异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
湾区财经港
日均更新200+纪要
IP属地:150000
个人资料
湾区财经港
2024-06-14 08:55:04
受限
【中泰白酒】飞天茅台价格波动点评
1.首先此次价格波动主要系黄牛与电商平台商家的价格博弈,在平台补贴下商家成本价较低,不涉及到厂家以及传统经销商。 2.渠道反馈公司对于此次价格波动较为重视,已有部分措施在部分渠道中体现,例如取消六瓶一箱拆箱、12瓶箱仍需拆箱、取消1499企业团购发货等。 3.月度传统经销商配额发货角度,六月份渠道反馈配额较为正常,部分渠道反馈六月份配额已经到货,整体任务正常进行中。更多纪要,关注《机构调研》。 4.后续展望:近期董事长在深圳进行调研,预计会针对电商平台以及商超出台一系列的相应措施,同时此次事件源
S
贵州茅台
0
0
0
0.69
湾区财经港
2024-06-14 08:49:18
受限
近7日民航国内旅客量超19年14%,平均含油票价较19年同比-3%
【华创交运*日度观察】 一、近7日民航国内旅客量超19年14%,客座率84%,较19年+1pts。 1、6月12日,民航国内旅客180万,同比+9%,较19年+16%;客座率86%,同比+7pts,较19年+2pts; 2、民航国内7日平均旅客量174万,同比+6%,较19年+14%,周环比+7%;平均客座率84%,同比+6pts,较19年+1pts,周环比+3pts。 3、跨境旅客量:国内航司近7日跨境旅客量恢复至19年同期85%。 二、近7日民航国内全票价(含油)较19年同比-3%。 1、6
S
中国民航信息网络
0
0
0
1.93
湾区财经港
2024-06-13 10:57:36
受限
立讯精密深度汇报
全文摘要 本次会议关注了苹果公司在WWDC大会上展示的AI技术及其在终端设备的应用路径,并探讨了这些技术如何为立讯精密带来增长机遇。首先,会议回顾了立讯精密在消费电子领域的地位和发展历程,随后深入分析了苹果在AI领域的最新进展,包括Siri的升级、工具类APP的AI增强以及与OpenAI的合作等方面,展现了苹果在端侧AI领域的显著优势。 特别地,苹果的策略着重于优化硬件性能、利用云算力和开放合作,同时注重用户隐私保护,显示了其将AI技术商业化并转化为盈利潜力的决心。立讯精密作为苹果产业链的重要组
S
立讯精密
0
0
0
1.87
湾区财经港
2024-06-13 09:55:05
受限
凯文教育:基本面改善与资产整合空间可期
【分业务拆分情况】 1)海淀学校:目前每年租金收入8800kw,地是政府的,公司每年支付租金2-3kw,预计去年在校生1100人,容量1200人,正向盈利; 2)朝阳学校:目前每年租金收入6kw,地是公司的,每年产生折旧摊销1亿,每年银行借款6.9亿对应财务成本5-6kw,预计去年在校生800人、容量3000人,为公司目前主要亏损业务; 3)西山滑雪场:预计每年收入2-4kw,维护成本高且存在季节性,盈亏平衡或微盈; 4)体育公司:预计在学校场地开设K12体育课程,每年收入3kw,毛利率20%+
S
凯文教育
0
0
0
2.32
湾区财经港
2024-06-13 09:44:40
受限
妙可蓝多-事件点评
【天风食品】 事件: 公司拟以4.48亿元现金收购控股股东蒙牛乳业所持有的蒙牛奶酪公司100%股权。此外,本次交易构成关联交易,系对内蒙蒙牛21年出具《关于避免同业竞争的承诺函》等承诺内容的履行。 我们的分析和判断: 1、理清同业竞争问题,#利于各方整体战略发展规划 21年公司控股股东内蒙蒙牛曾出具《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于进一步避免同业竞争的承诺函》,承诺内容包括将其控制的奶酪和相关原材料贸易的企业注入公司;相关承诺需于24年7月9日前履行完成。因此为解决公司与控股股东在奶酪业务上存
S
妙可蓝多
0
0
1
2.09
湾区财经港
2024-06-13 09:39:23
受限
欧盟拟对中国电车加关税点评:好于预期
【天风电新】 事件 欧盟委员会6月12日公告,如无法与中方达成解决方案,加征关税将于7月4日左右实施。对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税;对其它制造商将征收21%的关税。 点评 1、加征系在原有10%的汽车关税基础上,即提高后的税率为27.4%、30%、48.1%、31%,符合我们之前预期的25-35%。 2、产品范围为电动汽车,由一个或多个电动机驱动,包括带有内燃增程器的电动机,即纯电车和增程车。 3、关税幅度的区别基本与出口销量成正比,反映欧盟视角下中
S
宁德时代
1
1
0
1.91
湾区财经港
2024-06-05 11:21:15
受限
新能源汽车强制年检标准正式获批,检测设备厂商直接受益
【西部电新】 事件:新能源汽车强制年检标准正式获得批准,有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,预计近期正式发布,发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地,实际官网昨日变更最新进度为“批准”,符合我们的预期。 目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定,新能源汽车属于机动车,需按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定
S
南华仪器
0
0
1
2.59
湾区财经港
2024-06-05 11:10:02
受限
智能网联汽车准入和上路通行开启试点,首批9家车企入围
【中邮汽车】 事件:6月4日,工业和信息化部公布了《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》,9家汽车生产企业入围,成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点的车企。 我们认为,即将开启的首批L3准入试点将: 1)引导智能网联优势车企,在安全前提下促进产品性能提升迭代; 2)基于实证经验,支撑法律法规、技术标准的制修订,中国智能网联汽车标准体系建设有望显著提速; 3)与即将开展的“车路云一体化“试点实现协同,分别以汽车生产企业和政府部门为核心参与方,推动先进自动驾驶技术先行先试和车路协同
S
宇通客车
0
0
0
0.77
湾区财经港
2024-06-05 10:13:09
受限
造船订单分析及量价梳理-5月
【申万交运】 新船价:全球新造船价格持续上涨,2024年5月新造船价格指数186.42点,环比上涨2.5点(+1.4%)。分船型环比,集装箱船(+0.6点,+0.5%),油轮(+3.2点,+1.5%),散货(+2.3点,+1.3%) 二手船价:5月二手船价格指数173.40点,环比上涨3.55点(+2.1%)。分船型月环比看,集装箱船(+2%),油轮(持平),散货船(+2.9%),LNG(持平) 新签订单:克拉克森5月已统计新签订单下跌-4月重述新签订单大幅上修:#载重吨口径:已统计340万载重
S
外高桥
1
1
1
2.59
湾区财经港
2024-06-05 10:03:53
受限
极米科技:份额止跌回升,多产品布局加强龙头地位
【中金家电与智慧家居】 公司近况 公司发布“618”开门红战报:截至6月1日晚12点,极米在京东、天猫、抖音平台的GMV&销量排名均为投影品类第一。 评论 销量触底企稳,竞争格局改善:1)2022年以来家用投影作为娱乐属性较强的单品,需求明显走弱且品牌竞争加剧。在经历2Q23内销明显下滑后,2H23极米积极通过产品补贴、组合调整等措施应对竞争。2)1Q24极米销量基本止跌回升,但价格竞争带来的均价下滑对收入仍有拖累。根据久谦数据,2022/2023/2024年1-4月极米线上销量分别同比-7.8
S
极米科技
0
0
0
0.77
湾区财经港
2024-06-05 09:21:00
受限
回调加大重视,再call机器人:Optimus will be amazing!
【国盛机械&机器人】 特斯拉即将在6月13日召开2024年股东大会,核心主题是Robo-taxi和Optimus机器人。机器人和Robo-taxi均为特斯拉FSD团队开发项目。此前马斯克曾在其推特上表示过“Optimus will be amazing”,从最新的视频中也可以看到机器人已进入大规模训练阶段,我们认为此次股东大会Optimus有望展现超预期的产品力! 全年仍然对机器人板块保持信心,Optimus定型基本完成(尤其是下肢线性执行器),tier 1单批送样数量再上一台阶,有望在下半年进
S
北特科技
2
0
2
2.69
湾区财经港
2024-06-04 16:54:08
受限
多地布局车路云一体化,我国有望迎来智慧交通元年
【东方计算机】 北京、福州陆续开展车路云一体化建设;上海、杭州、广深等地皆有望推进 5月31日, 近100亿的北京车路云一体化建设项目招标出台,围绕北京四环到六环中6000多个十字路口开展建设。继北京之后,福州于昨日启动了智能网联车路云一体化启动区示范建设。上海、杭州、厦门、广深等地也有望持续开展车路云一体化建设工作。 #基于车路协同的自驾或成为国家重点支持方向 针对如何实现自动驾驶,业界在单车智能和车路云协同两种方案的选择上一直存在争议。我们认为,我国强大的政府力量可以调动大量的道路资源和资金
S
万集科技
0
0
0
1.95
湾区财经港
2024-05-17 15:49:06
受限
离型膜在大客户处验证通过放量可期,主业复苏显著景气度高
【中泰电子|洁美科技】 公司23年以来稼动率持续回升,24Q1稼动率8成,23Q2预计稼动率8成以上,24年随着下游需求进一步回暖,目前MLCC大厂指引乐观,预计MLCC将持续复苏,届时公司主业稼动率将持续回升。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 离型膜大客户验证通过,持续看好周期复苏+新产品放量带来成长 1)周期复苏带来营收增长,稼动率改善有望带来利润高弹性 2)新产品增长逻辑明确:纸质载带(60%+全球市占率,第一)→塑料载带(全球市占率3%)→1、离型膜(低端已批量,中端已起量,高端有望
S
洁美科技
0
0
0
1.41
湾区财经港
2024-05-17 15:38:46
受限
吉林化纤大涨点评:碳纤切入航空领域,大丝束产能领先行业
【CT电新】 大丝束碳纤维产能稀缺,切入低空赛道 低空飞行器机体结构占总重约1/3,其中70%以上采用大丝束碳纤维,低空支持政策密集出台,产业链充分受益,#公司与上海飞机制造签署合作,加速切入航空领域。更多实时信息,关注”价值投机王牌“。 国内大丝束碳纤维制造商较少,万吨级别产能仅吉林化纤/上海石化(3.5/1.2万吨),其余厂家以小丝束为主;过去一月48k-t300碳纤维上涨4.17%,4月底公司报价上调3000元/吨,主要传导原料丙烯腈成本。 ??# 粘胶长丝供需紧张,出口溢价增厚利润 4/
S
吉林化纤
1
0
0
2.07
湾区财经港
2024-05-17 15:30:30
受限
方向更重要,继续坚定看多——房地产工作会议点评
■方向态度比细节更重要,继续坚定看多。 会议确认了地产政策的重大转向和态度的积极变化,首付比例、房贷利率调降也只是细节之一,收储力度、节奏、方式也只是细节。预计更多的政策仍然在路上,可能不只是收储。更多实时信息,关注”价值投机王牌“。 ■行情延续的充分条件是资本市场的低预期和政策方向态度的矛盾 本质上资本市场并未对地产政策转向抱有过高预期,路演交流下来机构普遍参与度不高,或根本不相信政策态度转变、可落地性、实质效果。 ■行情延续的必要条件是低持仓、低估值的核心事实没有变化 地产股持仓仍在1%以下
S
贝壳-W
0
0
0
1.17
上一页
1
13
14
15
16
17
18
下一页
前往
页
湾区财经港
2024-06-14 08:55:04
受限
【中泰白酒】飞天茅台价格波动点评
1.首先此次价格波动主要系黄牛与电商平台商家的价格博弈,在平台补贴下商家成本价较低,不涉及到厂家以及传统经销商。 2.渠道反馈公司对于此次价格波动较为重视,已有部分措施在部分渠道中体现,例如取消六瓶一箱拆箱、12瓶箱仍需拆箱、取消1499企业团购发货等。 3.月度传统经销商配额发货角度,六月份渠道反馈配额较为正常,部分渠道反馈六月份配额已经到货,整体任务正常进行中。更多纪要,关注《机构调研》。 4.后续展望:近期董事长在深圳进行调研,预计会针对电商平台以及商超出台一系列的相应措施,同时此次事件源
S
贵州茅台
0
0
0
0.69
湾区财经港
2024-06-14 08:49:18
受限
近7日民航国内旅客量超19年14%,平均含油票价较19年同比-3%
【华创交运*日度观察】 一、近7日民航国内旅客量超19年14%,客座率84%,较19年+1pts。 1、6月12日,民航国内旅客180万,同比+9%,较19年+16%;客座率86%,同比+7pts,较19年+2pts; 2、民航国内7日平均旅客量174万,同比+6%,较19年+14%,周环比+7%;平均客座率84%,同比+6pts,较19年+1pts,周环比+3pts。 3、跨境旅客量:国内航司近7日跨境旅客量恢复至19年同期85%。 二、近7日民航国内全票价(含油)较19年同比-3%。 1、6
S
中国民航信息网络
0
0
0
1.93
湾区财经港
2024-06-13 10:57:36
受限
立讯精密深度汇报
全文摘要 本次会议关注了苹果公司在WWDC大会上展示的AI技术及其在终端设备的应用路径,并探讨了这些技术如何为立讯精密带来增长机遇。首先,会议回顾了立讯精密在消费电子领域的地位和发展历程,随后深入分析了苹果在AI领域的最新进展,包括Siri的升级、工具类APP的AI增强以及与OpenAI的合作等方面,展现了苹果在端侧AI领域的显著优势。 特别地,苹果的策略着重于优化硬件性能、利用云算力和开放合作,同时注重用户隐私保护,显示了其将AI技术商业化并转化为盈利潜力的决心。立讯精密作为苹果产业链的重要组
S
立讯精密
0
0
0
1.87
湾区财经港
2024-06-13 09:55:05
受限
凯文教育:基本面改善与资产整合空间可期
【分业务拆分情况】 1)海淀学校:目前每年租金收入8800kw,地是政府的,公司每年支付租金2-3kw,预计去年在校生1100人,容量1200人,正向盈利; 2)朝阳学校:目前每年租金收入6kw,地是公司的,每年产生折旧摊销1亿,每年银行借款6.9亿对应财务成本5-6kw,预计去年在校生800人、容量3000人,为公司目前主要亏损业务; 3)西山滑雪场:预计每年收入2-4kw,维护成本高且存在季节性,盈亏平衡或微盈; 4)体育公司:预计在学校场地开设K12体育课程,每年收入3kw,毛利率20%+
S
凯文教育
0
0
0
2.32
湾区财经港
2024-06-13 09:44:40
受限
妙可蓝多-事件点评
【天风食品】 事件: 公司拟以4.48亿元现金收购控股股东蒙牛乳业所持有的蒙牛奶酪公司100%股权。此外,本次交易构成关联交易,系对内蒙蒙牛21年出具《关于避免同业竞争的承诺函》等承诺内容的履行。 我们的分析和判断: 1、理清同业竞争问题,#利于各方整体战略发展规划 21年公司控股股东内蒙蒙牛曾出具《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于进一步避免同业竞争的承诺函》,承诺内容包括将其控制的奶酪和相关原材料贸易的企业注入公司;相关承诺需于24年7月9日前履行完成。因此为解决公司与控股股东在奶酪业务上存
S
妙可蓝多
0
0
1
2.09
湾区财经港
2024-06-13 09:39:23
受限
欧盟拟对中国电车加关税点评:好于预期
【天风电新】 事件 欧盟委员会6月12日公告,如无法与中方达成解决方案,加征关税将于7月4日左右实施。对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税;对其它制造商将征收21%的关税。 点评 1、加征系在原有10%的汽车关税基础上,即提高后的税率为27.4%、30%、48.1%、31%,符合我们之前预期的25-35%。 2、产品范围为电动汽车,由一个或多个电动机驱动,包括带有内燃增程器的电动机,即纯电车和增程车。 3、关税幅度的区别基本与出口销量成正比,反映欧盟视角下中
S
宁德时代
1
1
0
1.91
湾区财经港
2024-06-05 11:21:15
受限
新能源汽车强制年检标准正式获批,检测设备厂商直接受益
【西部电新】 事件:新能源汽车强制年检标准正式获得批准,有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,预计近期正式发布,发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地,实际官网昨日变更最新进度为“批准”,符合我们的预期。 目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定,新能源汽车属于机动车,需按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定
S
南华仪器
0
0
1
2.59
湾区财经港
2024-06-05 11:10:02
受限
智能网联汽车准入和上路通行开启试点,首批9家车企入围
【中邮汽车】 事件:6月4日,工业和信息化部公布了《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》,9家汽车生产企业入围,成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点的车企。 我们认为,即将开启的首批L3准入试点将: 1)引导智能网联优势车企,在安全前提下促进产品性能提升迭代; 2)基于实证经验,支撑法律法规、技术标准的制修订,中国智能网联汽车标准体系建设有望显著提速; 3)与即将开展的“车路云一体化“试点实现协同,分别以汽车生产企业和政府部门为核心参与方,推动先进自动驾驶技术先行先试和车路协同
S
宇通客车
0
0
0
0.77
湾区财经港
2024-06-05 10:13:09
受限
造船订单分析及量价梳理-5月
【申万交运】 新船价:全球新造船价格持续上涨,2024年5月新造船价格指数186.42点,环比上涨2.5点(+1.4%)。分船型环比,集装箱船(+0.6点,+0.5%),油轮(+3.2点,+1.5%),散货(+2.3点,+1.3%) 二手船价:5月二手船价格指数173.40点,环比上涨3.55点(+2.1%)。分船型月环比看,集装箱船(+2%),油轮(持平),散货船(+2.9%),LNG(持平) 新签订单:克拉克森5月已统计新签订单下跌-4月重述新签订单大幅上修:#载重吨口径:已统计340万载重
S
外高桥
1
1
1
2.59
湾区财经港
2024-06-05 10:03:53
受限
极米科技:份额止跌回升,多产品布局加强龙头地位
【中金家电与智慧家居】 公司近况 公司发布“618”开门红战报:截至6月1日晚12点,极米在京东、天猫、抖音平台的GMV&销量排名均为投影品类第一。 评论 销量触底企稳,竞争格局改善:1)2022年以来家用投影作为娱乐属性较强的单品,需求明显走弱且品牌竞争加剧。在经历2Q23内销明显下滑后,2H23极米积极通过产品补贴、组合调整等措施应对竞争。2)1Q24极米销量基本止跌回升,但价格竞争带来的均价下滑对收入仍有拖累。根据久谦数据,2022/2023/2024年1-4月极米线上销量分别同比-7.8
S
极米科技
0
0
0
0.77
湾区财经港
2024-06-05 09:21:00
受限
回调加大重视,再call机器人:Optimus will be amazing!
【国盛机械&机器人】 特斯拉即将在6月13日召开2024年股东大会,核心主题是Robo-taxi和Optimus机器人。机器人和Robo-taxi均为特斯拉FSD团队开发项目。此前马斯克曾在其推特上表示过“Optimus will be amazing”,从最新的视频中也可以看到机器人已进入大规模训练阶段,我们认为此次股东大会Optimus有望展现超预期的产品力! 全年仍然对机器人板块保持信心,Optimus定型基本完成(尤其是下肢线性执行器),tier 1单批送样数量再上一台阶,有望在下半年进
S
北特科技
2
0
2
2.69
湾区财经港
2024-06-04 16:54:08
受限
多地布局车路云一体化,我国有望迎来智慧交通元年
【东方计算机】 北京、福州陆续开展车路云一体化建设;上海、杭州、广深等地皆有望推进 5月31日, 近100亿的北京车路云一体化建设项目招标出台,围绕北京四环到六环中6000多个十字路口开展建设。继北京之后,福州于昨日启动了智能网联车路云一体化启动区示范建设。上海、杭州、厦门、广深等地也有望持续开展车路云一体化建设工作。 #基于车路协同的自驾或成为国家重点支持方向 针对如何实现自动驾驶,业界在单车智能和车路云协同两种方案的选择上一直存在争议。我们认为,我国强大的政府力量可以调动大量的道路资源和资金
S
万集科技
0
0
0
1.95
湾区财经港
2024-05-17 15:49:06
受限
离型膜在大客户处验证通过放量可期,主业复苏显著景气度高
【中泰电子|洁美科技】 公司23年以来稼动率持续回升,24Q1稼动率8成,23Q2预计稼动率8成以上,24年随着下游需求进一步回暖,目前MLCC大厂指引乐观,预计MLCC将持续复苏,届时公司主业稼动率将持续回升。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 离型膜大客户验证通过,持续看好周期复苏+新产品放量带来成长 1)周期复苏带来营收增长,稼动率改善有望带来利润高弹性 2)新产品增长逻辑明确:纸质载带(60%+全球市占率,第一)→塑料载带(全球市占率3%)→1、离型膜(低端已批量,中端已起量,高端有望
S
洁美科技
0
0
0
1.41
湾区财经港
2024-05-17 15:38:46
受限
吉林化纤大涨点评:碳纤切入航空领域,大丝束产能领先行业
【CT电新】 大丝束碳纤维产能稀缺,切入低空赛道 低空飞行器机体结构占总重约1/3,其中70%以上采用大丝束碳纤维,低空支持政策密集出台,产业链充分受益,#公司与上海飞机制造签署合作,加速切入航空领域。更多实时信息,关注”价值投机王牌“。 国内大丝束碳纤维制造商较少,万吨级别产能仅吉林化纤/上海石化(3.5/1.2万吨),其余厂家以小丝束为主;过去一月48k-t300碳纤维上涨4.17%,4月底公司报价上调3000元/吨,主要传导原料丙烯腈成本。 ??# 粘胶长丝供需紧张,出口溢价增厚利润 4/
S
吉林化纤
1
0
0
2.07
湾区财经港
2024-05-17 15:30:30
受限
方向更重要,继续坚定看多——房地产工作会议点评
■方向态度比细节更重要,继续坚定看多。 会议确认了地产政策的重大转向和态度的积极变化,首付比例、房贷利率调降也只是细节之一,收储力度、节奏、方式也只是细节。预计更多的政策仍然在路上,可能不只是收储。更多实时信息,关注”价值投机王牌“。 ■行情延续的充分条件是资本市场的低预期和政策方向态度的矛盾 本质上资本市场并未对地产政策转向抱有过高预期,路演交流下来机构普遍参与度不高,或根本不相信政策态度转变、可落地性、实质效果。 ■行情延续的必要条件是低持仓、低估值的核心事实没有变化 地产股持仓仍在1%以下
S
贝壳-W
0
0
0
1.17
上一页
1
13
14
15
16
17
18
下一页
前往
页
湾区财经港
2024-06-14 08:55:04
受限
【中泰白酒】飞天茅台价格波动点评
1.首先此次价格波动主要系黄牛与电商平台商家的价格博弈,在平台补贴下商家成本价较低,不涉及到厂家以及传统经销商。 2.渠道反馈公司对于此次价格波动较为重视,已有部分措施在部分渠道中体现,例如取消六瓶一箱拆箱、12瓶箱仍需拆箱、取消1499企业团购发货等。 3.月度传统经销商配额发货角度,六月份渠道反馈配额较为正常,部分渠道反馈六月份配额已经到货,整体任务正常进行中。更多纪要,关注《机构调研》。 4.后续展望:近期董事长在深圳进行调研,预计会针对电商平台以及商超出台一系列的相应措施,同时此次事件源
S
贵州茅台
0
0
0
0.69
湾区财经港
2024-06-14 08:49:18
受限
近7日民航国内旅客量超19年14%,平均含油票价较19年同比-3%
【华创交运*日度观察】 一、近7日民航国内旅客量超19年14%,客座率84%,较19年+1pts。 1、6月12日,民航国内旅客180万,同比+9%,较19年+16%;客座率86%,同比+7pts,较19年+2pts; 2、民航国内7日平均旅客量174万,同比+6%,较19年+14%,周环比+7%;平均客座率84%,同比+6pts,较19年+1pts,周环比+3pts。 3、跨境旅客量:国内航司近7日跨境旅客量恢复至19年同期85%。 二、近7日民航国内全票价(含油)较19年同比-3%。 1、6
S
中国民航信息网络
0
0
0
1.93
湾区财经港
2024-06-13 10:57:36
受限
立讯精密深度汇报
全文摘要 本次会议关注了苹果公司在WWDC大会上展示的AI技术及其在终端设备的应用路径,并探讨了这些技术如何为立讯精密带来增长机遇。首先,会议回顾了立讯精密在消费电子领域的地位和发展历程,随后深入分析了苹果在AI领域的最新进展,包括Siri的升级、工具类APP的AI增强以及与OpenAI的合作等方面,展现了苹果在端侧AI领域的显著优势。 特别地,苹果的策略着重于优化硬件性能、利用云算力和开放合作,同时注重用户隐私保护,显示了其将AI技术商业化并转化为盈利潜力的决心。立讯精密作为苹果产业链的重要组
S
立讯精密
0
0
0
1.87
湾区财经港
2024-06-13 09:55:05
受限
凯文教育:基本面改善与资产整合空间可期
【分业务拆分情况】 1)海淀学校:目前每年租金收入8800kw,地是政府的,公司每年支付租金2-3kw,预计去年在校生1100人,容量1200人,正向盈利; 2)朝阳学校:目前每年租金收入6kw,地是公司的,每年产生折旧摊销1亿,每年银行借款6.9亿对应财务成本5-6kw,预计去年在校生800人、容量3000人,为公司目前主要亏损业务; 3)西山滑雪场:预计每年收入2-4kw,维护成本高且存在季节性,盈亏平衡或微盈; 4)体育公司:预计在学校场地开设K12体育课程,每年收入3kw,毛利率20%+
S
凯文教育
0
0
0
2.32
湾区财经港
2024-06-13 09:44:40
受限
妙可蓝多-事件点评
【天风食品】 事件: 公司拟以4.48亿元现金收购控股股东蒙牛乳业所持有的蒙牛奶酪公司100%股权。此外,本次交易构成关联交易,系对内蒙蒙牛21年出具《关于避免同业竞争的承诺函》等承诺内容的履行。 我们的分析和判断: 1、理清同业竞争问题,#利于各方整体战略发展规划 21年公司控股股东内蒙蒙牛曾出具《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于进一步避免同业竞争的承诺函》,承诺内容包括将其控制的奶酪和相关原材料贸易的企业注入公司;相关承诺需于24年7月9日前履行完成。因此为解决公司与控股股东在奶酪业务上存
S
妙可蓝多
0
0
1
2.09
湾区财经港
2024-06-13 09:39:23
受限
欧盟拟对中国电车加关税点评:好于预期
【天风电新】 事件 欧盟委员会6月12日公告,如无法与中方达成解决方案,加征关税将于7月4日左右实施。对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税;对其它制造商将征收21%的关税。 点评 1、加征系在原有10%的汽车关税基础上,即提高后的税率为27.4%、30%、48.1%、31%,符合我们之前预期的25-35%。 2、产品范围为电动汽车,由一个或多个电动机驱动,包括带有内燃增程器的电动机,即纯电车和增程车。 3、关税幅度的区别基本与出口销量成正比,反映欧盟视角下中
S
宁德时代
1
1
0
1.91
湾区财经港
2024-06-05 11:21:15
受限
新能源汽车强制年检标准正式获批,检测设备厂商直接受益
【西部电新】 事件:新能源汽车强制年检标准正式获得批准,有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,预计近期正式发布,发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地,实际官网昨日变更最新进度为“批准”,符合我们的预期。 目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定,新能源汽车属于机动车,需按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定
S
南华仪器
0
0
1
2.59
湾区财经港
2024-06-05 11:10:02
受限
智能网联汽车准入和上路通行开启试点,首批9家车企入围
【中邮汽车】 事件:6月4日,工业和信息化部公布了《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》,9家汽车生产企业入围,成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点的车企。 我们认为,即将开启的首批L3准入试点将: 1)引导智能网联优势车企,在安全前提下促进产品性能提升迭代; 2)基于实证经验,支撑法律法规、技术标准的制修订,中国智能网联汽车标准体系建设有望显著提速; 3)与即将开展的“车路云一体化“试点实现协同,分别以汽车生产企业和政府部门为核心参与方,推动先进自动驾驶技术先行先试和车路协同
S
宇通客车
0
0
0
0.77
湾区财经港
2024-06-05 10:13:09
受限
造船订单分析及量价梳理-5月
【申万交运】 新船价:全球新造船价格持续上涨,2024年5月新造船价格指数186.42点,环比上涨2.5点(+1.4%)。分船型环比,集装箱船(+0.6点,+0.5%),油轮(+3.2点,+1.5%),散货(+2.3点,+1.3%) 二手船价:5月二手船价格指数173.40点,环比上涨3.55点(+2.1%)。分船型月环比看,集装箱船(+2%),油轮(持平),散货船(+2.9%),LNG(持平) 新签订单:克拉克森5月已统计新签订单下跌-4月重述新签订单大幅上修:#载重吨口径:已统计340万载重
S
外高桥
1
1
1
2.59
湾区财经港
2024-06-05 10:03:53
受限
极米科技:份额止跌回升,多产品布局加强龙头地位
【中金家电与智慧家居】 公司近况 公司发布“618”开门红战报:截至6月1日晚12点,极米在京东、天猫、抖音平台的GMV&销量排名均为投影品类第一。 评论 销量触底企稳,竞争格局改善:1)2022年以来家用投影作为娱乐属性较强的单品,需求明显走弱且品牌竞争加剧。在经历2Q23内销明显下滑后,2H23极米积极通过产品补贴、组合调整等措施应对竞争。2)1Q24极米销量基本止跌回升,但价格竞争带来的均价下滑对收入仍有拖累。根据久谦数据,2022/2023/2024年1-4月极米线上销量分别同比-7.8
S
极米科技
0
0
0
0.77
湾区财经港
2024-06-05 09:21:00
受限
回调加大重视,再call机器人:Optimus will be amazing!
【国盛机械&机器人】 特斯拉即将在6月13日召开2024年股东大会,核心主题是Robo-taxi和Optimus机器人。机器人和Robo-taxi均为特斯拉FSD团队开发项目。此前马斯克曾在其推特上表示过“Optimus will be amazing”,从最新的视频中也可以看到机器人已进入大规模训练阶段,我们认为此次股东大会Optimus有望展现超预期的产品力! 全年仍然对机器人板块保持信心,Optimus定型基本完成(尤其是下肢线性执行器),tier 1单批送样数量再上一台阶,有望在下半年进
S
北特科技
2
0
2
2.69
湾区财经港
2024-06-04 16:54:08
受限
多地布局车路云一体化,我国有望迎来智慧交通元年
【东方计算机】 北京、福州陆续开展车路云一体化建设;上海、杭州、广深等地皆有望推进 5月31日, 近100亿的北京车路云一体化建设项目招标出台,围绕北京四环到六环中6000多个十字路口开展建设。继北京之后,福州于昨日启动了智能网联车路云一体化启动区示范建设。上海、杭州、厦门、广深等地也有望持续开展车路云一体化建设工作。 #基于车路协同的自驾或成为国家重点支持方向 针对如何实现自动驾驶,业界在单车智能和车路云协同两种方案的选择上一直存在争议。我们认为,我国强大的政府力量可以调动大量的道路资源和资金
S
万集科技
0
0
0
1.95
湾区财经港
2024-05-17 15:49:06
受限
离型膜在大客户处验证通过放量可期,主业复苏显著景气度高
【中泰电子|洁美科技】 公司23年以来稼动率持续回升,24Q1稼动率8成,23Q2预计稼动率8成以上,24年随着下游需求进一步回暖,目前MLCC大厂指引乐观,预计MLCC将持续复苏,届时公司主业稼动率将持续回升。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 离型膜大客户验证通过,持续看好周期复苏+新产品放量带来成长 1)周期复苏带来营收增长,稼动率改善有望带来利润高弹性 2)新产品增长逻辑明确:纸质载带(60%+全球市占率,第一)→塑料载带(全球市占率3%)→1、离型膜(低端已批量,中端已起量,高端有望
S
洁美科技
0
0
0
1.41
湾区财经港
2024-05-17 15:38:46
受限
吉林化纤大涨点评:碳纤切入航空领域,大丝束产能领先行业
【CT电新】 大丝束碳纤维产能稀缺,切入低空赛道 低空飞行器机体结构占总重约1/3,其中70%以上采用大丝束碳纤维,低空支持政策密集出台,产业链充分受益,#公司与上海飞机制造签署合作,加速切入航空领域。更多实时信息,关注”价值投机王牌“。 国内大丝束碳纤维制造商较少,万吨级别产能仅吉林化纤/上海石化(3.5/1.2万吨),其余厂家以小丝束为主;过去一月48k-t300碳纤维上涨4.17%,4月底公司报价上调3000元/吨,主要传导原料丙烯腈成本。 ??# 粘胶长丝供需紧张,出口溢价增厚利润 4/
S
吉林化纤
1
0
0
2.07
湾区财经港
2024-05-17 15:30:30
受限
方向更重要,继续坚定看多——房地产工作会议点评
■方向态度比细节更重要,继续坚定看多。 会议确认了地产政策的重大转向和态度的积极变化,首付比例、房贷利率调降也只是细节之一,收储力度、节奏、方式也只是细节。预计更多的政策仍然在路上,可能不只是收储。更多实时信息,关注”价值投机王牌“。 ■行情延续的充分条件是资本市场的低预期和政策方向态度的矛盾 本质上资本市场并未对地产政策转向抱有过高预期,路演交流下来机构普遍参与度不高,或根本不相信政策态度转变、可落地性、实质效果。 ■行情延续的必要条件是低持仓、低估值的核心事实没有变化 地产股持仓仍在1%以下
S
贝壳-W
0
0
0
1.17
上一页
1
13
14
15
16
17
18
下一页
前往
页
湾区财经港
2024-06-14 08:55:04
受限
【中泰白酒】飞天茅台价格波动点评
1.首先此次价格波动主要系黄牛与电商平台商家的价格博弈,在平台补贴下商家成本价较低,不涉及到厂家以及传统经销商。 2.渠道反馈公司对于此次价格波动较为重视,已有部分措施在部分渠道中体现,例如取消六瓶一箱拆箱、12瓶箱仍需拆箱、取消1499企业团购发货等。 3.月度传统经销商配额发货角度,六月份渠道反馈配额较为正常,部分渠道反馈六月份配额已经到货,整体任务正常进行中。更多纪要,关注《机构调研》。 4.后续展望:近期董事长在深圳进行调研,预计会针对电商平台以及商超出台一系列的相应措施,同时此次事件源
S
贵州茅台
0
0
0
0.69
湾区财经港
2024-06-14 08:49:18
受限
近7日民航国内旅客量超19年14%,平均含油票价较19年同比-3%
【华创交运*日度观察】 一、近7日民航国内旅客量超19年14%,客座率84%,较19年+1pts。 1、6月12日,民航国内旅客180万,同比+9%,较19年+16%;客座率86%,同比+7pts,较19年+2pts; 2、民航国内7日平均旅客量174万,同比+6%,较19年+14%,周环比+7%;平均客座率84%,同比+6pts,较19年+1pts,周环比+3pts。 3、跨境旅客量:国内航司近7日跨境旅客量恢复至19年同期85%。 二、近7日民航国内全票价(含油)较19年同比-3%。 1、6
S
中国民航信息网络
0
0
0
1.93
湾区财经港
2024-06-13 10:57:36
受限
立讯精密深度汇报
全文摘要 本次会议关注了苹果公司在WWDC大会上展示的AI技术及其在终端设备的应用路径,并探讨了这些技术如何为立讯精密带来增长机遇。首先,会议回顾了立讯精密在消费电子领域的地位和发展历程,随后深入分析了苹果在AI领域的最新进展,包括Siri的升级、工具类APP的AI增强以及与OpenAI的合作等方面,展现了苹果在端侧AI领域的显著优势。 特别地,苹果的策略着重于优化硬件性能、利用云算力和开放合作,同时注重用户隐私保护,显示了其将AI技术商业化并转化为盈利潜力的决心。立讯精密作为苹果产业链的重要组
S
立讯精密
0
0
0
1.87
湾区财经港
2024-06-13 09:55:05
受限
凯文教育:基本面改善与资产整合空间可期
【分业务拆分情况】 1)海淀学校:目前每年租金收入8800kw,地是政府的,公司每年支付租金2-3kw,预计去年在校生1100人,容量1200人,正向盈利; 2)朝阳学校:目前每年租金收入6kw,地是公司的,每年产生折旧摊销1亿,每年银行借款6.9亿对应财务成本5-6kw,预计去年在校生800人、容量3000人,为公司目前主要亏损业务; 3)西山滑雪场:预计每年收入2-4kw,维护成本高且存在季节性,盈亏平衡或微盈; 4)体育公司:预计在学校场地开设K12体育课程,每年收入3kw,毛利率20%+
S
凯文教育
0
0
0
2.32
湾区财经港
2024-06-13 09:44:40
受限
妙可蓝多-事件点评
【天风食品】 事件: 公司拟以4.48亿元现金收购控股股东蒙牛乳业所持有的蒙牛奶酪公司100%股权。此外,本次交易构成关联交易,系对内蒙蒙牛21年出具《关于避免同业竞争的承诺函》等承诺内容的履行。 我们的分析和判断: 1、理清同业竞争问题,#利于各方整体战略发展规划 21年公司控股股东内蒙蒙牛曾出具《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于进一步避免同业竞争的承诺函》,承诺内容包括将其控制的奶酪和相关原材料贸易的企业注入公司;相关承诺需于24年7月9日前履行完成。因此为解决公司与控股股东在奶酪业务上存
S
妙可蓝多
0
0
1
2.09
湾区财经港
2024-06-13 09:39:23
受限
欧盟拟对中国电车加关税点评:好于预期
【天风电新】 事件 欧盟委员会6月12日公告,如无法与中方达成解决方案,加征关税将于7月4日左右实施。对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税;对其它制造商将征收21%的关税。 点评 1、加征系在原有10%的汽车关税基础上,即提高后的税率为27.4%、30%、48.1%、31%,符合我们之前预期的25-35%。 2、产品范围为电动汽车,由一个或多个电动机驱动,包括带有内燃增程器的电动机,即纯电车和增程车。 3、关税幅度的区别基本与出口销量成正比,反映欧盟视角下中
S
宁德时代
1
1
0
1.91
湾区财经港
2024-06-05 11:21:15
受限
新能源汽车强制年检标准正式获批,检测设备厂商直接受益
【西部电新】 事件:新能源汽车强制年检标准正式获得批准,有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,预计近期正式发布,发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地,实际官网昨日变更最新进度为“批准”,符合我们的预期。 目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定,新能源汽车属于机动车,需按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定
S
南华仪器
0
0
1
2.59
湾区财经港
2024-06-05 11:10:02
受限
智能网联汽车准入和上路通行开启试点,首批9家车企入围
【中邮汽车】 事件:6月4日,工业和信息化部公布了《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》,9家汽车生产企业入围,成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点的车企。 我们认为,即将开启的首批L3准入试点将: 1)引导智能网联优势车企,在安全前提下促进产品性能提升迭代; 2)基于实证经验,支撑法律法规、技术标准的制修订,中国智能网联汽车标准体系建设有望显著提速; 3)与即将开展的“车路云一体化“试点实现协同,分别以汽车生产企业和政府部门为核心参与方,推动先进自动驾驶技术先行先试和车路协同
S
宇通客车
0
0
0
0.77
湾区财经港
2024-06-05 10:13:09
受限
造船订单分析及量价梳理-5月
【申万交运】 新船价:全球新造船价格持续上涨,2024年5月新造船价格指数186.42点,环比上涨2.5点(+1.4%)。分船型环比,集装箱船(+0.6点,+0.5%),油轮(+3.2点,+1.5%),散货(+2.3点,+1.3%) 二手船价:5月二手船价格指数173.40点,环比上涨3.55点(+2.1%)。分船型月环比看,集装箱船(+2%),油轮(持平),散货船(+2.9%),LNG(持平) 新签订单:克拉克森5月已统计新签订单下跌-4月重述新签订单大幅上修:#载重吨口径:已统计340万载重
S
外高桥
1
1
1
2.59
湾区财经港
2024-06-05 10:03:53
受限
极米科技:份额止跌回升,多产品布局加强龙头地位
【中金家电与智慧家居】 公司近况 公司发布“618”开门红战报:截至6月1日晚12点,极米在京东、天猫、抖音平台的GMV&销量排名均为投影品类第一。 评论 销量触底企稳,竞争格局改善:1)2022年以来家用投影作为娱乐属性较强的单品,需求明显走弱且品牌竞争加剧。在经历2Q23内销明显下滑后,2H23极米积极通过产品补贴、组合调整等措施应对竞争。2)1Q24极米销量基本止跌回升,但价格竞争带来的均价下滑对收入仍有拖累。根据久谦数据,2022/2023/2024年1-4月极米线上销量分别同比-7.8
S
极米科技
0
0
0
0.77
湾区财经港
2024-06-05 09:21:00
受限
回调加大重视,再call机器人:Optimus will be amazing!
【国盛机械&机器人】 特斯拉即将在6月13日召开2024年股东大会,核心主题是Robo-taxi和Optimus机器人。机器人和Robo-taxi均为特斯拉FSD团队开发项目。此前马斯克曾在其推特上表示过“Optimus will be amazing”,从最新的视频中也可以看到机器人已进入大规模训练阶段,我们认为此次股东大会Optimus有望展现超预期的产品力! 全年仍然对机器人板块保持信心,Optimus定型基本完成(尤其是下肢线性执行器),tier 1单批送样数量再上一台阶,有望在下半年进
S
北特科技
2
0
2
2.69
湾区财经港
2024-06-04 16:54:08
受限
多地布局车路云一体化,我国有望迎来智慧交通元年
【东方计算机】 北京、福州陆续开展车路云一体化建设;上海、杭州、广深等地皆有望推进 5月31日, 近100亿的北京车路云一体化建设项目招标出台,围绕北京四环到六环中6000多个十字路口开展建设。继北京之后,福州于昨日启动了智能网联车路云一体化启动区示范建设。上海、杭州、厦门、广深等地也有望持续开展车路云一体化建设工作。 #基于车路协同的自驾或成为国家重点支持方向 针对如何实现自动驾驶,业界在单车智能和车路云协同两种方案的选择上一直存在争议。我们认为,我国强大的政府力量可以调动大量的道路资源和资金
S
万集科技
0
0
0
1.95
湾区财经港
2024-05-17 15:49:06
受限
离型膜在大客户处验证通过放量可期,主业复苏显著景气度高
【中泰电子|洁美科技】 公司23年以来稼动率持续回升,24Q1稼动率8成,23Q2预计稼动率8成以上,24年随着下游需求进一步回暖,目前MLCC大厂指引乐观,预计MLCC将持续复苏,届时公司主业稼动率将持续回升。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 离型膜大客户验证通过,持续看好周期复苏+新产品放量带来成长 1)周期复苏带来营收增长,稼动率改善有望带来利润高弹性 2)新产品增长逻辑明确:纸质载带(60%+全球市占率,第一)→塑料载带(全球市占率3%)→1、离型膜(低端已批量,中端已起量,高端有望
S
洁美科技
0
0
0
1.41
湾区财经港
2024-05-17 15:38:46
受限
吉林化纤大涨点评:碳纤切入航空领域,大丝束产能领先行业
【CT电新】 大丝束碳纤维产能稀缺,切入低空赛道 低空飞行器机体结构占总重约1/3,其中70%以上采用大丝束碳纤维,低空支持政策密集出台,产业链充分受益,#公司与上海飞机制造签署合作,加速切入航空领域。更多实时信息,关注”价值投机王牌“。 国内大丝束碳纤维制造商较少,万吨级别产能仅吉林化纤/上海石化(3.5/1.2万吨),其余厂家以小丝束为主;过去一月48k-t300碳纤维上涨4.17%,4月底公司报价上调3000元/吨,主要传导原料丙烯腈成本。 ??# 粘胶长丝供需紧张,出口溢价增厚利润 4/
S
吉林化纤
1
0
0
2.07
湾区财经港
2024-05-17 15:30:30
受限
方向更重要,继续坚定看多——房地产工作会议点评
■方向态度比细节更重要,继续坚定看多。 会议确认了地产政策的重大转向和态度的积极变化,首付比例、房贷利率调降也只是细节之一,收储力度、节奏、方式也只是细节。预计更多的政策仍然在路上,可能不只是收储。更多实时信息,关注”价值投机王牌“。 ■行情延续的充分条件是资本市场的低预期和政策方向态度的矛盾 本质上资本市场并未对地产政策转向抱有过高预期,路演交流下来机构普遍参与度不高,或根本不相信政策态度转变、可落地性、实质效果。 ■行情延续的必要条件是低持仓、低估值的核心事实没有变化 地产股持仓仍在1%以下
S
贝壳-W
0
0
0
1.17
上一页
1
13
14
15
16
17
18
下一页
前往
页
湾区财经港
2024-06-14 08:55:04
受限
【中泰白酒】飞天茅台价格波动点评
1.首先此次价格波动主要系黄牛与电商平台商家的价格博弈,在平台补贴下商家成本价较低,不涉及到厂家以及传统经销商。 2.渠道反馈公司对于此次价格波动较为重视,已有部分措施在部分渠道中体现,例如取消六瓶一箱拆箱、12瓶箱仍需拆箱、取消1499企业团购发货等。 3.月度传统经销商配额发货角度,六月份渠道反馈配额较为正常,部分渠道反馈六月份配额已经到货,整体任务正常进行中。更多纪要,关注《机构调研》。 4.后续展望:近期董事长在深圳进行调研,预计会针对电商平台以及商超出台一系列的相应措施,同时此次事件源
S
贵州茅台
0
0
0
0.69
湾区财经港
2024-06-14 08:49:18
受限
近7日民航国内旅客量超19年14%,平均含油票价较19年同比-3%
【华创交运*日度观察】 一、近7日民航国内旅客量超19年14%,客座率84%,较19年+1pts。 1、6月12日,民航国内旅客180万,同比+9%,较19年+16%;客座率86%,同比+7pts,较19年+2pts; 2、民航国内7日平均旅客量174万,同比+6%,较19年+14%,周环比+7%;平均客座率84%,同比+6pts,较19年+1pts,周环比+3pts。 3、跨境旅客量:国内航司近7日跨境旅客量恢复至19年同期85%。 二、近7日民航国内全票价(含油)较19年同比-3%。 1、6
S
中国民航信息网络
0
0
0
1.93
湾区财经港
2024-06-13 10:57:36
受限
立讯精密深度汇报
全文摘要 本次会议关注了苹果公司在WWDC大会上展示的AI技术及其在终端设备的应用路径,并探讨了这些技术如何为立讯精密带来增长机遇。首先,会议回顾了立讯精密在消费电子领域的地位和发展历程,随后深入分析了苹果在AI领域的最新进展,包括Siri的升级、工具类APP的AI增强以及与OpenAI的合作等方面,展现了苹果在端侧AI领域的显著优势。 特别地,苹果的策略着重于优化硬件性能、利用云算力和开放合作,同时注重用户隐私保护,显示了其将AI技术商业化并转化为盈利潜力的决心。立讯精密作为苹果产业链的重要组
S
立讯精密
0
0
0
1.87
湾区财经港
2024-06-13 09:55:05
受限
凯文教育:基本面改善与资产整合空间可期
【分业务拆分情况】 1)海淀学校:目前每年租金收入8800kw,地是政府的,公司每年支付租金2-3kw,预计去年在校生1100人,容量1200人,正向盈利; 2)朝阳学校:目前每年租金收入6kw,地是公司的,每年产生折旧摊销1亿,每年银行借款6.9亿对应财务成本5-6kw,预计去年在校生800人、容量3000人,为公司目前主要亏损业务; 3)西山滑雪场:预计每年收入2-4kw,维护成本高且存在季节性,盈亏平衡或微盈; 4)体育公司:预计在学校场地开设K12体育课程,每年收入3kw,毛利率20%+
S
凯文教育
0
0
0
2.32
湾区财经港
2024-06-13 09:44:40
受限
妙可蓝多-事件点评
【天风食品】 事件: 公司拟以4.48亿元现金收购控股股东蒙牛乳业所持有的蒙牛奶酪公司100%股权。此外,本次交易构成关联交易,系对内蒙蒙牛21年出具《关于避免同业竞争的承诺函》等承诺内容的履行。 我们的分析和判断: 1、理清同业竞争问题,#利于各方整体战略发展规划 21年公司控股股东内蒙蒙牛曾出具《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于进一步避免同业竞争的承诺函》,承诺内容包括将其控制的奶酪和相关原材料贸易的企业注入公司;相关承诺需于24年7月9日前履行完成。因此为解决公司与控股股东在奶酪业务上存
S
妙可蓝多
0
0
1
2.09
湾区财经港
2024-06-13 09:39:23
受限
欧盟拟对中国电车加关税点评:好于预期
【天风电新】 事件 欧盟委员会6月12日公告,如无法与中方达成解决方案,加征关税将于7月4日左右实施。对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税;对其它制造商将征收21%的关税。 点评 1、加征系在原有10%的汽车关税基础上,即提高后的税率为27.4%、30%、48.1%、31%,符合我们之前预期的25-35%。 2、产品范围为电动汽车,由一个或多个电动机驱动,包括带有内燃增程器的电动机,即纯电车和增程车。 3、关税幅度的区别基本与出口销量成正比,反映欧盟视角下中
S
宁德时代
1
1
0
1.91
湾区财经港
2024-06-05 11:21:15
受限
新能源汽车强制年检标准正式获批,检测设备厂商直接受益
【西部电新】 事件:新能源汽车强制年检标准正式获得批准,有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,预计近期正式发布,发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地,实际官网昨日变更最新进度为“批准”,符合我们的预期。 目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定,新能源汽车属于机动车,需按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定
S
南华仪器
0
0
1
2.59
湾区财经港
2024-06-05 11:10:02
受限
智能网联汽车准入和上路通行开启试点,首批9家车企入围
【中邮汽车】 事件:6月4日,工业和信息化部公布了《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》,9家汽车生产企业入围,成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点的车企。 我们认为,即将开启的首批L3准入试点将: 1)引导智能网联优势车企,在安全前提下促进产品性能提升迭代; 2)基于实证经验,支撑法律法规、技术标准的制修订,中国智能网联汽车标准体系建设有望显著提速; 3)与即将开展的“车路云一体化“试点实现协同,分别以汽车生产企业和政府部门为核心参与方,推动先进自动驾驶技术先行先试和车路协同
S
宇通客车
0
0
0
0.77
湾区财经港
2024-06-05 10:13:09
受限
造船订单分析及量价梳理-5月
【申万交运】 新船价:全球新造船价格持续上涨,2024年5月新造船价格指数186.42点,环比上涨2.5点(+1.4%)。分船型环比,集装箱船(+0.6点,+0.5%),油轮(+3.2点,+1.5%),散货(+2.3点,+1.3%) 二手船价:5月二手船价格指数173.40点,环比上涨3.55点(+2.1%)。分船型月环比看,集装箱船(+2%),油轮(持平),散货船(+2.9%),LNG(持平) 新签订单:克拉克森5月已统计新签订单下跌-4月重述新签订单大幅上修:#载重吨口径:已统计340万载重
S
外高桥
1
1
1
2.59
湾区财经港
2024-06-05 10:03:53
受限
极米科技:份额止跌回升,多产品布局加强龙头地位
【中金家电与智慧家居】 公司近况 公司发布“618”开门红战报:截至6月1日晚12点,极米在京东、天猫、抖音平台的GMV&销量排名均为投影品类第一。 评论 销量触底企稳,竞争格局改善:1)2022年以来家用投影作为娱乐属性较强的单品,需求明显走弱且品牌竞争加剧。在经历2Q23内销明显下滑后,2H23极米积极通过产品补贴、组合调整等措施应对竞争。2)1Q24极米销量基本止跌回升,但价格竞争带来的均价下滑对收入仍有拖累。根据久谦数据,2022/2023/2024年1-4月极米线上销量分别同比-7.8
S
极米科技
0
0
0
0.77
湾区财经港
2024-06-05 09:21:00
受限
回调加大重视,再call机器人:Optimus will be amazing!
【国盛机械&机器人】 特斯拉即将在6月13日召开2024年股东大会,核心主题是Robo-taxi和Optimus机器人。机器人和Robo-taxi均为特斯拉FSD团队开发项目。此前马斯克曾在其推特上表示过“Optimus will be amazing”,从最新的视频中也可以看到机器人已进入大规模训练阶段,我们认为此次股东大会Optimus有望展现超预期的产品力! 全年仍然对机器人板块保持信心,Optimus定型基本完成(尤其是下肢线性执行器),tier 1单批送样数量再上一台阶,有望在下半年进
S
北特科技
2
0
2
2.69
湾区财经港
2024-06-04 16:54:08
受限
多地布局车路云一体化,我国有望迎来智慧交通元年
【东方计算机】 北京、福州陆续开展车路云一体化建设;上海、杭州、广深等地皆有望推进 5月31日, 近100亿的北京车路云一体化建设项目招标出台,围绕北京四环到六环中6000多个十字路口开展建设。继北京之后,福州于昨日启动了智能网联车路云一体化启动区示范建设。上海、杭州、厦门、广深等地也有望持续开展车路云一体化建设工作。 #基于车路协同的自驾或成为国家重点支持方向 针对如何实现自动驾驶,业界在单车智能和车路云协同两种方案的选择上一直存在争议。我们认为,我国强大的政府力量可以调动大量的道路资源和资金
S
万集科技
0
0
0
1.95
湾区财经港
2024-05-17 15:49:06
受限
离型膜在大客户处验证通过放量可期,主业复苏显著景气度高
【中泰电子|洁美科技】 公司23年以来稼动率持续回升,24Q1稼动率8成,23Q2预计稼动率8成以上,24年随着下游需求进一步回暖,目前MLCC大厂指引乐观,预计MLCC将持续复苏,届时公司主业稼动率将持续回升。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 离型膜大客户验证通过,持续看好周期复苏+新产品放量带来成长 1)周期复苏带来营收增长,稼动率改善有望带来利润高弹性 2)新产品增长逻辑明确:纸质载带(60%+全球市占率,第一)→塑料载带(全球市占率3%)→1、离型膜(低端已批量,中端已起量,高端有望
S
洁美科技
0
0
0
1.41
湾区财经港
2024-05-17 15:38:46
受限
吉林化纤大涨点评:碳纤切入航空领域,大丝束产能领先行业
【CT电新】 大丝束碳纤维产能稀缺,切入低空赛道 低空飞行器机体结构占总重约1/3,其中70%以上采用大丝束碳纤维,低空支持政策密集出台,产业链充分受益,#公司与上海飞机制造签署合作,加速切入航空领域。更多实时信息,关注”价值投机王牌“。 国内大丝束碳纤维制造商较少,万吨级别产能仅吉林化纤/上海石化(3.5/1.2万吨),其余厂家以小丝束为主;过去一月48k-t300碳纤维上涨4.17%,4月底公司报价上调3000元/吨,主要传导原料丙烯腈成本。 ??# 粘胶长丝供需紧张,出口溢价增厚利润 4/
S
吉林化纤
1
0
0
2.07
湾区财经港
2024-05-17 15:30:30
受限
方向更重要,继续坚定看多——房地产工作会议点评
■方向态度比细节更重要,继续坚定看多。 会议确认了地产政策的重大转向和态度的积极变化,首付比例、房贷利率调降也只是细节之一,收储力度、节奏、方式也只是细节。预计更多的政策仍然在路上,可能不只是收储。更多实时信息,关注”价值投机王牌“。 ■行情延续的充分条件是资本市场的低预期和政策方向态度的矛盾 本质上资本市场并未对地产政策转向抱有过高预期,路演交流下来机构普遍参与度不高,或根本不相信政策态度转变、可落地性、实质效果。 ■行情延续的必要条件是低持仓、低估值的核心事实没有变化 地产股持仓仍在1%以下
S
贝壳-W
0
0
0
1.17
上一页
1
13
14
15
16
17
18
下一页
前往
页
51
关注
133
粉丝
615.47
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20