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2023-10-12 11:47:26
【彩讯股份】投价:企业数字化专家,AI带来新机遇 | 中信证券计算机
公司是国内企业数字化转型领域领先企业,拥有协同办公、云和大数据、智慧渠道三大业务线。目前公司产品实现自主可控,邮箱产品、云运维服务充分受益于行业机遇,与中国移动等下游厂商长期保持深度合作。未来,公司计划结合AI技术与自身三大产品线,打造信创AI邮箱、智能云盘、5G消息、元宇宙虚拟数字人等创新产品,致力打造行业示范应用,成长空间值得期待。首次覆盖,给予“增持”评级。 一、【协同办公:乘“信创+AI”行业东风,重点打造AI智能邮箱】 - 公司深耕电子邮件领域十几年,目前智能邮箱产品技术实现完全自主可
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彩讯股份
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2023-10-12 11:46:18
天承科技(688603.SH):PCB专用化学品国内龙头,先进封装载板产品值得期待
之前载板行业基本不给予国内供应链机会,比如ABF载板,但鉴于行业最新调研情况,我们看好明年ABF载板的放量进度,总体格局已形成。 【ABF载板用电子化学品】 FC-BGA高端载板更多采用ABF载板工艺,功能性湿电子化学品占FC-BGA载板成本的10%左右,其中功能性湿电子化学品中的70-80%属于垂直沉铜和电镀工艺。FC-BGA相关用量大的电子化学品包括沉铜、电镀等,天承已有相应的产品。 【公司行业地位】 天承早在2015年就与中科院北京微电子所合作,成功将安美特除胶沉铜产品替换,芯智联的MIS
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天承科技
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2023-10-11 20:24:15
中央汇金历史上几次增持、减持四大行汇总
事件:10月11日盘后消息,中yang汇金公司出手,四大行全部增持了。 [(四大行集体公告:控股股东汇金公司增持本行A股股份]财联社10月11日电,农业银行、中国银行、建设银行和工商银行先后公告,控股股东汇金公司增持本行A股股份,增持数量分别为3727 万股2488.79万股、1838万股和2761万股。 历史表现:汇金增持四大行,相同的剧本,希望历史会重现,2008年先降低印花税同时汇金增持三大行。今年印花税降了,汇金增持来了。 2008年9月18日,降低印花税同时中央汇金公司为确保国家对工、
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建设银行
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中国银行
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2023-10-11 18:36:07
威唐工业:特斯拉低价车款+欧洲车型周期双轮驱动,新一轮成长即将启动,底部区域先看翻倍空间
老板创业团队出自国际tier1麦格纳,主要业务汽车零部件冲压模具。22年公告投资设立美国奥斯汀子公司,特斯拉全球新总部旁,深度配套服务特斯拉等北美客户。22年投资并购德国工厂,BBA的A级供应商,深度绑定欧洲工厂。 1、汽车和储能冲压件业务绑定特斯拉稳定增长,今年5亿收入,明年10亿收入,后年20-25亿收入 1)汽车用冲压件主要客户为特斯拉(特斯拉占比70%),主要为车身和门的冲压+焊接件,为特斯拉上海工厂modely独供,单车asp400元。后续特斯拉modely改款和model Q会新增中
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威唐工业
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2023-10-11 13:37:01
汇顶科技603160调研精要
公司作为平台型企业在手机中单机价值量提升超预期(手机里面国产替代)。 1.#业绩大增。q3单季度营收同比+75%,大幅扭亏。全年预算45亿,明年57-60亿。一个大逻辑这是14-18年的舜宇光学; 2.#毛利率。23年二季度触底,下半年开始成本下降,叠加新产品推出,整体毛利率下半年持续改善。 3.#供应产品单机价值量提升超预期。现在给mate60系列供应的光学指纹模组、oled触控ic和音频功放ic,单机4.4 usd;目前储备产品包括:nfc芯片、oled光线传感器模组、前置iToF模组、后置
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汇顶科技
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2023-10-11 13:36:05
华懋科技:公司基本面强劲,继续强烈推荐!
1、公司气囊业务营收盈利在持续显著恢复,这块的预期差目前还比较大。2023Q2,公司毛利率29.28%,环比+2.40pct;净利率9.59%,同比+7.27pct;环比+3.56pct。气囊盈利0.6亿,同比+57.8%,气囊净利率12.7%,环比+2.5pct。预计Q3/Q4公司气囊盈利能力将持续提升。 2、公司光刻胶两个【最】,高端胶国内最强,产业链国内最全。 3、徐州博康:公司持股24.98%;华为哈博投资持股8.97%;徐州博康邳州工厂2022年1月方取得生产许可证,实际投产时间晚于预
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华懋科技
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2023-10-11 13:35:25
捷安高科:轨交教育信息化行业领军者,赋能教育数字化转型
要点:教育、VR/AR、仿真实训、AI 深入布局职业院校市场:公司自2015年以来,连续开展多方共赢的职业技能大赛,期望借助大赛机会,加强交流,以赛促培,推动行业标准化建设,行业知名度和品牌优势日渐凸显。 职业院校市场客户覆盖率高位稳定,贡献主要收入:国内专供铁路系统的大型职业院校有50余所,所有含交通、轨交专业的学校总计500余所。得益于职业技能竞赛等沟通渠道,公司在职业院校上常年保持稳定在行业前列的客户覆盖率。 国内领先的VR/AR与产业技术结合的方案提供商:公司专注于以计算机仿真、虚拟现实
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捷安高科
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2023-10-11 13:34:46
中信博:支架龙头有望量利齐升,持续重点推荐!
■量:海外市场订单爆发,跟踪支架在手订单充足。23H1公司固定/跟踪支架出货量分别达到3.57/1.62GW;在手订单达到29.66亿元,同比+78.25%,其中跟踪支架19.6亿元,固定支架10亿元。海外市场方面,公司在印度、东南亚和中东提前布局并配套本地化产能,22年底以来公司陆续获得陆续落地印度2.8GW、沙特1.5GW、乌兹别克斯坦1GW等多个GW级订单。 ■利:公司盈利能力显著提升。随着钢材价格的回落与跟踪支架项目的增长,叠加汇率因素影响,公司23H1毛利率达到15.60%,同比+3.
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中信博
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2023-10-11 13:33:45
东阿阿胶:1-3Q业绩预告符合预期,品牌竞争力持续提升
公司公布1-3Q23业绩预告:1-3Q23实现归母净利润7.40-8.20亿元,同比提升 44-60%;实现扣非归母净利润6.60-7.40亿元,同比提升 46-64%,符合我们及市场预期 🔹#单3Q23利润端实现稳健增长。根据公告,3Q23单季公司实现归母净利润2.30-2.65亿元,同比提升12-29%;实现扣非归母净利润2.00-2.25亿元,同比提升8-21%。公司紧密围绕消费者需求,全面实施阿胶精准营销,扎实落地复方阿胶浆大品种战略,优化健全桃花姬阿胶糕全渠道建设,大力推广阿胶便利化
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东阿阿胶
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2023-10-11 13:33:12
新莱应材:半导体零部件国产替代驱动成长,食品医药基本盘稳固——十月金股
#半导体零部件自主可控大势所趋、订单23Q2环比已有好转 1)成长天花板足够高。据SEMI数据,预计2024年全球半导体设备销售额将反弹至1000亿美元,公司可提供设备端和厂务端的真空腔体、管道、管件、泵阀等,对应市场空间超过500亿元。 2)订单已有回暖趋势。海外市场,公司新建新加坡、马来西亚工厂,有望进一步开拓海外客户需求、提高抗风险能力;国内市场,自主可控背景下公司作为半导体气液真空零部件龙头将加速实现国产替代。据公司公告,23Q2半导体板块订单环比已有所好转,后续有望保持高速增长。 #食
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新莱应材
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2023-10-11 13:32:27
【金宏气体688106】三季报预告点评:持续验证业绩弹性,继续看好民营气体龙头成长
公司发布2023年前三季度业绩预告,预计实现归母净利润2.45-2.62亿,同比增加45%-55%;预计实现扣非净利润2.12-2.34亿,同比增加50%-65%。据测算,第三季度,预计实现归母净利润0.83-1亿,同比增加19%-43%;预计实现扣非净利润0.68-0.90亿,同比增加15%-53%。 营收恢复性增长+原材料价格有所下行,推动业绩显著增长。报告期内,公司净利润、归母净利润、扣非净利润增长较快,主要系:1)营收恢复增长:①过去两年公司中标的电子大宗气体项目,如北方集成电路、芯粤能
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金宏气体
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2023-10-11 09:11:11
【兴证机械】最新投资观点10.11
1️⃣出口链 虽然我们前期很看好持续推荐,但是出口链的交易我觉得或许也逐渐到了尾声,泛出口链业绩连续强势了三四个季度,或许还会强势一段时间,但是市场交易的足够充分,且往后特别是往24年去看工业品出口基本确定是降速的,工业品的出口后面要么符合预期要么可能低预期甚至。消费品出口相对可能更好,因为基数更低以及中短期存在美国补库的逻辑。消费出口板块我们长期看好工具赛道,A股的【巨星科技】和港股的【创科】及【泉峰】等。 2️⃣国内顺周期复苏 这是是确定的方向,近两个月宏观数据还可以,包括社融也好还是PMI
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泉峰汽车
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2023-10-10 15:15:32
油运跟踪点评:供给约束确定性强,期待旺季运价表现
行情跟踪:上周VLCC TCE受中东出货节奏放缓叠加国内假期影响有所回落,其中TD3C(中东-中国)环比前一周下降34.2%至15028美元/天,但油运传统旺季背景下VLCC运价中枢未来仍有望逐渐步入旺季通道。成品油市场运价表现亮眼,10月6日当周MR TCE环比前一周增长31%至29809美元/天,具体到各个航线,LR2的TC1(中东-日本)航线环比上涨9.7%至27630美元/天,LR1的TC5(中东-日本)航线环比增加0.3%至23780美元/天。MR TC7(新加坡-澳东)环比下降4.0
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招商南油
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中远海控
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2023-10-10 15:14:51
【可立克】快充核心、实锤合作华为充电桩,500 亿+增量
事件:华为全液能超充站在上线。华为超充输出功率 600KW 为国内超充最高水平,最大电流600A,匹配所有车型,实现“一秒一公里”。 背景:充电桩缺口2500万台超预期。按照国家相关机构的预测,预计到2025年底,新能源汽车保有量将突破6000万辆。若按照规划中的车桩比 2:1来测算,#2025年底全国共需要充电桩3000万台较之2022年底521万台存在2500万台缺口。 1、可立克实锤供应华为充电桩,是华为磁性元件的主要供应商 可立克全资子公司海光电子与华为合作时间超过20年,#并成为华为磁
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可立克
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2023-10-10 15:14:26
工信部批复铁路5G-R试验频率,继续重点推荐铁路装备
一、事件:10月9日电,工业和信息化部于近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,支持其开展5G-R系统外场技术试验,持续推动铁路通信事业高质量发展。 二、5G-R系统具有超高峰值速率、超低延迟、超高容量多个优势。 随着列车运行速度的提高和间隔时间的缩短,可靠、实时、全面的列车控制技术变得至关重要。5G-R系统主要承载未来铁路特别是高速铁路列车控制、指挥调度通信等铁路核心业务,是保障铁路行车安全、顺畅的关键性基础设施。而无线电频率是铁路无线通信系
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中国通号
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中国中车
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思维列控
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【彩讯股份】投价:企业数字化专家,AI带来新机遇 | 中信证券计算机
公司是国内企业数字化转型领域领先企业,拥有协同办公、云和大数据、智慧渠道三大业务线。目前公司产品实现自主可控,邮箱产品、云运维服务充分受益于行业机遇,与中国移动等下游厂商长期保持深度合作。未来,公司计划结合AI技术与自身三大产品线,打造信创AI邮箱、智能云盘、5G消息、元宇宙虚拟数字人等创新产品,致力打造行业示范应用,成长空间值得期待。首次覆盖,给予“增持”评级。 一、【协同办公:乘“信创+AI”行业东风,重点打造AI智能邮箱】 - 公司深耕电子邮件领域十几年,目前智能邮箱产品技术实现完全自主可
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天承科技(688603.SH):PCB专用化学品国内龙头,先进封装载板产品值得期待
之前载板行业基本不给予国内供应链机会,比如ABF载板,但鉴于行业最新调研情况,我们看好明年ABF载板的放量进度,总体格局已形成。 【ABF载板用电子化学品】 FC-BGA高端载板更多采用ABF载板工艺,功能性湿电子化学品占FC-BGA载板成本的10%左右,其中功能性湿电子化学品中的70-80%属于垂直沉铜和电镀工艺。FC-BGA相关用量大的电子化学品包括沉铜、电镀等,天承已有相应的产品。 【公司行业地位】 天承早在2015年就与中科院北京微电子所合作,成功将安美特除胶沉铜产品替换,芯智联的MIS
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中央汇金历史上几次增持、减持四大行汇总
事件:10月11日盘后消息,中yang汇金公司出手,四大行全部增持了。 [(四大行集体公告:控股股东汇金公司增持本行A股股份]财联社10月11日电,农业银行、中国银行、建设银行和工商银行先后公告,控股股东汇金公司增持本行A股股份,增持数量分别为3727 万股2488.79万股、1838万股和2761万股。 历史表现:汇金增持四大行,相同的剧本,希望历史会重现,2008年先降低印花税同时汇金增持三大行。今年印花税降了,汇金增持来了。 2008年9月18日,降低印花税同时中央汇金公司为确保国家对工、
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威唐工业:特斯拉低价车款+欧洲车型周期双轮驱动,新一轮成长即将启动,底部区域先看翻倍空间
老板创业团队出自国际tier1麦格纳,主要业务汽车零部件冲压模具。22年公告投资设立美国奥斯汀子公司,特斯拉全球新总部旁,深度配套服务特斯拉等北美客户。22年投资并购德国工厂,BBA的A级供应商,深度绑定欧洲工厂。 1、汽车和储能冲压件业务绑定特斯拉稳定增长,今年5亿收入,明年10亿收入,后年20-25亿收入 1)汽车用冲压件主要客户为特斯拉(特斯拉占比70%),主要为车身和门的冲压+焊接件,为特斯拉上海工厂modely独供,单车asp400元。后续特斯拉modely改款和model Q会新增中
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汇顶科技603160调研精要
公司作为平台型企业在手机中单机价值量提升超预期(手机里面国产替代)。 1.#业绩大增。q3单季度营收同比+75%,大幅扭亏。全年预算45亿,明年57-60亿。一个大逻辑这是14-18年的舜宇光学; 2.#毛利率。23年二季度触底,下半年开始成本下降,叠加新产品推出,整体毛利率下半年持续改善。 3.#供应产品单机价值量提升超预期。现在给mate60系列供应的光学指纹模组、oled触控ic和音频功放ic,单机4.4 usd;目前储备产品包括:nfc芯片、oled光线传感器模组、前置iToF模组、后置
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华懋科技:公司基本面强劲,继续强烈推荐!
1、公司气囊业务营收盈利在持续显著恢复,这块的预期差目前还比较大。2023Q2,公司毛利率29.28%,环比+2.40pct;净利率9.59%,同比+7.27pct;环比+3.56pct。气囊盈利0.6亿,同比+57.8%,气囊净利率12.7%,环比+2.5pct。预计Q3/Q4公司气囊盈利能力将持续提升。 2、公司光刻胶两个【最】,高端胶国内最强,产业链国内最全。 3、徐州博康:公司持股24.98%;华为哈博投资持股8.97%;徐州博康邳州工厂2022年1月方取得生产许可证,实际投产时间晚于预
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捷安高科:轨交教育信息化行业领军者,赋能教育数字化转型
要点:教育、VR/AR、仿真实训、AI 深入布局职业院校市场:公司自2015年以来,连续开展多方共赢的职业技能大赛,期望借助大赛机会,加强交流,以赛促培,推动行业标准化建设,行业知名度和品牌优势日渐凸显。 职业院校市场客户覆盖率高位稳定,贡献主要收入:国内专供铁路系统的大型职业院校有50余所,所有含交通、轨交专业的学校总计500余所。得益于职业技能竞赛等沟通渠道,公司在职业院校上常年保持稳定在行业前列的客户覆盖率。 国内领先的VR/AR与产业技术结合的方案提供商:公司专注于以计算机仿真、虚拟现实
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中信博:支架龙头有望量利齐升,持续重点推荐!
■量:海外市场订单爆发,跟踪支架在手订单充足。23H1公司固定/跟踪支架出货量分别达到3.57/1.62GW;在手订单达到29.66亿元,同比+78.25%,其中跟踪支架19.6亿元,固定支架10亿元。海外市场方面,公司在印度、东南亚和中东提前布局并配套本地化产能,22年底以来公司陆续获得陆续落地印度2.8GW、沙特1.5GW、乌兹别克斯坦1GW等多个GW级订单。 ■利:公司盈利能力显著提升。随着钢材价格的回落与跟踪支架项目的增长,叠加汇率因素影响,公司23H1毛利率达到15.60%,同比+3.
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东阿阿胶:1-3Q业绩预告符合预期,品牌竞争力持续提升
公司公布1-3Q23业绩预告:1-3Q23实现归母净利润7.40-8.20亿元,同比提升 44-60%;实现扣非归母净利润6.60-7.40亿元,同比提升 46-64%,符合我们及市场预期 🔹#单3Q23利润端实现稳健增长。根据公告,3Q23单季公司实现归母净利润2.30-2.65亿元,同比提升12-29%;实现扣非归母净利润2.00-2.25亿元,同比提升8-21%。公司紧密围绕消费者需求,全面实施阿胶精准营销,扎实落地复方阿胶浆大品种战略,优化健全桃花姬阿胶糕全渠道建设,大力推广阿胶便利化
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新莱应材:半导体零部件国产替代驱动成长,食品医药基本盘稳固——十月金股
#半导体零部件自主可控大势所趋、订单23Q2环比已有好转 1)成长天花板足够高。据SEMI数据,预计2024年全球半导体设备销售额将反弹至1000亿美元,公司可提供设备端和厂务端的真空腔体、管道、管件、泵阀等,对应市场空间超过500亿元。 2)订单已有回暖趋势。海外市场,公司新建新加坡、马来西亚工厂,有望进一步开拓海外客户需求、提高抗风险能力;国内市场,自主可控背景下公司作为半导体气液真空零部件龙头将加速实现国产替代。据公司公告,23Q2半导体板块订单环比已有所好转,后续有望保持高速增长。 #食
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【金宏气体688106】三季报预告点评:持续验证业绩弹性,继续看好民营气体龙头成长
公司发布2023年前三季度业绩预告,预计实现归母净利润2.45-2.62亿,同比增加45%-55%;预计实现扣非净利润2.12-2.34亿,同比增加50%-65%。据测算,第三季度,预计实现归母净利润0.83-1亿,同比增加19%-43%;预计实现扣非净利润0.68-0.90亿,同比增加15%-53%。 营收恢复性增长+原材料价格有所下行,推动业绩显著增长。报告期内,公司净利润、归母净利润、扣非净利润增长较快,主要系:1)营收恢复增长:①过去两年公司中标的电子大宗气体项目,如北方集成电路、芯粤能
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【兴证机械】最新投资观点10.11
1️⃣出口链 虽然我们前期很看好持续推荐,但是出口链的交易我觉得或许也逐渐到了尾声,泛出口链业绩连续强势了三四个季度,或许还会强势一段时间,但是市场交易的足够充分,且往后特别是往24年去看工业品出口基本确定是降速的,工业品的出口后面要么符合预期要么可能低预期甚至。消费品出口相对可能更好,因为基数更低以及中短期存在美国补库的逻辑。消费出口板块我们长期看好工具赛道,A股的【巨星科技】和港股的【创科】及【泉峰】等。 2️⃣国内顺周期复苏 这是是确定的方向,近两个月宏观数据还可以,包括社融也好还是PMI
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油运跟踪点评:供给约束确定性强,期待旺季运价表现
行情跟踪:上周VLCC TCE受中东出货节奏放缓叠加国内假期影响有所回落,其中TD3C(中东-中国)环比前一周下降34.2%至15028美元/天,但油运传统旺季背景下VLCC运价中枢未来仍有望逐渐步入旺季通道。成品油市场运价表现亮眼,10月6日当周MR TCE环比前一周增长31%至29809美元/天,具体到各个航线,LR2的TC1(中东-日本)航线环比上涨9.7%至27630美元/天,LR1的TC5(中东-日本)航线环比增加0.3%至23780美元/天。MR TC7(新加坡-澳东)环比下降4.0
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【可立克】快充核心、实锤合作华为充电桩,500 亿+增量
事件:华为全液能超充站在上线。华为超充输出功率 600KW 为国内超充最高水平,最大电流600A,匹配所有车型,实现“一秒一公里”。 背景:充电桩缺口2500万台超预期。按照国家相关机构的预测,预计到2025年底,新能源汽车保有量将突破6000万辆。若按照规划中的车桩比 2:1来测算,#2025年底全国共需要充电桩3000万台较之2022年底521万台存在2500万台缺口。 1、可立克实锤供应华为充电桩,是华为磁性元件的主要供应商 可立克全资子公司海光电子与华为合作时间超过20年,#并成为华为磁
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工信部批复铁路5G-R试验频率,继续重点推荐铁路装备
一、事件:10月9日电,工业和信息化部于近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,支持其开展5G-R系统外场技术试验,持续推动铁路通信事业高质量发展。 二、5G-R系统具有超高峰值速率、超低延迟、超高容量多个优势。 随着列车运行速度的提高和间隔时间的缩短,可靠、实时、全面的列车控制技术变得至关重要。5G-R系统主要承载未来铁路特别是高速铁路列车控制、指挥调度通信等铁路核心业务,是保障铁路行车安全、顺畅的关键性基础设施。而无线电频率是铁路无线通信系
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中国通号
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2023-10-12 11:47:26
【彩讯股份】投价:企业数字化专家,AI带来新机遇 | 中信证券计算机
公司是国内企业数字化转型领域领先企业,拥有协同办公、云和大数据、智慧渠道三大业务线。目前公司产品实现自主可控,邮箱产品、云运维服务充分受益于行业机遇,与中国移动等下游厂商长期保持深度合作。未来,公司计划结合AI技术与自身三大产品线,打造信创AI邮箱、智能云盘、5G消息、元宇宙虚拟数字人等创新产品,致力打造行业示范应用,成长空间值得期待。首次覆盖,给予“增持”评级。 一、【协同办公:乘“信创+AI”行业东风,重点打造AI智能邮箱】 - 公司深耕电子邮件领域十几年,目前智能邮箱产品技术实现完全自主可
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2023-10-12 11:46:18
天承科技(688603.SH):PCB专用化学品国内龙头,先进封装载板产品值得期待
之前载板行业基本不给予国内供应链机会,比如ABF载板,但鉴于行业最新调研情况,我们看好明年ABF载板的放量进度,总体格局已形成。 【ABF载板用电子化学品】 FC-BGA高端载板更多采用ABF载板工艺,功能性湿电子化学品占FC-BGA载板成本的10%左右,其中功能性湿电子化学品中的70-80%属于垂直沉铜和电镀工艺。FC-BGA相关用量大的电子化学品包括沉铜、电镀等,天承已有相应的产品。 【公司行业地位】 天承早在2015年就与中科院北京微电子所合作,成功将安美特除胶沉铜产品替换,芯智联的MIS
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天承科技
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2023-10-11 20:24:15
中央汇金历史上几次增持、减持四大行汇总
事件:10月11日盘后消息,中yang汇金公司出手,四大行全部增持了。 [(四大行集体公告:控股股东汇金公司增持本行A股股份]财联社10月11日电,农业银行、中国银行、建设银行和工商银行先后公告,控股股东汇金公司增持本行A股股份,增持数量分别为3727 万股2488.79万股、1838万股和2761万股。 历史表现:汇金增持四大行,相同的剧本,希望历史会重现,2008年先降低印花税同时汇金增持三大行。今年印花税降了,汇金增持来了。 2008年9月18日,降低印花税同时中央汇金公司为确保国家对工、
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威唐工业:特斯拉低价车款+欧洲车型周期双轮驱动,新一轮成长即将启动,底部区域先看翻倍空间
老板创业团队出自国际tier1麦格纳,主要业务汽车零部件冲压模具。22年公告投资设立美国奥斯汀子公司,特斯拉全球新总部旁,深度配套服务特斯拉等北美客户。22年投资并购德国工厂,BBA的A级供应商,深度绑定欧洲工厂。 1、汽车和储能冲压件业务绑定特斯拉稳定增长,今年5亿收入,明年10亿收入,后年20-25亿收入 1)汽车用冲压件主要客户为特斯拉(特斯拉占比70%),主要为车身和门的冲压+焊接件,为特斯拉上海工厂modely独供,单车asp400元。后续特斯拉modely改款和model Q会新增中
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威唐工业
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汇顶科技603160调研精要
公司作为平台型企业在手机中单机价值量提升超预期(手机里面国产替代)。 1.#业绩大增。q3单季度营收同比+75%,大幅扭亏。全年预算45亿,明年57-60亿。一个大逻辑这是14-18年的舜宇光学; 2.#毛利率。23年二季度触底,下半年开始成本下降,叠加新产品推出,整体毛利率下半年持续改善。 3.#供应产品单机价值量提升超预期。现在给mate60系列供应的光学指纹模组、oled触控ic和音频功放ic,单机4.4 usd;目前储备产品包括:nfc芯片、oled光线传感器模组、前置iToF模组、后置
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汇顶科技
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华懋科技:公司基本面强劲,继续强烈推荐!
1、公司气囊业务营收盈利在持续显著恢复,这块的预期差目前还比较大。2023Q2,公司毛利率29.28%,环比+2.40pct;净利率9.59%,同比+7.27pct;环比+3.56pct。气囊盈利0.6亿,同比+57.8%,气囊净利率12.7%,环比+2.5pct。预计Q3/Q4公司气囊盈利能力将持续提升。 2、公司光刻胶两个【最】,高端胶国内最强,产业链国内最全。 3、徐州博康:公司持股24.98%;华为哈博投资持股8.97%;徐州博康邳州工厂2022年1月方取得生产许可证,实际投产时间晚于预
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华懋科技
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捷安高科:轨交教育信息化行业领军者,赋能教育数字化转型
要点:教育、VR/AR、仿真实训、AI 深入布局职业院校市场:公司自2015年以来,连续开展多方共赢的职业技能大赛,期望借助大赛机会,加强交流,以赛促培,推动行业标准化建设,行业知名度和品牌优势日渐凸显。 职业院校市场客户覆盖率高位稳定,贡献主要收入:国内专供铁路系统的大型职业院校有50余所,所有含交通、轨交专业的学校总计500余所。得益于职业技能竞赛等沟通渠道,公司在职业院校上常年保持稳定在行业前列的客户覆盖率。 国内领先的VR/AR与产业技术结合的方案提供商:公司专注于以计算机仿真、虚拟现实
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中信博:支架龙头有望量利齐升,持续重点推荐!
■量:海外市场订单爆发,跟踪支架在手订单充足。23H1公司固定/跟踪支架出货量分别达到3.57/1.62GW;在手订单达到29.66亿元,同比+78.25%,其中跟踪支架19.6亿元,固定支架10亿元。海外市场方面,公司在印度、东南亚和中东提前布局并配套本地化产能,22年底以来公司陆续获得陆续落地印度2.8GW、沙特1.5GW、乌兹别克斯坦1GW等多个GW级订单。 ■利:公司盈利能力显著提升。随着钢材价格的回落与跟踪支架项目的增长,叠加汇率因素影响,公司23H1毛利率达到15.60%,同比+3.
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中信博
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东阿阿胶:1-3Q业绩预告符合预期,品牌竞争力持续提升
公司公布1-3Q23业绩预告:1-3Q23实现归母净利润7.40-8.20亿元,同比提升 44-60%;实现扣非归母净利润6.60-7.40亿元,同比提升 46-64%,符合我们及市场预期 🔹#单3Q23利润端实现稳健增长。根据公告,3Q23单季公司实现归母净利润2.30-2.65亿元,同比提升12-29%;实现扣非归母净利润2.00-2.25亿元,同比提升8-21%。公司紧密围绕消费者需求,全面实施阿胶精准营销,扎实落地复方阿胶浆大品种战略,优化健全桃花姬阿胶糕全渠道建设,大力推广阿胶便利化
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东阿阿胶
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2023-10-11 13:33:12
新莱应材:半导体零部件国产替代驱动成长,食品医药基本盘稳固——十月金股
#半导体零部件自主可控大势所趋、订单23Q2环比已有好转 1)成长天花板足够高。据SEMI数据,预计2024年全球半导体设备销售额将反弹至1000亿美元,公司可提供设备端和厂务端的真空腔体、管道、管件、泵阀等,对应市场空间超过500亿元。 2)订单已有回暖趋势。海外市场,公司新建新加坡、马来西亚工厂,有望进一步开拓海外客户需求、提高抗风险能力;国内市场,自主可控背景下公司作为半导体气液真空零部件龙头将加速实现国产替代。据公司公告,23Q2半导体板块订单环比已有所好转,后续有望保持高速增长。 #食
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新莱应材
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2023-10-11 13:32:27
【金宏气体688106】三季报预告点评:持续验证业绩弹性,继续看好民营气体龙头成长
公司发布2023年前三季度业绩预告,预计实现归母净利润2.45-2.62亿,同比增加45%-55%;预计实现扣非净利润2.12-2.34亿,同比增加50%-65%。据测算,第三季度,预计实现归母净利润0.83-1亿,同比增加19%-43%;预计实现扣非净利润0.68-0.90亿,同比增加15%-53%。 营收恢复性增长+原材料价格有所下行,推动业绩显著增长。报告期内,公司净利润、归母净利润、扣非净利润增长较快,主要系:1)营收恢复增长:①过去两年公司中标的电子大宗气体项目,如北方集成电路、芯粤能
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金宏气体
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2023-10-11 09:11:11
【兴证机械】最新投资观点10.11
1️⃣出口链 虽然我们前期很看好持续推荐,但是出口链的交易我觉得或许也逐渐到了尾声,泛出口链业绩连续强势了三四个季度,或许还会强势一段时间,但是市场交易的足够充分,且往后特别是往24年去看工业品出口基本确定是降速的,工业品的出口后面要么符合预期要么可能低预期甚至。消费品出口相对可能更好,因为基数更低以及中短期存在美国补库的逻辑。消费出口板块我们长期看好工具赛道,A股的【巨星科技】和港股的【创科】及【泉峰】等。 2️⃣国内顺周期复苏 这是是确定的方向,近两个月宏观数据还可以,包括社融也好还是PMI
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泉峰汽车
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2023-10-10 15:15:32
油运跟踪点评:供给约束确定性强,期待旺季运价表现
行情跟踪:上周VLCC TCE受中东出货节奏放缓叠加国内假期影响有所回落,其中TD3C(中东-中国)环比前一周下降34.2%至15028美元/天,但油运传统旺季背景下VLCC运价中枢未来仍有望逐渐步入旺季通道。成品油市场运价表现亮眼,10月6日当周MR TCE环比前一周增长31%至29809美元/天,具体到各个航线,LR2的TC1(中东-日本)航线环比上涨9.7%至27630美元/天,LR1的TC5(中东-日本)航线环比增加0.3%至23780美元/天。MR TC7(新加坡-澳东)环比下降4.0
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招商南油
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中远海控
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2023-10-10 15:14:51
【可立克】快充核心、实锤合作华为充电桩,500 亿+增量
事件:华为全液能超充站在上线。华为超充输出功率 600KW 为国内超充最高水平,最大电流600A,匹配所有车型,实现“一秒一公里”。 背景:充电桩缺口2500万台超预期。按照国家相关机构的预测,预计到2025年底,新能源汽车保有量将突破6000万辆。若按照规划中的车桩比 2:1来测算,#2025年底全国共需要充电桩3000万台较之2022年底521万台存在2500万台缺口。 1、可立克实锤供应华为充电桩,是华为磁性元件的主要供应商 可立克全资子公司海光电子与华为合作时间超过20年,#并成为华为磁
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可立克
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工信部批复铁路5G-R试验频率,继续重点推荐铁路装备
一、事件:10月9日电,工业和信息化部于近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,支持其开展5G-R系统外场技术试验,持续推动铁路通信事业高质量发展。 二、5G-R系统具有超高峰值速率、超低延迟、超高容量多个优势。 随着列车运行速度的提高和间隔时间的缩短,可靠、实时、全面的列车控制技术变得至关重要。5G-R系统主要承载未来铁路特别是高速铁路列车控制、指挥调度通信等铁路核心业务,是保障铁路行车安全、顺畅的关键性基础设施。而无线电频率是铁路无线通信系
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【彩讯股份】投价:企业数字化专家,AI带来新机遇 | 中信证券计算机
公司是国内企业数字化转型领域领先企业,拥有协同办公、云和大数据、智慧渠道三大业务线。目前公司产品实现自主可控,邮箱产品、云运维服务充分受益于行业机遇,与中国移动等下游厂商长期保持深度合作。未来,公司计划结合AI技术与自身三大产品线,打造信创AI邮箱、智能云盘、5G消息、元宇宙虚拟数字人等创新产品,致力打造行业示范应用,成长空间值得期待。首次覆盖,给予“增持”评级。 一、【协同办公:乘“信创+AI”行业东风,重点打造AI智能邮箱】 - 公司深耕电子邮件领域十几年,目前智能邮箱产品技术实现完全自主可
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天承科技(688603.SH):PCB专用化学品国内龙头,先进封装载板产品值得期待
之前载板行业基本不给予国内供应链机会,比如ABF载板,但鉴于行业最新调研情况,我们看好明年ABF载板的放量进度,总体格局已形成。 【ABF载板用电子化学品】 FC-BGA高端载板更多采用ABF载板工艺,功能性湿电子化学品占FC-BGA载板成本的10%左右,其中功能性湿电子化学品中的70-80%属于垂直沉铜和电镀工艺。FC-BGA相关用量大的电子化学品包括沉铜、电镀等,天承已有相应的产品。 【公司行业地位】 天承早在2015年就与中科院北京微电子所合作,成功将安美特除胶沉铜产品替换,芯智联的MIS
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中央汇金历史上几次增持、减持四大行汇总
事件:10月11日盘后消息,中yang汇金公司出手,四大行全部增持了。 [(四大行集体公告:控股股东汇金公司增持本行A股股份]财联社10月11日电,农业银行、中国银行、建设银行和工商银行先后公告,控股股东汇金公司增持本行A股股份,增持数量分别为3727 万股2488.79万股、1838万股和2761万股。 历史表现:汇金增持四大行,相同的剧本,希望历史会重现,2008年先降低印花税同时汇金增持三大行。今年印花税降了,汇金增持来了。 2008年9月18日,降低印花税同时中央汇金公司为确保国家对工、
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威唐工业:特斯拉低价车款+欧洲车型周期双轮驱动,新一轮成长即将启动,底部区域先看翻倍空间
老板创业团队出自国际tier1麦格纳,主要业务汽车零部件冲压模具。22年公告投资设立美国奥斯汀子公司,特斯拉全球新总部旁,深度配套服务特斯拉等北美客户。22年投资并购德国工厂,BBA的A级供应商,深度绑定欧洲工厂。 1、汽车和储能冲压件业务绑定特斯拉稳定增长,今年5亿收入,明年10亿收入,后年20-25亿收入 1)汽车用冲压件主要客户为特斯拉(特斯拉占比70%),主要为车身和门的冲压+焊接件,为特斯拉上海工厂modely独供,单车asp400元。后续特斯拉modely改款和model Q会新增中
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汇顶科技603160调研精要
公司作为平台型企业在手机中单机价值量提升超预期(手机里面国产替代)。 1.#业绩大增。q3单季度营收同比+75%,大幅扭亏。全年预算45亿,明年57-60亿。一个大逻辑这是14-18年的舜宇光学; 2.#毛利率。23年二季度触底,下半年开始成本下降,叠加新产品推出,整体毛利率下半年持续改善。 3.#供应产品单机价值量提升超预期。现在给mate60系列供应的光学指纹模组、oled触控ic和音频功放ic,单机4.4 usd;目前储备产品包括:nfc芯片、oled光线传感器模组、前置iToF模组、后置
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华懋科技:公司基本面强劲,继续强烈推荐!
1、公司气囊业务营收盈利在持续显著恢复,这块的预期差目前还比较大。2023Q2,公司毛利率29.28%,环比+2.40pct;净利率9.59%,同比+7.27pct;环比+3.56pct。气囊盈利0.6亿,同比+57.8%,气囊净利率12.7%,环比+2.5pct。预计Q3/Q4公司气囊盈利能力将持续提升。 2、公司光刻胶两个【最】,高端胶国内最强,产业链国内最全。 3、徐州博康:公司持股24.98%;华为哈博投资持股8.97%;徐州博康邳州工厂2022年1月方取得生产许可证,实际投产时间晚于预
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捷安高科:轨交教育信息化行业领军者,赋能教育数字化转型
要点:教育、VR/AR、仿真实训、AI 深入布局职业院校市场:公司自2015年以来,连续开展多方共赢的职业技能大赛,期望借助大赛机会,加强交流,以赛促培,推动行业标准化建设,行业知名度和品牌优势日渐凸显。 职业院校市场客户覆盖率高位稳定,贡献主要收入:国内专供铁路系统的大型职业院校有50余所,所有含交通、轨交专业的学校总计500余所。得益于职业技能竞赛等沟通渠道,公司在职业院校上常年保持稳定在行业前列的客户覆盖率。 国内领先的VR/AR与产业技术结合的方案提供商:公司专注于以计算机仿真、虚拟现实
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中信博:支架龙头有望量利齐升,持续重点推荐!
■量:海外市场订单爆发,跟踪支架在手订单充足。23H1公司固定/跟踪支架出货量分别达到3.57/1.62GW;在手订单达到29.66亿元,同比+78.25%,其中跟踪支架19.6亿元,固定支架10亿元。海外市场方面,公司在印度、东南亚和中东提前布局并配套本地化产能,22年底以来公司陆续获得陆续落地印度2.8GW、沙特1.5GW、乌兹别克斯坦1GW等多个GW级订单。 ■利:公司盈利能力显著提升。随着钢材价格的回落与跟踪支架项目的增长,叠加汇率因素影响,公司23H1毛利率达到15.60%,同比+3.
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东阿阿胶:1-3Q业绩预告符合预期,品牌竞争力持续提升
公司公布1-3Q23业绩预告:1-3Q23实现归母净利润7.40-8.20亿元,同比提升 44-60%;实现扣非归母净利润6.60-7.40亿元,同比提升 46-64%,符合我们及市场预期 🔹#单3Q23利润端实现稳健增长。根据公告,3Q23单季公司实现归母净利润2.30-2.65亿元,同比提升12-29%;实现扣非归母净利润2.00-2.25亿元,同比提升8-21%。公司紧密围绕消费者需求,全面实施阿胶精准营销,扎实落地复方阿胶浆大品种战略,优化健全桃花姬阿胶糕全渠道建设,大力推广阿胶便利化
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新莱应材:半导体零部件国产替代驱动成长,食品医药基本盘稳固——十月金股
#半导体零部件自主可控大势所趋、订单23Q2环比已有好转 1)成长天花板足够高。据SEMI数据,预计2024年全球半导体设备销售额将反弹至1000亿美元,公司可提供设备端和厂务端的真空腔体、管道、管件、泵阀等,对应市场空间超过500亿元。 2)订单已有回暖趋势。海外市场,公司新建新加坡、马来西亚工厂,有望进一步开拓海外客户需求、提高抗风险能力;国内市场,自主可控背景下公司作为半导体气液真空零部件龙头将加速实现国产替代。据公司公告,23Q2半导体板块订单环比已有所好转,后续有望保持高速增长。 #食
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【金宏气体688106】三季报预告点评:持续验证业绩弹性,继续看好民营气体龙头成长
公司发布2023年前三季度业绩预告,预计实现归母净利润2.45-2.62亿,同比增加45%-55%;预计实现扣非净利润2.12-2.34亿,同比增加50%-65%。据测算,第三季度,预计实现归母净利润0.83-1亿,同比增加19%-43%;预计实现扣非净利润0.68-0.90亿,同比增加15%-53%。 营收恢复性增长+原材料价格有所下行,推动业绩显著增长。报告期内,公司净利润、归母净利润、扣非净利润增长较快,主要系:1)营收恢复增长:①过去两年公司中标的电子大宗气体项目,如北方集成电路、芯粤能
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1️⃣出口链 虽然我们前期很看好持续推荐,但是出口链的交易我觉得或许也逐渐到了尾声,泛出口链业绩连续强势了三四个季度,或许还会强势一段时间,但是市场交易的足够充分,且往后特别是往24年去看工业品出口基本确定是降速的,工业品的出口后面要么符合预期要么可能低预期甚至。消费品出口相对可能更好,因为基数更低以及中短期存在美国补库的逻辑。消费出口板块我们长期看好工具赛道,A股的【巨星科技】和港股的【创科】及【泉峰】等。 2️⃣国内顺周期复苏 这是是确定的方向,近两个月宏观数据还可以,包括社融也好还是PMI
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油运跟踪点评:供给约束确定性强,期待旺季运价表现
行情跟踪:上周VLCC TCE受中东出货节奏放缓叠加国内假期影响有所回落,其中TD3C(中东-中国)环比前一周下降34.2%至15028美元/天,但油运传统旺季背景下VLCC运价中枢未来仍有望逐渐步入旺季通道。成品油市场运价表现亮眼,10月6日当周MR TCE环比前一周增长31%至29809美元/天,具体到各个航线,LR2的TC1(中东-日本)航线环比上涨9.7%至27630美元/天,LR1的TC5(中东-日本)航线环比增加0.3%至23780美元/天。MR TC7(新加坡-澳东)环比下降4.0
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【可立克】快充核心、实锤合作华为充电桩,500 亿+增量
事件:华为全液能超充站在上线。华为超充输出功率 600KW 为国内超充最高水平,最大电流600A,匹配所有车型,实现“一秒一公里”。 背景:充电桩缺口2500万台超预期。按照国家相关机构的预测,预计到2025年底,新能源汽车保有量将突破6000万辆。若按照规划中的车桩比 2:1来测算,#2025年底全国共需要充电桩3000万台较之2022年底521万台存在2500万台缺口。 1、可立克实锤供应华为充电桩,是华为磁性元件的主要供应商 可立克全资子公司海光电子与华为合作时间超过20年,#并成为华为磁
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2023-10-10 15:14:26
工信部批复铁路5G-R试验频率,继续重点推荐铁路装备
一、事件:10月9日电,工业和信息化部于近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,支持其开展5G-R系统外场技术试验,持续推动铁路通信事业高质量发展。 二、5G-R系统具有超高峰值速率、超低延迟、超高容量多个优势。 随着列车运行速度的提高和间隔时间的缩短,可靠、实时、全面的列车控制技术变得至关重要。5G-R系统主要承载未来铁路特别是高速铁路列车控制、指挥调度通信等铁路核心业务,是保障铁路行车安全、顺畅的关键性基础设施。而无线电频率是铁路无线通信系
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2023-10-12 11:47:26
【彩讯股份】投价:企业数字化专家,AI带来新机遇 | 中信证券计算机
公司是国内企业数字化转型领域领先企业,拥有协同办公、云和大数据、智慧渠道三大业务线。目前公司产品实现自主可控,邮箱产品、云运维服务充分受益于行业机遇,与中国移动等下游厂商长期保持深度合作。未来,公司计划结合AI技术与自身三大产品线,打造信创AI邮箱、智能云盘、5G消息、元宇宙虚拟数字人等创新产品,致力打造行业示范应用,成长空间值得期待。首次覆盖,给予“增持”评级。 一、【协同办公:乘“信创+AI”行业东风,重点打造AI智能邮箱】 - 公司深耕电子邮件领域十几年,目前智能邮箱产品技术实现完全自主可
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彩讯股份
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2023-10-12 11:46:18
天承科技(688603.SH):PCB专用化学品国内龙头,先进封装载板产品值得期待
之前载板行业基本不给予国内供应链机会,比如ABF载板,但鉴于行业最新调研情况,我们看好明年ABF载板的放量进度,总体格局已形成。 【ABF载板用电子化学品】 FC-BGA高端载板更多采用ABF载板工艺,功能性湿电子化学品占FC-BGA载板成本的10%左右,其中功能性湿电子化学品中的70-80%属于垂直沉铜和电镀工艺。FC-BGA相关用量大的电子化学品包括沉铜、电镀等,天承已有相应的产品。 【公司行业地位】 天承早在2015年就与中科院北京微电子所合作,成功将安美特除胶沉铜产品替换,芯智联的MIS
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天承科技
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2023-10-11 20:24:15
中央汇金历史上几次增持、减持四大行汇总
事件:10月11日盘后消息,中yang汇金公司出手,四大行全部增持了。 [(四大行集体公告:控股股东汇金公司增持本行A股股份]财联社10月11日电,农业银行、中国银行、建设银行和工商银行先后公告,控股股东汇金公司增持本行A股股份,增持数量分别为3727 万股2488.79万股、1838万股和2761万股。 历史表现:汇金增持四大行,相同的剧本,希望历史会重现,2008年先降低印花税同时汇金增持三大行。今年印花税降了,汇金增持来了。 2008年9月18日,降低印花税同时中央汇金公司为确保国家对工、
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2023-10-11 18:36:07
威唐工业:特斯拉低价车款+欧洲车型周期双轮驱动,新一轮成长即将启动,底部区域先看翻倍空间
老板创业团队出自国际tier1麦格纳,主要业务汽车零部件冲压模具。22年公告投资设立美国奥斯汀子公司,特斯拉全球新总部旁,深度配套服务特斯拉等北美客户。22年投资并购德国工厂,BBA的A级供应商,深度绑定欧洲工厂。 1、汽车和储能冲压件业务绑定特斯拉稳定增长,今年5亿收入,明年10亿收入,后年20-25亿收入 1)汽车用冲压件主要客户为特斯拉(特斯拉占比70%),主要为车身和门的冲压+焊接件,为特斯拉上海工厂modely独供,单车asp400元。后续特斯拉modely改款和model Q会新增中
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威唐工业
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2023-10-11 13:37:01
汇顶科技603160调研精要
公司作为平台型企业在手机中单机价值量提升超预期(手机里面国产替代)。 1.#业绩大增。q3单季度营收同比+75%,大幅扭亏。全年预算45亿,明年57-60亿。一个大逻辑这是14-18年的舜宇光学; 2.#毛利率。23年二季度触底,下半年开始成本下降,叠加新产品推出,整体毛利率下半年持续改善。 3.#供应产品单机价值量提升超预期。现在给mate60系列供应的光学指纹模组、oled触控ic和音频功放ic,单机4.4 usd;目前储备产品包括:nfc芯片、oled光线传感器模组、前置iToF模组、后置
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2023-10-11 13:36:05
华懋科技:公司基本面强劲,继续强烈推荐!
1、公司气囊业务营收盈利在持续显著恢复,这块的预期差目前还比较大。2023Q2,公司毛利率29.28%,环比+2.40pct;净利率9.59%,同比+7.27pct;环比+3.56pct。气囊盈利0.6亿,同比+57.8%,气囊净利率12.7%,环比+2.5pct。预计Q3/Q4公司气囊盈利能力将持续提升。 2、公司光刻胶两个【最】,高端胶国内最强,产业链国内最全。 3、徐州博康:公司持股24.98%;华为哈博投资持股8.97%;徐州博康邳州工厂2022年1月方取得生产许可证,实际投产时间晚于预
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华懋科技
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2023-10-11 13:35:25
捷安高科:轨交教育信息化行业领军者,赋能教育数字化转型
要点:教育、VR/AR、仿真实训、AI 深入布局职业院校市场:公司自2015年以来,连续开展多方共赢的职业技能大赛,期望借助大赛机会,加强交流,以赛促培,推动行业标准化建设,行业知名度和品牌优势日渐凸显。 职业院校市场客户覆盖率高位稳定,贡献主要收入:国内专供铁路系统的大型职业院校有50余所,所有含交通、轨交专业的学校总计500余所。得益于职业技能竞赛等沟通渠道,公司在职业院校上常年保持稳定在行业前列的客户覆盖率。 国内领先的VR/AR与产业技术结合的方案提供商:公司专注于以计算机仿真、虚拟现实
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2023-10-11 13:34:46
中信博:支架龙头有望量利齐升,持续重点推荐!
■量:海外市场订单爆发,跟踪支架在手订单充足。23H1公司固定/跟踪支架出货量分别达到3.57/1.62GW;在手订单达到29.66亿元,同比+78.25%,其中跟踪支架19.6亿元,固定支架10亿元。海外市场方面,公司在印度、东南亚和中东提前布局并配套本地化产能,22年底以来公司陆续获得陆续落地印度2.8GW、沙特1.5GW、乌兹别克斯坦1GW等多个GW级订单。 ■利:公司盈利能力显著提升。随着钢材价格的回落与跟踪支架项目的增长,叠加汇率因素影响,公司23H1毛利率达到15.60%,同比+3.
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中信博
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2023-10-11 13:33:45
东阿阿胶:1-3Q业绩预告符合预期,品牌竞争力持续提升
公司公布1-3Q23业绩预告:1-3Q23实现归母净利润7.40-8.20亿元,同比提升 44-60%;实现扣非归母净利润6.60-7.40亿元,同比提升 46-64%,符合我们及市场预期 🔹#单3Q23利润端实现稳健增长。根据公告,3Q23单季公司实现归母净利润2.30-2.65亿元,同比提升12-29%;实现扣非归母净利润2.00-2.25亿元,同比提升8-21%。公司紧密围绕消费者需求,全面实施阿胶精准营销,扎实落地复方阿胶浆大品种战略,优化健全桃花姬阿胶糕全渠道建设,大力推广阿胶便利化
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2023-10-11 13:33:12
新莱应材:半导体零部件国产替代驱动成长,食品医药基本盘稳固——十月金股
#半导体零部件自主可控大势所趋、订单23Q2环比已有好转 1)成长天花板足够高。据SEMI数据,预计2024年全球半导体设备销售额将反弹至1000亿美元,公司可提供设备端和厂务端的真空腔体、管道、管件、泵阀等,对应市场空间超过500亿元。 2)订单已有回暖趋势。海外市场,公司新建新加坡、马来西亚工厂,有望进一步开拓海外客户需求、提高抗风险能力;国内市场,自主可控背景下公司作为半导体气液真空零部件龙头将加速实现国产替代。据公司公告,23Q2半导体板块订单环比已有所好转,后续有望保持高速增长。 #食
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2023-10-11 13:32:27
【金宏气体688106】三季报预告点评:持续验证业绩弹性,继续看好民营气体龙头成长
公司发布2023年前三季度业绩预告,预计实现归母净利润2.45-2.62亿,同比增加45%-55%;预计实现扣非净利润2.12-2.34亿,同比增加50%-65%。据测算,第三季度,预计实现归母净利润0.83-1亿,同比增加19%-43%;预计实现扣非净利润0.68-0.90亿,同比增加15%-53%。 营收恢复性增长+原材料价格有所下行,推动业绩显著增长。报告期内,公司净利润、归母净利润、扣非净利润增长较快,主要系:1)营收恢复增长:①过去两年公司中标的电子大宗气体项目,如北方集成电路、芯粤能
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金宏气体
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2023-10-11 09:11:11
【兴证机械】最新投资观点10.11
1️⃣出口链 虽然我们前期很看好持续推荐,但是出口链的交易我觉得或许也逐渐到了尾声,泛出口链业绩连续强势了三四个季度,或许还会强势一段时间,但是市场交易的足够充分,且往后特别是往24年去看工业品出口基本确定是降速的,工业品的出口后面要么符合预期要么可能低预期甚至。消费品出口相对可能更好,因为基数更低以及中短期存在美国补库的逻辑。消费出口板块我们长期看好工具赛道,A股的【巨星科技】和港股的【创科】及【泉峰】等。 2️⃣国内顺周期复苏 这是是确定的方向,近两个月宏观数据还可以,包括社融也好还是PMI
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泉峰汽车
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2023-10-10 15:15:32
油运跟踪点评:供给约束确定性强,期待旺季运价表现
行情跟踪:上周VLCC TCE受中东出货节奏放缓叠加国内假期影响有所回落,其中TD3C(中东-中国)环比前一周下降34.2%至15028美元/天,但油运传统旺季背景下VLCC运价中枢未来仍有望逐渐步入旺季通道。成品油市场运价表现亮眼,10月6日当周MR TCE环比前一周增长31%至29809美元/天,具体到各个航线,LR2的TC1(中东-日本)航线环比上涨9.7%至27630美元/天,LR1的TC5(中东-日本)航线环比增加0.3%至23780美元/天。MR TC7(新加坡-澳东)环比下降4.0
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招商南油
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2023-10-10 15:14:51
【可立克】快充核心、实锤合作华为充电桩,500 亿+增量
事件:华为全液能超充站在上线。华为超充输出功率 600KW 为国内超充最高水平,最大电流600A,匹配所有车型,实现“一秒一公里”。 背景:充电桩缺口2500万台超预期。按照国家相关机构的预测,预计到2025年底,新能源汽车保有量将突破6000万辆。若按照规划中的车桩比 2:1来测算,#2025年底全国共需要充电桩3000万台较之2022年底521万台存在2500万台缺口。 1、可立克实锤供应华为充电桩,是华为磁性元件的主要供应商 可立克全资子公司海光电子与华为合作时间超过20年,#并成为华为磁
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2023-10-10 15:14:26
工信部批复铁路5G-R试验频率,继续重点推荐铁路装备
一、事件:10月9日电,工业和信息化部于近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,支持其开展5G-R系统外场技术试验,持续推动铁路通信事业高质量发展。 二、5G-R系统具有超高峰值速率、超低延迟、超高容量多个优势。 随着列车运行速度的提高和间隔时间的缩短,可靠、实时、全面的列车控制技术变得至关重要。5G-R系统主要承载未来铁路特别是高速铁路列车控制、指挥调度通信等铁路核心业务,是保障铁路行车安全、顺畅的关键性基础设施。而无线电频率是铁路无线通信系
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