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这个人很懒，什么都没有留下

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小蜜蜂

2024-08-28 14:13:23

利比亚东部油田或面临停产风险【东北先进材料&石化】

利比亚东部政府8月26日宣布将停止石油生产和出口。利比亚东部政府8月26日宣布，油田、码头和石油设施因“不可抗力”，将关闭所有油田，停止石油生产和出口，称此举是为了回应的黎波里政府试图接管利比亚央行而做出的。利比亚政治派系之间的权力斗争，或为导致停产的直接原因。 2014年利比亚在大选后分裂成东部和西部2个政府，尽管西部的黎波里政府是国际社会承认的合法政府，但利比亚大部分油田都位于东部，该地区由领导利比亚国民军（LNA）的哈利法·哈夫塔尔（Khalifa Haftar）控制。#位于的黎波里

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中国石油

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2024-08-28 14:11:30

【华泰地产】华润万象生活2024半年报点评：商业航道展现韧性，中期派息丰厚、公司8月28日发布半年报，24H1实现营收79.6亿元，同比+17%；归母净利润19.1亿元，同比+36%；核心净利润17.7亿元，同比+24%；中期派息率同比+66pct至102%。综合考虑经济环境变化和公司降本增效的努力，我们调低营收和销售管理费用率，调整24-26年EPS至1.55/1.82/2.09元（前值1.55/1.85/2.14元）。可比公司平均2024PE为9倍（Wind一致预期），综合考虑公司商业航

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2024-08-28 14:08:55

千味央厨业绩说明会要点： #渠道： 🔺大B 1. 核心客户：Q2承压但6-7月大客户已恢复相对正常增长。百胜收入承压主要系由于23H1高基数+24H1份额减少；华莱士下滑主因为下游需求同比减弱；海底捞增长较快主因公司预制菜产品推新。针对百胜竞争，公司作为T1供应商具备一定份额保障，应对策略，1）现有产品参与价格竞争，保障份额，2)提高推新频率，配合百胜新品迭代加速，3）产品&时段拓展，例如向早餐以外时段延伸，拓展咖啡点心类产品。 2. 其他客户：腰部客户表现优异，为公司Q2直营渠道增长提供支撑

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2024-08-28 14:08:31

【关于银行午间分享】今年以来银行领涨

尤其是四大行大幅上涨。对于银行定价三个视角的分析，到底是哪个有道理？ 1、如果把银行的视角放在保费流入下保险资金基于高股息诉求配置四大行，那么显然会遇到的一个认知挑战是随着四大行股价攀升且逐渐步入四季度，其获利了结的诉求会明显提升，那么四大行中期后续的空间是有限，毕竟股息率的优势相必其他品种也未必有优势。 2、如果把银行的视角仅放在短期正能量资金在沪深300ETF上的大幅流入，那么多数人持以的观点是如果参与则要与正能量资金进行博弈，这种情况下多数主动多头是不会去加仓银行的，以免一把买在高位。同时

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建设银行

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小蜜蜂

2024-08-27 15:47:23

【开源机械】博隆技术：经营现金流超预期，业绩释放在即，近50亿在手订单夯实增长根基 #确收节奏扰动致上半年收入下滑，Q2盈利能力环比显著改善公司上半年收入3.68亿元，同比-34.9%；归母净利0.99亿元，同比-25.9%；扣非0.75亿元，同比-41.1%。Q2单季营收2.26亿元，同比+69.3%，环比58.9%；归母0.7亿元，同比+267.3%，环比+150%。（去年Q2低基数） Q2单季毛利率31.44%，同比+2.6pct、环比+3.45pct，恢复至近三年平均水平。归母净利率3

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小蜜蜂

2024-08-27 15:47:06

【天风电新】海缆及海风调整点评

国内外共振的赔率进一步增强，胜率在望 ——————————— 东缆半年报业绩超预期，以为要开启一轮上涨新周期，没想到“市场运转成了消灭20X PE以上的新能源”。基本面： -跌的是国内，对江苏、广东的办事效率二级市场表示不理解。但经过一年的深入学习、反复蹂躏，对A股有啥不能理解？再也不能理解也学会共情了。 -海外：NKT等股价日日新高也在用另一种方式告诉市场“海外产业趋势的超预期”，比如，当我们以为东南亚项目集中在越南、菲律宾，昨天印尼800MW项目出现了。而关于东缆，市场的担心：扣掉in

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中天科技

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2024-08-27 15:46:31

【华安机械】传感器板块推荐-传感器双杰，传感器请认准华安机械。

#背景：我们经过一年多的梳理、调研、研究验证，传感器请重视上游传感器芯片，正处于国产替代的关键时刻，而不仅仅是模组端的需求，因此我们推出传感器双杰组合：芯动联科+安培龙。 #逻辑：芯动联科：高性能惯性传感器芯片龙头，稀缺国产突破唯一；下游涉及高可靠、无人驾驶、飞行汽车、卫星、机器人等无人系统，成长绩优。安培龙：车规级压力传感器龙头，竞争森萨塔、博世等海外龙头，下游客户国内绝大部分整车厂、北美大客户等优质客户。 #公司逻辑以及行业逻辑：请参考华安机械外发行业深度、公司深度报告，或者预约路演。

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安培龙

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2024-08-27 15:46:04

福斯特大涨

【海通电新】硅片传上调价格，有望产生连锁反应根据华夏能源网，自8月26日起，隆基绿能开始对外向客户沟通硅片价格上调，N-G10L产品价格从1.06-1.08元上调至1.15元，N-G12R产品价格从1.2-1.23元调涨至1.3元。新价格正式执行时间为8月29日。其他多家主流硅片厂商均跟进上调产品报价，共同推动硅片价格恢复理性。 #硅片价格“非理性”、减产有望优化供需根据Infolink，头部企业有减产计划，实际的开工率变化预计将在九月显现。根据财联社，某龙头开工率已从95%降至75%左右。

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钧达股份

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2024-08-27 15:45:37

【长江电新】金风科技更新 #出货 1）上半年：24H1陆风出货4.21GW，海外出货0.86GW，海风出货86MW；国际化风场服务量（GW口径）占比要达10%以上； 2）全年展望：风机出货18-20GW，其中：海外2GW、海上2GW； #订单 24H1国际在手订单5.1GW，其中：23年国际新增订单2GW+，24年国际新增订单4GW，25年预计新增订单5GW+；24H1公司新增海上风电订单位居行业第一； #毛利率 1）上半年：24H1风机毛利率提升，海外风机毛利率10%以上（含质保金口径），主要

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小蜜蜂

2024-08-27 15:45:10

医疗大数据行业发展情况分析

1、医疗大数据在保险领域体现在精算、核保以及理赔。惠民保的出现使得应用逐渐注重区域化的数据。保险领域市场规模由核保与理赔占据主导，其数据主要来源于医保局。 2、而在医药领域则主要体现在新药物的研制，同时也细分为药物发现、临床使用以及产品推广。其主要数据源则来自于医院。 3、头部企业如Y公司的发展现状并不乐观，业内其他玩家如卫宁、东软等，具备医疗信息化服务方面的能力。 4、由于Y公司早期布局，具备大量数据积累，而当前存在数据获取难等问题，故与其他公司拉开差距。 5、当前行业痛点则是大数据公司能否为

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中国医药

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小蜜蜂

2024-08-27 15:44:38

【生猪养殖板块重点推荐】

本轮养殖周期为盈利长周期而非猪价大周期，景气持续性有望持续超预期如何理解盈利长周期？今年5月份以来猪价的持续上行和养殖成本的系统性下降提升了盈利的剪刀差，8月份开始成本领先的养殖企业头均盈利达到800元左右。本轮周期养殖行业补栏非常冷静，集团场受制于高杠杆制约而中小养殖场则由于低猪价预期整体补栏都不积极，景气持续时间的拉长也将进一步提升行业的综合盈利能力。如何看待猪价高度？首先7-8月淡季猪价已经突破20元/公斤，在供给短缺的背景下，三季度猪价大概率还有新高，并且四季度行业供给增量仍然有

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天康生物

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2024-08-27 15:43:57

博瑞医药的BGM0504数据到底如何解读？

首先对标替尔泊肽数据：替尔泊肽是当前全球最好的降糖GLP-1，对糖尿病患者HbA1c降低效果最好，根据礼来已披露的SURMOUNT系列临床数据： SURMOUNT-1：基线7.9%，15mg剂量，40周，HbA1c较基线平均降幅（扣除安慰剂）降低2.07%； SURMOUNT-2：基线8.3%，15mg剂量，40周，HbA1c较基线平均降幅（扣除安慰剂）降低2.30%； BGM0504对比替尔泊肽： BGM0504：基线8.0%，18周，15mg，HbA1c较基线平均降幅（扣除安慰剂）2.76

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博瑞医药

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小蜜蜂

2024-08-27 15:43:20

【广发家电】白电排产数据更新（最新预测为8~11月，前次预测为8~10月）空调内销-15.8%、-14.4%、-7.1%、+2.4% （前次预测-15.8%、+4.9%、-1.4%）外销+25.7%、+31.8%、+33.6%、+22.0% （前次预测+25.7%、+15.5%、+3.9%）冰箱内销-5.1%、+3.4%、+4.4%、+5.5% （前次预测-13.1%、-12.1%、-7.7%）外销+14.2%、+2.3%、-0.6%、-5.2% （前次预测+8.0%、-0.3%、

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小蜜蜂

2024-08-27 15:43:05

爱玛科技交流要点

拆分：H1销量528W（持平），ASP2006元（+4%），单车盈利183元（+8%）；Q2销量82w（+11%），ASP2003元（+6%），单车净利166元（+1%）产品：H1推出仰望、露娜、骁龙等系列新品，新品智能化率100%，产品结构进一步优化盈利：剔除股权支付费用后，H1归母10.2亿元（+14%），02归母5.2亿（+24%）分红：H1派现金红利2.86亿元，分红率达30% 监管：7月底爱玛已入选首批电动车规范企业目录，正在推动更多工厂提报，增强供给端优化行业政策新国标：9

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爱玛科技

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2024-08-27 15:42:27

【中金油气化工】PB已至历史低位，化纤旺季临近，盈利回升可期

➡️ 产销放量，降价促销减轻库存压力。上周末江浙地区POY/FDY/DTY库存分别为23/21.5/29.5天，处于合理水平。本周一（26日）头部企业降价促销，价格下行50-100元/吨，明日长丝实际售价将回调50-100元。周一降价促销情况下产销放量，截至下午三点半江浙平均产销在260％，预计能够继续降低库存压力。 ➡️ 原料价格下行，即日价差空间维持。截止8月23日涤纶长丝POY/FDY/DTY价差分别为1,212/1,676/2,517元/吨，8月长丝价格下降，但即日价差的盈利空间维持，主

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中国石油

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