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小蜜蜂
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小蜜蜂
2025-02-20 16:16:25
【中泰科技孙行臻团队】微软首发Majorana1
🔥2025年2月19日,微软首发量子计算芯片Majorana 1 量子芯片利用量子比特,可同时处于0和1叠加态,执行特定任务比普通计算机快数百万倍;但稳定性、可靠性低,制造工艺复杂,技术要求高。 🔥架构突破:拓扑超导体全新材料,速度更快、尺寸更小 1⃣全球首个拓扑核心构建的量子处理单元,巴掌大小集成8个量子比特,未来有望集成100w个量子比特。 2⃣与传统超导量子比特相比,抗噪声和干扰能力更强,显著降低了计算错误率。 🔥工程应用加速:量子计算机数年内落地有望成为现实 1⃣微软预计这种架构将
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中国长城
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小蜜蜂
2025-02-20 16:15:04
【水晶光电】大涨,重视AR眼镜光波导
记得去年年底路演的时候就开始给大家强调,今年近眼显示(光波导+光机)的逻辑一定会演绎,原因也很简单:#AI眼镜存在【两重渗透关系】 --1)AI智能眼镜对于普通眼镜的渗透(25年市场预期在5‰左右);2)AR眼镜之于AI智能眼镜的渗透(25年市场预期不到1%)。 1)在第一阶段,SOC、验光配镜、组装代工以及白牌成为大家关注焦点,尤其是SOC作为bom成本占比最高项,弹性非常可观;2)但到了第二阶段,近眼显示会超越SOC成为bom成本占比最高项,若以1000元价值量,远期1亿部AR眼镜测算(30
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水晶光电
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小蜜蜂
2025-02-20 16:14:03
光伏:通威开始建设【颗粒硅】产能,颗粒硅确认进入从1到10阶段
根据永祥新能源披露,其将通过永祥新能源二期技改项目新建2万吨/年高纯多晶硅产能,其中棒状硅1万吨/年、颗粒硅1万吨/年。产能建设在四川乐山。 协鑫科技曾表示,其颗粒硅设备的核心部分均由协鑫设计院独立完成,具备强专利保护。截至2024Q4,协鑫科技综合现金成本降至28.17元/kg,现金成本优势明显。 ----- 我们认为,永祥小规模技改投建颗粒硅产能证明了: 1)颗粒硅已经跨越了从0到1阶段,下游能接受颗粒硅产品,且具备成本优势,否则永祥不会进行规模化量产。 2)考虑通威自身庞大的块状硅产能规模
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双良节能
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小蜜蜂
2025-02-20 16:13:21
【中泰军工】行业观点:困境反转在即,超配军工
#以军机和导弹为代表的主战装备批量采购带动行业基本面边际改善 1)量产型号进入新一轮批量采购周期,“量增价稳”有望推动行业基本面边际改善 2)新型号即将进入定型转批产阶段:J35、J20S和HQ19等新型号亮相珠海航展,进入批产阶段可期 #军贸竞争力显著提升,市场份额大幅提升 1)先进主战装备出口取得突破 2)地缘政治动荡导致全球军贸市场格局重塑 #科技创新引领下,新域新质作战力量高速发展 #军民两用技术发展,打开行业长期发展空间 1)国产大飞机和低空经济崛起 2)商业航天产业高速发展 3)核电
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中航西飞
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小蜜蜂
2025-02-20 16:12:00
【天风电新】翔楼新材调研要点-0220
1、公司主营定制化的精冲材料,目前80%+下游在汽车,具体下游终端产品有变速箱、转向系统零件等,其他在工业制造。 2、市场需求:全球需求在600万吨,包括汽车、工业制造、刀具类等。国内汽车市场需求大概在100万吨,单价在6-9k元/吨。 3、竞争格局:海外垄断中,海外玩家有德国威尔斯(汽车做的多)、德国比尔斯坦(刀具做的多)。公司在国内是龙头,其他玩家多为非上市企业。 4、产能:苏州工厂16-18万吨,安徽工厂15万吨,预计今年4月试生产,今年有望贡献增量4万吨。 5、人形机器人: 1)产品:做
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翔楼新材
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小蜜蜂
2025-02-20 16:11:36
【东吴电子陈海进】车载SerDes第1话 - 国产厂商一览 ✨我们统计市场参与者如下: #通信IC 龙迅股份、裕太微、景略(韦尔)、慷智、瑞发科、仁芯科技 #模拟IC 英纳威(纳芯微)、艾芯泽(杰华特)、锐泰微 #其他 振芯科技、国科微 📍产品进展:除慷智有明确公开信息表示“已量产超百万片”外,其他厂商也有一定进展,但总体处于早期阶段。在产品进展未有定论前,我们认为客户关系更具实际意义。 📍客户关系:部分厂商与客户之间的关系基础更占优势,我们看好客户基础助推产品导入。 #产业链持股 慷智有小
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小蜜蜂
2025-02-20 16:11:14
华锐精密大涨点评
主业企稳向上,精密零件刀具在机器人加工等领域逐步打开空间 #公司在精密零部件刀具早有布局。2024年,华锐精密开发出专用于精密零件加工的刀具产品,面向航空航天、汽车、医疗、机器人等加工领域,丝杠旋风铣刀具亦有产品,并与多家客户密切接触,近期与宇树等公司开展交流,后续有望在量产线中供应。 #刀具是人形机器人加工的重要耗材。以丝杠旋风铣工艺为例,平均1米丝杠的加工成本是30块;假设机器人上平均一根丝杠30cm,还有8个滚柱各20cm,一副滚柱丝杠需要加工30+20*8=190,1.9米长,一个人形机
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华锐精密
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小蜜蜂
2025-02-20 16:07:49
【CT电新】储能深度应用场景——关注数据中心的光储配套需求
🍁关注数据中心的光储配套需求,近期已有❗️世纪互联计划在乌兰察布新建一座全直流供电数据中心,配套的300MW新能源计划在2025年10月份并网,希望通过源网荷储、直流供电、电算协同等新技术应用,降低基建和运营成本,此方案切实可行。 🍁数据中心先前未使用光储供电的主要原因一系光储成本高带来经济性问题,二系具备安全性隐患。随着光储技术的不断成熟及迭代,安全性问题已不足为惧。而经济性问题随着光储价格下降、电价波动加大,在利用小时2500h以上区域已具备可行性。 🍁例如,目前中东地区的数据中心采用
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同力日升
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小蜜蜂
2025-02-20 16:07:24
【电力设备观点更新】20250220
继续强推AIDC设备方向,持续看好国内网内、柔直方向。网内和柔直方向12月以来机构拥挤度明显下降,扮演ATM角色,目前估值处于历史低位,弱预期、强现实。25年预计是AIDC资本开支放量元年,年内预计催化订单不断,是国家高度重视的新质生产力方向,强预期、强现实。(以下均为25年估值) 25年是全球AIDC建设元年,国内外云厂资本开支大幅增长。Deepseek横空出世降低部署门槛,根据杰文斯悖论应用端迎来爆发,云厂IDC基建启动军备竞赛。建议关注变压器、开关柜、HVDC/UPS、PSU等环节龙头。【
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国电南瑞
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小蜜蜂
2025-02-19 19:30:14
【国金机械】重视机器人传感器方向:视觉!力觉!触觉!
📮我们1.21日发布机器人传感器行业报告推荐关注视觉、力觉、触觉三大方向,我们核心观点为: 1⃣ 视觉格局最好‼ 2⃣ 力觉价值量最大‼ 3⃣ 触觉天花板最高‼ 视觉:3D视觉传感器为当前国产机器人厂商主流方案,奥比中光卡位技术路径,格局最优。 力觉:机器人各个执行器内和末端执行机构均需要力/力矩传感器,且当前就六维力传感器单价几万元不等,各环节力控传感器是机器人价值量最大环节。 触觉:灵巧手未来精细交互的核心。手部未来有望成为机器人方案持续优化的细分领域,而触觉精度决定了手操作灵敏度的上限,
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柯力传感
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小蜜蜂
2025-02-19 19:29:27
【林荣雄|有意思的话题:杭重估】自从年初科技行情大爆发开始,我一直在思考:以DS和人形机器人为代表的科技大潮演化,后续是否有可能推动国内经济出现一些积极变化,哪怕是局部也行?这是当前宏观叙事的一个关键问题。 当前大家公认的是结构上“科技躁动”,而非大盘指数“春季躁动”。能否彻底摆脱原先的叙事,科技+出海成为了核心抓手,显然眼下市场对于科技给予了较高的期待。 伴随着windTMT指数创新高,可以看到更多体现为对其他板块资金的虹吸效应, 98℃的科技行情能否引发大盘指数共振变盘向上?换句话说:对应于
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小蜜蜂
2025-02-19 19:29:02
【新雷能】大功率AI服务器+制导装备电源核心标的~民生军工
新雷能是我们持续关注并重点推荐的标的,近期受数据中心等催化涨势较好。今日上午,公司盘中一度强势上涨超过 14%,我们重申看好观点如下: 【通信业务】2018~2022年,公司“通信及数据中心业务”营收由1.83亿快速增长至6.51亿,CAGR=37%。2023年,子公司深圳雷能完成了1300W以内的主流服务器电源的国产化任务;实现了1600W以内服务器电源的批量出货;未来将在数据中心领域重点进行液冷服务器供电电源、大功率AI服务器电源的开发。 【特种业务】公司是多型特种重点装备主供应商,核心配套
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新雷能
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小蜜蜂
2025-02-19 19:28:24
斯莱克大涨-#边际变化最大谐波减速器公司 🍁上周五董事长与全球某谐波减速器龙头公司负责人进行了深度交流(#目前市场唯一),效果非常好,由于双方签了严格保密协议,具体合作方式不便展开。 🍁公司近日成立苏州斯莱克机器人公司,布局机器人核心零部件; 🍁近日在招聘网站上公司开始公开招聘【谐波减速器、精密齿轮-资深工程师】; 可见公司切入赛道的速度和决心,并且资源非常强,静待后续重磅催化-#边际变化最大的谐波减速器公司
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小蜜蜂
2025-02-19 19:28:06
应该是下午异动的原因…… #出处未知,来源未知,注意风险 【广和通|重申重点推荐】宇树机器人供应链最核心标的 1、市场未被挖掘的宇树供应链核心标的,宇树蜂窝模组80%份额实锤; 2、割草机器人大客户全面突破且收入预期大幅上修; 3、具身机器人业务供货全球知名的机器人大模型公司Physical Intelligence(PI)和Skild AI,其中PI已获得OPENAI投资。广和通在2025年具身机器人业务将有100+台以上出货,我们按照10万台和单台价值量15-20万元计算,远期150-200
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小蜜蜂
2025-02-19 19:27:39
重申强烈推荐!【东吴电新】人形机器人
类比2014年电动车,开启十年产业大周期,空间巨大! #特斯拉量产目标明确、逐月上量、产业链布局加速! Musk明确其量产计划,25年将有5k台+人形机器人投入其汽车工厂,26年开启外售,产量放大10倍至5-10万台,26年进一步放大10倍至50-100万台。产业链调研反馈,特斯拉已下单,产量逐月增加,预计年底可实现年化产能3万台,26年进一步大幅扩张。近期特斯拉将更新Optimus进展,Q2正式大规模量产,催化剂众多! #机器人可类比2014年的电动车、而市场配置仍较低。产业大趋势已明确,类似
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拓普集团
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【中泰科技孙行臻团队】微软首发Majorana1
🔥2025年2月19日,微软首发量子计算芯片Majorana 1 量子芯片利用量子比特,可同时处于0和1叠加态,执行特定任务比普通计算机快数百万倍;但稳定性、可靠性低,制造工艺复杂,技术要求高。 🔥架构突破:拓扑超导体全新材料,速度更快、尺寸更小 1⃣全球首个拓扑核心构建的量子处理单元,巴掌大小集成8个量子比特,未来有望集成100w个量子比特。 2⃣与传统超导量子比特相比,抗噪声和干扰能力更强,显著降低了计算错误率。 🔥工程应用加速:量子计算机数年内落地有望成为现实 1⃣微软预计这种架构将
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【水晶光电】大涨,重视AR眼镜光波导
记得去年年底路演的时候就开始给大家强调,今年近眼显示(光波导+光机)的逻辑一定会演绎,原因也很简单:#AI眼镜存在【两重渗透关系】 --1)AI智能眼镜对于普通眼镜的渗透(25年市场预期在5‰左右);2)AR眼镜之于AI智能眼镜的渗透(25年市场预期不到1%)。 1)在第一阶段,SOC、验光配镜、组装代工以及白牌成为大家关注焦点,尤其是SOC作为bom成本占比最高项,弹性非常可观;2)但到了第二阶段,近眼显示会超越SOC成为bom成本占比最高项,若以1000元价值量,远期1亿部AR眼镜测算(30
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光伏:通威开始建设【颗粒硅】产能,颗粒硅确认进入从1到10阶段
根据永祥新能源披露,其将通过永祥新能源二期技改项目新建2万吨/年高纯多晶硅产能,其中棒状硅1万吨/年、颗粒硅1万吨/年。产能建设在四川乐山。 协鑫科技曾表示,其颗粒硅设备的核心部分均由协鑫设计院独立完成,具备强专利保护。截至2024Q4,协鑫科技综合现金成本降至28.17元/kg,现金成本优势明显。 ----- 我们认为,永祥小规模技改投建颗粒硅产能证明了: 1)颗粒硅已经跨越了从0到1阶段,下游能接受颗粒硅产品,且具备成本优势,否则永祥不会进行规模化量产。 2)考虑通威自身庞大的块状硅产能规模
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【中泰军工】行业观点:困境反转在即,超配军工
#以军机和导弹为代表的主战装备批量采购带动行业基本面边际改善 1)量产型号进入新一轮批量采购周期,“量增价稳”有望推动行业基本面边际改善 2)新型号即将进入定型转批产阶段:J35、J20S和HQ19等新型号亮相珠海航展,进入批产阶段可期 #军贸竞争力显著提升,市场份额大幅提升 1)先进主战装备出口取得突破 2)地缘政治动荡导致全球军贸市场格局重塑 #科技创新引领下,新域新质作战力量高速发展 #军民两用技术发展,打开行业长期发展空间 1)国产大飞机和低空经济崛起 2)商业航天产业高速发展 3)核电
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【天风电新】翔楼新材调研要点-0220
1、公司主营定制化的精冲材料,目前80%+下游在汽车,具体下游终端产品有变速箱、转向系统零件等,其他在工业制造。 2、市场需求:全球需求在600万吨,包括汽车、工业制造、刀具类等。国内汽车市场需求大概在100万吨,单价在6-9k元/吨。 3、竞争格局:海外垄断中,海外玩家有德国威尔斯(汽车做的多)、德国比尔斯坦(刀具做的多)。公司在国内是龙头,其他玩家多为非上市企业。 4、产能:苏州工厂16-18万吨,安徽工厂15万吨,预计今年4月试生产,今年有望贡献增量4万吨。 5、人形机器人: 1)产品:做
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华锐精密大涨点评
主业企稳向上,精密零件刀具在机器人加工等领域逐步打开空间 #公司在精密零部件刀具早有布局。2024年,华锐精密开发出专用于精密零件加工的刀具产品,面向航空航天、汽车、医疗、机器人等加工领域,丝杠旋风铣刀具亦有产品,并与多家客户密切接触,近期与宇树等公司开展交流,后续有望在量产线中供应。 #刀具是人形机器人加工的重要耗材。以丝杠旋风铣工艺为例,平均1米丝杠的加工成本是30块;假设机器人上平均一根丝杠30cm,还有8个滚柱各20cm,一副滚柱丝杠需要加工30+20*8=190,1.9米长,一个人形机
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【CT电新】储能深度应用场景——关注数据中心的光储配套需求
🍁关注数据中心的光储配套需求,近期已有❗️世纪互联计划在乌兰察布新建一座全直流供电数据中心,配套的300MW新能源计划在2025年10月份并网,希望通过源网荷储、直流供电、电算协同等新技术应用,降低基建和运营成本,此方案切实可行。 🍁数据中心先前未使用光储供电的主要原因一系光储成本高带来经济性问题,二系具备安全性隐患。随着光储技术的不断成熟及迭代,安全性问题已不足为惧。而经济性问题随着光储价格下降、电价波动加大,在利用小时2500h以上区域已具备可行性。 🍁例如,目前中东地区的数据中心采用
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继续强推AIDC设备方向,持续看好国内网内、柔直方向。网内和柔直方向12月以来机构拥挤度明显下降,扮演ATM角色,目前估值处于历史低位,弱预期、强现实。25年预计是AIDC资本开支放量元年,年内预计催化订单不断,是国家高度重视的新质生产力方向,强预期、强现实。(以下均为25年估值) 25年是全球AIDC建设元年,国内外云厂资本开支大幅增长。Deepseek横空出世降低部署门槛,根据杰文斯悖论应用端迎来爆发,云厂IDC基建启动军备竞赛。建议关注变压器、开关柜、HVDC/UPS、PSU等环节龙头。【
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【国金机械】重视机器人传感器方向:视觉!力觉!触觉!
📮我们1.21日发布机器人传感器行业报告推荐关注视觉、力觉、触觉三大方向,我们核心观点为: 1⃣ 视觉格局最好‼ 2⃣ 力觉价值量最大‼ 3⃣ 触觉天花板最高‼ 视觉:3D视觉传感器为当前国产机器人厂商主流方案,奥比中光卡位技术路径,格局最优。 力觉:机器人各个执行器内和末端执行机构均需要力/力矩传感器,且当前就六维力传感器单价几万元不等,各环节力控传感器是机器人价值量最大环节。 触觉:灵巧手未来精细交互的核心。手部未来有望成为机器人方案持续优化的细分领域,而触觉精度决定了手操作灵敏度的上限,
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【林荣雄|有意思的话题:杭重估】自从年初科技行情大爆发开始,我一直在思考:以DS和人形机器人为代表的科技大潮演化,后续是否有可能推动国内经济出现一些积极变化,哪怕是局部也行?这是当前宏观叙事的一个关键问题。 当前大家公认的是结构上“科技躁动”,而非大盘指数“春季躁动”。能否彻底摆脱原先的叙事,科技+出海成为了核心抓手,显然眼下市场对于科技给予了较高的期待。 伴随着windTMT指数创新高,可以看到更多体现为对其他板块资金的虹吸效应, 98℃的科技行情能否引发大盘指数共振变盘向上?换句话说:对应于
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【新雷能】大功率AI服务器+制导装备电源核心标的~民生军工
新雷能是我们持续关注并重点推荐的标的,近期受数据中心等催化涨势较好。今日上午,公司盘中一度强势上涨超过 14%,我们重申看好观点如下: 【通信业务】2018~2022年,公司“通信及数据中心业务”营收由1.83亿快速增长至6.51亿,CAGR=37%。2023年,子公司深圳雷能完成了1300W以内的主流服务器电源的国产化任务;实现了1600W以内服务器电源的批量出货;未来将在数据中心领域重点进行液冷服务器供电电源、大功率AI服务器电源的开发。 【特种业务】公司是多型特种重点装备主供应商,核心配套
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应该是下午异动的原因…… #出处未知,来源未知,注意风险 【广和通|重申重点推荐】宇树机器人供应链最核心标的 1、市场未被挖掘的宇树供应链核心标的,宇树蜂窝模组80%份额实锤; 2、割草机器人大客户全面突破且收入预期大幅上修; 3、具身机器人业务供货全球知名的机器人大模型公司Physical Intelligence(PI)和Skild AI,其中PI已获得OPENAI投资。广和通在2025年具身机器人业务将有100+台以上出货,我们按照10万台和单台价值量15-20万元计算,远期150-200
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重申强烈推荐!【东吴电新】人形机器人
类比2014年电动车,开启十年产业大周期,空间巨大! #特斯拉量产目标明确、逐月上量、产业链布局加速! Musk明确其量产计划,25年将有5k台+人形机器人投入其汽车工厂,26年开启外售,产量放大10倍至5-10万台,26年进一步放大10倍至50-100万台。产业链调研反馈,特斯拉已下单,产量逐月增加,预计年底可实现年化产能3万台,26年进一步大幅扩张。近期特斯拉将更新Optimus进展,Q2正式大规模量产,催化剂众多! #机器人可类比2014年的电动车、而市场配置仍较低。产业大趋势已明确,类似
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【水晶光电】大涨,重视AR眼镜光波导
记得去年年底路演的时候就开始给大家强调,今年近眼显示(光波导+光机)的逻辑一定会演绎,原因也很简单:#AI眼镜存在【两重渗透关系】 --1)AI智能眼镜对于普通眼镜的渗透(25年市场预期在5‰左右);2)AR眼镜之于AI智能眼镜的渗透(25年市场预期不到1%)。 1)在第一阶段,SOC、验光配镜、组装代工以及白牌成为大家关注焦点,尤其是SOC作为bom成本占比最高项,弹性非常可观;2)但到了第二阶段,近眼显示会超越SOC成为bom成本占比最高项,若以1000元价值量,远期1亿部AR眼镜测算(30
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光伏:通威开始建设【颗粒硅】产能,颗粒硅确认进入从1到10阶段
根据永祥新能源披露,其将通过永祥新能源二期技改项目新建2万吨/年高纯多晶硅产能,其中棒状硅1万吨/年、颗粒硅1万吨/年。产能建设在四川乐山。 协鑫科技曾表示,其颗粒硅设备的核心部分均由协鑫设计院独立完成,具备强专利保护。截至2024Q4,协鑫科技综合现金成本降至28.17元/kg,现金成本优势明显。 ----- 我们认为,永祥小规模技改投建颗粒硅产能证明了: 1)颗粒硅已经跨越了从0到1阶段,下游能接受颗粒硅产品,且具备成本优势,否则永祥不会进行规模化量产。 2)考虑通威自身庞大的块状硅产能规模
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2025-02-20 16:13:21
【中泰军工】行业观点:困境反转在即,超配军工
#以军机和导弹为代表的主战装备批量采购带动行业基本面边际改善 1)量产型号进入新一轮批量采购周期,“量增价稳”有望推动行业基本面边际改善 2)新型号即将进入定型转批产阶段:J35、J20S和HQ19等新型号亮相珠海航展,进入批产阶段可期 #军贸竞争力显著提升,市场份额大幅提升 1)先进主战装备出口取得突破 2)地缘政治动荡导致全球军贸市场格局重塑 #科技创新引领下,新域新质作战力量高速发展 #军民两用技术发展,打开行业长期发展空间 1)国产大飞机和低空经济崛起 2)商业航天产业高速发展 3)核电
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中航西飞
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小蜜蜂
2025-02-20 16:12:00
【天风电新】翔楼新材调研要点-0220
1、公司主营定制化的精冲材料,目前80%+下游在汽车,具体下游终端产品有变速箱、转向系统零件等,其他在工业制造。 2、市场需求:全球需求在600万吨,包括汽车、工业制造、刀具类等。国内汽车市场需求大概在100万吨,单价在6-9k元/吨。 3、竞争格局:海外垄断中,海外玩家有德国威尔斯(汽车做的多)、德国比尔斯坦(刀具做的多)。公司在国内是龙头,其他玩家多为非上市企业。 4、产能:苏州工厂16-18万吨,安徽工厂15万吨,预计今年4月试生产,今年有望贡献增量4万吨。 5、人形机器人: 1)产品:做
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翔楼新材
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小蜜蜂
2025-02-20 16:11:36
【东吴电子陈海进】车载SerDes第1话 - 国产厂商一览 ✨我们统计市场参与者如下: #通信IC 龙迅股份、裕太微、景略(韦尔)、慷智、瑞发科、仁芯科技 #模拟IC 英纳威(纳芯微)、艾芯泽(杰华特)、锐泰微 #其他 振芯科技、国科微 📍产品进展:除慷智有明确公开信息表示“已量产超百万片”外,其他厂商也有一定进展,但总体处于早期阶段。在产品进展未有定论前,我们认为客户关系更具实际意义。 📍客户关系:部分厂商与客户之间的关系基础更占优势,我们看好客户基础助推产品导入。 #产业链持股 慷智有小
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小蜜蜂
2025-02-20 16:11:14
华锐精密大涨点评
主业企稳向上,精密零件刀具在机器人加工等领域逐步打开空间 #公司在精密零部件刀具早有布局。2024年,华锐精密开发出专用于精密零件加工的刀具产品,面向航空航天、汽车、医疗、机器人等加工领域,丝杠旋风铣刀具亦有产品,并与多家客户密切接触,近期与宇树等公司开展交流,后续有望在量产线中供应。 #刀具是人形机器人加工的重要耗材。以丝杠旋风铣工艺为例,平均1米丝杠的加工成本是30块;假设机器人上平均一根丝杠30cm,还有8个滚柱各20cm,一副滚柱丝杠需要加工30+20*8=190,1.9米长,一个人形机
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华锐精密
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小蜜蜂
2025-02-20 16:07:49
【CT电新】储能深度应用场景——关注数据中心的光储配套需求
🍁关注数据中心的光储配套需求,近期已有❗️世纪互联计划在乌兰察布新建一座全直流供电数据中心,配套的300MW新能源计划在2025年10月份并网,希望通过源网荷储、直流供电、电算协同等新技术应用,降低基建和运营成本,此方案切实可行。 🍁数据中心先前未使用光储供电的主要原因一系光储成本高带来经济性问题,二系具备安全性隐患。随着光储技术的不断成熟及迭代,安全性问题已不足为惧。而经济性问题随着光储价格下降、电价波动加大,在利用小时2500h以上区域已具备可行性。 🍁例如,目前中东地区的数据中心采用
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同力日升
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小蜜蜂
2025-02-20 16:07:24
【电力设备观点更新】20250220
继续强推AIDC设备方向,持续看好国内网内、柔直方向。网内和柔直方向12月以来机构拥挤度明显下降,扮演ATM角色,目前估值处于历史低位,弱预期、强现实。25年预计是AIDC资本开支放量元年,年内预计催化订单不断,是国家高度重视的新质生产力方向,强预期、强现实。(以下均为25年估值) 25年是全球AIDC建设元年,国内外云厂资本开支大幅增长。Deepseek横空出世降低部署门槛,根据杰文斯悖论应用端迎来爆发,云厂IDC基建启动军备竞赛。建议关注变压器、开关柜、HVDC/UPS、PSU等环节龙头。【
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国电南瑞
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小蜜蜂
2025-02-19 19:30:14
【国金机械】重视机器人传感器方向:视觉!力觉!触觉!
📮我们1.21日发布机器人传感器行业报告推荐关注视觉、力觉、触觉三大方向,我们核心观点为: 1⃣ 视觉格局最好‼ 2⃣ 力觉价值量最大‼ 3⃣ 触觉天花板最高‼ 视觉:3D视觉传感器为当前国产机器人厂商主流方案,奥比中光卡位技术路径,格局最优。 力觉:机器人各个执行器内和末端执行机构均需要力/力矩传感器,且当前就六维力传感器单价几万元不等,各环节力控传感器是机器人价值量最大环节。 触觉:灵巧手未来精细交互的核心。手部未来有望成为机器人方案持续优化的细分领域,而触觉精度决定了手操作灵敏度的上限,
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柯力传感
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小蜜蜂
2025-02-19 19:29:27
【林荣雄|有意思的话题:杭重估】自从年初科技行情大爆发开始,我一直在思考:以DS和人形机器人为代表的科技大潮演化,后续是否有可能推动国内经济出现一些积极变化,哪怕是局部也行?这是当前宏观叙事的一个关键问题。 当前大家公认的是结构上“科技躁动”,而非大盘指数“春季躁动”。能否彻底摆脱原先的叙事,科技+出海成为了核心抓手,显然眼下市场对于科技给予了较高的期待。 伴随着windTMT指数创新高,可以看到更多体现为对其他板块资金的虹吸效应, 98℃的科技行情能否引发大盘指数共振变盘向上?换句话说:对应于
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小蜜蜂
2025-02-19 19:29:02
【新雷能】大功率AI服务器+制导装备电源核心标的~民生军工
新雷能是我们持续关注并重点推荐的标的,近期受数据中心等催化涨势较好。今日上午,公司盘中一度强势上涨超过 14%,我们重申看好观点如下: 【通信业务】2018~2022年,公司“通信及数据中心业务”营收由1.83亿快速增长至6.51亿,CAGR=37%。2023年,子公司深圳雷能完成了1300W以内的主流服务器电源的国产化任务;实现了1600W以内服务器电源的批量出货;未来将在数据中心领域重点进行液冷服务器供电电源、大功率AI服务器电源的开发。 【特种业务】公司是多型特种重点装备主供应商,核心配套
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新雷能
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小蜜蜂
2025-02-19 19:28:24
斯莱克大涨-#边际变化最大谐波减速器公司 🍁上周五董事长与全球某谐波减速器龙头公司负责人进行了深度交流(#目前市场唯一),效果非常好,由于双方签了严格保密协议,具体合作方式不便展开。 🍁公司近日成立苏州斯莱克机器人公司,布局机器人核心零部件; 🍁近日在招聘网站上公司开始公开招聘【谐波减速器、精密齿轮-资深工程师】; 可见公司切入赛道的速度和决心,并且资源非常强,静待后续重磅催化-#边际变化最大的谐波减速器公司
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小蜜蜂
2025-02-19 19:28:06
应该是下午异动的原因…… #出处未知,来源未知,注意风险 【广和通|重申重点推荐】宇树机器人供应链最核心标的 1、市场未被挖掘的宇树供应链核心标的,宇树蜂窝模组80%份额实锤; 2、割草机器人大客户全面突破且收入预期大幅上修; 3、具身机器人业务供货全球知名的机器人大模型公司Physical Intelligence(PI)和Skild AI,其中PI已获得OPENAI投资。广和通在2025年具身机器人业务将有100+台以上出货,我们按照10万台和单台价值量15-20万元计算,远期150-200
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小蜜蜂
2025-02-19 19:27:39
重申强烈推荐!【东吴电新】人形机器人
类比2014年电动车,开启十年产业大周期,空间巨大! #特斯拉量产目标明确、逐月上量、产业链布局加速! Musk明确其量产计划,25年将有5k台+人形机器人投入其汽车工厂,26年开启外售,产量放大10倍至5-10万台,26年进一步放大10倍至50-100万台。产业链调研反馈,特斯拉已下单,产量逐月增加,预计年底可实现年化产能3万台,26年进一步大幅扩张。近期特斯拉将更新Optimus进展,Q2正式大规模量产,催化剂众多! #机器人可类比2014年的电动车、而市场配置仍较低。产业大趋势已明确,类似
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拓普集团
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小蜜蜂
2025-02-20 16:16:25
【中泰科技孙行臻团队】微软首发Majorana1
🔥2025年2月19日,微软首发量子计算芯片Majorana 1 量子芯片利用量子比特,可同时处于0和1叠加态,执行特定任务比普通计算机快数百万倍;但稳定性、可靠性低,制造工艺复杂,技术要求高。 🔥架构突破:拓扑超导体全新材料,速度更快、尺寸更小 1⃣全球首个拓扑核心构建的量子处理单元,巴掌大小集成8个量子比特,未来有望集成100w个量子比特。 2⃣与传统超导量子比特相比,抗噪声和干扰能力更强,显著降低了计算错误率。 🔥工程应用加速:量子计算机数年内落地有望成为现实 1⃣微软预计这种架构将
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中国长城
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小蜜蜂
2025-02-20 16:15:04
【水晶光电】大涨,重视AR眼镜光波导
记得去年年底路演的时候就开始给大家强调,今年近眼显示(光波导+光机)的逻辑一定会演绎,原因也很简单:#AI眼镜存在【两重渗透关系】 --1)AI智能眼镜对于普通眼镜的渗透(25年市场预期在5‰左右);2)AR眼镜之于AI智能眼镜的渗透(25年市场预期不到1%)。 1)在第一阶段,SOC、验光配镜、组装代工以及白牌成为大家关注焦点,尤其是SOC作为bom成本占比最高项,弹性非常可观;2)但到了第二阶段,近眼显示会超越SOC成为bom成本占比最高项,若以1000元价值量,远期1亿部AR眼镜测算(30
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水晶光电
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小蜜蜂
2025-02-20 16:14:03
光伏:通威开始建设【颗粒硅】产能,颗粒硅确认进入从1到10阶段
根据永祥新能源披露,其将通过永祥新能源二期技改项目新建2万吨/年高纯多晶硅产能,其中棒状硅1万吨/年、颗粒硅1万吨/年。产能建设在四川乐山。 协鑫科技曾表示,其颗粒硅设备的核心部分均由协鑫设计院独立完成,具备强专利保护。截至2024Q4,协鑫科技综合现金成本降至28.17元/kg,现金成本优势明显。 ----- 我们认为,永祥小规模技改投建颗粒硅产能证明了: 1)颗粒硅已经跨越了从0到1阶段,下游能接受颗粒硅产品,且具备成本优势,否则永祥不会进行规模化量产。 2)考虑通威自身庞大的块状硅产能规模
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双良节能
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2025-02-20 16:13:21
【中泰军工】行业观点:困境反转在即,超配军工
#以军机和导弹为代表的主战装备批量采购带动行业基本面边际改善 1)量产型号进入新一轮批量采购周期,“量增价稳”有望推动行业基本面边际改善 2)新型号即将进入定型转批产阶段:J35、J20S和HQ19等新型号亮相珠海航展,进入批产阶段可期 #军贸竞争力显著提升,市场份额大幅提升 1)先进主战装备出口取得突破 2)地缘政治动荡导致全球军贸市场格局重塑 #科技创新引领下,新域新质作战力量高速发展 #军民两用技术发展,打开行业长期发展空间 1)国产大飞机和低空经济崛起 2)商业航天产业高速发展 3)核电
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【天风电新】翔楼新材调研要点-0220
1、公司主营定制化的精冲材料,目前80%+下游在汽车,具体下游终端产品有变速箱、转向系统零件等,其他在工业制造。 2、市场需求:全球需求在600万吨,包括汽车、工业制造、刀具类等。国内汽车市场需求大概在100万吨,单价在6-9k元/吨。 3、竞争格局:海外垄断中,海外玩家有德国威尔斯(汽车做的多)、德国比尔斯坦(刀具做的多)。公司在国内是龙头,其他玩家多为非上市企业。 4、产能:苏州工厂16-18万吨,安徽工厂15万吨,预计今年4月试生产,今年有望贡献增量4万吨。 5、人形机器人: 1)产品:做
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【东吴电子陈海进】车载SerDes第1话 - 国产厂商一览 ✨我们统计市场参与者如下: #通信IC 龙迅股份、裕太微、景略(韦尔)、慷智、瑞发科、仁芯科技 #模拟IC 英纳威(纳芯微)、艾芯泽(杰华特)、锐泰微 #其他 振芯科技、国科微 📍产品进展:除慷智有明确公开信息表示“已量产超百万片”外,其他厂商也有一定进展,但总体处于早期阶段。在产品进展未有定论前,我们认为客户关系更具实际意义。 📍客户关系:部分厂商与客户之间的关系基础更占优势,我们看好客户基础助推产品导入。 #产业链持股 慷智有小
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华锐精密大涨点评
主业企稳向上,精密零件刀具在机器人加工等领域逐步打开空间 #公司在精密零部件刀具早有布局。2024年,华锐精密开发出专用于精密零件加工的刀具产品,面向航空航天、汽车、医疗、机器人等加工领域,丝杠旋风铣刀具亦有产品,并与多家客户密切接触,近期与宇树等公司开展交流,后续有望在量产线中供应。 #刀具是人形机器人加工的重要耗材。以丝杠旋风铣工艺为例,平均1米丝杠的加工成本是30块;假设机器人上平均一根丝杠30cm,还有8个滚柱各20cm,一副滚柱丝杠需要加工30+20*8=190,1.9米长,一个人形机
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华锐精密
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【CT电新】储能深度应用场景——关注数据中心的光储配套需求
🍁关注数据中心的光储配套需求,近期已有❗️世纪互联计划在乌兰察布新建一座全直流供电数据中心,配套的300MW新能源计划在2025年10月份并网,希望通过源网荷储、直流供电、电算协同等新技术应用,降低基建和运营成本,此方案切实可行。 🍁数据中心先前未使用光储供电的主要原因一系光储成本高带来经济性问题,二系具备安全性隐患。随着光储技术的不断成熟及迭代,安全性问题已不足为惧。而经济性问题随着光储价格下降、电价波动加大,在利用小时2500h以上区域已具备可行性。 🍁例如,目前中东地区的数据中心采用
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【电力设备观点更新】20250220
继续强推AIDC设备方向,持续看好国内网内、柔直方向。网内和柔直方向12月以来机构拥挤度明显下降,扮演ATM角色,目前估值处于历史低位,弱预期、强现实。25年预计是AIDC资本开支放量元年,年内预计催化订单不断,是国家高度重视的新质生产力方向,强预期、强现实。(以下均为25年估值) 25年是全球AIDC建设元年,国内外云厂资本开支大幅增长。Deepseek横空出世降低部署门槛,根据杰文斯悖论应用端迎来爆发,云厂IDC基建启动军备竞赛。建议关注变压器、开关柜、HVDC/UPS、PSU等环节龙头。【
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【国金机械】重视机器人传感器方向:视觉!力觉!触觉!
📮我们1.21日发布机器人传感器行业报告推荐关注视觉、力觉、触觉三大方向,我们核心观点为: 1⃣ 视觉格局最好‼ 2⃣ 力觉价值量最大‼ 3⃣ 触觉天花板最高‼ 视觉:3D视觉传感器为当前国产机器人厂商主流方案,奥比中光卡位技术路径,格局最优。 力觉:机器人各个执行器内和末端执行机构均需要力/力矩传感器,且当前就六维力传感器单价几万元不等,各环节力控传感器是机器人价值量最大环节。 触觉:灵巧手未来精细交互的核心。手部未来有望成为机器人方案持续优化的细分领域,而触觉精度决定了手操作灵敏度的上限,
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【林荣雄|有意思的话题:杭重估】自从年初科技行情大爆发开始,我一直在思考:以DS和人形机器人为代表的科技大潮演化,后续是否有可能推动国内经济出现一些积极变化,哪怕是局部也行?这是当前宏观叙事的一个关键问题。 当前大家公认的是结构上“科技躁动”,而非大盘指数“春季躁动”。能否彻底摆脱原先的叙事,科技+出海成为了核心抓手,显然眼下市场对于科技给予了较高的期待。 伴随着windTMT指数创新高,可以看到更多体现为对其他板块资金的虹吸效应, 98℃的科技行情能否引发大盘指数共振变盘向上?换句话说:对应于
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【新雷能】大功率AI服务器+制导装备电源核心标的~民生军工
新雷能是我们持续关注并重点推荐的标的,近期受数据中心等催化涨势较好。今日上午,公司盘中一度强势上涨超过 14%,我们重申看好观点如下: 【通信业务】2018~2022年,公司“通信及数据中心业务”营收由1.83亿快速增长至6.51亿,CAGR=37%。2023年,子公司深圳雷能完成了1300W以内的主流服务器电源的国产化任务;实现了1600W以内服务器电源的批量出货;未来将在数据中心领域重点进行液冷服务器供电电源、大功率AI服务器电源的开发。 【特种业务】公司是多型特种重点装备主供应商,核心配套
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斯莱克大涨-#边际变化最大谐波减速器公司 🍁上周五董事长与全球某谐波减速器龙头公司负责人进行了深度交流(#目前市场唯一),效果非常好,由于双方签了严格保密协议,具体合作方式不便展开。 🍁公司近日成立苏州斯莱克机器人公司,布局机器人核心零部件; 🍁近日在招聘网站上公司开始公开招聘【谐波减速器、精密齿轮-资深工程师】; 可见公司切入赛道的速度和决心,并且资源非常强,静待后续重磅催化-#边际变化最大的谐波减速器公司
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应该是下午异动的原因…… #出处未知,来源未知,注意风险 【广和通|重申重点推荐】宇树机器人供应链最核心标的 1、市场未被挖掘的宇树供应链核心标的,宇树蜂窝模组80%份额实锤; 2、割草机器人大客户全面突破且收入预期大幅上修; 3、具身机器人业务供货全球知名的机器人大模型公司Physical Intelligence(PI)和Skild AI,其中PI已获得OPENAI投资。广和通在2025年具身机器人业务将有100+台以上出货,我们按照10万台和单台价值量15-20万元计算,远期150-200
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重申强烈推荐!【东吴电新】人形机器人
类比2014年电动车,开启十年产业大周期,空间巨大! #特斯拉量产目标明确、逐月上量、产业链布局加速! Musk明确其量产计划,25年将有5k台+人形机器人投入其汽车工厂,26年开启外售,产量放大10倍至5-10万台,26年进一步放大10倍至50-100万台。产业链调研反馈,特斯拉已下单,产量逐月增加,预计年底可实现年化产能3万台,26年进一步大幅扩张。近期特斯拉将更新Optimus进展,Q2正式大规模量产,催化剂众多! #机器人可类比2014年的电动车、而市场配置仍较低。产业大趋势已明确,类似
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【中泰科技孙行臻团队】微软首发Majorana1
🔥2025年2月19日,微软首发量子计算芯片Majorana 1 量子芯片利用量子比特,可同时处于0和1叠加态,执行特定任务比普通计算机快数百万倍;但稳定性、可靠性低,制造工艺复杂,技术要求高。 🔥架构突破:拓扑超导体全新材料,速度更快、尺寸更小 1⃣全球首个拓扑核心构建的量子处理单元,巴掌大小集成8个量子比特,未来有望集成100w个量子比特。 2⃣与传统超导量子比特相比,抗噪声和干扰能力更强,显著降低了计算错误率。 🔥工程应用加速:量子计算机数年内落地有望成为现实 1⃣微软预计这种架构将
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【水晶光电】大涨,重视AR眼镜光波导
记得去年年底路演的时候就开始给大家强调,今年近眼显示(光波导+光机)的逻辑一定会演绎,原因也很简单:#AI眼镜存在【两重渗透关系】 --1)AI智能眼镜对于普通眼镜的渗透(25年市场预期在5‰左右);2)AR眼镜之于AI智能眼镜的渗透(25年市场预期不到1%)。 1)在第一阶段,SOC、验光配镜、组装代工以及白牌成为大家关注焦点,尤其是SOC作为bom成本占比最高项,弹性非常可观;2)但到了第二阶段,近眼显示会超越SOC成为bom成本占比最高项,若以1000元价值量,远期1亿部AR眼镜测算(30
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光伏:通威开始建设【颗粒硅】产能,颗粒硅确认进入从1到10阶段
根据永祥新能源披露,其将通过永祥新能源二期技改项目新建2万吨/年高纯多晶硅产能,其中棒状硅1万吨/年、颗粒硅1万吨/年。产能建设在四川乐山。 协鑫科技曾表示,其颗粒硅设备的核心部分均由协鑫设计院独立完成,具备强专利保护。截至2024Q4,协鑫科技综合现金成本降至28.17元/kg,现金成本优势明显。 ----- 我们认为,永祥小规模技改投建颗粒硅产能证明了: 1)颗粒硅已经跨越了从0到1阶段,下游能接受颗粒硅产品,且具备成本优势,否则永祥不会进行规模化量产。 2)考虑通威自身庞大的块状硅产能规模
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【中泰军工】行业观点:困境反转在即,超配军工
#以军机和导弹为代表的主战装备批量采购带动行业基本面边际改善 1)量产型号进入新一轮批量采购周期,“量增价稳”有望推动行业基本面边际改善 2)新型号即将进入定型转批产阶段:J35、J20S和HQ19等新型号亮相珠海航展,进入批产阶段可期 #军贸竞争力显著提升,市场份额大幅提升 1)先进主战装备出口取得突破 2)地缘政治动荡导致全球军贸市场格局重塑 #科技创新引领下,新域新质作战力量高速发展 #军民两用技术发展,打开行业长期发展空间 1)国产大飞机和低空经济崛起 2)商业航天产业高速发展 3)核电
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【天风电新】翔楼新材调研要点-0220
1、公司主营定制化的精冲材料,目前80%+下游在汽车,具体下游终端产品有变速箱、转向系统零件等,其他在工业制造。 2、市场需求:全球需求在600万吨,包括汽车、工业制造、刀具类等。国内汽车市场需求大概在100万吨,单价在6-9k元/吨。 3、竞争格局:海外垄断中,海外玩家有德国威尔斯(汽车做的多)、德国比尔斯坦(刀具做的多)。公司在国内是龙头,其他玩家多为非上市企业。 4、产能:苏州工厂16-18万吨,安徽工厂15万吨,预计今年4月试生产,今年有望贡献增量4万吨。 5、人形机器人: 1)产品:做
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【东吴电子陈海进】车载SerDes第1话 - 国产厂商一览 ✨我们统计市场参与者如下: #通信IC 龙迅股份、裕太微、景略(韦尔)、慷智、瑞发科、仁芯科技 #模拟IC 英纳威(纳芯微)、艾芯泽(杰华特)、锐泰微 #其他 振芯科技、国科微 📍产品进展:除慷智有明确公开信息表示“已量产超百万片”外,其他厂商也有一定进展,但总体处于早期阶段。在产品进展未有定论前,我们认为客户关系更具实际意义。 📍客户关系:部分厂商与客户之间的关系基础更占优势,我们看好客户基础助推产品导入。 #产业链持股 慷智有小
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2025-02-20 16:11:14
华锐精密大涨点评
主业企稳向上,精密零件刀具在机器人加工等领域逐步打开空间 #公司在精密零部件刀具早有布局。2024年,华锐精密开发出专用于精密零件加工的刀具产品,面向航空航天、汽车、医疗、机器人等加工领域,丝杠旋风铣刀具亦有产品,并与多家客户密切接触,近期与宇树等公司开展交流,后续有望在量产线中供应。 #刀具是人形机器人加工的重要耗材。以丝杠旋风铣工艺为例,平均1米丝杠的加工成本是30块;假设机器人上平均一根丝杠30cm,还有8个滚柱各20cm,一副滚柱丝杠需要加工30+20*8=190,1.9米长,一个人形机
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华锐精密
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小蜜蜂
2025-02-20 16:07:49
【CT电新】储能深度应用场景——关注数据中心的光储配套需求
🍁关注数据中心的光储配套需求,近期已有❗️世纪互联计划在乌兰察布新建一座全直流供电数据中心,配套的300MW新能源计划在2025年10月份并网,希望通过源网荷储、直流供电、电算协同等新技术应用,降低基建和运营成本,此方案切实可行。 🍁数据中心先前未使用光储供电的主要原因一系光储成本高带来经济性问题,二系具备安全性隐患。随着光储技术的不断成熟及迭代,安全性问题已不足为惧。而经济性问题随着光储价格下降、电价波动加大,在利用小时2500h以上区域已具备可行性。 🍁例如,目前中东地区的数据中心采用
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同力日升
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小蜜蜂
2025-02-20 16:07:24
【电力设备观点更新】20250220
继续强推AIDC设备方向,持续看好国内网内、柔直方向。网内和柔直方向12月以来机构拥挤度明显下降,扮演ATM角色,目前估值处于历史低位,弱预期、强现实。25年预计是AIDC资本开支放量元年,年内预计催化订单不断,是国家高度重视的新质生产力方向,强预期、强现实。(以下均为25年估值) 25年是全球AIDC建设元年,国内外云厂资本开支大幅增长。Deepseek横空出世降低部署门槛,根据杰文斯悖论应用端迎来爆发,云厂IDC基建启动军备竞赛。建议关注变压器、开关柜、HVDC/UPS、PSU等环节龙头。【
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国电南瑞
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小蜜蜂
2025-02-19 19:30:14
【国金机械】重视机器人传感器方向:视觉!力觉!触觉!
📮我们1.21日发布机器人传感器行业报告推荐关注视觉、力觉、触觉三大方向,我们核心观点为: 1⃣ 视觉格局最好‼ 2⃣ 力觉价值量最大‼ 3⃣ 触觉天花板最高‼ 视觉:3D视觉传感器为当前国产机器人厂商主流方案,奥比中光卡位技术路径,格局最优。 力觉:机器人各个执行器内和末端执行机构均需要力/力矩传感器,且当前就六维力传感器单价几万元不等,各环节力控传感器是机器人价值量最大环节。 触觉:灵巧手未来精细交互的核心。手部未来有望成为机器人方案持续优化的细分领域,而触觉精度决定了手操作灵敏度的上限,
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柯力传感
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小蜜蜂
2025-02-19 19:29:27
【林荣雄|有意思的话题:杭重估】自从年初科技行情大爆发开始,我一直在思考:以DS和人形机器人为代表的科技大潮演化,后续是否有可能推动国内经济出现一些积极变化,哪怕是局部也行?这是当前宏观叙事的一个关键问题。 当前大家公认的是结构上“科技躁动”,而非大盘指数“春季躁动”。能否彻底摆脱原先的叙事,科技+出海成为了核心抓手,显然眼下市场对于科技给予了较高的期待。 伴随着windTMT指数创新高,可以看到更多体现为对其他板块资金的虹吸效应, 98℃的科技行情能否引发大盘指数共振变盘向上?换句话说:对应于
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小蜜蜂
2025-02-19 19:29:02
【新雷能】大功率AI服务器+制导装备电源核心标的~民生军工
新雷能是我们持续关注并重点推荐的标的,近期受数据中心等催化涨势较好。今日上午,公司盘中一度强势上涨超过 14%,我们重申看好观点如下: 【通信业务】2018~2022年,公司“通信及数据中心业务”营收由1.83亿快速增长至6.51亿,CAGR=37%。2023年,子公司深圳雷能完成了1300W以内的主流服务器电源的国产化任务;实现了1600W以内服务器电源的批量出货;未来将在数据中心领域重点进行液冷服务器供电电源、大功率AI服务器电源的开发。 【特种业务】公司是多型特种重点装备主供应商,核心配套
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新雷能
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小蜜蜂
2025-02-19 19:28:24
斯莱克大涨-#边际变化最大谐波减速器公司 🍁上周五董事长与全球某谐波减速器龙头公司负责人进行了深度交流(#目前市场唯一),效果非常好,由于双方签了严格保密协议,具体合作方式不便展开。 🍁公司近日成立苏州斯莱克机器人公司,布局机器人核心零部件; 🍁近日在招聘网站上公司开始公开招聘【谐波减速器、精密齿轮-资深工程师】; 可见公司切入赛道的速度和决心,并且资源非常强,静待后续重磅催化-#边际变化最大的谐波减速器公司
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小蜜蜂
2025-02-19 19:28:06
应该是下午异动的原因…… #出处未知,来源未知,注意风险 【广和通|重申重点推荐】宇树机器人供应链最核心标的 1、市场未被挖掘的宇树供应链核心标的,宇树蜂窝模组80%份额实锤; 2、割草机器人大客户全面突破且收入预期大幅上修; 3、具身机器人业务供货全球知名的机器人大模型公司Physical Intelligence(PI)和Skild AI,其中PI已获得OPENAI投资。广和通在2025年具身机器人业务将有100+台以上出货,我们按照10万台和单台价值量15-20万元计算,远期150-200
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小蜜蜂
2025-02-19 19:27:39
重申强烈推荐!【东吴电新】人形机器人
类比2014年电动车,开启十年产业大周期,空间巨大! #特斯拉量产目标明确、逐月上量、产业链布局加速! Musk明确其量产计划,25年将有5k台+人形机器人投入其汽车工厂,26年开启外售,产量放大10倍至5-10万台,26年进一步放大10倍至50-100万台。产业链调研反馈,特斯拉已下单,产量逐月增加,预计年底可实现年化产能3万台,26年进一步大幅扩张。近期特斯拉将更新Optimus进展,Q2正式大规模量产,催化剂众多! #机器人可类比2014年的电动车、而市场配置仍较低。产业大趋势已明确,类似
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拓普集团
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