国新办7月16日下午就2021年上半年中央企业经济运行情况举行新闻发布会。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。彭华岗介绍，对于碳达峰、碳中和行动，国资委高度重视，正在积极研究

空调管路龙头，深耕燃料电池产业前景广阔 公司是中国乘用车热管理系统管路行业龙头企业，主要产品为汽车热管理管 路及附件、EGR 系统及传感器等，主要客户包括本田、沃尔沃、标致雪铁 龙、吉利、上汽、东风、长城等国内外知名整车企业，以及法雷奥、马勒、 翰昂、大陆、博世等国际知名汽车零部件系统供应

今天储能全面爆发，一共有接近30个票涨停，我最近分享的个股基本都是涨停了，除了一个上能电气停牌中，其他不适涨停，就是涨幅超过10个点的。储能真是yyds我的持仓储能个股，百川股份，从我分享到现在刚好翻倍。科士达、盛弘股份今天也都涨停了，明天这些票估计还能再冲一下，不过会不会冲高回落，就不能提前判断了

主持人储能的重要性得到了充分的验证，国家发改委今天就加快风电、光伏并网的鼓励政策，明确提出了完成碳中和要发挥新能源的作用，现在光伏风电并网主要的痛点在于电网的消纳，调频和储能。储能得到了技术的验证和政策首肯。今年在储能会有非常多的政策，其中在电网侧纳入到电价的预期加强，发电侧：新能源配储的补贴的政策

（关注原因：短线。储能逆变器作为储能赛道弹性最大的受益行业，目前公司已经有订单在手，随着行业的发展后续有望持续受益。）1、新型储能装机规模达3000万千瓦以上。7月23日讯，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见指出，到2025年实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上。此

关注原因:短线，730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，引发资本市场高度关注。1、7月30日政治局会议6要点：(1)会议指出国内经济恢复不稳固，总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶，可看出经济下行)。(2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方

一，来龙去脉氢能，应该是已知的清洁能源中表现最差的。这点和氢能的未来规划还处于设想当中有直接关系，目前离得最近的还是储能这块，家能源局能源在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中，明确将氢能纳入「新型储能」，但除此以外，氢能本身的环保问题也很头疼，绿氢和灰氢的取舍也是困扰业绩，灰氢意味着一面大力环

一、『锂电池』 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电

旭升股份：旭升是轻量化行业龙头，Model 3的散热器、电机壳体、变速箱壳体等产品将由旭升独家供应。特斯拉为旭升第一大客户，截至2019年半年度，特斯拉销售收入占旭升主营收 52.09%。2020年预计增长至59.6%.璞泰来：19年对LG化学的供应量是1万吨，占总收入比重大概为20%，预计20年增

随着电动汽车的发展，高能量密度、高功率以及大容量的动力电池需求大增推动了锂电隔膜的技术迭代。锂电隔膜是锂电池内部进行电化学反应时，用来分隔正极和负极以防止两者直接反应而发生短路的一层薄膜，同时也是支撑锂电池完成充放电过程的重要构件。 隔膜分为为聚丙烯pp单层膜（干法隔膜）、聚乙烯pe单层（

这个夏天，新能源车市火爆异常。据中国汽车工业协会数据，今年上半年新能源汽车产销分别达到121.5万辆和120.6万辆，均同比大增200%。与此相对应，“动力电池一哥”宁德时代一举突破万亿市值大关，并于7月30日盘中创下582.20元/股的历史新高，目前稳守1.2万亿市值关口。火爆市场的背后，一场关于

今天和大家说说最新风口：云母提锂 一，来龙去脉 对于重点是个股，这点没错，但之所以涨，还是和所处的行业大环境所致，所以掌握产业链的一个重要作用，就是对个股的认知进行重塑。很多个股现在都具备交叉行业，如果你不能对产业链的细节做到把握，那么只能看着一些股轮番上涨，你的眼里是疯狂，在他的眼里却是低估，不同

今天和大家说说最新风口：云母提锂 一，来龙去脉 对于重点是个股，这点没错，但之所以涨，还是和所处的行业大环境所致，所以掌握产业链的一个重要作用，就是对个股的认知进行重塑。很多个股现在都具备交叉行业，如果你不能对产业链的细节做到把握，那么只能看着一些股轮番上涨，你的眼里是疯狂，在他的眼里却是低估，不同

行业内一直对杉杉股份的业务太杂，多元化并不认同，叠加这两年19,20年连续两年经营业绩不佳，公司因为多元化，老板体外做生意，这两年没跟上行业的快速发展节奏。市场给杉杉估值最低。而目前是真的快到杉杉业绩拐点的时候，杉杉需要验证自己。一旦公司中报业绩兑现，相信市场也会对杉杉从新估值评估。

结论：1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨；2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引

 国新办7月16日下午就2021年上半年中央企业经济运行情况举行新闻发布会。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。彭华岗介绍，对于碳达峰、碳中和行动，国资委高度重视，正在积极研究

空调管路龙头，深耕燃料电池产业前景广阔 公司是中国乘用车热管理系统管路行业龙头企业，主要产品为汽车热管理管 路及附件、EGR 系统及传感器等，主要客户包括本田、沃尔沃、标致雪铁 龙、吉利、上汽、东风、长城等国内外知名整车企业，以及法雷奥、马勒、 翰昂、大陆、博世等国际知名汽车零部件系统供应

今天储能全面爆发，一共有接近30个票涨停，我最近分享的个股基本都是涨停了，除了一个上能电气停牌中，其他不适涨停，就是涨幅超过10个点的。储能真是yyds我的持仓储能个股，百川股份，从我分享到现在刚好翻倍。科士达、盛弘股份今天也都涨停了，明天这些票估计还能再冲一下，不过会不会冲高回落，就不能提前判断了

主持人储能的重要性得到了充分的验证，国家发改委今天就加快风电、光伏并网的鼓励政策，明确提出了完成碳中和要发挥新能源的作用，现在光伏风电并网主要的痛点在于电网的消纳，调频和储能。储能得到了技术的验证和政策首肯。今年在储能会有非常多的政策，其中在电网侧纳入到电价的预期加强，发电侧：新能源配储的补贴的政策

（关注原因：短线。储能逆变器作为储能赛道弹性最大的受益行业，目前公司已经有订单在手，随着行业的发展后续有望持续受益。）1、新型储能装机规模达3000万千瓦以上。7月23日讯，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见指出，到2025年实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上。此

关注原因:短线，730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，引发资本市场高度关注。1、7月30日政治局会议6要点：(1)会议指出国内经济恢复不稳固，总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶，可看出经济下行)。(2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方

一，来龙去脉氢能，应该是已知的清洁能源中表现最差的。这点和氢能的未来规划还处于设想当中有直接关系，目前离得最近的还是储能这块，家能源局能源在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中，明确将氢能纳入「新型储能」，但除此以外，氢能本身的环保问题也很头疼，绿氢和灰氢的取舍也是困扰业绩，灰氢意味着一面大力环

一、『锂电池』 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电

旭升股份：旭升是轻量化行业龙头，Model 3的散热器、电机壳体、变速箱壳体等产品将由旭升独家供应。特斯拉为旭升第一大客户，截至2019年半年度，特斯拉销售收入占旭升主营收 52.09%。2020年预计增长至59.6%.璞泰来：19年对LG化学的供应量是1万吨，占总收入比重大概为20%，预计20年增

随着电动汽车的发展，高能量密度、高功率以及大容量的动力电池需求大增推动了锂电隔膜的技术迭代。锂电隔膜是锂电池内部进行电化学反应时，用来分隔正极和负极以防止两者直接反应而发生短路的一层薄膜，同时也是支撑锂电池完成充放电过程的重要构件。 隔膜分为为聚丙烯pp单层膜（干法隔膜）、聚乙烯pe单层（

这个夏天，新能源车市火爆异常。据中国汽车工业协会数据，今年上半年新能源汽车产销分别达到121.5万辆和120.6万辆，均同比大增200%。与此相对应，“动力电池一哥”宁德时代一举突破万亿市值大关，并于7月30日盘中创下582.20元/股的历史新高，目前稳守1.2万亿市值关口。火爆市场的背后，一场关于

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行业内一直对杉杉股份的业务太杂，多元化并不认同，叠加这两年19,20年连续两年经营业绩不佳，公司因为多元化，老板体外做生意，这两年没跟上行业的快速发展节奏。市场给杉杉估值最低。而目前是真的快到杉杉业绩拐点的时候，杉杉需要验证自己。一旦公司中报业绩兑现，相信市场也会对杉杉从新估值评估。

结论：1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨；2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引

 国新办7月16日下午就2021年上半年中央企业经济运行情况举行新闻发布会。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。彭华岗介绍，对于碳达峰、碳中和行动，国资委高度重视，正在积极研究

空调管路龙头，深耕燃料电池产业前景广阔 公司是中国乘用车热管理系统管路行业龙头企业，主要产品为汽车热管理管 路及附件、EGR 系统及传感器等，主要客户包括本田、沃尔沃、标致雪铁 龙、吉利、上汽、东风、长城等国内外知名整车企业，以及法雷奥、马勒、 翰昂、大陆、博世等国际知名汽车零部件系统供应

今天储能全面爆发，一共有接近30个票涨停，我最近分享的个股基本都是涨停了，除了一个上能电气停牌中，其他不适涨停，就是涨幅超过10个点的。储能真是yyds我的持仓储能个股，百川股份，从我分享到现在刚好翻倍。科士达、盛弘股份今天也都涨停了，明天这些票估计还能再冲一下，不过会不会冲高回落，就不能提前判断了

主持人储能的重要性得到了充分的验证，国家发改委今天就加快风电、光伏并网的鼓励政策，明确提出了完成碳中和要发挥新能源的作用，现在光伏风电并网主要的痛点在于电网的消纳，调频和储能。储能得到了技术的验证和政策首肯。今年在储能会有非常多的政策，其中在电网侧纳入到电价的预期加强，发电侧：新能源配储的补贴的政策

（关注原因：短线。储能逆变器作为储能赛道弹性最大的受益行业，目前公司已经有订单在手，随着行业的发展后续有望持续受益。）1、新型储能装机规模达3000万千瓦以上。7月23日讯，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见指出，到2025年实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上。此

关注原因:短线，730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，引发资本市场高度关注。1、7月30日政治局会议6要点：(1)会议指出国内经济恢复不稳固，总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶，可看出经济下行)。(2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方

一，来龙去脉氢能，应该是已知的清洁能源中表现最差的。这点和氢能的未来规划还处于设想当中有直接关系，目前离得最近的还是储能这块，家能源局能源在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中，明确将氢能纳入「新型储能」，但除此以外，氢能本身的环保问题也很头疼，绿氢和灰氢的取舍也是困扰业绩，灰氢意味着一面大力环

一、『锂电池』 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电

旭升股份：旭升是轻量化行业龙头，Model 3的散热器、电机壳体、变速箱壳体等产品将由旭升独家供应。特斯拉为旭升第一大客户，截至2019年半年度，特斯拉销售收入占旭升主营收 52.09%。2020年预计增长至59.6%.璞泰来：19年对LG化学的供应量是1万吨，占总收入比重大概为20%，预计20年增

随着电动汽车的发展，高能量密度、高功率以及大容量的动力电池需求大增推动了锂电隔膜的技术迭代。锂电隔膜是锂电池内部进行电化学反应时，用来分隔正极和负极以防止两者直接反应而发生短路的一层薄膜，同时也是支撑锂电池完成充放电过程的重要构件。 隔膜分为为聚丙烯pp单层膜（干法隔膜）、聚乙烯pe单层（

这个夏天，新能源车市火爆异常。据中国汽车工业协会数据，今年上半年新能源汽车产销分别达到121.5万辆和120.6万辆，均同比大增200%。与此相对应，“动力电池一哥”宁德时代一举突破万亿市值大关，并于7月30日盘中创下582.20元/股的历史新高，目前稳守1.2万亿市值关口。火爆市场的背后，一场关于

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今天和大家说说最新风口：云母提锂 一，来龙去脉 对于重点是个股，这点没错，但之所以涨，还是和所处的行业大环境所致，所以掌握产业链的一个重要作用，就是对个股的认知进行重塑。很多个股现在都具备交叉行业，如果你不能对产业链的细节做到把握，那么只能看着一些股轮番上涨，你的眼里是疯狂，在他的眼里却是低估，不同

行业内一直对杉杉股份的业务太杂，多元化并不认同，叠加这两年19,20年连续两年经营业绩不佳，公司因为多元化，老板体外做生意，这两年没跟上行业的快速发展节奏。市场给杉杉估值最低。而目前是真的快到杉杉业绩拐点的时候，杉杉需要验证自己。一旦公司中报业绩兑现，相信市场也会对杉杉从新估值评估。

结论：1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨；2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引

 国新办7月16日下午就2021年上半年中央企业经济运行情况举行新闻发布会。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。彭华岗介绍，对于碳达峰、碳中和行动，国资委高度重视，正在积极研究

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今天储能全面爆发，一共有接近30个票涨停，我最近分享的个股基本都是涨停了，除了一个上能电气停牌中，其他不适涨停，就是涨幅超过10个点的。储能真是yyds我的持仓储能个股，百川股份，从我分享到现在刚好翻倍。科士达、盛弘股份今天也都涨停了，明天这些票估计还能再冲一下，不过会不会冲高回落，就不能提前判断了

主持人储能的重要性得到了充分的验证，国家发改委今天就加快风电、光伏并网的鼓励政策，明确提出了完成碳中和要发挥新能源的作用，现在光伏风电并网主要的痛点在于电网的消纳，调频和储能。储能得到了技术的验证和政策首肯。今年在储能会有非常多的政策，其中在电网侧纳入到电价的预期加强，发电侧：新能源配储的补贴的政策

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一，来龙去脉氢能，应该是已知的清洁能源中表现最差的。这点和氢能的未来规划还处于设想当中有直接关系，目前离得最近的还是储能这块，家能源局能源在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中，明确将氢能纳入「新型储能」，但除此以外，氢能本身的环保问题也很头疼，绿氢和灰氢的取舍也是困扰业绩，灰氢意味着一面大力环

一、『锂电池』 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电

旭升股份：旭升是轻量化行业龙头，Model 3的散热器、电机壳体、变速箱壳体等产品将由旭升独家供应。特斯拉为旭升第一大客户，截至2019年半年度，特斯拉销售收入占旭升主营收 52.09%。2020年预计增长至59.6%.璞泰来：19年对LG化学的供应量是1万吨，占总收入比重大概为20%，预计20年增

随着电动汽车的发展，高能量密度、高功率以及大容量的动力电池需求大增推动了锂电隔膜的技术迭代。锂电隔膜是锂电池内部进行电化学反应时，用来分隔正极和负极以防止两者直接反应而发生短路的一层薄膜，同时也是支撑锂电池完成充放电过程的重要构件。 隔膜分为为聚丙烯pp单层膜（干法隔膜）、聚乙烯pe单层（

这个夏天，新能源车市火爆异常。据中国汽车工业协会数据，今年上半年新能源汽车产销分别达到121.5万辆和120.6万辆，均同比大增200%。与此相对应，“动力电池一哥”宁德时代一举突破万亿市值大关，并于7月30日盘中创下582.20元/股的历史新高，目前稳守1.2万亿市值关口。火爆市场的背后，一场关于

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 国新办7月16日下午就2021年上半年中央企业经济运行情况举行新闻发布会。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。彭华岗介绍，对于碳达峰、碳中和行动，国资委高度重视，正在积极研究

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一，来龙去脉氢能，应该是已知的清洁能源中表现最差的。这点和氢能的未来规划还处于设想当中有直接关系，目前离得最近的还是储能这块，家能源局能源在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中，明确将氢能纳入「新型储能」，但除此以外，氢能本身的环保问题也很头疼，绿氢和灰氢的取舍也是困扰业绩，灰氢意味着一面大力环

一、『锂电池』 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电

旭升股份：旭升是轻量化行业龙头，Model 3的散热器、电机壳体、变速箱壳体等产品将由旭升独家供应。特斯拉为旭升第一大客户，截至2019年半年度，特斯拉销售收入占旭升主营收 52.09%。2020年预计增长至59.6%.璞泰来：19年对LG化学的供应量是1万吨，占总收入比重大概为20%，预计20年增

随着电动汽车的发展，高能量密度、高功率以及大容量的动力电池需求大增推动了锂电隔膜的技术迭代。锂电隔膜是锂电池内部进行电化学反应时，用来分隔正极和负极以防止两者直接反应而发生短路的一层薄膜，同时也是支撑锂电池完成充放电过程的重要构件。 隔膜分为为聚丙烯pp单层膜（干法隔膜）、聚乙烯pe单层（

这个夏天，新能源车市火爆异常。据中国汽车工业协会数据，今年上半年新能源汽车产销分别达到121.5万辆和120.6万辆，均同比大增200%。与此相对应，“动力电池一哥”宁德时代一举突破万亿市值大关，并于7月30日盘中创下582.20元/股的历史新高，目前稳守1.2万亿市值关口。火爆市场的背后，一场关于

今天和大家说说最新风口：云母提锂 一，来龙去脉 对于重点是个股，这点没错，但之所以涨，还是和所处的行业大环境所致，所以掌握产业链的一个重要作用，就是对个股的认知进行重塑。很多个股现在都具备交叉行业，如果你不能对产业链的细节做到把握，那么只能看着一些股轮番上涨，你的眼里是疯狂，在他的眼里却是低估，不同

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行业内一直对杉杉股份的业务太杂，多元化并不认同，叠加这两年19,20年连续两年经营业绩不佳，公司因为多元化，老板体外做生意，这两年没跟上行业的快速发展节奏。市场给杉杉估值最低。而目前是真的快到杉杉业绩拐点的时候，杉杉需要验证自己。一旦公司中报业绩兑现，相信市场也会对杉杉从新估值评估。

结论：1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨；2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引