异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
湾区财经港
日均更新200+纪要
IP属地:150000
个人资料
湾区财经港
2024-07-08 10:55:19
受限
农林牧渔行业24年中期投资策略
全文摘要 2024年上半年,养殖行业,特别是养猪板块受到市场的广泛关注,预计猪价将持续上涨并带动整个养殖产业的景气度提升。研究报告指出,尽管养殖板块的盈利能力增强,但当前股价未能完全反映这一趋势,因此建议投资者布局养殖板块中的龙头企业以获取良好回报。 海大集团在饲料行业中显示出强劲的竞争优势,市场份额有所提升,得益于其成熟的产业链模式和国际市场扩张。宠物食品板块近期也表现出显著的成长势头,尤其是一些国产品牌通过提高品牌力和竞争力,打破了传统观念,成为值得关注的投资对象。 此外,随着猪肉价格上涨,
S
海大集团
S
牧原股份
S
温氏股份
0
0
0
2.59
湾区财经港
2024-07-08 10:45:47
受限
白酒消费税专题240708
全文摘要 自1994年以来,中国白酒消费税历经多次调整,旨在引导行业发展和加强税收管理。其中,2017年改革显著提升了税制的透明度和有效性。政策调整着重于两个方面:一是支持产业优化升级;二是规范税收征收。讨论主要集中在未来白酒消费税征收环节的变动及其影响,包括可能将税征收环节由生产转移至消费,并探讨了这背后的操作复杂性与实施难度。同时指出了现行体系中地区间税收分配的不平衡问题。此外,提出提高消费税税率的建议,但也强调其实施需经过严格的立法程序。虽然行业内对消费税调整有所关注,但目前尚无官方消息表
S
贵州茅台
S
泸州老窖
S
山西汾酒
0
0
0
2.52
湾区财经港
2024-07-08 10:31:34
受限
机械行业中期策略:供给为弦,需求是箭240707
全文摘要 在当前内需面临压力而外需环境复杂的背景下,机械行业面临着基建投资的稳步提升和地产投资的持续下滑双重局面。尽管如此,预测显示制造业可能会进入一个轻微的补库存周期,这得益于PPI的温和复苏和基建投资的回升。 在此环境下,投资者应重点关注那些供需格局明确且具备较高增长潜力的行业和地区,特别是那些上游类资产和面向出口的领域。船舶、轨交设备以及特定的工程车辆因供给确定性高和需求稳定而成为理想的投资对象。同时,考虑到国际市场尤其是美国的需求可能呈现弱补库状态,但积极的外部因素如低利率和产业升级提供
S
中联重科
S
徐工机械
S
三一重工
0
0
0
2.52
湾区财经港
2024-07-08 10:21:03
受限
重点关注IC设计板块,需求修复叠加产品优化,利润弹性有望逐步体现
【天风电子】 事件:近期IC设计公司24半年报预告,收入同比高增长,净利率修复已现。 【韦尔股份】 24年半年度实现收入119e~122e,同比+34%~38%;实现归母净利13~14e,同比+754%~819%;净利率11%~11.5%;22/23年净利率分别为4.8%/2.6%。 【澜起科技】24年半年度实现收入16.7e,同比+79%;实现归母净利5.8~6.2e,同比+613%~662%;净利率35%~37%;22/23年净利率分别为35%/20%。 【南芯科技】24年半年度实现收入12
S
韦尔股份
S
澜起科技
S
南芯科技
1
0
0
2.79
湾区财经港
2024-07-08 09:56:02
造船行业数据更新及重点推荐
【中信机械】 船价和在手订单: 新船价格继续上涨,本周Clarksons新船价格指数达点187.53,环比上涨0.2%,较年初上涨5.2%,较2020年价格底部上升50.0%,分船型看,2024年年初以来,气体运输船价格涨幅为3.5%,油轮价格涨幅为7.0%,散货船价格涨幅为5.5%,集装箱船涨幅为9.2%。截至2024年7月1日,全球船厂在手订单4896艘/13270.5万CGT,全球船厂在手订单覆盖年数为3.4年。 新船订单: 截至2024年7月1日,2024年1-5月全球新船订单726.3
S
中国动力
S
中国船舶
S
中集集团
1
0
0
2.66
湾区财经港
2024-07-08 09:52:24
受限
人形机器人周总结
【华创电新&机器人】 本周行业动态 ◆7.2日,工信部总工程师赵志国在2024全球数字经济大会上表示,加强前沿技术研发和应用推广,开辟人形机器人等新赛道。 ◆7.2日,马斯克在社交媒体发帖称,经过10万块H100芯片训练后的Grok 3聊天机器人将会非常特别。 ◆7.3日,Figure AI 与宝马达成商业合作协议,计划将通用型人形机器人引入汽车生产线。 ◆7.4日,西井国际全球首发Well-Bot机器人,应用于物流。 ◆7.4日,中国首个全尺寸开源通用人形机器人“青龙”在2024WAIC发布。
S
三花智控
S
五洲新春
S
东华测试
0
0
1
3.42
湾区财经港
2024-07-08 09:47:20
受限
行业推荐更新240707
【中信证券通信】 1、中报前瞻: 我们整理的Q2业绩前瞻Excel:整体来看,运营商相关的业绩文件,传统网络设备承压,光模块龙头高景气,国产AI链条逐步开始体现业绩,物联网等细分龙头景气改善。 2、短期思路: 1)以稳为主,运营商相关在中报季预期表现较好。特别是运营商A股YTD显著跑输H股,而在市场环境偏弱的情况下,A股运营商在7-8月份往往开启下半年的行情。重点推荐【移动+电信+中国铁塔,A股优先于H股】。 2)光模块:仍然是最强景气主线,整体仍然是补涨趋势,静待产业或订单超预期带动股价突破。
S
中际旭创
S
天孚通信
S
新易盛
1
0
0
0.98
湾区财经港
2024-07-05 14:27:31
全球航运市场专家交流240704
全文摘要 本次会议聚焦于当前航运市场的运价波动情况及其对备货策略的影响。专家指出,受红海危机影响,欧线运价已提前进入旺季状态,预计旺季期间运价将继续上涨,但涨幅难以预测。该现象主要是由红海危机导致的价格变化前奏,专家建议货主和发货人采取谨慎的备货策略以避免市场恐慌情绪的加剧,进而可能进一步推高运价。尽管如此,专家认为长期合同价格将保持在相对合理的范围内,而短期市场价格则可能会因运力紧张等因素有所波动。 此外,会议还提到需关注政治和军事因素对航运市场的影响,以及船公司可能采取的各种履约策略。红海事
S
中远海控
S
宁波港
0
0
1
1.86
湾区财经港
2024-07-05 10:54:36
受限
德业股份2024年半年度业绩预告:新兴市场户储需求爆发,光储出货势头强劲
【浙商电新】 2024H1: 预计实现归母净利润11.83~12.83亿元,同比增加-6.39%~1.53%;预计实现扣非归母净利润11.18~12.18亿元,同比减少19.37%~12.15%。 2024Q2: 预计实现归母净利润7.5~8.5亿元,同比增加11.15%~25.96%,环比增加73.25%~96.35%;预计实现扣非归母净利润6.94~7.94亿元,同比减少19.56%~7.96%,环比增加63.31%~86.86%。 业绩变化主要原因: 1)逆变器业务:光伏2024H1巴西、
S
德业股份
0
0
0
0.69
湾区财经港
2024-07-05 10:45:17
受限
2024输变电第三批中标结果汇总:
【CT电新】 输变电项目第三批中标结果已公示,总体中标金额153.5亿元,同比+30.7%,前三批次累计中标430.9亿元,同比+7%,逆转下滑趋势。此次增长复合我们前期判断,电网建设需求明确,前两批次主要系消化库存以及等待明确方向,所以预计后续几批次我们都将看到中标金额的快速提升。 其中组合电器同比高增56.4%,平高本次中标金额同比+17.3%,中国西电同比+76.8%,长高电新再中标500kV产品。 分产品看情况汇总如下: 1)变压器: 总中标35.0亿元,同比+19.8%,环比-17.2
S
许继电气
S
思源电气
S
长高电新
9
6
12
22.04
湾区财经港
2024-07-05 10:38:14
受限
新增重视浪潮信息:H20超预期+通用反转,服务器景气度加速上行
【天风计算机 】 1、H20出货有望超预期,受益于NV算力高景气 据SemiAnalysis预测,英伟达将在未来几个月内向中国客户交付超过 100 万块新的 H20 芯片,接近昇腾 910B 的两倍,远超此前大几十万片的市场预期。 浪潮作为NV链国内服务器龙头企业,有望受益于AI算力高景气。按照每块 H20 芯片8.7~9.5万元,H20国内总销售额有望达到870亿元。 2、Aspeed前瞻指标:4~5月营收增速接近100%,服务器景气度加速上行 Aspeed月度营收数据可作为服务器行业景气度的
S
浪潮信息
0
0
1
0.66
湾区财经港
2024-07-05 10:29:05
受限
2024世界人工智能大会今日开幕,特斯拉Optimus机器人将展出
【华西计算机}】 国内行业要闻 腾讯云发布自研大数据高性能计算引擎Meson,性能最高提升6倍 腾讯云发布全新自研大数据高性能计算引擎Meson。通过软硬一体加速和智能技术的综合应用,该引擎能显著为AI等场景下的大数据任务提供更优的计算性能,并节省更多计算资源。目前,Meson 已登陆腾讯云数据湖、搜索分析服务、云数据仓库三大业务线,作为统一的计算加速底座,为企业大数据业务提供加速服务。 2024世界人工智能大会今日开幕,特斯拉Optimus机器人将展出 大会涵盖AI伦理治理、大模型、数据、算力
S
新晨科技
S
太极股份
0
0
0
1.86
湾区财经港
2024-07-05 10:24:07
受限
比亚迪电子:苹果端侧硬件AI化升级,围绕英伟达发力AI服务器、智驾等新兴赛道
5月苹果24年iPad新品发布会,发布了搭载M4AI芯片的新款iPadPro和搭载M2芯片的新款iPadAir,iPadProAI功能明显升级,背景分离、扫描图像自动增强等功能初步印证苹果AI能力。6月苹果全球开发者大会(WWDC)推出AppleIntelligence,iPad计算器等AI功能升级。比电在iPad组装领域市占接近5成,未来有望继续提升。 公司与英伟达的合作领域不断深化,从早期的显卡、平板代工,拓展到高价值量的AI服务器与液冷、智驾芯片、AMR机器人等业务。23年公司成为英伟达A
S
比亚迪
0
0
0
1.86
湾区财经港
2024-07-04 15:25:28
受限
2024输变电第三批中标结果汇总:
【CT电新】 输变电项目第三批中标结果已公示,总体中标金额153.5亿元,同比+30.7%,前三批次累计中标430.9亿元,同比+7%,逆转下滑趋势。此次增长复合我们前期判断,电网建设需求明确,前两批次主要系消化库存以及等待明确方向,所以预计后续几批次我们都将看到中标金额的快速提升。其中组合电器同比高增56.4%,平高本次中标金额同比+17.3%,中国西电同比+76.8%,长高电新再中标500kV产品。 分产品看情况汇总如下: 1)变压器: 总中标35.0亿元,同比+19.8%,环比-17.2%
S
平高电气
S
许继电气
0
0
0
2.72
湾区财经港
2024-07-04 15:15:54
受限
深圳国际:转型升级释放盈利弹性,高股息价值凸显
【华源交运】 1?深圳国际是直属深圳国资委的交运资产管理平台,主要以交通、物流为主业。公司分红派息政策较为稳定,2017-2023年股利支付率在50%左右,2017-2022年派息总额达124亿港元。 2?物流业务:经营核心仓储资产,转型升级提供业绩弹性。1)公司开发运营物流仓储项目,通过租金收入及资产出表实现收益。目前物流园区运营面积只有规划面积的44%,仍处于成长阶段。2)2023年公司华南物流园与龙华整备局等签订土地整备协议,土地转型升级下,预计贡献约140亿港元利润。 3?收费公路及大环
S
深圳国际
0
0
0
2.72
上一页
1
6
7
8
9
10
18
下一页
前往
页
湾区财经港
2024-07-08 10:55:19
受限
农林牧渔行业24年中期投资策略
全文摘要 2024年上半年,养殖行业,特别是养猪板块受到市场的广泛关注,预计猪价将持续上涨并带动整个养殖产业的景气度提升。研究报告指出,尽管养殖板块的盈利能力增强,但当前股价未能完全反映这一趋势,因此建议投资者布局养殖板块中的龙头企业以获取良好回报。 海大集团在饲料行业中显示出强劲的竞争优势,市场份额有所提升,得益于其成熟的产业链模式和国际市场扩张。宠物食品板块近期也表现出显著的成长势头,尤其是一些国产品牌通过提高品牌力和竞争力,打破了传统观念,成为值得关注的投资对象。 此外,随着猪肉价格上涨,
S
海大集团
S
牧原股份
S
温氏股份
0
0
0
2.59
湾区财经港
2024-07-08 10:45:47
受限
白酒消费税专题240708
全文摘要 自1994年以来,中国白酒消费税历经多次调整,旨在引导行业发展和加强税收管理。其中,2017年改革显著提升了税制的透明度和有效性。政策调整着重于两个方面:一是支持产业优化升级;二是规范税收征收。讨论主要集中在未来白酒消费税征收环节的变动及其影响,包括可能将税征收环节由生产转移至消费,并探讨了这背后的操作复杂性与实施难度。同时指出了现行体系中地区间税收分配的不平衡问题。此外,提出提高消费税税率的建议,但也强调其实施需经过严格的立法程序。虽然行业内对消费税调整有所关注,但目前尚无官方消息表
S
贵州茅台
S
泸州老窖
S
山西汾酒
0
0
0
2.52
湾区财经港
2024-07-08 10:31:34
受限
机械行业中期策略:供给为弦,需求是箭240707
全文摘要 在当前内需面临压力而外需环境复杂的背景下,机械行业面临着基建投资的稳步提升和地产投资的持续下滑双重局面。尽管如此,预测显示制造业可能会进入一个轻微的补库存周期,这得益于PPI的温和复苏和基建投资的回升。 在此环境下,投资者应重点关注那些供需格局明确且具备较高增长潜力的行业和地区,特别是那些上游类资产和面向出口的领域。船舶、轨交设备以及特定的工程车辆因供给确定性高和需求稳定而成为理想的投资对象。同时,考虑到国际市场尤其是美国的需求可能呈现弱补库状态,但积极的外部因素如低利率和产业升级提供
S
中联重科
S
徐工机械
S
三一重工
0
0
0
2.52
湾区财经港
2024-07-08 10:21:03
受限
重点关注IC设计板块,需求修复叠加产品优化,利润弹性有望逐步体现
【天风电子】 事件:近期IC设计公司24半年报预告,收入同比高增长,净利率修复已现。 【韦尔股份】 24年半年度实现收入119e~122e,同比+34%~38%;实现归母净利13~14e,同比+754%~819%;净利率11%~11.5%;22/23年净利率分别为4.8%/2.6%。 【澜起科技】24年半年度实现收入16.7e,同比+79%;实现归母净利5.8~6.2e,同比+613%~662%;净利率35%~37%;22/23年净利率分别为35%/20%。 【南芯科技】24年半年度实现收入12
S
韦尔股份
S
澜起科技
S
南芯科技
1
0
0
2.79
湾区财经港
2024-07-08 09:56:02
造船行业数据更新及重点推荐
【中信机械】 船价和在手订单: 新船价格继续上涨,本周Clarksons新船价格指数达点187.53,环比上涨0.2%,较年初上涨5.2%,较2020年价格底部上升50.0%,分船型看,2024年年初以来,气体运输船价格涨幅为3.5%,油轮价格涨幅为7.0%,散货船价格涨幅为5.5%,集装箱船涨幅为9.2%。截至2024年7月1日,全球船厂在手订单4896艘/13270.5万CGT,全球船厂在手订单覆盖年数为3.4年。 新船订单: 截至2024年7月1日,2024年1-5月全球新船订单726.3
S
中国动力
S
中国船舶
S
中集集团
1
0
0
2.66
湾区财经港
2024-07-08 09:52:24
受限
人形机器人周总结
【华创电新&机器人】 本周行业动态 ◆7.2日,工信部总工程师赵志国在2024全球数字经济大会上表示,加强前沿技术研发和应用推广,开辟人形机器人等新赛道。 ◆7.2日,马斯克在社交媒体发帖称,经过10万块H100芯片训练后的Grok 3聊天机器人将会非常特别。 ◆7.3日,Figure AI 与宝马达成商业合作协议,计划将通用型人形机器人引入汽车生产线。 ◆7.4日,西井国际全球首发Well-Bot机器人,应用于物流。 ◆7.4日,中国首个全尺寸开源通用人形机器人“青龙”在2024WAIC发布。
S
三花智控
S
五洲新春
S
东华测试
0
0
1
3.42
湾区财经港
2024-07-08 09:47:20
受限
行业推荐更新240707
【中信证券通信】 1、中报前瞻: 我们整理的Q2业绩前瞻Excel:整体来看,运营商相关的业绩文件,传统网络设备承压,光模块龙头高景气,国产AI链条逐步开始体现业绩,物联网等细分龙头景气改善。 2、短期思路: 1)以稳为主,运营商相关在中报季预期表现较好。特别是运营商A股YTD显著跑输H股,而在市场环境偏弱的情况下,A股运营商在7-8月份往往开启下半年的行情。重点推荐【移动+电信+中国铁塔,A股优先于H股】。 2)光模块:仍然是最强景气主线,整体仍然是补涨趋势,静待产业或订单超预期带动股价突破。
S
中际旭创
S
天孚通信
S
新易盛
1
0
0
0.98
湾区财经港
2024-07-05 14:27:31
全球航运市场专家交流240704
全文摘要 本次会议聚焦于当前航运市场的运价波动情况及其对备货策略的影响。专家指出,受红海危机影响,欧线运价已提前进入旺季状态,预计旺季期间运价将继续上涨,但涨幅难以预测。该现象主要是由红海危机导致的价格变化前奏,专家建议货主和发货人采取谨慎的备货策略以避免市场恐慌情绪的加剧,进而可能进一步推高运价。尽管如此,专家认为长期合同价格将保持在相对合理的范围内,而短期市场价格则可能会因运力紧张等因素有所波动。 此外,会议还提到需关注政治和军事因素对航运市场的影响,以及船公司可能采取的各种履约策略。红海事
S
中远海控
S
宁波港
0
0
1
1.86
湾区财经港
2024-07-05 10:54:36
受限
德业股份2024年半年度业绩预告:新兴市场户储需求爆发,光储出货势头强劲
【浙商电新】 2024H1: 预计实现归母净利润11.83~12.83亿元,同比增加-6.39%~1.53%;预计实现扣非归母净利润11.18~12.18亿元,同比减少19.37%~12.15%。 2024Q2: 预计实现归母净利润7.5~8.5亿元,同比增加11.15%~25.96%,环比增加73.25%~96.35%;预计实现扣非归母净利润6.94~7.94亿元,同比减少19.56%~7.96%,环比增加63.31%~86.86%。 业绩变化主要原因: 1)逆变器业务:光伏2024H1巴西、
S
德业股份
0
0
0
0.69
湾区财经港
2024-07-05 10:45:17
受限
2024输变电第三批中标结果汇总:
【CT电新】 输变电项目第三批中标结果已公示,总体中标金额153.5亿元,同比+30.7%,前三批次累计中标430.9亿元,同比+7%,逆转下滑趋势。此次增长复合我们前期判断,电网建设需求明确,前两批次主要系消化库存以及等待明确方向,所以预计后续几批次我们都将看到中标金额的快速提升。 其中组合电器同比高增56.4%,平高本次中标金额同比+17.3%,中国西电同比+76.8%,长高电新再中标500kV产品。 分产品看情况汇总如下: 1)变压器: 总中标35.0亿元,同比+19.8%,环比-17.2
S
许继电气
S
思源电气
S
长高电新
9
6
12
22.04
湾区财经港
2024-07-05 10:38:14
受限
新增重视浪潮信息:H20超预期+通用反转,服务器景气度加速上行
【天风计算机 】 1、H20出货有望超预期,受益于NV算力高景气 据SemiAnalysis预测,英伟达将在未来几个月内向中国客户交付超过 100 万块新的 H20 芯片,接近昇腾 910B 的两倍,远超此前大几十万片的市场预期。 浪潮作为NV链国内服务器龙头企业,有望受益于AI算力高景气。按照每块 H20 芯片8.7~9.5万元,H20国内总销售额有望达到870亿元。 2、Aspeed前瞻指标:4~5月营收增速接近100%,服务器景气度加速上行 Aspeed月度营收数据可作为服务器行业景气度的
S
浪潮信息
0
0
1
0.66
湾区财经港
2024-07-05 10:29:05
受限
2024世界人工智能大会今日开幕,特斯拉Optimus机器人将展出
【华西计算机}】 国内行业要闻 腾讯云发布自研大数据高性能计算引擎Meson,性能最高提升6倍 腾讯云发布全新自研大数据高性能计算引擎Meson。通过软硬一体加速和智能技术的综合应用,该引擎能显著为AI等场景下的大数据任务提供更优的计算性能,并节省更多计算资源。目前,Meson 已登陆腾讯云数据湖、搜索分析服务、云数据仓库三大业务线,作为统一的计算加速底座,为企业大数据业务提供加速服务。 2024世界人工智能大会今日开幕,特斯拉Optimus机器人将展出 大会涵盖AI伦理治理、大模型、数据、算力
S
新晨科技
S
太极股份
0
0
0
1.86
湾区财经港
2024-07-05 10:24:07
受限
比亚迪电子:苹果端侧硬件AI化升级,围绕英伟达发力AI服务器、智驾等新兴赛道
5月苹果24年iPad新品发布会,发布了搭载M4AI芯片的新款iPadPro和搭载M2芯片的新款iPadAir,iPadProAI功能明显升级,背景分离、扫描图像自动增强等功能初步印证苹果AI能力。6月苹果全球开发者大会(WWDC)推出AppleIntelligence,iPad计算器等AI功能升级。比电在iPad组装领域市占接近5成,未来有望继续提升。 公司与英伟达的合作领域不断深化,从早期的显卡、平板代工,拓展到高价值量的AI服务器与液冷、智驾芯片、AMR机器人等业务。23年公司成为英伟达A
S
比亚迪
0
0
0
1.86
湾区财经港
2024-07-04 15:25:28
受限
2024输变电第三批中标结果汇总:
【CT电新】 输变电项目第三批中标结果已公示,总体中标金额153.5亿元,同比+30.7%,前三批次累计中标430.9亿元,同比+7%,逆转下滑趋势。此次增长复合我们前期判断,电网建设需求明确,前两批次主要系消化库存以及等待明确方向,所以预计后续几批次我们都将看到中标金额的快速提升。其中组合电器同比高增56.4%,平高本次中标金额同比+17.3%,中国西电同比+76.8%,长高电新再中标500kV产品。 分产品看情况汇总如下: 1)变压器: 总中标35.0亿元,同比+19.8%,环比-17.2%
S
平高电气
S
许继电气
0
0
0
2.72
湾区财经港
2024-07-04 15:15:54
受限
深圳国际:转型升级释放盈利弹性,高股息价值凸显
【华源交运】 1?深圳国际是直属深圳国资委的交运资产管理平台,主要以交通、物流为主业。公司分红派息政策较为稳定,2017-2023年股利支付率在50%左右,2017-2022年派息总额达124亿港元。 2?物流业务:经营核心仓储资产,转型升级提供业绩弹性。1)公司开发运营物流仓储项目,通过租金收入及资产出表实现收益。目前物流园区运营面积只有规划面积的44%,仍处于成长阶段。2)2023年公司华南物流园与龙华整备局等签订土地整备协议,土地转型升级下,预计贡献约140亿港元利润。 3?收费公路及大环
S
深圳国际
0
0
0
2.72
上一页
1
6
7
8
9
10
18
下一页
前往
页
湾区财经港
2024-07-08 10:55:19
受限
农林牧渔行业24年中期投资策略
全文摘要 2024年上半年,养殖行业,特别是养猪板块受到市场的广泛关注,预计猪价将持续上涨并带动整个养殖产业的景气度提升。研究报告指出,尽管养殖板块的盈利能力增强,但当前股价未能完全反映这一趋势,因此建议投资者布局养殖板块中的龙头企业以获取良好回报。 海大集团在饲料行业中显示出强劲的竞争优势,市场份额有所提升,得益于其成熟的产业链模式和国际市场扩张。宠物食品板块近期也表现出显著的成长势头,尤其是一些国产品牌通过提高品牌力和竞争力,打破了传统观念,成为值得关注的投资对象。 此外,随着猪肉价格上涨,
S
海大集团
S
牧原股份
S
温氏股份
0
0
0
2.59
湾区财经港
2024-07-08 10:45:47
受限
白酒消费税专题240708
全文摘要 自1994年以来,中国白酒消费税历经多次调整,旨在引导行业发展和加强税收管理。其中,2017年改革显著提升了税制的透明度和有效性。政策调整着重于两个方面:一是支持产业优化升级;二是规范税收征收。讨论主要集中在未来白酒消费税征收环节的变动及其影响,包括可能将税征收环节由生产转移至消费,并探讨了这背后的操作复杂性与实施难度。同时指出了现行体系中地区间税收分配的不平衡问题。此外,提出提高消费税税率的建议,但也强调其实施需经过严格的立法程序。虽然行业内对消费税调整有所关注,但目前尚无官方消息表
S
贵州茅台
S
泸州老窖
S
山西汾酒
0
0
0
2.52
湾区财经港
2024-07-08 10:31:34
受限
机械行业中期策略:供给为弦,需求是箭240707
全文摘要 在当前内需面临压力而外需环境复杂的背景下,机械行业面临着基建投资的稳步提升和地产投资的持续下滑双重局面。尽管如此,预测显示制造业可能会进入一个轻微的补库存周期,这得益于PPI的温和复苏和基建投资的回升。 在此环境下,投资者应重点关注那些供需格局明确且具备较高增长潜力的行业和地区,特别是那些上游类资产和面向出口的领域。船舶、轨交设备以及特定的工程车辆因供给确定性高和需求稳定而成为理想的投资对象。同时,考虑到国际市场尤其是美国的需求可能呈现弱补库状态,但积极的外部因素如低利率和产业升级提供
S
中联重科
S
徐工机械
S
三一重工
0
0
0
2.52
湾区财经港
2024-07-08 10:21:03
受限
重点关注IC设计板块,需求修复叠加产品优化,利润弹性有望逐步体现
【天风电子】 事件:近期IC设计公司24半年报预告,收入同比高增长,净利率修复已现。 【韦尔股份】 24年半年度实现收入119e~122e,同比+34%~38%;实现归母净利13~14e,同比+754%~819%;净利率11%~11.5%;22/23年净利率分别为4.8%/2.6%。 【澜起科技】24年半年度实现收入16.7e,同比+79%;实现归母净利5.8~6.2e,同比+613%~662%;净利率35%~37%;22/23年净利率分别为35%/20%。 【南芯科技】24年半年度实现收入12
S
韦尔股份
S
澜起科技
S
南芯科技
1
0
0
2.79
湾区财经港
2024-07-08 09:56:02
造船行业数据更新及重点推荐
【中信机械】 船价和在手订单: 新船价格继续上涨,本周Clarksons新船价格指数达点187.53,环比上涨0.2%,较年初上涨5.2%,较2020年价格底部上升50.0%,分船型看,2024年年初以来,气体运输船价格涨幅为3.5%,油轮价格涨幅为7.0%,散货船价格涨幅为5.5%,集装箱船涨幅为9.2%。截至2024年7月1日,全球船厂在手订单4896艘/13270.5万CGT,全球船厂在手订单覆盖年数为3.4年。 新船订单: 截至2024年7月1日,2024年1-5月全球新船订单726.3
S
中国动力
S
中国船舶
S
中集集团
1
0
0
2.66
湾区财经港
2024-07-08 09:52:24
受限
人形机器人周总结
【华创电新&机器人】 本周行业动态 ◆7.2日,工信部总工程师赵志国在2024全球数字经济大会上表示,加强前沿技术研发和应用推广,开辟人形机器人等新赛道。 ◆7.2日,马斯克在社交媒体发帖称,经过10万块H100芯片训练后的Grok 3聊天机器人将会非常特别。 ◆7.3日,Figure AI 与宝马达成商业合作协议,计划将通用型人形机器人引入汽车生产线。 ◆7.4日,西井国际全球首发Well-Bot机器人,应用于物流。 ◆7.4日,中国首个全尺寸开源通用人形机器人“青龙”在2024WAIC发布。
S
三花智控
S
五洲新春
S
东华测试
0
0
1
3.42
湾区财经港
2024-07-08 09:47:20
受限
行业推荐更新240707
【中信证券通信】 1、中报前瞻: 我们整理的Q2业绩前瞻Excel:整体来看,运营商相关的业绩文件,传统网络设备承压,光模块龙头高景气,国产AI链条逐步开始体现业绩,物联网等细分龙头景气改善。 2、短期思路: 1)以稳为主,运营商相关在中报季预期表现较好。特别是运营商A股YTD显著跑输H股,而在市场环境偏弱的情况下,A股运营商在7-8月份往往开启下半年的行情。重点推荐【移动+电信+中国铁塔,A股优先于H股】。 2)光模块:仍然是最强景气主线,整体仍然是补涨趋势,静待产业或订单超预期带动股价突破。
S
中际旭创
S
天孚通信
S
新易盛
1
0
0
0.98
湾区财经港
2024-07-05 14:27:31
全球航运市场专家交流240704
全文摘要 本次会议聚焦于当前航运市场的运价波动情况及其对备货策略的影响。专家指出,受红海危机影响,欧线运价已提前进入旺季状态,预计旺季期间运价将继续上涨,但涨幅难以预测。该现象主要是由红海危机导致的价格变化前奏,专家建议货主和发货人采取谨慎的备货策略以避免市场恐慌情绪的加剧,进而可能进一步推高运价。尽管如此,专家认为长期合同价格将保持在相对合理的范围内,而短期市场价格则可能会因运力紧张等因素有所波动。 此外,会议还提到需关注政治和军事因素对航运市场的影响,以及船公司可能采取的各种履约策略。红海事
S
中远海控
S
宁波港
0
0
1
1.86
湾区财经港
2024-07-05 10:54:36
受限
德业股份2024年半年度业绩预告:新兴市场户储需求爆发,光储出货势头强劲
【浙商电新】 2024H1: 预计实现归母净利润11.83~12.83亿元,同比增加-6.39%~1.53%;预计实现扣非归母净利润11.18~12.18亿元,同比减少19.37%~12.15%。 2024Q2: 预计实现归母净利润7.5~8.5亿元,同比增加11.15%~25.96%,环比增加73.25%~96.35%;预计实现扣非归母净利润6.94~7.94亿元,同比减少19.56%~7.96%,环比增加63.31%~86.86%。 业绩变化主要原因: 1)逆变器业务:光伏2024H1巴西、
S
德业股份
0
0
0
0.69
湾区财经港
2024-07-05 10:45:17
受限
2024输变电第三批中标结果汇总:
【CT电新】 输变电项目第三批中标结果已公示,总体中标金额153.5亿元,同比+30.7%,前三批次累计中标430.9亿元,同比+7%,逆转下滑趋势。此次增长复合我们前期判断,电网建设需求明确,前两批次主要系消化库存以及等待明确方向,所以预计后续几批次我们都将看到中标金额的快速提升。 其中组合电器同比高增56.4%,平高本次中标金额同比+17.3%,中国西电同比+76.8%,长高电新再中标500kV产品。 分产品看情况汇总如下: 1)变压器: 总中标35.0亿元,同比+19.8%,环比-17.2
S
许继电气
S
思源电气
S
长高电新
9
6
12
22.04
湾区财经港
2024-07-05 10:38:14
受限
新增重视浪潮信息:H20超预期+通用反转,服务器景气度加速上行
【天风计算机 】 1、H20出货有望超预期,受益于NV算力高景气 据SemiAnalysis预测,英伟达将在未来几个月内向中国客户交付超过 100 万块新的 H20 芯片,接近昇腾 910B 的两倍,远超此前大几十万片的市场预期。 浪潮作为NV链国内服务器龙头企业,有望受益于AI算力高景气。按照每块 H20 芯片8.7~9.5万元,H20国内总销售额有望达到870亿元。 2、Aspeed前瞻指标:4~5月营收增速接近100%,服务器景气度加速上行 Aspeed月度营收数据可作为服务器行业景气度的
S
浪潮信息
0
0
1
0.66
湾区财经港
2024-07-05 10:29:05
受限
2024世界人工智能大会今日开幕,特斯拉Optimus机器人将展出
【华西计算机}】 国内行业要闻 腾讯云发布自研大数据高性能计算引擎Meson,性能最高提升6倍 腾讯云发布全新自研大数据高性能计算引擎Meson。通过软硬一体加速和智能技术的综合应用,该引擎能显著为AI等场景下的大数据任务提供更优的计算性能,并节省更多计算资源。目前,Meson 已登陆腾讯云数据湖、搜索分析服务、云数据仓库三大业务线,作为统一的计算加速底座,为企业大数据业务提供加速服务。 2024世界人工智能大会今日开幕,特斯拉Optimus机器人将展出 大会涵盖AI伦理治理、大模型、数据、算力
S
新晨科技
S
太极股份
0
0
0
1.86
湾区财经港
2024-07-05 10:24:07
受限
比亚迪电子:苹果端侧硬件AI化升级,围绕英伟达发力AI服务器、智驾等新兴赛道
5月苹果24年iPad新品发布会,发布了搭载M4AI芯片的新款iPadPro和搭载M2芯片的新款iPadAir,iPadProAI功能明显升级,背景分离、扫描图像自动增强等功能初步印证苹果AI能力。6月苹果全球开发者大会(WWDC)推出AppleIntelligence,iPad计算器等AI功能升级。比电在iPad组装领域市占接近5成,未来有望继续提升。 公司与英伟达的合作领域不断深化,从早期的显卡、平板代工,拓展到高价值量的AI服务器与液冷、智驾芯片、AMR机器人等业务。23年公司成为英伟达A
S
比亚迪
0
0
0
1.86
湾区财经港
2024-07-04 15:25:28
受限
2024输变电第三批中标结果汇总:
【CT电新】 输变电项目第三批中标结果已公示,总体中标金额153.5亿元,同比+30.7%,前三批次累计中标430.9亿元,同比+7%,逆转下滑趋势。此次增长复合我们前期判断,电网建设需求明确,前两批次主要系消化库存以及等待明确方向,所以预计后续几批次我们都将看到中标金额的快速提升。其中组合电器同比高增56.4%,平高本次中标金额同比+17.3%,中国西电同比+76.8%,长高电新再中标500kV产品。 分产品看情况汇总如下: 1)变压器: 总中标35.0亿元,同比+19.8%,环比-17.2%
S
平高电气
S
许继电气
0
0
0
2.72
湾区财经港
2024-07-04 15:15:54
受限
深圳国际:转型升级释放盈利弹性,高股息价值凸显
【华源交运】 1?深圳国际是直属深圳国资委的交运资产管理平台,主要以交通、物流为主业。公司分红派息政策较为稳定,2017-2023年股利支付率在50%左右,2017-2022年派息总额达124亿港元。 2?物流业务:经营核心仓储资产,转型升级提供业绩弹性。1)公司开发运营物流仓储项目,通过租金收入及资产出表实现收益。目前物流园区运营面积只有规划面积的44%,仍处于成长阶段。2)2023年公司华南物流园与龙华整备局等签订土地整备协议,土地转型升级下,预计贡献约140亿港元利润。 3?收费公路及大环
S
深圳国际
0
0
0
2.72
上一页
1
6
7
8
9
10
18
下一页
前往
页
湾区财经港
2024-07-08 10:55:19
受限
农林牧渔行业24年中期投资策略
全文摘要 2024年上半年,养殖行业,特别是养猪板块受到市场的广泛关注,预计猪价将持续上涨并带动整个养殖产业的景气度提升。研究报告指出,尽管养殖板块的盈利能力增强,但当前股价未能完全反映这一趋势,因此建议投资者布局养殖板块中的龙头企业以获取良好回报。 海大集团在饲料行业中显示出强劲的竞争优势,市场份额有所提升,得益于其成熟的产业链模式和国际市场扩张。宠物食品板块近期也表现出显著的成长势头,尤其是一些国产品牌通过提高品牌力和竞争力,打破了传统观念,成为值得关注的投资对象。 此外,随着猪肉价格上涨,
S
海大集团
S
牧原股份
S
温氏股份
0
0
0
2.59
湾区财经港
2024-07-08 10:45:47
受限
白酒消费税专题240708
全文摘要 自1994年以来,中国白酒消费税历经多次调整,旨在引导行业发展和加强税收管理。其中,2017年改革显著提升了税制的透明度和有效性。政策调整着重于两个方面:一是支持产业优化升级;二是规范税收征收。讨论主要集中在未来白酒消费税征收环节的变动及其影响,包括可能将税征收环节由生产转移至消费,并探讨了这背后的操作复杂性与实施难度。同时指出了现行体系中地区间税收分配的不平衡问题。此外,提出提高消费税税率的建议,但也强调其实施需经过严格的立法程序。虽然行业内对消费税调整有所关注,但目前尚无官方消息表
S
贵州茅台
S
泸州老窖
S
山西汾酒
0
0
0
2.52
湾区财经港
2024-07-08 10:31:34
受限
机械行业中期策略:供给为弦,需求是箭240707
全文摘要 在当前内需面临压力而外需环境复杂的背景下,机械行业面临着基建投资的稳步提升和地产投资的持续下滑双重局面。尽管如此,预测显示制造业可能会进入一个轻微的补库存周期,这得益于PPI的温和复苏和基建投资的回升。 在此环境下,投资者应重点关注那些供需格局明确且具备较高增长潜力的行业和地区,特别是那些上游类资产和面向出口的领域。船舶、轨交设备以及特定的工程车辆因供给确定性高和需求稳定而成为理想的投资对象。同时,考虑到国际市场尤其是美国的需求可能呈现弱补库状态,但积极的外部因素如低利率和产业升级提供
S
中联重科
S
徐工机械
S
三一重工
0
0
0
2.52
湾区财经港
2024-07-08 10:21:03
受限
重点关注IC设计板块,需求修复叠加产品优化,利润弹性有望逐步体现
【天风电子】 事件:近期IC设计公司24半年报预告,收入同比高增长,净利率修复已现。 【韦尔股份】 24年半年度实现收入119e~122e,同比+34%~38%;实现归母净利13~14e,同比+754%~819%;净利率11%~11.5%;22/23年净利率分别为4.8%/2.6%。 【澜起科技】24年半年度实现收入16.7e,同比+79%;实现归母净利5.8~6.2e,同比+613%~662%;净利率35%~37%;22/23年净利率分别为35%/20%。 【南芯科技】24年半年度实现收入12
S
韦尔股份
S
澜起科技
S
南芯科技
1
0
0
2.79
湾区财经港
2024-07-08 09:56:02
造船行业数据更新及重点推荐
【中信机械】 船价和在手订单: 新船价格继续上涨,本周Clarksons新船价格指数达点187.53,环比上涨0.2%,较年初上涨5.2%,较2020年价格底部上升50.0%,分船型看,2024年年初以来,气体运输船价格涨幅为3.5%,油轮价格涨幅为7.0%,散货船价格涨幅为5.5%,集装箱船涨幅为9.2%。截至2024年7月1日,全球船厂在手订单4896艘/13270.5万CGT,全球船厂在手订单覆盖年数为3.4年。 新船订单: 截至2024年7月1日,2024年1-5月全球新船订单726.3
S
中国动力
S
中国船舶
S
中集集团
1
0
0
2.66
湾区财经港
2024-07-08 09:52:24
受限
人形机器人周总结
【华创电新&机器人】 本周行业动态 ◆7.2日,工信部总工程师赵志国在2024全球数字经济大会上表示,加强前沿技术研发和应用推广,开辟人形机器人等新赛道。 ◆7.2日,马斯克在社交媒体发帖称,经过10万块H100芯片训练后的Grok 3聊天机器人将会非常特别。 ◆7.3日,Figure AI 与宝马达成商业合作协议,计划将通用型人形机器人引入汽车生产线。 ◆7.4日,西井国际全球首发Well-Bot机器人,应用于物流。 ◆7.4日,中国首个全尺寸开源通用人形机器人“青龙”在2024WAIC发布。
S
三花智控
S
五洲新春
S
东华测试
0
0
1
3.42
湾区财经港
2024-07-08 09:47:20
受限
行业推荐更新240707
【中信证券通信】 1、中报前瞻: 我们整理的Q2业绩前瞻Excel:整体来看,运营商相关的业绩文件,传统网络设备承压,光模块龙头高景气,国产AI链条逐步开始体现业绩,物联网等细分龙头景气改善。 2、短期思路: 1)以稳为主,运营商相关在中报季预期表现较好。特别是运营商A股YTD显著跑输H股,而在市场环境偏弱的情况下,A股运营商在7-8月份往往开启下半年的行情。重点推荐【移动+电信+中国铁塔,A股优先于H股】。 2)光模块:仍然是最强景气主线,整体仍然是补涨趋势,静待产业或订单超预期带动股价突破。
S
中际旭创
S
天孚通信
S
新易盛
1
0
0
0.98
湾区财经港
2024-07-05 14:27:31
全球航运市场专家交流240704
全文摘要 本次会议聚焦于当前航运市场的运价波动情况及其对备货策略的影响。专家指出,受红海危机影响,欧线运价已提前进入旺季状态,预计旺季期间运价将继续上涨,但涨幅难以预测。该现象主要是由红海危机导致的价格变化前奏,专家建议货主和发货人采取谨慎的备货策略以避免市场恐慌情绪的加剧,进而可能进一步推高运价。尽管如此,专家认为长期合同价格将保持在相对合理的范围内,而短期市场价格则可能会因运力紧张等因素有所波动。 此外,会议还提到需关注政治和军事因素对航运市场的影响,以及船公司可能采取的各种履约策略。红海事
S
中远海控
S
宁波港
0
0
1
1.86
湾区财经港
2024-07-05 10:54:36
受限
德业股份2024年半年度业绩预告:新兴市场户储需求爆发,光储出货势头强劲
【浙商电新】 2024H1: 预计实现归母净利润11.83~12.83亿元,同比增加-6.39%~1.53%;预计实现扣非归母净利润11.18~12.18亿元,同比减少19.37%~12.15%。 2024Q2: 预计实现归母净利润7.5~8.5亿元,同比增加11.15%~25.96%,环比增加73.25%~96.35%;预计实现扣非归母净利润6.94~7.94亿元,同比减少19.56%~7.96%,环比增加63.31%~86.86%。 业绩变化主要原因: 1)逆变器业务:光伏2024H1巴西、
S
德业股份
0
0
0
0.69
湾区财经港
2024-07-05 10:45:17
受限
2024输变电第三批中标结果汇总:
【CT电新】 输变电项目第三批中标结果已公示,总体中标金额153.5亿元,同比+30.7%,前三批次累计中标430.9亿元,同比+7%,逆转下滑趋势。此次增长复合我们前期判断,电网建设需求明确,前两批次主要系消化库存以及等待明确方向,所以预计后续几批次我们都将看到中标金额的快速提升。 其中组合电器同比高增56.4%,平高本次中标金额同比+17.3%,中国西电同比+76.8%,长高电新再中标500kV产品。 分产品看情况汇总如下: 1)变压器: 总中标35.0亿元,同比+19.8%,环比-17.2
S
许继电气
S
思源电气
S
长高电新
9
6
12
22.04
湾区财经港
2024-07-05 10:38:14
受限
新增重视浪潮信息:H20超预期+通用反转,服务器景气度加速上行
【天风计算机 】 1、H20出货有望超预期,受益于NV算力高景气 据SemiAnalysis预测,英伟达将在未来几个月内向中国客户交付超过 100 万块新的 H20 芯片,接近昇腾 910B 的两倍,远超此前大几十万片的市场预期。 浪潮作为NV链国内服务器龙头企业,有望受益于AI算力高景气。按照每块 H20 芯片8.7~9.5万元,H20国内总销售额有望达到870亿元。 2、Aspeed前瞻指标:4~5月营收增速接近100%,服务器景气度加速上行 Aspeed月度营收数据可作为服务器行业景气度的
S
浪潮信息
0
0
1
0.66
湾区财经港
2024-07-05 10:29:05
受限
2024世界人工智能大会今日开幕,特斯拉Optimus机器人将展出
【华西计算机}】 国内行业要闻 腾讯云发布自研大数据高性能计算引擎Meson,性能最高提升6倍 腾讯云发布全新自研大数据高性能计算引擎Meson。通过软硬一体加速和智能技术的综合应用,该引擎能显著为AI等场景下的大数据任务提供更优的计算性能,并节省更多计算资源。目前,Meson 已登陆腾讯云数据湖、搜索分析服务、云数据仓库三大业务线,作为统一的计算加速底座,为企业大数据业务提供加速服务。 2024世界人工智能大会今日开幕,特斯拉Optimus机器人将展出 大会涵盖AI伦理治理、大模型、数据、算力
S
新晨科技
S
太极股份
0
0
0
1.86
湾区财经港
2024-07-05 10:24:07
受限
比亚迪电子:苹果端侧硬件AI化升级,围绕英伟达发力AI服务器、智驾等新兴赛道
5月苹果24年iPad新品发布会,发布了搭载M4AI芯片的新款iPadPro和搭载M2芯片的新款iPadAir,iPadProAI功能明显升级,背景分离、扫描图像自动增强等功能初步印证苹果AI能力。6月苹果全球开发者大会(WWDC)推出AppleIntelligence,iPad计算器等AI功能升级。比电在iPad组装领域市占接近5成,未来有望继续提升。 公司与英伟达的合作领域不断深化,从早期的显卡、平板代工,拓展到高价值量的AI服务器与液冷、智驾芯片、AMR机器人等业务。23年公司成为英伟达A
S
比亚迪
0
0
0
1.86
湾区财经港
2024-07-04 15:25:28
受限
2024输变电第三批中标结果汇总:
【CT电新】 输变电项目第三批中标结果已公示,总体中标金额153.5亿元,同比+30.7%,前三批次累计中标430.9亿元,同比+7%,逆转下滑趋势。此次增长复合我们前期判断,电网建设需求明确,前两批次主要系消化库存以及等待明确方向,所以预计后续几批次我们都将看到中标金额的快速提升。其中组合电器同比高增56.4%,平高本次中标金额同比+17.3%,中国西电同比+76.8%,长高电新再中标500kV产品。 分产品看情况汇总如下: 1)变压器: 总中标35.0亿元,同比+19.8%,环比-17.2%
S
平高电气
S
许继电气
0
0
0
2.72
湾区财经港
2024-07-04 15:15:54
受限
深圳国际:转型升级释放盈利弹性,高股息价值凸显
【华源交运】 1?深圳国际是直属深圳国资委的交运资产管理平台,主要以交通、物流为主业。公司分红派息政策较为稳定,2017-2023年股利支付率在50%左右,2017-2022年派息总额达124亿港元。 2?物流业务:经营核心仓储资产,转型升级提供业绩弹性。1)公司开发运营物流仓储项目,通过租金收入及资产出表实现收益。目前物流园区运营面积只有规划面积的44%,仍处于成长阶段。2)2023年公司华南物流园与龙华整备局等签订土地整备协议,土地转型升级下,预计贡献约140亿港元利润。 3?收费公路及大环
S
深圳国际
0
0
0
2.72
上一页
1
6
7
8
9
10
18
下一页
前往
页
湾区财经港
2024-07-08 10:55:19
受限
农林牧渔行业24年中期投资策略
全文摘要 2024年上半年,养殖行业,特别是养猪板块受到市场的广泛关注,预计猪价将持续上涨并带动整个养殖产业的景气度提升。研究报告指出,尽管养殖板块的盈利能力增强,但当前股价未能完全反映这一趋势,因此建议投资者布局养殖板块中的龙头企业以获取良好回报。 海大集团在饲料行业中显示出强劲的竞争优势,市场份额有所提升,得益于其成熟的产业链模式和国际市场扩张。宠物食品板块近期也表现出显著的成长势头,尤其是一些国产品牌通过提高品牌力和竞争力,打破了传统观念,成为值得关注的投资对象。 此外,随着猪肉价格上涨,
S
海大集团
S
牧原股份
S
温氏股份
0
0
0
2.59
湾区财经港
2024-07-08 10:45:47
受限
白酒消费税专题240708
全文摘要 自1994年以来,中国白酒消费税历经多次调整,旨在引导行业发展和加强税收管理。其中,2017年改革显著提升了税制的透明度和有效性。政策调整着重于两个方面:一是支持产业优化升级;二是规范税收征收。讨论主要集中在未来白酒消费税征收环节的变动及其影响,包括可能将税征收环节由生产转移至消费,并探讨了这背后的操作复杂性与实施难度。同时指出了现行体系中地区间税收分配的不平衡问题。此外,提出提高消费税税率的建议,但也强调其实施需经过严格的立法程序。虽然行业内对消费税调整有所关注,但目前尚无官方消息表
S
贵州茅台
S
泸州老窖
S
山西汾酒
0
0
0
2.52
湾区财经港
2024-07-08 10:31:34
受限
机械行业中期策略:供给为弦,需求是箭240707
全文摘要 在当前内需面临压力而外需环境复杂的背景下,机械行业面临着基建投资的稳步提升和地产投资的持续下滑双重局面。尽管如此,预测显示制造业可能会进入一个轻微的补库存周期,这得益于PPI的温和复苏和基建投资的回升。 在此环境下,投资者应重点关注那些供需格局明确且具备较高增长潜力的行业和地区,特别是那些上游类资产和面向出口的领域。船舶、轨交设备以及特定的工程车辆因供给确定性高和需求稳定而成为理想的投资对象。同时,考虑到国际市场尤其是美国的需求可能呈现弱补库状态,但积极的外部因素如低利率和产业升级提供
S
中联重科
S
徐工机械
S
三一重工
0
0
0
2.52
湾区财经港
2024-07-08 10:21:03
受限
重点关注IC设计板块,需求修复叠加产品优化,利润弹性有望逐步体现
【天风电子】 事件:近期IC设计公司24半年报预告,收入同比高增长,净利率修复已现。 【韦尔股份】 24年半年度实现收入119e~122e,同比+34%~38%;实现归母净利13~14e,同比+754%~819%;净利率11%~11.5%;22/23年净利率分别为4.8%/2.6%。 【澜起科技】24年半年度实现收入16.7e,同比+79%;实现归母净利5.8~6.2e,同比+613%~662%;净利率35%~37%;22/23年净利率分别为35%/20%。 【南芯科技】24年半年度实现收入12
S
韦尔股份
S
澜起科技
S
南芯科技
1
0
0
2.79
湾区财经港
2024-07-08 09:56:02
造船行业数据更新及重点推荐
【中信机械】 船价和在手订单: 新船价格继续上涨,本周Clarksons新船价格指数达点187.53,环比上涨0.2%,较年初上涨5.2%,较2020年价格底部上升50.0%,分船型看,2024年年初以来,气体运输船价格涨幅为3.5%,油轮价格涨幅为7.0%,散货船价格涨幅为5.5%,集装箱船涨幅为9.2%。截至2024年7月1日,全球船厂在手订单4896艘/13270.5万CGT,全球船厂在手订单覆盖年数为3.4年。 新船订单: 截至2024年7月1日,2024年1-5月全球新船订单726.3
S
中国动力
S
中国船舶
S
中集集团
1
0
0
2.66
湾区财经港
2024-07-08 09:52:24
受限
人形机器人周总结
【华创电新&机器人】 本周行业动态 ◆7.2日,工信部总工程师赵志国在2024全球数字经济大会上表示,加强前沿技术研发和应用推广,开辟人形机器人等新赛道。 ◆7.2日,马斯克在社交媒体发帖称,经过10万块H100芯片训练后的Grok 3聊天机器人将会非常特别。 ◆7.3日,Figure AI 与宝马达成商业合作协议,计划将通用型人形机器人引入汽车生产线。 ◆7.4日,西井国际全球首发Well-Bot机器人,应用于物流。 ◆7.4日,中国首个全尺寸开源通用人形机器人“青龙”在2024WAIC发布。
S
三花智控
S
五洲新春
S
东华测试
0
0
1
3.42
湾区财经港
2024-07-08 09:47:20
受限
行业推荐更新240707
【中信证券通信】 1、中报前瞻: 我们整理的Q2业绩前瞻Excel:整体来看,运营商相关的业绩文件,传统网络设备承压,光模块龙头高景气,国产AI链条逐步开始体现业绩,物联网等细分龙头景气改善。 2、短期思路: 1)以稳为主,运营商相关在中报季预期表现较好。特别是运营商A股YTD显著跑输H股,而在市场环境偏弱的情况下,A股运营商在7-8月份往往开启下半年的行情。重点推荐【移动+电信+中国铁塔,A股优先于H股】。 2)光模块:仍然是最强景气主线,整体仍然是补涨趋势,静待产业或订单超预期带动股价突破。
S
中际旭创
S
天孚通信
S
新易盛
1
0
0
0.98
湾区财经港
2024-07-05 14:27:31
全球航运市场专家交流240704
全文摘要 本次会议聚焦于当前航运市场的运价波动情况及其对备货策略的影响。专家指出,受红海危机影响,欧线运价已提前进入旺季状态,预计旺季期间运价将继续上涨,但涨幅难以预测。该现象主要是由红海危机导致的价格变化前奏,专家建议货主和发货人采取谨慎的备货策略以避免市场恐慌情绪的加剧,进而可能进一步推高运价。尽管如此,专家认为长期合同价格将保持在相对合理的范围内,而短期市场价格则可能会因运力紧张等因素有所波动。 此外,会议还提到需关注政治和军事因素对航运市场的影响,以及船公司可能采取的各种履约策略。红海事
S
中远海控
S
宁波港
0
0
1
1.86
湾区财经港
2024-07-05 10:54:36
受限
德业股份2024年半年度业绩预告:新兴市场户储需求爆发,光储出货势头强劲
【浙商电新】 2024H1: 预计实现归母净利润11.83~12.83亿元,同比增加-6.39%~1.53%;预计实现扣非归母净利润11.18~12.18亿元,同比减少19.37%~12.15%。 2024Q2: 预计实现归母净利润7.5~8.5亿元,同比增加11.15%~25.96%,环比增加73.25%~96.35%;预计实现扣非归母净利润6.94~7.94亿元,同比减少19.56%~7.96%,环比增加63.31%~86.86%。 业绩变化主要原因: 1)逆变器业务:光伏2024H1巴西、
S
德业股份
0
0
0
0.69
湾区财经港
2024-07-05 10:45:17
受限
2024输变电第三批中标结果汇总:
【CT电新】 输变电项目第三批中标结果已公示,总体中标金额153.5亿元,同比+30.7%,前三批次累计中标430.9亿元,同比+7%,逆转下滑趋势。此次增长复合我们前期判断,电网建设需求明确,前两批次主要系消化库存以及等待明确方向,所以预计后续几批次我们都将看到中标金额的快速提升。 其中组合电器同比高增56.4%,平高本次中标金额同比+17.3%,中国西电同比+76.8%,长高电新再中标500kV产品。 分产品看情况汇总如下: 1)变压器: 总中标35.0亿元,同比+19.8%,环比-17.2
S
许继电气
S
思源电气
S
长高电新
9
6
12
22.04
湾区财经港
2024-07-05 10:38:14
受限
新增重视浪潮信息:H20超预期+通用反转,服务器景气度加速上行
【天风计算机 】 1、H20出货有望超预期,受益于NV算力高景气 据SemiAnalysis预测,英伟达将在未来几个月内向中国客户交付超过 100 万块新的 H20 芯片,接近昇腾 910B 的两倍,远超此前大几十万片的市场预期。 浪潮作为NV链国内服务器龙头企业,有望受益于AI算力高景气。按照每块 H20 芯片8.7~9.5万元,H20国内总销售额有望达到870亿元。 2、Aspeed前瞻指标:4~5月营收增速接近100%,服务器景气度加速上行 Aspeed月度营收数据可作为服务器行业景气度的
S
浪潮信息
0
0
1
0.66
湾区财经港
2024-07-05 10:29:05
受限
2024世界人工智能大会今日开幕,特斯拉Optimus机器人将展出
【华西计算机}】 国内行业要闻 腾讯云发布自研大数据高性能计算引擎Meson,性能最高提升6倍 腾讯云发布全新自研大数据高性能计算引擎Meson。通过软硬一体加速和智能技术的综合应用,该引擎能显著为AI等场景下的大数据任务提供更优的计算性能,并节省更多计算资源。目前,Meson 已登陆腾讯云数据湖、搜索分析服务、云数据仓库三大业务线,作为统一的计算加速底座,为企业大数据业务提供加速服务。 2024世界人工智能大会今日开幕,特斯拉Optimus机器人将展出 大会涵盖AI伦理治理、大模型、数据、算力
S
新晨科技
S
太极股份
0
0
0
1.86
湾区财经港
2024-07-05 10:24:07
受限
比亚迪电子:苹果端侧硬件AI化升级,围绕英伟达发力AI服务器、智驾等新兴赛道
5月苹果24年iPad新品发布会,发布了搭载M4AI芯片的新款iPadPro和搭载M2芯片的新款iPadAir,iPadProAI功能明显升级,背景分离、扫描图像自动增强等功能初步印证苹果AI能力。6月苹果全球开发者大会(WWDC)推出AppleIntelligence,iPad计算器等AI功能升级。比电在iPad组装领域市占接近5成,未来有望继续提升。 公司与英伟达的合作领域不断深化,从早期的显卡、平板代工,拓展到高价值量的AI服务器与液冷、智驾芯片、AMR机器人等业务。23年公司成为英伟达A
S
比亚迪
0
0
0
1.86
湾区财经港
2024-07-04 15:25:28
受限
2024输变电第三批中标结果汇总:
【CT电新】 输变电项目第三批中标结果已公示,总体中标金额153.5亿元,同比+30.7%,前三批次累计中标430.9亿元,同比+7%,逆转下滑趋势。此次增长复合我们前期判断,电网建设需求明确,前两批次主要系消化库存以及等待明确方向,所以预计后续几批次我们都将看到中标金额的快速提升。其中组合电器同比高增56.4%,平高本次中标金额同比+17.3%,中国西电同比+76.8%,长高电新再中标500kV产品。 分产品看情况汇总如下: 1)变压器: 总中标35.0亿元,同比+19.8%,环比-17.2%
S
平高电气
S
许继电气
0
0
0
2.72
湾区财经港
2024-07-04 15:15:54
受限
深圳国际:转型升级释放盈利弹性,高股息价值凸显
【华源交运】 1?深圳国际是直属深圳国资委的交运资产管理平台,主要以交通、物流为主业。公司分红派息政策较为稳定,2017-2023年股利支付率在50%左右,2017-2022年派息总额达124亿港元。 2?物流业务:经营核心仓储资产,转型升级提供业绩弹性。1)公司开发运营物流仓储项目,通过租金收入及资产出表实现收益。目前物流园区运营面积只有规划面积的44%,仍处于成长阶段。2)2023年公司华南物流园与龙华整备局等签订土地整备协议,土地转型升级下,预计贡献约140亿港元利润。 3?收费公路及大环
S
深圳国际
0
0
0
2.72
上一页
1
6
7
8
9
10
18
下一页
前往
页
51
关注
133
粉丝
615.47
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20