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2023-09-06 10:42:12
冠石科技:半导体掩膜版突破封锁
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高。 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化
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冠石科技
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2023-09-05 17:07:09
半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期 人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备
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广立微
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兴森科技
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华大九天
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北方华创
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2023-09-05 14:03:54
伟创电气更新:发布机器人核心部件,有望受益机器人产业化
一、机器人业务布局 公司2022年成立机器人行业部,切入机器人产业链,目前主要是以机器人大配套为主,主要面向移动类、协作类、服务类的机器人领域,提供低压伺服、空心杯电机、特种无框力矩电机等核心部件。 二、机器人核心部件新品梳理 (空心杯、无框电机、伺服一体轮、轴关节模组) ■ECH13系列直流无刷空心杯电机:电机直径(13mm)、空载转速(85000rpm)、最大输出功率(58W)、最大额定转矩(7mN*M);可广泛适用于人型机器人仿真手指关节。 ■FO1系列无框电机:峰值转矩(8.7N*m)、
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伟创电气
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2023-09-05 14:03:16
隆基绿能正式官宣新型电池技术HPBC 将聚焦分布式市场应用播报文章
11月2日,隆基绿能(601012)正式官宣了公司新研发的光伏电池技术HPBC并发布了基于HPBC技术的Hi-MO 6组件产品。光伏电池技术正处于快速迭代期,TOPCon、HJT等轮番扩产,在这之前,隆基绿能是少有的迟迟未对外官宣下一代电池技术的头部厂商。 据悉,HPBC是复合钝化背接触电池的简称,是以电池正面无栅线为特点的新一代高效电池技术。隆基绿能表示,HPBC电池技术是公司电池科学家团队研发多年、最终实现商业化的划时代电池技术,也是PERC时代后的颠覆性电池技术。 光伏电
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隆基绿能
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2023-09-05 14:02:17
真视通(002771):算力业务拥抱科技主线,充电桩业务打足业绩空间!
一、充电桩订单持续落地,公司或将迎增量市场 9月4日公司公告,子公司军融科技与疾速充达成协议,计划与菏投润和及安吉国控合作,在菏泽市和湖州市新能源汽车充电站建设方面开展战略合作。根据公告内容,公司将向菏投润和、安吉国控提供不少于2万台充电桩。按照一期合同中2500台充电桩共计2120万元的测算,此次合作将带来的总营收预计不低于2亿元,按照毛利率约35%计算,整体充电桩业务将贡献6000万以上的利润。 二、智算中心落地速度有望超预期 真视通中长期计划投资3000张芯片的服务器,预计可提供6000P
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真视通
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2023-09-05 14:01:19
【永和智控】收购普乐科技,前瞻布局BC电池,独创LD-BC路线
一、公司成立于2003年,主营业务为阀门管件生产制造和肿瘤放疗医院运营。受多因素影响,公司传统主业增长放缓,2022年11月公司通过增资扩股方式获得普乐科技51%股权,战略拓展光伏电池制造。同时,公司推出针对普乐科技管理层的激励政策,2023-2025年普乐科技利润目标分别为0.8/3.0/6.0亿元。 二、普乐科技: 光伏电池新秀,TOPCon实现量产。TOPcon 电池性能优异,极限转换效率可达 28.7%,目前量产效率超25%,可与BC 技术结合形成TBC或向SCPC、TSiX电池升级打开
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永和智控
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2023-09-05 14:00:26
XBC从1到10加速,产业链爆发前夕
前言:今天隆基“ALL in”BC的表态将推动行业加速进化 从1到10,XBC量产加速中,效率领先有望成为主流技术之一 XBC技术凭借独特的电池片结构,保持领先的效率。隆基绿能的HPBC、爱旭股份ABC产能率先落地,Maxeon计划加大IBC产能建设,受益的标的:爱旭股份、隆基绿能、TCL中环等。钧达股份、日托光伏、永和智控等企业也投身于XBC的量产中来,相关企业有望持续进化。凭借独特的结构与工艺升级潜力,XBC技术有望逐步成为主流技术之一。 XBC技术独家性打造护城河,XBC产品有望享受“美观
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广信材料
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2023-09-05 13:59:04
【东财新能源】9月金股爱旭股份大涨,ABC技术引领新时代
事件:财联社9月5日电,隆基绿能目前已明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显著提速,公司接下来的产品都会采用BC技术路线。随着BC电池在市场上的出现,相信它会逐步取代TOPCon。在接下来的5到6年,BC电池会是晶硅电池中的绝对主流。 ABC产品:高效美观,高端溢价。 1)工艺:创新型全背接触技术,下一代电池新技术。 2)效益:高效率、低衰减、低BOS带来客户高回报。 3)溢价:全黑无栅线,高颜值带来高溢价。 爱旭股份:ABC引领者,海外大单不断。 1)ABC组件:72版型组件交付功率达620W,量
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爱旭股份
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2023-09-05 13:58:27
中信博:支架龙头拐点将至,持续重点推荐!
■量:上半年出货良好,在手订单充足。23H1支架在手订单30亿元,同比+78%,其中跟踪支架19.6亿元,固定支架10亿元。出货方面,23H1固定/跟踪支架出货3.57/1.62GW,预计23H2跟踪/固定支架出货3.8/4.4GW。BIPV业务23H1营收2.23亿元,在手订单达到1.96亿元,同比+27.27%。 ■利:盈利能力显著提升。随钢材价格回落与跟踪支架项目的增长,叠加汇率因素影响,23H1主营业务毛利率达到15.60%,同比+3.9Pcts,其中支架毛利率16.40%。同时,公司B
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中信博
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2023-09-05 13:57:54
芯碁微装更新20230905
订单:8月份订单含税是1.5亿,不含税1.3亿元,并且这是在胜宏的那一单5000多万推迟的背景下,仍然有这个订单表现,胜宏是11条改造线的单子。今年7月订单也是含税接近1.5亿元,去年整个Q3新签订单才1.3亿元,今年Q3同比去年至少翻倍。超预期! 订单结构:PCB占比70%,泛半导体占比25%。PCB里面,阻焊占比1/3。 光伏电镀铜这边,晶澳9月发货,即将签下来的是晶科、天合、海源等,其中海源Q4有2-3GW级别的单子。公司曝光机不止用于HJT,像TOPCon、BC都可以用,空间巨大。 不止
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芯碁微装
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2023-09-04 19:23:17
民生联合电话会:手机、AI、芯片、自动驾驶
一、昇腾:国产AI芯片的希望 据科大讯飞创始人、董事长刘庆峰,华为GPU已经对标英伟达A100。2023年亚布力论坛夏季高峰会于8月24日-27日在深圳召开,会上刘庆峰表示: 1)华为的GPU能力已经跟英伟达A100一样了。任正非高度重视,三个联席主席到讯飞做专班工作,现在已经做到对标英伟达A100; 2)讯飞跟华为发布了讯飞星火一体机,能够在国产平台上自己做训练、做推理,以前百模大战基本上都是英伟达训练出来的,在企业内部只能做微小的调优和训练,训练模型是比较难的,这一次问题基本被解决掉了; 3
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中国长城
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华力创通
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英方软件——上海数据交易所服务商,十倍增量市场,数据灾备稀缺龙头迎来爆发拐点
事件一:8月7日,财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿,提出:为进一步落实政府采购,#会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准 事件二:8月15日,上海市政府引发#《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》 信创迎来政策+招标双重共振,2023年为信创业绩落地元年,行业迎来里程碑拐点 1、英方软件是国内数据灾备第一股,数据时代卖水人。自主研发的动态文件字节级复制数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术,公司构造了#容灾+备份+云灾备+
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英方软件
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2023-09-04 19:09:03
中贝通信:主业增长迅速,“新能源+算力”双轮驱动
公司近期发布2023年半年度报告:2023年H1实现营业收入12.94亿元,同比+27.09%;实现归母净利润0.66亿元,同比+75.21%。 深入布局算力领域。公司目前已部署合肥与长三角两个算力中心,合肥算力中心首期投资约10亿元,一期项目将实现算力3000P,计划在四季度具备服务能力,总体建成后最大可提供算力9000P,对目前在建拟提供的算力服务,重点客户已有明确的需求意向,部分订单合同正在进行中;在长三角算力中心计划投资2亿元提供800-1000P算力能力,目前机房选址已初步确定,项目建
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中贝通信
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华西环保有色—全球锂矿供给增量释放不如预期般乐观,推荐关注上下游一体化企业
海外多个项目增量释放不及预期,全球锂矿供给增量释放不如预期般乐观: 澳矿端来看,2023Q2澳洲锂精矿产量为77.59万吨,环比增长6.33%,同比增长36.09%,销量为79.42万吨,环比增长13.39%,同比增长38.95%,二季度澳矿产销量同环比增速均较一季度下滑。分项目来看,Pilbara(P680项目)新破碎和矿石分拣设施将在2024Q2投入使用(之前为2023Q4),并计划在2024Q3爬坡(之前为2024Q2),预计Pilbara 2024财年产量66~69万吨(SC5.2%);
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中矿资源
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永兴材料
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川能动力
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赢合科技(300457):电子烟产品矩阵丰富,适配西欧市场多样风格
【斯科尔以英国市场为核心,法国以外一次性电子烟需求旺盛】 斯科尔旗下SKE品牌在英国销售额排名在2023年1-4月从第七位上升至第四位,销售额从约700万英镑飙升至约5000万英镑,并以英国为核心辐射欧洲其他国家,法国一次性电子烟禁令对其现有业务影响较小,除法国以外欧洲其他国家一次性电子烟需求旺盛,例如目前德国每月销售的一次性电子烟超过500万支,据德国电子烟贸易协会(VdeH)统计,去年电子烟在联邦共和国的销售额超过3亿欧元。欧洲其他国家的对一次性产品需求量较大且增长迅速,为斯科尔一次性电子烟
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赢合科技
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冠石科技:半导体掩膜版突破封锁
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高。 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化
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半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期 人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备
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伟创电气更新:发布机器人核心部件,有望受益机器人产业化
一、机器人业务布局 公司2022年成立机器人行业部,切入机器人产业链,目前主要是以机器人大配套为主,主要面向移动类、协作类、服务类的机器人领域,提供低压伺服、空心杯电机、特种无框力矩电机等核心部件。 二、机器人核心部件新品梳理 (空心杯、无框电机、伺服一体轮、轴关节模组) ■ECH13系列直流无刷空心杯电机:电机直径(13mm)、空载转速(85000rpm)、最大输出功率(58W)、最大额定转矩(7mN*M);可广泛适用于人型机器人仿真手指关节。 ■FO1系列无框电机:峰值转矩(8.7N*m)、
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隆基绿能正式官宣新型电池技术HPBC 将聚焦分布式市场应用播报文章
11月2日,隆基绿能(601012)正式官宣了公司新研发的光伏电池技术HPBC并发布了基于HPBC技术的Hi-MO 6组件产品。光伏电池技术正处于快速迭代期,TOPCon、HJT等轮番扩产,在这之前,隆基绿能是少有的迟迟未对外官宣下一代电池技术的头部厂商。 据悉,HPBC是复合钝化背接触电池的简称,是以电池正面无栅线为特点的新一代高效电池技术。隆基绿能表示,HPBC电池技术是公司电池科学家团队研发多年、最终实现商业化的划时代电池技术,也是PERC时代后的颠覆性电池技术。 光伏电
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真视通(002771):算力业务拥抱科技主线,充电桩业务打足业绩空间!
一、充电桩订单持续落地,公司或将迎增量市场 9月4日公司公告,子公司军融科技与疾速充达成协议,计划与菏投润和及安吉国控合作,在菏泽市和湖州市新能源汽车充电站建设方面开展战略合作。根据公告内容,公司将向菏投润和、安吉国控提供不少于2万台充电桩。按照一期合同中2500台充电桩共计2120万元的测算,此次合作将带来的总营收预计不低于2亿元,按照毛利率约35%计算,整体充电桩业务将贡献6000万以上的利润。 二、智算中心落地速度有望超预期 真视通中长期计划投资3000张芯片的服务器,预计可提供6000P
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【永和智控】收购普乐科技,前瞻布局BC电池,独创LD-BC路线
一、公司成立于2003年,主营业务为阀门管件生产制造和肿瘤放疗医院运营。受多因素影响,公司传统主业增长放缓,2022年11月公司通过增资扩股方式获得普乐科技51%股权,战略拓展光伏电池制造。同时,公司推出针对普乐科技管理层的激励政策,2023-2025年普乐科技利润目标分别为0.8/3.0/6.0亿元。 二、普乐科技: 光伏电池新秀,TOPCon实现量产。TOPcon 电池性能优异,极限转换效率可达 28.7%,目前量产效率超25%,可与BC 技术结合形成TBC或向SCPC、TSiX电池升级打开
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XBC从1到10加速,产业链爆发前夕
前言:今天隆基“ALL in”BC的表态将推动行业加速进化 从1到10,XBC量产加速中,效率领先有望成为主流技术之一 XBC技术凭借独特的电池片结构,保持领先的效率。隆基绿能的HPBC、爱旭股份ABC产能率先落地,Maxeon计划加大IBC产能建设,受益的标的:爱旭股份、隆基绿能、TCL中环等。钧达股份、日托光伏、永和智控等企业也投身于XBC的量产中来,相关企业有望持续进化。凭借独特的结构与工艺升级潜力,XBC技术有望逐步成为主流技术之一。 XBC技术独家性打造护城河,XBC产品有望享受“美观
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【东财新能源】9月金股爱旭股份大涨,ABC技术引领新时代
事件:财联社9月5日电,隆基绿能目前已明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显著提速,公司接下来的产品都会采用BC技术路线。随着BC电池在市场上的出现,相信它会逐步取代TOPCon。在接下来的5到6年,BC电池会是晶硅电池中的绝对主流。 ABC产品:高效美观,高端溢价。 1)工艺:创新型全背接触技术,下一代电池新技术。 2)效益:高效率、低衰减、低BOS带来客户高回报。 3)溢价:全黑无栅线,高颜值带来高溢价。 爱旭股份:ABC引领者,海外大单不断。 1)ABC组件:72版型组件交付功率达620W,量
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中信博:支架龙头拐点将至,持续重点推荐!
■量:上半年出货良好,在手订单充足。23H1支架在手订单30亿元,同比+78%,其中跟踪支架19.6亿元,固定支架10亿元。出货方面,23H1固定/跟踪支架出货3.57/1.62GW,预计23H2跟踪/固定支架出货3.8/4.4GW。BIPV业务23H1营收2.23亿元,在手订单达到1.96亿元,同比+27.27%。 ■利:盈利能力显著提升。随钢材价格回落与跟踪支架项目的增长,叠加汇率因素影响,23H1主营业务毛利率达到15.60%,同比+3.9Pcts,其中支架毛利率16.40%。同时,公司B
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芯碁微装更新20230905
订单:8月份订单含税是1.5亿,不含税1.3亿元,并且这是在胜宏的那一单5000多万推迟的背景下,仍然有这个订单表现,胜宏是11条改造线的单子。今年7月订单也是含税接近1.5亿元,去年整个Q3新签订单才1.3亿元,今年Q3同比去年至少翻倍。超预期! 订单结构:PCB占比70%,泛半导体占比25%。PCB里面,阻焊占比1/3。 光伏电镀铜这边,晶澳9月发货,即将签下来的是晶科、天合、海源等,其中海源Q4有2-3GW级别的单子。公司曝光机不止用于HJT,像TOPCon、BC都可以用,空间巨大。 不止
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民生联合电话会:手机、AI、芯片、自动驾驶
一、昇腾:国产AI芯片的希望 据科大讯飞创始人、董事长刘庆峰,华为GPU已经对标英伟达A100。2023年亚布力论坛夏季高峰会于8月24日-27日在深圳召开,会上刘庆峰表示: 1)华为的GPU能力已经跟英伟达A100一样了。任正非高度重视,三个联席主席到讯飞做专班工作,现在已经做到对标英伟达A100; 2)讯飞跟华为发布了讯飞星火一体机,能够在国产平台上自己做训练、做推理,以前百模大战基本上都是英伟达训练出来的,在企业内部只能做微小的调优和训练,训练模型是比较难的,这一次问题基本被解决掉了; 3
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英方软件——上海数据交易所服务商,十倍增量市场,数据灾备稀缺龙头迎来爆发拐点
事件一:8月7日,财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿,提出:为进一步落实政府采购,#会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准 事件二:8月15日,上海市政府引发#《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》 信创迎来政策+招标双重共振,2023年为信创业绩落地元年,行业迎来里程碑拐点 1、英方软件是国内数据灾备第一股,数据时代卖水人。自主研发的动态文件字节级复制数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术,公司构造了#容灾+备份+云灾备+
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英方软件
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中贝通信:主业增长迅速,“新能源+算力”双轮驱动
公司近期发布2023年半年度报告:2023年H1实现营业收入12.94亿元,同比+27.09%;实现归母净利润0.66亿元,同比+75.21%。 深入布局算力领域。公司目前已部署合肥与长三角两个算力中心,合肥算力中心首期投资约10亿元,一期项目将实现算力3000P,计划在四季度具备服务能力,总体建成后最大可提供算力9000P,对目前在建拟提供的算力服务,重点客户已有明确的需求意向,部分订单合同正在进行中;在长三角算力中心计划投资2亿元提供800-1000P算力能力,目前机房选址已初步确定,项目建
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中贝通信
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华西环保有色—全球锂矿供给增量释放不如预期般乐观,推荐关注上下游一体化企业
海外多个项目增量释放不及预期,全球锂矿供给增量释放不如预期般乐观: 澳矿端来看,2023Q2澳洲锂精矿产量为77.59万吨,环比增长6.33%,同比增长36.09%,销量为79.42万吨,环比增长13.39%,同比增长38.95%,二季度澳矿产销量同环比增速均较一季度下滑。分项目来看,Pilbara(P680项目)新破碎和矿石分拣设施将在2024Q2投入使用(之前为2023Q4),并计划在2024Q3爬坡(之前为2024Q2),预计Pilbara 2024财年产量66~69万吨(SC5.2%);
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赢合科技(300457):电子烟产品矩阵丰富,适配西欧市场多样风格
【斯科尔以英国市场为核心,法国以外一次性电子烟需求旺盛】 斯科尔旗下SKE品牌在英国销售额排名在2023年1-4月从第七位上升至第四位,销售额从约700万英镑飙升至约5000万英镑,并以英国为核心辐射欧洲其他国家,法国一次性电子烟禁令对其现有业务影响较小,除法国以外欧洲其他国家一次性电子烟需求旺盛,例如目前德国每月销售的一次性电子烟超过500万支,据德国电子烟贸易协会(VdeH)统计,去年电子烟在联邦共和国的销售额超过3亿欧元。欧洲其他国家的对一次性产品需求量较大且增长迅速,为斯科尔一次性电子烟
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赢合科技
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2023-09-06 10:42:12
冠石科技:半导体掩膜版突破封锁
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高。 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化
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冠石科技
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2023-09-05 17:07:09
半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期 人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备
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广立微
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兴森科技
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华大九天
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北方华创
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2023-09-05 14:03:54
伟创电气更新:发布机器人核心部件,有望受益机器人产业化
一、机器人业务布局 公司2022年成立机器人行业部,切入机器人产业链,目前主要是以机器人大配套为主,主要面向移动类、协作类、服务类的机器人领域,提供低压伺服、空心杯电机、特种无框力矩电机等核心部件。 二、机器人核心部件新品梳理 (空心杯、无框电机、伺服一体轮、轴关节模组) ■ECH13系列直流无刷空心杯电机:电机直径(13mm)、空载转速(85000rpm)、最大输出功率(58W)、最大额定转矩(7mN*M);可广泛适用于人型机器人仿真手指关节。 ■FO1系列无框电机:峰值转矩(8.7N*m)、
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伟创电气
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2023-09-05 14:03:16
隆基绿能正式官宣新型电池技术HPBC 将聚焦分布式市场应用播报文章
11月2日,隆基绿能(601012)正式官宣了公司新研发的光伏电池技术HPBC并发布了基于HPBC技术的Hi-MO 6组件产品。光伏电池技术正处于快速迭代期,TOPCon、HJT等轮番扩产,在这之前,隆基绿能是少有的迟迟未对外官宣下一代电池技术的头部厂商。 据悉,HPBC是复合钝化背接触电池的简称,是以电池正面无栅线为特点的新一代高效电池技术。隆基绿能表示,HPBC电池技术是公司电池科学家团队研发多年、最终实现商业化的划时代电池技术,也是PERC时代后的颠覆性电池技术。 光伏电
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隆基绿能
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真视通(002771):算力业务拥抱科技主线,充电桩业务打足业绩空间!
一、充电桩订单持续落地,公司或将迎增量市场 9月4日公司公告,子公司军融科技与疾速充达成协议,计划与菏投润和及安吉国控合作,在菏泽市和湖州市新能源汽车充电站建设方面开展战略合作。根据公告内容,公司将向菏投润和、安吉国控提供不少于2万台充电桩。按照一期合同中2500台充电桩共计2120万元的测算,此次合作将带来的总营收预计不低于2亿元,按照毛利率约35%计算,整体充电桩业务将贡献6000万以上的利润。 二、智算中心落地速度有望超预期 真视通中长期计划投资3000张芯片的服务器,预计可提供6000P
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真视通
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2023-09-05 14:01:19
【永和智控】收购普乐科技,前瞻布局BC电池,独创LD-BC路线
一、公司成立于2003年,主营业务为阀门管件生产制造和肿瘤放疗医院运营。受多因素影响,公司传统主业增长放缓,2022年11月公司通过增资扩股方式获得普乐科技51%股权,战略拓展光伏电池制造。同时,公司推出针对普乐科技管理层的激励政策,2023-2025年普乐科技利润目标分别为0.8/3.0/6.0亿元。 二、普乐科技: 光伏电池新秀,TOPCon实现量产。TOPcon 电池性能优异,极限转换效率可达 28.7%,目前量产效率超25%,可与BC 技术结合形成TBC或向SCPC、TSiX电池升级打开
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永和智控
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2023-09-05 14:00:26
XBC从1到10加速,产业链爆发前夕
前言:今天隆基“ALL in”BC的表态将推动行业加速进化 从1到10,XBC量产加速中,效率领先有望成为主流技术之一 XBC技术凭借独特的电池片结构,保持领先的效率。隆基绿能的HPBC、爱旭股份ABC产能率先落地,Maxeon计划加大IBC产能建设,受益的标的:爱旭股份、隆基绿能、TCL中环等。钧达股份、日托光伏、永和智控等企业也投身于XBC的量产中来,相关企业有望持续进化。凭借独特的结构与工艺升级潜力,XBC技术有望逐步成为主流技术之一。 XBC技术独家性打造护城河,XBC产品有望享受“美观
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帝尔激光
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广信材料
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【东财新能源】9月金股爱旭股份大涨,ABC技术引领新时代
事件:财联社9月5日电,隆基绿能目前已明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显著提速,公司接下来的产品都会采用BC技术路线。随着BC电池在市场上的出现,相信它会逐步取代TOPCon。在接下来的5到6年,BC电池会是晶硅电池中的绝对主流。 ABC产品:高效美观,高端溢价。 1)工艺:创新型全背接触技术,下一代电池新技术。 2)效益:高效率、低衰减、低BOS带来客户高回报。 3)溢价:全黑无栅线,高颜值带来高溢价。 爱旭股份:ABC引领者,海外大单不断。 1)ABC组件:72版型组件交付功率达620W,量
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爱旭股份
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2023-09-05 13:58:27
中信博:支架龙头拐点将至,持续重点推荐!
■量:上半年出货良好,在手订单充足。23H1支架在手订单30亿元,同比+78%,其中跟踪支架19.6亿元,固定支架10亿元。出货方面,23H1固定/跟踪支架出货3.57/1.62GW,预计23H2跟踪/固定支架出货3.8/4.4GW。BIPV业务23H1营收2.23亿元,在手订单达到1.96亿元,同比+27.27%。 ■利:盈利能力显著提升。随钢材价格回落与跟踪支架项目的增长,叠加汇率因素影响,23H1主营业务毛利率达到15.60%,同比+3.9Pcts,其中支架毛利率16.40%。同时,公司B
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中信博
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2023-09-05 13:57:54
芯碁微装更新20230905
订单:8月份订单含税是1.5亿,不含税1.3亿元,并且这是在胜宏的那一单5000多万推迟的背景下,仍然有这个订单表现,胜宏是11条改造线的单子。今年7月订单也是含税接近1.5亿元,去年整个Q3新签订单才1.3亿元,今年Q3同比去年至少翻倍。超预期! 订单结构:PCB占比70%,泛半导体占比25%。PCB里面,阻焊占比1/3。 光伏电镀铜这边,晶澳9月发货,即将签下来的是晶科、天合、海源等,其中海源Q4有2-3GW级别的单子。公司曝光机不止用于HJT,像TOPCon、BC都可以用,空间巨大。 不止
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芯碁微装
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民生联合电话会:手机、AI、芯片、自动驾驶
一、昇腾:国产AI芯片的希望 据科大讯飞创始人、董事长刘庆峰,华为GPU已经对标英伟达A100。2023年亚布力论坛夏季高峰会于8月24日-27日在深圳召开,会上刘庆峰表示: 1)华为的GPU能力已经跟英伟达A100一样了。任正非高度重视,三个联席主席到讯飞做专班工作,现在已经做到对标英伟达A100; 2)讯飞跟华为发布了讯飞星火一体机,能够在国产平台上自己做训练、做推理,以前百模大战基本上都是英伟达训练出来的,在企业内部只能做微小的调优和训练,训练模型是比较难的,这一次问题基本被解决掉了; 3
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中国长城
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拓维信息
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赛微电子
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华力创通
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2023-09-04 19:09:35
英方软件——上海数据交易所服务商,十倍增量市场,数据灾备稀缺龙头迎来爆发拐点
事件一:8月7日,财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿,提出:为进一步落实政府采购,#会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准 事件二:8月15日,上海市政府引发#《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》 信创迎来政策+招标双重共振,2023年为信创业绩落地元年,行业迎来里程碑拐点 1、英方软件是国内数据灾备第一股,数据时代卖水人。自主研发的动态文件字节级复制数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术,公司构造了#容灾+备份+云灾备+
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英方软件
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2023-09-04 19:09:03
中贝通信:主业增长迅速,“新能源+算力”双轮驱动
公司近期发布2023年半年度报告:2023年H1实现营业收入12.94亿元,同比+27.09%;实现归母净利润0.66亿元,同比+75.21%。 深入布局算力领域。公司目前已部署合肥与长三角两个算力中心,合肥算力中心首期投资约10亿元,一期项目将实现算力3000P,计划在四季度具备服务能力,总体建成后最大可提供算力9000P,对目前在建拟提供的算力服务,重点客户已有明确的需求意向,部分订单合同正在进行中;在长三角算力中心计划投资2亿元提供800-1000P算力能力,目前机房选址已初步确定,项目建
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中贝通信
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2023-09-04 19:08:07
华西环保有色—全球锂矿供给增量释放不如预期般乐观,推荐关注上下游一体化企业
海外多个项目增量释放不及预期,全球锂矿供给增量释放不如预期般乐观: 澳矿端来看,2023Q2澳洲锂精矿产量为77.59万吨,环比增长6.33%,同比增长36.09%,销量为79.42万吨,环比增长13.39%,同比增长38.95%,二季度澳矿产销量同环比增速均较一季度下滑。分项目来看,Pilbara(P680项目)新破碎和矿石分拣设施将在2024Q2投入使用(之前为2023Q4),并计划在2024Q3爬坡(之前为2024Q2),预计Pilbara 2024财年产量66~69万吨(SC5.2%);
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中矿资源
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永兴材料
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川能动力
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2023-09-04 19:06:45
赢合科技(300457):电子烟产品矩阵丰富,适配西欧市场多样风格
【斯科尔以英国市场为核心,法国以外一次性电子烟需求旺盛】 斯科尔旗下SKE品牌在英国销售额排名在2023年1-4月从第七位上升至第四位,销售额从约700万英镑飙升至约5000万英镑,并以英国为核心辐射欧洲其他国家,法国一次性电子烟禁令对其现有业务影响较小,除法国以外欧洲其他国家一次性电子烟需求旺盛,例如目前德国每月销售的一次性电子烟超过500万支,据德国电子烟贸易协会(VdeH)统计,去年电子烟在联邦共和国的销售额超过3亿欧元。欧洲其他国家的对一次性产品需求量较大且增长迅速,为斯科尔一次性电子烟
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冠石科技:半导体掩膜版突破封锁
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高。 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化
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2023-09-05 17:07:09
半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期 人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备
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伟创电气更新:发布机器人核心部件,有望受益机器人产业化
一、机器人业务布局 公司2022年成立机器人行业部,切入机器人产业链,目前主要是以机器人大配套为主,主要面向移动类、协作类、服务类的机器人领域,提供低压伺服、空心杯电机、特种无框力矩电机等核心部件。 二、机器人核心部件新品梳理 (空心杯、无框电机、伺服一体轮、轴关节模组) ■ECH13系列直流无刷空心杯电机:电机直径(13mm)、空载转速(85000rpm)、最大输出功率(58W)、最大额定转矩(7mN*M);可广泛适用于人型机器人仿真手指关节。 ■FO1系列无框电机:峰值转矩(8.7N*m)、
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隆基绿能正式官宣新型电池技术HPBC 将聚焦分布式市场应用播报文章
11月2日,隆基绿能(601012)正式官宣了公司新研发的光伏电池技术HPBC并发布了基于HPBC技术的Hi-MO 6组件产品。光伏电池技术正处于快速迭代期,TOPCon、HJT等轮番扩产,在这之前,隆基绿能是少有的迟迟未对外官宣下一代电池技术的头部厂商。 据悉,HPBC是复合钝化背接触电池的简称,是以电池正面无栅线为特点的新一代高效电池技术。隆基绿能表示,HPBC电池技术是公司电池科学家团队研发多年、最终实现商业化的划时代电池技术,也是PERC时代后的颠覆性电池技术。 光伏电
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真视通(002771):算力业务拥抱科技主线,充电桩业务打足业绩空间!
一、充电桩订单持续落地,公司或将迎增量市场 9月4日公司公告,子公司军融科技与疾速充达成协议,计划与菏投润和及安吉国控合作,在菏泽市和湖州市新能源汽车充电站建设方面开展战略合作。根据公告内容,公司将向菏投润和、安吉国控提供不少于2万台充电桩。按照一期合同中2500台充电桩共计2120万元的测算,此次合作将带来的总营收预计不低于2亿元,按照毛利率约35%计算,整体充电桩业务将贡献6000万以上的利润。 二、智算中心落地速度有望超预期 真视通中长期计划投资3000张芯片的服务器,预计可提供6000P
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【永和智控】收购普乐科技,前瞻布局BC电池,独创LD-BC路线
一、公司成立于2003年,主营业务为阀门管件生产制造和肿瘤放疗医院运营。受多因素影响,公司传统主业增长放缓,2022年11月公司通过增资扩股方式获得普乐科技51%股权,战略拓展光伏电池制造。同时,公司推出针对普乐科技管理层的激励政策,2023-2025年普乐科技利润目标分别为0.8/3.0/6.0亿元。 二、普乐科技: 光伏电池新秀,TOPCon实现量产。TOPcon 电池性能优异,极限转换效率可达 28.7%,目前量产效率超25%,可与BC 技术结合形成TBC或向SCPC、TSiX电池升级打开
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XBC从1到10加速,产业链爆发前夕
前言:今天隆基“ALL in”BC的表态将推动行业加速进化 从1到10,XBC量产加速中,效率领先有望成为主流技术之一 XBC技术凭借独特的电池片结构,保持领先的效率。隆基绿能的HPBC、爱旭股份ABC产能率先落地,Maxeon计划加大IBC产能建设,受益的标的:爱旭股份、隆基绿能、TCL中环等。钧达股份、日托光伏、永和智控等企业也投身于XBC的量产中来,相关企业有望持续进化。凭借独特的结构与工艺升级潜力,XBC技术有望逐步成为主流技术之一。 XBC技术独家性打造护城河,XBC产品有望享受“美观
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【东财新能源】9月金股爱旭股份大涨,ABC技术引领新时代
事件:财联社9月5日电,隆基绿能目前已明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显著提速,公司接下来的产品都会采用BC技术路线。随着BC电池在市场上的出现,相信它会逐步取代TOPCon。在接下来的5到6年,BC电池会是晶硅电池中的绝对主流。 ABC产品:高效美观,高端溢价。 1)工艺:创新型全背接触技术,下一代电池新技术。 2)效益:高效率、低衰减、低BOS带来客户高回报。 3)溢价:全黑无栅线,高颜值带来高溢价。 爱旭股份:ABC引领者,海外大单不断。 1)ABC组件:72版型组件交付功率达620W,量
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中信博:支架龙头拐点将至,持续重点推荐!
■量:上半年出货良好,在手订单充足。23H1支架在手订单30亿元,同比+78%,其中跟踪支架19.6亿元,固定支架10亿元。出货方面,23H1固定/跟踪支架出货3.57/1.62GW,预计23H2跟踪/固定支架出货3.8/4.4GW。BIPV业务23H1营收2.23亿元,在手订单达到1.96亿元,同比+27.27%。 ■利:盈利能力显著提升。随钢材价格回落与跟踪支架项目的增长,叠加汇率因素影响,23H1主营业务毛利率达到15.60%,同比+3.9Pcts,其中支架毛利率16.40%。同时,公司B
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订单:8月份订单含税是1.5亿,不含税1.3亿元,并且这是在胜宏的那一单5000多万推迟的背景下,仍然有这个订单表现,胜宏是11条改造线的单子。今年7月订单也是含税接近1.5亿元,去年整个Q3新签订单才1.3亿元,今年Q3同比去年至少翻倍。超预期! 订单结构:PCB占比70%,泛半导体占比25%。PCB里面,阻焊占比1/3。 光伏电镀铜这边,晶澳9月发货,即将签下来的是晶科、天合、海源等,其中海源Q4有2-3GW级别的单子。公司曝光机不止用于HJT,像TOPCon、BC都可以用,空间巨大。 不止
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民生联合电话会:手机、AI、芯片、自动驾驶
一、昇腾:国产AI芯片的希望 据科大讯飞创始人、董事长刘庆峰,华为GPU已经对标英伟达A100。2023年亚布力论坛夏季高峰会于8月24日-27日在深圳召开,会上刘庆峰表示: 1)华为的GPU能力已经跟英伟达A100一样了。任正非高度重视,三个联席主席到讯飞做专班工作,现在已经做到对标英伟达A100; 2)讯飞跟华为发布了讯飞星火一体机,能够在国产平台上自己做训练、做推理,以前百模大战基本上都是英伟达训练出来的,在企业内部只能做微小的调优和训练,训练模型是比较难的,这一次问题基本被解决掉了; 3
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英方软件——上海数据交易所服务商,十倍增量市场,数据灾备稀缺龙头迎来爆发拐点
事件一:8月7日,财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿,提出:为进一步落实政府采购,#会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准 事件二:8月15日,上海市政府引发#《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》 信创迎来政策+招标双重共振,2023年为信创业绩落地元年,行业迎来里程碑拐点 1、英方软件是国内数据灾备第一股,数据时代卖水人。自主研发的动态文件字节级复制数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术,公司构造了#容灾+备份+云灾备+
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英方软件
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中贝通信:主业增长迅速,“新能源+算力”双轮驱动
公司近期发布2023年半年度报告:2023年H1实现营业收入12.94亿元,同比+27.09%;实现归母净利润0.66亿元,同比+75.21%。 深入布局算力领域。公司目前已部署合肥与长三角两个算力中心,合肥算力中心首期投资约10亿元,一期项目将实现算力3000P,计划在四季度具备服务能力,总体建成后最大可提供算力9000P,对目前在建拟提供的算力服务,重点客户已有明确的需求意向,部分订单合同正在进行中;在长三角算力中心计划投资2亿元提供800-1000P算力能力,目前机房选址已初步确定,项目建
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2023-09-04 19:08:07
华西环保有色—全球锂矿供给增量释放不如预期般乐观,推荐关注上下游一体化企业
海外多个项目增量释放不及预期,全球锂矿供给增量释放不如预期般乐观: 澳矿端来看,2023Q2澳洲锂精矿产量为77.59万吨,环比增长6.33%,同比增长36.09%,销量为79.42万吨,环比增长13.39%,同比增长38.95%,二季度澳矿产销量同环比增速均较一季度下滑。分项目来看,Pilbara(P680项目)新破碎和矿石分拣设施将在2024Q2投入使用(之前为2023Q4),并计划在2024Q3爬坡(之前为2024Q2),预计Pilbara 2024财年产量66~69万吨(SC5.2%);
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赢合科技(300457):电子烟产品矩阵丰富,适配西欧市场多样风格
【斯科尔以英国市场为核心,法国以外一次性电子烟需求旺盛】 斯科尔旗下SKE品牌在英国销售额排名在2023年1-4月从第七位上升至第四位,销售额从约700万英镑飙升至约5000万英镑,并以英国为核心辐射欧洲其他国家,法国一次性电子烟禁令对其现有业务影响较小,除法国以外欧洲其他国家一次性电子烟需求旺盛,例如目前德国每月销售的一次性电子烟超过500万支,据德国电子烟贸易协会(VdeH)统计,去年电子烟在联邦共和国的销售额超过3亿欧元。欧洲其他国家的对一次性产品需求量较大且增长迅速,为斯科尔一次性电子烟
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赢合科技
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冠石科技:半导体掩膜版突破封锁
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高。 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化
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冠石科技
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2023-09-05 17:07:09
半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期 人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备
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广立微
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拓荆科技
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北方华创
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2023-09-05 14:03:54
伟创电气更新:发布机器人核心部件,有望受益机器人产业化
一、机器人业务布局 公司2022年成立机器人行业部,切入机器人产业链,目前主要是以机器人大配套为主,主要面向移动类、协作类、服务类的机器人领域,提供低压伺服、空心杯电机、特种无框力矩电机等核心部件。 二、机器人核心部件新品梳理 (空心杯、无框电机、伺服一体轮、轴关节模组) ■ECH13系列直流无刷空心杯电机:电机直径(13mm)、空载转速(85000rpm)、最大输出功率(58W)、最大额定转矩(7mN*M);可广泛适用于人型机器人仿真手指关节。 ■FO1系列无框电机:峰值转矩(8.7N*m)、
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伟创电气
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2023-09-05 14:03:16
隆基绿能正式官宣新型电池技术HPBC 将聚焦分布式市场应用播报文章
11月2日,隆基绿能(601012)正式官宣了公司新研发的光伏电池技术HPBC并发布了基于HPBC技术的Hi-MO 6组件产品。光伏电池技术正处于快速迭代期,TOPCon、HJT等轮番扩产,在这之前,隆基绿能是少有的迟迟未对外官宣下一代电池技术的头部厂商。 据悉,HPBC是复合钝化背接触电池的简称,是以电池正面无栅线为特点的新一代高效电池技术。隆基绿能表示,HPBC电池技术是公司电池科学家团队研发多年、最终实现商业化的划时代电池技术,也是PERC时代后的颠覆性电池技术。 光伏电
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隆基绿能
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2023-09-05 14:02:17
真视通(002771):算力业务拥抱科技主线,充电桩业务打足业绩空间!
一、充电桩订单持续落地,公司或将迎增量市场 9月4日公司公告,子公司军融科技与疾速充达成协议,计划与菏投润和及安吉国控合作,在菏泽市和湖州市新能源汽车充电站建设方面开展战略合作。根据公告内容,公司将向菏投润和、安吉国控提供不少于2万台充电桩。按照一期合同中2500台充电桩共计2120万元的测算,此次合作将带来的总营收预计不低于2亿元,按照毛利率约35%计算,整体充电桩业务将贡献6000万以上的利润。 二、智算中心落地速度有望超预期 真视通中长期计划投资3000张芯片的服务器,预计可提供6000P
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真视通
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2023-09-05 14:01:19
【永和智控】收购普乐科技,前瞻布局BC电池,独创LD-BC路线
一、公司成立于2003年,主营业务为阀门管件生产制造和肿瘤放疗医院运营。受多因素影响,公司传统主业增长放缓,2022年11月公司通过增资扩股方式获得普乐科技51%股权,战略拓展光伏电池制造。同时,公司推出针对普乐科技管理层的激励政策,2023-2025年普乐科技利润目标分别为0.8/3.0/6.0亿元。 二、普乐科技: 光伏电池新秀,TOPCon实现量产。TOPcon 电池性能优异,极限转换效率可达 28.7%,目前量产效率超25%,可与BC 技术结合形成TBC或向SCPC、TSiX电池升级打开
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永和智控
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2023-09-05 14:00:26
XBC从1到10加速,产业链爆发前夕
前言:今天隆基“ALL in”BC的表态将推动行业加速进化 从1到10,XBC量产加速中,效率领先有望成为主流技术之一 XBC技术凭借独特的电池片结构,保持领先的效率。隆基绿能的HPBC、爱旭股份ABC产能率先落地,Maxeon计划加大IBC产能建设,受益的标的:爱旭股份、隆基绿能、TCL中环等。钧达股份、日托光伏、永和智控等企业也投身于XBC的量产中来,相关企业有望持续进化。凭借独特的结构与工艺升级潜力,XBC技术有望逐步成为主流技术之一。 XBC技术独家性打造护城河,XBC产品有望享受“美观
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帝尔激光
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2023-09-05 13:59:04
【东财新能源】9月金股爱旭股份大涨,ABC技术引领新时代
事件:财联社9月5日电,隆基绿能目前已明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显著提速,公司接下来的产品都会采用BC技术路线。随着BC电池在市场上的出现,相信它会逐步取代TOPCon。在接下来的5到6年,BC电池会是晶硅电池中的绝对主流。 ABC产品:高效美观,高端溢价。 1)工艺:创新型全背接触技术,下一代电池新技术。 2)效益:高效率、低衰减、低BOS带来客户高回报。 3)溢价:全黑无栅线,高颜值带来高溢价。 爱旭股份:ABC引领者,海外大单不断。 1)ABC组件:72版型组件交付功率达620W,量
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爱旭股份
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2023-09-05 13:58:27
中信博:支架龙头拐点将至,持续重点推荐!
■量:上半年出货良好,在手订单充足。23H1支架在手订单30亿元,同比+78%,其中跟踪支架19.6亿元,固定支架10亿元。出货方面,23H1固定/跟踪支架出货3.57/1.62GW,预计23H2跟踪/固定支架出货3.8/4.4GW。BIPV业务23H1营收2.23亿元,在手订单达到1.96亿元,同比+27.27%。 ■利:盈利能力显著提升。随钢材价格回落与跟踪支架项目的增长,叠加汇率因素影响,23H1主营业务毛利率达到15.60%,同比+3.9Pcts,其中支架毛利率16.40%。同时,公司B
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中信博
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2023-09-05 13:57:54
芯碁微装更新20230905
订单:8月份订单含税是1.5亿,不含税1.3亿元,并且这是在胜宏的那一单5000多万推迟的背景下,仍然有这个订单表现,胜宏是11条改造线的单子。今年7月订单也是含税接近1.5亿元,去年整个Q3新签订单才1.3亿元,今年Q3同比去年至少翻倍。超预期! 订单结构:PCB占比70%,泛半导体占比25%。PCB里面,阻焊占比1/3。 光伏电镀铜这边,晶澳9月发货,即将签下来的是晶科、天合、海源等,其中海源Q4有2-3GW级别的单子。公司曝光机不止用于HJT,像TOPCon、BC都可以用,空间巨大。 不止
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芯碁微装
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2023-09-04 19:23:17
民生联合电话会:手机、AI、芯片、自动驾驶
一、昇腾:国产AI芯片的希望 据科大讯飞创始人、董事长刘庆峰,华为GPU已经对标英伟达A100。2023年亚布力论坛夏季高峰会于8月24日-27日在深圳召开,会上刘庆峰表示: 1)华为的GPU能力已经跟英伟达A100一样了。任正非高度重视,三个联席主席到讯飞做专班工作,现在已经做到对标英伟达A100; 2)讯飞跟华为发布了讯飞星火一体机,能够在国产平台上自己做训练、做推理,以前百模大战基本上都是英伟达训练出来的,在企业内部只能做微小的调优和训练,训练模型是比较难的,这一次问题基本被解决掉了; 3
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中国长城
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拓维信息
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赛微电子
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2023-09-04 19:09:35
英方软件——上海数据交易所服务商,十倍增量市场,数据灾备稀缺龙头迎来爆发拐点
事件一:8月7日,财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿,提出:为进一步落实政府采购,#会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准 事件二:8月15日,上海市政府引发#《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》 信创迎来政策+招标双重共振,2023年为信创业绩落地元年,行业迎来里程碑拐点 1、英方软件是国内数据灾备第一股,数据时代卖水人。自主研发的动态文件字节级复制数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术,公司构造了#容灾+备份+云灾备+
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英方软件
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2023-09-04 19:09:03
中贝通信:主业增长迅速,“新能源+算力”双轮驱动
公司近期发布2023年半年度报告:2023年H1实现营业收入12.94亿元,同比+27.09%;实现归母净利润0.66亿元,同比+75.21%。 深入布局算力领域。公司目前已部署合肥与长三角两个算力中心,合肥算力中心首期投资约10亿元,一期项目将实现算力3000P,计划在四季度具备服务能力,总体建成后最大可提供算力9000P,对目前在建拟提供的算力服务,重点客户已有明确的需求意向,部分订单合同正在进行中;在长三角算力中心计划投资2亿元提供800-1000P算力能力,目前机房选址已初步确定,项目建
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中贝通信
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华西环保有色—全球锂矿供给增量释放不如预期般乐观,推荐关注上下游一体化企业
海外多个项目增量释放不及预期,全球锂矿供给增量释放不如预期般乐观: 澳矿端来看,2023Q2澳洲锂精矿产量为77.59万吨,环比增长6.33%,同比增长36.09%,销量为79.42万吨,环比增长13.39%,同比增长38.95%,二季度澳矿产销量同环比增速均较一季度下滑。分项目来看,Pilbara(P680项目)新破碎和矿石分拣设施将在2024Q2投入使用(之前为2023Q4),并计划在2024Q3爬坡(之前为2024Q2),预计Pilbara 2024财年产量66~69万吨(SC5.2%);
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赢合科技(300457):电子烟产品矩阵丰富,适配西欧市场多样风格
【斯科尔以英国市场为核心,法国以外一次性电子烟需求旺盛】 斯科尔旗下SKE品牌在英国销售额排名在2023年1-4月从第七位上升至第四位,销售额从约700万英镑飙升至约5000万英镑,并以英国为核心辐射欧洲其他国家,法国一次性电子烟禁令对其现有业务影响较小,除法国以外欧洲其他国家一次性电子烟需求旺盛,例如目前德国每月销售的一次性电子烟超过500万支,据德国电子烟贸易协会(VdeH)统计,去年电子烟在联邦共和国的销售额超过3亿欧元。欧洲其他国家的对一次性产品需求量较大且增长迅速,为斯科尔一次性电子烟
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