异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2025-01-07 15:45:43
节前反馈-香飘飘更新、 24Q4及全年表现: 渠道库存比往年下降,但渠道信心不足下备货偏谨慎,收入端仍有承压,#全年冲泡、冻柠茶同比下滑、果茶增长约为15%。 成本变化: 原材料成本锁价到6月,预计上半年较为稳定,下半年有所增加;25年公司加快PET代替PP动作落地,单杯成本下降约25%。 品类发展顺序:#果茶>冻柠茶≈冲泡,果茶努力保持双位数增长(9亿左右),远期单品可看到20~30亿元;冻柠茶加大重视力度,聚焦广东北京做培育,#目前初步方向是港式冻柠茶,预计25H1定位会厘清;冲泡升级方向继
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:43:38
#风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
S
金风科技
4
12
15
7.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:39:17
【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
2
1
2
0.98
小蜜蜂
2025-01-07 15:37:37
【天风电新】黄仁勋演讲机器人部分要点-0107
1、通用机器人类型:通用技术机器人、自动驾驶汽车、人形机器人。若能制造出,就能把它们部署在为自己建造的世界里,且如果有解决这三个产品的技术,将是世界上最大的技术产业。 2、通用机器人难点:收集模仿信息费力、真实世界数据获取及管理成本高。特别是人形机器人信息很难收集,而汽车只驾驶就行。 3、解决办法: 1)数千次人类演示,以某种方式使用人工智能和杂食性来合成生成数百万个合成生成的动作,让人工智能从这些动作中学习如何执行任务。 2)借助如 apple vision Pro 让熟练工人进入机器人数字孪
S
特斯拉1倍做空ETF
3
4
11
5.27
小蜜蜂
2025-01-07 15:36:58
【东北机械】联德股份大涨点评
受益大数据中心需求爆发,制冷压缩机需求高景气 今日公司股价出现较大涨幅,我们认为主要受益产能释放逐步落地与海外数据中心带来的后备电源需求爆发所致,公司常年与北美大客户保持合作,随着海外产能与国内新厂陆续投放,整体业绩有望加速释放。 绑定海外大客户,北美铸锻件供应稀缺标的。公司积极把握海外市场需求机遇,近期出口订单同比稳中向好。公司下游客户以北美客户为主,当地铸造成本较高,供应链较为紧缺,所以下游客户对铸件的需求旺盛。公司正在墨西哥积极筹备建立新工厂目前,公司已与全球顶尖设备制造商江森自控、英格索
S
联德股份
2
4
3
2.75
小蜜蜂
2025-01-07 15:33:12
多相电源赛道发生重大变化,建议关注杰华特!
#多相电源(控制器+DR MOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 #边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更
S
杰华特
2
2
3
1.37
小蜜蜂
2025-01-06 23:11:10
【天风金属】稀土永磁板块的几点更新太阳
1、北方稀土拟取消挂牌价。公司未来长协价或采用稀交所发布的[当日报价]。当前稀交所采价涉及140家企业,后续有望在26年8月发布即期价格指数。此次变化长期影响较大,核心在于价格将更市场化,仅从频次和采样数量丰富度看较月度挂牌已有较大改变,长期看有利于增强稀土市场价格的稳定性。(但短期影响需要考虑磁材厂接受度,之前北稀月度挂牌参考第三方网站价格,之后或只用稀交所价格,故长协单定价接受度还需进一步观察) 2、缅甸开关进展。目前口岸都已恢复通行,但矿仍没有进口,核心还是与缅甸当地未谈拢“资源费”(当地
S
北方稀土
1
0
4
1.58
小蜜蜂
2025-01-06 23:10:30
【瑞可达】股权激励落地,看好铜缆业务成长空间
公司发布25年股权激励草案,拟授予激励对象的限制性股票数量为500万股,约占公司股本总额3.16%;涉及激励对象共计239人,授予价格为每股51.03元。 本次激励业绩考核目标为2025年至2029年,以2024年为基数每年营业收入或净利润增长率不低于15%、30%、45%、60%、75%。个人层面考核分为A、B、C、D四个等级,对应归属比例分别为100%、100%、50%、0%。 产能持续扩张,AEC高速新产品全面布局。公司国外美国和墨西哥工厂现在均处于产能逐步上升阶段;四川绵阳工厂、泰州工厂
S
瑞可达
0
0
1
0.68
小蜜蜂
2025-01-06 23:09:50
【国联电子】1月TV面板有望迎全面涨价,面板景气度延续
WitsView面板价格预测数据显示,相较12月下旬仅大尺寸TV面板小幅上涨, 1月除55吋持平外,其他尺寸在淡季均预期上涨,其中65吋上涨2美元,43吋及32吋上涨1美元。市场预期以旧换新政策延续,TV需求维持强劲,特别是超大尺寸TV需求。 需求侧: 短期,家电补贴带动:1)国内电视销量大幅提高;2)大尺寸电视销量大幅提高;3)高端高价电视占比提升。11-12月面板稼动率达到80%-85%,同比大幅增长,其中大尺寸TV面板产线稼动率及库存改善更加明显。 长期,国内外面板大尺寸化趋势延续,CAG
S
京东方A
3
2
3
2.48
小蜜蜂
2025-01-06 23:09:26
【长江电新】谈价拐点明确,需求景气不减,重视锂电板块再出发时机!
1、锂电产业链股价短期走势相对较弱,但基本面如期向好。市场核心关注谈价以及排产情况,其中:1)谈价:B公司谈价进入议标阶段,其中负极价格平均涨幅在1-1.5k左右,部分快充负极产品涨幅在2-3k,考虑焦价格上涨(0.5-1k)盈利也有改善,其他如铁锂、6F、铜箔也有不同幅度涨价;C公司之前加工费稍高,此轮谈价高端产品如高压实铁锂等也有较强的涨价预期,整体看此轮年底涨价预期如期落地;2)排产:24年11-12月淡季不淡使得市场担心25Q1因为需求透支而排产下修,目前看1月各环节材料厂环比基本持平,
S
元力股份
0
0
2
0.89
小蜜蜂
2025-01-06 20:07:36
巨化大涨:
【中金油气化工】制冷剂大涨速评:1Q25长协落地,小品种制冷剂酝酿涨价 1Q25 R32 长协价落地。根据百川盈孚消息,2025年第一季度主流空调厂长协订单现金含税出厂:R32价格39800元/吨,环比增长6.13%;R410a价格40800元/吨,环比增长11.78%。1Q25长协价落地助推市场情绪,同时R152a等小品种制冷剂上行预期明确,滞涨品种有望跟随主流大品种制冷剂报价。截至2025年1月3日,R22/R32/R125/R134a价差分别收报21306/26003/23583/2576
S
巨化股份
0
0
0
0.22
小蜜蜂
2025-01-06 20:06:17
中金有色】再次推荐电解铝!
氧化铝价格拐点开启电解铝利润修复,宏观政策预期改善有望持续提振铝板块 一、氧化铝短期供需矛盾逐步缓解,氧化铝价格拐点已现 当前氧化铝价格下跌趋势已现。从价格看,据阿拉丁,近期国内氧化铝现货价格连续下降,本周一1月6日国内加权报价5515元/吨,较上一日下跌20元/吨,较上周下跌约200元。上周五1月3日氧化铝期货加速下跌,最大下跌幅度超过7%,本周一最大幅度仍有超过5%的下跌。各贸易商都呈现恐慌性贴水出货,国内和国外贸易商均有参与。 我们认为主要有三点逻辑造成价格拐点形成:一是几内亚发运量稳步攀
S
中孚实业
2
0
1
0.22
小蜜蜂
2025-01-06 20:05:42
【锂电设备】看好国内龙头扩产重启&海外整车厂入局,关注固态电池等新技术产业化进度
2023年以来中国电动车渗透率稳定在34%左右,导致动力电池厂需求端疲软,产能利用率降低,因此未进行大规模扩产, 设备商新签订单承压,2024Q2以来,随着电动汽车销量的稳步增长以及小米等新兴整车企业加入,动力电池装机量开始回升,2024Q1-Q3宁德产能利用率70%+,国内头部客户招标有望重启,海外重点关注整车厂扩产。 (1)国外:海外扩产较为理性,扩产主体包括日韩电池厂、欧美新玩家、整车厂,日韩为成熟玩家,但近年来下游需求弱+技术路线摇摆扩产较慢,欧美新玩家入局,但受下游需求+经验不足影响扩
S
杭可科技
0
0
0
0.24
小蜜蜂
2025-01-06 20:03:41
【广发地产】每周二手房实时成交跟踪(25w1)
73城二手房成交16649套,环比-6.9%,同比+37.4%,周成交规模已经跌破73城二手房枯荣线,其中: 北京大中介成交1897套环比-2.3%; 上海网签5720套环比-17%; 广州大中介800套环比-4.9%; 二线城市整体环比-9.5%,成都-5.7%、杭州-3.1%、南京-3.3% 三四线环比-6.5%。 72城市二手房中介来访量本周为30.6w组,环比下降4.6%,其中一二线环比-5.2%,三四线城市环比-2.8%,临近春节,来访成交均面临自然回落压力,转化率基本维持。 价格方面
S
万科A
0
0
1
0.62
小蜜蜂
2025-01-06 08:26:29
【中信建投计算机/人工智能】 #服务器电源-周末热点更新: 1) GB300供应商选择方案:据外部传言,在电源等非核心环节NV等不再绑定核心供应商,电源份额更多由代工厂决定,对麦米长期份额影响不大; 2)UPS+电源配置方案:出于能耗优化需求,HVDC方案有逐渐替代UPS方案趋势,同时AC-DC输入电压未来有抬升可能,但PSU电源一定会存在,不会出现直流电直供服务器方案(电压不稳)
1
1
2
0.04
上一页
1
9
10
11
12
13
117
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-01-07 15:45:43
节前反馈-香飘飘更新、 24Q4及全年表现: 渠道库存比往年下降,但渠道信心不足下备货偏谨慎,收入端仍有承压,#全年冲泡、冻柠茶同比下滑、果茶增长约为15%。 成本变化: 原材料成本锁价到6月,预计上半年较为稳定,下半年有所增加;25年公司加快PET代替PP动作落地,单杯成本下降约25%。 品类发展顺序:#果茶>冻柠茶≈冲泡,果茶努力保持双位数增长(9亿左右),远期单品可看到20~30亿元;冻柠茶加大重视力度,聚焦广东北京做培育,#目前初步方向是港式冻柠茶,预计25H1定位会厘清;冲泡升级方向继
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:43:38
#风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
S
金风科技
4
12
15
7.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:39:17
【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
2
1
2
0.98
小蜜蜂
2025-01-07 15:37:37
【天风电新】黄仁勋演讲机器人部分要点-0107
1、通用机器人类型:通用技术机器人、自动驾驶汽车、人形机器人。若能制造出,就能把它们部署在为自己建造的世界里,且如果有解决这三个产品的技术,将是世界上最大的技术产业。 2、通用机器人难点:收集模仿信息费力、真实世界数据获取及管理成本高。特别是人形机器人信息很难收集,而汽车只驾驶就行。 3、解决办法: 1)数千次人类演示,以某种方式使用人工智能和杂食性来合成生成数百万个合成生成的动作,让人工智能从这些动作中学习如何执行任务。 2)借助如 apple vision Pro 让熟练工人进入机器人数字孪
S
特斯拉1倍做空ETF
3
4
11
5.27
小蜜蜂
2025-01-07 15:36:58
【东北机械】联德股份大涨点评
受益大数据中心需求爆发,制冷压缩机需求高景气 今日公司股价出现较大涨幅,我们认为主要受益产能释放逐步落地与海外数据中心带来的后备电源需求爆发所致,公司常年与北美大客户保持合作,随着海外产能与国内新厂陆续投放,整体业绩有望加速释放。 绑定海外大客户,北美铸锻件供应稀缺标的。公司积极把握海外市场需求机遇,近期出口订单同比稳中向好。公司下游客户以北美客户为主,当地铸造成本较高,供应链较为紧缺,所以下游客户对铸件的需求旺盛。公司正在墨西哥积极筹备建立新工厂目前,公司已与全球顶尖设备制造商江森自控、英格索
S
联德股份
2
4
3
2.75
小蜜蜂
2025-01-07 15:33:12
多相电源赛道发生重大变化,建议关注杰华特!
#多相电源(控制器+DR MOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 #边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更
S
杰华特
2
2
3
1.37
小蜜蜂
2025-01-06 23:11:10
【天风金属】稀土永磁板块的几点更新太阳
1、北方稀土拟取消挂牌价。公司未来长协价或采用稀交所发布的[当日报价]。当前稀交所采价涉及140家企业,后续有望在26年8月发布即期价格指数。此次变化长期影响较大,核心在于价格将更市场化,仅从频次和采样数量丰富度看较月度挂牌已有较大改变,长期看有利于增强稀土市场价格的稳定性。(但短期影响需要考虑磁材厂接受度,之前北稀月度挂牌参考第三方网站价格,之后或只用稀交所价格,故长协单定价接受度还需进一步观察) 2、缅甸开关进展。目前口岸都已恢复通行,但矿仍没有进口,核心还是与缅甸当地未谈拢“资源费”(当地
S
北方稀土
1
0
4
1.58
小蜜蜂
2025-01-06 23:10:30
【瑞可达】股权激励落地,看好铜缆业务成长空间
公司发布25年股权激励草案,拟授予激励对象的限制性股票数量为500万股,约占公司股本总额3.16%;涉及激励对象共计239人,授予价格为每股51.03元。 本次激励业绩考核目标为2025年至2029年,以2024年为基数每年营业收入或净利润增长率不低于15%、30%、45%、60%、75%。个人层面考核分为A、B、C、D四个等级,对应归属比例分别为100%、100%、50%、0%。 产能持续扩张,AEC高速新产品全面布局。公司国外美国和墨西哥工厂现在均处于产能逐步上升阶段;四川绵阳工厂、泰州工厂
S
瑞可达
0
0
1
0.68
小蜜蜂
2025-01-06 23:09:50
【国联电子】1月TV面板有望迎全面涨价,面板景气度延续
WitsView面板价格预测数据显示,相较12月下旬仅大尺寸TV面板小幅上涨, 1月除55吋持平外,其他尺寸在淡季均预期上涨,其中65吋上涨2美元,43吋及32吋上涨1美元。市场预期以旧换新政策延续,TV需求维持强劲,特别是超大尺寸TV需求。 需求侧: 短期,家电补贴带动:1)国内电视销量大幅提高;2)大尺寸电视销量大幅提高;3)高端高价电视占比提升。11-12月面板稼动率达到80%-85%,同比大幅增长,其中大尺寸TV面板产线稼动率及库存改善更加明显。 长期,国内外面板大尺寸化趋势延续,CAG
S
京东方A
3
2
3
2.48
小蜜蜂
2025-01-06 23:09:26
【长江电新】谈价拐点明确,需求景气不减,重视锂电板块再出发时机!
1、锂电产业链股价短期走势相对较弱,但基本面如期向好。市场核心关注谈价以及排产情况,其中:1)谈价:B公司谈价进入议标阶段,其中负极价格平均涨幅在1-1.5k左右,部分快充负极产品涨幅在2-3k,考虑焦价格上涨(0.5-1k)盈利也有改善,其他如铁锂、6F、铜箔也有不同幅度涨价;C公司之前加工费稍高,此轮谈价高端产品如高压实铁锂等也有较强的涨价预期,整体看此轮年底涨价预期如期落地;2)排产:24年11-12月淡季不淡使得市场担心25Q1因为需求透支而排产下修,目前看1月各环节材料厂环比基本持平,
S
元力股份
0
0
2
0.89
小蜜蜂
2025-01-06 20:07:36
巨化大涨:
【中金油气化工】制冷剂大涨速评:1Q25长协落地,小品种制冷剂酝酿涨价 1Q25 R32 长协价落地。根据百川盈孚消息,2025年第一季度主流空调厂长协订单现金含税出厂:R32价格39800元/吨,环比增长6.13%;R410a价格40800元/吨,环比增长11.78%。1Q25长协价落地助推市场情绪,同时R152a等小品种制冷剂上行预期明确,滞涨品种有望跟随主流大品种制冷剂报价。截至2025年1月3日,R22/R32/R125/R134a价差分别收报21306/26003/23583/2576
S
巨化股份
0
0
0
0.22
小蜜蜂
2025-01-06 20:06:17
中金有色】再次推荐电解铝!
氧化铝价格拐点开启电解铝利润修复,宏观政策预期改善有望持续提振铝板块 一、氧化铝短期供需矛盾逐步缓解,氧化铝价格拐点已现 当前氧化铝价格下跌趋势已现。从价格看,据阿拉丁,近期国内氧化铝现货价格连续下降,本周一1月6日国内加权报价5515元/吨,较上一日下跌20元/吨,较上周下跌约200元。上周五1月3日氧化铝期货加速下跌,最大下跌幅度超过7%,本周一最大幅度仍有超过5%的下跌。各贸易商都呈现恐慌性贴水出货,国内和国外贸易商均有参与。 我们认为主要有三点逻辑造成价格拐点形成:一是几内亚发运量稳步攀
S
中孚实业
2
0
1
0.22
小蜜蜂
2025-01-06 20:05:42
【锂电设备】看好国内龙头扩产重启&海外整车厂入局,关注固态电池等新技术产业化进度
2023年以来中国电动车渗透率稳定在34%左右,导致动力电池厂需求端疲软,产能利用率降低,因此未进行大规模扩产, 设备商新签订单承压,2024Q2以来,随着电动汽车销量的稳步增长以及小米等新兴整车企业加入,动力电池装机量开始回升,2024Q1-Q3宁德产能利用率70%+,国内头部客户招标有望重启,海外重点关注整车厂扩产。 (1)国外:海外扩产较为理性,扩产主体包括日韩电池厂、欧美新玩家、整车厂,日韩为成熟玩家,但近年来下游需求弱+技术路线摇摆扩产较慢,欧美新玩家入局,但受下游需求+经验不足影响扩
S
杭可科技
0
0
0
0.24
小蜜蜂
2025-01-06 20:03:41
【广发地产】每周二手房实时成交跟踪(25w1)
73城二手房成交16649套,环比-6.9%,同比+37.4%,周成交规模已经跌破73城二手房枯荣线,其中: 北京大中介成交1897套环比-2.3%; 上海网签5720套环比-17%; 广州大中介800套环比-4.9%; 二线城市整体环比-9.5%,成都-5.7%、杭州-3.1%、南京-3.3% 三四线环比-6.5%。 72城市二手房中介来访量本周为30.6w组,环比下降4.6%,其中一二线环比-5.2%,三四线城市环比-2.8%,临近春节,来访成交均面临自然回落压力,转化率基本维持。 价格方面
S
万科A
0
0
1
0.62
小蜜蜂
2025-01-06 08:26:29
【中信建投计算机/人工智能】 #服务器电源-周末热点更新: 1) GB300供应商选择方案:据外部传言,在电源等非核心环节NV等不再绑定核心供应商,电源份额更多由代工厂决定,对麦米长期份额影响不大; 2)UPS+电源配置方案:出于能耗优化需求,HVDC方案有逐渐替代UPS方案趋势,同时AC-DC输入电压未来有抬升可能,但PSU电源一定会存在,不会出现直流电直供服务器方案(电压不稳)
1
1
2
0.04
上一页
1
9
10
11
12
13
117
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-01-07 15:45:43
节前反馈-香飘飘更新、 24Q4及全年表现: 渠道库存比往年下降,但渠道信心不足下备货偏谨慎,收入端仍有承压,#全年冲泡、冻柠茶同比下滑、果茶增长约为15%。 成本变化: 原材料成本锁价到6月,预计上半年较为稳定,下半年有所增加;25年公司加快PET代替PP动作落地,单杯成本下降约25%。 品类发展顺序:#果茶>冻柠茶≈冲泡,果茶努力保持双位数增长(9亿左右),远期单品可看到20~30亿元;冻柠茶加大重视力度,聚焦广东北京做培育,#目前初步方向是港式冻柠茶,预计25H1定位会厘清;冲泡升级方向继
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:43:38
#风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
S
金风科技
4
12
15
7.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:39:17
【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
2
1
2
0.98
小蜜蜂
2025-01-07 15:37:37
【天风电新】黄仁勋演讲机器人部分要点-0107
1、通用机器人类型:通用技术机器人、自动驾驶汽车、人形机器人。若能制造出,就能把它们部署在为自己建造的世界里,且如果有解决这三个产品的技术,将是世界上最大的技术产业。 2、通用机器人难点:收集模仿信息费力、真实世界数据获取及管理成本高。特别是人形机器人信息很难收集,而汽车只驾驶就行。 3、解决办法: 1)数千次人类演示,以某种方式使用人工智能和杂食性来合成生成数百万个合成生成的动作,让人工智能从这些动作中学习如何执行任务。 2)借助如 apple vision Pro 让熟练工人进入机器人数字孪
S
特斯拉1倍做空ETF
3
4
11
5.27
小蜜蜂
2025-01-07 15:36:58
【东北机械】联德股份大涨点评
受益大数据中心需求爆发,制冷压缩机需求高景气 今日公司股价出现较大涨幅,我们认为主要受益产能释放逐步落地与海外数据中心带来的后备电源需求爆发所致,公司常年与北美大客户保持合作,随着海外产能与国内新厂陆续投放,整体业绩有望加速释放。 绑定海外大客户,北美铸锻件供应稀缺标的。公司积极把握海外市场需求机遇,近期出口订单同比稳中向好。公司下游客户以北美客户为主,当地铸造成本较高,供应链较为紧缺,所以下游客户对铸件的需求旺盛。公司正在墨西哥积极筹备建立新工厂目前,公司已与全球顶尖设备制造商江森自控、英格索
S
联德股份
2
4
3
2.75
小蜜蜂
2025-01-07 15:33:12
多相电源赛道发生重大变化,建议关注杰华特!
#多相电源(控制器+DR MOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 #边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更
S
杰华特
2
2
3
1.37
小蜜蜂
2025-01-06 23:11:10
【天风金属】稀土永磁板块的几点更新太阳
1、北方稀土拟取消挂牌价。公司未来长协价或采用稀交所发布的[当日报价]。当前稀交所采价涉及140家企业,后续有望在26年8月发布即期价格指数。此次变化长期影响较大,核心在于价格将更市场化,仅从频次和采样数量丰富度看较月度挂牌已有较大改变,长期看有利于增强稀土市场价格的稳定性。(但短期影响需要考虑磁材厂接受度,之前北稀月度挂牌参考第三方网站价格,之后或只用稀交所价格,故长协单定价接受度还需进一步观察) 2、缅甸开关进展。目前口岸都已恢复通行,但矿仍没有进口,核心还是与缅甸当地未谈拢“资源费”(当地
S
北方稀土
1
0
4
1.58
小蜜蜂
2025-01-06 23:10:30
【瑞可达】股权激励落地,看好铜缆业务成长空间
公司发布25年股权激励草案,拟授予激励对象的限制性股票数量为500万股,约占公司股本总额3.16%;涉及激励对象共计239人,授予价格为每股51.03元。 本次激励业绩考核目标为2025年至2029年,以2024年为基数每年营业收入或净利润增长率不低于15%、30%、45%、60%、75%。个人层面考核分为A、B、C、D四个等级,对应归属比例分别为100%、100%、50%、0%。 产能持续扩张,AEC高速新产品全面布局。公司国外美国和墨西哥工厂现在均处于产能逐步上升阶段;四川绵阳工厂、泰州工厂
S
瑞可达
0
0
1
0.68
小蜜蜂
2025-01-06 23:09:50
【国联电子】1月TV面板有望迎全面涨价,面板景气度延续
WitsView面板价格预测数据显示,相较12月下旬仅大尺寸TV面板小幅上涨, 1月除55吋持平外,其他尺寸在淡季均预期上涨,其中65吋上涨2美元,43吋及32吋上涨1美元。市场预期以旧换新政策延续,TV需求维持强劲,特别是超大尺寸TV需求。 需求侧: 短期,家电补贴带动:1)国内电视销量大幅提高;2)大尺寸电视销量大幅提高;3)高端高价电视占比提升。11-12月面板稼动率达到80%-85%,同比大幅增长,其中大尺寸TV面板产线稼动率及库存改善更加明显。 长期,国内外面板大尺寸化趋势延续,CAG
S
京东方A
3
2
3
2.48
小蜜蜂
2025-01-06 23:09:26
【长江电新】谈价拐点明确,需求景气不减,重视锂电板块再出发时机!
1、锂电产业链股价短期走势相对较弱,但基本面如期向好。市场核心关注谈价以及排产情况,其中:1)谈价:B公司谈价进入议标阶段,其中负极价格平均涨幅在1-1.5k左右,部分快充负极产品涨幅在2-3k,考虑焦价格上涨(0.5-1k)盈利也有改善,其他如铁锂、6F、铜箔也有不同幅度涨价;C公司之前加工费稍高,此轮谈价高端产品如高压实铁锂等也有较强的涨价预期,整体看此轮年底涨价预期如期落地;2)排产:24年11-12月淡季不淡使得市场担心25Q1因为需求透支而排产下修,目前看1月各环节材料厂环比基本持平,
S
元力股份
0
0
2
0.89
小蜜蜂
2025-01-06 20:07:36
巨化大涨:
【中金油气化工】制冷剂大涨速评:1Q25长协落地,小品种制冷剂酝酿涨价 1Q25 R32 长协价落地。根据百川盈孚消息,2025年第一季度主流空调厂长协订单现金含税出厂:R32价格39800元/吨,环比增长6.13%;R410a价格40800元/吨,环比增长11.78%。1Q25长协价落地助推市场情绪,同时R152a等小品种制冷剂上行预期明确,滞涨品种有望跟随主流大品种制冷剂报价。截至2025年1月3日,R22/R32/R125/R134a价差分别收报21306/26003/23583/2576
S
巨化股份
0
0
0
0.22
小蜜蜂
2025-01-06 20:06:17
中金有色】再次推荐电解铝!
氧化铝价格拐点开启电解铝利润修复,宏观政策预期改善有望持续提振铝板块 一、氧化铝短期供需矛盾逐步缓解,氧化铝价格拐点已现 当前氧化铝价格下跌趋势已现。从价格看,据阿拉丁,近期国内氧化铝现货价格连续下降,本周一1月6日国内加权报价5515元/吨,较上一日下跌20元/吨,较上周下跌约200元。上周五1月3日氧化铝期货加速下跌,最大下跌幅度超过7%,本周一最大幅度仍有超过5%的下跌。各贸易商都呈现恐慌性贴水出货,国内和国外贸易商均有参与。 我们认为主要有三点逻辑造成价格拐点形成:一是几内亚发运量稳步攀
S
中孚实业
2
0
1
0.22
小蜜蜂
2025-01-06 20:05:42
【锂电设备】看好国内龙头扩产重启&海外整车厂入局,关注固态电池等新技术产业化进度
2023年以来中国电动车渗透率稳定在34%左右,导致动力电池厂需求端疲软,产能利用率降低,因此未进行大规模扩产, 设备商新签订单承压,2024Q2以来,随着电动汽车销量的稳步增长以及小米等新兴整车企业加入,动力电池装机量开始回升,2024Q1-Q3宁德产能利用率70%+,国内头部客户招标有望重启,海外重点关注整车厂扩产。 (1)国外:海外扩产较为理性,扩产主体包括日韩电池厂、欧美新玩家、整车厂,日韩为成熟玩家,但近年来下游需求弱+技术路线摇摆扩产较慢,欧美新玩家入局,但受下游需求+经验不足影响扩
S
杭可科技
0
0
0
0.24
小蜜蜂
2025-01-06 20:03:41
【广发地产】每周二手房实时成交跟踪(25w1)
73城二手房成交16649套,环比-6.9%,同比+37.4%,周成交规模已经跌破73城二手房枯荣线,其中: 北京大中介成交1897套环比-2.3%; 上海网签5720套环比-17%; 广州大中介800套环比-4.9%; 二线城市整体环比-9.5%,成都-5.7%、杭州-3.1%、南京-3.3% 三四线环比-6.5%。 72城市二手房中介来访量本周为30.6w组,环比下降4.6%,其中一二线环比-5.2%,三四线城市环比-2.8%,临近春节,来访成交均面临自然回落压力,转化率基本维持。 价格方面
S
万科A
0
0
1
0.62
小蜜蜂
2025-01-06 08:26:29
【中信建投计算机/人工智能】 #服务器电源-周末热点更新: 1) GB300供应商选择方案:据外部传言,在电源等非核心环节NV等不再绑定核心供应商,电源份额更多由代工厂决定,对麦米长期份额影响不大; 2)UPS+电源配置方案:出于能耗优化需求,HVDC方案有逐渐替代UPS方案趋势,同时AC-DC输入电压未来有抬升可能,但PSU电源一定会存在,不会出现直流电直供服务器方案(电压不稳)
1
1
2
0.04
上一页
1
9
10
11
12
13
117
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-01-07 15:45:43
节前反馈-香飘飘更新、 24Q4及全年表现: 渠道库存比往年下降,但渠道信心不足下备货偏谨慎,收入端仍有承压,#全年冲泡、冻柠茶同比下滑、果茶增长约为15%。 成本变化: 原材料成本锁价到6月,预计上半年较为稳定,下半年有所增加;25年公司加快PET代替PP动作落地,单杯成本下降约25%。 品类发展顺序:#果茶>冻柠茶≈冲泡,果茶努力保持双位数增长(9亿左右),远期单品可看到20~30亿元;冻柠茶加大重视力度,聚焦广东北京做培育,#目前初步方向是港式冻柠茶,预计25H1定位会厘清;冲泡升级方向继
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:43:38
#风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
S
金风科技
4
12
15
7.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:39:17
【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
2
1
2
0.98
小蜜蜂
2025-01-07 15:37:37
【天风电新】黄仁勋演讲机器人部分要点-0107
1、通用机器人类型:通用技术机器人、自动驾驶汽车、人形机器人。若能制造出,就能把它们部署在为自己建造的世界里,且如果有解决这三个产品的技术,将是世界上最大的技术产业。 2、通用机器人难点:收集模仿信息费力、真实世界数据获取及管理成本高。特别是人形机器人信息很难收集,而汽车只驾驶就行。 3、解决办法: 1)数千次人类演示,以某种方式使用人工智能和杂食性来合成生成数百万个合成生成的动作,让人工智能从这些动作中学习如何执行任务。 2)借助如 apple vision Pro 让熟练工人进入机器人数字孪
S
特斯拉1倍做空ETF
3
4
11
5.27
小蜜蜂
2025-01-07 15:36:58
【东北机械】联德股份大涨点评
受益大数据中心需求爆发,制冷压缩机需求高景气 今日公司股价出现较大涨幅,我们认为主要受益产能释放逐步落地与海外数据中心带来的后备电源需求爆发所致,公司常年与北美大客户保持合作,随着海外产能与国内新厂陆续投放,整体业绩有望加速释放。 绑定海外大客户,北美铸锻件供应稀缺标的。公司积极把握海外市场需求机遇,近期出口订单同比稳中向好。公司下游客户以北美客户为主,当地铸造成本较高,供应链较为紧缺,所以下游客户对铸件的需求旺盛。公司正在墨西哥积极筹备建立新工厂目前,公司已与全球顶尖设备制造商江森自控、英格索
S
联德股份
2
4
3
2.75
小蜜蜂
2025-01-07 15:33:12
多相电源赛道发生重大变化,建议关注杰华特!
#多相电源(控制器+DR MOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 #边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更
S
杰华特
2
2
3
1.37
小蜜蜂
2025-01-06 23:11:10
【天风金属】稀土永磁板块的几点更新太阳
1、北方稀土拟取消挂牌价。公司未来长协价或采用稀交所发布的[当日报价]。当前稀交所采价涉及140家企业,后续有望在26年8月发布即期价格指数。此次变化长期影响较大,核心在于价格将更市场化,仅从频次和采样数量丰富度看较月度挂牌已有较大改变,长期看有利于增强稀土市场价格的稳定性。(但短期影响需要考虑磁材厂接受度,之前北稀月度挂牌参考第三方网站价格,之后或只用稀交所价格,故长协单定价接受度还需进一步观察) 2、缅甸开关进展。目前口岸都已恢复通行,但矿仍没有进口,核心还是与缅甸当地未谈拢“资源费”(当地
S
北方稀土
1
0
4
1.58
小蜜蜂
2025-01-06 23:10:30
【瑞可达】股权激励落地,看好铜缆业务成长空间
公司发布25年股权激励草案,拟授予激励对象的限制性股票数量为500万股,约占公司股本总额3.16%;涉及激励对象共计239人,授予价格为每股51.03元。 本次激励业绩考核目标为2025年至2029年,以2024年为基数每年营业收入或净利润增长率不低于15%、30%、45%、60%、75%。个人层面考核分为A、B、C、D四个等级,对应归属比例分别为100%、100%、50%、0%。 产能持续扩张,AEC高速新产品全面布局。公司国外美国和墨西哥工厂现在均处于产能逐步上升阶段;四川绵阳工厂、泰州工厂
S
瑞可达
0
0
1
0.68
小蜜蜂
2025-01-06 23:09:50
【国联电子】1月TV面板有望迎全面涨价,面板景气度延续
WitsView面板价格预测数据显示,相较12月下旬仅大尺寸TV面板小幅上涨, 1月除55吋持平外,其他尺寸在淡季均预期上涨,其中65吋上涨2美元,43吋及32吋上涨1美元。市场预期以旧换新政策延续,TV需求维持强劲,特别是超大尺寸TV需求。 需求侧: 短期,家电补贴带动:1)国内电视销量大幅提高;2)大尺寸电视销量大幅提高;3)高端高价电视占比提升。11-12月面板稼动率达到80%-85%,同比大幅增长,其中大尺寸TV面板产线稼动率及库存改善更加明显。 长期,国内外面板大尺寸化趋势延续,CAG
S
京东方A
3
2
3
2.48
小蜜蜂
2025-01-06 23:09:26
【长江电新】谈价拐点明确,需求景气不减,重视锂电板块再出发时机!
1、锂电产业链股价短期走势相对较弱,但基本面如期向好。市场核心关注谈价以及排产情况,其中:1)谈价:B公司谈价进入议标阶段,其中负极价格平均涨幅在1-1.5k左右,部分快充负极产品涨幅在2-3k,考虑焦价格上涨(0.5-1k)盈利也有改善,其他如铁锂、6F、铜箔也有不同幅度涨价;C公司之前加工费稍高,此轮谈价高端产品如高压实铁锂等也有较强的涨价预期,整体看此轮年底涨价预期如期落地;2)排产:24年11-12月淡季不淡使得市场担心25Q1因为需求透支而排产下修,目前看1月各环节材料厂环比基本持平,
S
元力股份
0
0
2
0.89
小蜜蜂
2025-01-06 20:07:36
巨化大涨:
【中金油气化工】制冷剂大涨速评:1Q25长协落地,小品种制冷剂酝酿涨价 1Q25 R32 长协价落地。根据百川盈孚消息,2025年第一季度主流空调厂长协订单现金含税出厂:R32价格39800元/吨,环比增长6.13%;R410a价格40800元/吨,环比增长11.78%。1Q25长协价落地助推市场情绪,同时R152a等小品种制冷剂上行预期明确,滞涨品种有望跟随主流大品种制冷剂报价。截至2025年1月3日,R22/R32/R125/R134a价差分别收报21306/26003/23583/2576
S
巨化股份
0
0
0
0.22
小蜜蜂
2025-01-06 20:06:17
中金有色】再次推荐电解铝!
氧化铝价格拐点开启电解铝利润修复,宏观政策预期改善有望持续提振铝板块 一、氧化铝短期供需矛盾逐步缓解,氧化铝价格拐点已现 当前氧化铝价格下跌趋势已现。从价格看,据阿拉丁,近期国内氧化铝现货价格连续下降,本周一1月6日国内加权报价5515元/吨,较上一日下跌20元/吨,较上周下跌约200元。上周五1月3日氧化铝期货加速下跌,最大下跌幅度超过7%,本周一最大幅度仍有超过5%的下跌。各贸易商都呈现恐慌性贴水出货,国内和国外贸易商均有参与。 我们认为主要有三点逻辑造成价格拐点形成:一是几内亚发运量稳步攀
S
中孚实业
2
0
1
0.22
小蜜蜂
2025-01-06 20:05:42
【锂电设备】看好国内龙头扩产重启&海外整车厂入局,关注固态电池等新技术产业化进度
2023年以来中国电动车渗透率稳定在34%左右,导致动力电池厂需求端疲软,产能利用率降低,因此未进行大规模扩产, 设备商新签订单承压,2024Q2以来,随着电动汽车销量的稳步增长以及小米等新兴整车企业加入,动力电池装机量开始回升,2024Q1-Q3宁德产能利用率70%+,国内头部客户招标有望重启,海外重点关注整车厂扩产。 (1)国外:海外扩产较为理性,扩产主体包括日韩电池厂、欧美新玩家、整车厂,日韩为成熟玩家,但近年来下游需求弱+技术路线摇摆扩产较慢,欧美新玩家入局,但受下游需求+经验不足影响扩
S
杭可科技
0
0
0
0.24
小蜜蜂
2025-01-06 20:03:41
【广发地产】每周二手房实时成交跟踪(25w1)
73城二手房成交16649套,环比-6.9%,同比+37.4%,周成交规模已经跌破73城二手房枯荣线,其中: 北京大中介成交1897套环比-2.3%; 上海网签5720套环比-17%; 广州大中介800套环比-4.9%; 二线城市整体环比-9.5%,成都-5.7%、杭州-3.1%、南京-3.3% 三四线环比-6.5%。 72城市二手房中介来访量本周为30.6w组,环比下降4.6%,其中一二线环比-5.2%,三四线城市环比-2.8%,临近春节,来访成交均面临自然回落压力,转化率基本维持。 价格方面
S
万科A
0
0
1
0.62
小蜜蜂
2025-01-06 08:26:29
【中信建投计算机/人工智能】 #服务器电源-周末热点更新: 1) GB300供应商选择方案:据外部传言,在电源等非核心环节NV等不再绑定核心供应商,电源份额更多由代工厂决定,对麦米长期份额影响不大; 2)UPS+电源配置方案:出于能耗优化需求,HVDC方案有逐渐替代UPS方案趋势,同时AC-DC输入电压未来有抬升可能,但PSU电源一定会存在,不会出现直流电直供服务器方案(电压不稳)
1
1
2
0.04
上一页
1
9
10
11
12
13
117
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-01-07 15:45:43
节前反馈-香飘飘更新、 24Q4及全年表现: 渠道库存比往年下降,但渠道信心不足下备货偏谨慎,收入端仍有承压,#全年冲泡、冻柠茶同比下滑、果茶增长约为15%。 成本变化: 原材料成本锁价到6月,预计上半年较为稳定,下半年有所增加;25年公司加快PET代替PP动作落地,单杯成本下降约25%。 品类发展顺序:#果茶>冻柠茶≈冲泡,果茶努力保持双位数增长(9亿左右),远期单品可看到20~30亿元;冻柠茶加大重视力度,聚焦广东北京做培育,#目前初步方向是港式冻柠茶,预计25H1定位会厘清;冲泡升级方向继
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:43:38
#风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
S
金风科技
4
12
15
7.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:39:17
【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
2
1
2
0.98
小蜜蜂
2025-01-07 15:37:37
【天风电新】黄仁勋演讲机器人部分要点-0107
1、通用机器人类型:通用技术机器人、自动驾驶汽车、人形机器人。若能制造出,就能把它们部署在为自己建造的世界里,且如果有解决这三个产品的技术,将是世界上最大的技术产业。 2、通用机器人难点:收集模仿信息费力、真实世界数据获取及管理成本高。特别是人形机器人信息很难收集,而汽车只驾驶就行。 3、解决办法: 1)数千次人类演示,以某种方式使用人工智能和杂食性来合成生成数百万个合成生成的动作,让人工智能从这些动作中学习如何执行任务。 2)借助如 apple vision Pro 让熟练工人进入机器人数字孪
S
特斯拉1倍做空ETF
3
4
11
5.27
小蜜蜂
2025-01-07 15:36:58
【东北机械】联德股份大涨点评
受益大数据中心需求爆发,制冷压缩机需求高景气 今日公司股价出现较大涨幅,我们认为主要受益产能释放逐步落地与海外数据中心带来的后备电源需求爆发所致,公司常年与北美大客户保持合作,随着海外产能与国内新厂陆续投放,整体业绩有望加速释放。 绑定海外大客户,北美铸锻件供应稀缺标的。公司积极把握海外市场需求机遇,近期出口订单同比稳中向好。公司下游客户以北美客户为主,当地铸造成本较高,供应链较为紧缺,所以下游客户对铸件的需求旺盛。公司正在墨西哥积极筹备建立新工厂目前,公司已与全球顶尖设备制造商江森自控、英格索
S
联德股份
2
4
3
2.75
小蜜蜂
2025-01-07 15:33:12
多相电源赛道发生重大变化,建议关注杰华特!
#多相电源(控制器+DR MOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 #边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更
S
杰华特
2
2
3
1.37
小蜜蜂
2025-01-06 23:11:10
【天风金属】稀土永磁板块的几点更新太阳
1、北方稀土拟取消挂牌价。公司未来长协价或采用稀交所发布的[当日报价]。当前稀交所采价涉及140家企业,后续有望在26年8月发布即期价格指数。此次变化长期影响较大,核心在于价格将更市场化,仅从频次和采样数量丰富度看较月度挂牌已有较大改变,长期看有利于增强稀土市场价格的稳定性。(但短期影响需要考虑磁材厂接受度,之前北稀月度挂牌参考第三方网站价格,之后或只用稀交所价格,故长协单定价接受度还需进一步观察) 2、缅甸开关进展。目前口岸都已恢复通行,但矿仍没有进口,核心还是与缅甸当地未谈拢“资源费”(当地
S
北方稀土
1
0
4
1.58
小蜜蜂
2025-01-06 23:10:30
【瑞可达】股权激励落地,看好铜缆业务成长空间
公司发布25年股权激励草案,拟授予激励对象的限制性股票数量为500万股,约占公司股本总额3.16%;涉及激励对象共计239人,授予价格为每股51.03元。 本次激励业绩考核目标为2025年至2029年,以2024年为基数每年营业收入或净利润增长率不低于15%、30%、45%、60%、75%。个人层面考核分为A、B、C、D四个等级,对应归属比例分别为100%、100%、50%、0%。 产能持续扩张,AEC高速新产品全面布局。公司国外美国和墨西哥工厂现在均处于产能逐步上升阶段;四川绵阳工厂、泰州工厂
S
瑞可达
0
0
1
0.68
小蜜蜂
2025-01-06 23:09:50
【国联电子】1月TV面板有望迎全面涨价,面板景气度延续
WitsView面板价格预测数据显示,相较12月下旬仅大尺寸TV面板小幅上涨, 1月除55吋持平外,其他尺寸在淡季均预期上涨,其中65吋上涨2美元,43吋及32吋上涨1美元。市场预期以旧换新政策延续,TV需求维持强劲,特别是超大尺寸TV需求。 需求侧: 短期,家电补贴带动:1)国内电视销量大幅提高;2)大尺寸电视销量大幅提高;3)高端高价电视占比提升。11-12月面板稼动率达到80%-85%,同比大幅增长,其中大尺寸TV面板产线稼动率及库存改善更加明显。 长期,国内外面板大尺寸化趋势延续,CAG
S
京东方A
3
2
3
2.48
小蜜蜂
2025-01-06 23:09:26
【长江电新】谈价拐点明确,需求景气不减,重视锂电板块再出发时机!
1、锂电产业链股价短期走势相对较弱,但基本面如期向好。市场核心关注谈价以及排产情况,其中:1)谈价:B公司谈价进入议标阶段,其中负极价格平均涨幅在1-1.5k左右,部分快充负极产品涨幅在2-3k,考虑焦价格上涨(0.5-1k)盈利也有改善,其他如铁锂、6F、铜箔也有不同幅度涨价;C公司之前加工费稍高,此轮谈价高端产品如高压实铁锂等也有较强的涨价预期,整体看此轮年底涨价预期如期落地;2)排产:24年11-12月淡季不淡使得市场担心25Q1因为需求透支而排产下修,目前看1月各环节材料厂环比基本持平,
S
元力股份
0
0
2
0.89
小蜜蜂
2025-01-06 20:07:36
巨化大涨:
【中金油气化工】制冷剂大涨速评:1Q25长协落地,小品种制冷剂酝酿涨价 1Q25 R32 长协价落地。根据百川盈孚消息,2025年第一季度主流空调厂长协订单现金含税出厂:R32价格39800元/吨,环比增长6.13%;R410a价格40800元/吨,环比增长11.78%。1Q25长协价落地助推市场情绪,同时R152a等小品种制冷剂上行预期明确,滞涨品种有望跟随主流大品种制冷剂报价。截至2025年1月3日,R22/R32/R125/R134a价差分别收报21306/26003/23583/2576
S
巨化股份
0
0
0
0.22
小蜜蜂
2025-01-06 20:06:17
中金有色】再次推荐电解铝!
氧化铝价格拐点开启电解铝利润修复,宏观政策预期改善有望持续提振铝板块 一、氧化铝短期供需矛盾逐步缓解,氧化铝价格拐点已现 当前氧化铝价格下跌趋势已现。从价格看,据阿拉丁,近期国内氧化铝现货价格连续下降,本周一1月6日国内加权报价5515元/吨,较上一日下跌20元/吨,较上周下跌约200元。上周五1月3日氧化铝期货加速下跌,最大下跌幅度超过7%,本周一最大幅度仍有超过5%的下跌。各贸易商都呈现恐慌性贴水出货,国内和国外贸易商均有参与。 我们认为主要有三点逻辑造成价格拐点形成:一是几内亚发运量稳步攀
S
中孚实业
2
0
1
0.22
小蜜蜂
2025-01-06 20:05:42
【锂电设备】看好国内龙头扩产重启&海外整车厂入局,关注固态电池等新技术产业化进度
2023年以来中国电动车渗透率稳定在34%左右,导致动力电池厂需求端疲软,产能利用率降低,因此未进行大规模扩产, 设备商新签订单承压,2024Q2以来,随着电动汽车销量的稳步增长以及小米等新兴整车企业加入,动力电池装机量开始回升,2024Q1-Q3宁德产能利用率70%+,国内头部客户招标有望重启,海外重点关注整车厂扩产。 (1)国外:海外扩产较为理性,扩产主体包括日韩电池厂、欧美新玩家、整车厂,日韩为成熟玩家,但近年来下游需求弱+技术路线摇摆扩产较慢,欧美新玩家入局,但受下游需求+经验不足影响扩
S
杭可科技
0
0
0
0.24
小蜜蜂
2025-01-06 20:03:41
【广发地产】每周二手房实时成交跟踪(25w1)
73城二手房成交16649套,环比-6.9%,同比+37.4%,周成交规模已经跌破73城二手房枯荣线,其中: 北京大中介成交1897套环比-2.3%; 上海网签5720套环比-17%; 广州大中介800套环比-4.9%; 二线城市整体环比-9.5%,成都-5.7%、杭州-3.1%、南京-3.3% 三四线环比-6.5%。 72城市二手房中介来访量本周为30.6w组,环比下降4.6%,其中一二线环比-5.2%,三四线城市环比-2.8%,临近春节,来访成交均面临自然回落压力,转化率基本维持。 价格方面
S
万科A
0
0
1
0.62
小蜜蜂
2025-01-06 08:26:29
【中信建投计算机/人工智能】 #服务器电源-周末热点更新: 1) GB300供应商选择方案:据外部传言,在电源等非核心环节NV等不再绑定核心供应商,电源份额更多由代工厂决定,对麦米长期份额影响不大; 2)UPS+电源配置方案:出于能耗优化需求,HVDC方案有逐渐替代UPS方案趋势,同时AC-DC输入电压未来有抬升可能,但PSU电源一定会存在,不会出现直流电直供服务器方案(电压不稳)
1
1
2
0.04
上一页
1
9
10
11
12
13
117
下一页
前往
页
0
关注
3672
粉丝
5173.45
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119