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2023-12-26 11:21:04
沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好
1、800G交换机迭代核心受益:伴随AI需求持续增长H100/H200出货量明显提升,明年下半年我们预计800G交换机将上量明显增加,而800G交换机使用PCB将在30层以上,每平米价值量将明显增加,同时竞争格局将显著优化(全球目前三家厂商竞争沪电龙头)带来盈利能力提升。 2、AI服务器订单量持续突破:公司传统服务器领域PCB并非强项,随着AI浪潮,AI服务器需求旺盛,对于PCB也提出了高多层板需求。A100/H100的UBB主板和OAM加速卡PCB层数对比通用服务器明显增加,价值量增加同时沪电
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2023-12-26 11:20:37
强烈推荐比音勒芬(002832),24年服装家纺板块首推标的——广发纺服
1、经济增速放缓背景下,参考日本经验,除了大众服装家纺消费倾向理性消费或消费降级外,高端服装家纺消费依然强劲!首先,1991年1月1日-2023年11月23日,日本服装家纺上市公司中,股价涨幅跑赢同期日经225指数的公司有16家,两个重要特征,第一,除迅销(优衣库)外,其余均为中小市值,第二大市值上市公司亚瑟士市值低于60亿美元,第二,股价涨幅前三的上市公司均为小众细分高端运动,GOLDWIN、亚瑟士、迪桑特。其次,根据有数据统计的年份,2010年至2022年,迪桑特日本国内营收复合年均增长超同
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比音勒芬
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2023-12-26 11:19:50
光威复材 · 新深度 底部重点推荐
🔥碳纤维复合材料已较为广泛地应用在以航空航天等为代表高端装备领域。 装备列装叠加型号升级,有望促进国内碳纤维复材需求规模与渗透率双提升,单机渗透率提升趋势推动其有望在新一代装备中营收端弹性居前。商业航天加速建设,卫星&运载火箭部分结构、地面站等的轻量化、结构性功能升级需求,有望进一步拉动复材应用场景拓展。 🔥核心投资逻辑: (1)高端复材应用前景提升,长景气成长可期。公司作为国内航空航天碳纤维市场核心供应商之一,短期看T300景气需求延续,中期看下一代主力材料T800,产品迭代卡位装备配套,
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光威复材
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2023-12-26 11:18:53
盾安环境激励计划点评:锚定较高增长,彰显发展信心
事件: ■公司发布公告,推出长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划,拟授予权益数量总计1404.8万份,占股本总额10.6亿股的1.33%,不设置预留权益。其中,拟授予限制性股票897.8万股,占股本总额的0.85%;拟授予股票期权507.0万份,占股本总额的0.48%。 ■对象与价格:激励对象共计416人次,限制性股票的授予价格为6.61元/股,股票期权的行权价格为13.21元/股。 ■考核目标:以公司2022年扣非后净利润为基数,2024、2025、2026年扣非后净利润
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盾安环境
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2023-12-25 13:13:05
油运跟踪点评:地缘冲突升级,中小油轮运价提升明显
行情跟踪:24日红海区域油轮遇袭,Fro、BP等油轮公司避开红海区域绕行,关注地缘冲突带来的风险溢价。上周VLCC TCE受整体淡季影响有所回落,其中TD3C(中东-中国)环比前一周下降13%至33376美元/天,但地缘冲突影响已逐步反应在中小油轮及成品油轮中。上周苏伊士和阿芙拉油轮环比上周增长12%和37%至59837美元/天和56111美元/天。LR市场运价表现亮眼,12月24日当周LR2的TC1(中东-日本)航线环比上涨41%至46281美元/天,LR1的TC5(中东-日本)航线环比增加4
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招商南油
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2023-12-25 13:12:28
汇川技术:迈向下一个二十年,从中国走向世界
12 月 23 日我们参加了汇川技术 20 周年庆典暨 2023 年董事长新年演讲活动,本次演讲主题为《突围之道——时代、价值、人文》:汇川对于公司的历史发展、创业经历、组织管理等进行了系统性复盘,并且从时代、价值、人文的三个角度梳理中国市场到国际市场的突围之道。 #1 下一个二十年:从突围中国到突围世界。过去的二十年,汇川从变频器起家逐步向工控、汽车、电梯、轨交、数字化等业务扩张,收入端和利润端实现 51%/64%的复合增长,并在中国市场完成了产品品类、市场地位、业绩高速增长的全面突围。202
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汇川技术
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2023-12-25 10:22:08
润丰股份:冉冉升起的全球一线农化巨头
润丰股份:本土诞生的跨国公司,农药出口一骑绝尘 ⭕润丰股份以农药制剂的生产出口为主,以“轻架构,快速响应”为特点,通过农药产品传统出口模式与农药产品境外自主登记模式相结合的方式,构建了“快速市场进入”的全球营销网络,2022年公司出口收入占比近98%,农化产品出口额连续多年排名国内第一。公司的全球运营中心设在济南,拥有山东济南、山东潍坊2 处研发中心,在全球三大洲布局5个制造基地,设立了90+海外子公司,在全球3900+员工的努力下,公司在不同国家拥有5700+农药登记证,业务范围涵盖6大洲90
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2023-12-25 10:21:45
军工经过一年的调整,在23年末迎来转机
我们建议重点关注导弹产业链的投资机会,导弹:1)技术先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战的核心装备;2)耗材属性强,库存短缺及训练演习消耗大,广泛列装陆海空天多军兵种。 重点关注:菲利华、亚光科技、长盈通、新雷能、智明达、国博电子、国科军工、理工导航、盟升电子,航天电器等。 ------------------------------ 🧨菲利华:军用材料龙头;业务覆盖导弹、半导体和光伏;竞争格局好资产稀缺;最近错杀,反弹有力; 🧨亚光科技:远火导弹控制系统龙头,TR通信模组龙头,即将迈
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智明达
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2023-12-22 12:42:02
光伏:供需两端底部改善,看好行情持续性!
近日光伏板块表现强势,我们认为原因是行业供给、需求都已看到明确的拐点信号,板块情绪开始好转。具体来看: 1、本周11月国内外需求数据陆续公布,整体优于预期。11月国内装机21.3GW,环比增长57%;组件出口15.0GW,环比增长15%,其中欧洲组件库存单约去化约3GW,非欧美区域组件出口规模创单月新高;逆变器出口5.6亿美元,环比增长1%,其中浙江环比增长超20%。同时,我们来了解到在欧洲库存去化、美洲降息开启、南非渐入旺季等因素下,逆变器企业订单开始好转,部分企业一季度出货有望环增20%-3
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2023-12-22 12:41:28
天马新材(北交所):深耕电子陶瓷、电子玻璃、高导热球形氧化铝粉体,单项冠军或迎高速成长
公司为国家级专精特新企业,电子陶瓷用粉体单项冠军企业。深耕20余年,公司产品齐全,壁垒较高,伴随电子半导体领域发展,公司成长空间广阔。 公司高导热球形氧化铝迎来快速发展期。根据高工产业研究院数据,2022年全球导热粉体材料市场规模为50.4亿元,其中球形氧化铝导热粉体市场规模占比50.8%,为25.6亿元,同比增长30.7%。受益于5G、电子、半导体、新能源汽车市场增长,2022-2025年全球球形氧化铝导热材料市场规模年复合增速将达28.2%,到2025年将达54.0亿元。另外公司的晶片研磨材
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2023-12-21 13:15:22
昆仑万维:“天工SkyAgents”开始内测,公司大模型及应用加速落地
12月21日,公司SkyAgents正式开启小范围内测(https://model-platform.tiangong.cn/), 用户作为创作开发者,简单输入自然语言、拖拉拽,即可快速构建Agent。目前内侧平台上已有小红书协作、夸夸达人、演讲稿创作、PPT大纲助手、视频脚本生成等21个示例Agent。 平台商业化方式为API服务(本次内测暂未开放) 用户可快速简易搭建Agent(https://www.yuque.com/skyagents/glwn9v):1、点击创建按钮;2、设置Agen
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2023-12-19 23:11:02
【华西计算机 刘泽晶团队】恒为算力一体机采购合同落地,行业进展提速
⭕事件:恒为科技全资子公司恒为智能与中贝通信签署《采购订单》,合同总金额为人民币 5.46 亿元,本合同为恒为智能中标“中贝通信 AI 算力一体机采购项目”后进展执行的一个采购合同。 ✅公司具备算力运维相关能力,下游需求蓄势待发。 1)政府大力支持智算中心建设,积极出台政策支持;面对算力层的供需结构矛盾,各国积极发展算力层基础设施建设;跨区域、跨集群、跨架构的算力调度调优能力日益重要。2)根据恒为科技公众号,恒为科技正与多家算力投资机构合作建设、合作运营多个千P以上智算中心。公司在智算解决方案、
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中贝通信
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2023-12-19 11:47:24
油运板块大涨:红海局势或拉长运距,行业供需向好趋势不改
🌟事件:12月3日以来,巴以冲突风险外溢至红海,胡塞武装宣称将对以色列境内目标和途径也门海岸的“以色列船只”发动袭击。全球航运因红海局势紧张,航运“大动脉”苏伊士运河面临关闭风险。受此影响,截止目前中远海能上涨7%、招商轮船上涨5%,招商南油上涨4%。 🌟 苏伊士运河通行状况对国际供应链至关重要。曼德海峡-红海-苏伊士运河是连接亚、非、欧三洲的交通要塞,该通道承载大量贸易运输。分货种看,苏伊士运河集装箱货运量占比全球集装箱贸易总量的16.0%;原油、成品油、干散货则分别占各自贸易量的10.2
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2023-12-19 11:46:51
盛天网络更新【建投传媒互联网】
一、真人互动影像游戏将上 公司旗下火花工作室开发的,模拟恋爱全动态真人互动影像游戏《完蛋!我也能追到美女了!》,已于12月14日上架Steam商店,目前为即将推出状态,售价6元。 二、给麦推广 给麦近期新增一键绘制AI头像功能,目前华为应用市场已安装105万次,#近一周每日新增安装2万次左右。后续有望发展自制音乐、AI歌曲等玩法。目前该产品已获得多位达人推荐,包括张主任(抖音粉丝427万)等,关注后续推广进展。 三、AI美术增效50% 美术制作方面,已建立AI支持的成熟工业化管线,#相比之前有4
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盛天网络
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2023-12-19 11:45:47
德业股份领涨点评及近况更新 20231219
#户储板块上涨因素: 红海行动(四家国际航运企业宣布暂停红海航行)带动天然气期货价格上涨,截至12月18日,ICE英国天然气期货价格单日涨幅7.05%; 海外利率下行趋势明确,其中巴西央行已连续第四次降息,Selic年利率降至11.75%(为2022年3月以来最低水平)。 #今日公司户储板块领涨,除板块因素,基本面更新如下: 户储出货边际改善:12月份欧洲市场月出货1万台左右(主因公司低压户储产品具备差异化,没有历史库存包袱);中东及东南亚市场月出货1万台+;南非市场恢复出货,受当前电力短缺升级
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德业股份
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沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好
1、800G交换机迭代核心受益:伴随AI需求持续增长H100/H200出货量明显提升,明年下半年我们预计800G交换机将上量明显增加,而800G交换机使用PCB将在30层以上,每平米价值量将明显增加,同时竞争格局将显著优化(全球目前三家厂商竞争沪电龙头)带来盈利能力提升。 2、AI服务器订单量持续突破:公司传统服务器领域PCB并非强项,随着AI浪潮,AI服务器需求旺盛,对于PCB也提出了高多层板需求。A100/H100的UBB主板和OAM加速卡PCB层数对比通用服务器明显增加,价值量增加同时沪电
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强烈推荐比音勒芬(002832),24年服装家纺板块首推标的——广发纺服
1、经济增速放缓背景下,参考日本经验,除了大众服装家纺消费倾向理性消费或消费降级外,高端服装家纺消费依然强劲!首先,1991年1月1日-2023年11月23日,日本服装家纺上市公司中,股价涨幅跑赢同期日经225指数的公司有16家,两个重要特征,第一,除迅销(优衣库)外,其余均为中小市值,第二大市值上市公司亚瑟士市值低于60亿美元,第二,股价涨幅前三的上市公司均为小众细分高端运动,GOLDWIN、亚瑟士、迪桑特。其次,根据有数据统计的年份,2010年至2022年,迪桑特日本国内营收复合年均增长超同
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光威复材 · 新深度 底部重点推荐
🔥碳纤维复合材料已较为广泛地应用在以航空航天等为代表高端装备领域。 装备列装叠加型号升级,有望促进国内碳纤维复材需求规模与渗透率双提升,单机渗透率提升趋势推动其有望在新一代装备中营收端弹性居前。商业航天加速建设,卫星&运载火箭部分结构、地面站等的轻量化、结构性功能升级需求,有望进一步拉动复材应用场景拓展。 🔥核心投资逻辑: (1)高端复材应用前景提升,长景气成长可期。公司作为国内航空航天碳纤维市场核心供应商之一,短期看T300景气需求延续,中期看下一代主力材料T800,产品迭代卡位装备配套,
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盾安环境激励计划点评:锚定较高增长,彰显发展信心
事件: ■公司发布公告,推出长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划,拟授予权益数量总计1404.8万份,占股本总额10.6亿股的1.33%,不设置预留权益。其中,拟授予限制性股票897.8万股,占股本总额的0.85%;拟授予股票期权507.0万份,占股本总额的0.48%。 ■对象与价格:激励对象共计416人次,限制性股票的授予价格为6.61元/股,股票期权的行权价格为13.21元/股。 ■考核目标:以公司2022年扣非后净利润为基数,2024、2025、2026年扣非后净利润
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油运跟踪点评:地缘冲突升级,中小油轮运价提升明显
行情跟踪:24日红海区域油轮遇袭,Fro、BP等油轮公司避开红海区域绕行,关注地缘冲突带来的风险溢价。上周VLCC TCE受整体淡季影响有所回落,其中TD3C(中东-中国)环比前一周下降13%至33376美元/天,但地缘冲突影响已逐步反应在中小油轮及成品油轮中。上周苏伊士和阿芙拉油轮环比上周增长12%和37%至59837美元/天和56111美元/天。LR市场运价表现亮眼,12月24日当周LR2的TC1(中东-日本)航线环比上涨41%至46281美元/天,LR1的TC5(中东-日本)航线环比增加4
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汇川技术:迈向下一个二十年,从中国走向世界
12 月 23 日我们参加了汇川技术 20 周年庆典暨 2023 年董事长新年演讲活动,本次演讲主题为《突围之道——时代、价值、人文》:汇川对于公司的历史发展、创业经历、组织管理等进行了系统性复盘,并且从时代、价值、人文的三个角度梳理中国市场到国际市场的突围之道。 #1 下一个二十年:从突围中国到突围世界。过去的二十年,汇川从变频器起家逐步向工控、汽车、电梯、轨交、数字化等业务扩张,收入端和利润端实现 51%/64%的复合增长,并在中国市场完成了产品品类、市场地位、业绩高速增长的全面突围。202
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润丰股份:冉冉升起的全球一线农化巨头
润丰股份:本土诞生的跨国公司,农药出口一骑绝尘 ⭕润丰股份以农药制剂的生产出口为主,以“轻架构,快速响应”为特点,通过农药产品传统出口模式与农药产品境外自主登记模式相结合的方式,构建了“快速市场进入”的全球营销网络,2022年公司出口收入占比近98%,农化产品出口额连续多年排名国内第一。公司的全球运营中心设在济南,拥有山东济南、山东潍坊2 处研发中心,在全球三大洲布局5个制造基地,设立了90+海外子公司,在全球3900+员工的努力下,公司在不同国家拥有5700+农药登记证,业务范围涵盖6大洲90
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军工经过一年的调整,在23年末迎来转机
我们建议重点关注导弹产业链的投资机会,导弹:1)技术先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战的核心装备;2)耗材属性强,库存短缺及训练演习消耗大,广泛列装陆海空天多军兵种。 重点关注:菲利华、亚光科技、长盈通、新雷能、智明达、国博电子、国科军工、理工导航、盟升电子,航天电器等。 ------------------------------ 🧨菲利华:军用材料龙头;业务覆盖导弹、半导体和光伏;竞争格局好资产稀缺;最近错杀,反弹有力; 🧨亚光科技:远火导弹控制系统龙头,TR通信模组龙头,即将迈
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光伏:供需两端底部改善,看好行情持续性!
近日光伏板块表现强势,我们认为原因是行业供给、需求都已看到明确的拐点信号,板块情绪开始好转。具体来看: 1、本周11月国内外需求数据陆续公布,整体优于预期。11月国内装机21.3GW,环比增长57%;组件出口15.0GW,环比增长15%,其中欧洲组件库存单约去化约3GW,非欧美区域组件出口规模创单月新高;逆变器出口5.6亿美元,环比增长1%,其中浙江环比增长超20%。同时,我们来了解到在欧洲库存去化、美洲降息开启、南非渐入旺季等因素下,逆变器企业订单开始好转,部分企业一季度出货有望环增20%-3
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天马新材(北交所):深耕电子陶瓷、电子玻璃、高导热球形氧化铝粉体,单项冠军或迎高速成长
公司为国家级专精特新企业,电子陶瓷用粉体单项冠军企业。深耕20余年,公司产品齐全,壁垒较高,伴随电子半导体领域发展,公司成长空间广阔。 公司高导热球形氧化铝迎来快速发展期。根据高工产业研究院数据,2022年全球导热粉体材料市场规模为50.4亿元,其中球形氧化铝导热粉体市场规模占比50.8%,为25.6亿元,同比增长30.7%。受益于5G、电子、半导体、新能源汽车市场增长,2022-2025年全球球形氧化铝导热材料市场规模年复合增速将达28.2%,到2025年将达54.0亿元。另外公司的晶片研磨材
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昆仑万维:“天工SkyAgents”开始内测,公司大模型及应用加速落地
12月21日,公司SkyAgents正式开启小范围内测(https://model-platform.tiangong.cn/), 用户作为创作开发者,简单输入自然语言、拖拉拽,即可快速构建Agent。目前内侧平台上已有小红书协作、夸夸达人、演讲稿创作、PPT大纲助手、视频脚本生成等21个示例Agent。 平台商业化方式为API服务(本次内测暂未开放) 用户可快速简易搭建Agent(https://www.yuque.com/skyagents/glwn9v):1、点击创建按钮;2、设置Agen
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【华西计算机 刘泽晶团队】恒为算力一体机采购合同落地,行业进展提速
⭕事件:恒为科技全资子公司恒为智能与中贝通信签署《采购订单》,合同总金额为人民币 5.46 亿元,本合同为恒为智能中标“中贝通信 AI 算力一体机采购项目”后进展执行的一个采购合同。 ✅公司具备算力运维相关能力,下游需求蓄势待发。 1)政府大力支持智算中心建设,积极出台政策支持;面对算力层的供需结构矛盾,各国积极发展算力层基础设施建设;跨区域、跨集群、跨架构的算力调度调优能力日益重要。2)根据恒为科技公众号,恒为科技正与多家算力投资机构合作建设、合作运营多个千P以上智算中心。公司在智算解决方案、
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油运板块大涨:红海局势或拉长运距,行业供需向好趋势不改
🌟事件:12月3日以来,巴以冲突风险外溢至红海,胡塞武装宣称将对以色列境内目标和途径也门海岸的“以色列船只”发动袭击。全球航运因红海局势紧张,航运“大动脉”苏伊士运河面临关闭风险。受此影响,截止目前中远海能上涨7%、招商轮船上涨5%,招商南油上涨4%。 🌟 苏伊士运河通行状况对国际供应链至关重要。曼德海峡-红海-苏伊士运河是连接亚、非、欧三洲的交通要塞,该通道承载大量贸易运输。分货种看,苏伊士运河集装箱货运量占比全球集装箱贸易总量的16.0%;原油、成品油、干散货则分别占各自贸易量的10.2
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一、真人互动影像游戏将上 公司旗下火花工作室开发的,模拟恋爱全动态真人互动影像游戏《完蛋!我也能追到美女了!》,已于12月14日上架Steam商店,目前为即将推出状态,售价6元。 二、给麦推广 给麦近期新增一键绘制AI头像功能,目前华为应用市场已安装105万次,#近一周每日新增安装2万次左右。后续有望发展自制音乐、AI歌曲等玩法。目前该产品已获得多位达人推荐,包括张主任(抖音粉丝427万)等,关注后续推广进展。 三、AI美术增效50% 美术制作方面,已建立AI支持的成熟工业化管线,#相比之前有4
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#户储板块上涨因素: 红海行动(四家国际航运企业宣布暂停红海航行)带动天然气期货价格上涨,截至12月18日,ICE英国天然气期货价格单日涨幅7.05%; 海外利率下行趋势明确,其中巴西央行已连续第四次降息,Selic年利率降至11.75%(为2022年3月以来最低水平)。 #今日公司户储板块领涨,除板块因素,基本面更新如下: 户储出货边际改善:12月份欧洲市场月出货1万台左右(主因公司低压户储产品具备差异化,没有历史库存包袱);中东及东南亚市场月出货1万台+;南非市场恢复出货,受当前电力短缺升级
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2023-12-26 11:21:04
沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好
1、800G交换机迭代核心受益:伴随AI需求持续增长H100/H200出货量明显提升,明年下半年我们预计800G交换机将上量明显增加,而800G交换机使用PCB将在30层以上,每平米价值量将明显增加,同时竞争格局将显著优化(全球目前三家厂商竞争沪电龙头)带来盈利能力提升。 2、AI服务器订单量持续突破:公司传统服务器领域PCB并非强项,随着AI浪潮,AI服务器需求旺盛,对于PCB也提出了高多层板需求。A100/H100的UBB主板和OAM加速卡PCB层数对比通用服务器明显增加,价值量增加同时沪电
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沪电股份
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2023-12-26 11:20:37
强烈推荐比音勒芬(002832),24年服装家纺板块首推标的——广发纺服
1、经济增速放缓背景下,参考日本经验,除了大众服装家纺消费倾向理性消费或消费降级外,高端服装家纺消费依然强劲!首先,1991年1月1日-2023年11月23日,日本服装家纺上市公司中,股价涨幅跑赢同期日经225指数的公司有16家,两个重要特征,第一,除迅销(优衣库)外,其余均为中小市值,第二大市值上市公司亚瑟士市值低于60亿美元,第二,股价涨幅前三的上市公司均为小众细分高端运动,GOLDWIN、亚瑟士、迪桑特。其次,根据有数据统计的年份,2010年至2022年,迪桑特日本国内营收复合年均增长超同
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2023-12-26 11:19:50
光威复材 · 新深度 底部重点推荐
🔥碳纤维复合材料已较为广泛地应用在以航空航天等为代表高端装备领域。 装备列装叠加型号升级,有望促进国内碳纤维复材需求规模与渗透率双提升,单机渗透率提升趋势推动其有望在新一代装备中营收端弹性居前。商业航天加速建设,卫星&运载火箭部分结构、地面站等的轻量化、结构性功能升级需求,有望进一步拉动复材应用场景拓展。 🔥核心投资逻辑: (1)高端复材应用前景提升,长景气成长可期。公司作为国内航空航天碳纤维市场核心供应商之一,短期看T300景气需求延续,中期看下一代主力材料T800,产品迭代卡位装备配套,
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光威复材
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2023-12-26 11:18:53
盾安环境激励计划点评:锚定较高增长,彰显发展信心
事件: ■公司发布公告,推出长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划,拟授予权益数量总计1404.8万份,占股本总额10.6亿股的1.33%,不设置预留权益。其中,拟授予限制性股票897.8万股,占股本总额的0.85%;拟授予股票期权507.0万份,占股本总额的0.48%。 ■对象与价格:激励对象共计416人次,限制性股票的授予价格为6.61元/股,股票期权的行权价格为13.21元/股。 ■考核目标:以公司2022年扣非后净利润为基数,2024、2025、2026年扣非后净利润
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2023-12-25 13:13:05
油运跟踪点评:地缘冲突升级,中小油轮运价提升明显
行情跟踪:24日红海区域油轮遇袭,Fro、BP等油轮公司避开红海区域绕行,关注地缘冲突带来的风险溢价。上周VLCC TCE受整体淡季影响有所回落,其中TD3C(中东-中国)环比前一周下降13%至33376美元/天,但地缘冲突影响已逐步反应在中小油轮及成品油轮中。上周苏伊士和阿芙拉油轮环比上周增长12%和37%至59837美元/天和56111美元/天。LR市场运价表现亮眼,12月24日当周LR2的TC1(中东-日本)航线环比上涨41%至46281美元/天,LR1的TC5(中东-日本)航线环比增加4
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2023-12-25 13:12:28
汇川技术:迈向下一个二十年,从中国走向世界
12 月 23 日我们参加了汇川技术 20 周年庆典暨 2023 年董事长新年演讲活动,本次演讲主题为《突围之道——时代、价值、人文》:汇川对于公司的历史发展、创业经历、组织管理等进行了系统性复盘,并且从时代、价值、人文的三个角度梳理中国市场到国际市场的突围之道。 #1 下一个二十年:从突围中国到突围世界。过去的二十年,汇川从变频器起家逐步向工控、汽车、电梯、轨交、数字化等业务扩张,收入端和利润端实现 51%/64%的复合增长,并在中国市场完成了产品品类、市场地位、业绩高速增长的全面突围。202
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2023-12-25 10:22:08
润丰股份:冉冉升起的全球一线农化巨头
润丰股份:本土诞生的跨国公司,农药出口一骑绝尘 ⭕润丰股份以农药制剂的生产出口为主,以“轻架构,快速响应”为特点,通过农药产品传统出口模式与农药产品境外自主登记模式相结合的方式,构建了“快速市场进入”的全球营销网络,2022年公司出口收入占比近98%,农化产品出口额连续多年排名国内第一。公司的全球运营中心设在济南,拥有山东济南、山东潍坊2 处研发中心,在全球三大洲布局5个制造基地,设立了90+海外子公司,在全球3900+员工的努力下,公司在不同国家拥有5700+农药登记证,业务范围涵盖6大洲90
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2023-12-25 10:21:45
军工经过一年的调整,在23年末迎来转机
我们建议重点关注导弹产业链的投资机会,导弹:1)技术先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战的核心装备;2)耗材属性强,库存短缺及训练演习消耗大,广泛列装陆海空天多军兵种。 重点关注:菲利华、亚光科技、长盈通、新雷能、智明达、国博电子、国科军工、理工导航、盟升电子,航天电器等。 ------------------------------ 🧨菲利华:军用材料龙头;业务覆盖导弹、半导体和光伏;竞争格局好资产稀缺;最近错杀,反弹有力; 🧨亚光科技:远火导弹控制系统龙头,TR通信模组龙头,即将迈
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2023-12-22 12:42:02
光伏:供需两端底部改善,看好行情持续性!
近日光伏板块表现强势,我们认为原因是行业供给、需求都已看到明确的拐点信号,板块情绪开始好转。具体来看: 1、本周11月国内外需求数据陆续公布,整体优于预期。11月国内装机21.3GW,环比增长57%;组件出口15.0GW,环比增长15%,其中欧洲组件库存单约去化约3GW,非欧美区域组件出口规模创单月新高;逆变器出口5.6亿美元,环比增长1%,其中浙江环比增长超20%。同时,我们来了解到在欧洲库存去化、美洲降息开启、南非渐入旺季等因素下,逆变器企业订单开始好转,部分企业一季度出货有望环增20%-3
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2023-12-22 12:41:28
天马新材(北交所):深耕电子陶瓷、电子玻璃、高导热球形氧化铝粉体,单项冠军或迎高速成长
公司为国家级专精特新企业,电子陶瓷用粉体单项冠军企业。深耕20余年,公司产品齐全,壁垒较高,伴随电子半导体领域发展,公司成长空间广阔。 公司高导热球形氧化铝迎来快速发展期。根据高工产业研究院数据,2022年全球导热粉体材料市场规模为50.4亿元,其中球形氧化铝导热粉体市场规模占比50.8%,为25.6亿元,同比增长30.7%。受益于5G、电子、半导体、新能源汽车市场增长,2022-2025年全球球形氧化铝导热材料市场规模年复合增速将达28.2%,到2025年将达54.0亿元。另外公司的晶片研磨材
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2023-12-21 13:15:22
昆仑万维:“天工SkyAgents”开始内测,公司大模型及应用加速落地
12月21日,公司SkyAgents正式开启小范围内测(https://model-platform.tiangong.cn/), 用户作为创作开发者,简单输入自然语言、拖拉拽,即可快速构建Agent。目前内侧平台上已有小红书协作、夸夸达人、演讲稿创作、PPT大纲助手、视频脚本生成等21个示例Agent。 平台商业化方式为API服务(本次内测暂未开放) 用户可快速简易搭建Agent(https://www.yuque.com/skyagents/glwn9v):1、点击创建按钮;2、设置Agen
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2023-12-19 23:11:02
【华西计算机 刘泽晶团队】恒为算力一体机采购合同落地,行业进展提速
⭕事件:恒为科技全资子公司恒为智能与中贝通信签署《采购订单》,合同总金额为人民币 5.46 亿元,本合同为恒为智能中标“中贝通信 AI 算力一体机采购项目”后进展执行的一个采购合同。 ✅公司具备算力运维相关能力,下游需求蓄势待发。 1)政府大力支持智算中心建设,积极出台政策支持;面对算力层的供需结构矛盾,各国积极发展算力层基础设施建设;跨区域、跨集群、跨架构的算力调度调优能力日益重要。2)根据恒为科技公众号,恒为科技正与多家算力投资机构合作建设、合作运营多个千P以上智算中心。公司在智算解决方案、
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2023-12-19 11:47:24
油运板块大涨:红海局势或拉长运距,行业供需向好趋势不改
🌟事件:12月3日以来,巴以冲突风险外溢至红海,胡塞武装宣称将对以色列境内目标和途径也门海岸的“以色列船只”发动袭击。全球航运因红海局势紧张,航运“大动脉”苏伊士运河面临关闭风险。受此影响,截止目前中远海能上涨7%、招商轮船上涨5%,招商南油上涨4%。 🌟 苏伊士运河通行状况对国际供应链至关重要。曼德海峡-红海-苏伊士运河是连接亚、非、欧三洲的交通要塞,该通道承载大量贸易运输。分货种看,苏伊士运河集装箱货运量占比全球集装箱贸易总量的16.0%;原油、成品油、干散货则分别占各自贸易量的10.2
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2023-12-19 11:46:51
盛天网络更新【建投传媒互联网】
一、真人互动影像游戏将上 公司旗下火花工作室开发的,模拟恋爱全动态真人互动影像游戏《完蛋!我也能追到美女了!》,已于12月14日上架Steam商店,目前为即将推出状态,售价6元。 二、给麦推广 给麦近期新增一键绘制AI头像功能,目前华为应用市场已安装105万次,#近一周每日新增安装2万次左右。后续有望发展自制音乐、AI歌曲等玩法。目前该产品已获得多位达人推荐,包括张主任(抖音粉丝427万)等,关注后续推广进展。 三、AI美术增效50% 美术制作方面,已建立AI支持的成熟工业化管线,#相比之前有4
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2023-12-19 11:45:47
德业股份领涨点评及近况更新 20231219
#户储板块上涨因素: 红海行动(四家国际航运企业宣布暂停红海航行)带动天然气期货价格上涨,截至12月18日,ICE英国天然气期货价格单日涨幅7.05%; 海外利率下行趋势明确,其中巴西央行已连续第四次降息,Selic年利率降至11.75%(为2022年3月以来最低水平)。 #今日公司户储板块领涨,除板块因素,基本面更新如下: 户储出货边际改善:12月份欧洲市场月出货1万台左右(主因公司低压户储产品具备差异化,没有历史库存包袱);中东及东南亚市场月出货1万台+;南非市场恢复出货,受当前电力短缺升级
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沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好
1、800G交换机迭代核心受益:伴随AI需求持续增长H100/H200出货量明显提升,明年下半年我们预计800G交换机将上量明显增加,而800G交换机使用PCB将在30层以上,每平米价值量将明显增加,同时竞争格局将显著优化(全球目前三家厂商竞争沪电龙头)带来盈利能力提升。 2、AI服务器订单量持续突破:公司传统服务器领域PCB并非强项,随着AI浪潮,AI服务器需求旺盛,对于PCB也提出了高多层板需求。A100/H100的UBB主板和OAM加速卡PCB层数对比通用服务器明显增加,价值量增加同时沪电
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强烈推荐比音勒芬(002832),24年服装家纺板块首推标的——广发纺服
1、经济增速放缓背景下,参考日本经验,除了大众服装家纺消费倾向理性消费或消费降级外,高端服装家纺消费依然强劲!首先,1991年1月1日-2023年11月23日,日本服装家纺上市公司中,股价涨幅跑赢同期日经225指数的公司有16家,两个重要特征,第一,除迅销(优衣库)外,其余均为中小市值,第二大市值上市公司亚瑟士市值低于60亿美元,第二,股价涨幅前三的上市公司均为小众细分高端运动,GOLDWIN、亚瑟士、迪桑特。其次,根据有数据统计的年份,2010年至2022年,迪桑特日本国内营收复合年均增长超同
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光威复材 · 新深度 底部重点推荐
🔥碳纤维复合材料已较为广泛地应用在以航空航天等为代表高端装备领域。 装备列装叠加型号升级,有望促进国内碳纤维复材需求规模与渗透率双提升,单机渗透率提升趋势推动其有望在新一代装备中营收端弹性居前。商业航天加速建设,卫星&运载火箭部分结构、地面站等的轻量化、结构性功能升级需求,有望进一步拉动复材应用场景拓展。 🔥核心投资逻辑: (1)高端复材应用前景提升,长景气成长可期。公司作为国内航空航天碳纤维市场核心供应商之一,短期看T300景气需求延续,中期看下一代主力材料T800,产品迭代卡位装备配套,
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盾安环境激励计划点评:锚定较高增长,彰显发展信心
事件: ■公司发布公告,推出长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划,拟授予权益数量总计1404.8万份,占股本总额10.6亿股的1.33%,不设置预留权益。其中,拟授予限制性股票897.8万股,占股本总额的0.85%;拟授予股票期权507.0万份,占股本总额的0.48%。 ■对象与价格:激励对象共计416人次,限制性股票的授予价格为6.61元/股,股票期权的行权价格为13.21元/股。 ■考核目标:以公司2022年扣非后净利润为基数,2024、2025、2026年扣非后净利润
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油运跟踪点评:地缘冲突升级,中小油轮运价提升明显
行情跟踪:24日红海区域油轮遇袭,Fro、BP等油轮公司避开红海区域绕行,关注地缘冲突带来的风险溢价。上周VLCC TCE受整体淡季影响有所回落,其中TD3C(中东-中国)环比前一周下降13%至33376美元/天,但地缘冲突影响已逐步反应在中小油轮及成品油轮中。上周苏伊士和阿芙拉油轮环比上周增长12%和37%至59837美元/天和56111美元/天。LR市场运价表现亮眼,12月24日当周LR2的TC1(中东-日本)航线环比上涨41%至46281美元/天,LR1的TC5(中东-日本)航线环比增加4
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汇川技术:迈向下一个二十年,从中国走向世界
12 月 23 日我们参加了汇川技术 20 周年庆典暨 2023 年董事长新年演讲活动,本次演讲主题为《突围之道——时代、价值、人文》:汇川对于公司的历史发展、创业经历、组织管理等进行了系统性复盘,并且从时代、价值、人文的三个角度梳理中国市场到国际市场的突围之道。 #1 下一个二十年:从突围中国到突围世界。过去的二十年,汇川从变频器起家逐步向工控、汽车、电梯、轨交、数字化等业务扩张,收入端和利润端实现 51%/64%的复合增长,并在中国市场完成了产品品类、市场地位、业绩高速增长的全面突围。202
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润丰股份:冉冉升起的全球一线农化巨头
润丰股份:本土诞生的跨国公司,农药出口一骑绝尘 ⭕润丰股份以农药制剂的生产出口为主,以“轻架构,快速响应”为特点,通过农药产品传统出口模式与农药产品境外自主登记模式相结合的方式,构建了“快速市场进入”的全球营销网络,2022年公司出口收入占比近98%,农化产品出口额连续多年排名国内第一。公司的全球运营中心设在济南,拥有山东济南、山东潍坊2 处研发中心,在全球三大洲布局5个制造基地,设立了90+海外子公司,在全球3900+员工的努力下,公司在不同国家拥有5700+农药登记证,业务范围涵盖6大洲90
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军工经过一年的调整,在23年末迎来转机
我们建议重点关注导弹产业链的投资机会,导弹:1)技术先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战的核心装备;2)耗材属性强,库存短缺及训练演习消耗大,广泛列装陆海空天多军兵种。 重点关注:菲利华、亚光科技、长盈通、新雷能、智明达、国博电子、国科军工、理工导航、盟升电子,航天电器等。 ------------------------------ 🧨菲利华:军用材料龙头;业务覆盖导弹、半导体和光伏;竞争格局好资产稀缺;最近错杀,反弹有力; 🧨亚光科技:远火导弹控制系统龙头,TR通信模组龙头,即将迈
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光伏:供需两端底部改善,看好行情持续性!
近日光伏板块表现强势,我们认为原因是行业供给、需求都已看到明确的拐点信号,板块情绪开始好转。具体来看: 1、本周11月国内外需求数据陆续公布,整体优于预期。11月国内装机21.3GW,环比增长57%;组件出口15.0GW,环比增长15%,其中欧洲组件库存单约去化约3GW,非欧美区域组件出口规模创单月新高;逆变器出口5.6亿美元,环比增长1%,其中浙江环比增长超20%。同时,我们来了解到在欧洲库存去化、美洲降息开启、南非渐入旺季等因素下,逆变器企业订单开始好转,部分企业一季度出货有望环增20%-3
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天马新材(北交所):深耕电子陶瓷、电子玻璃、高导热球形氧化铝粉体,单项冠军或迎高速成长
公司为国家级专精特新企业,电子陶瓷用粉体单项冠军企业。深耕20余年,公司产品齐全,壁垒较高,伴随电子半导体领域发展,公司成长空间广阔。 公司高导热球形氧化铝迎来快速发展期。根据高工产业研究院数据,2022年全球导热粉体材料市场规模为50.4亿元,其中球形氧化铝导热粉体市场规模占比50.8%,为25.6亿元,同比增长30.7%。受益于5G、电子、半导体、新能源汽车市场增长,2022-2025年全球球形氧化铝导热材料市场规模年复合增速将达28.2%,到2025年将达54.0亿元。另外公司的晶片研磨材
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昆仑万维:“天工SkyAgents”开始内测,公司大模型及应用加速落地
12月21日,公司SkyAgents正式开启小范围内测(https://model-platform.tiangong.cn/), 用户作为创作开发者,简单输入自然语言、拖拉拽,即可快速构建Agent。目前内侧平台上已有小红书协作、夸夸达人、演讲稿创作、PPT大纲助手、视频脚本生成等21个示例Agent。 平台商业化方式为API服务(本次内测暂未开放) 用户可快速简易搭建Agent(https://www.yuque.com/skyagents/glwn9v):1、点击创建按钮;2、设置Agen
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【华西计算机 刘泽晶团队】恒为算力一体机采购合同落地,行业进展提速
⭕事件:恒为科技全资子公司恒为智能与中贝通信签署《采购订单》,合同总金额为人民币 5.46 亿元,本合同为恒为智能中标“中贝通信 AI 算力一体机采购项目”后进展执行的一个采购合同。 ✅公司具备算力运维相关能力,下游需求蓄势待发。 1)政府大力支持智算中心建设,积极出台政策支持;面对算力层的供需结构矛盾,各国积极发展算力层基础设施建设;跨区域、跨集群、跨架构的算力调度调优能力日益重要。2)根据恒为科技公众号,恒为科技正与多家算力投资机构合作建设、合作运营多个千P以上智算中心。公司在智算解决方案、
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油运板块大涨:红海局势或拉长运距,行业供需向好趋势不改
🌟事件:12月3日以来,巴以冲突风险外溢至红海,胡塞武装宣称将对以色列境内目标和途径也门海岸的“以色列船只”发动袭击。全球航运因红海局势紧张,航运“大动脉”苏伊士运河面临关闭风险。受此影响,截止目前中远海能上涨7%、招商轮船上涨5%,招商南油上涨4%。 🌟 苏伊士运河通行状况对国际供应链至关重要。曼德海峡-红海-苏伊士运河是连接亚、非、欧三洲的交通要塞,该通道承载大量贸易运输。分货种看,苏伊士运河集装箱货运量占比全球集装箱贸易总量的16.0%;原油、成品油、干散货则分别占各自贸易量的10.2
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一、真人互动影像游戏将上 公司旗下火花工作室开发的,模拟恋爱全动态真人互动影像游戏《完蛋!我也能追到美女了!》,已于12月14日上架Steam商店,目前为即将推出状态,售价6元。 二、给麦推广 给麦近期新增一键绘制AI头像功能,目前华为应用市场已安装105万次,#近一周每日新增安装2万次左右。后续有望发展自制音乐、AI歌曲等玩法。目前该产品已获得多位达人推荐,包括张主任(抖音粉丝427万)等,关注后续推广进展。 三、AI美术增效50% 美术制作方面,已建立AI支持的成熟工业化管线,#相比之前有4
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#户储板块上涨因素: 红海行动(四家国际航运企业宣布暂停红海航行)带动天然气期货价格上涨,截至12月18日,ICE英国天然气期货价格单日涨幅7.05%; 海外利率下行趋势明确,其中巴西央行已连续第四次降息,Selic年利率降至11.75%(为2022年3月以来最低水平)。 #今日公司户储板块领涨,除板块因素,基本面更新如下: 户储出货边际改善:12月份欧洲市场月出货1万台左右(主因公司低压户储产品具备差异化,没有历史库存包袱);中东及东南亚市场月出货1万台+;南非市场恢复出货,受当前电力短缺升级
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沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好
1、800G交换机迭代核心受益:伴随AI需求持续增长H100/H200出货量明显提升,明年下半年我们预计800G交换机将上量明显增加,而800G交换机使用PCB将在30层以上,每平米价值量将明显增加,同时竞争格局将显著优化(全球目前三家厂商竞争沪电龙头)带来盈利能力提升。 2、AI服务器订单量持续突破:公司传统服务器领域PCB并非强项,随着AI浪潮,AI服务器需求旺盛,对于PCB也提出了高多层板需求。A100/H100的UBB主板和OAM加速卡PCB层数对比通用服务器明显增加,价值量增加同时沪电
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沪电股份
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2023-12-26 11:20:37
强烈推荐比音勒芬(002832),24年服装家纺板块首推标的——广发纺服
1、经济增速放缓背景下,参考日本经验,除了大众服装家纺消费倾向理性消费或消费降级外,高端服装家纺消费依然强劲!首先,1991年1月1日-2023年11月23日,日本服装家纺上市公司中,股价涨幅跑赢同期日经225指数的公司有16家,两个重要特征,第一,除迅销(优衣库)外,其余均为中小市值,第二大市值上市公司亚瑟士市值低于60亿美元,第二,股价涨幅前三的上市公司均为小众细分高端运动,GOLDWIN、亚瑟士、迪桑特。其次,根据有数据统计的年份,2010年至2022年,迪桑特日本国内营收复合年均增长超同
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比音勒芬
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2023-12-26 11:19:50
光威复材 · 新深度 底部重点推荐
🔥碳纤维复合材料已较为广泛地应用在以航空航天等为代表高端装备领域。 装备列装叠加型号升级,有望促进国内碳纤维复材需求规模与渗透率双提升,单机渗透率提升趋势推动其有望在新一代装备中营收端弹性居前。商业航天加速建设,卫星&运载火箭部分结构、地面站等的轻量化、结构性功能升级需求,有望进一步拉动复材应用场景拓展。 🔥核心投资逻辑: (1)高端复材应用前景提升,长景气成长可期。公司作为国内航空航天碳纤维市场核心供应商之一,短期看T300景气需求延续,中期看下一代主力材料T800,产品迭代卡位装备配套,
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光威复材
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2023-12-26 11:18:53
盾安环境激励计划点评:锚定较高增长,彰显发展信心
事件: ■公司发布公告,推出长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划,拟授予权益数量总计1404.8万份,占股本总额10.6亿股的1.33%,不设置预留权益。其中,拟授予限制性股票897.8万股,占股本总额的0.85%;拟授予股票期权507.0万份,占股本总额的0.48%。 ■对象与价格:激励对象共计416人次,限制性股票的授予价格为6.61元/股,股票期权的行权价格为13.21元/股。 ■考核目标:以公司2022年扣非后净利润为基数,2024、2025、2026年扣非后净利润
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盾安环境
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2023-12-25 13:13:05
油运跟踪点评:地缘冲突升级,中小油轮运价提升明显
行情跟踪:24日红海区域油轮遇袭,Fro、BP等油轮公司避开红海区域绕行,关注地缘冲突带来的风险溢价。上周VLCC TCE受整体淡季影响有所回落,其中TD3C(中东-中国)环比前一周下降13%至33376美元/天,但地缘冲突影响已逐步反应在中小油轮及成品油轮中。上周苏伊士和阿芙拉油轮环比上周增长12%和37%至59837美元/天和56111美元/天。LR市场运价表现亮眼,12月24日当周LR2的TC1(中东-日本)航线环比上涨41%至46281美元/天,LR1的TC5(中东-日本)航线环比增加4
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汇川技术:迈向下一个二十年,从中国走向世界
12 月 23 日我们参加了汇川技术 20 周年庆典暨 2023 年董事长新年演讲活动,本次演讲主题为《突围之道——时代、价值、人文》:汇川对于公司的历史发展、创业经历、组织管理等进行了系统性复盘,并且从时代、价值、人文的三个角度梳理中国市场到国际市场的突围之道。 #1 下一个二十年:从突围中国到突围世界。过去的二十年,汇川从变频器起家逐步向工控、汽车、电梯、轨交、数字化等业务扩张,收入端和利润端实现 51%/64%的复合增长,并在中国市场完成了产品品类、市场地位、业绩高速增长的全面突围。202
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2023-12-25 10:22:08
润丰股份:冉冉升起的全球一线农化巨头
润丰股份:本土诞生的跨国公司,农药出口一骑绝尘 ⭕润丰股份以农药制剂的生产出口为主,以“轻架构,快速响应”为特点,通过农药产品传统出口模式与农药产品境外自主登记模式相结合的方式,构建了“快速市场进入”的全球营销网络,2022年公司出口收入占比近98%,农化产品出口额连续多年排名国内第一。公司的全球运营中心设在济南,拥有山东济南、山东潍坊2 处研发中心,在全球三大洲布局5个制造基地,设立了90+海外子公司,在全球3900+员工的努力下,公司在不同国家拥有5700+农药登记证,业务范围涵盖6大洲90
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2023-12-25 10:21:45
军工经过一年的调整,在23年末迎来转机
我们建议重点关注导弹产业链的投资机会,导弹:1)技术先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战的核心装备;2)耗材属性强,库存短缺及训练演习消耗大,广泛列装陆海空天多军兵种。 重点关注:菲利华、亚光科技、长盈通、新雷能、智明达、国博电子、国科军工、理工导航、盟升电子,航天电器等。 ------------------------------ 🧨菲利华:军用材料龙头;业务覆盖导弹、半导体和光伏;竞争格局好资产稀缺;最近错杀,反弹有力; 🧨亚光科技:远火导弹控制系统龙头,TR通信模组龙头,即将迈
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2023-12-22 12:42:02
光伏:供需两端底部改善,看好行情持续性!
近日光伏板块表现强势,我们认为原因是行业供给、需求都已看到明确的拐点信号,板块情绪开始好转。具体来看: 1、本周11月国内外需求数据陆续公布,整体优于预期。11月国内装机21.3GW,环比增长57%;组件出口15.0GW,环比增长15%,其中欧洲组件库存单约去化约3GW,非欧美区域组件出口规模创单月新高;逆变器出口5.6亿美元,环比增长1%,其中浙江环比增长超20%。同时,我们来了解到在欧洲库存去化、美洲降息开启、南非渐入旺季等因素下,逆变器企业订单开始好转,部分企业一季度出货有望环增20%-3
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2023-12-22 12:41:28
天马新材(北交所):深耕电子陶瓷、电子玻璃、高导热球形氧化铝粉体,单项冠军或迎高速成长
公司为国家级专精特新企业,电子陶瓷用粉体单项冠军企业。深耕20余年,公司产品齐全,壁垒较高,伴随电子半导体领域发展,公司成长空间广阔。 公司高导热球形氧化铝迎来快速发展期。根据高工产业研究院数据,2022年全球导热粉体材料市场规模为50.4亿元,其中球形氧化铝导热粉体市场规模占比50.8%,为25.6亿元,同比增长30.7%。受益于5G、电子、半导体、新能源汽车市场增长,2022-2025年全球球形氧化铝导热材料市场规模年复合增速将达28.2%,到2025年将达54.0亿元。另外公司的晶片研磨材
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2023-12-21 13:15:22
昆仑万维:“天工SkyAgents”开始内测,公司大模型及应用加速落地
12月21日,公司SkyAgents正式开启小范围内测(https://model-platform.tiangong.cn/), 用户作为创作开发者,简单输入自然语言、拖拉拽,即可快速构建Agent。目前内侧平台上已有小红书协作、夸夸达人、演讲稿创作、PPT大纲助手、视频脚本生成等21个示例Agent。 平台商业化方式为API服务(本次内测暂未开放) 用户可快速简易搭建Agent(https://www.yuque.com/skyagents/glwn9v):1、点击创建按钮;2、设置Agen
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2023-12-19 23:11:02
【华西计算机 刘泽晶团队】恒为算力一体机采购合同落地,行业进展提速
⭕事件:恒为科技全资子公司恒为智能与中贝通信签署《采购订单》,合同总金额为人民币 5.46 亿元,本合同为恒为智能中标“中贝通信 AI 算力一体机采购项目”后进展执行的一个采购合同。 ✅公司具备算力运维相关能力,下游需求蓄势待发。 1)政府大力支持智算中心建设,积极出台政策支持;面对算力层的供需结构矛盾,各国积极发展算力层基础设施建设;跨区域、跨集群、跨架构的算力调度调优能力日益重要。2)根据恒为科技公众号,恒为科技正与多家算力投资机构合作建设、合作运营多个千P以上智算中心。公司在智算解决方案、
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2023-12-19 11:47:24
油运板块大涨:红海局势或拉长运距,行业供需向好趋势不改
🌟事件:12月3日以来,巴以冲突风险外溢至红海,胡塞武装宣称将对以色列境内目标和途径也门海岸的“以色列船只”发动袭击。全球航运因红海局势紧张,航运“大动脉”苏伊士运河面临关闭风险。受此影响,截止目前中远海能上涨7%、招商轮船上涨5%,招商南油上涨4%。 🌟 苏伊士运河通行状况对国际供应链至关重要。曼德海峡-红海-苏伊士运河是连接亚、非、欧三洲的交通要塞,该通道承载大量贸易运输。分货种看,苏伊士运河集装箱货运量占比全球集装箱贸易总量的16.0%;原油、成品油、干散货则分别占各自贸易量的10.2
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2023-12-19 11:46:51
盛天网络更新【建投传媒互联网】
一、真人互动影像游戏将上 公司旗下火花工作室开发的,模拟恋爱全动态真人互动影像游戏《完蛋!我也能追到美女了!》,已于12月14日上架Steam商店,目前为即将推出状态,售价6元。 二、给麦推广 给麦近期新增一键绘制AI头像功能,目前华为应用市场已安装105万次,#近一周每日新增安装2万次左右。后续有望发展自制音乐、AI歌曲等玩法。目前该产品已获得多位达人推荐,包括张主任(抖音粉丝427万)等,关注后续推广进展。 三、AI美术增效50% 美术制作方面,已建立AI支持的成熟工业化管线,#相比之前有4
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德业股份领涨点评及近况更新 20231219
#户储板块上涨因素: 红海行动(四家国际航运企业宣布暂停红海航行)带动天然气期货价格上涨,截至12月18日,ICE英国天然气期货价格单日涨幅7.05%; 海外利率下行趋势明确,其中巴西央行已连续第四次降息,Selic年利率降至11.75%(为2022年3月以来最低水平)。 #今日公司户储板块领涨,除板块因素,基本面更新如下: 户储出货边际改善:12月份欧洲市场月出货1万台左右(主因公司低压户储产品具备差异化,没有历史库存包袱);中东及东南亚市场月出货1万台+;南非市场恢复出货,受当前电力短缺升级
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