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小蜜蜂
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小蜜蜂
2025-02-06 15:32:18
机器人板块主观观点:
#核心结论:板块进入普涨阶段了,扩散明显,说明我们节前最后一个点评的一个核心判断,【 Deepseek甚至是利好机器人】机器人是强Ai应用侧的逻辑在被逐步兑现! 交易节奏:往年看核心成长主线会先持续到两会,高度先交易出来。然后根据两会的方向继续选出更强的成长主题主线。但是考虑到今年春晚机器人的出圈,机器人实际上在25年政策端还是受益的(23-24年机器人政策端其实并不出圈) 选股:逻辑不变。 1)核心最强逻辑还是灵巧手【兆威/鸣志】,附带手强相关的电子皮肤【福莱/日盈】,手是一个单独本体甚至还带
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奥比中光
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1.85
小蜜蜂
2025-02-06 15:31:31
【国金机械】容知日新大涨点评
主业拐点持续兑现,deepseek有望助力预测性维护进入新阶段 我们近期持续推荐容知日新,核心逻辑不变:主业订单拐点+管理层增持、激励彰显信心;我们继续看好25年利润继续高增; deepseek推出有望在预测性维护领域提升预测精度+场景适配能力: 1⃣ 寿命预测更精准:DeepSeek 的自然语言处理(NLP)助力从海量数据中挖掘与寿命相关关键因素,帮助容知日新构建更精确的设备寿命预测模型。 2⃣ 故障准确率提高:DeepSeek 拥有强大的 AI 算法和数据分析能力,例如其多模态融合能力可处理
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容知日新
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小蜜蜂
2025-02-06 15:28:38
【天风轻纺 | 智能眼镜】DeepSeek成本&性能优化,助推产业落地
🔥DeepSeek-R1推出后,凭借低成本+高性能显著提升厂商AI大模型的应用能力,有望加速智能眼镜产业落地进程; 截至1月底其APP已在全球140个市场的应用商店下载榜排名第一,美国科技巨头亚马逊、英伟达、微软等纷纷上线部署支持用户访问。 ■成本方面,DeepSeek通过算法优化、模型压缩技术等有效降低AI模型的训练成本(仅为GPT-4o的1/20)和部署运行成本,同时边缘计算节约数据传输和存储成本,开源技术有效降低开发者的使用门槛。 ■性能方面,DeepSeek在多个标准化测试中超越包括G
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博士眼镜
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小蜜蜂
2025-02-06 15:28:00
宇树H1人形机器人亮相春晚,持续关注PEEK及其产业链应用拓展【光大石化化工交运团队】
🌟宇树H1机器人亮相春晚,特斯拉发布机器人量产规划。根据财联社报道,25蛇年春晚上张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》由新疆艺术学院的演员们和十几台宇树科技H1人形机器人联袂主演。H1人形机器人由宇树科技于23年8月推出,为其旗下首款全尺寸人形机器人,同年10月宇树科技完成了H1的首批商业化小批量交付。H1人形机器人具备出色的运动控制能力,能够完成复杂的动作,同时在受外力干扰时仍能保持平衡并继续行走。宇树科技当前实控人为王兴兴,对应持股比例为26.97%。此外,金发科技作为LP投资设立的金
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中欣氟材
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小蜜蜂
2025-02-06 15:26:14
【天风电新】机器人更新:如何从底层理解赛力斯、华为机器人布局?
🌼赛力斯机器人 动因:重庆政府引导支持,通过机器人培育产业链,相关企业政府入股。 进展:采购宇树本体,目前机器狗研究程度 7 - 8 成(带轮子与不带轮子),人形机器人研究程度在 4 - 5 成,内部目标25年底达到量产状态。 🌼HW机器人 动因:机器人智能化是核心,与华为主赛道紧密相连。倾向于做平台方案,提供一套适用于多家机器人企业的解决方案,如芯片、模组、控制器上面的 OS、中间件及应用等。 进度:预计在4-5月发布具身智能相关节点,并明确后续方向,例如找代工生产等。 🌼如何理解赛力斯
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赛力斯
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小蜜蜂
2025-02-06 15:23:58
【中信电子】AIPCB方向建议逢低布局超跌标的深南电路、世运电路
Deekseek带来的AI发展新范式,反映AI行业正加速自NV链向非NV生态外溢、自训练侧向推理侧扩张,我们充分看好国产算力、ASIC等多元算力体系下PCB厂商的发展机会,建议关注今日PCB板块超跌、错杀机会,推荐深南电路、世运电路。 【深南电路】公司为国产算力PCB核心供应商,同时海外加速导入G、A等服务器和交换机头部客户,25年有望加速起量;此外公司还是服务器电源、光通信等环节核心供应商,在高阶产品的技术能力位于行业第一梯队,我们看好公司受益AI新一阶段的发展趋势下国产算力、海外多元算力体系
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世运电路
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小蜜蜂
2025-02-06 15:22:12
思考1❗️【天风电新】机器人:极致的降本和极致的性能
在24Q4展望25年机器人时,我们提出:机器人慢慢会脱敏“谁进谁供应链”的勾兑行情,市场会像当年研究新能源车一样站在更高维度研究机器人。 第一,我们认为「随着零部件个数进一步下降」,看好机器人链真正「产品型」和「平台型」企业,且目前看中国走出平台型企业的概率更高。 第二,也是今天闭门会交流了很多公司的认知: - 从目前真正走进大众视野并获得认可的本体就是【宇树科技】和【特斯拉】,他们背后代表的是【极致的成本】和【极致的性能】。 至于#宇树是不是机器人的Deepseek现在还不能下判断,但从他努力
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赛力斯
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小蜜蜂
2025-02-06 15:21:25
多邻国继续新高🔥【天风轻纺 | 教育】AI催化叠加基本面韧性
⭐A股教育兼备主题催化及流动性支撑,对整体表现不需过度悲观 🌹基本面景气TAL成长接力,乐观预期业绩兑现 此前我们点评TAL右侧空间打开;在当前环境及预期下,我们预计TAL业绩仍将加速达成;24年以来课程结构逐步优化,留存及同店空间打开;学习机也多维赋能核心业务成长。 教培始终是消费核心赛道,景气长度比短期高度重要;行业Beta具备中长期无碍。 🌹DeepSeek推动AI应用主题催化,美股多邻国持续新高 教育是AI应用核心落地场景,受益刚需属性及个性化痛点,AI将深度赋能教育交付效率并提升过
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豆神教育
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小蜜蜂
2025-02-06 15:20:26
【招商传媒 顾佳团队】光线传媒(300251.SZ)
哪吒2大卖预测内地总票房94.2亿,优质ip带动衍生及授权(公司现阶段市值仍处于历史较低分位,我们认为哪吒2的成功证明了公司动画电影制作能力,该IP也将为公司后续带来更多隐形价值,封神宇宙系列值得期待,继续强烈推荐) 事件:2月5日晚公司发布公告,截止2月4日24时,哪吒2在大陆地区上映7天,累计票房收入48.4亿元,预计来源该片营收9.5-10.1亿元。 点评: 1、 上映8日实现55亿总票房,猫眼专业版预测内地总票房94.2亿元,预期明日冲击影史第一。高口碑延续哪吒1,2019年哪吒1实现总
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光线传媒
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小蜜蜂
2025-02-06 15:18:38
【国金电子】中美持续相互出台政策,重视自主可控投资大机遇0205
情绪:deepseek的推出让美国更加重视创新能力,在春节期间北美关税落地、算力芯片制裁加紧相继落地。在节后的第一天我国启动除谷歌外,对英伟达的反垄断调查,同时考虑对英特尔展开新的调查。此外,考虑对苹果应用商店收费及支付模式进行调查。中美双方对彼此科技企业的互相限制已经成为定论,后续国内核心大厂也将受到限制(具体情况私信),自主可控情绪催化不断。 GKJ产业链为自主可控板块之矛,近期产业内部分公司存在加单情况。根据产业链调研,国产GKJ今年来有望陆续在核心Fab下线,今年有望成为订单/业绩爆发元
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北方华创
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小蜜蜂
2025-02-06 15:18:07
转发)关于华为机器人
近期调研和梳理了一下,华为内部总共是三个大的部门在做机器人:华为云、东莞极目机器、车BU。先说结论,从投资角度来看,最值得关注的是车BU相关的机器人合作伙伴。分别讲讲每个部门的情况: 华为云开发的主要是机器人大脑的算法和模型,主打的是给合作伙伴进行软件赋能,类似鸿蒙系统给各行业的生态伙伴进行接入和应用。华为云在深圳有个几十人的小团队(具身智能创新Lab),专门对接机器人的合伙伙伴。华为云去年11月也牵头在深圳宝安成立了区域级的华为(深圳)全球具身智能产业创新中心。合作伙伴分为三类:1️⃣人形机器
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拓斯达
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小蜜蜂
2025-02-06 15:16:13
❗️惊艳‼️字节发布OmniHuman-1
仅需一张照片和音频即可生成超长时间稳定视频【天风传媒&海外|AI应用大时代】 🔔字节跳动智能创作数字人团队今日发的OmniHuman模型,能够生成高度真实和生动的人类运动视频,同时支持多种模态,相比过去视频生成模型,显著改善了手势生成,显著超越现有的音频条件人类视频生成方法。 人物可以在视频中生成和音频匹配的动作,包括演讲、唱歌、乐器演奏以及移动,且生成视频相对稳定且时间较长。该技术方案已落地即梦 AI,相关功能将于近期开启测试。 👊👊👊利好数字人+影视动画相关‼️原有视频模型的生成稳定
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天娱数科
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小蜜蜂
2025-02-06 15:15:42
【国君电子】DeepSeek本地部署构建个人知识库,利好AIPC 1、DeepSeek-R1-32B蒸馏模型能力相比满血版本差距在10%以内,需要16GBVRAM,独立显卡RTX4090。 2、DeepSeek支持本地部署,并可构建个人知识库。可以在个人PC上部署不弱于满血版本的AI,并且向量化私人文件,比如研究员海量的纪要报告录音、个人的消费数据医疗数据等。 3、提升生产效率的AI工具付费意愿强,生活类反而更倾向于免费导流。 4、游戏本就是算力本,京东上带高配独立显卡的个人PC要么游戏本要么工
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小蜜蜂
2025-02-06 15:15:15
【中泰有色| #重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评
2025/2/5,黄金价格突破2900美元/盎司,续创历史新高。 通胀增长相对温和。1月31日,美国经济分析局公布数据,美国12月PCE物价指数同比上涨2.6%,与预期持平,环比上涨0.3%,与预期持平。12月核心PCE物价指数同比上涨2.8%,与预期和前值持平,环比上涨0.2%,与预期持平。 特朗普2.0增加黄金避险需求,也增加了通胀风险。从2022年11月至今,美联储货币政策总体朝宽松方向发展,若美国经济软着陆,美元降息,为黄金牛市创造了宏观条件。2025年1月20日,特朗普上任后签署多项行
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山东黄金
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小蜜蜂
2025-02-06 15:14:19
【领益智造】人形机器人最大预期差标的❗
1、定位:人形机器人整机、核心零部件制造商及技术引领者。 2、代工:利用在消费电子领域的智能制造和精密制造优势,与机器人企业合作,专注于整机,功能件、结构件、灵巧手/关节等关键零部件的生产代工。 3、JDM:与机器人公司合作进行业务联合研发,开发更多应用场景。 4、客户:已量产汉森索菲亚机器人、Figure AI人形机器人;智元机器人已达成战略合作,量产在即;特斯拉、宇树、越疆推进中。Figure AI方面,公司01、02、03均参与,供应散热模组/无线充电模组/注塑件/金属结构件/软包结构件等
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领益智造
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小蜜蜂
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机器人板块主观观点:
#核心结论:板块进入普涨阶段了,扩散明显,说明我们节前最后一个点评的一个核心判断,【 Deepseek甚至是利好机器人】机器人是强Ai应用侧的逻辑在被逐步兑现! 交易节奏:往年看核心成长主线会先持续到两会,高度先交易出来。然后根据两会的方向继续选出更强的成长主题主线。但是考虑到今年春晚机器人的出圈,机器人实际上在25年政策端还是受益的(23-24年机器人政策端其实并不出圈) 选股:逻辑不变。 1)核心最强逻辑还是灵巧手【兆威/鸣志】,附带手强相关的电子皮肤【福莱/日盈】,手是一个单独本体甚至还带
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奥比中光
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【国金机械】容知日新大涨点评
主业拐点持续兑现,deepseek有望助力预测性维护进入新阶段 我们近期持续推荐容知日新,核心逻辑不变:主业订单拐点+管理层增持、激励彰显信心;我们继续看好25年利润继续高增; deepseek推出有望在预测性维护领域提升预测精度+场景适配能力: 1⃣ 寿命预测更精准:DeepSeek 的自然语言处理(NLP)助力从海量数据中挖掘与寿命相关关键因素,帮助容知日新构建更精确的设备寿命预测模型。 2⃣ 故障准确率提高:DeepSeek 拥有强大的 AI 算法和数据分析能力,例如其多模态融合能力可处理
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容知日新
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【天风轻纺 | 智能眼镜】DeepSeek成本&性能优化,助推产业落地
🔥DeepSeek-R1推出后,凭借低成本+高性能显著提升厂商AI大模型的应用能力,有望加速智能眼镜产业落地进程; 截至1月底其APP已在全球140个市场的应用商店下载榜排名第一,美国科技巨头亚马逊、英伟达、微软等纷纷上线部署支持用户访问。 ■成本方面,DeepSeek通过算法优化、模型压缩技术等有效降低AI模型的训练成本(仅为GPT-4o的1/20)和部署运行成本,同时边缘计算节约数据传输和存储成本,开源技术有效降低开发者的使用门槛。 ■性能方面,DeepSeek在多个标准化测试中超越包括G
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博士眼镜
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宇树H1人形机器人亮相春晚,持续关注PEEK及其产业链应用拓展【光大石化化工交运团队】
🌟宇树H1机器人亮相春晚,特斯拉发布机器人量产规划。根据财联社报道,25蛇年春晚上张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》由新疆艺术学院的演员们和十几台宇树科技H1人形机器人联袂主演。H1人形机器人由宇树科技于23年8月推出,为其旗下首款全尺寸人形机器人,同年10月宇树科技完成了H1的首批商业化小批量交付。H1人形机器人具备出色的运动控制能力,能够完成复杂的动作,同时在受外力干扰时仍能保持平衡并继续行走。宇树科技当前实控人为王兴兴,对应持股比例为26.97%。此外,金发科技作为LP投资设立的金
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中欣氟材
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【天风电新】机器人更新:如何从底层理解赛力斯、华为机器人布局?
🌼赛力斯机器人 动因:重庆政府引导支持,通过机器人培育产业链,相关企业政府入股。 进展:采购宇树本体,目前机器狗研究程度 7 - 8 成(带轮子与不带轮子),人形机器人研究程度在 4 - 5 成,内部目标25年底达到量产状态。 🌼HW机器人 动因:机器人智能化是核心,与华为主赛道紧密相连。倾向于做平台方案,提供一套适用于多家机器人企业的解决方案,如芯片、模组、控制器上面的 OS、中间件及应用等。 进度:预计在4-5月发布具身智能相关节点,并明确后续方向,例如找代工生产等。 🌼如何理解赛力斯
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【中信电子】AIPCB方向建议逢低布局超跌标的深南电路、世运电路
Deekseek带来的AI发展新范式,反映AI行业正加速自NV链向非NV生态外溢、自训练侧向推理侧扩张,我们充分看好国产算力、ASIC等多元算力体系下PCB厂商的发展机会,建议关注今日PCB板块超跌、错杀机会,推荐深南电路、世运电路。 【深南电路】公司为国产算力PCB核心供应商,同时海外加速导入G、A等服务器和交换机头部客户,25年有望加速起量;此外公司还是服务器电源、光通信等环节核心供应商,在高阶产品的技术能力位于行业第一梯队,我们看好公司受益AI新一阶段的发展趋势下国产算力、海外多元算力体系
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思考1❗️【天风电新】机器人:极致的降本和极致的性能
在24Q4展望25年机器人时,我们提出:机器人慢慢会脱敏“谁进谁供应链”的勾兑行情,市场会像当年研究新能源车一样站在更高维度研究机器人。 第一,我们认为「随着零部件个数进一步下降」,看好机器人链真正「产品型」和「平台型」企业,且目前看中国走出平台型企业的概率更高。 第二,也是今天闭门会交流了很多公司的认知: - 从目前真正走进大众视野并获得认可的本体就是【宇树科技】和【特斯拉】,他们背后代表的是【极致的成本】和【极致的性能】。 至于#宇树是不是机器人的Deepseek现在还不能下判断,但从他努力
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多邻国继续新高🔥【天风轻纺 | 教育】AI催化叠加基本面韧性
⭐A股教育兼备主题催化及流动性支撑,对整体表现不需过度悲观 🌹基本面景气TAL成长接力,乐观预期业绩兑现 此前我们点评TAL右侧空间打开;在当前环境及预期下,我们预计TAL业绩仍将加速达成;24年以来课程结构逐步优化,留存及同店空间打开;学习机也多维赋能核心业务成长。 教培始终是消费核心赛道,景气长度比短期高度重要;行业Beta具备中长期无碍。 🌹DeepSeek推动AI应用主题催化,美股多邻国持续新高 教育是AI应用核心落地场景,受益刚需属性及个性化痛点,AI将深度赋能教育交付效率并提升过
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【招商传媒 顾佳团队】光线传媒(300251.SZ)
哪吒2大卖预测内地总票房94.2亿,优质ip带动衍生及授权(公司现阶段市值仍处于历史较低分位,我们认为哪吒2的成功证明了公司动画电影制作能力,该IP也将为公司后续带来更多隐形价值,封神宇宙系列值得期待,继续强烈推荐) 事件:2月5日晚公司发布公告,截止2月4日24时,哪吒2在大陆地区上映7天,累计票房收入48.4亿元,预计来源该片营收9.5-10.1亿元。 点评: 1、 上映8日实现55亿总票房,猫眼专业版预测内地总票房94.2亿元,预期明日冲击影史第一。高口碑延续哪吒1,2019年哪吒1实现总
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光线传媒
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【国金电子】中美持续相互出台政策,重视自主可控投资大机遇0205
情绪:deepseek的推出让美国更加重视创新能力,在春节期间北美关税落地、算力芯片制裁加紧相继落地。在节后的第一天我国启动除谷歌外,对英伟达的反垄断调查,同时考虑对英特尔展开新的调查。此外,考虑对苹果应用商店收费及支付模式进行调查。中美双方对彼此科技企业的互相限制已经成为定论,后续国内核心大厂也将受到限制(具体情况私信),自主可控情绪催化不断。 GKJ产业链为自主可控板块之矛,近期产业内部分公司存在加单情况。根据产业链调研,国产GKJ今年来有望陆续在核心Fab下线,今年有望成为订单/业绩爆发元
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北方华创
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转发)关于华为机器人
近期调研和梳理了一下,华为内部总共是三个大的部门在做机器人:华为云、东莞极目机器、车BU。先说结论,从投资角度来看,最值得关注的是车BU相关的机器人合作伙伴。分别讲讲每个部门的情况: 华为云开发的主要是机器人大脑的算法和模型,主打的是给合作伙伴进行软件赋能,类似鸿蒙系统给各行业的生态伙伴进行接入和应用。华为云在深圳有个几十人的小团队(具身智能创新Lab),专门对接机器人的合伙伙伴。华为云去年11月也牵头在深圳宝安成立了区域级的华为(深圳)全球具身智能产业创新中心。合作伙伴分为三类:1️⃣人形机器
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拓斯达
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❗️惊艳‼️字节发布OmniHuman-1
仅需一张照片和音频即可生成超长时间稳定视频【天风传媒&海外|AI应用大时代】 🔔字节跳动智能创作数字人团队今日发的OmniHuman模型,能够生成高度真实和生动的人类运动视频,同时支持多种模态,相比过去视频生成模型,显著改善了手势生成,显著超越现有的音频条件人类视频生成方法。 人物可以在视频中生成和音频匹配的动作,包括演讲、唱歌、乐器演奏以及移动,且生成视频相对稳定且时间较长。该技术方案已落地即梦 AI,相关功能将于近期开启测试。 👊👊👊利好数字人+影视动画相关‼️原有视频模型的生成稳定
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天娱数科
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【国君电子】DeepSeek本地部署构建个人知识库,利好AIPC 1、DeepSeek-R1-32B蒸馏模型能力相比满血版本差距在10%以内,需要16GBVRAM,独立显卡RTX4090。 2、DeepSeek支持本地部署,并可构建个人知识库。可以在个人PC上部署不弱于满血版本的AI,并且向量化私人文件,比如研究员海量的纪要报告录音、个人的消费数据医疗数据等。 3、提升生产效率的AI工具付费意愿强,生活类反而更倾向于免费导流。 4、游戏本就是算力本,京东上带高配独立显卡的个人PC要么游戏本要么工
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【中泰有色| #重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评
2025/2/5,黄金价格突破2900美元/盎司,续创历史新高。 通胀增长相对温和。1月31日,美国经济分析局公布数据,美国12月PCE物价指数同比上涨2.6%,与预期持平,环比上涨0.3%,与预期持平。12月核心PCE物价指数同比上涨2.8%,与预期和前值持平,环比上涨0.2%,与预期持平。 特朗普2.0增加黄金避险需求,也增加了通胀风险。从2022年11月至今,美联储货币政策总体朝宽松方向发展,若美国经济软着陆,美元降息,为黄金牛市创造了宏观条件。2025年1月20日,特朗普上任后签署多项行
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【领益智造】人形机器人最大预期差标的❗
1、定位:人形机器人整机、核心零部件制造商及技术引领者。 2、代工:利用在消费电子领域的智能制造和精密制造优势,与机器人企业合作,专注于整机,功能件、结构件、灵巧手/关节等关键零部件的生产代工。 3、JDM:与机器人公司合作进行业务联合研发,开发更多应用场景。 4、客户:已量产汉森索菲亚机器人、Figure AI人形机器人;智元机器人已达成战略合作,量产在即;特斯拉、宇树、越疆推进中。Figure AI方面,公司01、02、03均参与,供应散热模组/无线充电模组/注塑件/金属结构件/软包结构件等
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【国金机械】容知日新大涨点评
主业拐点持续兑现,deepseek有望助力预测性维护进入新阶段 我们近期持续推荐容知日新,核心逻辑不变:主业订单拐点+管理层增持、激励彰显信心;我们继续看好25年利润继续高增; deepseek推出有望在预测性维护领域提升预测精度+场景适配能力: 1⃣ 寿命预测更精准:DeepSeek 的自然语言处理(NLP)助力从海量数据中挖掘与寿命相关关键因素,帮助容知日新构建更精确的设备寿命预测模型。 2⃣ 故障准确率提高:DeepSeek 拥有强大的 AI 算法和数据分析能力,例如其多模态融合能力可处理
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【天风轻纺 | 智能眼镜】DeepSeek成本&性能优化,助推产业落地
🔥DeepSeek-R1推出后,凭借低成本+高性能显著提升厂商AI大模型的应用能力,有望加速智能眼镜产业落地进程; 截至1月底其APP已在全球140个市场的应用商店下载榜排名第一,美国科技巨头亚马逊、英伟达、微软等纷纷上线部署支持用户访问。 ■成本方面,DeepSeek通过算法优化、模型压缩技术等有效降低AI模型的训练成本(仅为GPT-4o的1/20)和部署运行成本,同时边缘计算节约数据传输和存储成本,开源技术有效降低开发者的使用门槛。 ■性能方面,DeepSeek在多个标准化测试中超越包括G
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博士眼镜
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2025-02-06 15:28:00
宇树H1人形机器人亮相春晚,持续关注PEEK及其产业链应用拓展【光大石化化工交运团队】
🌟宇树H1机器人亮相春晚,特斯拉发布机器人量产规划。根据财联社报道,25蛇年春晚上张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》由新疆艺术学院的演员们和十几台宇树科技H1人形机器人联袂主演。H1人形机器人由宇树科技于23年8月推出,为其旗下首款全尺寸人形机器人,同年10月宇树科技完成了H1的首批商业化小批量交付。H1人形机器人具备出色的运动控制能力,能够完成复杂的动作,同时在受外力干扰时仍能保持平衡并继续行走。宇树科技当前实控人为王兴兴,对应持股比例为26.97%。此外,金发科技作为LP投资设立的金
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中欣氟材
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小蜜蜂
2025-02-06 15:26:14
【天风电新】机器人更新:如何从底层理解赛力斯、华为机器人布局?
🌼赛力斯机器人 动因:重庆政府引导支持,通过机器人培育产业链,相关企业政府入股。 进展:采购宇树本体,目前机器狗研究程度 7 - 8 成(带轮子与不带轮子),人形机器人研究程度在 4 - 5 成,内部目标25年底达到量产状态。 🌼HW机器人 动因:机器人智能化是核心,与华为主赛道紧密相连。倾向于做平台方案,提供一套适用于多家机器人企业的解决方案,如芯片、模组、控制器上面的 OS、中间件及应用等。 进度:预计在4-5月发布具身智能相关节点,并明确后续方向,例如找代工生产等。 🌼如何理解赛力斯
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赛力斯
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小蜜蜂
2025-02-06 15:23:58
【中信电子】AIPCB方向建议逢低布局超跌标的深南电路、世运电路
Deekseek带来的AI发展新范式,反映AI行业正加速自NV链向非NV生态外溢、自训练侧向推理侧扩张,我们充分看好国产算力、ASIC等多元算力体系下PCB厂商的发展机会,建议关注今日PCB板块超跌、错杀机会,推荐深南电路、世运电路。 【深南电路】公司为国产算力PCB核心供应商,同时海外加速导入G、A等服务器和交换机头部客户,25年有望加速起量;此外公司还是服务器电源、光通信等环节核心供应商,在高阶产品的技术能力位于行业第一梯队,我们看好公司受益AI新一阶段的发展趋势下国产算力、海外多元算力体系
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世运电路
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小蜜蜂
2025-02-06 15:22:12
思考1❗️【天风电新】机器人:极致的降本和极致的性能
在24Q4展望25年机器人时,我们提出:机器人慢慢会脱敏“谁进谁供应链”的勾兑行情,市场会像当年研究新能源车一样站在更高维度研究机器人。 第一,我们认为「随着零部件个数进一步下降」,看好机器人链真正「产品型」和「平台型」企业,且目前看中国走出平台型企业的概率更高。 第二,也是今天闭门会交流了很多公司的认知: - 从目前真正走进大众视野并获得认可的本体就是【宇树科技】和【特斯拉】,他们背后代表的是【极致的成本】和【极致的性能】。 至于#宇树是不是机器人的Deepseek现在还不能下判断,但从他努力
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赛力斯
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小蜜蜂
2025-02-06 15:21:25
多邻国继续新高🔥【天风轻纺 | 教育】AI催化叠加基本面韧性
⭐A股教育兼备主题催化及流动性支撑,对整体表现不需过度悲观 🌹基本面景气TAL成长接力,乐观预期业绩兑现 此前我们点评TAL右侧空间打开;在当前环境及预期下,我们预计TAL业绩仍将加速达成;24年以来课程结构逐步优化,留存及同店空间打开;学习机也多维赋能核心业务成长。 教培始终是消费核心赛道,景气长度比短期高度重要;行业Beta具备中长期无碍。 🌹DeepSeek推动AI应用主题催化,美股多邻国持续新高 教育是AI应用核心落地场景,受益刚需属性及个性化痛点,AI将深度赋能教育交付效率并提升过
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豆神教育
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小蜜蜂
2025-02-06 15:20:26
【招商传媒 顾佳团队】光线传媒(300251.SZ)
哪吒2大卖预测内地总票房94.2亿,优质ip带动衍生及授权(公司现阶段市值仍处于历史较低分位,我们认为哪吒2的成功证明了公司动画电影制作能力,该IP也将为公司后续带来更多隐形价值,封神宇宙系列值得期待,继续强烈推荐) 事件:2月5日晚公司发布公告,截止2月4日24时,哪吒2在大陆地区上映7天,累计票房收入48.4亿元,预计来源该片营收9.5-10.1亿元。 点评: 1、 上映8日实现55亿总票房,猫眼专业版预测内地总票房94.2亿元,预期明日冲击影史第一。高口碑延续哪吒1,2019年哪吒1实现总
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光线传媒
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小蜜蜂
2025-02-06 15:18:38
【国金电子】中美持续相互出台政策,重视自主可控投资大机遇0205
情绪:deepseek的推出让美国更加重视创新能力,在春节期间北美关税落地、算力芯片制裁加紧相继落地。在节后的第一天我国启动除谷歌外,对英伟达的反垄断调查,同时考虑对英特尔展开新的调查。此外,考虑对苹果应用商店收费及支付模式进行调查。中美双方对彼此科技企业的互相限制已经成为定论,后续国内核心大厂也将受到限制(具体情况私信),自主可控情绪催化不断。 GKJ产业链为自主可控板块之矛,近期产业内部分公司存在加单情况。根据产业链调研,国产GKJ今年来有望陆续在核心Fab下线,今年有望成为订单/业绩爆发元
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北方华创
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小蜜蜂
2025-02-06 15:18:07
转发)关于华为机器人
近期调研和梳理了一下,华为内部总共是三个大的部门在做机器人:华为云、东莞极目机器、车BU。先说结论,从投资角度来看,最值得关注的是车BU相关的机器人合作伙伴。分别讲讲每个部门的情况: 华为云开发的主要是机器人大脑的算法和模型,主打的是给合作伙伴进行软件赋能,类似鸿蒙系统给各行业的生态伙伴进行接入和应用。华为云在深圳有个几十人的小团队(具身智能创新Lab),专门对接机器人的合伙伙伴。华为云去年11月也牵头在深圳宝安成立了区域级的华为(深圳)全球具身智能产业创新中心。合作伙伴分为三类:1️⃣人形机器
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拓斯达
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小蜜蜂
2025-02-06 15:16:13
❗️惊艳‼️字节发布OmniHuman-1
仅需一张照片和音频即可生成超长时间稳定视频【天风传媒&海外|AI应用大时代】 🔔字节跳动智能创作数字人团队今日发的OmniHuman模型,能够生成高度真实和生动的人类运动视频,同时支持多种模态,相比过去视频生成模型,显著改善了手势生成,显著超越现有的音频条件人类视频生成方法。 人物可以在视频中生成和音频匹配的动作,包括演讲、唱歌、乐器演奏以及移动,且生成视频相对稳定且时间较长。该技术方案已落地即梦 AI,相关功能将于近期开启测试。 👊👊👊利好数字人+影视动画相关‼️原有视频模型的生成稳定
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天娱数科
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小蜜蜂
2025-02-06 15:15:42
【国君电子】DeepSeek本地部署构建个人知识库,利好AIPC 1、DeepSeek-R1-32B蒸馏模型能力相比满血版本差距在10%以内,需要16GBVRAM,独立显卡RTX4090。 2、DeepSeek支持本地部署,并可构建个人知识库。可以在个人PC上部署不弱于满血版本的AI,并且向量化私人文件,比如研究员海量的纪要报告录音、个人的消费数据医疗数据等。 3、提升生产效率的AI工具付费意愿强,生活类反而更倾向于免费导流。 4、游戏本就是算力本,京东上带高配独立显卡的个人PC要么游戏本要么工
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小蜜蜂
2025-02-06 15:15:15
【中泰有色| #重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评
2025/2/5,黄金价格突破2900美元/盎司,续创历史新高。 通胀增长相对温和。1月31日,美国经济分析局公布数据,美国12月PCE物价指数同比上涨2.6%,与预期持平,环比上涨0.3%,与预期持平。12月核心PCE物价指数同比上涨2.8%,与预期和前值持平,环比上涨0.2%,与预期持平。 特朗普2.0增加黄金避险需求,也增加了通胀风险。从2022年11月至今,美联储货币政策总体朝宽松方向发展,若美国经济软着陆,美元降息,为黄金牛市创造了宏观条件。2025年1月20日,特朗普上任后签署多项行
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山东黄金
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小蜜蜂
2025-02-06 15:14:19
【领益智造】人形机器人最大预期差标的❗
1、定位:人形机器人整机、核心零部件制造商及技术引领者。 2、代工:利用在消费电子领域的智能制造和精密制造优势,与机器人企业合作,专注于整机,功能件、结构件、灵巧手/关节等关键零部件的生产代工。 3、JDM:与机器人公司合作进行业务联合研发,开发更多应用场景。 4、客户:已量产汉森索菲亚机器人、Figure AI人形机器人;智元机器人已达成战略合作,量产在即;特斯拉、宇树、越疆推进中。Figure AI方面,公司01、02、03均参与,供应散热模组/无线充电模组/注塑件/金属结构件/软包结构件等
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领益智造
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小蜜蜂
2025-02-06 15:32:18
机器人板块主观观点:
#核心结论:板块进入普涨阶段了,扩散明显,说明我们节前最后一个点评的一个核心判断,【 Deepseek甚至是利好机器人】机器人是强Ai应用侧的逻辑在被逐步兑现! 交易节奏:往年看核心成长主线会先持续到两会,高度先交易出来。然后根据两会的方向继续选出更强的成长主题主线。但是考虑到今年春晚机器人的出圈,机器人实际上在25年政策端还是受益的(23-24年机器人政策端其实并不出圈) 选股:逻辑不变。 1)核心最强逻辑还是灵巧手【兆威/鸣志】,附带手强相关的电子皮肤【福莱/日盈】,手是一个单独本体甚至还带
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奥比中光
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小蜜蜂
2025-02-06 15:31:31
【国金机械】容知日新大涨点评
主业拐点持续兑现,deepseek有望助力预测性维护进入新阶段 我们近期持续推荐容知日新,核心逻辑不变:主业订单拐点+管理层增持、激励彰显信心;我们继续看好25年利润继续高增; deepseek推出有望在预测性维护领域提升预测精度+场景适配能力: 1⃣ 寿命预测更精准:DeepSeek 的自然语言处理(NLP)助力从海量数据中挖掘与寿命相关关键因素,帮助容知日新构建更精确的设备寿命预测模型。 2⃣ 故障准确率提高:DeepSeek 拥有强大的 AI 算法和数据分析能力,例如其多模态融合能力可处理
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容知日新
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小蜜蜂
2025-02-06 15:28:38
【天风轻纺 | 智能眼镜】DeepSeek成本&性能优化,助推产业落地
🔥DeepSeek-R1推出后,凭借低成本+高性能显著提升厂商AI大模型的应用能力,有望加速智能眼镜产业落地进程; 截至1月底其APP已在全球140个市场的应用商店下载榜排名第一,美国科技巨头亚马逊、英伟达、微软等纷纷上线部署支持用户访问。 ■成本方面,DeepSeek通过算法优化、模型压缩技术等有效降低AI模型的训练成本(仅为GPT-4o的1/20)和部署运行成本,同时边缘计算节约数据传输和存储成本,开源技术有效降低开发者的使用门槛。 ■性能方面,DeepSeek在多个标准化测试中超越包括G
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博士眼镜
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小蜜蜂
2025-02-06 15:28:00
宇树H1人形机器人亮相春晚,持续关注PEEK及其产业链应用拓展【光大石化化工交运团队】
🌟宇树H1机器人亮相春晚,特斯拉发布机器人量产规划。根据财联社报道,25蛇年春晚上张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》由新疆艺术学院的演员们和十几台宇树科技H1人形机器人联袂主演。H1人形机器人由宇树科技于23年8月推出,为其旗下首款全尺寸人形机器人,同年10月宇树科技完成了H1的首批商业化小批量交付。H1人形机器人具备出色的运动控制能力,能够完成复杂的动作,同时在受外力干扰时仍能保持平衡并继续行走。宇树科技当前实控人为王兴兴,对应持股比例为26.97%。此外,金发科技作为LP投资设立的金
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中欣氟材
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【天风电新】机器人更新:如何从底层理解赛力斯、华为机器人布局?
🌼赛力斯机器人 动因:重庆政府引导支持,通过机器人培育产业链,相关企业政府入股。 进展:采购宇树本体,目前机器狗研究程度 7 - 8 成(带轮子与不带轮子),人形机器人研究程度在 4 - 5 成,内部目标25年底达到量产状态。 🌼HW机器人 动因:机器人智能化是核心,与华为主赛道紧密相连。倾向于做平台方案,提供一套适用于多家机器人企业的解决方案,如芯片、模组、控制器上面的 OS、中间件及应用等。 进度:预计在4-5月发布具身智能相关节点,并明确后续方向,例如找代工生产等。 🌼如何理解赛力斯
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【中信电子】AIPCB方向建议逢低布局超跌标的深南电路、世运电路
Deekseek带来的AI发展新范式,反映AI行业正加速自NV链向非NV生态外溢、自训练侧向推理侧扩张,我们充分看好国产算力、ASIC等多元算力体系下PCB厂商的发展机会,建议关注今日PCB板块超跌、错杀机会,推荐深南电路、世运电路。 【深南电路】公司为国产算力PCB核心供应商,同时海外加速导入G、A等服务器和交换机头部客户,25年有望加速起量;此外公司还是服务器电源、光通信等环节核心供应商,在高阶产品的技术能力位于行业第一梯队,我们看好公司受益AI新一阶段的发展趋势下国产算力、海外多元算力体系
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思考1❗️【天风电新】机器人:极致的降本和极致的性能
在24Q4展望25年机器人时,我们提出:机器人慢慢会脱敏“谁进谁供应链”的勾兑行情,市场会像当年研究新能源车一样站在更高维度研究机器人。 第一,我们认为「随着零部件个数进一步下降」,看好机器人链真正「产品型」和「平台型」企业,且目前看中国走出平台型企业的概率更高。 第二,也是今天闭门会交流了很多公司的认知: - 从目前真正走进大众视野并获得认可的本体就是【宇树科技】和【特斯拉】,他们背后代表的是【极致的成本】和【极致的性能】。 至于#宇树是不是机器人的Deepseek现在还不能下判断,但从他努力
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多邻国继续新高🔥【天风轻纺 | 教育】AI催化叠加基本面韧性
⭐A股教育兼备主题催化及流动性支撑,对整体表现不需过度悲观 🌹基本面景气TAL成长接力,乐观预期业绩兑现 此前我们点评TAL右侧空间打开;在当前环境及预期下,我们预计TAL业绩仍将加速达成;24年以来课程结构逐步优化,留存及同店空间打开;学习机也多维赋能核心业务成长。 教培始终是消费核心赛道,景气长度比短期高度重要;行业Beta具备中长期无碍。 🌹DeepSeek推动AI应用主题催化,美股多邻国持续新高 教育是AI应用核心落地场景,受益刚需属性及个性化痛点,AI将深度赋能教育交付效率并提升过
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【招商传媒 顾佳团队】光线传媒(300251.SZ)
哪吒2大卖预测内地总票房94.2亿,优质ip带动衍生及授权(公司现阶段市值仍处于历史较低分位,我们认为哪吒2的成功证明了公司动画电影制作能力,该IP也将为公司后续带来更多隐形价值,封神宇宙系列值得期待,继续强烈推荐) 事件:2月5日晚公司发布公告,截止2月4日24时,哪吒2在大陆地区上映7天,累计票房收入48.4亿元,预计来源该片营收9.5-10.1亿元。 点评: 1、 上映8日实现55亿总票房,猫眼专业版预测内地总票房94.2亿元,预期明日冲击影史第一。高口碑延续哪吒1,2019年哪吒1实现总
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光线传媒
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【国金电子】中美持续相互出台政策,重视自主可控投资大机遇0205
情绪:deepseek的推出让美国更加重视创新能力,在春节期间北美关税落地、算力芯片制裁加紧相继落地。在节后的第一天我国启动除谷歌外,对英伟达的反垄断调查,同时考虑对英特尔展开新的调查。此外,考虑对苹果应用商店收费及支付模式进行调查。中美双方对彼此科技企业的互相限制已经成为定论,后续国内核心大厂也将受到限制(具体情况私信),自主可控情绪催化不断。 GKJ产业链为自主可控板块之矛,近期产业内部分公司存在加单情况。根据产业链调研,国产GKJ今年来有望陆续在核心Fab下线,今年有望成为订单/业绩爆发元
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转发)关于华为机器人
近期调研和梳理了一下,华为内部总共是三个大的部门在做机器人:华为云、东莞极目机器、车BU。先说结论,从投资角度来看,最值得关注的是车BU相关的机器人合作伙伴。分别讲讲每个部门的情况: 华为云开发的主要是机器人大脑的算法和模型,主打的是给合作伙伴进行软件赋能,类似鸿蒙系统给各行业的生态伙伴进行接入和应用。华为云在深圳有个几十人的小团队(具身智能创新Lab),专门对接机器人的合伙伙伴。华为云去年11月也牵头在深圳宝安成立了区域级的华为(深圳)全球具身智能产业创新中心。合作伙伴分为三类:1️⃣人形机器
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拓斯达
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❗️惊艳‼️字节发布OmniHuman-1
仅需一张照片和音频即可生成超长时间稳定视频【天风传媒&海外|AI应用大时代】 🔔字节跳动智能创作数字人团队今日发的OmniHuman模型,能够生成高度真实和生动的人类运动视频,同时支持多种模态,相比过去视频生成模型,显著改善了手势生成,显著超越现有的音频条件人类视频生成方法。 人物可以在视频中生成和音频匹配的动作,包括演讲、唱歌、乐器演奏以及移动,且生成视频相对稳定且时间较长。该技术方案已落地即梦 AI,相关功能将于近期开启测试。 👊👊👊利好数字人+影视动画相关‼️原有视频模型的生成稳定
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【国君电子】DeepSeek本地部署构建个人知识库,利好AIPC 1、DeepSeek-R1-32B蒸馏模型能力相比满血版本差距在10%以内,需要16GBVRAM,独立显卡RTX4090。 2、DeepSeek支持本地部署,并可构建个人知识库。可以在个人PC上部署不弱于满血版本的AI,并且向量化私人文件,比如研究员海量的纪要报告录音、个人的消费数据医疗数据等。 3、提升生产效率的AI工具付费意愿强,生活类反而更倾向于免费导流。 4、游戏本就是算力本,京东上带高配独立显卡的个人PC要么游戏本要么工
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【中泰有色| #重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评
2025/2/5,黄金价格突破2900美元/盎司,续创历史新高。 通胀增长相对温和。1月31日,美国经济分析局公布数据,美国12月PCE物价指数同比上涨2.6%,与预期持平,环比上涨0.3%,与预期持平。12月核心PCE物价指数同比上涨2.8%,与预期和前值持平,环比上涨0.2%,与预期持平。 特朗普2.0增加黄金避险需求,也增加了通胀风险。从2022年11月至今,美联储货币政策总体朝宽松方向发展,若美国经济软着陆,美元降息,为黄金牛市创造了宏观条件。2025年1月20日,特朗普上任后签署多项行
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【领益智造】人形机器人最大预期差标的❗
1、定位:人形机器人整机、核心零部件制造商及技术引领者。 2、代工:利用在消费电子领域的智能制造和精密制造优势,与机器人企业合作,专注于整机,功能件、结构件、灵巧手/关节等关键零部件的生产代工。 3、JDM:与机器人公司合作进行业务联合研发,开发更多应用场景。 4、客户:已量产汉森索菲亚机器人、Figure AI人形机器人;智元机器人已达成战略合作,量产在即;特斯拉、宇树、越疆推进中。Figure AI方面,公司01、02、03均参与,供应散热模组/无线充电模组/注塑件/金属结构件/软包结构件等
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机器人板块主观观点:
#核心结论:板块进入普涨阶段了,扩散明显,说明我们节前最后一个点评的一个核心判断,【 Deepseek甚至是利好机器人】机器人是强Ai应用侧的逻辑在被逐步兑现! 交易节奏:往年看核心成长主线会先持续到两会,高度先交易出来。然后根据两会的方向继续选出更强的成长主题主线。但是考虑到今年春晚机器人的出圈,机器人实际上在25年政策端还是受益的(23-24年机器人政策端其实并不出圈) 选股:逻辑不变。 1)核心最强逻辑还是灵巧手【兆威/鸣志】,附带手强相关的电子皮肤【福莱/日盈】,手是一个单独本体甚至还带
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【国金机械】容知日新大涨点评
主业拐点持续兑现,deepseek有望助力预测性维护进入新阶段 我们近期持续推荐容知日新,核心逻辑不变:主业订单拐点+管理层增持、激励彰显信心;我们继续看好25年利润继续高增; deepseek推出有望在预测性维护领域提升预测精度+场景适配能力: 1⃣ 寿命预测更精准:DeepSeek 的自然语言处理(NLP)助力从海量数据中挖掘与寿命相关关键因素,帮助容知日新构建更精确的设备寿命预测模型。 2⃣ 故障准确率提高:DeepSeek 拥有强大的 AI 算法和数据分析能力,例如其多模态融合能力可处理
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【天风轻纺 | 智能眼镜】DeepSeek成本&性能优化,助推产业落地
🔥DeepSeek-R1推出后,凭借低成本+高性能显著提升厂商AI大模型的应用能力,有望加速智能眼镜产业落地进程; 截至1月底其APP已在全球140个市场的应用商店下载榜排名第一,美国科技巨头亚马逊、英伟达、微软等纷纷上线部署支持用户访问。 ■成本方面,DeepSeek通过算法优化、模型压缩技术等有效降低AI模型的训练成本(仅为GPT-4o的1/20)和部署运行成本,同时边缘计算节约数据传输和存储成本,开源技术有效降低开发者的使用门槛。 ■性能方面,DeepSeek在多个标准化测试中超越包括G
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宇树H1人形机器人亮相春晚,持续关注PEEK及其产业链应用拓展【光大石化化工交运团队】
🌟宇树H1机器人亮相春晚,特斯拉发布机器人量产规划。根据财联社报道,25蛇年春晚上张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》由新疆艺术学院的演员们和十几台宇树科技H1人形机器人联袂主演。H1人形机器人由宇树科技于23年8月推出,为其旗下首款全尺寸人形机器人,同年10月宇树科技完成了H1的首批商业化小批量交付。H1人形机器人具备出色的运动控制能力,能够完成复杂的动作,同时在受外力干扰时仍能保持平衡并继续行走。宇树科技当前实控人为王兴兴,对应持股比例为26.97%。此外,金发科技作为LP投资设立的金
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【天风电新】机器人更新:如何从底层理解赛力斯、华为机器人布局?
🌼赛力斯机器人 动因:重庆政府引导支持,通过机器人培育产业链,相关企业政府入股。 进展:采购宇树本体,目前机器狗研究程度 7 - 8 成(带轮子与不带轮子),人形机器人研究程度在 4 - 5 成,内部目标25年底达到量产状态。 🌼HW机器人 动因:机器人智能化是核心,与华为主赛道紧密相连。倾向于做平台方案,提供一套适用于多家机器人企业的解决方案,如芯片、模组、控制器上面的 OS、中间件及应用等。 进度:预计在4-5月发布具身智能相关节点,并明确后续方向,例如找代工生产等。 🌼如何理解赛力斯
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【中信电子】AIPCB方向建议逢低布局超跌标的深南电路、世运电路
Deekseek带来的AI发展新范式,反映AI行业正加速自NV链向非NV生态外溢、自训练侧向推理侧扩张,我们充分看好国产算力、ASIC等多元算力体系下PCB厂商的发展机会,建议关注今日PCB板块超跌、错杀机会,推荐深南电路、世运电路。 【深南电路】公司为国产算力PCB核心供应商,同时海外加速导入G、A等服务器和交换机头部客户,25年有望加速起量;此外公司还是服务器电源、光通信等环节核心供应商,在高阶产品的技术能力位于行业第一梯队,我们看好公司受益AI新一阶段的发展趋势下国产算力、海外多元算力体系
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世运电路
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2025-02-06 15:22:12
思考1❗️【天风电新】机器人:极致的降本和极致的性能
在24Q4展望25年机器人时,我们提出:机器人慢慢会脱敏“谁进谁供应链”的勾兑行情,市场会像当年研究新能源车一样站在更高维度研究机器人。 第一,我们认为「随着零部件个数进一步下降」,看好机器人链真正「产品型」和「平台型」企业,且目前看中国走出平台型企业的概率更高。 第二,也是今天闭门会交流了很多公司的认知: - 从目前真正走进大众视野并获得认可的本体就是【宇树科技】和【特斯拉】,他们背后代表的是【极致的成本】和【极致的性能】。 至于#宇树是不是机器人的Deepseek现在还不能下判断,但从他努力
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赛力斯
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小蜜蜂
2025-02-06 15:21:25
多邻国继续新高🔥【天风轻纺 | 教育】AI催化叠加基本面韧性
⭐A股教育兼备主题催化及流动性支撑,对整体表现不需过度悲观 🌹基本面景气TAL成长接力,乐观预期业绩兑现 此前我们点评TAL右侧空间打开;在当前环境及预期下,我们预计TAL业绩仍将加速达成;24年以来课程结构逐步优化,留存及同店空间打开;学习机也多维赋能核心业务成长。 教培始终是消费核心赛道,景气长度比短期高度重要;行业Beta具备中长期无碍。 🌹DeepSeek推动AI应用主题催化,美股多邻国持续新高 教育是AI应用核心落地场景,受益刚需属性及个性化痛点,AI将深度赋能教育交付效率并提升过
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豆神教育
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小蜜蜂
2025-02-06 15:20:26
【招商传媒 顾佳团队】光线传媒(300251.SZ)
哪吒2大卖预测内地总票房94.2亿,优质ip带动衍生及授权(公司现阶段市值仍处于历史较低分位,我们认为哪吒2的成功证明了公司动画电影制作能力,该IP也将为公司后续带来更多隐形价值,封神宇宙系列值得期待,继续强烈推荐) 事件:2月5日晚公司发布公告,截止2月4日24时,哪吒2在大陆地区上映7天,累计票房收入48.4亿元,预计来源该片营收9.5-10.1亿元。 点评: 1、 上映8日实现55亿总票房,猫眼专业版预测内地总票房94.2亿元,预期明日冲击影史第一。高口碑延续哪吒1,2019年哪吒1实现总
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光线传媒
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小蜜蜂
2025-02-06 15:18:38
【国金电子】中美持续相互出台政策,重视自主可控投资大机遇0205
情绪:deepseek的推出让美国更加重视创新能力,在春节期间北美关税落地、算力芯片制裁加紧相继落地。在节后的第一天我国启动除谷歌外,对英伟达的反垄断调查,同时考虑对英特尔展开新的调查。此外,考虑对苹果应用商店收费及支付模式进行调查。中美双方对彼此科技企业的互相限制已经成为定论,后续国内核心大厂也将受到限制(具体情况私信),自主可控情绪催化不断。 GKJ产业链为自主可控板块之矛,近期产业内部分公司存在加单情况。根据产业链调研,国产GKJ今年来有望陆续在核心Fab下线,今年有望成为订单/业绩爆发元
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北方华创
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小蜜蜂
2025-02-06 15:18:07
转发)关于华为机器人
近期调研和梳理了一下,华为内部总共是三个大的部门在做机器人:华为云、东莞极目机器、车BU。先说结论,从投资角度来看,最值得关注的是车BU相关的机器人合作伙伴。分别讲讲每个部门的情况: 华为云开发的主要是机器人大脑的算法和模型,主打的是给合作伙伴进行软件赋能,类似鸿蒙系统给各行业的生态伙伴进行接入和应用。华为云在深圳有个几十人的小团队(具身智能创新Lab),专门对接机器人的合伙伙伴。华为云去年11月也牵头在深圳宝安成立了区域级的华为(深圳)全球具身智能产业创新中心。合作伙伴分为三类:1️⃣人形机器
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拓斯达
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小蜜蜂
2025-02-06 15:16:13
❗️惊艳‼️字节发布OmniHuman-1
仅需一张照片和音频即可生成超长时间稳定视频【天风传媒&海外|AI应用大时代】 🔔字节跳动智能创作数字人团队今日发的OmniHuman模型,能够生成高度真实和生动的人类运动视频,同时支持多种模态,相比过去视频生成模型,显著改善了手势生成,显著超越现有的音频条件人类视频生成方法。 人物可以在视频中生成和音频匹配的动作,包括演讲、唱歌、乐器演奏以及移动,且生成视频相对稳定且时间较长。该技术方案已落地即梦 AI,相关功能将于近期开启测试。 👊👊👊利好数字人+影视动画相关‼️原有视频模型的生成稳定
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天娱数科
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小蜜蜂
2025-02-06 15:15:42
【国君电子】DeepSeek本地部署构建个人知识库,利好AIPC 1、DeepSeek-R1-32B蒸馏模型能力相比满血版本差距在10%以内,需要16GBVRAM,独立显卡RTX4090。 2、DeepSeek支持本地部署,并可构建个人知识库。可以在个人PC上部署不弱于满血版本的AI,并且向量化私人文件,比如研究员海量的纪要报告录音、个人的消费数据医疗数据等。 3、提升生产效率的AI工具付费意愿强,生活类反而更倾向于免费导流。 4、游戏本就是算力本,京东上带高配独立显卡的个人PC要么游戏本要么工
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小蜜蜂
2025-02-06 15:15:15
【中泰有色| #重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评
2025/2/5,黄金价格突破2900美元/盎司,续创历史新高。 通胀增长相对温和。1月31日,美国经济分析局公布数据,美国12月PCE物价指数同比上涨2.6%,与预期持平,环比上涨0.3%,与预期持平。12月核心PCE物价指数同比上涨2.8%,与预期和前值持平,环比上涨0.2%,与预期持平。 特朗普2.0增加黄金避险需求,也增加了通胀风险。从2022年11月至今,美联储货币政策总体朝宽松方向发展,若美国经济软着陆,美元降息,为黄金牛市创造了宏观条件。2025年1月20日,特朗普上任后签署多项行
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山东黄金
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小蜜蜂
2025-02-06 15:14:19
【领益智造】人形机器人最大预期差标的❗
1、定位:人形机器人整机、核心零部件制造商及技术引领者。 2、代工:利用在消费电子领域的智能制造和精密制造优势,与机器人企业合作,专注于整机,功能件、结构件、灵巧手/关节等关键零部件的生产代工。 3、JDM:与机器人公司合作进行业务联合研发,开发更多应用场景。 4、客户:已量产汉森索菲亚机器人、Figure AI人形机器人;智元机器人已达成战略合作,量产在即;特斯拉、宇树、越疆推进中。Figure AI方面,公司01、02、03均参与,供应散热模组/无线充电模组/注塑件/金属结构件/软包结构件等
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领益智造
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