异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2024-11-21 07:43:38
【天风电新】小牛电动交流要点-1120
1、3C认证已基本结束,三季度销量就有受到影响,目前渠道处于低库存。公司也在渠道尽量减少库存,前几年sku比较杂,公司对以前一些低价款、设计风格不是很一致的款式进行精简。 2、Q3锂电车型占比在50%左右,主要为今年公司开拓三四线城市,为铅酸市场。明后年铅酸比例继续提升,但是认为不会超过80%,因为公司智能化跟锂电绑定较深,且消费者对公司锂电产品有期待。 3、三季度毛利率降较低:1)海外滑板车市场,美国关税问题导致。2)国内:6000元以上的车型下降,偏一次性影响(新国标车型去库);3)门店扩张
S
中信证券
0
0
0
0.14
小蜜蜂
2024-11-21 07:43:08
【申万计算机】鼎捷数智:全球映射,企业级AI进入新阶段!
#c3.ai 大涨,企业软件+AI agent合作加速 11.19日美股C3.AI单日收涨24%,公司宣布与微软宣布达成战略联盟,加速在微软Azure上的企业人工智能应用的采用。 核心C3 Generative AI产品基于OpenAI完成“企业级搜索”,企业用户通过直观搜索+聊天页面,即可快速呈现企业所有相关数据,并完成相关分析。、 #企业AI agent落地核心是数据整合能力 企业AI agent落地除了需要大模型能力提升,核心是企业软件厂商对于企业数据的理解以及整合能力,打通全域数据后完成
S
中信证券
2
1
2
0.70
小蜜蜂
2024-11-21 07:42:32
【申万化工】磷化工点评
产业链提价风声渐起,磷石膏规范出炉收紧供给 Q4部分矿山进入传统休采期,磷矿供需偏紧。根据百川盈孚资讯,远安12月底,夷陵区11月底,小中型矿山11月下旬磷矿开始停产,叠加冬季备肥需求,磷矿石供需偏紧。11月19日,瓮安芭田31%品位磷精粉价格上涨30元至1050元/吨。 成本需求共振,产业链景气上行。国际硫磺坚挺,国内港口库存低位,成本端硫磺支撑强。磷复肥大会结束,东北需求即将启动,一铵近期上涨22元/吨,复合肥开工提升近3pct;二铵出口待发订单充足,国内64%供应略显紧张;新疆水溶肥采购提
S
新洋丰
1
1
1
0.56
小蜜蜂
2024-11-21 07:41:54
【天风金属】黄金止跌,黄金股悄然开启修复
📮18日晚,金价止步六连跌,收涨1.91%,今日继续上涨,报2636.8美元/盎司。上周五,SPDR黄金持仓在近一个月内首次由降转增,近两个交易日增持4.28吨。今天上午,贵金属板块领涨A股板块。我们认为,黄金股的修复已在悄然发生。 ▪️我们认为,金价的反弹主要原因有三: 1. 美元指数回调为金价上涨提供契机。自9月底市场交易特朗普胜选至今,市场预期通胀上行将放缓降息进程,美元近一个半月维持强势,而周一美元的上涨势头放缓。 2. 俄乌冲突加剧重新引发了避险需求。周一,美国允许乌克兰使用美国远程
S
山东黄金
0
0
1
0.28
小蜜蜂
2024-11-21 07:41:26
【中泰电新】PAA竞争格局良好,建议关注日播时尚
1、PAA的作用:目前主流负极粘结剂配方两种,SBR+CMC、SBR+CMC+PAA。PAA是线性的粘结剂,除了可以粘结活性物质外,线性的分子能抑制活性物质在充放电过程中的膨胀,对电池循环寿命有一定提升。 2、应用现状:预计头部电池厂在储能、大巴车等需要长循环的场景中,都会用含PAA的方案。在CTP动力方案中,也大多会使用PAA,没有了模组的限制,对电芯自身抑制膨胀的要求更高。 3、用量情况:预计PAA粉体占人造石墨的质量比重是1-1.5%,在硅基负极中用量为2-3%,在钠电负极(硬碳)中用量为
S
日播时尚
2
0
5
0.66
小蜜蜂
2024-11-21 07:39:39
【CT电新】新建硅料项目综合电耗要求低于53度,大超预期! 🍁工信部发布《光伏制造行业规范条件》(2024年本),硅料要求新建和改扩建项目还原电耗小于40度/kg(此前征求意见稿要求44度/kg),#综合电耗小于53度/kg(此前征求意见稿要求57度/kg)。大幅提升电耗要求,预计新建项目难度加大,叠加未来供给侧改革、行业自律,硅料供需有望显著改善,近期龙头预期大幅减产,硅料价格有望触底回升! 持续强call光伏板块(硅料通威协鑫、BC爱旭聚和隆基、电池钧达、硅片双良弘元、组件龙头晶科晶澳天合
0
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-11-20 17:06:05
【长江机械】科德数控近况更新~ 1、10月份订单维持较高增长。公司前三季度新签订单同比+37%,10月份维持高增长,预计1-10月新签订单同比接近+40%。公司Q3订单增长有所降速主要系订单节奏分配差异导致基数较高。 2、航空航天业务增长稳健,成长空间广阔。前三季度航空航天新增订单同比+10%,在高基数基础上维持稳健增长。航空航天作为自主可控的核心高地,具备持续的技术迭代需求,公司是国内五轴数控机床头部厂商,深度参与多个项目攻坚,技术持续迭代升级的同时享有较高利润水平。 3、公司是自主可控领先企
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-11-20 17:04:41
【广发电新】出口退税只会放大、不会扭转周期趋势
把握2025年锂电产业链朱格拉周期与基钦周期共振 1⃣️10月在市场演绎供给侧政策预期期间,我们强调中央层面更快进展在于【出口退税、电力体制改革】,当前光伏锂电已经具备全产业链配套能力,直接出口影响领域主要在于终端【光伏组件、锂电池】,而当前供需形势下,#国内组件与锂电池海外市场议价权上行过程中将具备直接价格传导能力(盈利由竞争决定而非成本); 2⃣️ 锂电池的朱格拉周期:随着宁德时代6、8、9月连续与天赐材料、富临精工、雅化集团签署长协,并且中州时代二期等新一轮资本开支启动,从对供应商长协到产
S
湖南裕能
4
3
2
1.64
小蜜蜂
2024-11-20 17:04:11
锂板块点评:价格会一波三折,股票整体向上
事件:9月以来,行业出清的信号不断增加,包括宁德锂矿停产,PLS、BaldHill等相继宣布停产裁员等,行业出清的信号不断释放。 我们的看法: 1、停产减产裁员是行业见底信号,澳矿普遍亏损:目前锂价下澳矿普遍亏损,行业出清已经开始,锂价基本触底,后续澳矿减停产现象预计将陆续出现,同时不排除部分高成本的非洲锂矿出现停产。 2、如何看待锂期货的波动? 期货价格波动明显,大涨大跌,我们判断这与行业套保密切相关,经历了接近两年的行业下行,产业链早被下行的锂价折腾够呛,所以一反弹,很多产业链回去套保,等明
S
宁德时代
1
1
1
0.38
小蜜蜂
2024-11-20 17:02:22
百雀羚暴雷,护肤品格局生变【德邦商社】 事件:“百雀羚化妆品涉嫌添加禁用原料”,上海药监答复:基本属实,立案调查 百雀羚23年营业额接近90亿元,位列中国护肤品第5,市占率为3.19%,产品均价在150元左右 本次事件有望带来护肤品格局进一步变化,直接利好三类公司:1)大众护肤品:例如上美的韩束;2)敏感肌护肤:本次未明确具体是什么产品暴雷,但利好薇诺娜等主敏感肌 安全品牌的替代;3)代工厂,嘉亨家化为百雀羚“最佳合作伙伴”,该产品非嘉亨生产,有望从其他工厂抢订单。
1
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-11-20 17:02:10
事件:11月19日,医保局召开资本市场专家交流会,传递了几个重大的政策变化!
1) 财政兜底医保缺口,保证每年医保支出10%以上的增长。 点评:重大利好!今年医药板块最大的变量是医保收入明显降速至个位数,但支出端仍然维持两位数增长,市场担心长期收支不平衡导致医保支出降速(等于医药大盘子降速),有财政兜底会好很多。 2) 商保近期会有政策落地,预计11月底医保局会召开相关发布会。 点评:重大利好!之前商保占到医疗卫生支出整体的比例在10%左右,国家医保一家独大,因此在经济下行、老龄化的背景下医保控费压力非常大,如果商保能有实质性落地对医药是一个比较大的利好。当然推商保的难度
S
中信证券
4
3
7
3.17
小蜜蜂
2024-11-20 17:01:47
【招商电新】电池片环节更新 1、行业反馈部分电池头部企业报价0.28x,再提价约1分(此前底部0.25x到0.26x)。 2、此次价格调整原因系老旧p型产能退出及部分新投产但高成本产能停产、低库存等造成的电池偏紧,且年末淡季预期下即便价格修复小厂开工概率仍然不大,验证此前电池片市场化出清最有效的判断。12月4-6号CPIA举行年度大会,关注各环节的自律方案的新进展,若附加限产,一线电池企业的量、利空间更大。 3、本轮技术变革仍集中在电池领域。本轮主要技术变革,新一代BC/ TOPCon、无银化浆
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-11-20 17:01:32
【国金轻工】造纸板块更新:关注近期浆纸系提价行情催化带来的高弹性
☕行业底部部分企业变动: 1)晨鸣发布公告:债务逾期&部分银行账户被冻结,截至今日停机浆、纸产能 703 万吨,占总产能的 71.7% ,前期发布管理层更换公告。 2)部分纸企清算/剥离非主业等(美利云/冠豪高新等) ⭕旺季已过,但近期白卡连发两次200元涨价函且在陆续落实中,主因受个别纸机停产影响,我们建议后续【涨价函催化】节奏或仍可值得期待。 🔮如何看行业周期位置? 22年以来行业受产能过剩/纸浆价格大幅波动影响纸企盈利能力持续下行,产业周期处于历史底部,部分头部企业连续亏损2年,资金压力
S
博汇纸业
1
2
2
1.28
小蜜蜂
2024-11-20 17:01:06
【民生计算机】🚀十一月金股【久远银海】
千万级重磅订单落地,业绩拐点逐步清晰 医保数据运营有望成为产业最前端的突破口,具有先发优势以及细分领域卡位优势的公司有望受益,建议关注医保数据要素核心标的【久远银海】 根据公司11月19日公告,公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司将与中国工程物理研究院下属单位签订“XX项目采购合同”,合同总金额预计为3479万元。 中物院位于绵阳市,简称“九院”,是全国唯一一家负责核武器研制、生产的国防科研事业单位。对于公司近期于垂直领域的斩获千万级大单,再次建议关注其业绩拐点逻辑。 医保数据要素核心企业,平
S
久远银海
1
1
0
0.38
小蜜蜂
2024-11-20 17:00:02
【国盛电新】青洲7 66KV海缆招标,再次强调海风确定性,再CALL海风
11/19青洲7发布阵列缆招标,要2025年7月31日前完成所有海缆敷设工作,广东正在稳步推进。 我们一直强调此轮海风的确定性,江苏海风已见开工,广东海风也已经开始了青洲7的epc招标、海缆招标。所以我们认为制约海上风电发展的2大因素正在被积极解决。 把握住此轮海风的节奏,目前出台的青洲7、帆石12、江苏三大项目的订单交付主要集中在上半年,上半年有望迎来业绩兑现。当前海风储备量较多,看好海风2025-2026年高增建设,且当前海风欧洲订单外溢逻辑正在逐步兑现,把握双海共振。 核心推荐:桩基(海力
S
大金重工
1
2
2
1.23
上一页
1
12
13
14
15
16
99
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-11-21 07:43:38
【天风电新】小牛电动交流要点-1120
1、3C认证已基本结束,三季度销量就有受到影响,目前渠道处于低库存。公司也在渠道尽量减少库存,前几年sku比较杂,公司对以前一些低价款、设计风格不是很一致的款式进行精简。 2、Q3锂电车型占比在50%左右,主要为今年公司开拓三四线城市,为铅酸市场。明后年铅酸比例继续提升,但是认为不会超过80%,因为公司智能化跟锂电绑定较深,且消费者对公司锂电产品有期待。 3、三季度毛利率降较低:1)海外滑板车市场,美国关税问题导致。2)国内:6000元以上的车型下降,偏一次性影响(新国标车型去库);3)门店扩张
S
中信证券
0
0
0
0.14
小蜜蜂
2024-11-21 07:43:08
【申万计算机】鼎捷数智:全球映射,企业级AI进入新阶段!
#c3.ai 大涨,企业软件+AI agent合作加速 11.19日美股C3.AI单日收涨24%,公司宣布与微软宣布达成战略联盟,加速在微软Azure上的企业人工智能应用的采用。 核心C3 Generative AI产品基于OpenAI完成“企业级搜索”,企业用户通过直观搜索+聊天页面,即可快速呈现企业所有相关数据,并完成相关分析。、 #企业AI agent落地核心是数据整合能力 企业AI agent落地除了需要大模型能力提升,核心是企业软件厂商对于企业数据的理解以及整合能力,打通全域数据后完成
S
中信证券
2
1
2
0.70
小蜜蜂
2024-11-21 07:42:32
【申万化工】磷化工点评
产业链提价风声渐起,磷石膏规范出炉收紧供给 Q4部分矿山进入传统休采期,磷矿供需偏紧。根据百川盈孚资讯,远安12月底,夷陵区11月底,小中型矿山11月下旬磷矿开始停产,叠加冬季备肥需求,磷矿石供需偏紧。11月19日,瓮安芭田31%品位磷精粉价格上涨30元至1050元/吨。 成本需求共振,产业链景气上行。国际硫磺坚挺,国内港口库存低位,成本端硫磺支撑强。磷复肥大会结束,东北需求即将启动,一铵近期上涨22元/吨,复合肥开工提升近3pct;二铵出口待发订单充足,国内64%供应略显紧张;新疆水溶肥采购提
S
新洋丰
1
1
1
0.56
小蜜蜂
2024-11-21 07:41:54
【天风金属】黄金止跌,黄金股悄然开启修复
📮18日晚,金价止步六连跌,收涨1.91%,今日继续上涨,报2636.8美元/盎司。上周五,SPDR黄金持仓在近一个月内首次由降转增,近两个交易日增持4.28吨。今天上午,贵金属板块领涨A股板块。我们认为,黄金股的修复已在悄然发生。 ▪️我们认为,金价的反弹主要原因有三: 1. 美元指数回调为金价上涨提供契机。自9月底市场交易特朗普胜选至今,市场预期通胀上行将放缓降息进程,美元近一个半月维持强势,而周一美元的上涨势头放缓。 2. 俄乌冲突加剧重新引发了避险需求。周一,美国允许乌克兰使用美国远程
S
山东黄金
0
0
1
0.28
小蜜蜂
2024-11-21 07:41:26
【中泰电新】PAA竞争格局良好,建议关注日播时尚
1、PAA的作用:目前主流负极粘结剂配方两种,SBR+CMC、SBR+CMC+PAA。PAA是线性的粘结剂,除了可以粘结活性物质外,线性的分子能抑制活性物质在充放电过程中的膨胀,对电池循环寿命有一定提升。 2、应用现状:预计头部电池厂在储能、大巴车等需要长循环的场景中,都会用含PAA的方案。在CTP动力方案中,也大多会使用PAA,没有了模组的限制,对电芯自身抑制膨胀的要求更高。 3、用量情况:预计PAA粉体占人造石墨的质量比重是1-1.5%,在硅基负极中用量为2-3%,在钠电负极(硬碳)中用量为
S
日播时尚
2
0
5
0.66
小蜜蜂
2024-11-21 07:39:39
【CT电新】新建硅料项目综合电耗要求低于53度,大超预期! 🍁工信部发布《光伏制造行业规范条件》(2024年本),硅料要求新建和改扩建项目还原电耗小于40度/kg(此前征求意见稿要求44度/kg),#综合电耗小于53度/kg(此前征求意见稿要求57度/kg)。大幅提升电耗要求,预计新建项目难度加大,叠加未来供给侧改革、行业自律,硅料供需有望显著改善,近期龙头预期大幅减产,硅料价格有望触底回升! 持续强call光伏板块(硅料通威协鑫、BC爱旭聚和隆基、电池钧达、硅片双良弘元、组件龙头晶科晶澳天合
0
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-11-20 17:06:05
【长江机械】科德数控近况更新~ 1、10月份订单维持较高增长。公司前三季度新签订单同比+37%,10月份维持高增长,预计1-10月新签订单同比接近+40%。公司Q3订单增长有所降速主要系订单节奏分配差异导致基数较高。 2、航空航天业务增长稳健,成长空间广阔。前三季度航空航天新增订单同比+10%,在高基数基础上维持稳健增长。航空航天作为自主可控的核心高地,具备持续的技术迭代需求,公司是国内五轴数控机床头部厂商,深度参与多个项目攻坚,技术持续迭代升级的同时享有较高利润水平。 3、公司是自主可控领先企
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-11-20 17:04:41
【广发电新】出口退税只会放大、不会扭转周期趋势
把握2025年锂电产业链朱格拉周期与基钦周期共振 1⃣️10月在市场演绎供给侧政策预期期间,我们强调中央层面更快进展在于【出口退税、电力体制改革】,当前光伏锂电已经具备全产业链配套能力,直接出口影响领域主要在于终端【光伏组件、锂电池】,而当前供需形势下,#国内组件与锂电池海外市场议价权上行过程中将具备直接价格传导能力(盈利由竞争决定而非成本); 2⃣️ 锂电池的朱格拉周期:随着宁德时代6、8、9月连续与天赐材料、富临精工、雅化集团签署长协,并且中州时代二期等新一轮资本开支启动,从对供应商长协到产
S
湖南裕能
4
3
2
1.64
小蜜蜂
2024-11-20 17:04:11
锂板块点评:价格会一波三折,股票整体向上
事件:9月以来,行业出清的信号不断增加,包括宁德锂矿停产,PLS、BaldHill等相继宣布停产裁员等,行业出清的信号不断释放。 我们的看法: 1、停产减产裁员是行业见底信号,澳矿普遍亏损:目前锂价下澳矿普遍亏损,行业出清已经开始,锂价基本触底,后续澳矿减停产现象预计将陆续出现,同时不排除部分高成本的非洲锂矿出现停产。 2、如何看待锂期货的波动? 期货价格波动明显,大涨大跌,我们判断这与行业套保密切相关,经历了接近两年的行业下行,产业链早被下行的锂价折腾够呛,所以一反弹,很多产业链回去套保,等明
S
宁德时代
1
1
1
0.38
小蜜蜂
2024-11-20 17:02:22
百雀羚暴雷,护肤品格局生变【德邦商社】 事件:“百雀羚化妆品涉嫌添加禁用原料”,上海药监答复:基本属实,立案调查 百雀羚23年营业额接近90亿元,位列中国护肤品第5,市占率为3.19%,产品均价在150元左右 本次事件有望带来护肤品格局进一步变化,直接利好三类公司:1)大众护肤品:例如上美的韩束;2)敏感肌护肤:本次未明确具体是什么产品暴雷,但利好薇诺娜等主敏感肌 安全品牌的替代;3)代工厂,嘉亨家化为百雀羚“最佳合作伙伴”,该产品非嘉亨生产,有望从其他工厂抢订单。
1
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-11-20 17:02:10
事件:11月19日,医保局召开资本市场专家交流会,传递了几个重大的政策变化!
1) 财政兜底医保缺口,保证每年医保支出10%以上的增长。 点评:重大利好!今年医药板块最大的变量是医保收入明显降速至个位数,但支出端仍然维持两位数增长,市场担心长期收支不平衡导致医保支出降速(等于医药大盘子降速),有财政兜底会好很多。 2) 商保近期会有政策落地,预计11月底医保局会召开相关发布会。 点评:重大利好!之前商保占到医疗卫生支出整体的比例在10%左右,国家医保一家独大,因此在经济下行、老龄化的背景下医保控费压力非常大,如果商保能有实质性落地对医药是一个比较大的利好。当然推商保的难度
S
中信证券
4
3
7
3.17
小蜜蜂
2024-11-20 17:01:47
【招商电新】电池片环节更新 1、行业反馈部分电池头部企业报价0.28x,再提价约1分(此前底部0.25x到0.26x)。 2、此次价格调整原因系老旧p型产能退出及部分新投产但高成本产能停产、低库存等造成的电池偏紧,且年末淡季预期下即便价格修复小厂开工概率仍然不大,验证此前电池片市场化出清最有效的判断。12月4-6号CPIA举行年度大会,关注各环节的自律方案的新进展,若附加限产,一线电池企业的量、利空间更大。 3、本轮技术变革仍集中在电池领域。本轮主要技术变革,新一代BC/ TOPCon、无银化浆
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-11-20 17:01:32
【国金轻工】造纸板块更新:关注近期浆纸系提价行情催化带来的高弹性
☕行业底部部分企业变动: 1)晨鸣发布公告:债务逾期&部分银行账户被冻结,截至今日停机浆、纸产能 703 万吨,占总产能的 71.7% ,前期发布管理层更换公告。 2)部分纸企清算/剥离非主业等(美利云/冠豪高新等) ⭕旺季已过,但近期白卡连发两次200元涨价函且在陆续落实中,主因受个别纸机停产影响,我们建议后续【涨价函催化】节奏或仍可值得期待。 🔮如何看行业周期位置? 22年以来行业受产能过剩/纸浆价格大幅波动影响纸企盈利能力持续下行,产业周期处于历史底部,部分头部企业连续亏损2年,资金压力
S
博汇纸业
1
2
2
1.28
小蜜蜂
2024-11-20 17:01:06
【民生计算机】🚀十一月金股【久远银海】
千万级重磅订单落地,业绩拐点逐步清晰 医保数据运营有望成为产业最前端的突破口,具有先发优势以及细分领域卡位优势的公司有望受益,建议关注医保数据要素核心标的【久远银海】 根据公司11月19日公告,公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司将与中国工程物理研究院下属单位签订“XX项目采购合同”,合同总金额预计为3479万元。 中物院位于绵阳市,简称“九院”,是全国唯一一家负责核武器研制、生产的国防科研事业单位。对于公司近期于垂直领域的斩获千万级大单,再次建议关注其业绩拐点逻辑。 医保数据要素核心企业,平
S
久远银海
1
1
0
0.38
小蜜蜂
2024-11-20 17:00:02
【国盛电新】青洲7 66KV海缆招标,再次强调海风确定性,再CALL海风
11/19青洲7发布阵列缆招标,要2025年7月31日前完成所有海缆敷设工作,广东正在稳步推进。 我们一直强调此轮海风的确定性,江苏海风已见开工,广东海风也已经开始了青洲7的epc招标、海缆招标。所以我们认为制约海上风电发展的2大因素正在被积极解决。 把握住此轮海风的节奏,目前出台的青洲7、帆石12、江苏三大项目的订单交付主要集中在上半年,上半年有望迎来业绩兑现。当前海风储备量较多,看好海风2025-2026年高增建设,且当前海风欧洲订单外溢逻辑正在逐步兑现,把握双海共振。 核心推荐:桩基(海力
S
大金重工
1
2
2
1.23
上一页
1
12
13
14
15
16
99
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-11-21 07:43:38
【天风电新】小牛电动交流要点-1120
1、3C认证已基本结束,三季度销量就有受到影响,目前渠道处于低库存。公司也在渠道尽量减少库存,前几年sku比较杂,公司对以前一些低价款、设计风格不是很一致的款式进行精简。 2、Q3锂电车型占比在50%左右,主要为今年公司开拓三四线城市,为铅酸市场。明后年铅酸比例继续提升,但是认为不会超过80%,因为公司智能化跟锂电绑定较深,且消费者对公司锂电产品有期待。 3、三季度毛利率降较低:1)海外滑板车市场,美国关税问题导致。2)国内:6000元以上的车型下降,偏一次性影响(新国标车型去库);3)门店扩张
S
中信证券
0
0
0
0.14
小蜜蜂
2024-11-21 07:43:08
【申万计算机】鼎捷数智:全球映射,企业级AI进入新阶段!
#c3.ai 大涨,企业软件+AI agent合作加速 11.19日美股C3.AI单日收涨24%,公司宣布与微软宣布达成战略联盟,加速在微软Azure上的企业人工智能应用的采用。 核心C3 Generative AI产品基于OpenAI完成“企业级搜索”,企业用户通过直观搜索+聊天页面,即可快速呈现企业所有相关数据,并完成相关分析。、 #企业AI agent落地核心是数据整合能力 企业AI agent落地除了需要大模型能力提升,核心是企业软件厂商对于企业数据的理解以及整合能力,打通全域数据后完成
S
中信证券
2
1
2
0.70
小蜜蜂
2024-11-21 07:42:32
【申万化工】磷化工点评
产业链提价风声渐起,磷石膏规范出炉收紧供给 Q4部分矿山进入传统休采期,磷矿供需偏紧。根据百川盈孚资讯,远安12月底,夷陵区11月底,小中型矿山11月下旬磷矿开始停产,叠加冬季备肥需求,磷矿石供需偏紧。11月19日,瓮安芭田31%品位磷精粉价格上涨30元至1050元/吨。 成本需求共振,产业链景气上行。国际硫磺坚挺,国内港口库存低位,成本端硫磺支撑强。磷复肥大会结束,东北需求即将启动,一铵近期上涨22元/吨,复合肥开工提升近3pct;二铵出口待发订单充足,国内64%供应略显紧张;新疆水溶肥采购提
S
新洋丰
1
1
1
0.56
小蜜蜂
2024-11-21 07:41:54
【天风金属】黄金止跌,黄金股悄然开启修复
📮18日晚,金价止步六连跌,收涨1.91%,今日继续上涨,报2636.8美元/盎司。上周五,SPDR黄金持仓在近一个月内首次由降转增,近两个交易日增持4.28吨。今天上午,贵金属板块领涨A股板块。我们认为,黄金股的修复已在悄然发生。 ▪️我们认为,金价的反弹主要原因有三: 1. 美元指数回调为金价上涨提供契机。自9月底市场交易特朗普胜选至今,市场预期通胀上行将放缓降息进程,美元近一个半月维持强势,而周一美元的上涨势头放缓。 2. 俄乌冲突加剧重新引发了避险需求。周一,美国允许乌克兰使用美国远程
S
山东黄金
0
0
1
0.28
小蜜蜂
2024-11-21 07:41:26
【中泰电新】PAA竞争格局良好,建议关注日播时尚
1、PAA的作用:目前主流负极粘结剂配方两种,SBR+CMC、SBR+CMC+PAA。PAA是线性的粘结剂,除了可以粘结活性物质外,线性的分子能抑制活性物质在充放电过程中的膨胀,对电池循环寿命有一定提升。 2、应用现状:预计头部电池厂在储能、大巴车等需要长循环的场景中,都会用含PAA的方案。在CTP动力方案中,也大多会使用PAA,没有了模组的限制,对电芯自身抑制膨胀的要求更高。 3、用量情况:预计PAA粉体占人造石墨的质量比重是1-1.5%,在硅基负极中用量为2-3%,在钠电负极(硬碳)中用量为
S
日播时尚
2
0
5
0.66
小蜜蜂
2024-11-21 07:39:39
【CT电新】新建硅料项目综合电耗要求低于53度,大超预期! 🍁工信部发布《光伏制造行业规范条件》(2024年本),硅料要求新建和改扩建项目还原电耗小于40度/kg(此前征求意见稿要求44度/kg),#综合电耗小于53度/kg(此前征求意见稿要求57度/kg)。大幅提升电耗要求,预计新建项目难度加大,叠加未来供给侧改革、行业自律,硅料供需有望显著改善,近期龙头预期大幅减产,硅料价格有望触底回升! 持续强call光伏板块(硅料通威协鑫、BC爱旭聚和隆基、电池钧达、硅片双良弘元、组件龙头晶科晶澳天合
0
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-11-20 17:06:05
【长江机械】科德数控近况更新~ 1、10月份订单维持较高增长。公司前三季度新签订单同比+37%,10月份维持高增长,预计1-10月新签订单同比接近+40%。公司Q3订单增长有所降速主要系订单节奏分配差异导致基数较高。 2、航空航天业务增长稳健,成长空间广阔。前三季度航空航天新增订单同比+10%,在高基数基础上维持稳健增长。航空航天作为自主可控的核心高地,具备持续的技术迭代需求,公司是国内五轴数控机床头部厂商,深度参与多个项目攻坚,技术持续迭代升级的同时享有较高利润水平。 3、公司是自主可控领先企
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-11-20 17:04:41
【广发电新】出口退税只会放大、不会扭转周期趋势
把握2025年锂电产业链朱格拉周期与基钦周期共振 1⃣️10月在市场演绎供给侧政策预期期间,我们强调中央层面更快进展在于【出口退税、电力体制改革】,当前光伏锂电已经具备全产业链配套能力,直接出口影响领域主要在于终端【光伏组件、锂电池】,而当前供需形势下,#国内组件与锂电池海外市场议价权上行过程中将具备直接价格传导能力(盈利由竞争决定而非成本); 2⃣️ 锂电池的朱格拉周期:随着宁德时代6、8、9月连续与天赐材料、富临精工、雅化集团签署长协,并且中州时代二期等新一轮资本开支启动,从对供应商长协到产
S
湖南裕能
4
3
2
1.64
小蜜蜂
2024-11-20 17:04:11
锂板块点评:价格会一波三折,股票整体向上
事件:9月以来,行业出清的信号不断增加,包括宁德锂矿停产,PLS、BaldHill等相继宣布停产裁员等,行业出清的信号不断释放。 我们的看法: 1、停产减产裁员是行业见底信号,澳矿普遍亏损:目前锂价下澳矿普遍亏损,行业出清已经开始,锂价基本触底,后续澳矿减停产现象预计将陆续出现,同时不排除部分高成本的非洲锂矿出现停产。 2、如何看待锂期货的波动? 期货价格波动明显,大涨大跌,我们判断这与行业套保密切相关,经历了接近两年的行业下行,产业链早被下行的锂价折腾够呛,所以一反弹,很多产业链回去套保,等明
S
宁德时代
1
1
1
0.38
小蜜蜂
2024-11-20 17:02:22
百雀羚暴雷,护肤品格局生变【德邦商社】 事件:“百雀羚化妆品涉嫌添加禁用原料”,上海药监答复:基本属实,立案调查 百雀羚23年营业额接近90亿元,位列中国护肤品第5,市占率为3.19%,产品均价在150元左右 本次事件有望带来护肤品格局进一步变化,直接利好三类公司:1)大众护肤品:例如上美的韩束;2)敏感肌护肤:本次未明确具体是什么产品暴雷,但利好薇诺娜等主敏感肌 安全品牌的替代;3)代工厂,嘉亨家化为百雀羚“最佳合作伙伴”,该产品非嘉亨生产,有望从其他工厂抢订单。
1
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-11-20 17:02:10
事件:11月19日,医保局召开资本市场专家交流会,传递了几个重大的政策变化!
1) 财政兜底医保缺口,保证每年医保支出10%以上的增长。 点评:重大利好!今年医药板块最大的变量是医保收入明显降速至个位数,但支出端仍然维持两位数增长,市场担心长期收支不平衡导致医保支出降速(等于医药大盘子降速),有财政兜底会好很多。 2) 商保近期会有政策落地,预计11月底医保局会召开相关发布会。 点评:重大利好!之前商保占到医疗卫生支出整体的比例在10%左右,国家医保一家独大,因此在经济下行、老龄化的背景下医保控费压力非常大,如果商保能有实质性落地对医药是一个比较大的利好。当然推商保的难度
S
中信证券
4
3
7
3.17
小蜜蜂
2024-11-20 17:01:47
【招商电新】电池片环节更新 1、行业反馈部分电池头部企业报价0.28x,再提价约1分(此前底部0.25x到0.26x)。 2、此次价格调整原因系老旧p型产能退出及部分新投产但高成本产能停产、低库存等造成的电池偏紧,且年末淡季预期下即便价格修复小厂开工概率仍然不大,验证此前电池片市场化出清最有效的判断。12月4-6号CPIA举行年度大会,关注各环节的自律方案的新进展,若附加限产,一线电池企业的量、利空间更大。 3、本轮技术变革仍集中在电池领域。本轮主要技术变革,新一代BC/ TOPCon、无银化浆
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-11-20 17:01:32
【国金轻工】造纸板块更新:关注近期浆纸系提价行情催化带来的高弹性
☕行业底部部分企业变动: 1)晨鸣发布公告:债务逾期&部分银行账户被冻结,截至今日停机浆、纸产能 703 万吨,占总产能的 71.7% ,前期发布管理层更换公告。 2)部分纸企清算/剥离非主业等(美利云/冠豪高新等) ⭕旺季已过,但近期白卡连发两次200元涨价函且在陆续落实中,主因受个别纸机停产影响,我们建议后续【涨价函催化】节奏或仍可值得期待。 🔮如何看行业周期位置? 22年以来行业受产能过剩/纸浆价格大幅波动影响纸企盈利能力持续下行,产业周期处于历史底部,部分头部企业连续亏损2年,资金压力
S
博汇纸业
1
2
2
1.28
小蜜蜂
2024-11-20 17:01:06
【民生计算机】🚀十一月金股【久远银海】
千万级重磅订单落地,业绩拐点逐步清晰 医保数据运营有望成为产业最前端的突破口,具有先发优势以及细分领域卡位优势的公司有望受益,建议关注医保数据要素核心标的【久远银海】 根据公司11月19日公告,公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司将与中国工程物理研究院下属单位签订“XX项目采购合同”,合同总金额预计为3479万元。 中物院位于绵阳市,简称“九院”,是全国唯一一家负责核武器研制、生产的国防科研事业单位。对于公司近期于垂直领域的斩获千万级大单,再次建议关注其业绩拐点逻辑。 医保数据要素核心企业,平
S
久远银海
1
1
0
0.38
小蜜蜂
2024-11-20 17:00:02
【国盛电新】青洲7 66KV海缆招标,再次强调海风确定性,再CALL海风
11/19青洲7发布阵列缆招标,要2025年7月31日前完成所有海缆敷设工作,广东正在稳步推进。 我们一直强调此轮海风的确定性,江苏海风已见开工,广东海风也已经开始了青洲7的epc招标、海缆招标。所以我们认为制约海上风电发展的2大因素正在被积极解决。 把握住此轮海风的节奏,目前出台的青洲7、帆石12、江苏三大项目的订单交付主要集中在上半年,上半年有望迎来业绩兑现。当前海风储备量较多,看好海风2025-2026年高增建设,且当前海风欧洲订单外溢逻辑正在逐步兑现,把握双海共振。 核心推荐:桩基(海力
S
大金重工
1
2
2
1.23
上一页
1
12
13
14
15
16
99
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-11-21 07:43:38
【天风电新】小牛电动交流要点-1120
1、3C认证已基本结束,三季度销量就有受到影响,目前渠道处于低库存。公司也在渠道尽量减少库存,前几年sku比较杂,公司对以前一些低价款、设计风格不是很一致的款式进行精简。 2、Q3锂电车型占比在50%左右,主要为今年公司开拓三四线城市,为铅酸市场。明后年铅酸比例继续提升,但是认为不会超过80%,因为公司智能化跟锂电绑定较深,且消费者对公司锂电产品有期待。 3、三季度毛利率降较低:1)海外滑板车市场,美国关税问题导致。2)国内:6000元以上的车型下降,偏一次性影响(新国标车型去库);3)门店扩张
S
中信证券
0
0
0
0.14
小蜜蜂
2024-11-21 07:43:08
【申万计算机】鼎捷数智:全球映射,企业级AI进入新阶段!
#c3.ai 大涨,企业软件+AI agent合作加速 11.19日美股C3.AI单日收涨24%,公司宣布与微软宣布达成战略联盟,加速在微软Azure上的企业人工智能应用的采用。 核心C3 Generative AI产品基于OpenAI完成“企业级搜索”,企业用户通过直观搜索+聊天页面,即可快速呈现企业所有相关数据,并完成相关分析。、 #企业AI agent落地核心是数据整合能力 企业AI agent落地除了需要大模型能力提升,核心是企业软件厂商对于企业数据的理解以及整合能力,打通全域数据后完成
S
中信证券
2
1
2
0.70
小蜜蜂
2024-11-21 07:42:32
【申万化工】磷化工点评
产业链提价风声渐起,磷石膏规范出炉收紧供给 Q4部分矿山进入传统休采期,磷矿供需偏紧。根据百川盈孚资讯,远安12月底,夷陵区11月底,小中型矿山11月下旬磷矿开始停产,叠加冬季备肥需求,磷矿石供需偏紧。11月19日,瓮安芭田31%品位磷精粉价格上涨30元至1050元/吨。 成本需求共振,产业链景气上行。国际硫磺坚挺,国内港口库存低位,成本端硫磺支撑强。磷复肥大会结束,东北需求即将启动,一铵近期上涨22元/吨,复合肥开工提升近3pct;二铵出口待发订单充足,国内64%供应略显紧张;新疆水溶肥采购提
S
新洋丰
1
1
1
0.56
小蜜蜂
2024-11-21 07:41:54
【天风金属】黄金止跌,黄金股悄然开启修复
📮18日晚,金价止步六连跌,收涨1.91%,今日继续上涨,报2636.8美元/盎司。上周五,SPDR黄金持仓在近一个月内首次由降转增,近两个交易日增持4.28吨。今天上午,贵金属板块领涨A股板块。我们认为,黄金股的修复已在悄然发生。 ▪️我们认为,金价的反弹主要原因有三: 1. 美元指数回调为金价上涨提供契机。自9月底市场交易特朗普胜选至今,市场预期通胀上行将放缓降息进程,美元近一个半月维持强势,而周一美元的上涨势头放缓。 2. 俄乌冲突加剧重新引发了避险需求。周一,美国允许乌克兰使用美国远程
S
山东黄金
0
0
1
0.28
小蜜蜂
2024-11-21 07:41:26
【中泰电新】PAA竞争格局良好,建议关注日播时尚
1、PAA的作用:目前主流负极粘结剂配方两种,SBR+CMC、SBR+CMC+PAA。PAA是线性的粘结剂,除了可以粘结活性物质外,线性的分子能抑制活性物质在充放电过程中的膨胀,对电池循环寿命有一定提升。 2、应用现状:预计头部电池厂在储能、大巴车等需要长循环的场景中,都会用含PAA的方案。在CTP动力方案中,也大多会使用PAA,没有了模组的限制,对电芯自身抑制膨胀的要求更高。 3、用量情况:预计PAA粉体占人造石墨的质量比重是1-1.5%,在硅基负极中用量为2-3%,在钠电负极(硬碳)中用量为
S
日播时尚
2
0
5
0.66
小蜜蜂
2024-11-21 07:39:39
【CT电新】新建硅料项目综合电耗要求低于53度,大超预期! 🍁工信部发布《光伏制造行业规范条件》(2024年本),硅料要求新建和改扩建项目还原电耗小于40度/kg(此前征求意见稿要求44度/kg),#综合电耗小于53度/kg(此前征求意见稿要求57度/kg)。大幅提升电耗要求,预计新建项目难度加大,叠加未来供给侧改革、行业自律,硅料供需有望显著改善,近期龙头预期大幅减产,硅料价格有望触底回升! 持续强call光伏板块(硅料通威协鑫、BC爱旭聚和隆基、电池钧达、硅片双良弘元、组件龙头晶科晶澳天合
0
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-11-20 17:06:05
【长江机械】科德数控近况更新~ 1、10月份订单维持较高增长。公司前三季度新签订单同比+37%,10月份维持高增长,预计1-10月新签订单同比接近+40%。公司Q3订单增长有所降速主要系订单节奏分配差异导致基数较高。 2、航空航天业务增长稳健,成长空间广阔。前三季度航空航天新增订单同比+10%,在高基数基础上维持稳健增长。航空航天作为自主可控的核心高地,具备持续的技术迭代需求,公司是国内五轴数控机床头部厂商,深度参与多个项目攻坚,技术持续迭代升级的同时享有较高利润水平。 3、公司是自主可控领先企
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-11-20 17:04:41
【广发电新】出口退税只会放大、不会扭转周期趋势
把握2025年锂电产业链朱格拉周期与基钦周期共振 1⃣️10月在市场演绎供给侧政策预期期间,我们强调中央层面更快进展在于【出口退税、电力体制改革】,当前光伏锂电已经具备全产业链配套能力,直接出口影响领域主要在于终端【光伏组件、锂电池】,而当前供需形势下,#国内组件与锂电池海外市场议价权上行过程中将具备直接价格传导能力(盈利由竞争决定而非成本); 2⃣️ 锂电池的朱格拉周期:随着宁德时代6、8、9月连续与天赐材料、富临精工、雅化集团签署长协,并且中州时代二期等新一轮资本开支启动,从对供应商长协到产
S
湖南裕能
4
3
2
1.64
小蜜蜂
2024-11-20 17:04:11
锂板块点评:价格会一波三折,股票整体向上
事件:9月以来,行业出清的信号不断增加,包括宁德锂矿停产,PLS、BaldHill等相继宣布停产裁员等,行业出清的信号不断释放。 我们的看法: 1、停产减产裁员是行业见底信号,澳矿普遍亏损:目前锂价下澳矿普遍亏损,行业出清已经开始,锂价基本触底,后续澳矿减停产现象预计将陆续出现,同时不排除部分高成本的非洲锂矿出现停产。 2、如何看待锂期货的波动? 期货价格波动明显,大涨大跌,我们判断这与行业套保密切相关,经历了接近两年的行业下行,产业链早被下行的锂价折腾够呛,所以一反弹,很多产业链回去套保,等明
S
宁德时代
1
1
1
0.38
小蜜蜂
2024-11-20 17:02:22
百雀羚暴雷,护肤品格局生变【德邦商社】 事件:“百雀羚化妆品涉嫌添加禁用原料”,上海药监答复:基本属实,立案调查 百雀羚23年营业额接近90亿元,位列中国护肤品第5,市占率为3.19%,产品均价在150元左右 本次事件有望带来护肤品格局进一步变化,直接利好三类公司:1)大众护肤品:例如上美的韩束;2)敏感肌护肤:本次未明确具体是什么产品暴雷,但利好薇诺娜等主敏感肌 安全品牌的替代;3)代工厂,嘉亨家化为百雀羚“最佳合作伙伴”,该产品非嘉亨生产,有望从其他工厂抢订单。
1
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-11-20 17:02:10
事件:11月19日,医保局召开资本市场专家交流会,传递了几个重大的政策变化!
1) 财政兜底医保缺口,保证每年医保支出10%以上的增长。 点评:重大利好!今年医药板块最大的变量是医保收入明显降速至个位数,但支出端仍然维持两位数增长,市场担心长期收支不平衡导致医保支出降速(等于医药大盘子降速),有财政兜底会好很多。 2) 商保近期会有政策落地,预计11月底医保局会召开相关发布会。 点评:重大利好!之前商保占到医疗卫生支出整体的比例在10%左右,国家医保一家独大,因此在经济下行、老龄化的背景下医保控费压力非常大,如果商保能有实质性落地对医药是一个比较大的利好。当然推商保的难度
S
中信证券
4
3
7
3.17
小蜜蜂
2024-11-20 17:01:47
【招商电新】电池片环节更新 1、行业反馈部分电池头部企业报价0.28x,再提价约1分(此前底部0.25x到0.26x)。 2、此次价格调整原因系老旧p型产能退出及部分新投产但高成本产能停产、低库存等造成的电池偏紧,且年末淡季预期下即便价格修复小厂开工概率仍然不大,验证此前电池片市场化出清最有效的判断。12月4-6号CPIA举行年度大会,关注各环节的自律方案的新进展,若附加限产,一线电池企业的量、利空间更大。 3、本轮技术变革仍集中在电池领域。本轮主要技术变革,新一代BC/ TOPCon、无银化浆
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-11-20 17:01:32
【国金轻工】造纸板块更新:关注近期浆纸系提价行情催化带来的高弹性
☕行业底部部分企业变动: 1)晨鸣发布公告:债务逾期&部分银行账户被冻结,截至今日停机浆、纸产能 703 万吨,占总产能的 71.7% ,前期发布管理层更换公告。 2)部分纸企清算/剥离非主业等(美利云/冠豪高新等) ⭕旺季已过,但近期白卡连发两次200元涨价函且在陆续落实中,主因受个别纸机停产影响,我们建议后续【涨价函催化】节奏或仍可值得期待。 🔮如何看行业周期位置? 22年以来行业受产能过剩/纸浆价格大幅波动影响纸企盈利能力持续下行,产业周期处于历史底部,部分头部企业连续亏损2年,资金压力
S
博汇纸业
1
2
2
1.28
小蜜蜂
2024-11-20 17:01:06
【民生计算机】🚀十一月金股【久远银海】
千万级重磅订单落地,业绩拐点逐步清晰 医保数据运营有望成为产业最前端的突破口,具有先发优势以及细分领域卡位优势的公司有望受益,建议关注医保数据要素核心标的【久远银海】 根据公司11月19日公告,公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司将与中国工程物理研究院下属单位签订“XX项目采购合同”,合同总金额预计为3479万元。 中物院位于绵阳市,简称“九院”,是全国唯一一家负责核武器研制、生产的国防科研事业单位。对于公司近期于垂直领域的斩获千万级大单,再次建议关注其业绩拐点逻辑。 医保数据要素核心企业,平
S
久远银海
1
1
0
0.38
小蜜蜂
2024-11-20 17:00:02
【国盛电新】青洲7 66KV海缆招标,再次强调海风确定性,再CALL海风
11/19青洲7发布阵列缆招标,要2025年7月31日前完成所有海缆敷设工作,广东正在稳步推进。 我们一直强调此轮海风的确定性,江苏海风已见开工,广东海风也已经开始了青洲7的epc招标、海缆招标。所以我们认为制约海上风电发展的2大因素正在被积极解决。 把握住此轮海风的节奏,目前出台的青洲7、帆石12、江苏三大项目的订单交付主要集中在上半年,上半年有望迎来业绩兑现。当前海风储备量较多,看好海风2025-2026年高增建设,且当前海风欧洲订单外溢逻辑正在逐步兑现,把握双海共振。 核心推荐:桩基(海力
S
大金重工
1
2
2
1.23
上一页
1
12
13
14
15
16
99
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-11-21 07:43:38
【天风电新】小牛电动交流要点-1120
1、3C认证已基本结束,三季度销量就有受到影响,目前渠道处于低库存。公司也在渠道尽量减少库存,前几年sku比较杂,公司对以前一些低价款、设计风格不是很一致的款式进行精简。 2、Q3锂电车型占比在50%左右,主要为今年公司开拓三四线城市,为铅酸市场。明后年铅酸比例继续提升,但是认为不会超过80%,因为公司智能化跟锂电绑定较深,且消费者对公司锂电产品有期待。 3、三季度毛利率降较低:1)海外滑板车市场,美国关税问题导致。2)国内:6000元以上的车型下降,偏一次性影响(新国标车型去库);3)门店扩张
S
中信证券
0
0
0
0.14
小蜜蜂
2024-11-21 07:43:08
【申万计算机】鼎捷数智:全球映射,企业级AI进入新阶段!
#c3.ai 大涨,企业软件+AI agent合作加速 11.19日美股C3.AI单日收涨24%,公司宣布与微软宣布达成战略联盟,加速在微软Azure上的企业人工智能应用的采用。 核心C3 Generative AI产品基于OpenAI完成“企业级搜索”,企业用户通过直观搜索+聊天页面,即可快速呈现企业所有相关数据,并完成相关分析。、 #企业AI agent落地核心是数据整合能力 企业AI agent落地除了需要大模型能力提升,核心是企业软件厂商对于企业数据的理解以及整合能力,打通全域数据后完成
S
中信证券
2
1
2
0.70
小蜜蜂
2024-11-21 07:42:32
【申万化工】磷化工点评
产业链提价风声渐起,磷石膏规范出炉收紧供给 Q4部分矿山进入传统休采期,磷矿供需偏紧。根据百川盈孚资讯,远安12月底,夷陵区11月底,小中型矿山11月下旬磷矿开始停产,叠加冬季备肥需求,磷矿石供需偏紧。11月19日,瓮安芭田31%品位磷精粉价格上涨30元至1050元/吨。 成本需求共振,产业链景气上行。国际硫磺坚挺,国内港口库存低位,成本端硫磺支撑强。磷复肥大会结束,东北需求即将启动,一铵近期上涨22元/吨,复合肥开工提升近3pct;二铵出口待发订单充足,国内64%供应略显紧张;新疆水溶肥采购提
S
新洋丰
1
1
1
0.56
小蜜蜂
2024-11-21 07:41:54
【天风金属】黄金止跌,黄金股悄然开启修复
📮18日晚,金价止步六连跌,收涨1.91%,今日继续上涨,报2636.8美元/盎司。上周五,SPDR黄金持仓在近一个月内首次由降转增,近两个交易日增持4.28吨。今天上午,贵金属板块领涨A股板块。我们认为,黄金股的修复已在悄然发生。 ▪️我们认为,金价的反弹主要原因有三: 1. 美元指数回调为金价上涨提供契机。自9月底市场交易特朗普胜选至今,市场预期通胀上行将放缓降息进程,美元近一个半月维持强势,而周一美元的上涨势头放缓。 2. 俄乌冲突加剧重新引发了避险需求。周一,美国允许乌克兰使用美国远程
S
山东黄金
0
0
1
0.28
小蜜蜂
2024-11-21 07:41:26
【中泰电新】PAA竞争格局良好,建议关注日播时尚
1、PAA的作用:目前主流负极粘结剂配方两种,SBR+CMC、SBR+CMC+PAA。PAA是线性的粘结剂,除了可以粘结活性物质外,线性的分子能抑制活性物质在充放电过程中的膨胀,对电池循环寿命有一定提升。 2、应用现状:预计头部电池厂在储能、大巴车等需要长循环的场景中,都会用含PAA的方案。在CTP动力方案中,也大多会使用PAA,没有了模组的限制,对电芯自身抑制膨胀的要求更高。 3、用量情况:预计PAA粉体占人造石墨的质量比重是1-1.5%,在硅基负极中用量为2-3%,在钠电负极(硬碳)中用量为
S
日播时尚
2
0
5
0.66
小蜜蜂
2024-11-21 07:39:39
【CT电新】新建硅料项目综合电耗要求低于53度,大超预期! 🍁工信部发布《光伏制造行业规范条件》(2024年本),硅料要求新建和改扩建项目还原电耗小于40度/kg(此前征求意见稿要求44度/kg),#综合电耗小于53度/kg(此前征求意见稿要求57度/kg)。大幅提升电耗要求,预计新建项目难度加大,叠加未来供给侧改革、行业自律,硅料供需有望显著改善,近期龙头预期大幅减产,硅料价格有望触底回升! 持续强call光伏板块(硅料通威协鑫、BC爱旭聚和隆基、电池钧达、硅片双良弘元、组件龙头晶科晶澳天合
0
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-11-20 17:06:05
【长江机械】科德数控近况更新~ 1、10月份订单维持较高增长。公司前三季度新签订单同比+37%,10月份维持高增长,预计1-10月新签订单同比接近+40%。公司Q3订单增长有所降速主要系订单节奏分配差异导致基数较高。 2、航空航天业务增长稳健,成长空间广阔。前三季度航空航天新增订单同比+10%,在高基数基础上维持稳健增长。航空航天作为自主可控的核心高地,具备持续的技术迭代需求,公司是国内五轴数控机床头部厂商,深度参与多个项目攻坚,技术持续迭代升级的同时享有较高利润水平。 3、公司是自主可控领先企
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-11-20 17:04:41
【广发电新】出口退税只会放大、不会扭转周期趋势
把握2025年锂电产业链朱格拉周期与基钦周期共振 1⃣️10月在市场演绎供给侧政策预期期间,我们强调中央层面更快进展在于【出口退税、电力体制改革】,当前光伏锂电已经具备全产业链配套能力,直接出口影响领域主要在于终端【光伏组件、锂电池】,而当前供需形势下,#国内组件与锂电池海外市场议价权上行过程中将具备直接价格传导能力(盈利由竞争决定而非成本); 2⃣️ 锂电池的朱格拉周期:随着宁德时代6、8、9月连续与天赐材料、富临精工、雅化集团签署长协,并且中州时代二期等新一轮资本开支启动,从对供应商长协到产
S
湖南裕能
4
3
2
1.64
小蜜蜂
2024-11-20 17:04:11
锂板块点评:价格会一波三折,股票整体向上
事件:9月以来,行业出清的信号不断增加,包括宁德锂矿停产,PLS、BaldHill等相继宣布停产裁员等,行业出清的信号不断释放。 我们的看法: 1、停产减产裁员是行业见底信号,澳矿普遍亏损:目前锂价下澳矿普遍亏损,行业出清已经开始,锂价基本触底,后续澳矿减停产现象预计将陆续出现,同时不排除部分高成本的非洲锂矿出现停产。 2、如何看待锂期货的波动? 期货价格波动明显,大涨大跌,我们判断这与行业套保密切相关,经历了接近两年的行业下行,产业链早被下行的锂价折腾够呛,所以一反弹,很多产业链回去套保,等明
S
宁德时代
1
1
1
0.38
小蜜蜂
2024-11-20 17:02:22
百雀羚暴雷,护肤品格局生变【德邦商社】 事件:“百雀羚化妆品涉嫌添加禁用原料”,上海药监答复:基本属实,立案调查 百雀羚23年营业额接近90亿元,位列中国护肤品第5,市占率为3.19%,产品均价在150元左右 本次事件有望带来护肤品格局进一步变化,直接利好三类公司:1)大众护肤品:例如上美的韩束;2)敏感肌护肤:本次未明确具体是什么产品暴雷,但利好薇诺娜等主敏感肌 安全品牌的替代;3)代工厂,嘉亨家化为百雀羚“最佳合作伙伴”,该产品非嘉亨生产,有望从其他工厂抢订单。
1
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-11-20 17:02:10
事件:11月19日,医保局召开资本市场专家交流会,传递了几个重大的政策变化!
1) 财政兜底医保缺口,保证每年医保支出10%以上的增长。 点评:重大利好!今年医药板块最大的变量是医保收入明显降速至个位数,但支出端仍然维持两位数增长,市场担心长期收支不平衡导致医保支出降速(等于医药大盘子降速),有财政兜底会好很多。 2) 商保近期会有政策落地,预计11月底医保局会召开相关发布会。 点评:重大利好!之前商保占到医疗卫生支出整体的比例在10%左右,国家医保一家独大,因此在经济下行、老龄化的背景下医保控费压力非常大,如果商保能有实质性落地对医药是一个比较大的利好。当然推商保的难度
S
中信证券
4
3
7
3.17
小蜜蜂
2024-11-20 17:01:47
【招商电新】电池片环节更新 1、行业反馈部分电池头部企业报价0.28x,再提价约1分(此前底部0.25x到0.26x)。 2、此次价格调整原因系老旧p型产能退出及部分新投产但高成本产能停产、低库存等造成的电池偏紧,且年末淡季预期下即便价格修复小厂开工概率仍然不大,验证此前电池片市场化出清最有效的判断。12月4-6号CPIA举行年度大会,关注各环节的自律方案的新进展,若附加限产,一线电池企业的量、利空间更大。 3、本轮技术变革仍集中在电池领域。本轮主要技术变革,新一代BC/ TOPCon、无银化浆
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-11-20 17:01:32
【国金轻工】造纸板块更新:关注近期浆纸系提价行情催化带来的高弹性
☕行业底部部分企业变动: 1)晨鸣发布公告:债务逾期&部分银行账户被冻结,截至今日停机浆、纸产能 703 万吨,占总产能的 71.7% ,前期发布管理层更换公告。 2)部分纸企清算/剥离非主业等(美利云/冠豪高新等) ⭕旺季已过,但近期白卡连发两次200元涨价函且在陆续落实中,主因受个别纸机停产影响,我们建议后续【涨价函催化】节奏或仍可值得期待。 🔮如何看行业周期位置? 22年以来行业受产能过剩/纸浆价格大幅波动影响纸企盈利能力持续下行,产业周期处于历史底部,部分头部企业连续亏损2年,资金压力
S
博汇纸业
1
2
2
1.28
小蜜蜂
2024-11-20 17:01:06
【民生计算机】🚀十一月金股【久远银海】
千万级重磅订单落地,业绩拐点逐步清晰 医保数据运营有望成为产业最前端的突破口,具有先发优势以及细分领域卡位优势的公司有望受益,建议关注医保数据要素核心标的【久远银海】 根据公司11月19日公告,公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司将与中国工程物理研究院下属单位签订“XX项目采购合同”,合同总金额预计为3479万元。 中物院位于绵阳市,简称“九院”,是全国唯一一家负责核武器研制、生产的国防科研事业单位。对于公司近期于垂直领域的斩获千万级大单,再次建议关注其业绩拐点逻辑。 医保数据要素核心企业,平
S
久远银海
1
1
0
0.38
小蜜蜂
2024-11-20 17:00:02
【国盛电新】青洲7 66KV海缆招标,再次强调海风确定性,再CALL海风
11/19青洲7发布阵列缆招标,要2025年7月31日前完成所有海缆敷设工作,广东正在稳步推进。 我们一直强调此轮海风的确定性,江苏海风已见开工,广东海风也已经开始了青洲7的epc招标、海缆招标。所以我们认为制约海上风电发展的2大因素正在被积极解决。 把握住此轮海风的节奏,目前出台的青洲7、帆石12、江苏三大项目的订单交付主要集中在上半年,上半年有望迎来业绩兑现。当前海风储备量较多,看好海风2025-2026年高增建设,且当前海风欧洲订单外溢逻辑正在逐步兑现,把握双海共振。 核心推荐:桩基(海力
S
大金重工
1
2
2
1.23
上一页
1
12
13
14
15
16
99
下一页
前往
页
0
关注
2833
粉丝
4567.75
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101