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小蜜蜂
2024-08-29 10:30:06
郭明𫓹: 1. F3Q25的营收预测看似优于卖方预期 ($30-32bn),但实际上低于买方预期 ($33-35bn),这是造成财报后股价下跌的主因之一。 2. 我先前提及观察重点之一是Blackwell RTO费用对获利的影响,Nvidia也提到这影响并指出此负面影响可能会持续。产品转换期对获利的负面影响在财报前较少人提及,这在短线上不利股价。 3. 我的供应链调查指出2024年底前GB200 NVL36出货量约3,000-5,000柜,符合Nvidia提及Blackwell晶片在4Q将创造
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小蜜蜂
2024-08-29 10:29:42
徐工机械半年报点评
半年报业绩稳健,板块布局优势凸显+海外开拓量利双增【天风机械】 公司发布半年报,业绩表现稳健! 2024H1:①公司实现营收496.32亿元,同比-3.21%;归母净利润37.06亿元,同比+3.24%;扣非归母净利润32.95亿元,同比-2.35%;其中汇兑损益影响明显(上半年汇兑损失7.4亿元,去年同期汇兑收益9.5亿元),剔除汇兑后归母净利润/扣非归母净利润同比分别+68.29%/+66.30%。 ②毛利率22.89%,同比+0.03pct;净利率7.47%,同比+0.62pct;扣非净利
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徐工机械
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小蜜蜂
2024-08-29 10:26:40
中国软件
麒麟+达梦均大幅超预期,盈利拐点初现,关注后续麒麟注入预期【天风计算机 缪欣君团队】 1、24Q2同比大幅扭亏,集成主业控费初见成效 2024H1,公司营收19.84亿元,yoy-21.73%,归母-2.73亿元,同比减亏2.43亿元,扣非归母-2.77亿元,同比减亏1.99亿元。 单24Q2,公司营收12.81亿元,yoy-2.67%,归母-1.62亿元,同比减亏1.55亿元,扣非归母-1.63亿元,同比减亏1.57亿元。 政府补助,24H1政府补助1.07亿元,同比减少1.53亿元;24Q2
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中国软件
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小蜜蜂
2024-08-28 14:30:30
上周在杭州开了维生素产业会议,几个重点收获 1)供给:专家认为万华的VA需要25Q2才能放量。 2)库存:当前VA没有库存,国内外都没有;VE库存因为有预期,所以还行。 3)需求:贸易商拿货积极,下超量订单,厂家供不应求,缩短了检修期依然无法满足。 4)销售:目前均是高低价搭货销售。 弹性和估值:按照成交价计算浙江医药年化利润45亿,按照报价计算年化利润70亿,当前市值139亿。 持续性:本轮维生素的景气周期有望超预期,Va一年,Ve1-2年的景气周期。 虽然短期的股价波动难以琢磨,但是结合维生
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小蜜蜂
2024-08-28 14:29:55
【中邮有色】黄金股和金价背离解析
近期黄金股和金价出现K型分化,伦敦金在2500美金/盎司的高位震荡情况下,A股黄金公司相对较为疲软,我们认为主要原因如下: \ 1、汇率因素。在人民币升值的情况下,沪金迟迟未创新高,甚至未能突破580元/g,使得相关股票较为疲软。 2、部分投资者预期金价在9月降息后利好兑现,难以继续上涨。博弈情绪较强的情况下,A股黄金股提前反映。 3、黄金股率先回落是否意味着金价上行周期结束?一直存在黄金股提前黄金见顶的故事,本质在于对金价的博弈,如果金价继续上行突破,黄金股也必然会跟随。类似于2023年10月
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中国黄金
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小蜜蜂
2024-08-28 14:29:20
礼来:替尔泊肽低剂量版本降价超50%
2024年8月27日,礼来宣布替尔泊肽减重版Zepbound扩充供应以满足强劲临床需求,2.5mg、5.0mg剂量执行新价格分别为99.75美元/支、137.25美元/支,对应每月费用分别为399美元、549美元,降价幅度超过50%。\\ Zepbound一共有6个规格,分别为2.5mg、5.0mg、7.5mg、10.0mg、12.5mg、15.0mg,目标维持剂量为5mg、10mg、15mg,具体取决于治疗响应和耐受性。 Zepbound今年上半年销售额17.61亿美元,其中二季度销售额12.
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常山药业
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小蜜蜂
2024-08-28 14:27:58
关于紫金,大家可以结合昨天分享的中报交流再看下。
紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日在上证路演中心,以网络文字互动的方式,召开2024年半年度业绩说明会,本次业绩说明会交流的主要问题及答复如下: 1、公司已经是国内有色行业龙头,综合实力跟其他国际矿企相比如何? 回复:在2024年《福布斯》全球上市企业2000强榜单中,公司位居第267位,及其中的上榜的全球金属矿企第5位、全球黄金企业第1位。在2024年《财富》世界500强榜单中,公司位居第364位,从该榜单的行业盈利指标来看,公司利润居全球金属矿企第5位和中国金
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紫金矿业
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小蜜蜂
2024-08-28 14:26:22
【CT公用】华润电力24中报业绩交流会要点总结
1.风电利润:今年上半年新能源板块核心利润同比下降约4亿港元: 1)平均风速同比下降0.2米/秒,导致风力利用小时减少97小时; 2)风电的限电率同比上升2pct,达到4%,影响了利用小时数8小时; 3)风电上网电价同比下降8.6元/兆瓦时。 2. 限电率:风电限电率同比增加2.04个百分点,光伏限电率为5.85%,同比上升4.69个百分点。 3. 装机:上半年新增动工的新能源并网为2.83GW,1-6月份装机0.93GW,到7月底超过了1.1GW;6月份在建15.5GW,到7月底超过16.37
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华润电力
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小蜜蜂
2024-08-28 14:25:13
大而美、稳而精,煤炭价值更凸显,黄金时代2.0可期
【开源 · 能源开采 张绪成 团队】 七月以来因中报业绩的利空因素已逐步消解。中报已临近尾声,因煤价中枢回落导致公司业绩同比下滑也是必然,但也不乏有个别公司仍然出现同比上涨。我们需要接受的是2022和2023年的暴利状态是不可持续的,2024年的盈利水平才是未来的常态,且是合理且持续的高盈利,其对应之下的股息率也是非常具有吸引力的,比如中国神华5.7%,陕西煤业5.9%。 煤价压力测试将再次验证800元是底部。秋季价格回落也合乎逻辑,但动力煤作为政策性煤种,其价格不仅由供需基本面决定,还有政策或
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新集能源
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小蜜蜂
2024-08-28 14:24:18
【信创产业】把握拐点,拥抱核心|中信证券计算机2024/08
【核心观点】多重因素催化下,产业有望迎来新一轮发展机遇,当前以芯片、EDA、办公软件为代表的核心品类正加速释放,未来由核心品类到高依赖品类的全局放量值得期待。 ⭐产业背景:“政策深化支持”+“外部扰动持续”+“安全事件频发”三重催化 1)【政策层面】二十届三中全会提出“紧急打造自主可控的产业链供应链”,进入“十四五”冲刺阶段,政策落实将更加坚定。 2)【外贸层面】美国等西方国家不断加强技术制裁,科技贸易管控倒逼国内公司加速技术创新。 3)【安全层面】“微软蓝屏”事件再次印证了信息安全的重要性,自
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中国软件
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小蜜蜂
2024-08-28 14:23:26
【国盛电子葛星甫团队】如何看待传音半年报
事件: 公司昨天发布了半年报,整体取得了一个相对不错的业绩,今天股价波动较大,我们再次阐述当前对于传音的系统观点,供各位领导参考: 国盛观点: 二季度出货量2500万部(一季度是2750万部),考虑到下半年的传统旺季,预计能够在三四季度看到环比的一些增长;二季度会计准则还原后,毛利率22-23%(一季度是22.15%),三四季度预计保持平稳。 核心是这个毛利率的稳定,这就意味着【在二季度涨价压力比较大的阶段,公司的毛利率实现了稳定,接下来也可以通过产品结构和价格的调整,有望实现盈利能力的问题】,
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传音控股
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小蜜蜂
2024-08-28 14:22:31
【潮宏基】涨停
1)24Q2收入利润表现均优于预期,主要由于:①聚焦品牌优势产品,老店同店维持增长;②24H1末相较23H1末净增233家门店贡献拉动。 2)拓店预期:全年维持净增门店300家目标; 3)最新渠道反馈:7-8月零售终端淡季表现一般,延续Q2态势; 4)guidance:预计24年净利润在23年加回商誉减值基础上(3.73亿元)同比增长10%。
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潮宏基
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小蜜蜂
2024-08-28 14:19:57
德赛电池-资产减值利空出尽,轻装上阵迎16pro钢壳电池
➡收入:上半年总体89.3亿,同比略增,拆分来看储能收入新增9.9亿,消费收入79.4亿,较去年同期少了8.6亿,主要是A客户手机去库减少收入10亿,其他领域收入略有增长,在安卓领域份额也能看出较为稳定。 ➡净利:24Q2仅0.64亿,同比-57%,主要是二季度减值1.9亿,其中储能约1.6亿,主要是公司去年以来的280电芯按市场价格计提减值(此前跟市场也交流比较充分),此次减值计提幅度较为充分,预计提减到了3毛左右,#往后看减值压力大幅下降,短空长多。另外上半年SIP业务亏损约0.5亿,主要系
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德赛电池
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小蜜蜂
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【开源通信】宝信软件
扣非归母净利润、经营性净现金流表现亮眼,Q2毛利率环比大幅提升 🐯公司于2024年8月27日发布半年报,2024H1实现总营收67.43亿元,YoY +18.77%,实现归母净利润13.31亿元,YoY+14.56%,实现扣非归母净利润13.03亿元,YoY +17.91%,实现经营性净现金流15.92亿元,YoY +30.11%。 🐯2024H1分业务来看:(1)软件开发及工程:实现营收50.87亿元,YoY +27.23%;(2)服务外包:实现营收15.97亿元,YoY -1.49%;(
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宝信软件
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小蜜蜂
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【天风电子潘暕团队】智能戒指产业进展不断
预计9月6日柏林全球消费电子展将会有诸多智能戒指新品推出,#智能戒指预计将会是替代智能手表的创新型大单品,市场空间预计会大超预期 全球最大的消费电子展之一,德国柏林消费电子展(IFA)2024将于9月6日开幕,预计多家智能戒指厂商将在该展会发布新产品,此前各大厂商已入局: 苹果:根据美国商标和专利局最新公示的清单,苹果公司获得了一项智能戒指专利,探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外,还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显、iPhon
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郭明𫓹: 1. F3Q25的营收预测看似优于卖方预期 ($30-32bn),但实际上低于买方预期 ($33-35bn),这是造成财报后股价下跌的主因之一。 2. 我先前提及观察重点之一是Blackwell RTO费用对获利的影响,Nvidia也提到这影响并指出此负面影响可能会持续。产品转换期对获利的负面影响在财报前较少人提及,这在短线上不利股价。 3. 我的供应链调查指出2024年底前GB200 NVL36出货量约3,000-5,000柜,符合Nvidia提及Blackwell晶片在4Q将创造
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徐工机械半年报点评
半年报业绩稳健,板块布局优势凸显+海外开拓量利双增【天风机械】 公司发布半年报,业绩表现稳健! 2024H1:①公司实现营收496.32亿元,同比-3.21%;归母净利润37.06亿元,同比+3.24%;扣非归母净利润32.95亿元,同比-2.35%;其中汇兑损益影响明显(上半年汇兑损失7.4亿元,去年同期汇兑收益9.5亿元),剔除汇兑后归母净利润/扣非归母净利润同比分别+68.29%/+66.30%。 ②毛利率22.89%,同比+0.03pct;净利率7.47%,同比+0.62pct;扣非净利
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麒麟+达梦均大幅超预期,盈利拐点初现,关注后续麒麟注入预期【天风计算机 缪欣君团队】 1、24Q2同比大幅扭亏,集成主业控费初见成效 2024H1,公司营收19.84亿元,yoy-21.73%,归母-2.73亿元,同比减亏2.43亿元,扣非归母-2.77亿元,同比减亏1.99亿元。 单24Q2,公司营收12.81亿元,yoy-2.67%,归母-1.62亿元,同比减亏1.55亿元,扣非归母-1.63亿元,同比减亏1.57亿元。 政府补助,24H1政府补助1.07亿元,同比减少1.53亿元;24Q2
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上周在杭州开了维生素产业会议,几个重点收获 1)供给:专家认为万华的VA需要25Q2才能放量。 2)库存:当前VA没有库存,国内外都没有;VE库存因为有预期,所以还行。 3)需求:贸易商拿货积极,下超量订单,厂家供不应求,缩短了检修期依然无法满足。 4)销售:目前均是高低价搭货销售。 弹性和估值:按照成交价计算浙江医药年化利润45亿,按照报价计算年化利润70亿,当前市值139亿。 持续性:本轮维生素的景气周期有望超预期,Va一年,Ve1-2年的景气周期。 虽然短期的股价波动难以琢磨,但是结合维生
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【中邮有色】黄金股和金价背离解析
近期黄金股和金价出现K型分化,伦敦金在2500美金/盎司的高位震荡情况下,A股黄金公司相对较为疲软,我们认为主要原因如下: \ 1、汇率因素。在人民币升值的情况下,沪金迟迟未创新高,甚至未能突破580元/g,使得相关股票较为疲软。 2、部分投资者预期金价在9月降息后利好兑现,难以继续上涨。博弈情绪较强的情况下,A股黄金股提前反映。 3、黄金股率先回落是否意味着金价上行周期结束?一直存在黄金股提前黄金见顶的故事,本质在于对金价的博弈,如果金价继续上行突破,黄金股也必然会跟随。类似于2023年10月
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礼来:替尔泊肽低剂量版本降价超50%
2024年8月27日,礼来宣布替尔泊肽减重版Zepbound扩充供应以满足强劲临床需求,2.5mg、5.0mg剂量执行新价格分别为99.75美元/支、137.25美元/支,对应每月费用分别为399美元、549美元,降价幅度超过50%。\\ Zepbound一共有6个规格,分别为2.5mg、5.0mg、7.5mg、10.0mg、12.5mg、15.0mg,目标维持剂量为5mg、10mg、15mg,具体取决于治疗响应和耐受性。 Zepbound今年上半年销售额17.61亿美元,其中二季度销售额12.
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关于紫金,大家可以结合昨天分享的中报交流再看下。
紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日在上证路演中心,以网络文字互动的方式,召开2024年半年度业绩说明会,本次业绩说明会交流的主要问题及答复如下: 1、公司已经是国内有色行业龙头,综合实力跟其他国际矿企相比如何? 回复:在2024年《福布斯》全球上市企业2000强榜单中,公司位居第267位,及其中的上榜的全球金属矿企第5位、全球黄金企业第1位。在2024年《财富》世界500强榜单中,公司位居第364位,从该榜单的行业盈利指标来看,公司利润居全球金属矿企第5位和中国金
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【CT公用】华润电力24中报业绩交流会要点总结
1.风电利润:今年上半年新能源板块核心利润同比下降约4亿港元: 1)平均风速同比下降0.2米/秒,导致风力利用小时减少97小时; 2)风电的限电率同比上升2pct,达到4%,影响了利用小时数8小时; 3)风电上网电价同比下降8.6元/兆瓦时。 2. 限电率:风电限电率同比增加2.04个百分点,光伏限电率为5.85%,同比上升4.69个百分点。 3. 装机:上半年新增动工的新能源并网为2.83GW,1-6月份装机0.93GW,到7月底超过了1.1GW;6月份在建15.5GW,到7月底超过16.37
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大而美、稳而精,煤炭价值更凸显,黄金时代2.0可期
【开源 · 能源开采 张绪成 团队】 七月以来因中报业绩的利空因素已逐步消解。中报已临近尾声,因煤价中枢回落导致公司业绩同比下滑也是必然,但也不乏有个别公司仍然出现同比上涨。我们需要接受的是2022和2023年的暴利状态是不可持续的,2024年的盈利水平才是未来的常态,且是合理且持续的高盈利,其对应之下的股息率也是非常具有吸引力的,比如中国神华5.7%,陕西煤业5.9%。 煤价压力测试将再次验证800元是底部。秋季价格回落也合乎逻辑,但动力煤作为政策性煤种,其价格不仅由供需基本面决定,还有政策或
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【信创产业】把握拐点,拥抱核心|中信证券计算机2024/08
【核心观点】多重因素催化下,产业有望迎来新一轮发展机遇,当前以芯片、EDA、办公软件为代表的核心品类正加速释放,未来由核心品类到高依赖品类的全局放量值得期待。 ⭐产业背景:“政策深化支持”+“外部扰动持续”+“安全事件频发”三重催化 1)【政策层面】二十届三中全会提出“紧急打造自主可控的产业链供应链”,进入“十四五”冲刺阶段,政策落实将更加坚定。 2)【外贸层面】美国等西方国家不断加强技术制裁,科技贸易管控倒逼国内公司加速技术创新。 3)【安全层面】“微软蓝屏”事件再次印证了信息安全的重要性,自
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【国盛电子葛星甫团队】如何看待传音半年报
事件: 公司昨天发布了半年报,整体取得了一个相对不错的业绩,今天股价波动较大,我们再次阐述当前对于传音的系统观点,供各位领导参考: 国盛观点: 二季度出货量2500万部(一季度是2750万部),考虑到下半年的传统旺季,预计能够在三四季度看到环比的一些增长;二季度会计准则还原后,毛利率22-23%(一季度是22.15%),三四季度预计保持平稳。 核心是这个毛利率的稳定,这就意味着【在二季度涨价压力比较大的阶段,公司的毛利率实现了稳定,接下来也可以通过产品结构和价格的调整,有望实现盈利能力的问题】,
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【潮宏基】涨停
1)24Q2收入利润表现均优于预期,主要由于:①聚焦品牌优势产品,老店同店维持增长;②24H1末相较23H1末净增233家门店贡献拉动。 2)拓店预期:全年维持净增门店300家目标; 3)最新渠道反馈:7-8月零售终端淡季表现一般,延续Q2态势; 4)guidance:预计24年净利润在23年加回商誉减值基础上(3.73亿元)同比增长10%。
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德赛电池-资产减值利空出尽,轻装上阵迎16pro钢壳电池
➡收入:上半年总体89.3亿,同比略增,拆分来看储能收入新增9.9亿,消费收入79.4亿,较去年同期少了8.6亿,主要是A客户手机去库减少收入10亿,其他领域收入略有增长,在安卓领域份额也能看出较为稳定。 ➡净利:24Q2仅0.64亿,同比-57%,主要是二季度减值1.9亿,其中储能约1.6亿,主要是公司去年以来的280电芯按市场价格计提减值(此前跟市场也交流比较充分),此次减值计提幅度较为充分,预计提减到了3毛左右,#往后看减值压力大幅下降,短空长多。另外上半年SIP业务亏损约0.5亿,主要系
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【开源通信】宝信软件
扣非归母净利润、经营性净现金流表现亮眼,Q2毛利率环比大幅提升 🐯公司于2024年8月27日发布半年报,2024H1实现总营收67.43亿元,YoY +18.77%,实现归母净利润13.31亿元,YoY+14.56%,实现扣非归母净利润13.03亿元,YoY +17.91%,实现经营性净现金流15.92亿元,YoY +30.11%。 🐯2024H1分业务来看:(1)软件开发及工程:实现营收50.87亿元,YoY +27.23%;(2)服务外包:实现营收15.97亿元,YoY -1.49%;(
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【天风电子潘暕团队】智能戒指产业进展不断
预计9月6日柏林全球消费电子展将会有诸多智能戒指新品推出,#智能戒指预计将会是替代智能手表的创新型大单品,市场空间预计会大超预期 全球最大的消费电子展之一,德国柏林消费电子展(IFA)2024将于9月6日开幕,预计多家智能戒指厂商将在该展会发布新产品,此前各大厂商已入局: 苹果:根据美国商标和专利局最新公示的清单,苹果公司获得了一项智能戒指专利,探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外,还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显、iPhon
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徐工机械半年报点评
半年报业绩稳健,板块布局优势凸显+海外开拓量利双增【天风机械】 公司发布半年报,业绩表现稳健! 2024H1:①公司实现营收496.32亿元,同比-3.21%;归母净利润37.06亿元,同比+3.24%;扣非归母净利润32.95亿元,同比-2.35%;其中汇兑损益影响明显(上半年汇兑损失7.4亿元,去年同期汇兑收益9.5亿元),剔除汇兑后归母净利润/扣非归母净利润同比分别+68.29%/+66.30%。 ②毛利率22.89%,同比+0.03pct;净利率7.47%,同比+0.62pct;扣非净利
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麒麟+达梦均大幅超预期,盈利拐点初现,关注后续麒麟注入预期【天风计算机 缪欣君团队】 1、24Q2同比大幅扭亏,集成主业控费初见成效 2024H1,公司营收19.84亿元,yoy-21.73%,归母-2.73亿元,同比减亏2.43亿元,扣非归母-2.77亿元,同比减亏1.99亿元。 单24Q2,公司营收12.81亿元,yoy-2.67%,归母-1.62亿元,同比减亏1.55亿元,扣非归母-1.63亿元,同比减亏1.57亿元。 政府补助,24H1政府补助1.07亿元,同比减少1.53亿元;24Q2
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中国软件
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小蜜蜂
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上周在杭州开了维生素产业会议,几个重点收获 1)供给:专家认为万华的VA需要25Q2才能放量。 2)库存:当前VA没有库存,国内外都没有;VE库存因为有预期,所以还行。 3)需求:贸易商拿货积极,下超量订单,厂家供不应求,缩短了检修期依然无法满足。 4)销售:目前均是高低价搭货销售。 弹性和估值:按照成交价计算浙江医药年化利润45亿,按照报价计算年化利润70亿,当前市值139亿。 持续性:本轮维生素的景气周期有望超预期,Va一年,Ve1-2年的景气周期。 虽然短期的股价波动难以琢磨,但是结合维生
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小蜜蜂
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【中邮有色】黄金股和金价背离解析
近期黄金股和金价出现K型分化,伦敦金在2500美金/盎司的高位震荡情况下,A股黄金公司相对较为疲软,我们认为主要原因如下: \ 1、汇率因素。在人民币升值的情况下,沪金迟迟未创新高,甚至未能突破580元/g,使得相关股票较为疲软。 2、部分投资者预期金价在9月降息后利好兑现,难以继续上涨。博弈情绪较强的情况下,A股黄金股提前反映。 3、黄金股率先回落是否意味着金价上行周期结束?一直存在黄金股提前黄金见顶的故事,本质在于对金价的博弈,如果金价继续上行突破,黄金股也必然会跟随。类似于2023年10月
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中国黄金
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小蜜蜂
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礼来:替尔泊肽低剂量版本降价超50%
2024年8月27日,礼来宣布替尔泊肽减重版Zepbound扩充供应以满足强劲临床需求,2.5mg、5.0mg剂量执行新价格分别为99.75美元/支、137.25美元/支,对应每月费用分别为399美元、549美元,降价幅度超过50%。\\ Zepbound一共有6个规格,分别为2.5mg、5.0mg、7.5mg、10.0mg、12.5mg、15.0mg,目标维持剂量为5mg、10mg、15mg,具体取决于治疗响应和耐受性。 Zepbound今年上半年销售额17.61亿美元,其中二季度销售额12.
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小蜜蜂
2024-08-28 14:27:58
关于紫金,大家可以结合昨天分享的中报交流再看下。
紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日在上证路演中心,以网络文字互动的方式,召开2024年半年度业绩说明会,本次业绩说明会交流的主要问题及答复如下: 1、公司已经是国内有色行业龙头,综合实力跟其他国际矿企相比如何? 回复:在2024年《福布斯》全球上市企业2000强榜单中,公司位居第267位,及其中的上榜的全球金属矿企第5位、全球黄金企业第1位。在2024年《财富》世界500强榜单中,公司位居第364位,从该榜单的行业盈利指标来看,公司利润居全球金属矿企第5位和中国金
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紫金矿业
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小蜜蜂
2024-08-28 14:26:22
【CT公用】华润电力24中报业绩交流会要点总结
1.风电利润:今年上半年新能源板块核心利润同比下降约4亿港元: 1)平均风速同比下降0.2米/秒,导致风力利用小时减少97小时; 2)风电的限电率同比上升2pct,达到4%,影响了利用小时数8小时; 3)风电上网电价同比下降8.6元/兆瓦时。 2. 限电率:风电限电率同比增加2.04个百分点,光伏限电率为5.85%,同比上升4.69个百分点。 3. 装机:上半年新增动工的新能源并网为2.83GW,1-6月份装机0.93GW,到7月底超过了1.1GW;6月份在建15.5GW,到7月底超过16.37
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华润电力
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小蜜蜂
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大而美、稳而精,煤炭价值更凸显,黄金时代2.0可期
【开源 · 能源开采 张绪成 团队】 七月以来因中报业绩的利空因素已逐步消解。中报已临近尾声,因煤价中枢回落导致公司业绩同比下滑也是必然,但也不乏有个别公司仍然出现同比上涨。我们需要接受的是2022和2023年的暴利状态是不可持续的,2024年的盈利水平才是未来的常态,且是合理且持续的高盈利,其对应之下的股息率也是非常具有吸引力的,比如中国神华5.7%,陕西煤业5.9%。 煤价压力测试将再次验证800元是底部。秋季价格回落也合乎逻辑,但动力煤作为政策性煤种,其价格不仅由供需基本面决定,还有政策或
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新集能源
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小蜜蜂
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【信创产业】把握拐点,拥抱核心|中信证券计算机2024/08
【核心观点】多重因素催化下,产业有望迎来新一轮发展机遇,当前以芯片、EDA、办公软件为代表的核心品类正加速释放,未来由核心品类到高依赖品类的全局放量值得期待。 ⭐产业背景:“政策深化支持”+“外部扰动持续”+“安全事件频发”三重催化 1)【政策层面】二十届三中全会提出“紧急打造自主可控的产业链供应链”,进入“十四五”冲刺阶段,政策落实将更加坚定。 2)【外贸层面】美国等西方国家不断加强技术制裁,科技贸易管控倒逼国内公司加速技术创新。 3)【安全层面】“微软蓝屏”事件再次印证了信息安全的重要性,自
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中国软件
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小蜜蜂
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【国盛电子葛星甫团队】如何看待传音半年报
事件: 公司昨天发布了半年报,整体取得了一个相对不错的业绩,今天股价波动较大,我们再次阐述当前对于传音的系统观点,供各位领导参考: 国盛观点: 二季度出货量2500万部(一季度是2750万部),考虑到下半年的传统旺季,预计能够在三四季度看到环比的一些增长;二季度会计准则还原后,毛利率22-23%(一季度是22.15%),三四季度预计保持平稳。 核心是这个毛利率的稳定,这就意味着【在二季度涨价压力比较大的阶段,公司的毛利率实现了稳定,接下来也可以通过产品结构和价格的调整,有望实现盈利能力的问题】,
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传音控股
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【潮宏基】涨停
1)24Q2收入利润表现均优于预期,主要由于:①聚焦品牌优势产品,老店同店维持增长;②24H1末相较23H1末净增233家门店贡献拉动。 2)拓店预期:全年维持净增门店300家目标; 3)最新渠道反馈:7-8月零售终端淡季表现一般,延续Q2态势; 4)guidance:预计24年净利润在23年加回商誉减值基础上(3.73亿元)同比增长10%。
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潮宏基
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小蜜蜂
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德赛电池-资产减值利空出尽,轻装上阵迎16pro钢壳电池
➡收入:上半年总体89.3亿,同比略增,拆分来看储能收入新增9.9亿,消费收入79.4亿,较去年同期少了8.6亿,主要是A客户手机去库减少收入10亿,其他领域收入略有增长,在安卓领域份额也能看出较为稳定。 ➡净利:24Q2仅0.64亿,同比-57%,主要是二季度减值1.9亿,其中储能约1.6亿,主要是公司去年以来的280电芯按市场价格计提减值(此前跟市场也交流比较充分),此次减值计提幅度较为充分,预计提减到了3毛左右,#往后看减值压力大幅下降,短空长多。另外上半年SIP业务亏损约0.5亿,主要系
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德赛电池
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小蜜蜂
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【开源通信】宝信软件
扣非归母净利润、经营性净现金流表现亮眼,Q2毛利率环比大幅提升 🐯公司于2024年8月27日发布半年报,2024H1实现总营收67.43亿元,YoY +18.77%,实现归母净利润13.31亿元,YoY+14.56%,实现扣非归母净利润13.03亿元,YoY +17.91%,实现经营性净现金流15.92亿元,YoY +30.11%。 🐯2024H1分业务来看:(1)软件开发及工程:实现营收50.87亿元,YoY +27.23%;(2)服务外包:实现营收15.97亿元,YoY -1.49%;(
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宝信软件
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小蜜蜂
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【天风电子潘暕团队】智能戒指产业进展不断
预计9月6日柏林全球消费电子展将会有诸多智能戒指新品推出,#智能戒指预计将会是替代智能手表的创新型大单品,市场空间预计会大超预期 全球最大的消费电子展之一,德国柏林消费电子展(IFA)2024将于9月6日开幕,预计多家智能戒指厂商将在该展会发布新产品,此前各大厂商已入局: 苹果:根据美国商标和专利局最新公示的清单,苹果公司获得了一项智能戒指专利,探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外,还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显、iPhon
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乐心医疗
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小蜜蜂
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郭明𫓹: 1. F3Q25的营收预测看似优于卖方预期 ($30-32bn),但实际上低于买方预期 ($33-35bn),这是造成财报后股价下跌的主因之一。 2. 我先前提及观察重点之一是Blackwell RTO费用对获利的影响,Nvidia也提到这影响并指出此负面影响可能会持续。产品转换期对获利的负面影响在财报前较少人提及,这在短线上不利股价。 3. 我的供应链调查指出2024年底前GB200 NVL36出货量约3,000-5,000柜,符合Nvidia提及Blackwell晶片在4Q将创造
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小蜜蜂
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徐工机械半年报点评
半年报业绩稳健,板块布局优势凸显+海外开拓量利双增【天风机械】 公司发布半年报,业绩表现稳健! 2024H1:①公司实现营收496.32亿元,同比-3.21%;归母净利润37.06亿元,同比+3.24%;扣非归母净利润32.95亿元,同比-2.35%;其中汇兑损益影响明显(上半年汇兑损失7.4亿元,去年同期汇兑收益9.5亿元),剔除汇兑后归母净利润/扣非归母净利润同比分别+68.29%/+66.30%。 ②毛利率22.89%,同比+0.03pct;净利率7.47%,同比+0.62pct;扣非净利
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徐工机械
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小蜜蜂
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麒麟+达梦均大幅超预期,盈利拐点初现,关注后续麒麟注入预期【天风计算机 缪欣君团队】 1、24Q2同比大幅扭亏,集成主业控费初见成效 2024H1,公司营收19.84亿元,yoy-21.73%,归母-2.73亿元,同比减亏2.43亿元,扣非归母-2.77亿元,同比减亏1.99亿元。 单24Q2,公司营收12.81亿元,yoy-2.67%,归母-1.62亿元,同比减亏1.55亿元,扣非归母-1.63亿元,同比减亏1.57亿元。 政府补助,24H1政府补助1.07亿元,同比减少1.53亿元;24Q2
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上周在杭州开了维生素产业会议,几个重点收获 1)供给:专家认为万华的VA需要25Q2才能放量。 2)库存:当前VA没有库存,国内外都没有;VE库存因为有预期,所以还行。 3)需求:贸易商拿货积极,下超量订单,厂家供不应求,缩短了检修期依然无法满足。 4)销售:目前均是高低价搭货销售。 弹性和估值:按照成交价计算浙江医药年化利润45亿,按照报价计算年化利润70亿,当前市值139亿。 持续性:本轮维生素的景气周期有望超预期,Va一年,Ve1-2年的景气周期。 虽然短期的股价波动难以琢磨,但是结合维生
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【中邮有色】黄金股和金价背离解析
近期黄金股和金价出现K型分化,伦敦金在2500美金/盎司的高位震荡情况下,A股黄金公司相对较为疲软,我们认为主要原因如下: \ 1、汇率因素。在人民币升值的情况下,沪金迟迟未创新高,甚至未能突破580元/g,使得相关股票较为疲软。 2、部分投资者预期金价在9月降息后利好兑现,难以继续上涨。博弈情绪较强的情况下,A股黄金股提前反映。 3、黄金股率先回落是否意味着金价上行周期结束?一直存在黄金股提前黄金见顶的故事,本质在于对金价的博弈,如果金价继续上行突破,黄金股也必然会跟随。类似于2023年10月
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礼来:替尔泊肽低剂量版本降价超50%
2024年8月27日,礼来宣布替尔泊肽减重版Zepbound扩充供应以满足强劲临床需求,2.5mg、5.0mg剂量执行新价格分别为99.75美元/支、137.25美元/支,对应每月费用分别为399美元、549美元,降价幅度超过50%。\\ Zepbound一共有6个规格,分别为2.5mg、5.0mg、7.5mg、10.0mg、12.5mg、15.0mg,目标维持剂量为5mg、10mg、15mg,具体取决于治疗响应和耐受性。 Zepbound今年上半年销售额17.61亿美元,其中二季度销售额12.
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关于紫金,大家可以结合昨天分享的中报交流再看下。
紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日在上证路演中心,以网络文字互动的方式,召开2024年半年度业绩说明会,本次业绩说明会交流的主要问题及答复如下: 1、公司已经是国内有色行业龙头,综合实力跟其他国际矿企相比如何? 回复:在2024年《福布斯》全球上市企业2000强榜单中,公司位居第267位,及其中的上榜的全球金属矿企第5位、全球黄金企业第1位。在2024年《财富》世界500强榜单中,公司位居第364位,从该榜单的行业盈利指标来看,公司利润居全球金属矿企第5位和中国金
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【CT公用】华润电力24中报业绩交流会要点总结
1.风电利润:今年上半年新能源板块核心利润同比下降约4亿港元: 1)平均风速同比下降0.2米/秒,导致风力利用小时减少97小时; 2)风电的限电率同比上升2pct,达到4%,影响了利用小时数8小时; 3)风电上网电价同比下降8.6元/兆瓦时。 2. 限电率:风电限电率同比增加2.04个百分点,光伏限电率为5.85%,同比上升4.69个百分点。 3. 装机:上半年新增动工的新能源并网为2.83GW,1-6月份装机0.93GW,到7月底超过了1.1GW;6月份在建15.5GW,到7月底超过16.37
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大而美、稳而精,煤炭价值更凸显,黄金时代2.0可期
【开源 · 能源开采 张绪成 团队】 七月以来因中报业绩的利空因素已逐步消解。中报已临近尾声,因煤价中枢回落导致公司业绩同比下滑也是必然,但也不乏有个别公司仍然出现同比上涨。我们需要接受的是2022和2023年的暴利状态是不可持续的,2024年的盈利水平才是未来的常态,且是合理且持续的高盈利,其对应之下的股息率也是非常具有吸引力的,比如中国神华5.7%,陕西煤业5.9%。 煤价压力测试将再次验证800元是底部。秋季价格回落也合乎逻辑,但动力煤作为政策性煤种,其价格不仅由供需基本面决定,还有政策或
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【信创产业】把握拐点,拥抱核心|中信证券计算机2024/08
【核心观点】多重因素催化下,产业有望迎来新一轮发展机遇,当前以芯片、EDA、办公软件为代表的核心品类正加速释放,未来由核心品类到高依赖品类的全局放量值得期待。 ⭐产业背景:“政策深化支持”+“外部扰动持续”+“安全事件频发”三重催化 1)【政策层面】二十届三中全会提出“紧急打造自主可控的产业链供应链”,进入“十四五”冲刺阶段,政策落实将更加坚定。 2)【外贸层面】美国等西方国家不断加强技术制裁,科技贸易管控倒逼国内公司加速技术创新。 3)【安全层面】“微软蓝屏”事件再次印证了信息安全的重要性,自
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【国盛电子葛星甫团队】如何看待传音半年报
事件: 公司昨天发布了半年报,整体取得了一个相对不错的业绩,今天股价波动较大,我们再次阐述当前对于传音的系统观点,供各位领导参考: 国盛观点: 二季度出货量2500万部(一季度是2750万部),考虑到下半年的传统旺季,预计能够在三四季度看到环比的一些增长;二季度会计准则还原后,毛利率22-23%(一季度是22.15%),三四季度预计保持平稳。 核心是这个毛利率的稳定,这就意味着【在二季度涨价压力比较大的阶段,公司的毛利率实现了稳定,接下来也可以通过产品结构和价格的调整,有望实现盈利能力的问题】,
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【潮宏基】涨停
1)24Q2收入利润表现均优于预期,主要由于:①聚焦品牌优势产品,老店同店维持增长;②24H1末相较23H1末净增233家门店贡献拉动。 2)拓店预期:全年维持净增门店300家目标; 3)最新渠道反馈:7-8月零售终端淡季表现一般,延续Q2态势; 4)guidance:预计24年净利润在23年加回商誉减值基础上(3.73亿元)同比增长10%。
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德赛电池-资产减值利空出尽,轻装上阵迎16pro钢壳电池
➡收入:上半年总体89.3亿,同比略增,拆分来看储能收入新增9.9亿,消费收入79.4亿,较去年同期少了8.6亿,主要是A客户手机去库减少收入10亿,其他领域收入略有增长,在安卓领域份额也能看出较为稳定。 ➡净利:24Q2仅0.64亿,同比-57%,主要是二季度减值1.9亿,其中储能约1.6亿,主要是公司去年以来的280电芯按市场价格计提减值(此前跟市场也交流比较充分),此次减值计提幅度较为充分,预计提减到了3毛左右,#往后看减值压力大幅下降,短空长多。另外上半年SIP业务亏损约0.5亿,主要系
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【开源通信】宝信软件
扣非归母净利润、经营性净现金流表现亮眼,Q2毛利率环比大幅提升 🐯公司于2024年8月27日发布半年报,2024H1实现总营收67.43亿元,YoY +18.77%,实现归母净利润13.31亿元,YoY+14.56%,实现扣非归母净利润13.03亿元,YoY +17.91%,实现经营性净现金流15.92亿元,YoY +30.11%。 🐯2024H1分业务来看:(1)软件开发及工程:实现营收50.87亿元,YoY +27.23%;(2)服务外包:实现营收15.97亿元,YoY -1.49%;(
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【天风电子潘暕团队】智能戒指产业进展不断
预计9月6日柏林全球消费电子展将会有诸多智能戒指新品推出,#智能戒指预计将会是替代智能手表的创新型大单品,市场空间预计会大超预期 全球最大的消费电子展之一,德国柏林消费电子展(IFA)2024将于9月6日开幕,预计多家智能戒指厂商将在该展会发布新产品,此前各大厂商已入局: 苹果:根据美国商标和专利局最新公示的清单,苹果公司获得了一项智能戒指专利,探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外,还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显、iPhon
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