异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜗牛
向阳生长
个人资料
小蜗牛
中途下车
2023-10-14 09:52:21
【东诚药业】公司拥有核药CRO+药品研发+核药房生产全产业链布局
全球药企巨头礼来斥资14亿美元收购核药公司POINT Biopharma,PNT股价上涨超80%,制药巨头加速布局核药再次彰显核药产业东风将至❗❗❗ PNT管线梳理:临床阶段均为基于Lu177的治疗性核药,2款处于3期临床、1款处于1期临床。 1⃣Lu177-PNT2002:靶向PSMA,治疗化疗前的转移性去势抵抗性前列腺癌患者,处于临床3期。 2⃣Lu177-PNT2003:靶向SSTR,治疗神经内分泌肿瘤 患者,处于临床3期。 3⃣Lu177-PNT2004:靶向FAP-α,治疗表达 FAP
S
东诚药业
5
4
3
5.03
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 15:05:41
精研科技:低估折叠屏MIM结构件龙头和华为主力供应商
1.折叠屏MIM结构件全球龙头,受益折叠屏手机需求增加 预计2023年突破2000万部,达到2300-2500万 大客户:华为,三星,苹果,小米等 2.从MIM结构件公司20延伸到折叠屏转轴组装 小米独家,OV,三星等。(华为组装拍他协议,没有进入) 3.传统业务MIM结构件:第一大客户苹果~手机,手表,耳机,pad,MR等,第二大客户华为,手表,手机,pad,耳机等, 4.新业务延伸至散热和传动结构件 应用从消费电子拓展到通讯,汽车,医疗,数据中心等。 5.预计消费电子和折叠屏爆发带来产能利用
S
精研科技
11
4
1
5.61
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 14:03:46
【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体
1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分销利拉鲁肽仿制药。 3、产品管线中的主要产品包括特立帕肽、替度鲁肽、利拉鲁肽等已连
S
康鹏科技
9
3
6
5.36
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:46:23
存储器芯片价格涨字当头,国内存储器产业面临新机遇
参考日韩两国的半导体发展历史,存储器产业是后起之秀追赶领先者的关键赛道!3D堆叠技术在NAND及未来DRAM领域的推广,进一步降低了对光刻线宽工艺的技术要求,是国内产业链迎头赶上的重大机会。 行业周期筑底回升——国产设备/存储器工艺突破——3D集成电路技术发扬光大,三大因素,打造半导体追赶海外的黄金赛道:存储器 价格端:芯片涨了,终端也要涨 据新浪财经,从供应链上下游龙头公司获悉,受三星等存储原厂减产以及国内闪存龙头产能不足的影响,内存和闪存元器件采购成本逐步上涨。相较低位,国内有存储器下游龙头
S
拓荆科技
S
万润科技
1
0
0
0.31
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:44:59
华润双鹤:黄金减肥药原料药司美格鲁肽、肝癌药物多重加持加持下,至少翻倍
华润双鹤的周MACD,黄金交叉后,红头放大,在长生药和减肥药原料药司美格鲁肽、肝癌药物多重加持加持下,至少翻倍 NMN(Nicotinamide mononucleotide):全称“β-烟酰胺单核苷酸”,是一种自然存在的生物活性核苷酸。NMN有2种不规则存在形式,α和β;β异构体是NMN的活性形式,分子量为334.221g/mol。因烟酰胺属于维生素B3,因此NMN属于维生素B族衍生物范畴,其广泛参与人体多项生化反应,与免疫、代谢息息相关。 多项科学研究表明NMN可以实现抗衰老功效,被认为具有
S
华润双鹤
13
9
11
8.66
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:43:08
【信濠光电301051】主业受益安卓景气度回暖,欧美大客户拓展提升业务天花板
简介:消费电子复苏趋势延续,主业受益安卓景气度回暖,欧美大客户拓展提升业务天花板 1⃣华为Mate 60系列、X5系列等新品上线后关注度维持较高水平,其中Mate 60系列近端销量表现亮眼,带动配套产业链关注度持续提升,也引发了市场对华为回归,乃至整个消费电子产业链回暖关注。展望后续,华为新机发布催化下,安卓高端手机阵营有望在Q4开始推出各自新旗舰机型,安卓产业链复苏趋势有望延续。 2⃣ 公司安卓系玻璃盖板出货量位居行业前列,亦承接了华为Mate系列3D玻璃盖板项目。主业在23Q2已通过自身降本
S
信濠光电
3
3
0
1.05
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:42:17
阳光诺和(688621)今日午盘上涨8.82%!本周涨幅17%!公司底部反弹近40%!
【太平洋医药】阳光诺和:自研转化+权益分成逐步进入收获期,同步布局多肽业务未来前景广阔 深耕仿制药CRO领域多年,全流程一体化布局。公司成立于2009年,起步于药学研究服务,随后将业务逐渐拓展至临床试验及生物分析等服务领域。公司在仿制药CRO业务上持续深耕10余年,已形成了全流程一体化业务模式,同时持续布局创新药业务。公司除了开发客户指定的品种外,也持续推进品种自研储备战略,截至2022年底,公司内部在研项目累计已超250项。 研发技术成果转化+权益分成逐步进入收获期。2022年,公司已有品种成
S
阳光诺和
3
3
0
1.37
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:41:40
博瑞医药的观点更新-23.10.13
1、我们认为GLP1热点要持续。(之前我们还写得保守,虽然提出了这个结论,但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。) 2、我们之所以坚定,核心是因为前日的新闻:“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止,中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放,减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局,适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功,使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症,比如:阿尔兹海默病。(司美的AD III期已经
S
博瑞医药
1
0
0
0.31
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:40:24
乐普医疗:新龙头减肥王,两市唯一以减肥、降糖申报的第四代三靶点
简介: 新龙头减肥王:两市唯一以减肥、降糖申报的第四代三靶点GLP-1/GCGR/GIP-Fc乐普医疗自主研发的MWN101用于治疗肥胖和2型糖尿病,已开始1期临床,对标礼来瑞他鲁肽48周12mg减重24.2%,数据较礼来双靶点替尔泊肽药物优效。乐普医疗还有一款口服小分子MWN109减肥效果好,数据也较礼来双靶点药物优效。 除了肥胖症和糖尿病之外,三靶点瑞他鲁肽还有老年痴呆、心脑血管、肾病、肝病、脂肪肝脏、睡眠呼吸暂停等适应症的研发。 一、减肥效果: 第四代三靶点瑞他鲁肽48周减重24.2%>第
S
乐普医疗
13
5
4
8.21
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 11:15:00
东材科技:高频高速交流核心要点总结20231012
交流嘉宾东材科技CTO周友博士 交流超预期的点1、华为昇腾服务器BMI的用量比英伟达更高华为盛腾服务器UBB和OAM用的台光5系列以双马BMI树脂为主M5和M6覆铜板。 2、 公司的BMI树脂在国内的占比几乎达到100%公司是华为昇腾服务器双马树脂的核心供应商未来充分受益于华为高端AI服务器放量。 3、 公司双马树脂80%以上供应给台光台光覆铜板占比英伟达供应链95%。A100服务器UBB用M7+覆铜板OAM用M6+覆铜板M6+和M7+均需要双马BMI树脂 4、公司双马BMI出货量和价格9月份单
S
东材科技
4
2
2
2.82
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:56:09
【碳酸锂期货价反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】
1、锂价跌至15万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年4月份,国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价,因此价格短期内有望止跌企稳。 2、市场情绪回暖,锂作为活跃度和关注度较高的行业快速响应。经历前期的大幅下跌后市场开始讨论部分企业已经跌至长期底部区间,下行风险较小。 供应端:7月份以来锂价持续调整,叠加锂矿售价居高不下,导致外购精矿的厂商持续亏损,江西四川部分厂商开工意愿低迷,甚至停产检修,叠加青海盐湖进入生产淡季,10月份供应增量不及预期。SMM及上海钢联预测10月份国内碳酸锂产量分别为3.8/3.
S
江特电机
S
融捷股份
S
中矿资源
S
天齐锂业
28
4
37
29.51
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:51:22
看好创新药的三个原因和5大选股逻辑(20231011)
原因1:政策利好,医保谈判进入谈判/竞价阶段,在续约新规下预计各家药品续约降幅有限 10月9日,国家医保局发布今年医保谈判进度。医保局对2023年医保目录调整形式审查的申报药品进行了综合评审。目前,专家评审工作已结束。接下来将进入谈判/竞价阶段。对于需要谈判/竞价的药品将进行支付标准测算评估、企业沟通以及现场谈判/竞价。我们预计在续约新规则下各家的降幅将小于预期,将促进药品达成更高的爬坡以及峰值销售。 原因2:产业利好,ESMO会议在即,多个重点关注品种有望披露数据 ESMO会议将于本月20-2
S
百济神州
S
盟科药业
S
恒瑞医药
5
2
7
13.67
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:50:13
卫宁健康:完成华为鲲鹏兼容性测试,将全面升级全国各大医院WiNEX系统
【全国第一款CPU大模型WiNGPT于18号发布,解决缺GPU困境,搭载以Copilot】 【数据要素核心卡位,连续三年医疗核心IT系统全国份额第一,内生医疗数据训练大模型掌握核心优势】2023年7月16日,IDC发布了《中国医院核心诊疗系统市场份额,2022:新一代系统成为主流》。报告显示卫宁健康(300253)份额占比12.3%,连续3年位列第一。 【困境反转】2023年6月30日实控人被留置,股价大跌,现实控人已正常履职。 【一代产品覆盖全国大部分医院,二代产品将对其全面升级,完善各大医院
S
卫宁健康
0
0
3
0.49
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:48:47
同兴达 再次强Call:H带动需求强势复苏,稼动率满载,封装业务正启航
1⃣下游客户需求强劲,在手订单已超产能。 H、传音等积极加单,目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏,稼动率从4成升至满载两班倒。 2⃣显示模组行业曙光已现,供给减少同时需求复苏。 行业供给已减少20kk/月,消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨,如恢复到以往盈利水平,将增加4e净利。 3⃣封测业务带来新增长,6e产能明年跑满。 昆山封测项目与日月光合资,一期2w片产能对应6e营收,净利能增加约1e,明年产能爬满后将投建二期,营收和净利再翻倍。封装
S
同兴达
10
3
5
10.44
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:48:00
华大智造688114.SH:公司拟进行回购,关注标的稀缺性
公司公告,公司拟进行回购,回购金额2.5-5亿元,回购价格上限125元,我们认为公司全球化竞争力正逐步凸现,股份回购有助于进一步改善资金结构,并助推员工激励计划的落地。 【测序仪板块持续发力,商业化竞争力持续增强】公司1H23内全球新增测序仪销售装机总数同比增长63%,全球累计装机2910台,而针对最新推出的高端T20机型,目前国内外累计意向客户近10个。中标率角度,华大智造测序仪中标率从2021年10%提升至1H23的39%,反应竞争力持续增强。截至1H23末,公司在手订单7.4亿元。其中基因
S
华大智造
0
0
1
2.54
上一页
1
33
34
35
36
37
69
下一页
前往
页
小蜗牛
中途下车
2023-10-14 09:52:21
【东诚药业】公司拥有核药CRO+药品研发+核药房生产全产业链布局
全球药企巨头礼来斥资14亿美元收购核药公司POINT Biopharma,PNT股价上涨超80%,制药巨头加速布局核药再次彰显核药产业东风将至❗❗❗ PNT管线梳理:临床阶段均为基于Lu177的治疗性核药,2款处于3期临床、1款处于1期临床。 1⃣Lu177-PNT2002:靶向PSMA,治疗化疗前的转移性去势抵抗性前列腺癌患者,处于临床3期。 2⃣Lu177-PNT2003:靶向SSTR,治疗神经内分泌肿瘤 患者,处于临床3期。 3⃣Lu177-PNT2004:靶向FAP-α,治疗表达 FAP
S
东诚药业
5
4
3
5.03
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 15:05:41
精研科技:低估折叠屏MIM结构件龙头和华为主力供应商
1.折叠屏MIM结构件全球龙头,受益折叠屏手机需求增加 预计2023年突破2000万部,达到2300-2500万 大客户:华为,三星,苹果,小米等 2.从MIM结构件公司20延伸到折叠屏转轴组装 小米独家,OV,三星等。(华为组装拍他协议,没有进入) 3.传统业务MIM结构件:第一大客户苹果~手机,手表,耳机,pad,MR等,第二大客户华为,手表,手机,pad,耳机等, 4.新业务延伸至散热和传动结构件 应用从消费电子拓展到通讯,汽车,医疗,数据中心等。 5.预计消费电子和折叠屏爆发带来产能利用
S
精研科技
11
4
1
5.61
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 14:03:46
【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体
1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分销利拉鲁肽仿制药。 3、产品管线中的主要产品包括特立帕肽、替度鲁肽、利拉鲁肽等已连
S
康鹏科技
9
3
6
5.36
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:46:23
存储器芯片价格涨字当头,国内存储器产业面临新机遇
参考日韩两国的半导体发展历史,存储器产业是后起之秀追赶领先者的关键赛道!3D堆叠技术在NAND及未来DRAM领域的推广,进一步降低了对光刻线宽工艺的技术要求,是国内产业链迎头赶上的重大机会。 行业周期筑底回升——国产设备/存储器工艺突破——3D集成电路技术发扬光大,三大因素,打造半导体追赶海外的黄金赛道:存储器 价格端:芯片涨了,终端也要涨 据新浪财经,从供应链上下游龙头公司获悉,受三星等存储原厂减产以及国内闪存龙头产能不足的影响,内存和闪存元器件采购成本逐步上涨。相较低位,国内有存储器下游龙头
S
拓荆科技
S
万润科技
1
0
0
0.31
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:44:59
华润双鹤:黄金减肥药原料药司美格鲁肽、肝癌药物多重加持加持下,至少翻倍
华润双鹤的周MACD,黄金交叉后,红头放大,在长生药和减肥药原料药司美格鲁肽、肝癌药物多重加持加持下,至少翻倍 NMN(Nicotinamide mononucleotide):全称“β-烟酰胺单核苷酸”,是一种自然存在的生物活性核苷酸。NMN有2种不规则存在形式,α和β;β异构体是NMN的活性形式,分子量为334.221g/mol。因烟酰胺属于维生素B3,因此NMN属于维生素B族衍生物范畴,其广泛参与人体多项生化反应,与免疫、代谢息息相关。 多项科学研究表明NMN可以实现抗衰老功效,被认为具有
S
华润双鹤
13
9
11
8.66
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:43:08
【信濠光电301051】主业受益安卓景气度回暖,欧美大客户拓展提升业务天花板
简介:消费电子复苏趋势延续,主业受益安卓景气度回暖,欧美大客户拓展提升业务天花板 1⃣华为Mate 60系列、X5系列等新品上线后关注度维持较高水平,其中Mate 60系列近端销量表现亮眼,带动配套产业链关注度持续提升,也引发了市场对华为回归,乃至整个消费电子产业链回暖关注。展望后续,华为新机发布催化下,安卓高端手机阵营有望在Q4开始推出各自新旗舰机型,安卓产业链复苏趋势有望延续。 2⃣ 公司安卓系玻璃盖板出货量位居行业前列,亦承接了华为Mate系列3D玻璃盖板项目。主业在23Q2已通过自身降本
S
信濠光电
3
3
0
1.05
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:42:17
阳光诺和(688621)今日午盘上涨8.82%!本周涨幅17%!公司底部反弹近40%!
【太平洋医药】阳光诺和:自研转化+权益分成逐步进入收获期,同步布局多肽业务未来前景广阔 深耕仿制药CRO领域多年,全流程一体化布局。公司成立于2009年,起步于药学研究服务,随后将业务逐渐拓展至临床试验及生物分析等服务领域。公司在仿制药CRO业务上持续深耕10余年,已形成了全流程一体化业务模式,同时持续布局创新药业务。公司除了开发客户指定的品种外,也持续推进品种自研储备战略,截至2022年底,公司内部在研项目累计已超250项。 研发技术成果转化+权益分成逐步进入收获期。2022年,公司已有品种成
S
阳光诺和
3
3
0
1.37
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:41:40
博瑞医药的观点更新-23.10.13
1、我们认为GLP1热点要持续。(之前我们还写得保守,虽然提出了这个结论,但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。) 2、我们之所以坚定,核心是因为前日的新闻:“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止,中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放,减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局,适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功,使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症,比如:阿尔兹海默病。(司美的AD III期已经
S
博瑞医药
1
0
0
0.31
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:40:24
乐普医疗:新龙头减肥王,两市唯一以减肥、降糖申报的第四代三靶点
简介: 新龙头减肥王:两市唯一以减肥、降糖申报的第四代三靶点GLP-1/GCGR/GIP-Fc乐普医疗自主研发的MWN101用于治疗肥胖和2型糖尿病,已开始1期临床,对标礼来瑞他鲁肽48周12mg减重24.2%,数据较礼来双靶点替尔泊肽药物优效。乐普医疗还有一款口服小分子MWN109减肥效果好,数据也较礼来双靶点药物优效。 除了肥胖症和糖尿病之外,三靶点瑞他鲁肽还有老年痴呆、心脑血管、肾病、肝病、脂肪肝脏、睡眠呼吸暂停等适应症的研发。 一、减肥效果: 第四代三靶点瑞他鲁肽48周减重24.2%>第
S
乐普医疗
13
5
4
8.21
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 11:15:00
东材科技:高频高速交流核心要点总结20231012
交流嘉宾东材科技CTO周友博士 交流超预期的点1、华为昇腾服务器BMI的用量比英伟达更高华为盛腾服务器UBB和OAM用的台光5系列以双马BMI树脂为主M5和M6覆铜板。 2、 公司的BMI树脂在国内的占比几乎达到100%公司是华为昇腾服务器双马树脂的核心供应商未来充分受益于华为高端AI服务器放量。 3、 公司双马树脂80%以上供应给台光台光覆铜板占比英伟达供应链95%。A100服务器UBB用M7+覆铜板OAM用M6+覆铜板M6+和M7+均需要双马BMI树脂 4、公司双马BMI出货量和价格9月份单
S
东材科技
4
2
2
2.82
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:56:09
【碳酸锂期货价反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】
1、锂价跌至15万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年4月份,国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价,因此价格短期内有望止跌企稳。 2、市场情绪回暖,锂作为活跃度和关注度较高的行业快速响应。经历前期的大幅下跌后市场开始讨论部分企业已经跌至长期底部区间,下行风险较小。 供应端:7月份以来锂价持续调整,叠加锂矿售价居高不下,导致外购精矿的厂商持续亏损,江西四川部分厂商开工意愿低迷,甚至停产检修,叠加青海盐湖进入生产淡季,10月份供应增量不及预期。SMM及上海钢联预测10月份国内碳酸锂产量分别为3.8/3.
S
江特电机
S
融捷股份
S
中矿资源
S
天齐锂业
28
4
37
29.51
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:51:22
看好创新药的三个原因和5大选股逻辑(20231011)
原因1:政策利好,医保谈判进入谈判/竞价阶段,在续约新规下预计各家药品续约降幅有限 10月9日,国家医保局发布今年医保谈判进度。医保局对2023年医保目录调整形式审查的申报药品进行了综合评审。目前,专家评审工作已结束。接下来将进入谈判/竞价阶段。对于需要谈判/竞价的药品将进行支付标准测算评估、企业沟通以及现场谈判/竞价。我们预计在续约新规则下各家的降幅将小于预期,将促进药品达成更高的爬坡以及峰值销售。 原因2:产业利好,ESMO会议在即,多个重点关注品种有望披露数据 ESMO会议将于本月20-2
S
百济神州
S
盟科药业
S
恒瑞医药
5
2
7
13.67
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:50:13
卫宁健康:完成华为鲲鹏兼容性测试,将全面升级全国各大医院WiNEX系统
【全国第一款CPU大模型WiNGPT于18号发布,解决缺GPU困境,搭载以Copilot】 【数据要素核心卡位,连续三年医疗核心IT系统全国份额第一,内生医疗数据训练大模型掌握核心优势】2023年7月16日,IDC发布了《中国医院核心诊疗系统市场份额,2022:新一代系统成为主流》。报告显示卫宁健康(300253)份额占比12.3%,连续3年位列第一。 【困境反转】2023年6月30日实控人被留置,股价大跌,现实控人已正常履职。 【一代产品覆盖全国大部分医院,二代产品将对其全面升级,完善各大医院
S
卫宁健康
0
0
3
0.49
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:48:47
同兴达 再次强Call:H带动需求强势复苏,稼动率满载,封装业务正启航
1⃣下游客户需求强劲,在手订单已超产能。 H、传音等积极加单,目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏,稼动率从4成升至满载两班倒。 2⃣显示模组行业曙光已现,供给减少同时需求复苏。 行业供给已减少20kk/月,消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨,如恢复到以往盈利水平,将增加4e净利。 3⃣封测业务带来新增长,6e产能明年跑满。 昆山封测项目与日月光合资,一期2w片产能对应6e营收,净利能增加约1e,明年产能爬满后将投建二期,营收和净利再翻倍。封装
S
同兴达
10
3
5
10.44
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:48:00
华大智造688114.SH:公司拟进行回购,关注标的稀缺性
公司公告,公司拟进行回购,回购金额2.5-5亿元,回购价格上限125元,我们认为公司全球化竞争力正逐步凸现,股份回购有助于进一步改善资金结构,并助推员工激励计划的落地。 【测序仪板块持续发力,商业化竞争力持续增强】公司1H23内全球新增测序仪销售装机总数同比增长63%,全球累计装机2910台,而针对最新推出的高端T20机型,目前国内外累计意向客户近10个。中标率角度,华大智造测序仪中标率从2021年10%提升至1H23的39%,反应竞争力持续增强。截至1H23末,公司在手订单7.4亿元。其中基因
S
华大智造
0
0
1
2.54
上一页
1
33
34
35
36
37
69
下一页
前往
页
小蜗牛
中途下车
2023-10-14 09:52:21
【东诚药业】公司拥有核药CRO+药品研发+核药房生产全产业链布局
全球药企巨头礼来斥资14亿美元收购核药公司POINT Biopharma,PNT股价上涨超80%,制药巨头加速布局核药再次彰显核药产业东风将至❗❗❗ PNT管线梳理:临床阶段均为基于Lu177的治疗性核药,2款处于3期临床、1款处于1期临床。 1⃣Lu177-PNT2002:靶向PSMA,治疗化疗前的转移性去势抵抗性前列腺癌患者,处于临床3期。 2⃣Lu177-PNT2003:靶向SSTR,治疗神经内分泌肿瘤 患者,处于临床3期。 3⃣Lu177-PNT2004:靶向FAP-α,治疗表达 FAP
S
东诚药业
5
4
3
5.03
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 15:05:41
精研科技:低估折叠屏MIM结构件龙头和华为主力供应商
1.折叠屏MIM结构件全球龙头,受益折叠屏手机需求增加 预计2023年突破2000万部,达到2300-2500万 大客户:华为,三星,苹果,小米等 2.从MIM结构件公司20延伸到折叠屏转轴组装 小米独家,OV,三星等。(华为组装拍他协议,没有进入) 3.传统业务MIM结构件:第一大客户苹果~手机,手表,耳机,pad,MR等,第二大客户华为,手表,手机,pad,耳机等, 4.新业务延伸至散热和传动结构件 应用从消费电子拓展到通讯,汽车,医疗,数据中心等。 5.预计消费电子和折叠屏爆发带来产能利用
S
精研科技
11
4
1
5.61
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 14:03:46
【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体
1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分销利拉鲁肽仿制药。 3、产品管线中的主要产品包括特立帕肽、替度鲁肽、利拉鲁肽等已连
S
康鹏科技
9
3
6
5.36
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:46:23
存储器芯片价格涨字当头,国内存储器产业面临新机遇
参考日韩两国的半导体发展历史,存储器产业是后起之秀追赶领先者的关键赛道!3D堆叠技术在NAND及未来DRAM领域的推广,进一步降低了对光刻线宽工艺的技术要求,是国内产业链迎头赶上的重大机会。 行业周期筑底回升——国产设备/存储器工艺突破——3D集成电路技术发扬光大,三大因素,打造半导体追赶海外的黄金赛道:存储器 价格端:芯片涨了,终端也要涨 据新浪财经,从供应链上下游龙头公司获悉,受三星等存储原厂减产以及国内闪存龙头产能不足的影响,内存和闪存元器件采购成本逐步上涨。相较低位,国内有存储器下游龙头
S
拓荆科技
S
万润科技
1
0
0
0.31
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:44:59
华润双鹤:黄金减肥药原料药司美格鲁肽、肝癌药物多重加持加持下,至少翻倍
华润双鹤的周MACD,黄金交叉后,红头放大,在长生药和减肥药原料药司美格鲁肽、肝癌药物多重加持加持下,至少翻倍 NMN(Nicotinamide mononucleotide):全称“β-烟酰胺单核苷酸”,是一种自然存在的生物活性核苷酸。NMN有2种不规则存在形式,α和β;β异构体是NMN的活性形式,分子量为334.221g/mol。因烟酰胺属于维生素B3,因此NMN属于维生素B族衍生物范畴,其广泛参与人体多项生化反应,与免疫、代谢息息相关。 多项科学研究表明NMN可以实现抗衰老功效,被认为具有
S
华润双鹤
13
9
11
8.66
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:43:08
【信濠光电301051】主业受益安卓景气度回暖,欧美大客户拓展提升业务天花板
简介:消费电子复苏趋势延续,主业受益安卓景气度回暖,欧美大客户拓展提升业务天花板 1⃣华为Mate 60系列、X5系列等新品上线后关注度维持较高水平,其中Mate 60系列近端销量表现亮眼,带动配套产业链关注度持续提升,也引发了市场对华为回归,乃至整个消费电子产业链回暖关注。展望后续,华为新机发布催化下,安卓高端手机阵营有望在Q4开始推出各自新旗舰机型,安卓产业链复苏趋势有望延续。 2⃣ 公司安卓系玻璃盖板出货量位居行业前列,亦承接了华为Mate系列3D玻璃盖板项目。主业在23Q2已通过自身降本
S
信濠光电
3
3
0
1.05
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:42:17
阳光诺和(688621)今日午盘上涨8.82%!本周涨幅17%!公司底部反弹近40%!
【太平洋医药】阳光诺和:自研转化+权益分成逐步进入收获期,同步布局多肽业务未来前景广阔 深耕仿制药CRO领域多年,全流程一体化布局。公司成立于2009年,起步于药学研究服务,随后将业务逐渐拓展至临床试验及生物分析等服务领域。公司在仿制药CRO业务上持续深耕10余年,已形成了全流程一体化业务模式,同时持续布局创新药业务。公司除了开发客户指定的品种外,也持续推进品种自研储备战略,截至2022年底,公司内部在研项目累计已超250项。 研发技术成果转化+权益分成逐步进入收获期。2022年,公司已有品种成
S
阳光诺和
3
3
0
1.37
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:41:40
博瑞医药的观点更新-23.10.13
1、我们认为GLP1热点要持续。(之前我们还写得保守,虽然提出了这个结论,但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。) 2、我们之所以坚定,核心是因为前日的新闻:“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止,中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放,减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局,适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功,使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症,比如:阿尔兹海默病。(司美的AD III期已经
S
博瑞医药
1
0
0
0.31
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:40:24
乐普医疗:新龙头减肥王,两市唯一以减肥、降糖申报的第四代三靶点
简介: 新龙头减肥王:两市唯一以减肥、降糖申报的第四代三靶点GLP-1/GCGR/GIP-Fc乐普医疗自主研发的MWN101用于治疗肥胖和2型糖尿病,已开始1期临床,对标礼来瑞他鲁肽48周12mg减重24.2%,数据较礼来双靶点替尔泊肽药物优效。乐普医疗还有一款口服小分子MWN109减肥效果好,数据也较礼来双靶点药物优效。 除了肥胖症和糖尿病之外,三靶点瑞他鲁肽还有老年痴呆、心脑血管、肾病、肝病、脂肪肝脏、睡眠呼吸暂停等适应症的研发。 一、减肥效果: 第四代三靶点瑞他鲁肽48周减重24.2%>第
S
乐普医疗
13
5
4
8.21
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 11:15:00
东材科技:高频高速交流核心要点总结20231012
交流嘉宾东材科技CTO周友博士 交流超预期的点1、华为昇腾服务器BMI的用量比英伟达更高华为盛腾服务器UBB和OAM用的台光5系列以双马BMI树脂为主M5和M6覆铜板。 2、 公司的BMI树脂在国内的占比几乎达到100%公司是华为昇腾服务器双马树脂的核心供应商未来充分受益于华为高端AI服务器放量。 3、 公司双马树脂80%以上供应给台光台光覆铜板占比英伟达供应链95%。A100服务器UBB用M7+覆铜板OAM用M6+覆铜板M6+和M7+均需要双马BMI树脂 4、公司双马BMI出货量和价格9月份单
S
东材科技
4
2
2
2.82
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:56:09
【碳酸锂期货价反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】
1、锂价跌至15万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年4月份,国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价,因此价格短期内有望止跌企稳。 2、市场情绪回暖,锂作为活跃度和关注度较高的行业快速响应。经历前期的大幅下跌后市场开始讨论部分企业已经跌至长期底部区间,下行风险较小。 供应端:7月份以来锂价持续调整,叠加锂矿售价居高不下,导致外购精矿的厂商持续亏损,江西四川部分厂商开工意愿低迷,甚至停产检修,叠加青海盐湖进入生产淡季,10月份供应增量不及预期。SMM及上海钢联预测10月份国内碳酸锂产量分别为3.8/3.
S
江特电机
S
融捷股份
S
中矿资源
S
天齐锂业
28
4
37
29.51
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:51:22
看好创新药的三个原因和5大选股逻辑(20231011)
原因1:政策利好,医保谈判进入谈判/竞价阶段,在续约新规下预计各家药品续约降幅有限 10月9日,国家医保局发布今年医保谈判进度。医保局对2023年医保目录调整形式审查的申报药品进行了综合评审。目前,专家评审工作已结束。接下来将进入谈判/竞价阶段。对于需要谈判/竞价的药品将进行支付标准测算评估、企业沟通以及现场谈判/竞价。我们预计在续约新规则下各家的降幅将小于预期,将促进药品达成更高的爬坡以及峰值销售。 原因2:产业利好,ESMO会议在即,多个重点关注品种有望披露数据 ESMO会议将于本月20-2
S
百济神州
S
盟科药业
S
恒瑞医药
5
2
7
13.67
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:50:13
卫宁健康:完成华为鲲鹏兼容性测试,将全面升级全国各大医院WiNEX系统
【全国第一款CPU大模型WiNGPT于18号发布,解决缺GPU困境,搭载以Copilot】 【数据要素核心卡位,连续三年医疗核心IT系统全国份额第一,内生医疗数据训练大模型掌握核心优势】2023年7月16日,IDC发布了《中国医院核心诊疗系统市场份额,2022:新一代系统成为主流》。报告显示卫宁健康(300253)份额占比12.3%,连续3年位列第一。 【困境反转】2023年6月30日实控人被留置,股价大跌,现实控人已正常履职。 【一代产品覆盖全国大部分医院,二代产品将对其全面升级,完善各大医院
S
卫宁健康
0
0
3
0.49
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:48:47
同兴达 再次强Call:H带动需求强势复苏,稼动率满载,封装业务正启航
1⃣下游客户需求强劲,在手订单已超产能。 H、传音等积极加单,目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏,稼动率从4成升至满载两班倒。 2⃣显示模组行业曙光已现,供给减少同时需求复苏。 行业供给已减少20kk/月,消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨,如恢复到以往盈利水平,将增加4e净利。 3⃣封测业务带来新增长,6e产能明年跑满。 昆山封测项目与日月光合资,一期2w片产能对应6e营收,净利能增加约1e,明年产能爬满后将投建二期,营收和净利再翻倍。封装
S
同兴达
10
3
5
10.44
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:48:00
华大智造688114.SH:公司拟进行回购,关注标的稀缺性
公司公告,公司拟进行回购,回购金额2.5-5亿元,回购价格上限125元,我们认为公司全球化竞争力正逐步凸现,股份回购有助于进一步改善资金结构,并助推员工激励计划的落地。 【测序仪板块持续发力,商业化竞争力持续增强】公司1H23内全球新增测序仪销售装机总数同比增长63%,全球累计装机2910台,而针对最新推出的高端T20机型,目前国内外累计意向客户近10个。中标率角度,华大智造测序仪中标率从2021年10%提升至1H23的39%,反应竞争力持续增强。截至1H23末,公司在手订单7.4亿元。其中基因
S
华大智造
0
0
1
2.54
上一页
1
33
34
35
36
37
69
下一页
前往
页
小蜗牛
中途下车
2023-10-14 09:52:21
【东诚药业】公司拥有核药CRO+药品研发+核药房生产全产业链布局
全球药企巨头礼来斥资14亿美元收购核药公司POINT Biopharma,PNT股价上涨超80%,制药巨头加速布局核药再次彰显核药产业东风将至❗❗❗ PNT管线梳理:临床阶段均为基于Lu177的治疗性核药,2款处于3期临床、1款处于1期临床。 1⃣Lu177-PNT2002:靶向PSMA,治疗化疗前的转移性去势抵抗性前列腺癌患者,处于临床3期。 2⃣Lu177-PNT2003:靶向SSTR,治疗神经内分泌肿瘤 患者,处于临床3期。 3⃣Lu177-PNT2004:靶向FAP-α,治疗表达 FAP
S
东诚药业
5
4
3
5.03
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 15:05:41
精研科技:低估折叠屏MIM结构件龙头和华为主力供应商
1.折叠屏MIM结构件全球龙头,受益折叠屏手机需求增加 预计2023年突破2000万部,达到2300-2500万 大客户:华为,三星,苹果,小米等 2.从MIM结构件公司20延伸到折叠屏转轴组装 小米独家,OV,三星等。(华为组装拍他协议,没有进入) 3.传统业务MIM结构件:第一大客户苹果~手机,手表,耳机,pad,MR等,第二大客户华为,手表,手机,pad,耳机等, 4.新业务延伸至散热和传动结构件 应用从消费电子拓展到通讯,汽车,医疗,数据中心等。 5.预计消费电子和折叠屏爆发带来产能利用
S
精研科技
11
4
1
5.61
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 14:03:46
【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体
1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分销利拉鲁肽仿制药。 3、产品管线中的主要产品包括特立帕肽、替度鲁肽、利拉鲁肽等已连
S
康鹏科技
9
3
6
5.36
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:46:23
存储器芯片价格涨字当头,国内存储器产业面临新机遇
参考日韩两国的半导体发展历史,存储器产业是后起之秀追赶领先者的关键赛道!3D堆叠技术在NAND及未来DRAM领域的推广,进一步降低了对光刻线宽工艺的技术要求,是国内产业链迎头赶上的重大机会。 行业周期筑底回升——国产设备/存储器工艺突破——3D集成电路技术发扬光大,三大因素,打造半导体追赶海外的黄金赛道:存储器 价格端:芯片涨了,终端也要涨 据新浪财经,从供应链上下游龙头公司获悉,受三星等存储原厂减产以及国内闪存龙头产能不足的影响,内存和闪存元器件采购成本逐步上涨。相较低位,国内有存储器下游龙头
S
拓荆科技
S
万润科技
1
0
0
0.31
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:44:59
华润双鹤:黄金减肥药原料药司美格鲁肽、肝癌药物多重加持加持下,至少翻倍
华润双鹤的周MACD,黄金交叉后,红头放大,在长生药和减肥药原料药司美格鲁肽、肝癌药物多重加持加持下,至少翻倍 NMN(Nicotinamide mononucleotide):全称“β-烟酰胺单核苷酸”,是一种自然存在的生物活性核苷酸。NMN有2种不规则存在形式,α和β;β异构体是NMN的活性形式,分子量为334.221g/mol。因烟酰胺属于维生素B3,因此NMN属于维生素B族衍生物范畴,其广泛参与人体多项生化反应,与免疫、代谢息息相关。 多项科学研究表明NMN可以实现抗衰老功效,被认为具有
S
华润双鹤
13
9
11
8.66
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:43:08
【信濠光电301051】主业受益安卓景气度回暖,欧美大客户拓展提升业务天花板
简介:消费电子复苏趋势延续,主业受益安卓景气度回暖,欧美大客户拓展提升业务天花板 1⃣华为Mate 60系列、X5系列等新品上线后关注度维持较高水平,其中Mate 60系列近端销量表现亮眼,带动配套产业链关注度持续提升,也引发了市场对华为回归,乃至整个消费电子产业链回暖关注。展望后续,华为新机发布催化下,安卓高端手机阵营有望在Q4开始推出各自新旗舰机型,安卓产业链复苏趋势有望延续。 2⃣ 公司安卓系玻璃盖板出货量位居行业前列,亦承接了华为Mate系列3D玻璃盖板项目。主业在23Q2已通过自身降本
S
信濠光电
3
3
0
1.05
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:42:17
阳光诺和(688621)今日午盘上涨8.82%!本周涨幅17%!公司底部反弹近40%!
【太平洋医药】阳光诺和:自研转化+权益分成逐步进入收获期,同步布局多肽业务未来前景广阔 深耕仿制药CRO领域多年,全流程一体化布局。公司成立于2009年,起步于药学研究服务,随后将业务逐渐拓展至临床试验及生物分析等服务领域。公司在仿制药CRO业务上持续深耕10余年,已形成了全流程一体化业务模式,同时持续布局创新药业务。公司除了开发客户指定的品种外,也持续推进品种自研储备战略,截至2022年底,公司内部在研项目累计已超250项。 研发技术成果转化+权益分成逐步进入收获期。2022年,公司已有品种成
S
阳光诺和
3
3
0
1.37
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:41:40
博瑞医药的观点更新-23.10.13
1、我们认为GLP1热点要持续。(之前我们还写得保守,虽然提出了这个结论,但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。) 2、我们之所以坚定,核心是因为前日的新闻:“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止,中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放,减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局,适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功,使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症,比如:阿尔兹海默病。(司美的AD III期已经
S
博瑞医药
1
0
0
0.31
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:40:24
乐普医疗:新龙头减肥王,两市唯一以减肥、降糖申报的第四代三靶点
简介: 新龙头减肥王:两市唯一以减肥、降糖申报的第四代三靶点GLP-1/GCGR/GIP-Fc乐普医疗自主研发的MWN101用于治疗肥胖和2型糖尿病,已开始1期临床,对标礼来瑞他鲁肽48周12mg减重24.2%,数据较礼来双靶点替尔泊肽药物优效。乐普医疗还有一款口服小分子MWN109减肥效果好,数据也较礼来双靶点药物优效。 除了肥胖症和糖尿病之外,三靶点瑞他鲁肽还有老年痴呆、心脑血管、肾病、肝病、脂肪肝脏、睡眠呼吸暂停等适应症的研发。 一、减肥效果: 第四代三靶点瑞他鲁肽48周减重24.2%>第
S
乐普医疗
13
5
4
8.21
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 11:15:00
东材科技:高频高速交流核心要点总结20231012
交流嘉宾东材科技CTO周友博士 交流超预期的点1、华为昇腾服务器BMI的用量比英伟达更高华为盛腾服务器UBB和OAM用的台光5系列以双马BMI树脂为主M5和M6覆铜板。 2、 公司的BMI树脂在国内的占比几乎达到100%公司是华为昇腾服务器双马树脂的核心供应商未来充分受益于华为高端AI服务器放量。 3、 公司双马树脂80%以上供应给台光台光覆铜板占比英伟达供应链95%。A100服务器UBB用M7+覆铜板OAM用M6+覆铜板M6+和M7+均需要双马BMI树脂 4、公司双马BMI出货量和价格9月份单
S
东材科技
4
2
2
2.82
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:56:09
【碳酸锂期货价反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】
1、锂价跌至15万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年4月份,国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价,因此价格短期内有望止跌企稳。 2、市场情绪回暖,锂作为活跃度和关注度较高的行业快速响应。经历前期的大幅下跌后市场开始讨论部分企业已经跌至长期底部区间,下行风险较小。 供应端:7月份以来锂价持续调整,叠加锂矿售价居高不下,导致外购精矿的厂商持续亏损,江西四川部分厂商开工意愿低迷,甚至停产检修,叠加青海盐湖进入生产淡季,10月份供应增量不及预期。SMM及上海钢联预测10月份国内碳酸锂产量分别为3.8/3.
S
江特电机
S
融捷股份
S
中矿资源
S
天齐锂业
28
4
37
29.51
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:51:22
看好创新药的三个原因和5大选股逻辑(20231011)
原因1:政策利好,医保谈判进入谈判/竞价阶段,在续约新规下预计各家药品续约降幅有限 10月9日,国家医保局发布今年医保谈判进度。医保局对2023年医保目录调整形式审查的申报药品进行了综合评审。目前,专家评审工作已结束。接下来将进入谈判/竞价阶段。对于需要谈判/竞价的药品将进行支付标准测算评估、企业沟通以及现场谈判/竞价。我们预计在续约新规则下各家的降幅将小于预期,将促进药品达成更高的爬坡以及峰值销售。 原因2:产业利好,ESMO会议在即,多个重点关注品种有望披露数据 ESMO会议将于本月20-2
S
百济神州
S
盟科药业
S
恒瑞医药
5
2
7
13.67
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:50:13
卫宁健康:完成华为鲲鹏兼容性测试,将全面升级全国各大医院WiNEX系统
【全国第一款CPU大模型WiNGPT于18号发布,解决缺GPU困境,搭载以Copilot】 【数据要素核心卡位,连续三年医疗核心IT系统全国份额第一,内生医疗数据训练大模型掌握核心优势】2023年7月16日,IDC发布了《中国医院核心诊疗系统市场份额,2022:新一代系统成为主流》。报告显示卫宁健康(300253)份额占比12.3%,连续3年位列第一。 【困境反转】2023年6月30日实控人被留置,股价大跌,现实控人已正常履职。 【一代产品覆盖全国大部分医院,二代产品将对其全面升级,完善各大医院
S
卫宁健康
0
0
3
0.49
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:48:47
同兴达 再次强Call:H带动需求强势复苏,稼动率满载,封装业务正启航
1⃣下游客户需求强劲,在手订单已超产能。 H、传音等积极加单,目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏,稼动率从4成升至满载两班倒。 2⃣显示模组行业曙光已现,供给减少同时需求复苏。 行业供给已减少20kk/月,消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨,如恢复到以往盈利水平,将增加4e净利。 3⃣封测业务带来新增长,6e产能明年跑满。 昆山封测项目与日月光合资,一期2w片产能对应6e营收,净利能增加约1e,明年产能爬满后将投建二期,营收和净利再翻倍。封装
S
同兴达
10
3
5
10.44
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:48:00
华大智造688114.SH:公司拟进行回购,关注标的稀缺性
公司公告,公司拟进行回购,回购金额2.5-5亿元,回购价格上限125元,我们认为公司全球化竞争力正逐步凸现,股份回购有助于进一步改善资金结构,并助推员工激励计划的落地。 【测序仪板块持续发力,商业化竞争力持续增强】公司1H23内全球新增测序仪销售装机总数同比增长63%,全球累计装机2910台,而针对最新推出的高端T20机型,目前国内外累计意向客户近10个。中标率角度,华大智造测序仪中标率从2021年10%提升至1H23的39%,反应竞争力持续增强。截至1H23末,公司在手订单7.4亿元。其中基因
S
华大智造
0
0
1
2.54
上一页
1
33
34
35
36
37
69
下一页
前往
页
小蜗牛
中途下车
2023-10-14 09:52:21
【东诚药业】公司拥有核药CRO+药品研发+核药房生产全产业链布局
全球药企巨头礼来斥资14亿美元收购核药公司POINT Biopharma,PNT股价上涨超80%,制药巨头加速布局核药再次彰显核药产业东风将至❗❗❗ PNT管线梳理:临床阶段均为基于Lu177的治疗性核药,2款处于3期临床、1款处于1期临床。 1⃣Lu177-PNT2002:靶向PSMA,治疗化疗前的转移性去势抵抗性前列腺癌患者,处于临床3期。 2⃣Lu177-PNT2003:靶向SSTR,治疗神经内分泌肿瘤 患者,处于临床3期。 3⃣Lu177-PNT2004:靶向FAP-α,治疗表达 FAP
S
东诚药业
5
4
3
5.03
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 15:05:41
精研科技:低估折叠屏MIM结构件龙头和华为主力供应商
1.折叠屏MIM结构件全球龙头,受益折叠屏手机需求增加 预计2023年突破2000万部,达到2300-2500万 大客户:华为,三星,苹果,小米等 2.从MIM结构件公司20延伸到折叠屏转轴组装 小米独家,OV,三星等。(华为组装拍他协议,没有进入) 3.传统业务MIM结构件:第一大客户苹果~手机,手表,耳机,pad,MR等,第二大客户华为,手表,手机,pad,耳机等, 4.新业务延伸至散热和传动结构件 应用从消费电子拓展到通讯,汽车,医疗,数据中心等。 5.预计消费电子和折叠屏爆发带来产能利用
S
精研科技
11
4
1
5.61
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 14:03:46
【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体
1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分销利拉鲁肽仿制药。 3、产品管线中的主要产品包括特立帕肽、替度鲁肽、利拉鲁肽等已连
S
康鹏科技
9
3
6
5.36
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:46:23
存储器芯片价格涨字当头,国内存储器产业面临新机遇
参考日韩两国的半导体发展历史,存储器产业是后起之秀追赶领先者的关键赛道!3D堆叠技术在NAND及未来DRAM领域的推广,进一步降低了对光刻线宽工艺的技术要求,是国内产业链迎头赶上的重大机会。 行业周期筑底回升——国产设备/存储器工艺突破——3D集成电路技术发扬光大,三大因素,打造半导体追赶海外的黄金赛道:存储器 价格端:芯片涨了,终端也要涨 据新浪财经,从供应链上下游龙头公司获悉,受三星等存储原厂减产以及国内闪存龙头产能不足的影响,内存和闪存元器件采购成本逐步上涨。相较低位,国内有存储器下游龙头
S
拓荆科技
S
万润科技
1
0
0
0.31
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:44:59
华润双鹤:黄金减肥药原料药司美格鲁肽、肝癌药物多重加持加持下,至少翻倍
华润双鹤的周MACD,黄金交叉后,红头放大,在长生药和减肥药原料药司美格鲁肽、肝癌药物多重加持加持下,至少翻倍 NMN(Nicotinamide mononucleotide):全称“β-烟酰胺单核苷酸”,是一种自然存在的生物活性核苷酸。NMN有2种不规则存在形式,α和β;β异构体是NMN的活性形式,分子量为334.221g/mol。因烟酰胺属于维生素B3,因此NMN属于维生素B族衍生物范畴,其广泛参与人体多项生化反应,与免疫、代谢息息相关。 多项科学研究表明NMN可以实现抗衰老功效,被认为具有
S
华润双鹤
13
9
11
8.66
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:43:08
【信濠光电301051】主业受益安卓景气度回暖,欧美大客户拓展提升业务天花板
简介:消费电子复苏趋势延续,主业受益安卓景气度回暖,欧美大客户拓展提升业务天花板 1⃣华为Mate 60系列、X5系列等新品上线后关注度维持较高水平,其中Mate 60系列近端销量表现亮眼,带动配套产业链关注度持续提升,也引发了市场对华为回归,乃至整个消费电子产业链回暖关注。展望后续,华为新机发布催化下,安卓高端手机阵营有望在Q4开始推出各自新旗舰机型,安卓产业链复苏趋势有望延续。 2⃣ 公司安卓系玻璃盖板出货量位居行业前列,亦承接了华为Mate系列3D玻璃盖板项目。主业在23Q2已通过自身降本
S
信濠光电
3
3
0
1.05
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:42:17
阳光诺和(688621)今日午盘上涨8.82%!本周涨幅17%!公司底部反弹近40%!
【太平洋医药】阳光诺和:自研转化+权益分成逐步进入收获期,同步布局多肽业务未来前景广阔 深耕仿制药CRO领域多年,全流程一体化布局。公司成立于2009年,起步于药学研究服务,随后将业务逐渐拓展至临床试验及生物分析等服务领域。公司在仿制药CRO业务上持续深耕10余年,已形成了全流程一体化业务模式,同时持续布局创新药业务。公司除了开发客户指定的品种外,也持续推进品种自研储备战略,截至2022年底,公司内部在研项目累计已超250项。 研发技术成果转化+权益分成逐步进入收获期。2022年,公司已有品种成
S
阳光诺和
3
3
0
1.37
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:41:40
博瑞医药的观点更新-23.10.13
1、我们认为GLP1热点要持续。(之前我们还写得保守,虽然提出了这个结论,但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。) 2、我们之所以坚定,核心是因为前日的新闻:“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止,中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放,减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局,适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功,使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症,比如:阿尔兹海默病。(司美的AD III期已经
S
博瑞医药
1
0
0
0.31
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 13:40:24
乐普医疗:新龙头减肥王,两市唯一以减肥、降糖申报的第四代三靶点
简介: 新龙头减肥王:两市唯一以减肥、降糖申报的第四代三靶点GLP-1/GCGR/GIP-Fc乐普医疗自主研发的MWN101用于治疗肥胖和2型糖尿病,已开始1期临床,对标礼来瑞他鲁肽48周12mg减重24.2%,数据较礼来双靶点替尔泊肽药物优效。乐普医疗还有一款口服小分子MWN109减肥效果好,数据也较礼来双靶点药物优效。 除了肥胖症和糖尿病之外,三靶点瑞他鲁肽还有老年痴呆、心脑血管、肾病、肝病、脂肪肝脏、睡眠呼吸暂停等适应症的研发。 一、减肥效果: 第四代三靶点瑞他鲁肽48周减重24.2%>第
S
乐普医疗
13
5
4
8.21
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 11:15:00
东材科技:高频高速交流核心要点总结20231012
交流嘉宾东材科技CTO周友博士 交流超预期的点1、华为昇腾服务器BMI的用量比英伟达更高华为盛腾服务器UBB和OAM用的台光5系列以双马BMI树脂为主M5和M6覆铜板。 2、 公司的BMI树脂在国内的占比几乎达到100%公司是华为昇腾服务器双马树脂的核心供应商未来充分受益于华为高端AI服务器放量。 3、 公司双马树脂80%以上供应给台光台光覆铜板占比英伟达供应链95%。A100服务器UBB用M7+覆铜板OAM用M6+覆铜板M6+和M7+均需要双马BMI树脂 4、公司双马BMI出货量和价格9月份单
S
东材科技
4
2
2
2.82
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:56:09
【碳酸锂期货价反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】
1、锂价跌至15万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年4月份,国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价,因此价格短期内有望止跌企稳。 2、市场情绪回暖,锂作为活跃度和关注度较高的行业快速响应。经历前期的大幅下跌后市场开始讨论部分企业已经跌至长期底部区间,下行风险较小。 供应端:7月份以来锂价持续调整,叠加锂矿售价居高不下,导致外购精矿的厂商持续亏损,江西四川部分厂商开工意愿低迷,甚至停产检修,叠加青海盐湖进入生产淡季,10月份供应增量不及预期。SMM及上海钢联预测10月份国内碳酸锂产量分别为3.8/3.
S
江特电机
S
融捷股份
S
中矿资源
S
天齐锂业
28
4
37
29.51
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:51:22
看好创新药的三个原因和5大选股逻辑(20231011)
原因1:政策利好,医保谈判进入谈判/竞价阶段,在续约新规下预计各家药品续约降幅有限 10月9日,国家医保局发布今年医保谈判进度。医保局对2023年医保目录调整形式审查的申报药品进行了综合评审。目前,专家评审工作已结束。接下来将进入谈判/竞价阶段。对于需要谈判/竞价的药品将进行支付标准测算评估、企业沟通以及现场谈判/竞价。我们预计在续约新规则下各家的降幅将小于预期,将促进药品达成更高的爬坡以及峰值销售。 原因2:产业利好,ESMO会议在即,多个重点关注品种有望披露数据 ESMO会议将于本月20-2
S
百济神州
S
盟科药业
S
恒瑞医药
5
2
7
13.67
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:50:13
卫宁健康:完成华为鲲鹏兼容性测试,将全面升级全国各大医院WiNEX系统
【全国第一款CPU大模型WiNGPT于18号发布,解决缺GPU困境,搭载以Copilot】 【数据要素核心卡位,连续三年医疗核心IT系统全国份额第一,内生医疗数据训练大模型掌握核心优势】2023年7月16日,IDC发布了《中国医院核心诊疗系统市场份额,2022:新一代系统成为主流》。报告显示卫宁健康(300253)份额占比12.3%,连续3年位列第一。 【困境反转】2023年6月30日实控人被留置,股价大跌,现实控人已正常履职。 【一代产品覆盖全国大部分医院,二代产品将对其全面升级,完善各大医院
S
卫宁健康
0
0
3
0.49
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:48:47
同兴达 再次强Call:H带动需求强势复苏,稼动率满载,封装业务正启航
1⃣下游客户需求强劲,在手订单已超产能。 H、传音等积极加单,目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏,稼动率从4成升至满载两班倒。 2⃣显示模组行业曙光已现,供给减少同时需求复苏。 行业供给已减少20kk/月,消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨,如恢复到以往盈利水平,将增加4e净利。 3⃣封测业务带来新增长,6e产能明年跑满。 昆山封测项目与日月光合资,一期2w片产能对应6e营收,净利能增加约1e,明年产能爬满后将投建二期,营收和净利再翻倍。封装
S
同兴达
10
3
5
10.44
小蜗牛
中途下车
2023-10-12 11:48:00
华大智造688114.SH:公司拟进行回购,关注标的稀缺性
公司公告,公司拟进行回购,回购金额2.5-5亿元,回购价格上限125元,我们认为公司全球化竞争力正逐步凸现,股份回购有助于进一步改善资金结构,并助推员工激励计划的落地。 【测序仪板块持续发力,商业化竞争力持续增强】公司1H23内全球新增测序仪销售装机总数同比增长63%,全球累计装机2910台,而针对最新推出的高端T20机型,目前国内外累计意向客户近10个。中标率角度,华大智造测序仪中标率从2021年10%提升至1H23的39%,反应竞争力持续增强。截至1H23末,公司在手订单7.4亿元。其中基因
S
华大智造
0
0
1
2.54
上一页
1
33
34
35
36
37
69
下一页
前往
页
99
关注
905
粉丝
4378.91
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71