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【方正金融】券商24年投资策略：供给侧改革大年，买入集中度提升的确定性[太阳]#核心观点：行业供给侧改革提速，需重视活跃市场政策带来的总量变化，但更应重视结构的改变——券业集中度或迎提升拐点。#关注标的：中信证券、华泰证券、中国银河；国联证券、东吴证券、华创云信。[玫瑰]#重视总量的变化，活跃资本市

一、减速器&机器人 逻辑：政策利好。 消息面上，据工信部网站，《人形机器人创新发展指导意见》发布，进一步明确了我国人形机器人发展目标，该意见提出，到2025年，“大脑、小脑、肢体”等关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在

胜宏科技：“仿真人型机器人PCB”研发项目已完成！ 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司的“仿真人型机器人PCB”是否已小批量生产？特斯拉的人形机器人是否是使用贵公司的pcb？ 胜宏科技（300476.SZ）9月13日在投资者互动平台表示，“仿真人型机器人PCB”研发项目已完成，公

【中信证券新材料】关注半导体材料和设备零部件投资机会 （1）短期从库存角度看，芯片行业去库存渐近尾声，晶圆厂稼动率有望上行，直接带动半导体耗材需求。 （2）中期从晶圆厂扩产预期看，中芯国际、华虹宏力以及存储大厂等扩产项目陆续推进，带来设备零部件订单增长预期，晶圆厂产能落地后亦会产生对材料需求。 （3

　　公司发布2023年三季报，2023Q1-Q3公司实现营业收入64.05亿元，同比+50.48%；实现归母净利润12.23亿元，同比+48.96%；实现扣非后归母净利润为11.30亿元，同比+48.16%。2023Q3公司实现营业收入23.22亿元，同比+47.23%，环比+7.90%；实现归母净

个人观点，如有不对，手下留情。可能我是韭菜想法吧，回顾这几天欧菲光的走势，在9.28日双节第一个涨停，量能达到了11亿，人气冲到了第一。我认为可能有几个原因，1是以前欧菲光23高位被果链抛弃，以前跌这么多会有一定热度，而且有很多人在高位站岗。二是补涨，在前段时间华为概念龙头，捷荣起来的时候，欧菲光的

持续推荐天味和宝立,关注颐海和日辰复调行业景气度有所恢复,龙头公司积极求变,引领发展。短期来看,我们认为复调行业近年来随看小产能的运步去化,竞争格局有所改善,且在C端预制菜消费有所承压的背景下,复调的消费频次有望提升。中长期来看,随着餐饮连锁化率提升及消费向多元化、便捷化发展,我们认为行业在B端和C

投资要点1、 随着经济复苏，订单逐季度回暖，但订单兑现到收入的周期加长，可以预期明年业绩的加速增长。在第四季度的投资策略上，我们建议一方面关注华为和AI产业链进展，另一方面推荐有估值切换潜力的标的。2、美国高端芯片禁令下，国产算力成为较明确的投资主线，信息技术自主创新速度有望进一步加快，华

据报道，深圳迅龙软件成立专注于开源鸿蒙的研发和商业化落地的团队，已开发成功适配支持ARM架构PC端得鸿蒙操作系统Orange Pi OS（OH）。这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在 PC 设备上。迅龙软件的下一步计划是适配X86架构的PC。从目前的成果来看，已经取得了可喜的进展。 民生证券此前指出

一、减肥药  消息面，据经济日报，数据显示，近年来全球减肥药物市场规模持续扩大，已从2016年的18亿美元增长到2020年的26亿美元，预计到2025年全球减肥药物市场规模将达到64亿美元。在我国，减肥药市场也呈现出快速增长的态势，预计到2025年，我国减肥药市场规模将达到87亿

【光刻机】事件1：前台积电副总林本坚称，中国晶圆代工厂和华为可以使用现有的旧机器来制造更复杂的芯片。林本坚表示，通过利用已经在使用的ASML设备，中国应该能推进到下一代工艺。事件2：今日根据国家知识产权局发布，上海微电子申请的光刻投影物镜及光刻机专利申请获得通过并且公告，受此消息影响午后张江高科迅速

标题：欧菲光：华为手机摄像头订单的巨头，困境反转的明星企业 近日，欧菲光(SZ002456)发布公告称，公司为子公司担保向银行贷款55亿元，以增加生产线，以满足华为手机摄像头订单的需求。这一事件引起了市场的广泛关注，让我们来探讨一下欧菲光的发展现状及其未来的良好趋势。 子公司担保贷款事件概述 据公告

中央政治局10月27日召开会议，审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》。会议指出，推动东北振兴是党中央作出的重大战略决策。东北地区资源条件较好，产业基础比较雄厚，区位优势独特，发展潜力巨大，在国家发展大局中具有重要战略地位。今年是东北振兴战略实施20周年，新时代新征程推

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一、减速器&机器人 逻辑：政策利好。 消息面上，据工信部网站，《人形机器人创新发展指导意见》发布，进一步明确了我国人形机器人发展目标，该意见提出，到2025年，“大脑、小脑、肢体”等关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在

胜宏科技：“仿真人型机器人PCB”研发项目已完成！ 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司的“仿真人型机器人PCB”是否已小批量生产？特斯拉的人形机器人是否是使用贵公司的pcb？ 胜宏科技（300476.SZ）9月13日在投资者互动平台表示，“仿真人型机器人PCB”研发项目已完成，公

【中信证券新材料】关注半导体材料和设备零部件投资机会 （1）短期从库存角度看，芯片行业去库存渐近尾声，晶圆厂稼动率有望上行，直接带动半导体耗材需求。 （2）中期从晶圆厂扩产预期看，中芯国际、华虹宏力以及存储大厂等扩产项目陆续推进，带来设备零部件订单增长预期，晶圆厂产能落地后亦会产生对材料需求。 （3

　　公司发布2023年三季报，2023Q1-Q3公司实现营业收入64.05亿元，同比+50.48%；实现归母净利润12.23亿元，同比+48.96%；实现扣非后归母净利润为11.30亿元，同比+48.16%。2023Q3公司实现营业收入23.22亿元，同比+47.23%，环比+7.90%；实现归母净

个人观点，如有不对，手下留情。可能我是韭菜想法吧，回顾这几天欧菲光的走势，在9.28日双节第一个涨停，量能达到了11亿，人气冲到了第一。我认为可能有几个原因，1是以前欧菲光23高位被果链抛弃，以前跌这么多会有一定热度，而且有很多人在高位站岗。二是补涨，在前段时间华为概念龙头，捷荣起来的时候，欧菲光的

持续推荐天味和宝立,关注颐海和日辰复调行业景气度有所恢复,龙头公司积极求变,引领发展。短期来看,我们认为复调行业近年来随看小产能的运步去化,竞争格局有所改善,且在C端预制菜消费有所承压的背景下,复调的消费频次有望提升。中长期来看,随着餐饮连锁化率提升及消费向多元化、便捷化发展,我们认为行业在B端和C

投资要点1、 随着经济复苏，订单逐季度回暖，但订单兑现到收入的周期加长，可以预期明年业绩的加速增长。在第四季度的投资策略上，我们建议一方面关注华为和AI产业链进展，另一方面推荐有估值切换潜力的标的。2、美国高端芯片禁令下，国产算力成为较明确的投资主线，信息技术自主创新速度有望进一步加快，华

据报道，深圳迅龙软件成立专注于开源鸿蒙的研发和商业化落地的团队，已开发成功适配支持ARM架构PC端得鸿蒙操作系统Orange Pi OS（OH）。这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在 PC 设备上。迅龙软件的下一步计划是适配X86架构的PC。从目前的成果来看，已经取得了可喜的进展。 民生证券此前指出

一、减肥药  消息面，据经济日报，数据显示，近年来全球减肥药物市场规模持续扩大，已从2016年的18亿美元增长到2020年的26亿美元，预计到2025年全球减肥药物市场规模将达到64亿美元。在我国，减肥药市场也呈现出快速增长的态势，预计到2025年，我国减肥药市场规模将达到87亿

【光刻机】事件1：前台积电副总林本坚称，中国晶圆代工厂和华为可以使用现有的旧机器来制造更复杂的芯片。林本坚表示，通过利用已经在使用的ASML设备，中国应该能推进到下一代工艺。事件2：今日根据国家知识产权局发布，上海微电子申请的光刻投影物镜及光刻机专利申请获得通过并且公告，受此消息影响午后张江高科迅速

标题：欧菲光：华为手机摄像头订单的巨头，困境反转的明星企业 近日，欧菲光(SZ002456)发布公告称，公司为子公司担保向银行贷款55亿元，以增加生产线，以满足华为手机摄像头订单的需求。这一事件引起了市场的广泛关注，让我们来探讨一下欧菲光的发展现状及其未来的良好趋势。 子公司担保贷款事件概述 据公告

中央政治局10月27日召开会议，审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》。会议指出，推动东北振兴是党中央作出的重大战略决策。东北地区资源条件较好，产业基础比较雄厚，区位优势独特，发展潜力巨大，在国家发展大局中具有重要战略地位。今年是东北振兴战略实施20周年，新时代新征程推

【兴证电子】持续推荐立讯精密：大客户公布MR预定和上市时间，MR上市+手机组装份额提高双击 🌞大客户官网正式公布MR预定和上市时间，立讯作为组装厂商未来增长确定性强。北京时间1月8日晚，大客户美国官网公布MR预售信息，Vision Pro将在太平洋时间1月19日上午5点开启预定，2月2日正式上市

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【方正金融】券商24年投资策略：供给侧改革大年，买入集中度提升的确定性[太阳]#核心观点：行业供给侧改革提速，需重视活跃市场政策带来的总量变化，但更应重视结构的改变——券业集中度或迎提升拐点。#关注标的：中信证券、华泰证券、中国银河；国联证券、东吴证券、华创云信。[玫瑰]#重视总量的变化，活跃资本市

一、减速器&机器人 逻辑：政策利好。 消息面上，据工信部网站，《人形机器人创新发展指导意见》发布，进一步明确了我国人形机器人发展目标，该意见提出，到2025年，“大脑、小脑、肢体”等关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在

胜宏科技：“仿真人型机器人PCB”研发项目已完成！ 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司的“仿真人型机器人PCB”是否已小批量生产？特斯拉的人形机器人是否是使用贵公司的pcb？ 胜宏科技（300476.SZ）9月13日在投资者互动平台表示，“仿真人型机器人PCB”研发项目已完成，公

【中信证券新材料】关注半导体材料和设备零部件投资机会 （1）短期从库存角度看，芯片行业去库存渐近尾声，晶圆厂稼动率有望上行，直接带动半导体耗材需求。 （2）中期从晶圆厂扩产预期看，中芯国际、华虹宏力以及存储大厂等扩产项目陆续推进，带来设备零部件订单增长预期，晶圆厂产能落地后亦会产生对材料需求。 （3

　　公司发布2023年三季报，2023Q1-Q3公司实现营业收入64.05亿元，同比+50.48%；实现归母净利润12.23亿元，同比+48.96%；实现扣非后归母净利润为11.30亿元，同比+48.16%。2023Q3公司实现营业收入23.22亿元，同比+47.23%，环比+7.90%；实现归母净

个人观点，如有不对，手下留情。可能我是韭菜想法吧，回顾这几天欧菲光的走势，在9.28日双节第一个涨停，量能达到了11亿，人气冲到了第一。我认为可能有几个原因，1是以前欧菲光23高位被果链抛弃，以前跌这么多会有一定热度，而且有很多人在高位站岗。二是补涨，在前段时间华为概念龙头，捷荣起来的时候，欧菲光的

持续推荐天味和宝立,关注颐海和日辰复调行业景气度有所恢复,龙头公司积极求变,引领发展。短期来看,我们认为复调行业近年来随看小产能的运步去化,竞争格局有所改善,且在C端预制菜消费有所承压的背景下,复调的消费频次有望提升。中长期来看,随着餐饮连锁化率提升及消费向多元化、便捷化发展,我们认为行业在B端和C

投资要点1、 随着经济复苏，订单逐季度回暖，但订单兑现到收入的周期加长，可以预期明年业绩的加速增长。在第四季度的投资策略上，我们建议一方面关注华为和AI产业链进展，另一方面推荐有估值切换潜力的标的。2、美国高端芯片禁令下，国产算力成为较明确的投资主线，信息技术自主创新速度有望进一步加快，华

据报道，深圳迅龙软件成立专注于开源鸿蒙的研发和商业化落地的团队，已开发成功适配支持ARM架构PC端得鸿蒙操作系统Orange Pi OS（OH）。这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在 PC 设备上。迅龙软件的下一步计划是适配X86架构的PC。从目前的成果来看，已经取得了可喜的进展。 民生证券此前指出

一、减肥药  消息面，据经济日报，数据显示，近年来全球减肥药物市场规模持续扩大，已从2016年的18亿美元增长到2020年的26亿美元，预计到2025年全球减肥药物市场规模将达到64亿美元。在我国，减肥药市场也呈现出快速增长的态势，预计到2025年，我国减肥药市场规模将达到87亿

【光刻机】事件1：前台积电副总林本坚称，中国晶圆代工厂和华为可以使用现有的旧机器来制造更复杂的芯片。林本坚表示，通过利用已经在使用的ASML设备，中国应该能推进到下一代工艺。事件2：今日根据国家知识产权局发布，上海微电子申请的光刻投影物镜及光刻机专利申请获得通过并且公告，受此消息影响午后张江高科迅速

标题：欧菲光：华为手机摄像头订单的巨头，困境反转的明星企业 近日，欧菲光(SZ002456)发布公告称，公司为子公司担保向银行贷款55亿元，以增加生产线，以满足华为手机摄像头订单的需求。这一事件引起了市场的广泛关注，让我们来探讨一下欧菲光的发展现状及其未来的良好趋势。 子公司担保贷款事件概述 据公告

中央政治局10月27日召开会议，审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》。会议指出，推动东北振兴是党中央作出的重大战略决策。东北地区资源条件较好，产业基础比较雄厚，区位优势独特，发展潜力巨大，在国家发展大局中具有重要战略地位。今年是东北振兴战略实施20周年，新时代新征程推

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【方正金融】券商24年投资策略：供给侧改革大年，买入集中度提升的确定性[太阳]#核心观点：行业供给侧改革提速，需重视活跃市场政策带来的总量变化，但更应重视结构的改变——券业集中度或迎提升拐点。#关注标的：中信证券、华泰证券、中国银河；国联证券、东吴证券、华创云信。[玫瑰]#重视总量的变化，活跃资本市

一、减速器&机器人 逻辑：政策利好。 消息面上，据工信部网站，《人形机器人创新发展指导意见》发布，进一步明确了我国人形机器人发展目标，该意见提出，到2025年，“大脑、小脑、肢体”等关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在

胜宏科技：“仿真人型机器人PCB”研发项目已完成！ 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司的“仿真人型机器人PCB”是否已小批量生产？特斯拉的人形机器人是否是使用贵公司的pcb？ 胜宏科技（300476.SZ）9月13日在投资者互动平台表示，“仿真人型机器人PCB”研发项目已完成，公

【中信证券新材料】关注半导体材料和设备零部件投资机会 （1）短期从库存角度看，芯片行业去库存渐近尾声，晶圆厂稼动率有望上行，直接带动半导体耗材需求。 （2）中期从晶圆厂扩产预期看，中芯国际、华虹宏力以及存储大厂等扩产项目陆续推进，带来设备零部件订单增长预期，晶圆厂产能落地后亦会产生对材料需求。 （3

　　公司发布2023年三季报，2023Q1-Q3公司实现营业收入64.05亿元，同比+50.48%；实现归母净利润12.23亿元，同比+48.96%；实现扣非后归母净利润为11.30亿元，同比+48.16%。2023Q3公司实现营业收入23.22亿元，同比+47.23%，环比+7.90%；实现归母净

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投资要点1、 随着经济复苏，订单逐季度回暖，但订单兑现到收入的周期加长，可以预期明年业绩的加速增长。在第四季度的投资策略上，我们建议一方面关注华为和AI产业链进展，另一方面推荐有估值切换潜力的标的。2、美国高端芯片禁令下，国产算力成为较明确的投资主线，信息技术自主创新速度有望进一步加快，华

据报道，深圳迅龙软件成立专注于开源鸿蒙的研发和商业化落地的团队，已开发成功适配支持ARM架构PC端得鸿蒙操作系统Orange Pi OS（OH）。这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在 PC 设备上。迅龙软件的下一步计划是适配X86架构的PC。从目前的成果来看，已经取得了可喜的进展。 民生证券此前指出

一、减肥药  消息面，据经济日报，数据显示，近年来全球减肥药物市场规模持续扩大，已从2016年的18亿美元增长到2020年的26亿美元，预计到2025年全球减肥药物市场规模将达到64亿美元。在我国，减肥药市场也呈现出快速增长的态势，预计到2025年，我国减肥药市场规模将达到87亿

【光刻机】事件1：前台积电副总林本坚称，中国晶圆代工厂和华为可以使用现有的旧机器来制造更复杂的芯片。林本坚表示，通过利用已经在使用的ASML设备，中国应该能推进到下一代工艺。事件2：今日根据国家知识产权局发布，上海微电子申请的光刻投影物镜及光刻机专利申请获得通过并且公告，受此消息影响午后张江高科迅速

标题：欧菲光：华为手机摄像头订单的巨头，困境反转的明星企业 近日，欧菲光(SZ002456)发布公告称，公司为子公司担保向银行贷款55亿元，以增加生产线，以满足华为手机摄像头订单的需求。这一事件引起了市场的广泛关注，让我们来探讨一下欧菲光的发展现状及其未来的良好趋势。 子公司担保贷款事件概述 据公告

中央政治局10月27日召开会议，审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》。会议指出，推动东北振兴是党中央作出的重大战略决策。东北地区资源条件较好，产业基础比较雄厚，区位优势独特，发展潜力巨大，在国家发展大局中具有重要战略地位。今年是东北振兴战略实施20周年，新时代新征程推

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一、减速器&机器人 逻辑：政策利好。 消息面上，据工信部网站，《人形机器人创新发展指导意见》发布，进一步明确了我国人形机器人发展目标，该意见提出，到2025年，“大脑、小脑、肢体”等关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在

胜宏科技：“仿真人型机器人PCB”研发项目已完成！ 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司的“仿真人型机器人PCB”是否已小批量生产？特斯拉的人形机器人是否是使用贵公司的pcb？ 胜宏科技（300476.SZ）9月13日在投资者互动平台表示，“仿真人型机器人PCB”研发项目已完成，公

【中信证券新材料】关注半导体材料和设备零部件投资机会 （1）短期从库存角度看，芯片行业去库存渐近尾声，晶圆厂稼动率有望上行，直接带动半导体耗材需求。 （2）中期从晶圆厂扩产预期看，中芯国际、华虹宏力以及存储大厂等扩产项目陆续推进，带来设备零部件订单增长预期，晶圆厂产能落地后亦会产生对材料需求。 （3

　　公司发布2023年三季报，2023Q1-Q3公司实现营业收入64.05亿元，同比+50.48%；实现归母净利润12.23亿元，同比+48.96%；实现扣非后归母净利润为11.30亿元，同比+48.16%。2023Q3公司实现营业收入23.22亿元，同比+47.23%，环比+7.90%；实现归母净

个人观点，如有不对，手下留情。可能我是韭菜想法吧，回顾这几天欧菲光的走势，在9.28日双节第一个涨停，量能达到了11亿，人气冲到了第一。我认为可能有几个原因，1是以前欧菲光23高位被果链抛弃，以前跌这么多会有一定热度，而且有很多人在高位站岗。二是补涨，在前段时间华为概念龙头，捷荣起来的时候，欧菲光的

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投资要点1、 随着经济复苏，订单逐季度回暖，但订单兑现到收入的周期加长，可以预期明年业绩的加速增长。在第四季度的投资策略上，我们建议一方面关注华为和AI产业链进展，另一方面推荐有估值切换潜力的标的。2、美国高端芯片禁令下，国产算力成为较明确的投资主线，信息技术自主创新速度有望进一步加快，华

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一、减肥药  消息面，据经济日报，数据显示，近年来全球减肥药物市场规模持续扩大，已从2016年的18亿美元增长到2020年的26亿美元，预计到2025年全球减肥药物市场规模将达到64亿美元。在我国，减肥药市场也呈现出快速增长的态势，预计到2025年，我国减肥药市场规模将达到87亿

【光刻机】事件1：前台积电副总林本坚称，中国晶圆代工厂和华为可以使用现有的旧机器来制造更复杂的芯片。林本坚表示，通过利用已经在使用的ASML设备，中国应该能推进到下一代工艺。事件2：今日根据国家知识产权局发布，上海微电子申请的光刻投影物镜及光刻机专利申请获得通过并且公告，受此消息影响午后张江高科迅速

标题：欧菲光：华为手机摄像头订单的巨头，困境反转的明星企业 近日，欧菲光(SZ002456)发布公告称，公司为子公司担保向银行贷款55亿元，以增加生产线，以满足华为手机摄像头订单的需求。这一事件引起了市场的广泛关注，让我们来探讨一下欧菲光的发展现状及其未来的良好趋势。 子公司担保贷款事件概述 据公告

中央政治局10月27日召开会议，审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》。会议指出，推动东北振兴是党中央作出的重大战略决策。东北地区资源条件较好，产业基础比较雄厚，区位优势独特，发展潜力巨大，在国家发展大局中具有重要战略地位。今年是东北振兴战略实施20周年，新时代新征程推