的大型化、实际应用、环保处理等方向研究,2015年之后推出更高精尖的射线干法选煤以及升级的复合选煤法。美腾科技最早在2016年推出射线干法选煤的设备,并在这5年
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秦川机床:国企+工业母机+核心零部件
1、产品全、自主化程度高。公司是国内机床行业绝对的龙头公司,历经五十载的发展和沉淀,公司其下整机产品磨齿机、滚齿机、拉削机床以及通用数控机床均处在国内第一地位。另外核心零部件方面,如丝杠导轨、主轴、RV减速器、数控系统、齿轮箱等在均实现国产化自主可控。 2、治理改善明显,补齐国企短板。2020年全球重型变速器老大法士特集团入驻公司(成为控股股东)带来了潍柴系管理团队,让公司在经营管理层面带来质变。在行业下行周期,公司经营效率层面的变化已经在经营报表端有所体现。随着管理理念和效率机制的执行,未来公
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斯瑞新材,下一个高测的故事
单晶炉超导水冷热屏供应商,硅片行业最后的成本之光 1.全球电网建设加速,预计铜铬触头、铜钨触头放量超预期。铜铬触头、铜钨触头是各类断路器、气体绝缘金属封闭开关的核心安全零部件,之前的主要应用场景是高压电网,目前受益于风电、光伏和充电桩的大规模建设,开关使用数量倍增。全球电荒和能源结构的调整将带来全球电网建设速度的快速提升,公司铜铬触头、铜钨触头预计未来3年收入增速30%以上,远高于年初预期的10%增速。公司的主要客户包括国内的电网公司、ABB、施耐德、东芝、美国伊顿等,公司全球市占率超过50%。
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看翻倍,自动驾驶新标的,高德红外
【高德红外】周五公告红外摄像头定点广汽埃安,作为L3自动驾驶标配方案之一。 产业意义:定点车型为A02、A19、Ah8三个车型。其中A02是主力纯电轿跑新车(25万元左右,对标深蓝/海豹),A19是纯电SUV,ah8是埃安和华为合作的纯电SUV;数量方面规划是3-5年200万辆,考虑到过去红外只是少数高端车的选配,此次定点标志红外摄像头这一小众/选配产品,已经进入走量车的标配阶段,是产业发展周期中一个重大的突破,0-1的拐点显现;单车价值量1500元,毛利率预计接近40%。 红外的必须性和对客户
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2023-10-12 20:46:37
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华为手机+车低估的标的
快克智能 一是华为手机代工厂,已经4-5年没扩产了,最近重启扩产计划,光弘华擎等明年都将大幅扩产,快克独供核心焊接设备,根据历史上每轮扩产和公司收入的对应关系,假设华为手机恢复到5000万台,有望带来2-3亿设备订单增量,相对于今年收入有20-30%的增量,如果上调出货量的话,弹性可能更大; 此外华为m9有望使用sic技术,快克布局的纳米银烧结设备是碳化硅核心工艺设备,目前已经有设备交付给华为使用。华为汽车未来将全面使用碳化硅,快克会是银烧结设备独供。 大概估算下,快克23-25年业绩为2.7亿
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快克智能
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赛力斯
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华力创通
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2022-09-08 23:57:40
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火电设备隐藏标的,预期差巨大
火电业务占比50%以上的烟气治理龙头,受益火电灵活改造,底部看翻倍修复空间,强烈建议买入。公司是国资控股的反向混改上市公司,在三年业务和治理结构调整期后完成股权激励,21年正式进入迅猛发展期,业绩增速66.7%。国资委对公司22、23年的归母净利考核目标是9/10亿,底线是8折,否则管理层下课走人,公司对完成考核目标信心较强。考虑到公司目前在发行27.2亿的大额定增,国资不可能接受股份的大幅稀释,对市值诉求强,超预期释放业绩的概率较大。业务基本情况:公司短期着力发展以火电为核心的烟气治理业务。1
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东方电气
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青达环保
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清新环境
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龙源技术
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2022-08-23 00:18:23
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清达环保,新主线!火电灵活性改造
小而美的火电灵活性改造设备龙头,格局出清叠加行业拐点到来,看翻倍空间,建议现价买入。 投资逻辑:火电灵活性改造稀缺性标的,在手订单能见度极高,格局清晰毛利高,公司交流积极乐观。22H1 50%以上订单增速(其中海外业务迎来突破,有1亿大单),7/8月接单进一步加速,设备更新周期叠加灵活性改造迎来加速拐点。同时过去火电行业缺乏资本开支,死了一批中小企业,公司目前市占率在50%以上,产品毛利近几年持续提升,目前在40%+,显著高于同行业公司。23年业绩1.2亿置信度高,未来3年年均40%-50%复合
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青达环保
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西子洁能
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华电国际
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日出东方
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2023-11-28 10:33:57
云意电气:最便宜的长安产业链,无机构,业绩超预期,还有半导体业务
智能雨刮器,目前国内渗透率20%左右,公司也是国内唯一,非智能雨刮器价值量3-60,智能雨刮器系统2-300,公司从单品拓展到系统,价值量5倍增长,下游客户比亚迪、上汽、长安;去年1.2亿,今年2.5亿,明年4.5亿,收入快速增长; 公司去年收购的汽车传感器业务,目前从氮氧传感器入手,全球仅三家能做,百亿市场空间,收入从去年2000万到今年8000万,明年预期2亿,利润率30%以上
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2023-11-23 11:21:56
长安隐藏标的——江铃汽车
看图 【中信汽车】广州车展后江铃汽车的重点信息takeaway 1,福特Bronco和Ranger的盈利如何分配?江铃汽车与其他合资公司不同,上市公司的二股东为福特汽车(持股32%),福特车型的盈利直接全部并表到江铃汽车上市公司(利润100%归属上市公司的持股股东),并非像部分投资人猜测的福特品牌利润需要乘以50%。 2,江铃福特(上海)科技有限公司的定位?类似销售公司的定位,除了开设门店和售后以外,该公司还涉及“越野户外”的品牌营运。但可以非常明确的是,该公司的定位类似经销商或渠道商,常态利润
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长安汽车
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江铃汽车
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2023-10-12 20:46:25
华为手机+车低估的标的
快克智能 一是华为手机代工厂,已经4-5年没扩产了,最近重启扩产计划,光弘华擎等明年都将大幅扩产,快克独供核心焊接设备,根据历史上每轮扩产和公司收入的对应关系,假设华为手机恢复到5000万台,有望带来2-3亿设备订单增量,相对于今年收入有20-30%的增量,如果上调出货量的话,弹性可能更大; 此外华为m9有望使用sic技术,快克布局的纳米银烧结设备是碳化硅核心工艺设备,目前已经有设备交付给华为使用。华为汽车未来将全面使用碳化硅,快克会是银烧结设备独供。 大概估算下,快克23-25年业绩为2.7亿
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快克智能
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赛力斯
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华力创通
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2023-06-20 11:31:15
特斯拉机器人视频中遗漏的机会-电磁离合器
之前炒作四连杆,三联锻造已经起飞; 铁流股份盘子小,图形底部,国内离合器龙头,可能会成为下一个主线。
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铁流股份
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拓普集团
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三花智控
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2023-03-20 23:43:46
一带一路底部标的➕高增长➕粮食安全
【中粮科工】存在巨大认知差的粮食仓储设备商央企 #核心看点:粮食安全提升到国家战略背景下,粮仓建设需求翻倍,公司作为中粮旗下唯一平台,拥有设计+加工+存储一体化优势,具备唯一性,业绩复合增速50%。 #粮仓建设和粮食储存是实现粮食安全战略的重要组成部分。由于该领域的特殊性,各地方粮仓的设计基本上找根正苗红的设计院来做。公司是中粮旗下该领域唯一平台,在设计领域具有天然的渠道优势,A股上市公司也仅此一家。同时公司近年新拓展机电装备、粮食加工设备,打开第二增长极。其中机电装备主要为粮仓温控、湿度控制、
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中国中铁
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中国交建
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中粮科工
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2023-03-02 21:14:29
【国企改革+低估值顺周期标的】贵州轮胎
【国企改革+低估值顺周期标的】贵州轮胎 近期市场上重卡、叉车、基建相关标的涨幅明显,贵州轮胎作为最纯的国内商用车轮胎供应商,积极响应号召进行国企改革,目前股权激励回购已完成,诉求转正,市场关注度极低,23年PE不到10倍,24年不到6倍,看好公司一年翻倍潜力。 业务拆分:公司营收50%是重卡客车轮胎,50%是非公路轮胎(挖机/叉车等);按区域,75%是内销,25%是外销;商用车轮胎的寿命平均不超过1年,与开工率直接相关;因此是很纯的国内商用车复苏品种。 看点1:国企改革,股权激励:公司是贵州省首
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贵州轮胎
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安徽合力
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铁建重工
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中国重汽
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赛轮轮胎
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2023-02-05 20:39:29
制造业复苏+份额提升,双击在望的低估值标的——泰坦股份
制造业复苏+份额提升,双击在望的低估值标的——泰坦股份 投资逻辑:公司在21-22两年时间实现收入利润翻倍以上增长,相对行业体现了极强的阿尔法。国产替代进程还未完成,老龙头卓郎市场份额让位泰坦,迎来千载难逢的发展良机。23年受益于国内经济复苏和纺织业东南亚需求旺盛,泰坦募投项目将于23年陆续建成达产。 盈利预测:参考业绩预告中值,22年业绩预计1.35亿。随着新产能的建设,公司23/24年归母利润分别为1.9亿、2.9亿,增速分别为40%、50%,对应PE分别为15X、10X,显著低估。参照宏华
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泰坦股份
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宏华数科
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2022-12-16 11:35:32
美腾科技交流简要(推荐!!)-20221212
美腾科技交流简要(推荐!!)-20221212 公司成立于2015年,核心掌握智能干法选矿技术,通过X色线透射与CCD图像、激光检验和荧光检验等方式进行矿石识别(利用机器学习技术搭建数据库比对),设计喷吹力度,实现煤/矸等分离,该技术为新技术,近些年日趋成熟开启对传统湿法选煤的替代,公司引领该技术在国内及全球推广。18-21年,公司毛利率约60%,净利率25%-30%,18-21年收入CAGR=42%,归母净利润CAGR=78%。 1)智能干法选矿属于通用技术,从煤矿到非煤矿。公司目前核心产品包
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美腾科技
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2022-12-16 11:34:16
美腾科技专家会纪要
时间:20221214 出席:中国煤炭工业协会 选煤分会秘书长 干法选煤历史:1940年左右美国、苏联、英国开始研究干法选煤技术,但是由于产品精度不足、粉尘大、噪音大等原因退出了国际舞台。中国从1980年开始进行技术理论研究,在国外研究基础上制造出风力选煤,复合选煤等机器,风力选煤逐渐被淘汰,目前复合选煤仍在使用;2000年之后主要向设备的大型化、实际应用、环保处理等方向研究,2015年之后推出更高精尖的射线干法选煤以及升级的复合选煤法。美腾科技最早在2016年推出射线干法选煤的设备,并在这5年
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美腾科技
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2022-11-22 13:15:38
秦川机床:国企+工业母机+核心零部件
1、产品全、自主化程度高。公司是国内机床行业绝对的龙头公司,历经五十载的发展和沉淀,公司其下整机产品磨齿机、滚齿机、拉削机床以及通用数控机床均处在国内第一地位。另外核心零部件方面,如丝杠导轨、主轴、RV减速器、数控系统、齿轮箱等在均实现国产化自主可控。 2、治理改善明显,补齐国企短板。2020年全球重型变速器老大法士特集团入驻公司(成为控股股东)带来了潍柴系管理团队,让公司在经营管理层面带来质变。在行业下行周期,公司经营效率层面的变化已经在经营报表端有所体现。随着管理理念和效率机制的执行,未来公
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秦川机床
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海天精工
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华东数控
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中国软件
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2022-09-13 14:39:25
斯瑞新材,下一个高测的故事
单晶炉超导水冷热屏供应商,硅片行业最后的成本之光 1.全球电网建设加速,预计铜铬触头、铜钨触头放量超预期。铜铬触头、铜钨触头是各类断路器、气体绝缘金属封闭开关的核心安全零部件,之前的主要应用场景是高压电网,目前受益于风电、光伏和充电桩的大规模建设,开关使用数量倍增。全球电荒和能源结构的调整将带来全球电网建设速度的快速提升,公司铜铬触头、铜钨触头预计未来3年收入增速30%以上,远高于年初预期的10%增速。公司的主要客户包括国内的电网公司、ABB、施耐德、东芝、美国伊顿等,公司全球市占率超过50%。
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斯瑞新材
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高测股份
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博威合金
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西部超导
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隆基绿能
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2022-09-05 09:41:23
看翻倍,自动驾驶新标的,高德红外
【高德红外】周五公告红外摄像头定点广汽埃安,作为L3自动驾驶标配方案之一。 产业意义:定点车型为A02、A19、Ah8三个车型。其中A02是主力纯电轿跑新车(25万元左右,对标深蓝/海豹),A19是纯电SUV,ah8是埃安和华为合作的纯电SUV;数量方面规划是3-5年200万辆,考虑到过去红外只是少数高端车的选配,此次定点标志红外摄像头这一小众/选配产品,已经进入走量车的标配阶段,是产业发展周期中一个重大的突破,0-1的拐点显现;单车价值量1500元,毛利率预计接近40%。 红外的必须性和对客户
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高德红外
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经纬恒润
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德赛西威
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