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小蜜蜂
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小蜜蜂
2025-02-11 08:15:37
出处未知 运营商算力采购会议要点: 1、25年智算采购规划:主要在推理侧,电信按24年10月框架协议采购1.3万台推理服务器,其中6900台为华为服务器,6300为其他服务器,包括L20 3000台、intel 2000台、HWJ 590 100+台 、HWJ 370x4 300多台、昆仑芯p800 100多台、壁仞106m 100多台;移动可能有8万张推理卡的采购规划;联通可能有4000台训练侧服务器采购。训练侧运营商三年计划搭建10万卡集群,但不会启动太快,预计训练端用的还是***c。 2、
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小蜜蜂
2025-02-11 08:15:21
【招商汽车】汽车智能化受益于人工智能发展,产业链有望大幅受益 随着人工智能技术的发展,更多车企在10~20万元价格带推出智能化车型,汽车智能化渗透率有望加速提升。2月9号长安汽车发布智能化战略,2月10号比亚迪发布智能化战略。我们认为,后续会有更多车企跟进智能化下沉。 整车厂领域,推动智驾下沉的车企有望受益于此轮汽车智能化,销量与份额有望提升,推荐比亚迪、吉利汽车、长安汽车,建议关注在智驾上持续投入的小米集团、理想汽车、小鹏汽车。 摄像头领域建议关注舜宇光学科技、宇瞳光学、韦尔股份。 激光雷达领
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小蜜蜂
2025-02-11 08:13:47
【国盛海外】比亚迪智能化战略发布会略超预期
#智驾下沉进度超预期 天神之眼A(三激光版,Dipilot 600),主要搭载仰望品牌,符合预期; 天神之眼B(单激光版,Dipilot 300),主要搭载腾势、比亚迪品牌,符合预期; 天神之眼C(三目版,Dipilot 100),主要搭载比亚迪品牌,除10-20万车型外,部分10万以下车型也会搭载天神之眼,超出预期。 #加配不加价 有望迅速带动消费者心智,使得在用户心智中“智驾”成为智能车标配。各家车厂也将进一步加快智驾下沉、智驾降本的步伐。 【投资建议】我们重申在2025年度策略中的观点:
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舜宇光学科技
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小蜜蜂
2025-02-11 08:11:28
【招商电子】比亚迪智能化发布会快评
全民智驾时代来临,汽车智能化产业链迎加速拐点! 官宣全系搭载高阶智驾,普及程度超出预期! 比亚迪高阶智驾实现10万以上车型全系标配,10万级以下车型多数搭载。其中10万以下部分未搭载主要系供给不足问题,未来望进一步普及,智驾上车的节奏超出此前预期! 首批推出21款车型,标配端到端大模型、5毫米波雷达/12摄像头,配置领先。王传福表示:2025年买车看智驾,未来2-3年智驾将成为必不可少的配置,正如我们此前所言,2025年是高阶智驾的iPhone4时刻! 推出自研“天神之眼”技术矩阵,覆盖全价格段
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景旺电子
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小蜜蜂
2025-02-11 08:08:28
【天风家电孙谦团队】国常会:研究提振消费有关工作 把提振消费摆到更加突出位置
事件:2月10日,李强主持召开国务院常务会议,研究提振消费有关工作。会议指出,提振消费是扩大内需、做大做强国内大循环的重中之重。其中提出了推动大宗消费更新升级,加大消费品以旧换新支持力度,更好满足住房消费需求,延伸汽车消费链条。强化消费品牌引领,支持新型消费加快发展,促进“人工智能+消费”等,持续打造消费新产品新场景新热点。 我们认为“AI+消费”在家电板块中大致可分为AI+全屋智能、AI+可穿戴、AI+影音娱乐、AI+服务机器人四个方面。建议关注相关标的:(盈利预测采用wind90天一致预期)
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石头科技
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小蜜蜂
2025-02-10 16:39:19
【国金医药·行业周报】医药AI应用热度高涨值得布局,传统主线反转季报后降临
投资逻辑 本周医药生物板块在全行业中表现较强,其中AI相关医药标的受到市场热切关注。我们认为,随着人工智能技术的发展与进步,AI在赋能医药医疗、推动行业升级方面不断取得新进展,人工智能在医药健康领域的应用有望进入加速发展阶段。建议围绕三大领域展开医疗人工智能投资布局:①医疗设备与诊断影像;②药物设计和研发;③互联网医疗与大健康。 而在传统医药投资主线方面,医药连续调整四年,估值、业绩、资金面均已在底部。政策暖风频吹,2025医药板块有望迎来整体性反转,年报一季报业绩是最后的利空出尽。建议加大医药
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科伦博泰生物-B
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小蜜蜂
2025-02-10 16:38:44
【华西计算机】华为和DeepSeek,国之重器组合演绎国产生态崛起!
① AI.com域名重定向至DeepSeek,华为和DeepSeek,两家国之重器,牵手成为国家战略。 ② 华为信创生态加速进行时:华为在国内佣有领先的生态优势,操作系统层面纯血鸿蒙已在加速进行时,硬件层面半导体自主可控进一步加速,相关产业有望加速。 ④ 软通动力:已将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器全量支持DeepSeek的本地化部署。 ⑤ 九联科技:鸿蒙系列产品全面接入DeepSeek,开启智能服务新纪元。 ⑥ 拓维信息:“兆瀚”系列AI服务器
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华丰科技
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小蜜蜂
2025-02-10 16:37:33
DeepSeek DAU快速增长,三大运营商云全面接入DeepSeek有望迎来价值重估
【招商通信】DeepSeek 7天完成1亿用户增长,DAU快速增长 根据AI产品榜数据,DeepSeek在25年1月的7天内完成1亿用户的增长,相比之下ChatGPT增长1亿用户所需时间为2个月。 1)DAU层面,25年1月11日-31日,DeepSeek APP DAU达2,215万(达ChatGPT的41.6%);2)MAU层面,25年1月APP MAU为3,370万(排名全球第四),多维度显示DeepSeek应用火爆。 三大运营商云全面接入多版本DeepSeek模型,提供多维度服务 中国移
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中国移动
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小蜜蜂
2025-02-10 16:36:56
经纬恒润大涨点评——发力高阶智能驾驶,客户、产品全面提升
爆款车型相继涌现,助力收入快速增长。2024年以来,受益于小米SU7(ASP 4k)、小鹏Mona(ASP 2.5k)等走量车型拉动,公司电子产品业务快速增长。公司产品价格带分布也日趋完善,持续打造了ZCU、AR-HUD、VCU等千元级别产品,均处于快速放量阶段。其中,公司大单品区域控制器持续放量,预计2024年收入超过2亿元;随着吉利等新项目放量,该产品2025年有望实现收入4亿元(同比+100%)。此外,公司与辉羲智能深度合作,发力高阶智驾,首个项目有望于2025年量产。随着客户订单的逐步获
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经纬恒润
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小蜜蜂
2025-02-10 16:36:32
爱康医疗大涨
【华泰医药代雯团队】爱康医疗 (1789 HK) 24年盈利预告点评:24年利润表现亮眼,看好进入量价双升新周期 公司公告,2024年归母净利润将取得超50%的同比增长,高于市场预期。我们认为公司2024年业绩取得亮眼增长,主因:1)收入侧,受益骨科手术季节性因素及关节续标陆续执行影响,4Q24公司手术量同环比提速明显,我们估测公司全年收入同比增速超20%。2)利润端,公司销售费用率或持续优化+标外产品逐步恢复+续约部分产品提价影响或自4Q24开始逐步显现。展望25年,考虑标内外手术量逐步修复/
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爱康医疗
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小蜜蜂
2025-02-10 16:34:26
【华泰计算机】AI医疗正在走向价值重估!重视相关投资机会!
🌟“AI+医疗”此前被市场低估,2025应重视相关投资机会。随着AI技术不断进步,AI在医疗领域的应用将越来越广泛,涵盖病理研究、药物研发、基因检测、疾病筛查、辅助诊断、影像分析、精准医疗等几乎所有医疗环节,未来将提升医疗水平、增加医疗服务可及性以及降低医疗成本,重塑医疗健康行业。 🌟AI+新药研发:利用AI技术在近无限的化学空间寻找最好的分子与靶点结合,突破此前依靠化学家寻找分子的人类认知和产能瓶颈,大幅提升化学合成部分成功率和效率,以及临床环节提供相关AI工具缩短临床试验阶段时间,相关标
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卫宁健康
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小蜜蜂
2025-02-10 16:33:40
中国AI出海历史性时刻
DeepSeek 进军中东,与沙特阿美联手运营数据中心 ✈IT之家2月10日消息,据德媒 bne IntelliNews 今日报道,沙特阿拉伯在2月9日的利雅得 LEAP 技术大会上公布了价值 149 亿美元的科技投资和战略伙伴关系,标志着该国 AI 和数字基础设施战略的扩张。 ⛅报道提到,中国人工智能公司 DeepSeek 已开始在沙特阿拉伯达曼的阿美公司数字数据中心运营,这是该国不断扩展的 AI 基础设施的又一重要进展。 🌹立昂技术300603:公司在沙特利雅得设立有海外基地,主要开展数字
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立昂技术
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小蜜蜂
2025-02-10 16:31:52
【天风通信】电信运营商大涨点评:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益
近日工信部发布信息,三家基础电信运营商均全面接入DeepSeek开源大模型,且积极实施“人工智能+行动”,丰富应用供给。我们认为,未来随着人工智能的发展,运营商作为云和算力的供给方有望持续受益,同时接入大模型也有望持续完善产业生态。在云业务方面:24H1天翼云/移动云/联通云收入为552/504/317亿元,同比增长20.4%/19.3%/24.3%。在算力布局方面:中国移动规划2024年算力规划投资475亿元,同比增长21.5%,占资本开支比重为54.4%,24年底实现通算(FP32)算力累积
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中国电信
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小蜜蜂
2025-02-10 16:31:17
华大智造大涨点评
关于华大智造在AI的布局:华大智造的T7很早就集成了NVIDIA Parabricks,如下PDF,AI医疗爆发的前提是大量的优质数据,测序仪是把湿样本的基因数字化的唯一生命科学工具,且可以很快落实到业绩上,商业模式上可以除了设备+试剂,收入结构上短期就会增加服务收入,打开长期空间。在2025年上,illumina已经做了同样的商业模型阐述,为目前行业两家测序龙头的共识,如下图片。 市场关注度:市场后知后觉才注意到AI+医疗,根据目前我们跟全基的路演沟通情况看,并未达到最高热情。 1)本周末多家
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华大智造
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小蜜蜂
2025-02-10 16:29:50
【国海传媒】AI+教育
全面受益于DeepSeek!关注未来两周多邻国/有道业绩电话会议公布的AI数据潜在催化!#核心推荐:多邻国+豆神教育+佳发教育+有道等! DeepSeek-R1本地部署有利于教育公司与顶级模型对齐底层能力、其很强的思考及分析能力未来有望助力AI教育产品实现突破性的升级迭代、实现从“被动解答、简单教学”到“引导式教学”的突破。 🌞相关标的AI布局梳理如下(#豆神教育/多邻国等个股深度报告、AI教育数据、AI+教育百页深度框架及测评详询团队) 1️⃣多邻国:24年9月Max版本上线AI视频通话功能
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佳发教育
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出处未知 运营商算力采购会议要点: 1、25年智算采购规划:主要在推理侧,电信按24年10月框架协议采购1.3万台推理服务器,其中6900台为华为服务器,6300为其他服务器,包括L20 3000台、intel 2000台、HWJ 590 100+台 、HWJ 370x4 300多台、昆仑芯p800 100多台、壁仞106m 100多台;移动可能有8万张推理卡的采购规划;联通可能有4000台训练侧服务器采购。训练侧运营商三年计划搭建10万卡集群,但不会启动太快,预计训练端用的还是***c。 2、
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【招商汽车】汽车智能化受益于人工智能发展,产业链有望大幅受益 随着人工智能技术的发展,更多车企在10~20万元价格带推出智能化车型,汽车智能化渗透率有望加速提升。2月9号长安汽车发布智能化战略,2月10号比亚迪发布智能化战略。我们认为,后续会有更多车企跟进智能化下沉。 整车厂领域,推动智驾下沉的车企有望受益于此轮汽车智能化,销量与份额有望提升,推荐比亚迪、吉利汽车、长安汽车,建议关注在智驾上持续投入的小米集团、理想汽车、小鹏汽车。 摄像头领域建议关注舜宇光学科技、宇瞳光学、韦尔股份。 激光雷达领
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2025-02-11 08:13:47
【国盛海外】比亚迪智能化战略发布会略超预期
#智驾下沉进度超预期 天神之眼A(三激光版,Dipilot 600),主要搭载仰望品牌,符合预期; 天神之眼B(单激光版,Dipilot 300),主要搭载腾势、比亚迪品牌,符合预期; 天神之眼C(三目版,Dipilot 100),主要搭载比亚迪品牌,除10-20万车型外,部分10万以下车型也会搭载天神之眼,超出预期。 #加配不加价 有望迅速带动消费者心智,使得在用户心智中“智驾”成为智能车标配。各家车厂也将进一步加快智驾下沉、智驾降本的步伐。 【投资建议】我们重申在2025年度策略中的观点:
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【招商电子】比亚迪智能化发布会快评
全民智驾时代来临,汽车智能化产业链迎加速拐点! 官宣全系搭载高阶智驾,普及程度超出预期! 比亚迪高阶智驾实现10万以上车型全系标配,10万级以下车型多数搭载。其中10万以下部分未搭载主要系供给不足问题,未来望进一步普及,智驾上车的节奏超出此前预期! 首批推出21款车型,标配端到端大模型、5毫米波雷达/12摄像头,配置领先。王传福表示:2025年买车看智驾,未来2-3年智驾将成为必不可少的配置,正如我们此前所言,2025年是高阶智驾的iPhone4时刻! 推出自研“天神之眼”技术矩阵,覆盖全价格段
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【天风家电孙谦团队】国常会:研究提振消费有关工作 把提振消费摆到更加突出位置
事件:2月10日,李强主持召开国务院常务会议,研究提振消费有关工作。会议指出,提振消费是扩大内需、做大做强国内大循环的重中之重。其中提出了推动大宗消费更新升级,加大消费品以旧换新支持力度,更好满足住房消费需求,延伸汽车消费链条。强化消费品牌引领,支持新型消费加快发展,促进“人工智能+消费”等,持续打造消费新产品新场景新热点。 我们认为“AI+消费”在家电板块中大致可分为AI+全屋智能、AI+可穿戴、AI+影音娱乐、AI+服务机器人四个方面。建议关注相关标的:(盈利预测采用wind90天一致预期)
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石头科技
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【国金医药·行业周报】医药AI应用热度高涨值得布局,传统主线反转季报后降临
投资逻辑 本周医药生物板块在全行业中表现较强,其中AI相关医药标的受到市场热切关注。我们认为,随着人工智能技术的发展与进步,AI在赋能医药医疗、推动行业升级方面不断取得新进展,人工智能在医药健康领域的应用有望进入加速发展阶段。建议围绕三大领域展开医疗人工智能投资布局:①医疗设备与诊断影像;②药物设计和研发;③互联网医疗与大健康。 而在传统医药投资主线方面,医药连续调整四年,估值、业绩、资金面均已在底部。政策暖风频吹,2025医药板块有望迎来整体性反转,年报一季报业绩是最后的利空出尽。建议加大医药
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【华西计算机】华为和DeepSeek,国之重器组合演绎国产生态崛起!
① AI.com域名重定向至DeepSeek,华为和DeepSeek,两家国之重器,牵手成为国家战略。 ② 华为信创生态加速进行时:华为在国内佣有领先的生态优势,操作系统层面纯血鸿蒙已在加速进行时,硬件层面半导体自主可控进一步加速,相关产业有望加速。 ④ 软通动力:已将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器全量支持DeepSeek的本地化部署。 ⑤ 九联科技:鸿蒙系列产品全面接入DeepSeek,开启智能服务新纪元。 ⑥ 拓维信息:“兆瀚”系列AI服务器
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华丰科技
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DeepSeek DAU快速增长,三大运营商云全面接入DeepSeek有望迎来价值重估
【招商通信】DeepSeek 7天完成1亿用户增长,DAU快速增长 根据AI产品榜数据,DeepSeek在25年1月的7天内完成1亿用户的增长,相比之下ChatGPT增长1亿用户所需时间为2个月。 1)DAU层面,25年1月11日-31日,DeepSeek APP DAU达2,215万(达ChatGPT的41.6%);2)MAU层面,25年1月APP MAU为3,370万(排名全球第四),多维度显示DeepSeek应用火爆。 三大运营商云全面接入多版本DeepSeek模型,提供多维度服务 中国移
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中国移动
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经纬恒润大涨点评——发力高阶智能驾驶,客户、产品全面提升
爆款车型相继涌现,助力收入快速增长。2024年以来,受益于小米SU7(ASP 4k)、小鹏Mona(ASP 2.5k)等走量车型拉动,公司电子产品业务快速增长。公司产品价格带分布也日趋完善,持续打造了ZCU、AR-HUD、VCU等千元级别产品,均处于快速放量阶段。其中,公司大单品区域控制器持续放量,预计2024年收入超过2亿元;随着吉利等新项目放量,该产品2025年有望实现收入4亿元(同比+100%)。此外,公司与辉羲智能深度合作,发力高阶智驾,首个项目有望于2025年量产。随着客户订单的逐步获
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经纬恒润
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爱康医疗大涨
【华泰医药代雯团队】爱康医疗 (1789 HK) 24年盈利预告点评:24年利润表现亮眼,看好进入量价双升新周期 公司公告,2024年归母净利润将取得超50%的同比增长,高于市场预期。我们认为公司2024年业绩取得亮眼增长,主因:1)收入侧,受益骨科手术季节性因素及关节续标陆续执行影响,4Q24公司手术量同环比提速明显,我们估测公司全年收入同比增速超20%。2)利润端,公司销售费用率或持续优化+标外产品逐步恢复+续约部分产品提价影响或自4Q24开始逐步显现。展望25年,考虑标内外手术量逐步修复/
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【华泰计算机】AI医疗正在走向价值重估!重视相关投资机会!
🌟“AI+医疗”此前被市场低估,2025应重视相关投资机会。随着AI技术不断进步,AI在医疗领域的应用将越来越广泛,涵盖病理研究、药物研发、基因检测、疾病筛查、辅助诊断、影像分析、精准医疗等几乎所有医疗环节,未来将提升医疗水平、增加医疗服务可及性以及降低医疗成本,重塑医疗健康行业。 🌟AI+新药研发:利用AI技术在近无限的化学空间寻找最好的分子与靶点结合,突破此前依靠化学家寻找分子的人类认知和产能瓶颈,大幅提升化学合成部分成功率和效率,以及临床环节提供相关AI工具缩短临床试验阶段时间,相关标
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中国AI出海历史性时刻
DeepSeek 进军中东,与沙特阿美联手运营数据中心 ✈IT之家2月10日消息,据德媒 bne IntelliNews 今日报道,沙特阿拉伯在2月9日的利雅得 LEAP 技术大会上公布了价值 149 亿美元的科技投资和战略伙伴关系,标志着该国 AI 和数字基础设施战略的扩张。 ⛅报道提到,中国人工智能公司 DeepSeek 已开始在沙特阿拉伯达曼的阿美公司数字数据中心运营,这是该国不断扩展的 AI 基础设施的又一重要进展。 🌹立昂技术300603:公司在沙特利雅得设立有海外基地,主要开展数字
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【天风通信】电信运营商大涨点评:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益
近日工信部发布信息,三家基础电信运营商均全面接入DeepSeek开源大模型,且积极实施“人工智能+行动”,丰富应用供给。我们认为,未来随着人工智能的发展,运营商作为云和算力的供给方有望持续受益,同时接入大模型也有望持续完善产业生态。在云业务方面:24H1天翼云/移动云/联通云收入为552/504/317亿元,同比增长20.4%/19.3%/24.3%。在算力布局方面:中国移动规划2024年算力规划投资475亿元,同比增长21.5%,占资本开支比重为54.4%,24年底实现通算(FP32)算力累积
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华大智造大涨点评
关于华大智造在AI的布局:华大智造的T7很早就集成了NVIDIA Parabricks,如下PDF,AI医疗爆发的前提是大量的优质数据,测序仪是把湿样本的基因数字化的唯一生命科学工具,且可以很快落实到业绩上,商业模式上可以除了设备+试剂,收入结构上短期就会增加服务收入,打开长期空间。在2025年上,illumina已经做了同样的商业模型阐述,为目前行业两家测序龙头的共识,如下图片。 市场关注度:市场后知后觉才注意到AI+医疗,根据目前我们跟全基的路演沟通情况看,并未达到最高热情。 1)本周末多家
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【国海传媒】AI+教育
全面受益于DeepSeek!关注未来两周多邻国/有道业绩电话会议公布的AI数据潜在催化!#核心推荐:多邻国+豆神教育+佳发教育+有道等! DeepSeek-R1本地部署有利于教育公司与顶级模型对齐底层能力、其很强的思考及分析能力未来有望助力AI教育产品实现突破性的升级迭代、实现从“被动解答、简单教学”到“引导式教学”的突破。 🌞相关标的AI布局梳理如下(#豆神教育/多邻国等个股深度报告、AI教育数据、AI+教育百页深度框架及测评详询团队) 1️⃣多邻国:24年9月Max版本上线AI视频通话功能
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【招商汽车】汽车智能化受益于人工智能发展,产业链有望大幅受益 随着人工智能技术的发展,更多车企在10~20万元价格带推出智能化车型,汽车智能化渗透率有望加速提升。2月9号长安汽车发布智能化战略,2月10号比亚迪发布智能化战略。我们认为,后续会有更多车企跟进智能化下沉。 整车厂领域,推动智驾下沉的车企有望受益于此轮汽车智能化,销量与份额有望提升,推荐比亚迪、吉利汽车、长安汽车,建议关注在智驾上持续投入的小米集团、理想汽车、小鹏汽车。 摄像头领域建议关注舜宇光学科技、宇瞳光学、韦尔股份。 激光雷达领
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【国盛海外】比亚迪智能化战略发布会略超预期
#智驾下沉进度超预期 天神之眼A(三激光版,Dipilot 600),主要搭载仰望品牌,符合预期; 天神之眼B(单激光版,Dipilot 300),主要搭载腾势、比亚迪品牌,符合预期; 天神之眼C(三目版,Dipilot 100),主要搭载比亚迪品牌,除10-20万车型外,部分10万以下车型也会搭载天神之眼,超出预期。 #加配不加价 有望迅速带动消费者心智,使得在用户心智中“智驾”成为智能车标配。各家车厂也将进一步加快智驾下沉、智驾降本的步伐。 【投资建议】我们重申在2025年度策略中的观点:
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舜宇光学科技
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小蜜蜂
2025-02-11 08:11:28
【招商电子】比亚迪智能化发布会快评
全民智驾时代来临,汽车智能化产业链迎加速拐点! 官宣全系搭载高阶智驾,普及程度超出预期! 比亚迪高阶智驾实现10万以上车型全系标配,10万级以下车型多数搭载。其中10万以下部分未搭载主要系供给不足问题,未来望进一步普及,智驾上车的节奏超出此前预期! 首批推出21款车型,标配端到端大模型、5毫米波雷达/12摄像头,配置领先。王传福表示:2025年买车看智驾,未来2-3年智驾将成为必不可少的配置,正如我们此前所言,2025年是高阶智驾的iPhone4时刻! 推出自研“天神之眼”技术矩阵,覆盖全价格段
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景旺电子
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小蜜蜂
2025-02-11 08:08:28
【天风家电孙谦团队】国常会:研究提振消费有关工作 把提振消费摆到更加突出位置
事件:2月10日,李强主持召开国务院常务会议,研究提振消费有关工作。会议指出,提振消费是扩大内需、做大做强国内大循环的重中之重。其中提出了推动大宗消费更新升级,加大消费品以旧换新支持力度,更好满足住房消费需求,延伸汽车消费链条。强化消费品牌引领,支持新型消费加快发展,促进“人工智能+消费”等,持续打造消费新产品新场景新热点。 我们认为“AI+消费”在家电板块中大致可分为AI+全屋智能、AI+可穿戴、AI+影音娱乐、AI+服务机器人四个方面。建议关注相关标的:(盈利预测采用wind90天一致预期)
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石头科技
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2.21
小蜜蜂
2025-02-10 16:39:19
【国金医药·行业周报】医药AI应用热度高涨值得布局,传统主线反转季报后降临
投资逻辑 本周医药生物板块在全行业中表现较强,其中AI相关医药标的受到市场热切关注。我们认为,随着人工智能技术的发展与进步,AI在赋能医药医疗、推动行业升级方面不断取得新进展,人工智能在医药健康领域的应用有望进入加速发展阶段。建议围绕三大领域展开医疗人工智能投资布局:①医疗设备与诊断影像;②药物设计和研发;③互联网医疗与大健康。 而在传统医药投资主线方面,医药连续调整四年,估值、业绩、资金面均已在底部。政策暖风频吹,2025医药板块有望迎来整体性反转,年报一季报业绩是最后的利空出尽。建议加大医药
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科伦博泰生物-B
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小蜜蜂
2025-02-10 16:38:44
【华西计算机】华为和DeepSeek,国之重器组合演绎国产生态崛起!
① AI.com域名重定向至DeepSeek,华为和DeepSeek,两家国之重器,牵手成为国家战略。 ② 华为信创生态加速进行时:华为在国内佣有领先的生态优势,操作系统层面纯血鸿蒙已在加速进行时,硬件层面半导体自主可控进一步加速,相关产业有望加速。 ④ 软通动力:已将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器全量支持DeepSeek的本地化部署。 ⑤ 九联科技:鸿蒙系列产品全面接入DeepSeek,开启智能服务新纪元。 ⑥ 拓维信息:“兆瀚”系列AI服务器
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华丰科技
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小蜜蜂
2025-02-10 16:37:33
DeepSeek DAU快速增长,三大运营商云全面接入DeepSeek有望迎来价值重估
【招商通信】DeepSeek 7天完成1亿用户增长,DAU快速增长 根据AI产品榜数据,DeepSeek在25年1月的7天内完成1亿用户的增长,相比之下ChatGPT增长1亿用户所需时间为2个月。 1)DAU层面,25年1月11日-31日,DeepSeek APP DAU达2,215万(达ChatGPT的41.6%);2)MAU层面,25年1月APP MAU为3,370万(排名全球第四),多维度显示DeepSeek应用火爆。 三大运营商云全面接入多版本DeepSeek模型,提供多维度服务 中国移
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中国移动
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小蜜蜂
2025-02-10 16:36:56
经纬恒润大涨点评——发力高阶智能驾驶,客户、产品全面提升
爆款车型相继涌现,助力收入快速增长。2024年以来,受益于小米SU7(ASP 4k)、小鹏Mona(ASP 2.5k)等走量车型拉动,公司电子产品业务快速增长。公司产品价格带分布也日趋完善,持续打造了ZCU、AR-HUD、VCU等千元级别产品,均处于快速放量阶段。其中,公司大单品区域控制器持续放量,预计2024年收入超过2亿元;随着吉利等新项目放量,该产品2025年有望实现收入4亿元(同比+100%)。此外,公司与辉羲智能深度合作,发力高阶智驾,首个项目有望于2025年量产。随着客户订单的逐步获
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经纬恒润
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小蜜蜂
2025-02-10 16:36:32
爱康医疗大涨
【华泰医药代雯团队】爱康医疗 (1789 HK) 24年盈利预告点评:24年利润表现亮眼,看好进入量价双升新周期 公司公告,2024年归母净利润将取得超50%的同比增长,高于市场预期。我们认为公司2024年业绩取得亮眼增长,主因:1)收入侧,受益骨科手术季节性因素及关节续标陆续执行影响,4Q24公司手术量同环比提速明显,我们估测公司全年收入同比增速超20%。2)利润端,公司销售费用率或持续优化+标外产品逐步恢复+续约部分产品提价影响或自4Q24开始逐步显现。展望25年,考虑标内外手术量逐步修复/
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爱康医疗
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小蜜蜂
2025-02-10 16:34:26
【华泰计算机】AI医疗正在走向价值重估!重视相关投资机会!
🌟“AI+医疗”此前被市场低估,2025应重视相关投资机会。随着AI技术不断进步,AI在医疗领域的应用将越来越广泛,涵盖病理研究、药物研发、基因检测、疾病筛查、辅助诊断、影像分析、精准医疗等几乎所有医疗环节,未来将提升医疗水平、增加医疗服务可及性以及降低医疗成本,重塑医疗健康行业。 🌟AI+新药研发:利用AI技术在近无限的化学空间寻找最好的分子与靶点结合,突破此前依靠化学家寻找分子的人类认知和产能瓶颈,大幅提升化学合成部分成功率和效率,以及临床环节提供相关AI工具缩短临床试验阶段时间,相关标
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卫宁健康
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小蜜蜂
2025-02-10 16:33:40
中国AI出海历史性时刻
DeepSeek 进军中东,与沙特阿美联手运营数据中心 ✈IT之家2月10日消息,据德媒 bne IntelliNews 今日报道,沙特阿拉伯在2月9日的利雅得 LEAP 技术大会上公布了价值 149 亿美元的科技投资和战略伙伴关系,标志着该国 AI 和数字基础设施战略的扩张。 ⛅报道提到,中国人工智能公司 DeepSeek 已开始在沙特阿拉伯达曼的阿美公司数字数据中心运营,这是该国不断扩展的 AI 基础设施的又一重要进展。 🌹立昂技术300603:公司在沙特利雅得设立有海外基地,主要开展数字
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立昂技术
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小蜜蜂
2025-02-10 16:31:52
【天风通信】电信运营商大涨点评:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益
近日工信部发布信息,三家基础电信运营商均全面接入DeepSeek开源大模型,且积极实施“人工智能+行动”,丰富应用供给。我们认为,未来随着人工智能的发展,运营商作为云和算力的供给方有望持续受益,同时接入大模型也有望持续完善产业生态。在云业务方面:24H1天翼云/移动云/联通云收入为552/504/317亿元,同比增长20.4%/19.3%/24.3%。在算力布局方面:中国移动规划2024年算力规划投资475亿元,同比增长21.5%,占资本开支比重为54.4%,24年底实现通算(FP32)算力累积
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中国电信
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小蜜蜂
2025-02-10 16:31:17
华大智造大涨点评
关于华大智造在AI的布局:华大智造的T7很早就集成了NVIDIA Parabricks,如下PDF,AI医疗爆发的前提是大量的优质数据,测序仪是把湿样本的基因数字化的唯一生命科学工具,且可以很快落实到业绩上,商业模式上可以除了设备+试剂,收入结构上短期就会增加服务收入,打开长期空间。在2025年上,illumina已经做了同样的商业模型阐述,为目前行业两家测序龙头的共识,如下图片。 市场关注度:市场后知后觉才注意到AI+医疗,根据目前我们跟全基的路演沟通情况看,并未达到最高热情。 1)本周末多家
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华大智造
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小蜜蜂
2025-02-10 16:29:50
【国海传媒】AI+教育
全面受益于DeepSeek!关注未来两周多邻国/有道业绩电话会议公布的AI数据潜在催化!#核心推荐:多邻国+豆神教育+佳发教育+有道等! DeepSeek-R1本地部署有利于教育公司与顶级模型对齐底层能力、其很强的思考及分析能力未来有望助力AI教育产品实现突破性的升级迭代、实现从“被动解答、简单教学”到“引导式教学”的突破。 🌞相关标的AI布局梳理如下(#豆神教育/多邻国等个股深度报告、AI教育数据、AI+教育百页深度框架及测评详询团队) 1️⃣多邻国:24年9月Max版本上线AI视频通话功能
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佳发教育
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小蜜蜂
2025-02-11 08:15:37
出处未知 运营商算力采购会议要点: 1、25年智算采购规划:主要在推理侧,电信按24年10月框架协议采购1.3万台推理服务器,其中6900台为华为服务器,6300为其他服务器,包括L20 3000台、intel 2000台、HWJ 590 100+台 、HWJ 370x4 300多台、昆仑芯p800 100多台、壁仞106m 100多台;移动可能有8万张推理卡的采购规划;联通可能有4000台训练侧服务器采购。训练侧运营商三年计划搭建10万卡集群,但不会启动太快,预计训练端用的还是***c。 2、
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小蜜蜂
2025-02-11 08:15:21
【招商汽车】汽车智能化受益于人工智能发展,产业链有望大幅受益 随着人工智能技术的发展,更多车企在10~20万元价格带推出智能化车型,汽车智能化渗透率有望加速提升。2月9号长安汽车发布智能化战略,2月10号比亚迪发布智能化战略。我们认为,后续会有更多车企跟进智能化下沉。 整车厂领域,推动智驾下沉的车企有望受益于此轮汽车智能化,销量与份额有望提升,推荐比亚迪、吉利汽车、长安汽车,建议关注在智驾上持续投入的小米集团、理想汽车、小鹏汽车。 摄像头领域建议关注舜宇光学科技、宇瞳光学、韦尔股份。 激光雷达领
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小蜜蜂
2025-02-11 08:13:47
【国盛海外】比亚迪智能化战略发布会略超预期
#智驾下沉进度超预期 天神之眼A(三激光版,Dipilot 600),主要搭载仰望品牌,符合预期; 天神之眼B(单激光版,Dipilot 300),主要搭载腾势、比亚迪品牌,符合预期; 天神之眼C(三目版,Dipilot 100),主要搭载比亚迪品牌,除10-20万车型外,部分10万以下车型也会搭载天神之眼,超出预期。 #加配不加价 有望迅速带动消费者心智,使得在用户心智中“智驾”成为智能车标配。各家车厂也将进一步加快智驾下沉、智驾降本的步伐。 【投资建议】我们重申在2025年度策略中的观点:
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舜宇光学科技
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【招商电子】比亚迪智能化发布会快评
全民智驾时代来临,汽车智能化产业链迎加速拐点! 官宣全系搭载高阶智驾,普及程度超出预期! 比亚迪高阶智驾实现10万以上车型全系标配,10万级以下车型多数搭载。其中10万以下部分未搭载主要系供给不足问题,未来望进一步普及,智驾上车的节奏超出此前预期! 首批推出21款车型,标配端到端大模型、5毫米波雷达/12摄像头,配置领先。王传福表示:2025年买车看智驾,未来2-3年智驾将成为必不可少的配置,正如我们此前所言,2025年是高阶智驾的iPhone4时刻! 推出自研“天神之眼”技术矩阵,覆盖全价格段
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景旺电子
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2025-02-11 08:08:28
【天风家电孙谦团队】国常会:研究提振消费有关工作 把提振消费摆到更加突出位置
事件:2月10日,李强主持召开国务院常务会议,研究提振消费有关工作。会议指出,提振消费是扩大内需、做大做强国内大循环的重中之重。其中提出了推动大宗消费更新升级,加大消费品以旧换新支持力度,更好满足住房消费需求,延伸汽车消费链条。强化消费品牌引领,支持新型消费加快发展,促进“人工智能+消费”等,持续打造消费新产品新场景新热点。 我们认为“AI+消费”在家电板块中大致可分为AI+全屋智能、AI+可穿戴、AI+影音娱乐、AI+服务机器人四个方面。建议关注相关标的:(盈利预测采用wind90天一致预期)
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石头科技
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【国金医药·行业周报】医药AI应用热度高涨值得布局,传统主线反转季报后降临
投资逻辑 本周医药生物板块在全行业中表现较强,其中AI相关医药标的受到市场热切关注。我们认为,随着人工智能技术的发展与进步,AI在赋能医药医疗、推动行业升级方面不断取得新进展,人工智能在医药健康领域的应用有望进入加速发展阶段。建议围绕三大领域展开医疗人工智能投资布局:①医疗设备与诊断影像;②药物设计和研发;③互联网医疗与大健康。 而在传统医药投资主线方面,医药连续调整四年,估值、业绩、资金面均已在底部。政策暖风频吹,2025医药板块有望迎来整体性反转,年报一季报业绩是最后的利空出尽。建议加大医药
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科伦博泰生物-B
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【华西计算机】华为和DeepSeek,国之重器组合演绎国产生态崛起!
① AI.com域名重定向至DeepSeek,华为和DeepSeek,两家国之重器,牵手成为国家战略。 ② 华为信创生态加速进行时:华为在国内佣有领先的生态优势,操作系统层面纯血鸿蒙已在加速进行时,硬件层面半导体自主可控进一步加速,相关产业有望加速。 ④ 软通动力:已将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器全量支持DeepSeek的本地化部署。 ⑤ 九联科技:鸿蒙系列产品全面接入DeepSeek,开启智能服务新纪元。 ⑥ 拓维信息:“兆瀚”系列AI服务器
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华丰科技
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DeepSeek DAU快速增长,三大运营商云全面接入DeepSeek有望迎来价值重估
【招商通信】DeepSeek 7天完成1亿用户增长,DAU快速增长 根据AI产品榜数据,DeepSeek在25年1月的7天内完成1亿用户的增长,相比之下ChatGPT增长1亿用户所需时间为2个月。 1)DAU层面,25年1月11日-31日,DeepSeek APP DAU达2,215万(达ChatGPT的41.6%);2)MAU层面,25年1月APP MAU为3,370万(排名全球第四),多维度显示DeepSeek应用火爆。 三大运营商云全面接入多版本DeepSeek模型,提供多维度服务 中国移
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中国移动
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经纬恒润大涨点评——发力高阶智能驾驶,客户、产品全面提升
爆款车型相继涌现,助力收入快速增长。2024年以来,受益于小米SU7(ASP 4k)、小鹏Mona(ASP 2.5k)等走量车型拉动,公司电子产品业务快速增长。公司产品价格带分布也日趋完善,持续打造了ZCU、AR-HUD、VCU等千元级别产品,均处于快速放量阶段。其中,公司大单品区域控制器持续放量,预计2024年收入超过2亿元;随着吉利等新项目放量,该产品2025年有望实现收入4亿元(同比+100%)。此外,公司与辉羲智能深度合作,发力高阶智驾,首个项目有望于2025年量产。随着客户订单的逐步获
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爱康医疗大涨
【华泰医药代雯团队】爱康医疗 (1789 HK) 24年盈利预告点评:24年利润表现亮眼,看好进入量价双升新周期 公司公告,2024年归母净利润将取得超50%的同比增长,高于市场预期。我们认为公司2024年业绩取得亮眼增长,主因:1)收入侧,受益骨科手术季节性因素及关节续标陆续执行影响,4Q24公司手术量同环比提速明显,我们估测公司全年收入同比增速超20%。2)利润端,公司销售费用率或持续优化+标外产品逐步恢复+续约部分产品提价影响或自4Q24开始逐步显现。展望25年,考虑标内外手术量逐步修复/
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【华泰计算机】AI医疗正在走向价值重估!重视相关投资机会!
🌟“AI+医疗”此前被市场低估,2025应重视相关投资机会。随着AI技术不断进步,AI在医疗领域的应用将越来越广泛,涵盖病理研究、药物研发、基因检测、疾病筛查、辅助诊断、影像分析、精准医疗等几乎所有医疗环节,未来将提升医疗水平、增加医疗服务可及性以及降低医疗成本,重塑医疗健康行业。 🌟AI+新药研发:利用AI技术在近无限的化学空间寻找最好的分子与靶点结合,突破此前依靠化学家寻找分子的人类认知和产能瓶颈,大幅提升化学合成部分成功率和效率,以及临床环节提供相关AI工具缩短临床试验阶段时间,相关标
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中国AI出海历史性时刻
DeepSeek 进军中东,与沙特阿美联手运营数据中心 ✈IT之家2月10日消息,据德媒 bne IntelliNews 今日报道,沙特阿拉伯在2月9日的利雅得 LEAP 技术大会上公布了价值 149 亿美元的科技投资和战略伙伴关系,标志着该国 AI 和数字基础设施战略的扩张。 ⛅报道提到,中国人工智能公司 DeepSeek 已开始在沙特阿拉伯达曼的阿美公司数字数据中心运营,这是该国不断扩展的 AI 基础设施的又一重要进展。 🌹立昂技术300603:公司在沙特利雅得设立有海外基地,主要开展数字
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【天风通信】电信运营商大涨点评:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益
近日工信部发布信息,三家基础电信运营商均全面接入DeepSeek开源大模型,且积极实施“人工智能+行动”,丰富应用供给。我们认为,未来随着人工智能的发展,运营商作为云和算力的供给方有望持续受益,同时接入大模型也有望持续完善产业生态。在云业务方面:24H1天翼云/移动云/联通云收入为552/504/317亿元,同比增长20.4%/19.3%/24.3%。在算力布局方面:中国移动规划2024年算力规划投资475亿元,同比增长21.5%,占资本开支比重为54.4%,24年底实现通算(FP32)算力累积
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华大智造大涨点评
关于华大智造在AI的布局:华大智造的T7很早就集成了NVIDIA Parabricks,如下PDF,AI医疗爆发的前提是大量的优质数据,测序仪是把湿样本的基因数字化的唯一生命科学工具,且可以很快落实到业绩上,商业模式上可以除了设备+试剂,收入结构上短期就会增加服务收入,打开长期空间。在2025年上,illumina已经做了同样的商业模型阐述,为目前行业两家测序龙头的共识,如下图片。 市场关注度:市场后知后觉才注意到AI+医疗,根据目前我们跟全基的路演沟通情况看,并未达到最高热情。 1)本周末多家
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【国海传媒】AI+教育
全面受益于DeepSeek!关注未来两周多邻国/有道业绩电话会议公布的AI数据潜在催化!#核心推荐:多邻国+豆神教育+佳发教育+有道等! DeepSeek-R1本地部署有利于教育公司与顶级模型对齐底层能力、其很强的思考及分析能力未来有望助力AI教育产品实现突破性的升级迭代、实现从“被动解答、简单教学”到“引导式教学”的突破。 🌞相关标的AI布局梳理如下(#豆神教育/多邻国等个股深度报告、AI教育数据、AI+教育百页深度框架及测评详询团队) 1️⃣多邻国:24年9月Max版本上线AI视频通话功能
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出处未知 运营商算力采购会议要点: 1、25年智算采购规划:主要在推理侧,电信按24年10月框架协议采购1.3万台推理服务器,其中6900台为华为服务器,6300为其他服务器,包括L20 3000台、intel 2000台、HWJ 590 100+台 、HWJ 370x4 300多台、昆仑芯p800 100多台、壁仞106m 100多台;移动可能有8万张推理卡的采购规划;联通可能有4000台训练侧服务器采购。训练侧运营商三年计划搭建10万卡集群,但不会启动太快,预计训练端用的还是***c。 2、
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【招商汽车】汽车智能化受益于人工智能发展,产业链有望大幅受益 随着人工智能技术的发展,更多车企在10~20万元价格带推出智能化车型,汽车智能化渗透率有望加速提升。2月9号长安汽车发布智能化战略,2月10号比亚迪发布智能化战略。我们认为,后续会有更多车企跟进智能化下沉。 整车厂领域,推动智驾下沉的车企有望受益于此轮汽车智能化,销量与份额有望提升,推荐比亚迪、吉利汽车、长安汽车,建议关注在智驾上持续投入的小米集团、理想汽车、小鹏汽车。 摄像头领域建议关注舜宇光学科技、宇瞳光学、韦尔股份。 激光雷达领
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【国盛海外】比亚迪智能化战略发布会略超预期
#智驾下沉进度超预期 天神之眼A(三激光版,Dipilot 600),主要搭载仰望品牌,符合预期; 天神之眼B(单激光版,Dipilot 300),主要搭载腾势、比亚迪品牌,符合预期; 天神之眼C(三目版,Dipilot 100),主要搭载比亚迪品牌,除10-20万车型外,部分10万以下车型也会搭载天神之眼,超出预期。 #加配不加价 有望迅速带动消费者心智,使得在用户心智中“智驾”成为智能车标配。各家车厂也将进一步加快智驾下沉、智驾降本的步伐。 【投资建议】我们重申在2025年度策略中的观点:
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【招商电子】比亚迪智能化发布会快评
全民智驾时代来临,汽车智能化产业链迎加速拐点! 官宣全系搭载高阶智驾,普及程度超出预期! 比亚迪高阶智驾实现10万以上车型全系标配,10万级以下车型多数搭载。其中10万以下部分未搭载主要系供给不足问题,未来望进一步普及,智驾上车的节奏超出此前预期! 首批推出21款车型,标配端到端大模型、5毫米波雷达/12摄像头,配置领先。王传福表示:2025年买车看智驾,未来2-3年智驾将成为必不可少的配置,正如我们此前所言,2025年是高阶智驾的iPhone4时刻! 推出自研“天神之眼”技术矩阵,覆盖全价格段
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【天风家电孙谦团队】国常会:研究提振消费有关工作 把提振消费摆到更加突出位置
事件:2月10日,李强主持召开国务院常务会议,研究提振消费有关工作。会议指出,提振消费是扩大内需、做大做强国内大循环的重中之重。其中提出了推动大宗消费更新升级,加大消费品以旧换新支持力度,更好满足住房消费需求,延伸汽车消费链条。强化消费品牌引领,支持新型消费加快发展,促进“人工智能+消费”等,持续打造消费新产品新场景新热点。 我们认为“AI+消费”在家电板块中大致可分为AI+全屋智能、AI+可穿戴、AI+影音娱乐、AI+服务机器人四个方面。建议关注相关标的:(盈利预测采用wind90天一致预期)
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2025-02-10 16:39:19
【国金医药·行业周报】医药AI应用热度高涨值得布局,传统主线反转季报后降临
投资逻辑 本周医药生物板块在全行业中表现较强,其中AI相关医药标的受到市场热切关注。我们认为,随着人工智能技术的发展与进步,AI在赋能医药医疗、推动行业升级方面不断取得新进展,人工智能在医药健康领域的应用有望进入加速发展阶段。建议围绕三大领域展开医疗人工智能投资布局:①医疗设备与诊断影像;②药物设计和研发;③互联网医疗与大健康。 而在传统医药投资主线方面,医药连续调整四年,估值、业绩、资金面均已在底部。政策暖风频吹,2025医药板块有望迎来整体性反转,年报一季报业绩是最后的利空出尽。建议加大医药
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科伦博泰生物-B
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小蜜蜂
2025-02-10 16:38:44
【华西计算机】华为和DeepSeek,国之重器组合演绎国产生态崛起!
① AI.com域名重定向至DeepSeek,华为和DeepSeek,两家国之重器,牵手成为国家战略。 ② 华为信创生态加速进行时:华为在国内佣有领先的生态优势,操作系统层面纯血鸿蒙已在加速进行时,硬件层面半导体自主可控进一步加速,相关产业有望加速。 ④ 软通动力:已将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器全量支持DeepSeek的本地化部署。 ⑤ 九联科技:鸿蒙系列产品全面接入DeepSeek,开启智能服务新纪元。 ⑥ 拓维信息:“兆瀚”系列AI服务器
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华丰科技
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小蜜蜂
2025-02-10 16:37:33
DeepSeek DAU快速增长,三大运营商云全面接入DeepSeek有望迎来价值重估
【招商通信】DeepSeek 7天完成1亿用户增长,DAU快速增长 根据AI产品榜数据,DeepSeek在25年1月的7天内完成1亿用户的增长,相比之下ChatGPT增长1亿用户所需时间为2个月。 1)DAU层面,25年1月11日-31日,DeepSeek APP DAU达2,215万(达ChatGPT的41.6%);2)MAU层面,25年1月APP MAU为3,370万(排名全球第四),多维度显示DeepSeek应用火爆。 三大运营商云全面接入多版本DeepSeek模型,提供多维度服务 中国移
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中国移动
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小蜜蜂
2025-02-10 16:36:56
经纬恒润大涨点评——发力高阶智能驾驶,客户、产品全面提升
爆款车型相继涌现,助力收入快速增长。2024年以来,受益于小米SU7(ASP 4k)、小鹏Mona(ASP 2.5k)等走量车型拉动,公司电子产品业务快速增长。公司产品价格带分布也日趋完善,持续打造了ZCU、AR-HUD、VCU等千元级别产品,均处于快速放量阶段。其中,公司大单品区域控制器持续放量,预计2024年收入超过2亿元;随着吉利等新项目放量,该产品2025年有望实现收入4亿元(同比+100%)。此外,公司与辉羲智能深度合作,发力高阶智驾,首个项目有望于2025年量产。随着客户订单的逐步获
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经纬恒润
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小蜜蜂
2025-02-10 16:36:32
爱康医疗大涨
【华泰医药代雯团队】爱康医疗 (1789 HK) 24年盈利预告点评:24年利润表现亮眼,看好进入量价双升新周期 公司公告,2024年归母净利润将取得超50%的同比增长,高于市场预期。我们认为公司2024年业绩取得亮眼增长,主因:1)收入侧,受益骨科手术季节性因素及关节续标陆续执行影响,4Q24公司手术量同环比提速明显,我们估测公司全年收入同比增速超20%。2)利润端,公司销售费用率或持续优化+标外产品逐步恢复+续约部分产品提价影响或自4Q24开始逐步显现。展望25年,考虑标内外手术量逐步修复/
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爱康医疗
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小蜜蜂
2025-02-10 16:34:26
【华泰计算机】AI医疗正在走向价值重估!重视相关投资机会!
🌟“AI+医疗”此前被市场低估,2025应重视相关投资机会。随着AI技术不断进步,AI在医疗领域的应用将越来越广泛,涵盖病理研究、药物研发、基因检测、疾病筛查、辅助诊断、影像分析、精准医疗等几乎所有医疗环节,未来将提升医疗水平、增加医疗服务可及性以及降低医疗成本,重塑医疗健康行业。 🌟AI+新药研发:利用AI技术在近无限的化学空间寻找最好的分子与靶点结合,突破此前依靠化学家寻找分子的人类认知和产能瓶颈,大幅提升化学合成部分成功率和效率,以及临床环节提供相关AI工具缩短临床试验阶段时间,相关标
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卫宁健康
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小蜜蜂
2025-02-10 16:33:40
中国AI出海历史性时刻
DeepSeek 进军中东,与沙特阿美联手运营数据中心 ✈IT之家2月10日消息,据德媒 bne IntelliNews 今日报道,沙特阿拉伯在2月9日的利雅得 LEAP 技术大会上公布了价值 149 亿美元的科技投资和战略伙伴关系,标志着该国 AI 和数字基础设施战略的扩张。 ⛅报道提到,中国人工智能公司 DeepSeek 已开始在沙特阿拉伯达曼的阿美公司数字数据中心运营,这是该国不断扩展的 AI 基础设施的又一重要进展。 🌹立昂技术300603:公司在沙特利雅得设立有海外基地,主要开展数字
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立昂技术
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小蜜蜂
2025-02-10 16:31:52
【天风通信】电信运营商大涨点评:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益
近日工信部发布信息,三家基础电信运营商均全面接入DeepSeek开源大模型,且积极实施“人工智能+行动”,丰富应用供给。我们认为,未来随着人工智能的发展,运营商作为云和算力的供给方有望持续受益,同时接入大模型也有望持续完善产业生态。在云业务方面:24H1天翼云/移动云/联通云收入为552/504/317亿元,同比增长20.4%/19.3%/24.3%。在算力布局方面:中国移动规划2024年算力规划投资475亿元,同比增长21.5%,占资本开支比重为54.4%,24年底实现通算(FP32)算力累积
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中国电信
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小蜜蜂
2025-02-10 16:31:17
华大智造大涨点评
关于华大智造在AI的布局:华大智造的T7很早就集成了NVIDIA Parabricks,如下PDF,AI医疗爆发的前提是大量的优质数据,测序仪是把湿样本的基因数字化的唯一生命科学工具,且可以很快落实到业绩上,商业模式上可以除了设备+试剂,收入结构上短期就会增加服务收入,打开长期空间。在2025年上,illumina已经做了同样的商业模型阐述,为目前行业两家测序龙头的共识,如下图片。 市场关注度:市场后知后觉才注意到AI+医疗,根据目前我们跟全基的路演沟通情况看,并未达到最高热情。 1)本周末多家
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华大智造
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小蜜蜂
2025-02-10 16:29:50
【国海传媒】AI+教育
全面受益于DeepSeek!关注未来两周多邻国/有道业绩电话会议公布的AI数据潜在催化!#核心推荐:多邻国+豆神教育+佳发教育+有道等! DeepSeek-R1本地部署有利于教育公司与顶级模型对齐底层能力、其很强的思考及分析能力未来有望助力AI教育产品实现突破性的升级迭代、实现从“被动解答、简单教学”到“引导式教学”的突破。 🌞相关标的AI布局梳理如下(#豆神教育/多邻国等个股深度报告、AI教育数据、AI+教育百页深度框架及测评详询团队) 1️⃣多邻国:24年9月Max版本上线AI视频通话功能
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佳发教育
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