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2024-04-24 19:53:21
TMA专家交流纪要
Q:现在行业是怎么样的一个情况? A:英力士TMA的设备已经拆除了,这块业务一年只有1亿美元的收入,而且不赚钱,和英力士600多亿的规模比起来可以忽略不计。正丹目前在静默期,问他什么都不会回答。 Q:下游对涨价接受度怎么样? A:tma在下游成本占比里只有1-3%,下游对其涨价敏感性很低。 Q:目前产能分布情况怎么样? A:英力士7万吨已经拆除,意大利波林3万吨,正丹8.5万吨,百川4万吨,泰达新材+安徽亿成3万吨。现在正丹还有2万吨闲置产能停产,百川有1万吨,两家加起来3万吨没开工。 Q:目前
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2024-03-28 15:18:50
最受益,预期差最大,商业模式最好的企业
低空经济几年间要达到万亿规模,参考新能源汽车的轨迹,实际上会大幅提前,这不是题材炒作,而是产业爆发。目前产业核心品种不少已经翻倍,但我认为最正宗的基本面品种还没有上涨过,有很大的预期差,安全性也是足够的,这个品种就是北斗星通。1.北斗星通位列2023年中国低空经济领军企业TOP20榜单,A股上市公司中只有2家,另一家是卧龙电驱。世界创新者年会在2023年经过多方考察论证,评选出20家低空经济领军企业,这些企业都是低空经济里最具实力的各个细分领域的龙头企业,比如航空器技术、核心零部件、操控软件、智
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2023-06-16 11:45:59
明阳电路(300739)近期公告提高光模块产品产能+AI算力服务器升级带来销售均价同比明显
明阳电路(300739)公司近期公告在产能提高的基础上优化订单结构,着重提高HDI 板、光模块、高频高速板、载板、半导体封测等高端产品产能,公司产品的销售均价同比明显增长,官网实锤的cpo光模块!AI算力需求叠加服务器新平台切换,数据通信领域PCB景气度有望提振。美国OpenAI 推出对话式大型语言模型ChatGPT,谷歌、百度推出大型语言模型聊天机器人Bard、大语言AI模型“文心一言”,开启对话式AI系统发展热潮, 此外, AMD Zen4平台和Intel新一代服务器平台Eagle Stre
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Q:现在行业是怎么样的一个情况? A:英力士TMA的设备已经拆除了,这块业务一年只有1亿美元的收入,而且不赚钱,和英力士600多亿的规模比起来可以忽略不计。正丹目前在静默期,问他什么都不会回答。 Q:下游对涨价接受度怎么样? A:tma在下游成本占比里只有1-3%,下游对其涨价敏感性很低。 Q:目前产能分布情况怎么样? A:英力士7万吨已经拆除,意大利波林3万吨,正丹8.5万吨,百川4万吨,泰达新材+安徽亿成3万吨。现在正丹还有2万吨闲置产能停产,百川有1万吨,两家加起来3万吨没开工。 Q:目前
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低空经济几年间要达到万亿规模,参考新能源汽车的轨迹,实际上会大幅提前,这不是题材炒作,而是产业爆发。目前产业核心品种不少已经翻倍,但我认为最正宗的基本面品种还没有上涨过,有很大的预期差,安全性也是足够的,这个品种就是北斗星通。1.北斗星通位列2023年中国低空经济领军企业TOP20榜单,A股上市公司中只有2家,另一家是卧龙电驱。世界创新者年会在2023年经过多方考察论证,评选出20家低空经济领军企业,这些企业都是低空经济里最具实力的各个细分领域的龙头企业,比如航空器技术、核心零部件、操控软件、智
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