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2023-12-18 15:21:09
peek材料:重点关注预期差大的沃特股份和中欣氟材
🌟轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK轻量化优势明显,适合以塑代钢,用于汽车、机器人等领域。 🌟技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指和黏度平衡;(2)验证周期:产能爬坡需要7年左右,下游客户认证开发周期需要3-5年。批量制造壁垒极高,全球仅4家具备1000吨以上量产能力。 🌟全球格局一超多强,国产替代价格优势明显。全球龙头威格斯年产能715
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沃特股份
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2023-12-18 15:20:34
开始关注降息预期下的超跌反弹,第二代Optimus传感器升级
电新: (1)12月我们坚持主推防御属性的电网;美联储宣布12月不加息,市场认为明年大概率进入降息通道,电新投资可逐步转为超跌反弹的进攻,风格转化时点需紧盯国内经济数据和美债收益率走势。当前新能源投资围绕几大关键词——过剩、消纳、利率、出口、新技术。产能出清、消纳仍需时间,利率和出口边际变化正利好新能源,碳在25-26年将成为重要因素。我们认为,消纳逻辑下配电网、特高压、电力设备出口可作为基本盘,反弹过程中优先关注锂矿/电解液/电池、美国光储(逆变器、集成)、新技术。 (2)机器人:特斯拉第二代
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通合科技
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洪城环境
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2023-12-18 15:19:49
赛力斯:市场对智选认知正在重塑、M9发售重大催化,上调目标价至106元,重点推荐
#11月中至12月初、赛力斯股价与基本面走势背离 基本面维度,(1)M7仅用2个月时间就实现了交付量5k到1.7w的跨越,避免了新势力常见的产能地域;(2)M9作为一款预售50-60万的车,小定量于11/28突破3.3w,近期破4w,我们预计小定结束有望达到5w ;(3)M5释放权益并在M7热度带动下从9月销量1k提升至11月份3.5k 但股价自高点最大回撤25%,主要系近期车BU战略调整、其他智选车型推出等原因所致,最终呈现股价和基本面的背离。智选在车BU放开股权后依然稳定推进、M9仍然是12
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赛力斯
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小蜗牛
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2023-12-18 15:19:04
大环境下,能源高股息标的梳理
【公共事业】火电:华能、华电、国电,区域性的内蒙华电、皖能。水电:华能水电、长电、国投、川投。核电:中国广核、中国核电。 【石化】三桶油(中石油、中石化、中海油),新奥股份、恒盛能源、恒力石化。 【金属】铝:神火、中国宏桥。铜:中国黄金国际、西部矿业。 【建筑】四川路桥、安徽建工、中国建筑、中钢国际、筑博设计、天健集团。 【建材】海螺水泥、华新水泥。 【煤炭】动力煤:中国神华、兖矿能源、陕煤、山煤国际。炼焦煤:山西焦煤、潞安环能、平煤股份、冀中能源。 【交运】高速公路:粤高速、深高速、山东高速、
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华能水电
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2023-12-18 15:17:44
纳睿雷达:首批万亿国债预算2379亿元已下达,其中气象基础设施项目建设资金达50亿元!
🎙️财联社12月18日电,今年中央财政增发1万亿元国债,专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。据介绍,财政部已经下达第一批国债资金预算2379亿元,#其中重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金(气象基础设施项目建设)50亿元,超市场预期,我们预计万亿国债整体气象基础设施项目建设预算将超百亿元。 🎙️2023年7月,水利部部长召开专题会议,强调加快构建雨水情监测预报“三道防线”;其中,#第一道防线即气象卫星和测雨雷达系统构成的“天基”和“空基”监测预报防线。我们测算,国内水利领域相控阵
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纳睿雷达
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2023-12-17 17:55:55
中科江南:卡位医保结算+电子凭证两大类数据“金矿”,最具落地潜力的一、二级数商
一、医保数据要素—数据授权案例有望很快落地: 公司是国家医保局和23个省级医保局电子结算凭证应用平台的绝对龙头,掌握医保核心数据要素资源,公司【数个区域医保数据授权运营案例】有望很快落地,且变现途径明确:手工报销数据服务、商保数据服务、医保信用支付等等,前景广阔。 二、电子凭证数据要素—潜在可挖掘空间大: 公司承接了电子凭证全国一级分发平台,并已经在全国14个省市推进建设电子凭证综合服务平台,未来有望拿下更多省市,平台未来会汇聚企事业单位的数电票、铁路、航空、银行等等所有9类凭证类数据,将是巨大
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中科江南
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2023-12-17 14:31:35
友讯达:24年业绩弹性最大标的,国内智能电表板块底部推荐
🍁公司23年二批次中标份额快速提升,同比增长69.41%。公司近年来中标份额快速提升,从21年的20名开外逐渐上升到23年第二批次的第8名,23年第二批次中标金额3.69亿元,环比增长44.85%,同比增长69.41%,预计23年Q2-3放量。 🍁当前大家对于友讯达的担心主要有两个: 第一:市场份额能否持续提升。公司19年开始进入电能表市场,之前一直深耕通信模块领域,主要是给电能表上游做配套。凭借与国网的优良合作关系以及技术实力,市场份额迅速提升。公司从19年到现在份额持续提升,说明公司颇受
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友讯达
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2023-12-17 11:48:49
一分钟看懂“数据要素X”三年行动计划,看好基础设施和行业数商
事件:2023年12月15日国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》 #核心提示:数据要素就是新生产要素,根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展。 #目标:在2026年底,打造300个以上典型应用场景,大幅拓展数据要素应用广度和深度。数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易大幅提升,推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。 ❗️相较于顶层政策“数据二十条”在制度体系层面纲举目张的指引作用,《“数据要素×”三年行动计划》更加细化
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上海钢联
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长亮科技
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2023-12-17 11:46:54
华恒生物(688639.SH)迎接新产品产能落地带来的高速成长期
⭕2024年五大新产品将贡献增量。随着赤峰基地的5万吨丙二醇项目、5万吨丁二酸项目、2.5万吨氨基酸项目和秦皇岛基地的5万吨苹果酸项目在23Q4建成投产,精氨酸、色氨酸、丙二醇、丁二酸、苹果酸五大新产品有望从24Q2开始快速放量,贡献收入和利润,使得公司24-25年保持告诉增长。新产品的落地一方面巩固了公司在小品种高附加值氨基酸领域的龙头地位,另一方面让公司进入了空间更大的化工新材料领域,打开长期成长天花板,验证了公司作为合成生物学产品平台型企业的能力。 ⭕新产品优势明显,放量确定性高。精氨酸和
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华恒生物
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2023-12-17 11:42:09
电力设备及工控行业2024投资策略
#2024年电网投资有望稳健增长。我们预计电网投资在2023-2024年有望进入逐步提速阶段——预计2023年电网基本建设投资完成额有望同比增长5-6%,2024年同比增长5%+。 #国内电网:特高压、柔直和智能化数字化环节。特高压项目储备丰富,“一交五直”项目加速推进,其中蒙西-京津冀、甘肃-浙江确认采用混合直流路线,陆上风光基地和深远海风资源开发共同推动直流建设,同时柔直渗透率有望提升。考虑到电力系统建设需要各环节协同发展和电力智能化、数字化趋势,叠加2023年第二批次电表招标达到143亿元
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许继电气
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2023-12-17 11:41:20
煤炭板块:寒潮带来需求释放,库存有望加速去化
🌹动力煤方面,寒潮带来需求释放,日耗快速攀升,叠加安监影响,预期后续环渤海港口煤炭库存快速去化。 ⚡本周港口动力煤现货价环比上涨15元/吨,报收948元/吨。 ⚡供给端,产地安监仍保持高压态势,山西吕梁市柳林沙曲矿12月13日再度发生矿难,整体供应环节处于偏紧状态。此外,近日受降雪天气影响,产地露天矿阶段性开工受限,中长途汽运也因高速封路而阶段性暂停,本周环渤海四港区日均调入量175.87万吨,环比上周减少13.74万吨,降幅7.25%,低于去年同期水平。 ⚡需求和库存端,当下已进入传统电煤消
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平煤股份
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2023-12-17 11:40:15
MLF增量续作后的资金面思考——流动性跟踪20231216
核心观点:“MLF增量续作8000亿+国债发行进入尾声+同业存单到期压力逐步缓释”,后续流动性和同业存单收益率或进入拐点。 ▶ 过去一周(2023年12月11日-2023年12月15日):资金面边际宽松,同业存单收益率下行。 (1)资金面方面,在“大行净融出维持平稳+中小行对资金面虹吸作用下降+非银融入整体稳定+国债发行期间MLF增发”背景下,资金面整体中性宽松且分层情况有所改善,对应R001成交占比有所回升以及银行间与非银资金利率波动性普遍抬升。 (2)同业存单方面,在博弈降准和MLF增量续作
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林海股份
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2023-12-14 15:13:34
佳电股份000922,第四代核电龙头,业绩高增
推荐佳电股份000922,第四代核电龙头,业绩高增,最受益于我国高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运,主氦风机为其核心设备,佳电股份是主氦风机的主要供应商,十倍空间 事件:12月6日,我国高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运,世界首座,真正打开了第四代核能系统技术从实验堆迈向商用市场的大门。 核电发展的最大限制因素是什么——安全性;高温气冷堆对于核电代表什么——永远不会熔毁,无安全事故;解决安全性的核电意味着什么——发电稳定、零排放、对电网友好、无需另外配储能。 所以高温气冷堆商运意味着——核电
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佳电股份
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2023-12-14 15:12:46
【恒玄科技】AI智能穿戴第一股,低功耗练成全球王者
🔥据产业链反馈,恒玄科技最新一代6纳米旗舰平台率先与三星联合开发,验证结果非常好,有望成为三星首款AI耳机-Galaxy Buds3的独供厂商。 👉据韩媒 Maekyung 报道,三星计划在明年下半年推出新款 Galaxy Buds 耳机(Galaxy Buds3),这款耳机相对竞品最大的优势是其搭载了“设备端 AI 功能”,在耳机连接手机的情况下,用户可以直接使用耳机翻译音频,以便于与外语使用者交流。 三星此前已经宣布,将在 Galaxy S24 系列手机中搭载设备端 AI 功能,而搭载了
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恒玄科技
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2023-12-14 15:12:16
Intel定制AI处理器今晚发布,关注AIPC产业链机遇
1、【Intel将发布AI定制酷睿Ultra处理器,商用AI CPU即将问世】 Intel将于12月14日举办发布会,正式推出代号Meteor Lake的酷睿Ultra处理器,Ultra 7 155H处理器具备6P+8E+2LPE,共16核22线程,最高睿频为4.8GHz,24MB的三级缓存,TDP为28W,具备功耗性价比优势,能够让用户进行端侧的AI大模型部署,无需联网即可使用AI功能。 2、【AIPC为定制的个人AI助理创造了前提条件,有望成为未来生产力终端标配】 AI PC在硬件上集成了混
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春秋电子
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peek材料:重点关注预期差大的沃特股份和中欣氟材
🌟轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK轻量化优势明显,适合以塑代钢,用于汽车、机器人等领域。 🌟技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指和黏度平衡;(2)验证周期:产能爬坡需要7年左右,下游客户认证开发周期需要3-5年。批量制造壁垒极高,全球仅4家具备1000吨以上量产能力。 🌟全球格局一超多强,国产替代价格优势明显。全球龙头威格斯年产能715
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开始关注降息预期下的超跌反弹,第二代Optimus传感器升级
电新: (1)12月我们坚持主推防御属性的电网;美联储宣布12月不加息,市场认为明年大概率进入降息通道,电新投资可逐步转为超跌反弹的进攻,风格转化时点需紧盯国内经济数据和美债收益率走势。当前新能源投资围绕几大关键词——过剩、消纳、利率、出口、新技术。产能出清、消纳仍需时间,利率和出口边际变化正利好新能源,碳在25-26年将成为重要因素。我们认为,消纳逻辑下配电网、特高压、电力设备出口可作为基本盘,反弹过程中优先关注锂矿/电解液/电池、美国光储(逆变器、集成)、新技术。 (2)机器人:特斯拉第二代
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赛力斯:市场对智选认知正在重塑、M9发售重大催化,上调目标价至106元,重点推荐
#11月中至12月初、赛力斯股价与基本面走势背离 基本面维度,(1)M7仅用2个月时间就实现了交付量5k到1.7w的跨越,避免了新势力常见的产能地域;(2)M9作为一款预售50-60万的车,小定量于11/28突破3.3w,近期破4w,我们预计小定结束有望达到5w ;(3)M5释放权益并在M7热度带动下从9月销量1k提升至11月份3.5k 但股价自高点最大回撤25%,主要系近期车BU战略调整、其他智选车型推出等原因所致,最终呈现股价和基本面的背离。智选在车BU放开股权后依然稳定推进、M9仍然是12
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大环境下,能源高股息标的梳理
【公共事业】火电:华能、华电、国电,区域性的内蒙华电、皖能。水电:华能水电、长电、国投、川投。核电:中国广核、中国核电。 【石化】三桶油(中石油、中石化、中海油),新奥股份、恒盛能源、恒力石化。 【金属】铝:神火、中国宏桥。铜:中国黄金国际、西部矿业。 【建筑】四川路桥、安徽建工、中国建筑、中钢国际、筑博设计、天健集团。 【建材】海螺水泥、华新水泥。 【煤炭】动力煤:中国神华、兖矿能源、陕煤、山煤国际。炼焦煤:山西焦煤、潞安环能、平煤股份、冀中能源。 【交运】高速公路:粤高速、深高速、山东高速、
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纳睿雷达:首批万亿国债预算2379亿元已下达,其中气象基础设施项目建设资金达50亿元!
🎙️财联社12月18日电,今年中央财政增发1万亿元国债,专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。据介绍,财政部已经下达第一批国债资金预算2379亿元,#其中重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金(气象基础设施项目建设)50亿元,超市场预期,我们预计万亿国债整体气象基础设施项目建设预算将超百亿元。 🎙️2023年7月,水利部部长召开专题会议,强调加快构建雨水情监测预报“三道防线”;其中,#第一道防线即气象卫星和测雨雷达系统构成的“天基”和“空基”监测预报防线。我们测算,国内水利领域相控阵
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中科江南:卡位医保结算+电子凭证两大类数据“金矿”,最具落地潜力的一、二级数商
一、医保数据要素—数据授权案例有望很快落地: 公司是国家医保局和23个省级医保局电子结算凭证应用平台的绝对龙头,掌握医保核心数据要素资源,公司【数个区域医保数据授权运营案例】有望很快落地,且变现途径明确:手工报销数据服务、商保数据服务、医保信用支付等等,前景广阔。 二、电子凭证数据要素—潜在可挖掘空间大: 公司承接了电子凭证全国一级分发平台,并已经在全国14个省市推进建设电子凭证综合服务平台,未来有望拿下更多省市,平台未来会汇聚企事业单位的数电票、铁路、航空、银行等等所有9类凭证类数据,将是巨大
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友讯达:24年业绩弹性最大标的,国内智能电表板块底部推荐
🍁公司23年二批次中标份额快速提升,同比增长69.41%。公司近年来中标份额快速提升,从21年的20名开外逐渐上升到23年第二批次的第8名,23年第二批次中标金额3.69亿元,环比增长44.85%,同比增长69.41%,预计23年Q2-3放量。 🍁当前大家对于友讯达的担心主要有两个: 第一:市场份额能否持续提升。公司19年开始进入电能表市场,之前一直深耕通信模块领域,主要是给电能表上游做配套。凭借与国网的优良合作关系以及技术实力,市场份额迅速提升。公司从19年到现在份额持续提升,说明公司颇受
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一分钟看懂“数据要素X”三年行动计划,看好基础设施和行业数商
事件:2023年12月15日国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》 #核心提示:数据要素就是新生产要素,根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展。 #目标:在2026年底,打造300个以上典型应用场景,大幅拓展数据要素应用广度和深度。数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易大幅提升,推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。 ❗️相较于顶层政策“数据二十条”在制度体系层面纲举目张的指引作用,《“数据要素×”三年行动计划》更加细化
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华恒生物(688639.SH)迎接新产品产能落地带来的高速成长期
⭕2024年五大新产品将贡献增量。随着赤峰基地的5万吨丙二醇项目、5万吨丁二酸项目、2.5万吨氨基酸项目和秦皇岛基地的5万吨苹果酸项目在23Q4建成投产,精氨酸、色氨酸、丙二醇、丁二酸、苹果酸五大新产品有望从24Q2开始快速放量,贡献收入和利润,使得公司24-25年保持告诉增长。新产品的落地一方面巩固了公司在小品种高附加值氨基酸领域的龙头地位,另一方面让公司进入了空间更大的化工新材料领域,打开长期成长天花板,验证了公司作为合成生物学产品平台型企业的能力。 ⭕新产品优势明显,放量确定性高。精氨酸和
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电力设备及工控行业2024投资策略
#2024年电网投资有望稳健增长。我们预计电网投资在2023-2024年有望进入逐步提速阶段——预计2023年电网基本建设投资完成额有望同比增长5-6%,2024年同比增长5%+。 #国内电网:特高压、柔直和智能化数字化环节。特高压项目储备丰富,“一交五直”项目加速推进,其中蒙西-京津冀、甘肃-浙江确认采用混合直流路线,陆上风光基地和深远海风资源开发共同推动直流建设,同时柔直渗透率有望提升。考虑到电力系统建设需要各环节协同发展和电力智能化、数字化趋势,叠加2023年第二批次电表招标达到143亿元
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煤炭板块:寒潮带来需求释放,库存有望加速去化
🌹动力煤方面,寒潮带来需求释放,日耗快速攀升,叠加安监影响,预期后续环渤海港口煤炭库存快速去化。 ⚡本周港口动力煤现货价环比上涨15元/吨,报收948元/吨。 ⚡供给端,产地安监仍保持高压态势,山西吕梁市柳林沙曲矿12月13日再度发生矿难,整体供应环节处于偏紧状态。此外,近日受降雪天气影响,产地露天矿阶段性开工受限,中长途汽运也因高速封路而阶段性暂停,本周环渤海四港区日均调入量175.87万吨,环比上周减少13.74万吨,降幅7.25%,低于去年同期水平。 ⚡需求和库存端,当下已进入传统电煤消
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MLF增量续作后的资金面思考——流动性跟踪20231216
核心观点:“MLF增量续作8000亿+国债发行进入尾声+同业存单到期压力逐步缓释”,后续流动性和同业存单收益率或进入拐点。 ▶ 过去一周(2023年12月11日-2023年12月15日):资金面边际宽松,同业存单收益率下行。 (1)资金面方面,在“大行净融出维持平稳+中小行对资金面虹吸作用下降+非银融入整体稳定+国债发行期间MLF增发”背景下,资金面整体中性宽松且分层情况有所改善,对应R001成交占比有所回升以及银行间与非银资金利率波动性普遍抬升。 (2)同业存单方面,在博弈降准和MLF增量续作
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佳电股份000922,第四代核电龙头,业绩高增
推荐佳电股份000922,第四代核电龙头,业绩高增,最受益于我国高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运,主氦风机为其核心设备,佳电股份是主氦风机的主要供应商,十倍空间 事件:12月6日,我国高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运,世界首座,真正打开了第四代核能系统技术从实验堆迈向商用市场的大门。 核电发展的最大限制因素是什么——安全性;高温气冷堆对于核电代表什么——永远不会熔毁,无安全事故;解决安全性的核电意味着什么——发电稳定、零排放、对电网友好、无需另外配储能。 所以高温气冷堆商运意味着——核电
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【恒玄科技】AI智能穿戴第一股,低功耗练成全球王者
🔥据产业链反馈,恒玄科技最新一代6纳米旗舰平台率先与三星联合开发,验证结果非常好,有望成为三星首款AI耳机-Galaxy Buds3的独供厂商。 👉据韩媒 Maekyung 报道,三星计划在明年下半年推出新款 Galaxy Buds 耳机(Galaxy Buds3),这款耳机相对竞品最大的优势是其搭载了“设备端 AI 功能”,在耳机连接手机的情况下,用户可以直接使用耳机翻译音频,以便于与外语使用者交流。 三星此前已经宣布,将在 Galaxy S24 系列手机中搭载设备端 AI 功能,而搭载了
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2023-12-14 15:12:16
Intel定制AI处理器今晚发布,关注AIPC产业链机遇
1、【Intel将发布AI定制酷睿Ultra处理器,商用AI CPU即将问世】 Intel将于12月14日举办发布会,正式推出代号Meteor Lake的酷睿Ultra处理器,Ultra 7 155H处理器具备6P+8E+2LPE,共16核22线程,最高睿频为4.8GHz,24MB的三级缓存,TDP为28W,具备功耗性价比优势,能够让用户进行端侧的AI大模型部署,无需联网即可使用AI功能。 2、【AIPC为定制的个人AI助理创造了前提条件,有望成为未来生产力终端标配】 AI PC在硬件上集成了混
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春秋电子
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2023-12-18 15:21:09
peek材料:重点关注预期差大的沃特股份和中欣氟材
🌟轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK轻量化优势明显,适合以塑代钢,用于汽车、机器人等领域。 🌟技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指和黏度平衡;(2)验证周期:产能爬坡需要7年左右,下游客户认证开发周期需要3-5年。批量制造壁垒极高,全球仅4家具备1000吨以上量产能力。 🌟全球格局一超多强,国产替代价格优势明显。全球龙头威格斯年产能715
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2023-12-18 15:20:34
开始关注降息预期下的超跌反弹,第二代Optimus传感器升级
电新: (1)12月我们坚持主推防御属性的电网;美联储宣布12月不加息,市场认为明年大概率进入降息通道,电新投资可逐步转为超跌反弹的进攻,风格转化时点需紧盯国内经济数据和美债收益率走势。当前新能源投资围绕几大关键词——过剩、消纳、利率、出口、新技术。产能出清、消纳仍需时间,利率和出口边际变化正利好新能源,碳在25-26年将成为重要因素。我们认为,消纳逻辑下配电网、特高压、电力设备出口可作为基本盘,反弹过程中优先关注锂矿/电解液/电池、美国光储(逆变器、集成)、新技术。 (2)机器人:特斯拉第二代
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2023-12-18 15:19:49
赛力斯:市场对智选认知正在重塑、M9发售重大催化,上调目标价至106元,重点推荐
#11月中至12月初、赛力斯股价与基本面走势背离 基本面维度,(1)M7仅用2个月时间就实现了交付量5k到1.7w的跨越,避免了新势力常见的产能地域;(2)M9作为一款预售50-60万的车,小定量于11/28突破3.3w,近期破4w,我们预计小定结束有望达到5w ;(3)M5释放权益并在M7热度带动下从9月销量1k提升至11月份3.5k 但股价自高点最大回撤25%,主要系近期车BU战略调整、其他智选车型推出等原因所致,最终呈现股价和基本面的背离。智选在车BU放开股权后依然稳定推进、M9仍然是12
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赛力斯
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2023-12-18 15:19:04
大环境下,能源高股息标的梳理
【公共事业】火电:华能、华电、国电,区域性的内蒙华电、皖能。水电:华能水电、长电、国投、川投。核电:中国广核、中国核电。 【石化】三桶油(中石油、中石化、中海油),新奥股份、恒盛能源、恒力石化。 【金属】铝:神火、中国宏桥。铜:中国黄金国际、西部矿业。 【建筑】四川路桥、安徽建工、中国建筑、中钢国际、筑博设计、天健集团。 【建材】海螺水泥、华新水泥。 【煤炭】动力煤:中国神华、兖矿能源、陕煤、山煤国际。炼焦煤:山西焦煤、潞安环能、平煤股份、冀中能源。 【交运】高速公路:粤高速、深高速、山东高速、
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华能水电
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2023-12-18 15:17:44
纳睿雷达:首批万亿国债预算2379亿元已下达,其中气象基础设施项目建设资金达50亿元!
🎙️财联社12月18日电,今年中央财政增发1万亿元国债,专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。据介绍,财政部已经下达第一批国债资金预算2379亿元,#其中重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金(气象基础设施项目建设)50亿元,超市场预期,我们预计万亿国债整体气象基础设施项目建设预算将超百亿元。 🎙️2023年7月,水利部部长召开专题会议,强调加快构建雨水情监测预报“三道防线”;其中,#第一道防线即气象卫星和测雨雷达系统构成的“天基”和“空基”监测预报防线。我们测算,国内水利领域相控阵
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纳睿雷达
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2023-12-17 17:55:55
中科江南:卡位医保结算+电子凭证两大类数据“金矿”,最具落地潜力的一、二级数商
一、医保数据要素—数据授权案例有望很快落地: 公司是国家医保局和23个省级医保局电子结算凭证应用平台的绝对龙头,掌握医保核心数据要素资源,公司【数个区域医保数据授权运营案例】有望很快落地,且变现途径明确:手工报销数据服务、商保数据服务、医保信用支付等等,前景广阔。 二、电子凭证数据要素—潜在可挖掘空间大: 公司承接了电子凭证全国一级分发平台,并已经在全国14个省市推进建设电子凭证综合服务平台,未来有望拿下更多省市,平台未来会汇聚企事业单位的数电票、铁路、航空、银行等等所有9类凭证类数据,将是巨大
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中科江南
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2023-12-17 14:31:35
友讯达:24年业绩弹性最大标的,国内智能电表板块底部推荐
🍁公司23年二批次中标份额快速提升,同比增长69.41%。公司近年来中标份额快速提升,从21年的20名开外逐渐上升到23年第二批次的第8名,23年第二批次中标金额3.69亿元,环比增长44.85%,同比增长69.41%,预计23年Q2-3放量。 🍁当前大家对于友讯达的担心主要有两个: 第一:市场份额能否持续提升。公司19年开始进入电能表市场,之前一直深耕通信模块领域,主要是给电能表上游做配套。凭借与国网的优良合作关系以及技术实力,市场份额迅速提升。公司从19年到现在份额持续提升,说明公司颇受
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友讯达
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2023-12-17 11:48:49
一分钟看懂“数据要素X”三年行动计划,看好基础设施和行业数商
事件:2023年12月15日国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》 #核心提示:数据要素就是新生产要素,根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展。 #目标:在2026年底,打造300个以上典型应用场景,大幅拓展数据要素应用广度和深度。数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易大幅提升,推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。 ❗️相较于顶层政策“数据二十条”在制度体系层面纲举目张的指引作用,《“数据要素×”三年行动计划》更加细化
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上海钢联
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长亮科技
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2023-12-17 11:46:54
华恒生物(688639.SH)迎接新产品产能落地带来的高速成长期
⭕2024年五大新产品将贡献增量。随着赤峰基地的5万吨丙二醇项目、5万吨丁二酸项目、2.5万吨氨基酸项目和秦皇岛基地的5万吨苹果酸项目在23Q4建成投产,精氨酸、色氨酸、丙二醇、丁二酸、苹果酸五大新产品有望从24Q2开始快速放量,贡献收入和利润,使得公司24-25年保持告诉增长。新产品的落地一方面巩固了公司在小品种高附加值氨基酸领域的龙头地位,另一方面让公司进入了空间更大的化工新材料领域,打开长期成长天花板,验证了公司作为合成生物学产品平台型企业的能力。 ⭕新产品优势明显,放量确定性高。精氨酸和
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华恒生物
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2023-12-17 11:42:09
电力设备及工控行业2024投资策略
#2024年电网投资有望稳健增长。我们预计电网投资在2023-2024年有望进入逐步提速阶段——预计2023年电网基本建设投资完成额有望同比增长5-6%,2024年同比增长5%+。 #国内电网:特高压、柔直和智能化数字化环节。特高压项目储备丰富,“一交五直”项目加速推进,其中蒙西-京津冀、甘肃-浙江确认采用混合直流路线,陆上风光基地和深远海风资源开发共同推动直流建设,同时柔直渗透率有望提升。考虑到电力系统建设需要各环节协同发展和电力智能化、数字化趋势,叠加2023年第二批次电表招标达到143亿元
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许继电气
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2023-12-17 11:41:20
煤炭板块:寒潮带来需求释放,库存有望加速去化
🌹动力煤方面,寒潮带来需求释放,日耗快速攀升,叠加安监影响,预期后续环渤海港口煤炭库存快速去化。 ⚡本周港口动力煤现货价环比上涨15元/吨,报收948元/吨。 ⚡供给端,产地安监仍保持高压态势,山西吕梁市柳林沙曲矿12月13日再度发生矿难,整体供应环节处于偏紧状态。此外,近日受降雪天气影响,产地露天矿阶段性开工受限,中长途汽运也因高速封路而阶段性暂停,本周环渤海四港区日均调入量175.87万吨,环比上周减少13.74万吨,降幅7.25%,低于去年同期水平。 ⚡需求和库存端,当下已进入传统电煤消
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2023-12-17 11:40:15
MLF增量续作后的资金面思考——流动性跟踪20231216
核心观点:“MLF增量续作8000亿+国债发行进入尾声+同业存单到期压力逐步缓释”,后续流动性和同业存单收益率或进入拐点。 ▶ 过去一周(2023年12月11日-2023年12月15日):资金面边际宽松,同业存单收益率下行。 (1)资金面方面,在“大行净融出维持平稳+中小行对资金面虹吸作用下降+非银融入整体稳定+国债发行期间MLF增发”背景下,资金面整体中性宽松且分层情况有所改善,对应R001成交占比有所回升以及银行间与非银资金利率波动性普遍抬升。 (2)同业存单方面,在博弈降准和MLF增量续作
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2023-12-14 15:13:34
佳电股份000922,第四代核电龙头,业绩高增
推荐佳电股份000922,第四代核电龙头,业绩高增,最受益于我国高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运,主氦风机为其核心设备,佳电股份是主氦风机的主要供应商,十倍空间 事件:12月6日,我国高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运,世界首座,真正打开了第四代核能系统技术从实验堆迈向商用市场的大门。 核电发展的最大限制因素是什么——安全性;高温气冷堆对于核电代表什么——永远不会熔毁,无安全事故;解决安全性的核电意味着什么——发电稳定、零排放、对电网友好、无需另外配储能。 所以高温气冷堆商运意味着——核电
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佳电股份
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2023-12-14 15:12:46
【恒玄科技】AI智能穿戴第一股,低功耗练成全球王者
🔥据产业链反馈,恒玄科技最新一代6纳米旗舰平台率先与三星联合开发,验证结果非常好,有望成为三星首款AI耳机-Galaxy Buds3的独供厂商。 👉据韩媒 Maekyung 报道,三星计划在明年下半年推出新款 Galaxy Buds 耳机(Galaxy Buds3),这款耳机相对竞品最大的优势是其搭载了“设备端 AI 功能”,在耳机连接手机的情况下,用户可以直接使用耳机翻译音频,以便于与外语使用者交流。 三星此前已经宣布,将在 Galaxy S24 系列手机中搭载设备端 AI 功能,而搭载了
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恒玄科技
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Intel定制AI处理器今晚发布,关注AIPC产业链机遇
1、【Intel将发布AI定制酷睿Ultra处理器,商用AI CPU即将问世】 Intel将于12月14日举办发布会,正式推出代号Meteor Lake的酷睿Ultra处理器,Ultra 7 155H处理器具备6P+8E+2LPE,共16核22线程,最高睿频为4.8GHz,24MB的三级缓存,TDP为28W,具备功耗性价比优势,能够让用户进行端侧的AI大模型部署,无需联网即可使用AI功能。 2、【AIPC为定制的个人AI助理创造了前提条件,有望成为未来生产力终端标配】 AI PC在硬件上集成了混
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peek材料:重点关注预期差大的沃特股份和中欣氟材
🌟轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK轻量化优势明显,适合以塑代钢,用于汽车、机器人等领域。 🌟技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指和黏度平衡;(2)验证周期:产能爬坡需要7年左右,下游客户认证开发周期需要3-5年。批量制造壁垒极高,全球仅4家具备1000吨以上量产能力。 🌟全球格局一超多强,国产替代价格优势明显。全球龙头威格斯年产能715
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开始关注降息预期下的超跌反弹,第二代Optimus传感器升级
电新: (1)12月我们坚持主推防御属性的电网;美联储宣布12月不加息,市场认为明年大概率进入降息通道,电新投资可逐步转为超跌反弹的进攻,风格转化时点需紧盯国内经济数据和美债收益率走势。当前新能源投资围绕几大关键词——过剩、消纳、利率、出口、新技术。产能出清、消纳仍需时间,利率和出口边际变化正利好新能源,碳在25-26年将成为重要因素。我们认为,消纳逻辑下配电网、特高压、电力设备出口可作为基本盘,反弹过程中优先关注锂矿/电解液/电池、美国光储(逆变器、集成)、新技术。 (2)机器人:特斯拉第二代
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赛力斯:市场对智选认知正在重塑、M9发售重大催化,上调目标价至106元,重点推荐
#11月中至12月初、赛力斯股价与基本面走势背离 基本面维度,(1)M7仅用2个月时间就实现了交付量5k到1.7w的跨越,避免了新势力常见的产能地域;(2)M9作为一款预售50-60万的车,小定量于11/28突破3.3w,近期破4w,我们预计小定结束有望达到5w ;(3)M5释放权益并在M7热度带动下从9月销量1k提升至11月份3.5k 但股价自高点最大回撤25%,主要系近期车BU战略调整、其他智选车型推出等原因所致,最终呈现股价和基本面的背离。智选在车BU放开股权后依然稳定推进、M9仍然是12
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大环境下,能源高股息标的梳理
【公共事业】火电:华能、华电、国电,区域性的内蒙华电、皖能。水电:华能水电、长电、国投、川投。核电:中国广核、中国核电。 【石化】三桶油(中石油、中石化、中海油),新奥股份、恒盛能源、恒力石化。 【金属】铝:神火、中国宏桥。铜:中国黄金国际、西部矿业。 【建筑】四川路桥、安徽建工、中国建筑、中钢国际、筑博设计、天健集团。 【建材】海螺水泥、华新水泥。 【煤炭】动力煤:中国神华、兖矿能源、陕煤、山煤国际。炼焦煤:山西焦煤、潞安环能、平煤股份、冀中能源。 【交运】高速公路:粤高速、深高速、山东高速、
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纳睿雷达:首批万亿国债预算2379亿元已下达,其中气象基础设施项目建设资金达50亿元!
🎙️财联社12月18日电,今年中央财政增发1万亿元国债,专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。据介绍,财政部已经下达第一批国债资金预算2379亿元,#其中重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金(气象基础设施项目建设)50亿元,超市场预期,我们预计万亿国债整体气象基础设施项目建设预算将超百亿元。 🎙️2023年7月,水利部部长召开专题会议,强调加快构建雨水情监测预报“三道防线”;其中,#第一道防线即气象卫星和测雨雷达系统构成的“天基”和“空基”监测预报防线。我们测算,国内水利领域相控阵
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中科江南:卡位医保结算+电子凭证两大类数据“金矿”,最具落地潜力的一、二级数商
一、医保数据要素—数据授权案例有望很快落地: 公司是国家医保局和23个省级医保局电子结算凭证应用平台的绝对龙头,掌握医保核心数据要素资源,公司【数个区域医保数据授权运营案例】有望很快落地,且变现途径明确:手工报销数据服务、商保数据服务、医保信用支付等等,前景广阔。 二、电子凭证数据要素—潜在可挖掘空间大: 公司承接了电子凭证全国一级分发平台,并已经在全国14个省市推进建设电子凭证综合服务平台,未来有望拿下更多省市,平台未来会汇聚企事业单位的数电票、铁路、航空、银行等等所有9类凭证类数据,将是巨大
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友讯达:24年业绩弹性最大标的,国内智能电表板块底部推荐
🍁公司23年二批次中标份额快速提升,同比增长69.41%。公司近年来中标份额快速提升,从21年的20名开外逐渐上升到23年第二批次的第8名,23年第二批次中标金额3.69亿元,环比增长44.85%,同比增长69.41%,预计23年Q2-3放量。 🍁当前大家对于友讯达的担心主要有两个: 第一:市场份额能否持续提升。公司19年开始进入电能表市场,之前一直深耕通信模块领域,主要是给电能表上游做配套。凭借与国网的优良合作关系以及技术实力,市场份额迅速提升。公司从19年到现在份额持续提升,说明公司颇受
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一分钟看懂“数据要素X”三年行动计划,看好基础设施和行业数商
事件:2023年12月15日国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》 #核心提示:数据要素就是新生产要素,根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展。 #目标:在2026年底,打造300个以上典型应用场景,大幅拓展数据要素应用广度和深度。数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易大幅提升,推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。 ❗️相较于顶层政策“数据二十条”在制度体系层面纲举目张的指引作用,《“数据要素×”三年行动计划》更加细化
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华恒生物(688639.SH)迎接新产品产能落地带来的高速成长期
⭕2024年五大新产品将贡献增量。随着赤峰基地的5万吨丙二醇项目、5万吨丁二酸项目、2.5万吨氨基酸项目和秦皇岛基地的5万吨苹果酸项目在23Q4建成投产,精氨酸、色氨酸、丙二醇、丁二酸、苹果酸五大新产品有望从24Q2开始快速放量,贡献收入和利润,使得公司24-25年保持告诉增长。新产品的落地一方面巩固了公司在小品种高附加值氨基酸领域的龙头地位,另一方面让公司进入了空间更大的化工新材料领域,打开长期成长天花板,验证了公司作为合成生物学产品平台型企业的能力。 ⭕新产品优势明显,放量确定性高。精氨酸和
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电力设备及工控行业2024投资策略
#2024年电网投资有望稳健增长。我们预计电网投资在2023-2024年有望进入逐步提速阶段——预计2023年电网基本建设投资完成额有望同比增长5-6%,2024年同比增长5%+。 #国内电网:特高压、柔直和智能化数字化环节。特高压项目储备丰富,“一交五直”项目加速推进,其中蒙西-京津冀、甘肃-浙江确认采用混合直流路线,陆上风光基地和深远海风资源开发共同推动直流建设,同时柔直渗透率有望提升。考虑到电力系统建设需要各环节协同发展和电力智能化、数字化趋势,叠加2023年第二批次电表招标达到143亿元
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煤炭板块:寒潮带来需求释放,库存有望加速去化
🌹动力煤方面,寒潮带来需求释放,日耗快速攀升,叠加安监影响,预期后续环渤海港口煤炭库存快速去化。 ⚡本周港口动力煤现货价环比上涨15元/吨,报收948元/吨。 ⚡供给端,产地安监仍保持高压态势,山西吕梁市柳林沙曲矿12月13日再度发生矿难,整体供应环节处于偏紧状态。此外,近日受降雪天气影响,产地露天矿阶段性开工受限,中长途汽运也因高速封路而阶段性暂停,本周环渤海四港区日均调入量175.87万吨,环比上周减少13.74万吨,降幅7.25%,低于去年同期水平。 ⚡需求和库存端,当下已进入传统电煤消
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MLF增量续作后的资金面思考——流动性跟踪20231216
核心观点:“MLF增量续作8000亿+国债发行进入尾声+同业存单到期压力逐步缓释”,后续流动性和同业存单收益率或进入拐点。 ▶ 过去一周(2023年12月11日-2023年12月15日):资金面边际宽松,同业存单收益率下行。 (1)资金面方面,在“大行净融出维持平稳+中小行对资金面虹吸作用下降+非银融入整体稳定+国债发行期间MLF增发”背景下,资金面整体中性宽松且分层情况有所改善,对应R001成交占比有所回升以及银行间与非银资金利率波动性普遍抬升。 (2)同业存单方面,在博弈降准和MLF增量续作
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佳电股份000922,第四代核电龙头,业绩高增
推荐佳电股份000922,第四代核电龙头,业绩高增,最受益于我国高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运,主氦风机为其核心设备,佳电股份是主氦风机的主要供应商,十倍空间 事件:12月6日,我国高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运,世界首座,真正打开了第四代核能系统技术从实验堆迈向商用市场的大门。 核电发展的最大限制因素是什么——安全性;高温气冷堆对于核电代表什么——永远不会熔毁,无安全事故;解决安全性的核电意味着什么——发电稳定、零排放、对电网友好、无需另外配储能。 所以高温气冷堆商运意味着——核电
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【恒玄科技】AI智能穿戴第一股,低功耗练成全球王者
🔥据产业链反馈,恒玄科技最新一代6纳米旗舰平台率先与三星联合开发,验证结果非常好,有望成为三星首款AI耳机-Galaxy Buds3的独供厂商。 👉据韩媒 Maekyung 报道,三星计划在明年下半年推出新款 Galaxy Buds 耳机(Galaxy Buds3),这款耳机相对竞品最大的优势是其搭载了“设备端 AI 功能”,在耳机连接手机的情况下,用户可以直接使用耳机翻译音频,以便于与外语使用者交流。 三星此前已经宣布,将在 Galaxy S24 系列手机中搭载设备端 AI 功能,而搭载了
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2023-12-14 15:12:16
Intel定制AI处理器今晚发布,关注AIPC产业链机遇
1、【Intel将发布AI定制酷睿Ultra处理器,商用AI CPU即将问世】 Intel将于12月14日举办发布会,正式推出代号Meteor Lake的酷睿Ultra处理器,Ultra 7 155H处理器具备6P+8E+2LPE,共16核22线程,最高睿频为4.8GHz,24MB的三级缓存,TDP为28W,具备功耗性价比优势,能够让用户进行端侧的AI大模型部署,无需联网即可使用AI功能。 2、【AIPC为定制的个人AI助理创造了前提条件,有望成为未来生产力终端标配】 AI PC在硬件上集成了混
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春秋电子
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2023-12-18 15:21:09
peek材料:重点关注预期差大的沃特股份和中欣氟材
🌟轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK轻量化优势明显,适合以塑代钢,用于汽车、机器人等领域。 🌟技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指和黏度平衡;(2)验证周期:产能爬坡需要7年左右,下游客户认证开发周期需要3-5年。批量制造壁垒极高,全球仅4家具备1000吨以上量产能力。 🌟全球格局一超多强,国产替代价格优势明显。全球龙头威格斯年产能715
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沃特股份
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2023-12-18 15:20:34
开始关注降息预期下的超跌反弹,第二代Optimus传感器升级
电新: (1)12月我们坚持主推防御属性的电网;美联储宣布12月不加息,市场认为明年大概率进入降息通道,电新投资可逐步转为超跌反弹的进攻,风格转化时点需紧盯国内经济数据和美债收益率走势。当前新能源投资围绕几大关键词——过剩、消纳、利率、出口、新技术。产能出清、消纳仍需时间,利率和出口边际变化正利好新能源,碳在25-26年将成为重要因素。我们认为,消纳逻辑下配电网、特高压、电力设备出口可作为基本盘,反弹过程中优先关注锂矿/电解液/电池、美国光储(逆变器、集成)、新技术。 (2)机器人:特斯拉第二代
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通合科技
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洪城环境
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2023-12-18 15:19:49
赛力斯:市场对智选认知正在重塑、M9发售重大催化,上调目标价至106元,重点推荐
#11月中至12月初、赛力斯股价与基本面走势背离 基本面维度,(1)M7仅用2个月时间就实现了交付量5k到1.7w的跨越,避免了新势力常见的产能地域;(2)M9作为一款预售50-60万的车,小定量于11/28突破3.3w,近期破4w,我们预计小定结束有望达到5w ;(3)M5释放权益并在M7热度带动下从9月销量1k提升至11月份3.5k 但股价自高点最大回撤25%,主要系近期车BU战略调整、其他智选车型推出等原因所致,最终呈现股价和基本面的背离。智选在车BU放开股权后依然稳定推进、M9仍然是12
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赛力斯
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2023-12-18 15:19:04
大环境下,能源高股息标的梳理
【公共事业】火电:华能、华电、国电,区域性的内蒙华电、皖能。水电:华能水电、长电、国投、川投。核电:中国广核、中国核电。 【石化】三桶油(中石油、中石化、中海油),新奥股份、恒盛能源、恒力石化。 【金属】铝:神火、中国宏桥。铜:中国黄金国际、西部矿业。 【建筑】四川路桥、安徽建工、中国建筑、中钢国际、筑博设计、天健集团。 【建材】海螺水泥、华新水泥。 【煤炭】动力煤:中国神华、兖矿能源、陕煤、山煤国际。炼焦煤:山西焦煤、潞安环能、平煤股份、冀中能源。 【交运】高速公路:粤高速、深高速、山东高速、
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华能水电
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2023-12-18 15:17:44
纳睿雷达:首批万亿国债预算2379亿元已下达,其中气象基础设施项目建设资金达50亿元!
🎙️财联社12月18日电,今年中央财政增发1万亿元国债,专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。据介绍,财政部已经下达第一批国债资金预算2379亿元,#其中重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金(气象基础设施项目建设)50亿元,超市场预期,我们预计万亿国债整体气象基础设施项目建设预算将超百亿元。 🎙️2023年7月,水利部部长召开专题会议,强调加快构建雨水情监测预报“三道防线”;其中,#第一道防线即气象卫星和测雨雷达系统构成的“天基”和“空基”监测预报防线。我们测算,国内水利领域相控阵
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纳睿雷达
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2023-12-17 17:55:55
中科江南:卡位医保结算+电子凭证两大类数据“金矿”,最具落地潜力的一、二级数商
一、医保数据要素—数据授权案例有望很快落地: 公司是国家医保局和23个省级医保局电子结算凭证应用平台的绝对龙头,掌握医保核心数据要素资源,公司【数个区域医保数据授权运营案例】有望很快落地,且变现途径明确:手工报销数据服务、商保数据服务、医保信用支付等等,前景广阔。 二、电子凭证数据要素—潜在可挖掘空间大: 公司承接了电子凭证全国一级分发平台,并已经在全国14个省市推进建设电子凭证综合服务平台,未来有望拿下更多省市,平台未来会汇聚企事业单位的数电票、铁路、航空、银行等等所有9类凭证类数据,将是巨大
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中科江南
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2023-12-17 14:31:35
友讯达:24年业绩弹性最大标的,国内智能电表板块底部推荐
🍁公司23年二批次中标份额快速提升,同比增长69.41%。公司近年来中标份额快速提升,从21年的20名开外逐渐上升到23年第二批次的第8名,23年第二批次中标金额3.69亿元,环比增长44.85%,同比增长69.41%,预计23年Q2-3放量。 🍁当前大家对于友讯达的担心主要有两个: 第一:市场份额能否持续提升。公司19年开始进入电能表市场,之前一直深耕通信模块领域,主要是给电能表上游做配套。凭借与国网的优良合作关系以及技术实力,市场份额迅速提升。公司从19年到现在份额持续提升,说明公司颇受
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友讯达
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2023-12-17 11:48:49
一分钟看懂“数据要素X”三年行动计划,看好基础设施和行业数商
事件:2023年12月15日国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》 #核心提示:数据要素就是新生产要素,根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展。 #目标:在2026年底,打造300个以上典型应用场景,大幅拓展数据要素应用广度和深度。数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易大幅提升,推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。 ❗️相较于顶层政策“数据二十条”在制度体系层面纲举目张的指引作用,《“数据要素×”三年行动计划》更加细化
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上海钢联
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2023-12-17 11:46:54
华恒生物(688639.SH)迎接新产品产能落地带来的高速成长期
⭕2024年五大新产品将贡献增量。随着赤峰基地的5万吨丙二醇项目、5万吨丁二酸项目、2.5万吨氨基酸项目和秦皇岛基地的5万吨苹果酸项目在23Q4建成投产,精氨酸、色氨酸、丙二醇、丁二酸、苹果酸五大新产品有望从24Q2开始快速放量,贡献收入和利润,使得公司24-25年保持告诉增长。新产品的落地一方面巩固了公司在小品种高附加值氨基酸领域的龙头地位,另一方面让公司进入了空间更大的化工新材料领域,打开长期成长天花板,验证了公司作为合成生物学产品平台型企业的能力。 ⭕新产品优势明显,放量确定性高。精氨酸和
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2023-12-17 11:42:09
电力设备及工控行业2024投资策略
#2024年电网投资有望稳健增长。我们预计电网投资在2023-2024年有望进入逐步提速阶段——预计2023年电网基本建设投资完成额有望同比增长5-6%,2024年同比增长5%+。 #国内电网:特高压、柔直和智能化数字化环节。特高压项目储备丰富,“一交五直”项目加速推进,其中蒙西-京津冀、甘肃-浙江确认采用混合直流路线,陆上风光基地和深远海风资源开发共同推动直流建设,同时柔直渗透率有望提升。考虑到电力系统建设需要各环节协同发展和电力智能化、数字化趋势,叠加2023年第二批次电表招标达到143亿元
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许继电气
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2023-12-17 11:41:20
煤炭板块:寒潮带来需求释放,库存有望加速去化
🌹动力煤方面,寒潮带来需求释放,日耗快速攀升,叠加安监影响,预期后续环渤海港口煤炭库存快速去化。 ⚡本周港口动力煤现货价环比上涨15元/吨,报收948元/吨。 ⚡供给端,产地安监仍保持高压态势,山西吕梁市柳林沙曲矿12月13日再度发生矿难,整体供应环节处于偏紧状态。此外,近日受降雪天气影响,产地露天矿阶段性开工受限,中长途汽运也因高速封路而阶段性暂停,本周环渤海四港区日均调入量175.87万吨,环比上周减少13.74万吨,降幅7.25%,低于去年同期水平。 ⚡需求和库存端,当下已进入传统电煤消
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2023-12-17 11:40:15
MLF增量续作后的资金面思考——流动性跟踪20231216
核心观点:“MLF增量续作8000亿+国债发行进入尾声+同业存单到期压力逐步缓释”,后续流动性和同业存单收益率或进入拐点。 ▶ 过去一周(2023年12月11日-2023年12月15日):资金面边际宽松,同业存单收益率下行。 (1)资金面方面,在“大行净融出维持平稳+中小行对资金面虹吸作用下降+非银融入整体稳定+国债发行期间MLF增发”背景下,资金面整体中性宽松且分层情况有所改善,对应R001成交占比有所回升以及银行间与非银资金利率波动性普遍抬升。 (2)同业存单方面,在博弈降准和MLF增量续作
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林海股份
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2023-12-14 15:13:34
佳电股份000922,第四代核电龙头,业绩高增
推荐佳电股份000922,第四代核电龙头,业绩高增,最受益于我国高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运,主氦风机为其核心设备,佳电股份是主氦风机的主要供应商,十倍空间 事件:12月6日,我国高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运,世界首座,真正打开了第四代核能系统技术从实验堆迈向商用市场的大门。 核电发展的最大限制因素是什么——安全性;高温气冷堆对于核电代表什么——永远不会熔毁,无安全事故;解决安全性的核电意味着什么——发电稳定、零排放、对电网友好、无需另外配储能。 所以高温气冷堆商运意味着——核电
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2023-12-14 15:12:46
【恒玄科技】AI智能穿戴第一股,低功耗练成全球王者
🔥据产业链反馈,恒玄科技最新一代6纳米旗舰平台率先与三星联合开发,验证结果非常好,有望成为三星首款AI耳机-Galaxy Buds3的独供厂商。 👉据韩媒 Maekyung 报道,三星计划在明年下半年推出新款 Galaxy Buds 耳机(Galaxy Buds3),这款耳机相对竞品最大的优势是其搭载了“设备端 AI 功能”,在耳机连接手机的情况下,用户可以直接使用耳机翻译音频,以便于与外语使用者交流。 三星此前已经宣布,将在 Galaxy S24 系列手机中搭载设备端 AI 功能,而搭载了
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恒玄科技
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2023-12-14 15:12:16
Intel定制AI处理器今晚发布,关注AIPC产业链机遇
1、【Intel将发布AI定制酷睿Ultra处理器,商用AI CPU即将问世】 Intel将于12月14日举办发布会,正式推出代号Meteor Lake的酷睿Ultra处理器,Ultra 7 155H处理器具备6P+8E+2LPE,共16核22线程,最高睿频为4.8GHz,24MB的三级缓存,TDP为28W,具备功耗性价比优势,能够让用户进行端侧的AI大模型部署,无需联网即可使用AI功能。 2、【AIPC为定制的个人AI助理创造了前提条件,有望成为未来生产力终端标配】 AI PC在硬件上集成了混
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