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2024-01-03 17:13:45
卓兆点胶要点简析-1103
组装工艺有三种:焊接、点胶和螺丝。点胶作为组装工艺的市场越来越大了,市场主要应用在3C电子、光伏、新能车等领域。控制出胶的稳定性,流量稳定,对标海外的大企业,做国产替代。 核心客户是苹果,苹果占收入比例80%以上。苹果每年点胶需求大概在10亿美金左右的。新品会有新的点胶需求的。主要是耳机,然后是ipad,然后手表和电池这些,苹果全系列产品都有供应的。苹果的MR公司也有供应点胶设备。 点胶机想对独立,可以直接供给歌尔和立讯,也可以供给博众之类的厂商。对我们来说,打样成功之后,就是一个批量生产的标品
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卓兆点胶
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2024-01-03 17:13:01
年度策略:攻守俱佳,行业蕴含多重投资机会
回顾:2023年煤炭V型走势,指数表现强于煤炭价格。市场持续交易股息率。 供给:保供潮之后,2023年原煤增量维持低位。安监力度提升和保供形势放缓影响供给释放。未来安监升级或增加部分产区安全管理压力。动力煤增速明显下降,炼焦煤增量持续偏低。 需求:分化不改增长趋势。电力需求增速强于非电需求。电煤需求韧性较强。一产和三产用电增速居前,二产主要靠非高耗能制造业拉动,未来增长可持续。火电在电力保供中启重要作用。预计碳达峰之前电煤消费仍有较大增长空间。非电需求结构变化。地产方面,年中政策转向,逐步改变地
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开滦股份
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中国神华
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2024-01-02 15:07:06
【凡拓数创】切勿错过MR回调最佳上车机会,科技革命型产品投资机会错过后悔!
#MR是PC和智能手机之后的第三代计算平台。今年最确定的科技革命产品,未来有望替代大部分手机和PC的使用场景,也是苹果是2016年推出AirPods单品后,时隔8年后再次推出的横向拓展单品!!苹果的设计理念与质控有望使得MR成为XR领域的iPhone4,未来科技革命性产品 #MR内容空间与想象力更大。MR硬件是基本投资机会,可直接按计算器算空间,但MR内容空间更大。硬件是内容的载体,3D全新沉浸式内容有无限可能,凡拓数创的数字孪生平台主要基于3D和GIS技术,用于创建现实世界的1:1真实孪生,可
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凡拓数创
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2024-01-02 15:06:34
特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技
特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆/线束:机器人的“神经和血管”,半年替换周期 机器人线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分。目前工业机器人线缆平均半年就要更换一次,考虑存量替换后的机器人线缆市场规模将翻倍 特斯拉机器人使用标准化充电接口
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鑫宏业
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长城科技
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2024-01-02 15:06:04
核电零部件:【景气度高度确立,结合交付节奏量利齐升可期】
12月29日国常会新核准4台核电机组,为年内第二次新核电项目通过审批。年内最后一个工作日完成审批彰显了行业长期高景气的发展趋势,结合国家能源局与中国核能行业协会相关文件,我们预计2023-2035年核电机组将以年均核准8台以上的速度稳步推进,行业中长期发展稳定。结合单台机组投资额及考虑设备及材料占投资成本约44%,对应2023-2035年核电材料及零部件年均市场空间约800亿。 ‼2019年我国核电核准重启,2019-23年分别核准4/4/5/10/10台机组,核电设备从核准完成到设备建成平均周
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利柏特
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佳电股份
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兰石重装
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海陆重工
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2024-01-02 15:05:04
杰瑞股份:全球景气度复苏(贝塔),北美电驱压裂订单落地迎来行业拐点(阿尔法)!
全球油服设备龙头,受益行业景气回升:杰瑞股份是全球领先的高端装备提供商、油气工程及油气田技术服务提供商,受益油气价格回升23年下半年开始订单同比增长快速提升、同比增长回升到+30%的轨道,其中海外订单增长+60%,充分受益全球油气capex活跃度提升,锁定24年业绩快速增长。 北美首套电驱压裂设备订单落地,迎来重大拐点!2023年12月21日,杰瑞与北美知名油服公司签署电驱压裂成套车组订单,该项目含杰瑞7000型电驱压裂拖车、仪表拖车等高端装备。本次签约标志着中国电驱压裂成套装备首次进入北美高端
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杰瑞股份
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2024-01-02 15:04:15
氧化铝价格再创新高-20240102
1.内忧:山西、河南地区受环保检查和矿山整治影响,当地开工率较低,同时,临近春节,部分矿山开采商已提前放假,短期内晋豫地区国产矿供应预计维持紧缺状态,部分氧化铝企业受原料供应影响不得不压减产能,氧化铝市场供应偏紧,支撑价格上移。 2.外患:几内亚油库爆炸事件目前虽未影响氧化铝长单供应,但由于矿石散货稀缺,现货溢价明显,氧化铝企业成本不断上移,从而推动氧化铝价格不断攀升。 3.投资建议 短期,国内因环保等致国内铝土矿供应紧张和北方氧化铝受天气污染影响减产,氧化铝存在缺口。同时,中国铝土矿67%依赖
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中国铝业
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2024-01-02 09:17:08
大金重工:49亿德国单桩供货合同落地,单价大幅提升24年有望开始交付。
⚡公告:继5月签署了《海上风电单桩基础优选供应商协议》后, 公司与项目客户基于上述优选供应商协议于近日签订了《海上风电群项目基础供货合同》,合同金额约6.26亿欧元。 #德国Nordseecluster项目 ◆项目容量:总容量1.56gw。 ◆Nordsee A,场址N-3.8 和 N-3.7,660mw。 25年开始海上工程,27年初开始商业运营。 ◆Nordsee B,场址N-3.6和N-3.5,900mw。 23年竞标并行使其介入权,29年商业运营。 ◆业主:RWE和Northland P
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大金重工
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2023-12-28 17:04:56
小米汽车技术发布会总结--23.12.28
外观方面 ●移动智能座舱,好的设计比例协调,3倍轮轴比,2倍轮高比 ●风阻系数是量产车最低,0.195,鹅卵形激光雷达一体式融合降低风阻,后视镜水滴形降低20%迎风面积 ●符合直觉的设计,半隐藏式内扣门把手,防止冬天冻住 ●水滴大灯,符合国人审美 ●五档可调节电动尾翼 ●车背标识:xiaomi和北京小米 ●三种颜色:海湾蓝,雅灰,橄榄绿 压铸技术 ●目前全球仅2家做到全自研大压铸集群+材料,特斯拉和小米 ●后地板部分承接安全因素,整个72合一的一体化压铸制成,大压铸达到9100吨,高于特斯拉61
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鹏翎股份
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2023-12-27 19:07:05
机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心
#近期板块受市场配置“哑铃策略”影响,作为成长板块的龙头细分赛道受资金跷跷板影响有所回调,且内部个股分化严重。 再强调机器人板块的投资观点:看好传感器、设备、拓普潜在供应链。 🌼传感器:重视IMU、力距传感器、电子皮肤(柔性刚性) ❗️传感器的最大的分歧是【技术同源,或企业启动机器人业务,但绝大部分公司并没有实际进展客户】,市场认为投资的胜率不足。 我们认为主题成长阶段的成长板块一直有这个问题,【锂电真正的龙头和13-14年、16-17年市场热炒的标的确实不同。】 这个阶段我们看法是:1)传感
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华辰装备
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2023-12-27 19:06:26
先惠技术更新推荐
#新业务:公司于2023年11月27日注册成立上海先惠大数据科技有限公司,注册资本500万,法定代表人为公司总经理王颖琳,该公司主要从事于数据要素等大数据服务,聚焦公司主业相关领域,初期在上海地区展开业务,有望在短期内贡献收入及利润。 #宁德东恒贡献稳定业绩:根据公司公告,宁德东恒承诺2022-2024年净利润不低于1.5/1.6/1.7亿元(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)。2022年福建东恒新能源(原宁德东恒)实现扣非净利润1.56亿元,已完成2022年度业绩承诺,2023年业绩承诺
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2023-12-27 19:06:01
颀中科技:预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间
视涯此前已有2k级别的硅基oled屏幕量产出货,与其配套的显示驱动芯片ddic设计厂商为云英谷,颀中科技进行芯片测试。2k分辨率下颀中科技价值量超过500元/片wafer。 苹果导入视涯为其供应4k分辨率屏幕的确定性非常高,由于4k芯片密度增大,测试价格超过1500元。 根据尺寸测算,当前4k硅基oled12寸wafer可切60片左右,当前良率低下仅有30-40%,对应一片12寸wafer只能生产20-25片屏幕成品,因此每片成品对应颀中科技60-80元的价值量,一台苹果MR设备双眼对应120-
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2023-12-27 19:04:51
光伏2024年度策略:直面光伏周期,布局底部机会
需求:利率周期向下,#降息有望成为明年重要需求端催化。2023年光伏需求是超预期增长的一年。展望2024年,货币宽松、财政发力、经济修复的大背景下,判断国内外利率政策转好,利率有望下行,光伏终端IRR继续提升以刺激需求进一步上升。 供给:#各环节优质产能是行业底部最具备竞争力的资产,各环节供需问题成为主要矛盾。2024年,光伏面临的主要矛盾依然是供给过剩及需求的不确定性,我们认为明年情绪转好的信号在两点:1)组件价格的企稳回升将推动板块需求加速复苏。2)各环节产能出清是扭转供需关系的关键因素。
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2023-12-27 09:53:42
下一个华为重磅主线!5G+4/8K超高清内容是MR的最短板!
国家广播电视总局网站12月25日消息,同意在华为设立“超高清技术创新与应用国家广播电视总局重点实验室”,在内容生产、传输分发、终端呈现等领域开展全链条的关键性基础性技术创新和应用示范,推动超高清端到端全产业链升级。 随着电视+MR的不断升级和5G应用技术普及,目前的分辨率已经不能满足要求。目前我国8K渗透率还极低!国家让华为来统筹整个国家8K超高清产业链,必将成为下一个华为核心主线!未来包括苹果MR(4K分辨率)、央视龙年春晚等一系列重磅催化即将落地! 内容制作: 目前4/8K超高清内容仍旧十分
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佳创视讯
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当虹科技
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2023-12-26 11:21:30
【康斯特】稀缺传感器“铲子股”,国内唯一,受益人形机器人大潮
#最大预期差:压力控制器,触觉传感器铲子股,国内唯一。 (1)压力控制器是触觉传感器生产中使用的核心设备,其作用是对传感器压力敏感元件恒压或变压控制,实现标定、校准、测试,保证产品性能及一致性。不同工艺(柔性触觉或mems)的产线上均要用到。 (2)壁垒高,格局好,全球范围仅康斯特、德鲁克、威卡三家能做。 (3)100万台人形机器人,1000万只触觉传感器,5万产量的产线大约需要10-20台压力控制器,单价20-40万元,净利率20-30%。取中间值,对应9亿市场空间,2.25亿利润。 #全球唯
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康斯特
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组装工艺有三种:焊接、点胶和螺丝。点胶作为组装工艺的市场越来越大了,市场主要应用在3C电子、光伏、新能车等领域。控制出胶的稳定性,流量稳定,对标海外的大企业,做国产替代。 核心客户是苹果,苹果占收入比例80%以上。苹果每年点胶需求大概在10亿美金左右的。新品会有新的点胶需求的。主要是耳机,然后是ipad,然后手表和电池这些,苹果全系列产品都有供应的。苹果的MR公司也有供应点胶设备。 点胶机想对独立,可以直接供给歌尔和立讯,也可以供给博众之类的厂商。对我们来说,打样成功之后,就是一个批量生产的标品
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年度策略:攻守俱佳,行业蕴含多重投资机会
回顾:2023年煤炭V型走势,指数表现强于煤炭价格。市场持续交易股息率。 供给:保供潮之后,2023年原煤增量维持低位。安监力度提升和保供形势放缓影响供给释放。未来安监升级或增加部分产区安全管理压力。动力煤增速明显下降,炼焦煤增量持续偏低。 需求:分化不改增长趋势。电力需求增速强于非电需求。电煤需求韧性较强。一产和三产用电增速居前,二产主要靠非高耗能制造业拉动,未来增长可持续。火电在电力保供中启重要作用。预计碳达峰之前电煤消费仍有较大增长空间。非电需求结构变化。地产方面,年中政策转向,逐步改变地
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【凡拓数创】切勿错过MR回调最佳上车机会,科技革命型产品投资机会错过后悔!
#MR是PC和智能手机之后的第三代计算平台。今年最确定的科技革命产品,未来有望替代大部分手机和PC的使用场景,也是苹果是2016年推出AirPods单品后,时隔8年后再次推出的横向拓展单品!!苹果的设计理念与质控有望使得MR成为XR领域的iPhone4,未来科技革命性产品 #MR内容空间与想象力更大。MR硬件是基本投资机会,可直接按计算器算空间,但MR内容空间更大。硬件是内容的载体,3D全新沉浸式内容有无限可能,凡拓数创的数字孪生平台主要基于3D和GIS技术,用于创建现实世界的1:1真实孪生,可
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特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技
特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆/线束:机器人的“神经和血管”,半年替换周期 机器人线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分。目前工业机器人线缆平均半年就要更换一次,考虑存量替换后的机器人线缆市场规模将翻倍 特斯拉机器人使用标准化充电接口
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核电零部件:【景气度高度确立,结合交付节奏量利齐升可期】
12月29日国常会新核准4台核电机组,为年内第二次新核电项目通过审批。年内最后一个工作日完成审批彰显了行业长期高景气的发展趋势,结合国家能源局与中国核能行业协会相关文件,我们预计2023-2035年核电机组将以年均核准8台以上的速度稳步推进,行业中长期发展稳定。结合单台机组投资额及考虑设备及材料占投资成本约44%,对应2023-2035年核电材料及零部件年均市场空间约800亿。 ‼2019年我国核电核准重启,2019-23年分别核准4/4/5/10/10台机组,核电设备从核准完成到设备建成平均周
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杰瑞股份:全球景气度复苏(贝塔),北美电驱压裂订单落地迎来行业拐点(阿尔法)!
全球油服设备龙头,受益行业景气回升:杰瑞股份是全球领先的高端装备提供商、油气工程及油气田技术服务提供商,受益油气价格回升23年下半年开始订单同比增长快速提升、同比增长回升到+30%的轨道,其中海外订单增长+60%,充分受益全球油气capex活跃度提升,锁定24年业绩快速增长。 北美首套电驱压裂设备订单落地,迎来重大拐点!2023年12月21日,杰瑞与北美知名油服公司签署电驱压裂成套车组订单,该项目含杰瑞7000型电驱压裂拖车、仪表拖车等高端装备。本次签约标志着中国电驱压裂成套装备首次进入北美高端
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氧化铝价格再创新高-20240102
1.内忧:山西、河南地区受环保检查和矿山整治影响,当地开工率较低,同时,临近春节,部分矿山开采商已提前放假,短期内晋豫地区国产矿供应预计维持紧缺状态,部分氧化铝企业受原料供应影响不得不压减产能,氧化铝市场供应偏紧,支撑价格上移。 2.外患:几内亚油库爆炸事件目前虽未影响氧化铝长单供应,但由于矿石散货稀缺,现货溢价明显,氧化铝企业成本不断上移,从而推动氧化铝价格不断攀升。 3.投资建议 短期,国内因环保等致国内铝土矿供应紧张和北方氧化铝受天气污染影响减产,氧化铝存在缺口。同时,中国铝土矿67%依赖
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大金重工:49亿德国单桩供货合同落地,单价大幅提升24年有望开始交付。
⚡公告:继5月签署了《海上风电单桩基础优选供应商协议》后, 公司与项目客户基于上述优选供应商协议于近日签订了《海上风电群项目基础供货合同》,合同金额约6.26亿欧元。 #德国Nordseecluster项目 ◆项目容量:总容量1.56gw。 ◆Nordsee A,场址N-3.8 和 N-3.7,660mw。 25年开始海上工程,27年初开始商业运营。 ◆Nordsee B,场址N-3.6和N-3.5,900mw。 23年竞标并行使其介入权,29年商业运营。 ◆业主:RWE和Northland P
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外观方面 ●移动智能座舱,好的设计比例协调,3倍轮轴比,2倍轮高比 ●风阻系数是量产车最低,0.195,鹅卵形激光雷达一体式融合降低风阻,后视镜水滴形降低20%迎风面积 ●符合直觉的设计,半隐藏式内扣门把手,防止冬天冻住 ●水滴大灯,符合国人审美 ●五档可调节电动尾翼 ●车背标识:xiaomi和北京小米 ●三种颜色:海湾蓝,雅灰,橄榄绿 压铸技术 ●目前全球仅2家做到全自研大压铸集群+材料,特斯拉和小米 ●后地板部分承接安全因素,整个72合一的一体化压铸制成,大压铸达到9100吨,高于特斯拉61
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机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心
#近期板块受市场配置“哑铃策略”影响,作为成长板块的龙头细分赛道受资金跷跷板影响有所回调,且内部个股分化严重。 再强调机器人板块的投资观点:看好传感器、设备、拓普潜在供应链。 🌼传感器:重视IMU、力距传感器、电子皮肤(柔性刚性) ❗️传感器的最大的分歧是【技术同源,或企业启动机器人业务,但绝大部分公司并没有实际进展客户】,市场认为投资的胜率不足。 我们认为主题成长阶段的成长板块一直有这个问题,【锂电真正的龙头和13-14年、16-17年市场热炒的标的确实不同。】 这个阶段我们看法是:1)传感
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#新业务:公司于2023年11月27日注册成立上海先惠大数据科技有限公司,注册资本500万,法定代表人为公司总经理王颖琳,该公司主要从事于数据要素等大数据服务,聚焦公司主业相关领域,初期在上海地区展开业务,有望在短期内贡献收入及利润。 #宁德东恒贡献稳定业绩:根据公司公告,宁德东恒承诺2022-2024年净利润不低于1.5/1.6/1.7亿元(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)。2022年福建东恒新能源(原宁德东恒)实现扣非净利润1.56亿元,已完成2022年度业绩承诺,2023年业绩承诺
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颀中科技:预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间
视涯此前已有2k级别的硅基oled屏幕量产出货,与其配套的显示驱动芯片ddic设计厂商为云英谷,颀中科技进行芯片测试。2k分辨率下颀中科技价值量超过500元/片wafer。 苹果导入视涯为其供应4k分辨率屏幕的确定性非常高,由于4k芯片密度增大,测试价格超过1500元。 根据尺寸测算,当前4k硅基oled12寸wafer可切60片左右,当前良率低下仅有30-40%,对应一片12寸wafer只能生产20-25片屏幕成品,因此每片成品对应颀中科技60-80元的价值量,一台苹果MR设备双眼对应120-
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光伏2024年度策略:直面光伏周期,布局底部机会
需求:利率周期向下,#降息有望成为明年重要需求端催化。2023年光伏需求是超预期增长的一年。展望2024年,货币宽松、财政发力、经济修复的大背景下,判断国内外利率政策转好,利率有望下行,光伏终端IRR继续提升以刺激需求进一步上升。 供给:#各环节优质产能是行业底部最具备竞争力的资产,各环节供需问题成为主要矛盾。2024年,光伏面临的主要矛盾依然是供给过剩及需求的不确定性,我们认为明年情绪转好的信号在两点:1)组件价格的企稳回升将推动板块需求加速复苏。2)各环节产能出清是扭转供需关系的关键因素。
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下一个华为重磅主线!5G+4/8K超高清内容是MR的最短板!
国家广播电视总局网站12月25日消息,同意在华为设立“超高清技术创新与应用国家广播电视总局重点实验室”,在内容生产、传输分发、终端呈现等领域开展全链条的关键性基础性技术创新和应用示范,推动超高清端到端全产业链升级。 随着电视+MR的不断升级和5G应用技术普及,目前的分辨率已经不能满足要求。目前我国8K渗透率还极低!国家让华为来统筹整个国家8K超高清产业链,必将成为下一个华为核心主线!未来包括苹果MR(4K分辨率)、央视龙年春晚等一系列重磅催化即将落地! 内容制作: 目前4/8K超高清内容仍旧十分
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【康斯特】稀缺传感器“铲子股”,国内唯一,受益人形机器人大潮
#最大预期差:压力控制器,触觉传感器铲子股,国内唯一。 (1)压力控制器是触觉传感器生产中使用的核心设备,其作用是对传感器压力敏感元件恒压或变压控制,实现标定、校准、测试,保证产品性能及一致性。不同工艺(柔性触觉或mems)的产线上均要用到。 (2)壁垒高,格局好,全球范围仅康斯特、德鲁克、威卡三家能做。 (3)100万台人形机器人,1000万只触觉传感器,5万产量的产线大约需要10-20台压力控制器,单价20-40万元,净利率20-30%。取中间值,对应9亿市场空间,2.25亿利润。 #全球唯
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小蜗牛
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2024-01-03 17:13:45
卓兆点胶要点简析-1103
组装工艺有三种:焊接、点胶和螺丝。点胶作为组装工艺的市场越来越大了,市场主要应用在3C电子、光伏、新能车等领域。控制出胶的稳定性,流量稳定,对标海外的大企业,做国产替代。 核心客户是苹果,苹果占收入比例80%以上。苹果每年点胶需求大概在10亿美金左右的。新品会有新的点胶需求的。主要是耳机,然后是ipad,然后手表和电池这些,苹果全系列产品都有供应的。苹果的MR公司也有供应点胶设备。 点胶机想对独立,可以直接供给歌尔和立讯,也可以供给博众之类的厂商。对我们来说,打样成功之后,就是一个批量生产的标品
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卓兆点胶
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2024-01-03 17:13:01
年度策略:攻守俱佳,行业蕴含多重投资机会
回顾:2023年煤炭V型走势,指数表现强于煤炭价格。市场持续交易股息率。 供给:保供潮之后,2023年原煤增量维持低位。安监力度提升和保供形势放缓影响供给释放。未来安监升级或增加部分产区安全管理压力。动力煤增速明显下降,炼焦煤增量持续偏低。 需求:分化不改增长趋势。电力需求增速强于非电需求。电煤需求韧性较强。一产和三产用电增速居前,二产主要靠非高耗能制造业拉动,未来增长可持续。火电在电力保供中启重要作用。预计碳达峰之前电煤消费仍有较大增长空间。非电需求结构变化。地产方面,年中政策转向,逐步改变地
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开滦股份
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中国神华
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2024-01-02 15:07:06
【凡拓数创】切勿错过MR回调最佳上车机会,科技革命型产品投资机会错过后悔!
#MR是PC和智能手机之后的第三代计算平台。今年最确定的科技革命产品,未来有望替代大部分手机和PC的使用场景,也是苹果是2016年推出AirPods单品后,时隔8年后再次推出的横向拓展单品!!苹果的设计理念与质控有望使得MR成为XR领域的iPhone4,未来科技革命性产品 #MR内容空间与想象力更大。MR硬件是基本投资机会,可直接按计算器算空间,但MR内容空间更大。硬件是内容的载体,3D全新沉浸式内容有无限可能,凡拓数创的数字孪生平台主要基于3D和GIS技术,用于创建现实世界的1:1真实孪生,可
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凡拓数创
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2024-01-02 15:06:34
特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技
特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆/线束:机器人的“神经和血管”,半年替换周期 机器人线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分。目前工业机器人线缆平均半年就要更换一次,考虑存量替换后的机器人线缆市场规模将翻倍 特斯拉机器人使用标准化充电接口
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鑫宏业
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长城科技
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2024-01-02 15:06:04
核电零部件:【景气度高度确立,结合交付节奏量利齐升可期】
12月29日国常会新核准4台核电机组,为年内第二次新核电项目通过审批。年内最后一个工作日完成审批彰显了行业长期高景气的发展趋势,结合国家能源局与中国核能行业协会相关文件,我们预计2023-2035年核电机组将以年均核准8台以上的速度稳步推进,行业中长期发展稳定。结合单台机组投资额及考虑设备及材料占投资成本约44%,对应2023-2035年核电材料及零部件年均市场空间约800亿。 ‼2019年我国核电核准重启,2019-23年分别核准4/4/5/10/10台机组,核电设备从核准完成到设备建成平均周
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兰石重装
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海陆重工
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2024-01-02 15:05:04
杰瑞股份:全球景气度复苏(贝塔),北美电驱压裂订单落地迎来行业拐点(阿尔法)!
全球油服设备龙头,受益行业景气回升:杰瑞股份是全球领先的高端装备提供商、油气工程及油气田技术服务提供商,受益油气价格回升23年下半年开始订单同比增长快速提升、同比增长回升到+30%的轨道,其中海外订单增长+60%,充分受益全球油气capex活跃度提升,锁定24年业绩快速增长。 北美首套电驱压裂设备订单落地,迎来重大拐点!2023年12月21日,杰瑞与北美知名油服公司签署电驱压裂成套车组订单,该项目含杰瑞7000型电驱压裂拖车、仪表拖车等高端装备。本次签约标志着中国电驱压裂成套装备首次进入北美高端
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杰瑞股份
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2024-01-02 15:04:15
氧化铝价格再创新高-20240102
1.内忧:山西、河南地区受环保检查和矿山整治影响,当地开工率较低,同时,临近春节,部分矿山开采商已提前放假,短期内晋豫地区国产矿供应预计维持紧缺状态,部分氧化铝企业受原料供应影响不得不压减产能,氧化铝市场供应偏紧,支撑价格上移。 2.外患:几内亚油库爆炸事件目前虽未影响氧化铝长单供应,但由于矿石散货稀缺,现货溢价明显,氧化铝企业成本不断上移,从而推动氧化铝价格不断攀升。 3.投资建议 短期,国内因环保等致国内铝土矿供应紧张和北方氧化铝受天气污染影响减产,氧化铝存在缺口。同时,中国铝土矿67%依赖
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2024-01-02 09:17:08
大金重工:49亿德国单桩供货合同落地,单价大幅提升24年有望开始交付。
⚡公告:继5月签署了《海上风电单桩基础优选供应商协议》后, 公司与项目客户基于上述优选供应商协议于近日签订了《海上风电群项目基础供货合同》,合同金额约6.26亿欧元。 #德国Nordseecluster项目 ◆项目容量:总容量1.56gw。 ◆Nordsee A,场址N-3.8 和 N-3.7,660mw。 25年开始海上工程,27年初开始商业运营。 ◆Nordsee B,场址N-3.6和N-3.5,900mw。 23年竞标并行使其介入权,29年商业运营。 ◆业主:RWE和Northland P
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大金重工
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2023-12-28 17:04:56
小米汽车技术发布会总结--23.12.28
外观方面 ●移动智能座舱,好的设计比例协调,3倍轮轴比,2倍轮高比 ●风阻系数是量产车最低,0.195,鹅卵形激光雷达一体式融合降低风阻,后视镜水滴形降低20%迎风面积 ●符合直觉的设计,半隐藏式内扣门把手,防止冬天冻住 ●水滴大灯,符合国人审美 ●五档可调节电动尾翼 ●车背标识:xiaomi和北京小米 ●三种颜色:海湾蓝,雅灰,橄榄绿 压铸技术 ●目前全球仅2家做到全自研大压铸集群+材料,特斯拉和小米 ●后地板部分承接安全因素,整个72合一的一体化压铸制成,大压铸达到9100吨,高于特斯拉61
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2023-12-27 19:07:05
机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心
#近期板块受市场配置“哑铃策略”影响,作为成长板块的龙头细分赛道受资金跷跷板影响有所回调,且内部个股分化严重。 再强调机器人板块的投资观点:看好传感器、设备、拓普潜在供应链。 🌼传感器:重视IMU、力距传感器、电子皮肤(柔性刚性) ❗️传感器的最大的分歧是【技术同源,或企业启动机器人业务,但绝大部分公司并没有实际进展客户】,市场认为投资的胜率不足。 我们认为主题成长阶段的成长板块一直有这个问题,【锂电真正的龙头和13-14年、16-17年市场热炒的标的确实不同。】 这个阶段我们看法是:1)传感
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华辰装备
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2023-12-27 19:06:26
先惠技术更新推荐
#新业务:公司于2023年11月27日注册成立上海先惠大数据科技有限公司,注册资本500万,法定代表人为公司总经理王颖琳,该公司主要从事于数据要素等大数据服务,聚焦公司主业相关领域,初期在上海地区展开业务,有望在短期内贡献收入及利润。 #宁德东恒贡献稳定业绩:根据公司公告,宁德东恒承诺2022-2024年净利润不低于1.5/1.6/1.7亿元(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)。2022年福建东恒新能源(原宁德东恒)实现扣非净利润1.56亿元,已完成2022年度业绩承诺,2023年业绩承诺
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2023-12-27 19:06:01
颀中科技:预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间
视涯此前已有2k级别的硅基oled屏幕量产出货,与其配套的显示驱动芯片ddic设计厂商为云英谷,颀中科技进行芯片测试。2k分辨率下颀中科技价值量超过500元/片wafer。 苹果导入视涯为其供应4k分辨率屏幕的确定性非常高,由于4k芯片密度增大,测试价格超过1500元。 根据尺寸测算,当前4k硅基oled12寸wafer可切60片左右,当前良率低下仅有30-40%,对应一片12寸wafer只能生产20-25片屏幕成品,因此每片成品对应颀中科技60-80元的价值量,一台苹果MR设备双眼对应120-
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2023-12-27 19:04:51
光伏2024年度策略:直面光伏周期,布局底部机会
需求:利率周期向下,#降息有望成为明年重要需求端催化。2023年光伏需求是超预期增长的一年。展望2024年,货币宽松、财政发力、经济修复的大背景下,判断国内外利率政策转好,利率有望下行,光伏终端IRR继续提升以刺激需求进一步上升。 供给:#各环节优质产能是行业底部最具备竞争力的资产,各环节供需问题成为主要矛盾。2024年,光伏面临的主要矛盾依然是供给过剩及需求的不确定性,我们认为明年情绪转好的信号在两点:1)组件价格的企稳回升将推动板块需求加速复苏。2)各环节产能出清是扭转供需关系的关键因素。
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2023-12-27 09:53:42
下一个华为重磅主线!5G+4/8K超高清内容是MR的最短板!
国家广播电视总局网站12月25日消息,同意在华为设立“超高清技术创新与应用国家广播电视总局重点实验室”,在内容生产、传输分发、终端呈现等领域开展全链条的关键性基础性技术创新和应用示范,推动超高清端到端全产业链升级。 随着电视+MR的不断升级和5G应用技术普及,目前的分辨率已经不能满足要求。目前我国8K渗透率还极低!国家让华为来统筹整个国家8K超高清产业链,必将成为下一个华为核心主线!未来包括苹果MR(4K分辨率)、央视龙年春晚等一系列重磅催化即将落地! 内容制作: 目前4/8K超高清内容仍旧十分
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当虹科技
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2023-12-26 11:21:30
【康斯特】稀缺传感器“铲子股”,国内唯一,受益人形机器人大潮
#最大预期差:压力控制器,触觉传感器铲子股,国内唯一。 (1)压力控制器是触觉传感器生产中使用的核心设备,其作用是对传感器压力敏感元件恒压或变压控制,实现标定、校准、测试,保证产品性能及一致性。不同工艺(柔性触觉或mems)的产线上均要用到。 (2)壁垒高,格局好,全球范围仅康斯特、德鲁克、威卡三家能做。 (3)100万台人形机器人,1000万只触觉传感器,5万产量的产线大约需要10-20台压力控制器,单价20-40万元,净利率20-30%。取中间值,对应9亿市场空间,2.25亿利润。 #全球唯
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卓兆点胶要点简析-1103
组装工艺有三种:焊接、点胶和螺丝。点胶作为组装工艺的市场越来越大了,市场主要应用在3C电子、光伏、新能车等领域。控制出胶的稳定性,流量稳定,对标海外的大企业,做国产替代。 核心客户是苹果,苹果占收入比例80%以上。苹果每年点胶需求大概在10亿美金左右的。新品会有新的点胶需求的。主要是耳机,然后是ipad,然后手表和电池这些,苹果全系列产品都有供应的。苹果的MR公司也有供应点胶设备。 点胶机想对独立,可以直接供给歌尔和立讯,也可以供给博众之类的厂商。对我们来说,打样成功之后,就是一个批量生产的标品
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年度策略:攻守俱佳,行业蕴含多重投资机会
回顾:2023年煤炭V型走势,指数表现强于煤炭价格。市场持续交易股息率。 供给:保供潮之后,2023年原煤增量维持低位。安监力度提升和保供形势放缓影响供给释放。未来安监升级或增加部分产区安全管理压力。动力煤增速明显下降,炼焦煤增量持续偏低。 需求:分化不改增长趋势。电力需求增速强于非电需求。电煤需求韧性较强。一产和三产用电增速居前,二产主要靠非高耗能制造业拉动,未来增长可持续。火电在电力保供中启重要作用。预计碳达峰之前电煤消费仍有较大增长空间。非电需求结构变化。地产方面,年中政策转向,逐步改变地
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【凡拓数创】切勿错过MR回调最佳上车机会,科技革命型产品投资机会错过后悔!
#MR是PC和智能手机之后的第三代计算平台。今年最确定的科技革命产品,未来有望替代大部分手机和PC的使用场景,也是苹果是2016年推出AirPods单品后,时隔8年后再次推出的横向拓展单品!!苹果的设计理念与质控有望使得MR成为XR领域的iPhone4,未来科技革命性产品 #MR内容空间与想象力更大。MR硬件是基本投资机会,可直接按计算器算空间,但MR内容空间更大。硬件是内容的载体,3D全新沉浸式内容有无限可能,凡拓数创的数字孪生平台主要基于3D和GIS技术,用于创建现实世界的1:1真实孪生,可
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特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技
特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆/线束:机器人的“神经和血管”,半年替换周期 机器人线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分。目前工业机器人线缆平均半年就要更换一次,考虑存量替换后的机器人线缆市场规模将翻倍 特斯拉机器人使用标准化充电接口
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核电零部件:【景气度高度确立,结合交付节奏量利齐升可期】
12月29日国常会新核准4台核电机组,为年内第二次新核电项目通过审批。年内最后一个工作日完成审批彰显了行业长期高景气的发展趋势,结合国家能源局与中国核能行业协会相关文件,我们预计2023-2035年核电机组将以年均核准8台以上的速度稳步推进,行业中长期发展稳定。结合单台机组投资额及考虑设备及材料占投资成本约44%,对应2023-2035年核电材料及零部件年均市场空间约800亿。 ‼2019年我国核电核准重启,2019-23年分别核准4/4/5/10/10台机组,核电设备从核准完成到设备建成平均周
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杰瑞股份:全球景气度复苏(贝塔),北美电驱压裂订单落地迎来行业拐点(阿尔法)!
全球油服设备龙头,受益行业景气回升:杰瑞股份是全球领先的高端装备提供商、油气工程及油气田技术服务提供商,受益油气价格回升23年下半年开始订单同比增长快速提升、同比增长回升到+30%的轨道,其中海外订单增长+60%,充分受益全球油气capex活跃度提升,锁定24年业绩快速增长。 北美首套电驱压裂设备订单落地,迎来重大拐点!2023年12月21日,杰瑞与北美知名油服公司签署电驱压裂成套车组订单,该项目含杰瑞7000型电驱压裂拖车、仪表拖车等高端装备。本次签约标志着中国电驱压裂成套装备首次进入北美高端
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氧化铝价格再创新高-20240102
1.内忧:山西、河南地区受环保检查和矿山整治影响,当地开工率较低,同时,临近春节,部分矿山开采商已提前放假,短期内晋豫地区国产矿供应预计维持紧缺状态,部分氧化铝企业受原料供应影响不得不压减产能,氧化铝市场供应偏紧,支撑价格上移。 2.外患:几内亚油库爆炸事件目前虽未影响氧化铝长单供应,但由于矿石散货稀缺,现货溢价明显,氧化铝企业成本不断上移,从而推动氧化铝价格不断攀升。 3.投资建议 短期,国内因环保等致国内铝土矿供应紧张和北方氧化铝受天气污染影响减产,氧化铝存在缺口。同时,中国铝土矿67%依赖
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大金重工:49亿德国单桩供货合同落地,单价大幅提升24年有望开始交付。
⚡公告:继5月签署了《海上风电单桩基础优选供应商协议》后, 公司与项目客户基于上述优选供应商协议于近日签订了《海上风电群项目基础供货合同》,合同金额约6.26亿欧元。 #德国Nordseecluster项目 ◆项目容量:总容量1.56gw。 ◆Nordsee A,场址N-3.8 和 N-3.7,660mw。 25年开始海上工程,27年初开始商业运营。 ◆Nordsee B,场址N-3.6和N-3.5,900mw。 23年竞标并行使其介入权,29年商业运营。 ◆业主:RWE和Northland P
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外观方面 ●移动智能座舱,好的设计比例协调,3倍轮轴比,2倍轮高比 ●风阻系数是量产车最低,0.195,鹅卵形激光雷达一体式融合降低风阻,后视镜水滴形降低20%迎风面积 ●符合直觉的设计,半隐藏式内扣门把手,防止冬天冻住 ●水滴大灯,符合国人审美 ●五档可调节电动尾翼 ●车背标识:xiaomi和北京小米 ●三种颜色:海湾蓝,雅灰,橄榄绿 压铸技术 ●目前全球仅2家做到全自研大压铸集群+材料,特斯拉和小米 ●后地板部分承接安全因素,整个72合一的一体化压铸制成,大压铸达到9100吨,高于特斯拉61
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机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心
#近期板块受市场配置“哑铃策略”影响,作为成长板块的龙头细分赛道受资金跷跷板影响有所回调,且内部个股分化严重。 再强调机器人板块的投资观点:看好传感器、设备、拓普潜在供应链。 🌼传感器:重视IMU、力距传感器、电子皮肤(柔性刚性) ❗️传感器的最大的分歧是【技术同源,或企业启动机器人业务,但绝大部分公司并没有实际进展客户】,市场认为投资的胜率不足。 我们认为主题成长阶段的成长板块一直有这个问题,【锂电真正的龙头和13-14年、16-17年市场热炒的标的确实不同。】 这个阶段我们看法是:1)传感
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#新业务:公司于2023年11月27日注册成立上海先惠大数据科技有限公司,注册资本500万,法定代表人为公司总经理王颖琳,该公司主要从事于数据要素等大数据服务,聚焦公司主业相关领域,初期在上海地区展开业务,有望在短期内贡献收入及利润。 #宁德东恒贡献稳定业绩:根据公司公告,宁德东恒承诺2022-2024年净利润不低于1.5/1.6/1.7亿元(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)。2022年福建东恒新能源(原宁德东恒)实现扣非净利润1.56亿元,已完成2022年度业绩承诺,2023年业绩承诺
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颀中科技:预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间
视涯此前已有2k级别的硅基oled屏幕量产出货,与其配套的显示驱动芯片ddic设计厂商为云英谷,颀中科技进行芯片测试。2k分辨率下颀中科技价值量超过500元/片wafer。 苹果导入视涯为其供应4k分辨率屏幕的确定性非常高,由于4k芯片密度增大,测试价格超过1500元。 根据尺寸测算,当前4k硅基oled12寸wafer可切60片左右,当前良率低下仅有30-40%,对应一片12寸wafer只能生产20-25片屏幕成品,因此每片成品对应颀中科技60-80元的价值量,一台苹果MR设备双眼对应120-
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光伏2024年度策略:直面光伏周期,布局底部机会
需求:利率周期向下,#降息有望成为明年重要需求端催化。2023年光伏需求是超预期增长的一年。展望2024年,货币宽松、财政发力、经济修复的大背景下,判断国内外利率政策转好,利率有望下行,光伏终端IRR继续提升以刺激需求进一步上升。 供给:#各环节优质产能是行业底部最具备竞争力的资产,各环节供需问题成为主要矛盾。2024年,光伏面临的主要矛盾依然是供给过剩及需求的不确定性,我们认为明年情绪转好的信号在两点:1)组件价格的企稳回升将推动板块需求加速复苏。2)各环节产能出清是扭转供需关系的关键因素。
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下一个华为重磅主线!5G+4/8K超高清内容是MR的最短板!
国家广播电视总局网站12月25日消息,同意在华为设立“超高清技术创新与应用国家广播电视总局重点实验室”,在内容生产、传输分发、终端呈现等领域开展全链条的关键性基础性技术创新和应用示范,推动超高清端到端全产业链升级。 随着电视+MR的不断升级和5G应用技术普及,目前的分辨率已经不能满足要求。目前我国8K渗透率还极低!国家让华为来统筹整个国家8K超高清产业链,必将成为下一个华为核心主线!未来包括苹果MR(4K分辨率)、央视龙年春晚等一系列重磅催化即将落地! 内容制作: 目前4/8K超高清内容仍旧十分
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【康斯特】稀缺传感器“铲子股”,国内唯一,受益人形机器人大潮
#最大预期差:压力控制器,触觉传感器铲子股,国内唯一。 (1)压力控制器是触觉传感器生产中使用的核心设备,其作用是对传感器压力敏感元件恒压或变压控制,实现标定、校准、测试,保证产品性能及一致性。不同工艺(柔性触觉或mems)的产线上均要用到。 (2)壁垒高,格局好,全球范围仅康斯特、德鲁克、威卡三家能做。 (3)100万台人形机器人,1000万只触觉传感器,5万产量的产线大约需要10-20台压力控制器,单价20-40万元,净利率20-30%。取中间值,对应9亿市场空间,2.25亿利润。 #全球唯
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2024-01-03 17:13:45
卓兆点胶要点简析-1103
组装工艺有三种:焊接、点胶和螺丝。点胶作为组装工艺的市场越来越大了,市场主要应用在3C电子、光伏、新能车等领域。控制出胶的稳定性,流量稳定,对标海外的大企业,做国产替代。 核心客户是苹果,苹果占收入比例80%以上。苹果每年点胶需求大概在10亿美金左右的。新品会有新的点胶需求的。主要是耳机,然后是ipad,然后手表和电池这些,苹果全系列产品都有供应的。苹果的MR公司也有供应点胶设备。 点胶机想对独立,可以直接供给歌尔和立讯,也可以供给博众之类的厂商。对我们来说,打样成功之后,就是一个批量生产的标品
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卓兆点胶
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2024-01-03 17:13:01
年度策略:攻守俱佳,行业蕴含多重投资机会
回顾:2023年煤炭V型走势,指数表现强于煤炭价格。市场持续交易股息率。 供给:保供潮之后,2023年原煤增量维持低位。安监力度提升和保供形势放缓影响供给释放。未来安监升级或增加部分产区安全管理压力。动力煤增速明显下降,炼焦煤增量持续偏低。 需求:分化不改增长趋势。电力需求增速强于非电需求。电煤需求韧性较强。一产和三产用电增速居前,二产主要靠非高耗能制造业拉动,未来增长可持续。火电在电力保供中启重要作用。预计碳达峰之前电煤消费仍有较大增长空间。非电需求结构变化。地产方面,年中政策转向,逐步改变地
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开滦股份
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中国神华
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2024-01-02 15:07:06
【凡拓数创】切勿错过MR回调最佳上车机会,科技革命型产品投资机会错过后悔!
#MR是PC和智能手机之后的第三代计算平台。今年最确定的科技革命产品,未来有望替代大部分手机和PC的使用场景,也是苹果是2016年推出AirPods单品后,时隔8年后再次推出的横向拓展单品!!苹果的设计理念与质控有望使得MR成为XR领域的iPhone4,未来科技革命性产品 #MR内容空间与想象力更大。MR硬件是基本投资机会,可直接按计算器算空间,但MR内容空间更大。硬件是内容的载体,3D全新沉浸式内容有无限可能,凡拓数创的数字孪生平台主要基于3D和GIS技术,用于创建现实世界的1:1真实孪生,可
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凡拓数创
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2024-01-02 15:06:34
特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技
特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆/线束:机器人的“神经和血管”,半年替换周期 机器人线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分。目前工业机器人线缆平均半年就要更换一次,考虑存量替换后的机器人线缆市场规模将翻倍 特斯拉机器人使用标准化充电接口
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鑫宏业
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长城科技
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2024-01-02 15:06:04
核电零部件:【景气度高度确立,结合交付节奏量利齐升可期】
12月29日国常会新核准4台核电机组,为年内第二次新核电项目通过审批。年内最后一个工作日完成审批彰显了行业长期高景气的发展趋势,结合国家能源局与中国核能行业协会相关文件,我们预计2023-2035年核电机组将以年均核准8台以上的速度稳步推进,行业中长期发展稳定。结合单台机组投资额及考虑设备及材料占投资成本约44%,对应2023-2035年核电材料及零部件年均市场空间约800亿。 ‼2019年我国核电核准重启,2019-23年分别核准4/4/5/10/10台机组,核电设备从核准完成到设备建成平均周
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利柏特
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佳电股份
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兰石重装
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海陆重工
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2024-01-02 15:05:04
杰瑞股份:全球景气度复苏(贝塔),北美电驱压裂订单落地迎来行业拐点(阿尔法)!
全球油服设备龙头,受益行业景气回升:杰瑞股份是全球领先的高端装备提供商、油气工程及油气田技术服务提供商,受益油气价格回升23年下半年开始订单同比增长快速提升、同比增长回升到+30%的轨道,其中海外订单增长+60%,充分受益全球油气capex活跃度提升,锁定24年业绩快速增长。 北美首套电驱压裂设备订单落地,迎来重大拐点!2023年12月21日,杰瑞与北美知名油服公司签署电驱压裂成套车组订单,该项目含杰瑞7000型电驱压裂拖车、仪表拖车等高端装备。本次签约标志着中国电驱压裂成套装备首次进入北美高端
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杰瑞股份
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2024-01-02 15:04:15
氧化铝价格再创新高-20240102
1.内忧:山西、河南地区受环保检查和矿山整治影响,当地开工率较低,同时,临近春节,部分矿山开采商已提前放假,短期内晋豫地区国产矿供应预计维持紧缺状态,部分氧化铝企业受原料供应影响不得不压减产能,氧化铝市场供应偏紧,支撑价格上移。 2.外患:几内亚油库爆炸事件目前虽未影响氧化铝长单供应,但由于矿石散货稀缺,现货溢价明显,氧化铝企业成本不断上移,从而推动氧化铝价格不断攀升。 3.投资建议 短期,国内因环保等致国内铝土矿供应紧张和北方氧化铝受天气污染影响减产,氧化铝存在缺口。同时,中国铝土矿67%依赖
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中国铝业
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怡球资源
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2024-01-02 09:17:08
大金重工:49亿德国单桩供货合同落地,单价大幅提升24年有望开始交付。
⚡公告:继5月签署了《海上风电单桩基础优选供应商协议》后, 公司与项目客户基于上述优选供应商协议于近日签订了《海上风电群项目基础供货合同》,合同金额约6.26亿欧元。 #德国Nordseecluster项目 ◆项目容量:总容量1.56gw。 ◆Nordsee A,场址N-3.8 和 N-3.7,660mw。 25年开始海上工程,27年初开始商业运营。 ◆Nordsee B,场址N-3.6和N-3.5,900mw。 23年竞标并行使其介入权,29年商业运营。 ◆业主:RWE和Northland P
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大金重工
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泰胜风能
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2023-12-28 17:04:56
小米汽车技术发布会总结--23.12.28
外观方面 ●移动智能座舱,好的设计比例协调,3倍轮轴比,2倍轮高比 ●风阻系数是量产车最低,0.195,鹅卵形激光雷达一体式融合降低风阻,后视镜水滴形降低20%迎风面积 ●符合直觉的设计,半隐藏式内扣门把手,防止冬天冻住 ●水滴大灯,符合国人审美 ●五档可调节电动尾翼 ●车背标识:xiaomi和北京小米 ●三种颜色:海湾蓝,雅灰,橄榄绿 压铸技术 ●目前全球仅2家做到全自研大压铸集群+材料,特斯拉和小米 ●后地板部分承接安全因素,整个72合一的一体化压铸制成,大压铸达到9100吨,高于特斯拉61
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鹏翎股份
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2023-12-27 19:07:05
机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心
#近期板块受市场配置“哑铃策略”影响,作为成长板块的龙头细分赛道受资金跷跷板影响有所回调,且内部个股分化严重。 再强调机器人板块的投资观点:看好传感器、设备、拓普潜在供应链。 🌼传感器:重视IMU、力距传感器、电子皮肤(柔性刚性) ❗️传感器的最大的分歧是【技术同源,或企业启动机器人业务,但绝大部分公司并没有实际进展客户】,市场认为投资的胜率不足。 我们认为主题成长阶段的成长板块一直有这个问题,【锂电真正的龙头和13-14年、16-17年市场热炒的标的确实不同。】 这个阶段我们看法是:1)传感
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浙海德曼
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华辰装备
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2023-12-27 19:06:26
先惠技术更新推荐
#新业务:公司于2023年11月27日注册成立上海先惠大数据科技有限公司,注册资本500万,法定代表人为公司总经理王颖琳,该公司主要从事于数据要素等大数据服务,聚焦公司主业相关领域,初期在上海地区展开业务,有望在短期内贡献收入及利润。 #宁德东恒贡献稳定业绩:根据公司公告,宁德东恒承诺2022-2024年净利润不低于1.5/1.6/1.7亿元(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)。2022年福建东恒新能源(原宁德东恒)实现扣非净利润1.56亿元,已完成2022年度业绩承诺,2023年业绩承诺
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先惠技术
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2023-12-27 19:06:01
颀中科技:预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间
视涯此前已有2k级别的硅基oled屏幕量产出货,与其配套的显示驱动芯片ddic设计厂商为云英谷,颀中科技进行芯片测试。2k分辨率下颀中科技价值量超过500元/片wafer。 苹果导入视涯为其供应4k分辨率屏幕的确定性非常高,由于4k芯片密度增大,测试价格超过1500元。 根据尺寸测算,当前4k硅基oled12寸wafer可切60片左右,当前良率低下仅有30-40%,对应一片12寸wafer只能生产20-25片屏幕成品,因此每片成品对应颀中科技60-80元的价值量,一台苹果MR设备双眼对应120-
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颀中科技
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2023-12-27 19:04:51
光伏2024年度策略:直面光伏周期,布局底部机会
需求:利率周期向下,#降息有望成为明年重要需求端催化。2023年光伏需求是超预期增长的一年。展望2024年,货币宽松、财政发力、经济修复的大背景下,判断国内外利率政策转好,利率有望下行,光伏终端IRR继续提升以刺激需求进一步上升。 供给:#各环节优质产能是行业底部最具备竞争力的资产,各环节供需问题成为主要矛盾。2024年,光伏面临的主要矛盾依然是供给过剩及需求的不确定性,我们认为明年情绪转好的信号在两点:1)组件价格的企稳回升将推动板块需求加速复苏。2)各环节产能出清是扭转供需关系的关键因素。
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钧达股份
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隆基绿能
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2023-12-27 09:53:42
下一个华为重磅主线!5G+4/8K超高清内容是MR的最短板!
国家广播电视总局网站12月25日消息,同意在华为设立“超高清技术创新与应用国家广播电视总局重点实验室”,在内容生产、传输分发、终端呈现等领域开展全链条的关键性基础性技术创新和应用示范,推动超高清端到端全产业链升级。 随着电视+MR的不断升级和5G应用技术普及,目前的分辨率已经不能满足要求。目前我国8K渗透率还极低!国家让华为来统筹整个国家8K超高清产业链,必将成为下一个华为核心主线!未来包括苹果MR(4K分辨率)、央视龙年春晚等一系列重磅催化即将落地! 内容制作: 目前4/8K超高清内容仍旧十分
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佳创视讯
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当虹科技
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2023-12-26 11:21:30
【康斯特】稀缺传感器“铲子股”,国内唯一,受益人形机器人大潮
#最大预期差:压力控制器,触觉传感器铲子股,国内唯一。 (1)压力控制器是触觉传感器生产中使用的核心设备,其作用是对传感器压力敏感元件恒压或变压控制,实现标定、校准、测试,保证产品性能及一致性。不同工艺(柔性触觉或mems)的产线上均要用到。 (2)壁垒高,格局好,全球范围仅康斯特、德鲁克、威卡三家能做。 (3)100万台人形机器人,1000万只触觉传感器,5万产量的产线大约需要10-20台压力控制器,单价20-40万元,净利率20-30%。取中间值,对应9亿市场空间,2.25亿利润。 #全球唯
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康斯特
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