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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-12-24 15:39:05
【长江电新】多重催化明确短中长期景气,强调重视特高压底部布局机会
再次强调当前特高压相关标的股价调整充分,前期主要受市场资金因素影响,基本面仍旧景气。目前位置,我们认为特高压公司25年订单和业绩确定性高,对应25年估值已极具吸引力!同时,近期多个事件形成验证: 1、此前国家电网发布特高压项目第六次服务(前期)招标采购,主要针对部分特高压项目可研招标,具体项目需求超出预期,包括存量川渝特高压加强工程(新建川北、涪陵1000KV变电站,扩建铜梁1000kV变电站),柔直背靠背工程(湘粤背靠背、渝黔背靠背),中尼电力联网工程(中国段);奠定2025年直流、交流招标需
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许继电气
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小蜜蜂
2024-12-24 15:33:18
广合科技大涨:
服务器top1:公司70%收入来自服务器,其中AI服务器收入占20%,NPI产品中AI占50%。公司与戴尔、浪潮、鸿海、广达、英业达、联想、华勤等建立稳定合作关系,并导入亚马逊、meta、甲骨文等核心AI客户。随着通用服务器的结构改善,明年4.0快速下降,birch逐步起量,ai占比进一步提升,毛利率有望提升。 通用服务器进展:PCIe5.0明年上半年占绝对主导,5.0birch明年二季度以后正式放量。PCIe6.0目前NPI验证中,预计26年放量,材料M7以上,层数18-22层,基本和UBB板
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广合科技
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小蜜蜂
2024-12-24 15:32:50
青木科技今日大涨,受益于微信小店
继续推荐微信小店相关标的机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,或有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。 后续节日密集催化较多,当前时点我们重申看好观点,建议关注微信小店相关标的投资机会: 服务商有望受益于微信小店短期上线更多商家/SKU的需求,双方处在蜜月期:建议关注微盟集团、有赞、青木科技、光云科技、 壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等。 品牌受益:【东方甄选】,官方小店已上线多款SKU,首页图“美丽生活,甄选送TA”的标语完美契合送礼功
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壹网壹创
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小蜜蜂
2024-12-24 15:31:26
【国君食品】农夫山泉专家小范围交流精要 包装水:据交流及测算,红标水Q3环比增长,预计同比下滑30%以上,Q4下滑幅度有所收窄,预计2H24绿标水增量在30亿元以上,我们预期2024年全年包装水下滑15-20%左右。战略定位上,绿水起到“攻防兼备”的作用,阻击竞品、渠道差异化,红水仍将是主力产品。包装水市占率年初至今,预计从高点下滑最高达6pct左右,3Q24至今或环比修复了2pct左右。2025-26年包装水目标修复至舆情前绝对值水平、市占率修复。 无糖茶:据交流及测算,2024年东方树叶或超
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小蜜蜂
2024-12-24 15:31:13
@所有人 #湘油泵 很多领导关心: 公司基本面没有任何问题! #重庆S🤖送样成功通过 #广汽🤖发布会核心标的(本周四) 🚗L4智能驾驶(整体方案➕牌照➕控制器/执行器)➕🤖关节模组 逻辑不变
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小蜜蜂
2024-12-24 15:31:01
【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
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天赐材料
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小蜜蜂
2024-12-24 15:29:02
【民生电新】威腾电气
母线环节稀缺标的,有望受益于AI电力设备需求提升 AI算力设备有望大幅提升配电设备市场空间 在AI算力设备中,母线单瓦价值量1.2元/W左右,变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,按25年AI算力中心装机容量18GW计算,AI母线市场空间将达到200亿元+,其他配电设备空间将达到300亿元+,市场空间弹性巨大。 公司在数据中心母线相关产品已有布局 数据中心末端IT配电形式主要包括列头柜配电和末端母线配电两种方式,主要用于IT配电系统中的电能输送、数据中心末端配电、机柜配电。威腾电气
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威腾电气
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小蜜蜂
2024-12-24 15:27:18
【国君化妆品】若羽臣
再创新高,自主品牌及代运营业务双重受益微信小店,持续看好 微信小店拟于12.26开启年货节活动,再度催化微信小店相关受益标的。我们认为,双旦、春节礼遇季开启,微信小店送礼为微信电商纳入新流量端口,随着微信小店被统一为电商入口,有望与微信各内容、用户场景结合,组成多元化电商模式,渠道变革有望带来消费新机,代运营板块及零食、美妆品类等强礼品属性产品迎来机遇。 公司从代运营向品牌公司转型,代运营及自主品牌均已布局微信小店业务,双重受益。目前公司代运营业务中品牌管理模式服务的康王、艾惟诺均已开通微信小店
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若羽臣
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小蜜蜂
2024-12-23 19:17:23
【英伟达已初步敲定GB300订单配置 鸿海等供应商进入研发设计阶段】科创板日报23日讯,英伟达预计明年3月GTC大会揭露下世代GB300 AI服务器产品线,鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。据悉,英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海仍是最大供应商,预计明年上半年推出实机面市。业界人士透露,广达、英业达也是英伟达GB300重要伙伴,订单份额上,广达仅次于鸿海,为第二大供应商,英业达夺单比重则较GB200显著拉升。 (台湾经济日报)
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小蜜蜂
2024-12-23 19:16:04
潍柴重机大涨原因:
因IDC应用柴油发电机组概念,公司股票涨停。总结如下: 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《数据中心设计规范》要求选型。 2. 受数据中心及算力中心建设需求,全球发动机组需求增长明显。以行业龙头康明斯为例,康明斯Power System 24Q1~Q3销售收入60.94亿美元,已
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潍柴重机
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小蜜蜂
2024-12-23 19:15:27
🔥【民生能源】全球煤炭发运到港量周环比上升,中国到港量周环比下降 截至12月15日当周(前一周数据进行了追溯调整): 🌟全球的周度煤炭发运到港量为2500万吨,周环比+61万吨。主要出口国中,印尼周度发运到港量周环比-111万吨,澳大利亚周环比+44万吨,俄罗斯周环比+59万吨。主要进口国中,中国周度到港量周环比-47万吨,印度周环比+12万吨,欧洲周环比+142万吨。 🌟中国的周度煤炭到港量为733万吨,周环比-47万吨。其中,印尼发运到港量周环比-42万吨,俄罗斯周环比+13万吨,澳大
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小蜜蜂
2024-12-23 19:15:12
【华西电子 单慧伟】MLCC价格更新 📈10月份以来,代理商MLCC价格持续修复。12月份上,高容MLCC价格环比上涨,7个料号(7/21)价格平均环比上涨3.16%,延续上涨势头。 🌹核心结论:经过21-22年连续2年下行周期,23-24年行业持续“W”形向上修复,稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看:高容由于供给集中(日、韩、三环)且AI数据中心显著拉动需求,稼动率已较满,24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨(工业级高容,日系24Q2率先涨价);消费级高容三星和三环价格战
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小蜜蜂
2024-12-23 19:15:00
【林荣雄观点:春节前可能就是这样】
自年度策略(大棋局:先下手为强)中明确提出:外部环境定价核心是强弱美元问题,跨年是不是大行情需要等待美元指数由强转弱。 目前看:12月19日美联储降息25bp,同日鲍威尔在考虑进一步调整利率时可以更加谨慎,明年降息步伐可能放缓。对应看,本周四美元指数升破108持续刷新两年高位,离岸人民币贬值报收7.29。我们认为:一方面,在特朗普上台早期强美元状态下,我们要等待的是美元由强转弱的契机;另一方面,随着春节临近,特朗普上台这一潜在重要风险事件要开始纳入到定价视野,对于大盘指数可能在春节后才更“有戏”
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-23 19:14:25
【国联化工|农药】农药进出口数据及扬农化工经营更新
2024年11月份我国农药制剂出口金额同比增长12%,其中杀虫剂和杀菌剂出口旺盛,同比分别增长12%和33%,除草剂同比增速约7%,低于平均水平;10-11月杀虫及杀菌剂方向部分产品涨价明显,我们认为农药供给已经出现结构性的偏紧,相关方向有望率先迎景气曙光。10-11月出口均价相较Q3均价有所下降,约-7%,或为低值农药大量出口所致。 🚩扬农总部位于江苏扬州,拥有近五十年的菊酯生产历史,是国内唯一备齐中间体产能,从甲苯等基础化工原料做到菊酯等最终产品的企业。现有优士、优嘉两大在产基地和优创在建
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小蜜蜂
2024-12-23 19:13:42
更新数据中信icon 中证500减空394,净空6792 沪深300减空510,净空24500 上证五零减空749,净空5794 中证1000加空691,净空31120 今日累计减空962,净空单总数68206 主要玩家数据 中证500减空804,净空12573 沪深300减空1098,净空52944 上证五零减空888,净空24350 中证1000加空1544,净空29176 今日累计减空1246,净空单总数119043 两市成交15308亿,较上个交易日放量157亿,主力净流出927.80亿
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【长江电新】多重催化明确短中长期景气,强调重视特高压底部布局机会
再次强调当前特高压相关标的股价调整充分,前期主要受市场资金因素影响,基本面仍旧景气。目前位置,我们认为特高压公司25年订单和业绩确定性高,对应25年估值已极具吸引力!同时,近期多个事件形成验证: 1、此前国家电网发布特高压项目第六次服务(前期)招标采购,主要针对部分特高压项目可研招标,具体项目需求超出预期,包括存量川渝特高压加强工程(新建川北、涪陵1000KV变电站,扩建铜梁1000kV变电站),柔直背靠背工程(湘粤背靠背、渝黔背靠背),中尼电力联网工程(中国段);奠定2025年直流、交流招标需
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服务器top1:公司70%收入来自服务器,其中AI服务器收入占20%,NPI产品中AI占50%。公司与戴尔、浪潮、鸿海、广达、英业达、联想、华勤等建立稳定合作关系,并导入亚马逊、meta、甲骨文等核心AI客户。随着通用服务器的结构改善,明年4.0快速下降,birch逐步起量,ai占比进一步提升,毛利率有望提升。 通用服务器进展:PCIe5.0明年上半年占绝对主导,5.0birch明年二季度以后正式放量。PCIe6.0目前NPI验证中,预计26年放量,材料M7以上,层数18-22层,基本和UBB板
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青木科技今日大涨,受益于微信小店
继续推荐微信小店相关标的机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,或有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。 后续节日密集催化较多,当前时点我们重申看好观点,建议关注微信小店相关标的投资机会: 服务商有望受益于微信小店短期上线更多商家/SKU的需求,双方处在蜜月期:建议关注微盟集团、有赞、青木科技、光云科技、 壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等。 品牌受益:【东方甄选】,官方小店已上线多款SKU,首页图“美丽生活,甄选送TA”的标语完美契合送礼功
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【国君食品】农夫山泉专家小范围交流精要 包装水:据交流及测算,红标水Q3环比增长,预计同比下滑30%以上,Q4下滑幅度有所收窄,预计2H24绿标水增量在30亿元以上,我们预期2024年全年包装水下滑15-20%左右。战略定位上,绿水起到“攻防兼备”的作用,阻击竞品、渠道差异化,红水仍将是主力产品。包装水市占率年初至今,预计从高点下滑最高达6pct左右,3Q24至今或环比修复了2pct左右。2025-26年包装水目标修复至舆情前绝对值水平、市占率修复。 无糖茶:据交流及测算,2024年东方树叶或超
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【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
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【民生电新】威腾电气
母线环节稀缺标的,有望受益于AI电力设备需求提升 AI算力设备有望大幅提升配电设备市场空间 在AI算力设备中,母线单瓦价值量1.2元/W左右,变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,按25年AI算力中心装机容量18GW计算,AI母线市场空间将达到200亿元+,其他配电设备空间将达到300亿元+,市场空间弹性巨大。 公司在数据中心母线相关产品已有布局 数据中心末端IT配电形式主要包括列头柜配电和末端母线配电两种方式,主要用于IT配电系统中的电能输送、数据中心末端配电、机柜配电。威腾电气
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【国君化妆品】若羽臣
再创新高,自主品牌及代运营业务双重受益微信小店,持续看好 微信小店拟于12.26开启年货节活动,再度催化微信小店相关受益标的。我们认为,双旦、春节礼遇季开启,微信小店送礼为微信电商纳入新流量端口,随着微信小店被统一为电商入口,有望与微信各内容、用户场景结合,组成多元化电商模式,渠道变革有望带来消费新机,代运营板块及零食、美妆品类等强礼品属性产品迎来机遇。 公司从代运营向品牌公司转型,代运营及自主品牌均已布局微信小店业务,双重受益。目前公司代运营业务中品牌管理模式服务的康王、艾惟诺均已开通微信小店
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【英伟达已初步敲定GB300订单配置 鸿海等供应商进入研发设计阶段】科创板日报23日讯,英伟达预计明年3月GTC大会揭露下世代GB300 AI服务器产品线,鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。据悉,英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海仍是最大供应商,预计明年上半年推出实机面市。业界人士透露,广达、英业达也是英伟达GB300重要伙伴,订单份额上,广达仅次于鸿海,为第二大供应商,英业达夺单比重则较GB200显著拉升。 (台湾经济日报)
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潍柴重机大涨原因:
因IDC应用柴油发电机组概念,公司股票涨停。总结如下: 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《数据中心设计规范》要求选型。 2. 受数据中心及算力中心建设需求,全球发动机组需求增长明显。以行业龙头康明斯为例,康明斯Power System 24Q1~Q3销售收入60.94亿美元,已
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🔥【民生能源】全球煤炭发运到港量周环比上升,中国到港量周环比下降 截至12月15日当周(前一周数据进行了追溯调整): 🌟全球的周度煤炭发运到港量为2500万吨,周环比+61万吨。主要出口国中,印尼周度发运到港量周环比-111万吨,澳大利亚周环比+44万吨,俄罗斯周环比+59万吨。主要进口国中,中国周度到港量周环比-47万吨,印度周环比+12万吨,欧洲周环比+142万吨。 🌟中国的周度煤炭到港量为733万吨,周环比-47万吨。其中,印尼发运到港量周环比-42万吨,俄罗斯周环比+13万吨,澳大
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【华西电子 单慧伟】MLCC价格更新 📈10月份以来,代理商MLCC价格持续修复。12月份上,高容MLCC价格环比上涨,7个料号(7/21)价格平均环比上涨3.16%,延续上涨势头。 🌹核心结论:经过21-22年连续2年下行周期,23-24年行业持续“W”形向上修复,稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看:高容由于供给集中(日、韩、三环)且AI数据中心显著拉动需求,稼动率已较满,24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨(工业级高容,日系24Q2率先涨价);消费级高容三星和三环价格战
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【林荣雄观点:春节前可能就是这样】
自年度策略(大棋局:先下手为强)中明确提出:外部环境定价核心是强弱美元问题,跨年是不是大行情需要等待美元指数由强转弱。 目前看:12月19日美联储降息25bp,同日鲍威尔在考虑进一步调整利率时可以更加谨慎,明年降息步伐可能放缓。对应看,本周四美元指数升破108持续刷新两年高位,离岸人民币贬值报收7.29。我们认为:一方面,在特朗普上台早期强美元状态下,我们要等待的是美元由强转弱的契机;另一方面,随着春节临近,特朗普上台这一潜在重要风险事件要开始纳入到定价视野,对于大盘指数可能在春节后才更“有戏”
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【国联化工|农药】农药进出口数据及扬农化工经营更新
2024年11月份我国农药制剂出口金额同比增长12%,其中杀虫剂和杀菌剂出口旺盛,同比分别增长12%和33%,除草剂同比增速约7%,低于平均水平;10-11月杀虫及杀菌剂方向部分产品涨价明显,我们认为农药供给已经出现结构性的偏紧,相关方向有望率先迎景气曙光。10-11月出口均价相较Q3均价有所下降,约-7%,或为低值农药大量出口所致。 🚩扬农总部位于江苏扬州,拥有近五十年的菊酯生产历史,是国内唯一备齐中间体产能,从甲苯等基础化工原料做到菊酯等最终产品的企业。现有优士、优嘉两大在产基地和优创在建
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更新数据中信icon 中证500减空394,净空6792 沪深300减空510,净空24500 上证五零减空749,净空5794 中证1000加空691,净空31120 今日累计减空962,净空单总数68206 主要玩家数据 中证500减空804,净空12573 沪深300减空1098,净空52944 上证五零减空888,净空24350 中证1000加空1544,净空29176 今日累计减空1246,净空单总数119043 两市成交15308亿,较上个交易日放量157亿,主力净流出927.80亿
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服务器top1:公司70%收入来自服务器,其中AI服务器收入占20%,NPI产品中AI占50%。公司与戴尔、浪潮、鸿海、广达、英业达、联想、华勤等建立稳定合作关系,并导入亚马逊、meta、甲骨文等核心AI客户。随着通用服务器的结构改善,明年4.0快速下降,birch逐步起量,ai占比进一步提升,毛利率有望提升。 通用服务器进展:PCIe5.0明年上半年占绝对主导,5.0birch明年二季度以后正式放量。PCIe6.0目前NPI验证中,预计26年放量,材料M7以上,层数18-22层,基本和UBB板
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青木科技今日大涨,受益于微信小店
继续推荐微信小店相关标的机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,或有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。 后续节日密集催化较多,当前时点我们重申看好观点,建议关注微信小店相关标的投资机会: 服务商有望受益于微信小店短期上线更多商家/SKU的需求,双方处在蜜月期:建议关注微盟集团、有赞、青木科技、光云科技、 壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等。 品牌受益:【东方甄选】,官方小店已上线多款SKU,首页图“美丽生活,甄选送TA”的标语完美契合送礼功
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壹网壹创
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小蜜蜂
2024-12-24 15:31:26
【国君食品】农夫山泉专家小范围交流精要 包装水:据交流及测算,红标水Q3环比增长,预计同比下滑30%以上,Q4下滑幅度有所收窄,预计2H24绿标水增量在30亿元以上,我们预期2024年全年包装水下滑15-20%左右。战略定位上,绿水起到“攻防兼备”的作用,阻击竞品、渠道差异化,红水仍将是主力产品。包装水市占率年初至今,预计从高点下滑最高达6pct左右,3Q24至今或环比修复了2pct左右。2025-26年包装水目标修复至舆情前绝对值水平、市占率修复。 无糖茶:据交流及测算,2024年东方树叶或超
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小蜜蜂
2024-12-24 15:31:13
@所有人 #湘油泵 很多领导关心: 公司基本面没有任何问题! #重庆S🤖送样成功通过 #广汽🤖发布会核心标的(本周四) 🚗L4智能驾驶(整体方案➕牌照➕控制器/执行器)➕🤖关节模组 逻辑不变
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小蜜蜂
2024-12-24 15:31:01
【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
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天赐材料
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小蜜蜂
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【民生电新】威腾电气
母线环节稀缺标的,有望受益于AI电力设备需求提升 AI算力设备有望大幅提升配电设备市场空间 在AI算力设备中,母线单瓦价值量1.2元/W左右,变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,按25年AI算力中心装机容量18GW计算,AI母线市场空间将达到200亿元+,其他配电设备空间将达到300亿元+,市场空间弹性巨大。 公司在数据中心母线相关产品已有布局 数据中心末端IT配电形式主要包括列头柜配电和末端母线配电两种方式,主要用于IT配电系统中的电能输送、数据中心末端配电、机柜配电。威腾电气
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威腾电气
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小蜜蜂
2024-12-24 15:27:18
【国君化妆品】若羽臣
再创新高,自主品牌及代运营业务双重受益微信小店,持续看好 微信小店拟于12.26开启年货节活动,再度催化微信小店相关受益标的。我们认为,双旦、春节礼遇季开启,微信小店送礼为微信电商纳入新流量端口,随着微信小店被统一为电商入口,有望与微信各内容、用户场景结合,组成多元化电商模式,渠道变革有望带来消费新机,代运营板块及零食、美妆品类等强礼品属性产品迎来机遇。 公司从代运营向品牌公司转型,代运营及自主品牌均已布局微信小店业务,双重受益。目前公司代运营业务中品牌管理模式服务的康王、艾惟诺均已开通微信小店
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若羽臣
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小蜜蜂
2024-12-23 19:17:23
【英伟达已初步敲定GB300订单配置 鸿海等供应商进入研发设计阶段】科创板日报23日讯,英伟达预计明年3月GTC大会揭露下世代GB300 AI服务器产品线,鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。据悉,英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海仍是最大供应商,预计明年上半年推出实机面市。业界人士透露,广达、英业达也是英伟达GB300重要伙伴,订单份额上,广达仅次于鸿海,为第二大供应商,英业达夺单比重则较GB200显著拉升。 (台湾经济日报)
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小蜜蜂
2024-12-23 19:16:04
潍柴重机大涨原因:
因IDC应用柴油发电机组概念,公司股票涨停。总结如下: 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《数据中心设计规范》要求选型。 2. 受数据中心及算力中心建设需求,全球发动机组需求增长明显。以行业龙头康明斯为例,康明斯Power System 24Q1~Q3销售收入60.94亿美元,已
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潍柴重机
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小蜜蜂
2024-12-23 19:15:27
🔥【民生能源】全球煤炭发运到港量周环比上升,中国到港量周环比下降 截至12月15日当周(前一周数据进行了追溯调整): 🌟全球的周度煤炭发运到港量为2500万吨,周环比+61万吨。主要出口国中,印尼周度发运到港量周环比-111万吨,澳大利亚周环比+44万吨,俄罗斯周环比+59万吨。主要进口国中,中国周度到港量周环比-47万吨,印度周环比+12万吨,欧洲周环比+142万吨。 🌟中国的周度煤炭到港量为733万吨,周环比-47万吨。其中,印尼发运到港量周环比-42万吨,俄罗斯周环比+13万吨,澳大
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2024-12-23 19:15:12
【华西电子 单慧伟】MLCC价格更新 📈10月份以来,代理商MLCC价格持续修复。12月份上,高容MLCC价格环比上涨,7个料号(7/21)价格平均环比上涨3.16%,延续上涨势头。 🌹核心结论:经过21-22年连续2年下行周期,23-24年行业持续“W”形向上修复,稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看:高容由于供给集中(日、韩、三环)且AI数据中心显著拉动需求,稼动率已较满,24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨(工业级高容,日系24Q2率先涨价);消费级高容三星和三环价格战
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小蜜蜂
2024-12-23 19:15:00
【林荣雄观点:春节前可能就是这样】
自年度策略(大棋局:先下手为强)中明确提出:外部环境定价核心是强弱美元问题,跨年是不是大行情需要等待美元指数由强转弱。 目前看:12月19日美联储降息25bp,同日鲍威尔在考虑进一步调整利率时可以更加谨慎,明年降息步伐可能放缓。对应看,本周四美元指数升破108持续刷新两年高位,离岸人民币贬值报收7.29。我们认为:一方面,在特朗普上台早期强美元状态下,我们要等待的是美元由强转弱的契机;另一方面,随着春节临近,特朗普上台这一潜在重要风险事件要开始纳入到定价视野,对于大盘指数可能在春节后才更“有戏”
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-23 19:14:25
【国联化工|农药】农药进出口数据及扬农化工经营更新
2024年11月份我国农药制剂出口金额同比增长12%,其中杀虫剂和杀菌剂出口旺盛,同比分别增长12%和33%,除草剂同比增速约7%,低于平均水平;10-11月杀虫及杀菌剂方向部分产品涨价明显,我们认为农药供给已经出现结构性的偏紧,相关方向有望率先迎景气曙光。10-11月出口均价相较Q3均价有所下降,约-7%,或为低值农药大量出口所致。 🚩扬农总部位于江苏扬州,拥有近五十年的菊酯生产历史,是国内唯一备齐中间体产能,从甲苯等基础化工原料做到菊酯等最终产品的企业。现有优士、优嘉两大在产基地和优创在建
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小蜜蜂
2024-12-23 19:13:42
更新数据中信icon 中证500减空394,净空6792 沪深300减空510,净空24500 上证五零减空749,净空5794 中证1000加空691,净空31120 今日累计减空962,净空单总数68206 主要玩家数据 中证500减空804,净空12573 沪深300减空1098,净空52944 上证五零减空888,净空24350 中证1000加空1544,净空29176 今日累计减空1246,净空单总数119043 两市成交15308亿,较上个交易日放量157亿,主力净流出927.80亿
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2024-12-24 15:39:05
【长江电新】多重催化明确短中长期景气,强调重视特高压底部布局机会
再次强调当前特高压相关标的股价调整充分,前期主要受市场资金因素影响,基本面仍旧景气。目前位置,我们认为特高压公司25年订单和业绩确定性高,对应25年估值已极具吸引力!同时,近期多个事件形成验证: 1、此前国家电网发布特高压项目第六次服务(前期)招标采购,主要针对部分特高压项目可研招标,具体项目需求超出预期,包括存量川渝特高压加强工程(新建川北、涪陵1000KV变电站,扩建铜梁1000kV变电站),柔直背靠背工程(湘粤背靠背、渝黔背靠背),中尼电力联网工程(中国段);奠定2025年直流、交流招标需
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许继电气
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2024-12-24 15:33:18
广合科技大涨:
服务器top1:公司70%收入来自服务器,其中AI服务器收入占20%,NPI产品中AI占50%。公司与戴尔、浪潮、鸿海、广达、英业达、联想、华勤等建立稳定合作关系,并导入亚马逊、meta、甲骨文等核心AI客户。随着通用服务器的结构改善,明年4.0快速下降,birch逐步起量,ai占比进一步提升,毛利率有望提升。 通用服务器进展:PCIe5.0明年上半年占绝对主导,5.0birch明年二季度以后正式放量。PCIe6.0目前NPI验证中,预计26年放量,材料M7以上,层数18-22层,基本和UBB板
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广合科技
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小蜜蜂
2024-12-24 15:32:50
青木科技今日大涨,受益于微信小店
继续推荐微信小店相关标的机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,或有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。 后续节日密集催化较多,当前时点我们重申看好观点,建议关注微信小店相关标的投资机会: 服务商有望受益于微信小店短期上线更多商家/SKU的需求,双方处在蜜月期:建议关注微盟集团、有赞、青木科技、光云科技、 壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等。 品牌受益:【东方甄选】,官方小店已上线多款SKU,首页图“美丽生活,甄选送TA”的标语完美契合送礼功
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壹网壹创
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【国君食品】农夫山泉专家小范围交流精要 包装水:据交流及测算,红标水Q3环比增长,预计同比下滑30%以上,Q4下滑幅度有所收窄,预计2H24绿标水增量在30亿元以上,我们预期2024年全年包装水下滑15-20%左右。战略定位上,绿水起到“攻防兼备”的作用,阻击竞品、渠道差异化,红水仍将是主力产品。包装水市占率年初至今,预计从高点下滑最高达6pct左右,3Q24至今或环比修复了2pct左右。2025-26年包装水目标修复至舆情前绝对值水平、市占率修复。 无糖茶:据交流及测算,2024年东方树叶或超
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@所有人 #湘油泵 很多领导关心: 公司基本面没有任何问题! #重庆S🤖送样成功通过 #广汽🤖发布会核心标的(本周四) 🚗L4智能驾驶(整体方案➕牌照➕控制器/执行器)➕🤖关节模组 逻辑不变
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【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
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【民生电新】威腾电气
母线环节稀缺标的,有望受益于AI电力设备需求提升 AI算力设备有望大幅提升配电设备市场空间 在AI算力设备中,母线单瓦价值量1.2元/W左右,变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,按25年AI算力中心装机容量18GW计算,AI母线市场空间将达到200亿元+,其他配电设备空间将达到300亿元+,市场空间弹性巨大。 公司在数据中心母线相关产品已有布局 数据中心末端IT配电形式主要包括列头柜配电和末端母线配电两种方式,主要用于IT配电系统中的电能输送、数据中心末端配电、机柜配电。威腾电气
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【国君化妆品】若羽臣
再创新高,自主品牌及代运营业务双重受益微信小店,持续看好 微信小店拟于12.26开启年货节活动,再度催化微信小店相关受益标的。我们认为,双旦、春节礼遇季开启,微信小店送礼为微信电商纳入新流量端口,随着微信小店被统一为电商入口,有望与微信各内容、用户场景结合,组成多元化电商模式,渠道变革有望带来消费新机,代运营板块及零食、美妆品类等强礼品属性产品迎来机遇。 公司从代运营向品牌公司转型,代运营及自主品牌均已布局微信小店业务,双重受益。目前公司代运营业务中品牌管理模式服务的康王、艾惟诺均已开通微信小店
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【英伟达已初步敲定GB300订单配置 鸿海等供应商进入研发设计阶段】科创板日报23日讯,英伟达预计明年3月GTC大会揭露下世代GB300 AI服务器产品线,鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。据悉,英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海仍是最大供应商,预计明年上半年推出实机面市。业界人士透露,广达、英业达也是英伟达GB300重要伙伴,订单份额上,广达仅次于鸿海,为第二大供应商,英业达夺单比重则较GB200显著拉升。 (台湾经济日报)
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潍柴重机大涨原因:
因IDC应用柴油发电机组概念,公司股票涨停。总结如下: 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《数据中心设计规范》要求选型。 2. 受数据中心及算力中心建设需求,全球发动机组需求增长明显。以行业龙头康明斯为例,康明斯Power System 24Q1~Q3销售收入60.94亿美元,已
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🔥【民生能源】全球煤炭发运到港量周环比上升,中国到港量周环比下降 截至12月15日当周(前一周数据进行了追溯调整): 🌟全球的周度煤炭发运到港量为2500万吨,周环比+61万吨。主要出口国中,印尼周度发运到港量周环比-111万吨,澳大利亚周环比+44万吨,俄罗斯周环比+59万吨。主要进口国中,中国周度到港量周环比-47万吨,印度周环比+12万吨,欧洲周环比+142万吨。 🌟中国的周度煤炭到港量为733万吨,周环比-47万吨。其中,印尼发运到港量周环比-42万吨,俄罗斯周环比+13万吨,澳大
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【华西电子 单慧伟】MLCC价格更新 📈10月份以来,代理商MLCC价格持续修复。12月份上,高容MLCC价格环比上涨,7个料号(7/21)价格平均环比上涨3.16%,延续上涨势头。 🌹核心结论:经过21-22年连续2年下行周期,23-24年行业持续“W”形向上修复,稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看:高容由于供给集中(日、韩、三环)且AI数据中心显著拉动需求,稼动率已较满,24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨(工业级高容,日系24Q2率先涨价);消费级高容三星和三环价格战
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【林荣雄观点:春节前可能就是这样】
自年度策略(大棋局:先下手为强)中明确提出:外部环境定价核心是强弱美元问题,跨年是不是大行情需要等待美元指数由强转弱。 目前看:12月19日美联储降息25bp,同日鲍威尔在考虑进一步调整利率时可以更加谨慎,明年降息步伐可能放缓。对应看,本周四美元指数升破108持续刷新两年高位,离岸人民币贬值报收7.29。我们认为:一方面,在特朗普上台早期强美元状态下,我们要等待的是美元由强转弱的契机;另一方面,随着春节临近,特朗普上台这一潜在重要风险事件要开始纳入到定价视野,对于大盘指数可能在春节后才更“有戏”
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【国联化工|农药】农药进出口数据及扬农化工经营更新
2024年11月份我国农药制剂出口金额同比增长12%,其中杀虫剂和杀菌剂出口旺盛,同比分别增长12%和33%,除草剂同比增速约7%,低于平均水平;10-11月杀虫及杀菌剂方向部分产品涨价明显,我们认为农药供给已经出现结构性的偏紧,相关方向有望率先迎景气曙光。10-11月出口均价相较Q3均价有所下降,约-7%,或为低值农药大量出口所致。 🚩扬农总部位于江苏扬州,拥有近五十年的菊酯生产历史,是国内唯一备齐中间体产能,从甲苯等基础化工原料做到菊酯等最终产品的企业。现有优士、优嘉两大在产基地和优创在建
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更新数据中信icon 中证500减空394,净空6792 沪深300减空510,净空24500 上证五零减空749,净空5794 中证1000加空691,净空31120 今日累计减空962,净空单总数68206 主要玩家数据 中证500减空804,净空12573 沪深300减空1098,净空52944 上证五零减空888,净空24350 中证1000加空1544,净空29176 今日累计减空1246,净空单总数119043 两市成交15308亿,较上个交易日放量157亿,主力净流出927.80亿
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【长江电新】多重催化明确短中长期景气,强调重视特高压底部布局机会
再次强调当前特高压相关标的股价调整充分,前期主要受市场资金因素影响,基本面仍旧景气。目前位置,我们认为特高压公司25年订单和业绩确定性高,对应25年估值已极具吸引力!同时,近期多个事件形成验证: 1、此前国家电网发布特高压项目第六次服务(前期)招标采购,主要针对部分特高压项目可研招标,具体项目需求超出预期,包括存量川渝特高压加强工程(新建川北、涪陵1000KV变电站,扩建铜梁1000kV变电站),柔直背靠背工程(湘粤背靠背、渝黔背靠背),中尼电力联网工程(中国段);奠定2025年直流、交流招标需
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服务器top1:公司70%收入来自服务器,其中AI服务器收入占20%,NPI产品中AI占50%。公司与戴尔、浪潮、鸿海、广达、英业达、联想、华勤等建立稳定合作关系,并导入亚马逊、meta、甲骨文等核心AI客户。随着通用服务器的结构改善,明年4.0快速下降,birch逐步起量,ai占比进一步提升,毛利率有望提升。 通用服务器进展:PCIe5.0明年上半年占绝对主导,5.0birch明年二季度以后正式放量。PCIe6.0目前NPI验证中,预计26年放量,材料M7以上,层数18-22层,基本和UBB板
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【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
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天赐材料
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小蜜蜂
2024-12-24 15:29:02
【民生电新】威腾电气
母线环节稀缺标的,有望受益于AI电力设备需求提升 AI算力设备有望大幅提升配电设备市场空间 在AI算力设备中,母线单瓦价值量1.2元/W左右,变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,按25年AI算力中心装机容量18GW计算,AI母线市场空间将达到200亿元+,其他配电设备空间将达到300亿元+,市场空间弹性巨大。 公司在数据中心母线相关产品已有布局 数据中心末端IT配电形式主要包括列头柜配电和末端母线配电两种方式,主要用于IT配电系统中的电能输送、数据中心末端配电、机柜配电。威腾电气
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威腾电气
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小蜜蜂
2024-12-24 15:27:18
【国君化妆品】若羽臣
再创新高,自主品牌及代运营业务双重受益微信小店,持续看好 微信小店拟于12.26开启年货节活动,再度催化微信小店相关受益标的。我们认为,双旦、春节礼遇季开启,微信小店送礼为微信电商纳入新流量端口,随着微信小店被统一为电商入口,有望与微信各内容、用户场景结合,组成多元化电商模式,渠道变革有望带来消费新机,代运营板块及零食、美妆品类等强礼品属性产品迎来机遇。 公司从代运营向品牌公司转型,代运营及自主品牌均已布局微信小店业务,双重受益。目前公司代运营业务中品牌管理模式服务的康王、艾惟诺均已开通微信小店
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若羽臣
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小蜜蜂
2024-12-23 19:17:23
【英伟达已初步敲定GB300订单配置 鸿海等供应商进入研发设计阶段】科创板日报23日讯,英伟达预计明年3月GTC大会揭露下世代GB300 AI服务器产品线,鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。据悉,英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海仍是最大供应商,预计明年上半年推出实机面市。业界人士透露,广达、英业达也是英伟达GB300重要伙伴,订单份额上,广达仅次于鸿海,为第二大供应商,英业达夺单比重则较GB200显著拉升。 (台湾经济日报)
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小蜜蜂
2024-12-23 19:16:04
潍柴重机大涨原因:
因IDC应用柴油发电机组概念,公司股票涨停。总结如下: 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《数据中心设计规范》要求选型。 2. 受数据中心及算力中心建设需求,全球发动机组需求增长明显。以行业龙头康明斯为例,康明斯Power System 24Q1~Q3销售收入60.94亿美元,已
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潍柴重机
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小蜜蜂
2024-12-23 19:15:27
🔥【民生能源】全球煤炭发运到港量周环比上升,中国到港量周环比下降 截至12月15日当周(前一周数据进行了追溯调整): 🌟全球的周度煤炭发运到港量为2500万吨,周环比+61万吨。主要出口国中,印尼周度发运到港量周环比-111万吨,澳大利亚周环比+44万吨,俄罗斯周环比+59万吨。主要进口国中,中国周度到港量周环比-47万吨,印度周环比+12万吨,欧洲周环比+142万吨。 🌟中国的周度煤炭到港量为733万吨,周环比-47万吨。其中,印尼发运到港量周环比-42万吨,俄罗斯周环比+13万吨,澳大
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小蜜蜂
2024-12-23 19:15:12
【华西电子 单慧伟】MLCC价格更新 📈10月份以来,代理商MLCC价格持续修复。12月份上,高容MLCC价格环比上涨,7个料号(7/21)价格平均环比上涨3.16%,延续上涨势头。 🌹核心结论:经过21-22年连续2年下行周期,23-24年行业持续“W”形向上修复,稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看:高容由于供给集中(日、韩、三环)且AI数据中心显著拉动需求,稼动率已较满,24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨(工业级高容,日系24Q2率先涨价);消费级高容三星和三环价格战
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小蜜蜂
2024-12-23 19:15:00
【林荣雄观点:春节前可能就是这样】
自年度策略(大棋局:先下手为强)中明确提出:外部环境定价核心是强弱美元问题,跨年是不是大行情需要等待美元指数由强转弱。 目前看:12月19日美联储降息25bp,同日鲍威尔在考虑进一步调整利率时可以更加谨慎,明年降息步伐可能放缓。对应看,本周四美元指数升破108持续刷新两年高位,离岸人民币贬值报收7.29。我们认为:一方面,在特朗普上台早期强美元状态下,我们要等待的是美元由强转弱的契机;另一方面,随着春节临近,特朗普上台这一潜在重要风险事件要开始纳入到定价视野,对于大盘指数可能在春节后才更“有戏”
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-23 19:14:25
【国联化工|农药】农药进出口数据及扬农化工经营更新
2024年11月份我国农药制剂出口金额同比增长12%,其中杀虫剂和杀菌剂出口旺盛,同比分别增长12%和33%,除草剂同比增速约7%,低于平均水平;10-11月杀虫及杀菌剂方向部分产品涨价明显,我们认为农药供给已经出现结构性的偏紧,相关方向有望率先迎景气曙光。10-11月出口均价相较Q3均价有所下降,约-7%,或为低值农药大量出口所致。 🚩扬农总部位于江苏扬州,拥有近五十年的菊酯生产历史,是国内唯一备齐中间体产能,从甲苯等基础化工原料做到菊酯等最终产品的企业。现有优士、优嘉两大在产基地和优创在建
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-23 19:13:42
更新数据中信icon 中证500减空394,净空6792 沪深300减空510,净空24500 上证五零减空749,净空5794 中证1000加空691,净空31120 今日累计减空962,净空单总数68206 主要玩家数据 中证500减空804,净空12573 沪深300减空1098,净空52944 上证五零减空888,净空24350 中证1000加空1544,净空29176 今日累计减空1246,净空单总数119043 两市成交15308亿,较上个交易日放量157亿,主力净流出927.80亿
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