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2023-10-30 08:39:31

【国林科技】光刻机产业链，臭氧发生器龙头

（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节，VOS工艺（高浓度臭氧气体和气化水混合）可替代传统SPM（过氧化硫混合物）清洗工艺。（2）公司已突破半导体臭氧设备核心技术，性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证，预计2023年年底完成验证，相关产线已准备完成，验证结束可立即投入量产。（目前进度超预期）（3）前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器，以国林科技规模化后的产品价格计算

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国林科技

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2023-10-28 21:21:31

宁德时代：董事长提议大手笔回购，彰显公司信心，低估值高成长

#事件：董事长提议公司以自有现金回购公司股份，未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额20-30亿元，回购股份价格不高于董事会通过决议前30个交易日均价的150%。观点重申： #公司大手笔回购彰显公司信心、预计后续几年出货仍可维持30%+增长、全球市占率稳定。公司本次回购计划在资金规模、价格制定上均彰显公司对未来增长的信心，公司前三季度出货270GWh+，我们预计全年出货385GWh左右，同增33%；从份额看，公司全球份额稳定，1-8月市占率36.9%，其中海外提升至27.7%

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宁德时代

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2023-10-28 21:21:02

模塑科技23Q3业绩点评：盈利能力稳步改善-1027

————————— 🌼财务数据 23Q3：实现营收22.40亿元，同比+5%，环比+6%；归母净利润1.90亿元，同比+16%，环比+21%；扣非净利润1.92亿元，同比+21%，环比+31%；毛利率17.8%，同比-0.6pct，环比-2.5pct；归母净利率8.5%，同比+0.8pct，环比+1.0pct；扣非净利率8.6%，同比+1.1pct，环比+1.6pct。 23Q1-Q3：实现营收61.18亿元，同比+15%；归母净利润4.13亿元，同比-2%；扣非净利润4.08亿元，同比+23

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2023-10-26 13:17:28

沪电股份2023年三季报点评：季度业绩创历史新高，AI算力+交换机开启一轮新成长

公司2023年前三季度营收60.8亿（YoY+5.53%），归母净利润9.53亿（YoY+3.41%），扣非归母净利润8.78亿（YoY+0.44%）；Q3营收23.19亿（YoY+14.36%，QoQ+22.31%），归母净利润4.6亿（YoY+18.77%，QoQ+57.53%），扣非归母净利润4.34亿（YoY+17.78%，QoQ+65.65%）业绩超预期，营收利润创历史新高。Q3受AI业务和交换机大客户需求拉动，数通业务稼动率持续提升，收入利润创历史新高，初步估算汽车业务收入约4.5

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2023-10-26 13:16:35

5.5G系列!【天风电新】5.5G序幕开启，高频高速趋势下从0-1的新材料

5.5G毫米波基站工信部等五部门日前印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》。其中提出，建设5G-A/6G、千兆光网/万兆光网、FTTR、卫星互联网等新型网络，满足元宇宙高速率、低时延、全域立体覆盖的应用需求。 5G-A即5.5G，对5G的eMBB(增强移动宽带)、uRLLC(超高可靠超低时延通信)和 mMTC(大连接物联网)三大特性增强。 5.5G的速率将比5G提升十倍。移动宽带方面， MassiveMIMO(大规模天线技术)采用64T或128T的射频通道数和将天线振子

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2023-10-26 13:15:07

淘汰母猪价加速下跌，去产能进入实质阶段，增配养殖板块！

主被动淘汰同时加速。近期东北、华北部分区域猪病有加重态势，叠加连续亏损，能繁母猪淘汰加速，淘汰母猪量持续攀升，华北淘汰母猪价格几近崩盘，不到商品猪价格的50%（正常为60-70%）。仔猪价格再创新低。国庆过后供给高位+需求整体偏弱+二育入场不积极，猪价成本线下震荡。仔猪价格伴随着补栏淡季，再创新低，上周7公斤仔猪141.43，头均亏损超200元。养母猪面临价格、疫情双重风险，主、被动淘汰同时加速，其中带仔淘汰明显提升仔猪持续深亏、淘汰母猪快速下跌，产业或逐渐迎来至暗时刻，母猪产能去化或加大。

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【雷电微力】：公司星载毫米波有源相控阵微系统是卫星数据通信链的核心部件

【雷电微力】：公司星载毫米波有源相控阵微系统是卫星数据通信链的核心部件，具有集成度高、体积小、输出功率大、可靠性高、抗干扰能力强等特点，可以令卫星具备更强的目标搜索和定位能力。毫米波有源相控阵天线技术是促进卫星组网发展的关键技术之一，也将成为搭建星间链路的必然选择。据公司在投资者互动平台披露，公司已开发相关客户，某定型产品已经成功应用于多颗卫星。当前星网建设在即，据中国航天工业科学技术咨询有限公司预测，2019年-2028年间中国将发射微纳卫星1300余颗，到2028年，微纳卫星产业总投资预计

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2023-10-26 13:13:56

乐普医疗：业绩持续承压，期待边际改善

乐普医疗（300003.SZ）公布3Q23业绩：收入19.6亿元，同比-19%；归母/扣非净利润分别为3.9/3.8亿元，同比-28%/30%；扣除股权激励费用后的扣非净利润4.2亿元。1-3季度收入62.6亿元，同比-19%；归母/扣非净利润分别为13.5/12.9亿元，同比-25%/-29%。3季度业绩符合我们基于近期医疗行业整顿的预期。冠脉业务3季度承压。2023年1-3季度，医疗器械收入28.6亿元，其中冠脉收入+7%，心血管植介入创新产品组合收入同比+6%，外科麻醉收入同比+7%，常

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2023-10-26 09:27:30

江淮汽车：全面提高“含华率”，拥抱华为智能汽车！

江淮汽车大涨点评：全面提高“含华率”，拥抱华为智能汽车！江淮瑞风全面启动RF8渠道招商，精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】事件：今日，江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划，诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进，开创中高端插混MPV市场新局面。插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”，江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期，插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快，燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月，插混MPV市占率已达22.3%，2023年

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2023-10-25 20:26:27

神思电子（300479）：华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者，业绩拐点预期到来

1、#AI领头人~闵万里：公司于2022年9月聘请闵万里先生担任首席科学家。闵万里先生在人工智能领域具有20余年的技术积淀及行业经验，负责制定公司科技发展规划、拟定研究开发路线等前瞻性科技发展指引。 2、#济南能源集团入主，业绩拐点预期到来。2022年7月，公司成为济南能源集团控股企业。公司业绩已经连续亏损三年，2023年为济南能源集团入主的第一年，今年业绩有望扭亏为盈。 3、#华为昇腾合作者。公司智慧园区、智慧餐饮解决方案通过华为兼容性测试，加入鲲鹏生态；智能视频监控方案边缘计算模组完成华为A

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海能达：应急通信龙头受益于行业市场拓展，卫星+华为汽车新亮点

🔥公告：10月24日晚，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 🌹应急通信受益，行业市场空间打开增发的国债重点用于八大方面，其中包括自然灾害应急能力提升工程。应急通信是应急领域非常重要一环，此前我国已应用370M频段于应急数字专网建设，包括新疆、山东东营、浙江柯城等多地已建设370MHz窄带数字集群指挥网络应用于应急通信。海能达作为应急通信领域国内龙头，将受益于后续对应急通信持续加强建设，增发国债将带来资金保障。此外行业市场

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聚光科技：国产科学仪器带头人，研发蓄能、静候风来

等风来：广阔天地、大有可为测算25年中国科学仪器市场空间近800亿元，国产市占率仍处低位。今年总书记多次强调“打好科技仪器设备、操作系统、基础软件国产化攻坚战”，科学仪器战略高度大幅提升，预期后续有更多细分政策方案跟进，如贷款资金优惠、采购比例支持、产学研合作等。转型：科学仪器带头人、历史包袱剥离中近3年业绩承压，但#业务结构仍在不断优化，持续加码仪器业务（23H1营收占比达70%）、压缩环境工程（占比仅剩10%）。历史包袱正逐步剥离：1）已暂停PPP新合同签订、并着手剥离在手项目；2）商

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小鹏发布双足机器人PX5，机器人当前我们认为应重视新增变化

10/24小鹏汽车科技日上，小鹏推出了自研的人形态双足机器人PX5，核心看点包括： 1）双足行走及越障碍能力，自研高性能关节，行走能力高度稳定，行走和越障时长达到2H左右； 2）灵巧手：单手11个自由度，采用刚性+柔性混合驱动方案，目前可以实现对不同物体的抓取； 3）手部轻量化：单手仅重430g，具备末端触觉感知能力； 4）机械臂具备7个自由度，负载自重比达到了0.6以上，当前最大末端线速度1m/s； 5）用途定位：工厂巡逻/生产+门店产品展示及介绍等； ❗️机器人当前需要重视的新增变化： 1）

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传智教育：传智汇携手华为开发者学院打造Harmonyos系列课程

传智教育（003032）：公司与华为鸿蒙的合作目前主要为共建鸿蒙开发者社区，推广课程及开发者认证，传智汇携手华为开发者学院打造Harmonyos系列课程。事件：在2023华为开发者大会上，华为发布了“HarmonyOS NEXT” 。它是一个纯版本的HarmonyOS操作系统，没有安卓AOSP代码。一旦开发完成，当前版本的HarmonyOS将被纯鸿蒙的HarmonyOS NEXT体验所取代。HarmonyOS NEXT具备独特优势，可以做到一次开发、多端部署，可分可合、自由流转，统一生态、原生

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云从科技：华为AI一体机合作伙伴

拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片，因此国内AI芯片存在替代机会。华为昇腾AI提供昇腾软硬件全栈解决方案，昇腾910性能接近A100。 2023年7月份，华为推出昇腾AI大模型训推一体化解决方案，实现了训推一体，提供了“开箱即用”的解决方案，同一个集群内可以无缝切换大模型的训练和推理过程，同时，解决方案内置了大模型推理引擎、调优工具和算子加速库，从而降低了技术门槛。公司是四家合作伙伴之一。 10月19日，在以“数字引领智

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【国林科技】光刻机产业链，臭氧发生器龙头

（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节，VOS工艺（高浓度臭氧气体和气化水混合）可替代传统SPM（过氧化硫混合物）清洗工艺。（2）公司已突破半导体臭氧设备核心技术，性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证，预计2023年年底完成验证，相关产线已准备完成，验证结束可立即投入量产。（目前进度超预期）（3）前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器，以国林科技规模化后的产品价格计算

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宁德时代：董事长提议大手笔回购，彰显公司信心，低估值高成长

#事件：董事长提议公司以自有现金回购公司股份，未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额20-30亿元，回购股份价格不高于董事会通过决议前30个交易日均价的150%。观点重申： #公司大手笔回购彰显公司信心、预计后续几年出货仍可维持30%+增长、全球市占率稳定。公司本次回购计划在资金规模、价格制定上均彰显公司对未来增长的信心，公司前三季度出货270GWh+，我们预计全年出货385GWh左右，同增33%；从份额看，公司全球份额稳定，1-8月市占率36.9%，其中海外提升至27.7%

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模塑科技23Q3业绩点评：盈利能力稳步改善-1027

————————— 🌼财务数据 23Q3：实现营收22.40亿元，同比+5%，环比+6%；归母净利润1.90亿元，同比+16%，环比+21%；扣非净利润1.92亿元，同比+21%，环比+31%；毛利率17.8%，同比-0.6pct，环比-2.5pct；归母净利率8.5%，同比+0.8pct，环比+1.0pct；扣非净利率8.6%，同比+1.1pct，环比+1.6pct。 23Q1-Q3：实现营收61.18亿元，同比+15%；归母净利润4.13亿元，同比-2%；扣非净利润4.08亿元，同比+23

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沪电股份2023年三季报点评：季度业绩创历史新高，AI算力+交换机开启一轮新成长

公司2023年前三季度营收60.8亿（YoY+5.53%），归母净利润9.53亿（YoY+3.41%），扣非归母净利润8.78亿（YoY+0.44%）；Q3营收23.19亿（YoY+14.36%，QoQ+22.31%），归母净利润4.6亿（YoY+18.77%，QoQ+57.53%），扣非归母净利润4.34亿（YoY+17.78%，QoQ+65.65%）业绩超预期，营收利润创历史新高。Q3受AI业务和交换机大客户需求拉动，数通业务稼动率持续提升，收入利润创历史新高，初步估算汽车业务收入约4.5

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5.5G系列!【天风电新】5.5G序幕开启，高频高速趋势下从0-1的新材料

5.5G毫米波基站工信部等五部门日前印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》。其中提出，建设5G-A/6G、千兆光网/万兆光网、FTTR、卫星互联网等新型网络，满足元宇宙高速率、低时延、全域立体覆盖的应用需求。 5G-A即5.5G，对5G的eMBB(增强移动宽带)、uRLLC(超高可靠超低时延通信)和 mMTC(大连接物联网)三大特性增强。 5.5G的速率将比5G提升十倍。移动宽带方面， MassiveMIMO(大规模天线技术)采用64T或128T的射频通道数和将天线振子

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淘汰母猪价加速下跌，去产能进入实质阶段，增配养殖板块！

主被动淘汰同时加速。近期东北、华北部分区域猪病有加重态势，叠加连续亏损，能繁母猪淘汰加速，淘汰母猪量持续攀升，华北淘汰母猪价格几近崩盘，不到商品猪价格的50%（正常为60-70%）。仔猪价格再创新低。国庆过后供给高位+需求整体偏弱+二育入场不积极，猪价成本线下震荡。仔猪价格伴随着补栏淡季，再创新低，上周7公斤仔猪141.43，头均亏损超200元。养母猪面临价格、疫情双重风险，主、被动淘汰同时加速，其中带仔淘汰明显提升仔猪持续深亏、淘汰母猪快速下跌，产业或逐渐迎来至暗时刻，母猪产能去化或加大。

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【雷电微力】：公司星载毫米波有源相控阵微系统是卫星数据通信链的核心部件

【雷电微力】：公司星载毫米波有源相控阵微系统是卫星数据通信链的核心部件，具有集成度高、体积小、输出功率大、可靠性高、抗干扰能力强等特点，可以令卫星具备更强的目标搜索和定位能力。毫米波有源相控阵天线技术是促进卫星组网发展的关键技术之一，也将成为搭建星间链路的必然选择。据公司在投资者互动平台披露，公司已开发相关客户，某定型产品已经成功应用于多颗卫星。当前星网建设在即，据中国航天工业科学技术咨询有限公司预测，2019年-2028年间中国将发射微纳卫星1300余颗，到2028年，微纳卫星产业总投资预计

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乐普医疗：业绩持续承压，期待边际改善

乐普医疗（300003.SZ）公布3Q23业绩：收入19.6亿元，同比-19%；归母/扣非净利润分别为3.9/3.8亿元，同比-28%/30%；扣除股权激励费用后的扣非净利润4.2亿元。1-3季度收入62.6亿元，同比-19%；归母/扣非净利润分别为13.5/12.9亿元，同比-25%/-29%。3季度业绩符合我们基于近期医疗行业整顿的预期。冠脉业务3季度承压。2023年1-3季度，医疗器械收入28.6亿元，其中冠脉收入+7%，心血管植介入创新产品组合收入同比+6%，外科麻醉收入同比+7%，常

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江淮汽车：全面提高“含华率”，拥抱华为智能汽车！

江淮汽车大涨点评：全面提高“含华率”，拥抱华为智能汽车！江淮瑞风全面启动RF8渠道招商，精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】事件：今日，江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划，诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进，开创中高端插混MPV市场新局面。插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”，江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期，插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快，燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月，插混MPV市占率已达22.3%，2023年

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神思电子（300479）：华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者，业绩拐点预期到来

1、#AI领头人~闵万里：公司于2022年9月聘请闵万里先生担任首席科学家。闵万里先生在人工智能领域具有20余年的技术积淀及行业经验，负责制定公司科技发展规划、拟定研究开发路线等前瞻性科技发展指引。 2、#济南能源集团入主，业绩拐点预期到来。2022年7月，公司成为济南能源集团控股企业。公司业绩已经连续亏损三年，2023年为济南能源集团入主的第一年，今年业绩有望扭亏为盈。 3、#华为昇腾合作者。公司智慧园区、智慧餐饮解决方案通过华为兼容性测试，加入鲲鹏生态；智能视频监控方案边缘计算模组完成华为A

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海能达：应急通信龙头受益于行业市场拓展，卫星+华为汽车新亮点

🔥公告：10月24日晚，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 🌹应急通信受益，行业市场空间打开增发的国债重点用于八大方面，其中包括自然灾害应急能力提升工程。应急通信是应急领域非常重要一环，此前我国已应用370M频段于应急数字专网建设，包括新疆、山东东营、浙江柯城等多地已建设370MHz窄带数字集群指挥网络应用于应急通信。海能达作为应急通信领域国内龙头，将受益于后续对应急通信持续加强建设，增发国债将带来资金保障。此外行业市场

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聚光科技：国产科学仪器带头人，研发蓄能、静候风来

等风来：广阔天地、大有可为测算25年中国科学仪器市场空间近800亿元，国产市占率仍处低位。今年总书记多次强调“打好科技仪器设备、操作系统、基础软件国产化攻坚战”，科学仪器战略高度大幅提升，预期后续有更多细分政策方案跟进，如贷款资金优惠、采购比例支持、产学研合作等。转型：科学仪器带头人、历史包袱剥离中近3年业绩承压，但#业务结构仍在不断优化，持续加码仪器业务（23H1营收占比达70%）、压缩环境工程（占比仅剩10%）。历史包袱正逐步剥离：1）已暂停PPP新合同签订、并着手剥离在手项目；2）商

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小鹏发布双足机器人PX5，机器人当前我们认为应重视新增变化

10/24小鹏汽车科技日上，小鹏推出了自研的人形态双足机器人PX5，核心看点包括： 1）双足行走及越障碍能力，自研高性能关节，行走能力高度稳定，行走和越障时长达到2H左右； 2）灵巧手：单手11个自由度，采用刚性+柔性混合驱动方案，目前可以实现对不同物体的抓取； 3）手部轻量化：单手仅重430g，具备末端触觉感知能力； 4）机械臂具备7个自由度，负载自重比达到了0.6以上，当前最大末端线速度1m/s； 5）用途定位：工厂巡逻/生产+门店产品展示及介绍等； ❗️机器人当前需要重视的新增变化： 1）

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传智教育：传智汇携手华为开发者学院打造Harmonyos系列课程

传智教育（003032）：公司与华为鸿蒙的合作目前主要为共建鸿蒙开发者社区，推广课程及开发者认证，传智汇携手华为开发者学院打造Harmonyos系列课程。事件：在2023华为开发者大会上，华为发布了“HarmonyOS NEXT” 。它是一个纯版本的HarmonyOS操作系统，没有安卓AOSP代码。一旦开发完成，当前版本的HarmonyOS将被纯鸿蒙的HarmonyOS NEXT体验所取代。HarmonyOS NEXT具备独特优势，可以做到一次开发、多端部署，可分可合、自由流转，统一生态、原生

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云从科技：华为AI一体机合作伙伴

拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片，因此国内AI芯片存在替代机会。华为昇腾AI提供昇腾软硬件全栈解决方案，昇腾910性能接近A100。 2023年7月份，华为推出昇腾AI大模型训推一体化解决方案，实现了训推一体，提供了“开箱即用”的解决方案，同一个集群内可以无缝切换大模型的训练和推理过程，同时，解决方案内置了大模型推理引擎、调优工具和算子加速库，从而降低了技术门槛。公司是四家合作伙伴之一。 10月19日，在以“数字引领智

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【国林科技】光刻机产业链，臭氧发生器龙头

（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节，VOS工艺（高浓度臭氧气体和气化水混合）可替代传统SPM（过氧化硫混合物）清洗工艺。（2）公司已突破半导体臭氧设备核心技术，性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证，预计2023年年底完成验证，相关产线已准备完成，验证结束可立即投入量产。（目前进度超预期）（3）前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器，以国林科技规模化后的产品价格计算

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国林科技

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2023-10-28 21:21:31

宁德时代：董事长提议大手笔回购，彰显公司信心，低估值高成长

#事件：董事长提议公司以自有现金回购公司股份，未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额20-30亿元，回购股份价格不高于董事会通过决议前30个交易日均价的150%。观点重申： #公司大手笔回购彰显公司信心、预计后续几年出货仍可维持30%+增长、全球市占率稳定。公司本次回购计划在资金规模、价格制定上均彰显公司对未来增长的信心，公司前三季度出货270GWh+，我们预计全年出货385GWh左右，同增33%；从份额看，公司全球份额稳定，1-8月市占率36.9%，其中海外提升至27.7%

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模塑科技23Q3业绩点评：盈利能力稳步改善-1027

————————— 🌼财务数据 23Q3：实现营收22.40亿元，同比+5%，环比+6%；归母净利润1.90亿元，同比+16%，环比+21%；扣非净利润1.92亿元，同比+21%，环比+31%；毛利率17.8%，同比-0.6pct，环比-2.5pct；归母净利率8.5%，同比+0.8pct，环比+1.0pct；扣非净利率8.6%，同比+1.1pct，环比+1.6pct。 23Q1-Q3：实现营收61.18亿元，同比+15%；归母净利润4.13亿元，同比-2%；扣非净利润4.08亿元，同比+23

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2023-10-26 13:17:28

沪电股份2023年三季报点评：季度业绩创历史新高，AI算力+交换机开启一轮新成长

公司2023年前三季度营收60.8亿（YoY+5.53%），归母净利润9.53亿（YoY+3.41%），扣非归母净利润8.78亿（YoY+0.44%）；Q3营收23.19亿（YoY+14.36%，QoQ+22.31%），归母净利润4.6亿（YoY+18.77%，QoQ+57.53%），扣非归母净利润4.34亿（YoY+17.78%，QoQ+65.65%）业绩超预期，营收利润创历史新高。Q3受AI业务和交换机大客户需求拉动，数通业务稼动率持续提升，收入利润创历史新高，初步估算汽车业务收入约4.5

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5.5G系列!【天风电新】5.5G序幕开启，高频高速趋势下从0-1的新材料

5.5G毫米波基站工信部等五部门日前印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》。其中提出，建设5G-A/6G、千兆光网/万兆光网、FTTR、卫星互联网等新型网络，满足元宇宙高速率、低时延、全域立体覆盖的应用需求。 5G-A即5.5G，对5G的eMBB(增强移动宽带)、uRLLC(超高可靠超低时延通信)和 mMTC(大连接物联网)三大特性增强。 5.5G的速率将比5G提升十倍。移动宽带方面， MassiveMIMO(大规模天线技术)采用64T或128T的射频通道数和将天线振子

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2023-10-26 13:15:07

淘汰母猪价加速下跌，去产能进入实质阶段，增配养殖板块！

主被动淘汰同时加速。近期东北、华北部分区域猪病有加重态势，叠加连续亏损，能繁母猪淘汰加速，淘汰母猪量持续攀升，华北淘汰母猪价格几近崩盘，不到商品猪价格的50%（正常为60-70%）。仔猪价格再创新低。国庆过后供给高位+需求整体偏弱+二育入场不积极，猪价成本线下震荡。仔猪价格伴随着补栏淡季，再创新低，上周7公斤仔猪141.43，头均亏损超200元。养母猪面临价格、疫情双重风险，主、被动淘汰同时加速，其中带仔淘汰明显提升仔猪持续深亏、淘汰母猪快速下跌，产业或逐渐迎来至暗时刻，母猪产能去化或加大。

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【雷电微力】：公司星载毫米波有源相控阵微系统是卫星数据通信链的核心部件

【雷电微力】：公司星载毫米波有源相控阵微系统是卫星数据通信链的核心部件，具有集成度高、体积小、输出功率大、可靠性高、抗干扰能力强等特点，可以令卫星具备更强的目标搜索和定位能力。毫米波有源相控阵天线技术是促进卫星组网发展的关键技术之一，也将成为搭建星间链路的必然选择。据公司在投资者互动平台披露，公司已开发相关客户，某定型产品已经成功应用于多颗卫星。当前星网建设在即，据中国航天工业科学技术咨询有限公司预测，2019年-2028年间中国将发射微纳卫星1300余颗，到2028年，微纳卫星产业总投资预计

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乐普医疗：业绩持续承压，期待边际改善

乐普医疗（300003.SZ）公布3Q23业绩：收入19.6亿元，同比-19%；归母/扣非净利润分别为3.9/3.8亿元，同比-28%/30%；扣除股权激励费用后的扣非净利润4.2亿元。1-3季度收入62.6亿元，同比-19%；归母/扣非净利润分别为13.5/12.9亿元，同比-25%/-29%。3季度业绩符合我们基于近期医疗行业整顿的预期。冠脉业务3季度承压。2023年1-3季度，医疗器械收入28.6亿元，其中冠脉收入+7%，心血管植介入创新产品组合收入同比+6%，外科麻醉收入同比+7%，常

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江淮汽车：全面提高“含华率”，拥抱华为智能汽车！

江淮汽车大涨点评：全面提高“含华率”，拥抱华为智能汽车！江淮瑞风全面启动RF8渠道招商，精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】事件：今日，江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划，诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进，开创中高端插混MPV市场新局面。插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”，江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期，插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快，燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月，插混MPV市占率已达22.3%，2023年

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神思电子（300479）：华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者，业绩拐点预期到来

1、#AI领头人~闵万里：公司于2022年9月聘请闵万里先生担任首席科学家。闵万里先生在人工智能领域具有20余年的技术积淀及行业经验，负责制定公司科技发展规划、拟定研究开发路线等前瞻性科技发展指引。 2、#济南能源集团入主，业绩拐点预期到来。2022年7月，公司成为济南能源集团控股企业。公司业绩已经连续亏损三年，2023年为济南能源集团入主的第一年，今年业绩有望扭亏为盈。 3、#华为昇腾合作者。公司智慧园区、智慧餐饮解决方案通过华为兼容性测试，加入鲲鹏生态；智能视频监控方案边缘计算模组完成华为A

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海能达：应急通信龙头受益于行业市场拓展，卫星+华为汽车新亮点

🔥公告：10月24日晚，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 🌹应急通信受益，行业市场空间打开增发的国债重点用于八大方面，其中包括自然灾害应急能力提升工程。应急通信是应急领域非常重要一环，此前我国已应用370M频段于应急数字专网建设，包括新疆、山东东营、浙江柯城等多地已建设370MHz窄带数字集群指挥网络应用于应急通信。海能达作为应急通信领域国内龙头，将受益于后续对应急通信持续加强建设，增发国债将带来资金保障。此外行业市场

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聚光科技：国产科学仪器带头人，研发蓄能、静候风来

等风来：广阔天地、大有可为测算25年中国科学仪器市场空间近800亿元，国产市占率仍处低位。今年总书记多次强调“打好科技仪器设备、操作系统、基础软件国产化攻坚战”，科学仪器战略高度大幅提升，预期后续有更多细分政策方案跟进，如贷款资金优惠、采购比例支持、产学研合作等。转型：科学仪器带头人、历史包袱剥离中近3年业绩承压，但#业务结构仍在不断优化，持续加码仪器业务（23H1营收占比达70%）、压缩环境工程（占比仅剩10%）。历史包袱正逐步剥离：1）已暂停PPP新合同签订、并着手剥离在手项目；2）商

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小鹏发布双足机器人PX5，机器人当前我们认为应重视新增变化

10/24小鹏汽车科技日上，小鹏推出了自研的人形态双足机器人PX5，核心看点包括： 1）双足行走及越障碍能力，自研高性能关节，行走能力高度稳定，行走和越障时长达到2H左右； 2）灵巧手：单手11个自由度，采用刚性+柔性混合驱动方案，目前可以实现对不同物体的抓取； 3）手部轻量化：单手仅重430g，具备末端触觉感知能力； 4）机械臂具备7个自由度，负载自重比达到了0.6以上，当前最大末端线速度1m/s； 5）用途定位：工厂巡逻/生产+门店产品展示及介绍等； ❗️机器人当前需要重视的新增变化： 1）

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传智教育：传智汇携手华为开发者学院打造Harmonyos系列课程

传智教育（003032）：公司与华为鸿蒙的合作目前主要为共建鸿蒙开发者社区，推广课程及开发者认证，传智汇携手华为开发者学院打造Harmonyos系列课程。事件：在2023华为开发者大会上，华为发布了“HarmonyOS NEXT” 。它是一个纯版本的HarmonyOS操作系统，没有安卓AOSP代码。一旦开发完成，当前版本的HarmonyOS将被纯鸿蒙的HarmonyOS NEXT体验所取代。HarmonyOS NEXT具备独特优势，可以做到一次开发、多端部署，可分可合、自由流转，统一生态、原生

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传智教育

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云从科技：华为AI一体机合作伙伴

拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片，因此国内AI芯片存在替代机会。华为昇腾AI提供昇腾软硬件全栈解决方案，昇腾910性能接近A100。 2023年7月份，华为推出昇腾AI大模型训推一体化解决方案，实现了训推一体，提供了“开箱即用”的解决方案，同一个集群内可以无缝切换大模型的训练和推理过程，同时，解决方案内置了大模型推理引擎、调优工具和算子加速库，从而降低了技术门槛。公司是四家合作伙伴之一。 10月19日，在以“数字引领智

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云从科技

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【国林科技】光刻机产业链，臭氧发生器龙头

（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节，VOS工艺（高浓度臭氧气体和气化水混合）可替代传统SPM（过氧化硫混合物）清洗工艺。（2）公司已突破半导体臭氧设备核心技术，性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证，预计2023年年底完成验证，相关产线已准备完成，验证结束可立即投入量产。（目前进度超预期）（3）前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器，以国林科技规模化后的产品价格计算

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宁德时代：董事长提议大手笔回购，彰显公司信心，低估值高成长

#事件：董事长提议公司以自有现金回购公司股份，未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额20-30亿元，回购股份价格不高于董事会通过决议前30个交易日均价的150%。观点重申： #公司大手笔回购彰显公司信心、预计后续几年出货仍可维持30%+增长、全球市占率稳定。公司本次回购计划在资金规模、价格制定上均彰显公司对未来增长的信心，公司前三季度出货270GWh+，我们预计全年出货385GWh左右，同增33%；从份额看，公司全球份额稳定，1-8月市占率36.9%，其中海外提升至27.7%

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模塑科技23Q3业绩点评：盈利能力稳步改善-1027

————————— 🌼财务数据 23Q3：实现营收22.40亿元，同比+5%，环比+6%；归母净利润1.90亿元，同比+16%，环比+21%；扣非净利润1.92亿元，同比+21%，环比+31%；毛利率17.8%，同比-0.6pct，环比-2.5pct；归母净利率8.5%，同比+0.8pct，环比+1.0pct；扣非净利率8.6%，同比+1.1pct，环比+1.6pct。 23Q1-Q3：实现营收61.18亿元，同比+15%；归母净利润4.13亿元，同比-2%；扣非净利润4.08亿元，同比+23

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沪电股份2023年三季报点评：季度业绩创历史新高，AI算力+交换机开启一轮新成长

公司2023年前三季度营收60.8亿（YoY+5.53%），归母净利润9.53亿（YoY+3.41%），扣非归母净利润8.78亿（YoY+0.44%）；Q3营收23.19亿（YoY+14.36%，QoQ+22.31%），归母净利润4.6亿（YoY+18.77%，QoQ+57.53%），扣非归母净利润4.34亿（YoY+17.78%，QoQ+65.65%）业绩超预期，营收利润创历史新高。Q3受AI业务和交换机大客户需求拉动，数通业务稼动率持续提升，收入利润创历史新高，初步估算汽车业务收入约4.5

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5.5G系列!【天风电新】5.5G序幕开启，高频高速趋势下从0-1的新材料

5.5G毫米波基站工信部等五部门日前印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》。其中提出，建设5G-A/6G、千兆光网/万兆光网、FTTR、卫星互联网等新型网络，满足元宇宙高速率、低时延、全域立体覆盖的应用需求。 5G-A即5.5G，对5G的eMBB(增强移动宽带)、uRLLC(超高可靠超低时延通信)和 mMTC(大连接物联网)三大特性增强。 5.5G的速率将比5G提升十倍。移动宽带方面， MassiveMIMO(大规模天线技术)采用64T或128T的射频通道数和将天线振子

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淘汰母猪价加速下跌，去产能进入实质阶段，增配养殖板块！

主被动淘汰同时加速。近期东北、华北部分区域猪病有加重态势，叠加连续亏损，能繁母猪淘汰加速，淘汰母猪量持续攀升，华北淘汰母猪价格几近崩盘，不到商品猪价格的50%（正常为60-70%）。仔猪价格再创新低。国庆过后供给高位+需求整体偏弱+二育入场不积极，猪价成本线下震荡。仔猪价格伴随着补栏淡季，再创新低，上周7公斤仔猪141.43，头均亏损超200元。养母猪面临价格、疫情双重风险，主、被动淘汰同时加速，其中带仔淘汰明显提升仔猪持续深亏、淘汰母猪快速下跌，产业或逐渐迎来至暗时刻，母猪产能去化或加大。

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【雷电微力】：公司星载毫米波有源相控阵微系统是卫星数据通信链的核心部件

【雷电微力】：公司星载毫米波有源相控阵微系统是卫星数据通信链的核心部件，具有集成度高、体积小、输出功率大、可靠性高、抗干扰能力强等特点，可以令卫星具备更强的目标搜索和定位能力。毫米波有源相控阵天线技术是促进卫星组网发展的关键技术之一，也将成为搭建星间链路的必然选择。据公司在投资者互动平台披露，公司已开发相关客户，某定型产品已经成功应用于多颗卫星。当前星网建设在即，据中国航天工业科学技术咨询有限公司预测，2019年-2028年间中国将发射微纳卫星1300余颗，到2028年，微纳卫星产业总投资预计

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乐普医疗：业绩持续承压，期待边际改善

乐普医疗（300003.SZ）公布3Q23业绩：收入19.6亿元，同比-19%；归母/扣非净利润分别为3.9/3.8亿元，同比-28%/30%；扣除股权激励费用后的扣非净利润4.2亿元。1-3季度收入62.6亿元，同比-19%；归母/扣非净利润分别为13.5/12.9亿元，同比-25%/-29%。3季度业绩符合我们基于近期医疗行业整顿的预期。冠脉业务3季度承压。2023年1-3季度，医疗器械收入28.6亿元，其中冠脉收入+7%，心血管植介入创新产品组合收入同比+6%，外科麻醉收入同比+7%，常

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江淮汽车：全面提高“含华率”，拥抱华为智能汽车！

江淮汽车大涨点评：全面提高“含华率”，拥抱华为智能汽车！江淮瑞风全面启动RF8渠道招商，精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】事件：今日，江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划，诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进，开创中高端插混MPV市场新局面。插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”，江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期，插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快，燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月，插混MPV市占率已达22.3%，2023年

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神思电子（300479）：华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者，业绩拐点预期到来

1、#AI领头人~闵万里：公司于2022年9月聘请闵万里先生担任首席科学家。闵万里先生在人工智能领域具有20余年的技术积淀及行业经验，负责制定公司科技发展规划、拟定研究开发路线等前瞻性科技发展指引。 2、#济南能源集团入主，业绩拐点预期到来。2022年7月，公司成为济南能源集团控股企业。公司业绩已经连续亏损三年，2023年为济南能源集团入主的第一年，今年业绩有望扭亏为盈。 3、#华为昇腾合作者。公司智慧园区、智慧餐饮解决方案通过华为兼容性测试，加入鲲鹏生态；智能视频监控方案边缘计算模组完成华为A

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海能达：应急通信龙头受益于行业市场拓展，卫星+华为汽车新亮点

🔥公告：10月24日晚，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 🌹应急通信受益，行业市场空间打开增发的国债重点用于八大方面，其中包括自然灾害应急能力提升工程。应急通信是应急领域非常重要一环，此前我国已应用370M频段于应急数字专网建设，包括新疆、山东东营、浙江柯城等多地已建设370MHz窄带数字集群指挥网络应用于应急通信。海能达作为应急通信领域国内龙头，将受益于后续对应急通信持续加强建设，增发国债将带来资金保障。此外行业市场

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聚光科技：国产科学仪器带头人，研发蓄能、静候风来

等风来：广阔天地、大有可为测算25年中国科学仪器市场空间近800亿元，国产市占率仍处低位。今年总书记多次强调“打好科技仪器设备、操作系统、基础软件国产化攻坚战”，科学仪器战略高度大幅提升，预期后续有更多细分政策方案跟进，如贷款资金优惠、采购比例支持、产学研合作等。转型：科学仪器带头人、历史包袱剥离中近3年业绩承压，但#业务结构仍在不断优化，持续加码仪器业务（23H1营收占比达70%）、压缩环境工程（占比仅剩10%）。历史包袱正逐步剥离：1）已暂停PPP新合同签订、并着手剥离在手项目；2）商

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小鹏发布双足机器人PX5，机器人当前我们认为应重视新增变化

10/24小鹏汽车科技日上，小鹏推出了自研的人形态双足机器人PX5，核心看点包括： 1）双足行走及越障碍能力，自研高性能关节，行走能力高度稳定，行走和越障时长达到2H左右； 2）灵巧手：单手11个自由度，采用刚性+柔性混合驱动方案，目前可以实现对不同物体的抓取； 3）手部轻量化：单手仅重430g，具备末端触觉感知能力； 4）机械臂具备7个自由度，负载自重比达到了0.6以上，当前最大末端线速度1m/s； 5）用途定位：工厂巡逻/生产+门店产品展示及介绍等； ❗️机器人当前需要重视的新增变化： 1）

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传智教育：传智汇携手华为开发者学院打造Harmonyos系列课程

传智教育（003032）：公司与华为鸿蒙的合作目前主要为共建鸿蒙开发者社区，推广课程及开发者认证，传智汇携手华为开发者学院打造Harmonyos系列课程。事件：在2023华为开发者大会上，华为发布了“HarmonyOS NEXT” 。它是一个纯版本的HarmonyOS操作系统，没有安卓AOSP代码。一旦开发完成，当前版本的HarmonyOS将被纯鸿蒙的HarmonyOS NEXT体验所取代。HarmonyOS NEXT具备独特优势，可以做到一次开发、多端部署，可分可合、自由流转，统一生态、原生

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云从科技：华为AI一体机合作伙伴

拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片，因此国内AI芯片存在替代机会。华为昇腾AI提供昇腾软硬件全栈解决方案，昇腾910性能接近A100。 2023年7月份，华为推出昇腾AI大模型训推一体化解决方案，实现了训推一体，提供了“开箱即用”的解决方案，同一个集群内可以无缝切换大模型的训练和推理过程，同时，解决方案内置了大模型推理引擎、调优工具和算子加速库，从而降低了技术门槛。公司是四家合作伙伴之一。 10月19日，在以“数字引领智

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【国林科技】光刻机产业链，臭氧发生器龙头

（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节，VOS工艺（高浓度臭氧气体和气化水混合）可替代传统SPM（过氧化硫混合物）清洗工艺。（2）公司已突破半导体臭氧设备核心技术，性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证，预计2023年年底完成验证，相关产线已准备完成，验证结束可立即投入量产。（目前进度超预期）（3）前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器，以国林科技规模化后的产品价格计算

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国林科技

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2023-10-28 21:21:31

宁德时代：董事长提议大手笔回购，彰显公司信心，低估值高成长

#事件：董事长提议公司以自有现金回购公司股份，未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额20-30亿元，回购股份价格不高于董事会通过决议前30个交易日均价的150%。观点重申： #公司大手笔回购彰显公司信心、预计后续几年出货仍可维持30%+增长、全球市占率稳定。公司本次回购计划在资金规模、价格制定上均彰显公司对未来增长的信心，公司前三季度出货270GWh+，我们预计全年出货385GWh左右，同增33%；从份额看，公司全球份额稳定，1-8月市占率36.9%，其中海外提升至27.7%

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宁德时代

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2023-10-28 21:21:02

模塑科技23Q3业绩点评：盈利能力稳步改善-1027

————————— 🌼财务数据 23Q3：实现营收22.40亿元，同比+5%，环比+6%；归母净利润1.90亿元，同比+16%，环比+21%；扣非净利润1.92亿元，同比+21%，环比+31%；毛利率17.8%，同比-0.6pct，环比-2.5pct；归母净利率8.5%，同比+0.8pct，环比+1.0pct；扣非净利率8.6%，同比+1.1pct，环比+1.6pct。 23Q1-Q3：实现营收61.18亿元，同比+15%；归母净利润4.13亿元，同比-2%；扣非净利润4.08亿元，同比+23

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模塑科技

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2023-10-26 13:17:28

沪电股份2023年三季报点评：季度业绩创历史新高，AI算力+交换机开启一轮新成长

公司2023年前三季度营收60.8亿（YoY+5.53%），归母净利润9.53亿（YoY+3.41%），扣非归母净利润8.78亿（YoY+0.44%）；Q3营收23.19亿（YoY+14.36%，QoQ+22.31%），归母净利润4.6亿（YoY+18.77%，QoQ+57.53%），扣非归母净利润4.34亿（YoY+17.78%，QoQ+65.65%）业绩超预期，营收利润创历史新高。Q3受AI业务和交换机大客户需求拉动，数通业务稼动率持续提升，收入利润创历史新高，初步估算汽车业务收入约4.5

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沪电股份

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2023-10-26 13:16:35

5.5G系列!【天风电新】5.5G序幕开启，高频高速趋势下从0-1的新材料

5.5G毫米波基站工信部等五部门日前印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》。其中提出，建设5G-A/6G、千兆光网/万兆光网、FTTR、卫星互联网等新型网络，满足元宇宙高速率、低时延、全域立体覆盖的应用需求。 5G-A即5.5G，对5G的eMBB(增强移动宽带)、uRLLC(超高可靠超低时延通信)和 mMTC(大连接物联网)三大特性增强。 5.5G的速率将比5G提升十倍。移动宽带方面， MassiveMIMO(大规模天线技术)采用64T或128T的射频通道数和将天线振子

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金信诺
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普利特
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东材科技

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2023-10-26 13:15:07

淘汰母猪价加速下跌，去产能进入实质阶段，增配养殖板块！

主被动淘汰同时加速。近期东北、华北部分区域猪病有加重态势，叠加连续亏损，能繁母猪淘汰加速，淘汰母猪量持续攀升，华北淘汰母猪价格几近崩盘，不到商品猪价格的50%（正常为60-70%）。仔猪价格再创新低。国庆过后供给高位+需求整体偏弱+二育入场不积极，猪价成本线下震荡。仔猪价格伴随着补栏淡季，再创新低，上周7公斤仔猪141.43，头均亏损超200元。养母猪面临价格、疫情双重风险，主、被动淘汰同时加速，其中带仔淘汰明显提升仔猪持续深亏、淘汰母猪快速下跌，产业或逐渐迎来至暗时刻，母猪产能去化或加大。

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牧原股份
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温氏股份

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2023-10-26 13:14:35

【雷电微力】：公司星载毫米波有源相控阵微系统是卫星数据通信链的核心部件

【雷电微力】：公司星载毫米波有源相控阵微系统是卫星数据通信链的核心部件，具有集成度高、体积小、输出功率大、可靠性高、抗干扰能力强等特点，可以令卫星具备更强的目标搜索和定位能力。毫米波有源相控阵天线技术是促进卫星组网发展的关键技术之一，也将成为搭建星间链路的必然选择。据公司在投资者互动平台披露，公司已开发相关客户，某定型产品已经成功应用于多颗卫星。当前星网建设在即，据中国航天工业科学技术咨询有限公司预测，2019年-2028年间中国将发射微纳卫星1300余颗，到2028年，微纳卫星产业总投资预计

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雷电微力

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2023-10-26 13:13:56

乐普医疗：业绩持续承压，期待边际改善

乐普医疗（300003.SZ）公布3Q23业绩：收入19.6亿元，同比-19%；归母/扣非净利润分别为3.9/3.8亿元，同比-28%/30%；扣除股权激励费用后的扣非净利润4.2亿元。1-3季度收入62.6亿元，同比-19%；归母/扣非净利润分别为13.5/12.9亿元，同比-25%/-29%。3季度业绩符合我们基于近期医疗行业整顿的预期。冠脉业务3季度承压。2023年1-3季度，医疗器械收入28.6亿元，其中冠脉收入+7%，心血管植介入创新产品组合收入同比+6%，外科麻醉收入同比+7%，常

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乐普医疗

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2023-10-26 09:27:30

江淮汽车：全面提高“含华率”，拥抱华为智能汽车！

江淮汽车大涨点评：全面提高“含华率”，拥抱华为智能汽车！江淮瑞风全面启动RF8渠道招商，精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】事件：今日，江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划，诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进，开创中高端插混MPV市场新局面。插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”，江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期，插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快，燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月，插混MPV市占率已达22.3%，2023年

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江淮汽车

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2023-10-25 20:26:27

神思电子（300479）：华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者，业绩拐点预期到来

1、#AI领头人~闵万里：公司于2022年9月聘请闵万里先生担任首席科学家。闵万里先生在人工智能领域具有20余年的技术积淀及行业经验，负责制定公司科技发展规划、拟定研究开发路线等前瞻性科技发展指引。 2、#济南能源集团入主，业绩拐点预期到来。2022年7月，公司成为济南能源集团控股企业。公司业绩已经连续亏损三年，2023年为济南能源集团入主的第一年，今年业绩有望扭亏为盈。 3、#华为昇腾合作者。公司智慧园区、智慧餐饮解决方案通过华为兼容性测试，加入鲲鹏生态；智能视频监控方案边缘计算模组完成华为A

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神思电子

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2023-10-25 19:29:40

海能达：应急通信龙头受益于行业市场拓展，卫星+华为汽车新亮点

🔥公告：10月24日晚，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 🌹应急通信受益，行业市场空间打开增发的国债重点用于八大方面，其中包括自然灾害应急能力提升工程。应急通信是应急领域非常重要一环，此前我国已应用370M频段于应急数字专网建设，包括新疆、山东东营、浙江柯城等多地已建设370MHz窄带数字集群指挥网络应用于应急通信。海能达作为应急通信领域国内龙头，将受益于后续对应急通信持续加强建设，增发国债将带来资金保障。此外行业市场

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海能达

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2023-10-25 19:29:11

聚光科技：国产科学仪器带头人，研发蓄能、静候风来

等风来：广阔天地、大有可为测算25年中国科学仪器市场空间近800亿元，国产市占率仍处低位。今年总书记多次强调“打好科技仪器设备、操作系统、基础软件国产化攻坚战”，科学仪器战略高度大幅提升，预期后续有更多细分政策方案跟进，如贷款资金优惠、采购比例支持、产学研合作等。转型：科学仪器带头人、历史包袱剥离中近3年业绩承压，但#业务结构仍在不断优化，持续加码仪器业务（23H1营收占比达70%）、压缩环境工程（占比仅剩10%）。历史包袱正逐步剥离：1）已暂停PPP新合同签订、并着手剥离在手项目；2）商

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聚光科技

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2023-10-25 19:28:29

小鹏发布双足机器人PX5，机器人当前我们认为应重视新增变化

10/24小鹏汽车科技日上，小鹏推出了自研的人形态双足机器人PX5，核心看点包括： 1）双足行走及越障碍能力，自研高性能关节，行走能力高度稳定，行走和越障时长达到2H左右； 2）灵巧手：单手11个自由度，采用刚性+柔性混合驱动方案，目前可以实现对不同物体的抓取； 3）手部轻量化：单手仅重430g，具备末端触觉感知能力； 4）机械臂具备7个自由度，负载自重比达到了0.6以上，当前最大末端线速度1m/s； 5）用途定位：工厂巡逻/生产+门店产品展示及介绍等； ❗️机器人当前需要重视的新增变化： 1）

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2023-10-25 19:27:48

传智教育：传智汇携手华为开发者学院打造Harmonyos系列课程

传智教育（003032）：公司与华为鸿蒙的合作目前主要为共建鸿蒙开发者社区，推广课程及开发者认证，传智汇携手华为开发者学院打造Harmonyos系列课程。事件：在2023华为开发者大会上，华为发布了“HarmonyOS NEXT” 。它是一个纯版本的HarmonyOS操作系统，没有安卓AOSP代码。一旦开发完成，当前版本的HarmonyOS将被纯鸿蒙的HarmonyOS NEXT体验所取代。HarmonyOS NEXT具备独特优势，可以做到一次开发、多端部署，可分可合、自由流转，统一生态、原生

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传智教育

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2023-10-25 19:26:54

云从科技：华为AI一体机合作伙伴

拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片，因此国内AI芯片存在替代机会。华为昇腾AI提供昇腾软硬件全栈解决方案，昇腾910性能接近A100。 2023年7月份，华为推出昇腾AI大模型训推一体化解决方案，实现了训推一体，提供了“开箱即用”的解决方案，同一个集群内可以无缝切换大模型的训练和推理过程，同时，解决方案内置了大模型推理引擎、调优工具和算子加速库，从而降低了技术门槛。公司是四家合作伙伴之一。 10月19日，在以“数字引领智

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云从科技

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