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2023-10-10 15:14:26

工信部批复铁路5G-R试验频率，继续重点推荐铁路装备

一、事件：10月9日电，工业和信息化部于近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统（5G-R）试验频率，支持其开展5G-R系统外场技术试验，持续推动铁路通信事业高质量发展。二、5G-R系统具有超高峰值速率、超低延迟、超高容量多个优势。随着列车运行速度的提高和间隔时间的缩短，可靠、实时、全面的列车控制技术变得至关重要。5G-R系统主要承载未来铁路特别是高速铁路列车控制、指挥调度通信等铁路核心业务，是保障铁路行车安全、顺畅的关键性基础设施。而无线电频率是铁路无线通信系

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润建股份：智算业务价值有望显现

润建股份低估值算力股，智算价值被低估，120%上升空间 #润建 VS 中贝。收入端润建 22 年 81.6 亿元，是中贝通信 22 年收入（26.43 亿元）3.1 倍；利润端润建股份 22 年归母净利润 4.24 亿元，是中贝通信同期利润（1.09 亿元）3.9 倍。从算力布局来看，中贝通信 2023 年 7 月 4 日公司以 7032 万元收购安徽容博达参与 3000P 智算中心机房建设项目；润建股份以五象云谷数据中心为基座，第一期投入润建股份算力性能约为 2500P，后续润建将持

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2023-10-10 15:10:13

商络电子会飞的特斯拉，eVTOL本月首飞

要点：飞行汽车、eVTOL、首飞、低空经济、华为、存储芯片 11日至13日深圳的“AWC 2023”及16至20日的第29届智能交通世界大会，“飞行汽车”展区和“低空经济产业发展论坛”无疑是本月备受业界关注的热门主题。2030年飞行汽车行业在全球将形成3000亿美元的市场规模，到2040年这一规模将高达1.5万亿美元。据深圳发布，深圳-珠海往返eVTOL航线有望于#今年10月首飞。商络电子旗下亿维特已实现目标机型的1:2.5缩比机首飞，正在进行1:1原型机研制，预计2023年底实现首飞，并进行

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同有科技:（亿恒创源第一大股东）存储板块最强预期差，强call

全年业绩扭亏确定性强，主营业务发展提速。近期预计中标订单，金额 5000 万，全年订单展望7.5亿，同比将近翻倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包袱逐渐出清，土地的坏账问题近期将已经计提坏账准备进行会计冲回，对全年业绩有较大提升（冲回6000 万左右）。子公司亿恒创源与长江存储深度合作，订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议，近期落地大概货值 4 亿（对应模组价值约7亿）近期将会落地。此外亿恒绑定长存进行深度合作，后续有望共同打造企业级ssd，国内市场替代空间巨大。背靠长沙科技产业集

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秋糖专家交流要点河南白酒经销商交流

● 河南区域中秋国庆动销：不温不火，卖得好的产品主要有茅系、五粮液、五粮春，珍15及以下、红花郎及汾酒都还可以。 ● 五粮液：五粮液目前的动销是反映真实需求，增速双位数。五粮春在河南的宴席投入力度大，经销商的公司在假期10天，做了120场宴席，卖了1700多万。去年由于疫情的影响，只做了8场。宴席政策：①扫码红包②一桌送一瓶品鉴酒③累计开瓶达到70瓶送手机 ● 国窖：去年河南完成4亿，今年规划5个亿，目前已经完成。于是中秋出了提价政策，960调到980，公司有意的降低出货，控制价格，所以双节期间

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科大讯飞：讯飞星火再进化，期待1024大模型升级发布会丨中信证券计算机

大模型“国家队”，1024计划推出超越当前ChatGPT中文能力的语言模型。作为国内领先的AI企业，公司于5月6日发布了“1+N”星火认知大模型，目前在国内认知大模型研发中处于技术前列，并率先实现了在教育、医疗、汽车、办公、工业、智能硬件等多个行业的深度应用。根据公司星火认知大模型发布会的介绍，10月24日，星火大模型将实现通用模型对标ChatGPT，中文能力超越ChatGPT的当前版本，英文能做到相当水平，并在教育、医疗等领域做到业界领先。公司作为人工智能“国家队”，未来将为我国人工智能产业高

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【祥鑫科技002965】：Q3业绩符合预期，Q4旺季将至，翘首排产继续上行

1⃣近日，公司发布三季度业绩预告：取预告中值测算，前三季度实现净利润2.77亿（YoY+65%），预计净利率约7%，对应收入约39.6亿（YoY+34%）；单Q3收入约15.1亿（YoY+21%；QoQ+16%），净利润约1.08亿（YoY+17%；QoQ+26%），净利率约7.2%。业绩环比实现稳步提升，较之Q2增量主要来自于车身结构件及电池箱体，而H客户户储项目仍处于恢复阶段。Q4将迎来汽零传统旺季，同时公司部分光储ODM新项目亦将在Q4开启交付，预计整体排产有望继续上行。 2⃣问界新M7车

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名创优品：9月及国庆假期表现优异，持续兑现亮眼业绩

MINISO国内 9月：从整体GMV角度看，与2022年同期相比，国内GMV同比增长58%，好于此前增长40-50% 的预期；与19年同期相比，国内GMV同比增长约30%。从单店GMV角度看，与2022 年同期相比，国内单店增长近30% ；与19年同期相比，国内单店恢复基本到八五成，和公司此前沟通的目标一致。国庆（10月1-7日）：从整体GMV角度看，与2019年及2022年同期相比，国内GMV同比增长均近50%。从单店GMV角度看，与2022 年同期相比，国内单店增长超20% ；与2019

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润达医疗：【润达“良医小慧”更新】

1、华为第一家AI大模型落地，拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据（比其他多出一个数量级），包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元，能自动识别并综合分析4500+检验项目，1000+疾病可推荐检查检测，疾病判断敏感性接近100%，准确度或超90%。 2、润达慧检+华为盘古打造良医小慧产品，赋能报告分析解读。未来目标是消除模型幻觉离线部署医院，通过全院全科室数据对患者进行全面自动分析解读和诊疗建议。 3、将是千亿级别成长空间，目前B端、C端的应用产品已开发完毕（已小范围公

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华峰铝业：华为全液冷超充站川藏线上线，液冷应用领域再扩大，热管理铝材龙头充分受益！

华为全液冷超充站上线，液冷材料应用领域再扩大。华为数字能源宣布，国庆期间由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊正式上线，其优势主要为快充，“一秒一公里”，最大输出功率600kW，最大电流600A，并采用全液冷技术，市电利用率提升30%，可多充电30%。充电技术向超充发展，高功率发热下液冷散热大势所趋，液冷应用领域再扩大，华峰铝业作为热管理铝材龙头将充分受益。 Q3需求旺盛，订单饱满，23H1业绩超预期，吨净利持续提升。1)23H1净利润4.1亿元（yoy+34.0%），预计出货量17.5万吨

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新型电力系统月报（4）：现货市场规则出台，电力市场踏浪前行

2023年9月，SW电网设备板块-1.55%。新型电力系统“源、网、荷、储”四个业务板块涨跌幅分别为-1.17%/-1.19%/-2.48%/-5.67%，变压器/特高压/虚拟电厂主题指数涨跌幅分别+1.13%/-2.06%/-5.04%。 💡#板块观点：8月电网投资短期扰动不改全年趋势、现货市场规则出台利好虚拟电厂与储能经济性改善 📖8月单月投资完成额232亿元，同比-45.8%。我们认为属于正常的月度波动，主要受到电力保供、台风天气等因素影响，依然看好全年电网工程投资额稳健增长。 📖现

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从【华力创通】到【创意信息】，卫星最亮是民“星”

前瞻、独家、深度挖掘多个牛股！【民生卫星互联网F4】民生计算机/通信/电子/军工继全市场独家挖掘华力创通之后，我们近期独家挖掘创意信息，紧密跟踪公司一系列重要变化，看好公司卫星互联网核心价值，今日公司强势大涨！被低估的国内卫星互联网龙头，核心卡位优势明显细分赛道卡位优势明显：创智联恒是国内卫星互联网龙头，已同多家卫星制造商、卫星载荷总体单位开展了紧密、持续的合作；2023H1新增若干卫星总体单位及载荷总体单位合作，成为通信载荷产品的主研厂家之一技术领先：技术产品研发方面，2023H1正式

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新莱应材（300260.SZ）：技术引领造就高洁净材料龙头，三大领域构建千亿级广阔市场

⭕ 【公司概况：国产高洁净应用材料龙头，协同无菌包装行业屡屡打破国外垄断】公司是国内唯一覆盖泛半导体、生物医药、食品安全三大领域的高洁净应用材料制造商，主产品包括泵、阀、法兰、管道和管件等高洁净流体管路系统和超高真空系统的关键组件。2016年公司通过并购美国GNB，加强了在真空电子行业的实力；2018年通过收购山东碧海，业务版图拓展至食品饮料包装及灌装设备领域。公司业绩多点开花，2017-2022年总营收和归母净利润CAGR分别达32.66%和74.06%。 ⭕【行业需求：泛半导体核心驱动，医药

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利和兴大涨点评：华为十年装备供应商，充电桩代工有望开辟第二增长级

公司主业为定制测试类（主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品）及生产组装类智能装备（屏厂），后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务，打开业绩弹性。1）22年：总营收3亿，华为8kw+，荣耀3kw+，屏厂4-5kw，富士康捷普立讯1.2-1.4亿，剩下一点百万级客户。2）23Q1：华为、荣耀30%左右，屏类维信诺10%，其余是富士康等果链供应商。 #传统业务：主业稳定微增，MLCC产品结构升级 1）测试装备：23年华为手机测试装备增量需求2个亿，公司占50%，增量收入1个亿；其他可以保持稳定。

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转机与逆袭——A股2023年四季度观点及配置建议

大势研判和核心逻辑：国内三大拐点确立，海外流动性迎来转机。国内方面当前A股面临的基本面、资金面、政策面全面改善。随着政策发力，四季度需求有望持续改善，降价去库存的告一段落和大宗商品转为正增长，推动企业出厂价格反弹，在需求和利润率持续改善的共同作用下，上市公司三季度企业盈利增速拐点终现，四季度有望进一步上行。资本市场活跃的措施开始发挥作用，增量资金开始逐渐增加，资金需求受到规范和约束，A股资金面拐点有望扭转，转为净流入。四季度多项重大会议将陆续召开。政策面有望进一步发力。海外方面美国财政部和

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工信部批复铁路5G-R试验频率，继续重点推荐铁路装备

一、事件：10月9日电，工业和信息化部于近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统（5G-R）试验频率，支持其开展5G-R系统外场技术试验，持续推动铁路通信事业高质量发展。二、5G-R系统具有超高峰值速率、超低延迟、超高容量多个优势。随着列车运行速度的提高和间隔时间的缩短，可靠、实时、全面的列车控制技术变得至关重要。5G-R系统主要承载未来铁路特别是高速铁路列车控制、指挥调度通信等铁路核心业务，是保障铁路行车安全、顺畅的关键性基础设施。而无线电频率是铁路无线通信系

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润建股份：智算业务价值有望显现

润建股份低估值算力股，智算价值被低估，120%上升空间 #润建 VS 中贝。收入端润建 22 年 81.6 亿元，是中贝通信 22 年收入（26.43 亿元）3.1 倍；利润端润建股份 22 年归母净利润 4.24 亿元，是中贝通信同期利润（1.09 亿元）3.9 倍。从算力布局来看，中贝通信 2023 年 7 月 4 日公司以 7032 万元收购安徽容博达参与 3000P 智算中心机房建设项目；润建股份以五象云谷数据中心为基座，第一期投入润建股份算力性能约为 2500P，后续润建将持

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商络电子会飞的特斯拉，eVTOL本月首飞

要点：飞行汽车、eVTOL、首飞、低空经济、华为、存储芯片 11日至13日深圳的“AWC 2023”及16至20日的第29届智能交通世界大会，“飞行汽车”展区和“低空经济产业发展论坛”无疑是本月备受业界关注的热门主题。2030年飞行汽车行业在全球将形成3000亿美元的市场规模，到2040年这一规模将高达1.5万亿美元。据深圳发布，深圳-珠海往返eVTOL航线有望于#今年10月首飞。商络电子旗下亿维特已实现目标机型的1:2.5缩比机首飞，正在进行1:1原型机研制，预计2023年底实现首飞，并进行

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全年业绩扭亏确定性强，主营业务发展提速。近期预计中标订单，金额 5000 万，全年订单展望7.5亿，同比将近翻倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包袱逐渐出清，土地的坏账问题近期将已经计提坏账准备进行会计冲回，对全年业绩有较大提升（冲回6000 万左右）。子公司亿恒创源与长江存储深度合作，订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议，近期落地大概货值 4 亿（对应模组价值约7亿）近期将会落地。此外亿恒绑定长存进行深度合作，后续有望共同打造企业级ssd，国内市场替代空间巨大。背靠长沙科技产业集

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● 河南区域中秋国庆动销：不温不火，卖得好的产品主要有茅系、五粮液、五粮春，珍15及以下、红花郎及汾酒都还可以。 ● 五粮液：五粮液目前的动销是反映真实需求，增速双位数。五粮春在河南的宴席投入力度大，经销商的公司在假期10天，做了120场宴席，卖了1700多万。去年由于疫情的影响，只做了8场。宴席政策：①扫码红包②一桌送一瓶品鉴酒③累计开瓶达到70瓶送手机 ● 国窖：去年河南完成4亿，今年规划5个亿，目前已经完成。于是中秋出了提价政策，960调到980，公司有意的降低出货，控制价格，所以双节期间

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1⃣近日，公司发布三季度业绩预告：取预告中值测算，前三季度实现净利润2.77亿（YoY+65%），预计净利率约7%，对应收入约39.6亿（YoY+34%）；单Q3收入约15.1亿（YoY+21%；QoQ+16%），净利润约1.08亿（YoY+17%；QoQ+26%），净利率约7.2%。业绩环比实现稳步提升，较之Q2增量主要来自于车身结构件及电池箱体，而H客户户储项目仍处于恢复阶段。Q4将迎来汽零传统旺季，同时公司部分光储ODM新项目亦将在Q4开启交付，预计整体排产有望继续上行。 2⃣问界新M7车

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MINISO国内 9月：从整体GMV角度看，与2022年同期相比，国内GMV同比增长58%，好于此前增长40-50% 的预期；与19年同期相比，国内GMV同比增长约30%。从单店GMV角度看，与2022 年同期相比，国内单店增长近30% ；与19年同期相比，国内单店恢复基本到八五成，和公司此前沟通的目标一致。国庆（10月1-7日）：从整体GMV角度看，与2019年及2022年同期相比，国内GMV同比增长均近50%。从单店GMV角度看，与2022 年同期相比，国内单店增长超20% ；与2019

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1、华为第一家AI大模型落地，拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据（比其他多出一个数量级），包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元，能自动识别并综合分析4500+检验项目，1000+疾病可推荐检查检测，疾病判断敏感性接近100%，准确度或超90%。 2、润达慧检+华为盘古打造良医小慧产品，赋能报告分析解读。未来目标是消除模型幻觉离线部署医院，通过全院全科室数据对患者进行全面自动分析解读和诊疗建议。 3、将是千亿级别成长空间，目前B端、C端的应用产品已开发完毕（已小范围公

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华峰铝业：华为全液冷超充站川藏线上线，液冷应用领域再扩大，热管理铝材龙头充分受益！

华为全液冷超充站上线，液冷材料应用领域再扩大。华为数字能源宣布，国庆期间由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊正式上线，其优势主要为快充，“一秒一公里”，最大输出功率600kW，最大电流600A，并采用全液冷技术，市电利用率提升30%，可多充电30%。充电技术向超充发展，高功率发热下液冷散热大势所趋，液冷应用领域再扩大，华峰铝业作为热管理铝材龙头将充分受益。 Q3需求旺盛，订单饱满，23H1业绩超预期，吨净利持续提升。1)23H1净利润4.1亿元（yoy+34.0%），预计出货量17.5万吨

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2023年9月，SW电网设备板块-1.55%。新型电力系统“源、网、荷、储”四个业务板块涨跌幅分别为-1.17%/-1.19%/-2.48%/-5.67%，变压器/特高压/虚拟电厂主题指数涨跌幅分别+1.13%/-2.06%/-5.04%。 💡#板块观点：8月电网投资短期扰动不改全年趋势、现货市场规则出台利好虚拟电厂与储能经济性改善 📖8月单月投资完成额232亿元，同比-45.8%。我们认为属于正常的月度波动，主要受到电力保供、台风天气等因素影响，依然看好全年电网工程投资额稳健增长。 📖现

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⭕ 【公司概况：国产高洁净应用材料龙头，协同无菌包装行业屡屡打破国外垄断】公司是国内唯一覆盖泛半导体、生物医药、食品安全三大领域的高洁净应用材料制造商，主产品包括泵、阀、法兰、管道和管件等高洁净流体管路系统和超高真空系统的关键组件。2016年公司通过并购美国GNB，加强了在真空电子行业的实力；2018年通过收购山东碧海，业务版图拓展至食品饮料包装及灌装设备领域。公司业绩多点开花，2017-2022年总营收和归母净利润CAGR分别达32.66%和74.06%。 ⭕【行业需求：泛半导体核心驱动，医药

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公司主业为定制测试类（主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品）及生产组装类智能装备（屏厂），后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务，打开业绩弹性。1）22年：总营收3亿，华为8kw+，荣耀3kw+，屏厂4-5kw，富士康捷普立讯1.2-1.4亿，剩下一点百万级客户。2）23Q1：华为、荣耀30%左右，屏类维信诺10%，其余是富士康等果链供应商。 #传统业务：主业稳定微增，MLCC产品结构升级 1）测试装备：23年华为手机测试装备增量需求2个亿，公司占50%，增量收入1个亿；其他可以保持稳定。

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大势研判和核心逻辑：国内三大拐点确立，海外流动性迎来转机。国内方面当前A股面临的基本面、资金面、政策面全面改善。随着政策发力，四季度需求有望持续改善，降价去库存的告一段落和大宗商品转为正增长，推动企业出厂价格反弹，在需求和利润率持续改善的共同作用下，上市公司三季度企业盈利增速拐点终现，四季度有望进一步上行。资本市场活跃的措施开始发挥作用，增量资金开始逐渐增加，资金需求受到规范和约束，A股资金面拐点有望扭转，转为净流入。四季度多项重大会议将陆续召开。政策面有望进一步发力。海外方面美国财政部和

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2023-10-10 15:14:26

工信部批复铁路5G-R试验频率，继续重点推荐铁路装备

一、事件：10月9日电，工业和信息化部于近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统（5G-R）试验频率，支持其开展5G-R系统外场技术试验，持续推动铁路通信事业高质量发展。二、5G-R系统具有超高峰值速率、超低延迟、超高容量多个优势。随着列车运行速度的提高和间隔时间的缩短，可靠、实时、全面的列车控制技术变得至关重要。5G-R系统主要承载未来铁路特别是高速铁路列车控制、指挥调度通信等铁路核心业务，是保障铁路行车安全、顺畅的关键性基础设施。而无线电频率是铁路无线通信系

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2023-10-10 15:10:41

润建股份：智算业务价值有望显现

润建股份低估值算力股，智算价值被低估，120%上升空间 #润建 VS 中贝。收入端润建 22 年 81.6 亿元，是中贝通信 22 年收入（26.43 亿元）3.1 倍；利润端润建股份 22 年归母净利润 4.24 亿元，是中贝通信同期利润（1.09 亿元）3.9 倍。从算力布局来看，中贝通信 2023 年 7 月 4 日公司以 7032 万元收购安徽容博达参与 3000P 智算中心机房建设项目；润建股份以五象云谷数据中心为基座，第一期投入润建股份算力性能约为 2500P，后续润建将持

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2023-10-10 15:10:13

商络电子会飞的特斯拉，eVTOL本月首飞

要点：飞行汽车、eVTOL、首飞、低空经济、华为、存储芯片 11日至13日深圳的“AWC 2023”及16至20日的第29届智能交通世界大会，“飞行汽车”展区和“低空经济产业发展论坛”无疑是本月备受业界关注的热门主题。2030年飞行汽车行业在全球将形成3000亿美元的市场规模，到2040年这一规模将高达1.5万亿美元。据深圳发布，深圳-珠海往返eVTOL航线有望于#今年10月首飞。商络电子旗下亿维特已实现目标机型的1:2.5缩比机首飞，正在进行1:1原型机研制，预计2023年底实现首飞，并进行

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商络电子

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同有科技:（亿恒创源第一大股东）存储板块最强预期差，强call

全年业绩扭亏确定性强，主营业务发展提速。近期预计中标订单，金额 5000 万，全年订单展望7.5亿，同比将近翻倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包袱逐渐出清，土地的坏账问题近期将已经计提坏账准备进行会计冲回，对全年业绩有较大提升（冲回6000 万左右）。子公司亿恒创源与长江存储深度合作，订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议，近期落地大概货值 4 亿（对应模组价值约7亿）近期将会落地。此外亿恒绑定长存进行深度合作，后续有望共同打造企业级ssd，国内市场替代空间巨大。背靠长沙科技产业集

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同有科技

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秋糖专家交流要点河南白酒经销商交流

● 河南区域中秋国庆动销：不温不火，卖得好的产品主要有茅系、五粮液、五粮春，珍15及以下、红花郎及汾酒都还可以。 ● 五粮液：五粮液目前的动销是反映真实需求，增速双位数。五粮春在河南的宴席投入力度大，经销商的公司在假期10天，做了120场宴席，卖了1700多万。去年由于疫情的影响，只做了8场。宴席政策：①扫码红包②一桌送一瓶品鉴酒③累计开瓶达到70瓶送手机 ● 国窖：去年河南完成4亿，今年规划5个亿，目前已经完成。于是中秋出了提价政策，960调到980，公司有意的降低出货，控制价格，所以双节期间

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科大讯飞：讯飞星火再进化，期待1024大模型升级发布会丨中信证券计算机

大模型“国家队”，1024计划推出超越当前ChatGPT中文能力的语言模型。作为国内领先的AI企业，公司于5月6日发布了“1+N”星火认知大模型，目前在国内认知大模型研发中处于技术前列，并率先实现了在教育、医疗、汽车、办公、工业、智能硬件等多个行业的深度应用。根据公司星火认知大模型发布会的介绍，10月24日，星火大模型将实现通用模型对标ChatGPT，中文能力超越ChatGPT的当前版本，英文能做到相当水平，并在教育、医疗等领域做到业界领先。公司作为人工智能“国家队”，未来将为我国人工智能产业高

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【祥鑫科技002965】：Q3业绩符合预期，Q4旺季将至，翘首排产继续上行

1⃣近日，公司发布三季度业绩预告：取预告中值测算，前三季度实现净利润2.77亿（YoY+65%），预计净利率约7%，对应收入约39.6亿（YoY+34%）；单Q3收入约15.1亿（YoY+21%；QoQ+16%），净利润约1.08亿（YoY+17%；QoQ+26%），净利率约7.2%。业绩环比实现稳步提升，较之Q2增量主要来自于车身结构件及电池箱体，而H客户户储项目仍处于恢复阶段。Q4将迎来汽零传统旺季，同时公司部分光储ODM新项目亦将在Q4开启交付，预计整体排产有望继续上行。 2⃣问界新M7车

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名创优品：9月及国庆假期表现优异，持续兑现亮眼业绩

MINISO国内 9月：从整体GMV角度看，与2022年同期相比，国内GMV同比增长58%，好于此前增长40-50% 的预期；与19年同期相比，国内GMV同比增长约30%。从单店GMV角度看，与2022 年同期相比，国内单店增长近30% ；与19年同期相比，国内单店恢复基本到八五成，和公司此前沟通的目标一致。国庆（10月1-7日）：从整体GMV角度看，与2019年及2022年同期相比，国内GMV同比增长均近50%。从单店GMV角度看，与2022 年同期相比，国内单店增长超20% ；与2019

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润达医疗：【润达“良医小慧”更新】

1、华为第一家AI大模型落地，拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据（比其他多出一个数量级），包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元，能自动识别并综合分析4500+检验项目，1000+疾病可推荐检查检测，疾病判断敏感性接近100%，准确度或超90%。 2、润达慧检+华为盘古打造良医小慧产品，赋能报告分析解读。未来目标是消除模型幻觉离线部署医院，通过全院全科室数据对患者进行全面自动分析解读和诊疗建议。 3、将是千亿级别成长空间，目前B端、C端的应用产品已开发完毕（已小范围公

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华峰铝业：华为全液冷超充站川藏线上线，液冷应用领域再扩大，热管理铝材龙头充分受益！

华为全液冷超充站上线，液冷材料应用领域再扩大。华为数字能源宣布，国庆期间由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊正式上线，其优势主要为快充，“一秒一公里”，最大输出功率600kW，最大电流600A，并采用全液冷技术，市电利用率提升30%，可多充电30%。充电技术向超充发展，高功率发热下液冷散热大势所趋，液冷应用领域再扩大，华峰铝业作为热管理铝材龙头将充分受益。 Q3需求旺盛，订单饱满，23H1业绩超预期，吨净利持续提升。1)23H1净利润4.1亿元（yoy+34.0%），预计出货量17.5万吨

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新型电力系统月报（4）：现货市场规则出台，电力市场踏浪前行

2023年9月，SW电网设备板块-1.55%。新型电力系统“源、网、荷、储”四个业务板块涨跌幅分别为-1.17%/-1.19%/-2.48%/-5.67%，变压器/特高压/虚拟电厂主题指数涨跌幅分别+1.13%/-2.06%/-5.04%。 💡#板块观点：8月电网投资短期扰动不改全年趋势、现货市场规则出台利好虚拟电厂与储能经济性改善 📖8月单月投资完成额232亿元，同比-45.8%。我们认为属于正常的月度波动，主要受到电力保供、台风天气等因素影响，依然看好全年电网工程投资额稳健增长。 📖现

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从【华力创通】到【创意信息】，卫星最亮是民“星”

前瞻、独家、深度挖掘多个牛股！【民生卫星互联网F4】民生计算机/通信/电子/军工继全市场独家挖掘华力创通之后，我们近期独家挖掘创意信息，紧密跟踪公司一系列重要变化，看好公司卫星互联网核心价值，今日公司强势大涨！被低估的国内卫星互联网龙头，核心卡位优势明显细分赛道卡位优势明显：创智联恒是国内卫星互联网龙头，已同多家卫星制造商、卫星载荷总体单位开展了紧密、持续的合作；2023H1新增若干卫星总体单位及载荷总体单位合作，成为通信载荷产品的主研厂家之一技术领先：技术产品研发方面，2023H1正式

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新莱应材（300260.SZ）：技术引领造就高洁净材料龙头，三大领域构建千亿级广阔市场

⭕ 【公司概况：国产高洁净应用材料龙头，协同无菌包装行业屡屡打破国外垄断】公司是国内唯一覆盖泛半导体、生物医药、食品安全三大领域的高洁净应用材料制造商，主产品包括泵、阀、法兰、管道和管件等高洁净流体管路系统和超高真空系统的关键组件。2016年公司通过并购美国GNB，加强了在真空电子行业的实力；2018年通过收购山东碧海，业务版图拓展至食品饮料包装及灌装设备领域。公司业绩多点开花，2017-2022年总营收和归母净利润CAGR分别达32.66%和74.06%。 ⭕【行业需求：泛半导体核心驱动，医药

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利和兴大涨点评：华为十年装备供应商，充电桩代工有望开辟第二增长级

公司主业为定制测试类（主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品）及生产组装类智能装备（屏厂），后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务，打开业绩弹性。1）22年：总营收3亿，华为8kw+，荣耀3kw+，屏厂4-5kw，富士康捷普立讯1.2-1.4亿，剩下一点百万级客户。2）23Q1：华为、荣耀30%左右，屏类维信诺10%，其余是富士康等果链供应商。 #传统业务：主业稳定微增，MLCC产品结构升级 1）测试装备：23年华为手机测试装备增量需求2个亿，公司占50%，增量收入1个亿；其他可以保持稳定。

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转机与逆袭——A股2023年四季度观点及配置建议

大势研判和核心逻辑：国内三大拐点确立，海外流动性迎来转机。国内方面当前A股面临的基本面、资金面、政策面全面改善。随着政策发力，四季度需求有望持续改善，降价去库存的告一段落和大宗商品转为正增长，推动企业出厂价格反弹，在需求和利润率持续改善的共同作用下，上市公司三季度企业盈利增速拐点终现，四季度有望进一步上行。资本市场活跃的措施开始发挥作用，增量资金开始逐渐增加，资金需求受到规范和约束，A股资金面拐点有望扭转，转为净流入。四季度多项重大会议将陆续召开。政策面有望进一步发力。海外方面美国财政部和

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工信部批复铁路5G-R试验频率，继续重点推荐铁路装备

一、事件：10月9日电，工业和信息化部于近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统（5G-R）试验频率，支持其开展5G-R系统外场技术试验，持续推动铁路通信事业高质量发展。二、5G-R系统具有超高峰值速率、超低延迟、超高容量多个优势。随着列车运行速度的提高和间隔时间的缩短，可靠、实时、全面的列车控制技术变得至关重要。5G-R系统主要承载未来铁路特别是高速铁路列车控制、指挥调度通信等铁路核心业务，是保障铁路行车安全、顺畅的关键性基础设施。而无线电频率是铁路无线通信系

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润建股份：智算业务价值有望显现

润建股份低估值算力股，智算价值被低估，120%上升空间 #润建 VS 中贝。收入端润建 22 年 81.6 亿元，是中贝通信 22 年收入（26.43 亿元）3.1 倍；利润端润建股份 22 年归母净利润 4.24 亿元，是中贝通信同期利润（1.09 亿元）3.9 倍。从算力布局来看，中贝通信 2023 年 7 月 4 日公司以 7032 万元收购安徽容博达参与 3000P 智算中心机房建设项目；润建股份以五象云谷数据中心为基座，第一期投入润建股份算力性能约为 2500P，后续润建将持

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商络电子会飞的特斯拉，eVTOL本月首飞

要点：飞行汽车、eVTOL、首飞、低空经济、华为、存储芯片 11日至13日深圳的“AWC 2023”及16至20日的第29届智能交通世界大会，“飞行汽车”展区和“低空经济产业发展论坛”无疑是本月备受业界关注的热门主题。2030年飞行汽车行业在全球将形成3000亿美元的市场规模，到2040年这一规模将高达1.5万亿美元。据深圳发布，深圳-珠海往返eVTOL航线有望于#今年10月首飞。商络电子旗下亿维特已实现目标机型的1:2.5缩比机首飞，正在进行1:1原型机研制，预计2023年底实现首飞，并进行

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同有科技:（亿恒创源第一大股东）存储板块最强预期差，强call

全年业绩扭亏确定性强，主营业务发展提速。近期预计中标订单，金额 5000 万，全年订单展望7.5亿，同比将近翻倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包袱逐渐出清，土地的坏账问题近期将已经计提坏账准备进行会计冲回，对全年业绩有较大提升（冲回6000 万左右）。子公司亿恒创源与长江存储深度合作，订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议，近期落地大概货值 4 亿（对应模组价值约7亿）近期将会落地。此外亿恒绑定长存进行深度合作，后续有望共同打造企业级ssd，国内市场替代空间巨大。背靠长沙科技产业集

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● 河南区域中秋国庆动销：不温不火，卖得好的产品主要有茅系、五粮液、五粮春，珍15及以下、红花郎及汾酒都还可以。 ● 五粮液：五粮液目前的动销是反映真实需求，增速双位数。五粮春在河南的宴席投入力度大，经销商的公司在假期10天，做了120场宴席，卖了1700多万。去年由于疫情的影响，只做了8场。宴席政策：①扫码红包②一桌送一瓶品鉴酒③累计开瓶达到70瓶送手机 ● 国窖：去年河南完成4亿，今年规划5个亿，目前已经完成。于是中秋出了提价政策，960调到980，公司有意的降低出货，控制价格，所以双节期间

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大模型“国家队”，1024计划推出超越当前ChatGPT中文能力的语言模型。作为国内领先的AI企业，公司于5月6日发布了“1+N”星火认知大模型，目前在国内认知大模型研发中处于技术前列，并率先实现了在教育、医疗、汽车、办公、工业、智能硬件等多个行业的深度应用。根据公司星火认知大模型发布会的介绍，10月24日，星火大模型将实现通用模型对标ChatGPT，中文能力超越ChatGPT的当前版本，英文能做到相当水平，并在教育、医疗等领域做到业界领先。公司作为人工智能“国家队”，未来将为我国人工智能产业高

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【祥鑫科技002965】：Q3业绩符合预期，Q4旺季将至，翘首排产继续上行

1⃣近日，公司发布三季度业绩预告：取预告中值测算，前三季度实现净利润2.77亿（YoY+65%），预计净利率约7%，对应收入约39.6亿（YoY+34%）；单Q3收入约15.1亿（YoY+21%；QoQ+16%），净利润约1.08亿（YoY+17%；QoQ+26%），净利率约7.2%。业绩环比实现稳步提升，较之Q2增量主要来自于车身结构件及电池箱体，而H客户户储项目仍处于恢复阶段。Q4将迎来汽零传统旺季，同时公司部分光储ODM新项目亦将在Q4开启交付，预计整体排产有望继续上行。 2⃣问界新M7车

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MINISO国内 9月：从整体GMV角度看，与2022年同期相比，国内GMV同比增长58%，好于此前增长40-50% 的预期；与19年同期相比，国内GMV同比增长约30%。从单店GMV角度看，与2022 年同期相比，国内单店增长近30% ；与19年同期相比，国内单店恢复基本到八五成，和公司此前沟通的目标一致。国庆（10月1-7日）：从整体GMV角度看，与2019年及2022年同期相比，国内GMV同比增长均近50%。从单店GMV角度看，与2022 年同期相比，国内单店增长超20% ；与2019

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1、华为第一家AI大模型落地，拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据（比其他多出一个数量级），包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元，能自动识别并综合分析4500+检验项目，1000+疾病可推荐检查检测，疾病判断敏感性接近100%，准确度或超90%。 2、润达慧检+华为盘古打造良医小慧产品，赋能报告分析解读。未来目标是消除模型幻觉离线部署医院，通过全院全科室数据对患者进行全面自动分析解读和诊疗建议。 3、将是千亿级别成长空间，目前B端、C端的应用产品已开发完毕（已小范围公

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华峰铝业：华为全液冷超充站川藏线上线，液冷应用领域再扩大，热管理铝材龙头充分受益！

华为全液冷超充站上线，液冷材料应用领域再扩大。华为数字能源宣布，国庆期间由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊正式上线，其优势主要为快充，“一秒一公里”，最大输出功率600kW，最大电流600A，并采用全液冷技术，市电利用率提升30%，可多充电30%。充电技术向超充发展，高功率发热下液冷散热大势所趋，液冷应用领域再扩大，华峰铝业作为热管理铝材龙头将充分受益。 Q3需求旺盛，订单饱满，23H1业绩超预期，吨净利持续提升。1)23H1净利润4.1亿元（yoy+34.0%），预计出货量17.5万吨

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2023年9月，SW电网设备板块-1.55%。新型电力系统“源、网、荷、储”四个业务板块涨跌幅分别为-1.17%/-1.19%/-2.48%/-5.67%，变压器/特高压/虚拟电厂主题指数涨跌幅分别+1.13%/-2.06%/-5.04%。 💡#板块观点：8月电网投资短期扰动不改全年趋势、现货市场规则出台利好虚拟电厂与储能经济性改善 📖8月单月投资完成额232亿元，同比-45.8%。我们认为属于正常的月度波动，主要受到电力保供、台风天气等因素影响，依然看好全年电网工程投资额稳健增长。 📖现

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前瞻、独家、深度挖掘多个牛股！【民生卫星互联网F4】民生计算机/通信/电子/军工继全市场独家挖掘华力创通之后，我们近期独家挖掘创意信息，紧密跟踪公司一系列重要变化，看好公司卫星互联网核心价值，今日公司强势大涨！被低估的国内卫星互联网龙头，核心卡位优势明显细分赛道卡位优势明显：创智联恒是国内卫星互联网龙头，已同多家卫星制造商、卫星载荷总体单位开展了紧密、持续的合作；2023H1新增若干卫星总体单位及载荷总体单位合作，成为通信载荷产品的主研厂家之一技术领先：技术产品研发方面，2023H1正式

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新莱应材（300260.SZ）：技术引领造就高洁净材料龙头，三大领域构建千亿级广阔市场

⭕ 【公司概况：国产高洁净应用材料龙头，协同无菌包装行业屡屡打破国外垄断】公司是国内唯一覆盖泛半导体、生物医药、食品安全三大领域的高洁净应用材料制造商，主产品包括泵、阀、法兰、管道和管件等高洁净流体管路系统和超高真空系统的关键组件。2016年公司通过并购美国GNB，加强了在真空电子行业的实力；2018年通过收购山东碧海，业务版图拓展至食品饮料包装及灌装设备领域。公司业绩多点开花，2017-2022年总营收和归母净利润CAGR分别达32.66%和74.06%。 ⭕【行业需求：泛半导体核心驱动，医药

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利和兴大涨点评：华为十年装备供应商，充电桩代工有望开辟第二增长级

公司主业为定制测试类（主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品）及生产组装类智能装备（屏厂），后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务，打开业绩弹性。1）22年：总营收3亿，华为8kw+，荣耀3kw+，屏厂4-5kw，富士康捷普立讯1.2-1.4亿，剩下一点百万级客户。2）23Q1：华为、荣耀30%左右，屏类维信诺10%，其余是富士康等果链供应商。 #传统业务：主业稳定微增，MLCC产品结构升级 1）测试装备：23年华为手机测试装备增量需求2个亿，公司占50%，增量收入1个亿；其他可以保持稳定。

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大势研判和核心逻辑：国内三大拐点确立，海外流动性迎来转机。国内方面当前A股面临的基本面、资金面、政策面全面改善。随着政策发力，四季度需求有望持续改善，降价去库存的告一段落和大宗商品转为正增长，推动企业出厂价格反弹，在需求和利润率持续改善的共同作用下，上市公司三季度企业盈利增速拐点终现，四季度有望进一步上行。资本市场活跃的措施开始发挥作用，增量资金开始逐渐增加，资金需求受到规范和约束，A股资金面拐点有望扭转，转为净流入。四季度多项重大会议将陆续召开。政策面有望进一步发力。海外方面美国财政部和

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2023-10-10 15:14:26

工信部批复铁路5G-R试验频率，继续重点推荐铁路装备

一、事件：10月9日电，工业和信息化部于近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统（5G-R）试验频率，支持其开展5G-R系统外场技术试验，持续推动铁路通信事业高质量发展。二、5G-R系统具有超高峰值速率、超低延迟、超高容量多个优势。随着列车运行速度的提高和间隔时间的缩短，可靠、实时、全面的列车控制技术变得至关重要。5G-R系统主要承载未来铁路特别是高速铁路列车控制、指挥调度通信等铁路核心业务，是保障铁路行车安全、顺畅的关键性基础设施。而无线电频率是铁路无线通信系

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中国中车
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思维列控

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2023-10-10 15:10:41

润建股份：智算业务价值有望显现

润建股份低估值算力股，智算价值被低估，120%上升空间 #润建 VS 中贝。收入端润建 22 年 81.6 亿元，是中贝通信 22 年收入（26.43 亿元）3.1 倍；利润端润建股份 22 年归母净利润 4.24 亿元，是中贝通信同期利润（1.09 亿元）3.9 倍。从算力布局来看，中贝通信 2023 年 7 月 4 日公司以 7032 万元收购安徽容博达参与 3000P 智算中心机房建设项目；润建股份以五象云谷数据中心为基座，第一期投入润建股份算力性能约为 2500P，后续润建将持

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润建股份

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2023-10-10 15:10:13

商络电子会飞的特斯拉，eVTOL本月首飞

要点：飞行汽车、eVTOL、首飞、低空经济、华为、存储芯片 11日至13日深圳的“AWC 2023”及16至20日的第29届智能交通世界大会，“飞行汽车”展区和“低空经济产业发展论坛”无疑是本月备受业界关注的热门主题。2030年飞行汽车行业在全球将形成3000亿美元的市场规模，到2040年这一规模将高达1.5万亿美元。据深圳发布，深圳-珠海往返eVTOL航线有望于#今年10月首飞。商络电子旗下亿维特已实现目标机型的1:2.5缩比机首飞，正在进行1:1原型机研制，预计2023年底实现首飞，并进行

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商络电子

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2023-10-10 15:09:41

同有科技:（亿恒创源第一大股东）存储板块最强预期差，强call

全年业绩扭亏确定性强，主营业务发展提速。近期预计中标订单，金额 5000 万，全年订单展望7.5亿，同比将近翻倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包袱逐渐出清，土地的坏账问题近期将已经计提坏账准备进行会计冲回，对全年业绩有较大提升（冲回6000 万左右）。子公司亿恒创源与长江存储深度合作，订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议，近期落地大概货值 4 亿（对应模组价值约7亿）近期将会落地。此外亿恒绑定长存进行深度合作，后续有望共同打造企业级ssd，国内市场替代空间巨大。背靠长沙科技产业集

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同有科技

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2023-10-10 15:08:57

秋糖专家交流要点河南白酒经销商交流

● 河南区域中秋国庆动销：不温不火，卖得好的产品主要有茅系、五粮液、五粮春，珍15及以下、红花郎及汾酒都还可以。 ● 五粮液：五粮液目前的动销是反映真实需求，增速双位数。五粮春在河南的宴席投入力度大，经销商的公司在假期10天，做了120场宴席，卖了1700多万。去年由于疫情的影响，只做了8场。宴席政策：①扫码红包②一桌送一瓶品鉴酒③累计开瓶达到70瓶送手机 ● 国窖：去年河南完成4亿，今年规划5个亿，目前已经完成。于是中秋出了提价政策，960调到980，公司有意的降低出货，控制价格，所以双节期间

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洋河股份
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五粮液

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2023-10-10 15:08:06

科大讯飞：讯飞星火再进化，期待1024大模型升级发布会丨中信证券计算机

大模型“国家队”，1024计划推出超越当前ChatGPT中文能力的语言模型。作为国内领先的AI企业，公司于5月6日发布了“1+N”星火认知大模型，目前在国内认知大模型研发中处于技术前列，并率先实现了在教育、医疗、汽车、办公、工业、智能硬件等多个行业的深度应用。根据公司星火认知大模型发布会的介绍，10月24日，星火大模型将实现通用模型对标ChatGPT，中文能力超越ChatGPT的当前版本，英文能做到相当水平，并在教育、医疗等领域做到业界领先。公司作为人工智能“国家队”，未来将为我国人工智能产业高

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科大讯飞

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2023-10-10 15:07:20

【祥鑫科技002965】：Q3业绩符合预期，Q4旺季将至，翘首排产继续上行

1⃣近日，公司发布三季度业绩预告：取预告中值测算，前三季度实现净利润2.77亿（YoY+65%），预计净利率约7%，对应收入约39.6亿（YoY+34%）；单Q3收入约15.1亿（YoY+21%；QoQ+16%），净利润约1.08亿（YoY+17%；QoQ+26%），净利率约7.2%。业绩环比实现稳步提升，较之Q2增量主要来自于车身结构件及电池箱体，而H客户户储项目仍处于恢复阶段。Q4将迎来汽零传统旺季，同时公司部分光储ODM新项目亦将在Q4开启交付，预计整体排产有望继续上行。 2⃣问界新M7车

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祥鑫科技

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2023-10-10 15:06:54

名创优品：9月及国庆假期表现优异，持续兑现亮眼业绩

MINISO国内 9月：从整体GMV角度看，与2022年同期相比，国内GMV同比增长58%，好于此前增长40-50% 的预期；与19年同期相比，国内GMV同比增长约30%。从单店GMV角度看，与2022 年同期相比，国内单店增长近30% ；与19年同期相比，国内单店恢复基本到八五成，和公司此前沟通的目标一致。国庆（10月1-7日）：从整体GMV角度看，与2019年及2022年同期相比，国内GMV同比增长均近50%。从单店GMV角度看，与2022 年同期相比，国内单店增长超20% ；与2019

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名创优品

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2023-10-10 15:06:24

润达医疗：【润达“良医小慧”更新】

1、华为第一家AI大模型落地，拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据（比其他多出一个数量级），包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元，能自动识别并综合分析4500+检验项目，1000+疾病可推荐检查检测，疾病判断敏感性接近100%，准确度或超90%。 2、润达慧检+华为盘古打造良医小慧产品，赋能报告分析解读。未来目标是消除模型幻觉离线部署医院，通过全院全科室数据对患者进行全面自动分析解读和诊疗建议。 3、将是千亿级别成长空间，目前B端、C端的应用产品已开发完毕（已小范围公

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2023-10-09 16:51:29

华峰铝业：华为全液冷超充站川藏线上线，液冷应用领域再扩大，热管理铝材龙头充分受益！

华为全液冷超充站上线，液冷材料应用领域再扩大。华为数字能源宣布，国庆期间由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊正式上线，其优势主要为快充，“一秒一公里”，最大输出功率600kW，最大电流600A，并采用全液冷技术，市电利用率提升30%，可多充电30%。充电技术向超充发展，高功率发热下液冷散热大势所趋，液冷应用领域再扩大，华峰铝业作为热管理铝材龙头将充分受益。 Q3需求旺盛，订单饱满，23H1业绩超预期，吨净利持续提升。1)23H1净利润4.1亿元（yoy+34.0%），预计出货量17.5万吨

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2023-10-09 16:50:46

新型电力系统月报（4）：现货市场规则出台，电力市场踏浪前行

2023年9月，SW电网设备板块-1.55%。新型电力系统“源、网、荷、储”四个业务板块涨跌幅分别为-1.17%/-1.19%/-2.48%/-5.67%，变压器/特高压/虚拟电厂主题指数涨跌幅分别+1.13%/-2.06%/-5.04%。 💡#板块观点：8月电网投资短期扰动不改全年趋势、现货市场规则出台利好虚拟电厂与储能经济性改善 📖8月单月投资完成额232亿元，同比-45.8%。我们认为属于正常的月度波动，主要受到电力保供、台风天气等因素影响，依然看好全年电网工程投资额稳健增长。 📖现

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2023-10-09 16:50:05

从【华力创通】到【创意信息】，卫星最亮是民“星”

前瞻、独家、深度挖掘多个牛股！【民生卫星互联网F4】民生计算机/通信/电子/军工继全市场独家挖掘华力创通之后，我们近期独家挖掘创意信息，紧密跟踪公司一系列重要变化，看好公司卫星互联网核心价值，今日公司强势大涨！被低估的国内卫星互联网龙头，核心卡位优势明显细分赛道卡位优势明显：创智联恒是国内卫星互联网龙头，已同多家卫星制造商、卫星载荷总体单位开展了紧密、持续的合作；2023H1新增若干卫星总体单位及载荷总体单位合作，成为通信载荷产品的主研厂家之一技术领先：技术产品研发方面，2023H1正式

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2023-10-09 16:49:09

新莱应材（300260.SZ）：技术引领造就高洁净材料龙头，三大领域构建千亿级广阔市场

⭕ 【公司概况：国产高洁净应用材料龙头，协同无菌包装行业屡屡打破国外垄断】公司是国内唯一覆盖泛半导体、生物医药、食品安全三大领域的高洁净应用材料制造商，主产品包括泵、阀、法兰、管道和管件等高洁净流体管路系统和超高真空系统的关键组件。2016年公司通过并购美国GNB，加强了在真空电子行业的实力；2018年通过收购山东碧海，业务版图拓展至食品饮料包装及灌装设备领域。公司业绩多点开花，2017-2022年总营收和归母净利润CAGR分别达32.66%和74.06%。 ⭕【行业需求：泛半导体核心驱动，医药

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2023-10-09 16:48:25

利和兴大涨点评：华为十年装备供应商，充电桩代工有望开辟第二增长级

公司主业为定制测试类（主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品）及生产组装类智能装备（屏厂），后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务，打开业绩弹性。1）22年：总营收3亿，华为8kw+，荣耀3kw+，屏厂4-5kw，富士康捷普立讯1.2-1.4亿，剩下一点百万级客户。2）23Q1：华为、荣耀30%左右，屏类维信诺10%，其余是富士康等果链供应商。 #传统业务：主业稳定微增，MLCC产品结构升级 1）测试装备：23年华为手机测试装备增量需求2个亿，公司占50%，增量收入1个亿；其他可以保持稳定。

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利和兴

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2023-10-09 16:47:53

转机与逆袭——A股2023年四季度观点及配置建议

大势研判和核心逻辑：国内三大拐点确立，海外流动性迎来转机。国内方面当前A股面临的基本面、资金面、政策面全面改善。随着政策发力，四季度需求有望持续改善，降价去库存的告一段落和大宗商品转为正增长，推动企业出厂价格反弹，在需求和利润率持续改善的共同作用下，上市公司三季度企业盈利增速拐点终现，四季度有望进一步上行。资本市场活跃的措施开始发挥作用，增量资金开始逐渐增加，资金需求受到规范和约束，A股资金面拐点有望扭转，转为净流入。四季度多项重大会议将陆续召开。政策面有望进一步发力。海外方面美国财政部和

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