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小蜜蜂
2024-08-27 15:47:06
【天风电新】海缆及海风调整点评
国内外共振的赔率进一步增强,胜率在望 ——————————— 东缆半年报业绩超预期,以为要开启一轮上涨新周期,没想到“市场运转成了消灭20X PE以上的新能源”。 基本面: -跌的是国内,对江苏、广东的办事效率二级市场表示不理解。但经过一年的深入学习、反复蹂躏,对A股有啥不能理解?再也不能理解也学会共情了。 -海外:NKT等股价日日新高也在用另一种方式告诉市场“海外产业趋势的超预期”,比如,当我们以为东南亚项目集中在越南、菲律宾,昨天印尼800MW项目出现了。 而关于东缆,市场的担心: 扣掉in
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中天科技
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小蜜蜂
2024-08-27 15:46:31
【华安机械】传感器板块推荐-传感器双杰,传感器请认准华安机械。
#背景:我们经过一年多的梳理、调研、研究验证,传感器请重视上游传感器芯片,正处于国产替代的关键时刻,而不仅仅是模组端的需求,因此我们推出传感器双杰组合:芯动联科+安培龙。 #逻辑: 芯动联科:高性能惯性传感器芯片龙头,稀缺国产突破唯一;下游涉及高可靠、无人驾驶、飞行汽车、卫星、机器人等无人系统,成长绩优。 安培龙:车规级压力传感器龙头,竞争森萨塔、博世等海外龙头,下游客户国内绝大部分整车厂、北美大客户等优质客户。 #公司逻辑以及行业逻辑:请参考华安机械外发行业深度、公司深度报告,或者预约路演。
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安培龙
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小蜜蜂
2024-08-27 15:46:04
福斯特大涨
【海通电新】硅片传上调价格,有望产生连锁反应 根据华夏能源网,自8月26日起,隆基绿能开始对外向客户沟通硅片价格上调,N-G10L产品价格从1.06-1.08元上调至1.15元,N-G12R产品价格从1.2-1.23元调涨至1.3元。新价格正式执行时间为8月29日。其他多家主流硅片厂商均跟进上调产品报价,共同推动硅片价格恢复理性。 #硅片价格“非理性”、减产有望优化供需 根据Infolink,头部企业有减产计划,实际的开工率变化预计将在九月显现。根据财联社,某龙头开工率已从95%降至75%左右。
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钧达股份
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小蜜蜂
2024-08-27 15:45:37
【长江电新】金风科技更新 #出货 1)上半年:24H1陆风出货4.21GW,海外出货0.86GW,海风出货86MW;国际化风场服务量(GW口径)占比要达10%以上; 2)全年展望:风机出货18-20GW,其中:海外2GW、海上2GW; #订单 24H1国际在手订单5.1GW,其中:23年国际新增订单2GW+,24年国际新增订单4GW,25年预计新增订单5GW+;24H1公司新增海上风电订单位居行业第一; #毛利率 1)上半年:24H1风机毛利率提升,海外风机毛利率10%以上(含质保金口径),主要
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小蜜蜂
2024-08-27 15:45:10
医疗大数据行业发展情况分析
1、医疗大数据在保险领域体现在精算、核保以及理赔。惠民保的出现使得应用逐渐注重区域化的数据。保险领域市场规模由核保与理赔占据主导,其数据主要来源于医保局。 2、而在医药领域则主要体现在新药物的研制,同时也细分为药物发现、临床使用以及产品推广。其主要数据源则来自于医院。 3、头部企业如Y公司的发展现状并不乐观,业内其他玩家如卫宁、东软等,具备医疗信息化服务方面的能力。 4、由于Y公司早期布局,具备大量数据积累,而当前存在数据获取难等问题,故与其他公司拉开差距。 5、当前行业痛点则是大数据公司能否为
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中国医药
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小蜜蜂
2024-08-27 15:44:38
【生猪养殖板块重点推荐】
本轮养殖周期为盈利长周期而非猪价大周期,景气持续性有望持续超预期 如何理解盈利长周期? 今年5月份以来猪价的持续上行和养殖成本的系统性下降提升了盈利的剪刀差,8月份开始成本领先的养殖企业头均盈利达到800元左右。本轮周期养殖行业补栏非常冷静,集团场受制于高杠杆制约而中小养殖场则由于低猪价预期整体补栏都不积极,景气持续时间的拉长也将进一步提升行业的综合盈利能力。 如何看待猪价高度? 首先7-8月淡季猪价已经突破20元/公斤,在供给短缺的背景下,三季度猪价大概率还有新高,并且四季度行业供给增量仍然有
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天康生物
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小蜜蜂
2024-08-27 15:43:57
博瑞医药的BGM0504数据到底如何解读?
首先对标替尔泊肽数据: 替尔泊肽是当前全球最好的降糖GLP-1,对糖尿病患者HbA1c降低效果最好,根据礼来已披露的SURMOUNT系列临床数据: SURMOUNT-1:基线7.9%,15mg剂量,40周,HbA1c较基线平均降幅(扣除安慰剂)降低2.07%; SURMOUNT-2:基线8.3%,15mg剂量,40周,HbA1c较基线平均降幅(扣除安慰剂)降低2.30%; BGM0504对比替尔泊肽: BGM0504:基线8.0%,18周,15mg,HbA1c较基线平均降幅(扣除安慰剂)2.76
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博瑞医药
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小蜜蜂
2024-08-27 15:43:20
【广发家电】白电排产数据更新 (最新预测为8~11月,前次预测为8~10月) 空调 内销-15.8%、-14.4%、-7.1%、+2.4% (前次预测-15.8%、+4.9%、-1.4%) 外销+25.7%、+31.8%、+33.6%、+22.0% (前次预测+25.7%、+15.5%、+3.9%) 冰箱 内销-5.1%、+3.4%、+4.4%、+5.5% (前次预测-13.1%、-12.1%、-7.7%) 外销+14.2%、+2.3%、-0.6%、-5.2% (前次预测+8.0%、-0.3%、
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小蜜蜂
2024-08-27 15:43:05
爱玛科技交流要点
拆分:H1销量528W(持平),ASP2006元(+4%),单车盈利183元(+8%);Q2销量82w(+11%),ASP2003元(+6%),单车净利166元(+1%) 产品:H1推出仰望、露娜、骁龙等系列新品,新品智能化率100%,产品结构进一步优化 盈利:剔除股权支付费用后,H1归母10.2亿元(+14%),02归母5.2亿(+24%) 分红:H1派现金红利2.86亿元,分红率达30% 监管:7月底爱玛已入选首批电动车规范企业目录,正在推动更多工厂提报,增强供给端优化 行业政策 新国标:9
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爱玛科技
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小蜜蜂
2024-08-27 15:42:27
【中金油气化工】PB已至历史低位,化纤旺季临近,盈利回升可期
➡️ 产销放量,降价促销减轻库存压力。上周末江浙地区POY/FDY/DTY库存分别为23/21.5/29.5天,处于合理水平。本周一(26日)头部企业降价促销,价格下行50-100元/吨,明日长丝实际售价将回调50-100元。周一降价促销情况下产销放量,截至下午三点半江浙平均产销在260%,预计能够继续降低库存压力。 ➡️ 原料价格下行,即日价差空间维持。截止8月23日涤纶长丝POY/FDY/DTY价差分别为1,212/1,676/2,517元/吨,8月长丝价格下降,但即日价差的盈利空间维持,主
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中国石油
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小蜜蜂
2024-08-27 15:42:04
【当下红利和银行拥挤度如何?|从银行行情看高股息】
🅰主要红利指数拥挤度从7月份开始持续下滑,当下中证红利、红利低波、港股通红利的拥挤度分位分别为45.10% 、59.70%及79.40%‘ ’ 🅱行业层面,从2021年的时间序列比较看,银行拥挤度位于80.8%高分位,或可以等待拥挤度分位适当下降后再考虑低位布局 🆑从国有行估值、股息率分位来看,3年维度,PB分位已达极值,股息率位于底部3.97%分位;拉长10年维度,PB分位为41.18%,股息率分位为30.98% ————————————— ☎详细交流欢迎联系: 长江另类策略 陈洁敏/李佳睿
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中国银行
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小蜜蜂
2024-08-27 15:41:31
中控技术更新
1、上半年经营性现金流为负的原因:1)4-5亿年终奖春节发放;2)收款季节性,上半年的收款明显的是低于下半年,一般的收款的高峰会出现在每年的第四季度。 2、毛利率提升:工业软件的毛利率有所提升,因为供应链优化工程师成本有所下降,以及硬件外配减少。仪器仪表的毛利率提升约2-3pcts,系22-23年突破的大客户毛利率兑现。未来公司内部目标要求毛利率提升。大模型应用、软件订阅制,都有望改善毛利率。 3、海外:24H1海外业务同比增长188%,新签海外订单5亿,同比+63.8%。在美洲、韩国、蒙古等地
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中控技术
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小蜜蜂
2024-08-27 15:41:00
【苹果AI】iPhone 16发布9月9日(高光时刻)
iPhone 16发布会,将于美国西部时间(PT)9月9日上午10:00(北京时间9月10日凌晨1:00),在Apple Park的史蒂夫·乔布斯剧院举行。 #发布会主题:Glowtime(高光时刻) 1、Glowtime的UI设计贴近今年Siri主题,Siri背后的AI是今年一大卖点。 2、据海外科技博主,Glow是macOS Sequoia 的代号,macOS或将与iOS 18同时发布。 3、关于AI功能的升级:目前iOS已经升级到第7个版本,【本周】将迎来【第8个版本】更新(18.1 be
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国光电器
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小蜜蜂
2024-08-27 15:40:17
移远通信24H1简评【中信建投通信】 #国内收入较快增长、24Q2毛利率较好回升、24H1费用率明显下降 24H1收入82.49亿元+26.67%,归母净利润2.09亿元同比扭亏,去年同期为亏损1.15亿元;毛利率18.14%↑0.57pcts。 24Q2收入42.95亿元+27.24%,归母净利润1.55亿元+691.49%;毛利率19.26%同比↑1.72pcts,环比↑2.33pcts。 24H1境内收入40.28亿元+41.25%,毛利率15.96%;境外收入42.21亿元+15.32%
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小蜜蜂
2024-08-26 14:40:36
【东财新能源】阿特斯上调全年储能指引,光储高质量、高速度发展
# 业绩: 24H1营收220亿元,同比-15.9%,归母净利12.4亿元,同比-35.6%,经营活动现金净流量14.6亿元,同比+171%。24Q2营收124亿元,环比+28.8%,归母净利6.6亿元,环比+14.1%,经营活动现金净流量23.1亿元,环比+374%。经营业绩优于行业,主要得益于公司“高速度”储能、“高质量”光伏 # 光伏: 24H1销量14.5GW,Q3预计出货量9-9.5GW,全年预期出货32-36GW # 大储: 24H1销量2.6GWh,同比增长3309%,上半年公司新
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金刚光伏
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【天风电新】海缆及海风调整点评
国内外共振的赔率进一步增强,胜率在望 ——————————— 东缆半年报业绩超预期,以为要开启一轮上涨新周期,没想到“市场运转成了消灭20X PE以上的新能源”。 基本面: -跌的是国内,对江苏、广东的办事效率二级市场表示不理解。但经过一年的深入学习、反复蹂躏,对A股有啥不能理解?再也不能理解也学会共情了。 -海外:NKT等股价日日新高也在用另一种方式告诉市场“海外产业趋势的超预期”,比如,当我们以为东南亚项目集中在越南、菲律宾,昨天印尼800MW项目出现了。 而关于东缆,市场的担心: 扣掉in
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中天科技
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2024-08-27 15:46:31
【华安机械】传感器板块推荐-传感器双杰,传感器请认准华安机械。
#背景:我们经过一年多的梳理、调研、研究验证,传感器请重视上游传感器芯片,正处于国产替代的关键时刻,而不仅仅是模组端的需求,因此我们推出传感器双杰组合:芯动联科+安培龙。 #逻辑: 芯动联科:高性能惯性传感器芯片龙头,稀缺国产突破唯一;下游涉及高可靠、无人驾驶、飞行汽车、卫星、机器人等无人系统,成长绩优。 安培龙:车规级压力传感器龙头,竞争森萨塔、博世等海外龙头,下游客户国内绝大部分整车厂、北美大客户等优质客户。 #公司逻辑以及行业逻辑:请参考华安机械外发行业深度、公司深度报告,或者预约路演。
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福斯特大涨
【海通电新】硅片传上调价格,有望产生连锁反应 根据华夏能源网,自8月26日起,隆基绿能开始对外向客户沟通硅片价格上调,N-G10L产品价格从1.06-1.08元上调至1.15元,N-G12R产品价格从1.2-1.23元调涨至1.3元。新价格正式执行时间为8月29日。其他多家主流硅片厂商均跟进上调产品报价,共同推动硅片价格恢复理性。 #硅片价格“非理性”、减产有望优化供需 根据Infolink,头部企业有减产计划,实际的开工率变化预计将在九月显现。根据财联社,某龙头开工率已从95%降至75%左右。
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【长江电新】金风科技更新 #出货 1)上半年:24H1陆风出货4.21GW,海外出货0.86GW,海风出货86MW;国际化风场服务量(GW口径)占比要达10%以上; 2)全年展望:风机出货18-20GW,其中:海外2GW、海上2GW; #订单 24H1国际在手订单5.1GW,其中:23年国际新增订单2GW+,24年国际新增订单4GW,25年预计新增订单5GW+;24H1公司新增海上风电订单位居行业第一; #毛利率 1)上半年:24H1风机毛利率提升,海外风机毛利率10%以上(含质保金口径),主要
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2024-08-27 15:45:10
医疗大数据行业发展情况分析
1、医疗大数据在保险领域体现在精算、核保以及理赔。惠民保的出现使得应用逐渐注重区域化的数据。保险领域市场规模由核保与理赔占据主导,其数据主要来源于医保局。 2、而在医药领域则主要体现在新药物的研制,同时也细分为药物发现、临床使用以及产品推广。其主要数据源则来自于医院。 3、头部企业如Y公司的发展现状并不乐观,业内其他玩家如卫宁、东软等,具备医疗信息化服务方面的能力。 4、由于Y公司早期布局,具备大量数据积累,而当前存在数据获取难等问题,故与其他公司拉开差距。 5、当前行业痛点则是大数据公司能否为
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中国医药
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小蜜蜂
2024-08-27 15:44:38
【生猪养殖板块重点推荐】
本轮养殖周期为盈利长周期而非猪价大周期,景气持续性有望持续超预期 如何理解盈利长周期? 今年5月份以来猪价的持续上行和养殖成本的系统性下降提升了盈利的剪刀差,8月份开始成本领先的养殖企业头均盈利达到800元左右。本轮周期养殖行业补栏非常冷静,集团场受制于高杠杆制约而中小养殖场则由于低猪价预期整体补栏都不积极,景气持续时间的拉长也将进一步提升行业的综合盈利能力。 如何看待猪价高度? 首先7-8月淡季猪价已经突破20元/公斤,在供给短缺的背景下,三季度猪价大概率还有新高,并且四季度行业供给增量仍然有
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天康生物
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2024-08-27 15:43:57
博瑞医药的BGM0504数据到底如何解读?
首先对标替尔泊肽数据: 替尔泊肽是当前全球最好的降糖GLP-1,对糖尿病患者HbA1c降低效果最好,根据礼来已披露的SURMOUNT系列临床数据: SURMOUNT-1:基线7.9%,15mg剂量,40周,HbA1c较基线平均降幅(扣除安慰剂)降低2.07%; SURMOUNT-2:基线8.3%,15mg剂量,40周,HbA1c较基线平均降幅(扣除安慰剂)降低2.30%; BGM0504对比替尔泊肽: BGM0504:基线8.0%,18周,15mg,HbA1c较基线平均降幅(扣除安慰剂)2.76
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博瑞医药
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2024-08-27 15:43:20
【广发家电】白电排产数据更新 (最新预测为8~11月,前次预测为8~10月) 空调 内销-15.8%、-14.4%、-7.1%、+2.4% (前次预测-15.8%、+4.9%、-1.4%) 外销+25.7%、+31.8%、+33.6%、+22.0% (前次预测+25.7%、+15.5%、+3.9%) 冰箱 内销-5.1%、+3.4%、+4.4%、+5.5% (前次预测-13.1%、-12.1%、-7.7%) 外销+14.2%、+2.3%、-0.6%、-5.2% (前次预测+8.0%、-0.3%、
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2024-08-27 15:43:05
爱玛科技交流要点
拆分:H1销量528W(持平),ASP2006元(+4%),单车盈利183元(+8%);Q2销量82w(+11%),ASP2003元(+6%),单车净利166元(+1%) 产品:H1推出仰望、露娜、骁龙等系列新品,新品智能化率100%,产品结构进一步优化 盈利:剔除股权支付费用后,H1归母10.2亿元(+14%),02归母5.2亿(+24%) 分红:H1派现金红利2.86亿元,分红率达30% 监管:7月底爱玛已入选首批电动车规范企业目录,正在推动更多工厂提报,增强供给端优化 行业政策 新国标:9
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爱玛科技
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2024-08-27 15:42:27
【中金油气化工】PB已至历史低位,化纤旺季临近,盈利回升可期
➡️ 产销放量,降价促销减轻库存压力。上周末江浙地区POY/FDY/DTY库存分别为23/21.5/29.5天,处于合理水平。本周一(26日)头部企业降价促销,价格下行50-100元/吨,明日长丝实际售价将回调50-100元。周一降价促销情况下产销放量,截至下午三点半江浙平均产销在260%,预计能够继续降低库存压力。 ➡️ 原料价格下行,即日价差空间维持。截止8月23日涤纶长丝POY/FDY/DTY价差分别为1,212/1,676/2,517元/吨,8月长丝价格下降,但即日价差的盈利空间维持,主
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2024-08-27 15:42:04
【当下红利和银行拥挤度如何?|从银行行情看高股息】
🅰主要红利指数拥挤度从7月份开始持续下滑,当下中证红利、红利低波、港股通红利的拥挤度分位分别为45.10% 、59.70%及79.40%‘ ’ 🅱行业层面,从2021年的时间序列比较看,银行拥挤度位于80.8%高分位,或可以等待拥挤度分位适当下降后再考虑低位布局 🆑从国有行估值、股息率分位来看,3年维度,PB分位已达极值,股息率位于底部3.97%分位;拉长10年维度,PB分位为41.18%,股息率分位为30.98% ————————————— ☎详细交流欢迎联系: 长江另类策略 陈洁敏/李佳睿
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中控技术更新
1、上半年经营性现金流为负的原因:1)4-5亿年终奖春节发放;2)收款季节性,上半年的收款明显的是低于下半年,一般的收款的高峰会出现在每年的第四季度。 2、毛利率提升:工业软件的毛利率有所提升,因为供应链优化工程师成本有所下降,以及硬件外配减少。仪器仪表的毛利率提升约2-3pcts,系22-23年突破的大客户毛利率兑现。未来公司内部目标要求毛利率提升。大模型应用、软件订阅制,都有望改善毛利率。 3、海外:24H1海外业务同比增长188%,新签海外订单5亿,同比+63.8%。在美洲、韩国、蒙古等地
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中控技术
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【苹果AI】iPhone 16发布9月9日(高光时刻)
iPhone 16发布会,将于美国西部时间(PT)9月9日上午10:00(北京时间9月10日凌晨1:00),在Apple Park的史蒂夫·乔布斯剧院举行。 #发布会主题:Glowtime(高光时刻) 1、Glowtime的UI设计贴近今年Siri主题,Siri背后的AI是今年一大卖点。 2、据海外科技博主,Glow是macOS Sequoia 的代号,macOS或将与iOS 18同时发布。 3、关于AI功能的升级:目前iOS已经升级到第7个版本,【本周】将迎来【第8个版本】更新(18.1 be
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移远通信24H1简评【中信建投通信】 #国内收入较快增长、24Q2毛利率较好回升、24H1费用率明显下降 24H1收入82.49亿元+26.67%,归母净利润2.09亿元同比扭亏,去年同期为亏损1.15亿元;毛利率18.14%↑0.57pcts。 24Q2收入42.95亿元+27.24%,归母净利润1.55亿元+691.49%;毛利率19.26%同比↑1.72pcts,环比↑2.33pcts。 24H1境内收入40.28亿元+41.25%,毛利率15.96%;境外收入42.21亿元+15.32%
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【东财新能源】阿特斯上调全年储能指引,光储高质量、高速度发展
# 业绩: 24H1营收220亿元,同比-15.9%,归母净利12.4亿元,同比-35.6%,经营活动现金净流量14.6亿元,同比+171%。24Q2营收124亿元,环比+28.8%,归母净利6.6亿元,环比+14.1%,经营活动现金净流量23.1亿元,环比+374%。经营业绩优于行业,主要得益于公司“高速度”储能、“高质量”光伏 # 光伏: 24H1销量14.5GW,Q3预计出货量9-9.5GW,全年预期出货32-36GW # 大储: 24H1销量2.6GWh,同比增长3309%,上半年公司新
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【天风电新】海缆及海风调整点评
国内外共振的赔率进一步增强,胜率在望 ——————————— 东缆半年报业绩超预期,以为要开启一轮上涨新周期,没想到“市场运转成了消灭20X PE以上的新能源”。 基本面: -跌的是国内,对江苏、广东的办事效率二级市场表示不理解。但经过一年的深入学习、反复蹂躏,对A股有啥不能理解?再也不能理解也学会共情了。 -海外:NKT等股价日日新高也在用另一种方式告诉市场“海外产业趋势的超预期”,比如,当我们以为东南亚项目集中在越南、菲律宾,昨天印尼800MW项目出现了。 而关于东缆,市场的担心: 扣掉in
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【华安机械】传感器板块推荐-传感器双杰,传感器请认准华安机械。
#背景:我们经过一年多的梳理、调研、研究验证,传感器请重视上游传感器芯片,正处于国产替代的关键时刻,而不仅仅是模组端的需求,因此我们推出传感器双杰组合:芯动联科+安培龙。 #逻辑: 芯动联科:高性能惯性传感器芯片龙头,稀缺国产突破唯一;下游涉及高可靠、无人驾驶、飞行汽车、卫星、机器人等无人系统,成长绩优。 安培龙:车规级压力传感器龙头,竞争森萨塔、博世等海外龙头,下游客户国内绝大部分整车厂、北美大客户等优质客户。 #公司逻辑以及行业逻辑:请参考华安机械外发行业深度、公司深度报告,或者预约路演。
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安培龙
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小蜜蜂
2024-08-27 15:46:04
福斯特大涨
【海通电新】硅片传上调价格,有望产生连锁反应 根据华夏能源网,自8月26日起,隆基绿能开始对外向客户沟通硅片价格上调,N-G10L产品价格从1.06-1.08元上调至1.15元,N-G12R产品价格从1.2-1.23元调涨至1.3元。新价格正式执行时间为8月29日。其他多家主流硅片厂商均跟进上调产品报价,共同推动硅片价格恢复理性。 #硅片价格“非理性”、减产有望优化供需 根据Infolink,头部企业有减产计划,实际的开工率变化预计将在九月显现。根据财联社,某龙头开工率已从95%降至75%左右。
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钧达股份
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小蜜蜂
2024-08-27 15:45:37
【长江电新】金风科技更新 #出货 1)上半年:24H1陆风出货4.21GW,海外出货0.86GW,海风出货86MW;国际化风场服务量(GW口径)占比要达10%以上; 2)全年展望:风机出货18-20GW,其中:海外2GW、海上2GW; #订单 24H1国际在手订单5.1GW,其中:23年国际新增订单2GW+,24年国际新增订单4GW,25年预计新增订单5GW+;24H1公司新增海上风电订单位居行业第一; #毛利率 1)上半年:24H1风机毛利率提升,海外风机毛利率10%以上(含质保金口径),主要
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小蜜蜂
2024-08-27 15:45:10
医疗大数据行业发展情况分析
1、医疗大数据在保险领域体现在精算、核保以及理赔。惠民保的出现使得应用逐渐注重区域化的数据。保险领域市场规模由核保与理赔占据主导,其数据主要来源于医保局。 2、而在医药领域则主要体现在新药物的研制,同时也细分为药物发现、临床使用以及产品推广。其主要数据源则来自于医院。 3、头部企业如Y公司的发展现状并不乐观,业内其他玩家如卫宁、东软等,具备医疗信息化服务方面的能力。 4、由于Y公司早期布局,具备大量数据积累,而当前存在数据获取难等问题,故与其他公司拉开差距。 5、当前行业痛点则是大数据公司能否为
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中国医药
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小蜜蜂
2024-08-27 15:44:38
【生猪养殖板块重点推荐】
本轮养殖周期为盈利长周期而非猪价大周期,景气持续性有望持续超预期 如何理解盈利长周期? 今年5月份以来猪价的持续上行和养殖成本的系统性下降提升了盈利的剪刀差,8月份开始成本领先的养殖企业头均盈利达到800元左右。本轮周期养殖行业补栏非常冷静,集团场受制于高杠杆制约而中小养殖场则由于低猪价预期整体补栏都不积极,景气持续时间的拉长也将进一步提升行业的综合盈利能力。 如何看待猪价高度? 首先7-8月淡季猪价已经突破20元/公斤,在供给短缺的背景下,三季度猪价大概率还有新高,并且四季度行业供给增量仍然有
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天康生物
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小蜜蜂
2024-08-27 15:43:57
博瑞医药的BGM0504数据到底如何解读?
首先对标替尔泊肽数据: 替尔泊肽是当前全球最好的降糖GLP-1,对糖尿病患者HbA1c降低效果最好,根据礼来已披露的SURMOUNT系列临床数据: SURMOUNT-1:基线7.9%,15mg剂量,40周,HbA1c较基线平均降幅(扣除安慰剂)降低2.07%; SURMOUNT-2:基线8.3%,15mg剂量,40周,HbA1c较基线平均降幅(扣除安慰剂)降低2.30%; BGM0504对比替尔泊肽: BGM0504:基线8.0%,18周,15mg,HbA1c较基线平均降幅(扣除安慰剂)2.76
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博瑞医药
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小蜜蜂
2024-08-27 15:43:20
【广发家电】白电排产数据更新 (最新预测为8~11月,前次预测为8~10月) 空调 内销-15.8%、-14.4%、-7.1%、+2.4% (前次预测-15.8%、+4.9%、-1.4%) 外销+25.7%、+31.8%、+33.6%、+22.0% (前次预测+25.7%、+15.5%、+3.9%) 冰箱 内销-5.1%、+3.4%、+4.4%、+5.5% (前次预测-13.1%、-12.1%、-7.7%) 外销+14.2%、+2.3%、-0.6%、-5.2% (前次预测+8.0%、-0.3%、
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小蜜蜂
2024-08-27 15:43:05
爱玛科技交流要点
拆分:H1销量528W(持平),ASP2006元(+4%),单车盈利183元(+8%);Q2销量82w(+11%),ASP2003元(+6%),单车净利166元(+1%) 产品:H1推出仰望、露娜、骁龙等系列新品,新品智能化率100%,产品结构进一步优化 盈利:剔除股权支付费用后,H1归母10.2亿元(+14%),02归母5.2亿(+24%) 分红:H1派现金红利2.86亿元,分红率达30% 监管:7月底爱玛已入选首批电动车规范企业目录,正在推动更多工厂提报,增强供给端优化 行业政策 新国标:9
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爱玛科技
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小蜜蜂
2024-08-27 15:42:27
【中金油气化工】PB已至历史低位,化纤旺季临近,盈利回升可期
➡️ 产销放量,降价促销减轻库存压力。上周末江浙地区POY/FDY/DTY库存分别为23/21.5/29.5天,处于合理水平。本周一(26日)头部企业降价促销,价格下行50-100元/吨,明日长丝实际售价将回调50-100元。周一降价促销情况下产销放量,截至下午三点半江浙平均产销在260%,预计能够继续降低库存压力。 ➡️ 原料价格下行,即日价差空间维持。截止8月23日涤纶长丝POY/FDY/DTY价差分别为1,212/1,676/2,517元/吨,8月长丝价格下降,但即日价差的盈利空间维持,主
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中国石油
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小蜜蜂
2024-08-27 15:42:04
【当下红利和银行拥挤度如何?|从银行行情看高股息】
🅰主要红利指数拥挤度从7月份开始持续下滑,当下中证红利、红利低波、港股通红利的拥挤度分位分别为45.10% 、59.70%及79.40%‘ ’ 🅱行业层面,从2021年的时间序列比较看,银行拥挤度位于80.8%高分位,或可以等待拥挤度分位适当下降后再考虑低位布局 🆑从国有行估值、股息率分位来看,3年维度,PB分位已达极值,股息率位于底部3.97%分位;拉长10年维度,PB分位为41.18%,股息率分位为30.98% ————————————— ☎详细交流欢迎联系: 长江另类策略 陈洁敏/李佳睿
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中国银行
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小蜜蜂
2024-08-27 15:41:31
中控技术更新
1、上半年经营性现金流为负的原因:1)4-5亿年终奖春节发放;2)收款季节性,上半年的收款明显的是低于下半年,一般的收款的高峰会出现在每年的第四季度。 2、毛利率提升:工业软件的毛利率有所提升,因为供应链优化工程师成本有所下降,以及硬件外配减少。仪器仪表的毛利率提升约2-3pcts,系22-23年突破的大客户毛利率兑现。未来公司内部目标要求毛利率提升。大模型应用、软件订阅制,都有望改善毛利率。 3、海外:24H1海外业务同比增长188%,新签海外订单5亿,同比+63.8%。在美洲、韩国、蒙古等地
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中控技术
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小蜜蜂
2024-08-27 15:41:00
【苹果AI】iPhone 16发布9月9日(高光时刻)
iPhone 16发布会,将于美国西部时间(PT)9月9日上午10:00(北京时间9月10日凌晨1:00),在Apple Park的史蒂夫·乔布斯剧院举行。 #发布会主题:Glowtime(高光时刻) 1、Glowtime的UI设计贴近今年Siri主题,Siri背后的AI是今年一大卖点。 2、据海外科技博主,Glow是macOS Sequoia 的代号,macOS或将与iOS 18同时发布。 3、关于AI功能的升级:目前iOS已经升级到第7个版本,【本周】将迎来【第8个版本】更新(18.1 be
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国光电器
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小蜜蜂
2024-08-27 15:40:17
移远通信24H1简评【中信建投通信】 #国内收入较快增长、24Q2毛利率较好回升、24H1费用率明显下降 24H1收入82.49亿元+26.67%,归母净利润2.09亿元同比扭亏,去年同期为亏损1.15亿元;毛利率18.14%↑0.57pcts。 24Q2收入42.95亿元+27.24%,归母净利润1.55亿元+691.49%;毛利率19.26%同比↑1.72pcts,环比↑2.33pcts。 24H1境内收入40.28亿元+41.25%,毛利率15.96%;境外收入42.21亿元+15.32%
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小蜜蜂
2024-08-26 14:40:36
【东财新能源】阿特斯上调全年储能指引,光储高质量、高速度发展
# 业绩: 24H1营收220亿元,同比-15.9%,归母净利12.4亿元,同比-35.6%,经营活动现金净流量14.6亿元,同比+171%。24Q2营收124亿元,环比+28.8%,归母净利6.6亿元,环比+14.1%,经营活动现金净流量23.1亿元,环比+374%。经营业绩优于行业,主要得益于公司“高速度”储能、“高质量”光伏 # 光伏: 24H1销量14.5GW,Q3预计出货量9-9.5GW,全年预期出货32-36GW # 大储: 24H1销量2.6GWh,同比增长3309%,上半年公司新
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小蜜蜂
2024-08-27 15:47:06
【天风电新】海缆及海风调整点评
国内外共振的赔率进一步增强,胜率在望 ——————————— 东缆半年报业绩超预期,以为要开启一轮上涨新周期,没想到“市场运转成了消灭20X PE以上的新能源”。 基本面: -跌的是国内,对江苏、广东的办事效率二级市场表示不理解。但经过一年的深入学习、反复蹂躏,对A股有啥不能理解?再也不能理解也学会共情了。 -海外:NKT等股价日日新高也在用另一种方式告诉市场“海外产业趋势的超预期”,比如,当我们以为东南亚项目集中在越南、菲律宾,昨天印尼800MW项目出现了。 而关于东缆,市场的担心: 扣掉in
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中天科技
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2024-08-27 15:46:31
【华安机械】传感器板块推荐-传感器双杰,传感器请认准华安机械。
#背景:我们经过一年多的梳理、调研、研究验证,传感器请重视上游传感器芯片,正处于国产替代的关键时刻,而不仅仅是模组端的需求,因此我们推出传感器双杰组合:芯动联科+安培龙。 #逻辑: 芯动联科:高性能惯性传感器芯片龙头,稀缺国产突破唯一;下游涉及高可靠、无人驾驶、飞行汽车、卫星、机器人等无人系统,成长绩优。 安培龙:车规级压力传感器龙头,竞争森萨塔、博世等海外龙头,下游客户国内绝大部分整车厂、北美大客户等优质客户。 #公司逻辑以及行业逻辑:请参考华安机械外发行业深度、公司深度报告,或者预约路演。
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福斯特大涨
【海通电新】硅片传上调价格,有望产生连锁反应 根据华夏能源网,自8月26日起,隆基绿能开始对外向客户沟通硅片价格上调,N-G10L产品价格从1.06-1.08元上调至1.15元,N-G12R产品价格从1.2-1.23元调涨至1.3元。新价格正式执行时间为8月29日。其他多家主流硅片厂商均跟进上调产品报价,共同推动硅片价格恢复理性。 #硅片价格“非理性”、减产有望优化供需 根据Infolink,头部企业有减产计划,实际的开工率变化预计将在九月显现。根据财联社,某龙头开工率已从95%降至75%左右。
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2024-08-27 15:45:37
【长江电新】金风科技更新 #出货 1)上半年:24H1陆风出货4.21GW,海外出货0.86GW,海风出货86MW;国际化风场服务量(GW口径)占比要达10%以上; 2)全年展望:风机出货18-20GW,其中:海外2GW、海上2GW; #订单 24H1国际在手订单5.1GW,其中:23年国际新增订单2GW+,24年国际新增订单4GW,25年预计新增订单5GW+;24H1公司新增海上风电订单位居行业第一; #毛利率 1)上半年:24H1风机毛利率提升,海外风机毛利率10%以上(含质保金口径),主要
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2024-08-27 15:45:10
医疗大数据行业发展情况分析
1、医疗大数据在保险领域体现在精算、核保以及理赔。惠民保的出现使得应用逐渐注重区域化的数据。保险领域市场规模由核保与理赔占据主导,其数据主要来源于医保局。 2、而在医药领域则主要体现在新药物的研制,同时也细分为药物发现、临床使用以及产品推广。其主要数据源则来自于医院。 3、头部企业如Y公司的发展现状并不乐观,业内其他玩家如卫宁、东软等,具备医疗信息化服务方面的能力。 4、由于Y公司早期布局,具备大量数据积累,而当前存在数据获取难等问题,故与其他公司拉开差距。 5、当前行业痛点则是大数据公司能否为
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2024-08-27 15:44:38
【生猪养殖板块重点推荐】
本轮养殖周期为盈利长周期而非猪价大周期,景气持续性有望持续超预期 如何理解盈利长周期? 今年5月份以来猪价的持续上行和养殖成本的系统性下降提升了盈利的剪刀差,8月份开始成本领先的养殖企业头均盈利达到800元左右。本轮周期养殖行业补栏非常冷静,集团场受制于高杠杆制约而中小养殖场则由于低猪价预期整体补栏都不积极,景气持续时间的拉长也将进一步提升行业的综合盈利能力。 如何看待猪价高度? 首先7-8月淡季猪价已经突破20元/公斤,在供给短缺的背景下,三季度猪价大概率还有新高,并且四季度行业供给增量仍然有
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2024-08-27 15:43:57
博瑞医药的BGM0504数据到底如何解读?
首先对标替尔泊肽数据: 替尔泊肽是当前全球最好的降糖GLP-1,对糖尿病患者HbA1c降低效果最好,根据礼来已披露的SURMOUNT系列临床数据: SURMOUNT-1:基线7.9%,15mg剂量,40周,HbA1c较基线平均降幅(扣除安慰剂)降低2.07%; SURMOUNT-2:基线8.3%,15mg剂量,40周,HbA1c较基线平均降幅(扣除安慰剂)降低2.30%; BGM0504对比替尔泊肽: BGM0504:基线8.0%,18周,15mg,HbA1c较基线平均降幅(扣除安慰剂)2.76
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博瑞医药
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2024-08-27 15:43:20
【广发家电】白电排产数据更新 (最新预测为8~11月,前次预测为8~10月) 空调 内销-15.8%、-14.4%、-7.1%、+2.4% (前次预测-15.8%、+4.9%、-1.4%) 外销+25.7%、+31.8%、+33.6%、+22.0% (前次预测+25.7%、+15.5%、+3.9%) 冰箱 内销-5.1%、+3.4%、+4.4%、+5.5% (前次预测-13.1%、-12.1%、-7.7%) 外销+14.2%、+2.3%、-0.6%、-5.2% (前次预测+8.0%、-0.3%、
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爱玛科技交流要点
拆分:H1销量528W(持平),ASP2006元(+4%),单车盈利183元(+8%);Q2销量82w(+11%),ASP2003元(+6%),单车净利166元(+1%) 产品:H1推出仰望、露娜、骁龙等系列新品,新品智能化率100%,产品结构进一步优化 盈利:剔除股权支付费用后,H1归母10.2亿元(+14%),02归母5.2亿(+24%) 分红:H1派现金红利2.86亿元,分红率达30% 监管:7月底爱玛已入选首批电动车规范企业目录,正在推动更多工厂提报,增强供给端优化 行业政策 新国标:9
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爱玛科技
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【中金油气化工】PB已至历史低位,化纤旺季临近,盈利回升可期
➡️ 产销放量,降价促销减轻库存压力。上周末江浙地区POY/FDY/DTY库存分别为23/21.5/29.5天,处于合理水平。本周一(26日)头部企业降价促销,价格下行50-100元/吨,明日长丝实际售价将回调50-100元。周一降价促销情况下产销放量,截至下午三点半江浙平均产销在260%,预计能够继续降低库存压力。 ➡️ 原料价格下行,即日价差空间维持。截止8月23日涤纶长丝POY/FDY/DTY价差分别为1,212/1,676/2,517元/吨,8月长丝价格下降,但即日价差的盈利空间维持,主
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【当下红利和银行拥挤度如何?|从银行行情看高股息】
🅰主要红利指数拥挤度从7月份开始持续下滑,当下中证红利、红利低波、港股通红利的拥挤度分位分别为45.10% 、59.70%及79.40%‘ ’ 🅱行业层面,从2021年的时间序列比较看,银行拥挤度位于80.8%高分位,或可以等待拥挤度分位适当下降后再考虑低位布局 🆑从国有行估值、股息率分位来看,3年维度,PB分位已达极值,股息率位于底部3.97%分位;拉长10年维度,PB分位为41.18%,股息率分位为30.98% ————————————— ☎详细交流欢迎联系: 长江另类策略 陈洁敏/李佳睿
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中控技术更新
1、上半年经营性现金流为负的原因:1)4-5亿年终奖春节发放;2)收款季节性,上半年的收款明显的是低于下半年,一般的收款的高峰会出现在每年的第四季度。 2、毛利率提升:工业软件的毛利率有所提升,因为供应链优化工程师成本有所下降,以及硬件外配减少。仪器仪表的毛利率提升约2-3pcts,系22-23年突破的大客户毛利率兑现。未来公司内部目标要求毛利率提升。大模型应用、软件订阅制,都有望改善毛利率。 3、海外:24H1海外业务同比增长188%,新签海外订单5亿,同比+63.8%。在美洲、韩国、蒙古等地
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【苹果AI】iPhone 16发布9月9日(高光时刻)
iPhone 16发布会,将于美国西部时间(PT)9月9日上午10:00(北京时间9月10日凌晨1:00),在Apple Park的史蒂夫·乔布斯剧院举行。 #发布会主题:Glowtime(高光时刻) 1、Glowtime的UI设计贴近今年Siri主题,Siri背后的AI是今年一大卖点。 2、据海外科技博主,Glow是macOS Sequoia 的代号,macOS或将与iOS 18同时发布。 3、关于AI功能的升级:目前iOS已经升级到第7个版本,【本周】将迎来【第8个版本】更新(18.1 be
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移远通信24H1简评【中信建投通信】 #国内收入较快增长、24Q2毛利率较好回升、24H1费用率明显下降 24H1收入82.49亿元+26.67%,归母净利润2.09亿元同比扭亏,去年同期为亏损1.15亿元;毛利率18.14%↑0.57pcts。 24Q2收入42.95亿元+27.24%,归母净利润1.55亿元+691.49%;毛利率19.26%同比↑1.72pcts,环比↑2.33pcts。 24H1境内收入40.28亿元+41.25%,毛利率15.96%;境外收入42.21亿元+15.32%
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【东财新能源】阿特斯上调全年储能指引,光储高质量、高速度发展
# 业绩: 24H1营收220亿元,同比-15.9%,归母净利12.4亿元,同比-35.6%,经营活动现金净流量14.6亿元,同比+171%。24Q2营收124亿元,环比+28.8%,归母净利6.6亿元,环比+14.1%,经营活动现金净流量23.1亿元,环比+374%。经营业绩优于行业,主要得益于公司“高速度”储能、“高质量”光伏 # 光伏: 24H1销量14.5GW,Q3预计出货量9-9.5GW,全年预期出货32-36GW # 大储: 24H1销量2.6GWh,同比增长3309%,上半年公司新
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【天风电新】海缆及海风调整点评
国内外共振的赔率进一步增强,胜率在望 ——————————— 东缆半年报业绩超预期,以为要开启一轮上涨新周期,没想到“市场运转成了消灭20X PE以上的新能源”。 基本面: -跌的是国内,对江苏、广东的办事效率二级市场表示不理解。但经过一年的深入学习、反复蹂躏,对A股有啥不能理解?再也不能理解也学会共情了。 -海外:NKT等股价日日新高也在用另一种方式告诉市场“海外产业趋势的超预期”,比如,当我们以为东南亚项目集中在越南、菲律宾,昨天印尼800MW项目出现了。 而关于东缆,市场的担心: 扣掉in
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【华安机械】传感器板块推荐-传感器双杰,传感器请认准华安机械。
#背景:我们经过一年多的梳理、调研、研究验证,传感器请重视上游传感器芯片,正处于国产替代的关键时刻,而不仅仅是模组端的需求,因此我们推出传感器双杰组合:芯动联科+安培龙。 #逻辑: 芯动联科:高性能惯性传感器芯片龙头,稀缺国产突破唯一;下游涉及高可靠、无人驾驶、飞行汽车、卫星、机器人等无人系统,成长绩优。 安培龙:车规级压力传感器龙头,竞争森萨塔、博世等海外龙头,下游客户国内绝大部分整车厂、北美大客户等优质客户。 #公司逻辑以及行业逻辑:请参考华安机械外发行业深度、公司深度报告,或者预约路演。
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福斯特大涨
【海通电新】硅片传上调价格,有望产生连锁反应 根据华夏能源网,自8月26日起,隆基绿能开始对外向客户沟通硅片价格上调,N-G10L产品价格从1.06-1.08元上调至1.15元,N-G12R产品价格从1.2-1.23元调涨至1.3元。新价格正式执行时间为8月29日。其他多家主流硅片厂商均跟进上调产品报价,共同推动硅片价格恢复理性。 #硅片价格“非理性”、减产有望优化供需 根据Infolink,头部企业有减产计划,实际的开工率变化预计将在九月显现。根据财联社,某龙头开工率已从95%降至75%左右。
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钧达股份
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小蜜蜂
2024-08-27 15:45:37
【长江电新】金风科技更新 #出货 1)上半年:24H1陆风出货4.21GW,海外出货0.86GW,海风出货86MW;国际化风场服务量(GW口径)占比要达10%以上; 2)全年展望:风机出货18-20GW,其中:海外2GW、海上2GW; #订单 24H1国际在手订单5.1GW,其中:23年国际新增订单2GW+,24年国际新增订单4GW,25年预计新增订单5GW+;24H1公司新增海上风电订单位居行业第一; #毛利率 1)上半年:24H1风机毛利率提升,海外风机毛利率10%以上(含质保金口径),主要
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小蜜蜂
2024-08-27 15:45:10
医疗大数据行业发展情况分析
1、医疗大数据在保险领域体现在精算、核保以及理赔。惠民保的出现使得应用逐渐注重区域化的数据。保险领域市场规模由核保与理赔占据主导,其数据主要来源于医保局。 2、而在医药领域则主要体现在新药物的研制,同时也细分为药物发现、临床使用以及产品推广。其主要数据源则来自于医院。 3、头部企业如Y公司的发展现状并不乐观,业内其他玩家如卫宁、东软等,具备医疗信息化服务方面的能力。 4、由于Y公司早期布局,具备大量数据积累,而当前存在数据获取难等问题,故与其他公司拉开差距。 5、当前行业痛点则是大数据公司能否为
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中国医药
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小蜜蜂
2024-08-27 15:44:38
【生猪养殖板块重点推荐】
本轮养殖周期为盈利长周期而非猪价大周期,景气持续性有望持续超预期 如何理解盈利长周期? 今年5月份以来猪价的持续上行和养殖成本的系统性下降提升了盈利的剪刀差,8月份开始成本领先的养殖企业头均盈利达到800元左右。本轮周期养殖行业补栏非常冷静,集团场受制于高杠杆制约而中小养殖场则由于低猪价预期整体补栏都不积极,景气持续时间的拉长也将进一步提升行业的综合盈利能力。 如何看待猪价高度? 首先7-8月淡季猪价已经突破20元/公斤,在供给短缺的背景下,三季度猪价大概率还有新高,并且四季度行业供给增量仍然有
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天康生物
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小蜜蜂
2024-08-27 15:43:57
博瑞医药的BGM0504数据到底如何解读?
首先对标替尔泊肽数据: 替尔泊肽是当前全球最好的降糖GLP-1,对糖尿病患者HbA1c降低效果最好,根据礼来已披露的SURMOUNT系列临床数据: SURMOUNT-1:基线7.9%,15mg剂量,40周,HbA1c较基线平均降幅(扣除安慰剂)降低2.07%; SURMOUNT-2:基线8.3%,15mg剂量,40周,HbA1c较基线平均降幅(扣除安慰剂)降低2.30%; BGM0504对比替尔泊肽: BGM0504:基线8.0%,18周,15mg,HbA1c较基线平均降幅(扣除安慰剂)2.76
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博瑞医药
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小蜜蜂
2024-08-27 15:43:20
【广发家电】白电排产数据更新 (最新预测为8~11月,前次预测为8~10月) 空调 内销-15.8%、-14.4%、-7.1%、+2.4% (前次预测-15.8%、+4.9%、-1.4%) 外销+25.7%、+31.8%、+33.6%、+22.0% (前次预测+25.7%、+15.5%、+3.9%) 冰箱 内销-5.1%、+3.4%、+4.4%、+5.5% (前次预测-13.1%、-12.1%、-7.7%) 外销+14.2%、+2.3%、-0.6%、-5.2% (前次预测+8.0%、-0.3%、
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小蜜蜂
2024-08-27 15:43:05
爱玛科技交流要点
拆分:H1销量528W(持平),ASP2006元(+4%),单车盈利183元(+8%);Q2销量82w(+11%),ASP2003元(+6%),单车净利166元(+1%) 产品:H1推出仰望、露娜、骁龙等系列新品,新品智能化率100%,产品结构进一步优化 盈利:剔除股权支付费用后,H1归母10.2亿元(+14%),02归母5.2亿(+24%) 分红:H1派现金红利2.86亿元,分红率达30% 监管:7月底爱玛已入选首批电动车规范企业目录,正在推动更多工厂提报,增强供给端优化 行业政策 新国标:9
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爱玛科技
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小蜜蜂
2024-08-27 15:42:27
【中金油气化工】PB已至历史低位,化纤旺季临近,盈利回升可期
➡️ 产销放量,降价促销减轻库存压力。上周末江浙地区POY/FDY/DTY库存分别为23/21.5/29.5天,处于合理水平。本周一(26日)头部企业降价促销,价格下行50-100元/吨,明日长丝实际售价将回调50-100元。周一降价促销情况下产销放量,截至下午三点半江浙平均产销在260%,预计能够继续降低库存压力。 ➡️ 原料价格下行,即日价差空间维持。截止8月23日涤纶长丝POY/FDY/DTY价差分别为1,212/1,676/2,517元/吨,8月长丝价格下降,但即日价差的盈利空间维持,主
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中国石油
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小蜜蜂
2024-08-27 15:42:04
【当下红利和银行拥挤度如何?|从银行行情看高股息】
🅰主要红利指数拥挤度从7月份开始持续下滑,当下中证红利、红利低波、港股通红利的拥挤度分位分别为45.10% 、59.70%及79.40%‘ ’ 🅱行业层面,从2021年的时间序列比较看,银行拥挤度位于80.8%高分位,或可以等待拥挤度分位适当下降后再考虑低位布局 🆑从国有行估值、股息率分位来看,3年维度,PB分位已达极值,股息率位于底部3.97%分位;拉长10年维度,PB分位为41.18%,股息率分位为30.98% ————————————— ☎详细交流欢迎联系: 长江另类策略 陈洁敏/李佳睿
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中国银行
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小蜜蜂
2024-08-27 15:41:31
中控技术更新
1、上半年经营性现金流为负的原因:1)4-5亿年终奖春节发放;2)收款季节性,上半年的收款明显的是低于下半年,一般的收款的高峰会出现在每年的第四季度。 2、毛利率提升:工业软件的毛利率有所提升,因为供应链优化工程师成本有所下降,以及硬件外配减少。仪器仪表的毛利率提升约2-3pcts,系22-23年突破的大客户毛利率兑现。未来公司内部目标要求毛利率提升。大模型应用、软件订阅制,都有望改善毛利率。 3、海外:24H1海外业务同比增长188%,新签海外订单5亿,同比+63.8%。在美洲、韩国、蒙古等地
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中控技术
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小蜜蜂
2024-08-27 15:41:00
【苹果AI】iPhone 16发布9月9日(高光时刻)
iPhone 16发布会,将于美国西部时间(PT)9月9日上午10:00(北京时间9月10日凌晨1:00),在Apple Park的史蒂夫·乔布斯剧院举行。 #发布会主题:Glowtime(高光时刻) 1、Glowtime的UI设计贴近今年Siri主题,Siri背后的AI是今年一大卖点。 2、据海外科技博主,Glow是macOS Sequoia 的代号,macOS或将与iOS 18同时发布。 3、关于AI功能的升级:目前iOS已经升级到第7个版本,【本周】将迎来【第8个版本】更新(18.1 be
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国光电器
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小蜜蜂
2024-08-27 15:40:17
移远通信24H1简评【中信建投通信】 #国内收入较快增长、24Q2毛利率较好回升、24H1费用率明显下降 24H1收入82.49亿元+26.67%,归母净利润2.09亿元同比扭亏,去年同期为亏损1.15亿元;毛利率18.14%↑0.57pcts。 24Q2收入42.95亿元+27.24%,归母净利润1.55亿元+691.49%;毛利率19.26%同比↑1.72pcts,环比↑2.33pcts。 24H1境内收入40.28亿元+41.25%,毛利率15.96%;境外收入42.21亿元+15.32%
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小蜜蜂
2024-08-26 14:40:36
【东财新能源】阿特斯上调全年储能指引,光储高质量、高速度发展
# 业绩: 24H1营收220亿元,同比-15.9%,归母净利12.4亿元,同比-35.6%,经营活动现金净流量14.6亿元,同比+171%。24Q2营收124亿元,环比+28.8%,归母净利6.6亿元,环比+14.1%,经营活动现金净流量23.1亿元,环比+374%。经营业绩优于行业,主要得益于公司“高速度”储能、“高质量”光伏 # 光伏: 24H1销量14.5GW,Q3预计出货量9-9.5GW,全年预期出货32-36GW # 大储: 24H1销量2.6GWh,同比增长3309%,上半年公司新
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金刚光伏
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