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2023-09-28 14:22:48
阿尔特:百年汽车工业亟需推进“新型工业化”,携手NVIDIA赋能汽车制造商全面变革!
2022年,汽车产业占全国GDP比重为10%左右,是中国最大的工业门类。总书记近日就推进新型工业化作出重要指示,新型工业化的推进离不开数字化、智能化的参与,重视NVIDIA算力与Omniverse工具对新型工业化的重要性,重点推荐携手NVIDIA落地超算及Omniverse本土化的【阿尔特】。 #阿尔特✖NVIDIA Omniverse赋能汽车工业全流程推进新型工业化: #研发设计环节: 通过在Omniverse中优化概念,设计师可在更广泛多元的视角下看到汽车内外的每个细节。基于Omnivers
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阿尔特
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2023-09-27 14:57:03
【欧克科技:大风起兮】
1、国产隔膜设备第一股:第一条线保障良率与稳定性前提下100米/min量产车速已经达成,良率95%+,这两天就要验收交付,无论是速度还是良率都大超预期,这两方面已达到全球领先水平 2、产品大厂验证已合格:公司客户冠力的隔膜样品已经送达浙江锋锂测试通过,随着大厂的验证合格,公司将打开市场和客户,宁德也已经交流多次,起飞在即 3、产能规划杨帆启航:24年规划20条湿法+30条干法产线,湿法全线1.2亿,干法5000万,公司在手现金10亿元,加上地方政府产业基金,已经做足了准备 4、产业破局者角色:新
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欧克科技
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2023-09-27 14:56:21
下半年【中美关系】猜想
1、中美最新形成的“金融工作组”与“经济工作组”是中美之间持续改善的体现,叠加雷蒙多访华时已经约定、并进行接触的两国商务部工作组,以及王毅与沙利文在马耳他达成的亚太、海洋、外交磋商三大机制,中美已经形成了财政、金融、商务、外交多个沟通渠道,一定程度上复刻了当年中美友好时期的“战略&经济对话”(2006-2015)。 2、这是今年6月以来美国布林肯、克里、耶伦、雷蒙多等一系列高官访华的最终成果,甚至民主党参议院领袖查克·舒默也希望借势实现访华,为元首最终碰面造势。 3、拜登总统是那个时代的亲历者,
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中国平安
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2023-09-27 14:55:24
小商品城 :把握时代机遇,坚定转型升级
小商品城作为全球最大小商品批发市场的运营商,积极寻求转型升级。公司近期披露Q3业绩预告,若Q3业绩不包含投资收益,我们预计公司Q3主业净利润同比增长25%-101%,业绩超预期增长。 公司通过Chinagoods平台打通产品展示、采购交易、金融支付和仓储物流等多个贸易核心环节。 1⃣CG平台:23年Q1-3实现GMV500亿元,同比增长112%,提前完成23年全年目标。 2⃣ 支付:Yiwupay 已覆盖 20 多种国际收支主流货币。截止 23 年 Q3,实现跨境清算资金超人民币20 亿元。 3
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小商品城
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2023-09-27 14:54:33
测绘股份:今日强势上涨,持续看好数据要素入表等趋势下公司的重要机遇!
昨日我们发布公司深度,今日公司股价强势上涨!我们持续看好测绘龙头在数据要素入表等产业大趋势下的重要机遇,测绘龙头有望开启发展新篇章。 国内老牌测绘企业,行业龙头地位不断巩固,立足区域优势及成熟业务持续进取打造新增长极 行业地位领先:公司位列江苏省地理信息产业排名第1名;同时公司2016-2023年度在全国地理信息产业百强企业中排名前列。 深耕省外市场,在手订单充足:业务以江苏南京为中心向省外拓展,省外市场成为未来成长重要动力,目前已形成以长三角、大湾区为主,安徽、湖北、河南、北京、四川等外省中心
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2023-09-27 14:53:03
赢合科技半年报业绩点评:斯科尔英国市场取得重大突破,规模效应凸显盈利能力大幅提升
事件:公司发布2023年半年报,2023H1实现营收48.01亿元,同比增长3.84%,净利润4.89亿元,同比增长83.14%,归母净利润2.98亿元,同比增长12.81%;23Q2实现营收30.63亿元,同比下降0.24%,净利润3.35亿元,同比增长55.84%,归母净利润1.95亿元,同比下降2.34%。净利润大幅增长主要系电子烟子公司斯科尔(持股51%)上半年实现利润4.17亿元,同比增长3570%。 【斯科尔英国市场取得重大突破,辐射欧洲战略稳步推进】公司控股子公司斯科尔(51%)2
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2023-09-26 12:10:45
左手AI算力,右手新型工业化,重视AI+新型工业化投资机会!
根据 OpenAI官网消息,ChatGPT将推出新的语音和图像功能,AI应用持续迭代升级: 1)语音方面:允许用户进行语音对话;支持在iOS和Android移动应用上使用;使用新型文本转语音模型和语音识别系统。 2)图像方面:允许用户上传一张或多张图像进行交互;使用多模态GPT模型理解图像,并其语言推理技能应用于各种图像,如照片、屏幕截图和包含文本和图像的文档; 3)推送节奏:Plus 和企业用户将在未来两周内体验语音和图像功能,不久后将推给其他群体的用户,包括开发人员。 国家高度重视新型工业化
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欧盟RED III获通过,欧洲发展新能源决心坚定#中信建投新能源20230926
9月13日欧盟可再生能源发展法案第三版(RED III)通过 欧盟时间9月13日,可再生能源发展法案(Renewable Energy Directive,REDIII)获得超3/4赞成票顺利通过。法案将2030年可再生能源占比目标提升至45%,与“REPower EU”能源计划完全一致。 RED曾多次修订,每次均提高了可再生能源占比目标: (1)2009年初版RED(RED I)提出到2020年可再生能源占比目标为20%(2010年这一 数值为12.5%),至2021年欧洲可再生能源占比已达2
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23中秋白酒产业调研概览:把握产业周期,顺势而为
近期我们对安徽、四川、江苏、山东、河南、山西等地进行多维度产业调研,延续我们前期判断:需求仍在U型底,份额集中及价位分化延续,短期亮点看政策预期抬头下的次高端,中期收益看“两端+汾酒”。 1)从总需求看,行业仍呈现局部复苏,大部分地区整体需求略好于23Q2(主要系节气性因素),大部分品牌在量价之间有所取舍;2)从消费结构看,消费力仍处于修复区间,100-200元价位动销表现最佳,200-300元需求相对稳定,次高端需求仍处相对承压,高端价位需求较为稳定;3)从场景结构看,宴席及日常消费用酒表现最
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2023-09-26 11:01:41
中新赛克——网络可视化:智算可视化与新型工业化共振
网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”: AI智算中心加速建设,拉动智算可视化需求,渗透率从0到1刚刚开启。 工业互联网赋能制造业高质量发展 近日领导层就推进新型工业化作出重要指示指出,新时代新征程,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。 我国工业互联网已形成了与制造业发展阶段相匹配,巩固、提升、创新相并行的中国方案,打造了“5G+工业互联网”等中国品牌,产业规模突破1.2万亿元,行业应用也逐步
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【恒润股份】:拟收购上海润六尺全部或部分股权,AI算力租赁业务更上一层
事件:恒润与上海六尺科技拟就上海润六尺达成一定业绩目标的前提下,上海六尺科技同意恒润收购全部或部分目标股权的相关事宜作出补充约定。 👉 业绩目标: 1)2024年规划大模型训练和推理所需的算力在芜湖、上海、福州等地万匹集群搭建完成度不低于70%,归母扣非净利润不低于2亿元; 2)在手算力服务器,上架率不低于80%; 3)租赁订单利润率不低于30%,6个月以上中长期订单占比不低于50%,净利润复合增长率不低于交易所对上市公司收购子公司的股权要求; 4)集群规模、集群效率、稳定性不低于行业平均水平
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2023-09-26 11:00:43
ChatGPT更新语音/图像交互能力,关注后续多模态大模型进展
事件:美国当地时间2023年9月25日,OpenAI宣布将在ChatGPT中推出新的语音和图像功能,允许用户通过语音对话/图像传输等方式与GPT进行交互。在接下来的两周内,OpenAI将在ChatGPT中向Plus和Enterprise用户推出语音和图像,开发者可以通过API调用上述能力,语音功能将在移动端上推出,图像功能将在所有平台上提供。 总结来看,语音和图像功能侧重场景拓展。例如办公助手,虚拟语音交互等,但相应的场景拓展也带来相应的安全风险,例如个人隐私泄露,企业数据泄露,道德伦理风险等,
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2023-09-25 14:41:52
减肥药 GLP-1 产业链梳理
【产品型公司】: 🔺华东医药利拉鲁肽国内糖尿病及减肥适应症均获批上市,通化东宝/翰宇药业/正大天晴利拉鲁肽提交上市申请; 司美格鲁肽国内进入3期:齐鲁,华东,联邦,丽珠医药; 🔺口服制剂恒瑞HRS-7535临床2期,华东医药TTP273临床2期; 🔺常山药业艾本那肽每周一次GLP-1临床3期总结报告;🔺石药集团每周一次或每两周一次皮GLP-1肥胖临床3期;🔺甘李药业每周一次GLP-1临床2b期;🔺众生药业RAY1225双靶点GLP-1/GIP临床I期;🔺通化东宝双靶点和小分子GLP
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2023-09-25 14:35:47
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!
要点: #错杀:SK海力士受制C:谣言香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部。 #成长弹性:国内企业级SSD市场长期被海外垄断,需求旺盛,2026年有望达600亿元市场规模;控股子公司海普存储进军企业级SSD(自己做存储模组)
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爱尔眼科:坚守高质量医疗服务,区域竞争优势持续强化
我们近日组织了爱尔眼科东三省区域调研,深入了解了爱尔医院布局、当地竞争格局、细分业务情况及长期战略及展望等。 【全学科发展+结构升级抵御消费下行压力;坚守高质量医疗服务,推动份额持续提升】东三省爱尔基于全学科均衡发展及品牌优势,在今年消费意愿压力较大的背景下,通过白内障及各类眼病的高增长及屈光视光项目的结构升级,整体依然保持亮眼的高增长。吉林爱尔今年4月起开始推广飞秒白内障术式,截至目前已完成数百台手术,新技术应用推动量价齐升。在近年部分同行出现价格竞争时,爱尔坚持提供高标准高质量的医疗服务,维
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阿尔特:百年汽车工业亟需推进“新型工业化”,携手NVIDIA赋能汽车制造商全面变革!
2022年,汽车产业占全国GDP比重为10%左右,是中国最大的工业门类。总书记近日就推进新型工业化作出重要指示,新型工业化的推进离不开数字化、智能化的参与,重视NVIDIA算力与Omniverse工具对新型工业化的重要性,重点推荐携手NVIDIA落地超算及Omniverse本土化的【阿尔特】。 #阿尔特✖NVIDIA Omniverse赋能汽车工业全流程推进新型工业化: #研发设计环节: 通过在Omniverse中优化概念,设计师可在更广泛多元的视角下看到汽车内外的每个细节。基于Omnivers
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【欧克科技:大风起兮】
1、国产隔膜设备第一股:第一条线保障良率与稳定性前提下100米/min量产车速已经达成,良率95%+,这两天就要验收交付,无论是速度还是良率都大超预期,这两方面已达到全球领先水平 2、产品大厂验证已合格:公司客户冠力的隔膜样品已经送达浙江锋锂测试通过,随着大厂的验证合格,公司将打开市场和客户,宁德也已经交流多次,起飞在即 3、产能规划杨帆启航:24年规划20条湿法+30条干法产线,湿法全线1.2亿,干法5000万,公司在手现金10亿元,加上地方政府产业基金,已经做足了准备 4、产业破局者角色:新
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下半年【中美关系】猜想
1、中美最新形成的“金融工作组”与“经济工作组”是中美之间持续改善的体现,叠加雷蒙多访华时已经约定、并进行接触的两国商务部工作组,以及王毅与沙利文在马耳他达成的亚太、海洋、外交磋商三大机制,中美已经形成了财政、金融、商务、外交多个沟通渠道,一定程度上复刻了当年中美友好时期的“战略&经济对话”(2006-2015)。 2、这是今年6月以来美国布林肯、克里、耶伦、雷蒙多等一系列高官访华的最终成果,甚至民主党参议院领袖查克·舒默也希望借势实现访华,为元首最终碰面造势。 3、拜登总统是那个时代的亲历者,
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小商品城 :把握时代机遇,坚定转型升级
小商品城作为全球最大小商品批发市场的运营商,积极寻求转型升级。公司近期披露Q3业绩预告,若Q3业绩不包含投资收益,我们预计公司Q3主业净利润同比增长25%-101%,业绩超预期增长。 公司通过Chinagoods平台打通产品展示、采购交易、金融支付和仓储物流等多个贸易核心环节。 1⃣CG平台:23年Q1-3实现GMV500亿元,同比增长112%,提前完成23年全年目标。 2⃣ 支付:Yiwupay 已覆盖 20 多种国际收支主流货币。截止 23 年 Q3,实现跨境清算资金超人民币20 亿元。 3
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测绘股份:今日强势上涨,持续看好数据要素入表等趋势下公司的重要机遇!
昨日我们发布公司深度,今日公司股价强势上涨!我们持续看好测绘龙头在数据要素入表等产业大趋势下的重要机遇,测绘龙头有望开启发展新篇章。 国内老牌测绘企业,行业龙头地位不断巩固,立足区域优势及成熟业务持续进取打造新增长极 行业地位领先:公司位列江苏省地理信息产业排名第1名;同时公司2016-2023年度在全国地理信息产业百强企业中排名前列。 深耕省外市场,在手订单充足:业务以江苏南京为中心向省外拓展,省外市场成为未来成长重要动力,目前已形成以长三角、大湾区为主,安徽、湖北、河南、北京、四川等外省中心
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赢合科技半年报业绩点评:斯科尔英国市场取得重大突破,规模效应凸显盈利能力大幅提升
事件:公司发布2023年半年报,2023H1实现营收48.01亿元,同比增长3.84%,净利润4.89亿元,同比增长83.14%,归母净利润2.98亿元,同比增长12.81%;23Q2实现营收30.63亿元,同比下降0.24%,净利润3.35亿元,同比增长55.84%,归母净利润1.95亿元,同比下降2.34%。净利润大幅增长主要系电子烟子公司斯科尔(持股51%)上半年实现利润4.17亿元,同比增长3570%。 【斯科尔英国市场取得重大突破,辐射欧洲战略稳步推进】公司控股子公司斯科尔(51%)2
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左手AI算力,右手新型工业化,重视AI+新型工业化投资机会!
根据 OpenAI官网消息,ChatGPT将推出新的语音和图像功能,AI应用持续迭代升级: 1)语音方面:允许用户进行语音对话;支持在iOS和Android移动应用上使用;使用新型文本转语音模型和语音识别系统。 2)图像方面:允许用户上传一张或多张图像进行交互;使用多模态GPT模型理解图像,并其语言推理技能应用于各种图像,如照片、屏幕截图和包含文本和图像的文档; 3)推送节奏:Plus 和企业用户将在未来两周内体验语音和图像功能,不久后将推给其他群体的用户,包括开发人员。 国家高度重视新型工业化
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欧盟RED III获通过,欧洲发展新能源决心坚定#中信建投新能源20230926
9月13日欧盟可再生能源发展法案第三版(RED III)通过 欧盟时间9月13日,可再生能源发展法案(Renewable Energy Directive,REDIII)获得超3/4赞成票顺利通过。法案将2030年可再生能源占比目标提升至45%,与“REPower EU”能源计划完全一致。 RED曾多次修订,每次均提高了可再生能源占比目标: (1)2009年初版RED(RED I)提出到2020年可再生能源占比目标为20%(2010年这一 数值为12.5%),至2021年欧洲可再生能源占比已达2
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23中秋白酒产业调研概览:把握产业周期,顺势而为
近期我们对安徽、四川、江苏、山东、河南、山西等地进行多维度产业调研,延续我们前期判断:需求仍在U型底,份额集中及价位分化延续,短期亮点看政策预期抬头下的次高端,中期收益看“两端+汾酒”。 1)从总需求看,行业仍呈现局部复苏,大部分地区整体需求略好于23Q2(主要系节气性因素),大部分品牌在量价之间有所取舍;2)从消费结构看,消费力仍处于修复区间,100-200元价位动销表现最佳,200-300元需求相对稳定,次高端需求仍处相对承压,高端价位需求较为稳定;3)从场景结构看,宴席及日常消费用酒表现最
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中新赛克——网络可视化:智算可视化与新型工业化共振
网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”: AI智算中心加速建设,拉动智算可视化需求,渗透率从0到1刚刚开启。 工业互联网赋能制造业高质量发展 近日领导层就推进新型工业化作出重要指示指出,新时代新征程,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。 我国工业互联网已形成了与制造业发展阶段相匹配,巩固、提升、创新相并行的中国方案,打造了“5G+工业互联网”等中国品牌,产业规模突破1.2万亿元,行业应用也逐步
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【恒润股份】:拟收购上海润六尺全部或部分股权,AI算力租赁业务更上一层
事件:恒润与上海六尺科技拟就上海润六尺达成一定业绩目标的前提下,上海六尺科技同意恒润收购全部或部分目标股权的相关事宜作出补充约定。 👉 业绩目标: 1)2024年规划大模型训练和推理所需的算力在芜湖、上海、福州等地万匹集群搭建完成度不低于70%,归母扣非净利润不低于2亿元; 2)在手算力服务器,上架率不低于80%; 3)租赁订单利润率不低于30%,6个月以上中长期订单占比不低于50%,净利润复合增长率不低于交易所对上市公司收购子公司的股权要求; 4)集群规模、集群效率、稳定性不低于行业平均水平
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ChatGPT更新语音/图像交互能力,关注后续多模态大模型进展
事件:美国当地时间2023年9月25日,OpenAI宣布将在ChatGPT中推出新的语音和图像功能,允许用户通过语音对话/图像传输等方式与GPT进行交互。在接下来的两周内,OpenAI将在ChatGPT中向Plus和Enterprise用户推出语音和图像,开发者可以通过API调用上述能力,语音功能将在移动端上推出,图像功能将在所有平台上提供。 总结来看,语音和图像功能侧重场景拓展。例如办公助手,虚拟语音交互等,但相应的场景拓展也带来相应的安全风险,例如个人隐私泄露,企业数据泄露,道德伦理风险等,
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减肥药 GLP-1 产业链梳理
【产品型公司】: 🔺华东医药利拉鲁肽国内糖尿病及减肥适应症均获批上市,通化东宝/翰宇药业/正大天晴利拉鲁肽提交上市申请; 司美格鲁肽国内进入3期:齐鲁,华东,联邦,丽珠医药; 🔺口服制剂恒瑞HRS-7535临床2期,华东医药TTP273临床2期; 🔺常山药业艾本那肽每周一次GLP-1临床3期总结报告;🔺石药集团每周一次或每两周一次皮GLP-1肥胖临床3期;🔺甘李药业每周一次GLP-1临床2b期;🔺众生药业RAY1225双靶点GLP-1/GIP临床I期;🔺通化东宝双靶点和小分子GLP
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【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!
要点: #错杀:SK海力士受制C:谣言香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部。 #成长弹性:国内企业级SSD市场长期被海外垄断,需求旺盛,2026年有望达600亿元市场规模;控股子公司海普存储进军企业级SSD(自己做存储模组)
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爱尔眼科:坚守高质量医疗服务,区域竞争优势持续强化
我们近日组织了爱尔眼科东三省区域调研,深入了解了爱尔医院布局、当地竞争格局、细分业务情况及长期战略及展望等。 【全学科发展+结构升级抵御消费下行压力;坚守高质量医疗服务,推动份额持续提升】东三省爱尔基于全学科均衡发展及品牌优势,在今年消费意愿压力较大的背景下,通过白内障及各类眼病的高增长及屈光视光项目的结构升级,整体依然保持亮眼的高增长。吉林爱尔今年4月起开始推广飞秒白内障术式,截至目前已完成数百台手术,新技术应用推动量价齐升。在近年部分同行出现价格竞争时,爱尔坚持提供高标准高质量的医疗服务,维
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阿尔特:百年汽车工业亟需推进“新型工业化”,携手NVIDIA赋能汽车制造商全面变革!
2022年,汽车产业占全国GDP比重为10%左右,是中国最大的工业门类。总书记近日就推进新型工业化作出重要指示,新型工业化的推进离不开数字化、智能化的参与,重视NVIDIA算力与Omniverse工具对新型工业化的重要性,重点推荐携手NVIDIA落地超算及Omniverse本土化的【阿尔特】。 #阿尔特✖NVIDIA Omniverse赋能汽车工业全流程推进新型工业化: #研发设计环节: 通过在Omniverse中优化概念,设计师可在更广泛多元的视角下看到汽车内外的每个细节。基于Omnivers
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小蜗牛
中途下车
2023-09-27 14:57:03
【欧克科技:大风起兮】
1、国产隔膜设备第一股:第一条线保障良率与稳定性前提下100米/min量产车速已经达成,良率95%+,这两天就要验收交付,无论是速度还是良率都大超预期,这两方面已达到全球领先水平 2、产品大厂验证已合格:公司客户冠力的隔膜样品已经送达浙江锋锂测试通过,随着大厂的验证合格,公司将打开市场和客户,宁德也已经交流多次,起飞在即 3、产能规划杨帆启航:24年规划20条湿法+30条干法产线,湿法全线1.2亿,干法5000万,公司在手现金10亿元,加上地方政府产业基金,已经做足了准备 4、产业破局者角色:新
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欧克科技
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小蜗牛
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下半年【中美关系】猜想
1、中美最新形成的“金融工作组”与“经济工作组”是中美之间持续改善的体现,叠加雷蒙多访华时已经约定、并进行接触的两国商务部工作组,以及王毅与沙利文在马耳他达成的亚太、海洋、外交磋商三大机制,中美已经形成了财政、金融、商务、外交多个沟通渠道,一定程度上复刻了当年中美友好时期的“战略&经济对话”(2006-2015)。 2、这是今年6月以来美国布林肯、克里、耶伦、雷蒙多等一系列高官访华的最终成果,甚至民主党参议院领袖查克·舒默也希望借势实现访华,为元首最终碰面造势。 3、拜登总统是那个时代的亲历者,
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中国平安
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小蜗牛
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2023-09-27 14:55:24
小商品城 :把握时代机遇,坚定转型升级
小商品城作为全球最大小商品批发市场的运营商,积极寻求转型升级。公司近期披露Q3业绩预告,若Q3业绩不包含投资收益,我们预计公司Q3主业净利润同比增长25%-101%,业绩超预期增长。 公司通过Chinagoods平台打通产品展示、采购交易、金融支付和仓储物流等多个贸易核心环节。 1⃣CG平台:23年Q1-3实现GMV500亿元,同比增长112%,提前完成23年全年目标。 2⃣ 支付:Yiwupay 已覆盖 20 多种国际收支主流货币。截止 23 年 Q3,实现跨境清算资金超人民币20 亿元。 3
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小商品城
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测绘股份:今日强势上涨,持续看好数据要素入表等趋势下公司的重要机遇!
昨日我们发布公司深度,今日公司股价强势上涨!我们持续看好测绘龙头在数据要素入表等产业大趋势下的重要机遇,测绘龙头有望开启发展新篇章。 国内老牌测绘企业,行业龙头地位不断巩固,立足区域优势及成熟业务持续进取打造新增长极 行业地位领先:公司位列江苏省地理信息产业排名第1名;同时公司2016-2023年度在全国地理信息产业百强企业中排名前列。 深耕省外市场,在手订单充足:业务以江苏南京为中心向省外拓展,省外市场成为未来成长重要动力,目前已形成以长三角、大湾区为主,安徽、湖北、河南、北京、四川等外省中心
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测绘股份
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2023-09-27 14:53:03
赢合科技半年报业绩点评:斯科尔英国市场取得重大突破,规模效应凸显盈利能力大幅提升
事件:公司发布2023年半年报,2023H1实现营收48.01亿元,同比增长3.84%,净利润4.89亿元,同比增长83.14%,归母净利润2.98亿元,同比增长12.81%;23Q2实现营收30.63亿元,同比下降0.24%,净利润3.35亿元,同比增长55.84%,归母净利润1.95亿元,同比下降2.34%。净利润大幅增长主要系电子烟子公司斯科尔(持股51%)上半年实现利润4.17亿元,同比增长3570%。 【斯科尔英国市场取得重大突破,辐射欧洲战略稳步推进】公司控股子公司斯科尔(51%)2
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赢合科技
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小蜗牛
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2023-09-26 12:10:45
左手AI算力,右手新型工业化,重视AI+新型工业化投资机会!
根据 OpenAI官网消息,ChatGPT将推出新的语音和图像功能,AI应用持续迭代升级: 1)语音方面:允许用户进行语音对话;支持在iOS和Android移动应用上使用;使用新型文本转语音模型和语音识别系统。 2)图像方面:允许用户上传一张或多张图像进行交互;使用多模态GPT模型理解图像,并其语言推理技能应用于各种图像,如照片、屏幕截图和包含文本和图像的文档; 3)推送节奏:Plus 和企业用户将在未来两周内体验语音和图像功能,不久后将推给其他群体的用户,包括开发人员。 国家高度重视新型工业化
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欧盟RED III获通过,欧洲发展新能源决心坚定#中信建投新能源20230926
9月13日欧盟可再生能源发展法案第三版(RED III)通过 欧盟时间9月13日,可再生能源发展法案(Renewable Energy Directive,REDIII)获得超3/4赞成票顺利通过。法案将2030年可再生能源占比目标提升至45%,与“REPower EU”能源计划完全一致。 RED曾多次修订,每次均提高了可再生能源占比目标: (1)2009年初版RED(RED I)提出到2020年可再生能源占比目标为20%(2010年这一 数值为12.5%),至2021年欧洲可再生能源占比已达2
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23中秋白酒产业调研概览:把握产业周期,顺势而为
近期我们对安徽、四川、江苏、山东、河南、山西等地进行多维度产业调研,延续我们前期判断:需求仍在U型底,份额集中及价位分化延续,短期亮点看政策预期抬头下的次高端,中期收益看“两端+汾酒”。 1)从总需求看,行业仍呈现局部复苏,大部分地区整体需求略好于23Q2(主要系节气性因素),大部分品牌在量价之间有所取舍;2)从消费结构看,消费力仍处于修复区间,100-200元价位动销表现最佳,200-300元需求相对稳定,次高端需求仍处相对承压,高端价位需求较为稳定;3)从场景结构看,宴席及日常消费用酒表现最
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2023-09-26 11:01:41
中新赛克——网络可视化:智算可视化与新型工业化共振
网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”: AI智算中心加速建设,拉动智算可视化需求,渗透率从0到1刚刚开启。 工业互联网赋能制造业高质量发展 近日领导层就推进新型工业化作出重要指示指出,新时代新征程,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。 我国工业互联网已形成了与制造业发展阶段相匹配,巩固、提升、创新相并行的中国方案,打造了“5G+工业互联网”等中国品牌,产业规模突破1.2万亿元,行业应用也逐步
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【恒润股份】:拟收购上海润六尺全部或部分股权,AI算力租赁业务更上一层
事件:恒润与上海六尺科技拟就上海润六尺达成一定业绩目标的前提下,上海六尺科技同意恒润收购全部或部分目标股权的相关事宜作出补充约定。 👉 业绩目标: 1)2024年规划大模型训练和推理所需的算力在芜湖、上海、福州等地万匹集群搭建完成度不低于70%,归母扣非净利润不低于2亿元; 2)在手算力服务器,上架率不低于80%; 3)租赁订单利润率不低于30%,6个月以上中长期订单占比不低于50%,净利润复合增长率不低于交易所对上市公司收购子公司的股权要求; 4)集群规模、集群效率、稳定性不低于行业平均水平
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2023-09-26 11:00:43
ChatGPT更新语音/图像交互能力,关注后续多模态大模型进展
事件:美国当地时间2023年9月25日,OpenAI宣布将在ChatGPT中推出新的语音和图像功能,允许用户通过语音对话/图像传输等方式与GPT进行交互。在接下来的两周内,OpenAI将在ChatGPT中向Plus和Enterprise用户推出语音和图像,开发者可以通过API调用上述能力,语音功能将在移动端上推出,图像功能将在所有平台上提供。 总结来看,语音和图像功能侧重场景拓展。例如办公助手,虚拟语音交互等,但相应的场景拓展也带来相应的安全风险,例如个人隐私泄露,企业数据泄露,道德伦理风险等,
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2023-09-25 14:41:52
减肥药 GLP-1 产业链梳理
【产品型公司】: 🔺华东医药利拉鲁肽国内糖尿病及减肥适应症均获批上市,通化东宝/翰宇药业/正大天晴利拉鲁肽提交上市申请; 司美格鲁肽国内进入3期:齐鲁,华东,联邦,丽珠医药; 🔺口服制剂恒瑞HRS-7535临床2期,华东医药TTP273临床2期; 🔺常山药业艾本那肽每周一次GLP-1临床3期总结报告;🔺石药集团每周一次或每两周一次皮GLP-1肥胖临床3期;🔺甘李药业每周一次GLP-1临床2b期;🔺众生药业RAY1225双靶点GLP-1/GIP临床I期;🔺通化东宝双靶点和小分子GLP
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2023-09-25 14:35:47
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!
要点: #错杀:SK海力士受制C:谣言香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部。 #成长弹性:国内企业级SSD市场长期被海外垄断,需求旺盛,2026年有望达600亿元市场规模;控股子公司海普存储进军企业级SSD(自己做存储模组)
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香农芯创
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2023-09-25 14:35:03
爱尔眼科:坚守高质量医疗服务,区域竞争优势持续强化
我们近日组织了爱尔眼科东三省区域调研,深入了解了爱尔医院布局、当地竞争格局、细分业务情况及长期战略及展望等。 【全学科发展+结构升级抵御消费下行压力;坚守高质量医疗服务,推动份额持续提升】东三省爱尔基于全学科均衡发展及品牌优势,在今年消费意愿压力较大的背景下,通过白内障及各类眼病的高增长及屈光视光项目的结构升级,整体依然保持亮眼的高增长。吉林爱尔今年4月起开始推广飞秒白内障术式,截至目前已完成数百台手术,新技术应用推动量价齐升。在近年部分同行出现价格竞争时,爱尔坚持提供高标准高质量的医疗服务,维
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小蜗牛
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2023-09-28 14:22:48
阿尔特:百年汽车工业亟需推进“新型工业化”,携手NVIDIA赋能汽车制造商全面变革!
2022年,汽车产业占全国GDP比重为10%左右,是中国最大的工业门类。总书记近日就推进新型工业化作出重要指示,新型工业化的推进离不开数字化、智能化的参与,重视NVIDIA算力与Omniverse工具对新型工业化的重要性,重点推荐携手NVIDIA落地超算及Omniverse本土化的【阿尔特】。 #阿尔特✖NVIDIA Omniverse赋能汽车工业全流程推进新型工业化: #研发设计环节: 通过在Omniverse中优化概念,设计师可在更广泛多元的视角下看到汽车内外的每个细节。基于Omnivers
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【欧克科技:大风起兮】
1、国产隔膜设备第一股:第一条线保障良率与稳定性前提下100米/min量产车速已经达成,良率95%+,这两天就要验收交付,无论是速度还是良率都大超预期,这两方面已达到全球领先水平 2、产品大厂验证已合格:公司客户冠力的隔膜样品已经送达浙江锋锂测试通过,随着大厂的验证合格,公司将打开市场和客户,宁德也已经交流多次,起飞在即 3、产能规划杨帆启航:24年规划20条湿法+30条干法产线,湿法全线1.2亿,干法5000万,公司在手现金10亿元,加上地方政府产业基金,已经做足了准备 4、产业破局者角色:新
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下半年【中美关系】猜想
1、中美最新形成的“金融工作组”与“经济工作组”是中美之间持续改善的体现,叠加雷蒙多访华时已经约定、并进行接触的两国商务部工作组,以及王毅与沙利文在马耳他达成的亚太、海洋、外交磋商三大机制,中美已经形成了财政、金融、商务、外交多个沟通渠道,一定程度上复刻了当年中美友好时期的“战略&经济对话”(2006-2015)。 2、这是今年6月以来美国布林肯、克里、耶伦、雷蒙多等一系列高官访华的最终成果,甚至民主党参议院领袖查克·舒默也希望借势实现访华,为元首最终碰面造势。 3、拜登总统是那个时代的亲历者,
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小商品城 :把握时代机遇,坚定转型升级
小商品城作为全球最大小商品批发市场的运营商,积极寻求转型升级。公司近期披露Q3业绩预告,若Q3业绩不包含投资收益,我们预计公司Q3主业净利润同比增长25%-101%,业绩超预期增长。 公司通过Chinagoods平台打通产品展示、采购交易、金融支付和仓储物流等多个贸易核心环节。 1⃣CG平台:23年Q1-3实现GMV500亿元,同比增长112%,提前完成23年全年目标。 2⃣ 支付:Yiwupay 已覆盖 20 多种国际收支主流货币。截止 23 年 Q3,实现跨境清算资金超人民币20 亿元。 3
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测绘股份:今日强势上涨,持续看好数据要素入表等趋势下公司的重要机遇!
昨日我们发布公司深度,今日公司股价强势上涨!我们持续看好测绘龙头在数据要素入表等产业大趋势下的重要机遇,测绘龙头有望开启发展新篇章。 国内老牌测绘企业,行业龙头地位不断巩固,立足区域优势及成熟业务持续进取打造新增长极 行业地位领先:公司位列江苏省地理信息产业排名第1名;同时公司2016-2023年度在全国地理信息产业百强企业中排名前列。 深耕省外市场,在手订单充足:业务以江苏南京为中心向省外拓展,省外市场成为未来成长重要动力,目前已形成以长三角、大湾区为主,安徽、湖北、河南、北京、四川等外省中心
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赢合科技半年报业绩点评:斯科尔英国市场取得重大突破,规模效应凸显盈利能力大幅提升
事件:公司发布2023年半年报,2023H1实现营收48.01亿元,同比增长3.84%,净利润4.89亿元,同比增长83.14%,归母净利润2.98亿元,同比增长12.81%;23Q2实现营收30.63亿元,同比下降0.24%,净利润3.35亿元,同比增长55.84%,归母净利润1.95亿元,同比下降2.34%。净利润大幅增长主要系电子烟子公司斯科尔(持股51%)上半年实现利润4.17亿元,同比增长3570%。 【斯科尔英国市场取得重大突破,辐射欧洲战略稳步推进】公司控股子公司斯科尔(51%)2
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左手AI算力,右手新型工业化,重视AI+新型工业化投资机会!
根据 OpenAI官网消息,ChatGPT将推出新的语音和图像功能,AI应用持续迭代升级: 1)语音方面:允许用户进行语音对话;支持在iOS和Android移动应用上使用;使用新型文本转语音模型和语音识别系统。 2)图像方面:允许用户上传一张或多张图像进行交互;使用多模态GPT模型理解图像,并其语言推理技能应用于各种图像,如照片、屏幕截图和包含文本和图像的文档; 3)推送节奏:Plus 和企业用户将在未来两周内体验语音和图像功能,不久后将推给其他群体的用户,包括开发人员。 国家高度重视新型工业化
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欧盟RED III获通过,欧洲发展新能源决心坚定#中信建投新能源20230926
9月13日欧盟可再生能源发展法案第三版(RED III)通过 欧盟时间9月13日,可再生能源发展法案(Renewable Energy Directive,REDIII)获得超3/4赞成票顺利通过。法案将2030年可再生能源占比目标提升至45%,与“REPower EU”能源计划完全一致。 RED曾多次修订,每次均提高了可再生能源占比目标: (1)2009年初版RED(RED I)提出到2020年可再生能源占比目标为20%(2010年这一 数值为12.5%),至2021年欧洲可再生能源占比已达2
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23中秋白酒产业调研概览:把握产业周期,顺势而为
近期我们对安徽、四川、江苏、山东、河南、山西等地进行多维度产业调研,延续我们前期判断:需求仍在U型底,份额集中及价位分化延续,短期亮点看政策预期抬头下的次高端,中期收益看“两端+汾酒”。 1)从总需求看,行业仍呈现局部复苏,大部分地区整体需求略好于23Q2(主要系节气性因素),大部分品牌在量价之间有所取舍;2)从消费结构看,消费力仍处于修复区间,100-200元价位动销表现最佳,200-300元需求相对稳定,次高端需求仍处相对承压,高端价位需求较为稳定;3)从场景结构看,宴席及日常消费用酒表现最
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中新赛克——网络可视化:智算可视化与新型工业化共振
网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”: AI智算中心加速建设,拉动智算可视化需求,渗透率从0到1刚刚开启。 工业互联网赋能制造业高质量发展 近日领导层就推进新型工业化作出重要指示指出,新时代新征程,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。 我国工业互联网已形成了与制造业发展阶段相匹配,巩固、提升、创新相并行的中国方案,打造了“5G+工业互联网”等中国品牌,产业规模突破1.2万亿元,行业应用也逐步
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【恒润股份】:拟收购上海润六尺全部或部分股权,AI算力租赁业务更上一层
事件:恒润与上海六尺科技拟就上海润六尺达成一定业绩目标的前提下,上海六尺科技同意恒润收购全部或部分目标股权的相关事宜作出补充约定。 👉 业绩目标: 1)2024年规划大模型训练和推理所需的算力在芜湖、上海、福州等地万匹集群搭建完成度不低于70%,归母扣非净利润不低于2亿元; 2)在手算力服务器,上架率不低于80%; 3)租赁订单利润率不低于30%,6个月以上中长期订单占比不低于50%,净利润复合增长率不低于交易所对上市公司收购子公司的股权要求; 4)集群规模、集群效率、稳定性不低于行业平均水平
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ChatGPT更新语音/图像交互能力,关注后续多模态大模型进展
事件:美国当地时间2023年9月25日,OpenAI宣布将在ChatGPT中推出新的语音和图像功能,允许用户通过语音对话/图像传输等方式与GPT进行交互。在接下来的两周内,OpenAI将在ChatGPT中向Plus和Enterprise用户推出语音和图像,开发者可以通过API调用上述能力,语音功能将在移动端上推出,图像功能将在所有平台上提供。 总结来看,语音和图像功能侧重场景拓展。例如办公助手,虚拟语音交互等,但相应的场景拓展也带来相应的安全风险,例如个人隐私泄露,企业数据泄露,道德伦理风险等,
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减肥药 GLP-1 产业链梳理
【产品型公司】: 🔺华东医药利拉鲁肽国内糖尿病及减肥适应症均获批上市,通化东宝/翰宇药业/正大天晴利拉鲁肽提交上市申请; 司美格鲁肽国内进入3期:齐鲁,华东,联邦,丽珠医药; 🔺口服制剂恒瑞HRS-7535临床2期,华东医药TTP273临床2期; 🔺常山药业艾本那肽每周一次GLP-1临床3期总结报告;🔺石药集团每周一次或每两周一次皮GLP-1肥胖临床3期;🔺甘李药业每周一次GLP-1临床2b期;🔺众生药业RAY1225双靶点GLP-1/GIP临床I期;🔺通化东宝双靶点和小分子GLP
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【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!
要点: #错杀:SK海力士受制C:谣言香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部。 #成长弹性:国内企业级SSD市场长期被海外垄断,需求旺盛,2026年有望达600亿元市场规模;控股子公司海普存储进军企业级SSD(自己做存储模组)
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爱尔眼科:坚守高质量医疗服务,区域竞争优势持续强化
我们近日组织了爱尔眼科东三省区域调研,深入了解了爱尔医院布局、当地竞争格局、细分业务情况及长期战略及展望等。 【全学科发展+结构升级抵御消费下行压力;坚守高质量医疗服务,推动份额持续提升】东三省爱尔基于全学科均衡发展及品牌优势,在今年消费意愿压力较大的背景下,通过白内障及各类眼病的高增长及屈光视光项目的结构升级,整体依然保持亮眼的高增长。吉林爱尔今年4月起开始推广飞秒白内障术式,截至目前已完成数百台手术,新技术应用推动量价齐升。在近年部分同行出现价格竞争时,爱尔坚持提供高标准高质量的医疗服务,维
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阿尔特:百年汽车工业亟需推进“新型工业化”,携手NVIDIA赋能汽车制造商全面变革!
2022年,汽车产业占全国GDP比重为10%左右,是中国最大的工业门类。总书记近日就推进新型工业化作出重要指示,新型工业化的推进离不开数字化、智能化的参与,重视NVIDIA算力与Omniverse工具对新型工业化的重要性,重点推荐携手NVIDIA落地超算及Omniverse本土化的【阿尔特】。 #阿尔特✖NVIDIA Omniverse赋能汽车工业全流程推进新型工业化: #研发设计环节: 通过在Omniverse中优化概念,设计师可在更广泛多元的视角下看到汽车内外的每个细节。基于Omnivers
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【欧克科技:大风起兮】
1、国产隔膜设备第一股:第一条线保障良率与稳定性前提下100米/min量产车速已经达成,良率95%+,这两天就要验收交付,无论是速度还是良率都大超预期,这两方面已达到全球领先水平 2、产品大厂验证已合格:公司客户冠力的隔膜样品已经送达浙江锋锂测试通过,随着大厂的验证合格,公司将打开市场和客户,宁德也已经交流多次,起飞在即 3、产能规划杨帆启航:24年规划20条湿法+30条干法产线,湿法全线1.2亿,干法5000万,公司在手现金10亿元,加上地方政府产业基金,已经做足了准备 4、产业破局者角色:新
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2023-09-27 14:56:21
下半年【中美关系】猜想
1、中美最新形成的“金融工作组”与“经济工作组”是中美之间持续改善的体现,叠加雷蒙多访华时已经约定、并进行接触的两国商务部工作组,以及王毅与沙利文在马耳他达成的亚太、海洋、外交磋商三大机制,中美已经形成了财政、金融、商务、外交多个沟通渠道,一定程度上复刻了当年中美友好时期的“战略&经济对话”(2006-2015)。 2、这是今年6月以来美国布林肯、克里、耶伦、雷蒙多等一系列高官访华的最终成果,甚至民主党参议院领袖查克·舒默也希望借势实现访华,为元首最终碰面造势。 3、拜登总统是那个时代的亲历者,
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中国平安
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2023-09-27 14:55:24
小商品城 :把握时代机遇,坚定转型升级
小商品城作为全球最大小商品批发市场的运营商,积极寻求转型升级。公司近期披露Q3业绩预告,若Q3业绩不包含投资收益,我们预计公司Q3主业净利润同比增长25%-101%,业绩超预期增长。 公司通过Chinagoods平台打通产品展示、采购交易、金融支付和仓储物流等多个贸易核心环节。 1⃣CG平台:23年Q1-3实现GMV500亿元,同比增长112%,提前完成23年全年目标。 2⃣ 支付:Yiwupay 已覆盖 20 多种国际收支主流货币。截止 23 年 Q3,实现跨境清算资金超人民币20 亿元。 3
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小商品城
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2023-09-27 14:54:33
测绘股份:今日强势上涨,持续看好数据要素入表等趋势下公司的重要机遇!
昨日我们发布公司深度,今日公司股价强势上涨!我们持续看好测绘龙头在数据要素入表等产业大趋势下的重要机遇,测绘龙头有望开启发展新篇章。 国内老牌测绘企业,行业龙头地位不断巩固,立足区域优势及成熟业务持续进取打造新增长极 行业地位领先:公司位列江苏省地理信息产业排名第1名;同时公司2016-2023年度在全国地理信息产业百强企业中排名前列。 深耕省外市场,在手订单充足:业务以江苏南京为中心向省外拓展,省外市场成为未来成长重要动力,目前已形成以长三角、大湾区为主,安徽、湖北、河南、北京、四川等外省中心
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2023-09-27 14:53:03
赢合科技半年报业绩点评:斯科尔英国市场取得重大突破,规模效应凸显盈利能力大幅提升
事件:公司发布2023年半年报,2023H1实现营收48.01亿元,同比增长3.84%,净利润4.89亿元,同比增长83.14%,归母净利润2.98亿元,同比增长12.81%;23Q2实现营收30.63亿元,同比下降0.24%,净利润3.35亿元,同比增长55.84%,归母净利润1.95亿元,同比下降2.34%。净利润大幅增长主要系电子烟子公司斯科尔(持股51%)上半年实现利润4.17亿元,同比增长3570%。 【斯科尔英国市场取得重大突破,辐射欧洲战略稳步推进】公司控股子公司斯科尔(51%)2
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赢合科技
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2023-09-26 12:10:45
左手AI算力,右手新型工业化,重视AI+新型工业化投资机会!
根据 OpenAI官网消息,ChatGPT将推出新的语音和图像功能,AI应用持续迭代升级: 1)语音方面:允许用户进行语音对话;支持在iOS和Android移动应用上使用;使用新型文本转语音模型和语音识别系统。 2)图像方面:允许用户上传一张或多张图像进行交互;使用多模态GPT模型理解图像,并其语言推理技能应用于各种图像,如照片、屏幕截图和包含文本和图像的文档; 3)推送节奏:Plus 和企业用户将在未来两周内体验语音和图像功能,不久后将推给其他群体的用户,包括开发人员。 国家高度重视新型工业化
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2023-09-26 11:03:45
欧盟RED III获通过,欧洲发展新能源决心坚定#中信建投新能源20230926
9月13日欧盟可再生能源发展法案第三版(RED III)通过 欧盟时间9月13日,可再生能源发展法案(Renewable Energy Directive,REDIII)获得超3/4赞成票顺利通过。法案将2030年可再生能源占比目标提升至45%,与“REPower EU”能源计划完全一致。 RED曾多次修订,每次均提高了可再生能源占比目标: (1)2009年初版RED(RED I)提出到2020年可再生能源占比目标为20%(2010年这一 数值为12.5%),至2021年欧洲可再生能源占比已达2
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阳光电源
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固德威
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禾迈股份
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2023-09-26 11:02:29
23中秋白酒产业调研概览:把握产业周期,顺势而为
近期我们对安徽、四川、江苏、山东、河南、山西等地进行多维度产业调研,延续我们前期判断:需求仍在U型底,份额集中及价位分化延续,短期亮点看政策预期抬头下的次高端,中期收益看“两端+汾酒”。 1)从总需求看,行业仍呈现局部复苏,大部分地区整体需求略好于23Q2(主要系节气性因素),大部分品牌在量价之间有所取舍;2)从消费结构看,消费力仍处于修复区间,100-200元价位动销表现最佳,200-300元需求相对稳定,次高端需求仍处相对承压,高端价位需求较为稳定;3)从场景结构看,宴席及日常消费用酒表现最
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山西汾酒
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洋河股份
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今世缘
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2023-09-26 11:01:41
中新赛克——网络可视化:智算可视化与新型工业化共振
网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”: AI智算中心加速建设,拉动智算可视化需求,渗透率从0到1刚刚开启。 工业互联网赋能制造业高质量发展 近日领导层就推进新型工业化作出重要指示指出,新时代新征程,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。 我国工业互联网已形成了与制造业发展阶段相匹配,巩固、提升、创新相并行的中国方案,打造了“5G+工业互联网”等中国品牌,产业规模突破1.2万亿元,行业应用也逐步
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中新赛克
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2023-09-26 11:01:12
【恒润股份】:拟收购上海润六尺全部或部分股权,AI算力租赁业务更上一层
事件:恒润与上海六尺科技拟就上海润六尺达成一定业绩目标的前提下,上海六尺科技同意恒润收购全部或部分目标股权的相关事宜作出补充约定。 👉 业绩目标: 1)2024年规划大模型训练和推理所需的算力在芜湖、上海、福州等地万匹集群搭建完成度不低于70%,归母扣非净利润不低于2亿元; 2)在手算力服务器,上架率不低于80%; 3)租赁订单利润率不低于30%,6个月以上中长期订单占比不低于50%,净利润复合增长率不低于交易所对上市公司收购子公司的股权要求; 4)集群规模、集群效率、稳定性不低于行业平均水平
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恒润股份
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2023-09-26 11:00:43
ChatGPT更新语音/图像交互能力,关注后续多模态大模型进展
事件:美国当地时间2023年9月25日,OpenAI宣布将在ChatGPT中推出新的语音和图像功能,允许用户通过语音对话/图像传输等方式与GPT进行交互。在接下来的两周内,OpenAI将在ChatGPT中向Plus和Enterprise用户推出语音和图像,开发者可以通过API调用上述能力,语音功能将在移动端上推出,图像功能将在所有平台上提供。 总结来看,语音和图像功能侧重场景拓展。例如办公助手,虚拟语音交互等,但相应的场景拓展也带来相应的安全风险,例如个人隐私泄露,企业数据泄露,道德伦理风险等,
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万兴科技
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昆仑万维
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2023-09-25 14:41:52
减肥药 GLP-1 产业链梳理
【产品型公司】: 🔺华东医药利拉鲁肽国内糖尿病及减肥适应症均获批上市,通化东宝/翰宇药业/正大天晴利拉鲁肽提交上市申请; 司美格鲁肽国内进入3期:齐鲁,华东,联邦,丽珠医药; 🔺口服制剂恒瑞HRS-7535临床2期,华东医药TTP273临床2期; 🔺常山药业艾本那肽每周一次GLP-1临床3期总结报告;🔺石药集团每周一次或每两周一次皮GLP-1肥胖临床3期;🔺甘李药业每周一次GLP-1临床2b期;🔺众生药业RAY1225双靶点GLP-1/GIP临床I期;🔺通化东宝双靶点和小分子GLP
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2023-09-25 14:35:47
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!
要点: #错杀:SK海力士受制C:谣言香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部。 #成长弹性:国内企业级SSD市场长期被海外垄断,需求旺盛,2026年有望达600亿元市场规模;控股子公司海普存储进军企业级SSD(自己做存储模组)
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香农芯创
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2023-09-25 14:35:03
爱尔眼科:坚守高质量医疗服务,区域竞争优势持续强化
我们近日组织了爱尔眼科东三省区域调研,深入了解了爱尔医院布局、当地竞争格局、细分业务情况及长期战略及展望等。 【全学科发展+结构升级抵御消费下行压力;坚守高质量医疗服务,推动份额持续提升】东三省爱尔基于全学科均衡发展及品牌优势,在今年消费意愿压力较大的背景下,通过白内障及各类眼病的高增长及屈光视光项目的结构升级,整体依然保持亮眼的高增长。吉林爱尔今年4月起开始推广飞秒白内障术式,截至目前已完成数百台手术,新技术应用推动量价齐升。在近年部分同行出现价格竞争时,爱尔坚持提供高标准高质量的医疗服务,维
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