异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜗牛
向阳生长
个人资料
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 19:26:20
长川科技:H手机麒麟9000s独家测试机供应商,被严重低估的H产业链核心标的
1、从mate60到X5,长川SoC测试机用于麒麟9000S,对标爱德万测试93000系列和泰瑞达Ultera Flex,目前HW从爱德万和泰瑞达拿货难度较大,后面将全部转向用长川的测试机去替代海外,目前SHJW、QL、XY等均大规模导入长川测试机,今年HW搭配自研芯片出货手机销量仅大几百万,明年mate/P/Nova等销量预计超过8000万,自研芯片测试需求呈数倍增长,目前明年新机型P70产业链已经开始备货,后续产业链对长川测试机也会有非常强的加单需求。 2、麒麟9000s测试只是起点,存储测
S
长川科技
16
5
13
19.43
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 19:25:38
华为“王者归来”系列专题|鸿蒙:开启全新智能物联时代
🧧关键词:#HarmonyOS与OpenHarmony的区别、#鸿蒙生态构成、#鸿蒙生态伙伴商业模式 #鸿蒙OS:定位万物互联时代的操作系统 ●鸿蒙OS是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统,能够实现OS与硬件解绑(高可拓展性)、跨端协同、一次开发&多端部署。 ●鸿蒙整体框架可细化为:鸿蒙OS+开源鸿蒙两大部分。其中,鸿蒙OS面向华为终端消费者的“1+8+N”领域,五年更新四代,HarmonyOS NEXT已实现了100%全自研;OpenHarmony商业发行版则面向行业垂直领域
S
润和软件
S
软通动力
S
赛力斯
S
金溢科技
S
常山北明
0
0
0
0.41
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 10:50:29
增发万亿国债,利好基建IT和应急IT
事件描述:XH社报道,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。 据财政部介绍,资金将重点用于八大方面:灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农
S
广联达
S
中控技术
0
0
0
1.15
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 10:49:27
小米澎湃OS强烈推荐#慧博云通(301316),看涨2倍空间!
1⃣小米13年心血,澎湃OS有真东西。操作系统是国之重器!澎湃OS之于小米,意义等同于鸿蒙OS之于HW。澎湃OS基于小米Vela系统,彻底重写底层构架,内核层、跨端层大量自研,是真正意义的国产化底层OS。 2⃣米家生态丰富,0-1阶段需求爆发。天下苦IOS/安卓久矣,小米手机/平板/家电/AIOT,及小米汽车/机器人将全面切换到澎湃OS,并赋能其他硬件厂商,进度或将超预期!0-1阶段将带来巨量开发、测试、适配、实施需求。 3⃣核心推荐慧博云通:1)公司专业做软件测试、实施,服务覆盖小米手机部、电
S
慧博云通
2
6
3
2.65
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 10:48:11
濮耐股份:万亿新基建受益股,十倍股
濮耐股份万亿新基建受益股,镁基储氢为镁行业提供新机遇,拥有近一亿吨的高品位镁矿,保守估值500亿,十倍股 镁基储氢为镁行业提供新机遇,濮耐股份拥有近一亿吨的高品位镁矿,保守估值也该在500亿以上20倍,还拥有两项关键科技成果,技术水平居国际领先 🔥1、镁基储氢的大规模应用需要用到巨量镁矿,而濮耐股份拥有近一亿吨的高品位镁矿。其在西藏卡玛多镁矿,是世界第一的高品位隐晶质大型菱镁矿,主矿含量高,杂质少,优质品位矿石占中储量的90%,露天开采,成本低。同时,公司2500吨/年镁铝尖晶石示范线项目正在
S
濮耐股份
0
1
1
0.41
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 09:14:16
【招商电子】联想/高通/谷歌等科技龙头发布AI新品,关注AI端侧创新大势
AI PC: 昨晚以“AI for All”为主题的联想Tech World 2023大会展示了首款AI PC,重新定义生产力工具。AI PC能够创建个性化的本地知识库,用大模型压缩技术在离线状态下运行个人大模型,实现AI自然交互。AI PC是为每个人量身定制的全新智能生产力工具,可以学习用户的思维模式来完成任务,设备就好像是用户的数字延伸,联想称之为“AI Twin”。参会的微软、英伟达、英特尔、AMD、高通与联想宣布了多项AI PC相关的合作,例如英特尔 12 月将推出 “Meteor La
S
光大同创
2
4
5
5.08
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 08:32:35
增发万亿国债+提前下达地方债限额,建筑板块如何受益
【事件描述】 【1】中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元,增发国债全部通过转移支付安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板;【2】全国人大常委会授权国务院在当年新增地方政府债务限额的60%以内,提前下达下一年度部分新增地方政府债务限额。 【事件评论】 对基建投资形成显著支撑。此次增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。若假设5000亿元以1倍杠杆加进今年Q4基建投资,以去年全年广义/狭义基建投资为基数,拉动比例
S
建工修复
S
青龙管业
S
韩建河山
S
威派格
2
0
5
4.62
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 08:31:06
润建股份:NV禁令生效,华为算力租赁或发酵,重点推荐
🔥事件:英伟达发布禁令立即生效 🌹我们点评如下: 1、英伟达禁令生效,英伟达算力资源稀缺性进一步提升,国产AI算力有望加速。我们此前召开华为服务器电话会议,强调重视国产AI算力,华为昇腾线。同时我们认为,算力租赁中已具备算力资源的厂商稀缺性进一步体现,此外市场或进一步发酵华为算力租赁线,相关厂商有望受益。 2、⭐AI二十年一遇产业变革,算力资源持续紧缺 我们持续强调,AI人工智能是二十年一遇的产业变革,将带来算力基础设施资源的需求火热,同时近期英伟达的禁令使得国内对于算力资源的需求加剧,算力
S
润建股份
5
1
6
2.68
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 08:30:20
信科移动:3Q23单季营收增速放缓,卫星产品进入产品验证阶段
2023年前3季度公司实现营业收入52.8亿元,同比增长21%,归母净利润亏损2.03亿元,同比减亏7617万元。其中3Q23单季实现营业收入18.35亿元,同比增长8%,归母净利润亏损1.29亿元,亏损同比扩大1857万元。3Q23单季亏损同比扩大原因:1)资产减值+信用减值损失两项合计增加约3500万元;2)研发费用率18.8%,同比上升1.5个百分点。 今年年中,中国移动公布了5G 2.6GHz/4.9GHz以及700M无线网主设备的单一来源以及公开招标部分的集中采购结果,总共涉及约50万
S
信科移动
0
0
0
0.41
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 18:37:19
强call恒润/中贝-H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考
供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在对华禁售的消息出来之后,最高已经3万元/张,价格翻了近3倍。目前,国内英伟达官方已下架英伟达RTX4090显卡,
S
恒润股份
S
中贝通信
4
4
5
2.38
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 15:36:46
毅昌科技 独供华为智界 家电零部件转型汽车配件液冷配件,绑定奇瑞/江淮/华为
1.2022年开始收购芜湖汇展新能源科技有限公司,逐步退出低毛利家电业务,全面转型新能源汽车及网联汽车零部件。 2.为配套华为奇瑞芜湖基地120投资,定增8亿投建新能源汽车及网联汽车零部件,主供保险杠等轻量化注塑件和新能源汽车液冷板。 3.强大的上下游基础,董事长熊海涛深耕轻量化行业30年,同时担任轻量化注塑件上游材料公司金发科技、东材科技董事,对比同行有极强的成本优势。 4.充足的下游需求,确认深度绑定奇瑞独供智界S7轻量化零部件(保险杠、侧裙),液冷板生产基地已开始小范围供货,有望独供;控股
S
毅昌科技
5
1
1
2.84
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 14:01:40
【华西电子 | 半导体设备大涨,看好设备板块后续行情】
10.17半导体设备制裁利空落地,看好设备新一轮机会 拜登政府10月17日更新了针对芯片制造设备的出口管制规定,新规定在细节制定和措辞上更加严谨,本次规定很大程度上是对于2022.10.7版本措辞纰漏的修正,而非制裁趋紧,规定本质与2022.10.7版本差异较小,设备制裁利空落地,看好国产设备与国产fab厂协作推进设备国产化进程。 先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。 主流fab厂加速推进逻辑28nm及以下,存储更先进节点的产线建设。国内半导体设备的总包市场有望进一步扩大。从大基金二期开始,投
S
中微公司
S
拓荆科技
S
北方华创
0
0
1
1.41
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:50:58
美国升级芯片限制,自主可控逻辑加强
美国升级芯片限制,自主可控逻辑加强;国内资本开支回归,半导体材料成长性修复;华为带动全民换机潮,提振上游需求,看好半导体材料景气复苏 🌟雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士前驱体重要供应商,长鑫、长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 🌟广钢气体:公司具有 ppb 级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力,系国内极少数在电子大宗气体技术上达到与林德气体、液化
S
鼎龙股份
S
德邦科技
1
1
3
6.78
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:49:55
朗新科技23Q3业绩核心要点分享:
1、业绩拐点:Q3收入+10%、扣非净利润+62.6% 2、能源数字化:前三季度收入9亿+,电网部分8亿+、yoy+20%、订单增速更快,年度预期20%以上增长;非电网部分战略收缩、盈利改善,维持500人以内。 3、能源互联网:前三季度10亿收入yoy+33%,年度维持40%增速目标。 1)新电途:前三季度充电量近30亿度(三季度全公共桩市占率12%,纯公共服务市占率23-24%)、超100万设备规模(覆盖全国90%以上充电枪)、超1000万用户规模,对上市公司亏损影响4500多万(去年同期近3
S
朗新集团
0
0
0
1.54
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:49:16
帝科股份:N型银浆先行者,显著受益于TOPCon放量
■TOPCon加速放量,银浆显著受益。根据SMM,10月TOPCon电池排产接近20GW,渗透率提升至32%;TOPCon电池产能在今年下半年加速投产,预计今年底可落地的有效产能近400GW,后续渗透率有望加速提升。N型银浆显著受益于TOPCon放量,从PERC转到TOPCon,银浆用量从8-9mg/w提升至11-12mg/w,提升30+%;加工费从450-500元/kg提升至700-800元/kg,提升50+%,因此TOPCon放量给银浆环节带来显著业绩弹性。 ■公司作为TOPCon银浆先行者
S
帝科股份
0
0
1
2.76
上一页
1
27
28
29
30
31
69
下一页
前往
页
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 19:26:20
长川科技:H手机麒麟9000s独家测试机供应商,被严重低估的H产业链核心标的
1、从mate60到X5,长川SoC测试机用于麒麟9000S,对标爱德万测试93000系列和泰瑞达Ultera Flex,目前HW从爱德万和泰瑞达拿货难度较大,后面将全部转向用长川的测试机去替代海外,目前SHJW、QL、XY等均大规模导入长川测试机,今年HW搭配自研芯片出货手机销量仅大几百万,明年mate/P/Nova等销量预计超过8000万,自研芯片测试需求呈数倍增长,目前明年新机型P70产业链已经开始备货,后续产业链对长川测试机也会有非常强的加单需求。 2、麒麟9000s测试只是起点,存储测
S
长川科技
16
5
13
19.43
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 19:25:38
华为“王者归来”系列专题|鸿蒙:开启全新智能物联时代
🧧关键词:#HarmonyOS与OpenHarmony的区别、#鸿蒙生态构成、#鸿蒙生态伙伴商业模式 #鸿蒙OS:定位万物互联时代的操作系统 ●鸿蒙OS是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统,能够实现OS与硬件解绑(高可拓展性)、跨端协同、一次开发&多端部署。 ●鸿蒙整体框架可细化为:鸿蒙OS+开源鸿蒙两大部分。其中,鸿蒙OS面向华为终端消费者的“1+8+N”领域,五年更新四代,HarmonyOS NEXT已实现了100%全自研;OpenHarmony商业发行版则面向行业垂直领域
S
润和软件
S
软通动力
S
赛力斯
S
金溢科技
S
常山北明
0
0
0
0.41
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 10:50:29
增发万亿国债,利好基建IT和应急IT
事件描述:XH社报道,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。 据财政部介绍,资金将重点用于八大方面:灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农
S
广联达
S
中控技术
0
0
0
1.15
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 10:49:27
小米澎湃OS强烈推荐#慧博云通(301316),看涨2倍空间!
1⃣小米13年心血,澎湃OS有真东西。操作系统是国之重器!澎湃OS之于小米,意义等同于鸿蒙OS之于HW。澎湃OS基于小米Vela系统,彻底重写底层构架,内核层、跨端层大量自研,是真正意义的国产化底层OS。 2⃣米家生态丰富,0-1阶段需求爆发。天下苦IOS/安卓久矣,小米手机/平板/家电/AIOT,及小米汽车/机器人将全面切换到澎湃OS,并赋能其他硬件厂商,进度或将超预期!0-1阶段将带来巨量开发、测试、适配、实施需求。 3⃣核心推荐慧博云通:1)公司专业做软件测试、实施,服务覆盖小米手机部、电
S
慧博云通
2
6
3
2.65
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 10:48:11
濮耐股份:万亿新基建受益股,十倍股
濮耐股份万亿新基建受益股,镁基储氢为镁行业提供新机遇,拥有近一亿吨的高品位镁矿,保守估值500亿,十倍股 镁基储氢为镁行业提供新机遇,濮耐股份拥有近一亿吨的高品位镁矿,保守估值也该在500亿以上20倍,还拥有两项关键科技成果,技术水平居国际领先 🔥1、镁基储氢的大规模应用需要用到巨量镁矿,而濮耐股份拥有近一亿吨的高品位镁矿。其在西藏卡玛多镁矿,是世界第一的高品位隐晶质大型菱镁矿,主矿含量高,杂质少,优质品位矿石占中储量的90%,露天开采,成本低。同时,公司2500吨/年镁铝尖晶石示范线项目正在
S
濮耐股份
0
1
1
0.41
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 09:14:16
【招商电子】联想/高通/谷歌等科技龙头发布AI新品,关注AI端侧创新大势
AI PC: 昨晚以“AI for All”为主题的联想Tech World 2023大会展示了首款AI PC,重新定义生产力工具。AI PC能够创建个性化的本地知识库,用大模型压缩技术在离线状态下运行个人大模型,实现AI自然交互。AI PC是为每个人量身定制的全新智能生产力工具,可以学习用户的思维模式来完成任务,设备就好像是用户的数字延伸,联想称之为“AI Twin”。参会的微软、英伟达、英特尔、AMD、高通与联想宣布了多项AI PC相关的合作,例如英特尔 12 月将推出 “Meteor La
S
光大同创
2
4
5
5.08
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 08:32:35
增发万亿国债+提前下达地方债限额,建筑板块如何受益
【事件描述】 【1】中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元,增发国债全部通过转移支付安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板;【2】全国人大常委会授权国务院在当年新增地方政府债务限额的60%以内,提前下达下一年度部分新增地方政府债务限额。 【事件评论】 对基建投资形成显著支撑。此次增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。若假设5000亿元以1倍杠杆加进今年Q4基建投资,以去年全年广义/狭义基建投资为基数,拉动比例
S
建工修复
S
青龙管业
S
韩建河山
S
威派格
2
0
5
4.62
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 08:31:06
润建股份:NV禁令生效,华为算力租赁或发酵,重点推荐
🔥事件:英伟达发布禁令立即生效 🌹我们点评如下: 1、英伟达禁令生效,英伟达算力资源稀缺性进一步提升,国产AI算力有望加速。我们此前召开华为服务器电话会议,强调重视国产AI算力,华为昇腾线。同时我们认为,算力租赁中已具备算力资源的厂商稀缺性进一步体现,此外市场或进一步发酵华为算力租赁线,相关厂商有望受益。 2、⭐AI二十年一遇产业变革,算力资源持续紧缺 我们持续强调,AI人工智能是二十年一遇的产业变革,将带来算力基础设施资源的需求火热,同时近期英伟达的禁令使得国内对于算力资源的需求加剧,算力
S
润建股份
5
1
6
2.68
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 08:30:20
信科移动:3Q23单季营收增速放缓,卫星产品进入产品验证阶段
2023年前3季度公司实现营业收入52.8亿元,同比增长21%,归母净利润亏损2.03亿元,同比减亏7617万元。其中3Q23单季实现营业收入18.35亿元,同比增长8%,归母净利润亏损1.29亿元,亏损同比扩大1857万元。3Q23单季亏损同比扩大原因:1)资产减值+信用减值损失两项合计增加约3500万元;2)研发费用率18.8%,同比上升1.5个百分点。 今年年中,中国移动公布了5G 2.6GHz/4.9GHz以及700M无线网主设备的单一来源以及公开招标部分的集中采购结果,总共涉及约50万
S
信科移动
0
0
0
0.41
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 18:37:19
强call恒润/中贝-H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考
供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在对华禁售的消息出来之后,最高已经3万元/张,价格翻了近3倍。目前,国内英伟达官方已下架英伟达RTX4090显卡,
S
恒润股份
S
中贝通信
4
4
5
2.38
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 15:36:46
毅昌科技 独供华为智界 家电零部件转型汽车配件液冷配件,绑定奇瑞/江淮/华为
1.2022年开始收购芜湖汇展新能源科技有限公司,逐步退出低毛利家电业务,全面转型新能源汽车及网联汽车零部件。 2.为配套华为奇瑞芜湖基地120投资,定增8亿投建新能源汽车及网联汽车零部件,主供保险杠等轻量化注塑件和新能源汽车液冷板。 3.强大的上下游基础,董事长熊海涛深耕轻量化行业30年,同时担任轻量化注塑件上游材料公司金发科技、东材科技董事,对比同行有极强的成本优势。 4.充足的下游需求,确认深度绑定奇瑞独供智界S7轻量化零部件(保险杠、侧裙),液冷板生产基地已开始小范围供货,有望独供;控股
S
毅昌科技
5
1
1
2.84
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 14:01:40
【华西电子 | 半导体设备大涨,看好设备板块后续行情】
10.17半导体设备制裁利空落地,看好设备新一轮机会 拜登政府10月17日更新了针对芯片制造设备的出口管制规定,新规定在细节制定和措辞上更加严谨,本次规定很大程度上是对于2022.10.7版本措辞纰漏的修正,而非制裁趋紧,规定本质与2022.10.7版本差异较小,设备制裁利空落地,看好国产设备与国产fab厂协作推进设备国产化进程。 先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。 主流fab厂加速推进逻辑28nm及以下,存储更先进节点的产线建设。国内半导体设备的总包市场有望进一步扩大。从大基金二期开始,投
S
中微公司
S
拓荆科技
S
北方华创
0
0
1
1.41
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:50:58
美国升级芯片限制,自主可控逻辑加强
美国升级芯片限制,自主可控逻辑加强;国内资本开支回归,半导体材料成长性修复;华为带动全民换机潮,提振上游需求,看好半导体材料景气复苏 🌟雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士前驱体重要供应商,长鑫、长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 🌟广钢气体:公司具有 ppb 级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力,系国内极少数在电子大宗气体技术上达到与林德气体、液化
S
鼎龙股份
S
德邦科技
1
1
3
6.78
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:49:55
朗新科技23Q3业绩核心要点分享:
1、业绩拐点:Q3收入+10%、扣非净利润+62.6% 2、能源数字化:前三季度收入9亿+,电网部分8亿+、yoy+20%、订单增速更快,年度预期20%以上增长;非电网部分战略收缩、盈利改善,维持500人以内。 3、能源互联网:前三季度10亿收入yoy+33%,年度维持40%增速目标。 1)新电途:前三季度充电量近30亿度(三季度全公共桩市占率12%,纯公共服务市占率23-24%)、超100万设备规模(覆盖全国90%以上充电枪)、超1000万用户规模,对上市公司亏损影响4500多万(去年同期近3
S
朗新集团
0
0
0
1.54
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:49:16
帝科股份:N型银浆先行者,显著受益于TOPCon放量
■TOPCon加速放量,银浆显著受益。根据SMM,10月TOPCon电池排产接近20GW,渗透率提升至32%;TOPCon电池产能在今年下半年加速投产,预计今年底可落地的有效产能近400GW,后续渗透率有望加速提升。N型银浆显著受益于TOPCon放量,从PERC转到TOPCon,银浆用量从8-9mg/w提升至11-12mg/w,提升30+%;加工费从450-500元/kg提升至700-800元/kg,提升50+%,因此TOPCon放量给银浆环节带来显著业绩弹性。 ■公司作为TOPCon银浆先行者
S
帝科股份
0
0
1
2.76
上一页
1
27
28
29
30
31
69
下一页
前往
页
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 19:26:20
长川科技:H手机麒麟9000s独家测试机供应商,被严重低估的H产业链核心标的
1、从mate60到X5,长川SoC测试机用于麒麟9000S,对标爱德万测试93000系列和泰瑞达Ultera Flex,目前HW从爱德万和泰瑞达拿货难度较大,后面将全部转向用长川的测试机去替代海外,目前SHJW、QL、XY等均大规模导入长川测试机,今年HW搭配自研芯片出货手机销量仅大几百万,明年mate/P/Nova等销量预计超过8000万,自研芯片测试需求呈数倍增长,目前明年新机型P70产业链已经开始备货,后续产业链对长川测试机也会有非常强的加单需求。 2、麒麟9000s测试只是起点,存储测
S
长川科技
16
5
13
19.43
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 19:25:38
华为“王者归来”系列专题|鸿蒙:开启全新智能物联时代
🧧关键词:#HarmonyOS与OpenHarmony的区别、#鸿蒙生态构成、#鸿蒙生态伙伴商业模式 #鸿蒙OS:定位万物互联时代的操作系统 ●鸿蒙OS是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统,能够实现OS与硬件解绑(高可拓展性)、跨端协同、一次开发&多端部署。 ●鸿蒙整体框架可细化为:鸿蒙OS+开源鸿蒙两大部分。其中,鸿蒙OS面向华为终端消费者的“1+8+N”领域,五年更新四代,HarmonyOS NEXT已实现了100%全自研;OpenHarmony商业发行版则面向行业垂直领域
S
润和软件
S
软通动力
S
赛力斯
S
金溢科技
S
常山北明
0
0
0
0.41
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 10:50:29
增发万亿国债,利好基建IT和应急IT
事件描述:XH社报道,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。 据财政部介绍,资金将重点用于八大方面:灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农
S
广联达
S
中控技术
0
0
0
1.15
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 10:49:27
小米澎湃OS强烈推荐#慧博云通(301316),看涨2倍空间!
1⃣小米13年心血,澎湃OS有真东西。操作系统是国之重器!澎湃OS之于小米,意义等同于鸿蒙OS之于HW。澎湃OS基于小米Vela系统,彻底重写底层构架,内核层、跨端层大量自研,是真正意义的国产化底层OS。 2⃣米家生态丰富,0-1阶段需求爆发。天下苦IOS/安卓久矣,小米手机/平板/家电/AIOT,及小米汽车/机器人将全面切换到澎湃OS,并赋能其他硬件厂商,进度或将超预期!0-1阶段将带来巨量开发、测试、适配、实施需求。 3⃣核心推荐慧博云通:1)公司专业做软件测试、实施,服务覆盖小米手机部、电
S
慧博云通
2
6
3
2.65
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 10:48:11
濮耐股份:万亿新基建受益股,十倍股
濮耐股份万亿新基建受益股,镁基储氢为镁行业提供新机遇,拥有近一亿吨的高品位镁矿,保守估值500亿,十倍股 镁基储氢为镁行业提供新机遇,濮耐股份拥有近一亿吨的高品位镁矿,保守估值也该在500亿以上20倍,还拥有两项关键科技成果,技术水平居国际领先 🔥1、镁基储氢的大规模应用需要用到巨量镁矿,而濮耐股份拥有近一亿吨的高品位镁矿。其在西藏卡玛多镁矿,是世界第一的高品位隐晶质大型菱镁矿,主矿含量高,杂质少,优质品位矿石占中储量的90%,露天开采,成本低。同时,公司2500吨/年镁铝尖晶石示范线项目正在
S
濮耐股份
0
1
1
0.41
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 09:14:16
【招商电子】联想/高通/谷歌等科技龙头发布AI新品,关注AI端侧创新大势
AI PC: 昨晚以“AI for All”为主题的联想Tech World 2023大会展示了首款AI PC,重新定义生产力工具。AI PC能够创建个性化的本地知识库,用大模型压缩技术在离线状态下运行个人大模型,实现AI自然交互。AI PC是为每个人量身定制的全新智能生产力工具,可以学习用户的思维模式来完成任务,设备就好像是用户的数字延伸,联想称之为“AI Twin”。参会的微软、英伟达、英特尔、AMD、高通与联想宣布了多项AI PC相关的合作,例如英特尔 12 月将推出 “Meteor La
S
光大同创
2
4
5
5.08
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 08:32:35
增发万亿国债+提前下达地方债限额,建筑板块如何受益
【事件描述】 【1】中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元,增发国债全部通过转移支付安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板;【2】全国人大常委会授权国务院在当年新增地方政府债务限额的60%以内,提前下达下一年度部分新增地方政府债务限额。 【事件评论】 对基建投资形成显著支撑。此次增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。若假设5000亿元以1倍杠杆加进今年Q4基建投资,以去年全年广义/狭义基建投资为基数,拉动比例
S
建工修复
S
青龙管业
S
韩建河山
S
威派格
2
0
5
4.62
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 08:31:06
润建股份:NV禁令生效,华为算力租赁或发酵,重点推荐
🔥事件:英伟达发布禁令立即生效 🌹我们点评如下: 1、英伟达禁令生效,英伟达算力资源稀缺性进一步提升,国产AI算力有望加速。我们此前召开华为服务器电话会议,强调重视国产AI算力,华为昇腾线。同时我们认为,算力租赁中已具备算力资源的厂商稀缺性进一步体现,此外市场或进一步发酵华为算力租赁线,相关厂商有望受益。 2、⭐AI二十年一遇产业变革,算力资源持续紧缺 我们持续强调,AI人工智能是二十年一遇的产业变革,将带来算力基础设施资源的需求火热,同时近期英伟达的禁令使得国内对于算力资源的需求加剧,算力
S
润建股份
5
1
6
2.68
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 08:30:20
信科移动:3Q23单季营收增速放缓,卫星产品进入产品验证阶段
2023年前3季度公司实现营业收入52.8亿元,同比增长21%,归母净利润亏损2.03亿元,同比减亏7617万元。其中3Q23单季实现营业收入18.35亿元,同比增长8%,归母净利润亏损1.29亿元,亏损同比扩大1857万元。3Q23单季亏损同比扩大原因:1)资产减值+信用减值损失两项合计增加约3500万元;2)研发费用率18.8%,同比上升1.5个百分点。 今年年中,中国移动公布了5G 2.6GHz/4.9GHz以及700M无线网主设备的单一来源以及公开招标部分的集中采购结果,总共涉及约50万
S
信科移动
0
0
0
0.41
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 18:37:19
强call恒润/中贝-H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考
供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在对华禁售的消息出来之后,最高已经3万元/张,价格翻了近3倍。目前,国内英伟达官方已下架英伟达RTX4090显卡,
S
恒润股份
S
中贝通信
4
4
5
2.38
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 15:36:46
毅昌科技 独供华为智界 家电零部件转型汽车配件液冷配件,绑定奇瑞/江淮/华为
1.2022年开始收购芜湖汇展新能源科技有限公司,逐步退出低毛利家电业务,全面转型新能源汽车及网联汽车零部件。 2.为配套华为奇瑞芜湖基地120投资,定增8亿投建新能源汽车及网联汽车零部件,主供保险杠等轻量化注塑件和新能源汽车液冷板。 3.强大的上下游基础,董事长熊海涛深耕轻量化行业30年,同时担任轻量化注塑件上游材料公司金发科技、东材科技董事,对比同行有极强的成本优势。 4.充足的下游需求,确认深度绑定奇瑞独供智界S7轻量化零部件(保险杠、侧裙),液冷板生产基地已开始小范围供货,有望独供;控股
S
毅昌科技
5
1
1
2.84
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 14:01:40
【华西电子 | 半导体设备大涨,看好设备板块后续行情】
10.17半导体设备制裁利空落地,看好设备新一轮机会 拜登政府10月17日更新了针对芯片制造设备的出口管制规定,新规定在细节制定和措辞上更加严谨,本次规定很大程度上是对于2022.10.7版本措辞纰漏的修正,而非制裁趋紧,规定本质与2022.10.7版本差异较小,设备制裁利空落地,看好国产设备与国产fab厂协作推进设备国产化进程。 先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。 主流fab厂加速推进逻辑28nm及以下,存储更先进节点的产线建设。国内半导体设备的总包市场有望进一步扩大。从大基金二期开始,投
S
中微公司
S
拓荆科技
S
北方华创
0
0
1
1.41
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:50:58
美国升级芯片限制,自主可控逻辑加强
美国升级芯片限制,自主可控逻辑加强;国内资本开支回归,半导体材料成长性修复;华为带动全民换机潮,提振上游需求,看好半导体材料景气复苏 🌟雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士前驱体重要供应商,长鑫、长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 🌟广钢气体:公司具有 ppb 级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力,系国内极少数在电子大宗气体技术上达到与林德气体、液化
S
鼎龙股份
S
德邦科技
1
1
3
6.78
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:49:55
朗新科技23Q3业绩核心要点分享:
1、业绩拐点:Q3收入+10%、扣非净利润+62.6% 2、能源数字化:前三季度收入9亿+,电网部分8亿+、yoy+20%、订单增速更快,年度预期20%以上增长;非电网部分战略收缩、盈利改善,维持500人以内。 3、能源互联网:前三季度10亿收入yoy+33%,年度维持40%增速目标。 1)新电途:前三季度充电量近30亿度(三季度全公共桩市占率12%,纯公共服务市占率23-24%)、超100万设备规模(覆盖全国90%以上充电枪)、超1000万用户规模,对上市公司亏损影响4500多万(去年同期近3
S
朗新集团
0
0
0
1.54
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:49:16
帝科股份:N型银浆先行者,显著受益于TOPCon放量
■TOPCon加速放量,银浆显著受益。根据SMM,10月TOPCon电池排产接近20GW,渗透率提升至32%;TOPCon电池产能在今年下半年加速投产,预计今年底可落地的有效产能近400GW,后续渗透率有望加速提升。N型银浆显著受益于TOPCon放量,从PERC转到TOPCon,银浆用量从8-9mg/w提升至11-12mg/w,提升30+%;加工费从450-500元/kg提升至700-800元/kg,提升50+%,因此TOPCon放量给银浆环节带来显著业绩弹性。 ■公司作为TOPCon银浆先行者
S
帝科股份
0
0
1
2.76
上一页
1
27
28
29
30
31
69
下一页
前往
页
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 19:26:20
长川科技:H手机麒麟9000s独家测试机供应商,被严重低估的H产业链核心标的
1、从mate60到X5,长川SoC测试机用于麒麟9000S,对标爱德万测试93000系列和泰瑞达Ultera Flex,目前HW从爱德万和泰瑞达拿货难度较大,后面将全部转向用长川的测试机去替代海外,目前SHJW、QL、XY等均大规模导入长川测试机,今年HW搭配自研芯片出货手机销量仅大几百万,明年mate/P/Nova等销量预计超过8000万,自研芯片测试需求呈数倍增长,目前明年新机型P70产业链已经开始备货,后续产业链对长川测试机也会有非常强的加单需求。 2、麒麟9000s测试只是起点,存储测
S
长川科技
16
5
13
19.43
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 19:25:38
华为“王者归来”系列专题|鸿蒙:开启全新智能物联时代
🧧关键词:#HarmonyOS与OpenHarmony的区别、#鸿蒙生态构成、#鸿蒙生态伙伴商业模式 #鸿蒙OS:定位万物互联时代的操作系统 ●鸿蒙OS是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统,能够实现OS与硬件解绑(高可拓展性)、跨端协同、一次开发&多端部署。 ●鸿蒙整体框架可细化为:鸿蒙OS+开源鸿蒙两大部分。其中,鸿蒙OS面向华为终端消费者的“1+8+N”领域,五年更新四代,HarmonyOS NEXT已实现了100%全自研;OpenHarmony商业发行版则面向行业垂直领域
S
润和软件
S
软通动力
S
赛力斯
S
金溢科技
S
常山北明
0
0
0
0.41
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 10:50:29
增发万亿国债,利好基建IT和应急IT
事件描述:XH社报道,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。 据财政部介绍,资金将重点用于八大方面:灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农
S
广联达
S
中控技术
0
0
0
1.15
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 10:49:27
小米澎湃OS强烈推荐#慧博云通(301316),看涨2倍空间!
1⃣小米13年心血,澎湃OS有真东西。操作系统是国之重器!澎湃OS之于小米,意义等同于鸿蒙OS之于HW。澎湃OS基于小米Vela系统,彻底重写底层构架,内核层、跨端层大量自研,是真正意义的国产化底层OS。 2⃣米家生态丰富,0-1阶段需求爆发。天下苦IOS/安卓久矣,小米手机/平板/家电/AIOT,及小米汽车/机器人将全面切换到澎湃OS,并赋能其他硬件厂商,进度或将超预期!0-1阶段将带来巨量开发、测试、适配、实施需求。 3⃣核心推荐慧博云通:1)公司专业做软件测试、实施,服务覆盖小米手机部、电
S
慧博云通
2
6
3
2.65
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 10:48:11
濮耐股份:万亿新基建受益股,十倍股
濮耐股份万亿新基建受益股,镁基储氢为镁行业提供新机遇,拥有近一亿吨的高品位镁矿,保守估值500亿,十倍股 镁基储氢为镁行业提供新机遇,濮耐股份拥有近一亿吨的高品位镁矿,保守估值也该在500亿以上20倍,还拥有两项关键科技成果,技术水平居国际领先 🔥1、镁基储氢的大规模应用需要用到巨量镁矿,而濮耐股份拥有近一亿吨的高品位镁矿。其在西藏卡玛多镁矿,是世界第一的高品位隐晶质大型菱镁矿,主矿含量高,杂质少,优质品位矿石占中储量的90%,露天开采,成本低。同时,公司2500吨/年镁铝尖晶石示范线项目正在
S
濮耐股份
0
1
1
0.41
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 09:14:16
【招商电子】联想/高通/谷歌等科技龙头发布AI新品,关注AI端侧创新大势
AI PC: 昨晚以“AI for All”为主题的联想Tech World 2023大会展示了首款AI PC,重新定义生产力工具。AI PC能够创建个性化的本地知识库,用大模型压缩技术在离线状态下运行个人大模型,实现AI自然交互。AI PC是为每个人量身定制的全新智能生产力工具,可以学习用户的思维模式来完成任务,设备就好像是用户的数字延伸,联想称之为“AI Twin”。参会的微软、英伟达、英特尔、AMD、高通与联想宣布了多项AI PC相关的合作,例如英特尔 12 月将推出 “Meteor La
S
光大同创
2
4
5
5.08
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 08:32:35
增发万亿国债+提前下达地方债限额,建筑板块如何受益
【事件描述】 【1】中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元,增发国债全部通过转移支付安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板;【2】全国人大常委会授权国务院在当年新增地方政府债务限额的60%以内,提前下达下一年度部分新增地方政府债务限额。 【事件评论】 对基建投资形成显著支撑。此次增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。若假设5000亿元以1倍杠杆加进今年Q4基建投资,以去年全年广义/狭义基建投资为基数,拉动比例
S
建工修复
S
青龙管业
S
韩建河山
S
威派格
2
0
5
4.62
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 08:31:06
润建股份:NV禁令生效,华为算力租赁或发酵,重点推荐
🔥事件:英伟达发布禁令立即生效 🌹我们点评如下: 1、英伟达禁令生效,英伟达算力资源稀缺性进一步提升,国产AI算力有望加速。我们此前召开华为服务器电话会议,强调重视国产AI算力,华为昇腾线。同时我们认为,算力租赁中已具备算力资源的厂商稀缺性进一步体现,此外市场或进一步发酵华为算力租赁线,相关厂商有望受益。 2、⭐AI二十年一遇产业变革,算力资源持续紧缺 我们持续强调,AI人工智能是二十年一遇的产业变革,将带来算力基础设施资源的需求火热,同时近期英伟达的禁令使得国内对于算力资源的需求加剧,算力
S
润建股份
5
1
6
2.68
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 08:30:20
信科移动:3Q23单季营收增速放缓,卫星产品进入产品验证阶段
2023年前3季度公司实现营业收入52.8亿元,同比增长21%,归母净利润亏损2.03亿元,同比减亏7617万元。其中3Q23单季实现营业收入18.35亿元,同比增长8%,归母净利润亏损1.29亿元,亏损同比扩大1857万元。3Q23单季亏损同比扩大原因:1)资产减值+信用减值损失两项合计增加约3500万元;2)研发费用率18.8%,同比上升1.5个百分点。 今年年中,中国移动公布了5G 2.6GHz/4.9GHz以及700M无线网主设备的单一来源以及公开招标部分的集中采购结果,总共涉及约50万
S
信科移动
0
0
0
0.41
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 18:37:19
强call恒润/中贝-H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考
供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在对华禁售的消息出来之后,最高已经3万元/张,价格翻了近3倍。目前,国内英伟达官方已下架英伟达RTX4090显卡,
S
恒润股份
S
中贝通信
4
4
5
2.38
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 15:36:46
毅昌科技 独供华为智界 家电零部件转型汽车配件液冷配件,绑定奇瑞/江淮/华为
1.2022年开始收购芜湖汇展新能源科技有限公司,逐步退出低毛利家电业务,全面转型新能源汽车及网联汽车零部件。 2.为配套华为奇瑞芜湖基地120投资,定增8亿投建新能源汽车及网联汽车零部件,主供保险杠等轻量化注塑件和新能源汽车液冷板。 3.强大的上下游基础,董事长熊海涛深耕轻量化行业30年,同时担任轻量化注塑件上游材料公司金发科技、东材科技董事,对比同行有极强的成本优势。 4.充足的下游需求,确认深度绑定奇瑞独供智界S7轻量化零部件(保险杠、侧裙),液冷板生产基地已开始小范围供货,有望独供;控股
S
毅昌科技
5
1
1
2.84
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 14:01:40
【华西电子 | 半导体设备大涨,看好设备板块后续行情】
10.17半导体设备制裁利空落地,看好设备新一轮机会 拜登政府10月17日更新了针对芯片制造设备的出口管制规定,新规定在细节制定和措辞上更加严谨,本次规定很大程度上是对于2022.10.7版本措辞纰漏的修正,而非制裁趋紧,规定本质与2022.10.7版本差异较小,设备制裁利空落地,看好国产设备与国产fab厂协作推进设备国产化进程。 先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。 主流fab厂加速推进逻辑28nm及以下,存储更先进节点的产线建设。国内半导体设备的总包市场有望进一步扩大。从大基金二期开始,投
S
中微公司
S
拓荆科技
S
北方华创
0
0
1
1.41
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:50:58
美国升级芯片限制,自主可控逻辑加强
美国升级芯片限制,自主可控逻辑加强;国内资本开支回归,半导体材料成长性修复;华为带动全民换机潮,提振上游需求,看好半导体材料景气复苏 🌟雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士前驱体重要供应商,长鑫、长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 🌟广钢气体:公司具有 ppb 级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力,系国内极少数在电子大宗气体技术上达到与林德气体、液化
S
鼎龙股份
S
德邦科技
1
1
3
6.78
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:49:55
朗新科技23Q3业绩核心要点分享:
1、业绩拐点:Q3收入+10%、扣非净利润+62.6% 2、能源数字化:前三季度收入9亿+,电网部分8亿+、yoy+20%、订单增速更快,年度预期20%以上增长;非电网部分战略收缩、盈利改善,维持500人以内。 3、能源互联网:前三季度10亿收入yoy+33%,年度维持40%增速目标。 1)新电途:前三季度充电量近30亿度(三季度全公共桩市占率12%,纯公共服务市占率23-24%)、超100万设备规模(覆盖全国90%以上充电枪)、超1000万用户规模,对上市公司亏损影响4500多万(去年同期近3
S
朗新集团
0
0
0
1.54
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:49:16
帝科股份:N型银浆先行者,显著受益于TOPCon放量
■TOPCon加速放量,银浆显著受益。根据SMM,10月TOPCon电池排产接近20GW,渗透率提升至32%;TOPCon电池产能在今年下半年加速投产,预计今年底可落地的有效产能近400GW,后续渗透率有望加速提升。N型银浆显著受益于TOPCon放量,从PERC转到TOPCon,银浆用量从8-9mg/w提升至11-12mg/w,提升30+%;加工费从450-500元/kg提升至700-800元/kg,提升50+%,因此TOPCon放量给银浆环节带来显著业绩弹性。 ■公司作为TOPCon银浆先行者
S
帝科股份
0
0
1
2.76
上一页
1
27
28
29
30
31
69
下一页
前往
页
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 19:26:20
长川科技:H手机麒麟9000s独家测试机供应商,被严重低估的H产业链核心标的
1、从mate60到X5,长川SoC测试机用于麒麟9000S,对标爱德万测试93000系列和泰瑞达Ultera Flex,目前HW从爱德万和泰瑞达拿货难度较大,后面将全部转向用长川的测试机去替代海外,目前SHJW、QL、XY等均大规模导入长川测试机,今年HW搭配自研芯片出货手机销量仅大几百万,明年mate/P/Nova等销量预计超过8000万,自研芯片测试需求呈数倍增长,目前明年新机型P70产业链已经开始备货,后续产业链对长川测试机也会有非常强的加单需求。 2、麒麟9000s测试只是起点,存储测
S
长川科技
16
5
13
19.43
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 19:25:38
华为“王者归来”系列专题|鸿蒙:开启全新智能物联时代
🧧关键词:#HarmonyOS与OpenHarmony的区别、#鸿蒙生态构成、#鸿蒙生态伙伴商业模式 #鸿蒙OS:定位万物互联时代的操作系统 ●鸿蒙OS是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统,能够实现OS与硬件解绑(高可拓展性)、跨端协同、一次开发&多端部署。 ●鸿蒙整体框架可细化为:鸿蒙OS+开源鸿蒙两大部分。其中,鸿蒙OS面向华为终端消费者的“1+8+N”领域,五年更新四代,HarmonyOS NEXT已实现了100%全自研;OpenHarmony商业发行版则面向行业垂直领域
S
润和软件
S
软通动力
S
赛力斯
S
金溢科技
S
常山北明
0
0
0
0.41
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 10:50:29
增发万亿国债,利好基建IT和应急IT
事件描述:XH社报道,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。 据财政部介绍,资金将重点用于八大方面:灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农
S
广联达
S
中控技术
0
0
0
1.15
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 10:49:27
小米澎湃OS强烈推荐#慧博云通(301316),看涨2倍空间!
1⃣小米13年心血,澎湃OS有真东西。操作系统是国之重器!澎湃OS之于小米,意义等同于鸿蒙OS之于HW。澎湃OS基于小米Vela系统,彻底重写底层构架,内核层、跨端层大量自研,是真正意义的国产化底层OS。 2⃣米家生态丰富,0-1阶段需求爆发。天下苦IOS/安卓久矣,小米手机/平板/家电/AIOT,及小米汽车/机器人将全面切换到澎湃OS,并赋能其他硬件厂商,进度或将超预期!0-1阶段将带来巨量开发、测试、适配、实施需求。 3⃣核心推荐慧博云通:1)公司专业做软件测试、实施,服务覆盖小米手机部、电
S
慧博云通
2
6
3
2.65
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 10:48:11
濮耐股份:万亿新基建受益股,十倍股
濮耐股份万亿新基建受益股,镁基储氢为镁行业提供新机遇,拥有近一亿吨的高品位镁矿,保守估值500亿,十倍股 镁基储氢为镁行业提供新机遇,濮耐股份拥有近一亿吨的高品位镁矿,保守估值也该在500亿以上20倍,还拥有两项关键科技成果,技术水平居国际领先 🔥1、镁基储氢的大规模应用需要用到巨量镁矿,而濮耐股份拥有近一亿吨的高品位镁矿。其在西藏卡玛多镁矿,是世界第一的高品位隐晶质大型菱镁矿,主矿含量高,杂质少,优质品位矿石占中储量的90%,露天开采,成本低。同时,公司2500吨/年镁铝尖晶石示范线项目正在
S
濮耐股份
0
1
1
0.41
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 09:14:16
【招商电子】联想/高通/谷歌等科技龙头发布AI新品,关注AI端侧创新大势
AI PC: 昨晚以“AI for All”为主题的联想Tech World 2023大会展示了首款AI PC,重新定义生产力工具。AI PC能够创建个性化的本地知识库,用大模型压缩技术在离线状态下运行个人大模型,实现AI自然交互。AI PC是为每个人量身定制的全新智能生产力工具,可以学习用户的思维模式来完成任务,设备就好像是用户的数字延伸,联想称之为“AI Twin”。参会的微软、英伟达、英特尔、AMD、高通与联想宣布了多项AI PC相关的合作,例如英特尔 12 月将推出 “Meteor La
S
光大同创
2
4
5
5.08
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 08:32:35
增发万亿国债+提前下达地方债限额,建筑板块如何受益
【事件描述】 【1】中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元,增发国债全部通过转移支付安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板;【2】全国人大常委会授权国务院在当年新增地方政府债务限额的60%以内,提前下达下一年度部分新增地方政府债务限额。 【事件评论】 对基建投资形成显著支撑。此次增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。若假设5000亿元以1倍杠杆加进今年Q4基建投资,以去年全年广义/狭义基建投资为基数,拉动比例
S
建工修复
S
青龙管业
S
韩建河山
S
威派格
2
0
5
4.62
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 08:31:06
润建股份:NV禁令生效,华为算力租赁或发酵,重点推荐
🔥事件:英伟达发布禁令立即生效 🌹我们点评如下: 1、英伟达禁令生效,英伟达算力资源稀缺性进一步提升,国产AI算力有望加速。我们此前召开华为服务器电话会议,强调重视国产AI算力,华为昇腾线。同时我们认为,算力租赁中已具备算力资源的厂商稀缺性进一步体现,此外市场或进一步发酵华为算力租赁线,相关厂商有望受益。 2、⭐AI二十年一遇产业变革,算力资源持续紧缺 我们持续强调,AI人工智能是二十年一遇的产业变革,将带来算力基础设施资源的需求火热,同时近期英伟达的禁令使得国内对于算力资源的需求加剧,算力
S
润建股份
5
1
6
2.68
小蜗牛
中途下车
2023-10-25 08:30:20
信科移动:3Q23单季营收增速放缓,卫星产品进入产品验证阶段
2023年前3季度公司实现营业收入52.8亿元,同比增长21%,归母净利润亏损2.03亿元,同比减亏7617万元。其中3Q23单季实现营业收入18.35亿元,同比增长8%,归母净利润亏损1.29亿元,亏损同比扩大1857万元。3Q23单季亏损同比扩大原因:1)资产减值+信用减值损失两项合计增加约3500万元;2)研发费用率18.8%,同比上升1.5个百分点。 今年年中,中国移动公布了5G 2.6GHz/4.9GHz以及700M无线网主设备的单一来源以及公开招标部分的集中采购结果,总共涉及约50万
S
信科移动
0
0
0
0.41
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 18:37:19
强call恒润/中贝-H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考
供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在对华禁售的消息出来之后,最高已经3万元/张,价格翻了近3倍。目前,国内英伟达官方已下架英伟达RTX4090显卡,
S
恒润股份
S
中贝通信
4
4
5
2.38
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 15:36:46
毅昌科技 独供华为智界 家电零部件转型汽车配件液冷配件,绑定奇瑞/江淮/华为
1.2022年开始收购芜湖汇展新能源科技有限公司,逐步退出低毛利家电业务,全面转型新能源汽车及网联汽车零部件。 2.为配套华为奇瑞芜湖基地120投资,定增8亿投建新能源汽车及网联汽车零部件,主供保险杠等轻量化注塑件和新能源汽车液冷板。 3.强大的上下游基础,董事长熊海涛深耕轻量化行业30年,同时担任轻量化注塑件上游材料公司金发科技、东材科技董事,对比同行有极强的成本优势。 4.充足的下游需求,确认深度绑定奇瑞独供智界S7轻量化零部件(保险杠、侧裙),液冷板生产基地已开始小范围供货,有望独供;控股
S
毅昌科技
5
1
1
2.84
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 14:01:40
【华西电子 | 半导体设备大涨,看好设备板块后续行情】
10.17半导体设备制裁利空落地,看好设备新一轮机会 拜登政府10月17日更新了针对芯片制造设备的出口管制规定,新规定在细节制定和措辞上更加严谨,本次规定很大程度上是对于2022.10.7版本措辞纰漏的修正,而非制裁趋紧,规定本质与2022.10.7版本差异较小,设备制裁利空落地,看好国产设备与国产fab厂协作推进设备国产化进程。 先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。 主流fab厂加速推进逻辑28nm及以下,存储更先进节点的产线建设。国内半导体设备的总包市场有望进一步扩大。从大基金二期开始,投
S
中微公司
S
拓荆科技
S
北方华创
0
0
1
1.41
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:50:58
美国升级芯片限制,自主可控逻辑加强
美国升级芯片限制,自主可控逻辑加强;国内资本开支回归,半导体材料成长性修复;华为带动全民换机潮,提振上游需求,看好半导体材料景气复苏 🌟雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士前驱体重要供应商,长鑫、长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 🌟广钢气体:公司具有 ppb 级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力,系国内极少数在电子大宗气体技术上达到与林德气体、液化
S
鼎龙股份
S
德邦科技
1
1
3
6.78
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:49:55
朗新科技23Q3业绩核心要点分享:
1、业绩拐点:Q3收入+10%、扣非净利润+62.6% 2、能源数字化:前三季度收入9亿+,电网部分8亿+、yoy+20%、订单增速更快,年度预期20%以上增长;非电网部分战略收缩、盈利改善,维持500人以内。 3、能源互联网:前三季度10亿收入yoy+33%,年度维持40%增速目标。 1)新电途:前三季度充电量近30亿度(三季度全公共桩市占率12%,纯公共服务市占率23-24%)、超100万设备规模(覆盖全国90%以上充电枪)、超1000万用户规模,对上市公司亏损影响4500多万(去年同期近3
S
朗新集团
0
0
0
1.54
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:49:16
帝科股份:N型银浆先行者,显著受益于TOPCon放量
■TOPCon加速放量,银浆显著受益。根据SMM,10月TOPCon电池排产接近20GW,渗透率提升至32%;TOPCon电池产能在今年下半年加速投产,预计今年底可落地的有效产能近400GW,后续渗透率有望加速提升。N型银浆显著受益于TOPCon放量,从PERC转到TOPCon,银浆用量从8-9mg/w提升至11-12mg/w,提升30+%;加工费从450-500元/kg提升至700-800元/kg,提升50+%,因此TOPCon放量给银浆环节带来显著业绩弹性。 ■公司作为TOPCon银浆先行者
S
帝科股份
0
0
1
2.76
上一页
1
27
28
29
30
31
69
下一页
前往
页
98
关注
910
粉丝
4376.33
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71