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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-10-15 18:18:33
铜连接板块大涨,产业趋势进一步明确
#全球-产业趋势进一步确认。上周大摩为英伟达CEO黄仁勋等主管举办投资人系列会议,会上表示“Blackwell GPU”产品未来12个月已被订光,意味着若有客户现在下单,则需等到明年底才能收到产品,B系列需求景气度凸显。同时,英伟达发布概念图,欲在未来将4个NVL72压缩成一个288卡单机柜,继续追求“超超超节点”,我们认为GPU算力升级+机柜密度提升双重背景下,柜内互联距离缩短,铜连接性价比及低功耗优势将持续凸显。根据中国台湾鸿海科技日当日报道,英伟达GB200服务器将于11月正式开始出货,鸿
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小蜜蜂
2024-10-15 18:18:10
万业企业(600641.SH)股价上涨速评
万业企业近几交易日股价表现较好,公司市值已经反弹创今年春节后新高,到达137亿元,除大盘整体及半导体板块近期较为活跃beta因素外,我们认为可能存在的alpha因素有公司直接持股的富乐德(301297.SZ)近期筹划重大资产重组。 根据富乐德2024年中报披露,万业企业持有其935万股流通股,占其总股本比例2.76%,为第四大股东和第一大流通股股东。9月25日晚,富乐德发布公告,公司拟收购FERROTEC集团下属半导体产业相关资产。目前,FERROTEC集团旗下半导体产业相关资产包括但不限于:1
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万业企业
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小蜜蜂
2024-10-15 18:17:30
【中信建投电新】平高电气大跌点评点评
公司基本面确定性强,回调系资金面影响 1、上午公司股价出现回调,#预计主要系资金配置成长行业的调仓行为所致。我们认为特高压板块强确定性下,公司作为GIS龙头预计H2将出现订单业绩双增,有望率先估值切换。 2、我们观察到近期几个季度平高在出业绩之前股价都有小幅上涨,但往往业绩公布之后,出现较大的抛盘,但后续随着公司业绩持续走强,进一步摊薄估值之后,又会创出新高。 3、这一现象反馈出投资者对电网板块的持续性一直不能十分坚定,但业绩持续稳定提升又会用现实层面打消投资者顾虑。 4、基于三季报情况我们认为
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小蜜蜂
2024-10-15 18:17:04
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪
中标赣粤运河预可研,后续拿单预期强劲 # 赣粤运河预计超千亿、设计环节空间可观 浙赣粤运河预计总投资3200亿元,赣粤运河是其中重要组成部分,投资规划匡算超千亿,设计阶段(包括可研、方案设计、初步设计、施工图设计等)空间可观,且有望率先落地兑现。 # 公司已中标预可研、有望继续切入后续设计环节 10月14日公司发布公众号,与中交水规院、交运部规划院以及广东省交运规划研究中心作为联合体中标赣粤运河工程预可研项目,中标金额2566万元。我们认为,公司是水运基建设计咨询领域龙头,承担了多项国省重大工程
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华设集团
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小蜜蜂
2024-10-15 18:16:42
铜库存:ANTO:根据第三季度业绩(10月16日),我们认为2024年产量指引/2025年共识产量(705kt)存在潜在下行风险;但仍有买家看好ANTO,因为其国家风险(智利)铜杠杆率较低,且有机增长风险较低。TECK:在QB2完成具有挑战性的建设/提升之后,预期很低….如果TECK达到2024年的预期,那将令人鼓舞,并为2025年提供积极的动力。TECK是唯一一家进行大规模回购的大型矿业公司。IVN:我们还看到2025年共识产量(615kt)存在下行风险,但继续看好IVN在Kamoa Kaku
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小蜜蜂
2024-10-15 15:43:42
【浙商电新】阳光电源(300274)点评
GDR募资加速产能扩建,全球化优势持续提升 事件:公司发布公告,10月14日董事会审议通过了关于本次境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的相关议案。 1⃣投资规模:合计投资规模55.6亿(拟使用募资金额48.8亿); 2⃣投资项目:1)年产20GWh先进储能装备制造项目(19.9亿);2)海外逆变设备及储能产品扩建项目(19.3亿);3)数字化提升项目(6.5亿);4)南京研发中心建设项目(10.0亿)。 3⃣稀释比例:2-3%(48.8亿/2006亿—1014收盘价); 【全球化产能布局加
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阳光电源
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小蜜蜂
2024-10-15 15:43:12
行动教育:实效商学院,成长与红利兼备🔼【国金可选-社服】
⭐公司简介: 公司主要为企业提供全生命周期的知识服务和智力支持平台,课程聚焦于解决企业在实际经营管理中遇到的问题,定位实效。23年全面推进大客户战略,截至24年6月末已有超百家行业、区域龙头与公司达成合作,如郎酒、今世缘、艾比森、友发钢管等。 🔥投资逻辑: 1)行业:企业管理培训需求旺盛,企业数量与培训意愿双增长,预计24年行业规模有望突破1万亿元,预计23-25年CAGR将达到14.97%,企业管理培训行业成长空间较大。 2)核心竞争力:公司浓缩EMBA仅需要3天、校长EMBA仅需1.5年完
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行动教育
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小蜜蜂
2024-10-15 15:40:52
【广发通信】
1.2025年需求: 800G,超市场预期,2100万只;1.6T,十月会定型,定型后NV预计会有加单,预计600-700万只。 2.2026年需求:客户不会那么早给指引,但是从沟通中得知,26年依然景气度很高,预计还有一个持续的高速的增长。大家对大模型能力上限有乐观的讨论,后面几年资本开支都有一个乐观的状态。 3.OpenAi的O1大模型的意义被大众低估,除了数学,它有可能在创意领域发挥更大作用,为agi奠定基础。O1在推理侧消耗大量算力。 4.硅光进展很快。NV1.6T的光模块,可能一半是硅
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广发证券
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小蜜蜂
2024-10-15 15:38:00
【申万计算机】
预算一体化+电子凭证有望加速——新一轮财政政策催化,财政IT哪些方向受益? #国新办举行发布会 10月12日,国新办介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”情况。 #财税IT在各政策方面均有产品支撑 1)本次发布会包含多方面政策,化债和扩大支出是市场重点关注。 2)财政IT厂商承建的国家财政预算一体化系统平台,包含预算管理、政府债务管理、转移支付监测等多功能。 #财政预算管理一体化系统受益 1)2023年下半年,预算一体化系统由1.0向2.0升级,2.0将继续纳入新模块; 2)当前
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博思软件
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小蜜蜂
2024-10-15 15:34:47
【国盛能源电力】平煤股份
#业绩望改善#有弹性#敢为人先 ------------------------------ #Q3业绩有望环比逆势改善 👉焦煤长协价格虽然Q3发生熔断,9月下调200元/吨,但我们认为公司可通过#"以量补价、降本增效" 等一系列举措有效对冲9月长协价格下行对业绩的冲击,我们预计公司Q3业绩在十二矿复产以及加大成本管控的背景下,有望环比Q2实现#逆势增长。 ------------------------------ #底层逻辑大转变,要乐观、要弹性 👉国庆前后的一些列政策组合拳,#意味着底
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平煤股份
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小蜜蜂
2024-10-14 07:48:35
【周观点 · 钴锂金属 | 市场情绪调整,锂价波动放大】国君有色于嘉懿
周期研判:维持锂钴行业增持评级。锂板块:下游材料厂谨慎观望,维持刚需采买。 1)无锡盘2411合约周度跌6.83%至7.5万元/吨;广期所2411合约周度跌7.34%至7.39万元/吨;2)锂精矿:上海有色网锂精矿价格为778美元/吨,环比涨9美元/吨。节后锂矿价格先涨后跌,短期的情绪带动无法支撑高价持续运行,价格迅速回落。钴板块:终端需求滞缓,钴盐低位持稳。钴业公司多向电新下游制造业延伸,构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势,增强竞争壁垒。 宏观情绪影响,期货率先回调。节后首周受宏观情绪走
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中信金属
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小蜜蜂
2024-10-14 07:47:49
【国盛通信】算力依旧是进攻方向
【复盘:急涨后市场出现回调】 受节前政策刺激、万亿增量资金利好、叠加国庆期间港股市场持续上涨,节后首个交易日呈现大涨趋势,随后三个交易日,市场开始下调,根据WIND统计,截至10月11日,上证指数、创业板指、深证成指自10月8日以来分别下跌了3.56%、3.40%、4.45%,顺周期板块地产下跌9.46%,半导体变现较为稳定,国盛通信回调1.3%。整体来看,本次回调也是对前期涨幅过高的修正。 【当下:结合长期与短期来看,算力依旧是进攻方向】 算力“配置中军”地位稳固,长逻辑向好,二线弹性品种三季
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中际旭创
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2024-10-14 07:47:11
【宠物食品线上gmv跟踪-9月更新】
括号内第一个数值为天猫、第二个数值为京东,第三个数值为抖音的同比数据。 🔥行业景气度持续,龙头表现亮眼。🔥9月猫狗食品同比+43%,环比+25%,其中京东渠道表现最为亮眼。9月麦富迪、顽皮、爵宴GMV均为今年以来,单月最高值,弗列加特接近100%增速。在宏观环境友好背景下,宠物板块有望迎来戴维斯双击,当前位置,依然重点推荐! ☀猫狗食品:9月(31%,109%,-15%),三渠道合计同比43% ; Q3三渠道合计同比24% 🏅乖宝宠物: ⭕9月:麦富迪(52%,107%,24%),弗列加特
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小蜜蜂
2024-10-14 07:43:30
近期重点公司交流
三一重工、中国船舶、徐工机械、柳工、恒立液压、中联重科、山推股份、罗博特科董事长、建设机械总经理、杭氧股份、巨星科技等。 机械组合三支箭:超跌反转、蓝筹白马、科技成长 1、抢滩登陆【超跌反转】:超跌&低估值&外资回流。检测检验、工业气体、新能源设备。 2、沧海拾珠【蓝筹白马】顺周期&基本面&低估值。工程机械、造船、轨交装备 3、扬帆起航【科技成长】高科技&高成长&新质生产力。人形机器人、半导体设备、低空经济 一、周期反转: 1、【工程机械】内外需正增长持续: 9月挖掘机销量同比增长11%,其中国
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爱玛科技
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小蜜蜂
2024-10-14 07:42:48
【博瑞医药】BGM0504 减重数据整理
二期试验设计(N=120): (1)BGM0504目标剂量5、10、15mg,安慰剂平行对照; 24周整体减重数据: (1)5、10、15mg组的24周体重降幅分别为10.8%、16.2%、18.5%(安慰剂调整); (2)替尔泊肽在SURPASS-CN试验(中国三期试验)中,52周10、15mg组降幅分别为-13.6%、-17.5%,经安慰剂调整后为-11.3%、-15.1%; (3)Roche的CT-388在一期试验(N=24)中,高剂量22mg在24周的降幅为-18.8%(安慰剂调整)。
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博瑞医药
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铜连接板块大涨,产业趋势进一步明确
#全球-产业趋势进一步确认。上周大摩为英伟达CEO黄仁勋等主管举办投资人系列会议,会上表示“Blackwell GPU”产品未来12个月已被订光,意味着若有客户现在下单,则需等到明年底才能收到产品,B系列需求景气度凸显。同时,英伟达发布概念图,欲在未来将4个NVL72压缩成一个288卡单机柜,继续追求“超超超节点”,我们认为GPU算力升级+机柜密度提升双重背景下,柜内互联距离缩短,铜连接性价比及低功耗优势将持续凸显。根据中国台湾鸿海科技日当日报道,英伟达GB200服务器将于11月正式开始出货,鸿
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万业企业(600641.SH)股价上涨速评
万业企业近几交易日股价表现较好,公司市值已经反弹创今年春节后新高,到达137亿元,除大盘整体及半导体板块近期较为活跃beta因素外,我们认为可能存在的alpha因素有公司直接持股的富乐德(301297.SZ)近期筹划重大资产重组。 根据富乐德2024年中报披露,万业企业持有其935万股流通股,占其总股本比例2.76%,为第四大股东和第一大流通股股东。9月25日晚,富乐德发布公告,公司拟收购FERROTEC集团下属半导体产业相关资产。目前,FERROTEC集团旗下半导体产业相关资产包括但不限于:1
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【中信建投电新】平高电气大跌点评点评
公司基本面确定性强,回调系资金面影响 1、上午公司股价出现回调,#预计主要系资金配置成长行业的调仓行为所致。我们认为特高压板块强确定性下,公司作为GIS龙头预计H2将出现订单业绩双增,有望率先估值切换。 2、我们观察到近期几个季度平高在出业绩之前股价都有小幅上涨,但往往业绩公布之后,出现较大的抛盘,但后续随着公司业绩持续走强,进一步摊薄估值之后,又会创出新高。 3、这一现象反馈出投资者对电网板块的持续性一直不能十分坚定,但业绩持续稳定提升又会用现实层面打消投资者顾虑。 4、基于三季报情况我们认为
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【浙商电新】华设集团(603018)跟踪
中标赣粤运河预可研,后续拿单预期强劲 # 赣粤运河预计超千亿、设计环节空间可观 浙赣粤运河预计总投资3200亿元,赣粤运河是其中重要组成部分,投资规划匡算超千亿,设计阶段(包括可研、方案设计、初步设计、施工图设计等)空间可观,且有望率先落地兑现。 # 公司已中标预可研、有望继续切入后续设计环节 10月14日公司发布公众号,与中交水规院、交运部规划院以及广东省交运规划研究中心作为联合体中标赣粤运河工程预可研项目,中标金额2566万元。我们认为,公司是水运基建设计咨询领域龙头,承担了多项国省重大工程
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铜库存:ANTO:根据第三季度业绩(10月16日),我们认为2024年产量指引/2025年共识产量(705kt)存在潜在下行风险;但仍有买家看好ANTO,因为其国家风险(智利)铜杠杆率较低,且有机增长风险较低。TECK:在QB2完成具有挑战性的建设/提升之后,预期很低….如果TECK达到2024年的预期,那将令人鼓舞,并为2025年提供积极的动力。TECK是唯一一家进行大规模回购的大型矿业公司。IVN:我们还看到2025年共识产量(615kt)存在下行风险,但继续看好IVN在Kamoa Kaku
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【浙商电新】阳光电源(300274)点评
GDR募资加速产能扩建,全球化优势持续提升 事件:公司发布公告,10月14日董事会审议通过了关于本次境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的相关议案。 1⃣投资规模:合计投资规模55.6亿(拟使用募资金额48.8亿); 2⃣投资项目:1)年产20GWh先进储能装备制造项目(19.9亿);2)海外逆变设备及储能产品扩建项目(19.3亿);3)数字化提升项目(6.5亿);4)南京研发中心建设项目(10.0亿)。 3⃣稀释比例:2-3%(48.8亿/2006亿—1014收盘价); 【全球化产能布局加
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行动教育:实效商学院,成长与红利兼备🔼【国金可选-社服】
⭐公司简介: 公司主要为企业提供全生命周期的知识服务和智力支持平台,课程聚焦于解决企业在实际经营管理中遇到的问题,定位实效。23年全面推进大客户战略,截至24年6月末已有超百家行业、区域龙头与公司达成合作,如郎酒、今世缘、艾比森、友发钢管等。 🔥投资逻辑: 1)行业:企业管理培训需求旺盛,企业数量与培训意愿双增长,预计24年行业规模有望突破1万亿元,预计23-25年CAGR将达到14.97%,企业管理培训行业成长空间较大。 2)核心竞争力:公司浓缩EMBA仅需要3天、校长EMBA仅需1.5年完
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【广发通信】
1.2025年需求: 800G,超市场预期,2100万只;1.6T,十月会定型,定型后NV预计会有加单,预计600-700万只。 2.2026年需求:客户不会那么早给指引,但是从沟通中得知,26年依然景气度很高,预计还有一个持续的高速的增长。大家对大模型能力上限有乐观的讨论,后面几年资本开支都有一个乐观的状态。 3.OpenAi的O1大模型的意义被大众低估,除了数学,它有可能在创意领域发挥更大作用,为agi奠定基础。O1在推理侧消耗大量算力。 4.硅光进展很快。NV1.6T的光模块,可能一半是硅
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【申万计算机】
预算一体化+电子凭证有望加速——新一轮财政政策催化,财政IT哪些方向受益? #国新办举行发布会 10月12日,国新办介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”情况。 #财税IT在各政策方面均有产品支撑 1)本次发布会包含多方面政策,化债和扩大支出是市场重点关注。 2)财政IT厂商承建的国家财政预算一体化系统平台,包含预算管理、政府债务管理、转移支付监测等多功能。 #财政预算管理一体化系统受益 1)2023年下半年,预算一体化系统由1.0向2.0升级,2.0将继续纳入新模块; 2)当前
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【国盛能源电力】平煤股份
#业绩望改善#有弹性#敢为人先 ------------------------------ #Q3业绩有望环比逆势改善 👉焦煤长协价格虽然Q3发生熔断,9月下调200元/吨,但我们认为公司可通过#"以量补价、降本增效" 等一系列举措有效对冲9月长协价格下行对业绩的冲击,我们预计公司Q3业绩在十二矿复产以及加大成本管控的背景下,有望环比Q2实现#逆势增长。 ------------------------------ #底层逻辑大转变,要乐观、要弹性 👉国庆前后的一些列政策组合拳,#意味着底
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【周观点 · 钴锂金属 | 市场情绪调整,锂价波动放大】国君有色于嘉懿
周期研判:维持锂钴行业增持评级。锂板块:下游材料厂谨慎观望,维持刚需采买。 1)无锡盘2411合约周度跌6.83%至7.5万元/吨;广期所2411合约周度跌7.34%至7.39万元/吨;2)锂精矿:上海有色网锂精矿价格为778美元/吨,环比涨9美元/吨。节后锂矿价格先涨后跌,短期的情绪带动无法支撑高价持续运行,价格迅速回落。钴板块:终端需求滞缓,钴盐低位持稳。钴业公司多向电新下游制造业延伸,构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势,增强竞争壁垒。 宏观情绪影响,期货率先回调。节后首周受宏观情绪走
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【国盛通信】算力依旧是进攻方向
【复盘:急涨后市场出现回调】 受节前政策刺激、万亿增量资金利好、叠加国庆期间港股市场持续上涨,节后首个交易日呈现大涨趋势,随后三个交易日,市场开始下调,根据WIND统计,截至10月11日,上证指数、创业板指、深证成指自10月8日以来分别下跌了3.56%、3.40%、4.45%,顺周期板块地产下跌9.46%,半导体变现较为稳定,国盛通信回调1.3%。整体来看,本次回调也是对前期涨幅过高的修正。 【当下:结合长期与短期来看,算力依旧是进攻方向】 算力“配置中军”地位稳固,长逻辑向好,二线弹性品种三季
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【宠物食品线上gmv跟踪-9月更新】
括号内第一个数值为天猫、第二个数值为京东,第三个数值为抖音的同比数据。 🔥行业景气度持续,龙头表现亮眼。🔥9月猫狗食品同比+43%,环比+25%,其中京东渠道表现最为亮眼。9月麦富迪、顽皮、爵宴GMV均为今年以来,单月最高值,弗列加特接近100%增速。在宏观环境友好背景下,宠物板块有望迎来戴维斯双击,当前位置,依然重点推荐! ☀猫狗食品:9月(31%,109%,-15%),三渠道合计同比43% ; Q3三渠道合计同比24% 🏅乖宝宠物: ⭕9月:麦富迪(52%,107%,24%),弗列加特
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近期重点公司交流
三一重工、中国船舶、徐工机械、柳工、恒立液压、中联重科、山推股份、罗博特科董事长、建设机械总经理、杭氧股份、巨星科技等。 机械组合三支箭:超跌反转、蓝筹白马、科技成长 1、抢滩登陆【超跌反转】:超跌&低估值&外资回流。检测检验、工业气体、新能源设备。 2、沧海拾珠【蓝筹白马】顺周期&基本面&低估值。工程机械、造船、轨交装备 3、扬帆起航【科技成长】高科技&高成长&新质生产力。人形机器人、半导体设备、低空经济 一、周期反转: 1、【工程机械】内外需正增长持续: 9月挖掘机销量同比增长11%,其中国
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爱玛科技
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【博瑞医药】BGM0504 减重数据整理
二期试验设计(N=120): (1)BGM0504目标剂量5、10、15mg,安慰剂平行对照; 24周整体减重数据: (1)5、10、15mg组的24周体重降幅分别为10.8%、16.2%、18.5%(安慰剂调整); (2)替尔泊肽在SURPASS-CN试验(中国三期试验)中,52周10、15mg组降幅分别为-13.6%、-17.5%,经安慰剂调整后为-11.3%、-15.1%; (3)Roche的CT-388在一期试验(N=24)中,高剂量22mg在24周的降幅为-18.8%(安慰剂调整)。
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铜连接板块大涨,产业趋势进一步明确
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万业企业(600641.SH)股价上涨速评
万业企业近几交易日股价表现较好,公司市值已经反弹创今年春节后新高,到达137亿元,除大盘整体及半导体板块近期较为活跃beta因素外,我们认为可能存在的alpha因素有公司直接持股的富乐德(301297.SZ)近期筹划重大资产重组。 根据富乐德2024年中报披露,万业企业持有其935万股流通股,占其总股本比例2.76%,为第四大股东和第一大流通股股东。9月25日晚,富乐德发布公告,公司拟收购FERROTEC集团下属半导体产业相关资产。目前,FERROTEC集团旗下半导体产业相关资产包括但不限于:1
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万业企业
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小蜜蜂
2024-10-15 18:17:30
【中信建投电新】平高电气大跌点评点评
公司基本面确定性强,回调系资金面影响 1、上午公司股价出现回调,#预计主要系资金配置成长行业的调仓行为所致。我们认为特高压板块强确定性下,公司作为GIS龙头预计H2将出现订单业绩双增,有望率先估值切换。 2、我们观察到近期几个季度平高在出业绩之前股价都有小幅上涨,但往往业绩公布之后,出现较大的抛盘,但后续随着公司业绩持续走强,进一步摊薄估值之后,又会创出新高。 3、这一现象反馈出投资者对电网板块的持续性一直不能十分坚定,但业绩持续稳定提升又会用现实层面打消投资者顾虑。 4、基于三季报情况我们认为
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小蜜蜂
2024-10-15 18:17:04
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪
中标赣粤运河预可研,后续拿单预期强劲 # 赣粤运河预计超千亿、设计环节空间可观 浙赣粤运河预计总投资3200亿元,赣粤运河是其中重要组成部分,投资规划匡算超千亿,设计阶段(包括可研、方案设计、初步设计、施工图设计等)空间可观,且有望率先落地兑现。 # 公司已中标预可研、有望继续切入后续设计环节 10月14日公司发布公众号,与中交水规院、交运部规划院以及广东省交运规划研究中心作为联合体中标赣粤运河工程预可研项目,中标金额2566万元。我们认为,公司是水运基建设计咨询领域龙头,承担了多项国省重大工程
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华设集团
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小蜜蜂
2024-10-15 18:16:42
铜库存:ANTO:根据第三季度业绩(10月16日),我们认为2024年产量指引/2025年共识产量(705kt)存在潜在下行风险;但仍有买家看好ANTO,因为其国家风险(智利)铜杠杆率较低,且有机增长风险较低。TECK:在QB2完成具有挑战性的建设/提升之后,预期很低….如果TECK达到2024年的预期,那将令人鼓舞,并为2025年提供积极的动力。TECK是唯一一家进行大规模回购的大型矿业公司。IVN:我们还看到2025年共识产量(615kt)存在下行风险,但继续看好IVN在Kamoa Kaku
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小蜜蜂
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【浙商电新】阳光电源(300274)点评
GDR募资加速产能扩建,全球化优势持续提升 事件:公司发布公告,10月14日董事会审议通过了关于本次境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的相关议案。 1⃣投资规模:合计投资规模55.6亿(拟使用募资金额48.8亿); 2⃣投资项目:1)年产20GWh先进储能装备制造项目(19.9亿);2)海外逆变设备及储能产品扩建项目(19.3亿);3)数字化提升项目(6.5亿);4)南京研发中心建设项目(10.0亿)。 3⃣稀释比例:2-3%(48.8亿/2006亿—1014收盘价); 【全球化产能布局加
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阳光电源
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小蜜蜂
2024-10-15 15:43:12
行动教育:实效商学院,成长与红利兼备🔼【国金可选-社服】
⭐公司简介: 公司主要为企业提供全生命周期的知识服务和智力支持平台,课程聚焦于解决企业在实际经营管理中遇到的问题,定位实效。23年全面推进大客户战略,截至24年6月末已有超百家行业、区域龙头与公司达成合作,如郎酒、今世缘、艾比森、友发钢管等。 🔥投资逻辑: 1)行业:企业管理培训需求旺盛,企业数量与培训意愿双增长,预计24年行业规模有望突破1万亿元,预计23-25年CAGR将达到14.97%,企业管理培训行业成长空间较大。 2)核心竞争力:公司浓缩EMBA仅需要3天、校长EMBA仅需1.5年完
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行动教育
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小蜜蜂
2024-10-15 15:40:52
【广发通信】
1.2025年需求: 800G,超市场预期,2100万只;1.6T,十月会定型,定型后NV预计会有加单,预计600-700万只。 2.2026年需求:客户不会那么早给指引,但是从沟通中得知,26年依然景气度很高,预计还有一个持续的高速的增长。大家对大模型能力上限有乐观的讨论,后面几年资本开支都有一个乐观的状态。 3.OpenAi的O1大模型的意义被大众低估,除了数学,它有可能在创意领域发挥更大作用,为agi奠定基础。O1在推理侧消耗大量算力。 4.硅光进展很快。NV1.6T的光模块,可能一半是硅
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广发证券
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2024-10-15 15:38:00
【申万计算机】
预算一体化+电子凭证有望加速——新一轮财政政策催化,财政IT哪些方向受益? #国新办举行发布会 10月12日,国新办介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”情况。 #财税IT在各政策方面均有产品支撑 1)本次发布会包含多方面政策,化债和扩大支出是市场重点关注。 2)财政IT厂商承建的国家财政预算一体化系统平台,包含预算管理、政府债务管理、转移支付监测等多功能。 #财政预算管理一体化系统受益 1)2023年下半年,预算一体化系统由1.0向2.0升级,2.0将继续纳入新模块; 2)当前
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博思软件
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2024-10-15 15:34:47
【国盛能源电力】平煤股份
#业绩望改善#有弹性#敢为人先 ------------------------------ #Q3业绩有望环比逆势改善 👉焦煤长协价格虽然Q3发生熔断,9月下调200元/吨,但我们认为公司可通过#"以量补价、降本增效" 等一系列举措有效对冲9月长协价格下行对业绩的冲击,我们预计公司Q3业绩在十二矿复产以及加大成本管控的背景下,有望环比Q2实现#逆势增长。 ------------------------------ #底层逻辑大转变,要乐观、要弹性 👉国庆前后的一些列政策组合拳,#意味着底
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平煤股份
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小蜜蜂
2024-10-14 07:48:35
【周观点 · 钴锂金属 | 市场情绪调整,锂价波动放大】国君有色于嘉懿
周期研判:维持锂钴行业增持评级。锂板块:下游材料厂谨慎观望,维持刚需采买。 1)无锡盘2411合约周度跌6.83%至7.5万元/吨;广期所2411合约周度跌7.34%至7.39万元/吨;2)锂精矿:上海有色网锂精矿价格为778美元/吨,环比涨9美元/吨。节后锂矿价格先涨后跌,短期的情绪带动无法支撑高价持续运行,价格迅速回落。钴板块:终端需求滞缓,钴盐低位持稳。钴业公司多向电新下游制造业延伸,构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势,增强竞争壁垒。 宏观情绪影响,期货率先回调。节后首周受宏观情绪走
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中信金属
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小蜜蜂
2024-10-14 07:47:49
【国盛通信】算力依旧是进攻方向
【复盘:急涨后市场出现回调】 受节前政策刺激、万亿增量资金利好、叠加国庆期间港股市场持续上涨,节后首个交易日呈现大涨趋势,随后三个交易日,市场开始下调,根据WIND统计,截至10月11日,上证指数、创业板指、深证成指自10月8日以来分别下跌了3.56%、3.40%、4.45%,顺周期板块地产下跌9.46%,半导体变现较为稳定,国盛通信回调1.3%。整体来看,本次回调也是对前期涨幅过高的修正。 【当下:结合长期与短期来看,算力依旧是进攻方向】 算力“配置中军”地位稳固,长逻辑向好,二线弹性品种三季
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2024-10-14 07:47:11
【宠物食品线上gmv跟踪-9月更新】
括号内第一个数值为天猫、第二个数值为京东,第三个数值为抖音的同比数据。 🔥行业景气度持续,龙头表现亮眼。🔥9月猫狗食品同比+43%,环比+25%,其中京东渠道表现最为亮眼。9月麦富迪、顽皮、爵宴GMV均为今年以来,单月最高值,弗列加特接近100%增速。在宏观环境友好背景下,宠物板块有望迎来戴维斯双击,当前位置,依然重点推荐! ☀猫狗食品:9月(31%,109%,-15%),三渠道合计同比43% ; Q3三渠道合计同比24% 🏅乖宝宠物: ⭕9月:麦富迪(52%,107%,24%),弗列加特
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2024-10-14 07:43:30
近期重点公司交流
三一重工、中国船舶、徐工机械、柳工、恒立液压、中联重科、山推股份、罗博特科董事长、建设机械总经理、杭氧股份、巨星科技等。 机械组合三支箭:超跌反转、蓝筹白马、科技成长 1、抢滩登陆【超跌反转】:超跌&低估值&外资回流。检测检验、工业气体、新能源设备。 2、沧海拾珠【蓝筹白马】顺周期&基本面&低估值。工程机械、造船、轨交装备 3、扬帆起航【科技成长】高科技&高成长&新质生产力。人形机器人、半导体设备、低空经济 一、周期反转: 1、【工程机械】内外需正增长持续: 9月挖掘机销量同比增长11%,其中国
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爱玛科技
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2024-10-14 07:42:48
【博瑞医药】BGM0504 减重数据整理
二期试验设计(N=120): (1)BGM0504目标剂量5、10、15mg,安慰剂平行对照; 24周整体减重数据: (1)5、10、15mg组的24周体重降幅分别为10.8%、16.2%、18.5%(安慰剂调整); (2)替尔泊肽在SURPASS-CN试验(中国三期试验)中,52周10、15mg组降幅分别为-13.6%、-17.5%,经安慰剂调整后为-11.3%、-15.1%; (3)Roche的CT-388在一期试验(N=24)中,高剂量22mg在24周的降幅为-18.8%(安慰剂调整)。
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小蜜蜂
2024-10-15 18:18:33
铜连接板块大涨,产业趋势进一步明确
#全球-产业趋势进一步确认。上周大摩为英伟达CEO黄仁勋等主管举办投资人系列会议,会上表示“Blackwell GPU”产品未来12个月已被订光,意味着若有客户现在下单,则需等到明年底才能收到产品,B系列需求景气度凸显。同时,英伟达发布概念图,欲在未来将4个NVL72压缩成一个288卡单机柜,继续追求“超超超节点”,我们认为GPU算力升级+机柜密度提升双重背景下,柜内互联距离缩短,铜连接性价比及低功耗优势将持续凸显。根据中国台湾鸿海科技日当日报道,英伟达GB200服务器将于11月正式开始出货,鸿
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小蜜蜂
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万业企业(600641.SH)股价上涨速评
万业企业近几交易日股价表现较好,公司市值已经反弹创今年春节后新高,到达137亿元,除大盘整体及半导体板块近期较为活跃beta因素外,我们认为可能存在的alpha因素有公司直接持股的富乐德(301297.SZ)近期筹划重大资产重组。 根据富乐德2024年中报披露,万业企业持有其935万股流通股,占其总股本比例2.76%,为第四大股东和第一大流通股股东。9月25日晚,富乐德发布公告,公司拟收购FERROTEC集团下属半导体产业相关资产。目前,FERROTEC集团旗下半导体产业相关资产包括但不限于:1
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【中信建投电新】平高电气大跌点评点评
公司基本面确定性强,回调系资金面影响 1、上午公司股价出现回调,#预计主要系资金配置成长行业的调仓行为所致。我们认为特高压板块强确定性下,公司作为GIS龙头预计H2将出现订单业绩双增,有望率先估值切换。 2、我们观察到近期几个季度平高在出业绩之前股价都有小幅上涨,但往往业绩公布之后,出现较大的抛盘,但后续随着公司业绩持续走强,进一步摊薄估值之后,又会创出新高。 3、这一现象反馈出投资者对电网板块的持续性一直不能十分坚定,但业绩持续稳定提升又会用现实层面打消投资者顾虑。 4、基于三季报情况我们认为
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2024-10-15 18:17:04
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪
中标赣粤运河预可研,后续拿单预期强劲 # 赣粤运河预计超千亿、设计环节空间可观 浙赣粤运河预计总投资3200亿元,赣粤运河是其中重要组成部分,投资规划匡算超千亿,设计阶段(包括可研、方案设计、初步设计、施工图设计等)空间可观,且有望率先落地兑现。 # 公司已中标预可研、有望继续切入后续设计环节 10月14日公司发布公众号,与中交水规院、交运部规划院以及广东省交运规划研究中心作为联合体中标赣粤运河工程预可研项目,中标金额2566万元。我们认为,公司是水运基建设计咨询领域龙头,承担了多项国省重大工程
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2024-10-15 18:16:42
铜库存:ANTO:根据第三季度业绩(10月16日),我们认为2024年产量指引/2025年共识产量(705kt)存在潜在下行风险;但仍有买家看好ANTO,因为其国家风险(智利)铜杠杆率较低,且有机增长风险较低。TECK:在QB2完成具有挑战性的建设/提升之后,预期很低….如果TECK达到2024年的预期,那将令人鼓舞,并为2025年提供积极的动力。TECK是唯一一家进行大规模回购的大型矿业公司。IVN:我们还看到2025年共识产量(615kt)存在下行风险,但继续看好IVN在Kamoa Kaku
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【浙商电新】阳光电源(300274)点评
GDR募资加速产能扩建,全球化优势持续提升 事件:公司发布公告,10月14日董事会审议通过了关于本次境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的相关议案。 1⃣投资规模:合计投资规模55.6亿(拟使用募资金额48.8亿); 2⃣投资项目:1)年产20GWh先进储能装备制造项目(19.9亿);2)海外逆变设备及储能产品扩建项目(19.3亿);3)数字化提升项目(6.5亿);4)南京研发中心建设项目(10.0亿)。 3⃣稀释比例:2-3%(48.8亿/2006亿—1014收盘价); 【全球化产能布局加
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行动教育:实效商学院,成长与红利兼备🔼【国金可选-社服】
⭐公司简介: 公司主要为企业提供全生命周期的知识服务和智力支持平台,课程聚焦于解决企业在实际经营管理中遇到的问题,定位实效。23年全面推进大客户战略,截至24年6月末已有超百家行业、区域龙头与公司达成合作,如郎酒、今世缘、艾比森、友发钢管等。 🔥投资逻辑: 1)行业:企业管理培训需求旺盛,企业数量与培训意愿双增长,预计24年行业规模有望突破1万亿元,预计23-25年CAGR将达到14.97%,企业管理培训行业成长空间较大。 2)核心竞争力:公司浓缩EMBA仅需要3天、校长EMBA仅需1.5年完
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【广发通信】
1.2025年需求: 800G,超市场预期,2100万只;1.6T,十月会定型,定型后NV预计会有加单,预计600-700万只。 2.2026年需求:客户不会那么早给指引,但是从沟通中得知,26年依然景气度很高,预计还有一个持续的高速的增长。大家对大模型能力上限有乐观的讨论,后面几年资本开支都有一个乐观的状态。 3.OpenAi的O1大模型的意义被大众低估,除了数学,它有可能在创意领域发挥更大作用,为agi奠定基础。O1在推理侧消耗大量算力。 4.硅光进展很快。NV1.6T的光模块,可能一半是硅
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【申万计算机】
预算一体化+电子凭证有望加速——新一轮财政政策催化,财政IT哪些方向受益? #国新办举行发布会 10月12日,国新办介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”情况。 #财税IT在各政策方面均有产品支撑 1)本次发布会包含多方面政策,化债和扩大支出是市场重点关注。 2)财政IT厂商承建的国家财政预算一体化系统平台,包含预算管理、政府债务管理、转移支付监测等多功能。 #财政预算管理一体化系统受益 1)2023年下半年,预算一体化系统由1.0向2.0升级,2.0将继续纳入新模块; 2)当前
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【国盛能源电力】平煤股份
#业绩望改善#有弹性#敢为人先 ------------------------------ #Q3业绩有望环比逆势改善 👉焦煤长协价格虽然Q3发生熔断,9月下调200元/吨,但我们认为公司可通过#"以量补价、降本增效" 等一系列举措有效对冲9月长协价格下行对业绩的冲击,我们预计公司Q3业绩在十二矿复产以及加大成本管控的背景下,有望环比Q2实现#逆势增长。 ------------------------------ #底层逻辑大转变,要乐观、要弹性 👉国庆前后的一些列政策组合拳,#意味着底
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【周观点 · 钴锂金属 | 市场情绪调整,锂价波动放大】国君有色于嘉懿
周期研判:维持锂钴行业增持评级。锂板块:下游材料厂谨慎观望,维持刚需采买。 1)无锡盘2411合约周度跌6.83%至7.5万元/吨;广期所2411合约周度跌7.34%至7.39万元/吨;2)锂精矿:上海有色网锂精矿价格为778美元/吨,环比涨9美元/吨。节后锂矿价格先涨后跌,短期的情绪带动无法支撑高价持续运行,价格迅速回落。钴板块:终端需求滞缓,钴盐低位持稳。钴业公司多向电新下游制造业延伸,构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势,增强竞争壁垒。 宏观情绪影响,期货率先回调。节后首周受宏观情绪走
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【国盛通信】算力依旧是进攻方向
【复盘:急涨后市场出现回调】 受节前政策刺激、万亿增量资金利好、叠加国庆期间港股市场持续上涨,节后首个交易日呈现大涨趋势,随后三个交易日,市场开始下调,根据WIND统计,截至10月11日,上证指数、创业板指、深证成指自10月8日以来分别下跌了3.56%、3.40%、4.45%,顺周期板块地产下跌9.46%,半导体变现较为稳定,国盛通信回调1.3%。整体来看,本次回调也是对前期涨幅过高的修正。 【当下:结合长期与短期来看,算力依旧是进攻方向】 算力“配置中军”地位稳固,长逻辑向好,二线弹性品种三季
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中际旭创
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【宠物食品线上gmv跟踪-9月更新】
括号内第一个数值为天猫、第二个数值为京东,第三个数值为抖音的同比数据。 🔥行业景气度持续,龙头表现亮眼。🔥9月猫狗食品同比+43%,环比+25%,其中京东渠道表现最为亮眼。9月麦富迪、顽皮、爵宴GMV均为今年以来,单月最高值,弗列加特接近100%增速。在宏观环境友好背景下,宠物板块有望迎来戴维斯双击,当前位置,依然重点推荐! ☀猫狗食品:9月(31%,109%,-15%),三渠道合计同比43% ; Q3三渠道合计同比24% 🏅乖宝宠物: ⭕9月:麦富迪(52%,107%,24%),弗列加特
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近期重点公司交流
三一重工、中国船舶、徐工机械、柳工、恒立液压、中联重科、山推股份、罗博特科董事长、建设机械总经理、杭氧股份、巨星科技等。 机械组合三支箭:超跌反转、蓝筹白马、科技成长 1、抢滩登陆【超跌反转】:超跌&低估值&外资回流。检测检验、工业气体、新能源设备。 2、沧海拾珠【蓝筹白马】顺周期&基本面&低估值。工程机械、造船、轨交装备 3、扬帆起航【科技成长】高科技&高成长&新质生产力。人形机器人、半导体设备、低空经济 一、周期反转: 1、【工程机械】内外需正增长持续: 9月挖掘机销量同比增长11%,其中国
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爱玛科技
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【博瑞医药】BGM0504 减重数据整理
二期试验设计(N=120): (1)BGM0504目标剂量5、10、15mg,安慰剂平行对照; 24周整体减重数据: (1)5、10、15mg组的24周体重降幅分别为10.8%、16.2%、18.5%(安慰剂调整); (2)替尔泊肽在SURPASS-CN试验(中国三期试验)中,52周10、15mg组降幅分别为-13.6%、-17.5%,经安慰剂调整后为-11.3%、-15.1%; (3)Roche的CT-388在一期试验(N=24)中,高剂量22mg在24周的降幅为-18.8%(安慰剂调整)。
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铜连接板块大涨,产业趋势进一步明确
#全球-产业趋势进一步确认。上周大摩为英伟达CEO黄仁勋等主管举办投资人系列会议,会上表示“Blackwell GPU”产品未来12个月已被订光,意味着若有客户现在下单,则需等到明年底才能收到产品,B系列需求景气度凸显。同时,英伟达发布概念图,欲在未来将4个NVL72压缩成一个288卡单机柜,继续追求“超超超节点”,我们认为GPU算力升级+机柜密度提升双重背景下,柜内互联距离缩短,铜连接性价比及低功耗优势将持续凸显。根据中国台湾鸿海科技日当日报道,英伟达GB200服务器将于11月正式开始出货,鸿
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万业企业(600641.SH)股价上涨速评
万业企业近几交易日股价表现较好,公司市值已经反弹创今年春节后新高,到达137亿元,除大盘整体及半导体板块近期较为活跃beta因素外,我们认为可能存在的alpha因素有公司直接持股的富乐德(301297.SZ)近期筹划重大资产重组。 根据富乐德2024年中报披露,万业企业持有其935万股流通股,占其总股本比例2.76%,为第四大股东和第一大流通股股东。9月25日晚,富乐德发布公告,公司拟收购FERROTEC集团下属半导体产业相关资产。目前,FERROTEC集团旗下半导体产业相关资产包括但不限于:1
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【中信建投电新】平高电气大跌点评点评
公司基本面确定性强,回调系资金面影响 1、上午公司股价出现回调,#预计主要系资金配置成长行业的调仓行为所致。我们认为特高压板块强确定性下,公司作为GIS龙头预计H2将出现订单业绩双增,有望率先估值切换。 2、我们观察到近期几个季度平高在出业绩之前股价都有小幅上涨,但往往业绩公布之后,出现较大的抛盘,但后续随着公司业绩持续走强,进一步摊薄估值之后,又会创出新高。 3、这一现象反馈出投资者对电网板块的持续性一直不能十分坚定,但业绩持续稳定提升又会用现实层面打消投资者顾虑。 4、基于三季报情况我们认为
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2024-10-15 18:17:04
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪
中标赣粤运河预可研,后续拿单预期强劲 # 赣粤运河预计超千亿、设计环节空间可观 浙赣粤运河预计总投资3200亿元,赣粤运河是其中重要组成部分,投资规划匡算超千亿,设计阶段(包括可研、方案设计、初步设计、施工图设计等)空间可观,且有望率先落地兑现。 # 公司已中标预可研、有望继续切入后续设计环节 10月14日公司发布公众号,与中交水规院、交运部规划院以及广东省交运规划研究中心作为联合体中标赣粤运河工程预可研项目,中标金额2566万元。我们认为,公司是水运基建设计咨询领域龙头,承担了多项国省重大工程
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华设集团
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小蜜蜂
2024-10-15 18:16:42
铜库存:ANTO:根据第三季度业绩(10月16日),我们认为2024年产量指引/2025年共识产量(705kt)存在潜在下行风险;但仍有买家看好ANTO,因为其国家风险(智利)铜杠杆率较低,且有机增长风险较低。TECK:在QB2完成具有挑战性的建设/提升之后,预期很低….如果TECK达到2024年的预期,那将令人鼓舞,并为2025年提供积极的动力。TECK是唯一一家进行大规模回购的大型矿业公司。IVN:我们还看到2025年共识产量(615kt)存在下行风险,但继续看好IVN在Kamoa Kaku
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小蜜蜂
2024-10-15 15:43:42
【浙商电新】阳光电源(300274)点评
GDR募资加速产能扩建,全球化优势持续提升 事件:公司发布公告,10月14日董事会审议通过了关于本次境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的相关议案。 1⃣投资规模:合计投资规模55.6亿(拟使用募资金额48.8亿); 2⃣投资项目:1)年产20GWh先进储能装备制造项目(19.9亿);2)海外逆变设备及储能产品扩建项目(19.3亿);3)数字化提升项目(6.5亿);4)南京研发中心建设项目(10.0亿)。 3⃣稀释比例:2-3%(48.8亿/2006亿—1014收盘价); 【全球化产能布局加
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阳光电源
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小蜜蜂
2024-10-15 15:43:12
行动教育:实效商学院,成长与红利兼备🔼【国金可选-社服】
⭐公司简介: 公司主要为企业提供全生命周期的知识服务和智力支持平台,课程聚焦于解决企业在实际经营管理中遇到的问题,定位实效。23年全面推进大客户战略,截至24年6月末已有超百家行业、区域龙头与公司达成合作,如郎酒、今世缘、艾比森、友发钢管等。 🔥投资逻辑: 1)行业:企业管理培训需求旺盛,企业数量与培训意愿双增长,预计24年行业规模有望突破1万亿元,预计23-25年CAGR将达到14.97%,企业管理培训行业成长空间较大。 2)核心竞争力:公司浓缩EMBA仅需要3天、校长EMBA仅需1.5年完
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行动教育
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小蜜蜂
2024-10-15 15:40:52
【广发通信】
1.2025年需求: 800G,超市场预期,2100万只;1.6T,十月会定型,定型后NV预计会有加单,预计600-700万只。 2.2026年需求:客户不会那么早给指引,但是从沟通中得知,26年依然景气度很高,预计还有一个持续的高速的增长。大家对大模型能力上限有乐观的讨论,后面几年资本开支都有一个乐观的状态。 3.OpenAi的O1大模型的意义被大众低估,除了数学,它有可能在创意领域发挥更大作用,为agi奠定基础。O1在推理侧消耗大量算力。 4.硅光进展很快。NV1.6T的光模块,可能一半是硅
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广发证券
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小蜜蜂
2024-10-15 15:38:00
【申万计算机】
预算一体化+电子凭证有望加速——新一轮财政政策催化,财政IT哪些方向受益? #国新办举行发布会 10月12日,国新办介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”情况。 #财税IT在各政策方面均有产品支撑 1)本次发布会包含多方面政策,化债和扩大支出是市场重点关注。 2)财政IT厂商承建的国家财政预算一体化系统平台,包含预算管理、政府债务管理、转移支付监测等多功能。 #财政预算管理一体化系统受益 1)2023年下半年,预算一体化系统由1.0向2.0升级,2.0将继续纳入新模块; 2)当前
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博思软件
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小蜜蜂
2024-10-15 15:34:47
【国盛能源电力】平煤股份
#业绩望改善#有弹性#敢为人先 ------------------------------ #Q3业绩有望环比逆势改善 👉焦煤长协价格虽然Q3发生熔断,9月下调200元/吨,但我们认为公司可通过#"以量补价、降本增效" 等一系列举措有效对冲9月长协价格下行对业绩的冲击,我们预计公司Q3业绩在十二矿复产以及加大成本管控的背景下,有望环比Q2实现#逆势增长。 ------------------------------ #底层逻辑大转变,要乐观、要弹性 👉国庆前后的一些列政策组合拳,#意味着底
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平煤股份
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小蜜蜂
2024-10-14 07:48:35
【周观点 · 钴锂金属 | 市场情绪调整,锂价波动放大】国君有色于嘉懿
周期研判:维持锂钴行业增持评级。锂板块:下游材料厂谨慎观望,维持刚需采买。 1)无锡盘2411合约周度跌6.83%至7.5万元/吨;广期所2411合约周度跌7.34%至7.39万元/吨;2)锂精矿:上海有色网锂精矿价格为778美元/吨,环比涨9美元/吨。节后锂矿价格先涨后跌,短期的情绪带动无法支撑高价持续运行,价格迅速回落。钴板块:终端需求滞缓,钴盐低位持稳。钴业公司多向电新下游制造业延伸,构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势,增强竞争壁垒。 宏观情绪影响,期货率先回调。节后首周受宏观情绪走
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中信金属
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小蜜蜂
2024-10-14 07:47:49
【国盛通信】算力依旧是进攻方向
【复盘:急涨后市场出现回调】 受节前政策刺激、万亿增量资金利好、叠加国庆期间港股市场持续上涨,节后首个交易日呈现大涨趋势,随后三个交易日,市场开始下调,根据WIND统计,截至10月11日,上证指数、创业板指、深证成指自10月8日以来分别下跌了3.56%、3.40%、4.45%,顺周期板块地产下跌9.46%,半导体变现较为稳定,国盛通信回调1.3%。整体来看,本次回调也是对前期涨幅过高的修正。 【当下:结合长期与短期来看,算力依旧是进攻方向】 算力“配置中军”地位稳固,长逻辑向好,二线弹性品种三季
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中际旭创
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小蜜蜂
2024-10-14 07:47:11
【宠物食品线上gmv跟踪-9月更新】
括号内第一个数值为天猫、第二个数值为京东,第三个数值为抖音的同比数据。 🔥行业景气度持续,龙头表现亮眼。🔥9月猫狗食品同比+43%,环比+25%,其中京东渠道表现最为亮眼。9月麦富迪、顽皮、爵宴GMV均为今年以来,单月最高值,弗列加特接近100%增速。在宏观环境友好背景下,宠物板块有望迎来戴维斯双击,当前位置,依然重点推荐! ☀猫狗食品:9月(31%,109%,-15%),三渠道合计同比43% ; Q3三渠道合计同比24% 🏅乖宝宠物: ⭕9月:麦富迪(52%,107%,24%),弗列加特
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佩蒂股份
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小蜜蜂
2024-10-14 07:43:30
近期重点公司交流
三一重工、中国船舶、徐工机械、柳工、恒立液压、中联重科、山推股份、罗博特科董事长、建设机械总经理、杭氧股份、巨星科技等。 机械组合三支箭:超跌反转、蓝筹白马、科技成长 1、抢滩登陆【超跌反转】:超跌&低估值&外资回流。检测检验、工业气体、新能源设备。 2、沧海拾珠【蓝筹白马】顺周期&基本面&低估值。工程机械、造船、轨交装备 3、扬帆起航【科技成长】高科技&高成长&新质生产力。人形机器人、半导体设备、低空经济 一、周期反转: 1、【工程机械】内外需正增长持续: 9月挖掘机销量同比增长11%,其中国
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爱玛科技
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小蜜蜂
2024-10-14 07:42:48
【博瑞医药】BGM0504 减重数据整理
二期试验设计(N=120): (1)BGM0504目标剂量5、10、15mg,安慰剂平行对照; 24周整体减重数据: (1)5、10、15mg组的24周体重降幅分别为10.8%、16.2%、18.5%(安慰剂调整); (2)替尔泊肽在SURPASS-CN试验(中国三期试验)中,52周10、15mg组降幅分别为-13.6%、-17.5%,经安慰剂调整后为-11.3%、-15.1%; (3)Roche的CT-388在一期试验(N=24)中,高剂量22mg在24周的降幅为-18.8%(安慰剂调整)。
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博瑞医药
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