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不讲武德的散户
2022-08-09 20:03:04
硅料产能逐月释放,瓶颈打开景气上行!后续投资主线看硅料拐点受
【国君电新】硅料产能逐月释放,瓶颈打开景气上行!后续投资主线看硅料拐点受益标的! [庆祝]事件一:硅料产能持续释放,预期8月硅料产出环比增长13%,后续产能逐月爬坡投产,测算22Q3产出19-20万吨、22Q4产出24-27万吨,22年底年化产能达130万吨以上,对应约480GW以上组件产出; [庆祝]事件二:电池环节供需持续紧张,行业龙头盈利逐季改善,Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分);新电池技术量产加速,报价出现明显溢价,中来股份首次报价N型TOPCon电池价1.4元-
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石英股份
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中旗新材
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不讲武德的散户
2022-08-08 13:06:16
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中芯国际,软件项目停摆
新浪科技报道:中芯国际软件项目停摆。中芯国际将于北京新建的12英寸晶圆厂CIM国产化项目于近期被迫暂停,原因是该项目技术承包方无法完成中芯国际的半导体CIM软件国产化需求,最终导致项目暂停。 CIM是部署在半导体晶圆制造及先进封测工厂内部的生命级软件系统。CIM由制造系统MES、装备控制平台EAP、良率分析控制系统YMS、实时调度排产系统APS等数十种软件系统组成。8寸、12寸晶圆制造工厂以及先进封测工厂,如果缺少CIM系统可能无法组织有效的大规模生产。CIM系统的优劣将影响半导体工厂的生产效率
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鼎捷数智
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中芯国际
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般念
不讲武德的散户
2022-08-03 21:39:07
受限
半导体当自强,国产替代长期主线
👊【民生电子】半导体当自强,国产替代长期主线 ❗台海问题激化,市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时,据外媒Protocol报道,美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来,景气周期+大基金事件扰动,半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下,整体情绪回温之际,板块将迎估值修复。核心四大赛道: #特种半导体: 紫光复旦(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等 #设备+零部件: 北方华创(设备绝对
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华大九天
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2022-08-03 16:49:35
鼎胜新材交流会
鼎胜新材内蒙调研要点-0803 ——————————— 1、 出货量:电池箔7月份出货9000吨,8月预计1.1-1.2万吨,9月预计1.3-1.4万吨。 2、 产能:预计今年底电池箔产能达15万吨/年,明年有效产能可达25万吨(内蒙新基地今年10月开始陆续投产)。涂炭箔今年有效出货5000吨/年,今年底月产能达3000吨/月,预计明年出货2万吨(涂炭箔的2万吨包含在25万吨之内)。 3、 内蒙新基地预计可实现降本2000元/吨,降本方式:1)内蒙可以直接从铝水到坯料(附近很多电解铝厂),预计节
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鼎胜新材
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2022-08-01 12:04:03
古井贡
中金财富研究|食品饮料】古井贡酒盘中点评: 🔥大家好,今日古井贡酒股价大涨,截至10:00上涨10.0%。 🔥我们认为今日上涨主要受公司业绩超预期影响: 🍺 公司2Q22实现营业总收入37.28亿元,同比增长29.55%;实现归母净利润8.20亿元,同比增长45.32%。而此前市场预期收入同比增长15-20%,归母净利润同比增长20-30%,公司实际业绩超市场预期。 🍺公司业绩由古8及以上系列驱动:目前古8贡献公司主要收入来源,我们预计古8稳步增长,而古16、古20在低基数下预计高增长,
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古井贡酒
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2022-07-15 08:22:33
受限
宝通科技工业互联网业务将取得重大突破
招商传媒 顾佳团队】宝通科技(300031.SZ): 工业互联网业务或将取得重大突破,催化多场景智能一体化业务落地 事件:7月14日,宝通科技公告孙公司山东宝能智维工业科技有限公司(简称“宝能智维”)与中垠融资租赁有限公司(简称“中垠租赁”)签订了《兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿B皮带机智能化改造项目技术协议》和《设备采购合同》。相关合同就兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿B皮带机智能化改造项目供货有关事宜进行了协议约定,宝能智维将在2022年8月30日前为东滩煤矿提供胶带输送机及芳纶输送带、输
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宝通科技
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2022-07-10 22:06:15
捷佳伟创跟踪
【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐: 公司钙钛矿太阳能电池关键设备RPD通过厂内验收,将发运给客户投入生产。 1、钙钛矿。新一代高效电池,具备结构简单、制造工艺流程短、生产能耗低、转换效率高、可叠层的优点,宁德、协鑫已有研究和布局,大规模产业化趋势加快,其核心工艺包括薄膜制备(ETH层、钙钛矿层、HTL层)、激光刻蚀、封装三大步,捷佳的PRD设备是钙钛矿薄膜制备中最核心设备,由引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计研发,是一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备。 2、N型电
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捷佳伟创
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不讲武德的散户
2022-07-10 22:00:33
捷佳伟创
⭕捷佳伟创:量产型钙钛矿RPD设备首台出货,TOPCon推动预期边际反转 【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 事件:7月10日,捷佳发布新闻,其钙钛矿量产设备RPD通过厂内验收,将发运给客户投入生产。 公司曾于21年10月发布新闻中标首个钙钛矿中式设备RPD采购订单,本次为该设备迎来交付,客户为专业从事钙钛矿产业化技术开发的企业。该RPD设备基于公司引进台湾博士团队在原日本住友技术平台上研发,面向钙钛矿电池大面积的量产型生产设备。 RPD相较于传统PVD设备,可进一步减少对钙钛矿电池轰击损害,提高转
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捷佳伟创
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般念
不讲武德的散户
2022-07-09 23:50:44
美国加大制裁力度传闻速评 2022.7.9
#事件: ①据路透社7月8日消息,美国可能进一步限制14nm及以下设备对S出口;②据彭博社7月6日消息,美国正游说荷兰ASML限制旧式DUV光刻机对华出口; #分析: 5月就有传闻将制裁范围扩大至S以外国资晶圆厂等,以目前信息来看制裁传闻影响有限:①程度:目前传闻仍围绕先进制程设备采购,其原本就难以对华销售。而当前扩产仍以28nm及以上成熟工艺为主,且随着国产化的快速推进,受限较少;②落地:当前AMAT、LAM等企业大多有20%附近销售来自大陆地区,多为成熟工艺设备,其已聘请游说团队希望继续销售
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北方华创
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2022-07-09 17:52:05
猪肉板块到什么阶段了?
最近猪价快速上涨,气势如虹,一路逼空,这走势确实超出了我们的预期,有一点可以确认,当下阶段的猪价走势反映了当下阶段的供需是短缺的,而且短期二次育肥等一些因素加剧了这种短缺。这里有几点需要我们思考的是: 1、当下这种短缺局面至少会持续到什么时间? 从农业部统计的18万个规模养殖企业披露的新出生仔猪数量上来看,1-2-3月新出生的量都是阶段性低点,加之当时的低猪价对于仔猪的管理粗糙,一定程度会影响仔猪的死亡率,从而对5个月后的供应形成了短缺的影响。加之,当下养殖户对后市的积极预期,二次育肥热情较高,
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*ST傲农
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2022-07-09 17:47:01
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安倍事件怎么看
1、7月8日安倍遇刺,首先影响的是7月10日的参议院改选,本来根据安倍的推进计划,若“自民党+公明党”的执政联盟达到2/3以上多数,日本就要启动“修xian”,即修改日本和平宪法第9条“永久放弃交战权”的内容,把日本“自卫队”变成真正的“国防军”,从而实现安倍家族祖孙三代的梦想。 2、但通过议会2/3后,还需要一步“全民公投”。日本大部分国民已经厌倦战争、选择躺平(被国内称为“平成废宅”),要赢得选民支持并不容易,民调显示只有40-50%的选民愿意修改,始终难以超过50%这条线,大部分民众宁愿长
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般念
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2022-07-06 12:30:57
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精功科技
碳纤维生产设备专家交流要点梳理-0705 ——————————— 🌼原丝生产设备: 原丝生产设备目前国产化程度低,主要原因系:1)获取进口设备难度低;2)原丝生产设备相比碳纤维生产设备价值量低。 原丝单万吨投资2.5-2.7亿,设备占2.1-2.2亿,其中聚合釜1.5-1.6亿。 🌼碳纤维生产设备: 生产大丝束对温度要求相对不高,但是对单条产线运行速度,包括炉宽、炉形高度要求更高;生产小丝束对升温曲线,最高温度及温控精度的要求更高。因此未来碳纤维厂家更多的是提出要求,由专业的设备制造厂完成。
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精工科技
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不讲武德的散户
2022-07-04 12:03:09
永福股份
永福股份今日回调主要源于对粤电阳江青洲一、二海上风电项目安全事故的影响担忧。 本次事故发生在台风避难期间锚链断裂,并非施工运维期间,该项目运营方为粤电力A,EPC总包方为广东粤,施工分包方为龙源振华,永福股份属于专业分包方,负责装机安装。 事故责任人已经认定为船东方和运维方,相关各方包括永福股份仅配合调查,即永福股份全资子公司新创机电仅作为船舶租赁人,从船东方华景租用,并委托给华景作为运维方,而华景造成损失已足额投保,已开展理赔,由责任方承担,相关各方提供支持。 事故之后的影响,①公司已经预付租
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永福股份
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2022-07-04 11:57:57
迎峰度夏压力仍存,右侧机会渐近
【国海公用•杨阳】迎峰度夏压力仍存,右侧机会渐近 [太阳]6月以来,国家电网经营区域最大用电负荷超8.44亿千瓦。为安全迎峰度夏,2022年以来,辽宁、浙江、广东等28个省市发布有序用电政策以应对电力供需问题。 [玫瑰]复盘2021年,下半年发生限电原因主要有三:第一,政策:在发改委“能耗双控”考核压力下,部分地区“运动式”减碳,导致限电限产。第二,煤价:供需偏紧导致动力煤价格高企,影响火电企业出力。第三,电价:电价端无法疏导高企的燃煤成本,造成煤电企业大规模亏损,限制企业发电意愿。 [玫瑰]展
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国电电力
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2022-07-03 09:27:25
石英股份交流会
石英砂(石英股份)交流纪要0629 Q1:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的
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石英股份
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2022-08-09 20:03:04
硅料产能逐月释放,瓶颈打开景气上行!后续投资主线看硅料拐点受
【国君电新】硅料产能逐月释放,瓶颈打开景气上行!后续投资主线看硅料拐点受益标的! [庆祝]事件一:硅料产能持续释放,预期8月硅料产出环比增长13%,后续产能逐月爬坡投产,测算22Q3产出19-20万吨、22Q4产出24-27万吨,22年底年化产能达130万吨以上,对应约480GW以上组件产出; [庆祝]事件二:电池环节供需持续紧张,行业龙头盈利逐季改善,Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分);新电池技术量产加速,报价出现明显溢价,中来股份首次报价N型TOPCon电池价1.4元-
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2022-08-08 13:06:16
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中芯国际,软件项目停摆
新浪科技报道:中芯国际软件项目停摆。中芯国际将于北京新建的12英寸晶圆厂CIM国产化项目于近期被迫暂停,原因是该项目技术承包方无法完成中芯国际的半导体CIM软件国产化需求,最终导致项目暂停。 CIM是部署在半导体晶圆制造及先进封测工厂内部的生命级软件系统。CIM由制造系统MES、装备控制平台EAP、良率分析控制系统YMS、实时调度排产系统APS等数十种软件系统组成。8寸、12寸晶圆制造工厂以及先进封测工厂,如果缺少CIM系统可能无法组织有效的大规模生产。CIM系统的优劣将影响半导体工厂的生产效率
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半导体当自强,国产替代长期主线
👊【民生电子】半导体当自强,国产替代长期主线 ❗台海问题激化,市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时,据外媒Protocol报道,美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来,景气周期+大基金事件扰动,半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下,整体情绪回温之际,板块将迎估值修复。核心四大赛道: #特种半导体: 紫光复旦(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等 #设备+零部件: 北方华创(设备绝对
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2022-08-03 16:49:35
鼎胜新材交流会
鼎胜新材内蒙调研要点-0803 ——————————— 1、 出货量:电池箔7月份出货9000吨,8月预计1.1-1.2万吨,9月预计1.3-1.4万吨。 2、 产能:预计今年底电池箔产能达15万吨/年,明年有效产能可达25万吨(内蒙新基地今年10月开始陆续投产)。涂炭箔今年有效出货5000吨/年,今年底月产能达3000吨/月,预计明年出货2万吨(涂炭箔的2万吨包含在25万吨之内)。 3、 内蒙新基地预计可实现降本2000元/吨,降本方式:1)内蒙可以直接从铝水到坯料(附近很多电解铝厂),预计节
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鼎胜新材
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古井贡
中金财富研究|食品饮料】古井贡酒盘中点评: 🔥大家好,今日古井贡酒股价大涨,截至10:00上涨10.0%。 🔥我们认为今日上涨主要受公司业绩超预期影响: 🍺 公司2Q22实现营业总收入37.28亿元,同比增长29.55%;实现归母净利润8.20亿元,同比增长45.32%。而此前市场预期收入同比增长15-20%,归母净利润同比增长20-30%,公司实际业绩超市场预期。 🍺公司业绩由古8及以上系列驱动:目前古8贡献公司主要收入来源,我们预计古8稳步增长,而古16、古20在低基数下预计高增长,
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宝通科技工业互联网业务将取得重大突破
招商传媒 顾佳团队】宝通科技(300031.SZ): 工业互联网业务或将取得重大突破,催化多场景智能一体化业务落地 事件:7月14日,宝通科技公告孙公司山东宝能智维工业科技有限公司(简称“宝能智维”)与中垠融资租赁有限公司(简称“中垠租赁”)签订了《兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿B皮带机智能化改造项目技术协议》和《设备采购合同》。相关合同就兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿B皮带机智能化改造项目供货有关事宜进行了协议约定,宝能智维将在2022年8月30日前为东滩煤矿提供胶带输送机及芳纶输送带、输
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捷佳伟创跟踪
【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐: 公司钙钛矿太阳能电池关键设备RPD通过厂内验收,将发运给客户投入生产。 1、钙钛矿。新一代高效电池,具备结构简单、制造工艺流程短、生产能耗低、转换效率高、可叠层的优点,宁德、协鑫已有研究和布局,大规模产业化趋势加快,其核心工艺包括薄膜制备(ETH层、钙钛矿层、HTL层)、激光刻蚀、封装三大步,捷佳的PRD设备是钙钛矿薄膜制备中最核心设备,由引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计研发,是一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备。 2、N型电
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捷佳伟创
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2022-07-10 22:00:33
捷佳伟创
⭕捷佳伟创:量产型钙钛矿RPD设备首台出货,TOPCon推动预期边际反转 【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 事件:7月10日,捷佳发布新闻,其钙钛矿量产设备RPD通过厂内验收,将发运给客户投入生产。 公司曾于21年10月发布新闻中标首个钙钛矿中式设备RPD采购订单,本次为该设备迎来交付,客户为专业从事钙钛矿产业化技术开发的企业。该RPD设备基于公司引进台湾博士团队在原日本住友技术平台上研发,面向钙钛矿电池大面积的量产型生产设备。 RPD相较于传统PVD设备,可进一步减少对钙钛矿电池轰击损害,提高转
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2022-07-09 23:50:44
美国加大制裁力度传闻速评 2022.7.9
#事件: ①据路透社7月8日消息,美国可能进一步限制14nm及以下设备对S出口;②据彭博社7月6日消息,美国正游说荷兰ASML限制旧式DUV光刻机对华出口; #分析: 5月就有传闻将制裁范围扩大至S以外国资晶圆厂等,以目前信息来看制裁传闻影响有限:①程度:目前传闻仍围绕先进制程设备采购,其原本就难以对华销售。而当前扩产仍以28nm及以上成熟工艺为主,且随着国产化的快速推进,受限较少;②落地:当前AMAT、LAM等企业大多有20%附近销售来自大陆地区,多为成熟工艺设备,其已聘请游说团队希望继续销售
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北方华创
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2022-07-09 17:52:05
猪肉板块到什么阶段了?
最近猪价快速上涨,气势如虹,一路逼空,这走势确实超出了我们的预期,有一点可以确认,当下阶段的猪价走势反映了当下阶段的供需是短缺的,而且短期二次育肥等一些因素加剧了这种短缺。这里有几点需要我们思考的是: 1、当下这种短缺局面至少会持续到什么时间? 从农业部统计的18万个规模养殖企业披露的新出生仔猪数量上来看,1-2-3月新出生的量都是阶段性低点,加之当时的低猪价对于仔猪的管理粗糙,一定程度会影响仔猪的死亡率,从而对5个月后的供应形成了短缺的影响。加之,当下养殖户对后市的积极预期,二次育肥热情较高,
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2022-07-09 17:47:01
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安倍事件怎么看
1、7月8日安倍遇刺,首先影响的是7月10日的参议院改选,本来根据安倍的推进计划,若“自民党+公明党”的执政联盟达到2/3以上多数,日本就要启动“修xian”,即修改日本和平宪法第9条“永久放弃交战权”的内容,把日本“自卫队”变成真正的“国防军”,从而实现安倍家族祖孙三代的梦想。 2、但通过议会2/3后,还需要一步“全民公投”。日本大部分国民已经厌倦战争、选择躺平(被国内称为“平成废宅”),要赢得选民支持并不容易,民调显示只有40-50%的选民愿意修改,始终难以超过50%这条线,大部分民众宁愿长
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2022-07-06 12:30:57
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碳纤维生产设备专家交流要点梳理-0705 ——————————— 🌼原丝生产设备: 原丝生产设备目前国产化程度低,主要原因系:1)获取进口设备难度低;2)原丝生产设备相比碳纤维生产设备价值量低。 原丝单万吨投资2.5-2.7亿,设备占2.1-2.2亿,其中聚合釜1.5-1.6亿。 🌼碳纤维生产设备: 生产大丝束对温度要求相对不高,但是对单条产线运行速度,包括炉宽、炉形高度要求更高;生产小丝束对升温曲线,最高温度及温控精度的要求更高。因此未来碳纤维厂家更多的是提出要求,由专业的设备制造厂完成。
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永福股份
永福股份今日回调主要源于对粤电阳江青洲一、二海上风电项目安全事故的影响担忧。 本次事故发生在台风避难期间锚链断裂,并非施工运维期间,该项目运营方为粤电力A,EPC总包方为广东粤,施工分包方为龙源振华,永福股份属于专业分包方,负责装机安装。 事故责任人已经认定为船东方和运维方,相关各方包括永福股份仅配合调查,即永福股份全资子公司新创机电仅作为船舶租赁人,从船东方华景租用,并委托给华景作为运维方,而华景造成损失已足额投保,已开展理赔,由责任方承担,相关各方提供支持。 事故之后的影响,①公司已经预付租
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迎峰度夏压力仍存,右侧机会渐近
【国海公用•杨阳】迎峰度夏压力仍存,右侧机会渐近 [太阳]6月以来,国家电网经营区域最大用电负荷超8.44亿千瓦。为安全迎峰度夏,2022年以来,辽宁、浙江、广东等28个省市发布有序用电政策以应对电力供需问题。 [玫瑰]复盘2021年,下半年发生限电原因主要有三:第一,政策:在发改委“能耗双控”考核压力下,部分地区“运动式”减碳,导致限电限产。第二,煤价:供需偏紧导致动力煤价格高企,影响火电企业出力。第三,电价:电价端无法疏导高企的燃煤成本,造成煤电企业大规模亏损,限制企业发电意愿。 [玫瑰]展
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国电电力
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石英股份交流会
石英砂(石英股份)交流纪要0629 Q1:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的
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硅料产能逐月释放,瓶颈打开景气上行!后续投资主线看硅料拐点受
【国君电新】硅料产能逐月释放,瓶颈打开景气上行!后续投资主线看硅料拐点受益标的! [庆祝]事件一:硅料产能持续释放,预期8月硅料产出环比增长13%,后续产能逐月爬坡投产,测算22Q3产出19-20万吨、22Q4产出24-27万吨,22年底年化产能达130万吨以上,对应约480GW以上组件产出; [庆祝]事件二:电池环节供需持续紧张,行业龙头盈利逐季改善,Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分);新电池技术量产加速,报价出现明显溢价,中来股份首次报价N型TOPCon电池价1.4元-
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石英股份
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中旗新材
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般念
不讲武德的散户
2022-08-08 13:06:16
受限
中芯国际,软件项目停摆
新浪科技报道:中芯国际软件项目停摆。中芯国际将于北京新建的12英寸晶圆厂CIM国产化项目于近期被迫暂停,原因是该项目技术承包方无法完成中芯国际的半导体CIM软件国产化需求,最终导致项目暂停。 CIM是部署在半导体晶圆制造及先进封测工厂内部的生命级软件系统。CIM由制造系统MES、装备控制平台EAP、良率分析控制系统YMS、实时调度排产系统APS等数十种软件系统组成。8寸、12寸晶圆制造工厂以及先进封测工厂,如果缺少CIM系统可能无法组织有效的大规模生产。CIM系统的优劣将影响半导体工厂的生产效率
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鼎捷数智
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中芯国际
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2022-08-03 21:39:07
受限
半导体当自强,国产替代长期主线
👊【民生电子】半导体当自强,国产替代长期主线 ❗台海问题激化,市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时,据外媒Protocol报道,美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来,景气周期+大基金事件扰动,半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下,整体情绪回温之际,板块将迎估值修复。核心四大赛道: #特种半导体: 紫光复旦(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等 #设备+零部件: 北方华创(设备绝对
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华大九天
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2022-08-03 16:49:35
鼎胜新材交流会
鼎胜新材内蒙调研要点-0803 ——————————— 1、 出货量:电池箔7月份出货9000吨,8月预计1.1-1.2万吨,9月预计1.3-1.4万吨。 2、 产能:预计今年底电池箔产能达15万吨/年,明年有效产能可达25万吨(内蒙新基地今年10月开始陆续投产)。涂炭箔今年有效出货5000吨/年,今年底月产能达3000吨/月,预计明年出货2万吨(涂炭箔的2万吨包含在25万吨之内)。 3、 内蒙新基地预计可实现降本2000元/吨,降本方式:1)内蒙可以直接从铝水到坯料(附近很多电解铝厂),预计节
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鼎胜新材
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2022-08-01 12:04:03
古井贡
中金财富研究|食品饮料】古井贡酒盘中点评: 🔥大家好,今日古井贡酒股价大涨,截至10:00上涨10.0%。 🔥我们认为今日上涨主要受公司业绩超预期影响: 🍺 公司2Q22实现营业总收入37.28亿元,同比增长29.55%;实现归母净利润8.20亿元,同比增长45.32%。而此前市场预期收入同比增长15-20%,归母净利润同比增长20-30%,公司实际业绩超市场预期。 🍺公司业绩由古8及以上系列驱动:目前古8贡献公司主要收入来源,我们预计古8稳步增长,而古16、古20在低基数下预计高增长,
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古井贡酒
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2022-07-15 08:22:33
受限
宝通科技工业互联网业务将取得重大突破
招商传媒 顾佳团队】宝通科技(300031.SZ): 工业互联网业务或将取得重大突破,催化多场景智能一体化业务落地 事件:7月14日,宝通科技公告孙公司山东宝能智维工业科技有限公司(简称“宝能智维”)与中垠融资租赁有限公司(简称“中垠租赁”)签订了《兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿B皮带机智能化改造项目技术协议》和《设备采购合同》。相关合同就兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿B皮带机智能化改造项目供货有关事宜进行了协议约定,宝能智维将在2022年8月30日前为东滩煤矿提供胶带输送机及芳纶输送带、输
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宝通科技
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2022-07-10 22:06:15
捷佳伟创跟踪
【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐: 公司钙钛矿太阳能电池关键设备RPD通过厂内验收,将发运给客户投入生产。 1、钙钛矿。新一代高效电池,具备结构简单、制造工艺流程短、生产能耗低、转换效率高、可叠层的优点,宁德、协鑫已有研究和布局,大规模产业化趋势加快,其核心工艺包括薄膜制备(ETH层、钙钛矿层、HTL层)、激光刻蚀、封装三大步,捷佳的PRD设备是钙钛矿薄膜制备中最核心设备,由引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计研发,是一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备。 2、N型电
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捷佳伟创
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2022-07-10 22:00:33
捷佳伟创
⭕捷佳伟创:量产型钙钛矿RPD设备首台出货,TOPCon推动预期边际反转 【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 事件:7月10日,捷佳发布新闻,其钙钛矿量产设备RPD通过厂内验收,将发运给客户投入生产。 公司曾于21年10月发布新闻中标首个钙钛矿中式设备RPD采购订单,本次为该设备迎来交付,客户为专业从事钙钛矿产业化技术开发的企业。该RPD设备基于公司引进台湾博士团队在原日本住友技术平台上研发,面向钙钛矿电池大面积的量产型生产设备。 RPD相较于传统PVD设备,可进一步减少对钙钛矿电池轰击损害,提高转
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捷佳伟创
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2022-07-09 23:50:44
美国加大制裁力度传闻速评 2022.7.9
#事件: ①据路透社7月8日消息,美国可能进一步限制14nm及以下设备对S出口;②据彭博社7月6日消息,美国正游说荷兰ASML限制旧式DUV光刻机对华出口; #分析: 5月就有传闻将制裁范围扩大至S以外国资晶圆厂等,以目前信息来看制裁传闻影响有限:①程度:目前传闻仍围绕先进制程设备采购,其原本就难以对华销售。而当前扩产仍以28nm及以上成熟工艺为主,且随着国产化的快速推进,受限较少;②落地:当前AMAT、LAM等企业大多有20%附近销售来自大陆地区,多为成熟工艺设备,其已聘请游说团队希望继续销售
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北方华创
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2022-07-09 17:52:05
猪肉板块到什么阶段了?
最近猪价快速上涨,气势如虹,一路逼空,这走势确实超出了我们的预期,有一点可以确认,当下阶段的猪价走势反映了当下阶段的供需是短缺的,而且短期二次育肥等一些因素加剧了这种短缺。这里有几点需要我们思考的是: 1、当下这种短缺局面至少会持续到什么时间? 从农业部统计的18万个规模养殖企业披露的新出生仔猪数量上来看,1-2-3月新出生的量都是阶段性低点,加之当时的低猪价对于仔猪的管理粗糙,一定程度会影响仔猪的死亡率,从而对5个月后的供应形成了短缺的影响。加之,当下养殖户对后市的积极预期,二次育肥热情较高,
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2022-07-09 17:47:01
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安倍事件怎么看
1、7月8日安倍遇刺,首先影响的是7月10日的参议院改选,本来根据安倍的推进计划,若“自民党+公明党”的执政联盟达到2/3以上多数,日本就要启动“修xian”,即修改日本和平宪法第9条“永久放弃交战权”的内容,把日本“自卫队”变成真正的“国防军”,从而实现安倍家族祖孙三代的梦想。 2、但通过议会2/3后,还需要一步“全民公投”。日本大部分国民已经厌倦战争、选择躺平(被国内称为“平成废宅”),要赢得选民支持并不容易,民调显示只有40-50%的选民愿意修改,始终难以超过50%这条线,大部分民众宁愿长
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2022-07-06 12:30:57
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精功科技
碳纤维生产设备专家交流要点梳理-0705 ——————————— 🌼原丝生产设备: 原丝生产设备目前国产化程度低,主要原因系:1)获取进口设备难度低;2)原丝生产设备相比碳纤维生产设备价值量低。 原丝单万吨投资2.5-2.7亿,设备占2.1-2.2亿,其中聚合釜1.5-1.6亿。 🌼碳纤维生产设备: 生产大丝束对温度要求相对不高,但是对单条产线运行速度,包括炉宽、炉形高度要求更高;生产小丝束对升温曲线,最高温度及温控精度的要求更高。因此未来碳纤维厂家更多的是提出要求,由专业的设备制造厂完成。
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2022-07-04 12:03:09
永福股份
永福股份今日回调主要源于对粤电阳江青洲一、二海上风电项目安全事故的影响担忧。 本次事故发生在台风避难期间锚链断裂,并非施工运维期间,该项目运营方为粤电力A,EPC总包方为广东粤,施工分包方为龙源振华,永福股份属于专业分包方,负责装机安装。 事故责任人已经认定为船东方和运维方,相关各方包括永福股份仅配合调查,即永福股份全资子公司新创机电仅作为船舶租赁人,从船东方华景租用,并委托给华景作为运维方,而华景造成损失已足额投保,已开展理赔,由责任方承担,相关各方提供支持。 事故之后的影响,①公司已经预付租
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永福股份
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2022-07-04 11:57:57
迎峰度夏压力仍存,右侧机会渐近
【国海公用•杨阳】迎峰度夏压力仍存,右侧机会渐近 [太阳]6月以来,国家电网经营区域最大用电负荷超8.44亿千瓦。为安全迎峰度夏,2022年以来,辽宁、浙江、广东等28个省市发布有序用电政策以应对电力供需问题。 [玫瑰]复盘2021年,下半年发生限电原因主要有三:第一,政策:在发改委“能耗双控”考核压力下,部分地区“运动式”减碳,导致限电限产。第二,煤价:供需偏紧导致动力煤价格高企,影响火电企业出力。第三,电价:电价端无法疏导高企的燃煤成本,造成煤电企业大规模亏损,限制企业发电意愿。 [玫瑰]展
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国电电力
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2022-07-03 09:27:25
石英股份交流会
石英砂(石英股份)交流纪要0629 Q1:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的
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石英股份
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硅料产能逐月释放,瓶颈打开景气上行!后续投资主线看硅料拐点受
【国君电新】硅料产能逐月释放,瓶颈打开景气上行!后续投资主线看硅料拐点受益标的! [庆祝]事件一:硅料产能持续释放,预期8月硅料产出环比增长13%,后续产能逐月爬坡投产,测算22Q3产出19-20万吨、22Q4产出24-27万吨,22年底年化产能达130万吨以上,对应约480GW以上组件产出; [庆祝]事件二:电池环节供需持续紧张,行业龙头盈利逐季改善,Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分);新电池技术量产加速,报价出现明显溢价,中来股份首次报价N型TOPCon电池价1.4元-
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2022-08-08 13:06:16
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中芯国际,软件项目停摆
新浪科技报道:中芯国际软件项目停摆。中芯国际将于北京新建的12英寸晶圆厂CIM国产化项目于近期被迫暂停,原因是该项目技术承包方无法完成中芯国际的半导体CIM软件国产化需求,最终导致项目暂停。 CIM是部署在半导体晶圆制造及先进封测工厂内部的生命级软件系统。CIM由制造系统MES、装备控制平台EAP、良率分析控制系统YMS、实时调度排产系统APS等数十种软件系统组成。8寸、12寸晶圆制造工厂以及先进封测工厂,如果缺少CIM系统可能无法组织有效的大规模生产。CIM系统的优劣将影响半导体工厂的生产效率
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2022-08-03 21:39:07
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半导体当自强,国产替代长期主线
👊【民生电子】半导体当自强,国产替代长期主线 ❗台海问题激化,市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时,据外媒Protocol报道,美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来,景气周期+大基金事件扰动,半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下,整体情绪回温之际,板块将迎估值修复。核心四大赛道: #特种半导体: 紫光复旦(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等 #设备+零部件: 北方华创(设备绝对
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2022-08-03 16:49:35
鼎胜新材交流会
鼎胜新材内蒙调研要点-0803 ——————————— 1、 出货量:电池箔7月份出货9000吨,8月预计1.1-1.2万吨,9月预计1.3-1.4万吨。 2、 产能:预计今年底电池箔产能达15万吨/年,明年有效产能可达25万吨(内蒙新基地今年10月开始陆续投产)。涂炭箔今年有效出货5000吨/年,今年底月产能达3000吨/月,预计明年出货2万吨(涂炭箔的2万吨包含在25万吨之内)。 3、 内蒙新基地预计可实现降本2000元/吨,降本方式:1)内蒙可以直接从铝水到坯料(附近很多电解铝厂),预计节
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2022-08-01 12:04:03
古井贡
中金财富研究|食品饮料】古井贡酒盘中点评: 🔥大家好,今日古井贡酒股价大涨,截至10:00上涨10.0%。 🔥我们认为今日上涨主要受公司业绩超预期影响: 🍺 公司2Q22实现营业总收入37.28亿元,同比增长29.55%;实现归母净利润8.20亿元,同比增长45.32%。而此前市场预期收入同比增长15-20%,归母净利润同比增长20-30%,公司实际业绩超市场预期。 🍺公司业绩由古8及以上系列驱动:目前古8贡献公司主要收入来源,我们预计古8稳步增长,而古16、古20在低基数下预计高增长,
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宝通科技工业互联网业务将取得重大突破
招商传媒 顾佳团队】宝通科技(300031.SZ): 工业互联网业务或将取得重大突破,催化多场景智能一体化业务落地 事件:7月14日,宝通科技公告孙公司山东宝能智维工业科技有限公司(简称“宝能智维”)与中垠融资租赁有限公司(简称“中垠租赁”)签订了《兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿B皮带机智能化改造项目技术协议》和《设备采购合同》。相关合同就兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿B皮带机智能化改造项目供货有关事宜进行了协议约定,宝能智维将在2022年8月30日前为东滩煤矿提供胶带输送机及芳纶输送带、输
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捷佳伟创跟踪
【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐: 公司钙钛矿太阳能电池关键设备RPD通过厂内验收,将发运给客户投入生产。 1、钙钛矿。新一代高效电池,具备结构简单、制造工艺流程短、生产能耗低、转换效率高、可叠层的优点,宁德、协鑫已有研究和布局,大规模产业化趋势加快,其核心工艺包括薄膜制备(ETH层、钙钛矿层、HTL层)、激光刻蚀、封装三大步,捷佳的PRD设备是钙钛矿薄膜制备中最核心设备,由引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计研发,是一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备。 2、N型电
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2022-07-10 22:00:33
捷佳伟创
⭕捷佳伟创:量产型钙钛矿RPD设备首台出货,TOPCon推动预期边际反转 【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 事件:7月10日,捷佳发布新闻,其钙钛矿量产设备RPD通过厂内验收,将发运给客户投入生产。 公司曾于21年10月发布新闻中标首个钙钛矿中式设备RPD采购订单,本次为该设备迎来交付,客户为专业从事钙钛矿产业化技术开发的企业。该RPD设备基于公司引进台湾博士团队在原日本住友技术平台上研发,面向钙钛矿电池大面积的量产型生产设备。 RPD相较于传统PVD设备,可进一步减少对钙钛矿电池轰击损害,提高转
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美国加大制裁力度传闻速评 2022.7.9
#事件: ①据路透社7月8日消息,美国可能进一步限制14nm及以下设备对S出口;②据彭博社7月6日消息,美国正游说荷兰ASML限制旧式DUV光刻机对华出口; #分析: 5月就有传闻将制裁范围扩大至S以外国资晶圆厂等,以目前信息来看制裁传闻影响有限:①程度:目前传闻仍围绕先进制程设备采购,其原本就难以对华销售。而当前扩产仍以28nm及以上成熟工艺为主,且随着国产化的快速推进,受限较少;②落地:当前AMAT、LAM等企业大多有20%附近销售来自大陆地区,多为成熟工艺设备,其已聘请游说团队希望继续销售
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北方华创
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猪肉板块到什么阶段了?
最近猪价快速上涨,气势如虹,一路逼空,这走势确实超出了我们的预期,有一点可以确认,当下阶段的猪价走势反映了当下阶段的供需是短缺的,而且短期二次育肥等一些因素加剧了这种短缺。这里有几点需要我们思考的是: 1、当下这种短缺局面至少会持续到什么时间? 从农业部统计的18万个规模养殖企业披露的新出生仔猪数量上来看,1-2-3月新出生的量都是阶段性低点,加之当时的低猪价对于仔猪的管理粗糙,一定程度会影响仔猪的死亡率,从而对5个月后的供应形成了短缺的影响。加之,当下养殖户对后市的积极预期,二次育肥热情较高,
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2022-07-09 17:47:01
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安倍事件怎么看
1、7月8日安倍遇刺,首先影响的是7月10日的参议院改选,本来根据安倍的推进计划,若“自民党+公明党”的执政联盟达到2/3以上多数,日本就要启动“修xian”,即修改日本和平宪法第9条“永久放弃交战权”的内容,把日本“自卫队”变成真正的“国防军”,从而实现安倍家族祖孙三代的梦想。 2、但通过议会2/3后,还需要一步“全民公投”。日本大部分国民已经厌倦战争、选择躺平(被国内称为“平成废宅”),要赢得选民支持并不容易,民调显示只有40-50%的选民愿意修改,始终难以超过50%这条线,大部分民众宁愿长
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2022-07-06 12:30:57
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碳纤维生产设备专家交流要点梳理-0705 ——————————— 🌼原丝生产设备: 原丝生产设备目前国产化程度低,主要原因系:1)获取进口设备难度低;2)原丝生产设备相比碳纤维生产设备价值量低。 原丝单万吨投资2.5-2.7亿,设备占2.1-2.2亿,其中聚合釜1.5-1.6亿。 🌼碳纤维生产设备: 生产大丝束对温度要求相对不高,但是对单条产线运行速度,包括炉宽、炉形高度要求更高;生产小丝束对升温曲线,最高温度及温控精度的要求更高。因此未来碳纤维厂家更多的是提出要求,由专业的设备制造厂完成。
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永福股份
永福股份今日回调主要源于对粤电阳江青洲一、二海上风电项目安全事故的影响担忧。 本次事故发生在台风避难期间锚链断裂,并非施工运维期间,该项目运营方为粤电力A,EPC总包方为广东粤,施工分包方为龙源振华,永福股份属于专业分包方,负责装机安装。 事故责任人已经认定为船东方和运维方,相关各方包括永福股份仅配合调查,即永福股份全资子公司新创机电仅作为船舶租赁人,从船东方华景租用,并委托给华景作为运维方,而华景造成损失已足额投保,已开展理赔,由责任方承担,相关各方提供支持。 事故之后的影响,①公司已经预付租
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迎峰度夏压力仍存,右侧机会渐近
【国海公用•杨阳】迎峰度夏压力仍存,右侧机会渐近 [太阳]6月以来,国家电网经营区域最大用电负荷超8.44亿千瓦。为安全迎峰度夏,2022年以来,辽宁、浙江、广东等28个省市发布有序用电政策以应对电力供需问题。 [玫瑰]复盘2021年,下半年发生限电原因主要有三:第一,政策:在发改委“能耗双控”考核压力下,部分地区“运动式”减碳,导致限电限产。第二,煤价:供需偏紧导致动力煤价格高企,影响火电企业出力。第三,电价:电价端无法疏导高企的燃煤成本,造成煤电企业大规模亏损,限制企业发电意愿。 [玫瑰]展
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国电电力
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石英股份交流会
石英砂(石英股份)交流纪要0629 Q1:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的
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硅料产能逐月释放,瓶颈打开景气上行!后续投资主线看硅料拐点受
【国君电新】硅料产能逐月释放,瓶颈打开景气上行!后续投资主线看硅料拐点受益标的! [庆祝]事件一:硅料产能持续释放,预期8月硅料产出环比增长13%,后续产能逐月爬坡投产,测算22Q3产出19-20万吨、22Q4产出24-27万吨,22年底年化产能达130万吨以上,对应约480GW以上组件产出; [庆祝]事件二:电池环节供需持续紧张,行业龙头盈利逐季改善,Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分);新电池技术量产加速,报价出现明显溢价,中来股份首次报价N型TOPCon电池价1.4元-
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石英股份
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中旗新材
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2022-08-08 13:06:16
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中芯国际,软件项目停摆
新浪科技报道:中芯国际软件项目停摆。中芯国际将于北京新建的12英寸晶圆厂CIM国产化项目于近期被迫暂停,原因是该项目技术承包方无法完成中芯国际的半导体CIM软件国产化需求,最终导致项目暂停。 CIM是部署在半导体晶圆制造及先进封测工厂内部的生命级软件系统。CIM由制造系统MES、装备控制平台EAP、良率分析控制系统YMS、实时调度排产系统APS等数十种软件系统组成。8寸、12寸晶圆制造工厂以及先进封测工厂,如果缺少CIM系统可能无法组织有效的大规模生产。CIM系统的优劣将影响半导体工厂的生产效率
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鼎捷数智
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中芯国际
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2022-08-03 21:39:07
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半导体当自强,国产替代长期主线
👊【民生电子】半导体当自强,国产替代长期主线 ❗台海问题激化,市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时,据外媒Protocol报道,美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来,景气周期+大基金事件扰动,半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下,整体情绪回温之际,板块将迎估值修复。核心四大赛道: #特种半导体: 紫光复旦(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等 #设备+零部件: 北方华创(设备绝对
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华大九天
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2022-08-03 16:49:35
鼎胜新材交流会
鼎胜新材内蒙调研要点-0803 ——————————— 1、 出货量:电池箔7月份出货9000吨,8月预计1.1-1.2万吨,9月预计1.3-1.4万吨。 2、 产能:预计今年底电池箔产能达15万吨/年,明年有效产能可达25万吨(内蒙新基地今年10月开始陆续投产)。涂炭箔今年有效出货5000吨/年,今年底月产能达3000吨/月,预计明年出货2万吨(涂炭箔的2万吨包含在25万吨之内)。 3、 内蒙新基地预计可实现降本2000元/吨,降本方式:1)内蒙可以直接从铝水到坯料(附近很多电解铝厂),预计节
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2022-08-01 12:04:03
古井贡
中金财富研究|食品饮料】古井贡酒盘中点评: 🔥大家好,今日古井贡酒股价大涨,截至10:00上涨10.0%。 🔥我们认为今日上涨主要受公司业绩超预期影响: 🍺 公司2Q22实现营业总收入37.28亿元,同比增长29.55%;实现归母净利润8.20亿元,同比增长45.32%。而此前市场预期收入同比增长15-20%,归母净利润同比增长20-30%,公司实际业绩超市场预期。 🍺公司业绩由古8及以上系列驱动:目前古8贡献公司主要收入来源,我们预计古8稳步增长,而古16、古20在低基数下预计高增长,
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古井贡酒
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2022-07-15 08:22:33
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宝通科技工业互联网业务将取得重大突破
招商传媒 顾佳团队】宝通科技(300031.SZ): 工业互联网业务或将取得重大突破,催化多场景智能一体化业务落地 事件:7月14日,宝通科技公告孙公司山东宝能智维工业科技有限公司(简称“宝能智维”)与中垠融资租赁有限公司(简称“中垠租赁”)签订了《兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿B皮带机智能化改造项目技术协议》和《设备采购合同》。相关合同就兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿B皮带机智能化改造项目供货有关事宜进行了协议约定,宝能智维将在2022年8月30日前为东滩煤矿提供胶带输送机及芳纶输送带、输
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2022-07-10 22:06:15
捷佳伟创跟踪
【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐: 公司钙钛矿太阳能电池关键设备RPD通过厂内验收,将发运给客户投入生产。 1、钙钛矿。新一代高效电池,具备结构简单、制造工艺流程短、生产能耗低、转换效率高、可叠层的优点,宁德、协鑫已有研究和布局,大规模产业化趋势加快,其核心工艺包括薄膜制备(ETH层、钙钛矿层、HTL层)、激光刻蚀、封装三大步,捷佳的PRD设备是钙钛矿薄膜制备中最核心设备,由引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计研发,是一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备。 2、N型电
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2022-07-10 22:00:33
捷佳伟创
⭕捷佳伟创:量产型钙钛矿RPD设备首台出货,TOPCon推动预期边际反转 【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 事件:7月10日,捷佳发布新闻,其钙钛矿量产设备RPD通过厂内验收,将发运给客户投入生产。 公司曾于21年10月发布新闻中标首个钙钛矿中式设备RPD采购订单,本次为该设备迎来交付,客户为专业从事钙钛矿产业化技术开发的企业。该RPD设备基于公司引进台湾博士团队在原日本住友技术平台上研发,面向钙钛矿电池大面积的量产型生产设备。 RPD相较于传统PVD设备,可进一步减少对钙钛矿电池轰击损害,提高转
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2022-07-09 23:50:44
美国加大制裁力度传闻速评 2022.7.9
#事件: ①据路透社7月8日消息,美国可能进一步限制14nm及以下设备对S出口;②据彭博社7月6日消息,美国正游说荷兰ASML限制旧式DUV光刻机对华出口; #分析: 5月就有传闻将制裁范围扩大至S以外国资晶圆厂等,以目前信息来看制裁传闻影响有限:①程度:目前传闻仍围绕先进制程设备采购,其原本就难以对华销售。而当前扩产仍以28nm及以上成熟工艺为主,且随着国产化的快速推进,受限较少;②落地:当前AMAT、LAM等企业大多有20%附近销售来自大陆地区,多为成熟工艺设备,其已聘请游说团队希望继续销售
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2022-07-09 17:52:05
猪肉板块到什么阶段了?
最近猪价快速上涨,气势如虹,一路逼空,这走势确实超出了我们的预期,有一点可以确认,当下阶段的猪价走势反映了当下阶段的供需是短缺的,而且短期二次育肥等一些因素加剧了这种短缺。这里有几点需要我们思考的是: 1、当下这种短缺局面至少会持续到什么时间? 从农业部统计的18万个规模养殖企业披露的新出生仔猪数量上来看,1-2-3月新出生的量都是阶段性低点,加之当时的低猪价对于仔猪的管理粗糙,一定程度会影响仔猪的死亡率,从而对5个月后的供应形成了短缺的影响。加之,当下养殖户对后市的积极预期,二次育肥热情较高,
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2022-07-09 17:47:01
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安倍事件怎么看
1、7月8日安倍遇刺,首先影响的是7月10日的参议院改选,本来根据安倍的推进计划,若“自民党+公明党”的执政联盟达到2/3以上多数,日本就要启动“修xian”,即修改日本和平宪法第9条“永久放弃交战权”的内容,把日本“自卫队”变成真正的“国防军”,从而实现安倍家族祖孙三代的梦想。 2、但通过议会2/3后,还需要一步“全民公投”。日本大部分国民已经厌倦战争、选择躺平(被国内称为“平成废宅”),要赢得选民支持并不容易,民调显示只有40-50%的选民愿意修改,始终难以超过50%这条线,大部分民众宁愿长
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贵州茅台
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2022-07-06 12:30:57
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精功科技
碳纤维生产设备专家交流要点梳理-0705 ——————————— 🌼原丝生产设备: 原丝生产设备目前国产化程度低,主要原因系:1)获取进口设备难度低;2)原丝生产设备相比碳纤维生产设备价值量低。 原丝单万吨投资2.5-2.7亿,设备占2.1-2.2亿,其中聚合釜1.5-1.6亿。 🌼碳纤维生产设备: 生产大丝束对温度要求相对不高,但是对单条产线运行速度,包括炉宽、炉形高度要求更高;生产小丝束对升温曲线,最高温度及温控精度的要求更高。因此未来碳纤维厂家更多的是提出要求,由专业的设备制造厂完成。
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2022-07-04 12:03:09
永福股份
永福股份今日回调主要源于对粤电阳江青洲一、二海上风电项目安全事故的影响担忧。 本次事故发生在台风避难期间锚链断裂,并非施工运维期间,该项目运营方为粤电力A,EPC总包方为广东粤,施工分包方为龙源振华,永福股份属于专业分包方,负责装机安装。 事故责任人已经认定为船东方和运维方,相关各方包括永福股份仅配合调查,即永福股份全资子公司新创机电仅作为船舶租赁人,从船东方华景租用,并委托给华景作为运维方,而华景造成损失已足额投保,已开展理赔,由责任方承担,相关各方提供支持。 事故之后的影响,①公司已经预付租
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2022-07-04 11:57:57
迎峰度夏压力仍存,右侧机会渐近
【国海公用•杨阳】迎峰度夏压力仍存,右侧机会渐近 [太阳]6月以来,国家电网经营区域最大用电负荷超8.44亿千瓦。为安全迎峰度夏,2022年以来,辽宁、浙江、广东等28个省市发布有序用电政策以应对电力供需问题。 [玫瑰]复盘2021年,下半年发生限电原因主要有三:第一,政策:在发改委“能耗双控”考核压力下,部分地区“运动式”减碳,导致限电限产。第二,煤价:供需偏紧导致动力煤价格高企,影响火电企业出力。第三,电价:电价端无法疏导高企的燃煤成本,造成煤电企业大规模亏损,限制企业发电意愿。 [玫瑰]展
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2022-07-03 09:27:25
石英股份交流会
石英砂(石英股份)交流纪要0629 Q1:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的
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