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专注主线预期差

2023-12-08 11:37:13

苏豪集团合并对标当年南北车合并

江苏省国资委旗下公司开启新一轮整合。7月17日，江苏省国资委旗下多家上市公司发布公告称，经江苏省委省政府同意，江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪集团”）与江苏省海外企业集团有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇公司”）、江苏省惠隆资产管理有限公司及江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）进行重组整合。　　依据重组整合计划，苏汇公司和舜天集团的100%股权将被无偿划转给苏豪集团，划转完成后，苏豪集团旗下将新增江苏舜天、汇鸿集团两家上市公司。　　筹划重组整合事项　　

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苏豪弘业

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专注主线预期差

2023-12-07 11:02:53

主线就是国企改革

@专注主线预期差：苏豪集团是国企改革的第一枪

苏豪集团旗下几家企业：江苏舜天苏豪宏业宏业期货汇鸿集团，国资改革这波炒苏豪集团就像之前地产炒信达旗下一样。在汇鸿集团公告之后，重组似乎已经到了最后阶段。苏豪股份、弘业股份、苏纺集团大力开拓新兴市场，在海外设立生产基地，率先完善供应链布局，进出口贸易规模位列全国对外贸易200强。汇鸿国际最早于

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专注主线预期差

2023-12-07 10:58:14

苏豪集团是国企改革的第一枪

苏豪集团旗下几家企业：江苏舜天苏豪宏业宏业期货汇鸿集团，国资改革这波炒苏豪集团就像之前地产炒信达旗下一样。在汇鸿集团公告之后，重组似乎已经到了最后阶段。苏豪股份、弘业股份、苏纺集团大力开拓新兴市场，在海外设立生产基地，率先完善供应链布局，进出口贸易规模位列全国对外贸易200强。汇鸿国际最早于今年7月，公布了这项控股股东国有股权无偿划转的公告。而同时期，包括江苏舜天、弘业股份以及弘业期货等3家上市公司，也披露了关于苏豪控股的股权整合事项。根据江苏舜天的公告，国信集团通过其全资控股的

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ST舜天

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专注主线预期差

2023-12-07 10:49:39

打造世界级企业，苏豪做对了什么？

——在外贸主业上，苏豪股份、弘业股份、苏纺集团大力开拓新兴市场，在海外设立生产基地，率先完善供应链布局，进出口贸易规模位列全国对外贸易200强； ——天泓集团完善区域布局和品牌布局，位居国内知名汽车销售企业百强，省内十强； ——苏豪投资获得私募投资基金管理人证书，管理的一带一路基金已投出15个项目； ——弘业期货是我省排名第一和全国一流的品牌期货商，是全国首家“H+A”股上市的期货公司。 ——爱涛文化集团和爱涛文化产业公司不断在博物馆展陈、节庆会展领域打造新标杆、缔造新典范，承接了扬州中国大运河

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苏豪弘业

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专注主线预期差

2023-11-27 22:18:49

展鹏科技：军工反腐结束，华如跌到，展鹏吃饱？

军工反腐即将结束，我认为展鹏科技很有可能成为军工反腐结束困境反转第一枪。展鹏科技重组标的：北京领为军融科技有限公司，业绩承诺6000万/8000万/1亿北京领为军融科技有限公司已取得 GJB 质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全体系认证、信息技术服务安全体系认证、职业健康安全体系认证、GB/T19001-2016 质量管理体系认证等军工行业相关资质证书，并获得“北京市民参军骨干企业（第一批）”、“国家高新技术企业”和“中关村高新技术企业”等荣誉称号。公司对自主知识产权做了相应保护，

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展鹏科技

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专注主线预期差

2023-11-26 17:07:08

岩山科技:a股唯一能抗衡长安汽车的智驾软件

长安和华为合资搞车，其他没有与华为合作的车企要怎么与之抗衡？最佳解决方案就是扶起属于自己的汽车软件公司，那么a股唯一就是岩山科技。后面可能是华为与特斯拉以及其他车企三分天下的局面。 fsd方案就是用高效软件来降低硬件的要求，之前自动驾驶一直没有正宗的软件标的，所以连浙江世宝这种老票都炒了。现在正宗的岩山科技没理由不大炒。【岩山科技】周末国内L3政策落地，公司在自动驾驶领域预期差极大，核心看点是其下子公司Nullmax智驾，有望成为国内的Tesla FSD第一股。要点如下： 1）行业领先

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岩山科技
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长安汽车

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专注主线预期差

2023-11-22 22:22:43

泉阳泉：12月1日大股东重整在即，对标会稽山

泉阳泉（预期HR入股水源合作细则）：天然水矿属优质稀缺资源，泉阳泉拥有长白山优质水源，但渠道薄弱，仅在东北和部分特渠（飞机、高铁等）销售。就天然水矿保有量而言，怡宝目前拥有量为0，农夫山泉只有1个。怡宝年销量约800万吨，农夫年销量2000万吨，但主要聚焦在2元水赛道。泉阳泉拥有5个天然水矿，可切入3元水赛道，预计满产状态下可贡献300万吨产能，按照3元水出厂价1.5元计算，每吨出厂价在3000元，即90亿收入。若华润成功获取该水矿资源，按照5%的代工净利率，对泉阳泉的价值贡献约4.5亿每年。4

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泉阳泉

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专注主线预期差

2023-11-22 19:43:15

岩山科技是a股自动驾驶唯一软件公司，fsd第一股

众所周知，fsd方案就是用高效软件来降低硬件的要求，之前自动驾驶一直没有正宗的软件标的，所以市场才炒了浙江世宝这类线控底盘的标的。而现在，最正宗的软件标的终于来了，那就是岩山科技。一个200亿市值的公司，今天成交量已经是全市场第三，代表了市场对他的认可程度。【岩山科技】周末国内L3政策落地，公司在自动驾驶领域预期差极大，核心看点是其下子公司Nullmax智驾，有望成为国内的Tesla FSD第一股。要点如下： 1）行业领先的自动驾驶科技公司：致力于打造全场景的无人驾驶应用，加速推动移动出

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岩山科技
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万集科技

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专注主线预期差

2023-11-12 21:32:50

天源迪科是华为服务器总经销商，石锤与大模型厂商合作

天源迪科第一：公司是华为战略合作伙伴，是华为ICT产品全国总经销商，天源迪科作为国内领先的通信技术解决方案提供商，===一直致力于5G技术的研发和应用。公司在5G新通话领域拥有丰富的技术积累和经验，其研发的5G新通话产品已经在试点省份进行试商用，并将在今年10月、12月分别在第一批14省、第二批17省上线商用。此外，天源迪科还在5G+卫星网络融合方面取得了重要进展，今年12月将完成基站上星原型、星地融合网络原型，到了明年，将完成星地互通试点、基站上星验证以及星地融合网络原型验证。天源迪科的技

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天源迪科

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专注主线预期差

2023-11-03 13:54:41

东湖高新有很强的补涨高新发展的逻辑

高新发展重点监控，大资金没法搞，东湖高新是很好的大资金发泄口，且武汉资产比华鲲振宇好很多 🔥🔥强Call东湖高新（600133）:国企+重大资产注入预期 🏆🏆事件驱动:2023年10月19日高新发展购买同一实控人下华鳃振宇70%股权复牌一字涨停。 🌻🌻核心逻辑： ➡资产出售:2023年6月29日公司筹划重大资产出售，谋求“新发展”。10月9日表示出售工作已接近尾声，预计自提示性公告披露日起六个月(12月29日) 内披露本次交易相关的预案或报告书(草案) ➡可注入资产:公司实控人旗下

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东湖高新

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专注主线预期差

2023-10-29 23:18:07

文一科技逻辑-先进封装最强标的

文一科技逻辑: 文一空间测算：先进封装高端molding塑封设备日本两家yamada和towa垄断市场，ASP一拖二300w美金一拖四500w美金，平均400w美金，产能一小时对应单台日产30片wafer，但是换工艺夹具需要4小时，所以实际产出是3台对应30片，一个月按照22天算，就是3台产能660片/月，台积电cowos产能预计23/24/25/26年分别是1w/3w/4.5w/7w/12w，所以国内远期空间按照各个头部先进封装产能规划10-15w片/月，所以就是10万/600*3=500台，

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文一科技

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专注主线预期差

2023-10-29 23:17:37

文一科技逻辑:
文一空间测算：先进封装高端molding塑封设备日本两家yamada和towa垄断市场，ASP一拖二300w美金一拖四500w美金，平均400w美金，产能一小时对应单台日产30片wafer，但是换工艺夹具需要4小时，所以实际产出是3台对应30片，一个月按照22天算，就是3台产能660片/月，台积电cowos产能预计23/24/25/26年分别是1w/3w/4.5w/7w/12w，所以国内远期空间按照各个头部先进封装产能规划10-15w片/月，所以就是10万/600*3=500台，空间500*300w美金（不含公司本身做的模具100w 人民币）=15亿美金，就是100亿空间。yamada目前对应产品毛利率非常高，净利率按照15%对标计算15亿利润，给15x倍，就是220亿市值空间。份额目前看友商做的不是同一东西。就算50%，目标市值100亿

@湖人总冠军：华为芯片与Chiplet的新闻

前两天据彭博社报道，知情人士透露，华为这款手机的芯片是中芯国际用荷兰阿斯麦（ASML）的浸没式深紫外光刻机搭配其他公司的工具制造的。这个消息公社也都在传。然后今天在查Chiplet的时候发现一个有点意思的新闻。我用谷歌直接翻译的，主要是这个时间比较有意思，华为是在8月29日发布的华为Mate 6

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专注主线预期差

2023-10-24 11:29:05

华勤技术，服务器收入暴增670%！！！

$华勤技术(SH603296)$ 三季度单季度服务器营收42亿同比增速670% ，工业富联被查，华勤技术国内ict技术发展向好，其“华为”含量十足，服务企+笔电+华为都是看点手机：华为Y和G系列核心供应商，占比60%＋。巅峰时公司年代工华为手机超2000w部，ASP300元，受制裁后下滑至400w。当前华为5G东山再起，同时海外开启跑马圈地，后续修复空间巨大。公司08年就开始和华为合作了，有着非常深厚的彼此信任 “2015年进入笔记本，2017年进入服务器行业，2019年进入汽车电子，20

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华勤技术

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专注主线预期差

2023-10-16 11:45:46

智度股份11.6 亿利润增量

重要变化：华为鸿蒙体系广告在游戏社交工具领域的重要合作公司和华为一直走的比较近，此前广告业务有较多合作，智度后续跟华为在谈新的业务合作，主要是华为体系的广告，涉及鸿蒙系统和各种华为终端，目前以手机渠道为核心，未来鸿蒙触达的物联网、VR 等设备都会有广告的独代合作，主要集中在游戏、社交、工具领域的广告代理未来独家交给智度来做，目前合作事项已经基本确认。空间测算：按照小米广告来测算华为体系的未来广告规模可以拍到 257 亿，假设游戏社交工具领域广告占比 30%左右，对应智度可以做到的规模在 77

智度股份：鸿蒙生态出海唯一代理，对标苹果商城万亿市场(3).pdf

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智度股份

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专注主线预期差

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旋极信息GPU资产注入对标高新发展

公司致力于打造新型产业智能化生态发展体系，力争成为领先的行业智能整体解决方案提供者，通过本次交易能够推动公司战略转型和升级，探索发展新业务，减少单一市场依赖性，公司投资浙江曲速，是在 AI 芯片业务方向的探索和布局。当前国内 AI 芯片市场容量广阔，未来在国内 AI 智算中心建设浪潮与 AI 自主生态驱力下，预计将保持高增长趋势，目前浙江曲速已研发出成熟产品Hawkeye1 型 VPU 芯片并量产，具有一定的市场竞争力，符合公司整体发展战略规划。在研产品：公司下一代芯片将在现有 VPU 芯片基

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旋极信息

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苏豪集团合并对标当年南北车合并

江苏省国资委旗下公司开启新一轮整合。7月17日，江苏省国资委旗下多家上市公司发布公告称，经江苏省委省政府同意，江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪集团”）与江苏省海外企业集团有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇公司”）、江苏省惠隆资产管理有限公司及江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）进行重组整合。　　依据重组整合计划，苏汇公司和舜天集团的100%股权将被无偿划转给苏豪集团，划转完成后，苏豪集团旗下将新增江苏舜天、汇鸿集团两家上市公司。　　筹划重组整合事项　　

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苏豪弘业

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主线就是国企改革

@专注主线预期差：苏豪集团是国企改革的第一枪

苏豪集团旗下几家企业：江苏舜天苏豪宏业宏业期货汇鸿集团，国资改革这波炒苏豪集团就像之前地产炒信达旗下一样。在汇鸿集团公告之后，重组似乎已经到了最后阶段。苏豪股份、弘业股份、苏纺集团大力开拓新兴市场，在海外设立生产基地，率先完善供应链布局，进出口贸易规模位列全国对外贸易200强。汇鸿国际最早于

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苏豪集团是国企改革的第一枪

苏豪集团旗下几家企业：江苏舜天苏豪宏业宏业期货汇鸿集团，国资改革这波炒苏豪集团就像之前地产炒信达旗下一样。在汇鸿集团公告之后，重组似乎已经到了最后阶段。苏豪股份、弘业股份、苏纺集团大力开拓新兴市场，在海外设立生产基地，率先完善供应链布局，进出口贸易规模位列全国对外贸易200强。汇鸿国际最早于今年7月，公布了这项控股股东国有股权无偿划转的公告。而同时期，包括江苏舜天、弘业股份以及弘业期货等3家上市公司，也披露了关于苏豪控股的股权整合事项。根据江苏舜天的公告，国信集团通过其全资控股的

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ST舜天

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专注主线预期差

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打造世界级企业，苏豪做对了什么？

——在外贸主业上，苏豪股份、弘业股份、苏纺集团大力开拓新兴市场，在海外设立生产基地，率先完善供应链布局，进出口贸易规模位列全国对外贸易200强； ——天泓集团完善区域布局和品牌布局，位居国内知名汽车销售企业百强，省内十强； ——苏豪投资获得私募投资基金管理人证书，管理的一带一路基金已投出15个项目； ——弘业期货是我省排名第一和全国一流的品牌期货商，是全国首家“H+A”股上市的期货公司。 ——爱涛文化集团和爱涛文化产业公司不断在博物馆展陈、节庆会展领域打造新标杆、缔造新典范，承接了扬州中国大运河

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展鹏科技：军工反腐结束，华如跌到，展鹏吃饱？

军工反腐即将结束，我认为展鹏科技很有可能成为军工反腐结束困境反转第一枪。展鹏科技重组标的：北京领为军融科技有限公司，业绩承诺6000万/8000万/1亿北京领为军融科技有限公司已取得 GJB 质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全体系认证、信息技术服务安全体系认证、职业健康安全体系认证、GB/T19001-2016 质量管理体系认证等军工行业相关资质证书，并获得“北京市民参军骨干企业（第一批）”、“国家高新技术企业”和“中关村高新技术企业”等荣誉称号。公司对自主知识产权做了相应保护，

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展鹏科技

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岩山科技:a股唯一能抗衡长安汽车的智驾软件

长安和华为合资搞车，其他没有与华为合作的车企要怎么与之抗衡？最佳解决方案就是扶起属于自己的汽车软件公司，那么a股唯一就是岩山科技。后面可能是华为与特斯拉以及其他车企三分天下的局面。 fsd方案就是用高效软件来降低硬件的要求，之前自动驾驶一直没有正宗的软件标的，所以连浙江世宝这种老票都炒了。现在正宗的岩山科技没理由不大炒。【岩山科技】周末国内L3政策落地，公司在自动驾驶领域预期差极大，核心看点是其下子公司Nullmax智驾，有望成为国内的Tesla FSD第一股。要点如下： 1）行业领先

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泉阳泉：12月1日大股东重整在即，对标会稽山

泉阳泉（预期HR入股水源合作细则）：天然水矿属优质稀缺资源，泉阳泉拥有长白山优质水源，但渠道薄弱，仅在东北和部分特渠（飞机、高铁等）销售。就天然水矿保有量而言，怡宝目前拥有量为0，农夫山泉只有1个。怡宝年销量约800万吨，农夫年销量2000万吨，但主要聚焦在2元水赛道。泉阳泉拥有5个天然水矿，可切入3元水赛道，预计满产状态下可贡献300万吨产能，按照3元水出厂价1.5元计算，每吨出厂价在3000元，即90亿收入。若华润成功获取该水矿资源，按照5%的代工净利率，对泉阳泉的价值贡献约4.5亿每年。4

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岩山科技是a股自动驾驶唯一软件公司，fsd第一股

众所周知，fsd方案就是用高效软件来降低硬件的要求，之前自动驾驶一直没有正宗的软件标的，所以市场才炒了浙江世宝这类线控底盘的标的。而现在，最正宗的软件标的终于来了，那就是岩山科技。一个200亿市值的公司，今天成交量已经是全市场第三，代表了市场对他的认可程度。【岩山科技】周末国内L3政策落地，公司在自动驾驶领域预期差极大，核心看点是其下子公司Nullmax智驾，有望成为国内的Tesla FSD第一股。要点如下： 1）行业领先的自动驾驶科技公司：致力于打造全场景的无人驾驶应用，加速推动移动出

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岩山科技
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天源迪科是华为服务器总经销商，石锤与大模型厂商合作

天源迪科第一：公司是华为战略合作伙伴，是华为ICT产品全国总经销商，天源迪科作为国内领先的通信技术解决方案提供商，===一直致力于5G技术的研发和应用。公司在5G新通话领域拥有丰富的技术积累和经验，其研发的5G新通话产品已经在试点省份进行试商用，并将在今年10月、12月分别在第一批14省、第二批17省上线商用。此外，天源迪科还在5G+卫星网络融合方面取得了重要进展，今年12月将完成基站上星原型、星地融合网络原型，到了明年，将完成星地互通试点、基站上星验证以及星地融合网络原型验证。天源迪科的技

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东湖高新有很强的补涨高新发展的逻辑

高新发展重点监控，大资金没法搞，东湖高新是很好的大资金发泄口，且武汉资产比华鲲振宇好很多 🔥🔥强Call东湖高新（600133）:国企+重大资产注入预期 🏆🏆事件驱动:2023年10月19日高新发展购买同一实控人下华鳃振宇70%股权复牌一字涨停。 🌻🌻核心逻辑： ➡资产出售:2023年6月29日公司筹划重大资产出售，谋求“新发展”。10月9日表示出售工作已接近尾声，预计自提示性公告披露日起六个月(12月29日) 内披露本次交易相关的预案或报告书(草案) ➡可注入资产:公司实控人旗下

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文一科技逻辑-先进封装最强标的

文一科技逻辑: 文一空间测算：先进封装高端molding塑封设备日本两家yamada和towa垄断市场，ASP一拖二300w美金一拖四500w美金，平均400w美金，产能一小时对应单台日产30片wafer，但是换工艺夹具需要4小时，所以实际产出是3台对应30片，一个月按照22天算，就是3台产能660片/月，台积电cowos产能预计23/24/25/26年分别是1w/3w/4.5w/7w/12w，所以国内远期空间按照各个头部先进封装产能规划10-15w片/月，所以就是10万/600*3=500台，

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文一空间测算：先进封装高端molding塑封设备日本两家yamada和towa垄断市场，ASP一拖二300w美金一拖四500w美金，平均400w美金，产能一小时对应单台日产30片wafer，但是换工艺夹具需要4小时，所以实际产出是3台对应30片，一个月按照22天算，就是3台产能660片/月，台积电cowos产能预计23/24/25/26年分别是1w/3w/4.5w/7w/12w，所以国内远期空间按照各个头部先进封装产能规划10-15w片/月，所以就是10万/600*3=500台，空间500*300w美金（不含公司本身做的模具100w 人民币）=15亿美金，就是100亿空间。yamada目前对应产品毛利率非常高，净利率按照15%对标计算15亿利润，给15x倍，就是220亿市值空间。份额目前看友商做的不是同一东西。就算50%，目标市值100亿

@湖人总冠军：华为芯片与Chiplet的新闻

前两天据彭博社报道，知情人士透露，华为这款手机的芯片是中芯国际用荷兰阿斯麦（ASML）的浸没式深紫外光刻机搭配其他公司的工具制造的。这个消息公社也都在传。然后今天在查Chiplet的时候发现一个有点意思的新闻。我用谷歌直接翻译的，主要是这个时间比较有意思，华为是在8月29日发布的华为Mate 6

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华勤技术，服务器收入暴增670%！！！

$华勤技术(SH603296)$ 三季度单季度服务器营收42亿同比增速670% ，工业富联被查，华勤技术国内ict技术发展向好，其“华为”含量十足，服务企+笔电+华为都是看点手机：华为Y和G系列核心供应商，占比60%＋。巅峰时公司年代工华为手机超2000w部，ASP300元，受制裁后下滑至400w。当前华为5G东山再起，同时海外开启跑马圈地，后续修复空间巨大。公司08年就开始和华为合作了，有着非常深厚的彼此信任 “2015年进入笔记本，2017年进入服务器行业，2019年进入汽车电子，20

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智度股份11.6 亿利润增量

重要变化：华为鸿蒙体系广告在游戏社交工具领域的重要合作公司和华为一直走的比较近，此前广告业务有较多合作，智度后续跟华为在谈新的业务合作，主要是华为体系的广告，涉及鸿蒙系统和各种华为终端，目前以手机渠道为核心，未来鸿蒙触达的物联网、VR 等设备都会有广告的独代合作，主要集中在游戏、社交、工具领域的广告代理未来独家交给智度来做，目前合作事项已经基本确认。空间测算：按照小米广告来测算华为体系的未来广告规模可以拍到 257 亿，假设游戏社交工具领域广告占比 30%左右，对应智度可以做到的规模在 77

智度股份：鸿蒙生态出海唯一代理，对标苹果商城万亿市场(3).pdf

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旋极信息GPU资产注入对标高新发展

公司致力于打造新型产业智能化生态发展体系，力争成为领先的行业智能整体解决方案提供者，通过本次交易能够推动公司战略转型和升级，探索发展新业务，减少单一市场依赖性，公司投资浙江曲速，是在 AI 芯片业务方向的探索和布局。当前国内 AI 芯片市场容量广阔，未来在国内 AI 智算中心建设浪潮与 AI 自主生态驱力下，预计将保持高增长趋势，目前浙江曲速已研发出成熟产品Hawkeye1 型 VPU 芯片并量产，具有一定的市场竞争力，符合公司整体发展战略规划。在研产品：公司下一代芯片将在现有 VPU 芯片基

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苏豪集团合并对标当年南北车合并

江苏省国资委旗下公司开启新一轮整合。7月17日，江苏省国资委旗下多家上市公司发布公告称，经江苏省委省政府同意，江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪集团”）与江苏省海外企业集团有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇公司”）、江苏省惠隆资产管理有限公司及江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）进行重组整合。　　依据重组整合计划，苏汇公司和舜天集团的100%股权将被无偿划转给苏豪集团，划转完成后，苏豪集团旗下将新增江苏舜天、汇鸿集团两家上市公司。　　筹划重组整合事项　　

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苏豪弘业

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专注主线预期差

2023-12-07 11:02:53

主线就是国企改革

@专注主线预期差：苏豪集团是国企改革的第一枪

苏豪集团旗下几家企业：江苏舜天苏豪宏业宏业期货汇鸿集团，国资改革这波炒苏豪集团就像之前地产炒信达旗下一样。在汇鸿集团公告之后，重组似乎已经到了最后阶段。苏豪股份、弘业股份、苏纺集团大力开拓新兴市场，在海外设立生产基地，率先完善供应链布局，进出口贸易规模位列全国对外贸易200强。汇鸿国际最早于

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专注主线预期差

2023-12-07 10:58:14

苏豪集团是国企改革的第一枪

苏豪集团旗下几家企业：江苏舜天苏豪宏业宏业期货汇鸿集团，国资改革这波炒苏豪集团就像之前地产炒信达旗下一样。在汇鸿集团公告之后，重组似乎已经到了最后阶段。苏豪股份、弘业股份、苏纺集团大力开拓新兴市场，在海外设立生产基地，率先完善供应链布局，进出口贸易规模位列全国对外贸易200强。汇鸿国际最早于今年7月，公布了这项控股股东国有股权无偿划转的公告。而同时期，包括江苏舜天、弘业股份以及弘业期货等3家上市公司，也披露了关于苏豪控股的股权整合事项。根据江苏舜天的公告，国信集团通过其全资控股的

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ST舜天

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专注主线预期差

2023-12-07 10:49:39

打造世界级企业，苏豪做对了什么？

——在外贸主业上，苏豪股份、弘业股份、苏纺集团大力开拓新兴市场，在海外设立生产基地，率先完善供应链布局，进出口贸易规模位列全国对外贸易200强； ——天泓集团完善区域布局和品牌布局，位居国内知名汽车销售企业百强，省内十强； ——苏豪投资获得私募投资基金管理人证书，管理的一带一路基金已投出15个项目； ——弘业期货是我省排名第一和全国一流的品牌期货商，是全国首家“H+A”股上市的期货公司。 ——爱涛文化集团和爱涛文化产业公司不断在博物馆展陈、节庆会展领域打造新标杆、缔造新典范，承接了扬州中国大运河

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苏豪弘业

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专注主线预期差

2023-11-27 22:18:49

展鹏科技：军工反腐结束，华如跌到，展鹏吃饱？

军工反腐即将结束，我认为展鹏科技很有可能成为军工反腐结束困境反转第一枪。展鹏科技重组标的：北京领为军融科技有限公司，业绩承诺6000万/8000万/1亿北京领为军融科技有限公司已取得 GJB 质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全体系认证、信息技术服务安全体系认证、职业健康安全体系认证、GB/T19001-2016 质量管理体系认证等军工行业相关资质证书，并获得“北京市民参军骨干企业（第一批）”、“国家高新技术企业”和“中关村高新技术企业”等荣誉称号。公司对自主知识产权做了相应保护，

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展鹏科技

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专注主线预期差

2023-11-26 17:07:08

岩山科技:a股唯一能抗衡长安汽车的智驾软件

长安和华为合资搞车，其他没有与华为合作的车企要怎么与之抗衡？最佳解决方案就是扶起属于自己的汽车软件公司，那么a股唯一就是岩山科技。后面可能是华为与特斯拉以及其他车企三分天下的局面。 fsd方案就是用高效软件来降低硬件的要求，之前自动驾驶一直没有正宗的软件标的，所以连浙江世宝这种老票都炒了。现在正宗的岩山科技没理由不大炒。【岩山科技】周末国内L3政策落地，公司在自动驾驶领域预期差极大，核心看点是其下子公司Nullmax智驾，有望成为国内的Tesla FSD第一股。要点如下： 1）行业领先

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岩山科技
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长安汽车

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专注主线预期差

2023-11-22 22:22:43

泉阳泉：12月1日大股东重整在即，对标会稽山

泉阳泉（预期HR入股水源合作细则）：天然水矿属优质稀缺资源，泉阳泉拥有长白山优质水源，但渠道薄弱，仅在东北和部分特渠（飞机、高铁等）销售。就天然水矿保有量而言，怡宝目前拥有量为0，农夫山泉只有1个。怡宝年销量约800万吨，农夫年销量2000万吨，但主要聚焦在2元水赛道。泉阳泉拥有5个天然水矿，可切入3元水赛道，预计满产状态下可贡献300万吨产能，按照3元水出厂价1.5元计算，每吨出厂价在3000元，即90亿收入。若华润成功获取该水矿资源，按照5%的代工净利率，对泉阳泉的价值贡献约4.5亿每年。4

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泉阳泉

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专注主线预期差

2023-11-22 19:43:15

岩山科技是a股自动驾驶唯一软件公司，fsd第一股

众所周知，fsd方案就是用高效软件来降低硬件的要求，之前自动驾驶一直没有正宗的软件标的，所以市场才炒了浙江世宝这类线控底盘的标的。而现在，最正宗的软件标的终于来了，那就是岩山科技。一个200亿市值的公司，今天成交量已经是全市场第三，代表了市场对他的认可程度。【岩山科技】周末国内L3政策落地，公司在自动驾驶领域预期差极大，核心看点是其下子公司Nullmax智驾，有望成为国内的Tesla FSD第一股。要点如下： 1）行业领先的自动驾驶科技公司：致力于打造全场景的无人驾驶应用，加速推动移动出

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岩山科技
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万集科技

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专注主线预期差

2023-11-12 21:32:50

天源迪科是华为服务器总经销商，石锤与大模型厂商合作

天源迪科第一：公司是华为战略合作伙伴，是华为ICT产品全国总经销商，天源迪科作为国内领先的通信技术解决方案提供商，===一直致力于5G技术的研发和应用。公司在5G新通话领域拥有丰富的技术积累和经验，其研发的5G新通话产品已经在试点省份进行试商用，并将在今年10月、12月分别在第一批14省、第二批17省上线商用。此外，天源迪科还在5G+卫星网络融合方面取得了重要进展，今年12月将完成基站上星原型、星地融合网络原型，到了明年，将完成星地互通试点、基站上星验证以及星地融合网络原型验证。天源迪科的技

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天源迪科

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专注主线预期差

2023-11-03 13:54:41

东湖高新有很强的补涨高新发展的逻辑

高新发展重点监控，大资金没法搞，东湖高新是很好的大资金发泄口，且武汉资产比华鲲振宇好很多 🔥🔥强Call东湖高新（600133）:国企+重大资产注入预期 🏆🏆事件驱动:2023年10月19日高新发展购买同一实控人下华鳃振宇70%股权复牌一字涨停。 🌻🌻核心逻辑： ➡资产出售:2023年6月29日公司筹划重大资产出售，谋求“新发展”。10月9日表示出售工作已接近尾声，预计自提示性公告披露日起六个月(12月29日) 内披露本次交易相关的预案或报告书(草案) ➡可注入资产:公司实控人旗下

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东湖高新

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专注主线预期差

2023-10-29 23:18:07

文一科技逻辑-先进封装最强标的

文一科技逻辑: 文一空间测算：先进封装高端molding塑封设备日本两家yamada和towa垄断市场，ASP一拖二300w美金一拖四500w美金，平均400w美金，产能一小时对应单台日产30片wafer，但是换工艺夹具需要4小时，所以实际产出是3台对应30片，一个月按照22天算，就是3台产能660片/月，台积电cowos产能预计23/24/25/26年分别是1w/3w/4.5w/7w/12w，所以国内远期空间按照各个头部先进封装产能规划10-15w片/月，所以就是10万/600*3=500台，

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文一科技

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专注主线预期差

2023-10-29 23:17:37

文一科技逻辑:
文一空间测算：先进封装高端molding塑封设备日本两家yamada和towa垄断市场，ASP一拖二300w美金一拖四500w美金，平均400w美金，产能一小时对应单台日产30片wafer，但是换工艺夹具需要4小时，所以实际产出是3台对应30片，一个月按照22天算，就是3台产能660片/月，台积电cowos产能预计23/24/25/26年分别是1w/3w/4.5w/7w/12w，所以国内远期空间按照各个头部先进封装产能规划10-15w片/月，所以就是10万/600*3=500台，空间500*300w美金（不含公司本身做的模具100w 人民币）=15亿美金，就是100亿空间。yamada目前对应产品毛利率非常高，净利率按照15%对标计算15亿利润，给15x倍，就是220亿市值空间。份额目前看友商做的不是同一东西。就算50%，目标市值100亿

@湖人总冠军：华为芯片与Chiplet的新闻

前两天据彭博社报道，知情人士透露，华为这款手机的芯片是中芯国际用荷兰阿斯麦（ASML）的浸没式深紫外光刻机搭配其他公司的工具制造的。这个消息公社也都在传。然后今天在查Chiplet的时候发现一个有点意思的新闻。我用谷歌直接翻译的，主要是这个时间比较有意思，华为是在8月29日发布的华为Mate 6

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专注主线预期差

2023-10-24 11:29:05

华勤技术，服务器收入暴增670%！！！

$华勤技术(SH603296)$ 三季度单季度服务器营收42亿同比增速670% ，工业富联被查，华勤技术国内ict技术发展向好，其“华为”含量十足，服务企+笔电+华为都是看点手机：华为Y和G系列核心供应商，占比60%＋。巅峰时公司年代工华为手机超2000w部，ASP300元，受制裁后下滑至400w。当前华为5G东山再起，同时海外开启跑马圈地，后续修复空间巨大。公司08年就开始和华为合作了，有着非常深厚的彼此信任 “2015年进入笔记本，2017年进入服务器行业，2019年进入汽车电子，20

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华勤技术

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专注主线预期差

2023-10-16 11:45:46

智度股份11.6 亿利润增量

重要变化：华为鸿蒙体系广告在游戏社交工具领域的重要合作公司和华为一直走的比较近，此前广告业务有较多合作，智度后续跟华为在谈新的业务合作，主要是华为体系的广告，涉及鸿蒙系统和各种华为终端，目前以手机渠道为核心，未来鸿蒙触达的物联网、VR 等设备都会有广告的独代合作，主要集中在游戏、社交、工具领域的广告代理未来独家交给智度来做，目前合作事项已经基本确认。空间测算：按照小米广告来测算华为体系的未来广告规模可以拍到 257 亿，假设游戏社交工具领域广告占比 30%左右，对应智度可以做到的规模在 77

智度股份：鸿蒙生态出海唯一代理，对标苹果商城万亿市场(3).pdf

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智度股份

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专注主线预期差

2023-10-11 13:22:59

旋极信息GPU资产注入对标高新发展

公司致力于打造新型产业智能化生态发展体系，力争成为领先的行业智能整体解决方案提供者，通过本次交易能够推动公司战略转型和升级，探索发展新业务，减少单一市场依赖性，公司投资浙江曲速，是在 AI 芯片业务方向的探索和布局。当前国内 AI 芯片市场容量广阔，未来在国内 AI 智算中心建设浪潮与 AI 自主生态驱力下，预计将保持高增长趋势，目前浙江曲速已研发出成熟产品Hawkeye1 型 VPU 芯片并量产，具有一定的市场竞争力，符合公司整体发展战略规划。在研产品：公司下一代芯片将在现有 VPU 芯片基

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旋极信息

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苏豪集团合并对标当年南北车合并

江苏省国资委旗下公司开启新一轮整合。7月17日，江苏省国资委旗下多家上市公司发布公告称，经江苏省委省政府同意，江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪集团”）与江苏省海外企业集团有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇公司”）、江苏省惠隆资产管理有限公司及江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）进行重组整合。　　依据重组整合计划，苏汇公司和舜天集团的100%股权将被无偿划转给苏豪集团，划转完成后，苏豪集团旗下将新增江苏舜天、汇鸿集团两家上市公司。　　筹划重组整合事项　　

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苏豪弘业

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主线就是国企改革

@专注主线预期差：苏豪集团是国企改革的第一枪

苏豪集团旗下几家企业：江苏舜天苏豪宏业宏业期货汇鸿集团，国资改革这波炒苏豪集团就像之前地产炒信达旗下一样。在汇鸿集团公告之后，重组似乎已经到了最后阶段。苏豪股份、弘业股份、苏纺集团大力开拓新兴市场，在海外设立生产基地，率先完善供应链布局，进出口贸易规模位列全国对外贸易200强。汇鸿国际最早于

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苏豪集团是国企改革的第一枪

苏豪集团旗下几家企业：江苏舜天苏豪宏业宏业期货汇鸿集团，国资改革这波炒苏豪集团就像之前地产炒信达旗下一样。在汇鸿集团公告之后，重组似乎已经到了最后阶段。苏豪股份、弘业股份、苏纺集团大力开拓新兴市场，在海外设立生产基地，率先完善供应链布局，进出口贸易规模位列全国对外贸易200强。汇鸿国际最早于今年7月，公布了这项控股股东国有股权无偿划转的公告。而同时期，包括江苏舜天、弘业股份以及弘业期货等3家上市公司，也披露了关于苏豪控股的股权整合事项。根据江苏舜天的公告，国信集团通过其全资控股的

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ST舜天

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打造世界级企业，苏豪做对了什么？

——在外贸主业上，苏豪股份、弘业股份、苏纺集团大力开拓新兴市场，在海外设立生产基地，率先完善供应链布局，进出口贸易规模位列全国对外贸易200强； ——天泓集团完善区域布局和品牌布局，位居国内知名汽车销售企业百强，省内十强； ——苏豪投资获得私募投资基金管理人证书，管理的一带一路基金已投出15个项目； ——弘业期货是我省排名第一和全国一流的品牌期货商，是全国首家“H+A”股上市的期货公司。 ——爱涛文化集团和爱涛文化产业公司不断在博物馆展陈、节庆会展领域打造新标杆、缔造新典范，承接了扬州中国大运河

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展鹏科技：军工反腐结束，华如跌到，展鹏吃饱？

军工反腐即将结束，我认为展鹏科技很有可能成为军工反腐结束困境反转第一枪。展鹏科技重组标的：北京领为军融科技有限公司，业绩承诺6000万/8000万/1亿北京领为军融科技有限公司已取得 GJB 质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全体系认证、信息技术服务安全体系认证、职业健康安全体系认证、GB/T19001-2016 质量管理体系认证等军工行业相关资质证书，并获得“北京市民参军骨干企业（第一批）”、“国家高新技术企业”和“中关村高新技术企业”等荣誉称号。公司对自主知识产权做了相应保护，

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展鹏科技

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岩山科技:a股唯一能抗衡长安汽车的智驾软件

长安和华为合资搞车，其他没有与华为合作的车企要怎么与之抗衡？最佳解决方案就是扶起属于自己的汽车软件公司，那么a股唯一就是岩山科技。后面可能是华为与特斯拉以及其他车企三分天下的局面。 fsd方案就是用高效软件来降低硬件的要求，之前自动驾驶一直没有正宗的软件标的，所以连浙江世宝这种老票都炒了。现在正宗的岩山科技没理由不大炒。【岩山科技】周末国内L3政策落地，公司在自动驾驶领域预期差极大，核心看点是其下子公司Nullmax智驾，有望成为国内的Tesla FSD第一股。要点如下： 1）行业领先

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泉阳泉：12月1日大股东重整在即，对标会稽山

泉阳泉（预期HR入股水源合作细则）：天然水矿属优质稀缺资源，泉阳泉拥有长白山优质水源，但渠道薄弱，仅在东北和部分特渠（飞机、高铁等）销售。就天然水矿保有量而言，怡宝目前拥有量为0，农夫山泉只有1个。怡宝年销量约800万吨，农夫年销量2000万吨，但主要聚焦在2元水赛道。泉阳泉拥有5个天然水矿，可切入3元水赛道，预计满产状态下可贡献300万吨产能，按照3元水出厂价1.5元计算，每吨出厂价在3000元，即90亿收入。若华润成功获取该水矿资源，按照5%的代工净利率，对泉阳泉的价值贡献约4.5亿每年。4

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岩山科技是a股自动驾驶唯一软件公司，fsd第一股

众所周知，fsd方案就是用高效软件来降低硬件的要求，之前自动驾驶一直没有正宗的软件标的，所以市场才炒了浙江世宝这类线控底盘的标的。而现在，最正宗的软件标的终于来了，那就是岩山科技。一个200亿市值的公司，今天成交量已经是全市场第三，代表了市场对他的认可程度。【岩山科技】周末国内L3政策落地，公司在自动驾驶领域预期差极大，核心看点是其下子公司Nullmax智驾，有望成为国内的Tesla FSD第一股。要点如下： 1）行业领先的自动驾驶科技公司：致力于打造全场景的无人驾驶应用，加速推动移动出

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天源迪科是华为服务器总经销商，石锤与大模型厂商合作

天源迪科第一：公司是华为战略合作伙伴，是华为ICT产品全国总经销商，天源迪科作为国内领先的通信技术解决方案提供商，===一直致力于5G技术的研发和应用。公司在5G新通话领域拥有丰富的技术积累和经验，其研发的5G新通话产品已经在试点省份进行试商用，并将在今年10月、12月分别在第一批14省、第二批17省上线商用。此外，天源迪科还在5G+卫星网络融合方面取得了重要进展，今年12月将完成基站上星原型、星地融合网络原型，到了明年，将完成星地互通试点、基站上星验证以及星地融合网络原型验证。天源迪科的技

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东湖高新有很强的补涨高新发展的逻辑

高新发展重点监控，大资金没法搞，东湖高新是很好的大资金发泄口，且武汉资产比华鲲振宇好很多 🔥🔥强Call东湖高新（600133）:国企+重大资产注入预期 🏆🏆事件驱动:2023年10月19日高新发展购买同一实控人下华鳃振宇70%股权复牌一字涨停。 🌻🌻核心逻辑： ➡资产出售:2023年6月29日公司筹划重大资产出售，谋求“新发展”。10月9日表示出售工作已接近尾声，预计自提示性公告披露日起六个月(12月29日) 内披露本次交易相关的预案或报告书(草案) ➡可注入资产:公司实控人旗下

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文一科技逻辑-先进封装最强标的

文一科技逻辑: 文一空间测算：先进封装高端molding塑封设备日本两家yamada和towa垄断市场，ASP一拖二300w美金一拖四500w美金，平均400w美金，产能一小时对应单台日产30片wafer，但是换工艺夹具需要4小时，所以实际产出是3台对应30片，一个月按照22天算，就是3台产能660片/月，台积电cowos产能预计23/24/25/26年分别是1w/3w/4.5w/7w/12w，所以国内远期空间按照各个头部先进封装产能规划10-15w片/月，所以就是10万/600*3=500台，

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文一空间测算：先进封装高端molding塑封设备日本两家yamada和towa垄断市场，ASP一拖二300w美金一拖四500w美金，平均400w美金，产能一小时对应单台日产30片wafer，但是换工艺夹具需要4小时，所以实际产出是3台对应30片，一个月按照22天算，就是3台产能660片/月，台积电cowos产能预计23/24/25/26年分别是1w/3w/4.5w/7w/12w，所以国内远期空间按照各个头部先进封装产能规划10-15w片/月，所以就是10万/600*3=500台，空间500*300w美金（不含公司本身做的模具100w 人民币）=15亿美金，就是100亿空间。yamada目前对应产品毛利率非常高，净利率按照15%对标计算15亿利润，给15x倍，就是220亿市值空间。份额目前看友商做的不是同一东西。就算50%，目标市值100亿

@湖人总冠军：华为芯片与Chiplet的新闻

前两天据彭博社报道，知情人士透露，华为这款手机的芯片是中芯国际用荷兰阿斯麦（ASML）的浸没式深紫外光刻机搭配其他公司的工具制造的。这个消息公社也都在传。然后今天在查Chiplet的时候发现一个有点意思的新闻。我用谷歌直接翻译的，主要是这个时间比较有意思，华为是在8月29日发布的华为Mate 6

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华勤技术，服务器收入暴增670%！！！

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智度股份11.6 亿利润增量

重要变化：华为鸿蒙体系广告在游戏社交工具领域的重要合作公司和华为一直走的比较近，此前广告业务有较多合作，智度后续跟华为在谈新的业务合作，主要是华为体系的广告，涉及鸿蒙系统和各种华为终端，目前以手机渠道为核心，未来鸿蒙触达的物联网、VR 等设备都会有广告的独代合作，主要集中在游戏、社交、工具领域的广告代理未来独家交给智度来做，目前合作事项已经基本确认。空间测算：按照小米广告来测算华为体系的未来广告规模可以拍到 257 亿，假设游戏社交工具领域广告占比 30%左右，对应智度可以做到的规模在 77

智度股份：鸿蒙生态出海唯一代理，对标苹果商城万亿市场(3).pdf

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旋极信息GPU资产注入对标高新发展

公司致力于打造新型产业智能化生态发展体系，力争成为领先的行业智能整体解决方案提供者，通过本次交易能够推动公司战略转型和升级，探索发展新业务，减少单一市场依赖性，公司投资浙江曲速，是在 AI 芯片业务方向的探索和布局。当前国内 AI 芯片市场容量广阔，未来在国内 AI 智算中心建设浪潮与 AI 自主生态驱力下，预计将保持高增长趋势，目前浙江曲速已研发出成熟产品Hawkeye1 型 VPU 芯片并量产，具有一定的市场竞争力，符合公司整体发展战略规划。在研产品：公司下一代芯片将在现有 VPU 芯片基

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苏豪集团合并对标当年南北车合并

江苏省国资委旗下公司开启新一轮整合。7月17日，江苏省国资委旗下多家上市公司发布公告称，经江苏省委省政府同意，江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪集团”）与江苏省海外企业集团有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇公司”）、江苏省惠隆资产管理有限公司及江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）进行重组整合。　　依据重组整合计划，苏汇公司和舜天集团的100%股权将被无偿划转给苏豪集团，划转完成后，苏豪集团旗下将新增江苏舜天、汇鸿集团两家上市公司。　　筹划重组整合事项　　

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2023-12-07 11:02:53

主线就是国企改革

@专注主线预期差：苏豪集团是国企改革的第一枪

苏豪集团旗下几家企业：江苏舜天苏豪宏业宏业期货汇鸿集团，国资改革这波炒苏豪集团就像之前地产炒信达旗下一样。在汇鸿集团公告之后，重组似乎已经到了最后阶段。苏豪股份、弘业股份、苏纺集团大力开拓新兴市场，在海外设立生产基地，率先完善供应链布局，进出口贸易规模位列全国对外贸易200强。汇鸿国际最早于

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专注主线预期差

2023-12-07 10:58:14

苏豪集团是国企改革的第一枪

苏豪集团旗下几家企业：江苏舜天苏豪宏业宏业期货汇鸿集团，国资改革这波炒苏豪集团就像之前地产炒信达旗下一样。在汇鸿集团公告之后，重组似乎已经到了最后阶段。苏豪股份、弘业股份、苏纺集团大力开拓新兴市场，在海外设立生产基地，率先完善供应链布局，进出口贸易规模位列全国对外贸易200强。汇鸿国际最早于今年7月，公布了这项控股股东国有股权无偿划转的公告。而同时期，包括江苏舜天、弘业股份以及弘业期货等3家上市公司，也披露了关于苏豪控股的股权整合事项。根据江苏舜天的公告，国信集团通过其全资控股的

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ST舜天

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专注主线预期差

2023-12-07 10:49:39

打造世界级企业，苏豪做对了什么？

——在外贸主业上，苏豪股份、弘业股份、苏纺集团大力开拓新兴市场，在海外设立生产基地，率先完善供应链布局，进出口贸易规模位列全国对外贸易200强； ——天泓集团完善区域布局和品牌布局，位居国内知名汽车销售企业百强，省内十强； ——苏豪投资获得私募投资基金管理人证书，管理的一带一路基金已投出15个项目； ——弘业期货是我省排名第一和全国一流的品牌期货商，是全国首家“H+A”股上市的期货公司。 ——爱涛文化集团和爱涛文化产业公司不断在博物馆展陈、节庆会展领域打造新标杆、缔造新典范，承接了扬州中国大运河

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苏豪弘业

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专注主线预期差

2023-11-27 22:18:49

展鹏科技：军工反腐结束，华如跌到，展鹏吃饱？

军工反腐即将结束，我认为展鹏科技很有可能成为军工反腐结束困境反转第一枪。展鹏科技重组标的：北京领为军融科技有限公司，业绩承诺6000万/8000万/1亿北京领为军融科技有限公司已取得 GJB 质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全体系认证、信息技术服务安全体系认证、职业健康安全体系认证、GB/T19001-2016 质量管理体系认证等军工行业相关资质证书，并获得“北京市民参军骨干企业（第一批）”、“国家高新技术企业”和“中关村高新技术企业”等荣誉称号。公司对自主知识产权做了相应保护，

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展鹏科技

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专注主线预期差

2023-11-26 17:07:08

岩山科技:a股唯一能抗衡长安汽车的智驾软件

长安和华为合资搞车，其他没有与华为合作的车企要怎么与之抗衡？最佳解决方案就是扶起属于自己的汽车软件公司，那么a股唯一就是岩山科技。后面可能是华为与特斯拉以及其他车企三分天下的局面。 fsd方案就是用高效软件来降低硬件的要求，之前自动驾驶一直没有正宗的软件标的，所以连浙江世宝这种老票都炒了。现在正宗的岩山科技没理由不大炒。【岩山科技】周末国内L3政策落地，公司在自动驾驶领域预期差极大，核心看点是其下子公司Nullmax智驾，有望成为国内的Tesla FSD第一股。要点如下： 1）行业领先

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岩山科技
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长安汽车

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专注主线预期差

2023-11-22 22:22:43

泉阳泉：12月1日大股东重整在即，对标会稽山

泉阳泉（预期HR入股水源合作细则）：天然水矿属优质稀缺资源，泉阳泉拥有长白山优质水源，但渠道薄弱，仅在东北和部分特渠（飞机、高铁等）销售。就天然水矿保有量而言，怡宝目前拥有量为0，农夫山泉只有1个。怡宝年销量约800万吨，农夫年销量2000万吨，但主要聚焦在2元水赛道。泉阳泉拥有5个天然水矿，可切入3元水赛道，预计满产状态下可贡献300万吨产能，按照3元水出厂价1.5元计算，每吨出厂价在3000元，即90亿收入。若华润成功获取该水矿资源，按照5%的代工净利率，对泉阳泉的价值贡献约4.5亿每年。4

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泉阳泉

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专注主线预期差

2023-11-22 19:43:15

岩山科技是a股自动驾驶唯一软件公司，fsd第一股

众所周知，fsd方案就是用高效软件来降低硬件的要求，之前自动驾驶一直没有正宗的软件标的，所以市场才炒了浙江世宝这类线控底盘的标的。而现在，最正宗的软件标的终于来了，那就是岩山科技。一个200亿市值的公司，今天成交量已经是全市场第三，代表了市场对他的认可程度。【岩山科技】周末国内L3政策落地，公司在自动驾驶领域预期差极大，核心看点是其下子公司Nullmax智驾，有望成为国内的Tesla FSD第一股。要点如下： 1）行业领先的自动驾驶科技公司：致力于打造全场景的无人驾驶应用，加速推动移动出

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岩山科技
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万集科技

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专注主线预期差

2023-11-12 21:32:50

天源迪科是华为服务器总经销商，石锤与大模型厂商合作

天源迪科第一：公司是华为战略合作伙伴，是华为ICT产品全国总经销商，天源迪科作为国内领先的通信技术解决方案提供商，===一直致力于5G技术的研发和应用。公司在5G新通话领域拥有丰富的技术积累和经验，其研发的5G新通话产品已经在试点省份进行试商用，并将在今年10月、12月分别在第一批14省、第二批17省上线商用。此外，天源迪科还在5G+卫星网络融合方面取得了重要进展，今年12月将完成基站上星原型、星地融合网络原型，到了明年，将完成星地互通试点、基站上星验证以及星地融合网络原型验证。天源迪科的技

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天源迪科

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专注主线预期差

2023-11-03 13:54:41

东湖高新有很强的补涨高新发展的逻辑

高新发展重点监控，大资金没法搞，东湖高新是很好的大资金发泄口，且武汉资产比华鲲振宇好很多 🔥🔥强Call东湖高新（600133）:国企+重大资产注入预期 🏆🏆事件驱动:2023年10月19日高新发展购买同一实控人下华鳃振宇70%股权复牌一字涨停。 🌻🌻核心逻辑： ➡资产出售:2023年6月29日公司筹划重大资产出售，谋求“新发展”。10月9日表示出售工作已接近尾声，预计自提示性公告披露日起六个月(12月29日) 内披露本次交易相关的预案或报告书(草案) ➡可注入资产:公司实控人旗下

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东湖高新

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专注主线预期差

2023-10-29 23:18:07

文一科技逻辑-先进封装最强标的

文一科技逻辑: 文一空间测算：先进封装高端molding塑封设备日本两家yamada和towa垄断市场，ASP一拖二300w美金一拖四500w美金，平均400w美金，产能一小时对应单台日产30片wafer，但是换工艺夹具需要4小时，所以实际产出是3台对应30片，一个月按照22天算，就是3台产能660片/月，台积电cowos产能预计23/24/25/26年分别是1w/3w/4.5w/7w/12w，所以国内远期空间按照各个头部先进封装产能规划10-15w片/月，所以就是10万/600*3=500台，

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文一科技

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专注主线预期差

2023-10-29 23:17:37

文一科技逻辑:
文一空间测算：先进封装高端molding塑封设备日本两家yamada和towa垄断市场，ASP一拖二300w美金一拖四500w美金，平均400w美金，产能一小时对应单台日产30片wafer，但是换工艺夹具需要4小时，所以实际产出是3台对应30片，一个月按照22天算，就是3台产能660片/月，台积电cowos产能预计23/24/25/26年分别是1w/3w/4.5w/7w/12w，所以国内远期空间按照各个头部先进封装产能规划10-15w片/月，所以就是10万/600*3=500台，空间500*300w美金（不含公司本身做的模具100w 人民币）=15亿美金，就是100亿空间。yamada目前对应产品毛利率非常高，净利率按照15%对标计算15亿利润，给15x倍，就是220亿市值空间。份额目前看友商做的不是同一东西。就算50%，目标市值100亿

@湖人总冠军：华为芯片与Chiplet的新闻

前两天据彭博社报道，知情人士透露，华为这款手机的芯片是中芯国际用荷兰阿斯麦（ASML）的浸没式深紫外光刻机搭配其他公司的工具制造的。这个消息公社也都在传。然后今天在查Chiplet的时候发现一个有点意思的新闻。我用谷歌直接翻译的，主要是这个时间比较有意思，华为是在8月29日发布的华为Mate 6

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专注主线预期差

2023-10-24 11:29:05

华勤技术，服务器收入暴增670%！！！

$华勤技术(SH603296)$ 三季度单季度服务器营收42亿同比增速670% ，工业富联被查，华勤技术国内ict技术发展向好，其“华为”含量十足，服务企+笔电+华为都是看点手机：华为Y和G系列核心供应商，占比60%＋。巅峰时公司年代工华为手机超2000w部，ASP300元，受制裁后下滑至400w。当前华为5G东山再起，同时海外开启跑马圈地，后续修复空间巨大。公司08年就开始和华为合作了，有着非常深厚的彼此信任 “2015年进入笔记本，2017年进入服务器行业，2019年进入汽车电子，20

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华勤技术

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专注主线预期差

2023-10-16 11:45:46

智度股份11.6 亿利润增量

重要变化：华为鸿蒙体系广告在游戏社交工具领域的重要合作公司和华为一直走的比较近，此前广告业务有较多合作，智度后续跟华为在谈新的业务合作，主要是华为体系的广告，涉及鸿蒙系统和各种华为终端，目前以手机渠道为核心，未来鸿蒙触达的物联网、VR 等设备都会有广告的独代合作，主要集中在游戏、社交、工具领域的广告代理未来独家交给智度来做，目前合作事项已经基本确认。空间测算：按照小米广告来测算华为体系的未来广告规模可以拍到 257 亿，假设游戏社交工具领域广告占比 30%左右，对应智度可以做到的规模在 77

智度股份：鸿蒙生态出海唯一代理，对标苹果商城万亿市场(3).pdf

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智度股份

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专注主线预期差

2023-10-11 13:22:59

旋极信息GPU资产注入对标高新发展

公司致力于打造新型产业智能化生态发展体系，力争成为领先的行业智能整体解决方案提供者，通过本次交易能够推动公司战略转型和升级，探索发展新业务，减少单一市场依赖性，公司投资浙江曲速，是在 AI 芯片业务方向的探索和布局。当前国内 AI 芯片市场容量广阔，未来在国内 AI 智算中心建设浪潮与 AI 自主生态驱力下，预计将保持高增长趋势，目前浙江曲速已研发出成熟产品Hawkeye1 型 VPU 芯片并量产，具有一定的市场竞争力，符合公司整体发展战略规划。在研产品：公司下一代芯片将在现有 VPU 芯片基

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旋极信息

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