异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜗牛
向阳生长
个人资料
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:48:42
九丰能源:需求回暖销气量快速增长,“海气+陆气”双资源构建长期成本优势
九丰能源:2023年前三季度,公司实现营业收入195.39亿元,同比减少3.31%;归母净利润11.31亿元,同比增长20.22%。其中公司单Q3实现营业收入84.92亿元,同比增长17.15%;归母净利润4.19亿元,同比增长39.88%,符合我们的预期。 需求回暖销气量快速增长,“海气+陆气”双资源构建长期成本优势。Q3公司LNG销量同比增长超过30%。我们认为公司LNG销量高增的原因包括:1)宏观经济改善,7月及8月我国天然气表观消费量同比高增9.6%及11.1%,下游需求持续回暖且增速快
S
九丰能源
1
0
0
2.74
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:47:52
新亚电子 高频数据线助力AI PC加速
一、英特尔推首个AIPC加速计划 10月23日,英特尔日前宣布启动AI PC加速计划,加速AI在整体PC产业的发展,预计2025年达成逾1亿台AI应用。 二、高频数据线助力 AI PC加速 AI PC的推出对数据传输提出了更快的要求,高频数据线迭代速度快,要求高,现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域,高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案,将极大提升边缘计算性能,降低功耗时耗。 三、机器人线缆供应商 重要参股子公司科宝光电可供机器人本体、减速电机、伺服
S
新亚电子
2
0
2
9.39
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:46:47
宸展光电持续推荐:目标市值55-61亿,看近翻倍空间
公司背景:台资控股企业,前身TPK旗下商显BU,15年拆出成立宸展光电,20年上市。公司深耕商显市场20余年,积累了一批海外龙头企业,如NCR、博世、ELO、霍尼韦尔、西门子等。 1⃣主业——智能一体机及触控显示器:定制化、小批量、多品种、ToB的商业模式造就宸展较高的水平盈利能力及较好的现金流。随着公司收购3M旗下Microtouch发展自有品牌(35-40毛利率)、往上游主板设计及优秀的供应链管理,公司毛利率由20年的25.2%提升至23H1的31.4%,预计25年主业毛利率提升至35%。2
S
宸展光电
2
1
3
8.65
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:46:15
天然气重卡渗透率创历史新高,关注产业链投资机会
8月天然气重卡渗透率达36%,创历史新高。8月天然气重卡销量达1.9万辆,同比+560%;1-8月天然气重卡累计销量8.4万辆,累计同比390%。天然气重卡渗透率从此前的5-10%左右大幅提升至近期的20-36%,不断刷新历史新高。 天然气重卡经济性好,年节省成本可达10-30万元,渗透率有望进一步提升。当前气价跌至4200元/吨,同比-40%;而油价则为8400元/吨,同比-6%。气价比油价低至0.5,行业一般认为当该比值低于0.7意味着天然气重卡具有经济性,当前的天然气重卡经济性非常显著,相
S
中国重汽
S
银龙股份
S
富瑞特装
0
0
0
1.54
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:45:23
【301387光大同创】 现价持续重点推荐
AI PC带来行业新拐点,碳纤维业务深度受益消费电子轻量化趋势 1、【AI PC将重塑PC体验,推动换机潮加速来临,公司经营拐点明确】。 【行业拐点】:AI PC 终端在本地支持训练和推理的,结合边缘计算和云端算力,既规避数据风险,又能实现更智能更适配自我的人机交互。AI PC作为生产力工具,有望加速PC行业创新革命,带动新一波换机潮。目前公司大客户联想正加速推进AI PC落地,其基于英特尔近期发布的Meteor Lake处理器积极推进AI PC终端的开发和创新。根据联想官方,其与英特尔及剪映(
S
光大同创
3
0
1
8.44
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:44:46
招商南油:远东成品油轮龙头,景气周期下高弹性有望兑现
供给端有限运力增长奠定向上周期基础,成品油运价中枢有望逐步抬升。我们预计2023年-2025年成品油运力增速为+2.0%/+2.3%/+2.6%,其中公司所运营的MR型船运力增速更低,考虑到船厂产能有限,新船订单集中在2025年下半年交付。此外随着环保要求逐步严格,我们认为未来部分船舶或降速航行,从而进一步降低实际供给增速。 需求端运力拉长提供长期逻辑,旺季需求有望带来高运价弹性。一方面,俄乌冲突后全球能源贸易路线重构拉长成品油运距,另一方面,我们认为在全球炼厂产能东移背景下,未来从东部运输到西
S
招商南油
0
0
0
1.54
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 16:53:16
创意信息:卫星载荷核心供应商,有望受益6G技术持续发展
1⃣#创智联恒为卫星载荷核心供应商,#2022年营收高增 🎈控股子公司创智联恒具备基于5G的全自研无线通信核心技术,目前已经成为卫星平台、卫星载荷总体单位的主要供应商之一。2023年,成为中国通信标准化协会(CCSA)全权会员,影响力进一步提升。2022年,创智联恒营收4079.94万元,同比增长约74%。 🎈创智联恒完成Pre-A轮融资。9月7日,公司发布公告,控股子公司创智联恒拟引进多个投资者,本次交易后公司持股从55%下降至50%,其中创智联恒法人杜广湘认购100万元,创意信息的董事长
S
创意信息
1
0
16
7.43
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 16:50:11
维力医疗:海外客户需求向好,基本面拐点已现
海外业务持续爬坡,拐点已现曙光。受前期疫情影响,国际供应链受阻,海外客户维持高库存态势,导致23年上半年外销疲弱,但7月至9月,外销需求明显回暖,老客户Medline、Cardinal需求降幅收敛,新客户贝朗和MCK逐步贡献增量,整体看外销低谷已过,需求步入正常态势。 反腐下国内业务承压,后续影响有望逐步衰减。公司2023年前三季度国内业务保持微增,医疗反腐导致国内学术推广暂缓,对新品入院产生不利影响,但公司同时调整国内营销团队架构,采取灵活价格策略、优化物流渠道管理,未来国内业务有望在本轮反腐
S
维力医疗
5
1
3
17.55
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 14:55:08
继续强推百龙创园 20231023
一、业绩释放刚刚开始 伴随干燥塔项目的投产,公司Q3录得收入同比+52.74%,扣非归母净利润同比+43.23%。但这仅仅是刚刚开始。考虑到公司去年Q4及今年Q1的低基数,我们预计公司今年Q4收入有望同比+60%,利润+80%;明年Q1收入及利润均有望同比+40%,而到明年Q2新产能(2万吨膳食纤维和1.5万吨结晶糖项目)开始贡献营收和利润后,公司营收和利润增幅有望进一步放大。公司24年指引目前为收入14-15亿,同比有望+50%以上,利润3亿,同比有望+50%。 二、营养健康是永恒的主题 公司
S
百龙创园
2
0
1
3.35
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 13:30:05
【天风通信】算力租赁板块大涨,重点推荐润建股份
🔥事件:今日算力租赁板块大涨,其中恒润股份上涨10%,中贝通信上涨6.45%,润建股份5.95%。。。 🌹我们点评如下: 1、我们仍然看好算力板块在AI时代的机遇,包括光模块交换机服务器等,算力租赁方向中重点推荐遗珠/低位低估值的润建股份。 2、⭐AI二十年一遇产业变革,算力资源持续紧缺 我们持续强调,AI人工智能是二十年一遇的产业变革,将带来算力基础设施资源的需求火热,同时近期英伟达的禁令使得国内对于算力资源的需求加剧,算力资源更加紧缺。算力租赁相关企业手握相关算力资源,将受益,其中润建股
S
润建股份
1
0
1
0.58
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 11:10:22
5.5G时代将至,关注天线及射频产业链投资机会
今日天线射频板块迎来较为强势的市场表现,正如我们前段时间判断,5.5G时代,天线及射频产业链是值得重点关注的方向。 为什么在当前时点关注5.5G? 10月10日,由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕,大会上,华为轮值董事长胡厚崑表示,华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实,并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组织3GPP的规划,5.5G首版标准R18将在2024年上半年冻结,产业链即将迎来发展和成熟的关键期。 5.5G将带来哪些关键变化? 5.5G作为5G
S
信维通信
S
大富科技
S
天银机电
0
0
0
0.58
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 10:09:40
长期推荐特斯拉,三季报关注长城理想
【特斯拉】上轮产品技术周期尾声,2025年CyberTruck、Model Q、Optimus的新产品和技术高峰期正整装待发。目前股价见底,后续关注新产品量产进度、产线拉量力度和投资提速(墨西哥)。【长城】预期底部,三季报业绩释放、混动新车带来反弹动能。规模扩张、结构改善、海外增长以及电池降价,3Q业绩有望环比+10亿元。4Q销量冲击40万辆,低基数下同比+40%以上。【理想】对于问界竞争和终端折扣,市场预期过度悲观。10月订单和排产,延续4万强劲预期,Q3促销有限,但电池降价、停产one以及零
S
赛力斯
S
长城汽车
S
长安汽车
2
0
0
1.74
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 10:08:37
卫星互联网,主题投资或将逐步兑现
从总体需求端,GW星座与G60星链整体规划数量达2万多颗卫星,未来市场空间饱满。 从供给端,2023年卫星互联网试验星发射开启星座发射大浪潮。 从应用端,华MATE60打开手机直连卫星应用需求,SpaceX星链也推出直连手机业务。 核心观点:卫星互联网板块作为强预期板块,受限于技术发展,整体兑现较为缓慢,但是目前已经看到兑现趋势,重点关注卫星发射计划及订单下发计划。 重点推荐: 【铖昌科技】:低轨卫星互联网TR芯片核心受益标的,相控阵产业渗透率提升带来业绩稳步增长。 【上海瀚讯】:G60星链通信
S
铖昌科技
S
金信诺
2
8
8
3.31
小蜗牛
中途下车
2023-10-22 20:40:57
元成股份:半导体蚀刻设备国产替代预期差极大,长存大订单落地确保公司业绩弹性
元成股份是我们近期新增推荐标的,刚去公司调研过确认了长存订单,股价位置低。请领导重视! 公司2022年收购硅密(常州)电子设备有限公司 51%股权,切入半导体蚀刻与清洗设备赛道,2023年6月实现并表。目前,硅密电子已掌握从 2 英寸到 12 英寸各种尺寸晶圆的槽式湿法清洗及刻蚀设备的技术路线,也已储备了单片清洗技术。根据产业链调研,近期公司获得长存1e+订单 弹性测算:假设长存给到硅密电子设备月产能30万片,硅密电子蚀刻设备价值量4000万元/万片,则对应收入12亿,保守仅估计净利率20%(参
S
ST元成
23
8
11
16.63
小蜗牛
中途下车
2023-10-22 19:39:18
精测电子:前道量测设备订单再获大单
一、 事件: 公司子公司武汉精测近日与客户签订前道量测设备订单,合同订单合计金额达到1.43亿元。 公司是半导体前道量测设备龙头企业,率先在客户端完成产品验证。 2023年10月17日,美国商务部工业与安全局(BIS)公布两项新的出口限制规则,进一步加强先进计算芯片和半导体制造设备的对华出口限制。随着设备供应链安全要求不断提升+华为链带动国内代工厂需求增长,公司前期完成验证的新品和成熟产品有望加速放量。前道检测设备对标KLA,后道对标爱德万。 终端需求开始复苏,半导体设备开支有望增长。 根据BC
S
精测电子
5
4
0
2.05
上一页
1
28
29
30
31
32
69
下一页
前往
页
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:48:42
九丰能源:需求回暖销气量快速增长,“海气+陆气”双资源构建长期成本优势
九丰能源:2023年前三季度,公司实现营业收入195.39亿元,同比减少3.31%;归母净利润11.31亿元,同比增长20.22%。其中公司单Q3实现营业收入84.92亿元,同比增长17.15%;归母净利润4.19亿元,同比增长39.88%,符合我们的预期。 需求回暖销气量快速增长,“海气+陆气”双资源构建长期成本优势。Q3公司LNG销量同比增长超过30%。我们认为公司LNG销量高增的原因包括:1)宏观经济改善,7月及8月我国天然气表观消费量同比高增9.6%及11.1%,下游需求持续回暖且增速快
S
九丰能源
1
0
0
2.74
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:47:52
新亚电子 高频数据线助力AI PC加速
一、英特尔推首个AIPC加速计划 10月23日,英特尔日前宣布启动AI PC加速计划,加速AI在整体PC产业的发展,预计2025年达成逾1亿台AI应用。 二、高频数据线助力 AI PC加速 AI PC的推出对数据传输提出了更快的要求,高频数据线迭代速度快,要求高,现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域,高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案,将极大提升边缘计算性能,降低功耗时耗。 三、机器人线缆供应商 重要参股子公司科宝光电可供机器人本体、减速电机、伺服
S
新亚电子
2
0
2
9.39
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:46:47
宸展光电持续推荐:目标市值55-61亿,看近翻倍空间
公司背景:台资控股企业,前身TPK旗下商显BU,15年拆出成立宸展光电,20年上市。公司深耕商显市场20余年,积累了一批海外龙头企业,如NCR、博世、ELO、霍尼韦尔、西门子等。 1⃣主业——智能一体机及触控显示器:定制化、小批量、多品种、ToB的商业模式造就宸展较高的水平盈利能力及较好的现金流。随着公司收购3M旗下Microtouch发展自有品牌(35-40毛利率)、往上游主板设计及优秀的供应链管理,公司毛利率由20年的25.2%提升至23H1的31.4%,预计25年主业毛利率提升至35%。2
S
宸展光电
2
1
3
8.65
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:46:15
天然气重卡渗透率创历史新高,关注产业链投资机会
8月天然气重卡渗透率达36%,创历史新高。8月天然气重卡销量达1.9万辆,同比+560%;1-8月天然气重卡累计销量8.4万辆,累计同比390%。天然气重卡渗透率从此前的5-10%左右大幅提升至近期的20-36%,不断刷新历史新高。 天然气重卡经济性好,年节省成本可达10-30万元,渗透率有望进一步提升。当前气价跌至4200元/吨,同比-40%;而油价则为8400元/吨,同比-6%。气价比油价低至0.5,行业一般认为当该比值低于0.7意味着天然气重卡具有经济性,当前的天然气重卡经济性非常显著,相
S
中国重汽
S
银龙股份
S
富瑞特装
0
0
0
1.54
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:45:23
【301387光大同创】 现价持续重点推荐
AI PC带来行业新拐点,碳纤维业务深度受益消费电子轻量化趋势 1、【AI PC将重塑PC体验,推动换机潮加速来临,公司经营拐点明确】。 【行业拐点】:AI PC 终端在本地支持训练和推理的,结合边缘计算和云端算力,既规避数据风险,又能实现更智能更适配自我的人机交互。AI PC作为生产力工具,有望加速PC行业创新革命,带动新一波换机潮。目前公司大客户联想正加速推进AI PC落地,其基于英特尔近期发布的Meteor Lake处理器积极推进AI PC终端的开发和创新。根据联想官方,其与英特尔及剪映(
S
光大同创
3
0
1
8.44
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:44:46
招商南油:远东成品油轮龙头,景气周期下高弹性有望兑现
供给端有限运力增长奠定向上周期基础,成品油运价中枢有望逐步抬升。我们预计2023年-2025年成品油运力增速为+2.0%/+2.3%/+2.6%,其中公司所运营的MR型船运力增速更低,考虑到船厂产能有限,新船订单集中在2025年下半年交付。此外随着环保要求逐步严格,我们认为未来部分船舶或降速航行,从而进一步降低实际供给增速。 需求端运力拉长提供长期逻辑,旺季需求有望带来高运价弹性。一方面,俄乌冲突后全球能源贸易路线重构拉长成品油运距,另一方面,我们认为在全球炼厂产能东移背景下,未来从东部运输到西
S
招商南油
0
0
0
1.54
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 16:53:16
创意信息:卫星载荷核心供应商,有望受益6G技术持续发展
1⃣#创智联恒为卫星载荷核心供应商,#2022年营收高增 🎈控股子公司创智联恒具备基于5G的全自研无线通信核心技术,目前已经成为卫星平台、卫星载荷总体单位的主要供应商之一。2023年,成为中国通信标准化协会(CCSA)全权会员,影响力进一步提升。2022年,创智联恒营收4079.94万元,同比增长约74%。 🎈创智联恒完成Pre-A轮融资。9月7日,公司发布公告,控股子公司创智联恒拟引进多个投资者,本次交易后公司持股从55%下降至50%,其中创智联恒法人杜广湘认购100万元,创意信息的董事长
S
创意信息
1
0
16
7.43
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 16:50:11
维力医疗:海外客户需求向好,基本面拐点已现
海外业务持续爬坡,拐点已现曙光。受前期疫情影响,国际供应链受阻,海外客户维持高库存态势,导致23年上半年外销疲弱,但7月至9月,外销需求明显回暖,老客户Medline、Cardinal需求降幅收敛,新客户贝朗和MCK逐步贡献增量,整体看外销低谷已过,需求步入正常态势。 反腐下国内业务承压,后续影响有望逐步衰减。公司2023年前三季度国内业务保持微增,医疗反腐导致国内学术推广暂缓,对新品入院产生不利影响,但公司同时调整国内营销团队架构,采取灵活价格策略、优化物流渠道管理,未来国内业务有望在本轮反腐
S
维力医疗
5
1
3
17.55
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 14:55:08
继续强推百龙创园 20231023
一、业绩释放刚刚开始 伴随干燥塔项目的投产,公司Q3录得收入同比+52.74%,扣非归母净利润同比+43.23%。但这仅仅是刚刚开始。考虑到公司去年Q4及今年Q1的低基数,我们预计公司今年Q4收入有望同比+60%,利润+80%;明年Q1收入及利润均有望同比+40%,而到明年Q2新产能(2万吨膳食纤维和1.5万吨结晶糖项目)开始贡献营收和利润后,公司营收和利润增幅有望进一步放大。公司24年指引目前为收入14-15亿,同比有望+50%以上,利润3亿,同比有望+50%。 二、营养健康是永恒的主题 公司
S
百龙创园
2
0
1
3.35
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 13:30:05
【天风通信】算力租赁板块大涨,重点推荐润建股份
🔥事件:今日算力租赁板块大涨,其中恒润股份上涨10%,中贝通信上涨6.45%,润建股份5.95%。。。 🌹我们点评如下: 1、我们仍然看好算力板块在AI时代的机遇,包括光模块交换机服务器等,算力租赁方向中重点推荐遗珠/低位低估值的润建股份。 2、⭐AI二十年一遇产业变革,算力资源持续紧缺 我们持续强调,AI人工智能是二十年一遇的产业变革,将带来算力基础设施资源的需求火热,同时近期英伟达的禁令使得国内对于算力资源的需求加剧,算力资源更加紧缺。算力租赁相关企业手握相关算力资源,将受益,其中润建股
S
润建股份
1
0
1
0.58
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 11:10:22
5.5G时代将至,关注天线及射频产业链投资机会
今日天线射频板块迎来较为强势的市场表现,正如我们前段时间判断,5.5G时代,天线及射频产业链是值得重点关注的方向。 为什么在当前时点关注5.5G? 10月10日,由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕,大会上,华为轮值董事长胡厚崑表示,华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实,并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组织3GPP的规划,5.5G首版标准R18将在2024年上半年冻结,产业链即将迎来发展和成熟的关键期。 5.5G将带来哪些关键变化? 5.5G作为5G
S
信维通信
S
大富科技
S
天银机电
0
0
0
0.58
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 10:09:40
长期推荐特斯拉,三季报关注长城理想
【特斯拉】上轮产品技术周期尾声,2025年CyberTruck、Model Q、Optimus的新产品和技术高峰期正整装待发。目前股价见底,后续关注新产品量产进度、产线拉量力度和投资提速(墨西哥)。【长城】预期底部,三季报业绩释放、混动新车带来反弹动能。规模扩张、结构改善、海外增长以及电池降价,3Q业绩有望环比+10亿元。4Q销量冲击40万辆,低基数下同比+40%以上。【理想】对于问界竞争和终端折扣,市场预期过度悲观。10月订单和排产,延续4万强劲预期,Q3促销有限,但电池降价、停产one以及零
S
赛力斯
S
长城汽车
S
长安汽车
2
0
0
1.74
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 10:08:37
卫星互联网,主题投资或将逐步兑现
从总体需求端,GW星座与G60星链整体规划数量达2万多颗卫星,未来市场空间饱满。 从供给端,2023年卫星互联网试验星发射开启星座发射大浪潮。 从应用端,华MATE60打开手机直连卫星应用需求,SpaceX星链也推出直连手机业务。 核心观点:卫星互联网板块作为强预期板块,受限于技术发展,整体兑现较为缓慢,但是目前已经看到兑现趋势,重点关注卫星发射计划及订单下发计划。 重点推荐: 【铖昌科技】:低轨卫星互联网TR芯片核心受益标的,相控阵产业渗透率提升带来业绩稳步增长。 【上海瀚讯】:G60星链通信
S
铖昌科技
S
金信诺
2
8
8
3.31
小蜗牛
中途下车
2023-10-22 20:40:57
元成股份:半导体蚀刻设备国产替代预期差极大,长存大订单落地确保公司业绩弹性
元成股份是我们近期新增推荐标的,刚去公司调研过确认了长存订单,股价位置低。请领导重视! 公司2022年收购硅密(常州)电子设备有限公司 51%股权,切入半导体蚀刻与清洗设备赛道,2023年6月实现并表。目前,硅密电子已掌握从 2 英寸到 12 英寸各种尺寸晶圆的槽式湿法清洗及刻蚀设备的技术路线,也已储备了单片清洗技术。根据产业链调研,近期公司获得长存1e+订单 弹性测算:假设长存给到硅密电子设备月产能30万片,硅密电子蚀刻设备价值量4000万元/万片,则对应收入12亿,保守仅估计净利率20%(参
S
ST元成
23
8
11
16.63
小蜗牛
中途下车
2023-10-22 19:39:18
精测电子:前道量测设备订单再获大单
一、 事件: 公司子公司武汉精测近日与客户签订前道量测设备订单,合同订单合计金额达到1.43亿元。 公司是半导体前道量测设备龙头企业,率先在客户端完成产品验证。 2023年10月17日,美国商务部工业与安全局(BIS)公布两项新的出口限制规则,进一步加强先进计算芯片和半导体制造设备的对华出口限制。随着设备供应链安全要求不断提升+华为链带动国内代工厂需求增长,公司前期完成验证的新品和成熟产品有望加速放量。前道检测设备对标KLA,后道对标爱德万。 终端需求开始复苏,半导体设备开支有望增长。 根据BC
S
精测电子
5
4
0
2.05
上一页
1
28
29
30
31
32
69
下一页
前往
页
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:48:42
九丰能源:需求回暖销气量快速增长,“海气+陆气”双资源构建长期成本优势
九丰能源:2023年前三季度,公司实现营业收入195.39亿元,同比减少3.31%;归母净利润11.31亿元,同比增长20.22%。其中公司单Q3实现营业收入84.92亿元,同比增长17.15%;归母净利润4.19亿元,同比增长39.88%,符合我们的预期。 需求回暖销气量快速增长,“海气+陆气”双资源构建长期成本优势。Q3公司LNG销量同比增长超过30%。我们认为公司LNG销量高增的原因包括:1)宏观经济改善,7月及8月我国天然气表观消费量同比高增9.6%及11.1%,下游需求持续回暖且增速快
S
九丰能源
1
0
0
2.74
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:47:52
新亚电子 高频数据线助力AI PC加速
一、英特尔推首个AIPC加速计划 10月23日,英特尔日前宣布启动AI PC加速计划,加速AI在整体PC产业的发展,预计2025年达成逾1亿台AI应用。 二、高频数据线助力 AI PC加速 AI PC的推出对数据传输提出了更快的要求,高频数据线迭代速度快,要求高,现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域,高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案,将极大提升边缘计算性能,降低功耗时耗。 三、机器人线缆供应商 重要参股子公司科宝光电可供机器人本体、减速电机、伺服
S
新亚电子
2
0
2
9.39
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:46:47
宸展光电持续推荐:目标市值55-61亿,看近翻倍空间
公司背景:台资控股企业,前身TPK旗下商显BU,15年拆出成立宸展光电,20年上市。公司深耕商显市场20余年,积累了一批海外龙头企业,如NCR、博世、ELO、霍尼韦尔、西门子等。 1⃣主业——智能一体机及触控显示器:定制化、小批量、多品种、ToB的商业模式造就宸展较高的水平盈利能力及较好的现金流。随着公司收购3M旗下Microtouch发展自有品牌(35-40毛利率)、往上游主板设计及优秀的供应链管理,公司毛利率由20年的25.2%提升至23H1的31.4%,预计25年主业毛利率提升至35%。2
S
宸展光电
2
1
3
8.65
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:46:15
天然气重卡渗透率创历史新高,关注产业链投资机会
8月天然气重卡渗透率达36%,创历史新高。8月天然气重卡销量达1.9万辆,同比+560%;1-8月天然气重卡累计销量8.4万辆,累计同比390%。天然气重卡渗透率从此前的5-10%左右大幅提升至近期的20-36%,不断刷新历史新高。 天然气重卡经济性好,年节省成本可达10-30万元,渗透率有望进一步提升。当前气价跌至4200元/吨,同比-40%;而油价则为8400元/吨,同比-6%。气价比油价低至0.5,行业一般认为当该比值低于0.7意味着天然气重卡具有经济性,当前的天然气重卡经济性非常显著,相
S
中国重汽
S
银龙股份
S
富瑞特装
0
0
0
1.54
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:45:23
【301387光大同创】 现价持续重点推荐
AI PC带来行业新拐点,碳纤维业务深度受益消费电子轻量化趋势 1、【AI PC将重塑PC体验,推动换机潮加速来临,公司经营拐点明确】。 【行业拐点】:AI PC 终端在本地支持训练和推理的,结合边缘计算和云端算力,既规避数据风险,又能实现更智能更适配自我的人机交互。AI PC作为生产力工具,有望加速PC行业创新革命,带动新一波换机潮。目前公司大客户联想正加速推进AI PC落地,其基于英特尔近期发布的Meteor Lake处理器积极推进AI PC终端的开发和创新。根据联想官方,其与英特尔及剪映(
S
光大同创
3
0
1
8.44
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:44:46
招商南油:远东成品油轮龙头,景气周期下高弹性有望兑现
供给端有限运力增长奠定向上周期基础,成品油运价中枢有望逐步抬升。我们预计2023年-2025年成品油运力增速为+2.0%/+2.3%/+2.6%,其中公司所运营的MR型船运力增速更低,考虑到船厂产能有限,新船订单集中在2025年下半年交付。此外随着环保要求逐步严格,我们认为未来部分船舶或降速航行,从而进一步降低实际供给增速。 需求端运力拉长提供长期逻辑,旺季需求有望带来高运价弹性。一方面,俄乌冲突后全球能源贸易路线重构拉长成品油运距,另一方面,我们认为在全球炼厂产能东移背景下,未来从东部运输到西
S
招商南油
0
0
0
1.54
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 16:53:16
创意信息:卫星载荷核心供应商,有望受益6G技术持续发展
1⃣#创智联恒为卫星载荷核心供应商,#2022年营收高增 🎈控股子公司创智联恒具备基于5G的全自研无线通信核心技术,目前已经成为卫星平台、卫星载荷总体单位的主要供应商之一。2023年,成为中国通信标准化协会(CCSA)全权会员,影响力进一步提升。2022年,创智联恒营收4079.94万元,同比增长约74%。 🎈创智联恒完成Pre-A轮融资。9月7日,公司发布公告,控股子公司创智联恒拟引进多个投资者,本次交易后公司持股从55%下降至50%,其中创智联恒法人杜广湘认购100万元,创意信息的董事长
S
创意信息
1
0
16
7.43
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 16:50:11
维力医疗:海外客户需求向好,基本面拐点已现
海外业务持续爬坡,拐点已现曙光。受前期疫情影响,国际供应链受阻,海外客户维持高库存态势,导致23年上半年外销疲弱,但7月至9月,外销需求明显回暖,老客户Medline、Cardinal需求降幅收敛,新客户贝朗和MCK逐步贡献增量,整体看外销低谷已过,需求步入正常态势。 反腐下国内业务承压,后续影响有望逐步衰减。公司2023年前三季度国内业务保持微增,医疗反腐导致国内学术推广暂缓,对新品入院产生不利影响,但公司同时调整国内营销团队架构,采取灵活价格策略、优化物流渠道管理,未来国内业务有望在本轮反腐
S
维力医疗
5
1
3
17.55
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 14:55:08
继续强推百龙创园 20231023
一、业绩释放刚刚开始 伴随干燥塔项目的投产,公司Q3录得收入同比+52.74%,扣非归母净利润同比+43.23%。但这仅仅是刚刚开始。考虑到公司去年Q4及今年Q1的低基数,我们预计公司今年Q4收入有望同比+60%,利润+80%;明年Q1收入及利润均有望同比+40%,而到明年Q2新产能(2万吨膳食纤维和1.5万吨结晶糖项目)开始贡献营收和利润后,公司营收和利润增幅有望进一步放大。公司24年指引目前为收入14-15亿,同比有望+50%以上,利润3亿,同比有望+50%。 二、营养健康是永恒的主题 公司
S
百龙创园
2
0
1
3.35
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 13:30:05
【天风通信】算力租赁板块大涨,重点推荐润建股份
🔥事件:今日算力租赁板块大涨,其中恒润股份上涨10%,中贝通信上涨6.45%,润建股份5.95%。。。 🌹我们点评如下: 1、我们仍然看好算力板块在AI时代的机遇,包括光模块交换机服务器等,算力租赁方向中重点推荐遗珠/低位低估值的润建股份。 2、⭐AI二十年一遇产业变革,算力资源持续紧缺 我们持续强调,AI人工智能是二十年一遇的产业变革,将带来算力基础设施资源的需求火热,同时近期英伟达的禁令使得国内对于算力资源的需求加剧,算力资源更加紧缺。算力租赁相关企业手握相关算力资源,将受益,其中润建股
S
润建股份
1
0
1
0.58
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 11:10:22
5.5G时代将至,关注天线及射频产业链投资机会
今日天线射频板块迎来较为强势的市场表现,正如我们前段时间判断,5.5G时代,天线及射频产业链是值得重点关注的方向。 为什么在当前时点关注5.5G? 10月10日,由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕,大会上,华为轮值董事长胡厚崑表示,华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实,并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组织3GPP的规划,5.5G首版标准R18将在2024年上半年冻结,产业链即将迎来发展和成熟的关键期。 5.5G将带来哪些关键变化? 5.5G作为5G
S
信维通信
S
大富科技
S
天银机电
0
0
0
0.58
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 10:09:40
长期推荐特斯拉,三季报关注长城理想
【特斯拉】上轮产品技术周期尾声,2025年CyberTruck、Model Q、Optimus的新产品和技术高峰期正整装待发。目前股价见底,后续关注新产品量产进度、产线拉量力度和投资提速(墨西哥)。【长城】预期底部,三季报业绩释放、混动新车带来反弹动能。规模扩张、结构改善、海外增长以及电池降价,3Q业绩有望环比+10亿元。4Q销量冲击40万辆,低基数下同比+40%以上。【理想】对于问界竞争和终端折扣,市场预期过度悲观。10月订单和排产,延续4万强劲预期,Q3促销有限,但电池降价、停产one以及零
S
赛力斯
S
长城汽车
S
长安汽车
2
0
0
1.74
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 10:08:37
卫星互联网,主题投资或将逐步兑现
从总体需求端,GW星座与G60星链整体规划数量达2万多颗卫星,未来市场空间饱满。 从供给端,2023年卫星互联网试验星发射开启星座发射大浪潮。 从应用端,华MATE60打开手机直连卫星应用需求,SpaceX星链也推出直连手机业务。 核心观点:卫星互联网板块作为强预期板块,受限于技术发展,整体兑现较为缓慢,但是目前已经看到兑现趋势,重点关注卫星发射计划及订单下发计划。 重点推荐: 【铖昌科技】:低轨卫星互联网TR芯片核心受益标的,相控阵产业渗透率提升带来业绩稳步增长。 【上海瀚讯】:G60星链通信
S
铖昌科技
S
金信诺
2
8
8
3.31
小蜗牛
中途下车
2023-10-22 20:40:57
元成股份:半导体蚀刻设备国产替代预期差极大,长存大订单落地确保公司业绩弹性
元成股份是我们近期新增推荐标的,刚去公司调研过确认了长存订单,股价位置低。请领导重视! 公司2022年收购硅密(常州)电子设备有限公司 51%股权,切入半导体蚀刻与清洗设备赛道,2023年6月实现并表。目前,硅密电子已掌握从 2 英寸到 12 英寸各种尺寸晶圆的槽式湿法清洗及刻蚀设备的技术路线,也已储备了单片清洗技术。根据产业链调研,近期公司获得长存1e+订单 弹性测算:假设长存给到硅密电子设备月产能30万片,硅密电子蚀刻设备价值量4000万元/万片,则对应收入12亿,保守仅估计净利率20%(参
S
ST元成
23
8
11
16.63
小蜗牛
中途下车
2023-10-22 19:39:18
精测电子:前道量测设备订单再获大单
一、 事件: 公司子公司武汉精测近日与客户签订前道量测设备订单,合同订单合计金额达到1.43亿元。 公司是半导体前道量测设备龙头企业,率先在客户端完成产品验证。 2023年10月17日,美国商务部工业与安全局(BIS)公布两项新的出口限制规则,进一步加强先进计算芯片和半导体制造设备的对华出口限制。随着设备供应链安全要求不断提升+华为链带动国内代工厂需求增长,公司前期完成验证的新品和成熟产品有望加速放量。前道检测设备对标KLA,后道对标爱德万。 终端需求开始复苏,半导体设备开支有望增长。 根据BC
S
精测电子
5
4
0
2.05
上一页
1
28
29
30
31
32
69
下一页
前往
页
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:48:42
九丰能源:需求回暖销气量快速增长,“海气+陆气”双资源构建长期成本优势
九丰能源:2023年前三季度,公司实现营业收入195.39亿元,同比减少3.31%;归母净利润11.31亿元,同比增长20.22%。其中公司单Q3实现营业收入84.92亿元,同比增长17.15%;归母净利润4.19亿元,同比增长39.88%,符合我们的预期。 需求回暖销气量快速增长,“海气+陆气”双资源构建长期成本优势。Q3公司LNG销量同比增长超过30%。我们认为公司LNG销量高增的原因包括:1)宏观经济改善,7月及8月我国天然气表观消费量同比高增9.6%及11.1%,下游需求持续回暖且增速快
S
九丰能源
1
0
0
2.74
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:47:52
新亚电子 高频数据线助力AI PC加速
一、英特尔推首个AIPC加速计划 10月23日,英特尔日前宣布启动AI PC加速计划,加速AI在整体PC产业的发展,预计2025年达成逾1亿台AI应用。 二、高频数据线助力 AI PC加速 AI PC的推出对数据传输提出了更快的要求,高频数据线迭代速度快,要求高,现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域,高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案,将极大提升边缘计算性能,降低功耗时耗。 三、机器人线缆供应商 重要参股子公司科宝光电可供机器人本体、减速电机、伺服
S
新亚电子
2
0
2
9.39
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:46:47
宸展光电持续推荐:目标市值55-61亿,看近翻倍空间
公司背景:台资控股企业,前身TPK旗下商显BU,15年拆出成立宸展光电,20年上市。公司深耕商显市场20余年,积累了一批海外龙头企业,如NCR、博世、ELO、霍尼韦尔、西门子等。 1⃣主业——智能一体机及触控显示器:定制化、小批量、多品种、ToB的商业模式造就宸展较高的水平盈利能力及较好的现金流。随着公司收购3M旗下Microtouch发展自有品牌(35-40毛利率)、往上游主板设计及优秀的供应链管理,公司毛利率由20年的25.2%提升至23H1的31.4%,预计25年主业毛利率提升至35%。2
S
宸展光电
2
1
3
8.65
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:46:15
天然气重卡渗透率创历史新高,关注产业链投资机会
8月天然气重卡渗透率达36%,创历史新高。8月天然气重卡销量达1.9万辆,同比+560%;1-8月天然气重卡累计销量8.4万辆,累计同比390%。天然气重卡渗透率从此前的5-10%左右大幅提升至近期的20-36%,不断刷新历史新高。 天然气重卡经济性好,年节省成本可达10-30万元,渗透率有望进一步提升。当前气价跌至4200元/吨,同比-40%;而油价则为8400元/吨,同比-6%。气价比油价低至0.5,行业一般认为当该比值低于0.7意味着天然气重卡具有经济性,当前的天然气重卡经济性非常显著,相
S
中国重汽
S
银龙股份
S
富瑞特装
0
0
0
1.54
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:45:23
【301387光大同创】 现价持续重点推荐
AI PC带来行业新拐点,碳纤维业务深度受益消费电子轻量化趋势 1、【AI PC将重塑PC体验,推动换机潮加速来临,公司经营拐点明确】。 【行业拐点】:AI PC 终端在本地支持训练和推理的,结合边缘计算和云端算力,既规避数据风险,又能实现更智能更适配自我的人机交互。AI PC作为生产力工具,有望加速PC行业创新革命,带动新一波换机潮。目前公司大客户联想正加速推进AI PC落地,其基于英特尔近期发布的Meteor Lake处理器积极推进AI PC终端的开发和创新。根据联想官方,其与英特尔及剪映(
S
光大同创
3
0
1
8.44
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:44:46
招商南油:远东成品油轮龙头,景气周期下高弹性有望兑现
供给端有限运力增长奠定向上周期基础,成品油运价中枢有望逐步抬升。我们预计2023年-2025年成品油运力增速为+2.0%/+2.3%/+2.6%,其中公司所运营的MR型船运力增速更低,考虑到船厂产能有限,新船订单集中在2025年下半年交付。此外随着环保要求逐步严格,我们认为未来部分船舶或降速航行,从而进一步降低实际供给增速。 需求端运力拉长提供长期逻辑,旺季需求有望带来高运价弹性。一方面,俄乌冲突后全球能源贸易路线重构拉长成品油运距,另一方面,我们认为在全球炼厂产能东移背景下,未来从东部运输到西
S
招商南油
0
0
0
1.54
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 16:53:16
创意信息:卫星载荷核心供应商,有望受益6G技术持续发展
1⃣#创智联恒为卫星载荷核心供应商,#2022年营收高增 🎈控股子公司创智联恒具备基于5G的全自研无线通信核心技术,目前已经成为卫星平台、卫星载荷总体单位的主要供应商之一。2023年,成为中国通信标准化协会(CCSA)全权会员,影响力进一步提升。2022年,创智联恒营收4079.94万元,同比增长约74%。 🎈创智联恒完成Pre-A轮融资。9月7日,公司发布公告,控股子公司创智联恒拟引进多个投资者,本次交易后公司持股从55%下降至50%,其中创智联恒法人杜广湘认购100万元,创意信息的董事长
S
创意信息
1
0
16
7.43
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 16:50:11
维力医疗:海外客户需求向好,基本面拐点已现
海外业务持续爬坡,拐点已现曙光。受前期疫情影响,国际供应链受阻,海外客户维持高库存态势,导致23年上半年外销疲弱,但7月至9月,外销需求明显回暖,老客户Medline、Cardinal需求降幅收敛,新客户贝朗和MCK逐步贡献增量,整体看外销低谷已过,需求步入正常态势。 反腐下国内业务承压,后续影响有望逐步衰减。公司2023年前三季度国内业务保持微增,医疗反腐导致国内学术推广暂缓,对新品入院产生不利影响,但公司同时调整国内营销团队架构,采取灵活价格策略、优化物流渠道管理,未来国内业务有望在本轮反腐
S
维力医疗
5
1
3
17.55
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 14:55:08
继续强推百龙创园 20231023
一、业绩释放刚刚开始 伴随干燥塔项目的投产,公司Q3录得收入同比+52.74%,扣非归母净利润同比+43.23%。但这仅仅是刚刚开始。考虑到公司去年Q4及今年Q1的低基数,我们预计公司今年Q4收入有望同比+60%,利润+80%;明年Q1收入及利润均有望同比+40%,而到明年Q2新产能(2万吨膳食纤维和1.5万吨结晶糖项目)开始贡献营收和利润后,公司营收和利润增幅有望进一步放大。公司24年指引目前为收入14-15亿,同比有望+50%以上,利润3亿,同比有望+50%。 二、营养健康是永恒的主题 公司
S
百龙创园
2
0
1
3.35
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 13:30:05
【天风通信】算力租赁板块大涨,重点推荐润建股份
🔥事件:今日算力租赁板块大涨,其中恒润股份上涨10%,中贝通信上涨6.45%,润建股份5.95%。。。 🌹我们点评如下: 1、我们仍然看好算力板块在AI时代的机遇,包括光模块交换机服务器等,算力租赁方向中重点推荐遗珠/低位低估值的润建股份。 2、⭐AI二十年一遇产业变革,算力资源持续紧缺 我们持续强调,AI人工智能是二十年一遇的产业变革,将带来算力基础设施资源的需求火热,同时近期英伟达的禁令使得国内对于算力资源的需求加剧,算力资源更加紧缺。算力租赁相关企业手握相关算力资源,将受益,其中润建股
S
润建股份
1
0
1
0.58
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 11:10:22
5.5G时代将至,关注天线及射频产业链投资机会
今日天线射频板块迎来较为强势的市场表现,正如我们前段时间判断,5.5G时代,天线及射频产业链是值得重点关注的方向。 为什么在当前时点关注5.5G? 10月10日,由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕,大会上,华为轮值董事长胡厚崑表示,华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实,并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组织3GPP的规划,5.5G首版标准R18将在2024年上半年冻结,产业链即将迎来发展和成熟的关键期。 5.5G将带来哪些关键变化? 5.5G作为5G
S
信维通信
S
大富科技
S
天银机电
0
0
0
0.58
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 10:09:40
长期推荐特斯拉,三季报关注长城理想
【特斯拉】上轮产品技术周期尾声,2025年CyberTruck、Model Q、Optimus的新产品和技术高峰期正整装待发。目前股价见底,后续关注新产品量产进度、产线拉量力度和投资提速(墨西哥)。【长城】预期底部,三季报业绩释放、混动新车带来反弹动能。规模扩张、结构改善、海外增长以及电池降价,3Q业绩有望环比+10亿元。4Q销量冲击40万辆,低基数下同比+40%以上。【理想】对于问界竞争和终端折扣,市场预期过度悲观。10月订单和排产,延续4万强劲预期,Q3促销有限,但电池降价、停产one以及零
S
赛力斯
S
长城汽车
S
长安汽车
2
0
0
1.74
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 10:08:37
卫星互联网,主题投资或将逐步兑现
从总体需求端,GW星座与G60星链整体规划数量达2万多颗卫星,未来市场空间饱满。 从供给端,2023年卫星互联网试验星发射开启星座发射大浪潮。 从应用端,华MATE60打开手机直连卫星应用需求,SpaceX星链也推出直连手机业务。 核心观点:卫星互联网板块作为强预期板块,受限于技术发展,整体兑现较为缓慢,但是目前已经看到兑现趋势,重点关注卫星发射计划及订单下发计划。 重点推荐: 【铖昌科技】:低轨卫星互联网TR芯片核心受益标的,相控阵产业渗透率提升带来业绩稳步增长。 【上海瀚讯】:G60星链通信
S
铖昌科技
S
金信诺
2
8
8
3.31
小蜗牛
中途下车
2023-10-22 20:40:57
元成股份:半导体蚀刻设备国产替代预期差极大,长存大订单落地确保公司业绩弹性
元成股份是我们近期新增推荐标的,刚去公司调研过确认了长存订单,股价位置低。请领导重视! 公司2022年收购硅密(常州)电子设备有限公司 51%股权,切入半导体蚀刻与清洗设备赛道,2023年6月实现并表。目前,硅密电子已掌握从 2 英寸到 12 英寸各种尺寸晶圆的槽式湿法清洗及刻蚀设备的技术路线,也已储备了单片清洗技术。根据产业链调研,近期公司获得长存1e+订单 弹性测算:假设长存给到硅密电子设备月产能30万片,硅密电子蚀刻设备价值量4000万元/万片,则对应收入12亿,保守仅估计净利率20%(参
S
ST元成
23
8
11
16.63
小蜗牛
中途下车
2023-10-22 19:39:18
精测电子:前道量测设备订单再获大单
一、 事件: 公司子公司武汉精测近日与客户签订前道量测设备订单,合同订单合计金额达到1.43亿元。 公司是半导体前道量测设备龙头企业,率先在客户端完成产品验证。 2023年10月17日,美国商务部工业与安全局(BIS)公布两项新的出口限制规则,进一步加强先进计算芯片和半导体制造设备的对华出口限制。随着设备供应链安全要求不断提升+华为链带动国内代工厂需求增长,公司前期完成验证的新品和成熟产品有望加速放量。前道检测设备对标KLA,后道对标爱德万。 终端需求开始复苏,半导体设备开支有望增长。 根据BC
S
精测电子
5
4
0
2.05
上一页
1
28
29
30
31
32
69
下一页
前往
页
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:48:42
九丰能源:需求回暖销气量快速增长,“海气+陆气”双资源构建长期成本优势
九丰能源:2023年前三季度,公司实现营业收入195.39亿元,同比减少3.31%;归母净利润11.31亿元,同比增长20.22%。其中公司单Q3实现营业收入84.92亿元,同比增长17.15%;归母净利润4.19亿元,同比增长39.88%,符合我们的预期。 需求回暖销气量快速增长,“海气+陆气”双资源构建长期成本优势。Q3公司LNG销量同比增长超过30%。我们认为公司LNG销量高增的原因包括:1)宏观经济改善,7月及8月我国天然气表观消费量同比高增9.6%及11.1%,下游需求持续回暖且增速快
S
九丰能源
1
0
0
2.74
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:47:52
新亚电子 高频数据线助力AI PC加速
一、英特尔推首个AIPC加速计划 10月23日,英特尔日前宣布启动AI PC加速计划,加速AI在整体PC产业的发展,预计2025年达成逾1亿台AI应用。 二、高频数据线助力 AI PC加速 AI PC的推出对数据传输提出了更快的要求,高频数据线迭代速度快,要求高,现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域,高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案,将极大提升边缘计算性能,降低功耗时耗。 三、机器人线缆供应商 重要参股子公司科宝光电可供机器人本体、减速电机、伺服
S
新亚电子
2
0
2
9.39
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:46:47
宸展光电持续推荐:目标市值55-61亿,看近翻倍空间
公司背景:台资控股企业,前身TPK旗下商显BU,15年拆出成立宸展光电,20年上市。公司深耕商显市场20余年,积累了一批海外龙头企业,如NCR、博世、ELO、霍尼韦尔、西门子等。 1⃣主业——智能一体机及触控显示器:定制化、小批量、多品种、ToB的商业模式造就宸展较高的水平盈利能力及较好的现金流。随着公司收购3M旗下Microtouch发展自有品牌(35-40毛利率)、往上游主板设计及优秀的供应链管理,公司毛利率由20年的25.2%提升至23H1的31.4%,预计25年主业毛利率提升至35%。2
S
宸展光电
2
1
3
8.65
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:46:15
天然气重卡渗透率创历史新高,关注产业链投资机会
8月天然气重卡渗透率达36%,创历史新高。8月天然气重卡销量达1.9万辆,同比+560%;1-8月天然气重卡累计销量8.4万辆,累计同比390%。天然气重卡渗透率从此前的5-10%左右大幅提升至近期的20-36%,不断刷新历史新高。 天然气重卡经济性好,年节省成本可达10-30万元,渗透率有望进一步提升。当前气价跌至4200元/吨,同比-40%;而油价则为8400元/吨,同比-6%。气价比油价低至0.5,行业一般认为当该比值低于0.7意味着天然气重卡具有经济性,当前的天然气重卡经济性非常显著,相
S
中国重汽
S
银龙股份
S
富瑞特装
0
0
0
1.54
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:45:23
【301387光大同创】 现价持续重点推荐
AI PC带来行业新拐点,碳纤维业务深度受益消费电子轻量化趋势 1、【AI PC将重塑PC体验,推动换机潮加速来临,公司经营拐点明确】。 【行业拐点】:AI PC 终端在本地支持训练和推理的,结合边缘计算和云端算力,既规避数据风险,又能实现更智能更适配自我的人机交互。AI PC作为生产力工具,有望加速PC行业创新革命,带动新一波换机潮。目前公司大客户联想正加速推进AI PC落地,其基于英特尔近期发布的Meteor Lake处理器积极推进AI PC终端的开发和创新。根据联想官方,其与英特尔及剪映(
S
光大同创
3
0
1
8.44
小蜗牛
中途下车
2023-10-24 13:44:46
招商南油:远东成品油轮龙头,景气周期下高弹性有望兑现
供给端有限运力增长奠定向上周期基础,成品油运价中枢有望逐步抬升。我们预计2023年-2025年成品油运力增速为+2.0%/+2.3%/+2.6%,其中公司所运营的MR型船运力增速更低,考虑到船厂产能有限,新船订单集中在2025年下半年交付。此外随着环保要求逐步严格,我们认为未来部分船舶或降速航行,从而进一步降低实际供给增速。 需求端运力拉长提供长期逻辑,旺季需求有望带来高运价弹性。一方面,俄乌冲突后全球能源贸易路线重构拉长成品油运距,另一方面,我们认为在全球炼厂产能东移背景下,未来从东部运输到西
S
招商南油
0
0
0
1.54
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 16:53:16
创意信息:卫星载荷核心供应商,有望受益6G技术持续发展
1⃣#创智联恒为卫星载荷核心供应商,#2022年营收高增 🎈控股子公司创智联恒具备基于5G的全自研无线通信核心技术,目前已经成为卫星平台、卫星载荷总体单位的主要供应商之一。2023年,成为中国通信标准化协会(CCSA)全权会员,影响力进一步提升。2022年,创智联恒营收4079.94万元,同比增长约74%。 🎈创智联恒完成Pre-A轮融资。9月7日,公司发布公告,控股子公司创智联恒拟引进多个投资者,本次交易后公司持股从55%下降至50%,其中创智联恒法人杜广湘认购100万元,创意信息的董事长
S
创意信息
1
0
16
7.43
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 16:50:11
维力医疗:海外客户需求向好,基本面拐点已现
海外业务持续爬坡,拐点已现曙光。受前期疫情影响,国际供应链受阻,海外客户维持高库存态势,导致23年上半年外销疲弱,但7月至9月,外销需求明显回暖,老客户Medline、Cardinal需求降幅收敛,新客户贝朗和MCK逐步贡献增量,整体看外销低谷已过,需求步入正常态势。 反腐下国内业务承压,后续影响有望逐步衰减。公司2023年前三季度国内业务保持微增,医疗反腐导致国内学术推广暂缓,对新品入院产生不利影响,但公司同时调整国内营销团队架构,采取灵活价格策略、优化物流渠道管理,未来国内业务有望在本轮反腐
S
维力医疗
5
1
3
17.55
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 14:55:08
继续强推百龙创园 20231023
一、业绩释放刚刚开始 伴随干燥塔项目的投产,公司Q3录得收入同比+52.74%,扣非归母净利润同比+43.23%。但这仅仅是刚刚开始。考虑到公司去年Q4及今年Q1的低基数,我们预计公司今年Q4收入有望同比+60%,利润+80%;明年Q1收入及利润均有望同比+40%,而到明年Q2新产能(2万吨膳食纤维和1.5万吨结晶糖项目)开始贡献营收和利润后,公司营收和利润增幅有望进一步放大。公司24年指引目前为收入14-15亿,同比有望+50%以上,利润3亿,同比有望+50%。 二、营养健康是永恒的主题 公司
S
百龙创园
2
0
1
3.35
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 13:30:05
【天风通信】算力租赁板块大涨,重点推荐润建股份
🔥事件:今日算力租赁板块大涨,其中恒润股份上涨10%,中贝通信上涨6.45%,润建股份5.95%。。。 🌹我们点评如下: 1、我们仍然看好算力板块在AI时代的机遇,包括光模块交换机服务器等,算力租赁方向中重点推荐遗珠/低位低估值的润建股份。 2、⭐AI二十年一遇产业变革,算力资源持续紧缺 我们持续强调,AI人工智能是二十年一遇的产业变革,将带来算力基础设施资源的需求火热,同时近期英伟达的禁令使得国内对于算力资源的需求加剧,算力资源更加紧缺。算力租赁相关企业手握相关算力资源,将受益,其中润建股
S
润建股份
1
0
1
0.58
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 11:10:22
5.5G时代将至,关注天线及射频产业链投资机会
今日天线射频板块迎来较为强势的市场表现,正如我们前段时间判断,5.5G时代,天线及射频产业链是值得重点关注的方向。 为什么在当前时点关注5.5G? 10月10日,由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕,大会上,华为轮值董事长胡厚崑表示,华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实,并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组织3GPP的规划,5.5G首版标准R18将在2024年上半年冻结,产业链即将迎来发展和成熟的关键期。 5.5G将带来哪些关键变化? 5.5G作为5G
S
信维通信
S
大富科技
S
天银机电
0
0
0
0.58
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 10:09:40
长期推荐特斯拉,三季报关注长城理想
【特斯拉】上轮产品技术周期尾声,2025年CyberTruck、Model Q、Optimus的新产品和技术高峰期正整装待发。目前股价见底,后续关注新产品量产进度、产线拉量力度和投资提速(墨西哥)。【长城】预期底部,三季报业绩释放、混动新车带来反弹动能。规模扩张、结构改善、海外增长以及电池降价,3Q业绩有望环比+10亿元。4Q销量冲击40万辆,低基数下同比+40%以上。【理想】对于问界竞争和终端折扣,市场预期过度悲观。10月订单和排产,延续4万强劲预期,Q3促销有限,但电池降价、停产one以及零
S
赛力斯
S
长城汽车
S
长安汽车
2
0
0
1.74
小蜗牛
中途下车
2023-10-23 10:08:37
卫星互联网,主题投资或将逐步兑现
从总体需求端,GW星座与G60星链整体规划数量达2万多颗卫星,未来市场空间饱满。 从供给端,2023年卫星互联网试验星发射开启星座发射大浪潮。 从应用端,华MATE60打开手机直连卫星应用需求,SpaceX星链也推出直连手机业务。 核心观点:卫星互联网板块作为强预期板块,受限于技术发展,整体兑现较为缓慢,但是目前已经看到兑现趋势,重点关注卫星发射计划及订单下发计划。 重点推荐: 【铖昌科技】:低轨卫星互联网TR芯片核心受益标的,相控阵产业渗透率提升带来业绩稳步增长。 【上海瀚讯】:G60星链通信
S
铖昌科技
S
金信诺
2
8
8
3.31
小蜗牛
中途下车
2023-10-22 20:40:57
元成股份:半导体蚀刻设备国产替代预期差极大,长存大订单落地确保公司业绩弹性
元成股份是我们近期新增推荐标的,刚去公司调研过确认了长存订单,股价位置低。请领导重视! 公司2022年收购硅密(常州)电子设备有限公司 51%股权,切入半导体蚀刻与清洗设备赛道,2023年6月实现并表。目前,硅密电子已掌握从 2 英寸到 12 英寸各种尺寸晶圆的槽式湿法清洗及刻蚀设备的技术路线,也已储备了单片清洗技术。根据产业链调研,近期公司获得长存1e+订单 弹性测算:假设长存给到硅密电子设备月产能30万片,硅密电子蚀刻设备价值量4000万元/万片,则对应收入12亿,保守仅估计净利率20%(参
S
ST元成
23
8
11
16.63
小蜗牛
中途下车
2023-10-22 19:39:18
精测电子:前道量测设备订单再获大单
一、 事件: 公司子公司武汉精测近日与客户签订前道量测设备订单,合同订单合计金额达到1.43亿元。 公司是半导体前道量测设备龙头企业,率先在客户端完成产品验证。 2023年10月17日,美国商务部工业与安全局(BIS)公布两项新的出口限制规则,进一步加强先进计算芯片和半导体制造设备的对华出口限制。随着设备供应链安全要求不断提升+华为链带动国内代工厂需求增长,公司前期完成验证的新品和成熟产品有望加速放量。前道检测设备对标KLA,后道对标爱德万。 终端需求开始复苏,半导体设备开支有望增长。 根据BC
S
精测电子
5
4
0
2.05
上一页
1
28
29
30
31
32
69
下一页
前往
页
98
关注
910
粉丝
4376.33
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71