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不讲武德的散户
2023-03-08 13:45:53
凌志软件
【国君计算机李沐华团队】凌志软件:被严重低估的AIGC落地场景 ⭐公司是对日外包的龙头公司,质地优秀。公司所处的行业是对日外包,因日本人口老龄化,外包需求将持续释放。公司是对日外包龙头,是当之无愧的管理大师,毛利率高于同行可比公司15%。近两年疫情以及汇率对公司短期成长性造成压力,在管控放开以及未来日本新央行行长上任后,上述压制因素都将反转,公司业绩也将得到充分释放。 ⭐AIGC有助于大幅提升公司盈利能力。目前市场已经形成ChatGPT短期无法替代程序员的一致预期,因此对于凌志这类特殊的商业模式
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凌志软件
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不讲武德的散户
2023-02-26 12:23:41
九丰能源
九丰能源,特气业务爆发,存在极大预期差,请各位领导重点关注❗❗❗ [玫瑰] 特气业务严重低估,存在极大预期差!公司布局两大电子特气(氦气和氢气)。全资子公司远丰森泰是国内少数具备BOG提氦技术的企业之一,氦气作为副产气体,成本几乎忽略不计,利润率达到90%以上。公司22年具备30万方的氦气产能,并实现销售18万方,对应贡献5000万元左右的利润。2023年氦气产能持续扩产,预计实现100-150万方的产能。 [玫瑰] 氦气作为战略资源气体,在半导体产业不可或缺。我国氦气进口依赖度高达97.5%,
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九丰能源
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不讲武德的散户
2023-02-23 23:02:58
周四舆情热度
周四舆情热度: ①无创血糖:有媒体称苹果AppleWatch取得了一些重大进展,将实现无创和持续的血糖监测。也有血糖监测行业人士表示,无创技术短期无法取代采血方式。(炬光科技、奋达科技、乐心医疗、翰宇药业、瑞康医药等) ②国产化:要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。(东方中科、中国软件、创意信息、嘉环科技、国新文化) ③AI算力:英伟达美股盘前涨超8%,公司全年含AI的数据中心收入突破150亿美元,创历史新高。AI芯片等订单推动,台积电5nm及4nm产能利用率开始回升。(鸿博股份
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中国卫星
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不讲武德的散户
2023-02-23 14:17:42
继续推荐光伏,关注氢能
招商电新】继续推荐光伏,关注氢能(2.23) 【光伏】 1、产业链价格逐步回归:产业反馈,部分公司硅料报价略有下降;同时,颗粒硅进一步放量,多家大公司开始批量采购。 2、预计硅料价会逐步回归:a)当前供需偏宽松,Q2有3个以上规模产线投产,颗粒硅已成气候并还在扩产(今年出货将超20万吨)。b)硅料制备环节没有去年硅片那样的供应链瓶颈(石英&硅料)。c)大跌前新投硅料产线毛利率70-75%,当前价可能也有55%以上,盈利回归对硅料长期健康发展是好事。d)节后下游硅料库存极低,而硅料年前已暴跌超50
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2023-02-23 12:11:27
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国资委:加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入
】国资委:加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入 👉2月23日,国资委主任张玉卓表示,打造原创技术策源地,高质量推进关键核心技术攻关,加大对传统制造业改造、战略性新兴产业,也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入,提升基础研究和应用基础研究的能力。 👉此前在1月31日下午政治局就加快构建新发展格局进行第二次集体学习中强调: 要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,优化配置创新资源,使我国在重要科技领域成为全球领跑者,在前沿交叉领域成
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龙芯中科
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2023-02-23 07:24:33
光伏需求有望好转
🌞【民生电新】光伏: 美国光伏需求有望好转,深度利好国内组件厂 ■根据pv magazine的新闻报道,晶科能源由于美国UFLPA法案被海关扣留的一批组件已经释放,此消息在刺激美国本土光伏市场的同时,或将意味着国内厂商对美国的出口通道有望疏通,叠加此前美国对东南亚光伏生产商的关税豁免,中国企业在美国的出货量有望持续提升。 ■根据EIA预计,23年风光发电量占比达16%,2024年将达到25%,届时光伏将成为美国电力重要来源。根据SEIA预计,22年美国新增装机约20GW,硅料价格走高和海关扣押
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海能实业
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2023-02-10 04:28:48
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23年半导体板块投资主线
【安信电子】关于23年半导体板块投资主线的思考 [玫瑰]2022年,我们提出了芯片板块未来的五条投资主线“龙头+拳头产品+趋势变革+景气度+政策”,随着消费电子类IC公司经历一波反弹之后,近期AIGC/ChatGPT等相关概念公司股价先后大涨,我们认为:消费复苏预期带来的涨幅空间或有限,存储、MCU、模拟、消费soc等IC企业,2023年业绩会温和复苏,但尚不具备业绩V型反弹的基础,依旧靠中低端消费、中低端工业类IC的公司或许很难再取得21年的业绩。因此,如果刨除政策因素外,在传统主营业务逐步复
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景嘉微
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2023-02-06 07:38:14
鉴于间谍气球事件
【东吴计算机】鉴于间谍气球事件,今天大盘有一定压力,我们认为数字经济会走出独立行情!继续强推中软、太极、深桑达A! 关注: 【中国软件】:1.中国移动大单3月份有望兑现;2.预期中软大幅增加对麒麟的持股; 【深桑达 A】:1.国资云龙一;2.受益于顶格数字经济政策;3.3月份电子云和央行有战略合作; 【云赛智联】:1.上海市地头蛇;2.受益于顶格数字经济政策;3.预期上海数据集团会成为大股东; 【太极股份】:1.有望增持人大金仓;2.人大金仓可能率先获得分布式能力;3.电科云的注入预期。 【东吴
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中国软件
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不讲武德的散户
2023-02-01 21:55:18
受限
【复合集流体】板块大涨点评20230201
【复合集流体】板块大涨点评20230201 一、今日复合集流体板块个股集体大涨,我们认为主要原因:1)低位补涨,节后汽车和锂电板块都有不错的反弹,但复合集流体没有表现,在轮动之下,资金寻求估值低的板块;2)2月和3月将有部分企业进行PP基膜铜箔送样及道森一步法的样机完成,市场提前预期。 二、重申观点: 1)行业趋势确定性强,产业链积极推动。宝明计划投资60亿元(固定资产50亿元,按单GWh 6000万元的投资额计算,对应83GWh);胜利精密计划2023年底达到年化5亿平米(对应约50GWh产能
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2023-02-01 17:36:56
ChatGPT:巨头加速入场,行业爆发在即
东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT:巨头加速入场,行业爆发在即 事件:香港万得通讯社报道,谷歌正在测试新的人工智能聊天产品,此前,根据澎湃新闻,百度将于3月推出类似于ChatGPT的AI聊天机器人服务。我们在年度策略中重点强调了AIGC的投资机会,假期前进一步发布深度专题《ChatGPT:又一个“人形机器人”主题》,近期已经连续召开3场电话会议,强call板块投资机会,今天板块继续表现强势,我们重申观点: 1)ChatGPT的广泛应用,甚至快速形成对于传统内容生产的冲击,已经意味着AI技术
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同为股份
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不讲武德的散户
2023-02-01 17:30:10
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喜迎全面注意册制,创投券商直接受益
【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益! 1、全面注册制主要内容概括:(1)发行上市审核方面,建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制,放宽盈利指标,强化以信息披露为中心的审核理念,强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。(2)持续监管方面,强化事中事后监管,优化退市条件。(3)交易规则类,放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一,市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑,标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平,情绪改善驱动交投
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湘财股份
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2022-09-13 08:38:05
怡达蓄势待发
怡达股份:15万吨HPPO取得阶段性进展,国内民企第一套一体化装置蓄势待发【国君基化】 [玫瑰]HPPO一体化技术壁垒极高,关键催化剂及技术自主可控。公司发布公告,其自主研发的15万吨HPPO装置已批量生产出环氧丙烷优等品,后期将逐步提升产能,加快项目验收。HPPO技术最早掌握在BASF与赢创手中,2014年中石化主导的中国第一套10万吨HPPO项目(长陵石化)建成,经过长达5年调试,在2019年底批量生产出环氧丙烷优等品。公司自2016年底启动项目,于2021年底进入试生产状态,仅用不到1年批
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2022-09-09 13:13:05
中信建投投策,市场点评
【中信建投策略陈果市场点评: 整体稳中向好 ,而不是风格切换】 领导好! 自我们上周末发布周报提示调整尾声,逢低布局以来,近日行情已经徐徐展开。我们认为这轮行情的特征是价值搭台,成长唱戏,而非风格切换。 我们认为本轮行情的性质是首先内需筑底,近期疫情多发,但综合金融数据、地产和汽车销售和商品价格看,好于市场前期悲观预期,且随着出口下行,稳增长政策会边际加码,这个时间段风险偏好提升。 但整体经济弹性受限,大盘价值搭台之后,市场还会围绕三季报和景气持续方向继续演绎。 持续景气的逻辑,我们认为还是要围
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中国船舶
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不讲武德的散户
2022-08-09 20:09:38
首航高科大涨点评
【东北军工&绝对收益】:首航高科(002665)大涨点评:谁都曾历经风雨,产业趋势不可忽视 过去几周我们持续推荐光热储能核心设备标的首航高科,基于公司的基本面,推荐过程中分歧也较多。但昨天龙虎榜机构席位大量买入,这也是近几年首次机构正式买这个票,产业趋势带来明确机会,建议重新审视首航高科: 关注点一:我们看好光热储能这个赛道今年就是爆发元年,产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡,产业趋势不可忽视。风光大基地建设需要大规模、高强度储能配建,全生命周期投资成本光热较电化学储能节省一
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2022-08-09 20:06:32
中信博有望迎来戴维斯双击
【海通电新】跟踪支架:跟踪支架有望迎来戴维斯双击,继续推荐中信博 公司21年到22H1业绩表现一般,本质的原因是地面电站被高组件价格挤压影响需求,再叠加运费汇率钢价三重挤压。往22H2-23年展望,这些因素都边际变好。 考虑跟踪支架渗透率,格局,其实都还是可以的。跟踪支架在地面电站渗透率由17年15%上升至21年49%。而非美国地区目前渗透率仅30%,中国仅10%,往后看中国、非美国其他海外地区都有较大提升空间。2021年跟踪支架市占率CR10达89%、CR5达69%,过去3年基本稳定在90%、
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中信博
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2023-03-08 13:45:53
凌志软件
【国君计算机李沐华团队】凌志软件:被严重低估的AIGC落地场景 ⭐公司是对日外包的龙头公司,质地优秀。公司所处的行业是对日外包,因日本人口老龄化,外包需求将持续释放。公司是对日外包龙头,是当之无愧的管理大师,毛利率高于同行可比公司15%。近两年疫情以及汇率对公司短期成长性造成压力,在管控放开以及未来日本新央行行长上任后,上述压制因素都将反转,公司业绩也将得到充分释放。 ⭐AIGC有助于大幅提升公司盈利能力。目前市场已经形成ChatGPT短期无法替代程序员的一致预期,因此对于凌志这类特殊的商业模式
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九丰能源
九丰能源,特气业务爆发,存在极大预期差,请各位领导重点关注❗❗❗ [玫瑰] 特气业务严重低估,存在极大预期差!公司布局两大电子特气(氦气和氢气)。全资子公司远丰森泰是国内少数具备BOG提氦技术的企业之一,氦气作为副产气体,成本几乎忽略不计,利润率达到90%以上。公司22年具备30万方的氦气产能,并实现销售18万方,对应贡献5000万元左右的利润。2023年氦气产能持续扩产,预计实现100-150万方的产能。 [玫瑰] 氦气作为战略资源气体,在半导体产业不可或缺。我国氦气进口依赖度高达97.5%,
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周四舆情热度
周四舆情热度: ①无创血糖:有媒体称苹果AppleWatch取得了一些重大进展,将实现无创和持续的血糖监测。也有血糖监测行业人士表示,无创技术短期无法取代采血方式。(炬光科技、奋达科技、乐心医疗、翰宇药业、瑞康医药等) ②国产化:要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。(东方中科、中国软件、创意信息、嘉环科技、国新文化) ③AI算力:英伟达美股盘前涨超8%,公司全年含AI的数据中心收入突破150亿美元,创历史新高。AI芯片等订单推动,台积电5nm及4nm产能利用率开始回升。(鸿博股份
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继续推荐光伏,关注氢能
招商电新】继续推荐光伏,关注氢能(2.23) 【光伏】 1、产业链价格逐步回归:产业反馈,部分公司硅料报价略有下降;同时,颗粒硅进一步放量,多家大公司开始批量采购。 2、预计硅料价会逐步回归:a)当前供需偏宽松,Q2有3个以上规模产线投产,颗粒硅已成气候并还在扩产(今年出货将超20万吨)。b)硅料制备环节没有去年硅片那样的供应链瓶颈(石英&硅料)。c)大跌前新投硅料产线毛利率70-75%,当前价可能也有55%以上,盈利回归对硅料长期健康发展是好事。d)节后下游硅料库存极低,而硅料年前已暴跌超50
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国资委:加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入
】国资委:加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入 👉2月23日,国资委主任张玉卓表示,打造原创技术策源地,高质量推进关键核心技术攻关,加大对传统制造业改造、战略性新兴产业,也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入,提升基础研究和应用基础研究的能力。 👉此前在1月31日下午政治局就加快构建新发展格局进行第二次集体学习中强调: 要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,优化配置创新资源,使我国在重要科技领域成为全球领跑者,在前沿交叉领域成
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光伏需求有望好转
🌞【民生电新】光伏: 美国光伏需求有望好转,深度利好国内组件厂 ■根据pv magazine的新闻报道,晶科能源由于美国UFLPA法案被海关扣留的一批组件已经释放,此消息在刺激美国本土光伏市场的同时,或将意味着国内厂商对美国的出口通道有望疏通,叠加此前美国对东南亚光伏生产商的关税豁免,中国企业在美国的出货量有望持续提升。 ■根据EIA预计,23年风光发电量占比达16%,2024年将达到25%,届时光伏将成为美国电力重要来源。根据SEIA预计,22年美国新增装机约20GW,硅料价格走高和海关扣押
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23年半导体板块投资主线
【安信电子】关于23年半导体板块投资主线的思考 [玫瑰]2022年,我们提出了芯片板块未来的五条投资主线“龙头+拳头产品+趋势变革+景气度+政策”,随着消费电子类IC公司经历一波反弹之后,近期AIGC/ChatGPT等相关概念公司股价先后大涨,我们认为:消费复苏预期带来的涨幅空间或有限,存储、MCU、模拟、消费soc等IC企业,2023年业绩会温和复苏,但尚不具备业绩V型反弹的基础,依旧靠中低端消费、中低端工业类IC的公司或许很难再取得21年的业绩。因此,如果刨除政策因素外,在传统主营业务逐步复
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鉴于间谍气球事件
【东吴计算机】鉴于间谍气球事件,今天大盘有一定压力,我们认为数字经济会走出独立行情!继续强推中软、太极、深桑达A! 关注: 【中国软件】:1.中国移动大单3月份有望兑现;2.预期中软大幅增加对麒麟的持股; 【深桑达 A】:1.国资云龙一;2.受益于顶格数字经济政策;3.3月份电子云和央行有战略合作; 【云赛智联】:1.上海市地头蛇;2.受益于顶格数字经济政策;3.预期上海数据集团会成为大股东; 【太极股份】:1.有望增持人大金仓;2.人大金仓可能率先获得分布式能力;3.电科云的注入预期。 【东吴
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【复合集流体】板块大涨点评20230201
【复合集流体】板块大涨点评20230201 一、今日复合集流体板块个股集体大涨,我们认为主要原因:1)低位补涨,节后汽车和锂电板块都有不错的反弹,但复合集流体没有表现,在轮动之下,资金寻求估值低的板块;2)2月和3月将有部分企业进行PP基膜铜箔送样及道森一步法的样机完成,市场提前预期。 二、重申观点: 1)行业趋势确定性强,产业链积极推动。宝明计划投资60亿元(固定资产50亿元,按单GWh 6000万元的投资额计算,对应83GWh);胜利精密计划2023年底达到年化5亿平米(对应约50GWh产能
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ChatGPT:巨头加速入场,行业爆发在即
东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT:巨头加速入场,行业爆发在即 事件:香港万得通讯社报道,谷歌正在测试新的人工智能聊天产品,此前,根据澎湃新闻,百度将于3月推出类似于ChatGPT的AI聊天机器人服务。我们在年度策略中重点强调了AIGC的投资机会,假期前进一步发布深度专题《ChatGPT:又一个“人形机器人”主题》,近期已经连续召开3场电话会议,强call板块投资机会,今天板块继续表现强势,我们重申观点: 1)ChatGPT的广泛应用,甚至快速形成对于传统内容生产的冲击,已经意味着AI技术
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喜迎全面注意册制,创投券商直接受益
【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益! 1、全面注册制主要内容概括:(1)发行上市审核方面,建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制,放宽盈利指标,强化以信息披露为中心的审核理念,强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。(2)持续监管方面,强化事中事后监管,优化退市条件。(3)交易规则类,放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一,市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑,标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平,情绪改善驱动交投
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怡达蓄势待发
怡达股份:15万吨HPPO取得阶段性进展,国内民企第一套一体化装置蓄势待发【国君基化】 [玫瑰]HPPO一体化技术壁垒极高,关键催化剂及技术自主可控。公司发布公告,其自主研发的15万吨HPPO装置已批量生产出环氧丙烷优等品,后期将逐步提升产能,加快项目验收。HPPO技术最早掌握在BASF与赢创手中,2014年中石化主导的中国第一套10万吨HPPO项目(长陵石化)建成,经过长达5年调试,在2019年底批量生产出环氧丙烷优等品。公司自2016年底启动项目,于2021年底进入试生产状态,仅用不到1年批
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怡达股份
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中信建投投策,市场点评
【中信建投策略陈果市场点评: 整体稳中向好 ,而不是风格切换】 领导好! 自我们上周末发布周报提示调整尾声,逢低布局以来,近日行情已经徐徐展开。我们认为这轮行情的特征是价值搭台,成长唱戏,而非风格切换。 我们认为本轮行情的性质是首先内需筑底,近期疫情多发,但综合金融数据、地产和汽车销售和商品价格看,好于市场前期悲观预期,且随着出口下行,稳增长政策会边际加码,这个时间段风险偏好提升。 但整体经济弹性受限,大盘价值搭台之后,市场还会围绕三季报和景气持续方向继续演绎。 持续景气的逻辑,我们认为还是要围
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首航高科大涨点评
【东北军工&绝对收益】:首航高科(002665)大涨点评:谁都曾历经风雨,产业趋势不可忽视 过去几周我们持续推荐光热储能核心设备标的首航高科,基于公司的基本面,推荐过程中分歧也较多。但昨天龙虎榜机构席位大量买入,这也是近几年首次机构正式买这个票,产业趋势带来明确机会,建议重新审视首航高科: 关注点一:我们看好光热储能这个赛道今年就是爆发元年,产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡,产业趋势不可忽视。风光大基地建设需要大规模、高强度储能配建,全生命周期投资成本光热较电化学储能节省一
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中信博有望迎来戴维斯双击
【海通电新】跟踪支架:跟踪支架有望迎来戴维斯双击,继续推荐中信博 公司21年到22H1业绩表现一般,本质的原因是地面电站被高组件价格挤压影响需求,再叠加运费汇率钢价三重挤压。往22H2-23年展望,这些因素都边际变好。 考虑跟踪支架渗透率,格局,其实都还是可以的。跟踪支架在地面电站渗透率由17年15%上升至21年49%。而非美国地区目前渗透率仅30%,中国仅10%,往后看中国、非美国其他海外地区都有较大提升空间。2021年跟踪支架市占率CR10达89%、CR5达69%,过去3年基本稳定在90%、
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中信博
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凌志软件
【国君计算机李沐华团队】凌志软件:被严重低估的AIGC落地场景 ⭐公司是对日外包的龙头公司,质地优秀。公司所处的行业是对日外包,因日本人口老龄化,外包需求将持续释放。公司是对日外包龙头,是当之无愧的管理大师,毛利率高于同行可比公司15%。近两年疫情以及汇率对公司短期成长性造成压力,在管控放开以及未来日本新央行行长上任后,上述压制因素都将反转,公司业绩也将得到充分释放。 ⭐AIGC有助于大幅提升公司盈利能力。目前市场已经形成ChatGPT短期无法替代程序员的一致预期,因此对于凌志这类特殊的商业模式
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2023-02-26 12:23:41
九丰能源
九丰能源,特气业务爆发,存在极大预期差,请各位领导重点关注❗❗❗ [玫瑰] 特气业务严重低估,存在极大预期差!公司布局两大电子特气(氦气和氢气)。全资子公司远丰森泰是国内少数具备BOG提氦技术的企业之一,氦气作为副产气体,成本几乎忽略不计,利润率达到90%以上。公司22年具备30万方的氦气产能,并实现销售18万方,对应贡献5000万元左右的利润。2023年氦气产能持续扩产,预计实现100-150万方的产能。 [玫瑰] 氦气作为战略资源气体,在半导体产业不可或缺。我国氦气进口依赖度高达97.5%,
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九丰能源
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2023-02-23 23:02:58
周四舆情热度
周四舆情热度: ①无创血糖:有媒体称苹果AppleWatch取得了一些重大进展,将实现无创和持续的血糖监测。也有血糖监测行业人士表示,无创技术短期无法取代采血方式。(炬光科技、奋达科技、乐心医疗、翰宇药业、瑞康医药等) ②国产化:要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。(东方中科、中国软件、创意信息、嘉环科技、国新文化) ③AI算力:英伟达美股盘前涨超8%,公司全年含AI的数据中心收入突破150亿美元,创历史新高。AI芯片等订单推动,台积电5nm及4nm产能利用率开始回升。(鸿博股份
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中国卫星
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2023-02-23 14:17:42
继续推荐光伏,关注氢能
招商电新】继续推荐光伏,关注氢能(2.23) 【光伏】 1、产业链价格逐步回归:产业反馈,部分公司硅料报价略有下降;同时,颗粒硅进一步放量,多家大公司开始批量采购。 2、预计硅料价会逐步回归:a)当前供需偏宽松,Q2有3个以上规模产线投产,颗粒硅已成气候并还在扩产(今年出货将超20万吨)。b)硅料制备环节没有去年硅片那样的供应链瓶颈(石英&硅料)。c)大跌前新投硅料产线毛利率70-75%,当前价可能也有55%以上,盈利回归对硅料长期健康发展是好事。d)节后下游硅料库存极低,而硅料年前已暴跌超50
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2023-02-23 12:11:27
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国资委:加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入
】国资委:加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入 👉2月23日,国资委主任张玉卓表示,打造原创技术策源地,高质量推进关键核心技术攻关,加大对传统制造业改造、战略性新兴产业,也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入,提升基础研究和应用基础研究的能力。 👉此前在1月31日下午政治局就加快构建新发展格局进行第二次集体学习中强调: 要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,优化配置创新资源,使我国在重要科技领域成为全球领跑者,在前沿交叉领域成
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龙芯中科
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2023-02-23 07:24:33
光伏需求有望好转
🌞【民生电新】光伏: 美国光伏需求有望好转,深度利好国内组件厂 ■根据pv magazine的新闻报道,晶科能源由于美国UFLPA法案被海关扣留的一批组件已经释放,此消息在刺激美国本土光伏市场的同时,或将意味着国内厂商对美国的出口通道有望疏通,叠加此前美国对东南亚光伏生产商的关税豁免,中国企业在美国的出货量有望持续提升。 ■根据EIA预计,23年风光发电量占比达16%,2024年将达到25%,届时光伏将成为美国电力重要来源。根据SEIA预计,22年美国新增装机约20GW,硅料价格走高和海关扣押
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2023-02-10 04:28:48
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23年半导体板块投资主线
【安信电子】关于23年半导体板块投资主线的思考 [玫瑰]2022年,我们提出了芯片板块未来的五条投资主线“龙头+拳头产品+趋势变革+景气度+政策”,随着消费电子类IC公司经历一波反弹之后,近期AIGC/ChatGPT等相关概念公司股价先后大涨,我们认为:消费复苏预期带来的涨幅空间或有限,存储、MCU、模拟、消费soc等IC企业,2023年业绩会温和复苏,但尚不具备业绩V型反弹的基础,依旧靠中低端消费、中低端工业类IC的公司或许很难再取得21年的业绩。因此,如果刨除政策因素外,在传统主营业务逐步复
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景嘉微
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2023-02-06 07:38:14
鉴于间谍气球事件
【东吴计算机】鉴于间谍气球事件,今天大盘有一定压力,我们认为数字经济会走出独立行情!继续强推中软、太极、深桑达A! 关注: 【中国软件】:1.中国移动大单3月份有望兑现;2.预期中软大幅增加对麒麟的持股; 【深桑达 A】:1.国资云龙一;2.受益于顶格数字经济政策;3.3月份电子云和央行有战略合作; 【云赛智联】:1.上海市地头蛇;2.受益于顶格数字经济政策;3.预期上海数据集团会成为大股东; 【太极股份】:1.有望增持人大金仓;2.人大金仓可能率先获得分布式能力;3.电科云的注入预期。 【东吴
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中国软件
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2023-02-01 21:55:18
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【复合集流体】板块大涨点评20230201
【复合集流体】板块大涨点评20230201 一、今日复合集流体板块个股集体大涨,我们认为主要原因:1)低位补涨,节后汽车和锂电板块都有不错的反弹,但复合集流体没有表现,在轮动之下,资金寻求估值低的板块;2)2月和3月将有部分企业进行PP基膜铜箔送样及道森一步法的样机完成,市场提前预期。 二、重申观点: 1)行业趋势确定性强,产业链积极推动。宝明计划投资60亿元(固定资产50亿元,按单GWh 6000万元的投资额计算,对应83GWh);胜利精密计划2023年底达到年化5亿平米(对应约50GWh产能
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2023-02-01 17:36:56
ChatGPT:巨头加速入场,行业爆发在即
东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT:巨头加速入场,行业爆发在即 事件:香港万得通讯社报道,谷歌正在测试新的人工智能聊天产品,此前,根据澎湃新闻,百度将于3月推出类似于ChatGPT的AI聊天机器人服务。我们在年度策略中重点强调了AIGC的投资机会,假期前进一步发布深度专题《ChatGPT:又一个“人形机器人”主题》,近期已经连续召开3场电话会议,强call板块投资机会,今天板块继续表现强势,我们重申观点: 1)ChatGPT的广泛应用,甚至快速形成对于传统内容生产的冲击,已经意味着AI技术
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2023-02-01 17:30:10
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喜迎全面注意册制,创投券商直接受益
【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益! 1、全面注册制主要内容概括:(1)发行上市审核方面,建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制,放宽盈利指标,强化以信息披露为中心的审核理念,强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。(2)持续监管方面,强化事中事后监管,优化退市条件。(3)交易规则类,放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一,市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑,标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平,情绪改善驱动交投
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怡达蓄势待发
怡达股份:15万吨HPPO取得阶段性进展,国内民企第一套一体化装置蓄势待发【国君基化】 [玫瑰]HPPO一体化技术壁垒极高,关键催化剂及技术自主可控。公司发布公告,其自主研发的15万吨HPPO装置已批量生产出环氧丙烷优等品,后期将逐步提升产能,加快项目验收。HPPO技术最早掌握在BASF与赢创手中,2014年中石化主导的中国第一套10万吨HPPO项目(长陵石化)建成,经过长达5年调试,在2019年底批量生产出环氧丙烷优等品。公司自2016年底启动项目,于2021年底进入试生产状态,仅用不到1年批
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中信建投投策,市场点评
【中信建投策略陈果市场点评: 整体稳中向好 ,而不是风格切换】 领导好! 自我们上周末发布周报提示调整尾声,逢低布局以来,近日行情已经徐徐展开。我们认为这轮行情的特征是价值搭台,成长唱戏,而非风格切换。 我们认为本轮行情的性质是首先内需筑底,近期疫情多发,但综合金融数据、地产和汽车销售和商品价格看,好于市场前期悲观预期,且随着出口下行,稳增长政策会边际加码,这个时间段风险偏好提升。 但整体经济弹性受限,大盘价值搭台之后,市场还会围绕三季报和景气持续方向继续演绎。 持续景气的逻辑,我们认为还是要围
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2022-08-09 20:09:38
首航高科大涨点评
【东北军工&绝对收益】:首航高科(002665)大涨点评:谁都曾历经风雨,产业趋势不可忽视 过去几周我们持续推荐光热储能核心设备标的首航高科,基于公司的基本面,推荐过程中分歧也较多。但昨天龙虎榜机构席位大量买入,这也是近几年首次机构正式买这个票,产业趋势带来明确机会,建议重新审视首航高科: 关注点一:我们看好光热储能这个赛道今年就是爆发元年,产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡,产业趋势不可忽视。风光大基地建设需要大规模、高强度储能配建,全生命周期投资成本光热较电化学储能节省一
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2022-08-09 20:06:32
中信博有望迎来戴维斯双击
【海通电新】跟踪支架:跟踪支架有望迎来戴维斯双击,继续推荐中信博 公司21年到22H1业绩表现一般,本质的原因是地面电站被高组件价格挤压影响需求,再叠加运费汇率钢价三重挤压。往22H2-23年展望,这些因素都边际变好。 考虑跟踪支架渗透率,格局,其实都还是可以的。跟踪支架在地面电站渗透率由17年15%上升至21年49%。而非美国地区目前渗透率仅30%,中国仅10%,往后看中国、非美国其他海外地区都有较大提升空间。2021年跟踪支架市占率CR10达89%、CR5达69%,过去3年基本稳定在90%、
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中信博
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2023-03-08 13:45:53
凌志软件
【国君计算机李沐华团队】凌志软件:被严重低估的AIGC落地场景 ⭐公司是对日外包的龙头公司,质地优秀。公司所处的行业是对日外包,因日本人口老龄化,外包需求将持续释放。公司是对日外包龙头,是当之无愧的管理大师,毛利率高于同行可比公司15%。近两年疫情以及汇率对公司短期成长性造成压力,在管控放开以及未来日本新央行行长上任后,上述压制因素都将反转,公司业绩也将得到充分释放。 ⭐AIGC有助于大幅提升公司盈利能力。目前市场已经形成ChatGPT短期无法替代程序员的一致预期,因此对于凌志这类特殊的商业模式
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九丰能源
九丰能源,特气业务爆发,存在极大预期差,请各位领导重点关注❗❗❗ [玫瑰] 特气业务严重低估,存在极大预期差!公司布局两大电子特气(氦气和氢气)。全资子公司远丰森泰是国内少数具备BOG提氦技术的企业之一,氦气作为副产气体,成本几乎忽略不计,利润率达到90%以上。公司22年具备30万方的氦气产能,并实现销售18万方,对应贡献5000万元左右的利润。2023年氦气产能持续扩产,预计实现100-150万方的产能。 [玫瑰] 氦气作为战略资源气体,在半导体产业不可或缺。我国氦气进口依赖度高达97.5%,
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2023-02-23 23:02:58
周四舆情热度
周四舆情热度: ①无创血糖:有媒体称苹果AppleWatch取得了一些重大进展,将实现无创和持续的血糖监测。也有血糖监测行业人士表示,无创技术短期无法取代采血方式。(炬光科技、奋达科技、乐心医疗、翰宇药业、瑞康医药等) ②国产化:要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。(东方中科、中国软件、创意信息、嘉环科技、国新文化) ③AI算力:英伟达美股盘前涨超8%,公司全年含AI的数据中心收入突破150亿美元,创历史新高。AI芯片等订单推动,台积电5nm及4nm产能利用率开始回升。(鸿博股份
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继续推荐光伏,关注氢能
招商电新】继续推荐光伏,关注氢能(2.23) 【光伏】 1、产业链价格逐步回归:产业反馈,部分公司硅料报价略有下降;同时,颗粒硅进一步放量,多家大公司开始批量采购。 2、预计硅料价会逐步回归:a)当前供需偏宽松,Q2有3个以上规模产线投产,颗粒硅已成气候并还在扩产(今年出货将超20万吨)。b)硅料制备环节没有去年硅片那样的供应链瓶颈(石英&硅料)。c)大跌前新投硅料产线毛利率70-75%,当前价可能也有55%以上,盈利回归对硅料长期健康发展是好事。d)节后下游硅料库存极低,而硅料年前已暴跌超50
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国资委:加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入
】国资委:加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入 👉2月23日,国资委主任张玉卓表示,打造原创技术策源地,高质量推进关键核心技术攻关,加大对传统制造业改造、战略性新兴产业,也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入,提升基础研究和应用基础研究的能力。 👉此前在1月31日下午政治局就加快构建新发展格局进行第二次集体学习中强调: 要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,优化配置创新资源,使我国在重要科技领域成为全球领跑者,在前沿交叉领域成
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光伏需求有望好转
🌞【民生电新】光伏: 美国光伏需求有望好转,深度利好国内组件厂 ■根据pv magazine的新闻报道,晶科能源由于美国UFLPA法案被海关扣留的一批组件已经释放,此消息在刺激美国本土光伏市场的同时,或将意味着国内厂商对美国的出口通道有望疏通,叠加此前美国对东南亚光伏生产商的关税豁免,中国企业在美国的出货量有望持续提升。 ■根据EIA预计,23年风光发电量占比达16%,2024年将达到25%,届时光伏将成为美国电力重要来源。根据SEIA预计,22年美国新增装机约20GW,硅料价格走高和海关扣押
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23年半导体板块投资主线
【安信电子】关于23年半导体板块投资主线的思考 [玫瑰]2022年,我们提出了芯片板块未来的五条投资主线“龙头+拳头产品+趋势变革+景气度+政策”,随着消费电子类IC公司经历一波反弹之后,近期AIGC/ChatGPT等相关概念公司股价先后大涨,我们认为:消费复苏预期带来的涨幅空间或有限,存储、MCU、模拟、消费soc等IC企业,2023年业绩会温和复苏,但尚不具备业绩V型反弹的基础,依旧靠中低端消费、中低端工业类IC的公司或许很难再取得21年的业绩。因此,如果刨除政策因素外,在传统主营业务逐步复
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鉴于间谍气球事件
【东吴计算机】鉴于间谍气球事件,今天大盘有一定压力,我们认为数字经济会走出独立行情!继续强推中软、太极、深桑达A! 关注: 【中国软件】:1.中国移动大单3月份有望兑现;2.预期中软大幅增加对麒麟的持股; 【深桑达 A】:1.国资云龙一;2.受益于顶格数字经济政策;3.3月份电子云和央行有战略合作; 【云赛智联】:1.上海市地头蛇;2.受益于顶格数字经济政策;3.预期上海数据集团会成为大股东; 【太极股份】:1.有望增持人大金仓;2.人大金仓可能率先获得分布式能力;3.电科云的注入预期。 【东吴
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【复合集流体】板块大涨点评20230201
【复合集流体】板块大涨点评20230201 一、今日复合集流体板块个股集体大涨,我们认为主要原因:1)低位补涨,节后汽车和锂电板块都有不错的反弹,但复合集流体没有表现,在轮动之下,资金寻求估值低的板块;2)2月和3月将有部分企业进行PP基膜铜箔送样及道森一步法的样机完成,市场提前预期。 二、重申观点: 1)行业趋势确定性强,产业链积极推动。宝明计划投资60亿元(固定资产50亿元,按单GWh 6000万元的投资额计算,对应83GWh);胜利精密计划2023年底达到年化5亿平米(对应约50GWh产能
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ChatGPT:巨头加速入场,行业爆发在即
东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT:巨头加速入场,行业爆发在即 事件:香港万得通讯社报道,谷歌正在测试新的人工智能聊天产品,此前,根据澎湃新闻,百度将于3月推出类似于ChatGPT的AI聊天机器人服务。我们在年度策略中重点强调了AIGC的投资机会,假期前进一步发布深度专题《ChatGPT:又一个“人形机器人”主题》,近期已经连续召开3场电话会议,强call板块投资机会,今天板块继续表现强势,我们重申观点: 1)ChatGPT的广泛应用,甚至快速形成对于传统内容生产的冲击,已经意味着AI技术
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喜迎全面注意册制,创投券商直接受益
【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益! 1、全面注册制主要内容概括:(1)发行上市审核方面,建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制,放宽盈利指标,强化以信息披露为中心的审核理念,强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。(2)持续监管方面,强化事中事后监管,优化退市条件。(3)交易规则类,放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一,市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑,标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平,情绪改善驱动交投
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怡达蓄势待发
怡达股份:15万吨HPPO取得阶段性进展,国内民企第一套一体化装置蓄势待发【国君基化】 [玫瑰]HPPO一体化技术壁垒极高,关键催化剂及技术自主可控。公司发布公告,其自主研发的15万吨HPPO装置已批量生产出环氧丙烷优等品,后期将逐步提升产能,加快项目验收。HPPO技术最早掌握在BASF与赢创手中,2014年中石化主导的中国第一套10万吨HPPO项目(长陵石化)建成,经过长达5年调试,在2019年底批量生产出环氧丙烷优等品。公司自2016年底启动项目,于2021年底进入试生产状态,仅用不到1年批
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中信建投投策,市场点评
【中信建投策略陈果市场点评: 整体稳中向好 ,而不是风格切换】 领导好! 自我们上周末发布周报提示调整尾声,逢低布局以来,近日行情已经徐徐展开。我们认为这轮行情的特征是价值搭台,成长唱戏,而非风格切换。 我们认为本轮行情的性质是首先内需筑底,近期疫情多发,但综合金融数据、地产和汽车销售和商品价格看,好于市场前期悲观预期,且随着出口下行,稳增长政策会边际加码,这个时间段风险偏好提升。 但整体经济弹性受限,大盘价值搭台之后,市场还会围绕三季报和景气持续方向继续演绎。 持续景气的逻辑,我们认为还是要围
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首航高科大涨点评
【东北军工&绝对收益】:首航高科(002665)大涨点评:谁都曾历经风雨,产业趋势不可忽视 过去几周我们持续推荐光热储能核心设备标的首航高科,基于公司的基本面,推荐过程中分歧也较多。但昨天龙虎榜机构席位大量买入,这也是近几年首次机构正式买这个票,产业趋势带来明确机会,建议重新审视首航高科: 关注点一:我们看好光热储能这个赛道今年就是爆发元年,产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡,产业趋势不可忽视。风光大基地建设需要大规模、高强度储能配建,全生命周期投资成本光热较电化学储能节省一
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中信博有望迎来戴维斯双击
【海通电新】跟踪支架:跟踪支架有望迎来戴维斯双击,继续推荐中信博 公司21年到22H1业绩表现一般,本质的原因是地面电站被高组件价格挤压影响需求,再叠加运费汇率钢价三重挤压。往22H2-23年展望,这些因素都边际变好。 考虑跟踪支架渗透率,格局,其实都还是可以的。跟踪支架在地面电站渗透率由17年15%上升至21年49%。而非美国地区目前渗透率仅30%,中国仅10%,往后看中国、非美国其他海外地区都有较大提升空间。2021年跟踪支架市占率CR10达89%、CR5达69%,过去3年基本稳定在90%、
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凌志软件
【国君计算机李沐华团队】凌志软件:被严重低估的AIGC落地场景 ⭐公司是对日外包的龙头公司,质地优秀。公司所处的行业是对日外包,因日本人口老龄化,外包需求将持续释放。公司是对日外包龙头,是当之无愧的管理大师,毛利率高于同行可比公司15%。近两年疫情以及汇率对公司短期成长性造成压力,在管控放开以及未来日本新央行行长上任后,上述压制因素都将反转,公司业绩也将得到充分释放。 ⭐AIGC有助于大幅提升公司盈利能力。目前市场已经形成ChatGPT短期无法替代程序员的一致预期,因此对于凌志这类特殊的商业模式
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九丰能源
九丰能源,特气业务爆发,存在极大预期差,请各位领导重点关注❗❗❗ [玫瑰] 特气业务严重低估,存在极大预期差!公司布局两大电子特气(氦气和氢气)。全资子公司远丰森泰是国内少数具备BOG提氦技术的企业之一,氦气作为副产气体,成本几乎忽略不计,利润率达到90%以上。公司22年具备30万方的氦气产能,并实现销售18万方,对应贡献5000万元左右的利润。2023年氦气产能持续扩产,预计实现100-150万方的产能。 [玫瑰] 氦气作为战略资源气体,在半导体产业不可或缺。我国氦气进口依赖度高达97.5%,
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2023-02-23 23:02:58
周四舆情热度
周四舆情热度: ①无创血糖:有媒体称苹果AppleWatch取得了一些重大进展,将实现无创和持续的血糖监测。也有血糖监测行业人士表示,无创技术短期无法取代采血方式。(炬光科技、奋达科技、乐心医疗、翰宇药业、瑞康医药等) ②国产化:要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。(东方中科、中国软件、创意信息、嘉环科技、国新文化) ③AI算力:英伟达美股盘前涨超8%,公司全年含AI的数据中心收入突破150亿美元,创历史新高。AI芯片等订单推动,台积电5nm及4nm产能利用率开始回升。(鸿博股份
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中国卫星
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般念
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2023-02-23 14:17:42
继续推荐光伏,关注氢能
招商电新】继续推荐光伏,关注氢能(2.23) 【光伏】 1、产业链价格逐步回归:产业反馈,部分公司硅料报价略有下降;同时,颗粒硅进一步放量,多家大公司开始批量采购。 2、预计硅料价会逐步回归:a)当前供需偏宽松,Q2有3个以上规模产线投产,颗粒硅已成气候并还在扩产(今年出货将超20万吨)。b)硅料制备环节没有去年硅片那样的供应链瓶颈(石英&硅料)。c)大跌前新投硅料产线毛利率70-75%,当前价可能也有55%以上,盈利回归对硅料长期健康发展是好事。d)节后下游硅料库存极低,而硅料年前已暴跌超50
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华光环能
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般念
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2023-02-23 12:11:27
受限
国资委:加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入
】国资委:加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入 👉2月23日,国资委主任张玉卓表示,打造原创技术策源地,高质量推进关键核心技术攻关,加大对传统制造业改造、战略性新兴产业,也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入,提升基础研究和应用基础研究的能力。 👉此前在1月31日下午政治局就加快构建新发展格局进行第二次集体学习中强调: 要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,优化配置创新资源,使我国在重要科技领域成为全球领跑者,在前沿交叉领域成
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龙芯中科
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般念
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2023-02-23 07:24:33
光伏需求有望好转
🌞【民生电新】光伏: 美国光伏需求有望好转,深度利好国内组件厂 ■根据pv magazine的新闻报道,晶科能源由于美国UFLPA法案被海关扣留的一批组件已经释放,此消息在刺激美国本土光伏市场的同时,或将意味着国内厂商对美国的出口通道有望疏通,叠加此前美国对东南亚光伏生产商的关税豁免,中国企业在美国的出货量有望持续提升。 ■根据EIA预计,23年风光发电量占比达16%,2024年将达到25%,届时光伏将成为美国电力重要来源。根据SEIA预计,22年美国新增装机约20GW,硅料价格走高和海关扣押
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海能实业
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2023-02-10 04:28:48
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23年半导体板块投资主线
【安信电子】关于23年半导体板块投资主线的思考 [玫瑰]2022年,我们提出了芯片板块未来的五条投资主线“龙头+拳头产品+趋势变革+景气度+政策”,随着消费电子类IC公司经历一波反弹之后,近期AIGC/ChatGPT等相关概念公司股价先后大涨,我们认为:消费复苏预期带来的涨幅空间或有限,存储、MCU、模拟、消费soc等IC企业,2023年业绩会温和复苏,但尚不具备业绩V型反弹的基础,依旧靠中低端消费、中低端工业类IC的公司或许很难再取得21年的业绩。因此,如果刨除政策因素外,在传统主营业务逐步复
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景嘉微
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2023-02-06 07:38:14
鉴于间谍气球事件
【东吴计算机】鉴于间谍气球事件,今天大盘有一定压力,我们认为数字经济会走出独立行情!继续强推中软、太极、深桑达A! 关注: 【中国软件】:1.中国移动大单3月份有望兑现;2.预期中软大幅增加对麒麟的持股; 【深桑达 A】:1.国资云龙一;2.受益于顶格数字经济政策;3.3月份电子云和央行有战略合作; 【云赛智联】:1.上海市地头蛇;2.受益于顶格数字经济政策;3.预期上海数据集团会成为大股东; 【太极股份】:1.有望增持人大金仓;2.人大金仓可能率先获得分布式能力;3.电科云的注入预期。 【东吴
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中国软件
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2023-02-01 21:55:18
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【复合集流体】板块大涨点评20230201
【复合集流体】板块大涨点评20230201 一、今日复合集流体板块个股集体大涨,我们认为主要原因:1)低位补涨,节后汽车和锂电板块都有不错的反弹,但复合集流体没有表现,在轮动之下,资金寻求估值低的板块;2)2月和3月将有部分企业进行PP基膜铜箔送样及道森一步法的样机完成,市场提前预期。 二、重申观点: 1)行业趋势确定性强,产业链积极推动。宝明计划投资60亿元(固定资产50亿元,按单GWh 6000万元的投资额计算,对应83GWh);胜利精密计划2023年底达到年化5亿平米(对应约50GWh产能
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骄成超声
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2023-02-01 17:36:56
ChatGPT:巨头加速入场,行业爆发在即
东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT:巨头加速入场,行业爆发在即 事件:香港万得通讯社报道,谷歌正在测试新的人工智能聊天产品,此前,根据澎湃新闻,百度将于3月推出类似于ChatGPT的AI聊天机器人服务。我们在年度策略中重点强调了AIGC的投资机会,假期前进一步发布深度专题《ChatGPT:又一个“人形机器人”主题》,近期已经连续召开3场电话会议,强call板块投资机会,今天板块继续表现强势,我们重申观点: 1)ChatGPT的广泛应用,甚至快速形成对于传统内容生产的冲击,已经意味着AI技术
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同为股份
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2023-02-01 17:30:10
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喜迎全面注意册制,创投券商直接受益
【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益! 1、全面注册制主要内容概括:(1)发行上市审核方面,建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制,放宽盈利指标,强化以信息披露为中心的审核理念,强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。(2)持续监管方面,强化事中事后监管,优化退市条件。(3)交易规则类,放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一,市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑,标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平,情绪改善驱动交投
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湘财股份
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2022-09-13 08:38:05
怡达蓄势待发
怡达股份:15万吨HPPO取得阶段性进展,国内民企第一套一体化装置蓄势待发【国君基化】 [玫瑰]HPPO一体化技术壁垒极高,关键催化剂及技术自主可控。公司发布公告,其自主研发的15万吨HPPO装置已批量生产出环氧丙烷优等品,后期将逐步提升产能,加快项目验收。HPPO技术最早掌握在BASF与赢创手中,2014年中石化主导的中国第一套10万吨HPPO项目(长陵石化)建成,经过长达5年调试,在2019年底批量生产出环氧丙烷优等品。公司自2016年底启动项目,于2021年底进入试生产状态,仅用不到1年批
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怡达股份
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2022-09-09 13:13:05
中信建投投策,市场点评
【中信建投策略陈果市场点评: 整体稳中向好 ,而不是风格切换】 领导好! 自我们上周末发布周报提示调整尾声,逢低布局以来,近日行情已经徐徐展开。我们认为这轮行情的特征是价值搭台,成长唱戏,而非风格切换。 我们认为本轮行情的性质是首先内需筑底,近期疫情多发,但综合金融数据、地产和汽车销售和商品价格看,好于市场前期悲观预期,且随着出口下行,稳增长政策会边际加码,这个时间段风险偏好提升。 但整体经济弹性受限,大盘价值搭台之后,市场还会围绕三季报和景气持续方向继续演绎。 持续景气的逻辑,我们认为还是要围
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中国船舶
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般念
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2022-08-09 20:09:38
首航高科大涨点评
【东北军工&绝对收益】:首航高科(002665)大涨点评:谁都曾历经风雨,产业趋势不可忽视 过去几周我们持续推荐光热储能核心设备标的首航高科,基于公司的基本面,推荐过程中分歧也较多。但昨天龙虎榜机构席位大量买入,这也是近几年首次机构正式买这个票,产业趋势带来明确机会,建议重新审视首航高科: 关注点一:我们看好光热储能这个赛道今年就是爆发元年,产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡,产业趋势不可忽视。风光大基地建设需要大规模、高强度储能配建,全生命周期投资成本光热较电化学储能节省一
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ST航高
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2022-08-09 20:06:32
中信博有望迎来戴维斯双击
【海通电新】跟踪支架:跟踪支架有望迎来戴维斯双击,继续推荐中信博 公司21年到22H1业绩表现一般,本质的原因是地面电站被高组件价格挤压影响需求,再叠加运费汇率钢价三重挤压。往22H2-23年展望,这些因素都边际变好。 考虑跟踪支架渗透率,格局,其实都还是可以的。跟踪支架在地面电站渗透率由17年15%上升至21年49%。而非美国地区目前渗透率仅30%,中国仅10%,往后看中国、非美国其他海外地区都有较大提升空间。2021年跟踪支架市占率CR10达89%、CR5达69%,过去3年基本稳定在90%、
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中信博
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