R&K用户主页-韭研公社

异动

登录注册

R&K

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

R&K

2024-12-16 12:19:20

未被发掘的银发经济、宠物经济、三胎经济新龙头：聚胶股份

卫材热熔胶的进入门槛较高，主要表现在下游市场高度集中于少数知名厂商，全球前十大卫生用品厂商占据了大部分市场份额，一般企业很难进入该等知名厂商的供应链体系，导致卫材热熔胶的集中度也很高，包括结构胶、橡筋胶、背胶及特种胶等细分产品在内，均形成了公司与汉高、富乐、波士胶三家国际巨头共同控制主要市场份额的竞争格局。由于其他厂商较难进入，现阶段供求相对平衡。在海外市场，汉高、富乐、波士胶三家国际巨头仍占据主导地位，公司市场占有率仍很低，尤其是北美、日韩及西欧等庞大的市场区域份额仍很小。公司虽然已进入全球

S
聚胶股份

9

6

8

6.89
R&K

2024-05-19 15:25:16

感谢分享

@价值投资学习：赛特新材：受益地产+出海的隐藏王者

1．公司主业概况：快速成长的真空绝热板龙头企业真空绝热节能领域系统化解决方案提供商公司是真空绝热节能领域系统化解决方案的提供商、国家级高新技术企业，始于2007年，于2020年2月上交所科创板A股上市。公司投资了菲尔姆、维爱吉、赛特冷链、赛特新型建材、安徽赛特等五家子公司。主

4 赞同-7 评论

0

0

0
R&K

2024-02-18 15:52:25

国产算力，新质生产力最佳方向！昇腾产业链最优公司兴森科技！

新质生产力是生产力质的跃迁，意思是说：以“科技创新发挥主导作用”的生产力。是摆脱了传统增长路径，符合我国经济高质量发展要求的生产力，也是数字时代更具融合性、更体现新内涵的生产力。笔者认为，下一个时代毫无疑问是Al时代，中美角力的重点也必将在Al。伴随着我国经济转型，科技创新的位置被摆在越来越高的位置上，新质生产力的指导思想也是在此背景下应运而生。无论是美国，中国，欧洲，目前只要是经济发达地区，人口的长期下降趋势不可避免，而服务器就是未来新的增量人口，承担起经济发展的重任。最近大家对海外算力各

S
兴森科技

17

4

4

6.06
R&K

2023-11-26 17:42:37

X1工厂由0到1快速量产的典型

有人说X1厂创造了一个BGA的奇迹，但我觉得我们只是成就了一种典型，一种“从0到1快速量产”的典型。 2022年初，国内客户在高端FCBGA封装基板的取得上遇到卡脖子问题，为了解决客户的燃眉之急，公司正式启动BGA专案，并选定珠海高栏港园区的厂房三作为专案的生产基地，明确“建构国内第一家自主大尺寸高层数FCBGA封装基板工厂，2023年7月量产，对标16 L 产品量产良率40%”的目标。自此，我们有幸肩负责任，拉开这场“BGA创造全球最快量产典型”战斗的序幕。 1锚定目标统筹规划有了目标，实

S
兴森科技

1

0

1

3.34
R&K

2023-11-21 10:07:12

赛特新材：海尔巨工厂投产，新增500万平vip增量，再造超半个赛特！

赛特新材：海尔巨工厂投产，新增500万平vip增量，再造超半个赛特！据电器微刊11月20日，海尔胶州冰箱一期智能制造项目将于11月底首台下线。主要面向欧美市场生产高端智能冰箱，产品涉及8个基本型，分A、B两条生产线。 A线主要生产超薄自由嵌5个基本型，预计年产90万台，日产3800台； B线主要生产对开门3个基本型，预计年产110万台，日产4200台。项目达产后预计年产值约400亿元（推算单台价值量2w）。根据这个信息，海尔新工厂年产200万台冰箱，都是面向欧美高端市场，单台均价2万，因此

S
赛特新材
S
海尔智家

1

3

3

3.10
R&K

2023-11-20 13:50:52

石墨烯散热膜：下一代苹果将采用的散热方案！！

知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文，声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热，而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。另据此前报道，苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机，而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”，不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专

S
宝泰隆
S
锦富技术
S
中石科技
S
思泉新材

13

6

6

7.60
R&K

2023-11-20 13:40:32

石墨烯散热膜：下一代苹果将采用的散热方案！！

知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文，声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热，而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。另据此前报道，苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机，而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”，不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专

S
宝泰隆
S
锦富技术
S
中石科技
S
思泉新材

6

3

1

2.41
R&K

2023-11-09 11:17:07

消费电子超级预期差，PC市场迎来超级变化，兴森科技弹性巨大

消费电子超级预期差，PC市场迎来超级变化，兴森科技弹性巨大消费电子行业在经历漫长寒冬后，终于迎来了曙光。手机，PC等终端大卖，期盼已久的“换机潮”似乎已悄然到来。但是热度背后、我们要清醒的看到：有哪些东西是小周期的跟随，有哪些东西才是真正的创新引领的大的周期浪潮的开始！现在市场热炒的钛合金、折叠屏，理性下来思考：是噱头，还是真正激起未来销量的炸弹创新？笔者认为，手机作为传统消费电子终端，更多是在销量持续低迷后的补库存逻辑。而笔记本电脑这个现在大多数人还没注意到的终端，恰恰在迎来他的巨变时刻。

S
兴森科技

8

4

3

7.32
R&K

2023-11-05 16:27:57

重估兴森科技：华为先进封装最大受益者

之前十年半导体创新看芯片，之后十年创新看先进封装。 10月31日，华为公布一则“半导体封装”专利，包括衬底、芯片、引线框架和密封剂内容，引发实业和资本市场的巨大关注。华为公布专利，引爆了市场对先进封装产业链，尤其是华为先进封装产业链的关注度。从1970s开始，半导体封装方式一直在变化，目前封测行业也在从传统封装（SOT、QFN、BGA等）向先进封装（FC、FIWLP、FOWLP、TSV、SIP等）转型。但是很长的时间内，半导体产业界并未太多关注封装技术，因为彼时全产业的焦点都在如何提高芯片的

S
兴森科技

34

16

28

17.37
R&K

2023-11-01 18:55:46

兴森科技：华为AI最大的武松

兴森科技：华为AI最大的武松科技创新一直是中美博弈的主战场，随着华为的回归，中国将再次奏响最强科技音！！年初至今，美国Openai为代表的生成式Al火遍全球，中国产业链也同样受益，走出了中际旭创这样的武松，但更多的是武大郎，跟武松攀了亲戚而资质却天差地别。武松和武大郎的差距，不言自明。跟着美国炒AI的时候，我们或多或少都有些失落的。如此大的产业趋势、中美竞争的核心科技树，我们却只能跟在后面，跟风蹭概念炒炒？而随着华为的回归，这份失落将被填补：华为Al就是未来中国最值得期待的科技战略方向！

S
兴森科技

21

14

7

10.95
R&K

2023-10-29 16:17:22

兴森科技：华为算力鲲鹏昇腾核心标的，先进封装 ABF载板国产唯一标的，目标市值1500亿

兴森科技是华为链无可争议的核心标的，绑定华为算力战略，深度参与“鲲鹏CPU+昇腾GPU“。截止目前，公司基本面拐点显著，其72亿ABF载板项目产能将在鲲鹏和昇腾产业链中超预期放量。预计公司24年收入预计在48-90亿收入，利润在15亿-27亿净利润。第一目标市值1500亿市值，现价200亿市值，弹性巨大。华为持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的不断打压，但仍在持续推进算力领域的布局，自 2020 年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用

S
兴森科技

64

17

19

16.12
R&K

2023-08-16 09:38:12

赛特新材：产品供不应求，5-10年产业大周期刚刚启动

赛特新材：产品供不应求，5-10年产业大周期刚刚启动。 1、公司可转债发行在即，收益率超三个点。公司预计9月份发行4.5亿元可转债，简单测算，对应现在股价超过三个点的确定收益率，非常适合现阶段配置股票。 2、主业景气初期，5-10年冰箱节能产业大周期。此前公司发布中报，Q2公司营业收入同比增长29.82%至2.01亿元，归母净利润同比增长164.18%至3000万元，扣非净利润同比增长232.39%至3400万元，环比Q1净利润1100万大幅增长，扣非业绩创历史新高，主要由于海外能效标准提升叠加

S
赛特新材

7

2

3

21.02
R&K

2023-08-03 11:26:30

【转发】赛特新材推出壳式四边封VIP，引领真空绝热板进入2.0新时代

VIP板的卓越性能依赖于内部的真空环境，长期性能的不确定性是VIP板大规模应用于市场的主要障碍。为了解决这一问题，福建赛特新材股份有限公司（以下简称赛特新材）创新VIP板的结构，推出壳式四边封VIP，带领真空绝热板进入2.0新时代。【1】为解决痛点而生真空绝热板（Vacuum insulation panel，以下简称VIP板）由芯材、干燥剂/吸气剂和阻隔薄膜3部分通过真空密封而成，通过最大限度提高内部的真空度来避免气体传热，从而实现高效隔热、保温的效果。相比市面上常用隔热材料的隔热性能，

S
赛特新材
S
格力电器
S
海尔智家
S
海信家电

7

3

8

19.23
R&K

2023-07-31 20:08:36

ST红太阳：康宽预期差大

#ST红太阳# 今日《世界农化网》一篇题为“巴西一农药厂遭持枪抢劫，被盗走价值5000万雷亚尔的农药”被刷屏，而这批农药据说是FMC在SIPCAM分装的康宽。 https://mp.weixin.qq.com/s/jAyWXOx_ZZ0ZLkFXQdMsbg 康宽的价值与景气，实际上最应该重视的是红太阳。红太阳将成为FMC在全球康宽（全球最大杀虫剂氯虫苯甲酰胺）最有力的竞争对手。因为红太阳本身就是全球吡啶碱产业链龙头，地位甚至高于先正达，是实实在在被忽略的单项冠军。公司重庆2000吨康宽已经顺

S
ST红太阳

3

3

8

18.79
R&K

2023-07-11 18:31:21

继续看好赛特新材，空间依然很大！

继续看好赛特新材，空间依然很大！真空绝热板供不应求、订单饱满。公司前期东欧参展，展品被一抢而空，欧洲能效新标持续释放需求。国内方面，嵌入式、超薄冰箱逐步推广+能效标准更新需求，国内冰箱厂反馈真空绝热板未来增量空间很大。工艺方面，四边封工艺取得较大突破。盈利水平方面，Q2天然气价格环比跌幅明显，加之汇率受益，Q2利润率提升可期。Q3将步入传统旺季。真空玻璃产线调试进展顺利，4mm以上产品已经跑通，超薄2.5mm以下产品量产在即。中日韩客户对公司产品均有很高期待。真空玻璃未来在电器、建筑等

S
赛特新材

34

15

27

30.87

前往

页

R&K

2024-12-16 12:19:20

未被发掘的银发经济、宠物经济、三胎经济新龙头：聚胶股份

卫材热熔胶的进入门槛较高，主要表现在下游市场高度集中于少数知名厂商，全球前十大卫生用品厂商占据了大部分市场份额，一般企业很难进入该等知名厂商的供应链体系，导致卫材热熔胶的集中度也很高，包括结构胶、橡筋胶、背胶及特种胶等细分产品在内，均形成了公司与汉高、富乐、波士胶三家国际巨头共同控制主要市场份额的竞争格局。由于其他厂商较难进入，现阶段供求相对平衡。在海外市场，汉高、富乐、波士胶三家国际巨头仍占据主导地位，公司市场占有率仍很低，尤其是北美、日韩及西欧等庞大的市场区域份额仍很小。公司虽然已进入全球

S
聚胶股份

9

6

8

6.89
R&K

2024-05-19 15:25:16

感谢分享

@价值投资学习：赛特新材：受益地产+出海的隐藏王者

1．公司主业概况：快速成长的真空绝热板龙头企业真空绝热节能领域系统化解决方案提供商公司是真空绝热节能领域系统化解决方案的提供商、国家级高新技术企业，始于2007年，于2020年2月上交所科创板A股上市。公司投资了菲尔姆、维爱吉、赛特冷链、赛特新型建材、安徽赛特等五家子公司。主

4 赞同-7 评论

0

0

0
R&K

2024-02-18 15:52:25

国产算力，新质生产力最佳方向！昇腾产业链最优公司兴森科技！

新质生产力是生产力质的跃迁，意思是说：以“科技创新发挥主导作用”的生产力。是摆脱了传统增长路径，符合我国经济高质量发展要求的生产力，也是数字时代更具融合性、更体现新内涵的生产力。笔者认为，下一个时代毫无疑问是Al时代，中美角力的重点也必将在Al。伴随着我国经济转型，科技创新的位置被摆在越来越高的位置上，新质生产力的指导思想也是在此背景下应运而生。无论是美国，中国，欧洲，目前只要是经济发达地区，人口的长期下降趋势不可避免，而服务器就是未来新的增量人口，承担起经济发展的重任。最近大家对海外算力各

S
兴森科技

17

4

4

6.06
R&K

2023-11-26 17:42:37

X1工厂由0到1快速量产的典型

有人说X1厂创造了一个BGA的奇迹，但我觉得我们只是成就了一种典型，一种“从0到1快速量产”的典型。 2022年初，国内客户在高端FCBGA封装基板的取得上遇到卡脖子问题，为了解决客户的燃眉之急，公司正式启动BGA专案，并选定珠海高栏港园区的厂房三作为专案的生产基地，明确“建构国内第一家自主大尺寸高层数FCBGA封装基板工厂，2023年7月量产，对标16 L 产品量产良率40%”的目标。自此，我们有幸肩负责任，拉开这场“BGA创造全球最快量产典型”战斗的序幕。 1锚定目标统筹规划有了目标，实

S
兴森科技

1

0

1

3.34
R&K

2023-11-21 10:07:12

赛特新材：海尔巨工厂投产，新增500万平vip增量，再造超半个赛特！

赛特新材：海尔巨工厂投产，新增500万平vip增量，再造超半个赛特！据电器微刊11月20日，海尔胶州冰箱一期智能制造项目将于11月底首台下线。主要面向欧美市场生产高端智能冰箱，产品涉及8个基本型，分A、B两条生产线。 A线主要生产超薄自由嵌5个基本型，预计年产90万台，日产3800台； B线主要生产对开门3个基本型，预计年产110万台，日产4200台。项目达产后预计年产值约400亿元（推算单台价值量2w）。根据这个信息，海尔新工厂年产200万台冰箱，都是面向欧美高端市场，单台均价2万，因此

S
赛特新材
S
海尔智家

1

3

3

3.10
R&K

2023-11-20 13:50:52

石墨烯散热膜：下一代苹果将采用的散热方案！！

知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文，声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热，而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。另据此前报道，苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机，而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”，不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专

S
宝泰隆
S
锦富技术
S
中石科技
S
思泉新材

13

6

6

7.60
R&K

2023-11-20 13:40:32

石墨烯散热膜：下一代苹果将采用的散热方案！！

知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文，声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热，而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。另据此前报道，苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机，而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”，不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专

S
宝泰隆
S
锦富技术
S
中石科技
S
思泉新材

6

3

1

2.41
R&K

2023-11-09 11:17:07

消费电子超级预期差，PC市场迎来超级变化，兴森科技弹性巨大

消费电子超级预期差，PC市场迎来超级变化，兴森科技弹性巨大消费电子行业在经历漫长寒冬后，终于迎来了曙光。手机，PC等终端大卖，期盼已久的“换机潮”似乎已悄然到来。但是热度背后、我们要清醒的看到：有哪些东西是小周期的跟随，有哪些东西才是真正的创新引领的大的周期浪潮的开始！现在市场热炒的钛合金、折叠屏，理性下来思考：是噱头，还是真正激起未来销量的炸弹创新？笔者认为，手机作为传统消费电子终端，更多是在销量持续低迷后的补库存逻辑。而笔记本电脑这个现在大多数人还没注意到的终端，恰恰在迎来他的巨变时刻。

S
兴森科技

8

4

3

7.32
R&K

2023-11-05 16:27:57

重估兴森科技：华为先进封装最大受益者

之前十年半导体创新看芯片，之后十年创新看先进封装。 10月31日，华为公布一则“半导体封装”专利，包括衬底、芯片、引线框架和密封剂内容，引发实业和资本市场的巨大关注。华为公布专利，引爆了市场对先进封装产业链，尤其是华为先进封装产业链的关注度。从1970s开始，半导体封装方式一直在变化，目前封测行业也在从传统封装（SOT、QFN、BGA等）向先进封装（FC、FIWLP、FOWLP、TSV、SIP等）转型。但是很长的时间内，半导体产业界并未太多关注封装技术，因为彼时全产业的焦点都在如何提高芯片的

S
兴森科技

34

16

28

17.37
R&K

2023-11-01 18:55:46

兴森科技：华为AI最大的武松

兴森科技：华为AI最大的武松科技创新一直是中美博弈的主战场，随着华为的回归，中国将再次奏响最强科技音！！年初至今，美国Openai为代表的生成式Al火遍全球，中国产业链也同样受益，走出了中际旭创这样的武松，但更多的是武大郎，跟武松攀了亲戚而资质却天差地别。武松和武大郎的差距，不言自明。跟着美国炒AI的时候，我们或多或少都有些失落的。如此大的产业趋势、中美竞争的核心科技树，我们却只能跟在后面，跟风蹭概念炒炒？而随着华为的回归，这份失落将被填补：华为Al就是未来中国最值得期待的科技战略方向！

S
兴森科技

21

14

7

10.95
R&K

2023-10-29 16:17:22

兴森科技：华为算力鲲鹏昇腾核心标的，先进封装 ABF载板国产唯一标的，目标市值1500亿

兴森科技是华为链无可争议的核心标的，绑定华为算力战略，深度参与“鲲鹏CPU+昇腾GPU“。截止目前，公司基本面拐点显著，其72亿ABF载板项目产能将在鲲鹏和昇腾产业链中超预期放量。预计公司24年收入预计在48-90亿收入，利润在15亿-27亿净利润。第一目标市值1500亿市值，现价200亿市值，弹性巨大。华为持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的不断打压，但仍在持续推进算力领域的布局，自 2020 年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用

S
兴森科技

64

17

19

16.12
R&K

2023-08-16 09:38:12

赛特新材：产品供不应求，5-10年产业大周期刚刚启动

赛特新材：产品供不应求，5-10年产业大周期刚刚启动。 1、公司可转债发行在即，收益率超三个点。公司预计9月份发行4.5亿元可转债，简单测算，对应现在股价超过三个点的确定收益率，非常适合现阶段配置股票。 2、主业景气初期，5-10年冰箱节能产业大周期。此前公司发布中报，Q2公司营业收入同比增长29.82%至2.01亿元，归母净利润同比增长164.18%至3000万元，扣非净利润同比增长232.39%至3400万元，环比Q1净利润1100万大幅增长，扣非业绩创历史新高，主要由于海外能效标准提升叠加

S
赛特新材

7

2

3

21.02
R&K

2023-08-03 11:26:30

【转发】赛特新材推出壳式四边封VIP，引领真空绝热板进入2.0新时代

VIP板的卓越性能依赖于内部的真空环境，长期性能的不确定性是VIP板大规模应用于市场的主要障碍。为了解决这一问题，福建赛特新材股份有限公司（以下简称赛特新材）创新VIP板的结构，推出壳式四边封VIP，带领真空绝热板进入2.0新时代。【1】为解决痛点而生真空绝热板（Vacuum insulation panel，以下简称VIP板）由芯材、干燥剂/吸气剂和阻隔薄膜3部分通过真空密封而成，通过最大限度提高内部的真空度来避免气体传热，从而实现高效隔热、保温的效果。相比市面上常用隔热材料的隔热性能，

S
赛特新材
S
格力电器
S
海尔智家
S
海信家电

7

3

8

19.23
R&K

2023-07-31 20:08:36

ST红太阳：康宽预期差大

#ST红太阳# 今日《世界农化网》一篇题为“巴西一农药厂遭持枪抢劫，被盗走价值5000万雷亚尔的农药”被刷屏，而这批农药据说是FMC在SIPCAM分装的康宽。 https://mp.weixin.qq.com/s/jAyWXOx_ZZ0ZLkFXQdMsbg 康宽的价值与景气，实际上最应该重视的是红太阳。红太阳将成为FMC在全球康宽（全球最大杀虫剂氯虫苯甲酰胺）最有力的竞争对手。因为红太阳本身就是全球吡啶碱产业链龙头，地位甚至高于先正达，是实实在在被忽略的单项冠军。公司重庆2000吨康宽已经顺

S
ST红太阳

3

3

8

18.79
R&K

2023-07-11 18:31:21

继续看好赛特新材，空间依然很大！

继续看好赛特新材，空间依然很大！真空绝热板供不应求、订单饱满。公司前期东欧参展，展品被一抢而空，欧洲能效新标持续释放需求。国内方面，嵌入式、超薄冰箱逐步推广+能效标准更新需求，国内冰箱厂反馈真空绝热板未来增量空间很大。工艺方面，四边封工艺取得较大突破。盈利水平方面，Q2天然气价格环比跌幅明显，加之汇率受益，Q2利润率提升可期。Q3将步入传统旺季。真空玻璃产线调试进展顺利，4mm以上产品已经跑通，超薄2.5mm以下产品量产在即。中日韩客户对公司产品均有很高期待。真空玻璃未来在电器、建筑等

S
赛特新材

34

15

27

30.87

前往

页

R&K

2024-12-16 12:19:20

未被发掘的银发经济、宠物经济、三胎经济新龙头：聚胶股份

卫材热熔胶的进入门槛较高，主要表现在下游市场高度集中于少数知名厂商，全球前十大卫生用品厂商占据了大部分市场份额，一般企业很难进入该等知名厂商的供应链体系，导致卫材热熔胶的集中度也很高，包括结构胶、橡筋胶、背胶及特种胶等细分产品在内，均形成了公司与汉高、富乐、波士胶三家国际巨头共同控制主要市场份额的竞争格局。由于其他厂商较难进入，现阶段供求相对平衡。在海外市场，汉高、富乐、波士胶三家国际巨头仍占据主导地位，公司市场占有率仍很低，尤其是北美、日韩及西欧等庞大的市场区域份额仍很小。公司虽然已进入全球

S
聚胶股份

9

6

8

6.89
R&K

2024-05-19 15:25:16

感谢分享

@价值投资学习：赛特新材：受益地产+出海的隐藏王者

1．公司主业概况：快速成长的真空绝热板龙头企业真空绝热节能领域系统化解决方案提供商公司是真空绝热节能领域系统化解决方案的提供商、国家级高新技术企业，始于2007年，于2020年2月上交所科创板A股上市。公司投资了菲尔姆、维爱吉、赛特冷链、赛特新型建材、安徽赛特等五家子公司。主

4 赞同-7 评论

0

0

0
R&K

2024-02-18 15:52:25

国产算力，新质生产力最佳方向！昇腾产业链最优公司兴森科技！

新质生产力是生产力质的跃迁，意思是说：以“科技创新发挥主导作用”的生产力。是摆脱了传统增长路径，符合我国经济高质量发展要求的生产力，也是数字时代更具融合性、更体现新内涵的生产力。笔者认为，下一个时代毫无疑问是Al时代，中美角力的重点也必将在Al。伴随着我国经济转型，科技创新的位置被摆在越来越高的位置上，新质生产力的指导思想也是在此背景下应运而生。无论是美国，中国，欧洲，目前只要是经济发达地区，人口的长期下降趋势不可避免，而服务器就是未来新的增量人口，承担起经济发展的重任。最近大家对海外算力各

S
兴森科技

17

4

4

6.06
R&K

2023-11-26 17:42:37

X1工厂由0到1快速量产的典型

有人说X1厂创造了一个BGA的奇迹，但我觉得我们只是成就了一种典型，一种“从0到1快速量产”的典型。 2022年初，国内客户在高端FCBGA封装基板的取得上遇到卡脖子问题，为了解决客户的燃眉之急，公司正式启动BGA专案，并选定珠海高栏港园区的厂房三作为专案的生产基地，明确“建构国内第一家自主大尺寸高层数FCBGA封装基板工厂，2023年7月量产，对标16 L 产品量产良率40%”的目标。自此，我们有幸肩负责任，拉开这场“BGA创造全球最快量产典型”战斗的序幕。 1锚定目标统筹规划有了目标，实

S
兴森科技

1

0

1

3.34
R&K

2023-11-21 10:07:12

赛特新材：海尔巨工厂投产，新增500万平vip增量，再造超半个赛特！

赛特新材：海尔巨工厂投产，新增500万平vip增量，再造超半个赛特！据电器微刊11月20日，海尔胶州冰箱一期智能制造项目将于11月底首台下线。主要面向欧美市场生产高端智能冰箱，产品涉及8个基本型，分A、B两条生产线。 A线主要生产超薄自由嵌5个基本型，预计年产90万台，日产3800台； B线主要生产对开门3个基本型，预计年产110万台，日产4200台。项目达产后预计年产值约400亿元（推算单台价值量2w）。根据这个信息，海尔新工厂年产200万台冰箱，都是面向欧美高端市场，单台均价2万，因此

S
赛特新材
S
海尔智家

1

3

3

3.10
R&K

2023-11-20 13:50:52

石墨烯散热膜：下一代苹果将采用的散热方案！！

知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文，声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热，而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。另据此前报道，苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机，而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”，不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专

S
宝泰隆
S
锦富技术
S
中石科技
S
思泉新材

13

6

6

7.60
R&K

2023-11-20 13:40:32

石墨烯散热膜：下一代苹果将采用的散热方案！！

知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文，声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热，而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。另据此前报道，苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机，而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”，不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专

S
宝泰隆
S
锦富技术
S
中石科技
S
思泉新材

6

3

1

2.41
R&K

2023-11-09 11:17:07

消费电子超级预期差，PC市场迎来超级变化，兴森科技弹性巨大

消费电子超级预期差，PC市场迎来超级变化，兴森科技弹性巨大消费电子行业在经历漫长寒冬后，终于迎来了曙光。手机，PC等终端大卖，期盼已久的“换机潮”似乎已悄然到来。但是热度背后、我们要清醒的看到：有哪些东西是小周期的跟随，有哪些东西才是真正的创新引领的大的周期浪潮的开始！现在市场热炒的钛合金、折叠屏，理性下来思考：是噱头，还是真正激起未来销量的炸弹创新？笔者认为，手机作为传统消费电子终端，更多是在销量持续低迷后的补库存逻辑。而笔记本电脑这个现在大多数人还没注意到的终端，恰恰在迎来他的巨变时刻。

S
兴森科技

8

4

3

7.32
R&K

2023-11-05 16:27:57

重估兴森科技：华为先进封装最大受益者

之前十年半导体创新看芯片，之后十年创新看先进封装。 10月31日，华为公布一则“半导体封装”专利，包括衬底、芯片、引线框架和密封剂内容，引发实业和资本市场的巨大关注。华为公布专利，引爆了市场对先进封装产业链，尤其是华为先进封装产业链的关注度。从1970s开始，半导体封装方式一直在变化，目前封测行业也在从传统封装（SOT、QFN、BGA等）向先进封装（FC、FIWLP、FOWLP、TSV、SIP等）转型。但是很长的时间内，半导体产业界并未太多关注封装技术，因为彼时全产业的焦点都在如何提高芯片的

S
兴森科技

34

16

28

17.37
R&K

2023-11-01 18:55:46

兴森科技：华为AI最大的武松

兴森科技：华为AI最大的武松科技创新一直是中美博弈的主战场，随着华为的回归，中国将再次奏响最强科技音！！年初至今，美国Openai为代表的生成式Al火遍全球，中国产业链也同样受益，走出了中际旭创这样的武松，但更多的是武大郎，跟武松攀了亲戚而资质却天差地别。武松和武大郎的差距，不言自明。跟着美国炒AI的时候，我们或多或少都有些失落的。如此大的产业趋势、中美竞争的核心科技树，我们却只能跟在后面，跟风蹭概念炒炒？而随着华为的回归，这份失落将被填补：华为Al就是未来中国最值得期待的科技战略方向！

S
兴森科技

21

14

7

10.95
R&K

2023-10-29 16:17:22

兴森科技：华为算力鲲鹏昇腾核心标的，先进封装 ABF载板国产唯一标的，目标市值1500亿

兴森科技是华为链无可争议的核心标的，绑定华为算力战略，深度参与“鲲鹏CPU+昇腾GPU“。截止目前，公司基本面拐点显著，其72亿ABF载板项目产能将在鲲鹏和昇腾产业链中超预期放量。预计公司24年收入预计在48-90亿收入，利润在15亿-27亿净利润。第一目标市值1500亿市值，现价200亿市值，弹性巨大。华为持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的不断打压，但仍在持续推进算力领域的布局，自 2020 年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用

S
兴森科技

64

17

19

16.12
R&K

2023-08-16 09:38:12

赛特新材：产品供不应求，5-10年产业大周期刚刚启动

赛特新材：产品供不应求，5-10年产业大周期刚刚启动。 1、公司可转债发行在即，收益率超三个点。公司预计9月份发行4.5亿元可转债，简单测算，对应现在股价超过三个点的确定收益率，非常适合现阶段配置股票。 2、主业景气初期，5-10年冰箱节能产业大周期。此前公司发布中报，Q2公司营业收入同比增长29.82%至2.01亿元，归母净利润同比增长164.18%至3000万元，扣非净利润同比增长232.39%至3400万元，环比Q1净利润1100万大幅增长，扣非业绩创历史新高，主要由于海外能效标准提升叠加

S
赛特新材

7

2

3

21.02
R&K

2023-08-03 11:26:30

【转发】赛特新材推出壳式四边封VIP，引领真空绝热板进入2.0新时代

VIP板的卓越性能依赖于内部的真空环境，长期性能的不确定性是VIP板大规模应用于市场的主要障碍。为了解决这一问题，福建赛特新材股份有限公司（以下简称赛特新材）创新VIP板的结构，推出壳式四边封VIP，带领真空绝热板进入2.0新时代。【1】为解决痛点而生真空绝热板（Vacuum insulation panel，以下简称VIP板）由芯材、干燥剂/吸气剂和阻隔薄膜3部分通过真空密封而成，通过最大限度提高内部的真空度来避免气体传热，从而实现高效隔热、保温的效果。相比市面上常用隔热材料的隔热性能，

S
赛特新材
S
格力电器
S
海尔智家
S
海信家电

7

3

8

19.23
R&K

2023-07-31 20:08:36

ST红太阳：康宽预期差大

#ST红太阳# 今日《世界农化网》一篇题为“巴西一农药厂遭持枪抢劫，被盗走价值5000万雷亚尔的农药”被刷屏，而这批农药据说是FMC在SIPCAM分装的康宽。 https://mp.weixin.qq.com/s/jAyWXOx_ZZ0ZLkFXQdMsbg 康宽的价值与景气，实际上最应该重视的是红太阳。红太阳将成为FMC在全球康宽（全球最大杀虫剂氯虫苯甲酰胺）最有力的竞争对手。因为红太阳本身就是全球吡啶碱产业链龙头，地位甚至高于先正达，是实实在在被忽略的单项冠军。公司重庆2000吨康宽已经顺

S
ST红太阳

3

3

8

18.79
R&K

2023-07-11 18:31:21

继续看好赛特新材，空间依然很大！

继续看好赛特新材，空间依然很大！真空绝热板供不应求、订单饱满。公司前期东欧参展，展品被一抢而空，欧洲能效新标持续释放需求。国内方面，嵌入式、超薄冰箱逐步推广+能效标准更新需求，国内冰箱厂反馈真空绝热板未来增量空间很大。工艺方面，四边封工艺取得较大突破。盈利水平方面，Q2天然气价格环比跌幅明显，加之汇率受益，Q2利润率提升可期。Q3将步入传统旺季。真空玻璃产线调试进展顺利，4mm以上产品已经跑通，超薄2.5mm以下产品量产在即。中日韩客户对公司产品均有很高期待。真空玻璃未来在电器、建筑等

S
赛特新材

34

15

27

30.87

前往

页

R&K

2024-12-16 12:19:20

未被发掘的银发经济、宠物经济、三胎经济新龙头：聚胶股份

卫材热熔胶的进入门槛较高，主要表现在下游市场高度集中于少数知名厂商，全球前十大卫生用品厂商占据了大部分市场份额，一般企业很难进入该等知名厂商的供应链体系，导致卫材热熔胶的集中度也很高，包括结构胶、橡筋胶、背胶及特种胶等细分产品在内，均形成了公司与汉高、富乐、波士胶三家国际巨头共同控制主要市场份额的竞争格局。由于其他厂商较难进入，现阶段供求相对平衡。在海外市场，汉高、富乐、波士胶三家国际巨头仍占据主导地位，公司市场占有率仍很低，尤其是北美、日韩及西欧等庞大的市场区域份额仍很小。公司虽然已进入全球

S
聚胶股份

9

6

8

6.89
R&K

2024-05-19 15:25:16

感谢分享

@价值投资学习：赛特新材：受益地产+出海的隐藏王者

1．公司主业概况：快速成长的真空绝热板龙头企业真空绝热节能领域系统化解决方案提供商公司是真空绝热节能领域系统化解决方案的提供商、国家级高新技术企业，始于2007年，于2020年2月上交所科创板A股上市。公司投资了菲尔姆、维爱吉、赛特冷链、赛特新型建材、安徽赛特等五家子公司。主

4 赞同-7 评论

0

0

0
R&K

2024-02-18 15:52:25

国产算力，新质生产力最佳方向！昇腾产业链最优公司兴森科技！

新质生产力是生产力质的跃迁，意思是说：以“科技创新发挥主导作用”的生产力。是摆脱了传统增长路径，符合我国经济高质量发展要求的生产力，也是数字时代更具融合性、更体现新内涵的生产力。笔者认为，下一个时代毫无疑问是Al时代，中美角力的重点也必将在Al。伴随着我国经济转型，科技创新的位置被摆在越来越高的位置上，新质生产力的指导思想也是在此背景下应运而生。无论是美国，中国，欧洲，目前只要是经济发达地区，人口的长期下降趋势不可避免，而服务器就是未来新的增量人口，承担起经济发展的重任。最近大家对海外算力各

S
兴森科技

17

4

4

6.06
R&K

2023-11-26 17:42:37

X1工厂由0到1快速量产的典型

有人说X1厂创造了一个BGA的奇迹，但我觉得我们只是成就了一种典型，一种“从0到1快速量产”的典型。 2022年初，国内客户在高端FCBGA封装基板的取得上遇到卡脖子问题，为了解决客户的燃眉之急，公司正式启动BGA专案，并选定珠海高栏港园区的厂房三作为专案的生产基地，明确“建构国内第一家自主大尺寸高层数FCBGA封装基板工厂，2023年7月量产，对标16 L 产品量产良率40%”的目标。自此，我们有幸肩负责任，拉开这场“BGA创造全球最快量产典型”战斗的序幕。 1锚定目标统筹规划有了目标，实

S
兴森科技

1

0

1

3.34
R&K

2023-11-21 10:07:12

赛特新材：海尔巨工厂投产，新增500万平vip增量，再造超半个赛特！

赛特新材：海尔巨工厂投产，新增500万平vip增量，再造超半个赛特！据电器微刊11月20日，海尔胶州冰箱一期智能制造项目将于11月底首台下线。主要面向欧美市场生产高端智能冰箱，产品涉及8个基本型，分A、B两条生产线。 A线主要生产超薄自由嵌5个基本型，预计年产90万台，日产3800台； B线主要生产对开门3个基本型，预计年产110万台，日产4200台。项目达产后预计年产值约400亿元（推算单台价值量2w）。根据这个信息，海尔新工厂年产200万台冰箱，都是面向欧美高端市场，单台均价2万，因此

S
赛特新材
S
海尔智家

1

3

3

3.10
R&K

2023-11-20 13:50:52

石墨烯散热膜：下一代苹果将采用的散热方案！！

知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文，声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热，而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。另据此前报道，苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机，而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”，不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专

S
宝泰隆
S
锦富技术
S
中石科技
S
思泉新材

13

6

6

7.60
R&K

2023-11-20 13:40:32

石墨烯散热膜：下一代苹果将采用的散热方案！！

知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文，声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热，而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。另据此前报道，苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机，而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”，不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专

S
宝泰隆
S
锦富技术
S
中石科技
S
思泉新材

6

3

1

2.41
R&K

2023-11-09 11:17:07

消费电子超级预期差，PC市场迎来超级变化，兴森科技弹性巨大

消费电子超级预期差，PC市场迎来超级变化，兴森科技弹性巨大消费电子行业在经历漫长寒冬后，终于迎来了曙光。手机，PC等终端大卖，期盼已久的“换机潮”似乎已悄然到来。但是热度背后、我们要清醒的看到：有哪些东西是小周期的跟随，有哪些东西才是真正的创新引领的大的周期浪潮的开始！现在市场热炒的钛合金、折叠屏，理性下来思考：是噱头，还是真正激起未来销量的炸弹创新？笔者认为，手机作为传统消费电子终端，更多是在销量持续低迷后的补库存逻辑。而笔记本电脑这个现在大多数人还没注意到的终端，恰恰在迎来他的巨变时刻。

S
兴森科技

8

4

3

7.32
R&K

2023-11-05 16:27:57

重估兴森科技：华为先进封装最大受益者

之前十年半导体创新看芯片，之后十年创新看先进封装。 10月31日，华为公布一则“半导体封装”专利，包括衬底、芯片、引线框架和密封剂内容，引发实业和资本市场的巨大关注。华为公布专利，引爆了市场对先进封装产业链，尤其是华为先进封装产业链的关注度。从1970s开始，半导体封装方式一直在变化，目前封测行业也在从传统封装（SOT、QFN、BGA等）向先进封装（FC、FIWLP、FOWLP、TSV、SIP等）转型。但是很长的时间内，半导体产业界并未太多关注封装技术，因为彼时全产业的焦点都在如何提高芯片的

S
兴森科技

34

16

28

17.37
R&K

2023-11-01 18:55:46

兴森科技：华为AI最大的武松

兴森科技：华为AI最大的武松科技创新一直是中美博弈的主战场，随着华为的回归，中国将再次奏响最强科技音！！年初至今，美国Openai为代表的生成式Al火遍全球，中国产业链也同样受益，走出了中际旭创这样的武松，但更多的是武大郎，跟武松攀了亲戚而资质却天差地别。武松和武大郎的差距，不言自明。跟着美国炒AI的时候，我们或多或少都有些失落的。如此大的产业趋势、中美竞争的核心科技树，我们却只能跟在后面，跟风蹭概念炒炒？而随着华为的回归，这份失落将被填补：华为Al就是未来中国最值得期待的科技战略方向！

S
兴森科技

21

14

7

10.95
R&K

2023-10-29 16:17:22

兴森科技：华为算力鲲鹏昇腾核心标的，先进封装 ABF载板国产唯一标的，目标市值1500亿

兴森科技是华为链无可争议的核心标的，绑定华为算力战略，深度参与“鲲鹏CPU+昇腾GPU“。截止目前，公司基本面拐点显著，其72亿ABF载板项目产能将在鲲鹏和昇腾产业链中超预期放量。预计公司24年收入预计在48-90亿收入，利润在15亿-27亿净利润。第一目标市值1500亿市值，现价200亿市值，弹性巨大。华为持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的不断打压，但仍在持续推进算力领域的布局，自 2020 年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用

S
兴森科技

64

17

19

16.12
R&K

2023-08-16 09:38:12

赛特新材：产品供不应求，5-10年产业大周期刚刚启动

赛特新材：产品供不应求，5-10年产业大周期刚刚启动。 1、公司可转债发行在即，收益率超三个点。公司预计9月份发行4.5亿元可转债，简单测算，对应现在股价超过三个点的确定收益率，非常适合现阶段配置股票。 2、主业景气初期，5-10年冰箱节能产业大周期。此前公司发布中报，Q2公司营业收入同比增长29.82%至2.01亿元，归母净利润同比增长164.18%至3000万元，扣非净利润同比增长232.39%至3400万元，环比Q1净利润1100万大幅增长，扣非业绩创历史新高，主要由于海外能效标准提升叠加

S
赛特新材

7

2

3

21.02
R&K

2023-08-03 11:26:30

【转发】赛特新材推出壳式四边封VIP，引领真空绝热板进入2.0新时代

VIP板的卓越性能依赖于内部的真空环境，长期性能的不确定性是VIP板大规模应用于市场的主要障碍。为了解决这一问题，福建赛特新材股份有限公司（以下简称赛特新材）创新VIP板的结构，推出壳式四边封VIP，带领真空绝热板进入2.0新时代。【1】为解决痛点而生真空绝热板（Vacuum insulation panel，以下简称VIP板）由芯材、干燥剂/吸气剂和阻隔薄膜3部分通过真空密封而成，通过最大限度提高内部的真空度来避免气体传热，从而实现高效隔热、保温的效果。相比市面上常用隔热材料的隔热性能，

S
赛特新材
S
格力电器
S
海尔智家
S
海信家电

7

3

8

19.23
R&K

2023-07-31 20:08:36

ST红太阳：康宽预期差大

#ST红太阳# 今日《世界农化网》一篇题为“巴西一农药厂遭持枪抢劫，被盗走价值5000万雷亚尔的农药”被刷屏，而这批农药据说是FMC在SIPCAM分装的康宽。 https://mp.weixin.qq.com/s/jAyWXOx_ZZ0ZLkFXQdMsbg 康宽的价值与景气，实际上最应该重视的是红太阳。红太阳将成为FMC在全球康宽（全球最大杀虫剂氯虫苯甲酰胺）最有力的竞争对手。因为红太阳本身就是全球吡啶碱产业链龙头，地位甚至高于先正达，是实实在在被忽略的单项冠军。公司重庆2000吨康宽已经顺

S
ST红太阳

3

3

8

18.79
R&K

2023-07-11 18:31:21

继续看好赛特新材，空间依然很大！

继续看好赛特新材，空间依然很大！真空绝热板供不应求、订单饱满。公司前期东欧参展，展品被一抢而空，欧洲能效新标持续释放需求。国内方面，嵌入式、超薄冰箱逐步推广+能效标准更新需求，国内冰箱厂反馈真空绝热板未来增量空间很大。工艺方面，四边封工艺取得较大突破。盈利水平方面，Q2天然气价格环比跌幅明显，加之汇率受益，Q2利润率提升可期。Q3将步入传统旺季。真空玻璃产线调试进展顺利，4mm以上产品已经跑通，超薄2.5mm以下产品量产在即。中日韩客户对公司产品均有很高期待。真空玻璃未来在电器、建筑等

S
赛特新材

34

15

27

30.87

前往

页

R&K

2024-12-16 12:19:20

未被发掘的银发经济、宠物经济、三胎经济新龙头：聚胶股份

卫材热熔胶的进入门槛较高，主要表现在下游市场高度集中于少数知名厂商，全球前十大卫生用品厂商占据了大部分市场份额，一般企业很难进入该等知名厂商的供应链体系，导致卫材热熔胶的集中度也很高，包括结构胶、橡筋胶、背胶及特种胶等细分产品在内，均形成了公司与汉高、富乐、波士胶三家国际巨头共同控制主要市场份额的竞争格局。由于其他厂商较难进入，现阶段供求相对平衡。在海外市场，汉高、富乐、波士胶三家国际巨头仍占据主导地位，公司市场占有率仍很低，尤其是北美、日韩及西欧等庞大的市场区域份额仍很小。公司虽然已进入全球

S
聚胶股份

9

6

8

6.89
R&K

2024-05-19 15:25:16

感谢分享

@价值投资学习：赛特新材：受益地产+出海的隐藏王者

1．公司主业概况：快速成长的真空绝热板龙头企业真空绝热节能领域系统化解决方案提供商公司是真空绝热节能领域系统化解决方案的提供商、国家级高新技术企业，始于2007年，于2020年2月上交所科创板A股上市。公司投资了菲尔姆、维爱吉、赛特冷链、赛特新型建材、安徽赛特等五家子公司。主

4 赞同-7 评论

0

0

0
R&K

2024-02-18 15:52:25

国产算力，新质生产力最佳方向！昇腾产业链最优公司兴森科技！

新质生产力是生产力质的跃迁，意思是说：以“科技创新发挥主导作用”的生产力。是摆脱了传统增长路径，符合我国经济高质量发展要求的生产力，也是数字时代更具融合性、更体现新内涵的生产力。笔者认为，下一个时代毫无疑问是Al时代，中美角力的重点也必将在Al。伴随着我国经济转型，科技创新的位置被摆在越来越高的位置上，新质生产力的指导思想也是在此背景下应运而生。无论是美国，中国，欧洲，目前只要是经济发达地区，人口的长期下降趋势不可避免，而服务器就是未来新的增量人口，承担起经济发展的重任。最近大家对海外算力各

S
兴森科技

17

4

4

6.06
R&K

2023-11-26 17:42:37

X1工厂由0到1快速量产的典型

有人说X1厂创造了一个BGA的奇迹，但我觉得我们只是成就了一种典型，一种“从0到1快速量产”的典型。 2022年初，国内客户在高端FCBGA封装基板的取得上遇到卡脖子问题，为了解决客户的燃眉之急，公司正式启动BGA专案，并选定珠海高栏港园区的厂房三作为专案的生产基地，明确“建构国内第一家自主大尺寸高层数FCBGA封装基板工厂，2023年7月量产，对标16 L 产品量产良率40%”的目标。自此，我们有幸肩负责任，拉开这场“BGA创造全球最快量产典型”战斗的序幕。 1锚定目标统筹规划有了目标，实

S
兴森科技

1

0

1

3.34
R&K

2023-11-21 10:07:12

赛特新材：海尔巨工厂投产，新增500万平vip增量，再造超半个赛特！

赛特新材：海尔巨工厂投产，新增500万平vip增量，再造超半个赛特！据电器微刊11月20日，海尔胶州冰箱一期智能制造项目将于11月底首台下线。主要面向欧美市场生产高端智能冰箱，产品涉及8个基本型，分A、B两条生产线。 A线主要生产超薄自由嵌5个基本型，预计年产90万台，日产3800台； B线主要生产对开门3个基本型，预计年产110万台，日产4200台。项目达产后预计年产值约400亿元（推算单台价值量2w）。根据这个信息，海尔新工厂年产200万台冰箱，都是面向欧美高端市场，单台均价2万，因此

S
赛特新材
S
海尔智家

1

3

3

3.10
R&K

2023-11-20 13:50:52

石墨烯散热膜：下一代苹果将采用的散热方案！！

知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文，声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热，而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。另据此前报道，苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机，而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”，不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专

S
宝泰隆
S
锦富技术
S
中石科技
S
思泉新材

13

6

6

7.60
R&K

2023-11-20 13:40:32

石墨烯散热膜：下一代苹果将采用的散热方案！！

知名苹果产品爆料者 Kosutami今天在X平台发布贴文，声称苹果公司将在iPhone 16/Pro 系列手机中使用石墨烯散热，而iPhone 15 Pro系列手机的电池还将采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。另据此前报道，苹果目前正在测试 iPhone 16 Pro 原型版本中包含一款采用单打孔设计的原型机，而不是iPhone 14 Pro和iPhone 15系列所采用的“药丸屏”+“灵动岛”，不过这种设计也有可能是在为2025年的iPhone 17 Pro 系列做准备。此外三星正在为苹果专

S
宝泰隆
S
锦富技术
S
中石科技
S
思泉新材

6

3

1

2.41
R&K

2023-11-09 11:17:07

消费电子超级预期差，PC市场迎来超级变化，兴森科技弹性巨大

消费电子超级预期差，PC市场迎来超级变化，兴森科技弹性巨大消费电子行业在经历漫长寒冬后，终于迎来了曙光。手机，PC等终端大卖，期盼已久的“换机潮”似乎已悄然到来。但是热度背后、我们要清醒的看到：有哪些东西是小周期的跟随，有哪些东西才是真正的创新引领的大的周期浪潮的开始！现在市场热炒的钛合金、折叠屏，理性下来思考：是噱头，还是真正激起未来销量的炸弹创新？笔者认为，手机作为传统消费电子终端，更多是在销量持续低迷后的补库存逻辑。而笔记本电脑这个现在大多数人还没注意到的终端，恰恰在迎来他的巨变时刻。

S
兴森科技

8

4

3

7.32
R&K

2023-11-05 16:27:57

重估兴森科技：华为先进封装最大受益者

之前十年半导体创新看芯片，之后十年创新看先进封装。 10月31日，华为公布一则“半导体封装”专利，包括衬底、芯片、引线框架和密封剂内容，引发实业和资本市场的巨大关注。华为公布专利，引爆了市场对先进封装产业链，尤其是华为先进封装产业链的关注度。从1970s开始，半导体封装方式一直在变化，目前封测行业也在从传统封装（SOT、QFN、BGA等）向先进封装（FC、FIWLP、FOWLP、TSV、SIP等）转型。但是很长的时间内，半导体产业界并未太多关注封装技术，因为彼时全产业的焦点都在如何提高芯片的

S
兴森科技

34

16

28

17.37
R&K

2023-11-01 18:55:46

兴森科技：华为AI最大的武松

兴森科技：华为AI最大的武松科技创新一直是中美博弈的主战场，随着华为的回归，中国将再次奏响最强科技音！！年初至今，美国Openai为代表的生成式Al火遍全球，中国产业链也同样受益，走出了中际旭创这样的武松，但更多的是武大郎，跟武松攀了亲戚而资质却天差地别。武松和武大郎的差距，不言自明。跟着美国炒AI的时候，我们或多或少都有些失落的。如此大的产业趋势、中美竞争的核心科技树，我们却只能跟在后面，跟风蹭概念炒炒？而随着华为的回归，这份失落将被填补：华为Al就是未来中国最值得期待的科技战略方向！

S
兴森科技

21

14

7

10.95
R&K

2023-10-29 16:17:22

兴森科技：华为算力鲲鹏昇腾核心标的，先进封装 ABF载板国产唯一标的，目标市值1500亿

兴森科技是华为链无可争议的核心标的，绑定华为算力战略，深度参与“鲲鹏CPU+昇腾GPU“。截止目前，公司基本面拐点显著，其72亿ABF载板项目产能将在鲲鹏和昇腾产业链中超预期放量。预计公司24年收入预计在48-90亿收入，利润在15亿-27亿净利润。第一目标市值1500亿市值，现价200亿市值，弹性巨大。华为持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的不断打压，但仍在持续推进算力领域的布局，自 2020 年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用

S
兴森科技

64

17

19

16.12
R&K

2023-08-16 09:38:12

赛特新材：产品供不应求，5-10年产业大周期刚刚启动

赛特新材：产品供不应求，5-10年产业大周期刚刚启动。 1、公司可转债发行在即，收益率超三个点。公司预计9月份发行4.5亿元可转债，简单测算，对应现在股价超过三个点的确定收益率，非常适合现阶段配置股票。 2、主业景气初期，5-10年冰箱节能产业大周期。此前公司发布中报，Q2公司营业收入同比增长29.82%至2.01亿元，归母净利润同比增长164.18%至3000万元，扣非净利润同比增长232.39%至3400万元，环比Q1净利润1100万大幅增长，扣非业绩创历史新高，主要由于海外能效标准提升叠加

S
赛特新材

7

2

3

21.02
R&K

2023-08-03 11:26:30

【转发】赛特新材推出壳式四边封VIP，引领真空绝热板进入2.0新时代

VIP板的卓越性能依赖于内部的真空环境，长期性能的不确定性是VIP板大规模应用于市场的主要障碍。为了解决这一问题，福建赛特新材股份有限公司（以下简称赛特新材）创新VIP板的结构，推出壳式四边封VIP，带领真空绝热板进入2.0新时代。【1】为解决痛点而生真空绝热板（Vacuum insulation panel，以下简称VIP板）由芯材、干燥剂/吸气剂和阻隔薄膜3部分通过真空密封而成，通过最大限度提高内部的真空度来避免气体传热，从而实现高效隔热、保温的效果。相比市面上常用隔热材料的隔热性能，

S
赛特新材
S
格力电器
S
海尔智家
S
海信家电

7

3

8

19.23
R&K

2023-07-31 20:08:36

ST红太阳：康宽预期差大

#ST红太阳# 今日《世界农化网》一篇题为“巴西一农药厂遭持枪抢劫，被盗走价值5000万雷亚尔的农药”被刷屏，而这批农药据说是FMC在SIPCAM分装的康宽。 https://mp.weixin.qq.com/s/jAyWXOx_ZZ0ZLkFXQdMsbg 康宽的价值与景气，实际上最应该重视的是红太阳。红太阳将成为FMC在全球康宽（全球最大杀虫剂氯虫苯甲酰胺）最有力的竞争对手。因为红太阳本身就是全球吡啶碱产业链龙头，地位甚至高于先正达，是实实在在被忽略的单项冠军。公司重庆2000吨康宽已经顺

S
ST红太阳

3

3

8

18.79
R&K

2023-07-11 18:31:21

继续看好赛特新材，空间依然很大！

继续看好赛特新材，空间依然很大！真空绝热板供不应求、订单饱满。公司前期东欧参展，展品被一抢而空，欧洲能效新标持续释放需求。国内方面，嵌入式、超薄冰箱逐步推广+能效标准更新需求，国内冰箱厂反馈真空绝热板未来增量空间很大。工艺方面，四边封工艺取得较大突破。盈利水平方面，Q2天然气价格环比跌幅明显，加之汇率受益，Q2利润率提升可期。Q3将步入传统旺季。真空玻璃产线调试进展顺利，4mm以上产品已经跑通，超薄2.5mm以下产品量产在即。中日韩客户对公司产品均有很高期待。真空玻璃未来在电器、建筑等

S
赛特新材

34

15

27

30.87

前往

页

36

关注

560

粉丝

2636.43

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。