异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜗牛
向阳生长
个人资料
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 15:02:06
同兴达,日月光影子股,先进封装赋能+景气复苏共舞
一、看点:PE不到10倍+驱动封装景气向上+Q2拐点 1、公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势,5月出货相对Q1低点已近翻倍,#对部分客户报价开启提价 。 2、和日月光合作驱动IC对标汇成颀中,公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产。目前昆山一期产能约2万片12寸/月,满产对应6亿元,产能已被客户全部订完!昆山1+2期合计约12亿元产值,2亿元净利润,相当于#汇成股份22年净利润2倍以上,#颀中科技22年净利润的
S
同兴达
7
6
39
5.75
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 15:00:51
辰光医疗(430300.BJ):国内唯二MRI超导磁体独立供应商,新拓光伏市场
一、MRI系统核心硬件国产化先驱。公司为早期科研专家创业企业,从MRI系统射频探测器起步,成为飞利浦全球战略供应商;后产品线逐步拓展至超导磁体、梯度,现产品体系覆盖MRI系统超90%核心硬件,解决产业链一批“卡脖子”难题。新部件推出形成营收接力,20~22年营收CAGR为15%,生产端规模效应显著,期间归母净利CAGR为117%。 二、成长逻辑:MRI领域困境反转+新增长点,中长期关注公司3.0T从部件至整机的研发进度;特种磁体领域新拓光伏级工业市场,MCZ磁模块潜在业绩弹性大。 三、MRI领域
S
辰光医疗
1
1
1
2.45
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 14:59:45
卫星化学更新:成本持续优化、盈利提升可期
一、C2:美国乙烷供应逐步宽松,高溢价下乙烷价格有望回落 1、C2方面,美国乙烷产量稳步增长,23Q2平均日产量进一步增至2.64百万桶/天,同比/环比分别增加0.23/0.15百万桶/天;乙烷Q2均价20.88美分/加仑,同比/环比分别减少34.89/4.80美分/加仑。三季度以来,乙烷价格有所上涨,7月均价近24美分/加仑,主要系近期美国天然气价格上涨较多,乙烷与天然气溢价扩增至72美元/吨以上,而历史中枢约50美元左右,后续乙烷价格仍有下降动力。 2、根据EIA预计,23Q3/Q4美国乙烷
S
卫星化学
0
0
1
1.81
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 14:56:59
白酒板块大涨简评(20230713)
一、今日板块大涨直接触因是美国通胀数据好于预期,指向美国加息周期将结束,美元指数大跌而人民币汇率大涨,受全球资金定价的标的直接受益催化,白酒板块尤为明显。背后深层原因还是板块经历自4月以来连续回调,估值低位、预期底部,边际稍有利好即催化明显。往后看,对宏观经济的信心、对需求回暖的信心,将是催化板块持续上行的关键变量,好在市场预期已不高。 二、行业层面看,短期利空出尽,7-8月淡季平稳,中报有底气。第一,白酒批价并无再大幅下行风险,短期看6月酒价下跌与年中回款节点致使经销商资金压力加大有关,7-8
S
山西汾酒
S
酒鬼酒
S
洋河股份
2
0
0
0.54
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 14:55:38
世纪华通:腾讯A股主抓手,多点布局,静候戴维斯双击!
一、重要大股东腾讯深度赋能世纪华通。自19年7月3日腾讯入股公司5%以来,持续赋能公司,并于21年6月9日继续增持至10%,成为公司第二大股东(与第一大股东王佶差距仅0.22%)。受限于同业竞争问题,腾讯无法进一步增持,但将在算力、游戏、云数据等多方面深度赋能公司。 二、算力租赁龙头世纪华通拥有绝对核心算力资产。公司投资的腾讯长三角人工智能超算中心(腾讯云订单,长三角规模最大IDC)及深圳5G大数据中心(华为云订单,深圳规模最大IDC),分别部署40000个和12000个机柜。通过与利通成立项目
S
ST华通
7
6
11
19.03
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 20:38:12
德昌股份——以电机技术为核心,主业复苏&EPS电机放量
一、公司以电机技术为基础,布局家电ODM和汽车电机业务。公司与TTI保持稳定的合作关系,今年也开拓了Shark等新客户,家电ODM主业预计今年将实现显著增长。同时,公司深耕EPS电机多年,该业务开始进入收获期。我们看好公司业绩成长性,预计公司2023/24/25年归母净利润为3.8/4.9/6.2亿元,目前2023年PE不到20倍。 看点1:ODM业务复苏。公司是TTI最主要的吸尘器ODM供应商,随着海外地面清洁电器市场企稳,以及渠道库存有效降低,我们预计公司来自TTI的业务将从2023年开始重
S
德昌股份
1
0
2
2.91
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 20:36:29
福光股份:航天级高端镜头领导者,卫星互联网核心参与方
一、事件 2023年7月9日19时00分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功,中国版“星链”扬帆起航。 二、卫星互联网加速,航天&军用特种光学镜头持续增长 公司特种光学镜头及光电系统,广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“天问一号”等国家重大航天任务及高端装备,核心客户涵盖中国科学院及各大军工集团下属科研院所和企业,2022年航天军品级光学收入超1亿元,2023年有望达到2亿元,特种光学镜头是航天工程、
S
福光股份
0
0
0
2.21
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 11:23:11
亿晶光电:Q2单瓦盈利超预期,继续重点推荐
一、事件:亿晶光电发布半年度业绩预增公告,2023H1归母净利2.8-3.2亿, 1、YOY+1086%-1255%;单Q2归母净利1.53-1.93亿,YOY+334%-448%,环比+21%-53%,取中值1.73亿计算,YOY+391%,环比+37% 。 2、Q2预计公司出货环比增长25%左右,在产业链价格快速波动下,下游需求出现一定观望,公司出货低于此前预期(主要是行业性因素),但单W盈利超预期,考虑到Q2存在接近0.4亿汇兑损失,单2季度公司经营业绩2.1亿(取值扣非归母中值),测算单
S
亿晶光电
0
1
1
0.66
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 10:15:59
大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻
一、大模型赋能智驾算法,云端、车端迭代加速。软件方面,大模型正逐步应用于智能驾驶算法:首先在感知算法上,BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题,更好地实现向量空间的构建;其次在规控算法上,有望提升其泛化能力,优化在复杂场景下的表现。硬件方面,随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟,智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面,工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用,有望加速相关技术在量产车型中的落地应用。上述因素均为高阶智驾功能的落地扫清障碍,
S
建设工业
S
经纬恒润
S
伯特利
S
均胜电子
0
0
0
2.01
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 10:11:27
联瑞新材:或是A股中唯一有HBM敞口的公司,强烈推荐!
一、HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC),全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握,其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。 二、目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20um low-α球硅和未来需要用到的low-α球铝,HBM敞口逻辑清晰! 三、高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑AI的关键技术,也是AI硬件中的价值增量点,公司在先进封装参与多个环节(EMC、CCL、underfill),并且各环节绑定
S
联瑞新材
5
1
2
9.58
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 10:06:48
7.11深改委通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》
一、意见强调: 1、深化电力体制改革、加快构建新型电力系统、保障国家能源安全;2)合理设计新型电力系统建设路径、在新能源安全可靠替代的基础上,有序降低传统能源比重;3)健全适应新型电力系统的体制机制、推动电力技术,市场机制,商业模式创新;4)推动有效市场同有为政府更好结合,完善政策体系,做好电力基本公共服务供给。 二、同日,国网董事长发表署名文章《新型电力系统构建方法论研究》 三、政策5月后密集发布,加速推动行业进入第二增长曲线:发改委5月陆续发布《第三监管周期省级电网输配电价》、《电力需求侧&
S
浙能电力
S
国电南瑞
1
0
7
12.92
小蜗牛
中途下车
2023-07-11 19:26:34
经纬恒润——与辉羲智能达成战略合作,布局大算力智驾域控
一、事件驱动 近日,经纬恒润战略投资辉羲智能,并与辉羲智能签署战略合作协议,双方将共同打造基于国产高性能SoC的智能驾驶量产解决方案。辉羲智能重点布局200TOPS以上的大算力智驾芯片,相关芯片产品有望于2024年量产,未来将支撑轻地图城市NOA等高阶智能驾驶功能的量产落地。智驾域控方面,公司基于双TDA4的性价比方案能够实现高速路、城市快速路的 L2+功能,目前已量产配套哪吒S,并获得江铃汽车定点。公司也将积极跟进Mobileye的EyeQ6/EyeQ Ultra方案。本次与辉羲智能达成战略合
S
经纬恒润
4
0
0
2.56
小蜗牛
中途下车
2023-07-11 15:06:07
雅克科技:全球前驱体核心供应商,深度受益高性能存储需求
一、前驱体: 1)高算力芯片搭配HBM,HBM对前驱体需求及价值量显著提升。UP Chemical份额持续提升。当前HBM需求旺盛,产业持续升级迭代。2)存储客户整体稼动率见底,下半年预计回升,国内存储厂持续扩产,雅克深度受益国产化。3)先进制程节点带来新的金属材料需求,公司紧密配合全球龙头客户研发,技术水平领先。 二、LNG保温复合材料: 韩国主要竞争对手Hankuk Carbon设施起火,行业供需紧张,雅克LNG材料已通过海外客户验证,公司新增产能Q3陆续开出,或受益订单转移。雅克作为国产L
S
雅克科技
5
2
4
10.93
小蜗牛
中途下车
2023-07-11 15:05:00
重卡龙头业绩预告超预期!关注板块中报行情
一、头部企业已发布H1业绩预告,业绩集体超预期!其中潍柴动力H1实现归母净利润35.9-40.6亿元,同比+50-70%,Q2归母净利润中值为19.7亿元,同比+47%,环比+6%;中国重汽A H1实现归母净利润4.65-5.29亿元,同比+45-65%,Q2归母净利润中值为2.73亿元,同比+39%,环比+22%;中国重汽H H1预计归母净利润同比+80-100%,以此推算H1净利润约为23.0-25.7亿元,中值为24.4亿元。一汽解放H1净利润中值为4亿元,同比+130%。 二、我们预计行
S
潍柴重机
S
中集车辆
S
中国重汽
2
0
0
3.59
小蜗牛
中途下车
2023-07-11 15:02:41
继续积极看多下半年汽车板块的行情!
一、技术创新1: 特斯拉开启新一轮智能驾驶创新周期。FSD北美使用率大幅提升,最新FSD11.4 5月10日开启投放,消费者反馈较好。国内厂商新车型陆续上市,如小鹏G6、问界M5高阶智驾版、理想L8Max早鸟版开始测试。智能驾驶有望进入量变到质变,使用体验大幅提升。 二、技术创新2: 特斯拉人形机器人持续迭代,汽车供应链延伸机器人打开新的成长空间。汽车供应链长,工艺品类全,同步研发能力强,大规模生产带来的成本和质量控制,在制造业中处于顶尖水平,预计未来汽车产业链中大量零部件公司将成为机器人的核心
S
经纬恒润
S
嵘泰股份
S
伯特利
S
新泉股份
18
16
34
36.37
上一页
1
56
57
58
59
60
69
下一页
前往
页
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 15:02:06
同兴达,日月光影子股,先进封装赋能+景气复苏共舞
一、看点:PE不到10倍+驱动封装景气向上+Q2拐点 1、公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势,5月出货相对Q1低点已近翻倍,#对部分客户报价开启提价 。 2、和日月光合作驱动IC对标汇成颀中,公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产。目前昆山一期产能约2万片12寸/月,满产对应6亿元,产能已被客户全部订完!昆山1+2期合计约12亿元产值,2亿元净利润,相当于#汇成股份22年净利润2倍以上,#颀中科技22年净利润的
S
同兴达
7
6
39
5.75
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 15:00:51
辰光医疗(430300.BJ):国内唯二MRI超导磁体独立供应商,新拓光伏市场
一、MRI系统核心硬件国产化先驱。公司为早期科研专家创业企业,从MRI系统射频探测器起步,成为飞利浦全球战略供应商;后产品线逐步拓展至超导磁体、梯度,现产品体系覆盖MRI系统超90%核心硬件,解决产业链一批“卡脖子”难题。新部件推出形成营收接力,20~22年营收CAGR为15%,生产端规模效应显著,期间归母净利CAGR为117%。 二、成长逻辑:MRI领域困境反转+新增长点,中长期关注公司3.0T从部件至整机的研发进度;特种磁体领域新拓光伏级工业市场,MCZ磁模块潜在业绩弹性大。 三、MRI领域
S
辰光医疗
1
1
1
2.45
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 14:59:45
卫星化学更新:成本持续优化、盈利提升可期
一、C2:美国乙烷供应逐步宽松,高溢价下乙烷价格有望回落 1、C2方面,美国乙烷产量稳步增长,23Q2平均日产量进一步增至2.64百万桶/天,同比/环比分别增加0.23/0.15百万桶/天;乙烷Q2均价20.88美分/加仑,同比/环比分别减少34.89/4.80美分/加仑。三季度以来,乙烷价格有所上涨,7月均价近24美分/加仑,主要系近期美国天然气价格上涨较多,乙烷与天然气溢价扩增至72美元/吨以上,而历史中枢约50美元左右,后续乙烷价格仍有下降动力。 2、根据EIA预计,23Q3/Q4美国乙烷
S
卫星化学
0
0
1
1.81
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 14:56:59
白酒板块大涨简评(20230713)
一、今日板块大涨直接触因是美国通胀数据好于预期,指向美国加息周期将结束,美元指数大跌而人民币汇率大涨,受全球资金定价的标的直接受益催化,白酒板块尤为明显。背后深层原因还是板块经历自4月以来连续回调,估值低位、预期底部,边际稍有利好即催化明显。往后看,对宏观经济的信心、对需求回暖的信心,将是催化板块持续上行的关键变量,好在市场预期已不高。 二、行业层面看,短期利空出尽,7-8月淡季平稳,中报有底气。第一,白酒批价并无再大幅下行风险,短期看6月酒价下跌与年中回款节点致使经销商资金压力加大有关,7-8
S
山西汾酒
S
酒鬼酒
S
洋河股份
2
0
0
0.54
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 14:55:38
世纪华通:腾讯A股主抓手,多点布局,静候戴维斯双击!
一、重要大股东腾讯深度赋能世纪华通。自19年7月3日腾讯入股公司5%以来,持续赋能公司,并于21年6月9日继续增持至10%,成为公司第二大股东(与第一大股东王佶差距仅0.22%)。受限于同业竞争问题,腾讯无法进一步增持,但将在算力、游戏、云数据等多方面深度赋能公司。 二、算力租赁龙头世纪华通拥有绝对核心算力资产。公司投资的腾讯长三角人工智能超算中心(腾讯云订单,长三角规模最大IDC)及深圳5G大数据中心(华为云订单,深圳规模最大IDC),分别部署40000个和12000个机柜。通过与利通成立项目
S
ST华通
7
6
11
19.03
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 20:38:12
德昌股份——以电机技术为核心,主业复苏&EPS电机放量
一、公司以电机技术为基础,布局家电ODM和汽车电机业务。公司与TTI保持稳定的合作关系,今年也开拓了Shark等新客户,家电ODM主业预计今年将实现显著增长。同时,公司深耕EPS电机多年,该业务开始进入收获期。我们看好公司业绩成长性,预计公司2023/24/25年归母净利润为3.8/4.9/6.2亿元,目前2023年PE不到20倍。 看点1:ODM业务复苏。公司是TTI最主要的吸尘器ODM供应商,随着海外地面清洁电器市场企稳,以及渠道库存有效降低,我们预计公司来自TTI的业务将从2023年开始重
S
德昌股份
1
0
2
2.91
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 20:36:29
福光股份:航天级高端镜头领导者,卫星互联网核心参与方
一、事件 2023年7月9日19时00分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功,中国版“星链”扬帆起航。 二、卫星互联网加速,航天&军用特种光学镜头持续增长 公司特种光学镜头及光电系统,广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“天问一号”等国家重大航天任务及高端装备,核心客户涵盖中国科学院及各大军工集团下属科研院所和企业,2022年航天军品级光学收入超1亿元,2023年有望达到2亿元,特种光学镜头是航天工程、
S
福光股份
0
0
0
2.21
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 11:23:11
亿晶光电:Q2单瓦盈利超预期,继续重点推荐
一、事件:亿晶光电发布半年度业绩预增公告,2023H1归母净利2.8-3.2亿, 1、YOY+1086%-1255%;单Q2归母净利1.53-1.93亿,YOY+334%-448%,环比+21%-53%,取中值1.73亿计算,YOY+391%,环比+37% 。 2、Q2预计公司出货环比增长25%左右,在产业链价格快速波动下,下游需求出现一定观望,公司出货低于此前预期(主要是行业性因素),但单W盈利超预期,考虑到Q2存在接近0.4亿汇兑损失,单2季度公司经营业绩2.1亿(取值扣非归母中值),测算单
S
亿晶光电
0
1
1
0.66
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 10:15:59
大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻
一、大模型赋能智驾算法,云端、车端迭代加速。软件方面,大模型正逐步应用于智能驾驶算法:首先在感知算法上,BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题,更好地实现向量空间的构建;其次在规控算法上,有望提升其泛化能力,优化在复杂场景下的表现。硬件方面,随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟,智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面,工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用,有望加速相关技术在量产车型中的落地应用。上述因素均为高阶智驾功能的落地扫清障碍,
S
建设工业
S
经纬恒润
S
伯特利
S
均胜电子
0
0
0
2.01
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 10:11:27
联瑞新材:或是A股中唯一有HBM敞口的公司,强烈推荐!
一、HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC),全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握,其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。 二、目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20um low-α球硅和未来需要用到的low-α球铝,HBM敞口逻辑清晰! 三、高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑AI的关键技术,也是AI硬件中的价值增量点,公司在先进封装参与多个环节(EMC、CCL、underfill),并且各环节绑定
S
联瑞新材
5
1
2
9.58
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 10:06:48
7.11深改委通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》
一、意见强调: 1、深化电力体制改革、加快构建新型电力系统、保障国家能源安全;2)合理设计新型电力系统建设路径、在新能源安全可靠替代的基础上,有序降低传统能源比重;3)健全适应新型电力系统的体制机制、推动电力技术,市场机制,商业模式创新;4)推动有效市场同有为政府更好结合,完善政策体系,做好电力基本公共服务供给。 二、同日,国网董事长发表署名文章《新型电力系统构建方法论研究》 三、政策5月后密集发布,加速推动行业进入第二增长曲线:发改委5月陆续发布《第三监管周期省级电网输配电价》、《电力需求侧&
S
浙能电力
S
国电南瑞
1
0
7
12.92
小蜗牛
中途下车
2023-07-11 19:26:34
经纬恒润——与辉羲智能达成战略合作,布局大算力智驾域控
一、事件驱动 近日,经纬恒润战略投资辉羲智能,并与辉羲智能签署战略合作协议,双方将共同打造基于国产高性能SoC的智能驾驶量产解决方案。辉羲智能重点布局200TOPS以上的大算力智驾芯片,相关芯片产品有望于2024年量产,未来将支撑轻地图城市NOA等高阶智能驾驶功能的量产落地。智驾域控方面,公司基于双TDA4的性价比方案能够实现高速路、城市快速路的 L2+功能,目前已量产配套哪吒S,并获得江铃汽车定点。公司也将积极跟进Mobileye的EyeQ6/EyeQ Ultra方案。本次与辉羲智能达成战略合
S
经纬恒润
4
0
0
2.56
小蜗牛
中途下车
2023-07-11 15:06:07
雅克科技:全球前驱体核心供应商,深度受益高性能存储需求
一、前驱体: 1)高算力芯片搭配HBM,HBM对前驱体需求及价值量显著提升。UP Chemical份额持续提升。当前HBM需求旺盛,产业持续升级迭代。2)存储客户整体稼动率见底,下半年预计回升,国内存储厂持续扩产,雅克深度受益国产化。3)先进制程节点带来新的金属材料需求,公司紧密配合全球龙头客户研发,技术水平领先。 二、LNG保温复合材料: 韩国主要竞争对手Hankuk Carbon设施起火,行业供需紧张,雅克LNG材料已通过海外客户验证,公司新增产能Q3陆续开出,或受益订单转移。雅克作为国产L
S
雅克科技
5
2
4
10.93
小蜗牛
中途下车
2023-07-11 15:05:00
重卡龙头业绩预告超预期!关注板块中报行情
一、头部企业已发布H1业绩预告,业绩集体超预期!其中潍柴动力H1实现归母净利润35.9-40.6亿元,同比+50-70%,Q2归母净利润中值为19.7亿元,同比+47%,环比+6%;中国重汽A H1实现归母净利润4.65-5.29亿元,同比+45-65%,Q2归母净利润中值为2.73亿元,同比+39%,环比+22%;中国重汽H H1预计归母净利润同比+80-100%,以此推算H1净利润约为23.0-25.7亿元,中值为24.4亿元。一汽解放H1净利润中值为4亿元,同比+130%。 二、我们预计行
S
潍柴重机
S
中集车辆
S
中国重汽
2
0
0
3.59
小蜗牛
中途下车
2023-07-11 15:02:41
继续积极看多下半年汽车板块的行情!
一、技术创新1: 特斯拉开启新一轮智能驾驶创新周期。FSD北美使用率大幅提升,最新FSD11.4 5月10日开启投放,消费者反馈较好。国内厂商新车型陆续上市,如小鹏G6、问界M5高阶智驾版、理想L8Max早鸟版开始测试。智能驾驶有望进入量变到质变,使用体验大幅提升。 二、技术创新2: 特斯拉人形机器人持续迭代,汽车供应链延伸机器人打开新的成长空间。汽车供应链长,工艺品类全,同步研发能力强,大规模生产带来的成本和质量控制,在制造业中处于顶尖水平,预计未来汽车产业链中大量零部件公司将成为机器人的核心
S
经纬恒润
S
嵘泰股份
S
伯特利
S
新泉股份
18
16
34
36.37
上一页
1
56
57
58
59
60
69
下一页
前往
页
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 15:02:06
同兴达,日月光影子股,先进封装赋能+景气复苏共舞
一、看点:PE不到10倍+驱动封装景气向上+Q2拐点 1、公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势,5月出货相对Q1低点已近翻倍,#对部分客户报价开启提价 。 2、和日月光合作驱动IC对标汇成颀中,公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产。目前昆山一期产能约2万片12寸/月,满产对应6亿元,产能已被客户全部订完!昆山1+2期合计约12亿元产值,2亿元净利润,相当于#汇成股份22年净利润2倍以上,#颀中科技22年净利润的
S
同兴达
7
6
39
5.75
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 15:00:51
辰光医疗(430300.BJ):国内唯二MRI超导磁体独立供应商,新拓光伏市场
一、MRI系统核心硬件国产化先驱。公司为早期科研专家创业企业,从MRI系统射频探测器起步,成为飞利浦全球战略供应商;后产品线逐步拓展至超导磁体、梯度,现产品体系覆盖MRI系统超90%核心硬件,解决产业链一批“卡脖子”难题。新部件推出形成营收接力,20~22年营收CAGR为15%,生产端规模效应显著,期间归母净利CAGR为117%。 二、成长逻辑:MRI领域困境反转+新增长点,中长期关注公司3.0T从部件至整机的研发进度;特种磁体领域新拓光伏级工业市场,MCZ磁模块潜在业绩弹性大。 三、MRI领域
S
辰光医疗
1
1
1
2.45
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 14:59:45
卫星化学更新:成本持续优化、盈利提升可期
一、C2:美国乙烷供应逐步宽松,高溢价下乙烷价格有望回落 1、C2方面,美国乙烷产量稳步增长,23Q2平均日产量进一步增至2.64百万桶/天,同比/环比分别增加0.23/0.15百万桶/天;乙烷Q2均价20.88美分/加仑,同比/环比分别减少34.89/4.80美分/加仑。三季度以来,乙烷价格有所上涨,7月均价近24美分/加仑,主要系近期美国天然气价格上涨较多,乙烷与天然气溢价扩增至72美元/吨以上,而历史中枢约50美元左右,后续乙烷价格仍有下降动力。 2、根据EIA预计,23Q3/Q4美国乙烷
S
卫星化学
0
0
1
1.81
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 14:56:59
白酒板块大涨简评(20230713)
一、今日板块大涨直接触因是美国通胀数据好于预期,指向美国加息周期将结束,美元指数大跌而人民币汇率大涨,受全球资金定价的标的直接受益催化,白酒板块尤为明显。背后深层原因还是板块经历自4月以来连续回调,估值低位、预期底部,边际稍有利好即催化明显。往后看,对宏观经济的信心、对需求回暖的信心,将是催化板块持续上行的关键变量,好在市场预期已不高。 二、行业层面看,短期利空出尽,7-8月淡季平稳,中报有底气。第一,白酒批价并无再大幅下行风险,短期看6月酒价下跌与年中回款节点致使经销商资金压力加大有关,7-8
S
山西汾酒
S
酒鬼酒
S
洋河股份
2
0
0
0.54
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 14:55:38
世纪华通:腾讯A股主抓手,多点布局,静候戴维斯双击!
一、重要大股东腾讯深度赋能世纪华通。自19年7月3日腾讯入股公司5%以来,持续赋能公司,并于21年6月9日继续增持至10%,成为公司第二大股东(与第一大股东王佶差距仅0.22%)。受限于同业竞争问题,腾讯无法进一步增持,但将在算力、游戏、云数据等多方面深度赋能公司。 二、算力租赁龙头世纪华通拥有绝对核心算力资产。公司投资的腾讯长三角人工智能超算中心(腾讯云订单,长三角规模最大IDC)及深圳5G大数据中心(华为云订单,深圳规模最大IDC),分别部署40000个和12000个机柜。通过与利通成立项目
S
ST华通
7
6
11
19.03
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 20:38:12
德昌股份——以电机技术为核心,主业复苏&EPS电机放量
一、公司以电机技术为基础,布局家电ODM和汽车电机业务。公司与TTI保持稳定的合作关系,今年也开拓了Shark等新客户,家电ODM主业预计今年将实现显著增长。同时,公司深耕EPS电机多年,该业务开始进入收获期。我们看好公司业绩成长性,预计公司2023/24/25年归母净利润为3.8/4.9/6.2亿元,目前2023年PE不到20倍。 看点1:ODM业务复苏。公司是TTI最主要的吸尘器ODM供应商,随着海外地面清洁电器市场企稳,以及渠道库存有效降低,我们预计公司来自TTI的业务将从2023年开始重
S
德昌股份
1
0
2
2.91
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 20:36:29
福光股份:航天级高端镜头领导者,卫星互联网核心参与方
一、事件 2023年7月9日19时00分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功,中国版“星链”扬帆起航。 二、卫星互联网加速,航天&军用特种光学镜头持续增长 公司特种光学镜头及光电系统,广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“天问一号”等国家重大航天任务及高端装备,核心客户涵盖中国科学院及各大军工集团下属科研院所和企业,2022年航天军品级光学收入超1亿元,2023年有望达到2亿元,特种光学镜头是航天工程、
S
福光股份
0
0
0
2.21
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 11:23:11
亿晶光电:Q2单瓦盈利超预期,继续重点推荐
一、事件:亿晶光电发布半年度业绩预增公告,2023H1归母净利2.8-3.2亿, 1、YOY+1086%-1255%;单Q2归母净利1.53-1.93亿,YOY+334%-448%,环比+21%-53%,取中值1.73亿计算,YOY+391%,环比+37% 。 2、Q2预计公司出货环比增长25%左右,在产业链价格快速波动下,下游需求出现一定观望,公司出货低于此前预期(主要是行业性因素),但单W盈利超预期,考虑到Q2存在接近0.4亿汇兑损失,单2季度公司经营业绩2.1亿(取值扣非归母中值),测算单
S
亿晶光电
0
1
1
0.66
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 10:15:59
大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻
一、大模型赋能智驾算法,云端、车端迭代加速。软件方面,大模型正逐步应用于智能驾驶算法:首先在感知算法上,BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题,更好地实现向量空间的构建;其次在规控算法上,有望提升其泛化能力,优化在复杂场景下的表现。硬件方面,随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟,智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面,工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用,有望加速相关技术在量产车型中的落地应用。上述因素均为高阶智驾功能的落地扫清障碍,
S
建设工业
S
经纬恒润
S
伯特利
S
均胜电子
0
0
0
2.01
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 10:11:27
联瑞新材:或是A股中唯一有HBM敞口的公司,强烈推荐!
一、HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC),全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握,其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。 二、目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20um low-α球硅和未来需要用到的low-α球铝,HBM敞口逻辑清晰! 三、高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑AI的关键技术,也是AI硬件中的价值增量点,公司在先进封装参与多个环节(EMC、CCL、underfill),并且各环节绑定
S
联瑞新材
5
1
2
9.58
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 10:06:48
7.11深改委通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》
一、意见强调: 1、深化电力体制改革、加快构建新型电力系统、保障国家能源安全;2)合理设计新型电力系统建设路径、在新能源安全可靠替代的基础上,有序降低传统能源比重;3)健全适应新型电力系统的体制机制、推动电力技术,市场机制,商业模式创新;4)推动有效市场同有为政府更好结合,完善政策体系,做好电力基本公共服务供给。 二、同日,国网董事长发表署名文章《新型电力系统构建方法论研究》 三、政策5月后密集发布,加速推动行业进入第二增长曲线:发改委5月陆续发布《第三监管周期省级电网输配电价》、《电力需求侧&
S
浙能电力
S
国电南瑞
1
0
7
12.92
小蜗牛
中途下车
2023-07-11 19:26:34
经纬恒润——与辉羲智能达成战略合作,布局大算力智驾域控
一、事件驱动 近日,经纬恒润战略投资辉羲智能,并与辉羲智能签署战略合作协议,双方将共同打造基于国产高性能SoC的智能驾驶量产解决方案。辉羲智能重点布局200TOPS以上的大算力智驾芯片,相关芯片产品有望于2024年量产,未来将支撑轻地图城市NOA等高阶智能驾驶功能的量产落地。智驾域控方面,公司基于双TDA4的性价比方案能够实现高速路、城市快速路的 L2+功能,目前已量产配套哪吒S,并获得江铃汽车定点。公司也将积极跟进Mobileye的EyeQ6/EyeQ Ultra方案。本次与辉羲智能达成战略合
S
经纬恒润
4
0
0
2.56
小蜗牛
中途下车
2023-07-11 15:06:07
雅克科技:全球前驱体核心供应商,深度受益高性能存储需求
一、前驱体: 1)高算力芯片搭配HBM,HBM对前驱体需求及价值量显著提升。UP Chemical份额持续提升。当前HBM需求旺盛,产业持续升级迭代。2)存储客户整体稼动率见底,下半年预计回升,国内存储厂持续扩产,雅克深度受益国产化。3)先进制程节点带来新的金属材料需求,公司紧密配合全球龙头客户研发,技术水平领先。 二、LNG保温复合材料: 韩国主要竞争对手Hankuk Carbon设施起火,行业供需紧张,雅克LNG材料已通过海外客户验证,公司新增产能Q3陆续开出,或受益订单转移。雅克作为国产L
S
雅克科技
5
2
4
10.93
小蜗牛
中途下车
2023-07-11 15:05:00
重卡龙头业绩预告超预期!关注板块中报行情
一、头部企业已发布H1业绩预告,业绩集体超预期!其中潍柴动力H1实现归母净利润35.9-40.6亿元,同比+50-70%,Q2归母净利润中值为19.7亿元,同比+47%,环比+6%;中国重汽A H1实现归母净利润4.65-5.29亿元,同比+45-65%,Q2归母净利润中值为2.73亿元,同比+39%,环比+22%;中国重汽H H1预计归母净利润同比+80-100%,以此推算H1净利润约为23.0-25.7亿元,中值为24.4亿元。一汽解放H1净利润中值为4亿元,同比+130%。 二、我们预计行
S
潍柴重机
S
中集车辆
S
中国重汽
2
0
0
3.59
小蜗牛
中途下车
2023-07-11 15:02:41
继续积极看多下半年汽车板块的行情!
一、技术创新1: 特斯拉开启新一轮智能驾驶创新周期。FSD北美使用率大幅提升,最新FSD11.4 5月10日开启投放,消费者反馈较好。国内厂商新车型陆续上市,如小鹏G6、问界M5高阶智驾版、理想L8Max早鸟版开始测试。智能驾驶有望进入量变到质变,使用体验大幅提升。 二、技术创新2: 特斯拉人形机器人持续迭代,汽车供应链延伸机器人打开新的成长空间。汽车供应链长,工艺品类全,同步研发能力强,大规模生产带来的成本和质量控制,在制造业中处于顶尖水平,预计未来汽车产业链中大量零部件公司将成为机器人的核心
S
经纬恒润
S
嵘泰股份
S
伯特利
S
新泉股份
18
16
34
36.37
上一页
1
56
57
58
59
60
69
下一页
前往
页
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 15:02:06
同兴达,日月光影子股,先进封装赋能+景气复苏共舞
一、看点:PE不到10倍+驱动封装景气向上+Q2拐点 1、公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势,5月出货相对Q1低点已近翻倍,#对部分客户报价开启提价 。 2、和日月光合作驱动IC对标汇成颀中,公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产。目前昆山一期产能约2万片12寸/月,满产对应6亿元,产能已被客户全部订完!昆山1+2期合计约12亿元产值,2亿元净利润,相当于#汇成股份22年净利润2倍以上,#颀中科技22年净利润的
S
同兴达
7
6
39
5.75
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 15:00:51
辰光医疗(430300.BJ):国内唯二MRI超导磁体独立供应商,新拓光伏市场
一、MRI系统核心硬件国产化先驱。公司为早期科研专家创业企业,从MRI系统射频探测器起步,成为飞利浦全球战略供应商;后产品线逐步拓展至超导磁体、梯度,现产品体系覆盖MRI系统超90%核心硬件,解决产业链一批“卡脖子”难题。新部件推出形成营收接力,20~22年营收CAGR为15%,生产端规模效应显著,期间归母净利CAGR为117%。 二、成长逻辑:MRI领域困境反转+新增长点,中长期关注公司3.0T从部件至整机的研发进度;特种磁体领域新拓光伏级工业市场,MCZ磁模块潜在业绩弹性大。 三、MRI领域
S
辰光医疗
1
1
1
2.45
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 14:59:45
卫星化学更新:成本持续优化、盈利提升可期
一、C2:美国乙烷供应逐步宽松,高溢价下乙烷价格有望回落 1、C2方面,美国乙烷产量稳步增长,23Q2平均日产量进一步增至2.64百万桶/天,同比/环比分别增加0.23/0.15百万桶/天;乙烷Q2均价20.88美分/加仑,同比/环比分别减少34.89/4.80美分/加仑。三季度以来,乙烷价格有所上涨,7月均价近24美分/加仑,主要系近期美国天然气价格上涨较多,乙烷与天然气溢价扩增至72美元/吨以上,而历史中枢约50美元左右,后续乙烷价格仍有下降动力。 2、根据EIA预计,23Q3/Q4美国乙烷
S
卫星化学
0
0
1
1.81
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 14:56:59
白酒板块大涨简评(20230713)
一、今日板块大涨直接触因是美国通胀数据好于预期,指向美国加息周期将结束,美元指数大跌而人民币汇率大涨,受全球资金定价的标的直接受益催化,白酒板块尤为明显。背后深层原因还是板块经历自4月以来连续回调,估值低位、预期底部,边际稍有利好即催化明显。往后看,对宏观经济的信心、对需求回暖的信心,将是催化板块持续上行的关键变量,好在市场预期已不高。 二、行业层面看,短期利空出尽,7-8月淡季平稳,中报有底气。第一,白酒批价并无再大幅下行风险,短期看6月酒价下跌与年中回款节点致使经销商资金压力加大有关,7-8
S
山西汾酒
S
酒鬼酒
S
洋河股份
2
0
0
0.54
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 14:55:38
世纪华通:腾讯A股主抓手,多点布局,静候戴维斯双击!
一、重要大股东腾讯深度赋能世纪华通。自19年7月3日腾讯入股公司5%以来,持续赋能公司,并于21年6月9日继续增持至10%,成为公司第二大股东(与第一大股东王佶差距仅0.22%)。受限于同业竞争问题,腾讯无法进一步增持,但将在算力、游戏、云数据等多方面深度赋能公司。 二、算力租赁龙头世纪华通拥有绝对核心算力资产。公司投资的腾讯长三角人工智能超算中心(腾讯云订单,长三角规模最大IDC)及深圳5G大数据中心(华为云订单,深圳规模最大IDC),分别部署40000个和12000个机柜。通过与利通成立项目
S
ST华通
7
6
11
19.03
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 20:38:12
德昌股份——以电机技术为核心,主业复苏&EPS电机放量
一、公司以电机技术为基础,布局家电ODM和汽车电机业务。公司与TTI保持稳定的合作关系,今年也开拓了Shark等新客户,家电ODM主业预计今年将实现显著增长。同时,公司深耕EPS电机多年,该业务开始进入收获期。我们看好公司业绩成长性,预计公司2023/24/25年归母净利润为3.8/4.9/6.2亿元,目前2023年PE不到20倍。 看点1:ODM业务复苏。公司是TTI最主要的吸尘器ODM供应商,随着海外地面清洁电器市场企稳,以及渠道库存有效降低,我们预计公司来自TTI的业务将从2023年开始重
S
德昌股份
1
0
2
2.91
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 20:36:29
福光股份:航天级高端镜头领导者,卫星互联网核心参与方
一、事件 2023年7月9日19时00分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功,中国版“星链”扬帆起航。 二、卫星互联网加速,航天&军用特种光学镜头持续增长 公司特种光学镜头及光电系统,广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“天问一号”等国家重大航天任务及高端装备,核心客户涵盖中国科学院及各大军工集团下属科研院所和企业,2022年航天军品级光学收入超1亿元,2023年有望达到2亿元,特种光学镜头是航天工程、
S
福光股份
0
0
0
2.21
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 11:23:11
亿晶光电:Q2单瓦盈利超预期,继续重点推荐
一、事件:亿晶光电发布半年度业绩预增公告,2023H1归母净利2.8-3.2亿, 1、YOY+1086%-1255%;单Q2归母净利1.53-1.93亿,YOY+334%-448%,环比+21%-53%,取中值1.73亿计算,YOY+391%,环比+37% 。 2、Q2预计公司出货环比增长25%左右,在产业链价格快速波动下,下游需求出现一定观望,公司出货低于此前预期(主要是行业性因素),但单W盈利超预期,考虑到Q2存在接近0.4亿汇兑损失,单2季度公司经营业绩2.1亿(取值扣非归母中值),测算单
S
亿晶光电
0
1
1
0.66
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 10:15:59
大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻
一、大模型赋能智驾算法,云端、车端迭代加速。软件方面,大模型正逐步应用于智能驾驶算法:首先在感知算法上,BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题,更好地实现向量空间的构建;其次在规控算法上,有望提升其泛化能力,优化在复杂场景下的表现。硬件方面,随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟,智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面,工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用,有望加速相关技术在量产车型中的落地应用。上述因素均为高阶智驾功能的落地扫清障碍,
S
建设工业
S
经纬恒润
S
伯特利
S
均胜电子
0
0
0
2.01
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 10:11:27
联瑞新材:或是A股中唯一有HBM敞口的公司,强烈推荐!
一、HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC),全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握,其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。 二、目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20um low-α球硅和未来需要用到的low-α球铝,HBM敞口逻辑清晰! 三、高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑AI的关键技术,也是AI硬件中的价值增量点,公司在先进封装参与多个环节(EMC、CCL、underfill),并且各环节绑定
S
联瑞新材
5
1
2
9.58
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 10:06:48
7.11深改委通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》
一、意见强调: 1、深化电力体制改革、加快构建新型电力系统、保障国家能源安全;2)合理设计新型电力系统建设路径、在新能源安全可靠替代的基础上,有序降低传统能源比重;3)健全适应新型电力系统的体制机制、推动电力技术,市场机制,商业模式创新;4)推动有效市场同有为政府更好结合,完善政策体系,做好电力基本公共服务供给。 二、同日,国网董事长发表署名文章《新型电力系统构建方法论研究》 三、政策5月后密集发布,加速推动行业进入第二增长曲线:发改委5月陆续发布《第三监管周期省级电网输配电价》、《电力需求侧&
S
浙能电力
S
国电南瑞
1
0
7
12.92
小蜗牛
中途下车
2023-07-11 19:26:34
经纬恒润——与辉羲智能达成战略合作,布局大算力智驾域控
一、事件驱动 近日,经纬恒润战略投资辉羲智能,并与辉羲智能签署战略合作协议,双方将共同打造基于国产高性能SoC的智能驾驶量产解决方案。辉羲智能重点布局200TOPS以上的大算力智驾芯片,相关芯片产品有望于2024年量产,未来将支撑轻地图城市NOA等高阶智能驾驶功能的量产落地。智驾域控方面,公司基于双TDA4的性价比方案能够实现高速路、城市快速路的 L2+功能,目前已量产配套哪吒S,并获得江铃汽车定点。公司也将积极跟进Mobileye的EyeQ6/EyeQ Ultra方案。本次与辉羲智能达成战略合
S
经纬恒润
4
0
0
2.56
小蜗牛
中途下车
2023-07-11 15:06:07
雅克科技:全球前驱体核心供应商,深度受益高性能存储需求
一、前驱体: 1)高算力芯片搭配HBM,HBM对前驱体需求及价值量显著提升。UP Chemical份额持续提升。当前HBM需求旺盛,产业持续升级迭代。2)存储客户整体稼动率见底,下半年预计回升,国内存储厂持续扩产,雅克深度受益国产化。3)先进制程节点带来新的金属材料需求,公司紧密配合全球龙头客户研发,技术水平领先。 二、LNG保温复合材料: 韩国主要竞争对手Hankuk Carbon设施起火,行业供需紧张,雅克LNG材料已通过海外客户验证,公司新增产能Q3陆续开出,或受益订单转移。雅克作为国产L
S
雅克科技
5
2
4
10.93
小蜗牛
中途下车
2023-07-11 15:05:00
重卡龙头业绩预告超预期!关注板块中报行情
一、头部企业已发布H1业绩预告,业绩集体超预期!其中潍柴动力H1实现归母净利润35.9-40.6亿元,同比+50-70%,Q2归母净利润中值为19.7亿元,同比+47%,环比+6%;中国重汽A H1实现归母净利润4.65-5.29亿元,同比+45-65%,Q2归母净利润中值为2.73亿元,同比+39%,环比+22%;中国重汽H H1预计归母净利润同比+80-100%,以此推算H1净利润约为23.0-25.7亿元,中值为24.4亿元。一汽解放H1净利润中值为4亿元,同比+130%。 二、我们预计行
S
潍柴重机
S
中集车辆
S
中国重汽
2
0
0
3.59
小蜗牛
中途下车
2023-07-11 15:02:41
继续积极看多下半年汽车板块的行情!
一、技术创新1: 特斯拉开启新一轮智能驾驶创新周期。FSD北美使用率大幅提升,最新FSD11.4 5月10日开启投放,消费者反馈较好。国内厂商新车型陆续上市,如小鹏G6、问界M5高阶智驾版、理想L8Max早鸟版开始测试。智能驾驶有望进入量变到质变,使用体验大幅提升。 二、技术创新2: 特斯拉人形机器人持续迭代,汽车供应链延伸机器人打开新的成长空间。汽车供应链长,工艺品类全,同步研发能力强,大规模生产带来的成本和质量控制,在制造业中处于顶尖水平,预计未来汽车产业链中大量零部件公司将成为机器人的核心
S
经纬恒润
S
嵘泰股份
S
伯特利
S
新泉股份
18
16
34
36.37
上一页
1
56
57
58
59
60
69
下一页
前往
页
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 15:02:06
同兴达,日月光影子股,先进封装赋能+景气复苏共舞
一、看点:PE不到10倍+驱动封装景气向上+Q2拐点 1、公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势,5月出货相对Q1低点已近翻倍,#对部分客户报价开启提价 。 2、和日月光合作驱动IC对标汇成颀中,公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产。目前昆山一期产能约2万片12寸/月,满产对应6亿元,产能已被客户全部订完!昆山1+2期合计约12亿元产值,2亿元净利润,相当于#汇成股份22年净利润2倍以上,#颀中科技22年净利润的
S
同兴达
7
6
39
5.75
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 15:00:51
辰光医疗(430300.BJ):国内唯二MRI超导磁体独立供应商,新拓光伏市场
一、MRI系统核心硬件国产化先驱。公司为早期科研专家创业企业,从MRI系统射频探测器起步,成为飞利浦全球战略供应商;后产品线逐步拓展至超导磁体、梯度,现产品体系覆盖MRI系统超90%核心硬件,解决产业链一批“卡脖子”难题。新部件推出形成营收接力,20~22年营收CAGR为15%,生产端规模效应显著,期间归母净利CAGR为117%。 二、成长逻辑:MRI领域困境反转+新增长点,中长期关注公司3.0T从部件至整机的研发进度;特种磁体领域新拓光伏级工业市场,MCZ磁模块潜在业绩弹性大。 三、MRI领域
S
辰光医疗
1
1
1
2.45
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 14:59:45
卫星化学更新:成本持续优化、盈利提升可期
一、C2:美国乙烷供应逐步宽松,高溢价下乙烷价格有望回落 1、C2方面,美国乙烷产量稳步增长,23Q2平均日产量进一步增至2.64百万桶/天,同比/环比分别增加0.23/0.15百万桶/天;乙烷Q2均价20.88美分/加仑,同比/环比分别减少34.89/4.80美分/加仑。三季度以来,乙烷价格有所上涨,7月均价近24美分/加仑,主要系近期美国天然气价格上涨较多,乙烷与天然气溢价扩增至72美元/吨以上,而历史中枢约50美元左右,后续乙烷价格仍有下降动力。 2、根据EIA预计,23Q3/Q4美国乙烷
S
卫星化学
0
0
1
1.81
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 14:56:59
白酒板块大涨简评(20230713)
一、今日板块大涨直接触因是美国通胀数据好于预期,指向美国加息周期将结束,美元指数大跌而人民币汇率大涨,受全球资金定价的标的直接受益催化,白酒板块尤为明显。背后深层原因还是板块经历自4月以来连续回调,估值低位、预期底部,边际稍有利好即催化明显。往后看,对宏观经济的信心、对需求回暖的信心,将是催化板块持续上行的关键变量,好在市场预期已不高。 二、行业层面看,短期利空出尽,7-8月淡季平稳,中报有底气。第一,白酒批价并无再大幅下行风险,短期看6月酒价下跌与年中回款节点致使经销商资金压力加大有关,7-8
S
山西汾酒
S
酒鬼酒
S
洋河股份
2
0
0
0.54
小蜗牛
中途下车
2023-07-13 14:55:38
世纪华通:腾讯A股主抓手,多点布局,静候戴维斯双击!
一、重要大股东腾讯深度赋能世纪华通。自19年7月3日腾讯入股公司5%以来,持续赋能公司,并于21年6月9日继续增持至10%,成为公司第二大股东(与第一大股东王佶差距仅0.22%)。受限于同业竞争问题,腾讯无法进一步增持,但将在算力、游戏、云数据等多方面深度赋能公司。 二、算力租赁龙头世纪华通拥有绝对核心算力资产。公司投资的腾讯长三角人工智能超算中心(腾讯云订单,长三角规模最大IDC)及深圳5G大数据中心(华为云订单,深圳规模最大IDC),分别部署40000个和12000个机柜。通过与利通成立项目
S
ST华通
7
6
11
19.03
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 20:38:12
德昌股份——以电机技术为核心,主业复苏&EPS电机放量
一、公司以电机技术为基础,布局家电ODM和汽车电机业务。公司与TTI保持稳定的合作关系,今年也开拓了Shark等新客户,家电ODM主业预计今年将实现显著增长。同时,公司深耕EPS电机多年,该业务开始进入收获期。我们看好公司业绩成长性,预计公司2023/24/25年归母净利润为3.8/4.9/6.2亿元,目前2023年PE不到20倍。 看点1:ODM业务复苏。公司是TTI最主要的吸尘器ODM供应商,随着海外地面清洁电器市场企稳,以及渠道库存有效降低,我们预计公司来自TTI的业务将从2023年开始重
S
德昌股份
1
0
2
2.91
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 20:36:29
福光股份:航天级高端镜头领导者,卫星互联网核心参与方
一、事件 2023年7月9日19时00分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功,中国版“星链”扬帆起航。 二、卫星互联网加速,航天&军用特种光学镜头持续增长 公司特种光学镜头及光电系统,广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“天问一号”等国家重大航天任务及高端装备,核心客户涵盖中国科学院及各大军工集团下属科研院所和企业,2022年航天军品级光学收入超1亿元,2023年有望达到2亿元,特种光学镜头是航天工程、
S
福光股份
0
0
0
2.21
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 11:23:11
亿晶光电:Q2单瓦盈利超预期,继续重点推荐
一、事件:亿晶光电发布半年度业绩预增公告,2023H1归母净利2.8-3.2亿, 1、YOY+1086%-1255%;单Q2归母净利1.53-1.93亿,YOY+334%-448%,环比+21%-53%,取中值1.73亿计算,YOY+391%,环比+37% 。 2、Q2预计公司出货环比增长25%左右,在产业链价格快速波动下,下游需求出现一定观望,公司出货低于此前预期(主要是行业性因素),但单W盈利超预期,考虑到Q2存在接近0.4亿汇兑损失,单2季度公司经营业绩2.1亿(取值扣非归母中值),测算单
S
亿晶光电
0
1
1
0.66
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 10:15:59
大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻
一、大模型赋能智驾算法,云端、车端迭代加速。软件方面,大模型正逐步应用于智能驾驶算法:首先在感知算法上,BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题,更好地实现向量空间的构建;其次在规控算法上,有望提升其泛化能力,优化在复杂场景下的表现。硬件方面,随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟,智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面,工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用,有望加速相关技术在量产车型中的落地应用。上述因素均为高阶智驾功能的落地扫清障碍,
S
建设工业
S
经纬恒润
S
伯特利
S
均胜电子
0
0
0
2.01
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 10:11:27
联瑞新材:或是A股中唯一有HBM敞口的公司,强烈推荐!
一、HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC),全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握,其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。 二、目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20um low-α球硅和未来需要用到的low-α球铝,HBM敞口逻辑清晰! 三、高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑AI的关键技术,也是AI硬件中的价值增量点,公司在先进封装参与多个环节(EMC、CCL、underfill),并且各环节绑定
S
联瑞新材
5
1
2
9.58
小蜗牛
中途下车
2023-07-12 10:06:48
7.11深改委通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》
一、意见强调: 1、深化电力体制改革、加快构建新型电力系统、保障国家能源安全;2)合理设计新型电力系统建设路径、在新能源安全可靠替代的基础上,有序降低传统能源比重;3)健全适应新型电力系统的体制机制、推动电力技术,市场机制,商业模式创新;4)推动有效市场同有为政府更好结合,完善政策体系,做好电力基本公共服务供给。 二、同日,国网董事长发表署名文章《新型电力系统构建方法论研究》 三、政策5月后密集发布,加速推动行业进入第二增长曲线:发改委5月陆续发布《第三监管周期省级电网输配电价》、《电力需求侧&
S
浙能电力
S
国电南瑞
1
0
7
12.92
小蜗牛
中途下车
2023-07-11 19:26:34
经纬恒润——与辉羲智能达成战略合作,布局大算力智驾域控
一、事件驱动 近日,经纬恒润战略投资辉羲智能,并与辉羲智能签署战略合作协议,双方将共同打造基于国产高性能SoC的智能驾驶量产解决方案。辉羲智能重点布局200TOPS以上的大算力智驾芯片,相关芯片产品有望于2024年量产,未来将支撑轻地图城市NOA等高阶智能驾驶功能的量产落地。智驾域控方面,公司基于双TDA4的性价比方案能够实现高速路、城市快速路的 L2+功能,目前已量产配套哪吒S,并获得江铃汽车定点。公司也将积极跟进Mobileye的EyeQ6/EyeQ Ultra方案。本次与辉羲智能达成战略合
S
经纬恒润
4
0
0
2.56
小蜗牛
中途下车
2023-07-11 15:06:07
雅克科技:全球前驱体核心供应商,深度受益高性能存储需求
一、前驱体: 1)高算力芯片搭配HBM,HBM对前驱体需求及价值量显著提升。UP Chemical份额持续提升。当前HBM需求旺盛,产业持续升级迭代。2)存储客户整体稼动率见底,下半年预计回升,国内存储厂持续扩产,雅克深度受益国产化。3)先进制程节点带来新的金属材料需求,公司紧密配合全球龙头客户研发,技术水平领先。 二、LNG保温复合材料: 韩国主要竞争对手Hankuk Carbon设施起火,行业供需紧张,雅克LNG材料已通过海外客户验证,公司新增产能Q3陆续开出,或受益订单转移。雅克作为国产L
S
雅克科技
5
2
4
10.93
小蜗牛
中途下车
2023-07-11 15:05:00
重卡龙头业绩预告超预期!关注板块中报行情
一、头部企业已发布H1业绩预告,业绩集体超预期!其中潍柴动力H1实现归母净利润35.9-40.6亿元,同比+50-70%,Q2归母净利润中值为19.7亿元,同比+47%,环比+6%;中国重汽A H1实现归母净利润4.65-5.29亿元,同比+45-65%,Q2归母净利润中值为2.73亿元,同比+39%,环比+22%;中国重汽H H1预计归母净利润同比+80-100%,以此推算H1净利润约为23.0-25.7亿元,中值为24.4亿元。一汽解放H1净利润中值为4亿元,同比+130%。 二、我们预计行
S
潍柴重机
S
中集车辆
S
中国重汽
2
0
0
3.59
小蜗牛
中途下车
2023-07-11 15:02:41
继续积极看多下半年汽车板块的行情!
一、技术创新1: 特斯拉开启新一轮智能驾驶创新周期。FSD北美使用率大幅提升,最新FSD11.4 5月10日开启投放,消费者反馈较好。国内厂商新车型陆续上市,如小鹏G6、问界M5高阶智驾版、理想L8Max早鸟版开始测试。智能驾驶有望进入量变到质变,使用体验大幅提升。 二、技术创新2: 特斯拉人形机器人持续迭代,汽车供应链延伸机器人打开新的成长空间。汽车供应链长,工艺品类全,同步研发能力强,大规模生产带来的成本和质量控制,在制造业中处于顶尖水平,预计未来汽车产业链中大量零部件公司将成为机器人的核心
S
经纬恒润
S
嵘泰股份
S
伯特利
S
新泉股份
18
16
34
36.37
上一页
1
56
57
58
59
60
69
下一页
前往
页
98
关注
910
粉丝
4376.33
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71