【天风金属】雅化集团拟携手厦钨建设10万吨磷酸铁锂点评事件：雅化集团（10%）拟携手厦钨新能（83%）与沧雅投资（7%）设立合资公司，分期在雅安建设10万吨磷酸铁锂产线。点评：氢氧化锂龙头的再转身，锂盐产线柔性可随时切换10万吨磷酸铁锂需要2.5万吨碳酸锂原料，雅化集团现有0.7万吨碳酸锂产能（国锂

【华泰金属】关注此轮磁材行情，相关标的全梳理！📍稀土永磁：主要用途电驱（新能源汽车、风机）、传感器（汽车电子）、变频家电和变频工业电机等。此轮行情的触发点是国家颁布高效节能电机推广政策！我们认为估值标杆是【金力永磁】注：以下产量预期均为根据公司最新调研纪要及行业一般投达产进度测算，存在动态调整，仅

投资要点:1、四川省交通基建龙头，业绩稳步增长公司主营业务为公路、桥梁、市政公用等交通基础设施的设计、投资、建设和运营，拥有公路工程施工总承包特级资质和公路行业甲级设计资质以及10多个公路、市政、房建、水利水电等总承包一级资质，拥有以高速公路路面铺筑关键技术、深水大跨径桥梁施工技术、高山峡谷桥梁施工

说起塑料，去年研究的可降解塑料走出来一波大行情，最近又与塑料行业的一些朋友聊，发现一个高壁垒高成长的行业机会。 塑料行业在大家印象中是个门槛低格局散没啥前途的行业，但是在产业调研中，行业专家谈到塑料领域里也有高增长高门槛的细分-定制改性塑料，目前塑料行业的趋势是：普通塑料改性化，改性塑料定

主要观点 工信部和商业部的电机能效提升计划发布于2021年6月，是电力传输行业针对电力变压器的能效等级，是3060计划最重要的工作，实现节电量490亿千瓦时，减排二氧化碳达到了2800万吨。这个计划对整个3060任务的达成有很好的促进作用。 上个标准发布于2012年，从原来能效二级变成现在能效三

3个多月前，我转过一篇异质结研报：异质结：光伏电池片未来5年重大技术变革 当时浙商证券判断2022年异质结可能成本降到与目前主流的PERC差不多，进而开启行业爆发元年。但是没想到，这一天来的这么快。就在12月2号，首款平价于PERC的异质结组件诞生了！如文章标题所言，这是历史性的突破！而且

【国盛建筑】稳增长预期升温，新能源新业务加快发展，重点推荐建筑央企   经济下行压力加大，稳增长预期升温，电力等新基建有望成为重点方向。11月百强房企单月全口径销售金额同比下滑39%，地产行业基本面寻底仍待时间，疫情影响下消费复苏乏力，当前经济下行压力明显加大，稳增长政策预期升温，以新型电

杰普特：锂电、光伏、VR应用落地，严控费用利润释放在即 #公司多款激光器成功切入锂电、光伏应用 公司核心产品MOPA激光器性能优良，国内外市场拓展顺利，今年以来，在锂电池电芯注液孔清洗、正极极片切割、光伏玻璃打孔、硅片无损裂片等新应用逐步落地。连续激光器方面，三季度切入比亚迪锂电池焊接环节，供应连

投资是一种职业，，成功的投资者应该像所有其他行业的专业工作者如律师、医生和科学家一样，，在开始赚钱以前，都应对自己的追求和职业进行多年的学习和研究。。 ——江恩心法

来不及写文章，简单说几句。结论一：对标同一级别产品RV减速器企业，严重低估。结论二：低估的光伏支架新贵结论三：减速器和减速电机龙头 目前市值28亿，考虑明年1.5业绩亿以上，布局了多个快速增长市场，短期具有翻倍空间！ 1、减速器业务：中大力德是国内减速器行业领先企业，业界地位高，

冠城大通这家公司被大家误以为是一家房地产开发企业，但公司已经五年没有拿地，正在快速清空房地产，在新能源领域的布局频频，已逐步实现产业转型，其中新能源业务就包括目前最火的扁线电机电磁线、动力电池以及锂电添加剂VC、氢能、储能，此外公司投资了大量拟上市企业股权，可谓宝藏满满。新能源汽车、光伏、风电等主线

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技术革命，一直是投资市场上经久不衰的热点一个成长性极强的赛道，里面会诞生很多很多的机会，而弹性最大的环节，就是技术从0到1的突破不仅仅打开了想象空间，同时未来业绩也会呈现几何倍数的增长举几个例子：（1）隆基股份，上市的时候只有50亿，现在5000亿，涨幅100倍，因为他完成了行业从多晶硅到单晶硅的突

概要1，东软集团的汽车智能互联业务占比43%，在行业缺芯情况下仍同比增长高达100%。全球前 30 大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。东软集团牵头或参与制定多项汽车行业国标。其智能座舱产品已覆盖国内绝大多数车厂。其研发的车路协同系统已获得广泛应用。子公司东软睿驰在汽车智能驾驶及新能源车域控

2021年8月，我国新能源汽车的批发渗透率首次达到了20.1%，而且在接下来的两个月也依然是继续上升的态势，这个速度比去年发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划的更快了一些，这也是我国新能源汽车增长首次跑赢了“大盘”，走在了规划的前面。01让5分钟安全逃生成为历史靠的是改变思维定势2020年

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主要观点 工信部和商业部的电机能效提升计划发布于2021年6月，是电力传输行业针对电力变压器的能效等级，是3060计划最重要的工作，实现节电量490亿千瓦时，减排二氧化碳达到了2800万吨。这个计划对整个3060任务的达成有很好的促进作用。 上个标准发布于2012年，从原来能效二级变成现在能效三

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冠城大通这家公司被大家误以为是一家房地产开发企业，但公司已经五年没有拿地，正在快速清空房地产，在新能源领域的布局频频，已逐步实现产业转型，其中新能源业务就包括目前最火的扁线电机电磁线、动力电池以及锂电添加剂VC、氢能、储能，此外公司投资了大量拟上市企业股权，可谓宝藏满满。新能源汽车、光伏、风电等主线

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概要1，东软集团的汽车智能互联业务占比43%，在行业缺芯情况下仍同比增长高达100%。全球前 30 大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。东软集团牵头或参与制定多项汽车行业国标。其智能座舱产品已覆盖国内绝大多数车厂。其研发的车路协同系统已获得广泛应用。子公司东软睿驰在汽车智能驾驶及新能源车域控

2021年8月，我国新能源汽车的批发渗透率首次达到了20.1%，而且在接下来的两个月也依然是继续上升的态势，这个速度比去年发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划的更快了一些，这也是我国新能源汽车增长首次跑赢了“大盘”，走在了规划的前面。01让5分钟安全逃生成为历史靠的是改变思维定势2020年

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【华泰金属】关注此轮磁材行情，相关标的全梳理！📍稀土永磁：主要用途电驱（新能源汽车、风机）、传感器（汽车电子）、变频家电和变频工业电机等。此轮行情的触发点是国家颁布高效节能电机推广政策！我们认为估值标杆是【金力永磁】注：以下产量预期均为根据公司最新调研纪要及行业一般投达产进度测算，存在动态调整，仅

投资要点:1、四川省交通基建龙头，业绩稳步增长公司主营业务为公路、桥梁、市政公用等交通基础设施的设计、投资、建设和运营，拥有公路工程施工总承包特级资质和公路行业甲级设计资质以及10多个公路、市政、房建、水利水电等总承包一级资质，拥有以高速公路路面铺筑关键技术、深水大跨径桥梁施工技术、高山峡谷桥梁施工

说起塑料，去年研究的可降解塑料走出来一波大行情，最近又与塑料行业的一些朋友聊，发现一个高壁垒高成长的行业机会。 塑料行业在大家印象中是个门槛低格局散没啥前途的行业，但是在产业调研中，行业专家谈到塑料领域里也有高增长高门槛的细分-定制改性塑料，目前塑料行业的趋势是：普通塑料改性化，改性塑料定

主要观点 工信部和商业部的电机能效提升计划发布于2021年6月，是电力传输行业针对电力变压器的能效等级，是3060计划最重要的工作，实现节电量490亿千瓦时，减排二氧化碳达到了2800万吨。这个计划对整个3060任务的达成有很好的促进作用。 上个标准发布于2012年，从原来能效二级变成现在能效三

3个多月前，我转过一篇异质结研报：异质结：光伏电池片未来5年重大技术变革 当时浙商证券判断2022年异质结可能成本降到与目前主流的PERC差不多，进而开启行业爆发元年。但是没想到，这一天来的这么快。就在12月2号，首款平价于PERC的异质结组件诞生了！如文章标题所言，这是历史性的突破！而且

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杰普特：锂电、光伏、VR应用落地，严控费用利润释放在即 #公司多款激光器成功切入锂电、光伏应用 公司核心产品MOPA激光器性能优良，国内外市场拓展顺利，今年以来，在锂电池电芯注液孔清洗、正极极片切割、光伏玻璃打孔、硅片无损裂片等新应用逐步落地。连续激光器方面，三季度切入比亚迪锂电池焊接环节，供应连

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概要1，东软集团的汽车智能互联业务占比43%，在行业缺芯情况下仍同比增长高达100%。全球前 30 大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。东软集团牵头或参与制定多项汽车行业国标。其智能座舱产品已覆盖国内绝大多数车厂。其研发的车路协同系统已获得广泛应用。子公司东软睿驰在汽车智能驾驶及新能源车域控

2021年8月，我国新能源汽车的批发渗透率首次达到了20.1%，而且在接下来的两个月也依然是继续上升的态势，这个速度比去年发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划的更快了一些，这也是我国新能源汽车增长首次跑赢了“大盘”，走在了规划的前面。01让5分钟安全逃生成为历史靠的是改变思维定势2020年

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说起塑料，去年研究的可降解塑料走出来一波大行情，最近又与塑料行业的一些朋友聊，发现一个高壁垒高成长的行业机会。 塑料行业在大家印象中是个门槛低格局散没啥前途的行业，但是在产业调研中，行业专家谈到塑料领域里也有高增长高门槛的细分-定制改性塑料，目前塑料行业的趋势是：普通塑料改性化，改性塑料定

主要观点 工信部和商业部的电机能效提升计划发布于2021年6月，是电力传输行业针对电力变压器的能效等级，是3060计划最重要的工作，实现节电量490亿千瓦时，减排二氧化碳达到了2800万吨。这个计划对整个3060任务的达成有很好的促进作用。 上个标准发布于2012年，从原来能效二级变成现在能效三

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冠城大通这家公司被大家误以为是一家房地产开发企业，但公司已经五年没有拿地，正在快速清空房地产，在新能源领域的布局频频，已逐步实现产业转型，其中新能源业务就包括目前最火的扁线电机电磁线、动力电池以及锂电添加剂VC、氢能、储能，此外公司投资了大量拟上市企业股权，可谓宝藏满满。新能源汽车、光伏、风电等主线

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技术革命，一直是投资市场上经久不衰的热点一个成长性极强的赛道，里面会诞生很多很多的机会，而弹性最大的环节，就是技术从0到1的突破不仅仅打开了想象空间，同时未来业绩也会呈现几何倍数的增长举几个例子：（1）隆基股份，上市的时候只有50亿，现在5000亿，涨幅100倍，因为他完成了行业从多晶硅到单晶硅的突

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